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2024-06-05 08:17:47
【长江电新】《国家能源局关于做好新能源消纳工作保障新能源高质
【长江电新】《国家能源局关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》再分析——2024电网跟踪四十 1、《通知》重点发布了一批新能源配套的500-750kV的项目清单,其中: 2024年投产的750kV主变容量达2040万kVA,而2024年开工的750kV主变容量达2460万kVA,同比增长21%; 2024年投产的500kV主变容量达2630万kVA,而2024年开工的500kV主变容量达2680万kVA,同比增长2%; 2024年投产的合计主变容量达4670万kVA,而2024年开工
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2024-06-04 18:03:50
(再解读)【长江电新】加快电网建设,规划开工招标投产景气共振
(再解读)【长江电新】加快电网建设,规划开工招标投产景气共振!——2024电网跟踪三十九 今日能源局发布《国家能源局关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》,昨晚国网披露输变电和数字化招投标信息,持续验证国内景气。继续重点推荐特高压、数字化、出海、电改等主线方向! 1、特高压及主网:《国家能源局关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》显示,今年年内将开工3直2交等5条特高压工程,分别为陕北-安徽、甘肃-浙江(柔)、蒙西-京津冀(柔)、阿坝-成都东、大同-天津南等,同时还有大量
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2024-06-04 18:02:42
【浙商计算机】数智化电网:重视电力行业密集的政策线索
【浙商计算机】数智化电网:重视电力行业密集的政策线索 事件:近期电力行业迎密集政策关注和催化,持续形成联动,未来或仍可有期待。5月23日,总书记在山东省济南市主持召开企业和专家座谈会并发表重要讲话,国家电力投资集团有限公司董事长、党组书记刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议;6月4日,国家能源局发布《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》(以下称“通知”),要求加快推进新能源配套电网项目建设;6月4日,国家能源局党组在《求是》杂志以《加快建设新型能源体系提高能源资源安全保障能力》为题
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2024-06-04 12:24:07
【长江电新】同增146%!国网2024数字化第1次设备中标公
【长江电新】同增146%!国网2024数字化第1次设备中标公示发布,重点推荐国网信通!——2024电网跟踪三十七 1、5月26日和6月3日,国网分两次发布2024数字化第1次设备中标公示,中标公示金额总计达12.9亿元,同比大增146%。 2、本次招标硬件类设备增幅更大,金额总计达到12.38亿元,同比大增264%,硬件类设备主要系服务器、网络设备、安全设备等,增长较多凸显国网算力建设景气度。软件类同比减少,总计金额达0.53亿元,同比减少71%,但国网软件更多采用开发实施服务招标,历年均集中在
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2024-06-04 10:05:31
【中信制造】🤖🤖🤖人形机器人板块重点推荐!
【中信制造】🤖🤖🤖人形机器人板块重点推荐! #跟踪展望: 政策端:国家地方共建人形机器人创新中心在上海揭牌成立,山东、湖北、安徽相继推出人形机器人产业发展实施方案政策。产业端:特斯拉Optimus发布最新更新视频,展现电池分拣等技能及训练过程;宇树科技发布人形机器人G1,起售价为9.9万元,超出市场预期;大象机器人、逐际科技相继完成融资;此外,广汽、奇瑞入场人形机器人领域。 #6月主要机器人会议: 6月2日英伟达Computex 2024黄仁勋首日演讲(台湾);6月6日2024中国人形机器
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2024-06-03 22:22:03
5月制造业景气度自下而上订单跟踪
5月制造业景气度自下而上订单跟踪:整体需求底部企稳,部分下游有复苏迹象【财通机械佘炜超团队】 2024年5月,通用设备订单仍然呈现缓慢恢复的状态。从设备端来看,机床刀具板块逐步恢复,叉车和以传统制造业为主的工控订单持续增长。23年下半年以来通用订单持续缓慢恢复,不同月份不同细分板块表现略有不同,叠加近期大规模设备更新政策推动,后续有望企稳回升。 推荐及观点:从近期订单跟踪看制造业顺周期设备景气有所回升,仍然建议重点布局叉车、机床刀具、注塑机、食品包装设备、部分新能源占比低的工控等。 核心标的:叉
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#机床#刀具&注塑机&包装机械&电焊机5月订单跟踪及展望
#机床#刀具&注塑机&包装机械&电焊机5月订单跟踪及展望 #机床 🌻海天精工:5月整体趋势平稳,我们预计环比持平,在3-3.5亿之间,海外维持较高增长趋势 🌻纽威数控:国内国外均有增长,外销增长趋势比年初预期好,国内石油设备、工业阀门、纺织机械、航空航天下游表现不错。我们预计5月订单同比增长15%左右,约2.4亿 🌻创世纪:国内3C钻攻机高景气,立加采用灵活的销售政策,我们估计5月接单同比增长100%以上,约6.5亿,二季度订单增速较为乐观 🌻秦川机床:公司对汽车和商用车下游为代表的设备
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2024-06-03 19:28:36
【天风机械|周观点】6月关键词:耐心+低位
[礼物]【天风机械|周观点】6月关键词:耐心+低位:耐心等待价值类品种新高,低位成长值得重视 [啤酒]短期组合:伊之密、兆威机电、快克智能、大豪科技、中国船舶、杰瑞股份、三一重工、广日股份 [啤酒]5月策略回顾:我们提出两条配置路径:“高景气”+“低位成长”,高景气=工程机械+注塑机+服装设备+两轮车;低位成长=机器人+风电+先进封装。策略基本有效。 [啤酒]6月策略展望:耐心等待价值类品种新高,过程略有波折、但结果丰收;成长布局中以低位为重中之重。 [太阳]据此,我们分三部分来论述我们的下周策
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2024-06-03 07:29:06
【国盛轻工|周报】逢低布局出口成长,瑞尔特家电渠道扩张靓丽
【国盛轻工|周报】逢低布局出口成长,瑞尔特家电渠道扩张靓丽 [太阳]家居:一线城市政策放松,二手房销量环比企稳。本周上海、深圳、广州等地方层面出台地产放松政策,分别在限购、限贷、首付比例等方面进行政策松绑,悲观预期逐步修正;5月20日-5月26日重点监测城市二手房成交环比改善,同比承压、市场底仍需观察;618第一阶段售卖期结束,索菲亚、欧派位居榜单前五,龙头品牌竞争力凸显。推荐渠道变革能力突出龙头企业顾家家居、欧派家居、索菲亚等,推荐成长周期向上的志邦家居、金牌厨柜、森鹰窗业等,推荐更新需求占比
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2024-05-31 08:43:13
【长江电新】美国变压器进口数据验证美国景气
【长江电新】美国变压器进口数据验证美国景气 关于海外欧美电网的投资景气,我们计划通过多维度数据进行持续验证跟踪。本期我们梳理了美国变压器产品月度进口数据,进一步验证美国市场的景气度。 整体维度 美国进口液体变压器金额22-24年持续高增长,22、23、24Q1进口24、40、12亿美元,分别同比增长35%、63%、59%。 产品维度 美国进口变压器规格中,10万kva以上的金额最大,其次是0-650kva和650-10000kva;24Q110万kva以上、0-650kva、650-10000k
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【浙商公用汪磊】节能降碳方案印发,关注火改和节能降耗等领域机
【浙商公用汪磊】节能降碳方案印发,关注火改和节能降耗等领域机遇 主要看点 总体目标——2024和25年非化石能源消费占比分别提升至18.9%和20%左右; 一、鼓励灵活性资源:1)推进煤电节能降碳改造、灵活性改造、供热改造;2)有序建设大型水电基地,积极安全有序发展核电,统筹推进氢能发展;3)积极发展新型储能,大力发展微电网、虚拟电厂、车网互动等新技术新模式; 二、消纳红线放宽:科学合理确定新能源发展规模,在保证经济性前提下,资源条件较好地区的新能源利用率可降低至90%; 三、促进绿电交易与绿证
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2024-05-30 17:00:51
【国海计算机】政策高密度催化,关注电力IT景气度拐点
🧧【国海计算机】政策高密度催化,关注电力IT景气度拐点 事件:2024年5月29日,国务院发布关于印发《2024—2025年节能降碳行动方案》的通知 #总体要求:# 节能降碳,2024年单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低2.5%左右、3.9%左右; #要点整理# 加大非化石能源开发力度: 2025年底,全国非化石能源发电量占比达到39%左右; 提升可再生能源消纳能力: 提升跨省跨区输电能力,加快配电网改造;大力发展微电网、虚拟电厂、车网互动等新技术新模式,2025年底各地区需求响应
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2024-05-30 09:19:28
浙商计算机# 国务院正式印发《2024—2025年节能降碳行
#浙商计算机# 国务院正式印发《2024—2025年节能降碳行动方案》,强调大力发展新技术模式,数智化有望再进一步 5月29日,国务院正式印发《2024—2025年节能降碳行动方案》,其中,重点任务包括“化石能源消费减量替代行动”“非化石能源消费提升行动”“石化化工行业节能降碳行动”等十个方面,27项内容。针对“非化石能源消费提升行动”,提出提升可再生能源消纳能力,大力发展微电网、虚拟电厂、车网互动等新技术新模式。 电网“新技术新模式”一脉相承,在前期“配电”文件中已有强调。早在2月6日,国家发
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2024-05-30 07:29:59
【德邦计算机】电力IT系列1:关于电改的7个趋势
【德邦计算机】电力IT系列1:关于电改的7个趋势 ✨ 政策密度高,电改是长期确定性主线。去年开始,顶层文件明显发力,密度落地;政策组合拳有望年内发布。 ✨ 各省现货市场建设明果加速。我们认为,电力市场化下一阶段的重点在于建设现货市场。现货市场建设去年下半年开始呈现全面加速的信号,我们预计未来两年将是现货市场大年。 ✨ 推动更高比例新能源参与电力市场。目前电力系统的核心矛盾是越来越高比例新能源接入电网后的消纳问题;当前新能源消纳方式不够完善,新能源消纳还需进一步放开现货及推进更高比例新能源参与入市
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2024-05-30 07:29:22
小秘圈对《2024-2025年节能降碳行动方案》的几点理解
小秘圈对《2024-2025年节能降碳行动方案》的几点理解: 1、充分说明“双碳”国策从未动摇,无比坚定。降碳压供给,消纳保需求,虽然政 策文件大部分内容都是预期内,但由于新能源这两年市场对其的关注度很低,近期股价低位反弹叠加政 策催化的高度密度明显升级并加速出清反转预期,现在反而有了种新鲜感,晚上买方的关注讨论和卖方的分析点评明显多了起来,供给侧边际变化带来估值提升,情绪的周期轮动往往比产业来得更提前一些。 2、需求侧目标依然比较高:2024年非化石能源消费占比达到18.9%,较2023年提升
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【长江电新】《国家能源局关于做好新能源消纳工作保障新能源高质
【长江电新】《国家能源局关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》再分析——2024电网跟踪四十 1、《通知》重点发布了一批新能源配套的500-750kV的项目清单,其中: 2024年投产的750kV主变容量达2040万kVA,而2024年开工的750kV主变容量达2460万kVA,同比增长21%; 2024年投产的500kV主变容量达2630万kVA,而2024年开工的500kV主变容量达2680万kVA,同比增长2%; 2024年投产的合计主变容量达4670万kVA,而2024年开工
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(再解读)【长江电新】加快电网建设,规划开工招标投产景气共振
(再解读)【长江电新】加快电网建设,规划开工招标投产景气共振!——2024电网跟踪三十九 今日能源局发布《国家能源局关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》,昨晚国网披露输变电和数字化招投标信息,持续验证国内景气。继续重点推荐特高压、数字化、出海、电改等主线方向! 1、特高压及主网:《国家能源局关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》显示,今年年内将开工3直2交等5条特高压工程,分别为陕北-安徽、甘肃-浙江(柔)、蒙西-京津冀(柔)、阿坝-成都东、大同-天津南等,同时还有大量
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【浙商计算机】数智化电网:重视电力行业密集的政策线索
【浙商计算机】数智化电网:重视电力行业密集的政策线索 事件:近期电力行业迎密集政策关注和催化,持续形成联动,未来或仍可有期待。5月23日,总书记在山东省济南市主持召开企业和专家座谈会并发表重要讲话,国家电力投资集团有限公司董事长、党组书记刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议;6月4日,国家能源局发布《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》(以下称“通知”),要求加快推进新能源配套电网项目建设;6月4日,国家能源局党组在《求是》杂志以《加快建设新型能源体系提高能源资源安全保障能力》为题
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【长江电新】同增146%!国网2024数字化第1次设备中标公
【长江电新】同增146%!国网2024数字化第1次设备中标公示发布,重点推荐国网信通!——2024电网跟踪三十七 1、5月26日和6月3日,国网分两次发布2024数字化第1次设备中标公示,中标公示金额总计达12.9亿元,同比大增146%。 2、本次招标硬件类设备增幅更大,金额总计达到12.38亿元,同比大增264%,硬件类设备主要系服务器、网络设备、安全设备等,增长较多凸显国网算力建设景气度。软件类同比减少,总计金额达0.53亿元,同比减少71%,但国网软件更多采用开发实施服务招标,历年均集中在
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【中信制造】🤖🤖🤖人形机器人板块重点推荐!
【中信制造】🤖🤖🤖人形机器人板块重点推荐! #跟踪展望: 政策端:国家地方共建人形机器人创新中心在上海揭牌成立,山东、湖北、安徽相继推出人形机器人产业发展实施方案政策。产业端:特斯拉Optimus发布最新更新视频,展现电池分拣等技能及训练过程;宇树科技发布人形机器人G1,起售价为9.9万元,超出市场预期;大象机器人、逐际科技相继完成融资;此外,广汽、奇瑞入场人形机器人领域。 #6月主要机器人会议: 6月2日英伟达Computex 2024黄仁勋首日演讲(台湾);6月6日2024中国人形机器
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5月制造业景气度自下而上订单跟踪
5月制造业景气度自下而上订单跟踪:整体需求底部企稳,部分下游有复苏迹象【财通机械佘炜超团队】 2024年5月,通用设备订单仍然呈现缓慢恢复的状态。从设备端来看,机床刀具板块逐步恢复,叉车和以传统制造业为主的工控订单持续增长。23年下半年以来通用订单持续缓慢恢复,不同月份不同细分板块表现略有不同,叠加近期大规模设备更新政策推动,后续有望企稳回升。 推荐及观点:从近期订单跟踪看制造业顺周期设备景气有所回升,仍然建议重点布局叉车、机床刀具、注塑机、食品包装设备、部分新能源占比低的工控等。 核心标的:叉
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#机床#刀具&注塑机&包装机械&电焊机5月订单跟踪及展望
#机床#刀具&注塑机&包装机械&电焊机5月订单跟踪及展望 #机床 🌻海天精工:5月整体趋势平稳,我们预计环比持平,在3-3.5亿之间,海外维持较高增长趋势 🌻纽威数控:国内国外均有增长,外销增长趋势比年初预期好,国内石油设备、工业阀门、纺织机械、航空航天下游表现不错。我们预计5月订单同比增长15%左右,约2.4亿 🌻创世纪:国内3C钻攻机高景气,立加采用灵活的销售政策,我们估计5月接单同比增长100%以上,约6.5亿,二季度订单增速较为乐观 🌻秦川机床:公司对汽车和商用车下游为代表的设备
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【天风机械|周观点】6月关键词:耐心+低位
[礼物]【天风机械|周观点】6月关键词:耐心+低位:耐心等待价值类品种新高,低位成长值得重视 [啤酒]短期组合:伊之密、兆威机电、快克智能、大豪科技、中国船舶、杰瑞股份、三一重工、广日股份 [啤酒]5月策略回顾:我们提出两条配置路径:“高景气”+“低位成长”,高景气=工程机械+注塑机+服装设备+两轮车;低位成长=机器人+风电+先进封装。策略基本有效。 [啤酒]6月策略展望:耐心等待价值类品种新高,过程略有波折、但结果丰收;成长布局中以低位为重中之重。 [太阳]据此,我们分三部分来论述我们的下周策
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【国盛轻工|周报】逢低布局出口成长,瑞尔特家电渠道扩张靓丽
【国盛轻工|周报】逢低布局出口成长,瑞尔特家电渠道扩张靓丽 [太阳]家居:一线城市政策放松,二手房销量环比企稳。本周上海、深圳、广州等地方层面出台地产放松政策,分别在限购、限贷、首付比例等方面进行政策松绑,悲观预期逐步修正;5月20日-5月26日重点监测城市二手房成交环比改善,同比承压、市场底仍需观察;618第一阶段售卖期结束,索菲亚、欧派位居榜单前五,龙头品牌竞争力凸显。推荐渠道变革能力突出龙头企业顾家家居、欧派家居、索菲亚等,推荐成长周期向上的志邦家居、金牌厨柜、森鹰窗业等,推荐更新需求占比
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【长江电新】美国变压器进口数据验证美国景气
【长江电新】美国变压器进口数据验证美国景气 关于海外欧美电网的投资景气,我们计划通过多维度数据进行持续验证跟踪。本期我们梳理了美国变压器产品月度进口数据,进一步验证美国市场的景气度。 整体维度 美国进口液体变压器金额22-24年持续高增长,22、23、24Q1进口24、40、12亿美元,分别同比增长35%、63%、59%。 产品维度 美国进口变压器规格中,10万kva以上的金额最大,其次是0-650kva和650-10000kva;24Q110万kva以上、0-650kva、650-10000k
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【浙商公用汪磊】节能降碳方案印发,关注火改和节能降耗等领域机
【浙商公用汪磊】节能降碳方案印发,关注火改和节能降耗等领域机遇 主要看点 总体目标——2024和25年非化石能源消费占比分别提升至18.9%和20%左右; 一、鼓励灵活性资源:1)推进煤电节能降碳改造、灵活性改造、供热改造;2)有序建设大型水电基地,积极安全有序发展核电,统筹推进氢能发展;3)积极发展新型储能,大力发展微电网、虚拟电厂、车网互动等新技术新模式; 二、消纳红线放宽:科学合理确定新能源发展规模,在保证经济性前提下,资源条件较好地区的新能源利用率可降低至90%; 三、促进绿电交易与绿证
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【国海计算机】政策高密度催化,关注电力IT景气度拐点
🧧【国海计算机】政策高密度催化,关注电力IT景气度拐点 事件:2024年5月29日,国务院发布关于印发《2024—2025年节能降碳行动方案》的通知 #总体要求:# 节能降碳,2024年单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低2.5%左右、3.9%左右; #要点整理# 加大非化石能源开发力度: 2025年底,全国非化石能源发电量占比达到39%左右; 提升可再生能源消纳能力: 提升跨省跨区输电能力,加快配电网改造;大力发展微电网、虚拟电厂、车网互动等新技术新模式,2025年底各地区需求响应
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浙商计算机# 国务院正式印发《2024—2025年节能降碳行
#浙商计算机# 国务院正式印发《2024—2025年节能降碳行动方案》,强调大力发展新技术模式,数智化有望再进一步 5月29日,国务院正式印发《2024—2025年节能降碳行动方案》,其中,重点任务包括“化石能源消费减量替代行动”“非化石能源消费提升行动”“石化化工行业节能降碳行动”等十个方面,27项内容。针对“非化石能源消费提升行动”,提出提升可再生能源消纳能力,大力发展微电网、虚拟电厂、车网互动等新技术新模式。 电网“新技术新模式”一脉相承,在前期“配电”文件中已有强调。早在2月6日,国家发
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【德邦计算机】电力IT系列1:关于电改的7个趋势
【德邦计算机】电力IT系列1:关于电改的7个趋势 ✨ 政策密度高,电改是长期确定性主线。去年开始,顶层文件明显发力,密度落地;政策组合拳有望年内发布。 ✨ 各省现货市场建设明果加速。我们认为,电力市场化下一阶段的重点在于建设现货市场。现货市场建设去年下半年开始呈现全面加速的信号,我们预计未来两年将是现货市场大年。 ✨ 推动更高比例新能源参与电力市场。目前电力系统的核心矛盾是越来越高比例新能源接入电网后的消纳问题;当前新能源消纳方式不够完善,新能源消纳还需进一步放开现货及推进更高比例新能源参与入市
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小秘圈对《2024-2025年节能降碳行动方案》的几点理解
小秘圈对《2024-2025年节能降碳行动方案》的几点理解: 1、充分说明“双碳”国策从未动摇,无比坚定。降碳压供给,消纳保需求,虽然政 策文件大部分内容都是预期内,但由于新能源这两年市场对其的关注度很低,近期股价低位反弹叠加政 策催化的高度密度明显升级并加速出清反转预期,现在反而有了种新鲜感,晚上买方的关注讨论和卖方的分析点评明显多了起来,供给侧边际变化带来估值提升,情绪的周期轮动往往比产业来得更提前一些。 2、需求侧目标依然比较高:2024年非化石能源消费占比达到18.9%,较2023年提升
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【长江电新】《国家能源局关于做好新能源消纳工作保障新能源高质
【长江电新】《国家能源局关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》再分析——2024电网跟踪四十 1、《通知》重点发布了一批新能源配套的500-750kV的项目清单,其中: 2024年投产的750kV主变容量达2040万kVA,而2024年开工的750kV主变容量达2460万kVA,同比增长21%; 2024年投产的500kV主变容量达2630万kVA,而2024年开工的500kV主变容量达2680万kVA,同比增长2%; 2024年投产的合计主变容量达4670万kVA,而2024年开工
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(再解读)【长江电新】加快电网建设,规划开工招标投产景气共振
(再解读)【长江电新】加快电网建设,规划开工招标投产景气共振!——2024电网跟踪三十九 今日能源局发布《国家能源局关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》,昨晚国网披露输变电和数字化招投标信息,持续验证国内景气。继续重点推荐特高压、数字化、出海、电改等主线方向! 1、特高压及主网:《国家能源局关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》显示,今年年内将开工3直2交等5条特高压工程,分别为陕北-安徽、甘肃-浙江(柔)、蒙西-京津冀(柔)、阿坝-成都东、大同-天津南等,同时还有大量
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【浙商计算机】数智化电网:重视电力行业密集的政策线索
【浙商计算机】数智化电网:重视电力行业密集的政策线索 事件:近期电力行业迎密集政策关注和催化,持续形成联动,未来或仍可有期待。5月23日,总书记在山东省济南市主持召开企业和专家座谈会并发表重要讲话,国家电力投资集团有限公司董事长、党组书记刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议;6月4日,国家能源局发布《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》(以下称“通知”),要求加快推进新能源配套电网项目建设;6月4日,国家能源局党组在《求是》杂志以《加快建设新型能源体系提高能源资源安全保障能力》为题
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【长江电新】同增146%!国网2024数字化第1次设备中标公
【长江电新】同增146%!国网2024数字化第1次设备中标公示发布,重点推荐国网信通!——2024电网跟踪三十七 1、5月26日和6月3日,国网分两次发布2024数字化第1次设备中标公示,中标公示金额总计达12.9亿元,同比大增146%。 2、本次招标硬件类设备增幅更大,金额总计达到12.38亿元,同比大增264%,硬件类设备主要系服务器、网络设备、安全设备等,增长较多凸显国网算力建设景气度。软件类同比减少,总计金额达0.53亿元,同比减少71%,但国网软件更多采用开发实施服务招标,历年均集中在
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2024-06-04 10:05:31
【中信制造】🤖🤖🤖人形机器人板块重点推荐!
【中信制造】🤖🤖🤖人形机器人板块重点推荐! #跟踪展望: 政策端:国家地方共建人形机器人创新中心在上海揭牌成立,山东、湖北、安徽相继推出人形机器人产业发展实施方案政策。产业端:特斯拉Optimus发布最新更新视频,展现电池分拣等技能及训练过程;宇树科技发布人形机器人G1,起售价为9.9万元,超出市场预期;大象机器人、逐际科技相继完成融资;此外,广汽、奇瑞入场人形机器人领域。 #6月主要机器人会议: 6月2日英伟达Computex 2024黄仁勋首日演讲(台湾);6月6日2024中国人形机器
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5月制造业景气度自下而上订单跟踪
5月制造业景气度自下而上订单跟踪:整体需求底部企稳,部分下游有复苏迹象【财通机械佘炜超团队】 2024年5月,通用设备订单仍然呈现缓慢恢复的状态。从设备端来看,机床刀具板块逐步恢复,叉车和以传统制造业为主的工控订单持续增长。23年下半年以来通用订单持续缓慢恢复,不同月份不同细分板块表现略有不同,叠加近期大规模设备更新政策推动,后续有望企稳回升。 推荐及观点:从近期订单跟踪看制造业顺周期设备景气有所回升,仍然建议重点布局叉车、机床刀具、注塑机、食品包装设备、部分新能源占比低的工控等。 核心标的:叉
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#机床#刀具&注塑机&包装机械&电焊机5月订单跟踪及展望
#机床#刀具&注塑机&包装机械&电焊机5月订单跟踪及展望 #机床 🌻海天精工:5月整体趋势平稳,我们预计环比持平,在3-3.5亿之间,海外维持较高增长趋势 🌻纽威数控:国内国外均有增长,外销增长趋势比年初预期好,国内石油设备、工业阀门、纺织机械、航空航天下游表现不错。我们预计5月订单同比增长15%左右,约2.4亿 🌻创世纪:国内3C钻攻机高景气,立加采用灵活的销售政策,我们估计5月接单同比增长100%以上,约6.5亿,二季度订单增速较为乐观 🌻秦川机床:公司对汽车和商用车下游为代表的设备
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【天风机械|周观点】6月关键词:耐心+低位
[礼物]【天风机械|周观点】6月关键词:耐心+低位:耐心等待价值类品种新高,低位成长值得重视 [啤酒]短期组合:伊之密、兆威机电、快克智能、大豪科技、中国船舶、杰瑞股份、三一重工、广日股份 [啤酒]5月策略回顾:我们提出两条配置路径:“高景气”+“低位成长”,高景气=工程机械+注塑机+服装设备+两轮车;低位成长=机器人+风电+先进封装。策略基本有效。 [啤酒]6月策略展望:耐心等待价值类品种新高,过程略有波折、但结果丰收;成长布局中以低位为重中之重。 [太阳]据此,我们分三部分来论述我们的下周策
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【国盛轻工|周报】逢低布局出口成长,瑞尔特家电渠道扩张靓丽
【国盛轻工|周报】逢低布局出口成长,瑞尔特家电渠道扩张靓丽 [太阳]家居:一线城市政策放松,二手房销量环比企稳。本周上海、深圳、广州等地方层面出台地产放松政策,分别在限购、限贷、首付比例等方面进行政策松绑,悲观预期逐步修正;5月20日-5月26日重点监测城市二手房成交环比改善,同比承压、市场底仍需观察;618第一阶段售卖期结束,索菲亚、欧派位居榜单前五,龙头品牌竞争力凸显。推荐渠道变革能力突出龙头企业顾家家居、欧派家居、索菲亚等,推荐成长周期向上的志邦家居、金牌厨柜、森鹰窗业等,推荐更新需求占比
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【长江电新】美国变压器进口数据验证美国景气
【长江电新】美国变压器进口数据验证美国景气 关于海外欧美电网的投资景气,我们计划通过多维度数据进行持续验证跟踪。本期我们梳理了美国变压器产品月度进口数据,进一步验证美国市场的景气度。 整体维度 美国进口液体变压器金额22-24年持续高增长,22、23、24Q1进口24、40、12亿美元,分别同比增长35%、63%、59%。 产品维度 美国进口变压器规格中,10万kva以上的金额最大,其次是0-650kva和650-10000kva;24Q110万kva以上、0-650kva、650-10000k
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【浙商公用汪磊】节能降碳方案印发,关注火改和节能降耗等领域机
【浙商公用汪磊】节能降碳方案印发,关注火改和节能降耗等领域机遇 主要看点 总体目标——2024和25年非化石能源消费占比分别提升至18.9%和20%左右; 一、鼓励灵活性资源:1)推进煤电节能降碳改造、灵活性改造、供热改造;2)有序建设大型水电基地,积极安全有序发展核电,统筹推进氢能发展;3)积极发展新型储能,大力发展微电网、虚拟电厂、车网互动等新技术新模式; 二、消纳红线放宽:科学合理确定新能源发展规模,在保证经济性前提下,资源条件较好地区的新能源利用率可降低至90%; 三、促进绿电交易与绿证
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【国海计算机】政策高密度催化,关注电力IT景气度拐点
🧧【国海计算机】政策高密度催化,关注电力IT景气度拐点 事件:2024年5月29日,国务院发布关于印发《2024—2025年节能降碳行动方案》的通知 #总体要求:# 节能降碳,2024年单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低2.5%左右、3.9%左右; #要点整理# 加大非化石能源开发力度: 2025年底,全国非化石能源发电量占比达到39%左右; 提升可再生能源消纳能力: 提升跨省跨区输电能力,加快配电网改造;大力发展微电网、虚拟电厂、车网互动等新技术新模式,2025年底各地区需求响应
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浙商计算机# 国务院正式印发《2024—2025年节能降碳行
#浙商计算机# 国务院正式印发《2024—2025年节能降碳行动方案》,强调大力发展新技术模式,数智化有望再进一步 5月29日,国务院正式印发《2024—2025年节能降碳行动方案》,其中,重点任务包括“化石能源消费减量替代行动”“非化石能源消费提升行动”“石化化工行业节能降碳行动”等十个方面,27项内容。针对“非化石能源消费提升行动”,提出提升可再生能源消纳能力,大力发展微电网、虚拟电厂、车网互动等新技术新模式。 电网“新技术新模式”一脉相承,在前期“配电”文件中已有强调。早在2月6日,国家发
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【德邦计算机】电力IT系列1:关于电改的7个趋势
【德邦计算机】电力IT系列1:关于电改的7个趋势 ✨ 政策密度高,电改是长期确定性主线。去年开始,顶层文件明显发力,密度落地;政策组合拳有望年内发布。 ✨ 各省现货市场建设明果加速。我们认为,电力市场化下一阶段的重点在于建设现货市场。现货市场建设去年下半年开始呈现全面加速的信号,我们预计未来两年将是现货市场大年。 ✨ 推动更高比例新能源参与电力市场。目前电力系统的核心矛盾是越来越高比例新能源接入电网后的消纳问题;当前新能源消纳方式不够完善,新能源消纳还需进一步放开现货及推进更高比例新能源参与入市
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小秘圈对《2024-2025年节能降碳行动方案》的几点理解
小秘圈对《2024-2025年节能降碳行动方案》的几点理解: 1、充分说明“双碳”国策从未动摇,无比坚定。降碳压供给,消纳保需求,虽然政 策文件大部分内容都是预期内,但由于新能源这两年市场对其的关注度很低,近期股价低位反弹叠加政 策催化的高度密度明显升级并加速出清反转预期,现在反而有了种新鲜感,晚上买方的关注讨论和卖方的分析点评明显多了起来,供给侧边际变化带来估值提升,情绪的周期轮动往往比产业来得更提前一些。 2、需求侧目标依然比较高:2024年非化石能源消费占比达到18.9%,较2023年提升
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【长江电新】《国家能源局关于做好新能源消纳工作保障新能源高质
【长江电新】《国家能源局关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》再分析——2024电网跟踪四十 1、《通知》重点发布了一批新能源配套的500-750kV的项目清单,其中: 2024年投产的750kV主变容量达2040万kVA,而2024年开工的750kV主变容量达2460万kVA,同比增长21%; 2024年投产的500kV主变容量达2630万kVA,而2024年开工的500kV主变容量达2680万kVA,同比增长2%; 2024年投产的合计主变容量达4670万kVA,而2024年开工
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(再解读)【长江电新】加快电网建设,规划开工招标投产景气共振
(再解读)【长江电新】加快电网建设,规划开工招标投产景气共振!——2024电网跟踪三十九 今日能源局发布《国家能源局关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》,昨晚国网披露输变电和数字化招投标信息,持续验证国内景气。继续重点推荐特高压、数字化、出海、电改等主线方向! 1、特高压及主网:《国家能源局关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》显示,今年年内将开工3直2交等5条特高压工程,分别为陕北-安徽、甘肃-浙江(柔)、蒙西-京津冀(柔)、阿坝-成都东、大同-天津南等,同时还有大量
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【浙商计算机】数智化电网:重视电力行业密集的政策线索
【浙商计算机】数智化电网:重视电力行业密集的政策线索 事件:近期电力行业迎密集政策关注和催化,持续形成联动,未来或仍可有期待。5月23日,总书记在山东省济南市主持召开企业和专家座谈会并发表重要讲话,国家电力投资集团有限公司董事长、党组书记刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议;6月4日,国家能源局发布《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》(以下称“通知”),要求加快推进新能源配套电网项目建设;6月4日,国家能源局党组在《求是》杂志以《加快建设新型能源体系提高能源资源安全保障能力》为题
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【长江电新】同增146%!国网2024数字化第1次设备中标公
【长江电新】同增146%!国网2024数字化第1次设备中标公示发布,重点推荐国网信通!——2024电网跟踪三十七 1、5月26日和6月3日,国网分两次发布2024数字化第1次设备中标公示,中标公示金额总计达12.9亿元,同比大增146%。 2、本次招标硬件类设备增幅更大,金额总计达到12.38亿元,同比大增264%,硬件类设备主要系服务器、网络设备、安全设备等,增长较多凸显国网算力建设景气度。软件类同比减少,总计金额达0.53亿元,同比减少71%,但国网软件更多采用开发实施服务招标,历年均集中在
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【中信制造】🤖🤖🤖人形机器人板块重点推荐!
【中信制造】🤖🤖🤖人形机器人板块重点推荐! #跟踪展望: 政策端:国家地方共建人形机器人创新中心在上海揭牌成立,山东、湖北、安徽相继推出人形机器人产业发展实施方案政策。产业端:特斯拉Optimus发布最新更新视频,展现电池分拣等技能及训练过程;宇树科技发布人形机器人G1,起售价为9.9万元,超出市场预期;大象机器人、逐际科技相继完成融资;此外,广汽、奇瑞入场人形机器人领域。 #6月主要机器人会议: 6月2日英伟达Computex 2024黄仁勋首日演讲(台湾);6月6日2024中国人形机器
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5月制造业景气度自下而上订单跟踪
5月制造业景气度自下而上订单跟踪:整体需求底部企稳,部分下游有复苏迹象【财通机械佘炜超团队】 2024年5月,通用设备订单仍然呈现缓慢恢复的状态。从设备端来看,机床刀具板块逐步恢复,叉车和以传统制造业为主的工控订单持续增长。23年下半年以来通用订单持续缓慢恢复,不同月份不同细分板块表现略有不同,叠加近期大规模设备更新政策推动,后续有望企稳回升。 推荐及观点:从近期订单跟踪看制造业顺周期设备景气有所回升,仍然建议重点布局叉车、机床刀具、注塑机、食品包装设备、部分新能源占比低的工控等。 核心标的:叉
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#机床#刀具&注塑机&包装机械&电焊机5月订单跟踪及展望
#机床#刀具&注塑机&包装机械&电焊机5月订单跟踪及展望 #机床 🌻海天精工:5月整体趋势平稳,我们预计环比持平,在3-3.5亿之间,海外维持较高增长趋势 🌻纽威数控:国内国外均有增长,外销增长趋势比年初预期好,国内石油设备、工业阀门、纺织机械、航空航天下游表现不错。我们预计5月订单同比增长15%左右,约2.4亿 🌻创世纪:国内3C钻攻机高景气,立加采用灵活的销售政策,我们估计5月接单同比增长100%以上,约6.5亿,二季度订单增速较为乐观 🌻秦川机床:公司对汽车和商用车下游为代表的设备
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【天风机械|周观点】6月关键词:耐心+低位
[礼物]【天风机械|周观点】6月关键词:耐心+低位:耐心等待价值类品种新高,低位成长值得重视 [啤酒]短期组合:伊之密、兆威机电、快克智能、大豪科技、中国船舶、杰瑞股份、三一重工、广日股份 [啤酒]5月策略回顾:我们提出两条配置路径:“高景气”+“低位成长”,高景气=工程机械+注塑机+服装设备+两轮车;低位成长=机器人+风电+先进封装。策略基本有效。 [啤酒]6月策略展望:耐心等待价值类品种新高,过程略有波折、但结果丰收;成长布局中以低位为重中之重。 [太阳]据此,我们分三部分来论述我们的下周策
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【国盛轻工|周报】逢低布局出口成长,瑞尔特家电渠道扩张靓丽
【国盛轻工|周报】逢低布局出口成长,瑞尔特家电渠道扩张靓丽 [太阳]家居:一线城市政策放松,二手房销量环比企稳。本周上海、深圳、广州等地方层面出台地产放松政策,分别在限购、限贷、首付比例等方面进行政策松绑,悲观预期逐步修正;5月20日-5月26日重点监测城市二手房成交环比改善,同比承压、市场底仍需观察;618第一阶段售卖期结束,索菲亚、欧派位居榜单前五,龙头品牌竞争力凸显。推荐渠道变革能力突出龙头企业顾家家居、欧派家居、索菲亚等,推荐成长周期向上的志邦家居、金牌厨柜、森鹰窗业等,推荐更新需求占比
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【长江电新】美国变压器进口数据验证美国景气
【长江电新】美国变压器进口数据验证美国景气 关于海外欧美电网的投资景气,我们计划通过多维度数据进行持续验证跟踪。本期我们梳理了美国变压器产品月度进口数据,进一步验证美国市场的景气度。 整体维度 美国进口液体变压器金额22-24年持续高增长,22、23、24Q1进口24、40、12亿美元,分别同比增长35%、63%、59%。 产品维度 美国进口变压器规格中,10万kva以上的金额最大,其次是0-650kva和650-10000kva;24Q110万kva以上、0-650kva、650-10000k
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【浙商公用汪磊】节能降碳方案印发,关注火改和节能降耗等领域机
【浙商公用汪磊】节能降碳方案印发,关注火改和节能降耗等领域机遇 主要看点 总体目标——2024和25年非化石能源消费占比分别提升至18.9%和20%左右; 一、鼓励灵活性资源:1)推进煤电节能降碳改造、灵活性改造、供热改造;2)有序建设大型水电基地,积极安全有序发展核电,统筹推进氢能发展;3)积极发展新型储能,大力发展微电网、虚拟电厂、车网互动等新技术新模式; 二、消纳红线放宽:科学合理确定新能源发展规模,在保证经济性前提下,资源条件较好地区的新能源利用率可降低至90%; 三、促进绿电交易与绿证
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【国海计算机】政策高密度催化,关注电力IT景气度拐点
🧧【国海计算机】政策高密度催化,关注电力IT景气度拐点 事件:2024年5月29日,国务院发布关于印发《2024—2025年节能降碳行动方案》的通知 #总体要求:# 节能降碳,2024年单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低2.5%左右、3.9%左右; #要点整理# 加大非化石能源开发力度: 2025年底,全国非化石能源发电量占比达到39%左右; 提升可再生能源消纳能力: 提升跨省跨区输电能力,加快配电网改造;大力发展微电网、虚拟电厂、车网互动等新技术新模式,2025年底各地区需求响应
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浙商计算机# 国务院正式印发《2024—2025年节能降碳行
#浙商计算机# 国务院正式印发《2024—2025年节能降碳行动方案》,强调大力发展新技术模式,数智化有望再进一步 5月29日,国务院正式印发《2024—2025年节能降碳行动方案》,其中,重点任务包括“化石能源消费减量替代行动”“非化石能源消费提升行动”“石化化工行业节能降碳行动”等十个方面,27项内容。针对“非化石能源消费提升行动”,提出提升可再生能源消纳能力,大力发展微电网、虚拟电厂、车网互动等新技术新模式。 电网“新技术新模式”一脉相承,在前期“配电”文件中已有强调。早在2月6日,国家发
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【德邦计算机】电力IT系列1:关于电改的7个趋势
【德邦计算机】电力IT系列1:关于电改的7个趋势 ✨ 政策密度高,电改是长期确定性主线。去年开始,顶层文件明显发力,密度落地;政策组合拳有望年内发布。 ✨ 各省现货市场建设明果加速。我们认为,电力市场化下一阶段的重点在于建设现货市场。现货市场建设去年下半年开始呈现全面加速的信号,我们预计未来两年将是现货市场大年。 ✨ 推动更高比例新能源参与电力市场。目前电力系统的核心矛盾是越来越高比例新能源接入电网后的消纳问题;当前新能源消纳方式不够完善,新能源消纳还需进一步放开现货及推进更高比例新能源参与入市
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小秘圈对《2024-2025年节能降碳行动方案》的几点理解
小秘圈对《2024-2025年节能降碳行动方案》的几点理解: 1、充分说明“双碳”国策从未动摇,无比坚定。降碳压供给,消纳保需求,虽然政 策文件大部分内容都是预期内,但由于新能源这两年市场对其的关注度很低,近期股价低位反弹叠加政 策催化的高度密度明显升级并加速出清反转预期,现在反而有了种新鲜感,晚上买方的关注讨论和卖方的分析点评明显多了起来,供给侧边际变化带来估值提升,情绪的周期轮动往往比产业来得更提前一些。 2、需求侧目标依然比较高:2024年非化石能源消费占比达到18.9%,较2023年提升
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2024-06-05 08:17:47
【长江电新】《国家能源局关于做好新能源消纳工作保障新能源高质
【长江电新】《国家能源局关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》再分析——2024电网跟踪四十 1、《通知》重点发布了一批新能源配套的500-750kV的项目清单,其中: 2024年投产的750kV主变容量达2040万kVA,而2024年开工的750kV主变容量达2460万kVA,同比增长21%; 2024年投产的500kV主变容量达2630万kVA,而2024年开工的500kV主变容量达2680万kVA,同比增长2%; 2024年投产的合计主变容量达4670万kVA,而2024年开工
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(再解读)【长江电新】加快电网建设,规划开工招标投产景气共振
(再解读)【长江电新】加快电网建设,规划开工招标投产景气共振!——2024电网跟踪三十九 今日能源局发布《国家能源局关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》,昨晚国网披露输变电和数字化招投标信息,持续验证国内景气。继续重点推荐特高压、数字化、出海、电改等主线方向! 1、特高压及主网:《国家能源局关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》显示,今年年内将开工3直2交等5条特高压工程,分别为陕北-安徽、甘肃-浙江(柔)、蒙西-京津冀(柔)、阿坝-成都东、大同-天津南等,同时还有大量
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2024-06-04 18:02:42
【浙商计算机】数智化电网:重视电力行业密集的政策线索
【浙商计算机】数智化电网:重视电力行业密集的政策线索 事件:近期电力行业迎密集政策关注和催化,持续形成联动,未来或仍可有期待。5月23日,总书记在山东省济南市主持召开企业和专家座谈会并发表重要讲话,国家电力投资集团有限公司董事长、党组书记刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议;6月4日,国家能源局发布《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》(以下称“通知”),要求加快推进新能源配套电网项目建设;6月4日,国家能源局党组在《求是》杂志以《加快建设新型能源体系提高能源资源安全保障能力》为题
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【长江电新】同增146%!国网2024数字化第1次设备中标公
【长江电新】同增146%!国网2024数字化第1次设备中标公示发布,重点推荐国网信通!——2024电网跟踪三十七 1、5月26日和6月3日,国网分两次发布2024数字化第1次设备中标公示,中标公示金额总计达12.9亿元,同比大增146%。 2、本次招标硬件类设备增幅更大,金额总计达到12.38亿元,同比大增264%,硬件类设备主要系服务器、网络设备、安全设备等,增长较多凸显国网算力建设景气度。软件类同比减少,总计金额达0.53亿元,同比减少71%,但国网软件更多采用开发实施服务招标,历年均集中在
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2024-06-04 10:05:31
【中信制造】🤖🤖🤖人形机器人板块重点推荐!
【中信制造】🤖🤖🤖人形机器人板块重点推荐! #跟踪展望: 政策端:国家地方共建人形机器人创新中心在上海揭牌成立,山东、湖北、安徽相继推出人形机器人产业发展实施方案政策。产业端:特斯拉Optimus发布最新更新视频,展现电池分拣等技能及训练过程;宇树科技发布人形机器人G1,起售价为9.9万元,超出市场预期;大象机器人、逐际科技相继完成融资;此外,广汽、奇瑞入场人形机器人领域。 #6月主要机器人会议: 6月2日英伟达Computex 2024黄仁勋首日演讲(台湾);6月6日2024中国人形机器
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2024-06-03 22:22:03
5月制造业景气度自下而上订单跟踪
5月制造业景气度自下而上订单跟踪:整体需求底部企稳,部分下游有复苏迹象【财通机械佘炜超团队】 2024年5月,通用设备订单仍然呈现缓慢恢复的状态。从设备端来看,机床刀具板块逐步恢复,叉车和以传统制造业为主的工控订单持续增长。23年下半年以来通用订单持续缓慢恢复,不同月份不同细分板块表现略有不同,叠加近期大规模设备更新政策推动,后续有望企稳回升。 推荐及观点:从近期订单跟踪看制造业顺周期设备景气有所回升,仍然建议重点布局叉车、机床刀具、注塑机、食品包装设备、部分新能源占比低的工控等。 核心标的:叉
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2024-06-03 19:29:45
#机床#刀具&注塑机&包装机械&电焊机5月订单跟踪及展望
#机床#刀具&注塑机&包装机械&电焊机5月订单跟踪及展望 #机床 🌻海天精工:5月整体趋势平稳,我们预计环比持平,在3-3.5亿之间,海外维持较高增长趋势 🌻纽威数控:国内国外均有增长,外销增长趋势比年初预期好,国内石油设备、工业阀门、纺织机械、航空航天下游表现不错。我们预计5月订单同比增长15%左右,约2.4亿 🌻创世纪:国内3C钻攻机高景气,立加采用灵活的销售政策,我们估计5月接单同比增长100%以上,约6.5亿,二季度订单增速较为乐观 🌻秦川机床:公司对汽车和商用车下游为代表的设备
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2024-06-03 19:28:36
【天风机械|周观点】6月关键词:耐心+低位
[礼物]【天风机械|周观点】6月关键词:耐心+低位:耐心等待价值类品种新高,低位成长值得重视 [啤酒]短期组合:伊之密、兆威机电、快克智能、大豪科技、中国船舶、杰瑞股份、三一重工、广日股份 [啤酒]5月策略回顾:我们提出两条配置路径:“高景气”+“低位成长”,高景气=工程机械+注塑机+服装设备+两轮车;低位成长=机器人+风电+先进封装。策略基本有效。 [啤酒]6月策略展望:耐心等待价值类品种新高,过程略有波折、但结果丰收;成长布局中以低位为重中之重。 [太阳]据此,我们分三部分来论述我们的下周策
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2024-06-03 07:29:06
【国盛轻工|周报】逢低布局出口成长,瑞尔特家电渠道扩张靓丽
【国盛轻工|周报】逢低布局出口成长,瑞尔特家电渠道扩张靓丽 [太阳]家居:一线城市政策放松,二手房销量环比企稳。本周上海、深圳、广州等地方层面出台地产放松政策,分别在限购、限贷、首付比例等方面进行政策松绑,悲观预期逐步修正;5月20日-5月26日重点监测城市二手房成交环比改善,同比承压、市场底仍需观察;618第一阶段售卖期结束,索菲亚、欧派位居榜单前五,龙头品牌竞争力凸显。推荐渠道变革能力突出龙头企业顾家家居、欧派家居、索菲亚等,推荐成长周期向上的志邦家居、金牌厨柜、森鹰窗业等,推荐更新需求占比
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2024-05-31 08:43:13
【长江电新】美国变压器进口数据验证美国景气
【长江电新】美国变压器进口数据验证美国景气 关于海外欧美电网的投资景气,我们计划通过多维度数据进行持续验证跟踪。本期我们梳理了美国变压器产品月度进口数据,进一步验证美国市场的景气度。 整体维度 美国进口液体变压器金额22-24年持续高增长,22、23、24Q1进口24、40、12亿美元,分别同比增长35%、63%、59%。 产品维度 美国进口变压器规格中,10万kva以上的金额最大,其次是0-650kva和650-10000kva;24Q110万kva以上、0-650kva、650-10000k
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【浙商公用汪磊】节能降碳方案印发,关注火改和节能降耗等领域机
【浙商公用汪磊】节能降碳方案印发,关注火改和节能降耗等领域机遇 主要看点 总体目标——2024和25年非化石能源消费占比分别提升至18.9%和20%左右; 一、鼓励灵活性资源:1)推进煤电节能降碳改造、灵活性改造、供热改造;2)有序建设大型水电基地,积极安全有序发展核电,统筹推进氢能发展;3)积极发展新型储能,大力发展微电网、虚拟电厂、车网互动等新技术新模式; 二、消纳红线放宽:科学合理确定新能源发展规模,在保证经济性前提下,资源条件较好地区的新能源利用率可降低至90%; 三、促进绿电交易与绿证
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【国海计算机】政策高密度催化,关注电力IT景气度拐点
🧧【国海计算机】政策高密度催化,关注电力IT景气度拐点 事件:2024年5月29日,国务院发布关于印发《2024—2025年节能降碳行动方案》的通知 #总体要求:# 节能降碳,2024年单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低2.5%左右、3.9%左右; #要点整理# 加大非化石能源开发力度: 2025年底,全国非化石能源发电量占比达到39%左右; 提升可再生能源消纳能力: 提升跨省跨区输电能力,加快配电网改造;大力发展微电网、虚拟电厂、车网互动等新技术新模式,2025年底各地区需求响应
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2024-05-30 09:19:28
浙商计算机# 国务院正式印发《2024—2025年节能降碳行
#浙商计算机# 国务院正式印发《2024—2025年节能降碳行动方案》,强调大力发展新技术模式,数智化有望再进一步 5月29日,国务院正式印发《2024—2025年节能降碳行动方案》,其中,重点任务包括“化石能源消费减量替代行动”“非化石能源消费提升行动”“石化化工行业节能降碳行动”等十个方面,27项内容。针对“非化石能源消费提升行动”,提出提升可再生能源消纳能力,大力发展微电网、虚拟电厂、车网互动等新技术新模式。 电网“新技术新模式”一脉相承,在前期“配电”文件中已有强调。早在2月6日,国家发
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【德邦计算机】电力IT系列1:关于电改的7个趋势
【德邦计算机】电力IT系列1:关于电改的7个趋势 ✨ 政策密度高,电改是长期确定性主线。去年开始,顶层文件明显发力,密度落地;政策组合拳有望年内发布。 ✨ 各省现货市场建设明果加速。我们认为,电力市场化下一阶段的重点在于建设现货市场。现货市场建设去年下半年开始呈现全面加速的信号,我们预计未来两年将是现货市场大年。 ✨ 推动更高比例新能源参与电力市场。目前电力系统的核心矛盾是越来越高比例新能源接入电网后的消纳问题;当前新能源消纳方式不够完善,新能源消纳还需进一步放开现货及推进更高比例新能源参与入市
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小秘圈对《2024-2025年节能降碳行动方案》的几点理解
小秘圈对《2024-2025年节能降碳行动方案》的几点理解: 1、充分说明“双碳”国策从未动摇,无比坚定。降碳压供给,消纳保需求,虽然政 策文件大部分内容都是预期内,但由于新能源这两年市场对其的关注度很低,近期股价低位反弹叠加政 策催化的高度密度明显升级并加速出清反转预期,现在反而有了种新鲜感,晚上买方的关注讨论和卖方的分析点评明显多了起来,供给侧边际变化带来估值提升,情绪的周期轮动往往比产业来得更提前一些。 2、需求侧目标依然比较高:2024年非化石能源消费占比达到18.9%,较2023年提升
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