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2024-11-27 22:11:21

兴森科技：H客户先进封装核心卡位，回调即是加仓机会

兴森科技：H客户先进封装核心卡位，回调即是加仓机会 1、先进制程代工受限后先进封装成为必然出路，cowos封装工艺下ABF载板价值量显著提升，兴森是H载板领域最领先供应商，产能/技术/客户关系优势突出 2、鲲鹏系列开始放量，昇腾系列导入有序推进，欣兴转单最大受益玩家，稼动率提升伴随良率提升，减亏→扭亏路径逐渐清晰 3、mate系列手机主板核心一供，HDI业务稳健成长 4、市值安全边际足够，现价向下空间有限。公司主业利润有7e左右，ABF投入亏损约8e，分部估值下传统业务参考行业平均价值140e，

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2024-11-25 21:02:35

【招商电新】六氟&新硅碳更新（11.26）

【招商电新】六氟&新硅碳更新（11.26） #六氟迎来拐点 1、六氟在2年深跌后迎来拐点：业界反馈，6F报价确实在涨，近期小幅上涨到5.5-5.8万元/吨，且天际、多氟多等主流供应商近1/2个月已停止报价。 2、由于成本及专利问题（天赐液体专利），除几家头部厂商外，多数二三线产能开不起来，前三家出货市占率近80%。近期，前三家除天赐外均已满产，且六氟厂商及下游库存都很低。 3、当前价格下仅天赐微利，头部另外2家亏损，二三线普遍大面积亏损。 4、我们分析当前六氟价格有上涨潜力，业界也分析短

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2024-11-25 20:11:43

【天风电子潘暕团队】MTS2025存储大会200+页纪要已出

[红包][红包][红包]【天风电子潘暕团队】MTS2025存储大会200+页纪要已出，关注存储HBM产业链核心公司的投资机遇 [强]重磅演讲包括： 2025年存储产业发展（HBM、DDR5等）趋势及价格判断 TRENDFORCE AIPC 重塑行业变革 INTEL 2025年服务器市场及产业链解析 TRENDFORCE AI风暴下，2025年晶圆厂代工动态预测 TRENDFORCE [抱拳]结合近期美国制裁升级，我们建议关注存储HBM产业链核心公司的投资机遇据路透社消息，美国商会在周四向其会员

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2024-11-24 22:05:26

【天风电新】硅碳负极：PAA和茵地乐的更新（2）

❗️【天风电新】硅碳负极：PAA和茵地乐的更新（2） ——————————— 前期我们已反馈过茵地乐财务数据，如30%+净利率，预计25年3个亿利润。本周末我们对产业链进行调研，更新如下： 1、PAA作为粘结剂在电池中的使用，可替代pvdf用于lfp正极（但目前没有突破，主要系pvdf太便宜）；目前主力应用在负极（部分替代sbr）、涂覆膜，其中负极和涂覆膜在出货量占比=9:1. 2、市场空间有多大？ 24年预计月均PAA浆料出货量7-8kt，年出货量9wt，按照1w单价计算，则电池用市场空间9亿

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2024-11-23 17:04:48

【国投证券电子】兴森科技：封装基板龙头，国产ABF载板核心标

【国投证券电子】兴森科技：封装基板龙头，国产ABF载板核心标的 [玫瑰]战略长远，技术积淀深厚。公司12年涉足CSP封装基板业务至今已十余年，在存储芯片、射频芯片领域快速成长，积累众多半导体知名客户，公司2024年上半年IC封装基板业务收入5.3亿，同比增长83.5%。 [玫瑰]ABF基板大力投入，良率不断提高，截止上半年公司已累计通过10家客户验厂，低层ABF基板良率突破92%，高层稳定在85%以上，技术实力和欣兴显著缩小。 [玫瑰]公司作为国内少数重点投入IC封装基板企业，产品上取得明显进展

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2024-11-20 20:31:54

重要❗️【天风电新】硅碳负极更新&再推荐-1120

重要❗️【天风电新】硅碳负极更新&再推荐-1120 ——————————— 1、供应链反馈： 1）消费：今年500吨，明年1000吨，趋势已明确。 2）动力：今年200吨，明年2000吨+（翻10倍），下游是高端乘用车、无人机、EVTOL等，其中#C客户给到供应商1000吨指引，终端项目是戴姆勒（存量项目，预锂化硅氧切硅碳），预计25年初放量。 2、产业节奏：降本和应用双向奔赴，25年元年，26-27年大规模放量硅碳最大优势是高能量密度，初期在成本接受度高的消费放量，然后是高端动力车，从BOM

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2024-11-19 21:39:03

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@瑶一瑶：精测电子——中国版科磊

1、TSMC封杀大陆AI公司使用N7及一下制程，利好国内SMIC的同代N+2制程业务，目前N+2制程产能以及有限，需要继续扩产，因此极大利好设备公司，特别是前道高端设备公司明确有过7nm级别的设备公司将会成为市场热点。前道工艺关注标的：刻蚀/薄膜/热处理/清洗——华创，刻蚀/CVD/——中微，PEC

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2024-11-19 21:38:07

金博股份——被忽视的固态电池最正宗标的，按计算器3倍空间（涨

金博股份——被忽视的固态电池最正宗标的，按计算器3倍空间（涨1倍才到安全边际） #固态电池最正宗标的——硅基负极 · 参股子公司金硅研发生产，硅氧前驱体全球出货第一，硅碳国内第一梯队 · 金硅是金博董事长控股公司，在体外是防止初期拖累报表，方便融资，计划后期装入上市公司 #半/固态电池硅氧前驱体出货全球第一、硅碳负极国内第一梯队 · 硅氧前驱体：客户是贝特瑞、杉杉、中科电气、胜华新材、韩国浦项等，是贝特瑞最大的供应商 · 产能：董事长电话会议说，24年每月出货100吨，25年扩产1倍 · 利润：

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2024-11-15 10:21:20

【华泰电新】金博股份：固态电池产品出货国内领先，主营业务已触

【华泰电新】金博股份：固态电池产品出货国内领先，主营业务已触底，强烈推荐半固态/固态:硅氧负极产品已出货，硅碳产品国内领先 ◆硅氧半固态已经上车：硅氧半固态已经上车蔚来、智几，宁德时代已有定型 ◆硅氧前驱体：参股公司金硅(董事长控股)生产，主要产品包括普通硅氧，预锂预镁硅氧，前驱体等 ◆客户：贝特瑞、中科电气、杉杉、胜华新材等，其中贝特瑞是国内硅氧最大厂商，公司是贝特瑞硅氧前驱体最大供应商 ◆硅碳负极：金硅研发生产，目前核心客户在送样/反馈中。包括c、锂威、亿纬锂能等 ◆行业空间：硅基负极20

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2024-11-12 19:14:06

兴森科技：先进封装基石，多层ABF载板稀缺标的，看翻倍空间

兴森科技：先进封装基石，多层ABF载板稀缺标的，看翻倍空间 1、海外先进制程禁运，先进封装或是最优出路，ABF载板需求大幅增加。产业链最新传闻海外7nm以下全面封锁，通过先进封装实现算力性能提升将是最优选择，cowos封装下载板面积大幅增加，asp提升显著。 2、兴森率先布局ABF，为国内产投资最大厂商，深度绑定H。公司截至24年9月投资已达33亿，低层良率已经突破95%，多层板良率已经突破85%且仍在持续提升，量产良率与欣兴差距已经显著缩小，伴随客户订单放量盈利可期。 3、大客户服务器项目拉货

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【CT电新】金博股份：碳陶刹车盘获得3家主机厂定点，2款标配

【CT电新】金博股份：碳陶刹车盘获得3家主机厂定点，2款标配车型年底上市明年放量！ 🍁#碳陶刹车片明年预计爆发！小米su7 ultra、仰望u7标配碳陶盘，销量直接对应公司收入，单车价值量近1万元。公司已经获得3家主机厂定点，包括OEM碳陶盘定点#广汽埃安SSR、 OES碳陶盘定点#比亚迪汉、 OEM碳陶盘片摩擦副定点某新能源车，都是国内第一家碳陶的定点。小米su7 ultra赛道版（81.49万元）、仰望u7（百万级）为高性能轿车，仰望u9（168万元），广汽埃安SSR（128.6-168

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2024-11-11 19:26:14

【中泰传媒】关注AI应用及国企优质资源整合投资机会

【中泰传媒】关注AI应用及国企优质资源整合投资机会近期AI事件催化较多，智谱推出新清影，可实现10s时长、4k、60帧超高清画质、任意尺寸，自带音效，以及更好人体动作和物理世界模拟；字节跳动豆包大模型团队推出了最新图像编辑模型SeedEdit，可在指定区域进行元素的增删和替换。AppLovin业绩超预期股价大涨，我们认为AI应用伴随功能迭代，商业化落地有望更进一步。我们持续看好大模型多模态技术发展带来的AI应用投资机会，建议重点关注：【华策影视】、【中文在线】、【上海电影】、【豆神教育】、【捷

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有意思

@只做牛市：浙文互联：豆神Ai助手最大受益股，6千万股狂赚近7亿+资产注入+抖音龙头代理商+kimi

浙文互联：豆神Ai助手最大受益股，6106万股今年狂赚6亿多+资产注入+抖音龙头代理商.还未启动的豆神Ai助手最大受益股，6106万股今年狂赚6.13亿+国资入主+注入预期+抖音头部代理商+算力+kimi概念🔥🔥🔥浙文互联2023年以1.5元每股投资豆神，持6105.75万股，目前豆神已经12

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2024-11-07 20:40:23

AI大事件

[红包]AI大事件： 1）美股元宇宙第一股Roblox大超预期，股价涨19.85%！元宇宙变现，商业化大幕开启！Roblox在第三季度的预订量超预期，达到了11亿美元，同比增长34%，公司上调24年全年业绩。 2）第二届脑机接口大会将于11月16-17日在湖北武汉举行。 3）近日召开的2024年度神经外科医师大会上，脑机接口公司Neuralink的创始人马斯克表示“绝大部分疾病或大脑问题都可以通过Neuralink设备来解决，而未来的创新设备一旦量产，完全可以做到像苹果手表一样，物美价廉”。 [

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【华福电新】特朗普当选后光伏观点更新：短期风险偏好或发生变化

【华福电新】特朗普当选后光伏观点更新：短期风险偏好或发生变化,具备供美产能的标的预计相对占优241106 先看市场短期是否对此结果已经脱敏(从今天下午盘面来看要比预期的强,或表明该结果基本算是预期内事件); 关于特朗普政府主要观点总结包括:1)关税或进一步升级,加速美国本土制造业回流,如对中国加征60%到100%关税及全球其他地区加征关税;2)更倾向传统能源发展。短期来看特朗普上台或加大市场对光伏板块不确定性的担忧(如IRA补贴政策是否会有变数),但相对确定的是高贸易壁垒环境预计将支撑美国市场

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2024-11-27 22:11:21

兴森科技：H客户先进封装核心卡位，回调即是加仓机会

兴森科技：H客户先进封装核心卡位，回调即是加仓机会 1、先进制程代工受限后先进封装成为必然出路，cowos封装工艺下ABF载板价值量显著提升，兴森是H载板领域最领先供应商，产能/技术/客户关系优势突出 2、鲲鹏系列开始放量，昇腾系列导入有序推进，欣兴转单最大受益玩家，稼动率提升伴随良率提升，减亏→扭亏路径逐渐清晰 3、mate系列手机主板核心一供，HDI业务稳健成长 4、市值安全边际足够，现价向下空间有限。公司主业利润有7e左右，ABF投入亏损约8e，分部估值下传统业务参考行业平均价值140e，

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【招商电新】六氟&新硅碳更新（11.26）

【招商电新】六氟&新硅碳更新（11.26） #六氟迎来拐点 1、六氟在2年深跌后迎来拐点：业界反馈，6F报价确实在涨，近期小幅上涨到5.5-5.8万元/吨，且天际、多氟多等主流供应商近1/2个月已停止报价。 2、由于成本及专利问题（天赐液体专利），除几家头部厂商外，多数二三线产能开不起来，前三家出货市占率近80%。近期，前三家除天赐外均已满产，且六氟厂商及下游库存都很低。 3、当前价格下仅天赐微利，头部另外2家亏损，二三线普遍大面积亏损。 4、我们分析当前六氟价格有上涨潜力，业界也分析短

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【天风电子潘暕团队】MTS2025存储大会200+页纪要已出

[红包][红包][红包]【天风电子潘暕团队】MTS2025存储大会200+页纪要已出，关注存储HBM产业链核心公司的投资机遇 [强]重磅演讲包括： 2025年存储产业发展（HBM、DDR5等）趋势及价格判断 TRENDFORCE AIPC 重塑行业变革 INTEL 2025年服务器市场及产业链解析 TRENDFORCE AI风暴下，2025年晶圆厂代工动态预测 TRENDFORCE [抱拳]结合近期美国制裁升级，我们建议关注存储HBM产业链核心公司的投资机遇据路透社消息，美国商会在周四向其会员

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【天风电新】硅碳负极：PAA和茵地乐的更新（2）

❗️【天风电新】硅碳负极：PAA和茵地乐的更新（2） ——————————— 前期我们已反馈过茵地乐财务数据，如30%+净利率，预计25年3个亿利润。本周末我们对产业链进行调研，更新如下： 1、PAA作为粘结剂在电池中的使用，可替代pvdf用于lfp正极（但目前没有突破，主要系pvdf太便宜）；目前主力应用在负极（部分替代sbr）、涂覆膜，其中负极和涂覆膜在出货量占比=9:1. 2、市场空间有多大？ 24年预计月均PAA浆料出货量7-8kt，年出货量9wt，按照1w单价计算，则电池用市场空间9亿

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【国投证券电子】兴森科技：封装基板龙头，国产ABF载板核心标

【国投证券电子】兴森科技：封装基板龙头，国产ABF载板核心标的 [玫瑰]战略长远，技术积淀深厚。公司12年涉足CSP封装基板业务至今已十余年，在存储芯片、射频芯片领域快速成长，积累众多半导体知名客户，公司2024年上半年IC封装基板业务收入5.3亿，同比增长83.5%。 [玫瑰]ABF基板大力投入，良率不断提高，截止上半年公司已累计通过10家客户验厂，低层ABF基板良率突破92%，高层稳定在85%以上，技术实力和欣兴显著缩小。 [玫瑰]公司作为国内少数重点投入IC封装基板企业，产品上取得明显进展

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重要❗️【天风电新】硅碳负极更新&再推荐-1120

重要❗️【天风电新】硅碳负极更新&再推荐-1120 ——————————— 1、供应链反馈： 1）消费：今年500吨，明年1000吨，趋势已明确。 2）动力：今年200吨，明年2000吨+（翻10倍），下游是高端乘用车、无人机、EVTOL等，其中#C客户给到供应商1000吨指引，终端项目是戴姆勒（存量项目，预锂化硅氧切硅碳），预计25年初放量。 2、产业节奏：降本和应用双向奔赴，25年元年，26-27年大规模放量硅碳最大优势是高能量密度，初期在成本接受度高的消费放量，然后是高端动力车，从BOM

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1、TSMC封杀大陆AI公司使用N7及一下制程，利好国内SMIC的同代N+2制程业务，目前N+2制程产能以及有限，需要继续扩产，因此极大利好设备公司，特别是前道高端设备公司明确有过7nm级别的设备公司将会成为市场热点。前道工艺关注标的：刻蚀/薄膜/热处理/清洗——华创，刻蚀/CVD/——中微，PEC

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金博股份——被忽视的固态电池最正宗标的，按计算器3倍空间（涨

金博股份——被忽视的固态电池最正宗标的，按计算器3倍空间（涨1倍才到安全边际） #固态电池最正宗标的——硅基负极 · 参股子公司金硅研发生产，硅氧前驱体全球出货第一，硅碳国内第一梯队 · 金硅是金博董事长控股公司，在体外是防止初期拖累报表，方便融资，计划后期装入上市公司 #半/固态电池硅氧前驱体出货全球第一、硅碳负极国内第一梯队 · 硅氧前驱体：客户是贝特瑞、杉杉、中科电气、胜华新材、韩国浦项等，是贝特瑞最大的供应商 · 产能：董事长电话会议说，24年每月出货100吨，25年扩产1倍 · 利润：

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【华泰电新】金博股份：固态电池产品出货国内领先，主营业务已触

【华泰电新】金博股份：固态电池产品出货国内领先，主营业务已触底，强烈推荐半固态/固态:硅氧负极产品已出货，硅碳产品国内领先 ◆硅氧半固态已经上车：硅氧半固态已经上车蔚来、智几，宁德时代已有定型 ◆硅氧前驱体：参股公司金硅(董事长控股)生产，主要产品包括普通硅氧，预锂预镁硅氧，前驱体等 ◆客户：贝特瑞、中科电气、杉杉、胜华新材等，其中贝特瑞是国内硅氧最大厂商，公司是贝特瑞硅氧前驱体最大供应商 ◆硅碳负极：金硅研发生产，目前核心客户在送样/反馈中。包括c、锂威、亿纬锂能等 ◆行业空间：硅基负极20

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兴森科技：先进封装基石，多层ABF载板稀缺标的，看翻倍空间

兴森科技：先进封装基石，多层ABF载板稀缺标的，看翻倍空间 1、海外先进制程禁运，先进封装或是最优出路，ABF载板需求大幅增加。产业链最新传闻海外7nm以下全面封锁，通过先进封装实现算力性能提升将是最优选择，cowos封装下载板面积大幅增加，asp提升显著。 2、兴森率先布局ABF，为国内产投资最大厂商，深度绑定H。公司截至24年9月投资已达33亿，低层良率已经突破95%，多层板良率已经突破85%且仍在持续提升，量产良率与欣兴差距已经显著缩小，伴随客户订单放量盈利可期。 3、大客户服务器项目拉货

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【CT电新】金博股份：碳陶刹车盘获得3家主机厂定点，2款标配

【CT电新】金博股份：碳陶刹车盘获得3家主机厂定点，2款标配车型年底上市明年放量！ 🍁#碳陶刹车片明年预计爆发！小米su7 ultra、仰望u7标配碳陶盘，销量直接对应公司收入，单车价值量近1万元。公司已经获得3家主机厂定点，包括OEM碳陶盘定点#广汽埃安SSR、 OES碳陶盘定点#比亚迪汉、 OEM碳陶盘片摩擦副定点某新能源车，都是国内第一家碳陶的定点。小米su7 ultra赛道版（81.49万元）、仰望u7（百万级）为高性能轿车，仰望u9（168万元），广汽埃安SSR（128.6-168

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【中泰传媒】关注AI应用及国企优质资源整合投资机会

【中泰传媒】关注AI应用及国企优质资源整合投资机会近期AI事件催化较多，智谱推出新清影，可实现10s时长、4k、60帧超高清画质、任意尺寸，自带音效，以及更好人体动作和物理世界模拟；字节跳动豆包大模型团队推出了最新图像编辑模型SeedEdit，可在指定区域进行元素的增删和替换。AppLovin业绩超预期股价大涨，我们认为AI应用伴随功能迭代，商业化落地有望更进一步。我们持续看好大模型多模态技术发展带来的AI应用投资机会，建议重点关注：【华策影视】、【中文在线】、【上海电影】、【豆神教育】、【捷

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2024-11-09 19:55:20

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@只做牛市：浙文互联：豆神Ai助手最大受益股，6千万股狂赚近7亿+资产注入+抖音龙头代理商+kimi

浙文互联：豆神Ai助手最大受益股，6106万股今年狂赚6亿多+资产注入+抖音龙头代理商.还未启动的豆神Ai助手最大受益股，6106万股今年狂赚6.13亿+国资入主+注入预期+抖音头部代理商+算力+kimi概念🔥🔥🔥浙文互联2023年以1.5元每股投资豆神，持6105.75万股，目前豆神已经12

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2024-11-07 20:40:23

AI大事件

[红包]AI大事件： 1）美股元宇宙第一股Roblox大超预期，股价涨19.85%！元宇宙变现，商业化大幕开启！Roblox在第三季度的预订量超预期，达到了11亿美元，同比增长34%，公司上调24年全年业绩。 2）第二届脑机接口大会将于11月16-17日在湖北武汉举行。 3）近日召开的2024年度神经外科医师大会上，脑机接口公司Neuralink的创始人马斯克表示“绝大部分疾病或大脑问题都可以通过Neuralink设备来解决，而未来的创新设备一旦量产，完全可以做到像苹果手表一样，物美价廉”。 [

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2024-11-07 20:39:25

【华福电新】特朗普当选后光伏观点更新：短期风险偏好或发生变化

【华福电新】特朗普当选后光伏观点更新：短期风险偏好或发生变化,具备供美产能的标的预计相对占优241106 先看市场短期是否对此结果已经脱敏(从今天下午盘面来看要比预期的强,或表明该结果基本算是预期内事件); 关于特朗普政府主要观点总结包括:1)关税或进一步升级,加速美国本土制造业回流,如对中国加征60%到100%关税及全球其他地区加征关税;2)更倾向传统能源发展。短期来看特朗普上台或加大市场对光伏板块不确定性的担忧(如IRA补贴政策是否会有变数),但相对确定的是高贸易壁垒环境预计将支撑美国市场

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2024-11-27 22:11:21

兴森科技：H客户先进封装核心卡位，回调即是加仓机会

兴森科技：H客户先进封装核心卡位，回调即是加仓机会 1、先进制程代工受限后先进封装成为必然出路，cowos封装工艺下ABF载板价值量显著提升，兴森是H载板领域最领先供应商，产能/技术/客户关系优势突出 2、鲲鹏系列开始放量，昇腾系列导入有序推进，欣兴转单最大受益玩家，稼动率提升伴随良率提升，减亏→扭亏路径逐渐清晰 3、mate系列手机主板核心一供，HDI业务稳健成长 4、市值安全边际足够，现价向下空间有限。公司主业利润有7e左右，ABF投入亏损约8e，分部估值下传统业务参考行业平均价值140e，

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2024-11-25 21:02:35

【招商电新】六氟&新硅碳更新（11.26）

【招商电新】六氟&新硅碳更新（11.26） #六氟迎来拐点 1、六氟在2年深跌后迎来拐点：业界反馈，6F报价确实在涨，近期小幅上涨到5.5-5.8万元/吨，且天际、多氟多等主流供应商近1/2个月已停止报价。 2、由于成本及专利问题（天赐液体专利），除几家头部厂商外，多数二三线产能开不起来，前三家出货市占率近80%。近期，前三家除天赐外均已满产，且六氟厂商及下游库存都很低。 3、当前价格下仅天赐微利，头部另外2家亏损，二三线普遍大面积亏损。 4、我们分析当前六氟价格有上涨潜力，业界也分析短

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2024-11-25 20:11:43

【天风电子潘暕团队】MTS2025存储大会200+页纪要已出

[红包][红包][红包]【天风电子潘暕团队】MTS2025存储大会200+页纪要已出，关注存储HBM产业链核心公司的投资机遇 [强]重磅演讲包括： 2025年存储产业发展（HBM、DDR5等）趋势及价格判断 TRENDFORCE AIPC 重塑行业变革 INTEL 2025年服务器市场及产业链解析 TRENDFORCE AI风暴下，2025年晶圆厂代工动态预测 TRENDFORCE [抱拳]结合近期美国制裁升级，我们建议关注存储HBM产业链核心公司的投资机遇据路透社消息，美国商会在周四向其会员

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2024-11-24 22:05:26

【天风电新】硅碳负极：PAA和茵地乐的更新（2）

❗️【天风电新】硅碳负极：PAA和茵地乐的更新（2） ——————————— 前期我们已反馈过茵地乐财务数据，如30%+净利率，预计25年3个亿利润。本周末我们对产业链进行调研，更新如下： 1、PAA作为粘结剂在电池中的使用，可替代pvdf用于lfp正极（但目前没有突破，主要系pvdf太便宜）；目前主力应用在负极（部分替代sbr）、涂覆膜，其中负极和涂覆膜在出货量占比=9:1. 2、市场空间有多大？ 24年预计月均PAA浆料出货量7-8kt，年出货量9wt，按照1w单价计算，则电池用市场空间9亿

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【国投证券电子】兴森科技：封装基板龙头，国产ABF载板核心标

【国投证券电子】兴森科技：封装基板龙头，国产ABF载板核心标的 [玫瑰]战略长远，技术积淀深厚。公司12年涉足CSP封装基板业务至今已十余年，在存储芯片、射频芯片领域快速成长，积累众多半导体知名客户，公司2024年上半年IC封装基板业务收入5.3亿，同比增长83.5%。 [玫瑰]ABF基板大力投入，良率不断提高，截止上半年公司已累计通过10家客户验厂，低层ABF基板良率突破92%，高层稳定在85%以上，技术实力和欣兴显著缩小。 [玫瑰]公司作为国内少数重点投入IC封装基板企业，产品上取得明显进展

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重要❗️【天风电新】硅碳负极更新&再推荐-1120

重要❗️【天风电新】硅碳负极更新&再推荐-1120 ——————————— 1、供应链反馈： 1）消费：今年500吨，明年1000吨，趋势已明确。 2）动力：今年200吨，明年2000吨+（翻10倍），下游是高端乘用车、无人机、EVTOL等，其中#C客户给到供应商1000吨指引，终端项目是戴姆勒（存量项目，预锂化硅氧切硅碳），预计25年初放量。 2、产业节奏：降本和应用双向奔赴，25年元年，26-27年大规模放量硅碳最大优势是高能量密度，初期在成本接受度高的消费放量，然后是高端动力车，从BOM

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@瑶一瑶：精测电子——中国版科磊

1、TSMC封杀大陆AI公司使用N7及一下制程，利好国内SMIC的同代N+2制程业务，目前N+2制程产能以及有限，需要继续扩产，因此极大利好设备公司，特别是前道高端设备公司明确有过7nm级别的设备公司将会成为市场热点。前道工艺关注标的：刻蚀/薄膜/热处理/清洗——华创，刻蚀/CVD/——中微，PEC

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2024-11-19 21:38:07

金博股份——被忽视的固态电池最正宗标的，按计算器3倍空间（涨

金博股份——被忽视的固态电池最正宗标的，按计算器3倍空间（涨1倍才到安全边际） #固态电池最正宗标的——硅基负极 · 参股子公司金硅研发生产，硅氧前驱体全球出货第一，硅碳国内第一梯队 · 金硅是金博董事长控股公司，在体外是防止初期拖累报表，方便融资，计划后期装入上市公司 #半/固态电池硅氧前驱体出货全球第一、硅碳负极国内第一梯队 · 硅氧前驱体：客户是贝特瑞、杉杉、中科电气、胜华新材、韩国浦项等，是贝特瑞最大的供应商 · 产能：董事长电话会议说，24年每月出货100吨，25年扩产1倍 · 利润：

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【华泰电新】金博股份：固态电池产品出货国内领先，主营业务已触

【华泰电新】金博股份：固态电池产品出货国内领先，主营业务已触底，强烈推荐半固态/固态:硅氧负极产品已出货，硅碳产品国内领先 ◆硅氧半固态已经上车：硅氧半固态已经上车蔚来、智几，宁德时代已有定型 ◆硅氧前驱体：参股公司金硅(董事长控股)生产，主要产品包括普通硅氧，预锂预镁硅氧，前驱体等 ◆客户：贝特瑞、中科电气、杉杉、胜华新材等，其中贝特瑞是国内硅氧最大厂商，公司是贝特瑞硅氧前驱体最大供应商 ◆硅碳负极：金硅研发生产，目前核心客户在送样/反馈中。包括c、锂威、亿纬锂能等 ◆行业空间：硅基负极20

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兴森科技：先进封装基石，多层ABF载板稀缺标的，看翻倍空间

兴森科技：先进封装基石，多层ABF载板稀缺标的，看翻倍空间 1、海外先进制程禁运，先进封装或是最优出路，ABF载板需求大幅增加。产业链最新传闻海外7nm以下全面封锁，通过先进封装实现算力性能提升将是最优选择，cowos封装下载板面积大幅增加，asp提升显著。 2、兴森率先布局ABF，为国内产投资最大厂商，深度绑定H。公司截至24年9月投资已达33亿，低层良率已经突破95%，多层板良率已经突破85%且仍在持续提升，量产良率与欣兴差距已经显著缩小，伴随客户订单放量盈利可期。 3、大客户服务器项目拉货

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【CT电新】金博股份：碳陶刹车盘获得3家主机厂定点，2款标配

【CT电新】金博股份：碳陶刹车盘获得3家主机厂定点，2款标配车型年底上市明年放量！ 🍁#碳陶刹车片明年预计爆发！小米su7 ultra、仰望u7标配碳陶盘，销量直接对应公司收入，单车价值量近1万元。公司已经获得3家主机厂定点，包括OEM碳陶盘定点#广汽埃安SSR、 OES碳陶盘定点#比亚迪汉、 OEM碳陶盘片摩擦副定点某新能源车，都是国内第一家碳陶的定点。小米su7 ultra赛道版（81.49万元）、仰望u7（百万级）为高性能轿车，仰望u9（168万元），广汽埃安SSR（128.6-168

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【中泰传媒】关注AI应用及国企优质资源整合投资机会

【中泰传媒】关注AI应用及国企优质资源整合投资机会近期AI事件催化较多，智谱推出新清影，可实现10s时长、4k、60帧超高清画质、任意尺寸，自带音效，以及更好人体动作和物理世界模拟；字节跳动豆包大模型团队推出了最新图像编辑模型SeedEdit，可在指定区域进行元素的增删和替换。AppLovin业绩超预期股价大涨，我们认为AI应用伴随功能迭代，商业化落地有望更进一步。我们持续看好大模型多模态技术发展带来的AI应用投资机会，建议重点关注：【华策影视】、【中文在线】、【上海电影】、【豆神教育】、【捷

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@只做牛市：浙文互联：豆神Ai助手最大受益股，6千万股狂赚近7亿+资产注入+抖音龙头代理商+kimi

浙文互联：豆神Ai助手最大受益股，6106万股今年狂赚6亿多+资产注入+抖音龙头代理商.还未启动的豆神Ai助手最大受益股，6106万股今年狂赚6.13亿+国资入主+注入预期+抖音头部代理商+算力+kimi概念🔥🔥🔥浙文互联2023年以1.5元每股投资豆神，持6105.75万股，目前豆神已经12

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[红包]AI大事件： 1）美股元宇宙第一股Roblox大超预期，股价涨19.85%！元宇宙变现，商业化大幕开启！Roblox在第三季度的预订量超预期，达到了11亿美元，同比增长34%，公司上调24年全年业绩。 2）第二届脑机接口大会将于11月16-17日在湖北武汉举行。 3）近日召开的2024年度神经外科医师大会上，脑机接口公司Neuralink的创始人马斯克表示“绝大部分疾病或大脑问题都可以通过Neuralink设备来解决，而未来的创新设备一旦量产，完全可以做到像苹果手表一样，物美价廉”。 [

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【华福电新】特朗普当选后光伏观点更新：短期风险偏好或发生变化

【华福电新】特朗普当选后光伏观点更新：短期风险偏好或发生变化,具备供美产能的标的预计相对占优241106 先看市场短期是否对此结果已经脱敏(从今天下午盘面来看要比预期的强,或表明该结果基本算是预期内事件); 关于特朗普政府主要观点总结包括:1)关税或进一步升级,加速美国本土制造业回流,如对中国加征60%到100%关税及全球其他地区加征关税;2)更倾向传统能源发展。短期来看特朗普上台或加大市场对光伏板块不确定性的担忧(如IRA补贴政策是否会有变数),但相对确定的是高贸易壁垒环境预计将支撑美国市场

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兴森科技：H客户先进封装核心卡位，回调即是加仓机会

兴森科技：H客户先进封装核心卡位，回调即是加仓机会 1、先进制程代工受限后先进封装成为必然出路，cowos封装工艺下ABF载板价值量显著提升，兴森是H载板领域最领先供应商，产能/技术/客户关系优势突出 2、鲲鹏系列开始放量，昇腾系列导入有序推进，欣兴转单最大受益玩家，稼动率提升伴随良率提升，减亏→扭亏路径逐渐清晰 3、mate系列手机主板核心一供，HDI业务稳健成长 4、市值安全边际足够，现价向下空间有限。公司主业利润有7e左右，ABF投入亏损约8e，分部估值下传统业务参考行业平均价值140e，

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【招商电新】六氟&新硅碳更新（11.26）

【招商电新】六氟&新硅碳更新（11.26） #六氟迎来拐点 1、六氟在2年深跌后迎来拐点：业界反馈，6F报价确实在涨，近期小幅上涨到5.5-5.8万元/吨，且天际、多氟多等主流供应商近1/2个月已停止报价。 2、由于成本及专利问题（天赐液体专利），除几家头部厂商外，多数二三线产能开不起来，前三家出货市占率近80%。近期，前三家除天赐外均已满产，且六氟厂商及下游库存都很低。 3、当前价格下仅天赐微利，头部另外2家亏损，二三线普遍大面积亏损。 4、我们分析当前六氟价格有上涨潜力，业界也分析短

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【天风电子潘暕团队】MTS2025存储大会200+页纪要已出

[红包][红包][红包]【天风电子潘暕团队】MTS2025存储大会200+页纪要已出，关注存储HBM产业链核心公司的投资机遇 [强]重磅演讲包括： 2025年存储产业发展（HBM、DDR5等）趋势及价格判断 TRENDFORCE AIPC 重塑行业变革 INTEL 2025年服务器市场及产业链解析 TRENDFORCE AI风暴下，2025年晶圆厂代工动态预测 TRENDFORCE [抱拳]结合近期美国制裁升级，我们建议关注存储HBM产业链核心公司的投资机遇据路透社消息，美国商会在周四向其会员

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【天风电新】硅碳负极：PAA和茵地乐的更新（2）

❗️【天风电新】硅碳负极：PAA和茵地乐的更新（2） ——————————— 前期我们已反馈过茵地乐财务数据，如30%+净利率，预计25年3个亿利润。本周末我们对产业链进行调研，更新如下： 1、PAA作为粘结剂在电池中的使用，可替代pvdf用于lfp正极（但目前没有突破，主要系pvdf太便宜）；目前主力应用在负极（部分替代sbr）、涂覆膜，其中负极和涂覆膜在出货量占比=9:1. 2、市场空间有多大？ 24年预计月均PAA浆料出货量7-8kt，年出货量9wt，按照1w单价计算，则电池用市场空间9亿

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【国投证券电子】兴森科技：封装基板龙头，国产ABF载板核心标

【国投证券电子】兴森科技：封装基板龙头，国产ABF载板核心标的 [玫瑰]战略长远，技术积淀深厚。公司12年涉足CSP封装基板业务至今已十余年，在存储芯片、射频芯片领域快速成长，积累众多半导体知名客户，公司2024年上半年IC封装基板业务收入5.3亿，同比增长83.5%。 [玫瑰]ABF基板大力投入，良率不断提高，截止上半年公司已累计通过10家客户验厂，低层ABF基板良率突破92%，高层稳定在85%以上，技术实力和欣兴显著缩小。 [玫瑰]公司作为国内少数重点投入IC封装基板企业，产品上取得明显进展

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重要❗️【天风电新】硅碳负极更新&再推荐-1120

重要❗️【天风电新】硅碳负极更新&再推荐-1120 ——————————— 1、供应链反馈： 1）消费：今年500吨，明年1000吨，趋势已明确。 2）动力：今年200吨，明年2000吨+（翻10倍），下游是高端乘用车、无人机、EVTOL等，其中#C客户给到供应商1000吨指引，终端项目是戴姆勒（存量项目，预锂化硅氧切硅碳），预计25年初放量。 2、产业节奏：降本和应用双向奔赴，25年元年，26-27年大规模放量硅碳最大优势是高能量密度，初期在成本接受度高的消费放量，然后是高端动力车，从BOM

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1、TSMC封杀大陆AI公司使用N7及一下制程，利好国内SMIC的同代N+2制程业务，目前N+2制程产能以及有限，需要继续扩产，因此极大利好设备公司，特别是前道高端设备公司明确有过7nm级别的设备公司将会成为市场热点。前道工艺关注标的：刻蚀/薄膜/热处理/清洗——华创，刻蚀/CVD/——中微，PEC

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金博股份——被忽视的固态电池最正宗标的，按计算器3倍空间（涨

金博股份——被忽视的固态电池最正宗标的，按计算器3倍空间（涨1倍才到安全边际） #固态电池最正宗标的——硅基负极 · 参股子公司金硅研发生产，硅氧前驱体全球出货第一，硅碳国内第一梯队 · 金硅是金博董事长控股公司，在体外是防止初期拖累报表，方便融资，计划后期装入上市公司 #半/固态电池硅氧前驱体出货全球第一、硅碳负极国内第一梯队 · 硅氧前驱体：客户是贝特瑞、杉杉、中科电气、胜华新材、韩国浦项等，是贝特瑞最大的供应商 · 产能：董事长电话会议说，24年每月出货100吨，25年扩产1倍 · 利润：

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【华泰电新】金博股份：固态电池产品出货国内领先，主营业务已触

【华泰电新】金博股份：固态电池产品出货国内领先，主营业务已触底，强烈推荐半固态/固态:硅氧负极产品已出货，硅碳产品国内领先 ◆硅氧半固态已经上车：硅氧半固态已经上车蔚来、智几，宁德时代已有定型 ◆硅氧前驱体：参股公司金硅(董事长控股)生产，主要产品包括普通硅氧，预锂预镁硅氧，前驱体等 ◆客户：贝特瑞、中科电气、杉杉、胜华新材等，其中贝特瑞是国内硅氧最大厂商，公司是贝特瑞硅氧前驱体最大供应商 ◆硅碳负极：金硅研发生产，目前核心客户在送样/反馈中。包括c、锂威、亿纬锂能等 ◆行业空间：硅基负极20

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兴森科技：先进封装基石，多层ABF载板稀缺标的，看翻倍空间

兴森科技：先进封装基石，多层ABF载板稀缺标的，看翻倍空间 1、海外先进制程禁运，先进封装或是最优出路，ABF载板需求大幅增加。产业链最新传闻海外7nm以下全面封锁，通过先进封装实现算力性能提升将是最优选择，cowos封装下载板面积大幅增加，asp提升显著。 2、兴森率先布局ABF，为国内产投资最大厂商，深度绑定H。公司截至24年9月投资已达33亿，低层良率已经突破95%，多层板良率已经突破85%且仍在持续提升，量产良率与欣兴差距已经显著缩小，伴随客户订单放量盈利可期。 3、大客户服务器项目拉货

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【CT电新】金博股份：碳陶刹车盘获得3家主机厂定点，2款标配

【CT电新】金博股份：碳陶刹车盘获得3家主机厂定点，2款标配车型年底上市明年放量！ 🍁#碳陶刹车片明年预计爆发！小米su7 ultra、仰望u7标配碳陶盘，销量直接对应公司收入，单车价值量近1万元。公司已经获得3家主机厂定点，包括OEM碳陶盘定点#广汽埃安SSR、 OES碳陶盘定点#比亚迪汉、 OEM碳陶盘片摩擦副定点某新能源车，都是国内第一家碳陶的定点。小米su7 ultra赛道版（81.49万元）、仰望u7（百万级）为高性能轿车，仰望u9（168万元），广汽埃安SSR（128.6-168

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【中泰传媒】关注AI应用及国企优质资源整合投资机会

【中泰传媒】关注AI应用及国企优质资源整合投资机会近期AI事件催化较多，智谱推出新清影，可实现10s时长、4k、60帧超高清画质、任意尺寸，自带音效，以及更好人体动作和物理世界模拟；字节跳动豆包大模型团队推出了最新图像编辑模型SeedEdit，可在指定区域进行元素的增删和替换。AppLovin业绩超预期股价大涨，我们认为AI应用伴随功能迭代，商业化落地有望更进一步。我们持续看好大模型多模态技术发展带来的AI应用投资机会，建议重点关注：【华策影视】、【中文在线】、【上海电影】、【豆神教育】、【捷

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@只做牛市：浙文互联：豆神Ai助手最大受益股，6千万股狂赚近7亿+资产注入+抖音龙头代理商+kimi

浙文互联：豆神Ai助手最大受益股，6106万股今年狂赚6亿多+资产注入+抖音龙头代理商.还未启动的豆神Ai助手最大受益股，6106万股今年狂赚6.13亿+国资入主+注入预期+抖音头部代理商+算力+kimi概念🔥🔥🔥浙文互联2023年以1.5元每股投资豆神，持6105.75万股，目前豆神已经12

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[红包]AI大事件： 1）美股元宇宙第一股Roblox大超预期，股价涨19.85%！元宇宙变现，商业化大幕开启！Roblox在第三季度的预订量超预期，达到了11亿美元，同比增长34%，公司上调24年全年业绩。 2）第二届脑机接口大会将于11月16-17日在湖北武汉举行。 3）近日召开的2024年度神经外科医师大会上，脑机接口公司Neuralink的创始人马斯克表示“绝大部分疾病或大脑问题都可以通过Neuralink设备来解决，而未来的创新设备一旦量产，完全可以做到像苹果手表一样，物美价廉”。 [

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【华福电新】特朗普当选后光伏观点更新：短期风险偏好或发生变化

【华福电新】特朗普当选后光伏观点更新：短期风险偏好或发生变化,具备供美产能的标的预计相对占优241106 先看市场短期是否对此结果已经脱敏(从今天下午盘面来看要比预期的强,或表明该结果基本算是预期内事件); 关于特朗普政府主要观点总结包括:1)关税或进一步升级,加速美国本土制造业回流,如对中国加征60%到100%关税及全球其他地区加征关税;2)更倾向传统能源发展。短期来看特朗普上台或加大市场对光伏板块不确定性的担忧(如IRA补贴政策是否会有变数),但相对确定的是高贸易壁垒环境预计将支撑美国市场

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兴森科技：H客户先进封装核心卡位，回调即是加仓机会

兴森科技：H客户先进封装核心卡位，回调即是加仓机会 1、先进制程代工受限后先进封装成为必然出路，cowos封装工艺下ABF载板价值量显著提升，兴森是H载板领域最领先供应商，产能/技术/客户关系优势突出 2、鲲鹏系列开始放量，昇腾系列导入有序推进，欣兴转单最大受益玩家，稼动率提升伴随良率提升，减亏→扭亏路径逐渐清晰 3、mate系列手机主板核心一供，HDI业务稳健成长 4、市值安全边际足够，现价向下空间有限。公司主业利润有7e左右，ABF投入亏损约8e，分部估值下传统业务参考行业平均价值140e，

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【招商电新】六氟&新硅碳更新（11.26）

【招商电新】六氟&新硅碳更新（11.26） #六氟迎来拐点 1、六氟在2年深跌后迎来拐点：业界反馈，6F报价确实在涨，近期小幅上涨到5.5-5.8万元/吨，且天际、多氟多等主流供应商近1/2个月已停止报价。 2、由于成本及专利问题（天赐液体专利），除几家头部厂商外，多数二三线产能开不起来，前三家出货市占率近80%。近期，前三家除天赐外均已满产，且六氟厂商及下游库存都很低。 3、当前价格下仅天赐微利，头部另外2家亏损，二三线普遍大面积亏损。 4、我们分析当前六氟价格有上涨潜力，业界也分析短

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全梭哈的老司机

2024-11-25 20:11:43

【天风电子潘暕团队】MTS2025存储大会200+页纪要已出

[红包][红包][红包]【天风电子潘暕团队】MTS2025存储大会200+页纪要已出，关注存储HBM产业链核心公司的投资机遇 [强]重磅演讲包括： 2025年存储产业发展（HBM、DDR5等）趋势及价格判断 TRENDFORCE AIPC 重塑行业变革 INTEL 2025年服务器市场及产业链解析 TRENDFORCE AI风暴下，2025年晶圆厂代工动态预测 TRENDFORCE [抱拳]结合近期美国制裁升级，我们建议关注存储HBM产业链核心公司的投资机遇据路透社消息，美国商会在周四向其会员

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兴森科技

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2024-11-24 22:05:26

【天风电新】硅碳负极：PAA和茵地乐的更新（2）

❗️【天风电新】硅碳负极：PAA和茵地乐的更新（2） ——————————— 前期我们已反馈过茵地乐财务数据，如30%+净利率，预计25年3个亿利润。本周末我们对产业链进行调研，更新如下： 1、PAA作为粘结剂在电池中的使用，可替代pvdf用于lfp正极（但目前没有突破，主要系pvdf太便宜）；目前主力应用在负极（部分替代sbr）、涂覆膜，其中负极和涂覆膜在出货量占比=9:1. 2、市场空间有多大？ 24年预计月均PAA浆料出货量7-8kt，年出货量9wt，按照1w单价计算，则电池用市场空间9亿

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金博股份

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2024-11-23 17:04:48

【国投证券电子】兴森科技：封装基板龙头，国产ABF载板核心标

【国投证券电子】兴森科技：封装基板龙头，国产ABF载板核心标的 [玫瑰]战略长远，技术积淀深厚。公司12年涉足CSP封装基板业务至今已十余年，在存储芯片、射频芯片领域快速成长，积累众多半导体知名客户，公司2024年上半年IC封装基板业务收入5.3亿，同比增长83.5%。 [玫瑰]ABF基板大力投入，良率不断提高，截止上半年公司已累计通过10家客户验厂，低层ABF基板良率突破92%，高层稳定在85%以上，技术实力和欣兴显著缩小。 [玫瑰]公司作为国内少数重点投入IC封装基板企业，产品上取得明显进展

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兴森科技

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2024-11-20 20:31:54

重要❗️【天风电新】硅碳负极更新&再推荐-1120

重要❗️【天风电新】硅碳负极更新&再推荐-1120 ——————————— 1、供应链反馈： 1）消费：今年500吨，明年1000吨，趋势已明确。 2）动力：今年200吨，明年2000吨+（翻10倍），下游是高端乘用车、无人机、EVTOL等，其中#C客户给到供应商1000吨指引，终端项目是戴姆勒（存量项目，预锂化硅氧切硅碳），预计25年初放量。 2、产业节奏：降本和应用双向奔赴，25年元年，26-27年大规模放量硅碳最大优势是高能量密度，初期在成本接受度高的消费放量，然后是高端动力车，从BOM

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金博股份

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2024-11-19 21:39:03

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@瑶一瑶：精测电子——中国版科磊

1、TSMC封杀大陆AI公司使用N7及一下制程，利好国内SMIC的同代N+2制程业务，目前N+2制程产能以及有限，需要继续扩产，因此极大利好设备公司，特别是前道高端设备公司明确有过7nm级别的设备公司将会成为市场热点。前道工艺关注标的：刻蚀/薄膜/热处理/清洗——华创，刻蚀/CVD/——中微，PEC

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2024-11-19 21:38:07

金博股份——被忽视的固态电池最正宗标的，按计算器3倍空间（涨

金博股份——被忽视的固态电池最正宗标的，按计算器3倍空间（涨1倍才到安全边际） #固态电池最正宗标的——硅基负极 · 参股子公司金硅研发生产，硅氧前驱体全球出货第一，硅碳国内第一梯队 · 金硅是金博董事长控股公司，在体外是防止初期拖累报表，方便融资，计划后期装入上市公司 #半/固态电池硅氧前驱体出货全球第一、硅碳负极国内第一梯队 · 硅氧前驱体：客户是贝特瑞、杉杉、中科电气、胜华新材、韩国浦项等，是贝特瑞最大的供应商 · 产能：董事长电话会议说，24年每月出货100吨，25年扩产1倍 · 利润：

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2024-11-15 10:21:20

【华泰电新】金博股份：固态电池产品出货国内领先，主营业务已触

【华泰电新】金博股份：固态电池产品出货国内领先，主营业务已触底，强烈推荐半固态/固态:硅氧负极产品已出货，硅碳产品国内领先 ◆硅氧半固态已经上车：硅氧半固态已经上车蔚来、智几，宁德时代已有定型 ◆硅氧前驱体：参股公司金硅(董事长控股)生产，主要产品包括普通硅氧，预锂预镁硅氧，前驱体等 ◆客户：贝特瑞、中科电气、杉杉、胜华新材等，其中贝特瑞是国内硅氧最大厂商，公司是贝特瑞硅氧前驱体最大供应商 ◆硅碳负极：金硅研发生产，目前核心客户在送样/反馈中。包括c、锂威、亿纬锂能等 ◆行业空间：硅基负极20

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金博股份

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2024-11-12 19:14:06

兴森科技：先进封装基石，多层ABF载板稀缺标的，看翻倍空间

兴森科技：先进封装基石，多层ABF载板稀缺标的，看翻倍空间 1、海外先进制程禁运，先进封装或是最优出路，ABF载板需求大幅增加。产业链最新传闻海外7nm以下全面封锁，通过先进封装实现算力性能提升将是最优选择，cowos封装下载板面积大幅增加，asp提升显著。 2、兴森率先布局ABF，为国内产投资最大厂商，深度绑定H。公司截至24年9月投资已达33亿，低层良率已经突破95%，多层板良率已经突破85%且仍在持续提升，量产良率与欣兴差距已经显著缩小，伴随客户订单放量盈利可期。 3、大客户服务器项目拉货

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兴森科技

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2024-11-11 22:21:51

【CT电新】金博股份：碳陶刹车盘获得3家主机厂定点，2款标配

【CT电新】金博股份：碳陶刹车盘获得3家主机厂定点，2款标配车型年底上市明年放量！ 🍁#碳陶刹车片明年预计爆发！小米su7 ultra、仰望u7标配碳陶盘，销量直接对应公司收入，单车价值量近1万元。公司已经获得3家主机厂定点，包括OEM碳陶盘定点#广汽埃安SSR、 OES碳陶盘定点#比亚迪汉、 OEM碳陶盘片摩擦副定点某新能源车，都是国内第一家碳陶的定点。小米su7 ultra赛道版（81.49万元）、仰望u7（百万级）为高性能轿车，仰望u9（168万元），广汽埃安SSR（128.6-168

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金博股份

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2024-11-11 19:26:14

【中泰传媒】关注AI应用及国企优质资源整合投资机会

【中泰传媒】关注AI应用及国企优质资源整合投资机会近期AI事件催化较多，智谱推出新清影，可实现10s时长、4k、60帧超高清画质、任意尺寸，自带音效，以及更好人体动作和物理世界模拟；字节跳动豆包大模型团队推出了最新图像编辑模型SeedEdit，可在指定区域进行元素的增删和替换。AppLovin业绩超预期股价大涨，我们认为AI应用伴随功能迭代，商业化落地有望更进一步。我们持续看好大模型多模态技术发展带来的AI应用投资机会，建议重点关注：【华策影视】、【中文在线】、【上海电影】、【豆神教育】、【捷

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浙文互联

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2024-11-09 19:55:20

有意思

@只做牛市：浙文互联：豆神Ai助手最大受益股，6千万股狂赚近7亿+资产注入+抖音龙头代理商+kimi

浙文互联：豆神Ai助手最大受益股，6106万股今年狂赚6亿多+资产注入+抖音龙头代理商.还未启动的豆神Ai助手最大受益股，6106万股今年狂赚6.13亿+国资入主+注入预期+抖音头部代理商+算力+kimi概念🔥🔥🔥浙文互联2023年以1.5元每股投资豆神，持6105.75万股，目前豆神已经12

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2024-11-07 20:40:23

AI大事件

[红包]AI大事件： 1）美股元宇宙第一股Roblox大超预期，股价涨19.85%！元宇宙变现，商业化大幕开启！Roblox在第三季度的预订量超预期，达到了11亿美元，同比增长34%，公司上调24年全年业绩。 2）第二届脑机接口大会将于11月16-17日在湖北武汉举行。 3）近日召开的2024年度神经外科医师大会上，脑机接口公司Neuralink的创始人马斯克表示“绝大部分疾病或大脑问题都可以通过Neuralink设备来解决，而未来的创新设备一旦量产，完全可以做到像苹果手表一样，物美价廉”。 [

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浙文互联

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2024-11-07 20:39:25

【华福电新】特朗普当选后光伏观点更新：短期风险偏好或发生变化

【华福电新】特朗普当选后光伏观点更新：短期风险偏好或发生变化,具备供美产能的标的预计相对占优241106 先看市场短期是否对此结果已经脱敏(从今天下午盘面来看要比预期的强,或表明该结果基本算是预期内事件); 关于特朗普政府主要观点总结包括:1)关税或进一步升级,加速美国本土制造业回流,如对中国加征60%到100%关税及全球其他地区加征关税;2)更倾向传统能源发展。短期来看特朗普上台或加大市场对光伏板块不确定性的担忧(如IRA补贴政策是否会有变数),但相对确定的是高贸易壁垒环境预计将支撑美国市场

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