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全梭哈的老司机
2024-12-18 21:20:18
兆龙互连
兆龙互连: AEC后续有望大量应用于以太网接入侧(包括推理和训练架构),CREDO是核心芯片供应商,已收到亚马逊和微软大量需求。公司是credo铜缆核心合作伙伴,已收到大幅提升产能需求,预计四季度开始加速出货,明年2.5-3亿利润,后续有翻倍空间。
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2024-12-18 18:06:35
海外厂商业绩与指引屡超预期,关注推理侧ASIC、网络、AEC
海外厂商业绩与指引屡超预期,关注推理侧ASIC、网络、AEC与DCI 事件:12月以来,Broadcom、Marvell、Credo与Ciena等海外重点硬件厂商业绩与指引屡超预期,推理侧ASIC与网络增量空间广阔、AEC产业趋势不断强化,DCI景气度持续,国内厂商有望持续受益。 Broadcom:AI收入超预期,指引未来三年AIXPU与网络发展前景广阔 FY24公司AI相关收入达122亿美元(yoy+220%,此前指引全年120亿美元),主要系AIXPU与网络收入增长强劲所致。公司指引后续超大
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2024-12-18 04:12:29
ASIC+AEC前景愈明,关注AI算力与互联机会【东吴TMT
ASIC+AEC前景愈明,关注AI算力与互联机会【东吴TMT团队张良卫/李博韦】 1、12月3日Marvell宣布同亚马逊达成一份为期5年的协议,期间Marvell将向亚马逊提供定制AEC、DSP、PCIe Retimer、DCI光模块等互联产品; 2、12月3日,亚马逊发布AWS Trn2 UltraServer,其由4台16卡Trn2服务器互连组成 3、博通在业绩会上给出仅考虑了3家大客户情况下,2027年AI业务(ASIC+网络)有600-900亿美元潜在收入空间的预期; 投资建议: #博
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2024-12-17 05:53:26
【国君通信】关于AEC市场的测算和分析 20241212
【国君通信】关于AEC市场的测算和分析 20241212 [庆祝]格局:现在明确有需求量的是MSFT(400G、800G)和AWS(800G),谷歌测试进行量的forecast仍需展望,xAI、Oracle也有类似项目推进;credo这边基本测试都通过,比较早;Marvell、Asteralab、博通等芯片进度会相对慢些,但也都配合安费诺、旭创、新易盛等厂商在积极导入 价格的话:800G AEC(其实是两个铁头+线缆)大概400-500美金,客制化约300美金;400G AEC可能是150美金。
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2024-12-17 05:51:21
【招商通信】ASIC开放生态利好短距互联AEC需求增量
【招商通信】ASIC开放生态利好短距互联AEC需求增量 自研ASIC开放生态利好网络配件的健康发展,互联需求从scaleout到scaleup,短距互联等AEC方式显著增量。 AEC适用于数据中心短距及高速传输,较DAC在电缆两端增加Retimer芯片增强、调制信号,实现更长距离传输,铜缆更细,更易布线。 海外厂商积极采用铜缆方案,目前微软/AWS/XAI需求较大,Google进行测试,TPUServer与ToRswitch直连采用AEC。国内厂商也将逐步引入AEC。随ASIC自研芯片比例提升,
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2024-12-16 19:09:58
#利亚德##首发经济# AI新方向——3D全息投影卡牌
#利亚德##首发经济# AI新方向——3D全息投影卡牌 豆包内部的神秘卡牌项目,3D全息投影版“小马宝莉”卡,首批IP已签约不少品牌,明年1Q左右发布。利亚德是光学投影部分核心供应商,售价500+,成本在200元左右,利亚德供货的光学部分占成本一半以上。 形式:基座+卡牌,基座单价500,单包盲盒形式销售卡牌(定价未知)。每张卡牌内部有NFC芯片,对应不同人物,卡牌放在基座下面才会投影出相应人物,真正实现封面看不出的内容的盲盒,刺激购买粘性。卡牌投影后形成动态人物形象,并背后对接豆包AI语音交互
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2024-12-16 19:01:21
罗曼股份涨停原因
罗曼股份涨停原因 公司于9月已完成对海外顶尖MR内容公司Holovis的收购,锁定对价仅0.52XPS,未来公司的MR内容新业务进入全球化加速期落地期,也从景观照明单主业,跨越到国际一线IP沉浸式体验业务供应商。我们认为本次收购完成后,公司将启动全球客户市场资源、全球体验设计研发资源全方位整合,加速拓展境内外文旅市场,实现公司产业链上下游及全球化布局,24Q4 Holovis实现并表后,也将为公司带来新增业绩贡献。 Holovis拥有独家HOLOTRAC技术及计算机视觉和AI系统,提供复杂的行为
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2024-12-16 18:24:48
[太阳]【Credo】业绩指引超市场预期
[太阳]【Credo】业绩指引超市场预期 [玫瑰]#Credo: 单季度收入0.72亿美金(环比+26%,超0.65-0.68亿指引区间);毛利率63.2%,偏指引上限。 [太阳]预计下一财季收入1.15-1.25亿美金(环比中位数+67%)。 1、AEC产品持续放量,AWS/MS 之外第三家开始放量;推出7m的800G AEC。 2、光学DSP业务放量,客户加速导入。完成单通道200G 3nm设计。 3、Retimer、MacSec等业务向好。 [拳头]持续重点推荐:MaxLinear/Cre
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2024-12-16 18:23:05
有源AEC需求大增,Credo美股大涨近40%,关注A股有源
有源AEC需求大增,Credo美股大涨近40%,关注A股有源AEC核心标的【兆龙互联】 1、Credo业绩大超预期,美股盘前大涨近40%。公司业绩驱动主要来自AEC超预期放量。随着核心大客户XAI和微软等都将有源AEC导入AI服务器解决方案,公司来自大客户的AEC收入占比均超过10% 2、有源AEC最大预期差:AI集群对高性能、大带宽连接需求增加,AEC需求大幅提升,目前单GPU对应AEC为2个,单机柜60个,预计该数字未来将扩张4倍,即单GPU对应8个AEC,单机柜240个 3、国内A股AEC
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2024-12-16 08:38:28
【Mstech】探讨博通业绩会,继续看好云厂商ASIC+端侧
【Mstech】探讨博通业绩会,继续看好云厂商ASIC+端侧落地 领导好,博通周五业绩会,AI业务大超预期,同时指引#2027年3家客户(谷歌、Meta、字节)ASIC+网络产生的需求达到600-900亿美元。 除此之外,Openai前首席科学家Ilya本周有个talk,强调#基于公开数据预训练的ScalingLaw结束了。 这两件事,成为了近期科技圈的绝对热点。 对此,我们认为未来AI产业的话语权,将由云厂商主导。#云厂商合作伙伴+端侧落地、将成为25年AI产业的主要叙事: 1?参考Ilya的
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2024-12-15 10:15:25
首发经济
首发经济的几个方向:演唱会/会展/文艺演出:利亚德、浩洋股份、米奥会展、锋尚文化、大丰实业引领性本土品牌:开开实业、益民集团、地素时尚等谷子经济/潮玩:广博股份、齐心集团、姚记科技、完美世界、奥飞娱乐、实丰文化等端侧AI:中科蓝讯、瑞芯微、全志科技、漫步者、国光电器、佳禾智能AI眼镜/AI玩具:博士眼镜、明月镜片、恒玄科技、乐鑫科技、润欣科技游戏:富春股份、名臣健康、紫天科技、巨人网络、电魂网络、中青宝影视院线/短剧:唐德影视、中广天择、上海电影、幸福蓝海体育赛事:力盛体育、华洋赛车、舒华体育
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2024-12-14 09:13:04
【国盛机械&机器人】机器人行情怎么看?
🔥【国盛机械&机器人】机器人行情怎么看? [红包]上周五机器人板块回调,很多人担心情绪,但复盘过去一个月的行情可以发现,机器人情绪龙头每周都在换(蓝黛-拓斯达-埃夫特-大业等),n链已经出现新的情绪龙头,北特等核心标的相对稳定。后续政策层面、产业层面均有催化,不要低估产业趋势的力量,行情第二浪刚刚开始,核心标的回调即上车机会! [红包]新方向:机器人轻量化。近期特斯拉Optimus开始轻量化的研发,轻量化对续航、负载都有积极意义。团队尝试了pps和peek材料,英国的材料龙头威格斯近期因此大涨
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华兴源创
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【中信建投机械-半导体设备】SEMI上调2024年全球半导体
【中信建投机械-半导体设备】SEMI上调2024年全球半导体设备销售额至1130亿美元,大幅上调对中国的设备销售额至490亿美元 #总体:SEMI上调全球半导体设备销售额预期 根据SEMI最新预测,2024年全球半导体制造设备销售额1130亿美元,同比增长6.5%,较年中预测的1074亿美元有所上调;2025年和2026年全球半导体设备销售额将分别增长7.1%和14.9%,达到1210亿美元和1390亿美元,2024-2026年实现连续三年快速增长。 #分类别:AI驱动的DRAM及HBM需求带动
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精测电子
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2024-12-10 19:16:53
事件: 根据央视新闻报道,因英伟达公司涉嫌违反《中华人民共和
[爆竹]#事件: 根据央视新闻报道,因英伟达公司涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》及《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》,市场监管总局依法对英伟达公司开展立案调查。美股英伟达盘前下跌超过2%。 [礼物]#我们认为: 在美国对华实行严格出口管制政策后,英伟达对华销售的AI芯片为H20,百度、阿里、腾讯、字节跳动等互联网巨头均大量采购。本次英伟达涉嫌违法,中国算力供给格局可能会出现变化,国产算力厂商有望实现加速渗透。 📈建议关注: 1⃣#
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2024-12-10 01:48:37
【中金军工】耐高温复材:飞行器热结构关键材料,行业需求有望快
【中金军工】耐高温复材:飞行器热结构关键材料,行业需求有望快速释放 #耐高温复合材料是飞行器热结构关键材料。耐高温复合材料是以碳纤维、碳化硅纤维等为增强体,以碳或碳化硅等为基体,以化学气相沉积或液相浸渍等工艺形成的复合材料,主要包括碳/碳、碳/陶复合材料等类型产品。耐高温复合材料兼具增强体纤维,以及碳或碳化硅基体的优异性能,是唯一能够在2500℃以上保持较高机械性能的材料,是航空航天领域尖端装备高温部件的理想结构材料。 #碳/碳及碳/陶复材广泛应用于高超声速飞行器、火箭发动机等领域。耐高温复合材
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金博股份
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兆龙互连: AEC后续有望大量应用于以太网接入侧(包括推理和训练架构),CREDO是核心芯片供应商,已收到亚马逊和微软大量需求。公司是credo铜缆核心合作伙伴,已收到大幅提升产能需求,预计四季度开始加速出货,明年2.5-3亿利润,后续有翻倍空间。
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海外厂商业绩与指引屡超预期,关注推理侧ASIC、网络、AEC
海外厂商业绩与指引屡超预期,关注推理侧ASIC、网络、AEC与DCI 事件:12月以来,Broadcom、Marvell、Credo与Ciena等海外重点硬件厂商业绩与指引屡超预期,推理侧ASIC与网络增量空间广阔、AEC产业趋势不断强化,DCI景气度持续,国内厂商有望持续受益。 Broadcom:AI收入超预期,指引未来三年AIXPU与网络发展前景广阔 FY24公司AI相关收入达122亿美元(yoy+220%,此前指引全年120亿美元),主要系AIXPU与网络收入增长强劲所致。公司指引后续超大
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ASIC+AEC前景愈明,关注AI算力与互联机会【东吴TMT
ASIC+AEC前景愈明,关注AI算力与互联机会【东吴TMT团队张良卫/李博韦】 1、12月3日Marvell宣布同亚马逊达成一份为期5年的协议,期间Marvell将向亚马逊提供定制AEC、DSP、PCIe Retimer、DCI光模块等互联产品; 2、12月3日,亚马逊发布AWS Trn2 UltraServer,其由4台16卡Trn2服务器互连组成 3、博通在业绩会上给出仅考虑了3家大客户情况下,2027年AI业务(ASIC+网络)有600-900亿美元潜在收入空间的预期; 投资建议: #博
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【国君通信】关于AEC市场的测算和分析 20241212
【国君通信】关于AEC市场的测算和分析 20241212 [庆祝]格局:现在明确有需求量的是MSFT(400G、800G)和AWS(800G),谷歌测试进行量的forecast仍需展望,xAI、Oracle也有类似项目推进;credo这边基本测试都通过,比较早;Marvell、Asteralab、博通等芯片进度会相对慢些,但也都配合安费诺、旭创、新易盛等厂商在积极导入 价格的话:800G AEC(其实是两个铁头+线缆)大概400-500美金,客制化约300美金;400G AEC可能是150美金。
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【招商通信】ASIC开放生态利好短距互联AEC需求增量
【招商通信】ASIC开放生态利好短距互联AEC需求增量 自研ASIC开放生态利好网络配件的健康发展,互联需求从scaleout到scaleup,短距互联等AEC方式显著增量。 AEC适用于数据中心短距及高速传输,较DAC在电缆两端增加Retimer芯片增强、调制信号,实现更长距离传输,铜缆更细,更易布线。 海外厂商积极采用铜缆方案,目前微软/AWS/XAI需求较大,Google进行测试,TPUServer与ToRswitch直连采用AEC。国内厂商也将逐步引入AEC。随ASIC自研芯片比例提升,
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#利亚德##首发经济# AI新方向——3D全息投影卡牌
#利亚德##首发经济# AI新方向——3D全息投影卡牌 豆包内部的神秘卡牌项目,3D全息投影版“小马宝莉”卡,首批IP已签约不少品牌,明年1Q左右发布。利亚德是光学投影部分核心供应商,售价500+,成本在200元左右,利亚德供货的光学部分占成本一半以上。 形式:基座+卡牌,基座单价500,单包盲盒形式销售卡牌(定价未知)。每张卡牌内部有NFC芯片,对应不同人物,卡牌放在基座下面才会投影出相应人物,真正实现封面看不出的内容的盲盒,刺激购买粘性。卡牌投影后形成动态人物形象,并背后对接豆包AI语音交互
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罗曼股份涨停原因
罗曼股份涨停原因 公司于9月已完成对海外顶尖MR内容公司Holovis的收购,锁定对价仅0.52XPS,未来公司的MR内容新业务进入全球化加速期落地期,也从景观照明单主业,跨越到国际一线IP沉浸式体验业务供应商。我们认为本次收购完成后,公司将启动全球客户市场资源、全球体验设计研发资源全方位整合,加速拓展境内外文旅市场,实现公司产业链上下游及全球化布局,24Q4 Holovis实现并表后,也将为公司带来新增业绩贡献。 Holovis拥有独家HOLOTRAC技术及计算机视觉和AI系统,提供复杂的行为
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[太阳]【Credo】业绩指引超市场预期
[太阳]【Credo】业绩指引超市场预期 [玫瑰]#Credo: 单季度收入0.72亿美金(环比+26%,超0.65-0.68亿指引区间);毛利率63.2%,偏指引上限。 [太阳]预计下一财季收入1.15-1.25亿美金(环比中位数+67%)。 1、AEC产品持续放量,AWS/MS 之外第三家开始放量;推出7m的800G AEC。 2、光学DSP业务放量,客户加速导入。完成单通道200G 3nm设计。 3、Retimer、MacSec等业务向好。 [拳头]持续重点推荐:MaxLinear/Cre
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有源AEC需求大增,Credo美股大涨近40%,关注A股有源
有源AEC需求大增,Credo美股大涨近40%,关注A股有源AEC核心标的【兆龙互联】 1、Credo业绩大超预期,美股盘前大涨近40%。公司业绩驱动主要来自AEC超预期放量。随着核心大客户XAI和微软等都将有源AEC导入AI服务器解决方案,公司来自大客户的AEC收入占比均超过10% 2、有源AEC最大预期差:AI集群对高性能、大带宽连接需求增加,AEC需求大幅提升,目前单GPU对应AEC为2个,单机柜60个,预计该数字未来将扩张4倍,即单GPU对应8个AEC,单机柜240个 3、国内A股AEC
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【Mstech】探讨博通业绩会,继续看好云厂商ASIC+端侧
【Mstech】探讨博通业绩会,继续看好云厂商ASIC+端侧落地 领导好,博通周五业绩会,AI业务大超预期,同时指引#2027年3家客户(谷歌、Meta、字节)ASIC+网络产生的需求达到600-900亿美元。 除此之外,Openai前首席科学家Ilya本周有个talk,强调#基于公开数据预训练的ScalingLaw结束了。 这两件事,成为了近期科技圈的绝对热点。 对此,我们认为未来AI产业的话语权,将由云厂商主导。#云厂商合作伙伴+端侧落地、将成为25年AI产业的主要叙事: 1?参考Ilya的
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首发经济
首发经济的几个方向:演唱会/会展/文艺演出:利亚德、浩洋股份、米奥会展、锋尚文化、大丰实业引领性本土品牌:开开实业、益民集团、地素时尚等谷子经济/潮玩:广博股份、齐心集团、姚记科技、完美世界、奥飞娱乐、实丰文化等端侧AI:中科蓝讯、瑞芯微、全志科技、漫步者、国光电器、佳禾智能AI眼镜/AI玩具:博士眼镜、明月镜片、恒玄科技、乐鑫科技、润欣科技游戏:富春股份、名臣健康、紫天科技、巨人网络、电魂网络、中青宝影视院线/短剧:唐德影视、中广天择、上海电影、幸福蓝海体育赛事:力盛体育、华洋赛车、舒华体育
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【国盛机械&机器人】机器人行情怎么看?
🔥【国盛机械&机器人】机器人行情怎么看? [红包]上周五机器人板块回调,很多人担心情绪,但复盘过去一个月的行情可以发现,机器人情绪龙头每周都在换(蓝黛-拓斯达-埃夫特-大业等),n链已经出现新的情绪龙头,北特等核心标的相对稳定。后续政策层面、产业层面均有催化,不要低估产业趋势的力量,行情第二浪刚刚开始,核心标的回调即上车机会! [红包]新方向:机器人轻量化。近期特斯拉Optimus开始轻量化的研发,轻量化对续航、负载都有积极意义。团队尝试了pps和peek材料,英国的材料龙头威格斯近期因此大涨
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【中信建投机械-半导体设备】SEMI上调2024年全球半导体
【中信建投机械-半导体设备】SEMI上调2024年全球半导体设备销售额至1130亿美元,大幅上调对中国的设备销售额至490亿美元 #总体:SEMI上调全球半导体设备销售额预期 根据SEMI最新预测,2024年全球半导体制造设备销售额1130亿美元,同比增长6.5%,较年中预测的1074亿美元有所上调;2025年和2026年全球半导体设备销售额将分别增长7.1%和14.9%,达到1210亿美元和1390亿美元,2024-2026年实现连续三年快速增长。 #分类别:AI驱动的DRAM及HBM需求带动
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2024-12-10 19:16:53
事件: 根据央视新闻报道,因英伟达公司涉嫌违反《中华人民共和
[爆竹]#事件: 根据央视新闻报道,因英伟达公司涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》及《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》,市场监管总局依法对英伟达公司开展立案调查。美股英伟达盘前下跌超过2%。 [礼物]#我们认为: 在美国对华实行严格出口管制政策后,英伟达对华销售的AI芯片为H20,百度、阿里、腾讯、字节跳动等互联网巨头均大量采购。本次英伟达涉嫌违法,中国算力供给格局可能会出现变化,国产算力厂商有望实现加速渗透。 📈建议关注: 1⃣#
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【中金军工】耐高温复材:飞行器热结构关键材料,行业需求有望快
【中金军工】耐高温复材:飞行器热结构关键材料,行业需求有望快速释放 #耐高温复合材料是飞行器热结构关键材料。耐高温复合材料是以碳纤维、碳化硅纤维等为增强体,以碳或碳化硅等为基体,以化学气相沉积或液相浸渍等工艺形成的复合材料,主要包括碳/碳、碳/陶复合材料等类型产品。耐高温复合材料兼具增强体纤维,以及碳或碳化硅基体的优异性能,是唯一能够在2500℃以上保持较高机械性能的材料,是航空航天领域尖端装备高温部件的理想结构材料。 #碳/碳及碳/陶复材广泛应用于高超声速飞行器、火箭发动机等领域。耐高温复合材
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海外厂商业绩与指引屡超预期,关注推理侧ASIC、网络、AEC
海外厂商业绩与指引屡超预期,关注推理侧ASIC、网络、AEC与DCI 事件:12月以来,Broadcom、Marvell、Credo与Ciena等海外重点硬件厂商业绩与指引屡超预期,推理侧ASIC与网络增量空间广阔、AEC产业趋势不断强化,DCI景气度持续,国内厂商有望持续受益。 Broadcom:AI收入超预期,指引未来三年AIXPU与网络发展前景广阔 FY24公司AI相关收入达122亿美元(yoy+220%,此前指引全年120亿美元),主要系AIXPU与网络收入增长强劲所致。公司指引后续超大
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2024-12-18 04:12:29
ASIC+AEC前景愈明,关注AI算力与互联机会【东吴TMT
ASIC+AEC前景愈明,关注AI算力与互联机会【东吴TMT团队张良卫/李博韦】 1、12月3日Marvell宣布同亚马逊达成一份为期5年的协议,期间Marvell将向亚马逊提供定制AEC、DSP、PCIe Retimer、DCI光模块等互联产品; 2、12月3日,亚马逊发布AWS Trn2 UltraServer,其由4台16卡Trn2服务器互连组成 3、博通在业绩会上给出仅考虑了3家大客户情况下,2027年AI业务(ASIC+网络)有600-900亿美元潜在收入空间的预期; 投资建议: #博
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2024-12-17 05:53:26
【国君通信】关于AEC市场的测算和分析 20241212
【国君通信】关于AEC市场的测算和分析 20241212 [庆祝]格局:现在明确有需求量的是MSFT(400G、800G)和AWS(800G),谷歌测试进行量的forecast仍需展望,xAI、Oracle也有类似项目推进;credo这边基本测试都通过,比较早;Marvell、Asteralab、博通等芯片进度会相对慢些,但也都配合安费诺、旭创、新易盛等厂商在积极导入 价格的话:800G AEC(其实是两个铁头+线缆)大概400-500美金,客制化约300美金;400G AEC可能是150美金。
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2024-12-17 05:51:21
【招商通信】ASIC开放生态利好短距互联AEC需求增量
【招商通信】ASIC开放生态利好短距互联AEC需求增量 自研ASIC开放生态利好网络配件的健康发展,互联需求从scaleout到scaleup,短距互联等AEC方式显著增量。 AEC适用于数据中心短距及高速传输,较DAC在电缆两端增加Retimer芯片增强、调制信号,实现更长距离传输,铜缆更细,更易布线。 海外厂商积极采用铜缆方案,目前微软/AWS/XAI需求较大,Google进行测试,TPUServer与ToRswitch直连采用AEC。国内厂商也将逐步引入AEC。随ASIC自研芯片比例提升,
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2024-12-16 19:09:58
#利亚德##首发经济# AI新方向——3D全息投影卡牌
#利亚德##首发经济# AI新方向——3D全息投影卡牌 豆包内部的神秘卡牌项目,3D全息投影版“小马宝莉”卡,首批IP已签约不少品牌,明年1Q左右发布。利亚德是光学投影部分核心供应商,售价500+,成本在200元左右,利亚德供货的光学部分占成本一半以上。 形式:基座+卡牌,基座单价500,单包盲盒形式销售卡牌(定价未知)。每张卡牌内部有NFC芯片,对应不同人物,卡牌放在基座下面才会投影出相应人物,真正实现封面看不出的内容的盲盒,刺激购买粘性。卡牌投影后形成动态人物形象,并背后对接豆包AI语音交互
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2024-12-16 19:01:21
罗曼股份涨停原因
罗曼股份涨停原因 公司于9月已完成对海外顶尖MR内容公司Holovis的收购,锁定对价仅0.52XPS,未来公司的MR内容新业务进入全球化加速期落地期,也从景观照明单主业,跨越到国际一线IP沉浸式体验业务供应商。我们认为本次收购完成后,公司将启动全球客户市场资源、全球体验设计研发资源全方位整合,加速拓展境内外文旅市场,实现公司产业链上下游及全球化布局,24Q4 Holovis实现并表后,也将为公司带来新增业绩贡献。 Holovis拥有独家HOLOTRAC技术及计算机视觉和AI系统,提供复杂的行为
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2024-12-16 18:24:48
[太阳]【Credo】业绩指引超市场预期
[太阳]【Credo】业绩指引超市场预期 [玫瑰]#Credo: 单季度收入0.72亿美金(环比+26%,超0.65-0.68亿指引区间);毛利率63.2%,偏指引上限。 [太阳]预计下一财季收入1.15-1.25亿美金(环比中位数+67%)。 1、AEC产品持续放量,AWS/MS 之外第三家开始放量;推出7m的800G AEC。 2、光学DSP业务放量,客户加速导入。完成单通道200G 3nm设计。 3、Retimer、MacSec等业务向好。 [拳头]持续重点推荐:MaxLinear/Cre
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有源AEC需求大增,Credo美股大涨近40%,关注A股有源
有源AEC需求大增,Credo美股大涨近40%,关注A股有源AEC核心标的【兆龙互联】 1、Credo业绩大超预期,美股盘前大涨近40%。公司业绩驱动主要来自AEC超预期放量。随着核心大客户XAI和微软等都将有源AEC导入AI服务器解决方案,公司来自大客户的AEC收入占比均超过10% 2、有源AEC最大预期差:AI集群对高性能、大带宽连接需求增加,AEC需求大幅提升,目前单GPU对应AEC为2个,单机柜60个,预计该数字未来将扩张4倍,即单GPU对应8个AEC,单机柜240个 3、国内A股AEC
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【Mstech】探讨博通业绩会,继续看好云厂商ASIC+端侧
【Mstech】探讨博通业绩会,继续看好云厂商ASIC+端侧落地 领导好,博通周五业绩会,AI业务大超预期,同时指引#2027年3家客户(谷歌、Meta、字节)ASIC+网络产生的需求达到600-900亿美元。 除此之外,Openai前首席科学家Ilya本周有个talk,强调#基于公开数据预训练的ScalingLaw结束了。 这两件事,成为了近期科技圈的绝对热点。 对此,我们认为未来AI产业的话语权,将由云厂商主导。#云厂商合作伙伴+端侧落地、将成为25年AI产业的主要叙事: 1?参考Ilya的
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首发经济
首发经济的几个方向:演唱会/会展/文艺演出:利亚德、浩洋股份、米奥会展、锋尚文化、大丰实业引领性本土品牌:开开实业、益民集团、地素时尚等谷子经济/潮玩:广博股份、齐心集团、姚记科技、完美世界、奥飞娱乐、实丰文化等端侧AI:中科蓝讯、瑞芯微、全志科技、漫步者、国光电器、佳禾智能AI眼镜/AI玩具:博士眼镜、明月镜片、恒玄科技、乐鑫科技、润欣科技游戏:富春股份、名臣健康、紫天科技、巨人网络、电魂网络、中青宝影视院线/短剧:唐德影视、中广天择、上海电影、幸福蓝海体育赛事:力盛体育、华洋赛车、舒华体育
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【国盛机械&机器人】机器人行情怎么看?
🔥【国盛机械&机器人】机器人行情怎么看? [红包]上周五机器人板块回调,很多人担心情绪,但复盘过去一个月的行情可以发现,机器人情绪龙头每周都在换(蓝黛-拓斯达-埃夫特-大业等),n链已经出现新的情绪龙头,北特等核心标的相对稳定。后续政策层面、产业层面均有催化,不要低估产业趋势的力量,行情第二浪刚刚开始,核心标的回调即上车机会! [红包]新方向:机器人轻量化。近期特斯拉Optimus开始轻量化的研发,轻量化对续航、负载都有积极意义。团队尝试了pps和peek材料,英国的材料龙头威格斯近期因此大涨
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【中信建投机械-半导体设备】SEMI上调2024年全球半导体
【中信建投机械-半导体设备】SEMI上调2024年全球半导体设备销售额至1130亿美元,大幅上调对中国的设备销售额至490亿美元 #总体:SEMI上调全球半导体设备销售额预期 根据SEMI最新预测,2024年全球半导体制造设备销售额1130亿美元,同比增长6.5%,较年中预测的1074亿美元有所上调;2025年和2026年全球半导体设备销售额将分别增长7.1%和14.9%,达到1210亿美元和1390亿美元,2024-2026年实现连续三年快速增长。 #分类别:AI驱动的DRAM及HBM需求带动
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事件: 根据央视新闻报道,因英伟达公司涉嫌违反《中华人民共和
[爆竹]#事件: 根据央视新闻报道,因英伟达公司涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》及《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》,市场监管总局依法对英伟达公司开展立案调查。美股英伟达盘前下跌超过2%。 [礼物]#我们认为: 在美国对华实行严格出口管制政策后,英伟达对华销售的AI芯片为H20,百度、阿里、腾讯、字节跳动等互联网巨头均大量采购。本次英伟达涉嫌违法,中国算力供给格局可能会出现变化,国产算力厂商有望实现加速渗透。 📈建议关注: 1⃣#
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【中金军工】耐高温复材:飞行器热结构关键材料,行业需求有望快
【中金军工】耐高温复材:飞行器热结构关键材料,行业需求有望快速释放 #耐高温复合材料是飞行器热结构关键材料。耐高温复合材料是以碳纤维、碳化硅纤维等为增强体,以碳或碳化硅等为基体,以化学气相沉积或液相浸渍等工艺形成的复合材料,主要包括碳/碳、碳/陶复合材料等类型产品。耐高温复合材料兼具增强体纤维,以及碳或碳化硅基体的优异性能,是唯一能够在2500℃以上保持较高机械性能的材料,是航空航天领域尖端装备高温部件的理想结构材料。 #碳/碳及碳/陶复材广泛应用于高超声速飞行器、火箭发动机等领域。耐高温复合材
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兆龙互连
兆龙互连: AEC后续有望大量应用于以太网接入侧(包括推理和训练架构),CREDO是核心芯片供应商,已收到亚马逊和微软大量需求。公司是credo铜缆核心合作伙伴,已收到大幅提升产能需求,预计四季度开始加速出货,明年2.5-3亿利润,后续有翻倍空间。
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海外厂商业绩与指引屡超预期,关注推理侧ASIC、网络、AEC
海外厂商业绩与指引屡超预期,关注推理侧ASIC、网络、AEC与DCI 事件:12月以来,Broadcom、Marvell、Credo与Ciena等海外重点硬件厂商业绩与指引屡超预期,推理侧ASIC与网络增量空间广阔、AEC产业趋势不断强化,DCI景气度持续,国内厂商有望持续受益。 Broadcom:AI收入超预期,指引未来三年AIXPU与网络发展前景广阔 FY24公司AI相关收入达122亿美元(yoy+220%,此前指引全年120亿美元),主要系AIXPU与网络收入增长强劲所致。公司指引后续超大
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ASIC+AEC前景愈明,关注AI算力与互联机会【东吴TMT
ASIC+AEC前景愈明,关注AI算力与互联机会【东吴TMT团队张良卫/李博韦】 1、12月3日Marvell宣布同亚马逊达成一份为期5年的协议,期间Marvell将向亚马逊提供定制AEC、DSP、PCIe Retimer、DCI光模块等互联产品; 2、12月3日,亚马逊发布AWS Trn2 UltraServer,其由4台16卡Trn2服务器互连组成 3、博通在业绩会上给出仅考虑了3家大客户情况下,2027年AI业务(ASIC+网络)有600-900亿美元潜在收入空间的预期; 投资建议: #博
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【国君通信】关于AEC市场的测算和分析 20241212
【国君通信】关于AEC市场的测算和分析 20241212 [庆祝]格局:现在明确有需求量的是MSFT(400G、800G)和AWS(800G),谷歌测试进行量的forecast仍需展望,xAI、Oracle也有类似项目推进;credo这边基本测试都通过,比较早;Marvell、Asteralab、博通等芯片进度会相对慢些,但也都配合安费诺、旭创、新易盛等厂商在积极导入 价格的话:800G AEC(其实是两个铁头+线缆)大概400-500美金,客制化约300美金;400G AEC可能是150美金。
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【招商通信】ASIC开放生态利好短距互联AEC需求增量
【招商通信】ASIC开放生态利好短距互联AEC需求增量 自研ASIC开放生态利好网络配件的健康发展,互联需求从scaleout到scaleup,短距互联等AEC方式显著增量。 AEC适用于数据中心短距及高速传输,较DAC在电缆两端增加Retimer芯片增强、调制信号,实现更长距离传输,铜缆更细,更易布线。 海外厂商积极采用铜缆方案,目前微软/AWS/XAI需求较大,Google进行测试,TPUServer与ToRswitch直连采用AEC。国内厂商也将逐步引入AEC。随ASIC自研芯片比例提升,
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#利亚德##首发经济# AI新方向——3D全息投影卡牌
#利亚德##首发经济# AI新方向——3D全息投影卡牌 豆包内部的神秘卡牌项目,3D全息投影版“小马宝莉”卡,首批IP已签约不少品牌,明年1Q左右发布。利亚德是光学投影部分核心供应商,售价500+,成本在200元左右,利亚德供货的光学部分占成本一半以上。 形式:基座+卡牌,基座单价500,单包盲盒形式销售卡牌(定价未知)。每张卡牌内部有NFC芯片,对应不同人物,卡牌放在基座下面才会投影出相应人物,真正实现封面看不出的内容的盲盒,刺激购买粘性。卡牌投影后形成动态人物形象,并背后对接豆包AI语音交互
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罗曼股份涨停原因
罗曼股份涨停原因 公司于9月已完成对海外顶尖MR内容公司Holovis的收购,锁定对价仅0.52XPS,未来公司的MR内容新业务进入全球化加速期落地期,也从景观照明单主业,跨越到国际一线IP沉浸式体验业务供应商。我们认为本次收购完成后,公司将启动全球客户市场资源、全球体验设计研发资源全方位整合,加速拓展境内外文旅市场,实现公司产业链上下游及全球化布局,24Q4 Holovis实现并表后,也将为公司带来新增业绩贡献。 Holovis拥有独家HOLOTRAC技术及计算机视觉和AI系统,提供复杂的行为
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[太阳]【Credo】业绩指引超市场预期
[太阳]【Credo】业绩指引超市场预期 [玫瑰]#Credo: 单季度收入0.72亿美金(环比+26%,超0.65-0.68亿指引区间);毛利率63.2%,偏指引上限。 [太阳]预计下一财季收入1.15-1.25亿美金(环比中位数+67%)。 1、AEC产品持续放量,AWS/MS 之外第三家开始放量;推出7m的800G AEC。 2、光学DSP业务放量,客户加速导入。完成单通道200G 3nm设计。 3、Retimer、MacSec等业务向好。 [拳头]持续重点推荐:MaxLinear/Cre
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有源AEC需求大增,Credo美股大涨近40%,关注A股有源
有源AEC需求大增,Credo美股大涨近40%,关注A股有源AEC核心标的【兆龙互联】 1、Credo业绩大超预期,美股盘前大涨近40%。公司业绩驱动主要来自AEC超预期放量。随着核心大客户XAI和微软等都将有源AEC导入AI服务器解决方案,公司来自大客户的AEC收入占比均超过10% 2、有源AEC最大预期差:AI集群对高性能、大带宽连接需求增加,AEC需求大幅提升,目前单GPU对应AEC为2个,单机柜60个,预计该数字未来将扩张4倍,即单GPU对应8个AEC,单机柜240个 3、国内A股AEC
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【Mstech】探讨博通业绩会,继续看好云厂商ASIC+端侧
【Mstech】探讨博通业绩会,继续看好云厂商ASIC+端侧落地 领导好,博通周五业绩会,AI业务大超预期,同时指引#2027年3家客户(谷歌、Meta、字节)ASIC+网络产生的需求达到600-900亿美元。 除此之外,Openai前首席科学家Ilya本周有个talk,强调#基于公开数据预训练的ScalingLaw结束了。 这两件事,成为了近期科技圈的绝对热点。 对此,我们认为未来AI产业的话语权,将由云厂商主导。#云厂商合作伙伴+端侧落地、将成为25年AI产业的主要叙事: 1?参考Ilya的
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首发经济
首发经济的几个方向:演唱会/会展/文艺演出:利亚德、浩洋股份、米奥会展、锋尚文化、大丰实业引领性本土品牌:开开实业、益民集团、地素时尚等谷子经济/潮玩:广博股份、齐心集团、姚记科技、完美世界、奥飞娱乐、实丰文化等端侧AI:中科蓝讯、瑞芯微、全志科技、漫步者、国光电器、佳禾智能AI眼镜/AI玩具:博士眼镜、明月镜片、恒玄科技、乐鑫科技、润欣科技游戏:富春股份、名臣健康、紫天科技、巨人网络、电魂网络、中青宝影视院线/短剧:唐德影视、中广天择、上海电影、幸福蓝海体育赛事:力盛体育、华洋赛车、舒华体育
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【国盛机械&机器人】机器人行情怎么看?
🔥【国盛机械&机器人】机器人行情怎么看? [红包]上周五机器人板块回调,很多人担心情绪,但复盘过去一个月的行情可以发现,机器人情绪龙头每周都在换(蓝黛-拓斯达-埃夫特-大业等),n链已经出现新的情绪龙头,北特等核心标的相对稳定。后续政策层面、产业层面均有催化,不要低估产业趋势的力量,行情第二浪刚刚开始,核心标的回调即上车机会! [红包]新方向:机器人轻量化。近期特斯拉Optimus开始轻量化的研发,轻量化对续航、负载都有积极意义。团队尝试了pps和peek材料,英国的材料龙头威格斯近期因此大涨
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【中信建投机械-半导体设备】SEMI上调2024年全球半导体
【中信建投机械-半导体设备】SEMI上调2024年全球半导体设备销售额至1130亿美元,大幅上调对中国的设备销售额至490亿美元 #总体:SEMI上调全球半导体设备销售额预期 根据SEMI最新预测,2024年全球半导体制造设备销售额1130亿美元,同比增长6.5%,较年中预测的1074亿美元有所上调;2025年和2026年全球半导体设备销售额将分别增长7.1%和14.9%,达到1210亿美元和1390亿美元,2024-2026年实现连续三年快速增长。 #分类别:AI驱动的DRAM及HBM需求带动
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事件: 根据央视新闻报道,因英伟达公司涉嫌违反《中华人民共和
[爆竹]#事件: 根据央视新闻报道,因英伟达公司涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》及《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》,市场监管总局依法对英伟达公司开展立案调查。美股英伟达盘前下跌超过2%。 [礼物]#我们认为: 在美国对华实行严格出口管制政策后,英伟达对华销售的AI芯片为H20,百度、阿里、腾讯、字节跳动等互联网巨头均大量采购。本次英伟达涉嫌违法,中国算力供给格局可能会出现变化,国产算力厂商有望实现加速渗透。 📈建议关注: 1⃣#
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【中金军工】耐高温复材:飞行器热结构关键材料,行业需求有望快
【中金军工】耐高温复材:飞行器热结构关键材料,行业需求有望快速释放 #耐高温复合材料是飞行器热结构关键材料。耐高温复合材料是以碳纤维、碳化硅纤维等为增强体,以碳或碳化硅等为基体,以化学气相沉积或液相浸渍等工艺形成的复合材料,主要包括碳/碳、碳/陶复合材料等类型产品。耐高温复合材料兼具增强体纤维,以及碳或碳化硅基体的优异性能,是唯一能够在2500℃以上保持较高机械性能的材料,是航空航天领域尖端装备高温部件的理想结构材料。 #碳/碳及碳/陶复材广泛应用于高超声速飞行器、火箭发动机等领域。耐高温复合材
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兆龙互连: AEC后续有望大量应用于以太网接入侧(包括推理和训练架构),CREDO是核心芯片供应商,已收到亚马逊和微软大量需求。公司是credo铜缆核心合作伙伴,已收到大幅提升产能需求,预计四季度开始加速出货,明年2.5-3亿利润,后续有翻倍空间。
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海外厂商业绩与指引屡超预期,关注推理侧ASIC、网络、AEC
海外厂商业绩与指引屡超预期,关注推理侧ASIC、网络、AEC与DCI 事件:12月以来,Broadcom、Marvell、Credo与Ciena等海外重点硬件厂商业绩与指引屡超预期,推理侧ASIC与网络增量空间广阔、AEC产业趋势不断强化,DCI景气度持续,国内厂商有望持续受益。 Broadcom:AI收入超预期,指引未来三年AIXPU与网络发展前景广阔 FY24公司AI相关收入达122亿美元(yoy+220%,此前指引全年120亿美元),主要系AIXPU与网络收入增长强劲所致。公司指引后续超大
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ASIC+AEC前景愈明,关注AI算力与互联机会【东吴TMT
ASIC+AEC前景愈明,关注AI算力与互联机会【东吴TMT团队张良卫/李博韦】 1、12月3日Marvell宣布同亚马逊达成一份为期5年的协议,期间Marvell将向亚马逊提供定制AEC、DSP、PCIe Retimer、DCI光模块等互联产品; 2、12月3日,亚马逊发布AWS Trn2 UltraServer,其由4台16卡Trn2服务器互连组成 3、博通在业绩会上给出仅考虑了3家大客户情况下,2027年AI业务(ASIC+网络)有600-900亿美元潜在收入空间的预期; 投资建议: #博
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【国君通信】关于AEC市场的测算和分析 20241212
【国君通信】关于AEC市场的测算和分析 20241212 [庆祝]格局:现在明确有需求量的是MSFT(400G、800G)和AWS(800G),谷歌测试进行量的forecast仍需展望,xAI、Oracle也有类似项目推进;credo这边基本测试都通过,比较早;Marvell、Asteralab、博通等芯片进度会相对慢些,但也都配合安费诺、旭创、新易盛等厂商在积极导入 价格的话:800G AEC(其实是两个铁头+线缆)大概400-500美金,客制化约300美金;400G AEC可能是150美金。
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2024-12-17 05:51:21
【招商通信】ASIC开放生态利好短距互联AEC需求增量
【招商通信】ASIC开放生态利好短距互联AEC需求增量 自研ASIC开放生态利好网络配件的健康发展,互联需求从scaleout到scaleup,短距互联等AEC方式显著增量。 AEC适用于数据中心短距及高速传输,较DAC在电缆两端增加Retimer芯片增强、调制信号,实现更长距离传输,铜缆更细,更易布线。 海外厂商积极采用铜缆方案,目前微软/AWS/XAI需求较大,Google进行测试,TPUServer与ToRswitch直连采用AEC。国内厂商也将逐步引入AEC。随ASIC自研芯片比例提升,
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2024-12-16 19:09:58
#利亚德##首发经济# AI新方向——3D全息投影卡牌
#利亚德##首发经济# AI新方向——3D全息投影卡牌 豆包内部的神秘卡牌项目,3D全息投影版“小马宝莉”卡,首批IP已签约不少品牌,明年1Q左右发布。利亚德是光学投影部分核心供应商,售价500+,成本在200元左右,利亚德供货的光学部分占成本一半以上。 形式:基座+卡牌,基座单价500,单包盲盒形式销售卡牌(定价未知)。每张卡牌内部有NFC芯片,对应不同人物,卡牌放在基座下面才会投影出相应人物,真正实现封面看不出的内容的盲盒,刺激购买粘性。卡牌投影后形成动态人物形象,并背后对接豆包AI语音交互
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2024-12-16 19:01:21
罗曼股份涨停原因
罗曼股份涨停原因 公司于9月已完成对海外顶尖MR内容公司Holovis的收购,锁定对价仅0.52XPS,未来公司的MR内容新业务进入全球化加速期落地期,也从景观照明单主业,跨越到国际一线IP沉浸式体验业务供应商。我们认为本次收购完成后,公司将启动全球客户市场资源、全球体验设计研发资源全方位整合,加速拓展境内外文旅市场,实现公司产业链上下游及全球化布局,24Q4 Holovis实现并表后,也将为公司带来新增业绩贡献。 Holovis拥有独家HOLOTRAC技术及计算机视觉和AI系统,提供复杂的行为
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2024-12-16 18:24:48
[太阳]【Credo】业绩指引超市场预期
[太阳]【Credo】业绩指引超市场预期 [玫瑰]#Credo: 单季度收入0.72亿美金(环比+26%,超0.65-0.68亿指引区间);毛利率63.2%,偏指引上限。 [太阳]预计下一财季收入1.15-1.25亿美金(环比中位数+67%)。 1、AEC产品持续放量,AWS/MS 之外第三家开始放量;推出7m的800G AEC。 2、光学DSP业务放量,客户加速导入。完成单通道200G 3nm设计。 3、Retimer、MacSec等业务向好。 [拳头]持续重点推荐:MaxLinear/Cre
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CREDOTECHNOLOGYGROUPHOLDINGLTD.
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2024-12-16 18:23:05
有源AEC需求大增,Credo美股大涨近40%,关注A股有源
有源AEC需求大增,Credo美股大涨近40%,关注A股有源AEC核心标的【兆龙互联】 1、Credo业绩大超预期,美股盘前大涨近40%。公司业绩驱动主要来自AEC超预期放量。随着核心大客户XAI和微软等都将有源AEC导入AI服务器解决方案,公司来自大客户的AEC收入占比均超过10% 2、有源AEC最大预期差:AI集群对高性能、大带宽连接需求增加,AEC需求大幅提升,目前单GPU对应AEC为2个,单机柜60个,预计该数字未来将扩张4倍,即单GPU对应8个AEC,单机柜240个 3、国内A股AEC
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2024-12-16 08:38:28
【Mstech】探讨博通业绩会,继续看好云厂商ASIC+端侧
【Mstech】探讨博通业绩会,继续看好云厂商ASIC+端侧落地 领导好,博通周五业绩会,AI业务大超预期,同时指引#2027年3家客户(谷歌、Meta、字节)ASIC+网络产生的需求达到600-900亿美元。 除此之外,Openai前首席科学家Ilya本周有个talk,强调#基于公开数据预训练的ScalingLaw结束了。 这两件事,成为了近期科技圈的绝对热点。 对此,我们认为未来AI产业的话语权,将由云厂商主导。#云厂商合作伙伴+端侧落地、将成为25年AI产业的主要叙事: 1?参考Ilya的
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2024-12-15 10:15:25
首发经济
首发经济的几个方向:演唱会/会展/文艺演出:利亚德、浩洋股份、米奥会展、锋尚文化、大丰实业引领性本土品牌:开开实业、益民集团、地素时尚等谷子经济/潮玩:广博股份、齐心集团、姚记科技、完美世界、奥飞娱乐、实丰文化等端侧AI:中科蓝讯、瑞芯微、全志科技、漫步者、国光电器、佳禾智能AI眼镜/AI玩具:博士眼镜、明月镜片、恒玄科技、乐鑫科技、润欣科技游戏:富春股份、名臣健康、紫天科技、巨人网络、电魂网络、中青宝影视院线/短剧:唐德影视、中广天择、上海电影、幸福蓝海体育赛事:力盛体育、华洋赛车、舒华体育
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2024-12-14 09:13:04
【国盛机械&机器人】机器人行情怎么看?
🔥【国盛机械&机器人】机器人行情怎么看? [红包]上周五机器人板块回调,很多人担心情绪,但复盘过去一个月的行情可以发现,机器人情绪龙头每周都在换(蓝黛-拓斯达-埃夫特-大业等),n链已经出现新的情绪龙头,北特等核心标的相对稳定。后续政策层面、产业层面均有催化,不要低估产业趋势的力量,行情第二浪刚刚开始,核心标的回调即上车机会! [红包]新方向:机器人轻量化。近期特斯拉Optimus开始轻量化的研发,轻量化对续航、负载都有积极意义。团队尝试了pps和peek材料,英国的材料龙头威格斯近期因此大涨
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华兴源创
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2024-12-10 19:17:33
【中信建投机械-半导体设备】SEMI上调2024年全球半导体
【中信建投机械-半导体设备】SEMI上调2024年全球半导体设备销售额至1130亿美元,大幅上调对中国的设备销售额至490亿美元 #总体:SEMI上调全球半导体设备销售额预期 根据SEMI最新预测,2024年全球半导体制造设备销售额1130亿美元,同比增长6.5%,较年中预测的1074亿美元有所上调;2025年和2026年全球半导体设备销售额将分别增长7.1%和14.9%,达到1210亿美元和1390亿美元,2024-2026年实现连续三年快速增长。 #分类别:AI驱动的DRAM及HBM需求带动
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精测电子
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2024-12-10 19:16:53
事件: 根据央视新闻报道,因英伟达公司涉嫌违反《中华人民共和
[爆竹]#事件: 根据央视新闻报道,因英伟达公司涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》及《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》,市场监管总局依法对英伟达公司开展立案调查。美股英伟达盘前下跌超过2%。 [礼物]#我们认为: 在美国对华实行严格出口管制政策后,英伟达对华销售的AI芯片为H20,百度、阿里、腾讯、字节跳动等互联网巨头均大量采购。本次英伟达涉嫌违法,中国算力供给格局可能会出现变化,国产算力厂商有望实现加速渗透。 📈建议关注: 1⃣#
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兴森科技
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2024-12-10 01:48:37
【中金军工】耐高温复材:飞行器热结构关键材料,行业需求有望快
【中金军工】耐高温复材:飞行器热结构关键材料,行业需求有望快速释放 #耐高温复合材料是飞行器热结构关键材料。耐高温复合材料是以碳纤维、碳化硅纤维等为增强体,以碳或碳化硅等为基体,以化学气相沉积或液相浸渍等工艺形成的复合材料,主要包括碳/碳、碳/陶复合材料等类型产品。耐高温复合材料兼具增强体纤维,以及碳或碳化硅基体的优异性能,是唯一能够在2500℃以上保持较高机械性能的材料,是航空航天领域尖端装备高温部件的理想结构材料。 #碳/碳及碳/陶复材广泛应用于高超声速飞行器、火箭发动机等领域。耐高温复合材
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金博股份
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