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2024-06-12 08:29:47
【中泰电子】WWDC后苹果股价大涨7%+,重视苹果AI超级大
【中泰电子】WWDC后苹果股价大涨7%+,重视苹果AI超级大周期! 🚀今年以来我们持续强调重视苹果AI超级大周期,指出WWDC将为AI大周期做铺垫,过去几年苹果创新力度有限,销量增长乏力,苹果AI创新超级大周期启动有望扭转局势,产业链迎来新增长引擎! [太阳]Apple Intelligence开启苹果AI新纪元 WWDC 2024重点聚焦AI,Apple Intelligence将大模型能力引入siri和大量实用类app,并与OpenAI 合作将GPT-4o融入Siri和Writing To
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2024-06-11 15:08:35
【天风机械】苹果WWDC点评:AI手机重大升级,携手Chat
[礼物]【天风机械】苹果WWDC点评:AI手机重大升级,携手ChatGPT推出Apple Intelligence,端侧算力要求大幅提升有望带动内部结构升级(SOC 电池 散热等),3C设备投资有望受到拉动 WWDC重要信息汇总: [玫瑰](一)AI手机重大升级,携手ChatGPT推出Apple Intelligence史诗级系统升级。 1)AI手机升级显著。苹果与OpenAI强强联手,率先在iOS、ipadOS、MacOS上引入ChatGPT-4o,操作系统迎来史诗级升级。主要体现为:①显著简
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2024-06-11 15:07:52
【浙商公用|汪磊】周观点:促消纳政策持续加码,看好源网侧投资
【浙商公用|汪磊】周观点:促消纳政策持续加码,看好源网侧投资潜力 当前我国电力体制改革持续深化,顶层设计出台促进消纳问题的解决;6月4日,国家能源局出台《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》,其中针对新能源配套电网项目建设、系统调节能力提升和网源协调发展、电网资源配置、新能源利用率目标、新能源消纳数据统计管理以及消纳监测分析与监管工作等方面做出了明确规划与指引。我们重申此前观点,认为在电改以及红利资产行情不止的背景下水火核等确定性较强赛道投资价值凸显,此外还要关注智能电网&虚拟电厂
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2024-06-11 15:07:14
【国盛轻工-周报】重业绩、看成长、逢低布局
【国盛轻工-周报】重业绩、看成长、逢低布局 家居:地产销售延续疲软、家居订单小幅承压、软体好于定制。新房成交5月较4月小幅微增,二手房同比下跌12%、跌幅扩大,市场底仍需观察。5月家居订单延续承压,下滑幅度收窄,软体好于定制、外销优于内销。竣工进入下行周期,上下游整合和存量房市场扩张成为核心命题。经营分化或进一步加速,长期布局的底部位置正在模糊出现,持续推荐渠道变革能力突出龙头企业顾家家居、欧派家居、索菲亚等,推荐成长周期向上的志邦家居、金牌厨柜、森鹰窗业等,推荐更新需求占比较高的敏华控股、喜临
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2024-06-09 17:26:22
【东北机械】创世纪大涨点评:低空经济引起关注,消费电子需求恢
[红包]【东北机械】创世纪大涨点评:低空经济引起关注,消费电子需求恢复明显 [太阳]今日创世纪表现较好,我们了解是市场关注到公司低空经济相关业务。根据亿航智能官网显示,飞公司目前已经实现向亿航智能供货机床产品(立加和龙门),可关注公司进展。 [太阳]开年来公司消费电子段订单恢复明显,预计全年恢复确定性较强。 [礼物]东北机械:刘俊奇17501626511/韦松岭/凌展翔/高伟杰
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2024-06-06 12:48:29
【中泰电子】重视苹果AI超级大周期!
【中泰电子】重视苹果AI超级大周期! 🚀苹果AI布局已久: 1)大模型:从Core ML架构到MM1大模型再到端侧OpenELM,苹果大模型研发持续推进; 2)芯片:采用CPU+GPU+NPU架构,M4芯片NPU算力高达38TOPS,A18或采用升级版NPU以实现指数级增长的算力和AI性能; 3)初创公司:2010年以来收购了30+家AI初创公司。 🚀重视苹果AI超级大周期: 1)WWDC为AI大周期做铺垫:6月WWDC大会iOS 18系统Siri升级、工具类APP AI以及接入OpenAI
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2024-06-05 08:17:47
【长江电新】《国家能源局关于做好新能源消纳工作保障新能源高质
【长江电新】《国家能源局关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》再分析——2024电网跟踪四十 1、《通知》重点发布了一批新能源配套的500-750kV的项目清单,其中: 2024年投产的750kV主变容量达2040万kVA,而2024年开工的750kV主变容量达2460万kVA,同比增长21%; 2024年投产的500kV主变容量达2630万kVA,而2024年开工的500kV主变容量达2680万kVA,同比增长2%; 2024年投产的合计主变容量达4670万kVA,而2024年开工
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2024-06-04 18:03:50
(再解读)【长江电新】加快电网建设,规划开工招标投产景气共振
(再解读)【长江电新】加快电网建设,规划开工招标投产景气共振!——2024电网跟踪三十九 今日能源局发布《国家能源局关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》,昨晚国网披露输变电和数字化招投标信息,持续验证国内景气。继续重点推荐特高压、数字化、出海、电改等主线方向! 1、特高压及主网:《国家能源局关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》显示,今年年内将开工3直2交等5条特高压工程,分别为陕北-安徽、甘肃-浙江(柔)、蒙西-京津冀(柔)、阿坝-成都东、大同-天津南等,同时还有大量
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2024-06-04 18:02:42
【浙商计算机】数智化电网:重视电力行业密集的政策线索
【浙商计算机】数智化电网:重视电力行业密集的政策线索 事件:近期电力行业迎密集政策关注和催化,持续形成联动,未来或仍可有期待。5月23日,总书记在山东省济南市主持召开企业和专家座谈会并发表重要讲话,国家电力投资集团有限公司董事长、党组书记刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议;6月4日,国家能源局发布《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》(以下称“通知”),要求加快推进新能源配套电网项目建设;6月4日,国家能源局党组在《求是》杂志以《加快建设新型能源体系提高能源资源安全保障能力》为题
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2024-06-04 12:24:07
【长江电新】同增146%!国网2024数字化第1次设备中标公
【长江电新】同增146%!国网2024数字化第1次设备中标公示发布,重点推荐国网信通!——2024电网跟踪三十七 1、5月26日和6月3日,国网分两次发布2024数字化第1次设备中标公示,中标公示金额总计达12.9亿元,同比大增146%。 2、本次招标硬件类设备增幅更大,金额总计达到12.38亿元,同比大增264%,硬件类设备主要系服务器、网络设备、安全设备等,增长较多凸显国网算力建设景气度。软件类同比减少,总计金额达0.53亿元,同比减少71%,但国网软件更多采用开发实施服务招标,历年均集中在
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2024-06-04 10:05:31
【中信制造】🤖🤖🤖人形机器人板块重点推荐!
【中信制造】🤖🤖🤖人形机器人板块重点推荐! #跟踪展望: 政策端:国家地方共建人形机器人创新中心在上海揭牌成立,山东、湖北、安徽相继推出人形机器人产业发展实施方案政策。产业端:特斯拉Optimus发布最新更新视频,展现电池分拣等技能及训练过程;宇树科技发布人形机器人G1,起售价为9.9万元,超出市场预期;大象机器人、逐际科技相继完成融资;此外,广汽、奇瑞入场人形机器人领域。 #6月主要机器人会议: 6月2日英伟达Computex 2024黄仁勋首日演讲(台湾);6月6日2024中国人形机器
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2024-06-03 22:22:03
5月制造业景气度自下而上订单跟踪
5月制造业景气度自下而上订单跟踪:整体需求底部企稳,部分下游有复苏迹象【财通机械佘炜超团队】 2024年5月,通用设备订单仍然呈现缓慢恢复的状态。从设备端来看,机床刀具板块逐步恢复,叉车和以传统制造业为主的工控订单持续增长。23年下半年以来通用订单持续缓慢恢复,不同月份不同细分板块表现略有不同,叠加近期大规模设备更新政策推动,后续有望企稳回升。 推荐及观点:从近期订单跟踪看制造业顺周期设备景气有所回升,仍然建议重点布局叉车、机床刀具、注塑机、食品包装设备、部分新能源占比低的工控等。 核心标的:叉
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2024-06-03 19:29:45
#机床#刀具&注塑机&包装机械&电焊机5月订单跟踪及展望
#机床#刀具&注塑机&包装机械&电焊机5月订单跟踪及展望 #机床 🌻海天精工:5月整体趋势平稳,我们预计环比持平,在3-3.5亿之间,海外维持较高增长趋势 🌻纽威数控:国内国外均有增长,外销增长趋势比年初预期好,国内石油设备、工业阀门、纺织机械、航空航天下游表现不错。我们预计5月订单同比增长15%左右,约2.4亿 🌻创世纪:国内3C钻攻机高景气,立加采用灵活的销售政策,我们估计5月接单同比增长100%以上,约6.5亿,二季度订单增速较为乐观 🌻秦川机床:公司对汽车和商用车下游为代表的设备
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2024-06-03 19:28:36
【天风机械|周观点】6月关键词:耐心+低位
[礼物]【天风机械|周观点】6月关键词:耐心+低位:耐心等待价值类品种新高,低位成长值得重视 [啤酒]短期组合:伊之密、兆威机电、快克智能、大豪科技、中国船舶、杰瑞股份、三一重工、广日股份 [啤酒]5月策略回顾:我们提出两条配置路径:“高景气”+“低位成长”,高景气=工程机械+注塑机+服装设备+两轮车;低位成长=机器人+风电+先进封装。策略基本有效。 [啤酒]6月策略展望:耐心等待价值类品种新高,过程略有波折、但结果丰收;成长布局中以低位为重中之重。 [太阳]据此,我们分三部分来论述我们的下周策
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2024-06-03 07:29:06
【国盛轻工|周报】逢低布局出口成长,瑞尔特家电渠道扩张靓丽
【国盛轻工|周报】逢低布局出口成长,瑞尔特家电渠道扩张靓丽 [太阳]家居:一线城市政策放松,二手房销量环比企稳。本周上海、深圳、广州等地方层面出台地产放松政策,分别在限购、限贷、首付比例等方面进行政策松绑,悲观预期逐步修正;5月20日-5月26日重点监测城市二手房成交环比改善,同比承压、市场底仍需观察;618第一阶段售卖期结束,索菲亚、欧派位居榜单前五,龙头品牌竞争力凸显。推荐渠道变革能力突出龙头企业顾家家居、欧派家居、索菲亚等,推荐成长周期向上的志邦家居、金牌厨柜、森鹰窗业等,推荐更新需求占比
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【中泰电子】WWDC后苹果股价大涨7%+,重视苹果AI超级大
【中泰电子】WWDC后苹果股价大涨7%+,重视苹果AI超级大周期! 🚀今年以来我们持续强调重视苹果AI超级大周期,指出WWDC将为AI大周期做铺垫,过去几年苹果创新力度有限,销量增长乏力,苹果AI创新超级大周期启动有望扭转局势,产业链迎来新增长引擎! [太阳]Apple Intelligence开启苹果AI新纪元 WWDC 2024重点聚焦AI,Apple Intelligence将大模型能力引入siri和大量实用类app,并与OpenAI 合作将GPT-4o融入Siri和Writing To
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2024-06-11 15:08:35
【天风机械】苹果WWDC点评:AI手机重大升级,携手Chat
[礼物]【天风机械】苹果WWDC点评:AI手机重大升级,携手ChatGPT推出Apple Intelligence,端侧算力要求大幅提升有望带动内部结构升级(SOC 电池 散热等),3C设备投资有望受到拉动 WWDC重要信息汇总: [玫瑰](一)AI手机重大升级,携手ChatGPT推出Apple Intelligence史诗级系统升级。 1)AI手机升级显著。苹果与OpenAI强强联手,率先在iOS、ipadOS、MacOS上引入ChatGPT-4o,操作系统迎来史诗级升级。主要体现为:①显著简
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【浙商公用|汪磊】周观点:促消纳政策持续加码,看好源网侧投资
【浙商公用|汪磊】周观点:促消纳政策持续加码,看好源网侧投资潜力 当前我国电力体制改革持续深化,顶层设计出台促进消纳问题的解决;6月4日,国家能源局出台《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》,其中针对新能源配套电网项目建设、系统调节能力提升和网源协调发展、电网资源配置、新能源利用率目标、新能源消纳数据统计管理以及消纳监测分析与监管工作等方面做出了明确规划与指引。我们重申此前观点,认为在电改以及红利资产行情不止的背景下水火核等确定性较强赛道投资价值凸显,此外还要关注智能电网&虚拟电厂
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【国盛轻工-周报】重业绩、看成长、逢低布局
【国盛轻工-周报】重业绩、看成长、逢低布局 家居:地产销售延续疲软、家居订单小幅承压、软体好于定制。新房成交5月较4月小幅微增,二手房同比下跌12%、跌幅扩大,市场底仍需观察。5月家居订单延续承压,下滑幅度收窄,软体好于定制、外销优于内销。竣工进入下行周期,上下游整合和存量房市场扩张成为核心命题。经营分化或进一步加速,长期布局的底部位置正在模糊出现,持续推荐渠道变革能力突出龙头企业顾家家居、欧派家居、索菲亚等,推荐成长周期向上的志邦家居、金牌厨柜、森鹰窗业等,推荐更新需求占比较高的敏华控股、喜临
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【东北机械】创世纪大涨点评:低空经济引起关注,消费电子需求恢
[红包]【东北机械】创世纪大涨点评:低空经济引起关注,消费电子需求恢复明显 [太阳]今日创世纪表现较好,我们了解是市场关注到公司低空经济相关业务。根据亿航智能官网显示,飞公司目前已经实现向亿航智能供货机床产品(立加和龙门),可关注公司进展。 [太阳]开年来公司消费电子段订单恢复明显,预计全年恢复确定性较强。 [礼物]东北机械:刘俊奇17501626511/韦松岭/凌展翔/高伟杰
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【中泰电子】重视苹果AI超级大周期!
【中泰电子】重视苹果AI超级大周期! 🚀苹果AI布局已久: 1)大模型:从Core ML架构到MM1大模型再到端侧OpenELM,苹果大模型研发持续推进; 2)芯片:采用CPU+GPU+NPU架构,M4芯片NPU算力高达38TOPS,A18或采用升级版NPU以实现指数级增长的算力和AI性能; 3)初创公司:2010年以来收购了30+家AI初创公司。 🚀重视苹果AI超级大周期: 1)WWDC为AI大周期做铺垫:6月WWDC大会iOS 18系统Siri升级、工具类APP AI以及接入OpenAI
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2024-06-05 08:17:47
【长江电新】《国家能源局关于做好新能源消纳工作保障新能源高质
【长江电新】《国家能源局关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》再分析——2024电网跟踪四十 1、《通知》重点发布了一批新能源配套的500-750kV的项目清单,其中: 2024年投产的750kV主变容量达2040万kVA,而2024年开工的750kV主变容量达2460万kVA,同比增长21%; 2024年投产的500kV主变容量达2630万kVA,而2024年开工的500kV主变容量达2680万kVA,同比增长2%; 2024年投产的合计主变容量达4670万kVA,而2024年开工
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(再解读)【长江电新】加快电网建设,规划开工招标投产景气共振
(再解读)【长江电新】加快电网建设,规划开工招标投产景气共振!——2024电网跟踪三十九 今日能源局发布《国家能源局关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》,昨晚国网披露输变电和数字化招投标信息,持续验证国内景气。继续重点推荐特高压、数字化、出海、电改等主线方向! 1、特高压及主网:《国家能源局关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》显示,今年年内将开工3直2交等5条特高压工程,分别为陕北-安徽、甘肃-浙江(柔)、蒙西-京津冀(柔)、阿坝-成都东、大同-天津南等,同时还有大量
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2024-06-04 18:02:42
【浙商计算机】数智化电网:重视电力行业密集的政策线索
【浙商计算机】数智化电网:重视电力行业密集的政策线索 事件:近期电力行业迎密集政策关注和催化,持续形成联动,未来或仍可有期待。5月23日,总书记在山东省济南市主持召开企业和专家座谈会并发表重要讲话,国家电力投资集团有限公司董事长、党组书记刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议;6月4日,国家能源局发布《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》(以下称“通知”),要求加快推进新能源配套电网项目建设;6月4日,国家能源局党组在《求是》杂志以《加快建设新型能源体系提高能源资源安全保障能力》为题
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2024-06-04 12:24:07
【长江电新】同增146%!国网2024数字化第1次设备中标公
【长江电新】同增146%!国网2024数字化第1次设备中标公示发布,重点推荐国网信通!——2024电网跟踪三十七 1、5月26日和6月3日,国网分两次发布2024数字化第1次设备中标公示,中标公示金额总计达12.9亿元,同比大增146%。 2、本次招标硬件类设备增幅更大,金额总计达到12.38亿元,同比大增264%,硬件类设备主要系服务器、网络设备、安全设备等,增长较多凸显国网算力建设景气度。软件类同比减少,总计金额达0.53亿元,同比减少71%,但国网软件更多采用开发实施服务招标,历年均集中在
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2024-06-04 10:05:31
【中信制造】🤖🤖🤖人形机器人板块重点推荐!
【中信制造】🤖🤖🤖人形机器人板块重点推荐! #跟踪展望: 政策端:国家地方共建人形机器人创新中心在上海揭牌成立,山东、湖北、安徽相继推出人形机器人产业发展实施方案政策。产业端:特斯拉Optimus发布最新更新视频,展现电池分拣等技能及训练过程;宇树科技发布人形机器人G1,起售价为9.9万元,超出市场预期;大象机器人、逐际科技相继完成融资;此外,广汽、奇瑞入场人形机器人领域。 #6月主要机器人会议: 6月2日英伟达Computex 2024黄仁勋首日演讲(台湾);6月6日2024中国人形机器
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2024-06-03 22:22:03
5月制造业景气度自下而上订单跟踪
5月制造业景气度自下而上订单跟踪:整体需求底部企稳,部分下游有复苏迹象【财通机械佘炜超团队】 2024年5月,通用设备订单仍然呈现缓慢恢复的状态。从设备端来看,机床刀具板块逐步恢复,叉车和以传统制造业为主的工控订单持续增长。23年下半年以来通用订单持续缓慢恢复,不同月份不同细分板块表现略有不同,叠加近期大规模设备更新政策推动,后续有望企稳回升。 推荐及观点:从近期订单跟踪看制造业顺周期设备景气有所回升,仍然建议重点布局叉车、机床刀具、注塑机、食品包装设备、部分新能源占比低的工控等。 核心标的:叉
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2024-06-03 19:29:45
#机床#刀具&注塑机&包装机械&电焊机5月订单跟踪及展望
#机床#刀具&注塑机&包装机械&电焊机5月订单跟踪及展望 #机床 🌻海天精工:5月整体趋势平稳,我们预计环比持平,在3-3.5亿之间,海外维持较高增长趋势 🌻纽威数控:国内国外均有增长,外销增长趋势比年初预期好,国内石油设备、工业阀门、纺织机械、航空航天下游表现不错。我们预计5月订单同比增长15%左右,约2.4亿 🌻创世纪:国内3C钻攻机高景气,立加采用灵活的销售政策,我们估计5月接单同比增长100%以上,约6.5亿,二季度订单增速较为乐观 🌻秦川机床:公司对汽车和商用车下游为代表的设备
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【天风机械|周观点】6月关键词:耐心+低位
[礼物]【天风机械|周观点】6月关键词:耐心+低位:耐心等待价值类品种新高,低位成长值得重视 [啤酒]短期组合:伊之密、兆威机电、快克智能、大豪科技、中国船舶、杰瑞股份、三一重工、广日股份 [啤酒]5月策略回顾:我们提出两条配置路径:“高景气”+“低位成长”,高景气=工程机械+注塑机+服装设备+两轮车;低位成长=机器人+风电+先进封装。策略基本有效。 [啤酒]6月策略展望:耐心等待价值类品种新高,过程略有波折、但结果丰收;成长布局中以低位为重中之重。 [太阳]据此,我们分三部分来论述我们的下周策
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2024-06-03 07:29:06
【国盛轻工|周报】逢低布局出口成长,瑞尔特家电渠道扩张靓丽
【国盛轻工|周报】逢低布局出口成长,瑞尔特家电渠道扩张靓丽 [太阳]家居:一线城市政策放松,二手房销量环比企稳。本周上海、深圳、广州等地方层面出台地产放松政策,分别在限购、限贷、首付比例等方面进行政策松绑,悲观预期逐步修正;5月20日-5月26日重点监测城市二手房成交环比改善,同比承压、市场底仍需观察;618第一阶段售卖期结束,索菲亚、欧派位居榜单前五,龙头品牌竞争力凸显。推荐渠道变革能力突出龙头企业顾家家居、欧派家居、索菲亚等,推荐成长周期向上的志邦家居、金牌厨柜、森鹰窗业等,推荐更新需求占比
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【中泰电子】WWDC后苹果股价大涨7%+,重视苹果AI超级大
【中泰电子】WWDC后苹果股价大涨7%+,重视苹果AI超级大周期! 🚀今年以来我们持续强调重视苹果AI超级大周期,指出WWDC将为AI大周期做铺垫,过去几年苹果创新力度有限,销量增长乏力,苹果AI创新超级大周期启动有望扭转局势,产业链迎来新增长引擎! [太阳]Apple Intelligence开启苹果AI新纪元 WWDC 2024重点聚焦AI,Apple Intelligence将大模型能力引入siri和大量实用类app,并与OpenAI 合作将GPT-4o融入Siri和Writing To
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2024-06-11 15:08:35
【天风机械】苹果WWDC点评:AI手机重大升级,携手Chat
[礼物]【天风机械】苹果WWDC点评:AI手机重大升级,携手ChatGPT推出Apple Intelligence,端侧算力要求大幅提升有望带动内部结构升级(SOC 电池 散热等),3C设备投资有望受到拉动 WWDC重要信息汇总: [玫瑰](一)AI手机重大升级,携手ChatGPT推出Apple Intelligence史诗级系统升级。 1)AI手机升级显著。苹果与OpenAI强强联手,率先在iOS、ipadOS、MacOS上引入ChatGPT-4o,操作系统迎来史诗级升级。主要体现为:①显著简
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2024-06-11 15:07:52
【浙商公用|汪磊】周观点:促消纳政策持续加码,看好源网侧投资
【浙商公用|汪磊】周观点:促消纳政策持续加码,看好源网侧投资潜力 当前我国电力体制改革持续深化,顶层设计出台促进消纳问题的解决;6月4日,国家能源局出台《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》,其中针对新能源配套电网项目建设、系统调节能力提升和网源协调发展、电网资源配置、新能源利用率目标、新能源消纳数据统计管理以及消纳监测分析与监管工作等方面做出了明确规划与指引。我们重申此前观点,认为在电改以及红利资产行情不止的背景下水火核等确定性较强赛道投资价值凸显,此外还要关注智能电网&虚拟电厂
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2024-06-11 15:07:14
【国盛轻工-周报】重业绩、看成长、逢低布局
【国盛轻工-周报】重业绩、看成长、逢低布局 家居:地产销售延续疲软、家居订单小幅承压、软体好于定制。新房成交5月较4月小幅微增,二手房同比下跌12%、跌幅扩大,市场底仍需观察。5月家居订单延续承压,下滑幅度收窄,软体好于定制、外销优于内销。竣工进入下行周期,上下游整合和存量房市场扩张成为核心命题。经营分化或进一步加速,长期布局的底部位置正在模糊出现,持续推荐渠道变革能力突出龙头企业顾家家居、欧派家居、索菲亚等,推荐成长周期向上的志邦家居、金牌厨柜、森鹰窗业等,推荐更新需求占比较高的敏华控股、喜临
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2024-06-09 17:26:22
【东北机械】创世纪大涨点评:低空经济引起关注,消费电子需求恢
[红包]【东北机械】创世纪大涨点评:低空经济引起关注,消费电子需求恢复明显 [太阳]今日创世纪表现较好,我们了解是市场关注到公司低空经济相关业务。根据亿航智能官网显示,飞公司目前已经实现向亿航智能供货机床产品(立加和龙门),可关注公司进展。 [太阳]开年来公司消费电子段订单恢复明显,预计全年恢复确定性较强。 [礼物]东北机械:刘俊奇17501626511/韦松岭/凌展翔/高伟杰
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2024-06-06 12:48:29
【中泰电子】重视苹果AI超级大周期!
【中泰电子】重视苹果AI超级大周期! 🚀苹果AI布局已久: 1)大模型:从Core ML架构到MM1大模型再到端侧OpenELM,苹果大模型研发持续推进; 2)芯片:采用CPU+GPU+NPU架构,M4芯片NPU算力高达38TOPS,A18或采用升级版NPU以实现指数级增长的算力和AI性能; 3)初创公司:2010年以来收购了30+家AI初创公司。 🚀重视苹果AI超级大周期: 1)WWDC为AI大周期做铺垫:6月WWDC大会iOS 18系统Siri升级、工具类APP AI以及接入OpenAI
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【长江电新】《国家能源局关于做好新能源消纳工作保障新能源高质
【长江电新】《国家能源局关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》再分析——2024电网跟踪四十 1、《通知》重点发布了一批新能源配套的500-750kV的项目清单,其中: 2024年投产的750kV主变容量达2040万kVA,而2024年开工的750kV主变容量达2460万kVA,同比增长21%; 2024年投产的500kV主变容量达2630万kVA,而2024年开工的500kV主变容量达2680万kVA,同比增长2%; 2024年投产的合计主变容量达4670万kVA,而2024年开工
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(再解读)【长江电新】加快电网建设,规划开工招标投产景气共振
(再解读)【长江电新】加快电网建设,规划开工招标投产景气共振!——2024电网跟踪三十九 今日能源局发布《国家能源局关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》,昨晚国网披露输变电和数字化招投标信息,持续验证国内景气。继续重点推荐特高压、数字化、出海、电改等主线方向! 1、特高压及主网:《国家能源局关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》显示,今年年内将开工3直2交等5条特高压工程,分别为陕北-安徽、甘肃-浙江(柔)、蒙西-京津冀(柔)、阿坝-成都东、大同-天津南等,同时还有大量
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【浙商计算机】数智化电网:重视电力行业密集的政策线索
【浙商计算机】数智化电网:重视电力行业密集的政策线索 事件:近期电力行业迎密集政策关注和催化,持续形成联动,未来或仍可有期待。5月23日,总书记在山东省济南市主持召开企业和专家座谈会并发表重要讲话,国家电力投资集团有限公司董事长、党组书记刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议;6月4日,国家能源局发布《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》(以下称“通知”),要求加快推进新能源配套电网项目建设;6月4日,国家能源局党组在《求是》杂志以《加快建设新型能源体系提高能源资源安全保障能力》为题
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【长江电新】同增146%!国网2024数字化第1次设备中标公
【长江电新】同增146%!国网2024数字化第1次设备中标公示发布,重点推荐国网信通!——2024电网跟踪三十七 1、5月26日和6月3日,国网分两次发布2024数字化第1次设备中标公示,中标公示金额总计达12.9亿元,同比大增146%。 2、本次招标硬件类设备增幅更大,金额总计达到12.38亿元,同比大增264%,硬件类设备主要系服务器、网络设备、安全设备等,增长较多凸显国网算力建设景气度。软件类同比减少,总计金额达0.53亿元,同比减少71%,但国网软件更多采用开发实施服务招标,历年均集中在
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2024-06-04 10:05:31
【中信制造】🤖🤖🤖人形机器人板块重点推荐!
【中信制造】🤖🤖🤖人形机器人板块重点推荐! #跟踪展望: 政策端:国家地方共建人形机器人创新中心在上海揭牌成立,山东、湖北、安徽相继推出人形机器人产业发展实施方案政策。产业端:特斯拉Optimus发布最新更新视频,展现电池分拣等技能及训练过程;宇树科技发布人形机器人G1,起售价为9.9万元,超出市场预期;大象机器人、逐际科技相继完成融资;此外,广汽、奇瑞入场人形机器人领域。 #6月主要机器人会议: 6月2日英伟达Computex 2024黄仁勋首日演讲(台湾);6月6日2024中国人形机器
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2024-06-03 22:22:03
5月制造业景气度自下而上订单跟踪
5月制造业景气度自下而上订单跟踪:整体需求底部企稳,部分下游有复苏迹象【财通机械佘炜超团队】 2024年5月,通用设备订单仍然呈现缓慢恢复的状态。从设备端来看,机床刀具板块逐步恢复,叉车和以传统制造业为主的工控订单持续增长。23年下半年以来通用订单持续缓慢恢复,不同月份不同细分板块表现略有不同,叠加近期大规模设备更新政策推动,后续有望企稳回升。 推荐及观点:从近期订单跟踪看制造业顺周期设备景气有所回升,仍然建议重点布局叉车、机床刀具、注塑机、食品包装设备、部分新能源占比低的工控等。 核心标的:叉
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2024-06-03 19:29:45
#机床#刀具&注塑机&包装机械&电焊机5月订单跟踪及展望
#机床#刀具&注塑机&包装机械&电焊机5月订单跟踪及展望 #机床 🌻海天精工:5月整体趋势平稳,我们预计环比持平,在3-3.5亿之间,海外维持较高增长趋势 🌻纽威数控:国内国外均有增长,外销增长趋势比年初预期好,国内石油设备、工业阀门、纺织机械、航空航天下游表现不错。我们预计5月订单同比增长15%左右,约2.4亿 🌻创世纪:国内3C钻攻机高景气,立加采用灵活的销售政策,我们估计5月接单同比增长100%以上,约6.5亿,二季度订单增速较为乐观 🌻秦川机床:公司对汽车和商用车下游为代表的设备
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2024-06-03 19:28:36
【天风机械|周观点】6月关键词:耐心+低位
[礼物]【天风机械|周观点】6月关键词:耐心+低位:耐心等待价值类品种新高,低位成长值得重视 [啤酒]短期组合:伊之密、兆威机电、快克智能、大豪科技、中国船舶、杰瑞股份、三一重工、广日股份 [啤酒]5月策略回顾:我们提出两条配置路径:“高景气”+“低位成长”,高景气=工程机械+注塑机+服装设备+两轮车;低位成长=机器人+风电+先进封装。策略基本有效。 [啤酒]6月策略展望:耐心等待价值类品种新高,过程略有波折、但结果丰收;成长布局中以低位为重中之重。 [太阳]据此,我们分三部分来论述我们的下周策
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【国盛轻工|周报】逢低布局出口成长,瑞尔特家电渠道扩张靓丽
【国盛轻工|周报】逢低布局出口成长,瑞尔特家电渠道扩张靓丽 [太阳]家居:一线城市政策放松,二手房销量环比企稳。本周上海、深圳、广州等地方层面出台地产放松政策,分别在限购、限贷、首付比例等方面进行政策松绑,悲观预期逐步修正;5月20日-5月26日重点监测城市二手房成交环比改善,同比承压、市场底仍需观察;618第一阶段售卖期结束,索菲亚、欧派位居榜单前五,龙头品牌竞争力凸显。推荐渠道变革能力突出龙头企业顾家家居、欧派家居、索菲亚等,推荐成长周期向上的志邦家居、金牌厨柜、森鹰窗业等,推荐更新需求占比
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2024-06-12 08:29:47
【中泰电子】WWDC后苹果股价大涨7%+,重视苹果AI超级大
【中泰电子】WWDC后苹果股价大涨7%+,重视苹果AI超级大周期! 🚀今年以来我们持续强调重视苹果AI超级大周期,指出WWDC将为AI大周期做铺垫,过去几年苹果创新力度有限,销量增长乏力,苹果AI创新超级大周期启动有望扭转局势,产业链迎来新增长引擎! [太阳]Apple Intelligence开启苹果AI新纪元 WWDC 2024重点聚焦AI,Apple Intelligence将大模型能力引入siri和大量实用类app,并与OpenAI 合作将GPT-4o融入Siri和Writing To
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【天风机械】苹果WWDC点评:AI手机重大升级,携手Chat
[礼物]【天风机械】苹果WWDC点评:AI手机重大升级,携手ChatGPT推出Apple Intelligence,端侧算力要求大幅提升有望带动内部结构升级(SOC 电池 散热等),3C设备投资有望受到拉动 WWDC重要信息汇总: [玫瑰](一)AI手机重大升级,携手ChatGPT推出Apple Intelligence史诗级系统升级。 1)AI手机升级显著。苹果与OpenAI强强联手,率先在iOS、ipadOS、MacOS上引入ChatGPT-4o,操作系统迎来史诗级升级。主要体现为:①显著简
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【浙商公用|汪磊】周观点:促消纳政策持续加码,看好源网侧投资
【浙商公用|汪磊】周观点:促消纳政策持续加码,看好源网侧投资潜力 当前我国电力体制改革持续深化,顶层设计出台促进消纳问题的解决;6月4日,国家能源局出台《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》,其中针对新能源配套电网项目建设、系统调节能力提升和网源协调发展、电网资源配置、新能源利用率目标、新能源消纳数据统计管理以及消纳监测分析与监管工作等方面做出了明确规划与指引。我们重申此前观点,认为在电改以及红利资产行情不止的背景下水火核等确定性较强赛道投资价值凸显,此外还要关注智能电网&虚拟电厂
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【国盛轻工-周报】重业绩、看成长、逢低布局
【国盛轻工-周报】重业绩、看成长、逢低布局 家居:地产销售延续疲软、家居订单小幅承压、软体好于定制。新房成交5月较4月小幅微增,二手房同比下跌12%、跌幅扩大,市场底仍需观察。5月家居订单延续承压,下滑幅度收窄,软体好于定制、外销优于内销。竣工进入下行周期,上下游整合和存量房市场扩张成为核心命题。经营分化或进一步加速,长期布局的底部位置正在模糊出现,持续推荐渠道变革能力突出龙头企业顾家家居、欧派家居、索菲亚等,推荐成长周期向上的志邦家居、金牌厨柜、森鹰窗业等,推荐更新需求占比较高的敏华控股、喜临
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【东北机械】创世纪大涨点评:低空经济引起关注,消费电子需求恢
[红包]【东北机械】创世纪大涨点评:低空经济引起关注,消费电子需求恢复明显 [太阳]今日创世纪表现较好,我们了解是市场关注到公司低空经济相关业务。根据亿航智能官网显示,飞公司目前已经实现向亿航智能供货机床产品(立加和龙门),可关注公司进展。 [太阳]开年来公司消费电子段订单恢复明显,预计全年恢复确定性较强。 [礼物]东北机械:刘俊奇17501626511/韦松岭/凌展翔/高伟杰
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【中泰电子】重视苹果AI超级大周期!
【中泰电子】重视苹果AI超级大周期! 🚀苹果AI布局已久: 1)大模型:从Core ML架构到MM1大模型再到端侧OpenELM,苹果大模型研发持续推进; 2)芯片:采用CPU+GPU+NPU架构,M4芯片NPU算力高达38TOPS,A18或采用升级版NPU以实现指数级增长的算力和AI性能; 3)初创公司:2010年以来收购了30+家AI初创公司。 🚀重视苹果AI超级大周期: 1)WWDC为AI大周期做铺垫:6月WWDC大会iOS 18系统Siri升级、工具类APP AI以及接入OpenAI
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【长江电新】《国家能源局关于做好新能源消纳工作保障新能源高质
【长江电新】《国家能源局关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》再分析——2024电网跟踪四十 1、《通知》重点发布了一批新能源配套的500-750kV的项目清单,其中: 2024年投产的750kV主变容量达2040万kVA,而2024年开工的750kV主变容量达2460万kVA,同比增长21%; 2024年投产的500kV主变容量达2630万kVA,而2024年开工的500kV主变容量达2680万kVA,同比增长2%; 2024年投产的合计主变容量达4670万kVA,而2024年开工
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(再解读)【长江电新】加快电网建设,规划开工招标投产景气共振
(再解读)【长江电新】加快电网建设,规划开工招标投产景气共振!——2024电网跟踪三十九 今日能源局发布《国家能源局关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》,昨晚国网披露输变电和数字化招投标信息,持续验证国内景气。继续重点推荐特高压、数字化、出海、电改等主线方向! 1、特高压及主网:《国家能源局关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》显示,今年年内将开工3直2交等5条特高压工程,分别为陕北-安徽、甘肃-浙江(柔)、蒙西-京津冀(柔)、阿坝-成都东、大同-天津南等,同时还有大量
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【浙商计算机】数智化电网:重视电力行业密集的政策线索
【浙商计算机】数智化电网:重视电力行业密集的政策线索 事件:近期电力行业迎密集政策关注和催化,持续形成联动,未来或仍可有期待。5月23日,总书记在山东省济南市主持召开企业和专家座谈会并发表重要讲话,国家电力投资集团有限公司董事长、党组书记刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议;6月4日,国家能源局发布《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》(以下称“通知”),要求加快推进新能源配套电网项目建设;6月4日,国家能源局党组在《求是》杂志以《加快建设新型能源体系提高能源资源安全保障能力》为题
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【长江电新】同增146%!国网2024数字化第1次设备中标公
【长江电新】同增146%!国网2024数字化第1次设备中标公示发布,重点推荐国网信通!——2024电网跟踪三十七 1、5月26日和6月3日,国网分两次发布2024数字化第1次设备中标公示,中标公示金额总计达12.9亿元,同比大增146%。 2、本次招标硬件类设备增幅更大,金额总计达到12.38亿元,同比大增264%,硬件类设备主要系服务器、网络设备、安全设备等,增长较多凸显国网算力建设景气度。软件类同比减少,总计金额达0.53亿元,同比减少71%,但国网软件更多采用开发实施服务招标,历年均集中在
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【中信制造】🤖🤖🤖人形机器人板块重点推荐!
【中信制造】🤖🤖🤖人形机器人板块重点推荐! #跟踪展望: 政策端:国家地方共建人形机器人创新中心在上海揭牌成立,山东、湖北、安徽相继推出人形机器人产业发展实施方案政策。产业端:特斯拉Optimus发布最新更新视频,展现电池分拣等技能及训练过程;宇树科技发布人形机器人G1,起售价为9.9万元,超出市场预期;大象机器人、逐际科技相继完成融资;此外,广汽、奇瑞入场人形机器人领域。 #6月主要机器人会议: 6月2日英伟达Computex 2024黄仁勋首日演讲(台湾);6月6日2024中国人形机器
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5月制造业景气度自下而上订单跟踪
5月制造业景气度自下而上订单跟踪:整体需求底部企稳,部分下游有复苏迹象【财通机械佘炜超团队】 2024年5月,通用设备订单仍然呈现缓慢恢复的状态。从设备端来看,机床刀具板块逐步恢复,叉车和以传统制造业为主的工控订单持续增长。23年下半年以来通用订单持续缓慢恢复,不同月份不同细分板块表现略有不同,叠加近期大规模设备更新政策推动,后续有望企稳回升。 推荐及观点:从近期订单跟踪看制造业顺周期设备景气有所回升,仍然建议重点布局叉车、机床刀具、注塑机、食品包装设备、部分新能源占比低的工控等。 核心标的:叉
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#机床#刀具&注塑机&包装机械&电焊机5月订单跟踪及展望
#机床#刀具&注塑机&包装机械&电焊机5月订单跟踪及展望 #机床 🌻海天精工:5月整体趋势平稳,我们预计环比持平,在3-3.5亿之间,海外维持较高增长趋势 🌻纽威数控:国内国外均有增长,外销增长趋势比年初预期好,国内石油设备、工业阀门、纺织机械、航空航天下游表现不错。我们预计5月订单同比增长15%左右,约2.4亿 🌻创世纪:国内3C钻攻机高景气,立加采用灵活的销售政策,我们估计5月接单同比增长100%以上,约6.5亿,二季度订单增速较为乐观 🌻秦川机床:公司对汽车和商用车下游为代表的设备
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【天风机械|周观点】6月关键词:耐心+低位
[礼物]【天风机械|周观点】6月关键词:耐心+低位:耐心等待价值类品种新高,低位成长值得重视 [啤酒]短期组合:伊之密、兆威机电、快克智能、大豪科技、中国船舶、杰瑞股份、三一重工、广日股份 [啤酒]5月策略回顾:我们提出两条配置路径:“高景气”+“低位成长”,高景气=工程机械+注塑机+服装设备+两轮车;低位成长=机器人+风电+先进封装。策略基本有效。 [啤酒]6月策略展望:耐心等待价值类品种新高,过程略有波折、但结果丰收;成长布局中以低位为重中之重。 [太阳]据此,我们分三部分来论述我们的下周策
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2024-06-03 07:29:06
【国盛轻工|周报】逢低布局出口成长,瑞尔特家电渠道扩张靓丽
【国盛轻工|周报】逢低布局出口成长,瑞尔特家电渠道扩张靓丽 [太阳]家居:一线城市政策放松,二手房销量环比企稳。本周上海、深圳、广州等地方层面出台地产放松政策,分别在限购、限贷、首付比例等方面进行政策松绑,悲观预期逐步修正;5月20日-5月26日重点监测城市二手房成交环比改善,同比承压、市场底仍需观察;618第一阶段售卖期结束,索菲亚、欧派位居榜单前五,龙头品牌竞争力凸显。推荐渠道变革能力突出龙头企业顾家家居、欧派家居、索菲亚等,推荐成长周期向上的志邦家居、金牌厨柜、森鹰窗业等,推荐更新需求占比
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【中泰电子】WWDC后苹果股价大涨7%+,重视苹果AI超级大
【中泰电子】WWDC后苹果股价大涨7%+,重视苹果AI超级大周期! 🚀今年以来我们持续强调重视苹果AI超级大周期,指出WWDC将为AI大周期做铺垫,过去几年苹果创新力度有限,销量增长乏力,苹果AI创新超级大周期启动有望扭转局势,产业链迎来新增长引擎! [太阳]Apple Intelligence开启苹果AI新纪元 WWDC 2024重点聚焦AI,Apple Intelligence将大模型能力引入siri和大量实用类app,并与OpenAI 合作将GPT-4o融入Siri和Writing To
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【天风机械】苹果WWDC点评:AI手机重大升级,携手Chat
[礼物]【天风机械】苹果WWDC点评:AI手机重大升级,携手ChatGPT推出Apple Intelligence,端侧算力要求大幅提升有望带动内部结构升级(SOC 电池 散热等),3C设备投资有望受到拉动 WWDC重要信息汇总: [玫瑰](一)AI手机重大升级,携手ChatGPT推出Apple Intelligence史诗级系统升级。 1)AI手机升级显著。苹果与OpenAI强强联手,率先在iOS、ipadOS、MacOS上引入ChatGPT-4o,操作系统迎来史诗级升级。主要体现为:①显著简
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2024-06-11 15:07:52
【浙商公用|汪磊】周观点:促消纳政策持续加码,看好源网侧投资
【浙商公用|汪磊】周观点:促消纳政策持续加码,看好源网侧投资潜力 当前我国电力体制改革持续深化,顶层设计出台促进消纳问题的解决;6月4日,国家能源局出台《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》,其中针对新能源配套电网项目建设、系统调节能力提升和网源协调发展、电网资源配置、新能源利用率目标、新能源消纳数据统计管理以及消纳监测分析与监管工作等方面做出了明确规划与指引。我们重申此前观点,认为在电改以及红利资产行情不止的背景下水火核等确定性较强赛道投资价值凸显,此外还要关注智能电网&虚拟电厂
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2024-06-11 15:07:14
【国盛轻工-周报】重业绩、看成长、逢低布局
【国盛轻工-周报】重业绩、看成长、逢低布局 家居:地产销售延续疲软、家居订单小幅承压、软体好于定制。新房成交5月较4月小幅微增,二手房同比下跌12%、跌幅扩大,市场底仍需观察。5月家居订单延续承压,下滑幅度收窄,软体好于定制、外销优于内销。竣工进入下行周期,上下游整合和存量房市场扩张成为核心命题。经营分化或进一步加速,长期布局的底部位置正在模糊出现,持续推荐渠道变革能力突出龙头企业顾家家居、欧派家居、索菲亚等,推荐成长周期向上的志邦家居、金牌厨柜、森鹰窗业等,推荐更新需求占比较高的敏华控股、喜临
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2024-06-09 17:26:22
【东北机械】创世纪大涨点评:低空经济引起关注,消费电子需求恢
[红包]【东北机械】创世纪大涨点评:低空经济引起关注,消费电子需求恢复明显 [太阳]今日创世纪表现较好,我们了解是市场关注到公司低空经济相关业务。根据亿航智能官网显示,飞公司目前已经实现向亿航智能供货机床产品(立加和龙门),可关注公司进展。 [太阳]开年来公司消费电子段订单恢复明显,预计全年恢复确定性较强。 [礼物]东北机械:刘俊奇17501626511/韦松岭/凌展翔/高伟杰
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2024-06-06 12:48:29
【中泰电子】重视苹果AI超级大周期!
【中泰电子】重视苹果AI超级大周期! 🚀苹果AI布局已久: 1)大模型:从Core ML架构到MM1大模型再到端侧OpenELM,苹果大模型研发持续推进; 2)芯片:采用CPU+GPU+NPU架构,M4芯片NPU算力高达38TOPS,A18或采用升级版NPU以实现指数级增长的算力和AI性能; 3)初创公司:2010年以来收购了30+家AI初创公司。 🚀重视苹果AI超级大周期: 1)WWDC为AI大周期做铺垫:6月WWDC大会iOS 18系统Siri升级、工具类APP AI以及接入OpenAI
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2024-06-05 08:17:47
【长江电新】《国家能源局关于做好新能源消纳工作保障新能源高质
【长江电新】《国家能源局关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》再分析——2024电网跟踪四十 1、《通知》重点发布了一批新能源配套的500-750kV的项目清单,其中: 2024年投产的750kV主变容量达2040万kVA,而2024年开工的750kV主变容量达2460万kVA,同比增长21%; 2024年投产的500kV主变容量达2630万kVA,而2024年开工的500kV主变容量达2680万kVA,同比增长2%; 2024年投产的合计主变容量达4670万kVA,而2024年开工
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2024-06-04 18:03:50
(再解读)【长江电新】加快电网建设,规划开工招标投产景气共振
(再解读)【长江电新】加快电网建设,规划开工招标投产景气共振!——2024电网跟踪三十九 今日能源局发布《国家能源局关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》,昨晚国网披露输变电和数字化招投标信息,持续验证国内景气。继续重点推荐特高压、数字化、出海、电改等主线方向! 1、特高压及主网:《国家能源局关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》显示,今年年内将开工3直2交等5条特高压工程,分别为陕北-安徽、甘肃-浙江(柔)、蒙西-京津冀(柔)、阿坝-成都东、大同-天津南等,同时还有大量
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2024-06-04 18:02:42
【浙商计算机】数智化电网:重视电力行业密集的政策线索
【浙商计算机】数智化电网:重视电力行业密集的政策线索 事件:近期电力行业迎密集政策关注和催化,持续形成联动,未来或仍可有期待。5月23日,总书记在山东省济南市主持召开企业和专家座谈会并发表重要讲话,国家电力投资集团有限公司董事长、党组书记刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议;6月4日,国家能源局发布《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》(以下称“通知”),要求加快推进新能源配套电网项目建设;6月4日,国家能源局党组在《求是》杂志以《加快建设新型能源体系提高能源资源安全保障能力》为题
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2024-06-04 12:24:07
【长江电新】同增146%!国网2024数字化第1次设备中标公
【长江电新】同增146%!国网2024数字化第1次设备中标公示发布,重点推荐国网信通!——2024电网跟踪三十七 1、5月26日和6月3日,国网分两次发布2024数字化第1次设备中标公示,中标公示金额总计达12.9亿元,同比大增146%。 2、本次招标硬件类设备增幅更大,金额总计达到12.38亿元,同比大增264%,硬件类设备主要系服务器、网络设备、安全设备等,增长较多凸显国网算力建设景气度。软件类同比减少,总计金额达0.53亿元,同比减少71%,但国网软件更多采用开发实施服务招标,历年均集中在
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2024-06-04 10:05:31
【中信制造】🤖🤖🤖人形机器人板块重点推荐!
【中信制造】🤖🤖🤖人形机器人板块重点推荐! #跟踪展望: 政策端:国家地方共建人形机器人创新中心在上海揭牌成立,山东、湖北、安徽相继推出人形机器人产业发展实施方案政策。产业端:特斯拉Optimus发布最新更新视频,展现电池分拣等技能及训练过程;宇树科技发布人形机器人G1,起售价为9.9万元,超出市场预期;大象机器人、逐际科技相继完成融资;此外,广汽、奇瑞入场人形机器人领域。 #6月主要机器人会议: 6月2日英伟达Computex 2024黄仁勋首日演讲(台湾);6月6日2024中国人形机器
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2024-06-03 22:22:03
5月制造业景气度自下而上订单跟踪
5月制造业景气度自下而上订单跟踪:整体需求底部企稳,部分下游有复苏迹象【财通机械佘炜超团队】 2024年5月,通用设备订单仍然呈现缓慢恢复的状态。从设备端来看,机床刀具板块逐步恢复,叉车和以传统制造业为主的工控订单持续增长。23年下半年以来通用订单持续缓慢恢复,不同月份不同细分板块表现略有不同,叠加近期大规模设备更新政策推动,后续有望企稳回升。 推荐及观点:从近期订单跟踪看制造业顺周期设备景气有所回升,仍然建议重点布局叉车、机床刀具、注塑机、食品包装设备、部分新能源占比低的工控等。 核心标的:叉
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创世纪
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2024-06-03 19:29:45
#机床#刀具&注塑机&包装机械&电焊机5月订单跟踪及展望
#机床#刀具&注塑机&包装机械&电焊机5月订单跟踪及展望 #机床 🌻海天精工:5月整体趋势平稳,我们预计环比持平,在3-3.5亿之间,海外维持较高增长趋势 🌻纽威数控:国内国外均有增长,外销增长趋势比年初预期好,国内石油设备、工业阀门、纺织机械、航空航天下游表现不错。我们预计5月订单同比增长15%左右,约2.4亿 🌻创世纪:国内3C钻攻机高景气,立加采用灵活的销售政策,我们估计5月接单同比增长100%以上,约6.5亿,二季度订单增速较为乐观 🌻秦川机床:公司对汽车和商用车下游为代表的设备
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2024-06-03 19:28:36
【天风机械|周观点】6月关键词:耐心+低位
[礼物]【天风机械|周观点】6月关键词:耐心+低位:耐心等待价值类品种新高,低位成长值得重视 [啤酒]短期组合:伊之密、兆威机电、快克智能、大豪科技、中国船舶、杰瑞股份、三一重工、广日股份 [啤酒]5月策略回顾:我们提出两条配置路径:“高景气”+“低位成长”,高景气=工程机械+注塑机+服装设备+两轮车;低位成长=机器人+风电+先进封装。策略基本有效。 [啤酒]6月策略展望:耐心等待价值类品种新高,过程略有波折、但结果丰收;成长布局中以低位为重中之重。 [太阳]据此,我们分三部分来论述我们的下周策
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2024-06-03 07:29:06
【国盛轻工|周报】逢低布局出口成长,瑞尔特家电渠道扩张靓丽
【国盛轻工|周报】逢低布局出口成长,瑞尔特家电渠道扩张靓丽 [太阳]家居:一线城市政策放松,二手房销量环比企稳。本周上海、深圳、广州等地方层面出台地产放松政策,分别在限购、限贷、首付比例等方面进行政策松绑,悲观预期逐步修正;5月20日-5月26日重点监测城市二手房成交环比改善,同比承压、市场底仍需观察;618第一阶段售卖期结束,索菲亚、欧派位居榜单前五,龙头品牌竞争力凸显。推荐渠道变革能力突出龙头企业顾家家居、欧派家居、索菲亚等,推荐成长周期向上的志邦家居、金牌厨柜、森鹰窗业等,推荐更新需求占比
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