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2021-12-03 18:05:34
杰普特三季报电话会议纪要
点评: 1、公司是mopa行业龙头, 在光伏领域无竞争对手。 2、激光器与设备在比亚迪突破,预期2022年营收超过1亿。 3、苹果商店的打标机,有可能成为爆发点。VCSEL与VR眼镜检测设备,都是苹果主力供应商,取决于苹果的产品进程。 4、2021年的研发费用是高点,明年起营收增长较快,但研发费用不会同步增长。公司利润率提升有空间。 5、2021年三季度,在C公司验证锂电激光器,明年才能体现营收。 一、三季报财报数据 营收8.65亿,激光器部分:mopa2.5亿,固体激光器0.65亿,连续光纤激
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氢能&燃料电池
氢能&燃料电池(美锦能源、滨化股份、潍柴动力)精要: ①氢能是电力的重要补充,中信建投朱玥预计氢的利用规模有望实现3倍以上的增长,接近1亿吨每年,将成为是能源革命的重要载体之一; ②氢生产-氢储运-加注-燃料电池氢应用构成了整个氢能-燃料电池产业链,未来的氢能制取将以“蓝氢”为过渡及局域应用,积极向“绿氢”发展,朱玥预计在政策的支持下,或于2030年实现经济性; ③朱玥预计到2025年,氢能及燃料电池汽车推广应用取得进展,保有量5-10万辆,到2030年,实现氢能及燃料电池的大规模应用,2030
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2021-12-02 18:42:12
永磁电机产业链的投资逻辑
1.双碳背景下,除了提高风光绿电比例之外,还有一条路线就是减碳,这其中永磁电机就是一条重要的路线。 2.历史上出现过几轮永磁周期,每轮周期都伴随稀土的暴涨暴跌,每轮周期都是由供给侧原因以及某个领域的需求(家电节能电机等)引发的,上一轮周期(2011)距离现在已经10年。这次的需求比前几轮周期都要猛和持久,是永磁的超级周期。 3.在工业电机领域,最近下发了文件,促进电力能效的提升,仅仅还领域的需求就能达到数万吨的需求,有专家说用了节能电机后2-3年就能收回成本。 4.风电目前已经平价,后面风电会出
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4680电池结构件
4680电池结构件(昇兴股份、斯莱克、科达利):①方正证券申建国看好卧式冲压生产技术在4680机械件制造环节或迎来新机会,预计2025年圆柱结构件空间156亿元,其中4680(及以上尺寸)占比将达到80%以上,对应4680结构件市场空间从0提升到125亿,预计2021-25年复合增长率有望达64%;②昇兴股份制罐技术行业领先,4680电池壳与罐体形状相似,公司或通过现有设备改进制造4680电池壳,跨界进入锂电行业,打开第二增长极;③斯莱克将DWI技术应用到锂电池电池壳领域,生产率高达1200只/
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数字基建+数据安全
新的主线已经出现,数字基建。如同vr画皮成了元宇宙,信息软件要转生成为数字基建,包括数据中心、云计算、数据安全、数字人民币、行业(企业)数字化(工业互联、数字孪生,如数字能源)、智慧城市等等。客观地说,数字经济一有政策支持,逻辑更硬,二处于低位有反弹需求,三有有一定人气能承接部分元宇宙资金,预计有持续性。个人感觉,今天集体大涨,既是一个小高潮,也是对这条主线的确认。大部分元宇宙都不好过年报这关,当然,数字板块垃圾也不少,选股不好选,等待挖掘机吧。 数字基建-企业、行业、城市数字化 能科科技 东土
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华工科技-构建全联接、全感知、全智能世界的科技企业
简介 华工科技的概念 光模块(元宇宙真材实料的基础支撑)+新能源汽车零部件+激光 5G、新能源汽车、智能制造、专精特新、校改典范,概念也真不少啊 说说具体的业务 1.光模块:这块占了华工40%的营收,这部分,由于上半年5g建设放缓,上半年光模块业绩一般,好在6-7月5g招采开始重新启动,以及中国移动,中国电信上市,募集了大量资金,相信5g建设和投资将会加大和加快,华工自己的小基站也是不错的,也是利润的增长点,全年预计出货80-100万个。顺便提一下最近的元宇宙,听了不少专家啊,大V的讲解,自己很
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杰普特三季报电话会议纪要
点评: 1、公司是mopa行业龙头, 在光伏领域无竞争对手。 2、激光器与设备在比亚迪突破,预期2022年营收超过1亿。 3、苹果商店的打标机,有可能成为爆发点。VCSEL与VR眼镜检测设备,都是苹果主力供应商,取决于苹果的产品进程。 4、2021年的研发费用是高点,明年起营收增长较快,但研发费用不会同步增长。公司利润率提升有空间。 5、2021年三季度,在C公司验证锂电激光器,明年才能体现营收。 一、三季报财报数据 营收8.65亿,激光器部分:mopa2.5亿,固体激光器0.65亿,连续光纤激
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氢能&燃料电池
氢能&燃料电池(美锦能源、滨化股份、潍柴动力)精要: ①氢能是电力的重要补充,中信建投朱玥预计氢的利用规模有望实现3倍以上的增长,接近1亿吨每年,将成为是能源革命的重要载体之一; ②氢生产-氢储运-加注-燃料电池氢应用构成了整个氢能-燃料电池产业链,未来的氢能制取将以“蓝氢”为过渡及局域应用,积极向“绿氢”发展,朱玥预计在政策的支持下,或于2030年实现经济性; ③朱玥预计到2025年,氢能及燃料电池汽车推广应用取得进展,保有量5-10万辆,到2030年,实现氢能及燃料电池的大规模应用,2030
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永磁电机产业链的投资逻辑
1.双碳背景下,除了提高风光绿电比例之外,还有一条路线就是减碳,这其中永磁电机就是一条重要的路线。 2.历史上出现过几轮永磁周期,每轮周期都伴随稀土的暴涨暴跌,每轮周期都是由供给侧原因以及某个领域的需求(家电节能电机等)引发的,上一轮周期(2011)距离现在已经10年。这次的需求比前几轮周期都要猛和持久,是永磁的超级周期。 3.在工业电机领域,最近下发了文件,促进电力能效的提升,仅仅还领域的需求就能达到数万吨的需求,有专家说用了节能电机后2-3年就能收回成本。 4.风电目前已经平价,后面风电会出
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4680电池结构件
4680电池结构件(昇兴股份、斯莱克、科达利):①方正证券申建国看好卧式冲压生产技术在4680机械件制造环节或迎来新机会,预计2025年圆柱结构件空间156亿元,其中4680(及以上尺寸)占比将达到80%以上,对应4680结构件市场空间从0提升到125亿,预计2021-25年复合增长率有望达64%;②昇兴股份制罐技术行业领先,4680电池壳与罐体形状相似,公司或通过现有设备改进制造4680电池壳,跨界进入锂电行业,打开第二增长极;③斯莱克将DWI技术应用到锂电池电池壳领域,生产率高达1200只/
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数字基建+数据安全
新的主线已经出现,数字基建。如同vr画皮成了元宇宙,信息软件要转生成为数字基建,包括数据中心、云计算、数据安全、数字人民币、行业(企业)数字化(工业互联、数字孪生,如数字能源)、智慧城市等等。客观地说,数字经济一有政策支持,逻辑更硬,二处于低位有反弹需求,三有有一定人气能承接部分元宇宙资金,预计有持续性。个人感觉,今天集体大涨,既是一个小高潮,也是对这条主线的确认。大部分元宇宙都不好过年报这关,当然,数字板块垃圾也不少,选股不好选,等待挖掘机吧。 数字基建-企业、行业、城市数字化 能科科技 东土
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简介 华工科技的概念 光模块(元宇宙真材实料的基础支撑)+新能源汽车零部件+激光 5G、新能源汽车、智能制造、专精特新、校改典范,概念也真不少啊 说说具体的业务 1.光模块:这块占了华工40%的营收,这部分,由于上半年5g建设放缓,上半年光模块业绩一般,好在6-7月5g招采开始重新启动,以及中国移动,中国电信上市,募集了大量资金,相信5g建设和投资将会加大和加快,华工自己的小基站也是不错的,也是利润的增长点,全年预计出货80-100万个。顺便提一下最近的元宇宙,听了不少专家啊,大V的讲解,自己很
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氢能&燃料电池(美锦能源、滨化股份、潍柴动力)精要: ①氢能是电力的重要补充,中信建投朱玥预计氢的利用规模有望实现3倍以上的增长,接近1亿吨每年,将成为是能源革命的重要载体之一; ②氢生产-氢储运-加注-燃料电池氢应用构成了整个氢能-燃料电池产业链,未来的氢能制取将以“蓝氢”为过渡及局域应用,积极向“绿氢”发展,朱玥预计在政策的支持下,或于2030年实现经济性; ③朱玥预计到2025年,氢能及燃料电池汽车推广应用取得进展,保有量5-10万辆,到2030年,实现氢能及燃料电池的大规模应用,2030
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1.双碳背景下,除了提高风光绿电比例之外,还有一条路线就是减碳,这其中永磁电机就是一条重要的路线。 2.历史上出现过几轮永磁周期,每轮周期都伴随稀土的暴涨暴跌,每轮周期都是由供给侧原因以及某个领域的需求(家电节能电机等)引发的,上一轮周期(2011)距离现在已经10年。这次的需求比前几轮周期都要猛和持久,是永磁的超级周期。 3.在工业电机领域,最近下发了文件,促进电力能效的提升,仅仅还领域的需求就能达到数万吨的需求,有专家说用了节能电机后2-3年就能收回成本。 4.风电目前已经平价,后面风电会出
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小辉
奉旨割肉的剁手专业户
2021-11-30 18:09:12
华工科技-构建全联接、全感知、全智能世界的科技企业
简介 华工科技的概念 光模块(元宇宙真材实料的基础支撑)+新能源汽车零部件+激光 5G、新能源汽车、智能制造、专精特新、校改典范,概念也真不少啊 说说具体的业务 1.光模块:这块占了华工40%的营收,这部分,由于上半年5g建设放缓,上半年光模块业绩一般,好在6-7月5g招采开始重新启动,以及中国移动,中国电信上市,募集了大量资金,相信5g建设和投资将会加大和加快,华工自己的小基站也是不错的,也是利润的增长点,全年预计出货80-100万个。顺便提一下最近的元宇宙,听了不少专家啊,大V的讲解,自己很
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华工科技
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