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全梭哈的老司机
2024-12-14 09:13:04
【国盛机械&机器人】机器人行情怎么看?
🔥【国盛机械&机器人】机器人行情怎么看? [红包]上周五机器人板块回调,很多人担心情绪,但复盘过去一个月的行情可以发现,机器人情绪龙头每周都在换(蓝黛-拓斯达-埃夫特-大业等),n链已经出现新的情绪龙头,北特等核心标的相对稳定。后续政策层面、产业层面均有催化,不要低估产业趋势的力量,行情第二浪刚刚开始,核心标的回调即上车机会! [红包]新方向:机器人轻量化。近期特斯拉Optimus开始轻量化的研发,轻量化对续航、负载都有积极意义。团队尝试了pps和peek材料,英国的材料龙头威格斯近期因此大涨
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华兴源创
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2024-12-10 19:17:33
【中信建投机械-半导体设备】SEMI上调2024年全球半导体
【中信建投机械-半导体设备】SEMI上调2024年全球半导体设备销售额至1130亿美元,大幅上调对中国的设备销售额至490亿美元 #总体:SEMI上调全球半导体设备销售额预期 根据SEMI最新预测,2024年全球半导体制造设备销售额1130亿美元,同比增长6.5%,较年中预测的1074亿美元有所上调;2025年和2026年全球半导体设备销售额将分别增长7.1%和14.9%,达到1210亿美元和1390亿美元,2024-2026年实现连续三年快速增长。 #分类别:AI驱动的DRAM及HBM需求带动
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2024-12-10 19:16:53
事件: 根据央视新闻报道,因英伟达公司涉嫌违反《中华人民共和
[爆竹]#事件: 根据央视新闻报道,因英伟达公司涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》及《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》,市场监管总局依法对英伟达公司开展立案调查。美股英伟达盘前下跌超过2%。 [礼物]#我们认为: 在美国对华实行严格出口管制政策后,英伟达对华销售的AI芯片为H20,百度、阿里、腾讯、字节跳动等互联网巨头均大量采购。本次英伟达涉嫌违法,中国算力供给格局可能会出现变化,国产算力厂商有望实现加速渗透。 📈建议关注: 1⃣#
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2024-12-10 01:48:37
【中金军工】耐高温复材:飞行器热结构关键材料,行业需求有望快
【中金军工】耐高温复材:飞行器热结构关键材料,行业需求有望快速释放 #耐高温复合材料是飞行器热结构关键材料。耐高温复合材料是以碳纤维、碳化硅纤维等为增强体,以碳或碳化硅等为基体,以化学气相沉积或液相浸渍等工艺形成的复合材料,主要包括碳/碳、碳/陶复合材料等类型产品。耐高温复合材料兼具增强体纤维,以及碳或碳化硅基体的优异性能,是唯一能够在2500℃以上保持较高机械性能的材料,是航空航天领域尖端装备高温部件的理想结构材料。 #碳/碳及碳/陶复材广泛应用于高超声速飞行器、火箭发动机等领域。耐高温复合材
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2024-12-10 01:33:52
【HXDZ】美对华半导体出口管制新规落地,国产替代与半导体自
[红包]【HXDZ】美对华半导体出口管制新规落地,国产替代与半导体自主可控加速 [太阳]12月2日晚间,美国发布对华半导体出口管制新措施,进一步加严半导体制造设备、存储芯片等物项的对华出口管制,并将136家中国实体增列至出口管制实体清单,还拓展长臂管辖,对中国与第三国贸易横加干涉。近年来,国内各大半导体设备公司积极推进其零部件供应的自主可控,美国对华半导体管制新规将进一步加速国产替代进程 [太阳]建议关注: ➡光刻机产业链:茂莱光学、汇成正空、波长光电、磁谷科技、福晶科技、福光股份、阿为特等 ➡
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2024-12-10 01:32:49
【中信证券电子】美国对华先进存储限制加码,看好高端存储产业链
【中信证券电子】美国对华先进存储限制加码,看好高端存储产业链国产替代 12月2日晚间,BIS修订了《出口管理条例》(EAR),对HBM和先进DRAM的限制加码,新增限制HBM的技术参数,主流HBM产品受管制。1)新增HBM管制物项编码:针对HBM增加了3A090.c管制物项编码,存储带宽密度超过每平方毫米2GB/s即受到管制,BIS表示当前所有量产中的HBM均受限;3A090.c主要针对独立HBM,而对于HBM与逻辑合封的产品,则主要聚焦算力芯片部分,看TPP和性能密度是否受限(根据3A090.
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2024-12-10 01:32:05
【东吴机械周观点】重点推荐内需反转&外需持续发力的工程机械;
🌟【东吴机械周观点】重点推荐内需反转&外需持续发力的工程机械;持续推荐受益于自主可控的半导体设备 👉【2025年机械策略】确定性看装备出海,边际改善看内需相关 (1)装备出海 ①油服设备:中东地区EPC布局进入收获期,油服设备出海历史性机遇。重点推荐杰瑞股份、纽威股份。 ②工程机械:内需出口均有催化,看好盈利质量持续提升。重点推荐三一重工、某全品类龙头、中联重科、柳工、恒立液压、山推股份。 (2)内需改善 ①FA:需求稳定市场天花板可观,下游结构调整盈利有望改善。推荐怡合达。 ②注塑机:千亿
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2024-12-09 08:44:45
【海通化工刘威/孙维容团队】黑猫股份大股东增持凸显投资信心,
【海通化工刘威/孙维容团队】黑猫股份大股东增持凸显投资信心,江西2万吨和内蒙古5万吨超导电炭黑项目有序建设 [玫瑰]公司拟进行股票回购,公司大股东拟增持股份1亿-2亿元,彰显投资信心。根据公司公告,公司拟使用自有资金及股票回购专项贷款资金回购股票,回购金额为1亿-1.5亿元(含本数),回购价格上限预计为不超过11.95元/股(含本数),按该金额和价格上限进行测算,回购数量约为836.82万股-1255.23万股(约占公司总股本的1.14%-1.71%),回购股份拟用于实施员工持股计划及/或股权激
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2024-12-05 21:00:27
兴森科技
兴森科技 FCBGA投入较大,短期内利润承压。公司前三季度实现收入43.5亿元,同比+9%,实现归母净利润-0.3亿元,同比-117%,实现扣非净利润-0.14亿元,同比-141%。单Q3季度实现营业收入14.7亿元,同比+3%,实现归母净利润-0.5亿元,同比-130%。利润表现欠佳,主要原因为:1.FCBGA封装基板业务费用投入较大;2.子公司宜兴硅谷和广州兴科亏损较大;3.计提减值和费用摊销较高。 半导体业务平稳推进,存储市场拉动BT载板收入快速增长。受益于存储芯片行业复苏和主要存储客户的
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2024-12-04 09:26:49
机器人——硬件建设工业,软件能科科技
机器人——硬件建设工业,软件能科科技。 能科科技——中国的PALANTIR 一、美国军方积极上云叠加AI浪潮,2024年美国SAAS服务商Palantir市值突破1500亿美金。根据安全内参报道,2003年,Palantir公司由彼得-蒂尔、亚历克斯-卡普、内森-格廷斯、斯蒂芬-科恩和乔-朗斯代尔创立,最初由彼得-蒂尔的创始人基金和中央情报局的风险投资机构In-Q-Tel提供支持。公司最初的使命是开发一个平台,通过整合和分析复杂的数据集,协助情报机构开展反恐工作。如今,Palantir以其强大的
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能科科技
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2024-12-03 08:13:07
【申万宏源电子】重磅股票上涨催化剂!202412 美国BIS
⚠️【申万宏源电子】重磅股票上涨催化剂!202412 美国BIS发布新一轮出口管理条例修订,看好国产替代大机会! [太阳]主要限制方向:先进制程相关的设备、软件,以及HBM 重点措施: [太阳]1)增加140个实体清单,并对其中14个实体进行修改,其中清单以半导体设备公司为主,以及EDA、半导体材料,新增以前没有的半导体投资公司,制造端新增Fab 武汉XMC、青岛SiEn、上海SMIC RD、深圳SwaySure [太阳]2)新增HBM管制,管制范围为原产于美国的HBM以及受EAR管制的HBM,
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2024-12-02 21:59:55
【中泰电子】美国潜在制裁即将落地,坚定看好自主可控
【中泰电子】美国潜在制裁即将落地,坚定看好自主可控 路透报道美国将在周一发布半导体制裁政策,并透露部分内容,我们总结归纳以下要点: →1、【140家公司进入出口限制名单】接近有24家半导体公司;包括2家投资公司(包括智路资本和闻泰科技);超过100家芯片设备公司,其中包括北方华创、拓荆科技、新凯来; 简评:总数少于此前媒体报道的200家。限制出口判断对设备公司影响不大。 →2、【H系进实体清单】昇维旭、青岛芯恩、鹏新旭将被列入实体清单,如果没有获得特别许可,美国将禁止美国供应商给他们出口产品;
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2024-12-02 21:59:05
【美国拟对中国实施新出口管制政策更新】
【美国拟对中国实施新出口管制政策更新】 💡12月2日,路透社援引知情人士消息称,美国将对140家中国公司实施出口管制。包括20家半导体公司,2家芯片投资公司——智路资本、闻泰科技(注:智路资本2017年从恩智浦拆分核心业务板块安世半导体并完成交割,2019年协助闻泰科技转型为半导体IDM企业。2021年收购日月光封测(香港)和大陆四座封测工厂)以及超过100家芯片制造工具商。其中,青岛芯恩、昇维旭、鹏芯旭预计会被列入实体清单。北方华创、拓荆科技、新凯来技术预计也将受到出口管制影响。 预计将要实
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2024-12-02 21:58:17
【中金科技硬件】海外制裁或将落地,关注半导体设备材料国产化进
[红包]【中金科技硬件】海外制裁或将落地,关注半导体设备材料国产化进程 [太阳]今日午间,据路透社报道,美国或将于今日公布半导体最新出口限制,涉及140家半导体企业包括北方华创、拓荆科技、新凯莱等半导体设备企业及先进存储企业,对于已受到出口管制的中芯国际或将遭到额外限制,同时如青岛芯恩、深圳鹏新旭、昇维旭等或将被加入实体清单。关于盟友国的限制,对于马来西亚、新加坡、以色列、中国台湾及韩国生产的设备将受新规的限制,但是日本及荷兰将会受豁免。此外,扩大的FDPR将适用于实体清单上的16家企业,同时也
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2024-12-02 11:39:11
【华泰电新】锂电:三个理由继续看好,两条思路布局
【华泰电新】锂电:三个理由继续看好,两条思路布局 景气信号积极 ◆预计25年全球锂电池需求增速同比+25%,相较此前+20%有上修,主要系车用国内和欧洲上修,储能海外上修 ◆12月龙头C排产维持环比微增,龙二B公司由于11月排产上修至24G,12月排产23G,环比略有下滑,E和G排产环比持平;25Q1行业排产规划环比-15%,相较以往环比下滑20-30%好 涨价持续落地 本周网传B要求供应商降价的邮件引发对B供应体系降价的担心,我们了解的是,B体系的锂电材料,铁锂、6F、铜箔在本轮针对25H1的
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【国盛机械&机器人】机器人行情怎么看?
🔥【国盛机械&机器人】机器人行情怎么看? [红包]上周五机器人板块回调,很多人担心情绪,但复盘过去一个月的行情可以发现,机器人情绪龙头每周都在换(蓝黛-拓斯达-埃夫特-大业等),n链已经出现新的情绪龙头,北特等核心标的相对稳定。后续政策层面、产业层面均有催化,不要低估产业趋势的力量,行情第二浪刚刚开始,核心标的回调即上车机会! [红包]新方向:机器人轻量化。近期特斯拉Optimus开始轻量化的研发,轻量化对续航、负载都有积极意义。团队尝试了pps和peek材料,英国的材料龙头威格斯近期因此大涨
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【中信建投机械-半导体设备】SEMI上调2024年全球半导体
【中信建投机械-半导体设备】SEMI上调2024年全球半导体设备销售额至1130亿美元,大幅上调对中国的设备销售额至490亿美元 #总体:SEMI上调全球半导体设备销售额预期 根据SEMI最新预测,2024年全球半导体制造设备销售额1130亿美元,同比增长6.5%,较年中预测的1074亿美元有所上调;2025年和2026年全球半导体设备销售额将分别增长7.1%和14.9%,达到1210亿美元和1390亿美元,2024-2026年实现连续三年快速增长。 #分类别:AI驱动的DRAM及HBM需求带动
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事件: 根据央视新闻报道,因英伟达公司涉嫌违反《中华人民共和
[爆竹]#事件: 根据央视新闻报道,因英伟达公司涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》及《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》,市场监管总局依法对英伟达公司开展立案调查。美股英伟达盘前下跌超过2%。 [礼物]#我们认为: 在美国对华实行严格出口管制政策后,英伟达对华销售的AI芯片为H20,百度、阿里、腾讯、字节跳动等互联网巨头均大量采购。本次英伟达涉嫌违法,中国算力供给格局可能会出现变化,国产算力厂商有望实现加速渗透。 📈建议关注: 1⃣#
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【中金军工】耐高温复材:飞行器热结构关键材料,行业需求有望快
【中金军工】耐高温复材:飞行器热结构关键材料,行业需求有望快速释放 #耐高温复合材料是飞行器热结构关键材料。耐高温复合材料是以碳纤维、碳化硅纤维等为增强体,以碳或碳化硅等为基体,以化学气相沉积或液相浸渍等工艺形成的复合材料,主要包括碳/碳、碳/陶复合材料等类型产品。耐高温复合材料兼具增强体纤维,以及碳或碳化硅基体的优异性能,是唯一能够在2500℃以上保持较高机械性能的材料,是航空航天领域尖端装备高温部件的理想结构材料。 #碳/碳及碳/陶复材广泛应用于高超声速飞行器、火箭发动机等领域。耐高温复合材
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【HXDZ】美对华半导体出口管制新规落地,国产替代与半导体自
[红包]【HXDZ】美对华半导体出口管制新规落地,国产替代与半导体自主可控加速 [太阳]12月2日晚间,美国发布对华半导体出口管制新措施,进一步加严半导体制造设备、存储芯片等物项的对华出口管制,并将136家中国实体增列至出口管制实体清单,还拓展长臂管辖,对中国与第三国贸易横加干涉。近年来,国内各大半导体设备公司积极推进其零部件供应的自主可控,美国对华半导体管制新规将进一步加速国产替代进程 [太阳]建议关注: ➡光刻机产业链:茂莱光学、汇成正空、波长光电、磁谷科技、福晶科技、福光股份、阿为特等 ➡
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【中信证券电子】美国对华先进存储限制加码,看好高端存储产业链
【中信证券电子】美国对华先进存储限制加码,看好高端存储产业链国产替代 12月2日晚间,BIS修订了《出口管理条例》(EAR),对HBM和先进DRAM的限制加码,新增限制HBM的技术参数,主流HBM产品受管制。1)新增HBM管制物项编码:针对HBM增加了3A090.c管制物项编码,存储带宽密度超过每平方毫米2GB/s即受到管制,BIS表示当前所有量产中的HBM均受限;3A090.c主要针对独立HBM,而对于HBM与逻辑合封的产品,则主要聚焦算力芯片部分,看TPP和性能密度是否受限(根据3A090.
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【东吴机械周观点】重点推荐内需反转&外需持续发力的工程机械;
🌟【东吴机械周观点】重点推荐内需反转&外需持续发力的工程机械;持续推荐受益于自主可控的半导体设备 👉【2025年机械策略】确定性看装备出海,边际改善看内需相关 (1)装备出海 ①油服设备:中东地区EPC布局进入收获期,油服设备出海历史性机遇。重点推荐杰瑞股份、纽威股份。 ②工程机械:内需出口均有催化,看好盈利质量持续提升。重点推荐三一重工、某全品类龙头、中联重科、柳工、恒立液压、山推股份。 (2)内需改善 ①FA:需求稳定市场天花板可观,下游结构调整盈利有望改善。推荐怡合达。 ②注塑机:千亿
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【海通化工刘威/孙维容团队】黑猫股份大股东增持凸显投资信心,
【海通化工刘威/孙维容团队】黑猫股份大股东增持凸显投资信心,江西2万吨和内蒙古5万吨超导电炭黑项目有序建设 [玫瑰]公司拟进行股票回购,公司大股东拟增持股份1亿-2亿元,彰显投资信心。根据公司公告,公司拟使用自有资金及股票回购专项贷款资金回购股票,回购金额为1亿-1.5亿元(含本数),回购价格上限预计为不超过11.95元/股(含本数),按该金额和价格上限进行测算,回购数量约为836.82万股-1255.23万股(约占公司总股本的1.14%-1.71%),回购股份拟用于实施员工持股计划及/或股权激
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兴森科技
兴森科技 FCBGA投入较大,短期内利润承压。公司前三季度实现收入43.5亿元,同比+9%,实现归母净利润-0.3亿元,同比-117%,实现扣非净利润-0.14亿元,同比-141%。单Q3季度实现营业收入14.7亿元,同比+3%,实现归母净利润-0.5亿元,同比-130%。利润表现欠佳,主要原因为:1.FCBGA封装基板业务费用投入较大;2.子公司宜兴硅谷和广州兴科亏损较大;3.计提减值和费用摊销较高。 半导体业务平稳推进,存储市场拉动BT载板收入快速增长。受益于存储芯片行业复苏和主要存储客户的
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2024-12-04 09:26:49
机器人——硬件建设工业,软件能科科技
机器人——硬件建设工业,软件能科科技。 能科科技——中国的PALANTIR 一、美国军方积极上云叠加AI浪潮,2024年美国SAAS服务商Palantir市值突破1500亿美金。根据安全内参报道,2003年,Palantir公司由彼得-蒂尔、亚历克斯-卡普、内森-格廷斯、斯蒂芬-科恩和乔-朗斯代尔创立,最初由彼得-蒂尔的创始人基金和中央情报局的风险投资机构In-Q-Tel提供支持。公司最初的使命是开发一个平台,通过整合和分析复杂的数据集,协助情报机构开展反恐工作。如今,Palantir以其强大的
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【申万宏源电子】重磅股票上涨催化剂!202412 美国BIS
⚠️【申万宏源电子】重磅股票上涨催化剂!202412 美国BIS发布新一轮出口管理条例修订,看好国产替代大机会! [太阳]主要限制方向:先进制程相关的设备、软件,以及HBM 重点措施: [太阳]1)增加140个实体清单,并对其中14个实体进行修改,其中清单以半导体设备公司为主,以及EDA、半导体材料,新增以前没有的半导体投资公司,制造端新增Fab 武汉XMC、青岛SiEn、上海SMIC RD、深圳SwaySure [太阳]2)新增HBM管制,管制范围为原产于美国的HBM以及受EAR管制的HBM,
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2024-12-02 21:59:55
【中泰电子】美国潜在制裁即将落地,坚定看好自主可控
【中泰电子】美国潜在制裁即将落地,坚定看好自主可控 路透报道美国将在周一发布半导体制裁政策,并透露部分内容,我们总结归纳以下要点: →1、【140家公司进入出口限制名单】接近有24家半导体公司;包括2家投资公司(包括智路资本和闻泰科技);超过100家芯片设备公司,其中包括北方华创、拓荆科技、新凯来; 简评:总数少于此前媒体报道的200家。限制出口判断对设备公司影响不大。 →2、【H系进实体清单】昇维旭、青岛芯恩、鹏新旭将被列入实体清单,如果没有获得特别许可,美国将禁止美国供应商给他们出口产品;
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2024-12-02 21:59:05
【美国拟对中国实施新出口管制政策更新】
【美国拟对中国实施新出口管制政策更新】 💡12月2日,路透社援引知情人士消息称,美国将对140家中国公司实施出口管制。包括20家半导体公司,2家芯片投资公司——智路资本、闻泰科技(注:智路资本2017年从恩智浦拆分核心业务板块安世半导体并完成交割,2019年协助闻泰科技转型为半导体IDM企业。2021年收购日月光封测(香港)和大陆四座封测工厂)以及超过100家芯片制造工具商。其中,青岛芯恩、昇维旭、鹏芯旭预计会被列入实体清单。北方华创、拓荆科技、新凯来技术预计也将受到出口管制影响。 预计将要实
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【中金科技硬件】海外制裁或将落地,关注半导体设备材料国产化进
[红包]【中金科技硬件】海外制裁或将落地,关注半导体设备材料国产化进程 [太阳]今日午间,据路透社报道,美国或将于今日公布半导体最新出口限制,涉及140家半导体企业包括北方华创、拓荆科技、新凯莱等半导体设备企业及先进存储企业,对于已受到出口管制的中芯国际或将遭到额外限制,同时如青岛芯恩、深圳鹏新旭、昇维旭等或将被加入实体清单。关于盟友国的限制,对于马来西亚、新加坡、以色列、中国台湾及韩国生产的设备将受新规的限制,但是日本及荷兰将会受豁免。此外,扩大的FDPR将适用于实体清单上的16家企业,同时也
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2024-12-02 11:39:11
【华泰电新】锂电:三个理由继续看好,两条思路布局
【华泰电新】锂电:三个理由继续看好,两条思路布局 景气信号积极 ◆预计25年全球锂电池需求增速同比+25%,相较此前+20%有上修,主要系车用国内和欧洲上修,储能海外上修 ◆12月龙头C排产维持环比微增,龙二B公司由于11月排产上修至24G,12月排产23G,环比略有下滑,E和G排产环比持平;25Q1行业排产规划环比-15%,相较以往环比下滑20-30%好 涨价持续落地 本周网传B要求供应商降价的邮件引发对B供应体系降价的担心,我们了解的是,B体系的锂电材料,铁锂、6F、铜箔在本轮针对25H1的
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2024-12-14 09:13:04
【国盛机械&机器人】机器人行情怎么看?
🔥【国盛机械&机器人】机器人行情怎么看? [红包]上周五机器人板块回调,很多人担心情绪,但复盘过去一个月的行情可以发现,机器人情绪龙头每周都在换(蓝黛-拓斯达-埃夫特-大业等),n链已经出现新的情绪龙头,北特等核心标的相对稳定。后续政策层面、产业层面均有催化,不要低估产业趋势的力量,行情第二浪刚刚开始,核心标的回调即上车机会! [红包]新方向:机器人轻量化。近期特斯拉Optimus开始轻量化的研发,轻量化对续航、负载都有积极意义。团队尝试了pps和peek材料,英国的材料龙头威格斯近期因此大涨
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2024-12-10 19:17:33
【中信建投机械-半导体设备】SEMI上调2024年全球半导体
【中信建投机械-半导体设备】SEMI上调2024年全球半导体设备销售额至1130亿美元,大幅上调对中国的设备销售额至490亿美元 #总体:SEMI上调全球半导体设备销售额预期 根据SEMI最新预测,2024年全球半导体制造设备销售额1130亿美元,同比增长6.5%,较年中预测的1074亿美元有所上调;2025年和2026年全球半导体设备销售额将分别增长7.1%和14.9%,达到1210亿美元和1390亿美元,2024-2026年实现连续三年快速增长。 #分类别:AI驱动的DRAM及HBM需求带动
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2024-12-10 19:16:53
事件: 根据央视新闻报道,因英伟达公司涉嫌违反《中华人民共和
[爆竹]#事件: 根据央视新闻报道,因英伟达公司涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》及《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》,市场监管总局依法对英伟达公司开展立案调查。美股英伟达盘前下跌超过2%。 [礼物]#我们认为: 在美国对华实行严格出口管制政策后,英伟达对华销售的AI芯片为H20,百度、阿里、腾讯、字节跳动等互联网巨头均大量采购。本次英伟达涉嫌违法,中国算力供给格局可能会出现变化,国产算力厂商有望实现加速渗透。 📈建议关注: 1⃣#
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2024-12-10 01:48:37
【中金军工】耐高温复材:飞行器热结构关键材料,行业需求有望快
【中金军工】耐高温复材:飞行器热结构关键材料,行业需求有望快速释放 #耐高温复合材料是飞行器热结构关键材料。耐高温复合材料是以碳纤维、碳化硅纤维等为增强体,以碳或碳化硅等为基体,以化学气相沉积或液相浸渍等工艺形成的复合材料,主要包括碳/碳、碳/陶复合材料等类型产品。耐高温复合材料兼具增强体纤维,以及碳或碳化硅基体的优异性能,是唯一能够在2500℃以上保持较高机械性能的材料,是航空航天领域尖端装备高温部件的理想结构材料。 #碳/碳及碳/陶复材广泛应用于高超声速飞行器、火箭发动机等领域。耐高温复合材
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2024-12-10 01:33:52
【HXDZ】美对华半导体出口管制新规落地,国产替代与半导体自
[红包]【HXDZ】美对华半导体出口管制新规落地,国产替代与半导体自主可控加速 [太阳]12月2日晚间,美国发布对华半导体出口管制新措施,进一步加严半导体制造设备、存储芯片等物项的对华出口管制,并将136家中国实体增列至出口管制实体清单,还拓展长臂管辖,对中国与第三国贸易横加干涉。近年来,国内各大半导体设备公司积极推进其零部件供应的自主可控,美国对华半导体管制新规将进一步加速国产替代进程 [太阳]建议关注: ➡光刻机产业链:茂莱光学、汇成正空、波长光电、磁谷科技、福晶科技、福光股份、阿为特等 ➡
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2024-12-10 01:32:49
【中信证券电子】美国对华先进存储限制加码,看好高端存储产业链
【中信证券电子】美国对华先进存储限制加码,看好高端存储产业链国产替代 12月2日晚间,BIS修订了《出口管理条例》(EAR),对HBM和先进DRAM的限制加码,新增限制HBM的技术参数,主流HBM产品受管制。1)新增HBM管制物项编码:针对HBM增加了3A090.c管制物项编码,存储带宽密度超过每平方毫米2GB/s即受到管制,BIS表示当前所有量产中的HBM均受限;3A090.c主要针对独立HBM,而对于HBM与逻辑合封的产品,则主要聚焦算力芯片部分,看TPP和性能密度是否受限(根据3A090.
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2024-12-10 01:32:05
【东吴机械周观点】重点推荐内需反转&外需持续发力的工程机械;
🌟【东吴机械周观点】重点推荐内需反转&外需持续发力的工程机械;持续推荐受益于自主可控的半导体设备 👉【2025年机械策略】确定性看装备出海,边际改善看内需相关 (1)装备出海 ①油服设备:中东地区EPC布局进入收获期,油服设备出海历史性机遇。重点推荐杰瑞股份、纽威股份。 ②工程机械:内需出口均有催化,看好盈利质量持续提升。重点推荐三一重工、某全品类龙头、中联重科、柳工、恒立液压、山推股份。 (2)内需改善 ①FA:需求稳定市场天花板可观,下游结构调整盈利有望改善。推荐怡合达。 ②注塑机:千亿
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【海通化工刘威/孙维容团队】黑猫股份大股东增持凸显投资信心,
【海通化工刘威/孙维容团队】黑猫股份大股东增持凸显投资信心,江西2万吨和内蒙古5万吨超导电炭黑项目有序建设 [玫瑰]公司拟进行股票回购,公司大股东拟增持股份1亿-2亿元,彰显投资信心。根据公司公告,公司拟使用自有资金及股票回购专项贷款资金回购股票,回购金额为1亿-1.5亿元(含本数),回购价格上限预计为不超过11.95元/股(含本数),按该金额和价格上限进行测算,回购数量约为836.82万股-1255.23万股(约占公司总股本的1.14%-1.71%),回购股份拟用于实施员工持股计划及/或股权激
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兴森科技 FCBGA投入较大,短期内利润承压。公司前三季度实现收入43.5亿元,同比+9%,实现归母净利润-0.3亿元,同比-117%,实现扣非净利润-0.14亿元,同比-141%。单Q3季度实现营业收入14.7亿元,同比+3%,实现归母净利润-0.5亿元,同比-130%。利润表现欠佳,主要原因为:1.FCBGA封装基板业务费用投入较大;2.子公司宜兴硅谷和广州兴科亏损较大;3.计提减值和费用摊销较高。 半导体业务平稳推进,存储市场拉动BT载板收入快速增长。受益于存储芯片行业复苏和主要存储客户的
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2024-12-04 09:26:49
机器人——硬件建设工业,软件能科科技
机器人——硬件建设工业,软件能科科技。 能科科技——中国的PALANTIR 一、美国军方积极上云叠加AI浪潮,2024年美国SAAS服务商Palantir市值突破1500亿美金。根据安全内参报道,2003年,Palantir公司由彼得-蒂尔、亚历克斯-卡普、内森-格廷斯、斯蒂芬-科恩和乔-朗斯代尔创立,最初由彼得-蒂尔的创始人基金和中央情报局的风险投资机构In-Q-Tel提供支持。公司最初的使命是开发一个平台,通过整合和分析复杂的数据集,协助情报机构开展反恐工作。如今,Palantir以其强大的
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2024-12-03 08:13:07
【申万宏源电子】重磅股票上涨催化剂!202412 美国BIS
⚠️【申万宏源电子】重磅股票上涨催化剂!202412 美国BIS发布新一轮出口管理条例修订,看好国产替代大机会! [太阳]主要限制方向:先进制程相关的设备、软件,以及HBM 重点措施: [太阳]1)增加140个实体清单,并对其中14个实体进行修改,其中清单以半导体设备公司为主,以及EDA、半导体材料,新增以前没有的半导体投资公司,制造端新增Fab 武汉XMC、青岛SiEn、上海SMIC RD、深圳SwaySure [太阳]2)新增HBM管制,管制范围为原产于美国的HBM以及受EAR管制的HBM,
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2024-12-02 21:59:55
【中泰电子】美国潜在制裁即将落地,坚定看好自主可控
【中泰电子】美国潜在制裁即将落地,坚定看好自主可控 路透报道美国将在周一发布半导体制裁政策,并透露部分内容,我们总结归纳以下要点: →1、【140家公司进入出口限制名单】接近有24家半导体公司;包括2家投资公司(包括智路资本和闻泰科技);超过100家芯片设备公司,其中包括北方华创、拓荆科技、新凯来; 简评:总数少于此前媒体报道的200家。限制出口判断对设备公司影响不大。 →2、【H系进实体清单】昇维旭、青岛芯恩、鹏新旭将被列入实体清单,如果没有获得特别许可,美国将禁止美国供应商给他们出口产品;
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2024-12-02 21:59:05
【美国拟对中国实施新出口管制政策更新】
【美国拟对中国实施新出口管制政策更新】 💡12月2日,路透社援引知情人士消息称,美国将对140家中国公司实施出口管制。包括20家半导体公司,2家芯片投资公司——智路资本、闻泰科技(注:智路资本2017年从恩智浦拆分核心业务板块安世半导体并完成交割,2019年协助闻泰科技转型为半导体IDM企业。2021年收购日月光封测(香港)和大陆四座封测工厂)以及超过100家芯片制造工具商。其中,青岛芯恩、昇维旭、鹏芯旭预计会被列入实体清单。北方华创、拓荆科技、新凯来技术预计也将受到出口管制影响。 预计将要实
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2024-12-02 21:58:17
【中金科技硬件】海外制裁或将落地,关注半导体设备材料国产化进
[红包]【中金科技硬件】海外制裁或将落地,关注半导体设备材料国产化进程 [太阳]今日午间,据路透社报道,美国或将于今日公布半导体最新出口限制,涉及140家半导体企业包括北方华创、拓荆科技、新凯莱等半导体设备企业及先进存储企业,对于已受到出口管制的中芯国际或将遭到额外限制,同时如青岛芯恩、深圳鹏新旭、昇维旭等或将被加入实体清单。关于盟友国的限制,对于马来西亚、新加坡、以色列、中国台湾及韩国生产的设备将受新规的限制,但是日本及荷兰将会受豁免。此外,扩大的FDPR将适用于实体清单上的16家企业,同时也
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【华泰电新】锂电:三个理由继续看好,两条思路布局
【华泰电新】锂电:三个理由继续看好,两条思路布局 景气信号积极 ◆预计25年全球锂电池需求增速同比+25%,相较此前+20%有上修,主要系车用国内和欧洲上修,储能海外上修 ◆12月龙头C排产维持环比微增,龙二B公司由于11月排产上修至24G,12月排产23G,环比略有下滑,E和G排产环比持平;25Q1行业排产规划环比-15%,相较以往环比下滑20-30%好 涨价持续落地 本周网传B要求供应商降价的邮件引发对B供应体系降价的担心,我们了解的是,B体系的锂电材料,铁锂、6F、铜箔在本轮针对25H1的
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【国盛机械&机器人】机器人行情怎么看?
🔥【国盛机械&机器人】机器人行情怎么看? [红包]上周五机器人板块回调,很多人担心情绪,但复盘过去一个月的行情可以发现,机器人情绪龙头每周都在换(蓝黛-拓斯达-埃夫特-大业等),n链已经出现新的情绪龙头,北特等核心标的相对稳定。后续政策层面、产业层面均有催化,不要低估产业趋势的力量,行情第二浪刚刚开始,核心标的回调即上车机会! [红包]新方向:机器人轻量化。近期特斯拉Optimus开始轻量化的研发,轻量化对续航、负载都有积极意义。团队尝试了pps和peek材料,英国的材料龙头威格斯近期因此大涨
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【中信建投机械-半导体设备】SEMI上调2024年全球半导体
【中信建投机械-半导体设备】SEMI上调2024年全球半导体设备销售额至1130亿美元,大幅上调对中国的设备销售额至490亿美元 #总体:SEMI上调全球半导体设备销售额预期 根据SEMI最新预测,2024年全球半导体制造设备销售额1130亿美元,同比增长6.5%,较年中预测的1074亿美元有所上调;2025年和2026年全球半导体设备销售额将分别增长7.1%和14.9%,达到1210亿美元和1390亿美元,2024-2026年实现连续三年快速增长。 #分类别:AI驱动的DRAM及HBM需求带动
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事件: 根据央视新闻报道,因英伟达公司涉嫌违反《中华人民共和
[爆竹]#事件: 根据央视新闻报道,因英伟达公司涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》及《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》,市场监管总局依法对英伟达公司开展立案调查。美股英伟达盘前下跌超过2%。 [礼物]#我们认为: 在美国对华实行严格出口管制政策后,英伟达对华销售的AI芯片为H20,百度、阿里、腾讯、字节跳动等互联网巨头均大量采购。本次英伟达涉嫌违法,中国算力供给格局可能会出现变化,国产算力厂商有望实现加速渗透。 📈建议关注: 1⃣#
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【中金军工】耐高温复材:飞行器热结构关键材料,行业需求有望快
【中金军工】耐高温复材:飞行器热结构关键材料,行业需求有望快速释放 #耐高温复合材料是飞行器热结构关键材料。耐高温复合材料是以碳纤维、碳化硅纤维等为增强体,以碳或碳化硅等为基体,以化学气相沉积或液相浸渍等工艺形成的复合材料,主要包括碳/碳、碳/陶复合材料等类型产品。耐高温复合材料兼具增强体纤维,以及碳或碳化硅基体的优异性能,是唯一能够在2500℃以上保持较高机械性能的材料,是航空航天领域尖端装备高温部件的理想结构材料。 #碳/碳及碳/陶复材广泛应用于高超声速飞行器、火箭发动机等领域。耐高温复合材
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【HXDZ】美对华半导体出口管制新规落地,国产替代与半导体自
[红包]【HXDZ】美对华半导体出口管制新规落地,国产替代与半导体自主可控加速 [太阳]12月2日晚间,美国发布对华半导体出口管制新措施,进一步加严半导体制造设备、存储芯片等物项的对华出口管制,并将136家中国实体增列至出口管制实体清单,还拓展长臂管辖,对中国与第三国贸易横加干涉。近年来,国内各大半导体设备公司积极推进其零部件供应的自主可控,美国对华半导体管制新规将进一步加速国产替代进程 [太阳]建议关注: ➡光刻机产业链:茂莱光学、汇成正空、波长光电、磁谷科技、福晶科技、福光股份、阿为特等 ➡
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【中信证券电子】美国对华先进存储限制加码,看好高端存储产业链
【中信证券电子】美国对华先进存储限制加码,看好高端存储产业链国产替代 12月2日晚间,BIS修订了《出口管理条例》(EAR),对HBM和先进DRAM的限制加码,新增限制HBM的技术参数,主流HBM产品受管制。1)新增HBM管制物项编码:针对HBM增加了3A090.c管制物项编码,存储带宽密度超过每平方毫米2GB/s即受到管制,BIS表示当前所有量产中的HBM均受限;3A090.c主要针对独立HBM,而对于HBM与逻辑合封的产品,则主要聚焦算力芯片部分,看TPP和性能密度是否受限(根据3A090.
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【东吴机械周观点】重点推荐内需反转&外需持续发力的工程机械;
🌟【东吴机械周观点】重点推荐内需反转&外需持续发力的工程机械;持续推荐受益于自主可控的半导体设备 👉【2025年机械策略】确定性看装备出海,边际改善看内需相关 (1)装备出海 ①油服设备:中东地区EPC布局进入收获期,油服设备出海历史性机遇。重点推荐杰瑞股份、纽威股份。 ②工程机械:内需出口均有催化,看好盈利质量持续提升。重点推荐三一重工、某全品类龙头、中联重科、柳工、恒立液压、山推股份。 (2)内需改善 ①FA:需求稳定市场天花板可观,下游结构调整盈利有望改善。推荐怡合达。 ②注塑机:千亿
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【海通化工刘威/孙维容团队】黑猫股份大股东增持凸显投资信心,
【海通化工刘威/孙维容团队】黑猫股份大股东增持凸显投资信心,江西2万吨和内蒙古5万吨超导电炭黑项目有序建设 [玫瑰]公司拟进行股票回购,公司大股东拟增持股份1亿-2亿元,彰显投资信心。根据公司公告,公司拟使用自有资金及股票回购专项贷款资金回购股票,回购金额为1亿-1.5亿元(含本数),回购价格上限预计为不超过11.95元/股(含本数),按该金额和价格上限进行测算,回购数量约为836.82万股-1255.23万股(约占公司总股本的1.14%-1.71%),回购股份拟用于实施员工持股计划及/或股权激
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兴森科技 FCBGA投入较大,短期内利润承压。公司前三季度实现收入43.5亿元,同比+9%,实现归母净利润-0.3亿元,同比-117%,实现扣非净利润-0.14亿元,同比-141%。单Q3季度实现营业收入14.7亿元,同比+3%,实现归母净利润-0.5亿元,同比-130%。利润表现欠佳,主要原因为:1.FCBGA封装基板业务费用投入较大;2.子公司宜兴硅谷和广州兴科亏损较大;3.计提减值和费用摊销较高。 半导体业务平稳推进,存储市场拉动BT载板收入快速增长。受益于存储芯片行业复苏和主要存储客户的
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机器人——硬件建设工业,软件能科科技。 能科科技——中国的PALANTIR 一、美国军方积极上云叠加AI浪潮,2024年美国SAAS服务商Palantir市值突破1500亿美金。根据安全内参报道,2003年,Palantir公司由彼得-蒂尔、亚历克斯-卡普、内森-格廷斯、斯蒂芬-科恩和乔-朗斯代尔创立,最初由彼得-蒂尔的创始人基金和中央情报局的风险投资机构In-Q-Tel提供支持。公司最初的使命是开发一个平台,通过整合和分析复杂的数据集,协助情报机构开展反恐工作。如今,Palantir以其强大的
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【申万宏源电子】重磅股票上涨催化剂!202412 美国BIS
⚠️【申万宏源电子】重磅股票上涨催化剂!202412 美国BIS发布新一轮出口管理条例修订,看好国产替代大机会! [太阳]主要限制方向:先进制程相关的设备、软件,以及HBM 重点措施: [太阳]1)增加140个实体清单,并对其中14个实体进行修改,其中清单以半导体设备公司为主,以及EDA、半导体材料,新增以前没有的半导体投资公司,制造端新增Fab 武汉XMC、青岛SiEn、上海SMIC RD、深圳SwaySure [太阳]2)新增HBM管制,管制范围为原产于美国的HBM以及受EAR管制的HBM,
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【中泰电子】美国潜在制裁即将落地,坚定看好自主可控
【中泰电子】美国潜在制裁即将落地,坚定看好自主可控 路透报道美国将在周一发布半导体制裁政策,并透露部分内容,我们总结归纳以下要点: →1、【140家公司进入出口限制名单】接近有24家半导体公司;包括2家投资公司(包括智路资本和闻泰科技);超过100家芯片设备公司,其中包括北方华创、拓荆科技、新凯来; 简评:总数少于此前媒体报道的200家。限制出口判断对设备公司影响不大。 →2、【H系进实体清单】昇维旭、青岛芯恩、鹏新旭将被列入实体清单,如果没有获得特别许可,美国将禁止美国供应商给他们出口产品;
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2024-12-02 21:59:05
【美国拟对中国实施新出口管制政策更新】
【美国拟对中国实施新出口管制政策更新】 💡12月2日,路透社援引知情人士消息称,美国将对140家中国公司实施出口管制。包括20家半导体公司,2家芯片投资公司——智路资本、闻泰科技(注:智路资本2017年从恩智浦拆分核心业务板块安世半导体并完成交割,2019年协助闻泰科技转型为半导体IDM企业。2021年收购日月光封测(香港)和大陆四座封测工厂)以及超过100家芯片制造工具商。其中,青岛芯恩、昇维旭、鹏芯旭预计会被列入实体清单。北方华创、拓荆科技、新凯来技术预计也将受到出口管制影响。 预计将要实
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【中金科技硬件】海外制裁或将落地,关注半导体设备材料国产化进
[红包]【中金科技硬件】海外制裁或将落地,关注半导体设备材料国产化进程 [太阳]今日午间,据路透社报道,美国或将于今日公布半导体最新出口限制,涉及140家半导体企业包括北方华创、拓荆科技、新凯莱等半导体设备企业及先进存储企业,对于已受到出口管制的中芯国际或将遭到额外限制,同时如青岛芯恩、深圳鹏新旭、昇维旭等或将被加入实体清单。关于盟友国的限制,对于马来西亚、新加坡、以色列、中国台湾及韩国生产的设备将受新规的限制,但是日本及荷兰将会受豁免。此外,扩大的FDPR将适用于实体清单上的16家企业,同时也
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2024-12-02 11:39:11
【华泰电新】锂电:三个理由继续看好,两条思路布局
【华泰电新】锂电:三个理由继续看好,两条思路布局 景气信号积极 ◆预计25年全球锂电池需求增速同比+25%,相较此前+20%有上修,主要系车用国内和欧洲上修,储能海外上修 ◆12月龙头C排产维持环比微增,龙二B公司由于11月排产上修至24G,12月排产23G,环比略有下滑,E和G排产环比持平;25Q1行业排产规划环比-15%,相较以往环比下滑20-30%好 涨价持续落地 本周网传B要求供应商降价的邮件引发对B供应体系降价的担心,我们了解的是,B体系的锂电材料,铁锂、6F、铜箔在本轮针对25H1的
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2024-12-14 09:13:04
【国盛机械&机器人】机器人行情怎么看?
🔥【国盛机械&机器人】机器人行情怎么看? [红包]上周五机器人板块回调,很多人担心情绪,但复盘过去一个月的行情可以发现,机器人情绪龙头每周都在换(蓝黛-拓斯达-埃夫特-大业等),n链已经出现新的情绪龙头,北特等核心标的相对稳定。后续政策层面、产业层面均有催化,不要低估产业趋势的力量,行情第二浪刚刚开始,核心标的回调即上车机会! [红包]新方向:机器人轻量化。近期特斯拉Optimus开始轻量化的研发,轻量化对续航、负载都有积极意义。团队尝试了pps和peek材料,英国的材料龙头威格斯近期因此大涨
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2024-12-10 19:17:33
【中信建投机械-半导体设备】SEMI上调2024年全球半导体
【中信建投机械-半导体设备】SEMI上调2024年全球半导体设备销售额至1130亿美元,大幅上调对中国的设备销售额至490亿美元 #总体:SEMI上调全球半导体设备销售额预期 根据SEMI最新预测,2024年全球半导体制造设备销售额1130亿美元,同比增长6.5%,较年中预测的1074亿美元有所上调;2025年和2026年全球半导体设备销售额将分别增长7.1%和14.9%,达到1210亿美元和1390亿美元,2024-2026年实现连续三年快速增长。 #分类别:AI驱动的DRAM及HBM需求带动
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2024-12-10 19:16:53
事件: 根据央视新闻报道,因英伟达公司涉嫌违反《中华人民共和
[爆竹]#事件: 根据央视新闻报道,因英伟达公司涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》及《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》,市场监管总局依法对英伟达公司开展立案调查。美股英伟达盘前下跌超过2%。 [礼物]#我们认为: 在美国对华实行严格出口管制政策后,英伟达对华销售的AI芯片为H20,百度、阿里、腾讯、字节跳动等互联网巨头均大量采购。本次英伟达涉嫌违法,中国算力供给格局可能会出现变化,国产算力厂商有望实现加速渗透。 📈建议关注: 1⃣#
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2024-12-10 01:48:37
【中金军工】耐高温复材:飞行器热结构关键材料,行业需求有望快
【中金军工】耐高温复材:飞行器热结构关键材料,行业需求有望快速释放 #耐高温复合材料是飞行器热结构关键材料。耐高温复合材料是以碳纤维、碳化硅纤维等为增强体,以碳或碳化硅等为基体,以化学气相沉积或液相浸渍等工艺形成的复合材料,主要包括碳/碳、碳/陶复合材料等类型产品。耐高温复合材料兼具增强体纤维,以及碳或碳化硅基体的优异性能,是唯一能够在2500℃以上保持较高机械性能的材料,是航空航天领域尖端装备高温部件的理想结构材料。 #碳/碳及碳/陶复材广泛应用于高超声速飞行器、火箭发动机等领域。耐高温复合材
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2024-12-10 01:33:52
【HXDZ】美对华半导体出口管制新规落地,国产替代与半导体自
[红包]【HXDZ】美对华半导体出口管制新规落地,国产替代与半导体自主可控加速 [太阳]12月2日晚间,美国发布对华半导体出口管制新措施,进一步加严半导体制造设备、存储芯片等物项的对华出口管制,并将136家中国实体增列至出口管制实体清单,还拓展长臂管辖,对中国与第三国贸易横加干涉。近年来,国内各大半导体设备公司积极推进其零部件供应的自主可控,美国对华半导体管制新规将进一步加速国产替代进程 [太阳]建议关注: ➡光刻机产业链:茂莱光学、汇成正空、波长光电、磁谷科技、福晶科技、福光股份、阿为特等 ➡
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2024-12-10 01:32:49
【中信证券电子】美国对华先进存储限制加码,看好高端存储产业链
【中信证券电子】美国对华先进存储限制加码,看好高端存储产业链国产替代 12月2日晚间,BIS修订了《出口管理条例》(EAR),对HBM和先进DRAM的限制加码,新增限制HBM的技术参数,主流HBM产品受管制。1)新增HBM管制物项编码:针对HBM增加了3A090.c管制物项编码,存储带宽密度超过每平方毫米2GB/s即受到管制,BIS表示当前所有量产中的HBM均受限;3A090.c主要针对独立HBM,而对于HBM与逻辑合封的产品,则主要聚焦算力芯片部分,看TPP和性能密度是否受限(根据3A090.
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2024-12-10 01:32:05
【东吴机械周观点】重点推荐内需反转&外需持续发力的工程机械;
🌟【东吴机械周观点】重点推荐内需反转&外需持续发力的工程机械;持续推荐受益于自主可控的半导体设备 👉【2025年机械策略】确定性看装备出海,边际改善看内需相关 (1)装备出海 ①油服设备:中东地区EPC布局进入收获期,油服设备出海历史性机遇。重点推荐杰瑞股份、纽威股份。 ②工程机械:内需出口均有催化,看好盈利质量持续提升。重点推荐三一重工、某全品类龙头、中联重科、柳工、恒立液压、山推股份。 (2)内需改善 ①FA:需求稳定市场天花板可观,下游结构调整盈利有望改善。推荐怡合达。 ②注塑机:千亿
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2024-12-09 08:44:45
【海通化工刘威/孙维容团队】黑猫股份大股东增持凸显投资信心,
【海通化工刘威/孙维容团队】黑猫股份大股东增持凸显投资信心,江西2万吨和内蒙古5万吨超导电炭黑项目有序建设 [玫瑰]公司拟进行股票回购,公司大股东拟增持股份1亿-2亿元,彰显投资信心。根据公司公告,公司拟使用自有资金及股票回购专项贷款资金回购股票,回购金额为1亿-1.5亿元(含本数),回购价格上限预计为不超过11.95元/股(含本数),按该金额和价格上限进行测算,回购数量约为836.82万股-1255.23万股(约占公司总股本的1.14%-1.71%),回购股份拟用于实施员工持股计划及/或股权激
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2024-12-05 21:00:27
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兴森科技 FCBGA投入较大,短期内利润承压。公司前三季度实现收入43.5亿元,同比+9%,实现归母净利润-0.3亿元,同比-117%,实现扣非净利润-0.14亿元,同比-141%。单Q3季度实现营业收入14.7亿元,同比+3%,实现归母净利润-0.5亿元,同比-130%。利润表现欠佳,主要原因为:1.FCBGA封装基板业务费用投入较大;2.子公司宜兴硅谷和广州兴科亏损较大;3.计提减值和费用摊销较高。 半导体业务平稳推进,存储市场拉动BT载板收入快速增长。受益于存储芯片行业复苏和主要存储客户的
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2024-12-04 09:26:49
机器人——硬件建设工业,软件能科科技
机器人——硬件建设工业,软件能科科技。 能科科技——中国的PALANTIR 一、美国军方积极上云叠加AI浪潮,2024年美国SAAS服务商Palantir市值突破1500亿美金。根据安全内参报道,2003年,Palantir公司由彼得-蒂尔、亚历克斯-卡普、内森-格廷斯、斯蒂芬-科恩和乔-朗斯代尔创立,最初由彼得-蒂尔的创始人基金和中央情报局的风险投资机构In-Q-Tel提供支持。公司最初的使命是开发一个平台,通过整合和分析复杂的数据集,协助情报机构开展反恐工作。如今,Palantir以其强大的
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2024-12-03 08:13:07
【申万宏源电子】重磅股票上涨催化剂!202412 美国BIS
⚠️【申万宏源电子】重磅股票上涨催化剂!202412 美国BIS发布新一轮出口管理条例修订,看好国产替代大机会! [太阳]主要限制方向:先进制程相关的设备、软件,以及HBM 重点措施: [太阳]1)增加140个实体清单,并对其中14个实体进行修改,其中清单以半导体设备公司为主,以及EDA、半导体材料,新增以前没有的半导体投资公司,制造端新增Fab 武汉XMC、青岛SiEn、上海SMIC RD、深圳SwaySure [太阳]2)新增HBM管制,管制范围为原产于美国的HBM以及受EAR管制的HBM,
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2024-12-02 21:59:55
【中泰电子】美国潜在制裁即将落地,坚定看好自主可控
【中泰电子】美国潜在制裁即将落地,坚定看好自主可控 路透报道美国将在周一发布半导体制裁政策,并透露部分内容,我们总结归纳以下要点: →1、【140家公司进入出口限制名单】接近有24家半导体公司;包括2家投资公司(包括智路资本和闻泰科技);超过100家芯片设备公司,其中包括北方华创、拓荆科技、新凯来; 简评:总数少于此前媒体报道的200家。限制出口判断对设备公司影响不大。 →2、【H系进实体清单】昇维旭、青岛芯恩、鹏新旭将被列入实体清单,如果没有获得特别许可,美国将禁止美国供应商给他们出口产品;
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2024-12-02 21:59:05
【美国拟对中国实施新出口管制政策更新】
【美国拟对中国实施新出口管制政策更新】 💡12月2日,路透社援引知情人士消息称,美国将对140家中国公司实施出口管制。包括20家半导体公司,2家芯片投资公司——智路资本、闻泰科技(注:智路资本2017年从恩智浦拆分核心业务板块安世半导体并完成交割,2019年协助闻泰科技转型为半导体IDM企业。2021年收购日月光封测(香港)和大陆四座封测工厂)以及超过100家芯片制造工具商。其中,青岛芯恩、昇维旭、鹏芯旭预计会被列入实体清单。北方华创、拓荆科技、新凯来技术预计也将受到出口管制影响。 预计将要实
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2024-12-02 21:58:17
【中金科技硬件】海外制裁或将落地,关注半导体设备材料国产化进
[红包]【中金科技硬件】海外制裁或将落地,关注半导体设备材料国产化进程 [太阳]今日午间,据路透社报道,美国或将于今日公布半导体最新出口限制,涉及140家半导体企业包括北方华创、拓荆科技、新凯莱等半导体设备企业及先进存储企业,对于已受到出口管制的中芯国际或将遭到额外限制,同时如青岛芯恩、深圳鹏新旭、昇维旭等或将被加入实体清单。关于盟友国的限制,对于马来西亚、新加坡、以色列、中国台湾及韩国生产的设备将受新规的限制,但是日本及荷兰将会受豁免。此外,扩大的FDPR将适用于实体清单上的16家企业,同时也
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2024-12-02 11:39:11
【华泰电新】锂电:三个理由继续看好,两条思路布局
【华泰电新】锂电:三个理由继续看好,两条思路布局 景气信号积极 ◆预计25年全球锂电池需求增速同比+25%,相较此前+20%有上修,主要系车用国内和欧洲上修,储能海外上修 ◆12月龙头C排产维持环比微增,龙二B公司由于11月排产上修至24G,12月排产23G,环比略有下滑,E和G排产环比持平;25Q1行业排产规划环比-15%,相较以往环比下滑20-30%好 涨价持续落地 本周网传B要求供应商降价的邮件引发对B供应体系降价的担心,我们了解的是,B体系的锂电材料,铁锂、6F、铜箔在本轮针对25H1的
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