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2024-06-25 17:21:00
【开源机械】苹果组装线自动化升级叠加换机潮,产线设备板块配置
[庆祝][庆祝]【开源机械】苹果组装线自动化升级叠加换机潮,产线设备板块配置正当时 #苹果传出要求代工厂在未来几年将iPhone组装线的人力减少50%,作为提高自动化生产目标的一部分。 #苹果产线设备配置正当时: 1、产线自动化提升将带来新一轮自动化设备采购,属于SKU扩容; 2、苹果WWDC发布Intelligence套件,预期新一轮换机潮开启,海外知名咨询机构已经将苹果2025年的销量提升至2.5亿部,将2026年的销量提升至2.8亿部,苹果销量增加预期产线容量扩增超20%; 3、苹果AI手
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2024-06-25 07:48:42
[烟花]AI手机持续推荐,思考更新
[烟花]AI手机持续推荐,思考更新 1、从去年推传音控股,还是在畅想AI手机阶段,一路走来,看到产业趋势不断强化,具体功能逐一落地。因此有信仰。 2、目前预期差仍然很大,市场没有充分理解一个能够调用手机全部app的ai助手有多大价值。这次是堪比智能手机产生的重大变革。刚刚开始。 3、领导们切勿习惯性搓电子波段错过持续上涨行情。此轮AI手机带动三年换机潮,重回14.7亿部销量高峰。苹果更是领先。今年的苹果链就是去年的英伟达链。 4、消费类资金切到消费电子苹果链,带来的影响是巨大的。苹果链再次成为电
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2024-06-23 10:03:58
电力设备板块四条结构性机会的投资主线
电力设备板块四条结构性机会的投资主线: 主线一:变压器与电表出海 国内招标周期相对明显,海外供需错配严重。海外分地区需求来源,1)美国:老化设备替换/新增用电需求/能源结构转变;2)欧洲:新能源高比例接入/提出欧盟电网投资计划;3)亚非拉等其他地区:风光储项目推进/工业化发展加速配套电气设备等。变压器、电表、高压开关出口延续较快增长,未来海外重点地区电网投资规划和落地方案、海关总署出口数据超预期、海外个股订单/出货/业绩/指引超预期将成为重要催化,前期积极出海、具有完备供应链的国内龙头有望迎来重
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2024-06-22 17:17:06
【长江电新】增速依旧-2024年5月我国电力设备出口数据详析
【长江电新】增速依旧-2024年5月我国电力设备出口数据详析 1、变压器:油变同比继续大增,环比略增,2024年5月出口23亿元,同增50%,2024年1-5月合计出口99亿元,同增60%。2024年5月,油变出口大省上海、辽宁同比增速均超100%。2024年5月对北美、欧洲、非洲出口分别同比大增72.4%、131%和141%,仅拉美同比下滑约49%。 2、电表:增速显著拔高,2024年5月出口10.1亿元,同增16.6%,环增38%,2024年1-5月合计出口40.8亿元,同比增长3.47%。
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2024-06-22 07:39:51
创世纪点评:3C触底回暖,公司充分受益
创世纪点评:3C触底回暖,公司充分受益 钻攻机龙头,充分受益AI手机&PC开启的3C新周期。从手机数据来看,3C自23Q3触底。伴随终端销售回暖叠加钛金属的应用,钻攻机滞后的替换需求稳步释放,公司订单同环比亦持续改善。截至24Q2,下游代工厂稼动率已接近饱和。近期,苹果在其开发者大会上宣布了下一代AI手机与AIPC,预计有望开启新一轮换机潮。AI手机与PC拉动的新一波换机潮有望带动新的产线与设备更新,公司座作为钻攻机龙头有望充分受益。 开拓新品类与出海,向平台型公司迈进。以3C领域钻攻机的成功经
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2024-06-21 09:52:09
严重低估的牛股胚子:森鹰窗业
🧧地产链龙一 【森鹰窗业】4.29晚公告高管增持5000万-1亿📈 23年利润同比22年35%左右增长,1.45亿,24年公司给的目标1.9-2亿,24年一季度利润继续超预期,目前实际流通市值不到5亿,公司账上非经营性现金9.7亿(上市募集),扣掉后24年动态只有不到5Xpe,行业合理估值在15-20Xpe,保守翻倍空间。并且公司坚持分红:1股派1元已经持续十几年,股息率4个点。公司回购还在继续(按公告还有至少2000万)加上高管增持,回购+增持后续至少7000万,最多2.2亿净买入在路上!
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2024-06-20 14:15:53
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【创世纪】 1、q2业绩重大拐点:单季度13亿收入,同比增长40%,环比增长52%,1.3亿利润,同比增长44%,环比增长100%+,全年55亿收入,5.5亿净利润,同比增速175%,果链全面开始拔估值主升,公司市值仅为21年高点的4折,基本面已经反超21年高点显著低估; 2、实锤供货亿航智能,低空打开想象空间; 3、公司回购并注销股份,新规下减持压力消除; 4、消费电子换机周期明确开启+AIPC、AI手机带来想象空间。 【创世纪】 1、q2业绩重大拐点:单季度13亿收入,同比增长40%,环比增
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2024-06-20 13:37:52
【创世纪-通用机床、3c 3c】
创世纪-通用机床、3c 3c】显著复苏,去年q4订单月均1k,今年q1月均1k2,三月份数据很好,到二季度钻攻机往两千去了,有很大的月均增幅。订单转化确认周期3-6个月,所以今年q3、q4业绩会很好,确收口径有可能回到21年的高点。目前释放的订单还是原来的设备更新周期(3、4年换新),最前面的高点是17和21年,所以接下来理论上是今明两年。 往明年看ai手机aipc 如苹果等出货量大超预期的话,还有一部分技术升级带来的增量需求,本次有可能更持续 连续3年上行。 存量市场的更新换代(总量35万台)
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2024-06-20 08:04:13
【长江电新】创历史单月新高!图解海外电网之:2024年4月欧
【长江电新】创历史单月新高!图解海外电网之:2024年4月欧盟变压器和开关进口数据详析——2024电网跟踪四十五 变压器 1、欧盟变压器4月进口237m€,同增49%,环增30%,1-4月合计进口777m€,同增13%。 其中,液体变压器4月进口161m€,同增106%,环增59%,1-4月合计进口479m€,同增36%。 【欧盟液体变压器同环比数据大增,创下单月进口金额历史新高】。 2、分等级看,主要系10MVA及以上液体变压器同环比大增,单4月合计进口66.7m€,同增330%,环增106%
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2024-06-18 18:30:19
【海通计算机百家争鸣】#中期策略会百家计算机公司一次聊全
[爆竹]【海通计算机百家争鸣】#中期策略会百家计算机公司一次聊全 [庆祝]6月19日-21日(周三-周五) [庆祝]深圳福田香格里拉酒店 [庆祝]计算机近百家公司等您来: #6月19日: 协创数据、科大讯飞(线上)、用友网络(线上)、广立微(线上)、虹软科技(线上)、创新奇智(线上)、易点云(线上)、云赛智联(18日线上) #6月20日上午: 赛意信息、永信至诚、太极股份、霍莱沃、万集科技、海康威视、神州数码、智洋创新、金山办公、软通动力、润和软件、用友网络、远光软件、国联股份、四维图新、卫宁健
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2024-06-18 07:33:48
【浙商电新张雷】山东电力现货市场转正,电力体制改革持续推进
【浙商电新张雷】山东电力现货市场转正,电力体制改革持续推进 【继山西、广东现货市场转正后,山东电力现货正式成为我国第三家转正试点】2024年6月17日,国家能源局山东监管办公室发布关于山东电力现货市场由试运行转正式运行的通知。2021年12月1日,山东电力现货市场启动长周期不间断结算试运行,截至2024年5月,已连续运行30个月,历经迎峰度夏、度冬及重要节假日、重要活动保电等多场景实战检验。从运行情况看,省内各类经营主体对电力市场的预期和信心不断增强,主体多元、竞争有序的电力交易格局已经形成。
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2024-06-18 07:33:13
【民生证券】消费建材2023年年报&2024年一季报总结
【民生证券】消费建材2023年年报&2024年一季报总结 特征一:24Q1淡季更淡,超预期标的超额收益明显。23Q4增收不增利,24Q1整体收入及利润表现均出现下滑,24Q1淡季效应明显。利润超预期公司股价正反馈显著:北新建材/伟星新材/兔宝宝/瑞尔特24Q1表现显著超预期,24年初至5月10日区间涨幅分别为45%、25%、28%、28%。 特征二:原材料红利持续,部分品类价格战同样持续。24Q1部分原材料价格同/环比回落,成本端压力减轻,毛利率同比改善,例如:①24Q1沥青期货结算均价同比-2
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2024-06-17 22:48:50
📈进攻是最好的防守!
📈进攻是最好的防守! 从现在开始赔率比胜率重要!目前市场整体风险偏好接近冰点,胜率或者说防御成为主旋律已经一年半时间,赔率或者说进攻开始变得重要! 股票赔率主要来源于:1、调整时间和幅度都足够2、成长空间足够大,坚定看好有业绩的超跌成长股。 [礼物]抄底长期证明自己的超跌优质成长股 【森鹰窗业】地产链🐲1(地产链这一轮是底部需求端景气回升) 【朗新集团】电改🐲1(能源互联网龙头公司估值股价绝对底部) 📈进攻是最好的防守! 从现在开始赔率比胜率重要!目前市场整体风险偏好接近冰点,胜率或者说
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2024-06-17 12:02:38
【中信制造】#特斯拉股东大会机器人部分要点0614
【中信制造】#特斯拉股东大会机器人部分要点0614 https://note.youdao.com/s/WE8rJN4e #建议关注: (1)人形机器人产业链高确定性公司:拓普集团、三花智控、鸣志电器、绿的谐波、五洲新春、北特科技、兆威机电;(2)人形机器人整机生产与场景落地级的主机厂商:中坚科技、小米集团、优必选、天奇股份、博实股份、新兴装备、九号公司;(3)具备较高确定性和较好竞争格局的零部件厂商:柯力传感、芯动联科、德昌股份、贝斯特、步科股份、雷赛智能、伟创电气、禾川科技、丰立智能、东华测
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2024-06-17 10:57:11
果链高潮,推荐创世纪,果链2024年财报增速最高!
果链高潮,推荐创世纪,果链2024年财报增速最高! 我们测算q2单季度13亿收入,同比增长40%,环比增长52%。1.3亿利润,同比增长44%,环比增长100%+。 全年55亿收入,5.5亿净利润,同比增速175%! 果链全面开始拔估值主升,公司市值仅为21年高点的4折,基本面已经反超21年高点显著低估[抱拳] 果链高潮,推荐创世纪,果链2024年财报增速最高! 我们测算q2单季度13亿收入,同比增长40%,环比增长52%。1.3亿利润,同比增长44%,环比增长100%+。 全年55亿收入,5.
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2024-06-25 17:21:00
【开源机械】苹果组装线自动化升级叠加换机潮,产线设备板块配置
[庆祝][庆祝]【开源机械】苹果组装线自动化升级叠加换机潮,产线设备板块配置正当时 #苹果传出要求代工厂在未来几年将iPhone组装线的人力减少50%,作为提高自动化生产目标的一部分。 #苹果产线设备配置正当时: 1、产线自动化提升将带来新一轮自动化设备采购,属于SKU扩容; 2、苹果WWDC发布Intelligence套件,预期新一轮换机潮开启,海外知名咨询机构已经将苹果2025年的销量提升至2.5亿部,将2026年的销量提升至2.8亿部,苹果销量增加预期产线容量扩增超20%; 3、苹果AI手
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[烟花]AI手机持续推荐,思考更新
[烟花]AI手机持续推荐,思考更新 1、从去年推传音控股,还是在畅想AI手机阶段,一路走来,看到产业趋势不断强化,具体功能逐一落地。因此有信仰。 2、目前预期差仍然很大,市场没有充分理解一个能够调用手机全部app的ai助手有多大价值。这次是堪比智能手机产生的重大变革。刚刚开始。 3、领导们切勿习惯性搓电子波段错过持续上涨行情。此轮AI手机带动三年换机潮,重回14.7亿部销量高峰。苹果更是领先。今年的苹果链就是去年的英伟达链。 4、消费类资金切到消费电子苹果链,带来的影响是巨大的。苹果链再次成为电
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电力设备板块四条结构性机会的投资主线
电力设备板块四条结构性机会的投资主线: 主线一:变压器与电表出海 国内招标周期相对明显,海外供需错配严重。海外分地区需求来源,1)美国:老化设备替换/新增用电需求/能源结构转变;2)欧洲:新能源高比例接入/提出欧盟电网投资计划;3)亚非拉等其他地区:风光储项目推进/工业化发展加速配套电气设备等。变压器、电表、高压开关出口延续较快增长,未来海外重点地区电网投资规划和落地方案、海关总署出口数据超预期、海外个股订单/出货/业绩/指引超预期将成为重要催化,前期积极出海、具有完备供应链的国内龙头有望迎来重
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【长江电新】增速依旧-2024年5月我国电力设备出口数据详析
【长江电新】增速依旧-2024年5月我国电力设备出口数据详析 1、变压器:油变同比继续大增,环比略增,2024年5月出口23亿元,同增50%,2024年1-5月合计出口99亿元,同增60%。2024年5月,油变出口大省上海、辽宁同比增速均超100%。2024年5月对北美、欧洲、非洲出口分别同比大增72.4%、131%和141%,仅拉美同比下滑约49%。 2、电表:增速显著拔高,2024年5月出口10.1亿元,同增16.6%,环增38%,2024年1-5月合计出口40.8亿元,同比增长3.47%。
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创世纪点评:3C触底回暖,公司充分受益
创世纪点评:3C触底回暖,公司充分受益 钻攻机龙头,充分受益AI手机&PC开启的3C新周期。从手机数据来看,3C自23Q3触底。伴随终端销售回暖叠加钛金属的应用,钻攻机滞后的替换需求稳步释放,公司订单同环比亦持续改善。截至24Q2,下游代工厂稼动率已接近饱和。近期,苹果在其开发者大会上宣布了下一代AI手机与AIPC,预计有望开启新一轮换机潮。AI手机与PC拉动的新一波换机潮有望带动新的产线与设备更新,公司座作为钻攻机龙头有望充分受益。 开拓新品类与出海,向平台型公司迈进。以3C领域钻攻机的成功经
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严重低估的牛股胚子:森鹰窗业
🧧地产链龙一 【森鹰窗业】4.29晚公告高管增持5000万-1亿📈 23年利润同比22年35%左右增长,1.45亿,24年公司给的目标1.9-2亿,24年一季度利润继续超预期,目前实际流通市值不到5亿,公司账上非经营性现金9.7亿(上市募集),扣掉后24年动态只有不到5Xpe,行业合理估值在15-20Xpe,保守翻倍空间。并且公司坚持分红:1股派1元已经持续十几年,股息率4个点。公司回购还在继续(按公告还有至少2000万)加上高管增持,回购+增持后续至少7000万,最多2.2亿净买入在路上!
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创世纪
【创世纪】 1、q2业绩重大拐点:单季度13亿收入,同比增长40%,环比增长52%,1.3亿利润,同比增长44%,环比增长100%+,全年55亿收入,5.5亿净利润,同比增速175%,果链全面开始拔估值主升,公司市值仅为21年高点的4折,基本面已经反超21年高点显著低估; 2、实锤供货亿航智能,低空打开想象空间; 3、公司回购并注销股份,新规下减持压力消除; 4、消费电子换机周期明确开启+AIPC、AI手机带来想象空间。 【创世纪】 1、q2业绩重大拐点:单季度13亿收入,同比增长40%,环比增
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【创世纪-通用机床、3c 3c】
创世纪-通用机床、3c 3c】显著复苏,去年q4订单月均1k,今年q1月均1k2,三月份数据很好,到二季度钻攻机往两千去了,有很大的月均增幅。订单转化确认周期3-6个月,所以今年q3、q4业绩会很好,确收口径有可能回到21年的高点。目前释放的订单还是原来的设备更新周期(3、4年换新),最前面的高点是17和21年,所以接下来理论上是今明两年。 往明年看ai手机aipc 如苹果等出货量大超预期的话,还有一部分技术升级带来的增量需求,本次有可能更持续 连续3年上行。 存量市场的更新换代(总量35万台)
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【长江电新】创历史单月新高!图解海外电网之:2024年4月欧
【长江电新】创历史单月新高!图解海外电网之:2024年4月欧盟变压器和开关进口数据详析——2024电网跟踪四十五 变压器 1、欧盟变压器4月进口237m€,同增49%,环增30%,1-4月合计进口777m€,同增13%。 其中,液体变压器4月进口161m€,同增106%,环增59%,1-4月合计进口479m€,同增36%。 【欧盟液体变压器同环比数据大增,创下单月进口金额历史新高】。 2、分等级看,主要系10MVA及以上液体变压器同环比大增,单4月合计进口66.7m€,同增330%,环增106%
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【海通计算机百家争鸣】#中期策略会百家计算机公司一次聊全
[爆竹]【海通计算机百家争鸣】#中期策略会百家计算机公司一次聊全 [庆祝]6月19日-21日(周三-周五) [庆祝]深圳福田香格里拉酒店 [庆祝]计算机近百家公司等您来: #6月19日: 协创数据、科大讯飞(线上)、用友网络(线上)、广立微(线上)、虹软科技(线上)、创新奇智(线上)、易点云(线上)、云赛智联(18日线上) #6月20日上午: 赛意信息、永信至诚、太极股份、霍莱沃、万集科技、海康威视、神州数码、智洋创新、金山办公、软通动力、润和软件、用友网络、远光软件、国联股份、四维图新、卫宁健
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【浙商电新张雷】山东电力现货市场转正,电力体制改革持续推进
【浙商电新张雷】山东电力现货市场转正,电力体制改革持续推进 【继山西、广东现货市场转正后,山东电力现货正式成为我国第三家转正试点】2024年6月17日,国家能源局山东监管办公室发布关于山东电力现货市场由试运行转正式运行的通知。2021年12月1日,山东电力现货市场启动长周期不间断结算试运行,截至2024年5月,已连续运行30个月,历经迎峰度夏、度冬及重要节假日、重要活动保电等多场景实战检验。从运行情况看,省内各类经营主体对电力市场的预期和信心不断增强,主体多元、竞争有序的电力交易格局已经形成。
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【民生证券】消费建材2023年年报&2024年一季报总结
【民生证券】消费建材2023年年报&2024年一季报总结 特征一:24Q1淡季更淡,超预期标的超额收益明显。23Q4增收不增利,24Q1整体收入及利润表现均出现下滑,24Q1淡季效应明显。利润超预期公司股价正反馈显著:北新建材/伟星新材/兔宝宝/瑞尔特24Q1表现显著超预期,24年初至5月10日区间涨幅分别为45%、25%、28%、28%。 特征二:原材料红利持续,部分品类价格战同样持续。24Q1部分原材料价格同/环比回落,成本端压力减轻,毛利率同比改善,例如:①24Q1沥青期货结算均价同比-2
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📈进攻是最好的防守!
📈进攻是最好的防守! 从现在开始赔率比胜率重要!目前市场整体风险偏好接近冰点,胜率或者说防御成为主旋律已经一年半时间,赔率或者说进攻开始变得重要! 股票赔率主要来源于:1、调整时间和幅度都足够2、成长空间足够大,坚定看好有业绩的超跌成长股。 [礼物]抄底长期证明自己的超跌优质成长股 【森鹰窗业】地产链🐲1(地产链这一轮是底部需求端景气回升) 【朗新集团】电改🐲1(能源互联网龙头公司估值股价绝对底部) 📈进攻是最好的防守! 从现在开始赔率比胜率重要!目前市场整体风险偏好接近冰点,胜率或者说
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【中信制造】#特斯拉股东大会机器人部分要点0614
【中信制造】#特斯拉股东大会机器人部分要点0614 https://note.youdao.com/s/WE8rJN4e #建议关注: (1)人形机器人产业链高确定性公司:拓普集团、三花智控、鸣志电器、绿的谐波、五洲新春、北特科技、兆威机电;(2)人形机器人整机生产与场景落地级的主机厂商:中坚科技、小米集团、优必选、天奇股份、博实股份、新兴装备、九号公司;(3)具备较高确定性和较好竞争格局的零部件厂商:柯力传感、芯动联科、德昌股份、贝斯特、步科股份、雷赛智能、伟创电气、禾川科技、丰立智能、东华测
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2024-06-17 10:57:11
果链高潮,推荐创世纪,果链2024年财报增速最高!
果链高潮,推荐创世纪,果链2024年财报增速最高! 我们测算q2单季度13亿收入,同比增长40%,环比增长52%。1.3亿利润,同比增长44%,环比增长100%+。 全年55亿收入,5.5亿净利润,同比增速175%! 果链全面开始拔估值主升,公司市值仅为21年高点的4折,基本面已经反超21年高点显著低估[抱拳] 果链高潮,推荐创世纪,果链2024年财报增速最高! 我们测算q2单季度13亿收入,同比增长40%,环比增长52%。1.3亿利润,同比增长44%,环比增长100%+。 全年55亿收入,5.
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2024-06-25 17:21:00
【开源机械】苹果组装线自动化升级叠加换机潮,产线设备板块配置
[庆祝][庆祝]【开源机械】苹果组装线自动化升级叠加换机潮,产线设备板块配置正当时 #苹果传出要求代工厂在未来几年将iPhone组装线的人力减少50%,作为提高自动化生产目标的一部分。 #苹果产线设备配置正当时: 1、产线自动化提升将带来新一轮自动化设备采购,属于SKU扩容; 2、苹果WWDC发布Intelligence套件,预期新一轮换机潮开启,海外知名咨询机构已经将苹果2025年的销量提升至2.5亿部,将2026年的销量提升至2.8亿部,苹果销量增加预期产线容量扩增超20%; 3、苹果AI手
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2024-06-25 07:48:42
[烟花]AI手机持续推荐,思考更新
[烟花]AI手机持续推荐,思考更新 1、从去年推传音控股,还是在畅想AI手机阶段,一路走来,看到产业趋势不断强化,具体功能逐一落地。因此有信仰。 2、目前预期差仍然很大,市场没有充分理解一个能够调用手机全部app的ai助手有多大价值。这次是堪比智能手机产生的重大变革。刚刚开始。 3、领导们切勿习惯性搓电子波段错过持续上涨行情。此轮AI手机带动三年换机潮,重回14.7亿部销量高峰。苹果更是领先。今年的苹果链就是去年的英伟达链。 4、消费类资金切到消费电子苹果链,带来的影响是巨大的。苹果链再次成为电
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2024-06-23 10:03:58
电力设备板块四条结构性机会的投资主线
电力设备板块四条结构性机会的投资主线: 主线一:变压器与电表出海 国内招标周期相对明显,海外供需错配严重。海外分地区需求来源,1)美国:老化设备替换/新增用电需求/能源结构转变;2)欧洲:新能源高比例接入/提出欧盟电网投资计划;3)亚非拉等其他地区:风光储项目推进/工业化发展加速配套电气设备等。变压器、电表、高压开关出口延续较快增长,未来海外重点地区电网投资规划和落地方案、海关总署出口数据超预期、海外个股订单/出货/业绩/指引超预期将成为重要催化,前期积极出海、具有完备供应链的国内龙头有望迎来重
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2024-06-22 17:17:06
【长江电新】增速依旧-2024年5月我国电力设备出口数据详析
【长江电新】增速依旧-2024年5月我国电力设备出口数据详析 1、变压器:油变同比继续大增,环比略增,2024年5月出口23亿元,同增50%,2024年1-5月合计出口99亿元,同增60%。2024年5月,油变出口大省上海、辽宁同比增速均超100%。2024年5月对北美、欧洲、非洲出口分别同比大增72.4%、131%和141%,仅拉美同比下滑约49%。 2、电表:增速显著拔高,2024年5月出口10.1亿元,同增16.6%,环增38%,2024年1-5月合计出口40.8亿元,同比增长3.47%。
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2024-06-22 07:39:51
创世纪点评:3C触底回暖,公司充分受益
创世纪点评:3C触底回暖,公司充分受益 钻攻机龙头,充分受益AI手机&PC开启的3C新周期。从手机数据来看,3C自23Q3触底。伴随终端销售回暖叠加钛金属的应用,钻攻机滞后的替换需求稳步释放,公司订单同环比亦持续改善。截至24Q2,下游代工厂稼动率已接近饱和。近期,苹果在其开发者大会上宣布了下一代AI手机与AIPC,预计有望开启新一轮换机潮。AI手机与PC拉动的新一波换机潮有望带动新的产线与设备更新,公司座作为钻攻机龙头有望充分受益。 开拓新品类与出海,向平台型公司迈进。以3C领域钻攻机的成功经
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2024-06-21 09:52:09
严重低估的牛股胚子:森鹰窗业
🧧地产链龙一 【森鹰窗业】4.29晚公告高管增持5000万-1亿📈 23年利润同比22年35%左右增长,1.45亿,24年公司给的目标1.9-2亿,24年一季度利润继续超预期,目前实际流通市值不到5亿,公司账上非经营性现金9.7亿(上市募集),扣掉后24年动态只有不到5Xpe,行业合理估值在15-20Xpe,保守翻倍空间。并且公司坚持分红:1股派1元已经持续十几年,股息率4个点。公司回购还在继续(按公告还有至少2000万)加上高管增持,回购+增持后续至少7000万,最多2.2亿净买入在路上!
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创世纪
【创世纪】 1、q2业绩重大拐点:单季度13亿收入,同比增长40%,环比增长52%,1.3亿利润,同比增长44%,环比增长100%+,全年55亿收入,5.5亿净利润,同比增速175%,果链全面开始拔估值主升,公司市值仅为21年高点的4折,基本面已经反超21年高点显著低估; 2、实锤供货亿航智能,低空打开想象空间; 3、公司回购并注销股份,新规下减持压力消除; 4、消费电子换机周期明确开启+AIPC、AI手机带来想象空间。 【创世纪】 1、q2业绩重大拐点:单季度13亿收入,同比增长40%,环比增
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【创世纪-通用机床、3c 3c】
创世纪-通用机床、3c 3c】显著复苏,去年q4订单月均1k,今年q1月均1k2,三月份数据很好,到二季度钻攻机往两千去了,有很大的月均增幅。订单转化确认周期3-6个月,所以今年q3、q4业绩会很好,确收口径有可能回到21年的高点。目前释放的订单还是原来的设备更新周期(3、4年换新),最前面的高点是17和21年,所以接下来理论上是今明两年。 往明年看ai手机aipc 如苹果等出货量大超预期的话,还有一部分技术升级带来的增量需求,本次有可能更持续 连续3年上行。 存量市场的更新换代(总量35万台)
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【长江电新】创历史单月新高!图解海外电网之:2024年4月欧
【长江电新】创历史单月新高!图解海外电网之:2024年4月欧盟变压器和开关进口数据详析——2024电网跟踪四十五 变压器 1、欧盟变压器4月进口237m€,同增49%,环增30%,1-4月合计进口777m€,同增13%。 其中,液体变压器4月进口161m€,同增106%,环增59%,1-4月合计进口479m€,同增36%。 【欧盟液体变压器同环比数据大增,创下单月进口金额历史新高】。 2、分等级看,主要系10MVA及以上液体变压器同环比大增,单4月合计进口66.7m€,同增330%,环增106%
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【海通计算机百家争鸣】#中期策略会百家计算机公司一次聊全
[爆竹]【海通计算机百家争鸣】#中期策略会百家计算机公司一次聊全 [庆祝]6月19日-21日(周三-周五) [庆祝]深圳福田香格里拉酒店 [庆祝]计算机近百家公司等您来: #6月19日: 协创数据、科大讯飞(线上)、用友网络(线上)、广立微(线上)、虹软科技(线上)、创新奇智(线上)、易点云(线上)、云赛智联(18日线上) #6月20日上午: 赛意信息、永信至诚、太极股份、霍莱沃、万集科技、海康威视、神州数码、智洋创新、金山办公、软通动力、润和软件、用友网络、远光软件、国联股份、四维图新、卫宁健
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【浙商电新张雷】山东电力现货市场转正,电力体制改革持续推进
【浙商电新张雷】山东电力现货市场转正,电力体制改革持续推进 【继山西、广东现货市场转正后,山东电力现货正式成为我国第三家转正试点】2024年6月17日,国家能源局山东监管办公室发布关于山东电力现货市场由试运行转正式运行的通知。2021年12月1日,山东电力现货市场启动长周期不间断结算试运行,截至2024年5月,已连续运行30个月,历经迎峰度夏、度冬及重要节假日、重要活动保电等多场景实战检验。从运行情况看,省内各类经营主体对电力市场的预期和信心不断增强,主体多元、竞争有序的电力交易格局已经形成。
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【民生证券】消费建材2023年年报&2024年一季报总结
【民生证券】消费建材2023年年报&2024年一季报总结 特征一:24Q1淡季更淡,超预期标的超额收益明显。23Q4增收不增利,24Q1整体收入及利润表现均出现下滑,24Q1淡季效应明显。利润超预期公司股价正反馈显著:北新建材/伟星新材/兔宝宝/瑞尔特24Q1表现显著超预期,24年初至5月10日区间涨幅分别为45%、25%、28%、28%。 特征二:原材料红利持续,部分品类价格战同样持续。24Q1部分原材料价格同/环比回落,成本端压力减轻,毛利率同比改善,例如:①24Q1沥青期货结算均价同比-2
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2024-06-17 22:48:50
📈进攻是最好的防守!
📈进攻是最好的防守! 从现在开始赔率比胜率重要!目前市场整体风险偏好接近冰点,胜率或者说防御成为主旋律已经一年半时间,赔率或者说进攻开始变得重要! 股票赔率主要来源于:1、调整时间和幅度都足够2、成长空间足够大,坚定看好有业绩的超跌成长股。 [礼物]抄底长期证明自己的超跌优质成长股 【森鹰窗业】地产链🐲1(地产链这一轮是底部需求端景气回升) 【朗新集团】电改🐲1(能源互联网龙头公司估值股价绝对底部) 📈进攻是最好的防守! 从现在开始赔率比胜率重要!目前市场整体风险偏好接近冰点,胜率或者说
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【中信制造】#特斯拉股东大会机器人部分要点0614
【中信制造】#特斯拉股东大会机器人部分要点0614 https://note.youdao.com/s/WE8rJN4e #建议关注: (1)人形机器人产业链高确定性公司:拓普集团、三花智控、鸣志电器、绿的谐波、五洲新春、北特科技、兆威机电;(2)人形机器人整机生产与场景落地级的主机厂商:中坚科技、小米集团、优必选、天奇股份、博实股份、新兴装备、九号公司;(3)具备较高确定性和较好竞争格局的零部件厂商:柯力传感、芯动联科、德昌股份、贝斯特、步科股份、雷赛智能、伟创电气、禾川科技、丰立智能、东华测
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果链高潮,推荐创世纪,果链2024年财报增速最高!
果链高潮,推荐创世纪,果链2024年财报增速最高! 我们测算q2单季度13亿收入,同比增长40%,环比增长52%。1.3亿利润,同比增长44%,环比增长100%+。 全年55亿收入,5.5亿净利润,同比增速175%! 果链全面开始拔估值主升,公司市值仅为21年高点的4折,基本面已经反超21年高点显著低估[抱拳] 果链高潮,推荐创世纪,果链2024年财报增速最高! 我们测算q2单季度13亿收入,同比增长40%,环比增长52%。1.3亿利润,同比增长44%,环比增长100%+。 全年55亿收入,5.
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【开源机械】苹果组装线自动化升级叠加换机潮,产线设备板块配置
[庆祝][庆祝]【开源机械】苹果组装线自动化升级叠加换机潮,产线设备板块配置正当时 #苹果传出要求代工厂在未来几年将iPhone组装线的人力减少50%,作为提高自动化生产目标的一部分。 #苹果产线设备配置正当时: 1、产线自动化提升将带来新一轮自动化设备采购,属于SKU扩容; 2、苹果WWDC发布Intelligence套件,预期新一轮换机潮开启,海外知名咨询机构已经将苹果2025年的销量提升至2.5亿部,将2026年的销量提升至2.8亿部,苹果销量增加预期产线容量扩增超20%; 3、苹果AI手
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[烟花]AI手机持续推荐,思考更新
[烟花]AI手机持续推荐,思考更新 1、从去年推传音控股,还是在畅想AI手机阶段,一路走来,看到产业趋势不断强化,具体功能逐一落地。因此有信仰。 2、目前预期差仍然很大,市场没有充分理解一个能够调用手机全部app的ai助手有多大价值。这次是堪比智能手机产生的重大变革。刚刚开始。 3、领导们切勿习惯性搓电子波段错过持续上涨行情。此轮AI手机带动三年换机潮,重回14.7亿部销量高峰。苹果更是领先。今年的苹果链就是去年的英伟达链。 4、消费类资金切到消费电子苹果链,带来的影响是巨大的。苹果链再次成为电
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电力设备板块四条结构性机会的投资主线
电力设备板块四条结构性机会的投资主线: 主线一:变压器与电表出海 国内招标周期相对明显,海外供需错配严重。海外分地区需求来源,1)美国:老化设备替换/新增用电需求/能源结构转变;2)欧洲:新能源高比例接入/提出欧盟电网投资计划;3)亚非拉等其他地区:风光储项目推进/工业化发展加速配套电气设备等。变压器、电表、高压开关出口延续较快增长,未来海外重点地区电网投资规划和落地方案、海关总署出口数据超预期、海外个股订单/出货/业绩/指引超预期将成为重要催化,前期积极出海、具有完备供应链的国内龙头有望迎来重
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【长江电新】增速依旧-2024年5月我国电力设备出口数据详析
【长江电新】增速依旧-2024年5月我国电力设备出口数据详析 1、变压器:油变同比继续大增,环比略增,2024年5月出口23亿元,同增50%,2024年1-5月合计出口99亿元,同增60%。2024年5月,油变出口大省上海、辽宁同比增速均超100%。2024年5月对北美、欧洲、非洲出口分别同比大增72.4%、131%和141%,仅拉美同比下滑约49%。 2、电表:增速显著拔高,2024年5月出口10.1亿元,同增16.6%,环增38%,2024年1-5月合计出口40.8亿元,同比增长3.47%。
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创世纪点评:3C触底回暖,公司充分受益
创世纪点评:3C触底回暖,公司充分受益 钻攻机龙头,充分受益AI手机&PC开启的3C新周期。从手机数据来看,3C自23Q3触底。伴随终端销售回暖叠加钛金属的应用,钻攻机滞后的替换需求稳步释放,公司订单同环比亦持续改善。截至24Q2,下游代工厂稼动率已接近饱和。近期,苹果在其开发者大会上宣布了下一代AI手机与AIPC,预计有望开启新一轮换机潮。AI手机与PC拉动的新一波换机潮有望带动新的产线与设备更新,公司座作为钻攻机龙头有望充分受益。 开拓新品类与出海,向平台型公司迈进。以3C领域钻攻机的成功经
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严重低估的牛股胚子:森鹰窗业
🧧地产链龙一 【森鹰窗业】4.29晚公告高管增持5000万-1亿📈 23年利润同比22年35%左右增长,1.45亿,24年公司给的目标1.9-2亿,24年一季度利润继续超预期,目前实际流通市值不到5亿,公司账上非经营性现金9.7亿(上市募集),扣掉后24年动态只有不到5Xpe,行业合理估值在15-20Xpe,保守翻倍空间。并且公司坚持分红:1股派1元已经持续十几年,股息率4个点。公司回购还在继续(按公告还有至少2000万)加上高管增持,回购+增持后续至少7000万,最多2.2亿净买入在路上!
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【创世纪】 1、q2业绩重大拐点:单季度13亿收入,同比增长40%,环比增长52%,1.3亿利润,同比增长44%,环比增长100%+,全年55亿收入,5.5亿净利润,同比增速175%,果链全面开始拔估值主升,公司市值仅为21年高点的4折,基本面已经反超21年高点显著低估; 2、实锤供货亿航智能,低空打开想象空间; 3、公司回购并注销股份,新规下减持压力消除; 4、消费电子换机周期明确开启+AIPC、AI手机带来想象空间。 【创世纪】 1、q2业绩重大拐点:单季度13亿收入,同比增长40%,环比增
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【创世纪-通用机床、3c 3c】
创世纪-通用机床、3c 3c】显著复苏,去年q4订单月均1k,今年q1月均1k2,三月份数据很好,到二季度钻攻机往两千去了,有很大的月均增幅。订单转化确认周期3-6个月,所以今年q3、q4业绩会很好,确收口径有可能回到21年的高点。目前释放的订单还是原来的设备更新周期(3、4年换新),最前面的高点是17和21年,所以接下来理论上是今明两年。 往明年看ai手机aipc 如苹果等出货量大超预期的话,还有一部分技术升级带来的增量需求,本次有可能更持续 连续3年上行。 存量市场的更新换代(总量35万台)
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【长江电新】创历史单月新高!图解海外电网之:2024年4月欧
【长江电新】创历史单月新高!图解海外电网之:2024年4月欧盟变压器和开关进口数据详析——2024电网跟踪四十五 变压器 1、欧盟变压器4月进口237m€,同增49%,环增30%,1-4月合计进口777m€,同增13%。 其中,液体变压器4月进口161m€,同增106%,环增59%,1-4月合计进口479m€,同增36%。 【欧盟液体变压器同环比数据大增,创下单月进口金额历史新高】。 2、分等级看,主要系10MVA及以上液体变压器同环比大增,单4月合计进口66.7m€,同增330%,环增106%
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【海通计算机百家争鸣】#中期策略会百家计算机公司一次聊全
[爆竹]【海通计算机百家争鸣】#中期策略会百家计算机公司一次聊全 [庆祝]6月19日-21日(周三-周五) [庆祝]深圳福田香格里拉酒店 [庆祝]计算机近百家公司等您来: #6月19日: 协创数据、科大讯飞(线上)、用友网络(线上)、广立微(线上)、虹软科技(线上)、创新奇智(线上)、易点云(线上)、云赛智联(18日线上) #6月20日上午: 赛意信息、永信至诚、太极股份、霍莱沃、万集科技、海康威视、神州数码、智洋创新、金山办公、软通动力、润和软件、用友网络、远光软件、国联股份、四维图新、卫宁健
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【浙商电新张雷】山东电力现货市场转正,电力体制改革持续推进
【浙商电新张雷】山东电力现货市场转正,电力体制改革持续推进 【继山西、广东现货市场转正后,山东电力现货正式成为我国第三家转正试点】2024年6月17日,国家能源局山东监管办公室发布关于山东电力现货市场由试运行转正式运行的通知。2021年12月1日,山东电力现货市场启动长周期不间断结算试运行,截至2024年5月,已连续运行30个月,历经迎峰度夏、度冬及重要节假日、重要活动保电等多场景实战检验。从运行情况看,省内各类经营主体对电力市场的预期和信心不断增强,主体多元、竞争有序的电力交易格局已经形成。
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【民生证券】消费建材2023年年报&2024年一季报总结
【民生证券】消费建材2023年年报&2024年一季报总结 特征一:24Q1淡季更淡,超预期标的超额收益明显。23Q4增收不增利,24Q1整体收入及利润表现均出现下滑,24Q1淡季效应明显。利润超预期公司股价正反馈显著:北新建材/伟星新材/兔宝宝/瑞尔特24Q1表现显著超预期,24年初至5月10日区间涨幅分别为45%、25%、28%、28%。 特征二:原材料红利持续,部分品类价格战同样持续。24Q1部分原材料价格同/环比回落,成本端压力减轻,毛利率同比改善,例如:①24Q1沥青期货结算均价同比-2
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📈进攻是最好的防守!
📈进攻是最好的防守! 从现在开始赔率比胜率重要!目前市场整体风险偏好接近冰点,胜率或者说防御成为主旋律已经一年半时间,赔率或者说进攻开始变得重要! 股票赔率主要来源于:1、调整时间和幅度都足够2、成长空间足够大,坚定看好有业绩的超跌成长股。 [礼物]抄底长期证明自己的超跌优质成长股 【森鹰窗业】地产链🐲1(地产链这一轮是底部需求端景气回升) 【朗新集团】电改🐲1(能源互联网龙头公司估值股价绝对底部) 📈进攻是最好的防守! 从现在开始赔率比胜率重要!目前市场整体风险偏好接近冰点,胜率或者说
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【中信制造】#特斯拉股东大会机器人部分要点0614
【中信制造】#特斯拉股东大会机器人部分要点0614 https://note.youdao.com/s/WE8rJN4e #建议关注: (1)人形机器人产业链高确定性公司:拓普集团、三花智控、鸣志电器、绿的谐波、五洲新春、北特科技、兆威机电;(2)人形机器人整机生产与场景落地级的主机厂商:中坚科技、小米集团、优必选、天奇股份、博实股份、新兴装备、九号公司;(3)具备较高确定性和较好竞争格局的零部件厂商:柯力传感、芯动联科、德昌股份、贝斯特、步科股份、雷赛智能、伟创电气、禾川科技、丰立智能、东华测
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2024-06-17 10:57:11
果链高潮,推荐创世纪,果链2024年财报增速最高!
果链高潮,推荐创世纪,果链2024年财报增速最高! 我们测算q2单季度13亿收入,同比增长40%,环比增长52%。1.3亿利润,同比增长44%,环比增长100%+。 全年55亿收入,5.5亿净利润,同比增速175%! 果链全面开始拔估值主升,公司市值仅为21年高点的4折,基本面已经反超21年高点显著低估[抱拳] 果链高潮,推荐创世纪,果链2024年财报增速最高! 我们测算q2单季度13亿收入,同比增长40%,环比增长52%。1.3亿利润,同比增长44%,环比增长100%+。 全年55亿收入,5.
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2024-06-25 17:21:00
【开源机械】苹果组装线自动化升级叠加换机潮,产线设备板块配置
[庆祝][庆祝]【开源机械】苹果组装线自动化升级叠加换机潮,产线设备板块配置正当时 #苹果传出要求代工厂在未来几年将iPhone组装线的人力减少50%,作为提高自动化生产目标的一部分。 #苹果产线设备配置正当时: 1、产线自动化提升将带来新一轮自动化设备采购,属于SKU扩容; 2、苹果WWDC发布Intelligence套件,预期新一轮换机潮开启,海外知名咨询机构已经将苹果2025年的销量提升至2.5亿部,将2026年的销量提升至2.8亿部,苹果销量增加预期产线容量扩增超20%; 3、苹果AI手
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2024-06-25 07:48:42
[烟花]AI手机持续推荐,思考更新
[烟花]AI手机持续推荐,思考更新 1、从去年推传音控股,还是在畅想AI手机阶段,一路走来,看到产业趋势不断强化,具体功能逐一落地。因此有信仰。 2、目前预期差仍然很大,市场没有充分理解一个能够调用手机全部app的ai助手有多大价值。这次是堪比智能手机产生的重大变革。刚刚开始。 3、领导们切勿习惯性搓电子波段错过持续上涨行情。此轮AI手机带动三年换机潮,重回14.7亿部销量高峰。苹果更是领先。今年的苹果链就是去年的英伟达链。 4、消费类资金切到消费电子苹果链,带来的影响是巨大的。苹果链再次成为电
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2024-06-23 10:03:58
电力设备板块四条结构性机会的投资主线
电力设备板块四条结构性机会的投资主线: 主线一:变压器与电表出海 国内招标周期相对明显,海外供需错配严重。海外分地区需求来源,1)美国:老化设备替换/新增用电需求/能源结构转变;2)欧洲:新能源高比例接入/提出欧盟电网投资计划;3)亚非拉等其他地区:风光储项目推进/工业化发展加速配套电气设备等。变压器、电表、高压开关出口延续较快增长,未来海外重点地区电网投资规划和落地方案、海关总署出口数据超预期、海外个股订单/出货/业绩/指引超预期将成为重要催化,前期积极出海、具有完备供应链的国内龙头有望迎来重
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2024-06-22 17:17:06
【长江电新】增速依旧-2024年5月我国电力设备出口数据详析
【长江电新】增速依旧-2024年5月我国电力设备出口数据详析 1、变压器:油变同比继续大增,环比略增,2024年5月出口23亿元,同增50%,2024年1-5月合计出口99亿元,同增60%。2024年5月,油变出口大省上海、辽宁同比增速均超100%。2024年5月对北美、欧洲、非洲出口分别同比大增72.4%、131%和141%,仅拉美同比下滑约49%。 2、电表:增速显著拔高,2024年5月出口10.1亿元,同增16.6%,环增38%,2024年1-5月合计出口40.8亿元,同比增长3.47%。
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2024-06-22 07:39:51
创世纪点评:3C触底回暖,公司充分受益
创世纪点评:3C触底回暖,公司充分受益 钻攻机龙头,充分受益AI手机&PC开启的3C新周期。从手机数据来看,3C自23Q3触底。伴随终端销售回暖叠加钛金属的应用,钻攻机滞后的替换需求稳步释放,公司订单同环比亦持续改善。截至24Q2,下游代工厂稼动率已接近饱和。近期,苹果在其开发者大会上宣布了下一代AI手机与AIPC,预计有望开启新一轮换机潮。AI手机与PC拉动的新一波换机潮有望带动新的产线与设备更新,公司座作为钻攻机龙头有望充分受益。 开拓新品类与出海,向平台型公司迈进。以3C领域钻攻机的成功经
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2024-06-21 09:52:09
严重低估的牛股胚子:森鹰窗业
🧧地产链龙一 【森鹰窗业】4.29晚公告高管增持5000万-1亿📈 23年利润同比22年35%左右增长,1.45亿,24年公司给的目标1.9-2亿,24年一季度利润继续超预期,目前实际流通市值不到5亿,公司账上非经营性现金9.7亿(上市募集),扣掉后24年动态只有不到5Xpe,行业合理估值在15-20Xpe,保守翻倍空间。并且公司坚持分红:1股派1元已经持续十几年,股息率4个点。公司回购还在继续(按公告还有至少2000万)加上高管增持,回购+增持后续至少7000万,最多2.2亿净买入在路上!
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2024-06-20 14:15:53
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【创世纪】 1、q2业绩重大拐点:单季度13亿收入,同比增长40%,环比增长52%,1.3亿利润,同比增长44%,环比增长100%+,全年55亿收入,5.5亿净利润,同比增速175%,果链全面开始拔估值主升,公司市值仅为21年高点的4折,基本面已经反超21年高点显著低估; 2、实锤供货亿航智能,低空打开想象空间; 3、公司回购并注销股份,新规下减持压力消除; 4、消费电子换机周期明确开启+AIPC、AI手机带来想象空间。 【创世纪】 1、q2业绩重大拐点:单季度13亿收入,同比增长40%,环比增
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2024-06-20 13:37:52
【创世纪-通用机床、3c 3c】
创世纪-通用机床、3c 3c】显著复苏,去年q4订单月均1k,今年q1月均1k2,三月份数据很好,到二季度钻攻机往两千去了,有很大的月均增幅。订单转化确认周期3-6个月,所以今年q3、q4业绩会很好,确收口径有可能回到21年的高点。目前释放的订单还是原来的设备更新周期(3、4年换新),最前面的高点是17和21年,所以接下来理论上是今明两年。 往明年看ai手机aipc 如苹果等出货量大超预期的话,还有一部分技术升级带来的增量需求,本次有可能更持续 连续3年上行。 存量市场的更新换代(总量35万台)
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2024-06-20 08:04:13
【长江电新】创历史单月新高!图解海外电网之:2024年4月欧
【长江电新】创历史单月新高!图解海外电网之:2024年4月欧盟变压器和开关进口数据详析——2024电网跟踪四十五 变压器 1、欧盟变压器4月进口237m€,同增49%,环增30%,1-4月合计进口777m€,同增13%。 其中,液体变压器4月进口161m€,同增106%,环增59%,1-4月合计进口479m€,同增36%。 【欧盟液体变压器同环比数据大增,创下单月进口金额历史新高】。 2、分等级看,主要系10MVA及以上液体变压器同环比大增,单4月合计进口66.7m€,同增330%,环增106%
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2024-06-18 18:30:19
【海通计算机百家争鸣】#中期策略会百家计算机公司一次聊全
[爆竹]【海通计算机百家争鸣】#中期策略会百家计算机公司一次聊全 [庆祝]6月19日-21日(周三-周五) [庆祝]深圳福田香格里拉酒店 [庆祝]计算机近百家公司等您来: #6月19日: 协创数据、科大讯飞(线上)、用友网络(线上)、广立微(线上)、虹软科技(线上)、创新奇智(线上)、易点云(线上)、云赛智联(18日线上) #6月20日上午: 赛意信息、永信至诚、太极股份、霍莱沃、万集科技、海康威视、神州数码、智洋创新、金山办公、软通动力、润和软件、用友网络、远光软件、国联股份、四维图新、卫宁健
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2024-06-18 07:33:48
【浙商电新张雷】山东电力现货市场转正,电力体制改革持续推进
【浙商电新张雷】山东电力现货市场转正,电力体制改革持续推进 【继山西、广东现货市场转正后,山东电力现货正式成为我国第三家转正试点】2024年6月17日,国家能源局山东监管办公室发布关于山东电力现货市场由试运行转正式运行的通知。2021年12月1日,山东电力现货市场启动长周期不间断结算试运行,截至2024年5月,已连续运行30个月,历经迎峰度夏、度冬及重要节假日、重要活动保电等多场景实战检验。从运行情况看,省内各类经营主体对电力市场的预期和信心不断增强,主体多元、竞争有序的电力交易格局已经形成。
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2024-06-18 07:33:13
【民生证券】消费建材2023年年报&2024年一季报总结
【民生证券】消费建材2023年年报&2024年一季报总结 特征一:24Q1淡季更淡,超预期标的超额收益明显。23Q4增收不增利,24Q1整体收入及利润表现均出现下滑,24Q1淡季效应明显。利润超预期公司股价正反馈显著:北新建材/伟星新材/兔宝宝/瑞尔特24Q1表现显著超预期,24年初至5月10日区间涨幅分别为45%、25%、28%、28%。 特征二:原材料红利持续,部分品类价格战同样持续。24Q1部分原材料价格同/环比回落,成本端压力减轻,毛利率同比改善,例如:①24Q1沥青期货结算均价同比-2
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2024-06-17 22:48:50
📈进攻是最好的防守!
📈进攻是最好的防守! 从现在开始赔率比胜率重要!目前市场整体风险偏好接近冰点,胜率或者说防御成为主旋律已经一年半时间,赔率或者说进攻开始变得重要! 股票赔率主要来源于:1、调整时间和幅度都足够2、成长空间足够大,坚定看好有业绩的超跌成长股。 [礼物]抄底长期证明自己的超跌优质成长股 【森鹰窗业】地产链🐲1(地产链这一轮是底部需求端景气回升) 【朗新集团】电改🐲1(能源互联网龙头公司估值股价绝对底部) 📈进攻是最好的防守! 从现在开始赔率比胜率重要!目前市场整体风险偏好接近冰点,胜率或者说
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【中信制造】#特斯拉股东大会机器人部分要点0614
【中信制造】#特斯拉股东大会机器人部分要点0614 https://note.youdao.com/s/WE8rJN4e #建议关注: (1)人形机器人产业链高确定性公司:拓普集团、三花智控、鸣志电器、绿的谐波、五洲新春、北特科技、兆威机电;(2)人形机器人整机生产与场景落地级的主机厂商:中坚科技、小米集团、优必选、天奇股份、博实股份、新兴装备、九号公司;(3)具备较高确定性和较好竞争格局的零部件厂商:柯力传感、芯动联科、德昌股份、贝斯特、步科股份、雷赛智能、伟创电气、禾川科技、丰立智能、东华测
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果链高潮,推荐创世纪,果链2024年财报增速最高!
果链高潮,推荐创世纪,果链2024年财报增速最高! 我们测算q2单季度13亿收入,同比增长40%,环比增长52%。1.3亿利润,同比增长44%,环比增长100%+。 全年55亿收入,5.5亿净利润,同比增速175%! 果链全面开始拔估值主升,公司市值仅为21年高点的4折,基本面已经反超21年高点显著低估[抱拳] 果链高潮,推荐创世纪,果链2024年财报增速最高! 我们测算q2单季度13亿收入,同比增长40%,环比增长52%。1.3亿利润,同比增长44%,环比增长100%+。 全年55亿收入,5.
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