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2024-06-03 19:29:45
#机床#刀具&注塑机&包装机械&电焊机5月订单跟踪及展望
#机床#刀具&注塑机&包装机械&电焊机5月订单跟踪及展望 #机床 🌻海天精工:5月整体趋势平稳,我们预计环比持平,在3-3.5亿之间,海外维持较高增长趋势 🌻纽威数控:国内国外均有增长,外销增长趋势比年初预期好,国内石油设备、工业阀门、纺织机械、航空航天下游表现不错。我们预计5月订单同比增长15%左右,约2.4亿 🌻创世纪:国内3C钻攻机高景气,立加采用灵活的销售政策,我们估计5月接单同比增长100%以上,约6.5亿,二季度订单增速较为乐观 🌻秦川机床:公司对汽车和商用车下游为代表的设备
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2024-06-03 19:28:36
【天风机械|周观点】6月关键词:耐心+低位
[礼物]【天风机械|周观点】6月关键词:耐心+低位:耐心等待价值类品种新高,低位成长值得重视 [啤酒]短期组合:伊之密、兆威机电、快克智能、大豪科技、中国船舶、杰瑞股份、三一重工、广日股份 [啤酒]5月策略回顾:我们提出两条配置路径:“高景气”+“低位成长”,高景气=工程机械+注塑机+服装设备+两轮车;低位成长=机器人+风电+先进封装。策略基本有效。 [啤酒]6月策略展望:耐心等待价值类品种新高,过程略有波折、但结果丰收;成长布局中以低位为重中之重。 [太阳]据此,我们分三部分来论述我们的下周策
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2024-06-03 07:29:06
【国盛轻工|周报】逢低布局出口成长,瑞尔特家电渠道扩张靓丽
【国盛轻工|周报】逢低布局出口成长,瑞尔特家电渠道扩张靓丽 [太阳]家居:一线城市政策放松,二手房销量环比企稳。本周上海、深圳、广州等地方层面出台地产放松政策,分别在限购、限贷、首付比例等方面进行政策松绑,悲观预期逐步修正;5月20日-5月26日重点监测城市二手房成交环比改善,同比承压、市场底仍需观察;618第一阶段售卖期结束,索菲亚、欧派位居榜单前五,龙头品牌竞争力凸显。推荐渠道变革能力突出龙头企业顾家家居、欧派家居、索菲亚等,推荐成长周期向上的志邦家居、金牌厨柜、森鹰窗业等,推荐更新需求占比
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森鹰窗业
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2024-05-31 08:43:13
【长江电新】美国变压器进口数据验证美国景气
【长江电新】美国变压器进口数据验证美国景气 关于海外欧美电网的投资景气,我们计划通过多维度数据进行持续验证跟踪。本期我们梳理了美国变压器产品月度进口数据,进一步验证美国市场的景气度。 整体维度 美国进口液体变压器金额22-24年持续高增长,22、23、24Q1进口24、40、12亿美元,分别同比增长35%、63%、59%。 产品维度 美国进口变压器规格中,10万kva以上的金额最大,其次是0-650kva和650-10000kva;24Q110万kva以上、0-650kva、650-10000k
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2024-05-31 08:39:08
【浙商公用汪磊】节能降碳方案印发,关注火改和节能降耗等领域机
【浙商公用汪磊】节能降碳方案印发,关注火改和节能降耗等领域机遇 主要看点 总体目标——2024和25年非化石能源消费占比分别提升至18.9%和20%左右; 一、鼓励灵活性资源:1)推进煤电节能降碳改造、灵活性改造、供热改造;2)有序建设大型水电基地,积极安全有序发展核电,统筹推进氢能发展;3)积极发展新型储能,大力发展微电网、虚拟电厂、车网互动等新技术新模式; 二、消纳红线放宽:科学合理确定新能源发展规模,在保证经济性前提下,资源条件较好地区的新能源利用率可降低至90%; 三、促进绿电交易与绿证
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2024-05-30 17:00:51
【国海计算机】政策高密度催化,关注电力IT景气度拐点
🧧【国海计算机】政策高密度催化,关注电力IT景气度拐点 事件:2024年5月29日,国务院发布关于印发《2024—2025年节能降碳行动方案》的通知 #总体要求:# 节能降碳,2024年单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低2.5%左右、3.9%左右; #要点整理# 加大非化石能源开发力度: 2025年底,全国非化石能源发电量占比达到39%左右; 提升可再生能源消纳能力: 提升跨省跨区输电能力,加快配电网改造;大力发展微电网、虚拟电厂、车网互动等新技术新模式,2025年底各地区需求响应
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2024-05-30 09:19:28
浙商计算机# 国务院正式印发《2024—2025年节能降碳行
#浙商计算机# 国务院正式印发《2024—2025年节能降碳行动方案》,强调大力发展新技术模式,数智化有望再进一步 5月29日,国务院正式印发《2024—2025年节能降碳行动方案》,其中,重点任务包括“化石能源消费减量替代行动”“非化石能源消费提升行动”“石化化工行业节能降碳行动”等十个方面,27项内容。针对“非化石能源消费提升行动”,提出提升可再生能源消纳能力,大力发展微电网、虚拟电厂、车网互动等新技术新模式。 电网“新技术新模式”一脉相承,在前期“配电”文件中已有强调。早在2月6日,国家发
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2024-05-30 07:29:59
【德邦计算机】电力IT系列1:关于电改的7个趋势
【德邦计算机】电力IT系列1:关于电改的7个趋势 ✨ 政策密度高,电改是长期确定性主线。去年开始,顶层文件明显发力,密度落地;政策组合拳有望年内发布。 ✨ 各省现货市场建设明果加速。我们认为,电力市场化下一阶段的重点在于建设现货市场。现货市场建设去年下半年开始呈现全面加速的信号,我们预计未来两年将是现货市场大年。 ✨ 推动更高比例新能源参与电力市场。目前电力系统的核心矛盾是越来越高比例新能源接入电网后的消纳问题;当前新能源消纳方式不够完善,新能源消纳还需进一步放开现货及推进更高比例新能源参与入市
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2024-05-30 07:29:22
小秘圈对《2024-2025年节能降碳行动方案》的几点理解
小秘圈对《2024-2025年节能降碳行动方案》的几点理解: 1、充分说明“双碳”国策从未动摇,无比坚定。降碳压供给,消纳保需求,虽然政 策文件大部分内容都是预期内,但由于新能源这两年市场对其的关注度很低,近期股价低位反弹叠加政 策催化的高度密度明显升级并加速出清反转预期,现在反而有了种新鲜感,晚上买方的关注讨论和卖方的分析点评明显多了起来,供给侧边际变化带来估值提升,情绪的周期轮动往往比产业来得更提前一些。 2、需求侧目标依然比较高:2024年非化石能源消费占比达到18.9%,较2023年提升
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2024-05-29 09:41:25
电改政策点评
电改政策点评:催化持续加码,电改再次提速,电力信息化产业获得新发展机遇【中泰计算机】 1投资事件 5月14日,国家发改委正式对外发布《电力市场运行基本规则》,自2024年7月1日起施行。5月23日,总书记在山东省济南市主持召开企业和专家座谈会,国家电力投资集团有限公司董事长、党组书记刘明胜等9位企业和专家代表先后发言,就深化电力体制改革、发展风险投资、用科技改造提升传统产业等提出意见。 新版《电力市场运行基本规则》出台,电力市场运行机制进一步优化。与上一版相比,新一版《电力市场运行基本规则》(以
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2024-05-29 09:39:45
#浙商计算机# 低位确定性新星——数智化电网
#浙商计算机# 低位确定性新星——数智化电网 5月23日,总书记在山东省济南市主持召开企业和专家座谈会并发表重要讲话,国家电力投资集团有限公司董事长、党组书记刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议,体现了高层对电力改革的重视。此外,5月14日,国家发改委发布《电力市场运行基本规则》,将于2024年7月1日起施行,将完善电能量、辅助服务交易等定义和交易方式。随着新规落地,电力交易将对数智化电网提出更高要求,有望带动电网投资扩张。 电力市场化改革和数智化电网相辅相成,电力改革纵深推进将对数智化电网建设
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2024-05-28 12:32:53
AIPC之后是AI手机,首选抄底创世纪
[烟花]AIPC之后是AI手机,苹果APP store升级为AI store,首选抄底创世纪 [爆竹]相比云端侧,今年下半年大模型主战场在终端侧,OpenAI和谷歌相继升级大模型,且用iPhone15等手机演示新功能。 [烟花]苹果6月10号WWDC将发布IOS18和AI手机具体功能,APP store将升级为AI store,有望看到重磅功能场景落地!从而提振苹果链预期,上修iPhone16等终端出货量。 [礼物]从弹性角度复盘历史,设备>机加>组装,在去年底的MR行情中也是这样演绎。 [礼物
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2024-05-28 07:43:00
【浙商电新张雷】高层会议再提电改,持续看好火电及电网投资机遇
【浙商电新张雷】高层会议再提电改,持续看好火电及电网投资机遇 #新一轮电改历史脉络 (1)2015年3月,电改9号文出台,明确“管住中间、放开两头”的体制架构。 (2)2021年提出构建以新能源为主体的新型电力系统。 (3)2021年10月提出有序放开全部燃煤发电电量上网电价,推动工商业用户进入市场。 (4)2022年1月提出两个阶段性目标,2025/2030年全国统一电力市场体系初步/基本建成。 (5)2023年7月通过《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》。 (6)2023年
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2024-05-27 19:25:53
【中泰科技孙行臻团队】电力体制改革进度将全面提速
【中泰科技孙行臻团队】电力体制改革进度将全面提速 #座谈会释放“电改”信号、电力体制深化改革提速 ●2024年5月23日,座谈会召开,标志电力体制深化改革全面提速,为下一步电改释放重要信号。 ●未来电力体制深化改革聚焦三点:发展以风电光伏为主体的新能源、加快建设新能源基础设施网络、加快建设全国统一电力市场体系。 ●“两网”作为能源电力领域新型生产力的领航者,将坚定投资电网升级;参照过往经验,电网公司投资兑现度高,实际投资额有增无减。 #聚焦两条主线:新型电力系统市场扩容、电力市场建设提速 ●【智
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2024-05-27 19:23:36
【中信建投朱玥】聚能入网,充电桩运营商变身“负荷聚合商”
【中信建投朱玥】聚能入网,充电桩运营商变身“负荷聚合商” 充电桩运营商通过整合充电用户,可作为天然的负荷聚合商,参 与需求响应(价格型和激励型)、V2G 峰谷套利(调峰),绿证 交易等多种电力市场形式,并获取补偿,实现经济性提升。随着 新能源汽车渗透率的日益提升,充电桩运营商商业模式开始多元 化,第三方充电桩运营商不断涌现,储充检一体化充电站、聚合 运营平台等新产品和业态层出不穷。 建议关注:朗新科技、星 云股份、特锐德等。 充电桩运营商是天然的负荷聚合商。负荷聚合商可以整合用户资 源、参与电力
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#机床#刀具&注塑机&包装机械&电焊机5月订单跟踪及展望
#机床#刀具&注塑机&包装机械&电焊机5月订单跟踪及展望 #机床 🌻海天精工:5月整体趋势平稳,我们预计环比持平,在3-3.5亿之间,海外维持较高增长趋势 🌻纽威数控:国内国外均有增长,外销增长趋势比年初预期好,国内石油设备、工业阀门、纺织机械、航空航天下游表现不错。我们预计5月订单同比增长15%左右,约2.4亿 🌻创世纪:国内3C钻攻机高景气,立加采用灵活的销售政策,我们估计5月接单同比增长100%以上,约6.5亿,二季度订单增速较为乐观 🌻秦川机床:公司对汽车和商用车下游为代表的设备
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【天风机械|周观点】6月关键词:耐心+低位
[礼物]【天风机械|周观点】6月关键词:耐心+低位:耐心等待价值类品种新高,低位成长值得重视 [啤酒]短期组合:伊之密、兆威机电、快克智能、大豪科技、中国船舶、杰瑞股份、三一重工、广日股份 [啤酒]5月策略回顾:我们提出两条配置路径:“高景气”+“低位成长”,高景气=工程机械+注塑机+服装设备+两轮车;低位成长=机器人+风电+先进封装。策略基本有效。 [啤酒]6月策略展望:耐心等待价值类品种新高,过程略有波折、但结果丰收;成长布局中以低位为重中之重。 [太阳]据此,我们分三部分来论述我们的下周策
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【国盛轻工|周报】逢低布局出口成长,瑞尔特家电渠道扩张靓丽
【国盛轻工|周报】逢低布局出口成长,瑞尔特家电渠道扩张靓丽 [太阳]家居:一线城市政策放松,二手房销量环比企稳。本周上海、深圳、广州等地方层面出台地产放松政策,分别在限购、限贷、首付比例等方面进行政策松绑,悲观预期逐步修正;5月20日-5月26日重点监测城市二手房成交环比改善,同比承压、市场底仍需观察;618第一阶段售卖期结束,索菲亚、欧派位居榜单前五,龙头品牌竞争力凸显。推荐渠道变革能力突出龙头企业顾家家居、欧派家居、索菲亚等,推荐成长周期向上的志邦家居、金牌厨柜、森鹰窗业等,推荐更新需求占比
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【长江电新】美国变压器进口数据验证美国景气
【长江电新】美国变压器进口数据验证美国景气 关于海外欧美电网的投资景气,我们计划通过多维度数据进行持续验证跟踪。本期我们梳理了美国变压器产品月度进口数据,进一步验证美国市场的景气度。 整体维度 美国进口液体变压器金额22-24年持续高增长,22、23、24Q1进口24、40、12亿美元,分别同比增长35%、63%、59%。 产品维度 美国进口变压器规格中,10万kva以上的金额最大,其次是0-650kva和650-10000kva;24Q110万kva以上、0-650kva、650-10000k
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【浙商公用汪磊】节能降碳方案印发,关注火改和节能降耗等领域机
【浙商公用汪磊】节能降碳方案印发,关注火改和节能降耗等领域机遇 主要看点 总体目标——2024和25年非化石能源消费占比分别提升至18.9%和20%左右; 一、鼓励灵活性资源:1)推进煤电节能降碳改造、灵活性改造、供热改造;2)有序建设大型水电基地,积极安全有序发展核电,统筹推进氢能发展;3)积极发展新型储能,大力发展微电网、虚拟电厂、车网互动等新技术新模式; 二、消纳红线放宽:科学合理确定新能源发展规模,在保证经济性前提下,资源条件较好地区的新能源利用率可降低至90%; 三、促进绿电交易与绿证
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【国海计算机】政策高密度催化,关注电力IT景气度拐点
🧧【国海计算机】政策高密度催化,关注电力IT景气度拐点 事件:2024年5月29日,国务院发布关于印发《2024—2025年节能降碳行动方案》的通知 #总体要求:# 节能降碳,2024年单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低2.5%左右、3.9%左右; #要点整理# 加大非化石能源开发力度: 2025年底,全国非化石能源发电量占比达到39%左右; 提升可再生能源消纳能力: 提升跨省跨区输电能力,加快配电网改造;大力发展微电网、虚拟电厂、车网互动等新技术新模式,2025年底各地区需求响应
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浙商计算机# 国务院正式印发《2024—2025年节能降碳行
#浙商计算机# 国务院正式印发《2024—2025年节能降碳行动方案》,强调大力发展新技术模式,数智化有望再进一步 5月29日,国务院正式印发《2024—2025年节能降碳行动方案》,其中,重点任务包括“化石能源消费减量替代行动”“非化石能源消费提升行动”“石化化工行业节能降碳行动”等十个方面,27项内容。针对“非化石能源消费提升行动”,提出提升可再生能源消纳能力,大力发展微电网、虚拟电厂、车网互动等新技术新模式。 电网“新技术新模式”一脉相承,在前期“配电”文件中已有强调。早在2月6日,国家发
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2024-05-30 07:29:59
【德邦计算机】电力IT系列1:关于电改的7个趋势
【德邦计算机】电力IT系列1:关于电改的7个趋势 ✨ 政策密度高,电改是长期确定性主线。去年开始,顶层文件明显发力,密度落地;政策组合拳有望年内发布。 ✨ 各省现货市场建设明果加速。我们认为,电力市场化下一阶段的重点在于建设现货市场。现货市场建设去年下半年开始呈现全面加速的信号,我们预计未来两年将是现货市场大年。 ✨ 推动更高比例新能源参与电力市场。目前电力系统的核心矛盾是越来越高比例新能源接入电网后的消纳问题;当前新能源消纳方式不够完善,新能源消纳还需进一步放开现货及推进更高比例新能源参与入市
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小秘圈对《2024-2025年节能降碳行动方案》的几点理解
小秘圈对《2024-2025年节能降碳行动方案》的几点理解: 1、充分说明“双碳”国策从未动摇,无比坚定。降碳压供给,消纳保需求,虽然政 策文件大部分内容都是预期内,但由于新能源这两年市场对其的关注度很低,近期股价低位反弹叠加政 策催化的高度密度明显升级并加速出清反转预期,现在反而有了种新鲜感,晚上买方的关注讨论和卖方的分析点评明显多了起来,供给侧边际变化带来估值提升,情绪的周期轮动往往比产业来得更提前一些。 2、需求侧目标依然比较高:2024年非化石能源消费占比达到18.9%,较2023年提升
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电改政策点评
电改政策点评:催化持续加码,电改再次提速,电力信息化产业获得新发展机遇【中泰计算机】 1投资事件 5月14日,国家发改委正式对外发布《电力市场运行基本规则》,自2024年7月1日起施行。5月23日,总书记在山东省济南市主持召开企业和专家座谈会,国家电力投资集团有限公司董事长、党组书记刘明胜等9位企业和专家代表先后发言,就深化电力体制改革、发展风险投资、用科技改造提升传统产业等提出意见。 新版《电力市场运行基本规则》出台,电力市场运行机制进一步优化。与上一版相比,新一版《电力市场运行基本规则》(以
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#浙商计算机# 低位确定性新星——数智化电网
#浙商计算机# 低位确定性新星——数智化电网 5月23日,总书记在山东省济南市主持召开企业和专家座谈会并发表重要讲话,国家电力投资集团有限公司董事长、党组书记刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议,体现了高层对电力改革的重视。此外,5月14日,国家发改委发布《电力市场运行基本规则》,将于2024年7月1日起施行,将完善电能量、辅助服务交易等定义和交易方式。随着新规落地,电力交易将对数智化电网提出更高要求,有望带动电网投资扩张。 电力市场化改革和数智化电网相辅相成,电力改革纵深推进将对数智化电网建设
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2024-05-28 12:32:53
AIPC之后是AI手机,首选抄底创世纪
[烟花]AIPC之后是AI手机,苹果APP store升级为AI store,首选抄底创世纪 [爆竹]相比云端侧,今年下半年大模型主战场在终端侧,OpenAI和谷歌相继升级大模型,且用iPhone15等手机演示新功能。 [烟花]苹果6月10号WWDC将发布IOS18和AI手机具体功能,APP store将升级为AI store,有望看到重磅功能场景落地!从而提振苹果链预期,上修iPhone16等终端出货量。 [礼物]从弹性角度复盘历史,设备>机加>组装,在去年底的MR行情中也是这样演绎。 [礼物
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【浙商电新张雷】高层会议再提电改,持续看好火电及电网投资机遇
【浙商电新张雷】高层会议再提电改,持续看好火电及电网投资机遇 #新一轮电改历史脉络 (1)2015年3月,电改9号文出台,明确“管住中间、放开两头”的体制架构。 (2)2021年提出构建以新能源为主体的新型电力系统。 (3)2021年10月提出有序放开全部燃煤发电电量上网电价,推动工商业用户进入市场。 (4)2022年1月提出两个阶段性目标,2025/2030年全国统一电力市场体系初步/基本建成。 (5)2023年7月通过《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》。 (6)2023年
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2024-05-27 19:25:53
【中泰科技孙行臻团队】电力体制改革进度将全面提速
【中泰科技孙行臻团队】电力体制改革进度将全面提速 #座谈会释放“电改”信号、电力体制深化改革提速 ●2024年5月23日,座谈会召开,标志电力体制深化改革全面提速,为下一步电改释放重要信号。 ●未来电力体制深化改革聚焦三点:发展以风电光伏为主体的新能源、加快建设新能源基础设施网络、加快建设全国统一电力市场体系。 ●“两网”作为能源电力领域新型生产力的领航者,将坚定投资电网升级;参照过往经验,电网公司投资兑现度高,实际投资额有增无减。 #聚焦两条主线:新型电力系统市场扩容、电力市场建设提速 ●【智
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【中信建投朱玥】聚能入网,充电桩运营商变身“负荷聚合商”
【中信建投朱玥】聚能入网,充电桩运营商变身“负荷聚合商” 充电桩运营商通过整合充电用户,可作为天然的负荷聚合商,参 与需求响应(价格型和激励型)、V2G 峰谷套利(调峰),绿证 交易等多种电力市场形式,并获取补偿,实现经济性提升。随着 新能源汽车渗透率的日益提升,充电桩运营商商业模式开始多元 化,第三方充电桩运营商不断涌现,储充检一体化充电站、聚合 运营平台等新产品和业态层出不穷。 建议关注:朗新科技、星 云股份、特锐德等。 充电桩运营商是天然的负荷聚合商。负荷聚合商可以整合用户资 源、参与电力
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#机床#刀具&注塑机&包装机械&电焊机5月订单跟踪及展望
#机床#刀具&注塑机&包装机械&电焊机5月订单跟踪及展望 #机床 🌻海天精工:5月整体趋势平稳,我们预计环比持平,在3-3.5亿之间,海外维持较高增长趋势 🌻纽威数控:国内国外均有增长,外销增长趋势比年初预期好,国内石油设备、工业阀门、纺织机械、航空航天下游表现不错。我们预计5月订单同比增长15%左右,约2.4亿 🌻创世纪:国内3C钻攻机高景气,立加采用灵活的销售政策,我们估计5月接单同比增长100%以上,约6.5亿,二季度订单增速较为乐观 🌻秦川机床:公司对汽车和商用车下游为代表的设备
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【天风机械|周观点】6月关键词:耐心+低位
[礼物]【天风机械|周观点】6月关键词:耐心+低位:耐心等待价值类品种新高,低位成长值得重视 [啤酒]短期组合:伊之密、兆威机电、快克智能、大豪科技、中国船舶、杰瑞股份、三一重工、广日股份 [啤酒]5月策略回顾:我们提出两条配置路径:“高景气”+“低位成长”,高景气=工程机械+注塑机+服装设备+两轮车;低位成长=机器人+风电+先进封装。策略基本有效。 [啤酒]6月策略展望:耐心等待价值类品种新高,过程略有波折、但结果丰收;成长布局中以低位为重中之重。 [太阳]据此,我们分三部分来论述我们的下周策
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【国盛轻工|周报】逢低布局出口成长,瑞尔特家电渠道扩张靓丽
【国盛轻工|周报】逢低布局出口成长,瑞尔特家电渠道扩张靓丽 [太阳]家居:一线城市政策放松,二手房销量环比企稳。本周上海、深圳、广州等地方层面出台地产放松政策,分别在限购、限贷、首付比例等方面进行政策松绑,悲观预期逐步修正;5月20日-5月26日重点监测城市二手房成交环比改善,同比承压、市场底仍需观察;618第一阶段售卖期结束,索菲亚、欧派位居榜单前五,龙头品牌竞争力凸显。推荐渠道变革能力突出龙头企业顾家家居、欧派家居、索菲亚等,推荐成长周期向上的志邦家居、金牌厨柜、森鹰窗业等,推荐更新需求占比
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【长江电新】美国变压器进口数据验证美国景气
【长江电新】美国变压器进口数据验证美国景气 关于海外欧美电网的投资景气,我们计划通过多维度数据进行持续验证跟踪。本期我们梳理了美国变压器产品月度进口数据,进一步验证美国市场的景气度。 整体维度 美国进口液体变压器金额22-24年持续高增长,22、23、24Q1进口24、40、12亿美元,分别同比增长35%、63%、59%。 产品维度 美国进口变压器规格中,10万kva以上的金额最大,其次是0-650kva和650-10000kva;24Q110万kva以上、0-650kva、650-10000k
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【浙商公用汪磊】节能降碳方案印发,关注火改和节能降耗等领域机
【浙商公用汪磊】节能降碳方案印发,关注火改和节能降耗等领域机遇 主要看点 总体目标——2024和25年非化石能源消费占比分别提升至18.9%和20%左右; 一、鼓励灵活性资源:1)推进煤电节能降碳改造、灵活性改造、供热改造;2)有序建设大型水电基地,积极安全有序发展核电,统筹推进氢能发展;3)积极发展新型储能,大力发展微电网、虚拟电厂、车网互动等新技术新模式; 二、消纳红线放宽:科学合理确定新能源发展规模,在保证经济性前提下,资源条件较好地区的新能源利用率可降低至90%; 三、促进绿电交易与绿证
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2024-05-30 17:00:51
【国海计算机】政策高密度催化,关注电力IT景气度拐点
🧧【国海计算机】政策高密度催化,关注电力IT景气度拐点 事件:2024年5月29日,国务院发布关于印发《2024—2025年节能降碳行动方案》的通知 #总体要求:# 节能降碳,2024年单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低2.5%左右、3.9%左右; #要点整理# 加大非化石能源开发力度: 2025年底,全国非化石能源发电量占比达到39%左右; 提升可再生能源消纳能力: 提升跨省跨区输电能力,加快配电网改造;大力发展微电网、虚拟电厂、车网互动等新技术新模式,2025年底各地区需求响应
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2024-05-30 09:19:28
浙商计算机# 国务院正式印发《2024—2025年节能降碳行
#浙商计算机# 国务院正式印发《2024—2025年节能降碳行动方案》,强调大力发展新技术模式,数智化有望再进一步 5月29日,国务院正式印发《2024—2025年节能降碳行动方案》,其中,重点任务包括“化石能源消费减量替代行动”“非化石能源消费提升行动”“石化化工行业节能降碳行动”等十个方面,27项内容。针对“非化石能源消费提升行动”,提出提升可再生能源消纳能力,大力发展微电网、虚拟电厂、车网互动等新技术新模式。 电网“新技术新模式”一脉相承,在前期“配电”文件中已有强调。早在2月6日,国家发
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2024-05-30 07:29:59
【德邦计算机】电力IT系列1:关于电改的7个趋势
【德邦计算机】电力IT系列1:关于电改的7个趋势 ✨ 政策密度高,电改是长期确定性主线。去年开始,顶层文件明显发力,密度落地;政策组合拳有望年内发布。 ✨ 各省现货市场建设明果加速。我们认为,电力市场化下一阶段的重点在于建设现货市场。现货市场建设去年下半年开始呈现全面加速的信号,我们预计未来两年将是现货市场大年。 ✨ 推动更高比例新能源参与电力市场。目前电力系统的核心矛盾是越来越高比例新能源接入电网后的消纳问题;当前新能源消纳方式不够完善,新能源消纳还需进一步放开现货及推进更高比例新能源参与入市
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小秘圈对《2024-2025年节能降碳行动方案》的几点理解
小秘圈对《2024-2025年节能降碳行动方案》的几点理解: 1、充分说明“双碳”国策从未动摇,无比坚定。降碳压供给,消纳保需求,虽然政 策文件大部分内容都是预期内,但由于新能源这两年市场对其的关注度很低,近期股价低位反弹叠加政 策催化的高度密度明显升级并加速出清反转预期,现在反而有了种新鲜感,晚上买方的关注讨论和卖方的分析点评明显多了起来,供给侧边际变化带来估值提升,情绪的周期轮动往往比产业来得更提前一些。 2、需求侧目标依然比较高:2024年非化石能源消费占比达到18.9%,较2023年提升
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电改政策点评
电改政策点评:催化持续加码,电改再次提速,电力信息化产业获得新发展机遇【中泰计算机】 1投资事件 5月14日,国家发改委正式对外发布《电力市场运行基本规则》,自2024年7月1日起施行。5月23日,总书记在山东省济南市主持召开企业和专家座谈会,国家电力投资集团有限公司董事长、党组书记刘明胜等9位企业和专家代表先后发言,就深化电力体制改革、发展风险投资、用科技改造提升传统产业等提出意见。 新版《电力市场运行基本规则》出台,电力市场运行机制进一步优化。与上一版相比,新一版《电力市场运行基本规则》(以
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#浙商计算机# 低位确定性新星——数智化电网
#浙商计算机# 低位确定性新星——数智化电网 5月23日,总书记在山东省济南市主持召开企业和专家座谈会并发表重要讲话,国家电力投资集团有限公司董事长、党组书记刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议,体现了高层对电力改革的重视。此外,5月14日,国家发改委发布《电力市场运行基本规则》,将于2024年7月1日起施行,将完善电能量、辅助服务交易等定义和交易方式。随着新规落地,电力交易将对数智化电网提出更高要求,有望带动电网投资扩张。 电力市场化改革和数智化电网相辅相成,电力改革纵深推进将对数智化电网建设
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AIPC之后是AI手机,首选抄底创世纪
[烟花]AIPC之后是AI手机,苹果APP store升级为AI store,首选抄底创世纪 [爆竹]相比云端侧,今年下半年大模型主战场在终端侧,OpenAI和谷歌相继升级大模型,且用iPhone15等手机演示新功能。 [烟花]苹果6月10号WWDC将发布IOS18和AI手机具体功能,APP store将升级为AI store,有望看到重磅功能场景落地!从而提振苹果链预期,上修iPhone16等终端出货量。 [礼物]从弹性角度复盘历史,设备>机加>组装,在去年底的MR行情中也是这样演绎。 [礼物
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【浙商电新张雷】高层会议再提电改,持续看好火电及电网投资机遇
【浙商电新张雷】高层会议再提电改,持续看好火电及电网投资机遇 #新一轮电改历史脉络 (1)2015年3月,电改9号文出台,明确“管住中间、放开两头”的体制架构。 (2)2021年提出构建以新能源为主体的新型电力系统。 (3)2021年10月提出有序放开全部燃煤发电电量上网电价,推动工商业用户进入市场。 (4)2022年1月提出两个阶段性目标,2025/2030年全国统一电力市场体系初步/基本建成。 (5)2023年7月通过《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》。 (6)2023年
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【中泰科技孙行臻团队】电力体制改革进度将全面提速
【中泰科技孙行臻团队】电力体制改革进度将全面提速 #座谈会释放“电改”信号、电力体制深化改革提速 ●2024年5月23日,座谈会召开,标志电力体制深化改革全面提速,为下一步电改释放重要信号。 ●未来电力体制深化改革聚焦三点:发展以风电光伏为主体的新能源、加快建设新能源基础设施网络、加快建设全国统一电力市场体系。 ●“两网”作为能源电力领域新型生产力的领航者,将坚定投资电网升级;参照过往经验,电网公司投资兑现度高,实际投资额有增无减。 #聚焦两条主线:新型电力系统市场扩容、电力市场建设提速 ●【智
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【中信建投朱玥】聚能入网,充电桩运营商变身“负荷聚合商”
【中信建投朱玥】聚能入网,充电桩运营商变身“负荷聚合商” 充电桩运营商通过整合充电用户,可作为天然的负荷聚合商,参 与需求响应(价格型和激励型)、V2G 峰谷套利(调峰),绿证 交易等多种电力市场形式,并获取补偿,实现经济性提升。随着 新能源汽车渗透率的日益提升,充电桩运营商商业模式开始多元 化,第三方充电桩运营商不断涌现,储充检一体化充电站、聚合 运营平台等新产品和业态层出不穷。 建议关注:朗新科技、星 云股份、特锐德等。 充电桩运营商是天然的负荷聚合商。负荷聚合商可以整合用户资 源、参与电力
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#机床#刀具&注塑机&包装机械&电焊机5月订单跟踪及展望
#机床#刀具&注塑机&包装机械&电焊机5月订单跟踪及展望 #机床 🌻海天精工:5月整体趋势平稳,我们预计环比持平,在3-3.5亿之间,海外维持较高增长趋势 🌻纽威数控:国内国外均有增长,外销增长趋势比年初预期好,国内石油设备、工业阀门、纺织机械、航空航天下游表现不错。我们预计5月订单同比增长15%左右,约2.4亿 🌻创世纪:国内3C钻攻机高景气,立加采用灵活的销售政策,我们估计5月接单同比增长100%以上,约6.5亿,二季度订单增速较为乐观 🌻秦川机床:公司对汽车和商用车下游为代表的设备
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【天风机械|周观点】6月关键词:耐心+低位
[礼物]【天风机械|周观点】6月关键词:耐心+低位:耐心等待价值类品种新高,低位成长值得重视 [啤酒]短期组合:伊之密、兆威机电、快克智能、大豪科技、中国船舶、杰瑞股份、三一重工、广日股份 [啤酒]5月策略回顾:我们提出两条配置路径:“高景气”+“低位成长”,高景气=工程机械+注塑机+服装设备+两轮车;低位成长=机器人+风电+先进封装。策略基本有效。 [啤酒]6月策略展望:耐心等待价值类品种新高,过程略有波折、但结果丰收;成长布局中以低位为重中之重。 [太阳]据此,我们分三部分来论述我们的下周策
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【国盛轻工|周报】逢低布局出口成长,瑞尔特家电渠道扩张靓丽
【国盛轻工|周报】逢低布局出口成长,瑞尔特家电渠道扩张靓丽 [太阳]家居:一线城市政策放松,二手房销量环比企稳。本周上海、深圳、广州等地方层面出台地产放松政策,分别在限购、限贷、首付比例等方面进行政策松绑,悲观预期逐步修正;5月20日-5月26日重点监测城市二手房成交环比改善,同比承压、市场底仍需观察;618第一阶段售卖期结束,索菲亚、欧派位居榜单前五,龙头品牌竞争力凸显。推荐渠道变革能力突出龙头企业顾家家居、欧派家居、索菲亚等,推荐成长周期向上的志邦家居、金牌厨柜、森鹰窗业等,推荐更新需求占比
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【长江电新】美国变压器进口数据验证美国景气
【长江电新】美国变压器进口数据验证美国景气 关于海外欧美电网的投资景气,我们计划通过多维度数据进行持续验证跟踪。本期我们梳理了美国变压器产品月度进口数据,进一步验证美国市场的景气度。 整体维度 美国进口液体变压器金额22-24年持续高增长,22、23、24Q1进口24、40、12亿美元,分别同比增长35%、63%、59%。 产品维度 美国进口变压器规格中,10万kva以上的金额最大,其次是0-650kva和650-10000kva;24Q110万kva以上、0-650kva、650-10000k
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【浙商公用汪磊】节能降碳方案印发,关注火改和节能降耗等领域机
【浙商公用汪磊】节能降碳方案印发,关注火改和节能降耗等领域机遇 主要看点 总体目标——2024和25年非化石能源消费占比分别提升至18.9%和20%左右; 一、鼓励灵活性资源:1)推进煤电节能降碳改造、灵活性改造、供热改造;2)有序建设大型水电基地,积极安全有序发展核电,统筹推进氢能发展;3)积极发展新型储能,大力发展微电网、虚拟电厂、车网互动等新技术新模式; 二、消纳红线放宽:科学合理确定新能源发展规模,在保证经济性前提下,资源条件较好地区的新能源利用率可降低至90%; 三、促进绿电交易与绿证
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【国海计算机】政策高密度催化,关注电力IT景气度拐点
🧧【国海计算机】政策高密度催化,关注电力IT景气度拐点 事件:2024年5月29日,国务院发布关于印发《2024—2025年节能降碳行动方案》的通知 #总体要求:# 节能降碳,2024年单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低2.5%左右、3.9%左右; #要点整理# 加大非化石能源开发力度: 2025年底,全国非化石能源发电量占比达到39%左右; 提升可再生能源消纳能力: 提升跨省跨区输电能力,加快配电网改造;大力发展微电网、虚拟电厂、车网互动等新技术新模式,2025年底各地区需求响应
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浙商计算机# 国务院正式印发《2024—2025年节能降碳行
#浙商计算机# 国务院正式印发《2024—2025年节能降碳行动方案》,强调大力发展新技术模式,数智化有望再进一步 5月29日,国务院正式印发《2024—2025年节能降碳行动方案》,其中,重点任务包括“化石能源消费减量替代行动”“非化石能源消费提升行动”“石化化工行业节能降碳行动”等十个方面,27项内容。针对“非化石能源消费提升行动”,提出提升可再生能源消纳能力,大力发展微电网、虚拟电厂、车网互动等新技术新模式。 电网“新技术新模式”一脉相承,在前期“配电”文件中已有强调。早在2月6日,国家发
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【德邦计算机】电力IT系列1:关于电改的7个趋势
【德邦计算机】电力IT系列1:关于电改的7个趋势 ✨ 政策密度高,电改是长期确定性主线。去年开始,顶层文件明显发力,密度落地;政策组合拳有望年内发布。 ✨ 各省现货市场建设明果加速。我们认为,电力市场化下一阶段的重点在于建设现货市场。现货市场建设去年下半年开始呈现全面加速的信号,我们预计未来两年将是现货市场大年。 ✨ 推动更高比例新能源参与电力市场。目前电力系统的核心矛盾是越来越高比例新能源接入电网后的消纳问题;当前新能源消纳方式不够完善,新能源消纳还需进一步放开现货及推进更高比例新能源参与入市
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小秘圈对《2024-2025年节能降碳行动方案》的几点理解
小秘圈对《2024-2025年节能降碳行动方案》的几点理解: 1、充分说明“双碳”国策从未动摇,无比坚定。降碳压供给,消纳保需求,虽然政 策文件大部分内容都是预期内,但由于新能源这两年市场对其的关注度很低,近期股价低位反弹叠加政 策催化的高度密度明显升级并加速出清反转预期,现在反而有了种新鲜感,晚上买方的关注讨论和卖方的分析点评明显多了起来,供给侧边际变化带来估值提升,情绪的周期轮动往往比产业来得更提前一些。 2、需求侧目标依然比较高:2024年非化石能源消费占比达到18.9%,较2023年提升
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电改政策点评:催化持续加码,电改再次提速,电力信息化产业获得新发展机遇【中泰计算机】 1投资事件 5月14日,国家发改委正式对外发布《电力市场运行基本规则》,自2024年7月1日起施行。5月23日,总书记在山东省济南市主持召开企业和专家座谈会,国家电力投资集团有限公司董事长、党组书记刘明胜等9位企业和专家代表先后发言,就深化电力体制改革、发展风险投资、用科技改造提升传统产业等提出意见。 新版《电力市场运行基本规则》出台,电力市场运行机制进一步优化。与上一版相比,新一版《电力市场运行基本规则》(以
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#浙商计算机# 低位确定性新星——数智化电网
#浙商计算机# 低位确定性新星——数智化电网 5月23日,总书记在山东省济南市主持召开企业和专家座谈会并发表重要讲话,国家电力投资集团有限公司董事长、党组书记刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议,体现了高层对电力改革的重视。此外,5月14日,国家发改委发布《电力市场运行基本规则》,将于2024年7月1日起施行,将完善电能量、辅助服务交易等定义和交易方式。随着新规落地,电力交易将对数智化电网提出更高要求,有望带动电网投资扩张。 电力市场化改革和数智化电网相辅相成,电力改革纵深推进将对数智化电网建设
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AIPC之后是AI手机,首选抄底创世纪
[烟花]AIPC之后是AI手机,苹果APP store升级为AI store,首选抄底创世纪 [爆竹]相比云端侧,今年下半年大模型主战场在终端侧,OpenAI和谷歌相继升级大模型,且用iPhone15等手机演示新功能。 [烟花]苹果6月10号WWDC将发布IOS18和AI手机具体功能,APP store将升级为AI store,有望看到重磅功能场景落地!从而提振苹果链预期,上修iPhone16等终端出货量。 [礼物]从弹性角度复盘历史,设备>机加>组装,在去年底的MR行情中也是这样演绎。 [礼物
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【浙商电新张雷】高层会议再提电改,持续看好火电及电网投资机遇
【浙商电新张雷】高层会议再提电改,持续看好火电及电网投资机遇 #新一轮电改历史脉络 (1)2015年3月,电改9号文出台,明确“管住中间、放开两头”的体制架构。 (2)2021年提出构建以新能源为主体的新型电力系统。 (3)2021年10月提出有序放开全部燃煤发电电量上网电价,推动工商业用户进入市场。 (4)2022年1月提出两个阶段性目标,2025/2030年全国统一电力市场体系初步/基本建成。 (5)2023年7月通过《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》。 (6)2023年
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【中泰科技孙行臻团队】电力体制改革进度将全面提速
【中泰科技孙行臻团队】电力体制改革进度将全面提速 #座谈会释放“电改”信号、电力体制深化改革提速 ●2024年5月23日,座谈会召开,标志电力体制深化改革全面提速,为下一步电改释放重要信号。 ●未来电力体制深化改革聚焦三点:发展以风电光伏为主体的新能源、加快建设新能源基础设施网络、加快建设全国统一电力市场体系。 ●“两网”作为能源电力领域新型生产力的领航者,将坚定投资电网升级;参照过往经验,电网公司投资兑现度高,实际投资额有增无减。 #聚焦两条主线:新型电力系统市场扩容、电力市场建设提速 ●【智
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2024-05-27 19:23:36
【中信建投朱玥】聚能入网,充电桩运营商变身“负荷聚合商”
【中信建投朱玥】聚能入网,充电桩运营商变身“负荷聚合商” 充电桩运营商通过整合充电用户,可作为天然的负荷聚合商,参 与需求响应(价格型和激励型)、V2G 峰谷套利(调峰),绿证 交易等多种电力市场形式,并获取补偿,实现经济性提升。随着 新能源汽车渗透率的日益提升,充电桩运营商商业模式开始多元 化,第三方充电桩运营商不断涌现,储充检一体化充电站、聚合 运营平台等新产品和业态层出不穷。 建议关注:朗新科技、星 云股份、特锐德等。 充电桩运营商是天然的负荷聚合商。负荷聚合商可以整合用户资 源、参与电力
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2024-06-03 19:29:45
#机床#刀具&注塑机&包装机械&电焊机5月订单跟踪及展望
#机床#刀具&注塑机&包装机械&电焊机5月订单跟踪及展望 #机床 🌻海天精工:5月整体趋势平稳,我们预计环比持平,在3-3.5亿之间,海外维持较高增长趋势 🌻纽威数控:国内国外均有增长,外销增长趋势比年初预期好,国内石油设备、工业阀门、纺织机械、航空航天下游表现不错。我们预计5月订单同比增长15%左右,约2.4亿 🌻创世纪:国内3C钻攻机高景气,立加采用灵活的销售政策,我们估计5月接单同比增长100%以上,约6.5亿,二季度订单增速较为乐观 🌻秦川机床:公司对汽车和商用车下游为代表的设备
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【天风机械|周观点】6月关键词:耐心+低位
[礼物]【天风机械|周观点】6月关键词:耐心+低位:耐心等待价值类品种新高,低位成长值得重视 [啤酒]短期组合:伊之密、兆威机电、快克智能、大豪科技、中国船舶、杰瑞股份、三一重工、广日股份 [啤酒]5月策略回顾:我们提出两条配置路径:“高景气”+“低位成长”,高景气=工程机械+注塑机+服装设备+两轮车;低位成长=机器人+风电+先进封装。策略基本有效。 [啤酒]6月策略展望:耐心等待价值类品种新高,过程略有波折、但结果丰收;成长布局中以低位为重中之重。 [太阳]据此,我们分三部分来论述我们的下周策
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2024-06-03 07:29:06
【国盛轻工|周报】逢低布局出口成长,瑞尔特家电渠道扩张靓丽
【国盛轻工|周报】逢低布局出口成长,瑞尔特家电渠道扩张靓丽 [太阳]家居:一线城市政策放松,二手房销量环比企稳。本周上海、深圳、广州等地方层面出台地产放松政策,分别在限购、限贷、首付比例等方面进行政策松绑,悲观预期逐步修正;5月20日-5月26日重点监测城市二手房成交环比改善,同比承压、市场底仍需观察;618第一阶段售卖期结束,索菲亚、欧派位居榜单前五,龙头品牌竞争力凸显。推荐渠道变革能力突出龙头企业顾家家居、欧派家居、索菲亚等,推荐成长周期向上的志邦家居、金牌厨柜、森鹰窗业等,推荐更新需求占比
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2024-05-31 08:43:13
【长江电新】美国变压器进口数据验证美国景气
【长江电新】美国变压器进口数据验证美国景气 关于海外欧美电网的投资景气,我们计划通过多维度数据进行持续验证跟踪。本期我们梳理了美国变压器产品月度进口数据,进一步验证美国市场的景气度。 整体维度 美国进口液体变压器金额22-24年持续高增长,22、23、24Q1进口24、40、12亿美元,分别同比增长35%、63%、59%。 产品维度 美国进口变压器规格中,10万kva以上的金额最大,其次是0-650kva和650-10000kva;24Q110万kva以上、0-650kva、650-10000k
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2024-05-31 08:39:08
【浙商公用汪磊】节能降碳方案印发,关注火改和节能降耗等领域机
【浙商公用汪磊】节能降碳方案印发,关注火改和节能降耗等领域机遇 主要看点 总体目标——2024和25年非化石能源消费占比分别提升至18.9%和20%左右; 一、鼓励灵活性资源:1)推进煤电节能降碳改造、灵活性改造、供热改造;2)有序建设大型水电基地,积极安全有序发展核电,统筹推进氢能发展;3)积极发展新型储能,大力发展微电网、虚拟电厂、车网互动等新技术新模式; 二、消纳红线放宽:科学合理确定新能源发展规模,在保证经济性前提下,资源条件较好地区的新能源利用率可降低至90%; 三、促进绿电交易与绿证
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2024-05-30 17:00:51
【国海计算机】政策高密度催化,关注电力IT景气度拐点
🧧【国海计算机】政策高密度催化,关注电力IT景气度拐点 事件:2024年5月29日,国务院发布关于印发《2024—2025年节能降碳行动方案》的通知 #总体要求:# 节能降碳,2024年单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低2.5%左右、3.9%左右; #要点整理# 加大非化石能源开发力度: 2025年底,全国非化石能源发电量占比达到39%左右; 提升可再生能源消纳能力: 提升跨省跨区输电能力,加快配电网改造;大力发展微电网、虚拟电厂、车网互动等新技术新模式,2025年底各地区需求响应
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2024-05-30 09:19:28
浙商计算机# 国务院正式印发《2024—2025年节能降碳行
#浙商计算机# 国务院正式印发《2024—2025年节能降碳行动方案》,强调大力发展新技术模式,数智化有望再进一步 5月29日,国务院正式印发《2024—2025年节能降碳行动方案》,其中,重点任务包括“化石能源消费减量替代行动”“非化石能源消费提升行动”“石化化工行业节能降碳行动”等十个方面,27项内容。针对“非化石能源消费提升行动”,提出提升可再生能源消纳能力,大力发展微电网、虚拟电厂、车网互动等新技术新模式。 电网“新技术新模式”一脉相承,在前期“配电”文件中已有强调。早在2月6日,国家发
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2024-05-30 07:29:59
【德邦计算机】电力IT系列1:关于电改的7个趋势
【德邦计算机】电力IT系列1:关于电改的7个趋势 ✨ 政策密度高,电改是长期确定性主线。去年开始,顶层文件明显发力,密度落地;政策组合拳有望年内发布。 ✨ 各省现货市场建设明果加速。我们认为,电力市场化下一阶段的重点在于建设现货市场。现货市场建设去年下半年开始呈现全面加速的信号,我们预计未来两年将是现货市场大年。 ✨ 推动更高比例新能源参与电力市场。目前电力系统的核心矛盾是越来越高比例新能源接入电网后的消纳问题;当前新能源消纳方式不够完善,新能源消纳还需进一步放开现货及推进更高比例新能源参与入市
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2024-05-30 07:29:22
小秘圈对《2024-2025年节能降碳行动方案》的几点理解
小秘圈对《2024-2025年节能降碳行动方案》的几点理解: 1、充分说明“双碳”国策从未动摇,无比坚定。降碳压供给,消纳保需求,虽然政 策文件大部分内容都是预期内,但由于新能源这两年市场对其的关注度很低,近期股价低位反弹叠加政 策催化的高度密度明显升级并加速出清反转预期,现在反而有了种新鲜感,晚上买方的关注讨论和卖方的分析点评明显多了起来,供给侧边际变化带来估值提升,情绪的周期轮动往往比产业来得更提前一些。 2、需求侧目标依然比较高:2024年非化石能源消费占比达到18.9%,较2023年提升
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2024-05-29 09:41:25
电改政策点评
电改政策点评:催化持续加码,电改再次提速,电力信息化产业获得新发展机遇【中泰计算机】 1投资事件 5月14日,国家发改委正式对外发布《电力市场运行基本规则》,自2024年7月1日起施行。5月23日,总书记在山东省济南市主持召开企业和专家座谈会,国家电力投资集团有限公司董事长、党组书记刘明胜等9位企业和专家代表先后发言,就深化电力体制改革、发展风险投资、用科技改造提升传统产业等提出意见。 新版《电力市场运行基本规则》出台,电力市场运行机制进一步优化。与上一版相比,新一版《电力市场运行基本规则》(以
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2024-05-29 09:39:45
#浙商计算机# 低位确定性新星——数智化电网
#浙商计算机# 低位确定性新星——数智化电网 5月23日,总书记在山东省济南市主持召开企业和专家座谈会并发表重要讲话,国家电力投资集团有限公司董事长、党组书记刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议,体现了高层对电力改革的重视。此外,5月14日,国家发改委发布《电力市场运行基本规则》,将于2024年7月1日起施行,将完善电能量、辅助服务交易等定义和交易方式。随着新规落地,电力交易将对数智化电网提出更高要求,有望带动电网投资扩张。 电力市场化改革和数智化电网相辅相成,电力改革纵深推进将对数智化电网建设
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2024-05-28 12:32:53
AIPC之后是AI手机,首选抄底创世纪
[烟花]AIPC之后是AI手机,苹果APP store升级为AI store,首选抄底创世纪 [爆竹]相比云端侧,今年下半年大模型主战场在终端侧,OpenAI和谷歌相继升级大模型,且用iPhone15等手机演示新功能。 [烟花]苹果6月10号WWDC将发布IOS18和AI手机具体功能,APP store将升级为AI store,有望看到重磅功能场景落地!从而提振苹果链预期,上修iPhone16等终端出货量。 [礼物]从弹性角度复盘历史,设备>机加>组装,在去年底的MR行情中也是这样演绎。 [礼物
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2024-05-28 07:43:00
【浙商电新张雷】高层会议再提电改,持续看好火电及电网投资机遇
【浙商电新张雷】高层会议再提电改,持续看好火电及电网投资机遇 #新一轮电改历史脉络 (1)2015年3月,电改9号文出台,明确“管住中间、放开两头”的体制架构。 (2)2021年提出构建以新能源为主体的新型电力系统。 (3)2021年10月提出有序放开全部燃煤发电电量上网电价,推动工商业用户进入市场。 (4)2022年1月提出两个阶段性目标,2025/2030年全国统一电力市场体系初步/基本建成。 (5)2023年7月通过《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》。 (6)2023年
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2024-05-27 19:25:53
【中泰科技孙行臻团队】电力体制改革进度将全面提速
【中泰科技孙行臻团队】电力体制改革进度将全面提速 #座谈会释放“电改”信号、电力体制深化改革提速 ●2024年5月23日,座谈会召开,标志电力体制深化改革全面提速,为下一步电改释放重要信号。 ●未来电力体制深化改革聚焦三点:发展以风电光伏为主体的新能源、加快建设新能源基础设施网络、加快建设全国统一电力市场体系。 ●“两网”作为能源电力领域新型生产力的领航者,将坚定投资电网升级;参照过往经验,电网公司投资兑现度高,实际投资额有增无减。 #聚焦两条主线:新型电力系统市场扩容、电力市场建设提速 ●【智
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【中信建投朱玥】聚能入网,充电桩运营商变身“负荷聚合商”
【中信建投朱玥】聚能入网,充电桩运营商变身“负荷聚合商” 充电桩运营商通过整合充电用户,可作为天然的负荷聚合商,参 与需求响应(价格型和激励型)、V2G 峰谷套利(调峰),绿证 交易等多种电力市场形式,并获取补偿,实现经济性提升。随着 新能源汽车渗透率的日益提升,充电桩运营商商业模式开始多元 化,第三方充电桩运营商不断涌现,储充检一体化充电站、聚合 运营平台等新产品和业态层出不穷。 建议关注:朗新科技、星 云股份、特锐德等。 充电桩运营商是天然的负荷聚合商。负荷聚合商可以整合用户资 源、参与电力
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