异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
第一时间分享一起买入
核心圈
IP属地:110000,110100
个人资料
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-07-10 15:33:43
【浙商电新】电网设备2024年中期策略:景气向上,乘风破浪
【浙商电新】电网设备2024年中期策略:景气向上,乘风破浪 # 电改:高层会议再提电改、电力市场改革有望持续深化。2023年以来,电力市场化改革全面推进,电力商品属性进一步还原。2024年5月,总书记主持召开企业和专家座谈会,国电投董事长就深化电改提出意见建议。在全国层面,输配电价、电力现货市场、容量电价、辅助服务市场等均在近一年内完成重要更新。向后展望,随着顶层设计文件《电力市场运行基本规则》发布,电力市场改革有望进一步深化。 #特高压:特高压工程开启新一轮景气周期、柔直渗透率有望持续提升。十
S
朗新集团
0
1
1
1.45
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-07-02 23:00:44
中长期改革关注提升,建议关注财税IT、电力IT
中长期改革关注提升,建议关注财税IT、电力IT 党的二十届三中全会预计将于7月15-18日召开。近期市场对中长期改革方向如电力体制、财税体制关注度较高,我们认为相关领域有望受益于改革预期提振。 税务领域建议关注1)G端智慧税务建设推进;2)B端税务信息化企业合规业务渗透率、客单价有望提升。财政信息化建议关注1)预算一体化2.0推进;2)财政大数据应用发展;3)预算单位相关平台建设需求。财税IT标的建议关注税友股份、中科江南、用友网络、普联软件、博思软件(未覆盖)、久其软件(未覆盖)。 电力IT领
S
朗新集团
0
1
2
1.29
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-07-02 08:24:39
【华西计算机 刘泽晶团队】新能源IT双星闪耀:【恒华科技】、
【华西计算机 刘泽晶团队】新能源IT双星闪耀:【恒华科技】、【朗新集团】 🚀能源信息化需求爆发。新能源增量建设带来能源互联网需求爆发,传统电网建设已经无法满足智能电网需求,亟需建设新一代能源互联网。在智能电网前、中、后端(发电、输电/配电、售电/用电)均需要智能化解决方案。 🚀【恒华科技】新能源IT蛟龙出水,业绩拐点到来:一方面恒华科技传统业务电设计软件全国领先,受益于智能电网前端建设,缩减EPC业务后公司毛利率、净利率等指标将触底反弹。另一方面恒华已经布局新能源BIM软件+规划设计等服务,
S
恒华科技
S
朗新集团
2
0
3
2.60
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-07-01 07:48:56
华西通信马军团队2024年度通信行业中期前瞻和展望
华西通信马军团队2024年度通信行业中期前瞻和展望 当前时点,持续推荐算力及国产体系、能源信息化以及工业智造相关主线,强调卫星及军工通信相关行业边际改善及催化: 1)运营商:中国移动、中国电信、中国联通等; 2)持续推荐算力&通信基础设施 无线通信&服务器等设备商:紫光股份(华西通信&计算机联合覆盖)、中兴通讯等; 相关配套服务商:英维克(液冷)、新雷能(电源); 算力第三方租赁:光环新网、奥飞数据、网宿科技、数据港等,相关受益标的润泽科技、宝信软件等; 3)光网络升级 光模块及光放大器:天孚通
S
朗新集团
3
0
2
2.36
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-06-30 18:39:18
继续推荐2季度业绩前瞻线
继续推荐2季度业绩前瞻线(捷昌驱动、涛涛车业、宏华数科、中国船舶、三一重工、山推股份、柳工、纽威股份、创世纪、欧圣电气、常润股份)! 新增推荐转债即将结束的安徽合力(业绩稳健增长,11x估值的安全垫抄底首选,全球叉车行业近15年销量复合5.5%,国内13.8%,驱动力来自全球稳定向上的制造业需求,2家龙头ROE15%-20%,难得的价投首选)! 继续推荐2季度业绩前瞻线(捷昌驱动、涛涛车业、宏华数科、中国船舶、三一重工、山推股份、柳工、纽威股份、创世纪、欧圣电气、常润股份)! 新增推荐转债即将结
S
创世纪
1
2
1
2.27
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-06-30 18:37:57
【浙商计算机】电改&数智化电网:智能配电网投资的开端
【浙商计算机】电改&数智化电网:智能配电网投资的开端 ◼ 电网:投资逆周期属性明显,是景气赛道。 ➢ 国网2024年投资约5800亿,同比增速为10.75%(加速增长);南网2024年投资约1400亿,同比增速22.59%(持续保持20%以上)。 ◼ 电改:当前时点进展有望提速并对电网数智化提出更高要求。 国家电力投资集团有限公司董事长、党组书记刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议,电改“管住中间,放开两头”,当前或有明显提速。 ➢ 未来电改的重点在于推进现货市场,增加参与主体。现货交易蓄势待发
S
朗新集团
2
1
1
2.37
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-06-30 08:43:25
【长江电新】重视二季度业绩催化,基本面景气存进一步超预期空间
【长江电新】重视二季度业绩催化,基本面景气存进一步超预期空间,继续重点推荐电网!——2024电网跟踪四十七 1、当前进入二季度业绩窗口,考虑电网1-5月投资增长22%,重视电网板块二季度业绩催化。同时,近期国内招投标持续验证相关赛道景气;继续重点推荐特高压主网、数字化、出海、电改! 2、特高压主网:国网第3批次输变电招标增长以及能源局发布《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》,其中750KV变压器招标量和计划开工主变量均显著增长,分别达50%+、20%+,验证高压侧建设景气和结构改
S
朗新集团
0
0
3
2.28
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-06-27 11:29:52
苹果链一致预期逐步形成,重现19-21年景气度上行周期
苹果链一致预期逐步形成,重现19-21年景气度上行周期。 建议建立空间感,切勿轻易下车。拿住苹果链,快乐每一天[抱拳] [庆祝]苹果链核心公司明年业绩均会创历史新高,超过20年或21年。背后是行业下行期默默付出,提升份额,扩大品类,收入体量已经超过21年高点。因此看好果链所有核心公司股价在2025年创历史新高,目前还只是开始。 建立空间感,看一年: 立讯,25年看170亿利润,30倍pe给5000亿市值 鹏鼎,25年看60亿利润,30pe给2000亿市值 蓝思,25年看60亿利润,30倍pe给2
S
创世纪
1
1
1
2.43
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-06-27 09:48:53
五穷六绝七翻身📈进攻是最好的防守!
五穷六绝七翻身📈进攻是最好的防守! 从现在开始赔率比胜率重要!目前市场整体风险偏好接近冰点,胜率或者说防御成为主旋律已经一年半时间,赔率或者说进攻开始变得重要! 股票赔率主要来源于:1、调整时间和幅度都足够2、成长空间足够大,坚定看好有业绩的超跌成长股。 [礼物]抄底长期证明自己的超跌优质成长股 【森鹰窗业】地产链🐲1(地产链这一轮是底部需求端景气回升) 【朗新集团】电改🐲1(能源互联网龙头公司估值股价绝对底部) [庆祝]星辰大海品种 【创世纪】AIPC之后是AI手机,苹果APP stor
S
森鹰窗业
S
朗新集团
S
创世纪
0
0
1
1.76
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-06-26 19:31:47
A欲裁减代工厂手机组装线5成人力,利好自动化产线设备商
[烟花]A欲裁减代工厂手机组装线5成人力,利好自动化产线设备商 事件:科创板消息,A要求代工厂在未来数年将iPhone组装线的人力减少50%,推动机器换人。 点评 1、A推动机器换人,利好自动化设备厂商。随着劳动力成本提升,A持续推进机器换人计划。若A在未来数年将iPhone组装线50%的人工用自动化设备替代,将对组装线及相关设备供应商形成巨大拉动。 2、AI端侧落地持续加速,有望带来新一轮换机周期。各大手机及PC厂商均在加速推进生成式AI在终端的落地。手机层面,三星GalaxyS27引入谷歌G
S
创世纪
0
1
1
2.46
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-06-26 19:31:17
AI手机持续推荐拿住苹果链,可逐步关注华为安卓链
[红包]AI手机持续推荐拿住苹果链,可逐步关注华为安卓链 展望后市,产业角度,AI产业最大边际变化来自终端侧普及。电子行业最大边际变化是AI手机。带来换机潮,推动全球手机销量转为正增长,三年回到销量前高14.7亿部。此轮苹果链相对安卓链优势突出,生态闭环,信息安全,无大模型障碍。 [礼物]苹果可比去年的英伟达,苹果链可比nv链。 立讯就是nv的富联 鹏鼎就是nv的沪电 蓝思可比nv的旭创 建议领导们拿住苹果链核心标的。 关注苹果链二季度业绩标的,创世纪等。 拿住苹果链,快乐每一天
[庆祝
S
创世纪
1
0
2
2.50
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-06-25 17:21:00
【开源机械】苹果组装线自动化升级叠加换机潮,产线设备板块配置
[庆祝][庆祝]【开源机械】苹果组装线自动化升级叠加换机潮,产线设备板块配置正当时 #苹果传出要求代工厂在未来几年将iPhone组装线的人力减少50%,作为提高自动化生产目标的一部分。 #苹果产线设备配置正当时: 1、产线自动化提升将带来新一轮自动化设备采购,属于SKU扩容; 2、苹果WWDC发布Intelligence套件,预期新一轮换机潮开启,海外知名咨询机构已经将苹果2025年的销量提升至2.5亿部,将2026年的销量提升至2.8亿部,苹果销量增加预期产线容量扩增超20%; 3、苹果AI手
S
创世纪
1
0
1
1.92
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-06-25 07:48:42
[烟花]AI手机持续推荐,思考更新
[烟花]AI手机持续推荐,思考更新 1、从去年推传音控股,还是在畅想AI手机阶段,一路走来,看到产业趋势不断强化,具体功能逐一落地。因此有信仰。 2、目前预期差仍然很大,市场没有充分理解一个能够调用手机全部app的ai助手有多大价值。这次是堪比智能手机产生的重大变革。刚刚开始。 3、领导们切勿习惯性搓电子波段错过持续上涨行情。此轮AI手机带动三年换机潮,重回14.7亿部销量高峰。苹果更是领先。今年的苹果链就是去年的英伟达链。 4、消费类资金切到消费电子苹果链,带来的影响是巨大的。苹果链再次成为电
S
创世纪
1
0
3
2.66
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-06-23 10:03:58
电力设备板块四条结构性机会的投资主线
电力设备板块四条结构性机会的投资主线: 主线一:变压器与电表出海 国内招标周期相对明显,海外供需错配严重。海外分地区需求来源,1)美国:老化设备替换/新增用电需求/能源结构转变;2)欧洲:新能源高比例接入/提出欧盟电网投资计划;3)亚非拉等其他地区:风光储项目推进/工业化发展加速配套电气设备等。变压器、电表、高压开关出口延续较快增长,未来海外重点地区电网投资规划和落地方案、海关总署出口数据超预期、海外个股订单/出货/业绩/指引超预期将成为重要催化,前期积极出海、具有完备供应链的国内龙头有望迎来重
S
朗新集团
14
7
13
19.30
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-06-22 17:17:06
【长江电新】增速依旧-2024年5月我国电力设备出口数据详析
【长江电新】增速依旧-2024年5月我国电力设备出口数据详析 1、变压器:油变同比继续大增,环比略增,2024年5月出口23亿元,同增50%,2024年1-5月合计出口99亿元,同增60%。2024年5月,油变出口大省上海、辽宁同比增速均超100%。2024年5月对北美、欧洲、非洲出口分别同比大增72.4%、131%和141%,仅拉美同比下滑约49%。 2、电表:增速显著拔高,2024年5月出口10.1亿元,同增16.6%,环增38%,2024年1-5月合计出口40.8亿元,同比增长3.47%。
S
朗新集团
2
2
6
11.23
上一页
1
8
9
10
11
12
45
下一页
前往
页
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-07-10 15:33:43
【浙商电新】电网设备2024年中期策略:景气向上,乘风破浪
【浙商电新】电网设备2024年中期策略:景气向上,乘风破浪 # 电改:高层会议再提电改、电力市场改革有望持续深化。2023年以来,电力市场化改革全面推进,电力商品属性进一步还原。2024年5月,总书记主持召开企业和专家座谈会,国电投董事长就深化电改提出意见建议。在全国层面,输配电价、电力现货市场、容量电价、辅助服务市场等均在近一年内完成重要更新。向后展望,随着顶层设计文件《电力市场运行基本规则》发布,电力市场改革有望进一步深化。 #特高压:特高压工程开启新一轮景气周期、柔直渗透率有望持续提升。十
S
朗新集团
0
1
1
1.45
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-07-02 23:00:44
中长期改革关注提升,建议关注财税IT、电力IT
中长期改革关注提升,建议关注财税IT、电力IT 党的二十届三中全会预计将于7月15-18日召开。近期市场对中长期改革方向如电力体制、财税体制关注度较高,我们认为相关领域有望受益于改革预期提振。 税务领域建议关注1)G端智慧税务建设推进;2)B端税务信息化企业合规业务渗透率、客单价有望提升。财政信息化建议关注1)预算一体化2.0推进;2)财政大数据应用发展;3)预算单位相关平台建设需求。财税IT标的建议关注税友股份、中科江南、用友网络、普联软件、博思软件(未覆盖)、久其软件(未覆盖)。 电力IT领
S
朗新集团
0
1
2
1.29
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-07-02 08:24:39
【华西计算机 刘泽晶团队】新能源IT双星闪耀:【恒华科技】、
【华西计算机 刘泽晶团队】新能源IT双星闪耀:【恒华科技】、【朗新集团】 🚀能源信息化需求爆发。新能源增量建设带来能源互联网需求爆发,传统电网建设已经无法满足智能电网需求,亟需建设新一代能源互联网。在智能电网前、中、后端(发电、输电/配电、售电/用电)均需要智能化解决方案。 🚀【恒华科技】新能源IT蛟龙出水,业绩拐点到来:一方面恒华科技传统业务电设计软件全国领先,受益于智能电网前端建设,缩减EPC业务后公司毛利率、净利率等指标将触底反弹。另一方面恒华已经布局新能源BIM软件+规划设计等服务,
S
恒华科技
S
朗新集团
2
0
3
2.60
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-07-01 07:48:56
华西通信马军团队2024年度通信行业中期前瞻和展望
华西通信马军团队2024年度通信行业中期前瞻和展望 当前时点,持续推荐算力及国产体系、能源信息化以及工业智造相关主线,强调卫星及军工通信相关行业边际改善及催化: 1)运营商:中国移动、中国电信、中国联通等; 2)持续推荐算力&通信基础设施 无线通信&服务器等设备商:紫光股份(华西通信&计算机联合覆盖)、中兴通讯等; 相关配套服务商:英维克(液冷)、新雷能(电源); 算力第三方租赁:光环新网、奥飞数据、网宿科技、数据港等,相关受益标的润泽科技、宝信软件等; 3)光网络升级 光模块及光放大器:天孚通
S
朗新集团
3
0
2
2.36
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-06-30 18:39:18
继续推荐2季度业绩前瞻线
继续推荐2季度业绩前瞻线(捷昌驱动、涛涛车业、宏华数科、中国船舶、三一重工、山推股份、柳工、纽威股份、创世纪、欧圣电气、常润股份)! 新增推荐转债即将结束的安徽合力(业绩稳健增长,11x估值的安全垫抄底首选,全球叉车行业近15年销量复合5.5%,国内13.8%,驱动力来自全球稳定向上的制造业需求,2家龙头ROE15%-20%,难得的价投首选)! 继续推荐2季度业绩前瞻线(捷昌驱动、涛涛车业、宏华数科、中国船舶、三一重工、山推股份、柳工、纽威股份、创世纪、欧圣电气、常润股份)! 新增推荐转债即将结
S
创世纪
1
2
1
2.27
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-06-30 18:37:57
【浙商计算机】电改&数智化电网:智能配电网投资的开端
【浙商计算机】电改&数智化电网:智能配电网投资的开端 ◼ 电网:投资逆周期属性明显,是景气赛道。 ➢ 国网2024年投资约5800亿,同比增速为10.75%(加速增长);南网2024年投资约1400亿,同比增速22.59%(持续保持20%以上)。 ◼ 电改:当前时点进展有望提速并对电网数智化提出更高要求。 国家电力投资集团有限公司董事长、党组书记刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议,电改“管住中间,放开两头”,当前或有明显提速。 ➢ 未来电改的重点在于推进现货市场,增加参与主体。现货交易蓄势待发
S
朗新集团
2
1
1
2.37
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-06-30 08:43:25
【长江电新】重视二季度业绩催化,基本面景气存进一步超预期空间
【长江电新】重视二季度业绩催化,基本面景气存进一步超预期空间,继续重点推荐电网!——2024电网跟踪四十七 1、当前进入二季度业绩窗口,考虑电网1-5月投资增长22%,重视电网板块二季度业绩催化。同时,近期国内招投标持续验证相关赛道景气;继续重点推荐特高压主网、数字化、出海、电改! 2、特高压主网:国网第3批次输变电招标增长以及能源局发布《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》,其中750KV变压器招标量和计划开工主变量均显著增长,分别达50%+、20%+,验证高压侧建设景气和结构改
S
朗新集团
0
0
3
2.28
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-06-27 11:29:52
苹果链一致预期逐步形成,重现19-21年景气度上行周期
苹果链一致预期逐步形成,重现19-21年景气度上行周期。 建议建立空间感,切勿轻易下车。拿住苹果链,快乐每一天[抱拳] [庆祝]苹果链核心公司明年业绩均会创历史新高,超过20年或21年。背后是行业下行期默默付出,提升份额,扩大品类,收入体量已经超过21年高点。因此看好果链所有核心公司股价在2025年创历史新高,目前还只是开始。 建立空间感,看一年: 立讯,25年看170亿利润,30倍pe给5000亿市值 鹏鼎,25年看60亿利润,30pe给2000亿市值 蓝思,25年看60亿利润,30倍pe给2
S
创世纪
1
1
1
2.43
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-06-27 09:48:53
五穷六绝七翻身📈进攻是最好的防守!
五穷六绝七翻身📈进攻是最好的防守! 从现在开始赔率比胜率重要!目前市场整体风险偏好接近冰点,胜率或者说防御成为主旋律已经一年半时间,赔率或者说进攻开始变得重要! 股票赔率主要来源于:1、调整时间和幅度都足够2、成长空间足够大,坚定看好有业绩的超跌成长股。 [礼物]抄底长期证明自己的超跌优质成长股 【森鹰窗业】地产链🐲1(地产链这一轮是底部需求端景气回升) 【朗新集团】电改🐲1(能源互联网龙头公司估值股价绝对底部) [庆祝]星辰大海品种 【创世纪】AIPC之后是AI手机,苹果APP stor
S
森鹰窗业
S
朗新集团
S
创世纪
0
0
1
1.76
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-06-26 19:31:47
A欲裁减代工厂手机组装线5成人力,利好自动化产线设备商
[烟花]A欲裁减代工厂手机组装线5成人力,利好自动化产线设备商 事件:科创板消息,A要求代工厂在未来数年将iPhone组装线的人力减少50%,推动机器换人。 点评 1、A推动机器换人,利好自动化设备厂商。随着劳动力成本提升,A持续推进机器换人计划。若A在未来数年将iPhone组装线50%的人工用自动化设备替代,将对组装线及相关设备供应商形成巨大拉动。 2、AI端侧落地持续加速,有望带来新一轮换机周期。各大手机及PC厂商均在加速推进生成式AI在终端的落地。手机层面,三星GalaxyS27引入谷歌G
S
创世纪
0
1
1
2.46
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-06-26 19:31:17
AI手机持续推荐拿住苹果链,可逐步关注华为安卓链
[红包]AI手机持续推荐拿住苹果链,可逐步关注华为安卓链 展望后市,产业角度,AI产业最大边际变化来自终端侧普及。电子行业最大边际变化是AI手机。带来换机潮,推动全球手机销量转为正增长,三年回到销量前高14.7亿部。此轮苹果链相对安卓链优势突出,生态闭环,信息安全,无大模型障碍。 [礼物]苹果可比去年的英伟达,苹果链可比nv链。 立讯就是nv的富联 鹏鼎就是nv的沪电 蓝思可比nv的旭创 建议领导们拿住苹果链核心标的。 关注苹果链二季度业绩标的,创世纪等。 拿住苹果链,快乐每一天
[庆祝
S
创世纪
1
0
2
2.50
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-06-25 17:21:00
【开源机械】苹果组装线自动化升级叠加换机潮,产线设备板块配置
[庆祝][庆祝]【开源机械】苹果组装线自动化升级叠加换机潮,产线设备板块配置正当时 #苹果传出要求代工厂在未来几年将iPhone组装线的人力减少50%,作为提高自动化生产目标的一部分。 #苹果产线设备配置正当时: 1、产线自动化提升将带来新一轮自动化设备采购,属于SKU扩容; 2、苹果WWDC发布Intelligence套件,预期新一轮换机潮开启,海外知名咨询机构已经将苹果2025年的销量提升至2.5亿部,将2026年的销量提升至2.8亿部,苹果销量增加预期产线容量扩增超20%; 3、苹果AI手
S
创世纪
1
0
1
1.92
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-06-25 07:48:42
[烟花]AI手机持续推荐,思考更新
[烟花]AI手机持续推荐,思考更新 1、从去年推传音控股,还是在畅想AI手机阶段,一路走来,看到产业趋势不断强化,具体功能逐一落地。因此有信仰。 2、目前预期差仍然很大,市场没有充分理解一个能够调用手机全部app的ai助手有多大价值。这次是堪比智能手机产生的重大变革。刚刚开始。 3、领导们切勿习惯性搓电子波段错过持续上涨行情。此轮AI手机带动三年换机潮,重回14.7亿部销量高峰。苹果更是领先。今年的苹果链就是去年的英伟达链。 4、消费类资金切到消费电子苹果链,带来的影响是巨大的。苹果链再次成为电
S
创世纪
1
0
3
2.66
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-06-23 10:03:58
电力设备板块四条结构性机会的投资主线
电力设备板块四条结构性机会的投资主线: 主线一:变压器与电表出海 国内招标周期相对明显,海外供需错配严重。海外分地区需求来源,1)美国:老化设备替换/新增用电需求/能源结构转变;2)欧洲:新能源高比例接入/提出欧盟电网投资计划;3)亚非拉等其他地区:风光储项目推进/工业化发展加速配套电气设备等。变压器、电表、高压开关出口延续较快增长,未来海外重点地区电网投资规划和落地方案、海关总署出口数据超预期、海外个股订单/出货/业绩/指引超预期将成为重要催化,前期积极出海、具有完备供应链的国内龙头有望迎来重
S
朗新集团
14
7
13
19.30
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-06-22 17:17:06
【长江电新】增速依旧-2024年5月我国电力设备出口数据详析
【长江电新】增速依旧-2024年5月我国电力设备出口数据详析 1、变压器:油变同比继续大增,环比略增,2024年5月出口23亿元,同增50%,2024年1-5月合计出口99亿元,同增60%。2024年5月,油变出口大省上海、辽宁同比增速均超100%。2024年5月对北美、欧洲、非洲出口分别同比大增72.4%、131%和141%,仅拉美同比下滑约49%。 2、电表:增速显著拔高,2024年5月出口10.1亿元,同增16.6%,环增38%,2024年1-5月合计出口40.8亿元,同比增长3.47%。
S
朗新集团
2
2
6
11.23
上一页
1
8
9
10
11
12
45
下一页
前往
页
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-07-10 15:33:43
【浙商电新】电网设备2024年中期策略:景气向上,乘风破浪
【浙商电新】电网设备2024年中期策略:景气向上,乘风破浪 # 电改:高层会议再提电改、电力市场改革有望持续深化。2023年以来,电力市场化改革全面推进,电力商品属性进一步还原。2024年5月,总书记主持召开企业和专家座谈会,国电投董事长就深化电改提出意见建议。在全国层面,输配电价、电力现货市场、容量电价、辅助服务市场等均在近一年内完成重要更新。向后展望,随着顶层设计文件《电力市场运行基本规则》发布,电力市场改革有望进一步深化。 #特高压:特高压工程开启新一轮景气周期、柔直渗透率有望持续提升。十
S
朗新集团
0
1
1
1.45
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-07-02 23:00:44
中长期改革关注提升,建议关注财税IT、电力IT
中长期改革关注提升,建议关注财税IT、电力IT 党的二十届三中全会预计将于7月15-18日召开。近期市场对中长期改革方向如电力体制、财税体制关注度较高,我们认为相关领域有望受益于改革预期提振。 税务领域建议关注1)G端智慧税务建设推进;2)B端税务信息化企业合规业务渗透率、客单价有望提升。财政信息化建议关注1)预算一体化2.0推进;2)财政大数据应用发展;3)预算单位相关平台建设需求。财税IT标的建议关注税友股份、中科江南、用友网络、普联软件、博思软件(未覆盖)、久其软件(未覆盖)。 电力IT领
S
朗新集团
0
1
2
1.29
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-07-02 08:24:39
【华西计算机 刘泽晶团队】新能源IT双星闪耀:【恒华科技】、
【华西计算机 刘泽晶团队】新能源IT双星闪耀:【恒华科技】、【朗新集团】 🚀能源信息化需求爆发。新能源增量建设带来能源互联网需求爆发,传统电网建设已经无法满足智能电网需求,亟需建设新一代能源互联网。在智能电网前、中、后端(发电、输电/配电、售电/用电)均需要智能化解决方案。 🚀【恒华科技】新能源IT蛟龙出水,业绩拐点到来:一方面恒华科技传统业务电设计软件全国领先,受益于智能电网前端建设,缩减EPC业务后公司毛利率、净利率等指标将触底反弹。另一方面恒华已经布局新能源BIM软件+规划设计等服务,
S
恒华科技
S
朗新集团
2
0
3
2.60
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-07-01 07:48:56
华西通信马军团队2024年度通信行业中期前瞻和展望
华西通信马军团队2024年度通信行业中期前瞻和展望 当前时点,持续推荐算力及国产体系、能源信息化以及工业智造相关主线,强调卫星及军工通信相关行业边际改善及催化: 1)运营商:中国移动、中国电信、中国联通等; 2)持续推荐算力&通信基础设施 无线通信&服务器等设备商:紫光股份(华西通信&计算机联合覆盖)、中兴通讯等; 相关配套服务商:英维克(液冷)、新雷能(电源); 算力第三方租赁:光环新网、奥飞数据、网宿科技、数据港等,相关受益标的润泽科技、宝信软件等; 3)光网络升级 光模块及光放大器:天孚通
S
朗新集团
3
0
2
2.36
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-06-30 18:39:18
继续推荐2季度业绩前瞻线
继续推荐2季度业绩前瞻线(捷昌驱动、涛涛车业、宏华数科、中国船舶、三一重工、山推股份、柳工、纽威股份、创世纪、欧圣电气、常润股份)! 新增推荐转债即将结束的安徽合力(业绩稳健增长,11x估值的安全垫抄底首选,全球叉车行业近15年销量复合5.5%,国内13.8%,驱动力来自全球稳定向上的制造业需求,2家龙头ROE15%-20%,难得的价投首选)! 继续推荐2季度业绩前瞻线(捷昌驱动、涛涛车业、宏华数科、中国船舶、三一重工、山推股份、柳工、纽威股份、创世纪、欧圣电气、常润股份)! 新增推荐转债即将结
S
创世纪
1
2
1
2.27
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-06-30 18:37:57
【浙商计算机】电改&数智化电网:智能配电网投资的开端
【浙商计算机】电改&数智化电网:智能配电网投资的开端 ◼ 电网:投资逆周期属性明显,是景气赛道。 ➢ 国网2024年投资约5800亿,同比增速为10.75%(加速增长);南网2024年投资约1400亿,同比增速22.59%(持续保持20%以上)。 ◼ 电改:当前时点进展有望提速并对电网数智化提出更高要求。 国家电力投资集团有限公司董事长、党组书记刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议,电改“管住中间,放开两头”,当前或有明显提速。 ➢ 未来电改的重点在于推进现货市场,增加参与主体。现货交易蓄势待发
S
朗新集团
2
1
1
2.37
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-06-30 08:43:25
【长江电新】重视二季度业绩催化,基本面景气存进一步超预期空间
【长江电新】重视二季度业绩催化,基本面景气存进一步超预期空间,继续重点推荐电网!——2024电网跟踪四十七 1、当前进入二季度业绩窗口,考虑电网1-5月投资增长22%,重视电网板块二季度业绩催化。同时,近期国内招投标持续验证相关赛道景气;继续重点推荐特高压主网、数字化、出海、电改! 2、特高压主网:国网第3批次输变电招标增长以及能源局发布《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》,其中750KV变压器招标量和计划开工主变量均显著增长,分别达50%+、20%+,验证高压侧建设景气和结构改
S
朗新集团
0
0
3
2.28
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-06-27 11:29:52
苹果链一致预期逐步形成,重现19-21年景气度上行周期
苹果链一致预期逐步形成,重现19-21年景气度上行周期。 建议建立空间感,切勿轻易下车。拿住苹果链,快乐每一天[抱拳] [庆祝]苹果链核心公司明年业绩均会创历史新高,超过20年或21年。背后是行业下行期默默付出,提升份额,扩大品类,收入体量已经超过21年高点。因此看好果链所有核心公司股价在2025年创历史新高,目前还只是开始。 建立空间感,看一年: 立讯,25年看170亿利润,30倍pe给5000亿市值 鹏鼎,25年看60亿利润,30pe给2000亿市值 蓝思,25年看60亿利润,30倍pe给2
S
创世纪
1
1
1
2.43
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-06-27 09:48:53
五穷六绝七翻身📈进攻是最好的防守!
五穷六绝七翻身📈进攻是最好的防守! 从现在开始赔率比胜率重要!目前市场整体风险偏好接近冰点,胜率或者说防御成为主旋律已经一年半时间,赔率或者说进攻开始变得重要! 股票赔率主要来源于:1、调整时间和幅度都足够2、成长空间足够大,坚定看好有业绩的超跌成长股。 [礼物]抄底长期证明自己的超跌优质成长股 【森鹰窗业】地产链🐲1(地产链这一轮是底部需求端景气回升) 【朗新集团】电改🐲1(能源互联网龙头公司估值股价绝对底部) [庆祝]星辰大海品种 【创世纪】AIPC之后是AI手机,苹果APP stor
S
森鹰窗业
S
朗新集团
S
创世纪
0
0
1
1.76
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-06-26 19:31:47
A欲裁减代工厂手机组装线5成人力,利好自动化产线设备商
[烟花]A欲裁减代工厂手机组装线5成人力,利好自动化产线设备商 事件:科创板消息,A要求代工厂在未来数年将iPhone组装线的人力减少50%,推动机器换人。 点评 1、A推动机器换人,利好自动化设备厂商。随着劳动力成本提升,A持续推进机器换人计划。若A在未来数年将iPhone组装线50%的人工用自动化设备替代,将对组装线及相关设备供应商形成巨大拉动。 2、AI端侧落地持续加速,有望带来新一轮换机周期。各大手机及PC厂商均在加速推进生成式AI在终端的落地。手机层面,三星GalaxyS27引入谷歌G
S
创世纪
0
1
1
2.46
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-06-26 19:31:17
AI手机持续推荐拿住苹果链,可逐步关注华为安卓链
[红包]AI手机持续推荐拿住苹果链,可逐步关注华为安卓链 展望后市,产业角度,AI产业最大边际变化来自终端侧普及。电子行业最大边际变化是AI手机。带来换机潮,推动全球手机销量转为正增长,三年回到销量前高14.7亿部。此轮苹果链相对安卓链优势突出,生态闭环,信息安全,无大模型障碍。 [礼物]苹果可比去年的英伟达,苹果链可比nv链。 立讯就是nv的富联 鹏鼎就是nv的沪电 蓝思可比nv的旭创 建议领导们拿住苹果链核心标的。 关注苹果链二季度业绩标的,创世纪等。 拿住苹果链,快乐每一天
[庆祝
S
创世纪
1
0
2
2.50
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-06-25 17:21:00
【开源机械】苹果组装线自动化升级叠加换机潮,产线设备板块配置
[庆祝][庆祝]【开源机械】苹果组装线自动化升级叠加换机潮,产线设备板块配置正当时 #苹果传出要求代工厂在未来几年将iPhone组装线的人力减少50%,作为提高自动化生产目标的一部分。 #苹果产线设备配置正当时: 1、产线自动化提升将带来新一轮自动化设备采购,属于SKU扩容; 2、苹果WWDC发布Intelligence套件,预期新一轮换机潮开启,海外知名咨询机构已经将苹果2025年的销量提升至2.5亿部,将2026年的销量提升至2.8亿部,苹果销量增加预期产线容量扩增超20%; 3、苹果AI手
S
创世纪
1
0
1
1.92
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-06-25 07:48:42
[烟花]AI手机持续推荐,思考更新
[烟花]AI手机持续推荐,思考更新 1、从去年推传音控股,还是在畅想AI手机阶段,一路走来,看到产业趋势不断强化,具体功能逐一落地。因此有信仰。 2、目前预期差仍然很大,市场没有充分理解一个能够调用手机全部app的ai助手有多大价值。这次是堪比智能手机产生的重大变革。刚刚开始。 3、领导们切勿习惯性搓电子波段错过持续上涨行情。此轮AI手机带动三年换机潮,重回14.7亿部销量高峰。苹果更是领先。今年的苹果链就是去年的英伟达链。 4、消费类资金切到消费电子苹果链,带来的影响是巨大的。苹果链再次成为电
S
创世纪
1
0
3
2.66
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-06-23 10:03:58
电力设备板块四条结构性机会的投资主线
电力设备板块四条结构性机会的投资主线: 主线一:变压器与电表出海 国内招标周期相对明显,海外供需错配严重。海外分地区需求来源,1)美国:老化设备替换/新增用电需求/能源结构转变;2)欧洲:新能源高比例接入/提出欧盟电网投资计划;3)亚非拉等其他地区:风光储项目推进/工业化发展加速配套电气设备等。变压器、电表、高压开关出口延续较快增长,未来海外重点地区电网投资规划和落地方案、海关总署出口数据超预期、海外个股订单/出货/业绩/指引超预期将成为重要催化,前期积极出海、具有完备供应链的国内龙头有望迎来重
S
朗新集团
14
7
13
19.30
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-06-22 17:17:06
【长江电新】增速依旧-2024年5月我国电力设备出口数据详析
【长江电新】增速依旧-2024年5月我国电力设备出口数据详析 1、变压器:油变同比继续大增,环比略增,2024年5月出口23亿元,同增50%,2024年1-5月合计出口99亿元,同增60%。2024年5月,油变出口大省上海、辽宁同比增速均超100%。2024年5月对北美、欧洲、非洲出口分别同比大增72.4%、131%和141%,仅拉美同比下滑约49%。 2、电表:增速显著拔高,2024年5月出口10.1亿元,同增16.6%,环增38%,2024年1-5月合计出口40.8亿元,同比增长3.47%。
S
朗新集团
2
2
6
11.23
上一页
1
8
9
10
11
12
45
下一页
前往
页
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-07-10 15:33:43
【浙商电新】电网设备2024年中期策略:景气向上,乘风破浪
【浙商电新】电网设备2024年中期策略:景气向上,乘风破浪 # 电改:高层会议再提电改、电力市场改革有望持续深化。2023年以来,电力市场化改革全面推进,电力商品属性进一步还原。2024年5月,总书记主持召开企业和专家座谈会,国电投董事长就深化电改提出意见建议。在全国层面,输配电价、电力现货市场、容量电价、辅助服务市场等均在近一年内完成重要更新。向后展望,随着顶层设计文件《电力市场运行基本规则》发布,电力市场改革有望进一步深化。 #特高压:特高压工程开启新一轮景气周期、柔直渗透率有望持续提升。十
S
朗新集团
0
1
1
1.45
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-07-02 23:00:44
中长期改革关注提升,建议关注财税IT、电力IT
中长期改革关注提升,建议关注财税IT、电力IT 党的二十届三中全会预计将于7月15-18日召开。近期市场对中长期改革方向如电力体制、财税体制关注度较高,我们认为相关领域有望受益于改革预期提振。 税务领域建议关注1)G端智慧税务建设推进;2)B端税务信息化企业合规业务渗透率、客单价有望提升。财政信息化建议关注1)预算一体化2.0推进;2)财政大数据应用发展;3)预算单位相关平台建设需求。财税IT标的建议关注税友股份、中科江南、用友网络、普联软件、博思软件(未覆盖)、久其软件(未覆盖)。 电力IT领
S
朗新集团
0
1
2
1.29
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-07-02 08:24:39
【华西计算机 刘泽晶团队】新能源IT双星闪耀:【恒华科技】、
【华西计算机 刘泽晶团队】新能源IT双星闪耀:【恒华科技】、【朗新集团】 🚀能源信息化需求爆发。新能源增量建设带来能源互联网需求爆发,传统电网建设已经无法满足智能电网需求,亟需建设新一代能源互联网。在智能电网前、中、后端(发电、输电/配电、售电/用电)均需要智能化解决方案。 🚀【恒华科技】新能源IT蛟龙出水,业绩拐点到来:一方面恒华科技传统业务电设计软件全国领先,受益于智能电网前端建设,缩减EPC业务后公司毛利率、净利率等指标将触底反弹。另一方面恒华已经布局新能源BIM软件+规划设计等服务,
S
恒华科技
S
朗新集团
2
0
3
2.60
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-07-01 07:48:56
华西通信马军团队2024年度通信行业中期前瞻和展望
华西通信马军团队2024年度通信行业中期前瞻和展望 当前时点,持续推荐算力及国产体系、能源信息化以及工业智造相关主线,强调卫星及军工通信相关行业边际改善及催化: 1)运营商:中国移动、中国电信、中国联通等; 2)持续推荐算力&通信基础设施 无线通信&服务器等设备商:紫光股份(华西通信&计算机联合覆盖)、中兴通讯等; 相关配套服务商:英维克(液冷)、新雷能(电源); 算力第三方租赁:光环新网、奥飞数据、网宿科技、数据港等,相关受益标的润泽科技、宝信软件等; 3)光网络升级 光模块及光放大器:天孚通
S
朗新集团
3
0
2
2.36
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-06-30 18:39:18
继续推荐2季度业绩前瞻线
继续推荐2季度业绩前瞻线(捷昌驱动、涛涛车业、宏华数科、中国船舶、三一重工、山推股份、柳工、纽威股份、创世纪、欧圣电气、常润股份)! 新增推荐转债即将结束的安徽合力(业绩稳健增长,11x估值的安全垫抄底首选,全球叉车行业近15年销量复合5.5%,国内13.8%,驱动力来自全球稳定向上的制造业需求,2家龙头ROE15%-20%,难得的价投首选)! 继续推荐2季度业绩前瞻线(捷昌驱动、涛涛车业、宏华数科、中国船舶、三一重工、山推股份、柳工、纽威股份、创世纪、欧圣电气、常润股份)! 新增推荐转债即将结
S
创世纪
1
2
1
2.27
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-06-30 18:37:57
【浙商计算机】电改&数智化电网:智能配电网投资的开端
【浙商计算机】电改&数智化电网:智能配电网投资的开端 ◼ 电网:投资逆周期属性明显,是景气赛道。 ➢ 国网2024年投资约5800亿,同比增速为10.75%(加速增长);南网2024年投资约1400亿,同比增速22.59%(持续保持20%以上)。 ◼ 电改:当前时点进展有望提速并对电网数智化提出更高要求。 国家电力投资集团有限公司董事长、党组书记刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议,电改“管住中间,放开两头”,当前或有明显提速。 ➢ 未来电改的重点在于推进现货市场,增加参与主体。现货交易蓄势待发
S
朗新集团
2
1
1
2.37
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-06-30 08:43:25
【长江电新】重视二季度业绩催化,基本面景气存进一步超预期空间
【长江电新】重视二季度业绩催化,基本面景气存进一步超预期空间,继续重点推荐电网!——2024电网跟踪四十七 1、当前进入二季度业绩窗口,考虑电网1-5月投资增长22%,重视电网板块二季度业绩催化。同时,近期国内招投标持续验证相关赛道景气;继续重点推荐特高压主网、数字化、出海、电改! 2、特高压主网:国网第3批次输变电招标增长以及能源局发布《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》,其中750KV变压器招标量和计划开工主变量均显著增长,分别达50%+、20%+,验证高压侧建设景气和结构改
S
朗新集团
0
0
3
2.28
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-06-27 11:29:52
苹果链一致预期逐步形成,重现19-21年景气度上行周期
苹果链一致预期逐步形成,重现19-21年景气度上行周期。 建议建立空间感,切勿轻易下车。拿住苹果链,快乐每一天[抱拳] [庆祝]苹果链核心公司明年业绩均会创历史新高,超过20年或21年。背后是行业下行期默默付出,提升份额,扩大品类,收入体量已经超过21年高点。因此看好果链所有核心公司股价在2025年创历史新高,目前还只是开始。 建立空间感,看一年: 立讯,25年看170亿利润,30倍pe给5000亿市值 鹏鼎,25年看60亿利润,30pe给2000亿市值 蓝思,25年看60亿利润,30倍pe给2
S
创世纪
1
1
1
2.43
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-06-27 09:48:53
五穷六绝七翻身📈进攻是最好的防守!
五穷六绝七翻身📈进攻是最好的防守! 从现在开始赔率比胜率重要!目前市场整体风险偏好接近冰点,胜率或者说防御成为主旋律已经一年半时间,赔率或者说进攻开始变得重要! 股票赔率主要来源于:1、调整时间和幅度都足够2、成长空间足够大,坚定看好有业绩的超跌成长股。 [礼物]抄底长期证明自己的超跌优质成长股 【森鹰窗业】地产链🐲1(地产链这一轮是底部需求端景气回升) 【朗新集团】电改🐲1(能源互联网龙头公司估值股价绝对底部) [庆祝]星辰大海品种 【创世纪】AIPC之后是AI手机,苹果APP stor
S
森鹰窗业
S
朗新集团
S
创世纪
0
0
1
1.76
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-06-26 19:31:47
A欲裁减代工厂手机组装线5成人力,利好自动化产线设备商
[烟花]A欲裁减代工厂手机组装线5成人力,利好自动化产线设备商 事件:科创板消息,A要求代工厂在未来数年将iPhone组装线的人力减少50%,推动机器换人。 点评 1、A推动机器换人,利好自动化设备厂商。随着劳动力成本提升,A持续推进机器换人计划。若A在未来数年将iPhone组装线50%的人工用自动化设备替代,将对组装线及相关设备供应商形成巨大拉动。 2、AI端侧落地持续加速,有望带来新一轮换机周期。各大手机及PC厂商均在加速推进生成式AI在终端的落地。手机层面,三星GalaxyS27引入谷歌G
S
创世纪
0
1
1
2.46
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-06-26 19:31:17
AI手机持续推荐拿住苹果链,可逐步关注华为安卓链
[红包]AI手机持续推荐拿住苹果链,可逐步关注华为安卓链 展望后市,产业角度,AI产业最大边际变化来自终端侧普及。电子行业最大边际变化是AI手机。带来换机潮,推动全球手机销量转为正增长,三年回到销量前高14.7亿部。此轮苹果链相对安卓链优势突出,生态闭环,信息安全,无大模型障碍。 [礼物]苹果可比去年的英伟达,苹果链可比nv链。 立讯就是nv的富联 鹏鼎就是nv的沪电 蓝思可比nv的旭创 建议领导们拿住苹果链核心标的。 关注苹果链二季度业绩标的,创世纪等。 拿住苹果链,快乐每一天
[庆祝
S
创世纪
1
0
2
2.50
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-06-25 17:21:00
【开源机械】苹果组装线自动化升级叠加换机潮,产线设备板块配置
[庆祝][庆祝]【开源机械】苹果组装线自动化升级叠加换机潮,产线设备板块配置正当时 #苹果传出要求代工厂在未来几年将iPhone组装线的人力减少50%,作为提高自动化生产目标的一部分。 #苹果产线设备配置正当时: 1、产线自动化提升将带来新一轮自动化设备采购,属于SKU扩容; 2、苹果WWDC发布Intelligence套件,预期新一轮换机潮开启,海外知名咨询机构已经将苹果2025年的销量提升至2.5亿部,将2026年的销量提升至2.8亿部,苹果销量增加预期产线容量扩增超20%; 3、苹果AI手
S
创世纪
1
0
1
1.92
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-06-25 07:48:42
[烟花]AI手机持续推荐,思考更新
[烟花]AI手机持续推荐,思考更新 1、从去年推传音控股,还是在畅想AI手机阶段,一路走来,看到产业趋势不断强化,具体功能逐一落地。因此有信仰。 2、目前预期差仍然很大,市场没有充分理解一个能够调用手机全部app的ai助手有多大价值。这次是堪比智能手机产生的重大变革。刚刚开始。 3、领导们切勿习惯性搓电子波段错过持续上涨行情。此轮AI手机带动三年换机潮,重回14.7亿部销量高峰。苹果更是领先。今年的苹果链就是去年的英伟达链。 4、消费类资金切到消费电子苹果链,带来的影响是巨大的。苹果链再次成为电
S
创世纪
1
0
3
2.66
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-06-23 10:03:58
电力设备板块四条结构性机会的投资主线
电力设备板块四条结构性机会的投资主线: 主线一:变压器与电表出海 国内招标周期相对明显,海外供需错配严重。海外分地区需求来源,1)美国:老化设备替换/新增用电需求/能源结构转变;2)欧洲:新能源高比例接入/提出欧盟电网投资计划;3)亚非拉等其他地区:风光储项目推进/工业化发展加速配套电气设备等。变压器、电表、高压开关出口延续较快增长,未来海外重点地区电网投资规划和落地方案、海关总署出口数据超预期、海外个股订单/出货/业绩/指引超预期将成为重要催化,前期积极出海、具有完备供应链的国内龙头有望迎来重
S
朗新集团
14
7
13
19.30
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-06-22 17:17:06
【长江电新】增速依旧-2024年5月我国电力设备出口数据详析
【长江电新】增速依旧-2024年5月我国电力设备出口数据详析 1、变压器:油变同比继续大增,环比略增,2024年5月出口23亿元,同增50%,2024年1-5月合计出口99亿元,同增60%。2024年5月,油变出口大省上海、辽宁同比增速均超100%。2024年5月对北美、欧洲、非洲出口分别同比大增72.4%、131%和141%,仅拉美同比下滑约49%。 2、电表:增速显著拔高,2024年5月出口10.1亿元,同增16.6%,环增38%,2024年1-5月合计出口40.8亿元,同比增长3.47%。
S
朗新集团
2
2
6
11.23
上一页
1
8
9
10
11
12
45
下一页
前往
页
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-07-10 15:33:43
【浙商电新】电网设备2024年中期策略:景气向上,乘风破浪
【浙商电新】电网设备2024年中期策略:景气向上,乘风破浪 # 电改:高层会议再提电改、电力市场改革有望持续深化。2023年以来,电力市场化改革全面推进,电力商品属性进一步还原。2024年5月,总书记主持召开企业和专家座谈会,国电投董事长就深化电改提出意见建议。在全国层面,输配电价、电力现货市场、容量电价、辅助服务市场等均在近一年内完成重要更新。向后展望,随着顶层设计文件《电力市场运行基本规则》发布,电力市场改革有望进一步深化。 #特高压:特高压工程开启新一轮景气周期、柔直渗透率有望持续提升。十
S
朗新集团
0
1
1
1.45
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-07-02 23:00:44
中长期改革关注提升,建议关注财税IT、电力IT
中长期改革关注提升,建议关注财税IT、电力IT 党的二十届三中全会预计将于7月15-18日召开。近期市场对中长期改革方向如电力体制、财税体制关注度较高,我们认为相关领域有望受益于改革预期提振。 税务领域建议关注1)G端智慧税务建设推进;2)B端税务信息化企业合规业务渗透率、客单价有望提升。财政信息化建议关注1)预算一体化2.0推进;2)财政大数据应用发展;3)预算单位相关平台建设需求。财税IT标的建议关注税友股份、中科江南、用友网络、普联软件、博思软件(未覆盖)、久其软件(未覆盖)。 电力IT领
S
朗新集团
0
1
2
1.29
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-07-02 08:24:39
【华西计算机 刘泽晶团队】新能源IT双星闪耀:【恒华科技】、
【华西计算机 刘泽晶团队】新能源IT双星闪耀:【恒华科技】、【朗新集团】 🚀能源信息化需求爆发。新能源增量建设带来能源互联网需求爆发,传统电网建设已经无法满足智能电网需求,亟需建设新一代能源互联网。在智能电网前、中、后端(发电、输电/配电、售电/用电)均需要智能化解决方案。 🚀【恒华科技】新能源IT蛟龙出水,业绩拐点到来:一方面恒华科技传统业务电设计软件全国领先,受益于智能电网前端建设,缩减EPC业务后公司毛利率、净利率等指标将触底反弹。另一方面恒华已经布局新能源BIM软件+规划设计等服务,
S
恒华科技
S
朗新集团
2
0
3
2.60
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-07-01 07:48:56
华西通信马军团队2024年度通信行业中期前瞻和展望
华西通信马军团队2024年度通信行业中期前瞻和展望 当前时点,持续推荐算力及国产体系、能源信息化以及工业智造相关主线,强调卫星及军工通信相关行业边际改善及催化: 1)运营商:中国移动、中国电信、中国联通等; 2)持续推荐算力&通信基础设施 无线通信&服务器等设备商:紫光股份(华西通信&计算机联合覆盖)、中兴通讯等; 相关配套服务商:英维克(液冷)、新雷能(电源); 算力第三方租赁:光环新网、奥飞数据、网宿科技、数据港等,相关受益标的润泽科技、宝信软件等; 3)光网络升级 光模块及光放大器:天孚通
S
朗新集团
3
0
2
2.36
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-06-30 18:39:18
继续推荐2季度业绩前瞻线
继续推荐2季度业绩前瞻线(捷昌驱动、涛涛车业、宏华数科、中国船舶、三一重工、山推股份、柳工、纽威股份、创世纪、欧圣电气、常润股份)! 新增推荐转债即将结束的安徽合力(业绩稳健增长,11x估值的安全垫抄底首选,全球叉车行业近15年销量复合5.5%,国内13.8%,驱动力来自全球稳定向上的制造业需求,2家龙头ROE15%-20%,难得的价投首选)! 继续推荐2季度业绩前瞻线(捷昌驱动、涛涛车业、宏华数科、中国船舶、三一重工、山推股份、柳工、纽威股份、创世纪、欧圣电气、常润股份)! 新增推荐转债即将结
S
创世纪
1
2
1
2.27
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-06-30 18:37:57
【浙商计算机】电改&数智化电网:智能配电网投资的开端
【浙商计算机】电改&数智化电网:智能配电网投资的开端 ◼ 电网:投资逆周期属性明显,是景气赛道。 ➢ 国网2024年投资约5800亿,同比增速为10.75%(加速增长);南网2024年投资约1400亿,同比增速22.59%(持续保持20%以上)。 ◼ 电改:当前时点进展有望提速并对电网数智化提出更高要求。 国家电力投资集团有限公司董事长、党组书记刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议,电改“管住中间,放开两头”,当前或有明显提速。 ➢ 未来电改的重点在于推进现货市场,增加参与主体。现货交易蓄势待发
S
朗新集团
2
1
1
2.37
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-06-30 08:43:25
【长江电新】重视二季度业绩催化,基本面景气存进一步超预期空间
【长江电新】重视二季度业绩催化,基本面景气存进一步超预期空间,继续重点推荐电网!——2024电网跟踪四十七 1、当前进入二季度业绩窗口,考虑电网1-5月投资增长22%,重视电网板块二季度业绩催化。同时,近期国内招投标持续验证相关赛道景气;继续重点推荐特高压主网、数字化、出海、电改! 2、特高压主网:国网第3批次输变电招标增长以及能源局发布《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》,其中750KV变压器招标量和计划开工主变量均显著增长,分别达50%+、20%+,验证高压侧建设景气和结构改
S
朗新集团
0
0
3
2.28
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-06-27 11:29:52
苹果链一致预期逐步形成,重现19-21年景气度上行周期
苹果链一致预期逐步形成,重现19-21年景气度上行周期。 建议建立空间感,切勿轻易下车。拿住苹果链,快乐每一天[抱拳] [庆祝]苹果链核心公司明年业绩均会创历史新高,超过20年或21年。背后是行业下行期默默付出,提升份额,扩大品类,收入体量已经超过21年高点。因此看好果链所有核心公司股价在2025年创历史新高,目前还只是开始。 建立空间感,看一年: 立讯,25年看170亿利润,30倍pe给5000亿市值 鹏鼎,25年看60亿利润,30pe给2000亿市值 蓝思,25年看60亿利润,30倍pe给2
S
创世纪
1
1
1
2.43
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-06-27 09:48:53
五穷六绝七翻身📈进攻是最好的防守!
五穷六绝七翻身📈进攻是最好的防守! 从现在开始赔率比胜率重要!目前市场整体风险偏好接近冰点,胜率或者说防御成为主旋律已经一年半时间,赔率或者说进攻开始变得重要! 股票赔率主要来源于:1、调整时间和幅度都足够2、成长空间足够大,坚定看好有业绩的超跌成长股。 [礼物]抄底长期证明自己的超跌优质成长股 【森鹰窗业】地产链🐲1(地产链这一轮是底部需求端景气回升) 【朗新集团】电改🐲1(能源互联网龙头公司估值股价绝对底部) [庆祝]星辰大海品种 【创世纪】AIPC之后是AI手机,苹果APP stor
S
森鹰窗业
S
朗新集团
S
创世纪
0
0
1
1.76
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-06-26 19:31:47
A欲裁减代工厂手机组装线5成人力,利好自动化产线设备商
[烟花]A欲裁减代工厂手机组装线5成人力,利好自动化产线设备商 事件:科创板消息,A要求代工厂在未来数年将iPhone组装线的人力减少50%,推动机器换人。 点评 1、A推动机器换人,利好自动化设备厂商。随着劳动力成本提升,A持续推进机器换人计划。若A在未来数年将iPhone组装线50%的人工用自动化设备替代,将对组装线及相关设备供应商形成巨大拉动。 2、AI端侧落地持续加速,有望带来新一轮换机周期。各大手机及PC厂商均在加速推进生成式AI在终端的落地。手机层面,三星GalaxyS27引入谷歌G
S
创世纪
0
1
1
2.46
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-06-26 19:31:17
AI手机持续推荐拿住苹果链,可逐步关注华为安卓链
[红包]AI手机持续推荐拿住苹果链,可逐步关注华为安卓链 展望后市,产业角度,AI产业最大边际变化来自终端侧普及。电子行业最大边际变化是AI手机。带来换机潮,推动全球手机销量转为正增长,三年回到销量前高14.7亿部。此轮苹果链相对安卓链优势突出,生态闭环,信息安全,无大模型障碍。 [礼物]苹果可比去年的英伟达,苹果链可比nv链。 立讯就是nv的富联 鹏鼎就是nv的沪电 蓝思可比nv的旭创 建议领导们拿住苹果链核心标的。 关注苹果链二季度业绩标的,创世纪等。 拿住苹果链,快乐每一天
[庆祝
S
创世纪
1
0
2
2.50
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-06-25 17:21:00
【开源机械】苹果组装线自动化升级叠加换机潮,产线设备板块配置
[庆祝][庆祝]【开源机械】苹果组装线自动化升级叠加换机潮,产线设备板块配置正当时 #苹果传出要求代工厂在未来几年将iPhone组装线的人力减少50%,作为提高自动化生产目标的一部分。 #苹果产线设备配置正当时: 1、产线自动化提升将带来新一轮自动化设备采购,属于SKU扩容; 2、苹果WWDC发布Intelligence套件,预期新一轮换机潮开启,海外知名咨询机构已经将苹果2025年的销量提升至2.5亿部,将2026年的销量提升至2.8亿部,苹果销量增加预期产线容量扩增超20%; 3、苹果AI手
S
创世纪
1
0
1
1.92
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-06-25 07:48:42
[烟花]AI手机持续推荐,思考更新
[烟花]AI手机持续推荐,思考更新 1、从去年推传音控股,还是在畅想AI手机阶段,一路走来,看到产业趋势不断强化,具体功能逐一落地。因此有信仰。 2、目前预期差仍然很大,市场没有充分理解一个能够调用手机全部app的ai助手有多大价值。这次是堪比智能手机产生的重大变革。刚刚开始。 3、领导们切勿习惯性搓电子波段错过持续上涨行情。此轮AI手机带动三年换机潮,重回14.7亿部销量高峰。苹果更是领先。今年的苹果链就是去年的英伟达链。 4、消费类资金切到消费电子苹果链,带来的影响是巨大的。苹果链再次成为电
S
创世纪
1
0
3
2.66
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-06-23 10:03:58
电力设备板块四条结构性机会的投资主线
电力设备板块四条结构性机会的投资主线: 主线一:变压器与电表出海 国内招标周期相对明显,海外供需错配严重。海外分地区需求来源,1)美国:老化设备替换/新增用电需求/能源结构转变;2)欧洲:新能源高比例接入/提出欧盟电网投资计划;3)亚非拉等其他地区:风光储项目推进/工业化发展加速配套电气设备等。变压器、电表、高压开关出口延续较快增长,未来海外重点地区电网投资规划和落地方案、海关总署出口数据超预期、海外个股订单/出货/业绩/指引超预期将成为重要催化,前期积极出海、具有完备供应链的国内龙头有望迎来重
S
朗新集团
14
7
13
19.30
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-06-22 17:17:06
【长江电新】增速依旧-2024年5月我国电力设备出口数据详析
【长江电新】增速依旧-2024年5月我国电力设备出口数据详析 1、变压器:油变同比继续大增,环比略增,2024年5月出口23亿元,同增50%,2024年1-5月合计出口99亿元,同增60%。2024年5月,油变出口大省上海、辽宁同比增速均超100%。2024年5月对北美、欧洲、非洲出口分别同比大增72.4%、131%和141%,仅拉美同比下滑约49%。 2、电表:增速显著拔高,2024年5月出口10.1亿元,同增16.6%,环增38%,2024年1-5月合计出口40.8亿元,同比增长3.47%。
S
朗新集团
2
2
6
11.23
上一页
1
8
9
10
11
12
45
下一页
前往
页
19
关注
1545
粉丝
4445.51
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47