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全梭哈的老司机
2025-01-17 21:26:37
【招商传媒 顾佳团队】“送礼物”开放聊天处“➕”超级入口,微
【招商传媒 顾佳团队】“送礼物”开放聊天处“➕”超级入口,微信体系GMV有望高速增长,建议关注相关产业链变化 事件:微信于12月17日自动开通“送礼物”功能,商品详情页会公开展示“支持送礼物”入口。我们发现近期该功能已有所迭代。1、收到礼物的人签收后之前我的页面的"卡包"栏也会变成"订单与卡包"可以查看订单信息。相比小程序,统一的订单入口更具官方购买感且流量入口更好。此外,在礼物入口可以查看好友赠送多的店铺及礼品。2、通过收礼物即可开通“送机物”权限,基本完成全量放开。3、加强产业生态建设,上线
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2025-01-16 20:15:43
【招商传媒 顾佳团队】微信小店放大“送礼物”测试范围,微信体
【招商传媒 顾佳团队】微信小店放大“送礼物”测试范围,微信体系GMV有望高速增长,建议关注相关产业链变化 事件:微信于12月17日自动开通“送礼物”功能,商品详情页会公开展示“支持送礼物”入口。除部分特殊类目外,其他类目微信小店、原价不超过1万元的商品,都将默认支持“送礼物”功能。此外,我们发现近期该功能已有所迭代。1、收到礼物的人签收后之前我的页面的"卡包"栏也会变成"订单与卡包"可以查看订单信息。相比小程序,统一的订单入口更具官方购买感且流量入口更好。此外,在礼物入口可以查看好友赠送多的店铺
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2025-01-16 08:25:25
小红书国际版登顶美国app store免费榜第一!叠加市场已
[红包]小红书国际版登顶美国app store免费榜第一!叠加市场已经逼近底部,推荐相关概念高弹性品种! 1)【果麦文化】是小红书MCN头部机构,拥有“小嘉啊"“小亭不停课”“昀仔请留步”“戴建业”等多个小红书百万粉丝大V号。小红书史上第一场图书直播由果麦运营,果麦2024年12月与小红书官方合作出版首部解读种草心法的书籍《种草》;公司注重C端生态运营小红书平台粉丝数超1000万。 2)【姚记科技 】公司持股侵尘文化11.5%股权,侵尘文化2023年荣登小红书全平台签约体量Top1。 3)【引力
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2025-01-15 10:22:23
【果麦文化】小红书头部MCN丨携手小红书官方推出《种草》,与
☎【果麦文化】小红书头部MCN丨携手小红书官方推出《种草》,与小红书深度合作! [礼物]事件:近期,果麦文化联合小红书官方,出版了首部解读种草心法的书籍《种草》。 1⃣#果麦文化是小红书头部MCN机构:是小红书拥有最多头部大V的公司之一。果麦拥有“小嘉啊"、“小亭不停课”、“昀仔请留步”、“戴建业”等多个小红书百万粉丝大V号,是小红书头部MCN机构。 2⃣#果麦文化与小红书官方进行深度合作。果麦文化为小红书开启第一个图书直播,果麦文化公告实锤公司旗大V“小嘉啊"小红书广告代理业务发展迅猛。 3⃣
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2025-01-14 21:40:41
蓝思科技:苹果创新带动主业维持高增,切入ODM新赛道打开增长
【DCDZ】蓝思科技:苹果创新带动主业维持高增,切入ODM新赛道打开增长空间 #iPhone17大改款后盖设计变化较大,主业玻璃价值量大幅提升 一季度iPhone17进入P2阶段,产业链跟踪下来已经可以看到在前后盖板玻璃、中框和后盖板设计上有较前代明显变化,超薄Slim款更是迎来全新设计。蓝思作为苹果玻璃核心供应商在价值量上有较大幅度提升,25年主业将维持同比高增。 #切入PC组装赛道,HP新业务25年进入放量期 平台型ODM进入横向整合新周期,蓝思率先切入到PC组装领域,在手机组装基础上布局增
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2025-01-14 19:14:22
小红书国际版登顶美国app store免费榜第一!叠加市场已
[红包]小红书国际版登顶美国app store免费榜第一!叠加市场已经逼近底部,推荐相关概念高弹性品种! [礼物]美国政府以国家安全为由,要求TikTok母公司字节跳动在1月19日之前剥离TikTok,否则将面临禁令。美国用户开始转移到新的社交平台,1.13日小红书登顶美国App Store免费榜第一! 叠加市场逼近底部,推荐高弹性相关概念股! 1)【天下秀】公司分别与小红书、腾讯、360、爱奇艺、今日头条等知名企业建立了良好的合作关系,构建了多元化的互联网媒体资源与产品服务体系。 2)【姚记科
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2025-01-14 00:41:14
【国盛郑震湘团队】东山精密:AI助力,双轮驱动拥抱新周期
[玫瑰]【国盛郑震湘团队】东山精密:AI助力,双轮驱动拥抱新周期 [太阳]【PCB业务】FPC 双寡头竞争格局优势凸显+线宽线距设计难度提升,ASP增长有望超过50%,AI 终端带动 PCB 设计难度加大,AR/VR、折叠屏等产品催生需求进一步增长,龙头公司强者恒强。2025年随着大客户新机的推出,手机中元器件数量增加,电池容量亦不断扩大,手机内部空间趋于紧张,因而对轻薄、体积小、导线线路密度高的 FPC需求日益提升,AI功能的加入对于软板设计难度大幅提升,高端产能将会紧缺,龙头公司强者恒强。
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2025-01-04 19:22:24
【Mstech】手机国补落地,关注消费电子投资机遇
【Mstech】手机国补落地,关注消费电子投资机遇 [玫瑰]1月3日,根据财联社信息,国家发改委负责人在新闻发布会上表示:#实施手机等数码产品购新补贴、对个人消费者购买手机、平板智能手表手环等3类数码产品给予补贴。 前期我们多次汇报手机补贴观点,继11月以来,江苏、贵州、成都和江西等地的补贴接力落地,本次发改委声明则进一步表明国内对消费电子产品补贴的决心。 补贴效果复盘 主观:前期草根调研:新闻可见江苏线下门店销售十分火热,存在排队购机场景;当时在闲鱼上搜素代购,较多商家显示没有额度。 量化:根
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2025-01-04 19:21:55
【CT电子】国新办发声实施手机等购新补贴,AI加持、消费提振
[太阳]【CT电子】国新办发声实施手机等购新补贴,AI加持、消费提振,手机链有望重复受益 [發]今日国务院新闻办发布会副秘书长表示,今年将大幅增加超长期特别国债资金规模,加力扩围实施“两新”工作,更大力度支持“两重”建设。将设备更新支持范围扩大至电子信息、安全生产、设施农业等领域。实施手机等数码产品购新补贴,对个人消费者购买手机、平板、智能手表手环等3类数码产品给予补贴。 [玫瑰]前期安徽/广东/贵州/江苏/江西等省级补贴渐次落地,补贴幅度在15-20%不等,前期江苏补贴销售火爆,消费者对高端机
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2025-01-04 19:21:15
【华福电子大科技陈海进】补贴助力,AI带飞,2025紧抓消费
【华福电子大科技陈海进】补贴助力,AI带飞,2025紧抓消费电子! 事件:今天上午,国家发改委表示2025年要加力扩围“两新“政策,同时扩大范围,实施手机等数码产品购新补贴,对个人消费者购买手机、平板、智能手表手环等3类数码产品给予补贴。 🔖消费电子规模/持续性/产业链使其成为补贴核心方向 #规模大:2023年国内智能手机市场规模9063亿,加上其它整体消费电子市场规模接近20000亿。 #持续性强:相比家电,手机在耐用品属性上略弱,换机周期较短,持续性更强,预计更有利于成为中长期消费刺激政策
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2025-01-03 13:48:18
[红包]手机补贴政策如期官宣,预计春节前落地
[红包]手机补贴政策如期官宣,预计春节前落地 这是全方位扩大内需的消费刺激政策一部分。规模大预期700亿左右,到预计补贴15%弹性可观。 其中100亿补贴苹果,单机消耗800元左右,带动销售1200万部,增厚销量弹性5%。利好果链估值修复。东山精密,蓝思,立讯,鹏鼎。 国产安卓链补贴600亿,单机消耗补贴300元左右,带动销售2亿部,增厚30%弹性。 利好品牌,华为手机链,安卓手机上游,代工,零售配套等环节。 品牌黑马,波导股份。 华为链,光弘,银邦,欧菲光,维信诺,黑马中低端华为代工福日电子。
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2024-12-31 21:17:28
【华福电子大科技陈海进】为什么现在是布局果链最好的时候?
【华福电子大科技陈海进】为什么现在是布局果链最好的时候? 🔖当前市场担心什么? 苹果市值接近4万亿美金不断创新高,A股果链却震荡为主。我们认为主要系1、AI能够带来硬件销售提升有所顾虑;2、新机ASP提升不确定性;3、关税风险和东南亚国家供应链地位提升。 🔖为何无需担忧? #1、手机是最重要的AI终端,AI若要端侧运行手机的优势明显,AI落地绕不开手机。字节等互联网大厂做硬件和原有手机品牌中我们看好后者。 #2、多家品牌厂商中,我们最看好苹果凭芯片+系统+软件+生态号召力率先推出高完成度产品
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2024-12-25 21:33:26
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@伏白的交易笔记:DAC铜缆进阶:AEC有源铜缆产业进程及个股梳理
一. 铜连接技术迭代2024年GTC大会,英伟达发布了全新GPU芯片GB200、配套NVL72机柜架构,将铜连接引入柜内连接方案。高速铜缆在数据中心短距离传输场景下,其在散热效率、信号传输、成本、功耗方面拥有显著优势。传统铜缆方案主要为DAC直连铜缆,随着传输速率、损耗、距离的要求提升,出现了ACC
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2024-12-24 22:58:24
关于铜连接的分析
关于铜连接的分析: 铜连接现在由3个因数驱动: 1.豆包带动的国产算力需求; 2.端口速率从单通道56G向112G/224G演进,铜缆传输速率也将朝224G发展; 3.电缆连接分为DAC、ACC、AEC,而近期AEC比较火; 三个逻辑下,有两个标的是核心:【沃尔核材】+【兆龙互联】; 沃尔核材最核心,因为【沃尔核材】近期实现了224G铜缆的突破,是业内速度进展最快的,神宇股份在技术进度上慢于沃尔; 豆包购买铜连接也是找安费诺买,间接li好沃尔。 而在AEC技术上,现在做的比较好的是:安费诺+Cr
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2024-12-24 12:44:12
重点关注智驾硬件+海外(而非国内)AEC互联新需求两大方向【
重点关注智驾硬件+海外(而非国内)AEC互联新需求两大方向【东吴TMT张良卫/李博韦】 【智驾】:激光雷达推荐底部挖掘的速腾聚创,建议关注美股禾赛科技(分别126、123亿港币市值vs图达通117亿港币),智驾域控推荐比亚迪电子,智驾芯片推荐地平线、黑芝麻智能 【海外AEC互联】:海外需求才是主要矛盾,关注兆龙互连、博创科技、瑞可达(海外AEC链出货已久且拐点显现,海外四大云厂24Q3合计资本开支600+亿美元 vs 国内热门大厂今年***亿、明年****亿人民币,) 具体分析欢迎进一步交流[咖
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2025-01-17 21:26:37
【招商传媒 顾佳团队】“送礼物”开放聊天处“➕”超级入口,微
【招商传媒 顾佳团队】“送礼物”开放聊天处“➕”超级入口,微信体系GMV有望高速增长,建议关注相关产业链变化 事件:微信于12月17日自动开通“送礼物”功能,商品详情页会公开展示“支持送礼物”入口。我们发现近期该功能已有所迭代。1、收到礼物的人签收后之前我的页面的"卡包"栏也会变成"订单与卡包"可以查看订单信息。相比小程序,统一的订单入口更具官方购买感且流量入口更好。此外,在礼物入口可以查看好友赠送多的店铺及礼品。2、通过收礼物即可开通“送机物”权限,基本完成全量放开。3、加强产业生态建设,上线
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【招商传媒 顾佳团队】微信小店放大“送礼物”测试范围,微信体
【招商传媒 顾佳团队】微信小店放大“送礼物”测试范围,微信体系GMV有望高速增长,建议关注相关产业链变化 事件:微信于12月17日自动开通“送礼物”功能,商品详情页会公开展示“支持送礼物”入口。除部分特殊类目外,其他类目微信小店、原价不超过1万元的商品,都将默认支持“送礼物”功能。此外,我们发现近期该功能已有所迭代。1、收到礼物的人签收后之前我的页面的"卡包"栏也会变成"订单与卡包"可以查看订单信息。相比小程序,统一的订单入口更具官方购买感且流量入口更好。此外,在礼物入口可以查看好友赠送多的店铺
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小红书国际版登顶美国app store免费榜第一!叠加市场已
[红包]小红书国际版登顶美国app store免费榜第一!叠加市场已经逼近底部,推荐相关概念高弹性品种! 1)【果麦文化】是小红书MCN头部机构,拥有“小嘉啊"“小亭不停课”“昀仔请留步”“戴建业”等多个小红书百万粉丝大V号。小红书史上第一场图书直播由果麦运营,果麦2024年12月与小红书官方合作出版首部解读种草心法的书籍《种草》;公司注重C端生态运营小红书平台粉丝数超1000万。 2)【姚记科技 】公司持股侵尘文化11.5%股权,侵尘文化2023年荣登小红书全平台签约体量Top1。 3)【引力
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【果麦文化】小红书头部MCN丨携手小红书官方推出《种草》,与
☎【果麦文化】小红书头部MCN丨携手小红书官方推出《种草》,与小红书深度合作! [礼物]事件:近期,果麦文化联合小红书官方,出版了首部解读种草心法的书籍《种草》。 1⃣#果麦文化是小红书头部MCN机构:是小红书拥有最多头部大V的公司之一。果麦拥有“小嘉啊"、“小亭不停课”、“昀仔请留步”、“戴建业”等多个小红书百万粉丝大V号,是小红书头部MCN机构。 2⃣#果麦文化与小红书官方进行深度合作。果麦文化为小红书开启第一个图书直播,果麦文化公告实锤公司旗大V“小嘉啊"小红书广告代理业务发展迅猛。 3⃣
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2025-01-14 21:40:41
蓝思科技:苹果创新带动主业维持高增,切入ODM新赛道打开增长
【DCDZ】蓝思科技:苹果创新带动主业维持高增,切入ODM新赛道打开增长空间 #iPhone17大改款后盖设计变化较大,主业玻璃价值量大幅提升 一季度iPhone17进入P2阶段,产业链跟踪下来已经可以看到在前后盖板玻璃、中框和后盖板设计上有较前代明显变化,超薄Slim款更是迎来全新设计。蓝思作为苹果玻璃核心供应商在价值量上有较大幅度提升,25年主业将维持同比高增。 #切入PC组装赛道,HP新业务25年进入放量期 平台型ODM进入横向整合新周期,蓝思率先切入到PC组装领域,在手机组装基础上布局增
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小红书国际版登顶美国app store免费榜第一!叠加市场已
[红包]小红书国际版登顶美国app store免费榜第一!叠加市场已经逼近底部,推荐相关概念高弹性品种! [礼物]美国政府以国家安全为由,要求TikTok母公司字节跳动在1月19日之前剥离TikTok,否则将面临禁令。美国用户开始转移到新的社交平台,1.13日小红书登顶美国App Store免费榜第一! 叠加市场逼近底部,推荐高弹性相关概念股! 1)【天下秀】公司分别与小红书、腾讯、360、爱奇艺、今日头条等知名企业建立了良好的合作关系,构建了多元化的互联网媒体资源与产品服务体系。 2)【姚记科
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【国盛郑震湘团队】东山精密:AI助力,双轮驱动拥抱新周期
[玫瑰]【国盛郑震湘团队】东山精密:AI助力,双轮驱动拥抱新周期 [太阳]【PCB业务】FPC 双寡头竞争格局优势凸显+线宽线距设计难度提升,ASP增长有望超过50%,AI 终端带动 PCB 设计难度加大,AR/VR、折叠屏等产品催生需求进一步增长,龙头公司强者恒强。2025年随着大客户新机的推出,手机中元器件数量增加,电池容量亦不断扩大,手机内部空间趋于紧张,因而对轻薄、体积小、导线线路密度高的 FPC需求日益提升,AI功能的加入对于软板设计难度大幅提升,高端产能将会紧缺,龙头公司强者恒强。
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2025-01-04 19:22:24
【Mstech】手机国补落地,关注消费电子投资机遇
【Mstech】手机国补落地,关注消费电子投资机遇 [玫瑰]1月3日,根据财联社信息,国家发改委负责人在新闻发布会上表示:#实施手机等数码产品购新补贴、对个人消费者购买手机、平板智能手表手环等3类数码产品给予补贴。 前期我们多次汇报手机补贴观点,继11月以来,江苏、贵州、成都和江西等地的补贴接力落地,本次发改委声明则进一步表明国内对消费电子产品补贴的决心。 补贴效果复盘 主观:前期草根调研:新闻可见江苏线下门店销售十分火热,存在排队购机场景;当时在闲鱼上搜素代购,较多商家显示没有额度。 量化:根
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2025-01-04 19:21:55
【CT电子】国新办发声实施手机等购新补贴,AI加持、消费提振
[太阳]【CT电子】国新办发声实施手机等购新补贴,AI加持、消费提振,手机链有望重复受益 [發]今日国务院新闻办发布会副秘书长表示,今年将大幅增加超长期特别国债资金规模,加力扩围实施“两新”工作,更大力度支持“两重”建设。将设备更新支持范围扩大至电子信息、安全生产、设施农业等领域。实施手机等数码产品购新补贴,对个人消费者购买手机、平板、智能手表手环等3类数码产品给予补贴。 [玫瑰]前期安徽/广东/贵州/江苏/江西等省级补贴渐次落地,补贴幅度在15-20%不等,前期江苏补贴销售火爆,消费者对高端机
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2025-01-04 19:21:15
【华福电子大科技陈海进】补贴助力,AI带飞,2025紧抓消费
【华福电子大科技陈海进】补贴助力,AI带飞,2025紧抓消费电子! 事件:今天上午,国家发改委表示2025年要加力扩围“两新“政策,同时扩大范围,实施手机等数码产品购新补贴,对个人消费者购买手机、平板、智能手表手环等3类数码产品给予补贴。 🔖消费电子规模/持续性/产业链使其成为补贴核心方向 #规模大:2023年国内智能手机市场规模9063亿,加上其它整体消费电子市场规模接近20000亿。 #持续性强:相比家电,手机在耐用品属性上略弱,换机周期较短,持续性更强,预计更有利于成为中长期消费刺激政策
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[红包]手机补贴政策如期官宣,预计春节前落地
[红包]手机补贴政策如期官宣,预计春节前落地 这是全方位扩大内需的消费刺激政策一部分。规模大预期700亿左右,到预计补贴15%弹性可观。 其中100亿补贴苹果,单机消耗800元左右,带动销售1200万部,增厚销量弹性5%。利好果链估值修复。东山精密,蓝思,立讯,鹏鼎。 国产安卓链补贴600亿,单机消耗补贴300元左右,带动销售2亿部,增厚30%弹性。 利好品牌,华为手机链,安卓手机上游,代工,零售配套等环节。 品牌黑马,波导股份。 华为链,光弘,银邦,欧菲光,维信诺,黑马中低端华为代工福日电子。
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【华福电子大科技陈海进】为什么现在是布局果链最好的时候?
【华福电子大科技陈海进】为什么现在是布局果链最好的时候? 🔖当前市场担心什么? 苹果市值接近4万亿美金不断创新高,A股果链却震荡为主。我们认为主要系1、AI能够带来硬件销售提升有所顾虑;2、新机ASP提升不确定性;3、关税风险和东南亚国家供应链地位提升。 🔖为何无需担忧? #1、手机是最重要的AI终端,AI若要端侧运行手机的优势明显,AI落地绕不开手机。字节等互联网大厂做硬件和原有手机品牌中我们看好后者。 #2、多家品牌厂商中,我们最看好苹果凭芯片+系统+软件+生态号召力率先推出高完成度产品
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@伏白的交易笔记:DAC铜缆进阶:AEC有源铜缆产业进程及个股梳理
一. 铜连接技术迭代2024年GTC大会,英伟达发布了全新GPU芯片GB200、配套NVL72机柜架构,将铜连接引入柜内连接方案。高速铜缆在数据中心短距离传输场景下,其在散热效率、信号传输、成本、功耗方面拥有显著优势。传统铜缆方案主要为DAC直连铜缆,随着传输速率、损耗、距离的要求提升,出现了ACC
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关于铜连接的分析
关于铜连接的分析: 铜连接现在由3个因数驱动: 1.豆包带动的国产算力需求; 2.端口速率从单通道56G向112G/224G演进,铜缆传输速率也将朝224G发展; 3.电缆连接分为DAC、ACC、AEC,而近期AEC比较火; 三个逻辑下,有两个标的是核心:【沃尔核材】+【兆龙互联】; 沃尔核材最核心,因为【沃尔核材】近期实现了224G铜缆的突破,是业内速度进展最快的,神宇股份在技术进度上慢于沃尔; 豆包购买铜连接也是找安费诺买,间接li好沃尔。 而在AEC技术上,现在做的比较好的是:安费诺+Cr
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重点关注智驾硬件+海外(而非国内)AEC互联新需求两大方向【
重点关注智驾硬件+海外(而非国内)AEC互联新需求两大方向【东吴TMT张良卫/李博韦】 【智驾】:激光雷达推荐底部挖掘的速腾聚创,建议关注美股禾赛科技(分别126、123亿港币市值vs图达通117亿港币),智驾域控推荐比亚迪电子,智驾芯片推荐地平线、黑芝麻智能 【海外AEC互联】:海外需求才是主要矛盾,关注兆龙互连、博创科技、瑞可达(海外AEC链出货已久且拐点显现,海外四大云厂24Q3合计资本开支600+亿美元 vs 国内热门大厂今年***亿、明年****亿人民币,) 具体分析欢迎进一步交流[咖
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【招商传媒 顾佳团队】“送礼物”开放聊天处“➕”超级入口,微
【招商传媒 顾佳团队】“送礼物”开放聊天处“➕”超级入口,微信体系GMV有望高速增长,建议关注相关产业链变化 事件:微信于12月17日自动开通“送礼物”功能,商品详情页会公开展示“支持送礼物”入口。我们发现近期该功能已有所迭代。1、收到礼物的人签收后之前我的页面的"卡包"栏也会变成"订单与卡包"可以查看订单信息。相比小程序,统一的订单入口更具官方购买感且流量入口更好。此外,在礼物入口可以查看好友赠送多的店铺及礼品。2、通过收礼物即可开通“送机物”权限,基本完成全量放开。3、加强产业生态建设,上线
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2025-01-16 20:15:43
【招商传媒 顾佳团队】微信小店放大“送礼物”测试范围,微信体
【招商传媒 顾佳团队】微信小店放大“送礼物”测试范围,微信体系GMV有望高速增长,建议关注相关产业链变化 事件:微信于12月17日自动开通“送礼物”功能,商品详情页会公开展示“支持送礼物”入口。除部分特殊类目外,其他类目微信小店、原价不超过1万元的商品,都将默认支持“送礼物”功能。此外,我们发现近期该功能已有所迭代。1、收到礼物的人签收后之前我的页面的"卡包"栏也会变成"订单与卡包"可以查看订单信息。相比小程序,统一的订单入口更具官方购买感且流量入口更好。此外,在礼物入口可以查看好友赠送多的店铺
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2025-01-16 08:25:25
小红书国际版登顶美国app store免费榜第一!叠加市场已
[红包]小红书国际版登顶美国app store免费榜第一!叠加市场已经逼近底部,推荐相关概念高弹性品种! 1)【果麦文化】是小红书MCN头部机构,拥有“小嘉啊"“小亭不停课”“昀仔请留步”“戴建业”等多个小红书百万粉丝大V号。小红书史上第一场图书直播由果麦运营,果麦2024年12月与小红书官方合作出版首部解读种草心法的书籍《种草》;公司注重C端生态运营小红书平台粉丝数超1000万。 2)【姚记科技 】公司持股侵尘文化11.5%股权,侵尘文化2023年荣登小红书全平台签约体量Top1。 3)【引力
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【果麦文化】小红书头部MCN丨携手小红书官方推出《种草》,与
☎【果麦文化】小红书头部MCN丨携手小红书官方推出《种草》,与小红书深度合作! [礼物]事件:近期,果麦文化联合小红书官方,出版了首部解读种草心法的书籍《种草》。 1⃣#果麦文化是小红书头部MCN机构:是小红书拥有最多头部大V的公司之一。果麦拥有“小嘉啊"、“小亭不停课”、“昀仔请留步”、“戴建业”等多个小红书百万粉丝大V号,是小红书头部MCN机构。 2⃣#果麦文化与小红书官方进行深度合作。果麦文化为小红书开启第一个图书直播,果麦文化公告实锤公司旗大V“小嘉啊"小红书广告代理业务发展迅猛。 3⃣
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2025-01-14 21:40:41
蓝思科技:苹果创新带动主业维持高增,切入ODM新赛道打开增长
【DCDZ】蓝思科技:苹果创新带动主业维持高增,切入ODM新赛道打开增长空间 #iPhone17大改款后盖设计变化较大,主业玻璃价值量大幅提升 一季度iPhone17进入P2阶段,产业链跟踪下来已经可以看到在前后盖板玻璃、中框和后盖板设计上有较前代明显变化,超薄Slim款更是迎来全新设计。蓝思作为苹果玻璃核心供应商在价值量上有较大幅度提升,25年主业将维持同比高增。 #切入PC组装赛道,HP新业务25年进入放量期 平台型ODM进入横向整合新周期,蓝思率先切入到PC组装领域,在手机组装基础上布局增
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2025-01-14 19:14:22
小红书国际版登顶美国app store免费榜第一!叠加市场已
[红包]小红书国际版登顶美国app store免费榜第一!叠加市场已经逼近底部,推荐相关概念高弹性品种! [礼物]美国政府以国家安全为由,要求TikTok母公司字节跳动在1月19日之前剥离TikTok,否则将面临禁令。美国用户开始转移到新的社交平台,1.13日小红书登顶美国App Store免费榜第一! 叠加市场逼近底部,推荐高弹性相关概念股! 1)【天下秀】公司分别与小红书、腾讯、360、爱奇艺、今日头条等知名企业建立了良好的合作关系,构建了多元化的互联网媒体资源与产品服务体系。 2)【姚记科
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2025-01-14 00:41:14
【国盛郑震湘团队】东山精密:AI助力,双轮驱动拥抱新周期
[玫瑰]【国盛郑震湘团队】东山精密:AI助力,双轮驱动拥抱新周期 [太阳]【PCB业务】FPC 双寡头竞争格局优势凸显+线宽线距设计难度提升,ASP增长有望超过50%,AI 终端带动 PCB 设计难度加大,AR/VR、折叠屏等产品催生需求进一步增长,龙头公司强者恒强。2025年随着大客户新机的推出,手机中元器件数量增加,电池容量亦不断扩大,手机内部空间趋于紧张,因而对轻薄、体积小、导线线路密度高的 FPC需求日益提升,AI功能的加入对于软板设计难度大幅提升,高端产能将会紧缺,龙头公司强者恒强。
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2025-01-04 19:22:24
【Mstech】手机国补落地,关注消费电子投资机遇
【Mstech】手机国补落地,关注消费电子投资机遇 [玫瑰]1月3日,根据财联社信息,国家发改委负责人在新闻发布会上表示:#实施手机等数码产品购新补贴、对个人消费者购买手机、平板智能手表手环等3类数码产品给予补贴。 前期我们多次汇报手机补贴观点,继11月以来,江苏、贵州、成都和江西等地的补贴接力落地,本次发改委声明则进一步表明国内对消费电子产品补贴的决心。 补贴效果复盘 主观:前期草根调研:新闻可见江苏线下门店销售十分火热,存在排队购机场景;当时在闲鱼上搜素代购,较多商家显示没有额度。 量化:根
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【CT电子】国新办发声实施手机等购新补贴,AI加持、消费提振
[太阳]【CT电子】国新办发声实施手机等购新补贴,AI加持、消费提振,手机链有望重复受益 [發]今日国务院新闻办发布会副秘书长表示,今年将大幅增加超长期特别国债资金规模,加力扩围实施“两新”工作,更大力度支持“两重”建设。将设备更新支持范围扩大至电子信息、安全生产、设施农业等领域。实施手机等数码产品购新补贴,对个人消费者购买手机、平板、智能手表手环等3类数码产品给予补贴。 [玫瑰]前期安徽/广东/贵州/江苏/江西等省级补贴渐次落地,补贴幅度在15-20%不等,前期江苏补贴销售火爆,消费者对高端机
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2025-01-04 19:21:15
【华福电子大科技陈海进】补贴助力,AI带飞,2025紧抓消费
【华福电子大科技陈海进】补贴助力,AI带飞,2025紧抓消费电子! 事件:今天上午,国家发改委表示2025年要加力扩围“两新“政策,同时扩大范围,实施手机等数码产品购新补贴,对个人消费者购买手机、平板、智能手表手环等3类数码产品给予补贴。 🔖消费电子规模/持续性/产业链使其成为补贴核心方向 #规模大:2023年国内智能手机市场规模9063亿,加上其它整体消费电子市场规模接近20000亿。 #持续性强:相比家电,手机在耐用品属性上略弱,换机周期较短,持续性更强,预计更有利于成为中长期消费刺激政策
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2025-01-03 13:48:18
[红包]手机补贴政策如期官宣,预计春节前落地
[红包]手机补贴政策如期官宣,预计春节前落地 这是全方位扩大内需的消费刺激政策一部分。规模大预期700亿左右,到预计补贴15%弹性可观。 其中100亿补贴苹果,单机消耗800元左右,带动销售1200万部,增厚销量弹性5%。利好果链估值修复。东山精密,蓝思,立讯,鹏鼎。 国产安卓链补贴600亿,单机消耗补贴300元左右,带动销售2亿部,增厚30%弹性。 利好品牌,华为手机链,安卓手机上游,代工,零售配套等环节。 品牌黑马,波导股份。 华为链,光弘,银邦,欧菲光,维信诺,黑马中低端华为代工福日电子。
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2024-12-31 21:17:28
【华福电子大科技陈海进】为什么现在是布局果链最好的时候?
【华福电子大科技陈海进】为什么现在是布局果链最好的时候? 🔖当前市场担心什么? 苹果市值接近4万亿美金不断创新高,A股果链却震荡为主。我们认为主要系1、AI能够带来硬件销售提升有所顾虑;2、新机ASP提升不确定性;3、关税风险和东南亚国家供应链地位提升。 🔖为何无需担忧? #1、手机是最重要的AI终端,AI若要端侧运行手机的优势明显,AI落地绕不开手机。字节等互联网大厂做硬件和原有手机品牌中我们看好后者。 #2、多家品牌厂商中,我们最看好苹果凭芯片+系统+软件+生态号召力率先推出高完成度产品
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2024-12-25 21:33:26
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@伏白的交易笔记:DAC铜缆进阶:AEC有源铜缆产业进程及个股梳理
一. 铜连接技术迭代2024年GTC大会,英伟达发布了全新GPU芯片GB200、配套NVL72机柜架构,将铜连接引入柜内连接方案。高速铜缆在数据中心短距离传输场景下,其在散热效率、信号传输、成本、功耗方面拥有显著优势。传统铜缆方案主要为DAC直连铜缆,随着传输速率、损耗、距离的要求提升,出现了ACC
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2024-12-24 22:58:24
关于铜连接的分析
关于铜连接的分析: 铜连接现在由3个因数驱动: 1.豆包带动的国产算力需求; 2.端口速率从单通道56G向112G/224G演进,铜缆传输速率也将朝224G发展; 3.电缆连接分为DAC、ACC、AEC,而近期AEC比较火; 三个逻辑下,有两个标的是核心:【沃尔核材】+【兆龙互联】; 沃尔核材最核心,因为【沃尔核材】近期实现了224G铜缆的突破,是业内速度进展最快的,神宇股份在技术进度上慢于沃尔; 豆包购买铜连接也是找安费诺买,间接li好沃尔。 而在AEC技术上,现在做的比较好的是:安费诺+Cr
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重点关注智驾硬件+海外(而非国内)AEC互联新需求两大方向【
重点关注智驾硬件+海外(而非国内)AEC互联新需求两大方向【东吴TMT张良卫/李博韦】 【智驾】:激光雷达推荐底部挖掘的速腾聚创,建议关注美股禾赛科技(分别126、123亿港币市值vs图达通117亿港币),智驾域控推荐比亚迪电子,智驾芯片推荐地平线、黑芝麻智能 【海外AEC互联】:海外需求才是主要矛盾,关注兆龙互连、博创科技、瑞可达(海外AEC链出货已久且拐点显现,海外四大云厂24Q3合计资本开支600+亿美元 vs 国内热门大厂今年***亿、明年****亿人民币,) 具体分析欢迎进一步交流[咖
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【招商传媒 顾佳团队】“送礼物”开放聊天处“➕”超级入口,微
【招商传媒 顾佳团队】“送礼物”开放聊天处“➕”超级入口,微信体系GMV有望高速增长,建议关注相关产业链变化 事件:微信于12月17日自动开通“送礼物”功能,商品详情页会公开展示“支持送礼物”入口。我们发现近期该功能已有所迭代。1、收到礼物的人签收后之前我的页面的"卡包"栏也会变成"订单与卡包"可以查看订单信息。相比小程序,统一的订单入口更具官方购买感且流量入口更好。此外,在礼物入口可以查看好友赠送多的店铺及礼品。2、通过收礼物即可开通“送机物”权限,基本完成全量放开。3、加强产业生态建设,上线
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【招商传媒 顾佳团队】微信小店放大“送礼物”测试范围,微信体
【招商传媒 顾佳团队】微信小店放大“送礼物”测试范围,微信体系GMV有望高速增长,建议关注相关产业链变化 事件:微信于12月17日自动开通“送礼物”功能,商品详情页会公开展示“支持送礼物”入口。除部分特殊类目外,其他类目微信小店、原价不超过1万元的商品,都将默认支持“送礼物”功能。此外,我们发现近期该功能已有所迭代。1、收到礼物的人签收后之前我的页面的"卡包"栏也会变成"订单与卡包"可以查看订单信息。相比小程序,统一的订单入口更具官方购买感且流量入口更好。此外,在礼物入口可以查看好友赠送多的店铺
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小红书国际版登顶美国app store免费榜第一!叠加市场已
[红包]小红书国际版登顶美国app store免费榜第一!叠加市场已经逼近底部,推荐相关概念高弹性品种! 1)【果麦文化】是小红书MCN头部机构,拥有“小嘉啊"“小亭不停课”“昀仔请留步”“戴建业”等多个小红书百万粉丝大V号。小红书史上第一场图书直播由果麦运营,果麦2024年12月与小红书官方合作出版首部解读种草心法的书籍《种草》;公司注重C端生态运营小红书平台粉丝数超1000万。 2)【姚记科技 】公司持股侵尘文化11.5%股权,侵尘文化2023年荣登小红书全平台签约体量Top1。 3)【引力
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【果麦文化】小红书头部MCN丨携手小红书官方推出《种草》,与
☎【果麦文化】小红书头部MCN丨携手小红书官方推出《种草》,与小红书深度合作! [礼物]事件:近期,果麦文化联合小红书官方,出版了首部解读种草心法的书籍《种草》。 1⃣#果麦文化是小红书头部MCN机构:是小红书拥有最多头部大V的公司之一。果麦拥有“小嘉啊"、“小亭不停课”、“昀仔请留步”、“戴建业”等多个小红书百万粉丝大V号,是小红书头部MCN机构。 2⃣#果麦文化与小红书官方进行深度合作。果麦文化为小红书开启第一个图书直播,果麦文化公告实锤公司旗大V“小嘉啊"小红书广告代理业务发展迅猛。 3⃣
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蓝思科技:苹果创新带动主业维持高增,切入ODM新赛道打开增长
【DCDZ】蓝思科技:苹果创新带动主业维持高增,切入ODM新赛道打开增长空间 #iPhone17大改款后盖设计变化较大,主业玻璃价值量大幅提升 一季度iPhone17进入P2阶段,产业链跟踪下来已经可以看到在前后盖板玻璃、中框和后盖板设计上有较前代明显变化,超薄Slim款更是迎来全新设计。蓝思作为苹果玻璃核心供应商在价值量上有较大幅度提升,25年主业将维持同比高增。 #切入PC组装赛道,HP新业务25年进入放量期 平台型ODM进入横向整合新周期,蓝思率先切入到PC组装领域,在手机组装基础上布局增
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小红书国际版登顶美国app store免费榜第一!叠加市场已
[红包]小红书国际版登顶美国app store免费榜第一!叠加市场已经逼近底部,推荐相关概念高弹性品种! [礼物]美国政府以国家安全为由,要求TikTok母公司字节跳动在1月19日之前剥离TikTok,否则将面临禁令。美国用户开始转移到新的社交平台,1.13日小红书登顶美国App Store免费榜第一! 叠加市场逼近底部,推荐高弹性相关概念股! 1)【天下秀】公司分别与小红书、腾讯、360、爱奇艺、今日头条等知名企业建立了良好的合作关系,构建了多元化的互联网媒体资源与产品服务体系。 2)【姚记科
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【国盛郑震湘团队】东山精密:AI助力,双轮驱动拥抱新周期
[玫瑰]【国盛郑震湘团队】东山精密:AI助力,双轮驱动拥抱新周期 [太阳]【PCB业务】FPC 双寡头竞争格局优势凸显+线宽线距设计难度提升,ASP增长有望超过50%,AI 终端带动 PCB 设计难度加大,AR/VR、折叠屏等产品催生需求进一步增长,龙头公司强者恒强。2025年随着大客户新机的推出,手机中元器件数量增加,电池容量亦不断扩大,手机内部空间趋于紧张,因而对轻薄、体积小、导线线路密度高的 FPC需求日益提升,AI功能的加入对于软板设计难度大幅提升,高端产能将会紧缺,龙头公司强者恒强。
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【Mstech】手机国补落地,关注消费电子投资机遇
【Mstech】手机国补落地,关注消费电子投资机遇 [玫瑰]1月3日,根据财联社信息,国家发改委负责人在新闻发布会上表示:#实施手机等数码产品购新补贴、对个人消费者购买手机、平板智能手表手环等3类数码产品给予补贴。 前期我们多次汇报手机补贴观点,继11月以来,江苏、贵州、成都和江西等地的补贴接力落地,本次发改委声明则进一步表明国内对消费电子产品补贴的决心。 补贴效果复盘 主观:前期草根调研:新闻可见江苏线下门店销售十分火热,存在排队购机场景;当时在闲鱼上搜素代购,较多商家显示没有额度。 量化:根
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【CT电子】国新办发声实施手机等购新补贴,AI加持、消费提振
[太阳]【CT电子】国新办发声实施手机等购新补贴,AI加持、消费提振,手机链有望重复受益 [發]今日国务院新闻办发布会副秘书长表示,今年将大幅增加超长期特别国债资金规模,加力扩围实施“两新”工作,更大力度支持“两重”建设。将设备更新支持范围扩大至电子信息、安全生产、设施农业等领域。实施手机等数码产品购新补贴,对个人消费者购买手机、平板、智能手表手环等3类数码产品给予补贴。 [玫瑰]前期安徽/广东/贵州/江苏/江西等省级补贴渐次落地,补贴幅度在15-20%不等,前期江苏补贴销售火爆,消费者对高端机
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【华福电子大科技陈海进】补贴助力,AI带飞,2025紧抓消费
【华福电子大科技陈海进】补贴助力,AI带飞,2025紧抓消费电子! 事件:今天上午,国家发改委表示2025年要加力扩围“两新“政策,同时扩大范围,实施手机等数码产品购新补贴,对个人消费者购买手机、平板、智能手表手环等3类数码产品给予补贴。 🔖消费电子规模/持续性/产业链使其成为补贴核心方向 #规模大:2023年国内智能手机市场规模9063亿,加上其它整体消费电子市场规模接近20000亿。 #持续性强:相比家电,手机在耐用品属性上略弱,换机周期较短,持续性更强,预计更有利于成为中长期消费刺激政策
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[红包]手机补贴政策如期官宣,预计春节前落地
[红包]手机补贴政策如期官宣,预计春节前落地 这是全方位扩大内需的消费刺激政策一部分。规模大预期700亿左右,到预计补贴15%弹性可观。 其中100亿补贴苹果,单机消耗800元左右,带动销售1200万部,增厚销量弹性5%。利好果链估值修复。东山精密,蓝思,立讯,鹏鼎。 国产安卓链补贴600亿,单机消耗补贴300元左右,带动销售2亿部,增厚30%弹性。 利好品牌,华为手机链,安卓手机上游,代工,零售配套等环节。 品牌黑马,波导股份。 华为链,光弘,银邦,欧菲光,维信诺,黑马中低端华为代工福日电子。
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【华福电子大科技陈海进】为什么现在是布局果链最好的时候?
【华福电子大科技陈海进】为什么现在是布局果链最好的时候? 🔖当前市场担心什么? 苹果市值接近4万亿美金不断创新高,A股果链却震荡为主。我们认为主要系1、AI能够带来硬件销售提升有所顾虑;2、新机ASP提升不确定性;3、关税风险和东南亚国家供应链地位提升。 🔖为何无需担忧? #1、手机是最重要的AI终端,AI若要端侧运行手机的优势明显,AI落地绕不开手机。字节等互联网大厂做硬件和原有手机品牌中我们看好后者。 #2、多家品牌厂商中,我们最看好苹果凭芯片+系统+软件+生态号召力率先推出高完成度产品
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@伏白的交易笔记:DAC铜缆进阶:AEC有源铜缆产业进程及个股梳理
一. 铜连接技术迭代2024年GTC大会,英伟达发布了全新GPU芯片GB200、配套NVL72机柜架构,将铜连接引入柜内连接方案。高速铜缆在数据中心短距离传输场景下,其在散热效率、信号传输、成本、功耗方面拥有显著优势。传统铜缆方案主要为DAC直连铜缆,随着传输速率、损耗、距离的要求提升,出现了ACC
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关于铜连接的分析
关于铜连接的分析: 铜连接现在由3个因数驱动: 1.豆包带动的国产算力需求; 2.端口速率从单通道56G向112G/224G演进,铜缆传输速率也将朝224G发展; 3.电缆连接分为DAC、ACC、AEC,而近期AEC比较火; 三个逻辑下,有两个标的是核心:【沃尔核材】+【兆龙互联】; 沃尔核材最核心,因为【沃尔核材】近期实现了224G铜缆的突破,是业内速度进展最快的,神宇股份在技术进度上慢于沃尔; 豆包购买铜连接也是找安费诺买,间接li好沃尔。 而在AEC技术上,现在做的比较好的是:安费诺+Cr
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重点关注智驾硬件+海外(而非国内)AEC互联新需求两大方向【
重点关注智驾硬件+海外(而非国内)AEC互联新需求两大方向【东吴TMT张良卫/李博韦】 【智驾】:激光雷达推荐底部挖掘的速腾聚创,建议关注美股禾赛科技(分别126、123亿港币市值vs图达通117亿港币),智驾域控推荐比亚迪电子,智驾芯片推荐地平线、黑芝麻智能 【海外AEC互联】:海外需求才是主要矛盾,关注兆龙互连、博创科技、瑞可达(海外AEC链出货已久且拐点显现,海外四大云厂24Q3合计资本开支600+亿美元 vs 国内热门大厂今年***亿、明年****亿人民币,) 具体分析欢迎进一步交流[咖
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【招商传媒 顾佳团队】“送礼物”开放聊天处“➕”超级入口,微
【招商传媒 顾佳团队】“送礼物”开放聊天处“➕”超级入口,微信体系GMV有望高速增长,建议关注相关产业链变化 事件:微信于12月17日自动开通“送礼物”功能,商品详情页会公开展示“支持送礼物”入口。我们发现近期该功能已有所迭代。1、收到礼物的人签收后之前我的页面的"卡包"栏也会变成"订单与卡包"可以查看订单信息。相比小程序,统一的订单入口更具官方购买感且流量入口更好。此外,在礼物入口可以查看好友赠送多的店铺及礼品。2、通过收礼物即可开通“送机物”权限,基本完成全量放开。3、加强产业生态建设,上线
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2025-01-16 20:15:43
【招商传媒 顾佳团队】微信小店放大“送礼物”测试范围,微信体
【招商传媒 顾佳团队】微信小店放大“送礼物”测试范围,微信体系GMV有望高速增长,建议关注相关产业链变化 事件:微信于12月17日自动开通“送礼物”功能,商品详情页会公开展示“支持送礼物”入口。除部分特殊类目外,其他类目微信小店、原价不超过1万元的商品,都将默认支持“送礼物”功能。此外,我们发现近期该功能已有所迭代。1、收到礼物的人签收后之前我的页面的"卡包"栏也会变成"订单与卡包"可以查看订单信息。相比小程序,统一的订单入口更具官方购买感且流量入口更好。此外,在礼物入口可以查看好友赠送多的店铺
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全梭哈的老司机
2025-01-16 08:25:25
小红书国际版登顶美国app store免费榜第一!叠加市场已
[红包]小红书国际版登顶美国app store免费榜第一!叠加市场已经逼近底部,推荐相关概念高弹性品种! 1)【果麦文化】是小红书MCN头部机构,拥有“小嘉啊"“小亭不停课”“昀仔请留步”“戴建业”等多个小红书百万粉丝大V号。小红书史上第一场图书直播由果麦运营,果麦2024年12月与小红书官方合作出版首部解读种草心法的书籍《种草》;公司注重C端生态运营小红书平台粉丝数超1000万。 2)【姚记科技 】公司持股侵尘文化11.5%股权,侵尘文化2023年荣登小红书全平台签约体量Top1。 3)【引力
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全梭哈的老司机
2025-01-15 10:22:23
【果麦文化】小红书头部MCN丨携手小红书官方推出《种草》,与
☎【果麦文化】小红书头部MCN丨携手小红书官方推出《种草》,与小红书深度合作! [礼物]事件:近期,果麦文化联合小红书官方,出版了首部解读种草心法的书籍《种草》。 1⃣#果麦文化是小红书头部MCN机构:是小红书拥有最多头部大V的公司之一。果麦拥有“小嘉啊"、“小亭不停课”、“昀仔请留步”、“戴建业”等多个小红书百万粉丝大V号,是小红书头部MCN机构。 2⃣#果麦文化与小红书官方进行深度合作。果麦文化为小红书开启第一个图书直播,果麦文化公告实锤公司旗大V“小嘉啊"小红书广告代理业务发展迅猛。 3⃣
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2025-01-14 21:40:41
蓝思科技:苹果创新带动主业维持高增,切入ODM新赛道打开增长
【DCDZ】蓝思科技:苹果创新带动主业维持高增,切入ODM新赛道打开增长空间 #iPhone17大改款后盖设计变化较大,主业玻璃价值量大幅提升 一季度iPhone17进入P2阶段,产业链跟踪下来已经可以看到在前后盖板玻璃、中框和后盖板设计上有较前代明显变化,超薄Slim款更是迎来全新设计。蓝思作为苹果玻璃核心供应商在价值量上有较大幅度提升,25年主业将维持同比高增。 #切入PC组装赛道,HP新业务25年进入放量期 平台型ODM进入横向整合新周期,蓝思率先切入到PC组装领域,在手机组装基础上布局增
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2025-01-14 19:14:22
小红书国际版登顶美国app store免费榜第一!叠加市场已
[红包]小红书国际版登顶美国app store免费榜第一!叠加市场已经逼近底部,推荐相关概念高弹性品种! [礼物]美国政府以国家安全为由,要求TikTok母公司字节跳动在1月19日之前剥离TikTok,否则将面临禁令。美国用户开始转移到新的社交平台,1.13日小红书登顶美国App Store免费榜第一! 叠加市场逼近底部,推荐高弹性相关概念股! 1)【天下秀】公司分别与小红书、腾讯、360、爱奇艺、今日头条等知名企业建立了良好的合作关系,构建了多元化的互联网媒体资源与产品服务体系。 2)【姚记科
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2025-01-14 00:41:14
【国盛郑震湘团队】东山精密:AI助力,双轮驱动拥抱新周期
[玫瑰]【国盛郑震湘团队】东山精密:AI助力,双轮驱动拥抱新周期 [太阳]【PCB业务】FPC 双寡头竞争格局优势凸显+线宽线距设计难度提升,ASP增长有望超过50%,AI 终端带动 PCB 设计难度加大,AR/VR、折叠屏等产品催生需求进一步增长,龙头公司强者恒强。2025年随着大客户新机的推出,手机中元器件数量增加,电池容量亦不断扩大,手机内部空间趋于紧张,因而对轻薄、体积小、导线线路密度高的 FPC需求日益提升,AI功能的加入对于软板设计难度大幅提升,高端产能将会紧缺,龙头公司强者恒强。
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2025-01-04 19:22:24
【Mstech】手机国补落地,关注消费电子投资机遇
【Mstech】手机国补落地,关注消费电子投资机遇 [玫瑰]1月3日,根据财联社信息,国家发改委负责人在新闻发布会上表示:#实施手机等数码产品购新补贴、对个人消费者购买手机、平板智能手表手环等3类数码产品给予补贴。 前期我们多次汇报手机补贴观点,继11月以来,江苏、贵州、成都和江西等地的补贴接力落地,本次发改委声明则进一步表明国内对消费电子产品补贴的决心。 补贴效果复盘 主观:前期草根调研:新闻可见江苏线下门店销售十分火热,存在排队购机场景;当时在闲鱼上搜素代购,较多商家显示没有额度。 量化:根
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2025-01-04 19:21:55
【CT电子】国新办发声实施手机等购新补贴,AI加持、消费提振
[太阳]【CT电子】国新办发声实施手机等购新补贴,AI加持、消费提振,手机链有望重复受益 [發]今日国务院新闻办发布会副秘书长表示,今年将大幅增加超长期特别国债资金规模,加力扩围实施“两新”工作,更大力度支持“两重”建设。将设备更新支持范围扩大至电子信息、安全生产、设施农业等领域。实施手机等数码产品购新补贴,对个人消费者购买手机、平板、智能手表手环等3类数码产品给予补贴。 [玫瑰]前期安徽/广东/贵州/江苏/江西等省级补贴渐次落地,补贴幅度在15-20%不等,前期江苏补贴销售火爆,消费者对高端机
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2025-01-04 19:21:15
【华福电子大科技陈海进】补贴助力,AI带飞,2025紧抓消费
【华福电子大科技陈海进】补贴助力,AI带飞,2025紧抓消费电子! 事件:今天上午,国家发改委表示2025年要加力扩围“两新“政策,同时扩大范围,实施手机等数码产品购新补贴,对个人消费者购买手机、平板、智能手表手环等3类数码产品给予补贴。 🔖消费电子规模/持续性/产业链使其成为补贴核心方向 #规模大:2023年国内智能手机市场规模9063亿,加上其它整体消费电子市场规模接近20000亿。 #持续性强:相比家电,手机在耐用品属性上略弱,换机周期较短,持续性更强,预计更有利于成为中长期消费刺激政策
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全梭哈的老司机
2025-01-03 13:48:18
[红包]手机补贴政策如期官宣,预计春节前落地
[红包]手机补贴政策如期官宣,预计春节前落地 这是全方位扩大内需的消费刺激政策一部分。规模大预期700亿左右,到预计补贴15%弹性可观。 其中100亿补贴苹果,单机消耗800元左右,带动销售1200万部,增厚销量弹性5%。利好果链估值修复。东山精密,蓝思,立讯,鹏鼎。 国产安卓链补贴600亿,单机消耗补贴300元左右,带动销售2亿部,增厚30%弹性。 利好品牌,华为手机链,安卓手机上游,代工,零售配套等环节。 品牌黑马,波导股份。 华为链,光弘,银邦,欧菲光,维信诺,黑马中低端华为代工福日电子。
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全梭哈的老司机
2024-12-31 21:17:28
【华福电子大科技陈海进】为什么现在是布局果链最好的时候?
【华福电子大科技陈海进】为什么现在是布局果链最好的时候? 🔖当前市场担心什么? 苹果市值接近4万亿美金不断创新高,A股果链却震荡为主。我们认为主要系1、AI能够带来硬件销售提升有所顾虑;2、新机ASP提升不确定性;3、关税风险和东南亚国家供应链地位提升。 🔖为何无需担忧? #1、手机是最重要的AI终端,AI若要端侧运行手机的优势明显,AI落地绕不开手机。字节等互联网大厂做硬件和原有手机品牌中我们看好后者。 #2、多家品牌厂商中,我们最看好苹果凭芯片+系统+软件+生态号召力率先推出高完成度产品
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全梭哈的老司机
2024-12-25 21:33:26
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@伏白的交易笔记:DAC铜缆进阶:AEC有源铜缆产业进程及个股梳理
一. 铜连接技术迭代2024年GTC大会,英伟达发布了全新GPU芯片GB200、配套NVL72机柜架构,将铜连接引入柜内连接方案。高速铜缆在数据中心短距离传输场景下,其在散热效率、信号传输、成本、功耗方面拥有显著优势。传统铜缆方案主要为DAC直连铜缆,随着传输速率、损耗、距离的要求提升,出现了ACC
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全梭哈的老司机
2024-12-24 22:58:24
关于铜连接的分析
关于铜连接的分析: 铜连接现在由3个因数驱动: 1.豆包带动的国产算力需求; 2.端口速率从单通道56G向112G/224G演进,铜缆传输速率也将朝224G发展; 3.电缆连接分为DAC、ACC、AEC,而近期AEC比较火; 三个逻辑下,有两个标的是核心:【沃尔核材】+【兆龙互联】; 沃尔核材最核心,因为【沃尔核材】近期实现了224G铜缆的突破,是业内速度进展最快的,神宇股份在技术进度上慢于沃尔; 豆包购买铜连接也是找安费诺买,间接li好沃尔。 而在AEC技术上,现在做的比较好的是:安费诺+Cr
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全梭哈的老司机
2024-12-24 12:44:12
重点关注智驾硬件+海外(而非国内)AEC互联新需求两大方向【
重点关注智驾硬件+海外(而非国内)AEC互联新需求两大方向【东吴TMT张良卫/李博韦】 【智驾】:激光雷达推荐底部挖掘的速腾聚创,建议关注美股禾赛科技(分别126、123亿港币市值vs图达通117亿港币),智驾域控推荐比亚迪电子,智驾芯片推荐地平线、黑芝麻智能 【海外AEC互联】:海外需求才是主要矛盾,关注兆龙互连、博创科技、瑞可达(海外AEC链出货已久且拐点显现,海外四大云厂24Q3合计资本开支600+亿美元 vs 国内热门大厂今年***亿、明年****亿人民币,) 具体分析欢迎进一步交流[咖
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