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全梭哈的老司机

2024-11-19 21:39:03

看好

@瑶一瑶：精测电子——中国版科磊

1、TSMC封杀大陆AI公司使用N7及一下制程，利好国内SMIC的同代N+2制程业务，目前N+2制程产能以及有限，需要继续扩产，因此极大利好设备公司，特别是前道高端设备公司明确有过7nm级别的设备公司将会成为市场热点。前道工艺关注标的：刻蚀/薄膜/热处理/清洗——华创，刻蚀/CVD/——中微，PEC

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全梭哈的老司机

2024-11-19 21:38:07

金博股份——被忽视的固态电池最正宗标的，按计算器3倍空间（涨

金博股份——被忽视的固态电池最正宗标的，按计算器3倍空间（涨1倍才到安全边际） #固态电池最正宗标的——硅基负极 · 参股子公司金硅研发生产，硅氧前驱体全球出货第一，硅碳国内第一梯队 · 金硅是金博董事长控股公司，在体外是防止初期拖累报表，方便融资，计划后期装入上市公司 #半/固态电池硅氧前驱体出货全球第一、硅碳负极国内第一梯队 · 硅氧前驱体：客户是贝特瑞、杉杉、中科电气、胜华新材、韩国浦项等，是贝特瑞最大的供应商 · 产能：董事长电话会议说，24年每月出货100吨，25年扩产1倍 · 利润：

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金博股份

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2024-11-15 10:21:20

【华泰电新】金博股份：固态电池产品出货国内领先，主营业务已触

【华泰电新】金博股份：固态电池产品出货国内领先，主营业务已触底，强烈推荐半固态/固态:硅氧负极产品已出货，硅碳产品国内领先 ◆硅氧半固态已经上车：硅氧半固态已经上车蔚来、智几，宁德时代已有定型 ◆硅氧前驱体：参股公司金硅(董事长控股)生产，主要产品包括普通硅氧，预锂预镁硅氧，前驱体等 ◆客户：贝特瑞、中科电气、杉杉、胜华新材等，其中贝特瑞是国内硅氧最大厂商，公司是贝特瑞硅氧前驱体最大供应商 ◆硅碳负极：金硅研发生产，目前核心客户在送样/反馈中。包括c、锂威、亿纬锂能等 ◆行业空间：硅基负极20

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金博股份

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2024-11-12 19:14:06

兴森科技：先进封装基石，多层ABF载板稀缺标的，看翻倍空间

兴森科技：先进封装基石，多层ABF载板稀缺标的，看翻倍空间 1、海外先进制程禁运，先进封装或是最优出路，ABF载板需求大幅增加。产业链最新传闻海外7nm以下全面封锁，通过先进封装实现算力性能提升将是最优选择，cowos封装下载板面积大幅增加，asp提升显著。 2、兴森率先布局ABF，为国内产投资最大厂商，深度绑定H。公司截至24年9月投资已达33亿，低层良率已经突破95%，多层板良率已经突破85%且仍在持续提升，量产良率与欣兴差距已经显著缩小，伴随客户订单放量盈利可期。 3、大客户服务器项目拉货

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兴森科技

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2024-11-11 22:21:51

【CT电新】金博股份：碳陶刹车盘获得3家主机厂定点，2款标配

【CT电新】金博股份：碳陶刹车盘获得3家主机厂定点，2款标配车型年底上市明年放量！ 🍁#碳陶刹车片明年预计爆发！小米su7 ultra、仰望u7标配碳陶盘，销量直接对应公司收入，单车价值量近1万元。公司已经获得3家主机厂定点，包括OEM碳陶盘定点#广汽埃安SSR、 OES碳陶盘定点#比亚迪汉、 OEM碳陶盘片摩擦副定点某新能源车，都是国内第一家碳陶的定点。小米su7 ultra赛道版（81.49万元）、仰望u7（百万级）为高性能轿车，仰望u9（168万元），广汽埃安SSR（128.6-168

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2024-11-11 19:26:14

【中泰传媒】关注AI应用及国企优质资源整合投资机会

【中泰传媒】关注AI应用及国企优质资源整合投资机会近期AI事件催化较多，智谱推出新清影，可实现10s时长、4k、60帧超高清画质、任意尺寸，自带音效，以及更好人体动作和物理世界模拟；字节跳动豆包大模型团队推出了最新图像编辑模型SeedEdit，可在指定区域进行元素的增删和替换。AppLovin业绩超预期股价大涨，我们认为AI应用伴随功能迭代，商业化落地有望更进一步。我们持续看好大模型多模态技术发展带来的AI应用投资机会，建议重点关注：【华策影视】、【中文在线】、【上海电影】、【豆神教育】、【捷

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2024-11-09 19:55:20

有意思

@只做牛市：浙文互联：豆神Ai助手最大受益股，6千万股狂赚近7亿+资产注入+抖音龙头代理商+kimi

浙文互联：豆神Ai助手最大受益股，6106万股今年狂赚6亿多+资产注入+抖音龙头代理商.还未启动的豆神Ai助手最大受益股，6106万股今年狂赚6.13亿+国资入主+注入预期+抖音头部代理商+算力+kimi概念🔥🔥🔥浙文互联2023年以1.5元每股投资豆神，持6105.75万股，目前豆神已经12

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2024-11-07 20:40:23

AI大事件

[红包]AI大事件： 1）美股元宇宙第一股Roblox大超预期，股价涨19.85%！元宇宙变现，商业化大幕开启！Roblox在第三季度的预订量超预期，达到了11亿美元，同比增长34%，公司上调24年全年业绩。 2）第二届脑机接口大会将于11月16-17日在湖北武汉举行。 3）近日召开的2024年度神经外科医师大会上，脑机接口公司Neuralink的创始人马斯克表示“绝大部分疾病或大脑问题都可以通过Neuralink设备来解决，而未来的创新设备一旦量产，完全可以做到像苹果手表一样，物美价廉”。 [

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浙文互联

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2024-11-07 20:39:25

【华福电新】特朗普当选后光伏观点更新：短期风险偏好或发生变化

【华福电新】特朗普当选后光伏观点更新：短期风险偏好或发生变化,具备供美产能的标的预计相对占优241106 先看市场短期是否对此结果已经脱敏(从今天下午盘面来看要比预期的强,或表明该结果基本算是预期内事件); 关于特朗普政府主要观点总结包括:1)关税或进一步升级,加速美国本土制造业回流,如对中国加征60%到100%关税及全球其他地区加征关税;2)更倾向传统能源发展。短期来看特朗普上台或加大市场对光伏板块不确定性的担忧(如IRA补贴政策是否会有变数),但相对确定的是高贸易壁垒环境预计将支撑美国市场

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金博股份

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2024-11-05 18:19:28

中电电机，黄金期货价格新高+资产注入预期：$中电电机(SH6

中电电机，黄金期货价格新高+资产注入预期：$中电电机(SH603988)$ 1、控股全变更：2024年7月，中电电机控股股东宁波君拓与高地资源签订股份转让协议，同日公司股东王建裕、王建凯与高地资源签订协议，高地资源受让中电电机70,56万股，占上市公司总股本的30%，转让价格13.03元/股，转让对价总额为8.69亿，转让完成后，高地资源实控人郭文军将成为公司的实际控制人。 2、郭文军旗下资产：核心资产为阿拉善左旗珠拉黄金开发公司（79.6%）和内蒙古西金矿业有限公司（77.2%），核心资产都是

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中电电机

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2024-11-05 09:51:02

本轮汽车上涨，实质是整车估值体系的重塑，上一个案例是海外交易

本轮汽车上涨，实质是整车估值体系的重塑，上一个案例是海外交易特斯拉一、为什么赛力斯在这个时间点涨？全球都认可整车厂有机器人估值（到底是赛力斯还是华为根本不重要，重要的是整车厂开始干）机器人的出现，有偶然也有必然，本质上是三季度业绩超预期+正好承接了华为科技主线，开启戴维斯双击主线。特斯拉已经提前展示了整车厂叠加机器人估值。二、赛力斯的上涨会怎么影响？对标特斯拉，系统性的提估值从特斯拉的市值里面来看，除了汽车以外，都是机器人、robotaxi等AI，所以从全球估值体系来看，整车估值弹性有

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海马汽车

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2024-11-04 13:54:51

汽车几条主线：机器人业务点燃情绪、豪华车超预期、外商投资新主

汽车几条主线：机器人业务点燃情绪、豪华车超预期、外商投资新主线-20241104 一、L4、纯视觉更新 1、上周前往文远知行交流了L4 robotaxi、robovan，结论：robotaxi会是未来远期空间最大的方向，运营是核心，robovan下游订单确实有1w订单【江铃汽车】，目前主要是等路权开放。 2、【小鹏汽车】纯视觉试驾更新：试驾P7+，1小时左右，此次纯视觉方案采用端到端，明显优于此前效果，但过程中也随机出现一些问题仍需改进。考虑到纯视觉方案性价比，我们认为这个方案有较强吸引力。重点

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2024-10-29 19:56:59

锂电11月排产环比表现优于往年,持续看好四个方向机会

锂电11月排产环比表现优于往年,持续看好四个方向机会根据鑫椤资讯数据,若选取5/6/4/2/2家电池/正极/负极/隔膜/电解液公司作为样本,则对应11月平均排产环比增速为+2.2%/-0.7%/+6.4%/+4.2%/-1.4%。整体表现优于23年11月环比增速-0.6%/-8.7%/+15.2%/-1.5%/-10.5%,呈现淡季不淡的特征。当前时点,我们持续看好锂电的四个方向。分别是: 1)业绩确定性高的锂电龙头。建议关注宁德时代、科达利、天赐材料、华宝新能、元力股份、道通科技。 2)修

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可川科技

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2024-10-29 19:56:23

【华泰医药代雯团队】生育支持政策点评（联系人：代雯、沈卢庆、

【华泰医药代雯团队】生育支持政策点评（联系人：代雯、沈卢庆、张云逸、孙茗馨、双家鹏、唐庆雷） 10月28日国务院办公厅引发《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》（国务院办公厅印发《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》的通知_社会保障_中...），本次文件为国务院办公厅引发，要求各地亲自抓、负总责，卫健委、发改委推动措施落地，体现了本次政策的政治高度，我们认为后续各地政府与各部委将围绕“生育支持”不断推出相关政策。我们分析如下： IVF：支付端利

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2024-10-28 22:17:55

【招商电新】行业更新10.28

【招商电新】行业更新10.28 #光伏-要积极乐观 1、近期一直认为，政策在研讨进行中，出台也许没那么快，但对后续方向要乐观。不需要粗暴的方式或太大的经济代价，就能让行业回到正常状态。 2、实业短期的经营情况不好，但这个是滞后的，即便没有政策之手干预，目前也是大底部附近。 3、力度适当的政策，就能让行业回到正常的制造业水平，长期的未来，就还是取决于需求和技术进步。而如果是大手术的政策，行业格局和中期发展轨迹将会改写。 4、风险提示：短期经营现状差，近几天市场已有一定政策预期，美国等市场可

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可川科技

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@瑶一瑶：精测电子——中国版科磊

1、TSMC封杀大陆AI公司使用N7及一下制程，利好国内SMIC的同代N+2制程业务，目前N+2制程产能以及有限，需要继续扩产，因此极大利好设备公司，特别是前道高端设备公司明确有过7nm级别的设备公司将会成为市场热点。前道工艺关注标的：刻蚀/薄膜/热处理/清洗——华创，刻蚀/CVD/——中微，PEC

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2024-11-19 21:38:07

金博股份——被忽视的固态电池最正宗标的，按计算器3倍空间（涨

金博股份——被忽视的固态电池最正宗标的，按计算器3倍空间（涨1倍才到安全边际） #固态电池最正宗标的——硅基负极 · 参股子公司金硅研发生产，硅氧前驱体全球出货第一，硅碳国内第一梯队 · 金硅是金博董事长控股公司，在体外是防止初期拖累报表，方便融资，计划后期装入上市公司 #半/固态电池硅氧前驱体出货全球第一、硅碳负极国内第一梯队 · 硅氧前驱体：客户是贝特瑞、杉杉、中科电气、胜华新材、韩国浦项等，是贝特瑞最大的供应商 · 产能：董事长电话会议说，24年每月出货100吨，25年扩产1倍 · 利润：

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【华泰电新】金博股份：固态电池产品出货国内领先，主营业务已触

【华泰电新】金博股份：固态电池产品出货国内领先，主营业务已触底，强烈推荐半固态/固态:硅氧负极产品已出货，硅碳产品国内领先 ◆硅氧半固态已经上车：硅氧半固态已经上车蔚来、智几，宁德时代已有定型 ◆硅氧前驱体：参股公司金硅(董事长控股)生产，主要产品包括普通硅氧，预锂预镁硅氧，前驱体等 ◆客户：贝特瑞、中科电气、杉杉、胜华新材等，其中贝特瑞是国内硅氧最大厂商，公司是贝特瑞硅氧前驱体最大供应商 ◆硅碳负极：金硅研发生产，目前核心客户在送样/反馈中。包括c、锂威、亿纬锂能等 ◆行业空间：硅基负极20

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2024-11-12 19:14:06

兴森科技：先进封装基石，多层ABF载板稀缺标的，看翻倍空间

兴森科技：先进封装基石，多层ABF载板稀缺标的，看翻倍空间 1、海外先进制程禁运，先进封装或是最优出路，ABF载板需求大幅增加。产业链最新传闻海外7nm以下全面封锁，通过先进封装实现算力性能提升将是最优选择，cowos封装下载板面积大幅增加，asp提升显著。 2、兴森率先布局ABF，为国内产投资最大厂商，深度绑定H。公司截至24年9月投资已达33亿，低层良率已经突破95%，多层板良率已经突破85%且仍在持续提升，量产良率与欣兴差距已经显著缩小，伴随客户订单放量盈利可期。 3、大客户服务器项目拉货

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【CT电新】金博股份：碳陶刹车盘获得3家主机厂定点，2款标配

【CT电新】金博股份：碳陶刹车盘获得3家主机厂定点，2款标配车型年底上市明年放量！ 🍁#碳陶刹车片明年预计爆发！小米su7 ultra、仰望u7标配碳陶盘，销量直接对应公司收入，单车价值量近1万元。公司已经获得3家主机厂定点，包括OEM碳陶盘定点#广汽埃安SSR、 OES碳陶盘定点#比亚迪汉、 OEM碳陶盘片摩擦副定点某新能源车，都是国内第一家碳陶的定点。小米su7 ultra赛道版（81.49万元）、仰望u7（百万级）为高性能轿车，仰望u9（168万元），广汽埃安SSR（128.6-168

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【中泰传媒】关注AI应用及国企优质资源整合投资机会

【中泰传媒】关注AI应用及国企优质资源整合投资机会近期AI事件催化较多，智谱推出新清影，可实现10s时长、4k、60帧超高清画质、任意尺寸，自带音效，以及更好人体动作和物理世界模拟；字节跳动豆包大模型团队推出了最新图像编辑模型SeedEdit，可在指定区域进行元素的增删和替换。AppLovin业绩超预期股价大涨，我们认为AI应用伴随功能迭代，商业化落地有望更进一步。我们持续看好大模型多模态技术发展带来的AI应用投资机会，建议重点关注：【华策影视】、【中文在线】、【上海电影】、【豆神教育】、【捷

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2024-11-09 19:55:20

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@只做牛市：浙文互联：豆神Ai助手最大受益股，6千万股狂赚近7亿+资产注入+抖音龙头代理商+kimi

浙文互联：豆神Ai助手最大受益股，6106万股今年狂赚6亿多+资产注入+抖音龙头代理商.还未启动的豆神Ai助手最大受益股，6106万股今年狂赚6.13亿+国资入主+注入预期+抖音头部代理商+算力+kimi概念🔥🔥🔥浙文互联2023年以1.5元每股投资豆神，持6105.75万股，目前豆神已经12

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AI大事件

[红包]AI大事件： 1）美股元宇宙第一股Roblox大超预期，股价涨19.85%！元宇宙变现，商业化大幕开启！Roblox在第三季度的预订量超预期，达到了11亿美元，同比增长34%，公司上调24年全年业绩。 2）第二届脑机接口大会将于11月16-17日在湖北武汉举行。 3）近日召开的2024年度神经外科医师大会上，脑机接口公司Neuralink的创始人马斯克表示“绝大部分疾病或大脑问题都可以通过Neuralink设备来解决，而未来的创新设备一旦量产，完全可以做到像苹果手表一样，物美价廉”。 [

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【华福电新】特朗普当选后光伏观点更新：短期风险偏好或发生变化

【华福电新】特朗普当选后光伏观点更新：短期风险偏好或发生变化,具备供美产能的标的预计相对占优241106 先看市场短期是否对此结果已经脱敏(从今天下午盘面来看要比预期的强,或表明该结果基本算是预期内事件); 关于特朗普政府主要观点总结包括:1)关税或进一步升级,加速美国本土制造业回流,如对中国加征60%到100%关税及全球其他地区加征关税;2)更倾向传统能源发展。短期来看特朗普上台或加大市场对光伏板块不确定性的担忧(如IRA补贴政策是否会有变数),但相对确定的是高贸易壁垒环境预计将支撑美国市场

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中电电机，黄金期货价格新高+资产注入预期：$中电电机(SH6

中电电机，黄金期货价格新高+资产注入预期：$中电电机(SH603988)$ 1、控股全变更：2024年7月，中电电机控股股东宁波君拓与高地资源签订股份转让协议，同日公司股东王建裕、王建凯与高地资源签订协议，高地资源受让中电电机70,56万股，占上市公司总股本的30%，转让价格13.03元/股，转让对价总额为8.69亿，转让完成后，高地资源实控人郭文军将成为公司的实际控制人。 2、郭文军旗下资产：核心资产为阿拉善左旗珠拉黄金开发公司（79.6%）和内蒙古西金矿业有限公司（77.2%），核心资产都是

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本轮汽车上涨，实质是整车估值体系的重塑，上一个案例是海外交易

本轮汽车上涨，实质是整车估值体系的重塑，上一个案例是海外交易特斯拉一、为什么赛力斯在这个时间点涨？全球都认可整车厂有机器人估值（到底是赛力斯还是华为根本不重要，重要的是整车厂开始干）机器人的出现，有偶然也有必然，本质上是三季度业绩超预期+正好承接了华为科技主线，开启戴维斯双击主线。特斯拉已经提前展示了整车厂叠加机器人估值。二、赛力斯的上涨会怎么影响？对标特斯拉，系统性的提估值从特斯拉的市值里面来看，除了汽车以外，都是机器人、robotaxi等AI，所以从全球估值体系来看，整车估值弹性有

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汽车几条主线：机器人业务点燃情绪、豪华车超预期、外商投资新主

汽车几条主线：机器人业务点燃情绪、豪华车超预期、外商投资新主线-20241104 一、L4、纯视觉更新 1、上周前往文远知行交流了L4 robotaxi、robovan，结论：robotaxi会是未来远期空间最大的方向，运营是核心，robovan下游订单确实有1w订单【江铃汽车】，目前主要是等路权开放。 2、【小鹏汽车】纯视觉试驾更新：试驾P7+，1小时左右，此次纯视觉方案采用端到端，明显优于此前效果，但过程中也随机出现一些问题仍需改进。考虑到纯视觉方案性价比，我们认为这个方案有较强吸引力。重点

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锂电11月排产环比表现优于往年,持续看好四个方向机会

锂电11月排产环比表现优于往年,持续看好四个方向机会根据鑫椤资讯数据,若选取5/6/4/2/2家电池/正极/负极/隔膜/电解液公司作为样本,则对应11月平均排产环比增速为+2.2%/-0.7%/+6.4%/+4.2%/-1.4%。整体表现优于23年11月环比增速-0.6%/-8.7%/+15.2%/-1.5%/-10.5%,呈现淡季不淡的特征。当前时点,我们持续看好锂电的四个方向。分别是: 1)业绩确定性高的锂电龙头。建议关注宁德时代、科达利、天赐材料、华宝新能、元力股份、道通科技。 2)修

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【华泰医药代雯团队】生育支持政策点评（联系人：代雯、沈卢庆、

【华泰医药代雯团队】生育支持政策点评（联系人：代雯、沈卢庆、张云逸、孙茗馨、双家鹏、唐庆雷） 10月28日国务院办公厅引发《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》（国务院办公厅印发《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》的通知_社会保障_中...），本次文件为国务院办公厅引发，要求各地亲自抓、负总责，卫健委、发改委推动措施落地，体现了本次政策的政治高度，我们认为后续各地政府与各部委将围绕“生育支持”不断推出相关政策。我们分析如下： IVF：支付端利

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【招商电新】行业更新10.28

【招商电新】行业更新10.28 #光伏-要积极乐观 1、近期一直认为，政策在研讨进行中，出台也许没那么快，但对后续方向要乐观。不需要粗暴的方式或太大的经济代价，就能让行业回到正常状态。 2、实业短期的经营情况不好，但这个是滞后的，即便没有政策之手干预，目前也是大底部附近。 3、力度适当的政策，就能让行业回到正常的制造业水平，长期的未来，就还是取决于需求和技术进步。而如果是大手术的政策，行业格局和中期发展轨迹将会改写。 4、风险提示：短期经营现状差，近几天市场已有一定政策预期，美国等市场可

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1、TSMC封杀大陆AI公司使用N7及一下制程，利好国内SMIC的同代N+2制程业务，目前N+2制程产能以及有限，需要继续扩产，因此极大利好设备公司，特别是前道高端设备公司明确有过7nm级别的设备公司将会成为市场热点。前道工艺关注标的：刻蚀/薄膜/热处理/清洗——华创，刻蚀/CVD/——中微，PEC

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2024-11-19 21:38:07

金博股份——被忽视的固态电池最正宗标的，按计算器3倍空间（涨

金博股份——被忽视的固态电池最正宗标的，按计算器3倍空间（涨1倍才到安全边际） #固态电池最正宗标的——硅基负极 · 参股子公司金硅研发生产，硅氧前驱体全球出货第一，硅碳国内第一梯队 · 金硅是金博董事长控股公司，在体外是防止初期拖累报表，方便融资，计划后期装入上市公司 #半/固态电池硅氧前驱体出货全球第一、硅碳负极国内第一梯队 · 硅氧前驱体：客户是贝特瑞、杉杉、中科电气、胜华新材、韩国浦项等，是贝特瑞最大的供应商 · 产能：董事长电话会议说，24年每月出货100吨，25年扩产1倍 · 利润：

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2024-11-15 10:21:20

【华泰电新】金博股份：固态电池产品出货国内领先，主营业务已触

【华泰电新】金博股份：固态电池产品出货国内领先，主营业务已触底，强烈推荐半固态/固态:硅氧负极产品已出货，硅碳产品国内领先 ◆硅氧半固态已经上车：硅氧半固态已经上车蔚来、智几，宁德时代已有定型 ◆硅氧前驱体：参股公司金硅(董事长控股)生产，主要产品包括普通硅氧，预锂预镁硅氧，前驱体等 ◆客户：贝特瑞、中科电气、杉杉、胜华新材等，其中贝特瑞是国内硅氧最大厂商，公司是贝特瑞硅氧前驱体最大供应商 ◆硅碳负极：金硅研发生产，目前核心客户在送样/反馈中。包括c、锂威、亿纬锂能等 ◆行业空间：硅基负极20

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2024-11-12 19:14:06

兴森科技：先进封装基石，多层ABF载板稀缺标的，看翻倍空间

兴森科技：先进封装基石，多层ABF载板稀缺标的，看翻倍空间 1、海外先进制程禁运，先进封装或是最优出路，ABF载板需求大幅增加。产业链最新传闻海外7nm以下全面封锁，通过先进封装实现算力性能提升将是最优选择，cowos封装下载板面积大幅增加，asp提升显著。 2、兴森率先布局ABF，为国内产投资最大厂商，深度绑定H。公司截至24年9月投资已达33亿，低层良率已经突破95%，多层板良率已经突破85%且仍在持续提升，量产良率与欣兴差距已经显著缩小，伴随客户订单放量盈利可期。 3、大客户服务器项目拉货

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兴森科技

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【CT电新】金博股份：碳陶刹车盘获得3家主机厂定点，2款标配

【CT电新】金博股份：碳陶刹车盘获得3家主机厂定点，2款标配车型年底上市明年放量！ 🍁#碳陶刹车片明年预计爆发！小米su7 ultra、仰望u7标配碳陶盘，销量直接对应公司收入，单车价值量近1万元。公司已经获得3家主机厂定点，包括OEM碳陶盘定点#广汽埃安SSR、 OES碳陶盘定点#比亚迪汉、 OEM碳陶盘片摩擦副定点某新能源车，都是国内第一家碳陶的定点。小米su7 ultra赛道版（81.49万元）、仰望u7（百万级）为高性能轿车，仰望u9（168万元），广汽埃安SSR（128.6-168

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2024-11-11 19:26:14

【中泰传媒】关注AI应用及国企优质资源整合投资机会

【中泰传媒】关注AI应用及国企优质资源整合投资机会近期AI事件催化较多，智谱推出新清影，可实现10s时长、4k、60帧超高清画质、任意尺寸，自带音效，以及更好人体动作和物理世界模拟；字节跳动豆包大模型团队推出了最新图像编辑模型SeedEdit，可在指定区域进行元素的增删和替换。AppLovin业绩超预期股价大涨，我们认为AI应用伴随功能迭代，商业化落地有望更进一步。我们持续看好大模型多模态技术发展带来的AI应用投资机会，建议重点关注：【华策影视】、【中文在线】、【上海电影】、【豆神教育】、【捷

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@只做牛市：浙文互联：豆神Ai助手最大受益股，6千万股狂赚近7亿+资产注入+抖音龙头代理商+kimi

浙文互联：豆神Ai助手最大受益股，6106万股今年狂赚6亿多+资产注入+抖音龙头代理商.还未启动的豆神Ai助手最大受益股，6106万股今年狂赚6.13亿+国资入主+注入预期+抖音头部代理商+算力+kimi概念🔥🔥🔥浙文互联2023年以1.5元每股投资豆神，持6105.75万股，目前豆神已经12

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2024-11-07 20:40:23

AI大事件

[红包]AI大事件： 1）美股元宇宙第一股Roblox大超预期，股价涨19.85%！元宇宙变现，商业化大幕开启！Roblox在第三季度的预订量超预期，达到了11亿美元，同比增长34%，公司上调24年全年业绩。 2）第二届脑机接口大会将于11月16-17日在湖北武汉举行。 3）近日召开的2024年度神经外科医师大会上，脑机接口公司Neuralink的创始人马斯克表示“绝大部分疾病或大脑问题都可以通过Neuralink设备来解决，而未来的创新设备一旦量产，完全可以做到像苹果手表一样，物美价廉”。 [

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【华福电新】特朗普当选后光伏观点更新：短期风险偏好或发生变化

【华福电新】特朗普当选后光伏观点更新：短期风险偏好或发生变化,具备供美产能的标的预计相对占优241106 先看市场短期是否对此结果已经脱敏(从今天下午盘面来看要比预期的强,或表明该结果基本算是预期内事件); 关于特朗普政府主要观点总结包括:1)关税或进一步升级,加速美国本土制造业回流,如对中国加征60%到100%关税及全球其他地区加征关税;2)更倾向传统能源发展。短期来看特朗普上台或加大市场对光伏板块不确定性的担忧(如IRA补贴政策是否会有变数),但相对确定的是高贸易壁垒环境预计将支撑美国市场

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中电电机，黄金期货价格新高+资产注入预期：$中电电机(SH6

中电电机，黄金期货价格新高+资产注入预期：$中电电机(SH603988)$ 1、控股全变更：2024年7月，中电电机控股股东宁波君拓与高地资源签订股份转让协议，同日公司股东王建裕、王建凯与高地资源签订协议，高地资源受让中电电机70,56万股，占上市公司总股本的30%，转让价格13.03元/股，转让对价总额为8.69亿，转让完成后，高地资源实控人郭文军将成为公司的实际控制人。 2、郭文军旗下资产：核心资产为阿拉善左旗珠拉黄金开发公司（79.6%）和内蒙古西金矿业有限公司（77.2%），核心资产都是

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2024-11-05 09:51:02

本轮汽车上涨，实质是整车估值体系的重塑，上一个案例是海外交易

本轮汽车上涨，实质是整车估值体系的重塑，上一个案例是海外交易特斯拉一、为什么赛力斯在这个时间点涨？全球都认可整车厂有机器人估值（到底是赛力斯还是华为根本不重要，重要的是整车厂开始干）机器人的出现，有偶然也有必然，本质上是三季度业绩超预期+正好承接了华为科技主线，开启戴维斯双击主线。特斯拉已经提前展示了整车厂叠加机器人估值。二、赛力斯的上涨会怎么影响？对标特斯拉，系统性的提估值从特斯拉的市值里面来看，除了汽车以外，都是机器人、robotaxi等AI，所以从全球估值体系来看，整车估值弹性有

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汽车几条主线：机器人业务点燃情绪、豪华车超预期、外商投资新主

汽车几条主线：机器人业务点燃情绪、豪华车超预期、外商投资新主线-20241104 一、L4、纯视觉更新 1、上周前往文远知行交流了L4 robotaxi、robovan，结论：robotaxi会是未来远期空间最大的方向，运营是核心，robovan下游订单确实有1w订单【江铃汽车】，目前主要是等路权开放。 2、【小鹏汽车】纯视觉试驾更新：试驾P7+，1小时左右，此次纯视觉方案采用端到端，明显优于此前效果，但过程中也随机出现一些问题仍需改进。考虑到纯视觉方案性价比，我们认为这个方案有较强吸引力。重点

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2024-10-29 19:56:59

锂电11月排产环比表现优于往年,持续看好四个方向机会

锂电11月排产环比表现优于往年,持续看好四个方向机会根据鑫椤资讯数据,若选取5/6/4/2/2家电池/正极/负极/隔膜/电解液公司作为样本,则对应11月平均排产环比增速为+2.2%/-0.7%/+6.4%/+4.2%/-1.4%。整体表现优于23年11月环比增速-0.6%/-8.7%/+15.2%/-1.5%/-10.5%,呈现淡季不淡的特征。当前时点,我们持续看好锂电的四个方向。分别是: 1)业绩确定性高的锂电龙头。建议关注宁德时代、科达利、天赐材料、华宝新能、元力股份、道通科技。 2)修

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【华泰医药代雯团队】生育支持政策点评（联系人：代雯、沈卢庆、

【华泰医药代雯团队】生育支持政策点评（联系人：代雯、沈卢庆、张云逸、孙茗馨、双家鹏、唐庆雷） 10月28日国务院办公厅引发《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》（国务院办公厅印发《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》的通知_社会保障_中...），本次文件为国务院办公厅引发，要求各地亲自抓、负总责，卫健委、发改委推动措施落地，体现了本次政策的政治高度，我们认为后续各地政府与各部委将围绕“生育支持”不断推出相关政策。我们分析如下： IVF：支付端利

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2024-10-28 22:17:55

【招商电新】行业更新10.28

【招商电新】行业更新10.28 #光伏-要积极乐观 1、近期一直认为，政策在研讨进行中，出台也许没那么快，但对后续方向要乐观。不需要粗暴的方式或太大的经济代价，就能让行业回到正常状态。 2、实业短期的经营情况不好，但这个是滞后的，即便没有政策之手干预，目前也是大底部附近。 3、力度适当的政策，就能让行业回到正常的制造业水平，长期的未来，就还是取决于需求和技术进步。而如果是大手术的政策，行业格局和中期发展轨迹将会改写。 4、风险提示：短期经营现状差，近几天市场已有一定政策预期，美国等市场可

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看好

@瑶一瑶：精测电子——中国版科磊

1、TSMC封杀大陆AI公司使用N7及一下制程，利好国内SMIC的同代N+2制程业务，目前N+2制程产能以及有限，需要继续扩产，因此极大利好设备公司，特别是前道高端设备公司明确有过7nm级别的设备公司将会成为市场热点。前道工艺关注标的：刻蚀/薄膜/热处理/清洗——华创，刻蚀/CVD/——中微，PEC

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金博股份——被忽视的固态电池最正宗标的，按计算器3倍空间（涨

金博股份——被忽视的固态电池最正宗标的，按计算器3倍空间（涨1倍才到安全边际） #固态电池最正宗标的——硅基负极 · 参股子公司金硅研发生产，硅氧前驱体全球出货第一，硅碳国内第一梯队 · 金硅是金博董事长控股公司，在体外是防止初期拖累报表，方便融资，计划后期装入上市公司 #半/固态电池硅氧前驱体出货全球第一、硅碳负极国内第一梯队 · 硅氧前驱体：客户是贝特瑞、杉杉、中科电气、胜华新材、韩国浦项等，是贝特瑞最大的供应商 · 产能：董事长电话会议说，24年每月出货100吨，25年扩产1倍 · 利润：

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【华泰电新】金博股份：固态电池产品出货国内领先，主营业务已触

【华泰电新】金博股份：固态电池产品出货国内领先，主营业务已触底，强烈推荐半固态/固态:硅氧负极产品已出货，硅碳产品国内领先 ◆硅氧半固态已经上车：硅氧半固态已经上车蔚来、智几，宁德时代已有定型 ◆硅氧前驱体：参股公司金硅(董事长控股)生产，主要产品包括普通硅氧，预锂预镁硅氧，前驱体等 ◆客户：贝特瑞、中科电气、杉杉、胜华新材等，其中贝特瑞是国内硅氧最大厂商，公司是贝特瑞硅氧前驱体最大供应商 ◆硅碳负极：金硅研发生产，目前核心客户在送样/反馈中。包括c、锂威、亿纬锂能等 ◆行业空间：硅基负极20

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兴森科技：先进封装基石，多层ABF载板稀缺标的，看翻倍空间

兴森科技：先进封装基石，多层ABF载板稀缺标的，看翻倍空间 1、海外先进制程禁运，先进封装或是最优出路，ABF载板需求大幅增加。产业链最新传闻海外7nm以下全面封锁，通过先进封装实现算力性能提升将是最优选择，cowos封装下载板面积大幅增加，asp提升显著。 2、兴森率先布局ABF，为国内产投资最大厂商，深度绑定H。公司截至24年9月投资已达33亿，低层良率已经突破95%，多层板良率已经突破85%且仍在持续提升，量产良率与欣兴差距已经显著缩小，伴随客户订单放量盈利可期。 3、大客户服务器项目拉货

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【CT电新】金博股份：碳陶刹车盘获得3家主机厂定点，2款标配

【CT电新】金博股份：碳陶刹车盘获得3家主机厂定点，2款标配车型年底上市明年放量！ 🍁#碳陶刹车片明年预计爆发！小米su7 ultra、仰望u7标配碳陶盘，销量直接对应公司收入，单车价值量近1万元。公司已经获得3家主机厂定点，包括OEM碳陶盘定点#广汽埃安SSR、 OES碳陶盘定点#比亚迪汉、 OEM碳陶盘片摩擦副定点某新能源车，都是国内第一家碳陶的定点。小米su7 ultra赛道版（81.49万元）、仰望u7（百万级）为高性能轿车，仰望u9（168万元），广汽埃安SSR（128.6-168

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【中泰传媒】关注AI应用及国企优质资源整合投资机会

【中泰传媒】关注AI应用及国企优质资源整合投资机会近期AI事件催化较多，智谱推出新清影，可实现10s时长、4k、60帧超高清画质、任意尺寸，自带音效，以及更好人体动作和物理世界模拟；字节跳动豆包大模型团队推出了最新图像编辑模型SeedEdit，可在指定区域进行元素的增删和替换。AppLovin业绩超预期股价大涨，我们认为AI应用伴随功能迭代，商业化落地有望更进一步。我们持续看好大模型多模态技术发展带来的AI应用投资机会，建议重点关注：【华策影视】、【中文在线】、【上海电影】、【豆神教育】、【捷

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@只做牛市：浙文互联：豆神Ai助手最大受益股，6千万股狂赚近7亿+资产注入+抖音龙头代理商+kimi

浙文互联：豆神Ai助手最大受益股，6106万股今年狂赚6亿多+资产注入+抖音龙头代理商.还未启动的豆神Ai助手最大受益股，6106万股今年狂赚6.13亿+国资入主+注入预期+抖音头部代理商+算力+kimi概念🔥🔥🔥浙文互联2023年以1.5元每股投资豆神，持6105.75万股，目前豆神已经12

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[红包]AI大事件： 1）美股元宇宙第一股Roblox大超预期，股价涨19.85%！元宇宙变现，商业化大幕开启！Roblox在第三季度的预订量超预期，达到了11亿美元，同比增长34%，公司上调24年全年业绩。 2）第二届脑机接口大会将于11月16-17日在湖北武汉举行。 3）近日召开的2024年度神经外科医师大会上，脑机接口公司Neuralink的创始人马斯克表示“绝大部分疾病或大脑问题都可以通过Neuralink设备来解决，而未来的创新设备一旦量产，完全可以做到像苹果手表一样，物美价廉”。 [

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【华福电新】特朗普当选后光伏观点更新：短期风险偏好或发生变化

【华福电新】特朗普当选后光伏观点更新：短期风险偏好或发生变化,具备供美产能的标的预计相对占优241106 先看市场短期是否对此结果已经脱敏(从今天下午盘面来看要比预期的强,或表明该结果基本算是预期内事件); 关于特朗普政府主要观点总结包括:1)关税或进一步升级,加速美国本土制造业回流,如对中国加征60%到100%关税及全球其他地区加征关税;2)更倾向传统能源发展。短期来看特朗普上台或加大市场对光伏板块不确定性的担忧(如IRA补贴政策是否会有变数),但相对确定的是高贸易壁垒环境预计将支撑美国市场

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中电电机，黄金期货价格新高+资产注入预期：$中电电机(SH6

中电电机，黄金期货价格新高+资产注入预期：$中电电机(SH603988)$ 1、控股全变更：2024年7月，中电电机控股股东宁波君拓与高地资源签订股份转让协议，同日公司股东王建裕、王建凯与高地资源签订协议，高地资源受让中电电机70,56万股，占上市公司总股本的30%，转让价格13.03元/股，转让对价总额为8.69亿，转让完成后，高地资源实控人郭文军将成为公司的实际控制人。 2、郭文军旗下资产：核心资产为阿拉善左旗珠拉黄金开发公司（79.6%）和内蒙古西金矿业有限公司（77.2%），核心资产都是

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本轮汽车上涨，实质是整车估值体系的重塑，上一个案例是海外交易

本轮汽车上涨，实质是整车估值体系的重塑，上一个案例是海外交易特斯拉一、为什么赛力斯在这个时间点涨？全球都认可整车厂有机器人估值（到底是赛力斯还是华为根本不重要，重要的是整车厂开始干）机器人的出现，有偶然也有必然，本质上是三季度业绩超预期+正好承接了华为科技主线，开启戴维斯双击主线。特斯拉已经提前展示了整车厂叠加机器人估值。二、赛力斯的上涨会怎么影响？对标特斯拉，系统性的提估值从特斯拉的市值里面来看，除了汽车以外，都是机器人、robotaxi等AI，所以从全球估值体系来看，整车估值弹性有

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汽车几条主线：机器人业务点燃情绪、豪华车超预期、外商投资新主

汽车几条主线：机器人业务点燃情绪、豪华车超预期、外商投资新主线-20241104 一、L4、纯视觉更新 1、上周前往文远知行交流了L4 robotaxi、robovan，结论：robotaxi会是未来远期空间最大的方向，运营是核心，robovan下游订单确实有1w订单【江铃汽车】，目前主要是等路权开放。 2、【小鹏汽车】纯视觉试驾更新：试驾P7+，1小时左右，此次纯视觉方案采用端到端，明显优于此前效果，但过程中也随机出现一些问题仍需改进。考虑到纯视觉方案性价比，我们认为这个方案有较强吸引力。重点

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锂电11月排产环比表现优于往年,持续看好四个方向机会

锂电11月排产环比表现优于往年,持续看好四个方向机会根据鑫椤资讯数据,若选取5/6/4/2/2家电池/正极/负极/隔膜/电解液公司作为样本,则对应11月平均排产环比增速为+2.2%/-0.7%/+6.4%/+4.2%/-1.4%。整体表现优于23年11月环比增速-0.6%/-8.7%/+15.2%/-1.5%/-10.5%,呈现淡季不淡的特征。当前时点,我们持续看好锂电的四个方向。分别是: 1)业绩确定性高的锂电龙头。建议关注宁德时代、科达利、天赐材料、华宝新能、元力股份、道通科技。 2)修

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【华泰医药代雯团队】生育支持政策点评（联系人：代雯、沈卢庆、

【华泰医药代雯团队】生育支持政策点评（联系人：代雯、沈卢庆、张云逸、孙茗馨、双家鹏、唐庆雷） 10月28日国务院办公厅引发《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》（国务院办公厅印发《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》的通知_社会保障_中...），本次文件为国务院办公厅引发，要求各地亲自抓、负总责，卫健委、发改委推动措施落地，体现了本次政策的政治高度，我们认为后续各地政府与各部委将围绕“生育支持”不断推出相关政策。我们分析如下： IVF：支付端利

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【招商电新】行业更新10.28

【招商电新】行业更新10.28 #光伏-要积极乐观 1、近期一直认为，政策在研讨进行中，出台也许没那么快，但对后续方向要乐观。不需要粗暴的方式或太大的经济代价，就能让行业回到正常状态。 2、实业短期的经营情况不好，但这个是滞后的，即便没有政策之手干预，目前也是大底部附近。 3、力度适当的政策，就能让行业回到正常的制造业水平，长期的未来，就还是取决于需求和技术进步。而如果是大手术的政策，行业格局和中期发展轨迹将会改写。 4、风险提示：短期经营现状差，近几天市场已有一定政策预期，美国等市场可

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金博股份——被忽视的固态电池最正宗标的，按计算器3倍空间（涨1倍才到安全边际） #固态电池最正宗标的——硅基负极 · 参股子公司金硅研发生产，硅氧前驱体全球出货第一，硅碳国内第一梯队 · 金硅是金博董事长控股公司，在体外是防止初期拖累报表，方便融资，计划后期装入上市公司 #半/固态电池硅氧前驱体出货全球第一、硅碳负极国内第一梯队 · 硅氧前驱体：客户是贝特瑞、杉杉、中科电气、胜华新材、韩国浦项等，是贝特瑞最大的供应商 · 产能：董事长电话会议说，24年每月出货100吨，25年扩产1倍 · 利润：

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2024-11-15 10:21:20

【华泰电新】金博股份：固态电池产品出货国内领先，主营业务已触

【华泰电新】金博股份：固态电池产品出货国内领先，主营业务已触底，强烈推荐半固态/固态:硅氧负极产品已出货，硅碳产品国内领先 ◆硅氧半固态已经上车：硅氧半固态已经上车蔚来、智几，宁德时代已有定型 ◆硅氧前驱体：参股公司金硅(董事长控股)生产，主要产品包括普通硅氧，预锂预镁硅氧，前驱体等 ◆客户：贝特瑞、中科电气、杉杉、胜华新材等，其中贝特瑞是国内硅氧最大厂商，公司是贝特瑞硅氧前驱体最大供应商 ◆硅碳负极：金硅研发生产，目前核心客户在送样/反馈中。包括c、锂威、亿纬锂能等 ◆行业空间：硅基负极20

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金博股份

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2024-11-12 19:14:06

兴森科技：先进封装基石，多层ABF载板稀缺标的，看翻倍空间

兴森科技：先进封装基石，多层ABF载板稀缺标的，看翻倍空间 1、海外先进制程禁运，先进封装或是最优出路，ABF载板需求大幅增加。产业链最新传闻海外7nm以下全面封锁，通过先进封装实现算力性能提升将是最优选择，cowos封装下载板面积大幅增加，asp提升显著。 2、兴森率先布局ABF，为国内产投资最大厂商，深度绑定H。公司截至24年9月投资已达33亿，低层良率已经突破95%，多层板良率已经突破85%且仍在持续提升，量产良率与欣兴差距已经显著缩小，伴随客户订单放量盈利可期。 3、大客户服务器项目拉货

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兴森科技

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2024-11-11 22:21:51

【CT电新】金博股份：碳陶刹车盘获得3家主机厂定点，2款标配

【CT电新】金博股份：碳陶刹车盘获得3家主机厂定点，2款标配车型年底上市明年放量！ 🍁#碳陶刹车片明年预计爆发！小米su7 ultra、仰望u7标配碳陶盘，销量直接对应公司收入，单车价值量近1万元。公司已经获得3家主机厂定点，包括OEM碳陶盘定点#广汽埃安SSR、 OES碳陶盘定点#比亚迪汉、 OEM碳陶盘片摩擦副定点某新能源车，都是国内第一家碳陶的定点。小米su7 ultra赛道版（81.49万元）、仰望u7（百万级）为高性能轿车，仰望u9（168万元），广汽埃安SSR（128.6-168

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金博股份

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2024-11-11 19:26:14

【中泰传媒】关注AI应用及国企优质资源整合投资机会

【中泰传媒】关注AI应用及国企优质资源整合投资机会近期AI事件催化较多，智谱推出新清影，可实现10s时长、4k、60帧超高清画质、任意尺寸，自带音效，以及更好人体动作和物理世界模拟；字节跳动豆包大模型团队推出了最新图像编辑模型SeedEdit，可在指定区域进行元素的增删和替换。AppLovin业绩超预期股价大涨，我们认为AI应用伴随功能迭代，商业化落地有望更进一步。我们持续看好大模型多模态技术发展带来的AI应用投资机会，建议重点关注：【华策影视】、【中文在线】、【上海电影】、【豆神教育】、【捷

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浙文互联

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2024-11-09 19:55:20

有意思

@只做牛市：浙文互联：豆神Ai助手最大受益股，6千万股狂赚近7亿+资产注入+抖音龙头代理商+kimi

浙文互联：豆神Ai助手最大受益股，6106万股今年狂赚6亿多+资产注入+抖音龙头代理商.还未启动的豆神Ai助手最大受益股，6106万股今年狂赚6.13亿+国资入主+注入预期+抖音头部代理商+算力+kimi概念🔥🔥🔥浙文互联2023年以1.5元每股投资豆神，持6105.75万股，目前豆神已经12

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2024-11-07 20:40:23

AI大事件

[红包]AI大事件： 1）美股元宇宙第一股Roblox大超预期，股价涨19.85%！元宇宙变现，商业化大幕开启！Roblox在第三季度的预订量超预期，达到了11亿美元，同比增长34%，公司上调24年全年业绩。 2）第二届脑机接口大会将于11月16-17日在湖北武汉举行。 3）近日召开的2024年度神经外科医师大会上，脑机接口公司Neuralink的创始人马斯克表示“绝大部分疾病或大脑问题都可以通过Neuralink设备来解决，而未来的创新设备一旦量产，完全可以做到像苹果手表一样，物美价廉”。 [

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浙文互联

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2024-11-07 20:39:25

【华福电新】特朗普当选后光伏观点更新：短期风险偏好或发生变化

【华福电新】特朗普当选后光伏观点更新：短期风险偏好或发生变化,具备供美产能的标的预计相对占优241106 先看市场短期是否对此结果已经脱敏(从今天下午盘面来看要比预期的强,或表明该结果基本算是预期内事件); 关于特朗普政府主要观点总结包括:1)关税或进一步升级,加速美国本土制造业回流,如对中国加征60%到100%关税及全球其他地区加征关税;2)更倾向传统能源发展。短期来看特朗普上台或加大市场对光伏板块不确定性的担忧(如IRA补贴政策是否会有变数),但相对确定的是高贸易壁垒环境预计将支撑美国市场

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2024-11-05 18:19:28

中电电机，黄金期货价格新高+资产注入预期：$中电电机(SH6

中电电机，黄金期货价格新高+资产注入预期：$中电电机(SH603988)$ 1、控股全变更：2024年7月，中电电机控股股东宁波君拓与高地资源签订股份转让协议，同日公司股东王建裕、王建凯与高地资源签订协议，高地资源受让中电电机70,56万股，占上市公司总股本的30%，转让价格13.03元/股，转让对价总额为8.69亿，转让完成后，高地资源实控人郭文军将成为公司的实际控制人。 2、郭文军旗下资产：核心资产为阿拉善左旗珠拉黄金开发公司（79.6%）和内蒙古西金矿业有限公司（77.2%），核心资产都是

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中电电机

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2024-11-05 09:51:02

本轮汽车上涨，实质是整车估值体系的重塑，上一个案例是海外交易

本轮汽车上涨，实质是整车估值体系的重塑，上一个案例是海外交易特斯拉一、为什么赛力斯在这个时间点涨？全球都认可整车厂有机器人估值（到底是赛力斯还是华为根本不重要，重要的是整车厂开始干）机器人的出现，有偶然也有必然，本质上是三季度业绩超预期+正好承接了华为科技主线，开启戴维斯双击主线。特斯拉已经提前展示了整车厂叠加机器人估值。二、赛力斯的上涨会怎么影响？对标特斯拉，系统性的提估值从特斯拉的市值里面来看，除了汽车以外，都是机器人、robotaxi等AI，所以从全球估值体系来看，整车估值弹性有

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海马汽车

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2024-11-04 13:54:51

汽车几条主线：机器人业务点燃情绪、豪华车超预期、外商投资新主

汽车几条主线：机器人业务点燃情绪、豪华车超预期、外商投资新主线-20241104 一、L4、纯视觉更新 1、上周前往文远知行交流了L4 robotaxi、robovan，结论：robotaxi会是未来远期空间最大的方向，运营是核心，robovan下游订单确实有1w订单【江铃汽车】，目前主要是等路权开放。 2、【小鹏汽车】纯视觉试驾更新：试驾P7+，1小时左右，此次纯视觉方案采用端到端，明显优于此前效果，但过程中也随机出现一些问题仍需改进。考虑到纯视觉方案性价比，我们认为这个方案有较强吸引力。重点

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海马汽车

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2024-10-29 19:56:59

锂电11月排产环比表现优于往年,持续看好四个方向机会

锂电11月排产环比表现优于往年,持续看好四个方向机会根据鑫椤资讯数据,若选取5/6/4/2/2家电池/正极/负极/隔膜/电解液公司作为样本,则对应11月平均排产环比增速为+2.2%/-0.7%/+6.4%/+4.2%/-1.4%。整体表现优于23年11月环比增速-0.6%/-8.7%/+15.2%/-1.5%/-10.5%,呈现淡季不淡的特征。当前时点,我们持续看好锂电的四个方向。分别是: 1)业绩确定性高的锂电龙头。建议关注宁德时代、科达利、天赐材料、华宝新能、元力股份、道通科技。 2)修

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可川科技

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2024-10-29 19:56:23

【华泰医药代雯团队】生育支持政策点评（联系人：代雯、沈卢庆、

【华泰医药代雯团队】生育支持政策点评（联系人：代雯、沈卢庆、张云逸、孙茗馨、双家鹏、唐庆雷） 10月28日国务院办公厅引发《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》（国务院办公厅印发《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》的通知_社会保障_中...），本次文件为国务院办公厅引发，要求各地亲自抓、负总责，卫健委、发改委推动措施落地，体现了本次政策的政治高度，我们认为后续各地政府与各部委将围绕“生育支持”不断推出相关政策。我们分析如下： IVF：支付端利

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盈康生命

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2024-10-28 22:17:55

【招商电新】行业更新10.28

【招商电新】行业更新10.28 #光伏-要积极乐观 1、近期一直认为，政策在研讨进行中，出台也许没那么快，但对后续方向要乐观。不需要粗暴的方式或太大的经济代价，就能让行业回到正常状态。 2、实业短期的经营情况不好，但这个是滞后的，即便没有政策之手干预，目前也是大底部附近。 3、力度适当的政策，就能让行业回到正常的制造业水平，长期的未来，就还是取决于需求和技术进步。而如果是大手术的政策，行业格局和中期发展轨迹将会改写。 4、风险提示：短期经营现状差，近几天市场已有一定政策预期，美国等市场可

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可川科技

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