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2024-01-25 19:35:59
【太平洋机械】卓然股份点评&继续推荐
【太平洋机械】卓然股份点评&继续推荐 公司公众号今日发布,1月18日公司与安徽中普石油就40万吨/年异丁烷脱氢项目签订合作协议,公司将提供工程模块化设计、采购及施工总承包服务,项目金额为8.9亿元。本项目标志着公司的模块化供应模式进一步延伸至C4,继振华石油项目后再次展现了精细化工段的模块化供应能力。 点评: 安徽中普石油成立于2011年,为“安徽省民营企业营收百强”企业,是以C4为原料,生产清洁能源和化工产品的科技型企业,2022年产值38.32亿元。 另外,异丁烷脱氢法相对于主流的MTBE裂
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卓然股份
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2024-01-25 19:32:37
【望变电气】 变压器出海为矛, 取向硅钢为盾
【望变电气】 变压器出海为矛, 取向硅钢为盾,募投项目落地打破产能限制,打开成长空间 [礼物]事件:小米汽车发布会表示,公司高转速电机首次使用取向硅钢。 1、取向硅钢是电力行业的“芯片”,用于变压器(铁心)、大型电机(水电、风电、火电)铁心等领域。公司是国内为数不多可以生产高磁感取向硅钢(HiB)的企业之一。公司 2022年取向硅钢产量位居全国前三,募投8万吨项目达产后,将跻身前二。客户覆盖中国电气装备、特变电工、正泰电器、金盘科技等国内头部输变电公司 2、出海深耕东南亚,变压器募投项目投产后,
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2024-01-25 19:28:13
中科江南:坐拥医保结算+电子凭证两大类数据“金矿”
[爆竹][爆竹]持续推荐!!中科江南:坐拥医保结算+电子凭证两大类数据“金矿”,最具运营变现潜力的一、二级数商【华泰计算机】 [太阳]#医保数据要素—有望很快落地: 公司是国家医保局和23个省级医保局电子结算凭证应用平台的绝对龙头,掌握医保核心数据要素资源,公司数个【区域医保数据授权运营案例】有望很快落地,有望成为#国内区域医保数据授权运营变现的首个案例! [太阳]#电子凭证数据要素—潜在可挖掘空间大: 公司承接了电子凭证全国一级分发平台,并已经在全国14个省市推进建设电子凭证综合服务平台,未来
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中科江南
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2024-01-25 08:28:04
德邦医药:太极集团
[礼物]【太极集团】短期压力不改长期改善步伐,当前位置24年估值仅17倍,中长期持续看好! [玫瑰]23预增公告:归母净利8.3亿+137.3%;扣非净利7.6亿+107.3%,非经常性损益0.7亿; [玫瑰]Q4单季度短期承压:Q4单季度归母净利0.7亿-29%,扣非净利0.45亿-8%,单季度略有下滑,预计系新冠基数+医疗反腐影响,同时研发费用支出预计有所提升,公司24Q1-3研发费用1.5亿+96%; [玫瑰]投资建议:短期扰动不改公司长期目标,核心品种放量+经营改善逻辑依旧,十四五规划目
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2024-01-24 20:58:07
【天风医药】太极集团2023年业绩预增点评
[烟花]【天风医药】太极集团2023年业绩预增点评:业绩短期波动,核心品种有望持续放量 1月25日,太极集团披露2023年业绩预增公告,2023年公司实现归母净利润8.3亿元,同比+137.34%;实现扣非归母净利润7.6亿元,同比+107.29%,非经常性损益金额约7000万元,主要系公司收到政府补助、持有的股票市值变动收益及资产处置收益等。2023Q4公司实现归母净利润0.72亿元,同比-28.71%;实现扣非归母净利润0.45亿元,同比-8.16%。 [玫瑰]核心产品持续发力,看好省外销售
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2024-01-24 20:57:13
【招商医药】太极集团发布2023年业绩预告
【招商医药】太极集团发布2023年业绩预告 [玫瑰]事件:2023年公司预计实现归母净利润8.3亿元,同比增长137.34%,扣非归母净利润7.6亿元,同比增长107.29%;其中Q4预计实现净利润0.72亿元,同比下降28.6%,扣非归母净利润0.45亿元,同比下降8.9%。政府补助、持有股票市值波动及资产处置损益等事项造成非经常性损益金额约7000万元。 [玫瑰]2023年公司藿香正气口服液和急支糖浆两大主力产品表现突出,藿香省外市场开拓顺利,同时带动其他产品销售,OTC端维持较好增长;但受
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2024-01-23 19:51:40
【中邮电新王磊团队】海风:河北“十四五”规划获批
【中邮电新王磊团队】海风:河北“十四五”规划获批,年内催化有望逐步陆地 [玫瑰]根据风芒能源,河北省“十四五”海上风电规划获批,其中省管项目1.8GW(秦皇岛0.5、唐山1.3)、国管项目5.5GW,在并网节奏上,要求25年之前省管并网0.6GW、国管并网1GW,站在十四五倒数第二年的关键节点上,海风催化有望陆续落地; 从项目角度看: 唐山:乐亭月坨岛304MW项目已启动主机招标,平桓500MW项目、合桓300MW已提交海域使用论证报告书;22年10月唐山市曾发布海上风电发展规划(2022-20
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2024-01-23 19:50:20
【天风电新】河北十四五海风新增装机1.6GW,国管占比高达6
【天风电新】河北十四五海风新增装机1.6GW,国管占比高达63%-0110 ——————————— 近期河北省“十四五”海上风电规划获批7.3GW:其中省管海上风电1.8GW(秦皇岛0.5GW+唐山1.3GW),国管海上风电5.5GW。要求2025年前省管并网0.6GW+国管并网1GW合计1.6GW。 随着各省省管海域开发及单30政策的影响,国管海域开发陆续推进。河北此次十四五海风规划项目中国管项目占比75%,其中25年并网的项目中国管占比63%。 我们预计开年海风板块调整主要还是资金层面的原因
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2024-01-23 10:48:05
【中信建投新能源·海风】
⭕【中信建投新能源·海风】近期海上风电一揽子变化梳理情况与分析:广东竞配项目前期工作积极展开,各省项目正常推动,关注板块布局机会 -------- 🌟近期海风板块表现低迷,跌幅较大,主要受市场整体下跌&资金因素影响,行业层面,市场部分观点对江苏审批&广东航道较为悲观影响,市场对行业兑现度仍存在担忧,我们认为,当前海风核心矛盾仍在未来需求,随着海风规划不断完善,#兑现度会增强,预期或将扭转。 招标是衡量行业景气度的重要指标,与股价关联度较强,我们预计2024年海陆风招标量同比均有所增长,陆风受益
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2024-01-23 10:45:51
【西部电新】浙江“十四五”海上风电规划获批复
【西部电新】浙江“十四五”海上风电规划获批复,其中包括省管8.5GW+国管8GW [太阳]事件:近日,浙江“十四五”海上风电规划获批复。其中,省管海上风电850万千瓦,国管海上风电800万千瓦。要求2025年前省管海上风电、国管海上风电分别并网200万千瓦。 [庆祝]浙江海风装机持续推进。进根据中国风电产业地图2022,截至2022年底,浙江省海上风电累计装机2.47GW。根据风芒能源数据,23年苍南1#及台州1#海上风电项目实现并网,项目容量分别为0.4/0.3GW,浙江累计海风并网装机约达3
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2024-01-23 10:44:33
【东吴电新】浙江海风“十四五”规划批复,后续关注节后开工!0
【东吴电新】浙江海风“十四五”规划批复,后续关注节后开工!0116 #事件:1/15浙江海风“十四五”规划批复、规划包含省管8.5+国管8GW,要求25年前各并网2GW;目前据我们不完全统计,浙江“十四五”已并网3GW,24/25年分别预计可并网约2GW,24年装机增长确定性强 (预计10GW+,同比翻倍增长)! #观点重申:开年至今项目审批进展较多、十四五末期装机有望明显提速、助推产业进入业绩释放期! 1)23/12至今 广东三山岛3GW+红海湾2GW均有推进,其中三山岛六获核准,红海湾四开工
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2024-01-17 07:46:39
金融强国重大信号,今天开始变盘向上
1、芯片+军工+卫星:【复旦微电】 2、“华”字辈,机器人mems传感器潜在龙1:【华培动力】 3、MR内容龙1:【罗曼股份】 4、华为MR:【欧菲光】 5、“华”字辈,新能源底部第一个涨停:【胜华新材】
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2024-01-15 21:35:20
【天风机械】周观点:可以开始逐步乐观了,机械反弹买什么?
【天风机械】周观点:可以开始逐步乐观了,机械反弹买什么? ——————— 短期板块:海工油服,海风,出口 短期进攻:中集集团,杰瑞股份,亚星锚链,宏华/捷昌,三一重工 ❗❗为什么可以开始逐步乐观?机械全面受益,两方面原因:第一:美债收益率超预期显著下行,主要系核心通胀预期可控;第二:微观层面而言,两年的以来我们首次听到越来越多的出口订单改善信息!! ❀ 出口链占优,向自动化蔓延:近期出口产业链普遍反馈订单同环比改善,包括叉车、巨星、捷昌、长盛、凌霄、浩洋等,股价也均呈现明显反弹,我们认为
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市场磨底期的思考
今年重心仍然要放在科技股上,科技里面小票忧于大票,科技含量高的忧于顺周期含量高的。 原因:1、政策导向不会有任何阻力,因为落后太多了(新质生产力)2、宏观定力(顺周期难有大机会,进而影响包括新能源在内的高端制造业,大概率超跌反弹居多)3、机器人、卫星、MR、AI等产业催化不断
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2024-01-12 09:00:38
【中金卫星互联网】关键环节持续突破,行业发展有望加速
【中金卫星互联网】关键环节持续突破,行业发展有望加速 🔥 近日卫星互联网关键环节持续突破,1)国内:长光卫星实现100Gbps星间激光通信,东方空间实现全球最大固体火箭首飞;2)海外:Starlink实现存量手机端对端卫星通信。 --------------------------------------------- 🛰 卫星互联网是少有的高成长新兴产业,高速激光通信、商业火箭等核心环节技术突破,奠定国内卫星互联网快速发展的基础;Starlink手机直连验证通过,验证C端商业价值的同时,将
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2024-01-25 19:35:59
【太平洋机械】卓然股份点评&继续推荐
【太平洋机械】卓然股份点评&继续推荐 公司公众号今日发布,1月18日公司与安徽中普石油就40万吨/年异丁烷脱氢项目签订合作协议,公司将提供工程模块化设计、采购及施工总承包服务,项目金额为8.9亿元。本项目标志着公司的模块化供应模式进一步延伸至C4,继振华石油项目后再次展现了精细化工段的模块化供应能力。 点评: 安徽中普石油成立于2011年,为“安徽省民营企业营收百强”企业,是以C4为原料,生产清洁能源和化工产品的科技型企业,2022年产值38.32亿元。 另外,异丁烷脱氢法相对于主流的MTBE裂
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2024-01-25 19:32:37
【望变电气】 变压器出海为矛, 取向硅钢为盾
【望变电气】 变压器出海为矛, 取向硅钢为盾,募投项目落地打破产能限制,打开成长空间 [礼物]事件:小米汽车发布会表示,公司高转速电机首次使用取向硅钢。 1、取向硅钢是电力行业的“芯片”,用于变压器(铁心)、大型电机(水电、风电、火电)铁心等领域。公司是国内为数不多可以生产高磁感取向硅钢(HiB)的企业之一。公司 2022年取向硅钢产量位居全国前三,募投8万吨项目达产后,将跻身前二。客户覆盖中国电气装备、特变电工、正泰电器、金盘科技等国内头部输变电公司 2、出海深耕东南亚,变压器募投项目投产后,
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2024-01-25 19:28:13
中科江南:坐拥医保结算+电子凭证两大类数据“金矿”
[爆竹][爆竹]持续推荐!!中科江南:坐拥医保结算+电子凭证两大类数据“金矿”,最具运营变现潜力的一、二级数商【华泰计算机】 [太阳]#医保数据要素—有望很快落地: 公司是国家医保局和23个省级医保局电子结算凭证应用平台的绝对龙头,掌握医保核心数据要素资源,公司数个【区域医保数据授权运营案例】有望很快落地,有望成为#国内区域医保数据授权运营变现的首个案例! [太阳]#电子凭证数据要素—潜在可挖掘空间大: 公司承接了电子凭证全国一级分发平台,并已经在全国14个省市推进建设电子凭证综合服务平台,未来
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德邦医药:太极集团
[礼物]【太极集团】短期压力不改长期改善步伐,当前位置24年估值仅17倍,中长期持续看好! [玫瑰]23预增公告:归母净利8.3亿+137.3%;扣非净利7.6亿+107.3%,非经常性损益0.7亿; [玫瑰]Q4单季度短期承压:Q4单季度归母净利0.7亿-29%,扣非净利0.45亿-8%,单季度略有下滑,预计系新冠基数+医疗反腐影响,同时研发费用支出预计有所提升,公司24Q1-3研发费用1.5亿+96%; [玫瑰]投资建议:短期扰动不改公司长期目标,核心品种放量+经营改善逻辑依旧,十四五规划目
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【天风医药】太极集团2023年业绩预增点评
[烟花]【天风医药】太极集团2023年业绩预增点评:业绩短期波动,核心品种有望持续放量 1月25日,太极集团披露2023年业绩预增公告,2023年公司实现归母净利润8.3亿元,同比+137.34%;实现扣非归母净利润7.6亿元,同比+107.29%,非经常性损益金额约7000万元,主要系公司收到政府补助、持有的股票市值变动收益及资产处置收益等。2023Q4公司实现归母净利润0.72亿元,同比-28.71%;实现扣非归母净利润0.45亿元,同比-8.16%。 [玫瑰]核心产品持续发力,看好省外销售
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【招商医药】太极集团发布2023年业绩预告
【招商医药】太极集团发布2023年业绩预告 [玫瑰]事件:2023年公司预计实现归母净利润8.3亿元,同比增长137.34%,扣非归母净利润7.6亿元,同比增长107.29%;其中Q4预计实现净利润0.72亿元,同比下降28.6%,扣非归母净利润0.45亿元,同比下降8.9%。政府补助、持有股票市值波动及资产处置损益等事项造成非经常性损益金额约7000万元。 [玫瑰]2023年公司藿香正气口服液和急支糖浆两大主力产品表现突出,藿香省外市场开拓顺利,同时带动其他产品销售,OTC端维持较好增长;但受
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2024-01-23 19:51:40
【中邮电新王磊团队】海风:河北“十四五”规划获批
【中邮电新王磊团队】海风:河北“十四五”规划获批,年内催化有望逐步陆地 [玫瑰]根据风芒能源,河北省“十四五”海上风电规划获批,其中省管项目1.8GW(秦皇岛0.5、唐山1.3)、国管项目5.5GW,在并网节奏上,要求25年之前省管并网0.6GW、国管并网1GW,站在十四五倒数第二年的关键节点上,海风催化有望陆续落地; 从项目角度看: 唐山:乐亭月坨岛304MW项目已启动主机招标,平桓500MW项目、合桓300MW已提交海域使用论证报告书;22年10月唐山市曾发布海上风电发展规划(2022-20
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【天风电新】河北十四五海风新增装机1.6GW,国管占比高达6
【天风电新】河北十四五海风新增装机1.6GW,国管占比高达63%-0110 ——————————— 近期河北省“十四五”海上风电规划获批7.3GW:其中省管海上风电1.8GW(秦皇岛0.5GW+唐山1.3GW),国管海上风电5.5GW。要求2025年前省管并网0.6GW+国管并网1GW合计1.6GW。 随着各省省管海域开发及单30政策的影响,国管海域开发陆续推进。河北此次十四五海风规划项目中国管项目占比75%,其中25年并网的项目中国管占比63%。 我们预计开年海风板块调整主要还是资金层面的原因
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【中信建投新能源·海风】
⭕【中信建投新能源·海风】近期海上风电一揽子变化梳理情况与分析:广东竞配项目前期工作积极展开,各省项目正常推动,关注板块布局机会 -------- 🌟近期海风板块表现低迷,跌幅较大,主要受市场整体下跌&资金因素影响,行业层面,市场部分观点对江苏审批&广东航道较为悲观影响,市场对行业兑现度仍存在担忧,我们认为,当前海风核心矛盾仍在未来需求,随着海风规划不断完善,#兑现度会增强,预期或将扭转。 招标是衡量行业景气度的重要指标,与股价关联度较强,我们预计2024年海陆风招标量同比均有所增长,陆风受益
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【西部电新】浙江“十四五”海上风电规划获批复
【西部电新】浙江“十四五”海上风电规划获批复,其中包括省管8.5GW+国管8GW [太阳]事件:近日,浙江“十四五”海上风电规划获批复。其中,省管海上风电850万千瓦,国管海上风电800万千瓦。要求2025年前省管海上风电、国管海上风电分别并网200万千瓦。 [庆祝]浙江海风装机持续推进。进根据中国风电产业地图2022,截至2022年底,浙江省海上风电累计装机2.47GW。根据风芒能源数据,23年苍南1#及台州1#海上风电项目实现并网,项目容量分别为0.4/0.3GW,浙江累计海风并网装机约达3
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【东吴电新】浙江海风“十四五”规划批复,后续关注节后开工!0
【东吴电新】浙江海风“十四五”规划批复,后续关注节后开工!0116 #事件:1/15浙江海风“十四五”规划批复、规划包含省管8.5+国管8GW,要求25年前各并网2GW;目前据我们不完全统计,浙江“十四五”已并网3GW,24/25年分别预计可并网约2GW,24年装机增长确定性强 (预计10GW+,同比翻倍增长)! #观点重申:开年至今项目审批进展较多、十四五末期装机有望明显提速、助推产业进入业绩释放期! 1)23/12至今 广东三山岛3GW+红海湾2GW均有推进,其中三山岛六获核准,红海湾四开工
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金融强国重大信号,今天开始变盘向上
1、芯片+军工+卫星:【复旦微电】 2、“华”字辈,机器人mems传感器潜在龙1:【华培动力】 3、MR内容龙1:【罗曼股份】 4、华为MR:【欧菲光】 5、“华”字辈,新能源底部第一个涨停:【胜华新材】
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2024-01-15 21:35:20
【天风机械】周观点:可以开始逐步乐观了,机械反弹买什么?
【天风机械】周观点:可以开始逐步乐观了,机械反弹买什么? ——————— 短期板块:海工油服,海风,出口 短期进攻:中集集团,杰瑞股份,亚星锚链,宏华/捷昌,三一重工 ❗❗为什么可以开始逐步乐观?机械全面受益,两方面原因:第一:美债收益率超预期显著下行,主要系核心通胀预期可控;第二:微观层面而言,两年的以来我们首次听到越来越多的出口订单改善信息!! ❀ 出口链占优,向自动化蔓延:近期出口产业链普遍反馈订单同环比改善,包括叉车、巨星、捷昌、长盛、凌霄、浩洋等,股价也均呈现明显反弹,我们认为
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市场磨底期的思考
今年重心仍然要放在科技股上,科技里面小票忧于大票,科技含量高的忧于顺周期含量高的。 原因:1、政策导向不会有任何阻力,因为落后太多了(新质生产力)2、宏观定力(顺周期难有大机会,进而影响包括新能源在内的高端制造业,大概率超跌反弹居多)3、机器人、卫星、MR、AI等产业催化不断
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【中金卫星互联网】关键环节持续突破,行业发展有望加速
【中金卫星互联网】关键环节持续突破,行业发展有望加速 🔥 近日卫星互联网关键环节持续突破,1)国内:长光卫星实现100Gbps星间激光通信,东方空间实现全球最大固体火箭首飞;2)海外:Starlink实现存量手机端对端卫星通信。 --------------------------------------------- 🛰 卫星互联网是少有的高成长新兴产业,高速激光通信、商业火箭等核心环节技术突破,奠定国内卫星互联网快速发展的基础;Starlink手机直连验证通过,验证C端商业价值的同时,将
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【太平洋机械】卓然股份点评&继续推荐
【太平洋机械】卓然股份点评&继续推荐 公司公众号今日发布,1月18日公司与安徽中普石油就40万吨/年异丁烷脱氢项目签订合作协议,公司将提供工程模块化设计、采购及施工总承包服务,项目金额为8.9亿元。本项目标志着公司的模块化供应模式进一步延伸至C4,继振华石油项目后再次展现了精细化工段的模块化供应能力。 点评: 安徽中普石油成立于2011年,为“安徽省民营企业营收百强”企业,是以C4为原料,生产清洁能源和化工产品的科技型企业,2022年产值38.32亿元。 另外,异丁烷脱氢法相对于主流的MTBE裂
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2024-01-25 19:32:37
【望变电气】 变压器出海为矛, 取向硅钢为盾
【望变电气】 变压器出海为矛, 取向硅钢为盾,募投项目落地打破产能限制,打开成长空间 [礼物]事件:小米汽车发布会表示,公司高转速电机首次使用取向硅钢。 1、取向硅钢是电力行业的“芯片”,用于变压器(铁心)、大型电机(水电、风电、火电)铁心等领域。公司是国内为数不多可以生产高磁感取向硅钢(HiB)的企业之一。公司 2022年取向硅钢产量位居全国前三,募投8万吨项目达产后,将跻身前二。客户覆盖中国电气装备、特变电工、正泰电器、金盘科技等国内头部输变电公司 2、出海深耕东南亚,变压器募投项目投产后,
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2024-01-25 19:28:13
中科江南:坐拥医保结算+电子凭证两大类数据“金矿”
[爆竹][爆竹]持续推荐!!中科江南:坐拥医保结算+电子凭证两大类数据“金矿”,最具运营变现潜力的一、二级数商【华泰计算机】 [太阳]#医保数据要素—有望很快落地: 公司是国家医保局和23个省级医保局电子结算凭证应用平台的绝对龙头,掌握医保核心数据要素资源,公司数个【区域医保数据授权运营案例】有望很快落地,有望成为#国内区域医保数据授权运营变现的首个案例! [太阳]#电子凭证数据要素—潜在可挖掘空间大: 公司承接了电子凭证全国一级分发平台,并已经在全国14个省市推进建设电子凭证综合服务平台,未来
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中科江南
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2024-01-25 08:28:04
德邦医药:太极集团
[礼物]【太极集团】短期压力不改长期改善步伐,当前位置24年估值仅17倍,中长期持续看好! [玫瑰]23预增公告:归母净利8.3亿+137.3%;扣非净利7.6亿+107.3%,非经常性损益0.7亿; [玫瑰]Q4单季度短期承压:Q4单季度归母净利0.7亿-29%,扣非净利0.45亿-8%,单季度略有下滑,预计系新冠基数+医疗反腐影响,同时研发费用支出预计有所提升,公司24Q1-3研发费用1.5亿+96%; [玫瑰]投资建议:短期扰动不改公司长期目标,核心品种放量+经营改善逻辑依旧,十四五规划目
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2024-01-24 20:58:07
【天风医药】太极集团2023年业绩预增点评
[烟花]【天风医药】太极集团2023年业绩预增点评:业绩短期波动,核心品种有望持续放量 1月25日,太极集团披露2023年业绩预增公告,2023年公司实现归母净利润8.3亿元,同比+137.34%;实现扣非归母净利润7.6亿元,同比+107.29%,非经常性损益金额约7000万元,主要系公司收到政府补助、持有的股票市值变动收益及资产处置收益等。2023Q4公司实现归母净利润0.72亿元,同比-28.71%;实现扣非归母净利润0.45亿元,同比-8.16%。 [玫瑰]核心产品持续发力,看好省外销售
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2024-01-24 20:57:13
【招商医药】太极集团发布2023年业绩预告
【招商医药】太极集团发布2023年业绩预告 [玫瑰]事件:2023年公司预计实现归母净利润8.3亿元,同比增长137.34%,扣非归母净利润7.6亿元,同比增长107.29%;其中Q4预计实现净利润0.72亿元,同比下降28.6%,扣非归母净利润0.45亿元,同比下降8.9%。政府补助、持有股票市值波动及资产处置损益等事项造成非经常性损益金额约7000万元。 [玫瑰]2023年公司藿香正气口服液和急支糖浆两大主力产品表现突出,藿香省外市场开拓顺利,同时带动其他产品销售,OTC端维持较好增长;但受
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2024-01-23 19:51:40
【中邮电新王磊团队】海风:河北“十四五”规划获批
【中邮电新王磊团队】海风:河北“十四五”规划获批,年内催化有望逐步陆地 [玫瑰]根据风芒能源,河北省“十四五”海上风电规划获批,其中省管项目1.8GW(秦皇岛0.5、唐山1.3)、国管项目5.5GW,在并网节奏上,要求25年之前省管并网0.6GW、国管并网1GW,站在十四五倒数第二年的关键节点上,海风催化有望陆续落地; 从项目角度看: 唐山:乐亭月坨岛304MW项目已启动主机招标,平桓500MW项目、合桓300MW已提交海域使用论证报告书;22年10月唐山市曾发布海上风电发展规划(2022-20
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2024-01-23 19:50:20
【天风电新】河北十四五海风新增装机1.6GW,国管占比高达6
【天风电新】河北十四五海风新增装机1.6GW,国管占比高达63%-0110 ——————————— 近期河北省“十四五”海上风电规划获批7.3GW:其中省管海上风电1.8GW(秦皇岛0.5GW+唐山1.3GW),国管海上风电5.5GW。要求2025年前省管并网0.6GW+国管并网1GW合计1.6GW。 随着各省省管海域开发及单30政策的影响,国管海域开发陆续推进。河北此次十四五海风规划项目中国管项目占比75%,其中25年并网的项目中国管占比63%。 我们预计开年海风板块调整主要还是资金层面的原因
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2024-01-23 10:48:05
【中信建投新能源·海风】
⭕【中信建投新能源·海风】近期海上风电一揽子变化梳理情况与分析:广东竞配项目前期工作积极展开,各省项目正常推动,关注板块布局机会 -------- 🌟近期海风板块表现低迷,跌幅较大,主要受市场整体下跌&资金因素影响,行业层面,市场部分观点对江苏审批&广东航道较为悲观影响,市场对行业兑现度仍存在担忧,我们认为,当前海风核心矛盾仍在未来需求,随着海风规划不断完善,#兑现度会增强,预期或将扭转。 招标是衡量行业景气度的重要指标,与股价关联度较强,我们预计2024年海陆风招标量同比均有所增长,陆风受益
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2024-01-23 10:45:51
【西部电新】浙江“十四五”海上风电规划获批复
【西部电新】浙江“十四五”海上风电规划获批复,其中包括省管8.5GW+国管8GW [太阳]事件:近日,浙江“十四五”海上风电规划获批复。其中,省管海上风电850万千瓦,国管海上风电800万千瓦。要求2025年前省管海上风电、国管海上风电分别并网200万千瓦。 [庆祝]浙江海风装机持续推进。进根据中国风电产业地图2022,截至2022年底,浙江省海上风电累计装机2.47GW。根据风芒能源数据,23年苍南1#及台州1#海上风电项目实现并网,项目容量分别为0.4/0.3GW,浙江累计海风并网装机约达3
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【东吴电新】浙江海风“十四五”规划批复,后续关注节后开工!0
【东吴电新】浙江海风“十四五”规划批复,后续关注节后开工!0116 #事件:1/15浙江海风“十四五”规划批复、规划包含省管8.5+国管8GW,要求25年前各并网2GW;目前据我们不完全统计,浙江“十四五”已并网3GW,24/25年分别预计可并网约2GW,24年装机增长确定性强 (预计10GW+,同比翻倍增长)! #观点重申:开年至今项目审批进展较多、十四五末期装机有望明显提速、助推产业进入业绩释放期! 1)23/12至今 广东三山岛3GW+红海湾2GW均有推进,其中三山岛六获核准,红海湾四开工
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2024-01-17 07:46:39
金融强国重大信号,今天开始变盘向上
1、芯片+军工+卫星:【复旦微电】 2、“华”字辈,机器人mems传感器潜在龙1:【华培动力】 3、MR内容龙1:【罗曼股份】 4、华为MR:【欧菲光】 5、“华”字辈,新能源底部第一个涨停:【胜华新材】
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2024-01-15 21:35:20
【天风机械】周观点:可以开始逐步乐观了,机械反弹买什么?
【天风机械】周观点:可以开始逐步乐观了,机械反弹买什么? ——————— 短期板块:海工油服,海风,出口 短期进攻:中集集团,杰瑞股份,亚星锚链,宏华/捷昌,三一重工 ❗❗为什么可以开始逐步乐观?机械全面受益,两方面原因:第一:美债收益率超预期显著下行,主要系核心通胀预期可控;第二:微观层面而言,两年的以来我们首次听到越来越多的出口订单改善信息!! ❀ 出口链占优,向自动化蔓延:近期出口产业链普遍反馈订单同环比改善,包括叉车、巨星、捷昌、长盛、凌霄、浩洋等,股价也均呈现明显反弹,我们认为
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2024-01-15 11:11:52
市场磨底期的思考
今年重心仍然要放在科技股上,科技里面小票忧于大票,科技含量高的忧于顺周期含量高的。 原因:1、政策导向不会有任何阻力,因为落后太多了(新质生产力)2、宏观定力(顺周期难有大机会,进而影响包括新能源在内的高端制造业,大概率超跌反弹居多)3、机器人、卫星、MR、AI等产业催化不断
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2024-01-12 09:00:38
【中金卫星互联网】关键环节持续突破,行业发展有望加速
【中金卫星互联网】关键环节持续突破,行业发展有望加速 🔥 近日卫星互联网关键环节持续突破,1)国内:长光卫星实现100Gbps星间激光通信,东方空间实现全球最大固体火箭首飞;2)海外:Starlink实现存量手机端对端卫星通信。 --------------------------------------------- 🛰 卫星互联网是少有的高成长新兴产业,高速激光通信、商业火箭等核心环节技术突破,奠定国内卫星互联网快速发展的基础;Starlink手机直连验证通过,验证C端商业价值的同时,将
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2024-01-25 19:35:59
【太平洋机械】卓然股份点评&继续推荐
【太平洋机械】卓然股份点评&继续推荐 公司公众号今日发布,1月18日公司与安徽中普石油就40万吨/年异丁烷脱氢项目签订合作协议,公司将提供工程模块化设计、采购及施工总承包服务,项目金额为8.9亿元。本项目标志着公司的模块化供应模式进一步延伸至C4,继振华石油项目后再次展现了精细化工段的模块化供应能力。 点评: 安徽中普石油成立于2011年,为“安徽省民营企业营收百强”企业,是以C4为原料,生产清洁能源和化工产品的科技型企业,2022年产值38.32亿元。 另外,异丁烷脱氢法相对于主流的MTBE裂
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卓然股份
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2024-01-25 19:32:37
【望变电气】 变压器出海为矛, 取向硅钢为盾
【望变电气】 变压器出海为矛, 取向硅钢为盾,募投项目落地打破产能限制,打开成长空间 [礼物]事件:小米汽车发布会表示,公司高转速电机首次使用取向硅钢。 1、取向硅钢是电力行业的“芯片”,用于变压器(铁心)、大型电机(水电、风电、火电)铁心等领域。公司是国内为数不多可以生产高磁感取向硅钢(HiB)的企业之一。公司 2022年取向硅钢产量位居全国前三,募投8万吨项目达产后,将跻身前二。客户覆盖中国电气装备、特变电工、正泰电器、金盘科技等国内头部输变电公司 2、出海深耕东南亚,变压器募投项目投产后,
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2024-01-25 19:28:13
中科江南:坐拥医保结算+电子凭证两大类数据“金矿”
[爆竹][爆竹]持续推荐!!中科江南:坐拥医保结算+电子凭证两大类数据“金矿”,最具运营变现潜力的一、二级数商【华泰计算机】 [太阳]#医保数据要素—有望很快落地: 公司是国家医保局和23个省级医保局电子结算凭证应用平台的绝对龙头,掌握医保核心数据要素资源,公司数个【区域医保数据授权运营案例】有望很快落地,有望成为#国内区域医保数据授权运营变现的首个案例! [太阳]#电子凭证数据要素—潜在可挖掘空间大: 公司承接了电子凭证全国一级分发平台,并已经在全国14个省市推进建设电子凭证综合服务平台,未来
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德邦医药:太极集团
[礼物]【太极集团】短期压力不改长期改善步伐,当前位置24年估值仅17倍,中长期持续看好! [玫瑰]23预增公告:归母净利8.3亿+137.3%;扣非净利7.6亿+107.3%,非经常性损益0.7亿; [玫瑰]Q4单季度短期承压:Q4单季度归母净利0.7亿-29%,扣非净利0.45亿-8%,单季度略有下滑,预计系新冠基数+医疗反腐影响,同时研发费用支出预计有所提升,公司24Q1-3研发费用1.5亿+96%; [玫瑰]投资建议:短期扰动不改公司长期目标,核心品种放量+经营改善逻辑依旧,十四五规划目
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【天风医药】太极集团2023年业绩预增点评
[烟花]【天风医药】太极集团2023年业绩预增点评:业绩短期波动,核心品种有望持续放量 1月25日,太极集团披露2023年业绩预增公告,2023年公司实现归母净利润8.3亿元,同比+137.34%;实现扣非归母净利润7.6亿元,同比+107.29%,非经常性损益金额约7000万元,主要系公司收到政府补助、持有的股票市值变动收益及资产处置收益等。2023Q4公司实现归母净利润0.72亿元,同比-28.71%;实现扣非归母净利润0.45亿元,同比-8.16%。 [玫瑰]核心产品持续发力,看好省外销售
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【招商医药】太极集团发布2023年业绩预告
【招商医药】太极集团发布2023年业绩预告 [玫瑰]事件:2023年公司预计实现归母净利润8.3亿元,同比增长137.34%,扣非归母净利润7.6亿元,同比增长107.29%;其中Q4预计实现净利润0.72亿元,同比下降28.6%,扣非归母净利润0.45亿元,同比下降8.9%。政府补助、持有股票市值波动及资产处置损益等事项造成非经常性损益金额约7000万元。 [玫瑰]2023年公司藿香正气口服液和急支糖浆两大主力产品表现突出,藿香省外市场开拓顺利,同时带动其他产品销售,OTC端维持较好增长;但受
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【中邮电新王磊团队】海风:河北“十四五”规划获批
【中邮电新王磊团队】海风:河北“十四五”规划获批,年内催化有望逐步陆地 [玫瑰]根据风芒能源,河北省“十四五”海上风电规划获批,其中省管项目1.8GW(秦皇岛0.5、唐山1.3)、国管项目5.5GW,在并网节奏上,要求25年之前省管并网0.6GW、国管并网1GW,站在十四五倒数第二年的关键节点上,海风催化有望陆续落地; 从项目角度看: 唐山:乐亭月坨岛304MW项目已启动主机招标,平桓500MW项目、合桓300MW已提交海域使用论证报告书;22年10月唐山市曾发布海上风电发展规划(2022-20
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【天风电新】河北十四五海风新增装机1.6GW,国管占比高达6
【天风电新】河北十四五海风新增装机1.6GW,国管占比高达63%-0110 ——————————— 近期河北省“十四五”海上风电规划获批7.3GW:其中省管海上风电1.8GW(秦皇岛0.5GW+唐山1.3GW),国管海上风电5.5GW。要求2025年前省管并网0.6GW+国管并网1GW合计1.6GW。 随着各省省管海域开发及单30政策的影响,国管海域开发陆续推进。河北此次十四五海风规划项目中国管项目占比75%,其中25年并网的项目中国管占比63%。 我们预计开年海风板块调整主要还是资金层面的原因
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【中信建投新能源·海风】
⭕【中信建投新能源·海风】近期海上风电一揽子变化梳理情况与分析:广东竞配项目前期工作积极展开,各省项目正常推动,关注板块布局机会 -------- 🌟近期海风板块表现低迷,跌幅较大,主要受市场整体下跌&资金因素影响,行业层面,市场部分观点对江苏审批&广东航道较为悲观影响,市场对行业兑现度仍存在担忧,我们认为,当前海风核心矛盾仍在未来需求,随着海风规划不断完善,#兑现度会增强,预期或将扭转。 招标是衡量行业景气度的重要指标,与股价关联度较强,我们预计2024年海陆风招标量同比均有所增长,陆风受益
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【西部电新】浙江“十四五”海上风电规划获批复
【西部电新】浙江“十四五”海上风电规划获批复,其中包括省管8.5GW+国管8GW [太阳]事件:近日,浙江“十四五”海上风电规划获批复。其中,省管海上风电850万千瓦,国管海上风电800万千瓦。要求2025年前省管海上风电、国管海上风电分别并网200万千瓦。 [庆祝]浙江海风装机持续推进。进根据中国风电产业地图2022,截至2022年底,浙江省海上风电累计装机2.47GW。根据风芒能源数据,23年苍南1#及台州1#海上风电项目实现并网,项目容量分别为0.4/0.3GW,浙江累计海风并网装机约达3
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【东吴电新】浙江海风“十四五”规划批复,后续关注节后开工!0
【东吴电新】浙江海风“十四五”规划批复,后续关注节后开工!0116 #事件:1/15浙江海风“十四五”规划批复、规划包含省管8.5+国管8GW,要求25年前各并网2GW;目前据我们不完全统计,浙江“十四五”已并网3GW,24/25年分别预计可并网约2GW,24年装机增长确定性强 (预计10GW+,同比翻倍增长)! #观点重申:开年至今项目审批进展较多、十四五末期装机有望明显提速、助推产业进入业绩释放期! 1)23/12至今 广东三山岛3GW+红海湾2GW均有推进,其中三山岛六获核准,红海湾四开工
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金融强国重大信号,今天开始变盘向上
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2024-01-15 21:35:20
【天风机械】周观点:可以开始逐步乐观了,机械反弹买什么?
【天风机械】周观点:可以开始逐步乐观了,机械反弹买什么? ——————— 短期板块:海工油服,海风,出口 短期进攻:中集集团,杰瑞股份,亚星锚链,宏华/捷昌,三一重工 ❗❗为什么可以开始逐步乐观?机械全面受益,两方面原因:第一:美债收益率超预期显著下行,主要系核心通胀预期可控;第二:微观层面而言,两年的以来我们首次听到越来越多的出口订单改善信息!! ❀ 出口链占优,向自动化蔓延:近期出口产业链普遍反馈订单同环比改善,包括叉车、巨星、捷昌、长盛、凌霄、浩洋等,股价也均呈现明显反弹,我们认为
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2024-01-15 11:11:52
市场磨底期的思考
今年重心仍然要放在科技股上,科技里面小票忧于大票,科技含量高的忧于顺周期含量高的。 原因:1、政策导向不会有任何阻力,因为落后太多了(新质生产力)2、宏观定力(顺周期难有大机会,进而影响包括新能源在内的高端制造业,大概率超跌反弹居多)3、机器人、卫星、MR、AI等产业催化不断
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2024-01-12 09:00:38
【中金卫星互联网】关键环节持续突破,行业发展有望加速
【中金卫星互联网】关键环节持续突破,行业发展有望加速 🔥 近日卫星互联网关键环节持续突破,1)国内:长光卫星实现100Gbps星间激光通信,东方空间实现全球最大固体火箭首飞;2)海外:Starlink实现存量手机端对端卫星通信。 --------------------------------------------- 🛰 卫星互联网是少有的高成长新兴产业,高速激光通信、商业火箭等核心环节技术突破,奠定国内卫星互联网快速发展的基础;Starlink手机直连验证通过,验证C端商业价值的同时,将
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【太平洋机械】卓然股份点评&继续推荐
【太平洋机械】卓然股份点评&继续推荐 公司公众号今日发布,1月18日公司与安徽中普石油就40万吨/年异丁烷脱氢项目签订合作协议,公司将提供工程模块化设计、采购及施工总承包服务,项目金额为8.9亿元。本项目标志着公司的模块化供应模式进一步延伸至C4,继振华石油项目后再次展现了精细化工段的模块化供应能力。 点评: 安徽中普石油成立于2011年,为“安徽省民营企业营收百强”企业,是以C4为原料,生产清洁能源和化工产品的科技型企业,2022年产值38.32亿元。 另外,异丁烷脱氢法相对于主流的MTBE裂
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【望变电气】 变压器出海为矛, 取向硅钢为盾
【望变电气】 变压器出海为矛, 取向硅钢为盾,募投项目落地打破产能限制,打开成长空间 [礼物]事件:小米汽车发布会表示,公司高转速电机首次使用取向硅钢。 1、取向硅钢是电力行业的“芯片”,用于变压器(铁心)、大型电机(水电、风电、火电)铁心等领域。公司是国内为数不多可以生产高磁感取向硅钢(HiB)的企业之一。公司 2022年取向硅钢产量位居全国前三,募投8万吨项目达产后,将跻身前二。客户覆盖中国电气装备、特变电工、正泰电器、金盘科技等国内头部输变电公司 2、出海深耕东南亚,变压器募投项目投产后,
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2024-01-25 19:28:13
中科江南:坐拥医保结算+电子凭证两大类数据“金矿”
[爆竹][爆竹]持续推荐!!中科江南:坐拥医保结算+电子凭证两大类数据“金矿”,最具运营变现潜力的一、二级数商【华泰计算机】 [太阳]#医保数据要素—有望很快落地: 公司是国家医保局和23个省级医保局电子结算凭证应用平台的绝对龙头,掌握医保核心数据要素资源,公司数个【区域医保数据授权运营案例】有望很快落地,有望成为#国内区域医保数据授权运营变现的首个案例! [太阳]#电子凭证数据要素—潜在可挖掘空间大: 公司承接了电子凭证全国一级分发平台,并已经在全国14个省市推进建设电子凭证综合服务平台,未来
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2024-01-25 08:28:04
德邦医药:太极集团
[礼物]【太极集团】短期压力不改长期改善步伐,当前位置24年估值仅17倍,中长期持续看好! [玫瑰]23预增公告:归母净利8.3亿+137.3%;扣非净利7.6亿+107.3%,非经常性损益0.7亿; [玫瑰]Q4单季度短期承压:Q4单季度归母净利0.7亿-29%,扣非净利0.45亿-8%,单季度略有下滑,预计系新冠基数+医疗反腐影响,同时研发费用支出预计有所提升,公司24Q1-3研发费用1.5亿+96%; [玫瑰]投资建议:短期扰动不改公司长期目标,核心品种放量+经营改善逻辑依旧,十四五规划目
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2024-01-24 20:58:07
【天风医药】太极集团2023年业绩预增点评
[烟花]【天风医药】太极集团2023年业绩预增点评:业绩短期波动,核心品种有望持续放量 1月25日,太极集团披露2023年业绩预增公告,2023年公司实现归母净利润8.3亿元,同比+137.34%;实现扣非归母净利润7.6亿元,同比+107.29%,非经常性损益金额约7000万元,主要系公司收到政府补助、持有的股票市值变动收益及资产处置收益等。2023Q4公司实现归母净利润0.72亿元,同比-28.71%;实现扣非归母净利润0.45亿元,同比-8.16%。 [玫瑰]核心产品持续发力,看好省外销售
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2024-01-24 20:57:13
【招商医药】太极集团发布2023年业绩预告
【招商医药】太极集团发布2023年业绩预告 [玫瑰]事件:2023年公司预计实现归母净利润8.3亿元,同比增长137.34%,扣非归母净利润7.6亿元,同比增长107.29%;其中Q4预计实现净利润0.72亿元,同比下降28.6%,扣非归母净利润0.45亿元,同比下降8.9%。政府补助、持有股票市值波动及资产处置损益等事项造成非经常性损益金额约7000万元。 [玫瑰]2023年公司藿香正气口服液和急支糖浆两大主力产品表现突出,藿香省外市场开拓顺利,同时带动其他产品销售,OTC端维持较好增长;但受
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2024-01-23 19:51:40
【中邮电新王磊团队】海风:河北“十四五”规划获批
【中邮电新王磊团队】海风:河北“十四五”规划获批,年内催化有望逐步陆地 [玫瑰]根据风芒能源,河北省“十四五”海上风电规划获批,其中省管项目1.8GW(秦皇岛0.5、唐山1.3)、国管项目5.5GW,在并网节奏上,要求25年之前省管并网0.6GW、国管并网1GW,站在十四五倒数第二年的关键节点上,海风催化有望陆续落地; 从项目角度看: 唐山:乐亭月坨岛304MW项目已启动主机招标,平桓500MW项目、合桓300MW已提交海域使用论证报告书;22年10月唐山市曾发布海上风电发展规划(2022-20
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2024-01-23 19:50:20
【天风电新】河北十四五海风新增装机1.6GW,国管占比高达6
【天风电新】河北十四五海风新增装机1.6GW,国管占比高达63%-0110 ——————————— 近期河北省“十四五”海上风电规划获批7.3GW:其中省管海上风电1.8GW(秦皇岛0.5GW+唐山1.3GW),国管海上风电5.5GW。要求2025年前省管并网0.6GW+国管并网1GW合计1.6GW。 随着各省省管海域开发及单30政策的影响,国管海域开发陆续推进。河北此次十四五海风规划项目中国管项目占比75%,其中25年并网的项目中国管占比63%。 我们预计开年海风板块调整主要还是资金层面的原因
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2024-01-23 10:48:05
【中信建投新能源·海风】
⭕【中信建投新能源·海风】近期海上风电一揽子变化梳理情况与分析:广东竞配项目前期工作积极展开,各省项目正常推动,关注板块布局机会 -------- 🌟近期海风板块表现低迷,跌幅较大,主要受市场整体下跌&资金因素影响,行业层面,市场部分观点对江苏审批&广东航道较为悲观影响,市场对行业兑现度仍存在担忧,我们认为,当前海风核心矛盾仍在未来需求,随着海风规划不断完善,#兑现度会增强,预期或将扭转。 招标是衡量行业景气度的重要指标,与股价关联度较强,我们预计2024年海陆风招标量同比均有所增长,陆风受益
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2024-01-23 10:45:51
【西部电新】浙江“十四五”海上风电规划获批复
【西部电新】浙江“十四五”海上风电规划获批复,其中包括省管8.5GW+国管8GW [太阳]事件:近日,浙江“十四五”海上风电规划获批复。其中,省管海上风电850万千瓦,国管海上风电800万千瓦。要求2025年前省管海上风电、国管海上风电分别并网200万千瓦。 [庆祝]浙江海风装机持续推进。进根据中国风电产业地图2022,截至2022年底,浙江省海上风电累计装机2.47GW。根据风芒能源数据,23年苍南1#及台州1#海上风电项目实现并网,项目容量分别为0.4/0.3GW,浙江累计海风并网装机约达3
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2024-01-23 10:44:33
【东吴电新】浙江海风“十四五”规划批复,后续关注节后开工!0
【东吴电新】浙江海风“十四五”规划批复,后续关注节后开工!0116 #事件:1/15浙江海风“十四五”规划批复、规划包含省管8.5+国管8GW,要求25年前各并网2GW;目前据我们不完全统计,浙江“十四五”已并网3GW,24/25年分别预计可并网约2GW,24年装机增长确定性强 (预计10GW+,同比翻倍增长)! #观点重申:开年至今项目审批进展较多、十四五末期装机有望明显提速、助推产业进入业绩释放期! 1)23/12至今 广东三山岛3GW+红海湾2GW均有推进,其中三山岛六获核准,红海湾四开工
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2024-01-17 07:46:39
金融强国重大信号,今天开始变盘向上
1、芯片+军工+卫星:【复旦微电】 2、“华”字辈,机器人mems传感器潜在龙1:【华培动力】 3、MR内容龙1:【罗曼股份】 4、华为MR:【欧菲光】 5、“华”字辈,新能源底部第一个涨停:【胜华新材】
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2024-01-15 21:35:20
【天风机械】周观点:可以开始逐步乐观了,机械反弹买什么?
【天风机械】周观点:可以开始逐步乐观了,机械反弹买什么? ——————— 短期板块:海工油服,海风,出口 短期进攻:中集集团,杰瑞股份,亚星锚链,宏华/捷昌,三一重工 ❗❗为什么可以开始逐步乐观?机械全面受益,两方面原因:第一:美债收益率超预期显著下行,主要系核心通胀预期可控;第二:微观层面而言,两年的以来我们首次听到越来越多的出口订单改善信息!! ❀ 出口链占优,向自动化蔓延:近期出口产业链普遍反馈订单同环比改善,包括叉车、巨星、捷昌、长盛、凌霄、浩洋等,股价也均呈现明显反弹,我们认为
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2024-01-15 11:11:52
市场磨底期的思考
今年重心仍然要放在科技股上,科技里面小票忧于大票,科技含量高的忧于顺周期含量高的。 原因:1、政策导向不会有任何阻力,因为落后太多了(新质生产力)2、宏观定力(顺周期难有大机会,进而影响包括新能源在内的高端制造业,大概率超跌反弹居多)3、机器人、卫星、MR、AI等产业催化不断
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2024-01-12 09:00:38
【中金卫星互联网】关键环节持续突破,行业发展有望加速
【中金卫星互联网】关键环节持续突破,行业发展有望加速 🔥 近日卫星互联网关键环节持续突破,1)国内:长光卫星实现100Gbps星间激光通信,东方空间实现全球最大固体火箭首飞;2)海外:Starlink实现存量手机端对端卫星通信。 --------------------------------------------- 🛰 卫星互联网是少有的高成长新兴产业,高速激光通信、商业火箭等核心环节技术突破,奠定国内卫星互联网快速发展的基础;Starlink手机直连验证通过,验证C端商业价值的同时,将
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