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2024-03-24 12:46:05
【国盛计算机】朗新集团:被低估的能源IT核心
【国盛计算机】朗新集团:被低估的能源IT核心 [太阳]#认知差1:电网数字化持续高景气有其alpha。 1)用电环节是国网历来薄弱的环节,未来很长时间是补短板,有望结构性倾斜。只要电力市场在变,纵向的系统优化和横向的系统扩展,都可以支撑朗新的持续高增速,会有显著高于整体电网信息化投资的alpha。 2)朗新做的是成套软件及上线,是高毛利的核心价值环节,未来边际成本的改善空间存在,按照传统电网给估值是低估的。 [太阳]#认知差2:能源互联网平台是最好的商业模式。 1)胜率高(产品的技术迭代可能mi
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2024-03-24 12:45:33
【百傲化学】预期差极大的10倍PE,稀缺HBM设备厂商
[太阳]【百傲化学】预期差极大的10倍PE,稀缺HBM设备厂商 🌟进军半导体设备领域,拓展“芯”业务。02/02和02/08日已公告,与芯慧联半导体在先进封装设备领域深度合作,且已快速落地1.4亿购买半导体设备合作项目,芯慧联实控人以其46.8%股份做担保。据公告,双方未来合作形式不限于业务合作、成立合资公司等股权方面合作也在洽谈中。 🌟产业基金进驻苏州独角兽,已送样HBM厂商。芯慧联半导体是21年浦科投大基金入股的半导体设备新锐,创始人出身东京电子,公司技术能力领先,团队超300人,资产总
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2024-03-24 12:45:00
英搏尔:低空经济弹性第一股
英搏尔:低空经济弹性第一股 公司的电车驱动总成“集成芯”产品业内领先,产品较业内体积减少20%-30%、重量轻20%-30%、功率密度提升近30%,与小鹏、吉利等多家车企多年深度合作。 低空经济目前已写入政府工作报告,政策支持力度空前、业内发展日新月异;产业链中重大变化环节即为电驱动系统,可占ETVOL成本近30%;英搏尔产品的减重、增效、小体积等特性极度匹配市场发展,目前已和某知名企业商讨方案,一旦供货对公司利润及估值弹性提升巨大。 公司23年利润近0.8亿同比增235%,24年预期1.9-2
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2024-03-08 16:01:12
【兴证电新】2024年3月锂电排产更新
【兴证电新】2024年3月锂电排产更新~ 电池:3月全球主要企业排产合计:82.08GWh,环比+38.74%。 国内第1名:3月排产32.3GWh,同比+29%,环比+58%。 国内第2名:3月排产15.4GWh,同比+33%,环比+56%。 国内第3名:3月排产4.6GWh,同比+90%,环比+38%。 国内第4名:3月排产3.5GWh,同比+46%,环比+84%。 国内第5名:3月排产2.8GWh,同比+17%,环比+22%。 国内第6名:3月排产0.9GWh,同比+157%,环比+20%
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2024-03-07 09:13:40
【国海电新】“新能源基础设施网络”新提法点评
【国海电新】“新能源基础设施网络”新提法点评 #事件:总书记在近期中央政治局集体学习时提出,应对我国能源发展系列挑战出路就是大力发展新能源,重点提出“进一步建设好新能源基础设施网络”和“加快构建充电基础设施网络体系”。同期,国家发改委、能源局印发《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》。 #特高压仍是当前重点,配用电短板有望加速补齐:我们认为,新能源基础设施主要包括特高压通道、数智化配电网、新型负荷基础设施。 1. 超特高压主网建设确定性高,柔直是重要变化:据我们初步了解,特高压有望24年开工
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2024-03-04 18:13:04
【招商电新】锂电中游更新,关注Q1盈利稳定的环节
【招商电新】锂电中游更新,关注Q1盈利稳定的环节 1、3月4日 SMM电碳报价10.1-11.1万元,较昨日上涨约3500元;工碳报价9.15-10.1万元较昨日上涨1750元,涨幅继续加速。期货、现货开始互相形成正反馈,正极厂商可能继续进行部分刚需采购,最终采购的力度还是会跟着实际终端需求走,目前看各厂商库存策略并没有出现大的调整,3月中旬后需要注意实际需求与行业总库存的匹配程度。 2、锂价持续上涨有望拉动锂电板块情绪,关注锂电板块的补涨机会,Q1各材料环节中结构件环节降价幅度小,盈利有望保持
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【浙商电新张雷】电网设备行业
【浙商电新张雷】电网设备行业:国家发改委、国家能源局发布指导意见,关注配用电投资机遇 事件:3月1日,国家发改委、国家能源局发布《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》 【推动配电网在形态上向“有源”双向交互系统转变,在功能上向源网荷储资源高效配置平台转变】到2025年,配电网网架结构更加坚强清晰,供配电能力合理充裕;配电网承载力和灵活性显著提升,具备5亿千瓦左右分布式新能源、1200万台左右充电桩接入能力;有源配电网与大电网兼容并蓄,配电网数字化转型全面推进。到2030年,基本完成配电网柔性
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2024-03-04 10:11:54
【中金电新&计算机】朗新科技
🌟【中金电新&计算机】朗新科技:盈利能力显著提升,能源互联网业务表现亮眼 👉公司公告2023年前三季度业绩:公司1-3Q23收入26.01亿元,同比-0.1%;归母净利润2.05亿元,同比-28.7%。其中3Q23收入10.92亿元,同比+9.8%,归母净利润1.18亿元,同比+22.7%,扣非归母净利润1.13亿元,同比+62.6%,业绩符合我们预期。 #能源互联网业务表现亮眼、互联网电视业务下滑幅度收窄。分业务看:1⃣️能源数字化业务:我们估测1-3Q23总收入在9亿元左右,同比+20%
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【CT电新】车网互动政策出台
【CT电新】车网互动政策出台,探索有序充电及V2G模式综合示范,充电桩与电网均受益 #事件: ◼四部委联合发布《关于加强新能源汽车与电网融合互动的实施意见》。意见指出,车网互动主要包括#智能有序充电、#双向充放电等形式,可参与削峰填谷、虚拟电厂、聚合交易等应用场景。 ◼发展目标为,1)到2025年,初步建成车网互动技术标准体系,全面实施充电峰谷电价机制,力争参与试点示范的城市2025年全年充电电量60%以上集中在低谷时段、私人充电桩充电电量80%以上集中在低谷时段。2)到2030年,我国车网互动
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【光大电新公用环保】车网互动政策出台,V2G长期空间广阔
【光大电新公用环保】车网互动政策出台,V2G长期空间广阔 发改委、能源局、工信部、市场监督管理总局发布《加强新能源汽车与电网融合互动的实施意见》。V2G包括智能有序充电、双向充放电等,可参与削峰填谷、虚拟电厂等场景。V2G充电桩将带来双向充放电模块、双向计量电表、PCS等新增和替代需求。 [太阳]两个阶段发展目标:(1)2025年标准初步建成,试点城市2025年全年充电电量60%以上在低谷时段、私人充电桩充电电量80%以上在低谷时段,建成5个以上示范城市及50个以上双向充放电示范项目。(2)20
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2024-03-04 10:06:53
【国盛计算机】朗新科技:充电运营领军迎来快速发展拐点
【国盛计算机】朗新科技:充电运营领军迎来快速发展拐点 [玫瑰]#公共领域车辆全面电动化试点启动,#充电服务市场有望加速扩容。1)工信部等印发《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》,提出新增公共充电桩与公共领域新能源汽车推广数量比例力争达到1:1,加强停车场充换电站建设有内部充电桩对外开放等。2)未来新能源车保有量提升,车桩比改善,公共充电市场将加速扩容。3)充电运营商存在长尾特征,集中度存在下降趋势,聚合充电有望成为终局模式。 [玫瑰]#聚合充电倍数级成长,#盈亏状况持续改善
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2024-03-04 08:46:47
【浙商电新张雷】电新赛道机会再提示
【浙商电新张雷】电新赛道机会再提示:能源转型再上新高度,聚焦新能源高质量发展[庆祝][庆祝][庆祝] [玫瑰]#2月29日下午、中 共 中 央政治局就新能源技术与我国的能源安全进行第十二次集体学习、内容聚焦新能源高质量发展、释放出我国加快能源结构转型的积极信号。 [太阳]截至2024/03/01,电力设备(申万)指数PE(TTM)为16.22X,位于历史6.2%分位,相比前高(2023/02/01)下跌39.10%,当前时点布局性价比极高。板块上涨支撑要素:(1)需求端:我国能源转型再提速叠加电
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2024-03-03 21:03:57
【zhongyou-计算机】央企AI:算力为先,AI应用将跟
【zhongyou-计算机】央企AI:算力为先,AI应用将跟上 2月19日,国资委召开头部企业和10家央企会议,#聚焦两方面:建设先进智算,并扩大行业应用场景。其中:头部企业主要提供技术服务,10家央企在各自专业领域扩大AI应用,从两个方面布局。 [庆祝](1)智算:从央企到地方国企,盘面已经有所反应,智算周边配套纷纷大涨(依米康/高澜/并行等)。 [庆祝](2)行业应用:10家央企中,主要是国网/铁路交通/物流/化学/钢铁/建筑等子领域,建议关注各自领域的先进服务商(AI算法和应用先进的厂商)
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变压器板块集体推荐:中外需求共振,以旧换新叠加供应紧缺
变压器板块集体推荐:中外需求共振,以旧换新叠加供应紧缺 0302 #风口1:2月29日,在博世集团举办的BCW活动上,特斯拉CEO马斯克强调,人工智能不可能无限增长下去,它一定会遇到一些限制,一年前,它的限制因素是芯片短缺,下一个短缺的将是变压器,再下一个短缺的则是电力。 #风口2:3月1日,国常会审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。3月1日,国家发展改革委、国家能源局发布《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》,其中提到,2025年,电网企业全面淘汰S7(含S8)型和运行
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Call❗️【天风电新】锂电:不得不看的锂价上涨、稼动率周期先
Call❗️【天风电新】锂电:不得不看的锂价上涨、稼动率周期先行 ————————— #呼应周观点:新能源和机器人两手抓,截至昨日碳酸锂LC2407走出了5连阳,本轮看好锂电的逻辑简单粗暴:稼动率周期-新技术周期。 站在3月碳酸锂价格、排产、业绩三重拐点下,率先看好稼动率周期。 24Q1以宁德作为标杆,量的增速yoy+15%, eve+50%、天赐+20%、三元(因为m7等叫卖车型)+20%+。 而行业需求的拐点发生在3月,以理想公开的数据来看,1+2月累计交付5w+,则倒推3月量至少达5w。以
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【国盛计算机】朗新集团:被低估的能源IT核心
【国盛计算机】朗新集团:被低估的能源IT核心 [太阳]#认知差1:电网数字化持续高景气有其alpha。 1)用电环节是国网历来薄弱的环节,未来很长时间是补短板,有望结构性倾斜。只要电力市场在变,纵向的系统优化和横向的系统扩展,都可以支撑朗新的持续高增速,会有显著高于整体电网信息化投资的alpha。 2)朗新做的是成套软件及上线,是高毛利的核心价值环节,未来边际成本的改善空间存在,按照传统电网给估值是低估的。 [太阳]#认知差2:能源互联网平台是最好的商业模式。 1)胜率高(产品的技术迭代可能mi
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【百傲化学】预期差极大的10倍PE,稀缺HBM设备厂商
[太阳]【百傲化学】预期差极大的10倍PE,稀缺HBM设备厂商 🌟进军半导体设备领域,拓展“芯”业务。02/02和02/08日已公告,与芯慧联半导体在先进封装设备领域深度合作,且已快速落地1.4亿购买半导体设备合作项目,芯慧联实控人以其46.8%股份做担保。据公告,双方未来合作形式不限于业务合作、成立合资公司等股权方面合作也在洽谈中。 🌟产业基金进驻苏州独角兽,已送样HBM厂商。芯慧联半导体是21年浦科投大基金入股的半导体设备新锐,创始人出身东京电子,公司技术能力领先,团队超300人,资产总
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英搏尔:低空经济弹性第一股
英搏尔:低空经济弹性第一股 公司的电车驱动总成“集成芯”产品业内领先,产品较业内体积减少20%-30%、重量轻20%-30%、功率密度提升近30%,与小鹏、吉利等多家车企多年深度合作。 低空经济目前已写入政府工作报告,政策支持力度空前、业内发展日新月异;产业链中重大变化环节即为电驱动系统,可占ETVOL成本近30%;英搏尔产品的减重、增效、小体积等特性极度匹配市场发展,目前已和某知名企业商讨方案,一旦供货对公司利润及估值弹性提升巨大。 公司23年利润近0.8亿同比增235%,24年预期1.9-2
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【兴证电新】2024年3月锂电排产更新
【兴证电新】2024年3月锂电排产更新~ 电池:3月全球主要企业排产合计:82.08GWh,环比+38.74%。 国内第1名:3月排产32.3GWh,同比+29%,环比+58%。 国内第2名:3月排产15.4GWh,同比+33%,环比+56%。 国内第3名:3月排产4.6GWh,同比+90%,环比+38%。 国内第4名:3月排产3.5GWh,同比+46%,环比+84%。 国内第5名:3月排产2.8GWh,同比+17%,环比+22%。 国内第6名:3月排产0.9GWh,同比+157%,环比+20%
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【国海电新】“新能源基础设施网络”新提法点评
【国海电新】“新能源基础设施网络”新提法点评 #事件:总书记在近期中央政治局集体学习时提出,应对我国能源发展系列挑战出路就是大力发展新能源,重点提出“进一步建设好新能源基础设施网络”和“加快构建充电基础设施网络体系”。同期,国家发改委、能源局印发《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》。 #特高压仍是当前重点,配用电短板有望加速补齐:我们认为,新能源基础设施主要包括特高压通道、数智化配电网、新型负荷基础设施。 1. 超特高压主网建设确定性高,柔直是重要变化:据我们初步了解,特高压有望24年开工
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【招商电新】锂电中游更新,关注Q1盈利稳定的环节
【招商电新】锂电中游更新,关注Q1盈利稳定的环节 1、3月4日 SMM电碳报价10.1-11.1万元,较昨日上涨约3500元;工碳报价9.15-10.1万元较昨日上涨1750元,涨幅继续加速。期货、现货开始互相形成正反馈,正极厂商可能继续进行部分刚需采购,最终采购的力度还是会跟着实际终端需求走,目前看各厂商库存策略并没有出现大的调整,3月中旬后需要注意实际需求与行业总库存的匹配程度。 2、锂价持续上涨有望拉动锂电板块情绪,关注锂电板块的补涨机会,Q1各材料环节中结构件环节降价幅度小,盈利有望保持
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【浙商电新张雷】电网设备行业
【浙商电新张雷】电网设备行业:国家发改委、国家能源局发布指导意见,关注配用电投资机遇 事件:3月1日,国家发改委、国家能源局发布《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》 【推动配电网在形态上向“有源”双向交互系统转变,在功能上向源网荷储资源高效配置平台转变】到2025年,配电网网架结构更加坚强清晰,供配电能力合理充裕;配电网承载力和灵活性显著提升,具备5亿千瓦左右分布式新能源、1200万台左右充电桩接入能力;有源配电网与大电网兼容并蓄,配电网数字化转型全面推进。到2030年,基本完成配电网柔性
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【中金电新&计算机】朗新科技
🌟【中金电新&计算机】朗新科技:盈利能力显著提升,能源互联网业务表现亮眼 👉公司公告2023年前三季度业绩:公司1-3Q23收入26.01亿元,同比-0.1%;归母净利润2.05亿元,同比-28.7%。其中3Q23收入10.92亿元,同比+9.8%,归母净利润1.18亿元,同比+22.7%,扣非归母净利润1.13亿元,同比+62.6%,业绩符合我们预期。 #能源互联网业务表现亮眼、互联网电视业务下滑幅度收窄。分业务看:1⃣️能源数字化业务:我们估测1-3Q23总收入在9亿元左右,同比+20%
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【CT电新】车网互动政策出台
【CT电新】车网互动政策出台,探索有序充电及V2G模式综合示范,充电桩与电网均受益 #事件: ◼四部委联合发布《关于加强新能源汽车与电网融合互动的实施意见》。意见指出,车网互动主要包括#智能有序充电、#双向充放电等形式,可参与削峰填谷、虚拟电厂、聚合交易等应用场景。 ◼发展目标为,1)到2025年,初步建成车网互动技术标准体系,全面实施充电峰谷电价机制,力争参与试点示范的城市2025年全年充电电量60%以上集中在低谷时段、私人充电桩充电电量80%以上集中在低谷时段。2)到2030年,我国车网互动
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【光大电新公用环保】车网互动政策出台,V2G长期空间广阔
【光大电新公用环保】车网互动政策出台,V2G长期空间广阔 发改委、能源局、工信部、市场监督管理总局发布《加强新能源汽车与电网融合互动的实施意见》。V2G包括智能有序充电、双向充放电等,可参与削峰填谷、虚拟电厂等场景。V2G充电桩将带来双向充放电模块、双向计量电表、PCS等新增和替代需求。 [太阳]两个阶段发展目标:(1)2025年标准初步建成,试点城市2025年全年充电电量60%以上在低谷时段、私人充电桩充电电量80%以上在低谷时段,建成5个以上示范城市及50个以上双向充放电示范项目。(2)20
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【国盛计算机】朗新科技:充电运营领军迎来快速发展拐点
【国盛计算机】朗新科技:充电运营领军迎来快速发展拐点 [玫瑰]#公共领域车辆全面电动化试点启动,#充电服务市场有望加速扩容。1)工信部等印发《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》,提出新增公共充电桩与公共领域新能源汽车推广数量比例力争达到1:1,加强停车场充换电站建设有内部充电桩对外开放等。2)未来新能源车保有量提升,车桩比改善,公共充电市场将加速扩容。3)充电运营商存在长尾特征,集中度存在下降趋势,聚合充电有望成为终局模式。 [玫瑰]#聚合充电倍数级成长,#盈亏状况持续改善
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【浙商电新张雷】电新赛道机会再提示
【浙商电新张雷】电新赛道机会再提示:能源转型再上新高度,聚焦新能源高质量发展[庆祝][庆祝][庆祝] [玫瑰]#2月29日下午、中 共 中 央政治局就新能源技术与我国的能源安全进行第十二次集体学习、内容聚焦新能源高质量发展、释放出我国加快能源结构转型的积极信号。 [太阳]截至2024/03/01,电力设备(申万)指数PE(TTM)为16.22X,位于历史6.2%分位,相比前高(2023/02/01)下跌39.10%,当前时点布局性价比极高。板块上涨支撑要素:(1)需求端:我国能源转型再提速叠加电
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【zhongyou-计算机】央企AI:算力为先,AI应用将跟
【zhongyou-计算机】央企AI:算力为先,AI应用将跟上 2月19日,国资委召开头部企业和10家央企会议,#聚焦两方面:建设先进智算,并扩大行业应用场景。其中:头部企业主要提供技术服务,10家央企在各自专业领域扩大AI应用,从两个方面布局。 [庆祝](1)智算:从央企到地方国企,盘面已经有所反应,智算周边配套纷纷大涨(依米康/高澜/并行等)。 [庆祝](2)行业应用:10家央企中,主要是国网/铁路交通/物流/化学/钢铁/建筑等子领域,建议关注各自领域的先进服务商(AI算法和应用先进的厂商)
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变压器板块集体推荐:中外需求共振,以旧换新叠加供应紧缺
变压器板块集体推荐:中外需求共振,以旧换新叠加供应紧缺 0302 #风口1:2月29日,在博世集团举办的BCW活动上,特斯拉CEO马斯克强调,人工智能不可能无限增长下去,它一定会遇到一些限制,一年前,它的限制因素是芯片短缺,下一个短缺的将是变压器,再下一个短缺的则是电力。 #风口2:3月1日,国常会审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。3月1日,国家发展改革委、国家能源局发布《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》,其中提到,2025年,电网企业全面淘汰S7(含S8)型和运行
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Call❗️【天风电新】锂电:不得不看的锂价上涨、稼动率周期先
Call❗️【天风电新】锂电:不得不看的锂价上涨、稼动率周期先行 ————————— #呼应周观点:新能源和机器人两手抓,截至昨日碳酸锂LC2407走出了5连阳,本轮看好锂电的逻辑简单粗暴:稼动率周期-新技术周期。 站在3月碳酸锂价格、排产、业绩三重拐点下,率先看好稼动率周期。 24Q1以宁德作为标杆,量的增速yoy+15%, eve+50%、天赐+20%、三元(因为m7等叫卖车型)+20%+。 而行业需求的拐点发生在3月,以理想公开的数据来看,1+2月累计交付5w+,则倒推3月量至少达5w。以
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【国盛计算机】朗新集团:被低估的能源IT核心
【国盛计算机】朗新集团:被低估的能源IT核心 [太阳]#认知差1:电网数字化持续高景气有其alpha。 1)用电环节是国网历来薄弱的环节,未来很长时间是补短板,有望结构性倾斜。只要电力市场在变,纵向的系统优化和横向的系统扩展,都可以支撑朗新的持续高增速,会有显著高于整体电网信息化投资的alpha。 2)朗新做的是成套软件及上线,是高毛利的核心价值环节,未来边际成本的改善空间存在,按照传统电网给估值是低估的。 [太阳]#认知差2:能源互联网平台是最好的商业模式。 1)胜率高(产品的技术迭代可能mi
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【百傲化学】预期差极大的10倍PE,稀缺HBM设备厂商
[太阳]【百傲化学】预期差极大的10倍PE,稀缺HBM设备厂商 🌟进军半导体设备领域,拓展“芯”业务。02/02和02/08日已公告,与芯慧联半导体在先进封装设备领域深度合作,且已快速落地1.4亿购买半导体设备合作项目,芯慧联实控人以其46.8%股份做担保。据公告,双方未来合作形式不限于业务合作、成立合资公司等股权方面合作也在洽谈中。 🌟产业基金进驻苏州独角兽,已送样HBM厂商。芯慧联半导体是21年浦科投大基金入股的半导体设备新锐,创始人出身东京电子,公司技术能力领先,团队超300人,资产总
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英搏尔:低空经济弹性第一股
英搏尔:低空经济弹性第一股 公司的电车驱动总成“集成芯”产品业内领先,产品较业内体积减少20%-30%、重量轻20%-30%、功率密度提升近30%,与小鹏、吉利等多家车企多年深度合作。 低空经济目前已写入政府工作报告,政策支持力度空前、业内发展日新月异;产业链中重大变化环节即为电驱动系统,可占ETVOL成本近30%;英搏尔产品的减重、增效、小体积等特性极度匹配市场发展,目前已和某知名企业商讨方案,一旦供货对公司利润及估值弹性提升巨大。 公司23年利润近0.8亿同比增235%,24年预期1.9-2
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【兴证电新】2024年3月锂电排产更新
【兴证电新】2024年3月锂电排产更新~ 电池:3月全球主要企业排产合计:82.08GWh,环比+38.74%。 国内第1名:3月排产32.3GWh,同比+29%,环比+58%。 国内第2名:3月排产15.4GWh,同比+33%,环比+56%。 国内第3名:3月排产4.6GWh,同比+90%,环比+38%。 国内第4名:3月排产3.5GWh,同比+46%,环比+84%。 国内第5名:3月排产2.8GWh,同比+17%,环比+22%。 国内第6名:3月排产0.9GWh,同比+157%,环比+20%
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【国海电新】“新能源基础设施网络”新提法点评
【国海电新】“新能源基础设施网络”新提法点评 #事件:总书记在近期中央政治局集体学习时提出,应对我国能源发展系列挑战出路就是大力发展新能源,重点提出“进一步建设好新能源基础设施网络”和“加快构建充电基础设施网络体系”。同期,国家发改委、能源局印发《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》。 #特高压仍是当前重点,配用电短板有望加速补齐:我们认为,新能源基础设施主要包括特高压通道、数智化配电网、新型负荷基础设施。 1. 超特高压主网建设确定性高,柔直是重要变化:据我们初步了解,特高压有望24年开工
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【招商电新】锂电中游更新,关注Q1盈利稳定的环节
【招商电新】锂电中游更新,关注Q1盈利稳定的环节 1、3月4日 SMM电碳报价10.1-11.1万元,较昨日上涨约3500元;工碳报价9.15-10.1万元较昨日上涨1750元,涨幅继续加速。期货、现货开始互相形成正反馈,正极厂商可能继续进行部分刚需采购,最终采购的力度还是会跟着实际终端需求走,目前看各厂商库存策略并没有出现大的调整,3月中旬后需要注意实际需求与行业总库存的匹配程度。 2、锂价持续上涨有望拉动锂电板块情绪,关注锂电板块的补涨机会,Q1各材料环节中结构件环节降价幅度小,盈利有望保持
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【浙商电新张雷】电网设备行业
【浙商电新张雷】电网设备行业:国家发改委、国家能源局发布指导意见,关注配用电投资机遇 事件:3月1日,国家发改委、国家能源局发布《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》 【推动配电网在形态上向“有源”双向交互系统转变,在功能上向源网荷储资源高效配置平台转变】到2025年,配电网网架结构更加坚强清晰,供配电能力合理充裕;配电网承载力和灵活性显著提升,具备5亿千瓦左右分布式新能源、1200万台左右充电桩接入能力;有源配电网与大电网兼容并蓄,配电网数字化转型全面推进。到2030年,基本完成配电网柔性
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【中金电新&计算机】朗新科技
🌟【中金电新&计算机】朗新科技:盈利能力显著提升,能源互联网业务表现亮眼 👉公司公告2023年前三季度业绩:公司1-3Q23收入26.01亿元,同比-0.1%;归母净利润2.05亿元,同比-28.7%。其中3Q23收入10.92亿元,同比+9.8%,归母净利润1.18亿元,同比+22.7%,扣非归母净利润1.13亿元,同比+62.6%,业绩符合我们预期。 #能源互联网业务表现亮眼、互联网电视业务下滑幅度收窄。分业务看:1⃣️能源数字化业务:我们估测1-3Q23总收入在9亿元左右,同比+20%
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【CT电新】车网互动政策出台
【CT电新】车网互动政策出台,探索有序充电及V2G模式综合示范,充电桩与电网均受益 #事件: ◼四部委联合发布《关于加强新能源汽车与电网融合互动的实施意见》。意见指出,车网互动主要包括#智能有序充电、#双向充放电等形式,可参与削峰填谷、虚拟电厂、聚合交易等应用场景。 ◼发展目标为,1)到2025年,初步建成车网互动技术标准体系,全面实施充电峰谷电价机制,力争参与试点示范的城市2025年全年充电电量60%以上集中在低谷时段、私人充电桩充电电量80%以上集中在低谷时段。2)到2030年,我国车网互动
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【光大电新公用环保】车网互动政策出台,V2G长期空间广阔
【光大电新公用环保】车网互动政策出台,V2G长期空间广阔 发改委、能源局、工信部、市场监督管理总局发布《加强新能源汽车与电网融合互动的实施意见》。V2G包括智能有序充电、双向充放电等,可参与削峰填谷、虚拟电厂等场景。V2G充电桩将带来双向充放电模块、双向计量电表、PCS等新增和替代需求。 [太阳]两个阶段发展目标:(1)2025年标准初步建成,试点城市2025年全年充电电量60%以上在低谷时段、私人充电桩充电电量80%以上在低谷时段,建成5个以上示范城市及50个以上双向充放电示范项目。(2)20
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【国盛计算机】朗新科技:充电运营领军迎来快速发展拐点
【国盛计算机】朗新科技:充电运营领军迎来快速发展拐点 [玫瑰]#公共领域车辆全面电动化试点启动,#充电服务市场有望加速扩容。1)工信部等印发《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》,提出新增公共充电桩与公共领域新能源汽车推广数量比例力争达到1:1,加强停车场充换电站建设有内部充电桩对外开放等。2)未来新能源车保有量提升,车桩比改善,公共充电市场将加速扩容。3)充电运营商存在长尾特征,集中度存在下降趋势,聚合充电有望成为终局模式。 [玫瑰]#聚合充电倍数级成长,#盈亏状况持续改善
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【浙商电新张雷】电新赛道机会再提示
【浙商电新张雷】电新赛道机会再提示:能源转型再上新高度,聚焦新能源高质量发展[庆祝][庆祝][庆祝] [玫瑰]#2月29日下午、中 共 中 央政治局就新能源技术与我国的能源安全进行第十二次集体学习、内容聚焦新能源高质量发展、释放出我国加快能源结构转型的积极信号。 [太阳]截至2024/03/01,电力设备(申万)指数PE(TTM)为16.22X,位于历史6.2%分位,相比前高(2023/02/01)下跌39.10%,当前时点布局性价比极高。板块上涨支撑要素:(1)需求端:我国能源转型再提速叠加电
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【zhongyou-计算机】央企AI:算力为先,AI应用将跟
【zhongyou-计算机】央企AI:算力为先,AI应用将跟上 2月19日,国资委召开头部企业和10家央企会议,#聚焦两方面:建设先进智算,并扩大行业应用场景。其中:头部企业主要提供技术服务,10家央企在各自专业领域扩大AI应用,从两个方面布局。 [庆祝](1)智算:从央企到地方国企,盘面已经有所反应,智算周边配套纷纷大涨(依米康/高澜/并行等)。 [庆祝](2)行业应用:10家央企中,主要是国网/铁路交通/物流/化学/钢铁/建筑等子领域,建议关注各自领域的先进服务商(AI算法和应用先进的厂商)
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变压器板块集体推荐:中外需求共振,以旧换新叠加供应紧缺
变压器板块集体推荐:中外需求共振,以旧换新叠加供应紧缺 0302 #风口1:2月29日,在博世集团举办的BCW活动上,特斯拉CEO马斯克强调,人工智能不可能无限增长下去,它一定会遇到一些限制,一年前,它的限制因素是芯片短缺,下一个短缺的将是变压器,再下一个短缺的则是电力。 #风口2:3月1日,国常会审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。3月1日,国家发展改革委、国家能源局发布《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》,其中提到,2025年,电网企业全面淘汰S7(含S8)型和运行
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Call❗️【天风电新】锂电:不得不看的锂价上涨、稼动率周期先
Call❗️【天风电新】锂电:不得不看的锂价上涨、稼动率周期先行 ————————— #呼应周观点:新能源和机器人两手抓,截至昨日碳酸锂LC2407走出了5连阳,本轮看好锂电的逻辑简单粗暴:稼动率周期-新技术周期。 站在3月碳酸锂价格、排产、业绩三重拐点下,率先看好稼动率周期。 24Q1以宁德作为标杆,量的增速yoy+15%, eve+50%、天赐+20%、三元(因为m7等叫卖车型)+20%+。 而行业需求的拐点发生在3月,以理想公开的数据来看,1+2月累计交付5w+,则倒推3月量至少达5w。以
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【国盛计算机】朗新集团:被低估的能源IT核心
【国盛计算机】朗新集团:被低估的能源IT核心 [太阳]#认知差1:电网数字化持续高景气有其alpha。 1)用电环节是国网历来薄弱的环节,未来很长时间是补短板,有望结构性倾斜。只要电力市场在变,纵向的系统优化和横向的系统扩展,都可以支撑朗新的持续高增速,会有显著高于整体电网信息化投资的alpha。 2)朗新做的是成套软件及上线,是高毛利的核心价值环节,未来边际成本的改善空间存在,按照传统电网给估值是低估的。 [太阳]#认知差2:能源互联网平台是最好的商业模式。 1)胜率高(产品的技术迭代可能mi
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【百傲化学】预期差极大的10倍PE,稀缺HBM设备厂商
[太阳]【百傲化学】预期差极大的10倍PE,稀缺HBM设备厂商 🌟进军半导体设备领域,拓展“芯”业务。02/02和02/08日已公告,与芯慧联半导体在先进封装设备领域深度合作,且已快速落地1.4亿购买半导体设备合作项目,芯慧联实控人以其46.8%股份做担保。据公告,双方未来合作形式不限于业务合作、成立合资公司等股权方面合作也在洽谈中。 🌟产业基金进驻苏州独角兽,已送样HBM厂商。芯慧联半导体是21年浦科投大基金入股的半导体设备新锐,创始人出身东京电子,公司技术能力领先,团队超300人,资产总
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英搏尔:低空经济弹性第一股
英搏尔:低空经济弹性第一股 公司的电车驱动总成“集成芯”产品业内领先,产品较业内体积减少20%-30%、重量轻20%-30%、功率密度提升近30%,与小鹏、吉利等多家车企多年深度合作。 低空经济目前已写入政府工作报告,政策支持力度空前、业内发展日新月异;产业链中重大变化环节即为电驱动系统,可占ETVOL成本近30%;英搏尔产品的减重、增效、小体积等特性极度匹配市场发展,目前已和某知名企业商讨方案,一旦供货对公司利润及估值弹性提升巨大。 公司23年利润近0.8亿同比增235%,24年预期1.9-2
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【兴证电新】2024年3月锂电排产更新
【兴证电新】2024年3月锂电排产更新~ 电池:3月全球主要企业排产合计:82.08GWh,环比+38.74%。 国内第1名:3月排产32.3GWh,同比+29%,环比+58%。 国内第2名:3月排产15.4GWh,同比+33%,环比+56%。 国内第3名:3月排产4.6GWh,同比+90%,环比+38%。 国内第4名:3月排产3.5GWh,同比+46%,环比+84%。 国内第5名:3月排产2.8GWh,同比+17%,环比+22%。 国内第6名:3月排产0.9GWh,同比+157%,环比+20%
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【国海电新】“新能源基础设施网络”新提法点评
【国海电新】“新能源基础设施网络”新提法点评 #事件:总书记在近期中央政治局集体学习时提出,应对我国能源发展系列挑战出路就是大力发展新能源,重点提出“进一步建设好新能源基础设施网络”和“加快构建充电基础设施网络体系”。同期,国家发改委、能源局印发《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》。 #特高压仍是当前重点,配用电短板有望加速补齐:我们认为,新能源基础设施主要包括特高压通道、数智化配电网、新型负荷基础设施。 1. 超特高压主网建设确定性高,柔直是重要变化:据我们初步了解,特高压有望24年开工
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【招商电新】锂电中游更新,关注Q1盈利稳定的环节
【招商电新】锂电中游更新,关注Q1盈利稳定的环节 1、3月4日 SMM电碳报价10.1-11.1万元,较昨日上涨约3500元;工碳报价9.15-10.1万元较昨日上涨1750元,涨幅继续加速。期货、现货开始互相形成正反馈,正极厂商可能继续进行部分刚需采购,最终采购的力度还是会跟着实际终端需求走,目前看各厂商库存策略并没有出现大的调整,3月中旬后需要注意实际需求与行业总库存的匹配程度。 2、锂价持续上涨有望拉动锂电板块情绪,关注锂电板块的补涨机会,Q1各材料环节中结构件环节降价幅度小,盈利有望保持
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【浙商电新张雷】电网设备行业
【浙商电新张雷】电网设备行业:国家发改委、国家能源局发布指导意见,关注配用电投资机遇 事件:3月1日,国家发改委、国家能源局发布《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》 【推动配电网在形态上向“有源”双向交互系统转变,在功能上向源网荷储资源高效配置平台转变】到2025年,配电网网架结构更加坚强清晰,供配电能力合理充裕;配电网承载力和灵活性显著提升,具备5亿千瓦左右分布式新能源、1200万台左右充电桩接入能力;有源配电网与大电网兼容并蓄,配电网数字化转型全面推进。到2030年,基本完成配电网柔性
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【中金电新&计算机】朗新科技
🌟【中金电新&计算机】朗新科技:盈利能力显著提升,能源互联网业务表现亮眼 👉公司公告2023年前三季度业绩:公司1-3Q23收入26.01亿元,同比-0.1%;归母净利润2.05亿元,同比-28.7%。其中3Q23收入10.92亿元,同比+9.8%,归母净利润1.18亿元,同比+22.7%,扣非归母净利润1.13亿元,同比+62.6%,业绩符合我们预期。 #能源互联网业务表现亮眼、互联网电视业务下滑幅度收窄。分业务看:1⃣️能源数字化业务:我们估测1-3Q23总收入在9亿元左右,同比+20%
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【CT电新】车网互动政策出台
【CT电新】车网互动政策出台,探索有序充电及V2G模式综合示范,充电桩与电网均受益 #事件: ◼四部委联合发布《关于加强新能源汽车与电网融合互动的实施意见》。意见指出,车网互动主要包括#智能有序充电、#双向充放电等形式,可参与削峰填谷、虚拟电厂、聚合交易等应用场景。 ◼发展目标为,1)到2025年,初步建成车网互动技术标准体系,全面实施充电峰谷电价机制,力争参与试点示范的城市2025年全年充电电量60%以上集中在低谷时段、私人充电桩充电电量80%以上集中在低谷时段。2)到2030年,我国车网互动
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【光大电新公用环保】车网互动政策出台,V2G长期空间广阔
【光大电新公用环保】车网互动政策出台,V2G长期空间广阔 发改委、能源局、工信部、市场监督管理总局发布《加强新能源汽车与电网融合互动的实施意见》。V2G包括智能有序充电、双向充放电等,可参与削峰填谷、虚拟电厂等场景。V2G充电桩将带来双向充放电模块、双向计量电表、PCS等新增和替代需求。 [太阳]两个阶段发展目标:(1)2025年标准初步建成,试点城市2025年全年充电电量60%以上在低谷时段、私人充电桩充电电量80%以上在低谷时段,建成5个以上示范城市及50个以上双向充放电示范项目。(2)20
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【国盛计算机】朗新科技:充电运营领军迎来快速发展拐点
【国盛计算机】朗新科技:充电运营领军迎来快速发展拐点 [玫瑰]#公共领域车辆全面电动化试点启动,#充电服务市场有望加速扩容。1)工信部等印发《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》,提出新增公共充电桩与公共领域新能源汽车推广数量比例力争达到1:1,加强停车场充换电站建设有内部充电桩对外开放等。2)未来新能源车保有量提升,车桩比改善,公共充电市场将加速扩容。3)充电运营商存在长尾特征,集中度存在下降趋势,聚合充电有望成为终局模式。 [玫瑰]#聚合充电倍数级成长,#盈亏状况持续改善
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【浙商电新张雷】电新赛道机会再提示
【浙商电新张雷】电新赛道机会再提示:能源转型再上新高度,聚焦新能源高质量发展[庆祝][庆祝][庆祝] [玫瑰]#2月29日下午、中 共 中 央政治局就新能源技术与我国的能源安全进行第十二次集体学习、内容聚焦新能源高质量发展、释放出我国加快能源结构转型的积极信号。 [太阳]截至2024/03/01,电力设备(申万)指数PE(TTM)为16.22X,位于历史6.2%分位,相比前高(2023/02/01)下跌39.10%,当前时点布局性价比极高。板块上涨支撑要素:(1)需求端:我国能源转型再提速叠加电
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【zhongyou-计算机】央企AI:算力为先,AI应用将跟
【zhongyou-计算机】央企AI:算力为先,AI应用将跟上 2月19日,国资委召开头部企业和10家央企会议,#聚焦两方面:建设先进智算,并扩大行业应用场景。其中:头部企业主要提供技术服务,10家央企在各自专业领域扩大AI应用,从两个方面布局。 [庆祝](1)智算:从央企到地方国企,盘面已经有所反应,智算周边配套纷纷大涨(依米康/高澜/并行等)。 [庆祝](2)行业应用:10家央企中,主要是国网/铁路交通/物流/化学/钢铁/建筑等子领域,建议关注各自领域的先进服务商(AI算法和应用先进的厂商)
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变压器板块集体推荐:中外需求共振,以旧换新叠加供应紧缺
变压器板块集体推荐:中外需求共振,以旧换新叠加供应紧缺 0302 #风口1:2月29日,在博世集团举办的BCW活动上,特斯拉CEO马斯克强调,人工智能不可能无限增长下去,它一定会遇到一些限制,一年前,它的限制因素是芯片短缺,下一个短缺的将是变压器,再下一个短缺的则是电力。 #风口2:3月1日,国常会审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。3月1日,国家发展改革委、国家能源局发布《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》,其中提到,2025年,电网企业全面淘汰S7(含S8)型和运行
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Call❗️【天风电新】锂电:不得不看的锂价上涨、稼动率周期先
Call❗️【天风电新】锂电:不得不看的锂价上涨、稼动率周期先行 ————————— #呼应周观点:新能源和机器人两手抓,截至昨日碳酸锂LC2407走出了5连阳,本轮看好锂电的逻辑简单粗暴:稼动率周期-新技术周期。 站在3月碳酸锂价格、排产、业绩三重拐点下,率先看好稼动率周期。 24Q1以宁德作为标杆,量的增速yoy+15%, eve+50%、天赐+20%、三元(因为m7等叫卖车型)+20%+。 而行业需求的拐点发生在3月,以理想公开的数据来看,1+2月累计交付5w+,则倒推3月量至少达5w。以
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2024-03-24 12:46:05
【国盛计算机】朗新集团:被低估的能源IT核心
【国盛计算机】朗新集团:被低估的能源IT核心 [太阳]#认知差1:电网数字化持续高景气有其alpha。 1)用电环节是国网历来薄弱的环节,未来很长时间是补短板,有望结构性倾斜。只要电力市场在变,纵向的系统优化和横向的系统扩展,都可以支撑朗新的持续高增速,会有显著高于整体电网信息化投资的alpha。 2)朗新做的是成套软件及上线,是高毛利的核心价值环节,未来边际成本的改善空间存在,按照传统电网给估值是低估的。 [太阳]#认知差2:能源互联网平台是最好的商业模式。 1)胜率高(产品的技术迭代可能mi
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朗新集团
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2024-03-24 12:45:33
【百傲化学】预期差极大的10倍PE,稀缺HBM设备厂商
[太阳]【百傲化学】预期差极大的10倍PE,稀缺HBM设备厂商 🌟进军半导体设备领域,拓展“芯”业务。02/02和02/08日已公告,与芯慧联半导体在先进封装设备领域深度合作,且已快速落地1.4亿购买半导体设备合作项目,芯慧联实控人以其46.8%股份做担保。据公告,双方未来合作形式不限于业务合作、成立合资公司等股权方面合作也在洽谈中。 🌟产业基金进驻苏州独角兽,已送样HBM厂商。芯慧联半导体是21年浦科投大基金入股的半导体设备新锐,创始人出身东京电子,公司技术能力领先,团队超300人,资产总
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百傲化学
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2024-03-24 12:45:00
英搏尔:低空经济弹性第一股
英搏尔:低空经济弹性第一股 公司的电车驱动总成“集成芯”产品业内领先,产品较业内体积减少20%-30%、重量轻20%-30%、功率密度提升近30%,与小鹏、吉利等多家车企多年深度合作。 低空经济目前已写入政府工作报告,政策支持力度空前、业内发展日新月异;产业链中重大变化环节即为电驱动系统,可占ETVOL成本近30%;英搏尔产品的减重、增效、小体积等特性极度匹配市场发展,目前已和某知名企业商讨方案,一旦供货对公司利润及估值弹性提升巨大。 公司23年利润近0.8亿同比增235%,24年预期1.9-2
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英搏尔
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2024-03-08 16:01:12
【兴证电新】2024年3月锂电排产更新
【兴证电新】2024年3月锂电排产更新~ 电池:3月全球主要企业排产合计:82.08GWh,环比+38.74%。 国内第1名:3月排产32.3GWh,同比+29%,环比+58%。 国内第2名:3月排产15.4GWh,同比+33%,环比+56%。 国内第3名:3月排产4.6GWh,同比+90%,环比+38%。 国内第4名:3月排产3.5GWh,同比+46%,环比+84%。 国内第5名:3月排产2.8GWh,同比+17%,环比+22%。 国内第6名:3月排产0.9GWh,同比+157%,环比+20%
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2024-03-07 09:13:40
【国海电新】“新能源基础设施网络”新提法点评
【国海电新】“新能源基础设施网络”新提法点评 #事件:总书记在近期中央政治局集体学习时提出,应对我国能源发展系列挑战出路就是大力发展新能源,重点提出“进一步建设好新能源基础设施网络”和“加快构建充电基础设施网络体系”。同期,国家发改委、能源局印发《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》。 #特高压仍是当前重点,配用电短板有望加速补齐:我们认为,新能源基础设施主要包括特高压通道、数智化配电网、新型负荷基础设施。 1. 超特高压主网建设确定性高,柔直是重要变化:据我们初步了解,特高压有望24年开工
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2024-03-04 18:13:04
【招商电新】锂电中游更新,关注Q1盈利稳定的环节
【招商电新】锂电中游更新,关注Q1盈利稳定的环节 1、3月4日 SMM电碳报价10.1-11.1万元,较昨日上涨约3500元;工碳报价9.15-10.1万元较昨日上涨1750元,涨幅继续加速。期货、现货开始互相形成正反馈,正极厂商可能继续进行部分刚需采购,最终采购的力度还是会跟着实际终端需求走,目前看各厂商库存策略并没有出现大的调整,3月中旬后需要注意实际需求与行业总库存的匹配程度。 2、锂价持续上涨有望拉动锂电板块情绪,关注锂电板块的补涨机会,Q1各材料环节中结构件环节降价幅度小,盈利有望保持
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2024-03-04 18:12:30
【浙商电新张雷】电网设备行业
【浙商电新张雷】电网设备行业:国家发改委、国家能源局发布指导意见,关注配用电投资机遇 事件:3月1日,国家发改委、国家能源局发布《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》 【推动配电网在形态上向“有源”双向交互系统转变,在功能上向源网荷储资源高效配置平台转变】到2025年,配电网网架结构更加坚强清晰,供配电能力合理充裕;配电网承载力和灵活性显著提升,具备5亿千瓦左右分布式新能源、1200万台左右充电桩接入能力;有源配电网与大电网兼容并蓄,配电网数字化转型全面推进。到2030年,基本完成配电网柔性
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2024-03-04 10:11:54
【中金电新&计算机】朗新科技
🌟【中金电新&计算机】朗新科技:盈利能力显著提升,能源互联网业务表现亮眼 👉公司公告2023年前三季度业绩:公司1-3Q23收入26.01亿元,同比-0.1%;归母净利润2.05亿元,同比-28.7%。其中3Q23收入10.92亿元,同比+9.8%,归母净利润1.18亿元,同比+22.7%,扣非归母净利润1.13亿元,同比+62.6%,业绩符合我们预期。 #能源互联网业务表现亮眼、互联网电视业务下滑幅度收窄。分业务看:1⃣️能源数字化业务:我们估测1-3Q23总收入在9亿元左右,同比+20%
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2024-03-04 10:10:33
【CT电新】车网互动政策出台
【CT电新】车网互动政策出台,探索有序充电及V2G模式综合示范,充电桩与电网均受益 #事件: ◼四部委联合发布《关于加强新能源汽车与电网融合互动的实施意见》。意见指出,车网互动主要包括#智能有序充电、#双向充放电等形式,可参与削峰填谷、虚拟电厂、聚合交易等应用场景。 ◼发展目标为,1)到2025年,初步建成车网互动技术标准体系,全面实施充电峰谷电价机制,力争参与试点示范的城市2025年全年充电电量60%以上集中在低谷时段、私人充电桩充电电量80%以上集中在低谷时段。2)到2030年,我国车网互动
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2024-03-04 10:08:12
【光大电新公用环保】车网互动政策出台,V2G长期空间广阔
【光大电新公用环保】车网互动政策出台,V2G长期空间广阔 发改委、能源局、工信部、市场监督管理总局发布《加强新能源汽车与电网融合互动的实施意见》。V2G包括智能有序充电、双向充放电等,可参与削峰填谷、虚拟电厂等场景。V2G充电桩将带来双向充放电模块、双向计量电表、PCS等新增和替代需求。 [太阳]两个阶段发展目标:(1)2025年标准初步建成,试点城市2025年全年充电电量60%以上在低谷时段、私人充电桩充电电量80%以上在低谷时段,建成5个以上示范城市及50个以上双向充放电示范项目。(2)20
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2024-03-04 10:06:53
【国盛计算机】朗新科技:充电运营领军迎来快速发展拐点
【国盛计算机】朗新科技:充电运营领军迎来快速发展拐点 [玫瑰]#公共领域车辆全面电动化试点启动,#充电服务市场有望加速扩容。1)工信部等印发《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》,提出新增公共充电桩与公共领域新能源汽车推广数量比例力争达到1:1,加强停车场充换电站建设有内部充电桩对外开放等。2)未来新能源车保有量提升,车桩比改善,公共充电市场将加速扩容。3)充电运营商存在长尾特征,集中度存在下降趋势,聚合充电有望成为终局模式。 [玫瑰]#聚合充电倍数级成长,#盈亏状况持续改善
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2024-03-04 08:46:47
【浙商电新张雷】电新赛道机会再提示
【浙商电新张雷】电新赛道机会再提示:能源转型再上新高度,聚焦新能源高质量发展[庆祝][庆祝][庆祝] [玫瑰]#2月29日下午、中 共 中 央政治局就新能源技术与我国的能源安全进行第十二次集体学习、内容聚焦新能源高质量发展、释放出我国加快能源结构转型的积极信号。 [太阳]截至2024/03/01,电力设备(申万)指数PE(TTM)为16.22X,位于历史6.2%分位,相比前高(2023/02/01)下跌39.10%,当前时点布局性价比极高。板块上涨支撑要素:(1)需求端:我国能源转型再提速叠加电
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2024-03-03 21:03:57
【zhongyou-计算机】央企AI:算力为先,AI应用将跟
【zhongyou-计算机】央企AI:算力为先,AI应用将跟上 2月19日,国资委召开头部企业和10家央企会议,#聚焦两方面:建设先进智算,并扩大行业应用场景。其中:头部企业主要提供技术服务,10家央企在各自专业领域扩大AI应用,从两个方面布局。 [庆祝](1)智算:从央企到地方国企,盘面已经有所反应,智算周边配套纷纷大涨(依米康/高澜/并行等)。 [庆祝](2)行业应用:10家央企中,主要是国网/铁路交通/物流/化学/钢铁/建筑等子领域,建议关注各自领域的先进服务商(AI算法和应用先进的厂商)
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变压器板块集体推荐:中外需求共振,以旧换新叠加供应紧缺
变压器板块集体推荐:中外需求共振,以旧换新叠加供应紧缺 0302 #风口1:2月29日,在博世集团举办的BCW活动上,特斯拉CEO马斯克强调,人工智能不可能无限增长下去,它一定会遇到一些限制,一年前,它的限制因素是芯片短缺,下一个短缺的将是变压器,再下一个短缺的则是电力。 #风口2:3月1日,国常会审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。3月1日,国家发展改革委、国家能源局发布《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》,其中提到,2025年,电网企业全面淘汰S7(含S8)型和运行
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2024-03-03 19:21:50
Call❗️【天风电新】锂电:不得不看的锂价上涨、稼动率周期先
Call❗️【天风电新】锂电:不得不看的锂价上涨、稼动率周期先行 ————————— #呼应周观点:新能源和机器人两手抓,截至昨日碳酸锂LC2407走出了5连阳,本轮看好锂电的逻辑简单粗暴:稼动率周期-新技术周期。 站在3月碳酸锂价格、排产、业绩三重拐点下,率先看好稼动率周期。 24Q1以宁德作为标杆,量的增速yoy+15%, eve+50%、天赐+20%、三元(因为m7等叫卖车型)+20%+。 而行业需求的拐点发生在3月,以理想公开的数据来看,1+2月累计交付5w+,则倒推3月量至少达5w。以
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