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全梭哈的老司机
2023-09-25 23:04:06
【国盛计算机AI旗手】
【国盛计算机AI旗手】Chatgpt即将开放图生文及语音对话功能,AI技术持续迭代再翻新一页 [太阳]根据OpenAI官网信息,ChatGPT即将在两周内对plus用户与企业用户开放一系列新功能,包括图像读取与理解(即图生文),以及语音对话能力。其中,与Chatgpt语音对话的能力仅对ios及安卓客户端开放,而图生文能力对全平台开放。 [太阳]语音对话能力使得用户可以更直接灵活地与ChatGPT互动,增强客户体验的便捷性。用户可以通过语音直接对Chatgpt对话,而chatgpt也可以直接以语音
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全梭哈的老司机
2023-09-25 11:02:13
AI 算力再起,开启全球共振
AI算力进入配置区间。在经过近3个月的调整后,我们认为AI算力进入配置区间。本质上,前三个月的回调是上半年大幅上涨后的均值回归,过高的预期需要时间消化。当下从行业趋势、投资者情绪、业绩兑现等角度看,已是配置光模块的良机,务必重视。消化浮躁,行业观点趋于理性。上半年4-6月份快速上修预期的过程中,市场对光模块出现些许过高预期,而近期回调过程中有各种“不相信光”的传闻迭出,本质上代表着市场预期的剧烈变化。实际上,光模块产业在经历了今年年初的清淡后,于第二季度开始转化为实际订单,光模块企业近期都处于扩
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2023-09-25 07:19:04
【天风通信】本周最新观点:积极布局AI算力,迎接新一轮新高行
☀️【天风通信】本周最新观点:积极布局AI算力,迎接新一轮新高行情 🔥板块一周回顾:过去的一周通信指数上涨3%,尤其周五上涨4.53%,宣告板块强势归来,催化剂有微软新版本copilot发布以及华为强调算力为大人工智能时代底座且需求规模巨大,但并没有大超预期,基础是跌的够深且已经调整三个月了。 ☀️当前板块观点:如我们前期的判断,随着中报结束,AI板块股价跑的比业绩快的情况得到了修正和消化,按照我们前期判断预计未来3-6个月有望迎来新高行情,光模块/交换机/服务器/PCB/算力租赁等产业链相关
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2023-09-24 13:08:36
【果麦文化】基本面更新
1、易中天中华史双11前上市,皖新渠道首发,和皖新合作,之后推出漫画版、少儿版等; 2、AI校对星图给的时间点是10月底交付,预计11月产品能正式发布。
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2023-09-24 13:06:51
首推【新易盛】
这次市场的底部很像是市场自然寻出来的,因为很多政策利好、行业利好、公司利好已经完全没有人关注,说明绝大多数人已经不玩或者选择观望。我判断市场随时都会起来,并且会非常猛烈,跟非常多不同类型资金聊下来,反弹最猛的还会是AI,因为不同类型资金在AI上分歧最小,能够迅速形成合力。全市场比来比去,最好的还是算力,首推新易盛。
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2023-09-12 22:16:47
【天风传媒|皖新传媒】
🔥【天风传媒|皖新】华为赋能助力数字化转型,积极拓展智慧学校C端产品线,果麦合作加强内容生产能力 💡事件:9月11日,公司与果麦文化签署战略合作框架协议。果麦文化具有生产优质内容的能力,在学术文化、心理自助、教育等垂直赛道推出了一系列畅销书。我们认为合作将有助于提升公司在内容出版、图书推广、AI应用、IP衍生产品等方面的能力。 ☀学习机落地深化智慧教育布局。公司与华为共同打造教育普惠“皖新学习机”,目前已进入试营销阶段,公司表示随着华为openHarmonyOS功能升级,未来将与华为合作推出
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2023-09-07 20:38:17
对抗底部减量市场,上仓位布局超跌成长时间换空间才是最佳策略
对抗底部减量市场,上仓位布局超跌成长时间换空间才是最佳策略 📈【底部空仓不合适,第一根指数大阳线会错过太多,然而减量博弈追热点没有持续性】 仓位要怼在哪里?两个条件:1、低位2、具备超级弹性的成长 [礼物]【对抗底部的减量市场,最佳策略不是空仓或做交易,而是底部布局超跌成长,时间换空间】 首推AI超跌的、基本面足够硬、董事长有意愿有能力把公司做好 【罗曼股份】:二代接班,个人能力值得期待 【果麦文化】:作家因为热爱出版行业熟悉出版行业选择创业 【新国都】 【新易盛】 【移远通信】
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2023-09-05 14:56:18
对抗底部减量市场,布局超跌成长时间换空间才是最佳策略
📈【今年A股主观多头投资人把18班武艺都拿出来了,但是在减量市场依旧难赚钱】 今年我们看到了高股息高分红策略,也看到了抱团取暖策略(小作文),但最多也是小赚。还留在这个市场的,哪怕是量化都要去呵护,现在还在二级的人是最坚定的多头。 [拥抱]【作为主观多头,今年有太多的“对手”】 宏观环境、政策环境、交易环境,但是办法总比困难多,现在这些不利条件里面将有主观多头未来受益的,核心还是要不断提高自身适应市场的能力。 [礼物]【对抗底部的减量市场,最佳策略不是空仓和做交易,而是底部布局超跌成长,时间换
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2023-09-04 18:59:48
地产搭台,成长唱戏
📈【今年追涨不如底部埋伏,AI超跌布局正当时】 今天让大家仿佛回到年初,地产链+信创,只是多了一条华为链。再追这些胜率不高了,很多AI标的超跌筑底很久。 [拥抱]【顺周期主升浪都是在业绩逐季兑现的时候,现在政策只能帮助顺周期超跌反弹】 明年可能是顺周期最好的年份,对政策最敏感的还是成长股。 [礼物]首推AI超跌的、基本面足够硬、董事长有意愿有能力把公司做好 【罗曼股份】:二代接班,个人能力值得期待 【果麦文化】:作家因为热爱出版行业熟悉出版行业选择创业 【新国都】 【新易盛】 【移远通信】
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2023-09-02 23:05:47
重视二代接班上市公司
📈【看中国男篮世界杯表现有感:很多职场人都认为现在的年轻人难管】 培养国家队球员的CBA里有很多“球星”是现在中国年轻一代最真实的写照,凭借父辈不再有贫苦出身,不需要持续拼不断提高就能在自己的“公司”占据一席之地,自己的职业甚至国家荣誉都不再像之前那样重要,随时可以不要现在的工作,自己的感受最重要,这样的底气来源于父辈们不愿意他们再受同样的苦,最失败的教育莫过于此。 [拥抱]【企业二代接班也在变少,能把企业做的更好的二代就更少了,家业传承已经输给了呵护】 那些二代接班并且还能做的更好的上市公司
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2023-08-31 07:45:46
去年这个时候对今年经济预期过高,现在对明年预期过低
📈【去年这个时候对今年经济预期过高,现在对明年预期过低】 所谓的“市场底”是经济基本面底,从今天开始要提高对基本面的关注,无限接近拐点了,警惕没有业绩股价却在高位的公司,十个最多成一个,别基本面来的时候还拿着这类公司暴跌。因为要开始看明年的估值了,“明天”就是基本面、主题共振。 [拥抱]【复盘:A股今年只有纯拔估值的主题投资追了还有可能赚钱,目前这个位置AI仍然是最强的主题,房地产城中村次之】 中特估、AI(包括机器人、智能驾驶、MR)、券商、科创板etf、房地产、一带一路等,基本面投资一旦显
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2023-08-29 17:33:18
复盘
[疑问]今年只有主题投资追了还有可能赚钱,中特估、AI、券商、科创板etf、房地产、一带一路等,基本面投资一旦显学当天买当天套。目前AI是最强的主题,房地产城中村次之。 [礼物]AI首推超跌的、基本面最硬并且还没涨的:【罗曼股份】、【果麦文化】、【新国都】、【新易盛】、【移远通信】 🧧城中村推荐基本面和弹性兼具的:【华阳国际】
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重视仅33亿市值MR龙1 【罗曼股份】
📈AI五个方向:MR、机器人、算力、游戏、智能驾驶,目前没涨的是MR 🧧重视仅33亿市值MR龙1 【罗曼股份】 :AR+文旅板块项目快速落地,逐步转型XR内容供应商 [玫瑰]AR+文旅板块发展提速:国内方面,公司目前已建成云南普者黑旅游项目,根据公司公众号等公开信息披露,公司目前已与都江堰政府签订战略合作协议,引入优质文旅业态、景区数字体验场馆,并且积极与重庆市、巴州市、长春市等政府协商推进文旅建设,以VRAR技术对上述地区旅游业务赋能。后续预计公司会进一步加大推进力度。 [玫瑰]绑定全球顶
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2023-08-26 08:27:59
这个时候对中国经济和A股悲观,违背常识
[太阳]这个时候对中国经济和A股悲观,违背常识。涨了就拍的交易习惯,迟早改变。 📈【这个位置该不该买A股?A股占中国居民个人总资产比例严重偏低】 这个位置一旦A股大涨一天普遍都会非常难受,因为过去四年房子作为资产大头严重缩水,权益资产普遍亏损,对照美国,居民必通过基金增配权益资产 [礼物]【买什么?只有一件事情是确定的:AI】 下一波行情增量资金是需要快速赚钱的,过去四年亏死了,要么继续保本,第一批进来的都是追求弹性的,AI有想象空间。另外一条逻辑超跌反弹也有弹性,目前看只有地产城中村具备条件
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2023-08-21 20:15:08
不要根据超出能力范围的预判做投资
[流泪]咱们是不是过于悲观了?“去景区看人山人海,去股票群看……” [疑问]现在整个资本市场关注的问题已经超过能力范围了,所以才会出现所有的“消息”都miss,“专家”和卖方赚的是寻求安慰的钱。 [礼物]只有一件事情是确定的,下一波行情增量资金是之前减仓AI的绝对收益资金(总体量不大却追求弹性,所以不太会选择金融地产等大板块),那么一旦企稳,率先反弹的也很确定。 [红包]重点个股(董事长格局是确保小公司下有底上有空间的核心) 1、【罗曼股份】:顺周期建筑光伏业绩高增,最近走势说明市场已经判定是M
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AI 算力再起,开启全球共振
AI算力进入配置区间。在经过近3个月的调整后,我们认为AI算力进入配置区间。本质上,前三个月的回调是上半年大幅上涨后的均值回归,过高的预期需要时间消化。当下从行业趋势、投资者情绪、业绩兑现等角度看,已是配置光模块的良机,务必重视。消化浮躁,行业观点趋于理性。上半年4-6月份快速上修预期的过程中,市场对光模块出现些许过高预期,而近期回调过程中有各种“不相信光”的传闻迭出,本质上代表着市场预期的剧烈变化。实际上,光模块产业在经历了今年年初的清淡后,于第二季度开始转化为实际订单,光模块企业近期都处于扩
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【天风通信】本周最新观点:积极布局AI算力,迎接新一轮新高行
☀️【天风通信】本周最新观点:积极布局AI算力,迎接新一轮新高行情 🔥板块一周回顾:过去的一周通信指数上涨3%,尤其周五上涨4.53%,宣告板块强势归来,催化剂有微软新版本copilot发布以及华为强调算力为大人工智能时代底座且需求规模巨大,但并没有大超预期,基础是跌的够深且已经调整三个月了。 ☀️当前板块观点:如我们前期的判断,随着中报结束,AI板块股价跑的比业绩快的情况得到了修正和消化,按照我们前期判断预计未来3-6个月有望迎来新高行情,光模块/交换机/服务器/PCB/算力租赁等产业链相关
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1、易中天中华史双11前上市,皖新渠道首发,和皖新合作,之后推出漫画版、少儿版等; 2、AI校对星图给的时间点是10月底交付,预计11月产品能正式发布。
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首推【新易盛】
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🔥【天风传媒|皖新】华为赋能助力数字化转型,积极拓展智慧学校C端产品线,果麦合作加强内容生产能力 💡事件:9月11日,公司与果麦文化签署战略合作框架协议。果麦文化具有生产优质内容的能力,在学术文化、心理自助、教育等垂直赛道推出了一系列畅销书。我们认为合作将有助于提升公司在内容出版、图书推广、AI应用、IP衍生产品等方面的能力。 ☀学习机落地深化智慧教育布局。公司与华为共同打造教育普惠“皖新学习机”,目前已进入试营销阶段,公司表示随着华为openHarmonyOS功能升级,未来将与华为合作推出
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对抗底部减量市场,上仓位布局超跌成长时间换空间才是最佳策略 📈【底部空仓不合适,第一根指数大阳线会错过太多,然而减量博弈追热点没有持续性】 仓位要怼在哪里?两个条件:1、低位2、具备超级弹性的成长 [礼物]【对抗底部的减量市场,最佳策略不是空仓或做交易,而是底部布局超跌成长,时间换空间】 首推AI超跌的、基本面足够硬、董事长有意愿有能力把公司做好 【罗曼股份】:二代接班,个人能力值得期待 【果麦文化】:作家因为热爱出版行业熟悉出版行业选择创业 【新国都】 【新易盛】 【移远通信】
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这次市场的底部很像是市场自然寻出来的,因为很多政策利好、行业利好、公司利好已经完全没有人关注,说明绝大多数人已经不玩或者选择观望。我判断市场随时都会起来,并且会非常猛烈,跟非常多不同类型资金聊下来,反弹最猛的还会是AI,因为不同类型资金在AI上分歧最小,能够迅速形成合力。全市场比来比去,最好的还是算力,首推新易盛。
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2023-09-12 22:16:47
【天风传媒|皖新传媒】
🔥【天风传媒|皖新】华为赋能助力数字化转型,积极拓展智慧学校C端产品线,果麦合作加强内容生产能力 💡事件:9月11日,公司与果麦文化签署战略合作框架协议。果麦文化具有生产优质内容的能力,在学术文化、心理自助、教育等垂直赛道推出了一系列畅销书。我们认为合作将有助于提升公司在内容出版、图书推广、AI应用、IP衍生产品等方面的能力。 ☀学习机落地深化智慧教育布局。公司与华为共同打造教育普惠“皖新学习机”,目前已进入试营销阶段,公司表示随着华为openHarmonyOS功能升级,未来将与华为合作推出
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2023-09-07 20:38:17
对抗底部减量市场,上仓位布局超跌成长时间换空间才是最佳策略
对抗底部减量市场,上仓位布局超跌成长时间换空间才是最佳策略 📈【底部空仓不合适,第一根指数大阳线会错过太多,然而减量博弈追热点没有持续性】 仓位要怼在哪里?两个条件:1、低位2、具备超级弹性的成长 [礼物]【对抗底部的减量市场,最佳策略不是空仓或做交易,而是底部布局超跌成长,时间换空间】 首推AI超跌的、基本面足够硬、董事长有意愿有能力把公司做好 【罗曼股份】:二代接班,个人能力值得期待 【果麦文化】:作家因为热爱出版行业熟悉出版行业选择创业 【新国都】 【新易盛】 【移远通信】
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2023-09-05 14:56:18
对抗底部减量市场,布局超跌成长时间换空间才是最佳策略
📈【今年A股主观多头投资人把18班武艺都拿出来了,但是在减量市场依旧难赚钱】 今年我们看到了高股息高分红策略,也看到了抱团取暖策略(小作文),但最多也是小赚。还留在这个市场的,哪怕是量化都要去呵护,现在还在二级的人是最坚定的多头。 [拥抱]【作为主观多头,今年有太多的“对手”】 宏观环境、政策环境、交易环境,但是办法总比困难多,现在这些不利条件里面将有主观多头未来受益的,核心还是要不断提高自身适应市场的能力。 [礼物]【对抗底部的减量市场,最佳策略不是空仓和做交易,而是底部布局超跌成长,时间换
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2023-09-04 18:59:48
地产搭台,成长唱戏
📈【今年追涨不如底部埋伏,AI超跌布局正当时】 今天让大家仿佛回到年初,地产链+信创,只是多了一条华为链。再追这些胜率不高了,很多AI标的超跌筑底很久。 [拥抱]【顺周期主升浪都是在业绩逐季兑现的时候,现在政策只能帮助顺周期超跌反弹】 明年可能是顺周期最好的年份,对政策最敏感的还是成长股。 [礼物]首推AI超跌的、基本面足够硬、董事长有意愿有能力把公司做好 【罗曼股份】:二代接班,个人能力值得期待 【果麦文化】:作家因为热爱出版行业熟悉出版行业选择创业 【新国都】 【新易盛】 【移远通信】
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2023-09-02 23:05:47
重视二代接班上市公司
📈【看中国男篮世界杯表现有感:很多职场人都认为现在的年轻人难管】 培养国家队球员的CBA里有很多“球星”是现在中国年轻一代最真实的写照,凭借父辈不再有贫苦出身,不需要持续拼不断提高就能在自己的“公司”占据一席之地,自己的职业甚至国家荣誉都不再像之前那样重要,随时可以不要现在的工作,自己的感受最重要,这样的底气来源于父辈们不愿意他们再受同样的苦,最失败的教育莫过于此。 [拥抱]【企业二代接班也在变少,能把企业做的更好的二代就更少了,家业传承已经输给了呵护】 那些二代接班并且还能做的更好的上市公司
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2023-08-31 07:45:46
去年这个时候对今年经济预期过高,现在对明年预期过低
📈【去年这个时候对今年经济预期过高,现在对明年预期过低】 所谓的“市场底”是经济基本面底,从今天开始要提高对基本面的关注,无限接近拐点了,警惕没有业绩股价却在高位的公司,十个最多成一个,别基本面来的时候还拿着这类公司暴跌。因为要开始看明年的估值了,“明天”就是基本面、主题共振。 [拥抱]【复盘:A股今年只有纯拔估值的主题投资追了还有可能赚钱,目前这个位置AI仍然是最强的主题,房地产城中村次之】 中特估、AI(包括机器人、智能驾驶、MR)、券商、科创板etf、房地产、一带一路等,基本面投资一旦显
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复盘
[疑问]今年只有主题投资追了还有可能赚钱,中特估、AI、券商、科创板etf、房地产、一带一路等,基本面投资一旦显学当天买当天套。目前AI是最强的主题,房地产城中村次之。 [礼物]AI首推超跌的、基本面最硬并且还没涨的:【罗曼股份】、【果麦文化】、【新国都】、【新易盛】、【移远通信】 🧧城中村推荐基本面和弹性兼具的:【华阳国际】
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重视仅33亿市值MR龙1 【罗曼股份】
📈AI五个方向:MR、机器人、算力、游戏、智能驾驶,目前没涨的是MR 🧧重视仅33亿市值MR龙1 【罗曼股份】 :AR+文旅板块项目快速落地,逐步转型XR内容供应商 [玫瑰]AR+文旅板块发展提速:国内方面,公司目前已建成云南普者黑旅游项目,根据公司公众号等公开信息披露,公司目前已与都江堰政府签订战略合作协议,引入优质文旅业态、景区数字体验场馆,并且积极与重庆市、巴州市、长春市等政府协商推进文旅建设,以VRAR技术对上述地区旅游业务赋能。后续预计公司会进一步加大推进力度。 [玫瑰]绑定全球顶
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这个时候对中国经济和A股悲观,违背常识
[太阳]这个时候对中国经济和A股悲观,违背常识。涨了就拍的交易习惯,迟早改变。 📈【这个位置该不该买A股?A股占中国居民个人总资产比例严重偏低】 这个位置一旦A股大涨一天普遍都会非常难受,因为过去四年房子作为资产大头严重缩水,权益资产普遍亏损,对照美国,居民必通过基金增配权益资产 [礼物]【买什么?只有一件事情是确定的:AI】 下一波行情增量资金是需要快速赚钱的,过去四年亏死了,要么继续保本,第一批进来的都是追求弹性的,AI有想象空间。另外一条逻辑超跌反弹也有弹性,目前看只有地产城中村具备条件
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2023-08-21 20:15:08
不要根据超出能力范围的预判做投资
[流泪]咱们是不是过于悲观了?“去景区看人山人海,去股票群看……” [疑问]现在整个资本市场关注的问题已经超过能力范围了,所以才会出现所有的“消息”都miss,“专家”和卖方赚的是寻求安慰的钱。 [礼物]只有一件事情是确定的,下一波行情增量资金是之前减仓AI的绝对收益资金(总体量不大却追求弹性,所以不太会选择金融地产等大板块),那么一旦企稳,率先反弹的也很确定。 [红包]重点个股(董事长格局是确保小公司下有底上有空间的核心) 1、【罗曼股份】:顺周期建筑光伏业绩高增,最近走势说明市场已经判定是M
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2023-09-25 23:04:06
【国盛计算机AI旗手】
【国盛计算机AI旗手】Chatgpt即将开放图生文及语音对话功能,AI技术持续迭代再翻新一页 [太阳]根据OpenAI官网信息,ChatGPT即将在两周内对plus用户与企业用户开放一系列新功能,包括图像读取与理解(即图生文),以及语音对话能力。其中,与Chatgpt语音对话的能力仅对ios及安卓客户端开放,而图生文能力对全平台开放。 [太阳]语音对话能力使得用户可以更直接灵活地与ChatGPT互动,增强客户体验的便捷性。用户可以通过语音直接对Chatgpt对话,而chatgpt也可以直接以语音
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2023-09-25 11:02:13
AI 算力再起,开启全球共振
AI算力进入配置区间。在经过近3个月的调整后,我们认为AI算力进入配置区间。本质上,前三个月的回调是上半年大幅上涨后的均值回归,过高的预期需要时间消化。当下从行业趋势、投资者情绪、业绩兑现等角度看,已是配置光模块的良机,务必重视。消化浮躁,行业观点趋于理性。上半年4-6月份快速上修预期的过程中,市场对光模块出现些许过高预期,而近期回调过程中有各种“不相信光”的传闻迭出,本质上代表着市场预期的剧烈变化。实际上,光模块产业在经历了今年年初的清淡后,于第二季度开始转化为实际订单,光模块企业近期都处于扩
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2023-09-25 07:19:04
【天风通信】本周最新观点:积极布局AI算力,迎接新一轮新高行
☀️【天风通信】本周最新观点:积极布局AI算力,迎接新一轮新高行情 🔥板块一周回顾:过去的一周通信指数上涨3%,尤其周五上涨4.53%,宣告板块强势归来,催化剂有微软新版本copilot发布以及华为强调算力为大人工智能时代底座且需求规模巨大,但并没有大超预期,基础是跌的够深且已经调整三个月了。 ☀️当前板块观点:如我们前期的判断,随着中报结束,AI板块股价跑的比业绩快的情况得到了修正和消化,按照我们前期判断预计未来3-6个月有望迎来新高行情,光模块/交换机/服务器/PCB/算力租赁等产业链相关
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2023-09-24 13:08:36
【果麦文化】基本面更新
1、易中天中华史双11前上市,皖新渠道首发,和皖新合作,之后推出漫画版、少儿版等; 2、AI校对星图给的时间点是10月底交付,预计11月产品能正式发布。
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首推【新易盛】
这次市场的底部很像是市场自然寻出来的,因为很多政策利好、行业利好、公司利好已经完全没有人关注,说明绝大多数人已经不玩或者选择观望。我判断市场随时都会起来,并且会非常猛烈,跟非常多不同类型资金聊下来,反弹最猛的还会是AI,因为不同类型资金在AI上分歧最小,能够迅速形成合力。全市场比来比去,最好的还是算力,首推新易盛。
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【天风传媒|皖新传媒】
🔥【天风传媒|皖新】华为赋能助力数字化转型,积极拓展智慧学校C端产品线,果麦合作加强内容生产能力 💡事件:9月11日,公司与果麦文化签署战略合作框架协议。果麦文化具有生产优质内容的能力,在学术文化、心理自助、教育等垂直赛道推出了一系列畅销书。我们认为合作将有助于提升公司在内容出版、图书推广、AI应用、IP衍生产品等方面的能力。 ☀学习机落地深化智慧教育布局。公司与华为共同打造教育普惠“皖新学习机”,目前已进入试营销阶段,公司表示随着华为openHarmonyOS功能升级,未来将与华为合作推出
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对抗底部减量市场,上仓位布局超跌成长时间换空间才是最佳策略
对抗底部减量市场,上仓位布局超跌成长时间换空间才是最佳策略 📈【底部空仓不合适,第一根指数大阳线会错过太多,然而减量博弈追热点没有持续性】 仓位要怼在哪里?两个条件:1、低位2、具备超级弹性的成长 [礼物]【对抗底部的减量市场,最佳策略不是空仓或做交易,而是底部布局超跌成长,时间换空间】 首推AI超跌的、基本面足够硬、董事长有意愿有能力把公司做好 【罗曼股份】:二代接班,个人能力值得期待 【果麦文化】:作家因为热爱出版行业熟悉出版行业选择创业 【新国都】 【新易盛】 【移远通信】
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📈【看中国男篮世界杯表现有感:很多职场人都认为现在的年轻人难管】 培养国家队球员的CBA里有很多“球星”是现在中国年轻一代最真实的写照,凭借父辈不再有贫苦出身,不需要持续拼不断提高就能在自己的“公司”占据一席之地,自己的职业甚至国家荣誉都不再像之前那样重要,随时可以不要现在的工作,自己的感受最重要,这样的底气来源于父辈们不愿意他们再受同样的苦,最失败的教育莫过于此。 [拥抱]【企业二代接班也在变少,能把企业做的更好的二代就更少了,家业传承已经输给了呵护】 那些二代接班并且还能做的更好的上市公司
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去年这个时候对今年经济预期过高,现在对明年预期过低
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这个时候对中国经济和A股悲观,违背常识
[太阳]这个时候对中国经济和A股悲观,违背常识。涨了就拍的交易习惯,迟早改变。 📈【这个位置该不该买A股?A股占中国居民个人总资产比例严重偏低】 这个位置一旦A股大涨一天普遍都会非常难受,因为过去四年房子作为资产大头严重缩水,权益资产普遍亏损,对照美国,居民必通过基金增配权益资产 [礼物]【买什么?只有一件事情是确定的:AI】 下一波行情增量资金是需要快速赚钱的,过去四年亏死了,要么继续保本,第一批进来的都是追求弹性的,AI有想象空间。另外一条逻辑超跌反弹也有弹性,目前看只有地产城中村具备条件
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AI算力进入配置区间。在经过近3个月的调整后,我们认为AI算力进入配置区间。本质上,前三个月的回调是上半年大幅上涨后的均值回归,过高的预期需要时间消化。当下从行业趋势、投资者情绪、业绩兑现等角度看,已是配置光模块的良机,务必重视。消化浮躁,行业观点趋于理性。上半年4-6月份快速上修预期的过程中,市场对光模块出现些许过高预期,而近期回调过程中有各种“不相信光”的传闻迭出,本质上代表着市场预期的剧烈变化。实际上,光模块产业在经历了今年年初的清淡后,于第二季度开始转化为实际订单,光模块企业近期都处于扩
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☀️【天风通信】本周最新观点:积极布局AI算力,迎接新一轮新高行情 🔥板块一周回顾:过去的一周通信指数上涨3%,尤其周五上涨4.53%,宣告板块强势归来,催化剂有微软新版本copilot发布以及华为强调算力为大人工智能时代底座且需求规模巨大,但并没有大超预期,基础是跌的够深且已经调整三个月了。 ☀️当前板块观点:如我们前期的判断,随着中报结束,AI板块股价跑的比业绩快的情况得到了修正和消化,按照我们前期判断预计未来3-6个月有望迎来新高行情,光模块/交换机/服务器/PCB/算力租赁等产业链相关
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📈【今年A股主观多头投资人把18班武艺都拿出来了,但是在减量市场依旧难赚钱】 今年我们看到了高股息高分红策略,也看到了抱团取暖策略(小作文),但最多也是小赚。还留在这个市场的,哪怕是量化都要去呵护,现在还在二级的人是最坚定的多头。 [拥抱]【作为主观多头,今年有太多的“对手”】 宏观环境、政策环境、交易环境,但是办法总比困难多,现在这些不利条件里面将有主观多头未来受益的,核心还是要不断提高自身适应市场的能力。 [礼物]【对抗底部的减量市场,最佳策略不是空仓和做交易,而是底部布局超跌成长,时间换
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2023-09-04 18:59:48
地产搭台,成长唱戏
📈【今年追涨不如底部埋伏,AI超跌布局正当时】 今天让大家仿佛回到年初,地产链+信创,只是多了一条华为链。再追这些胜率不高了,很多AI标的超跌筑底很久。 [拥抱]【顺周期主升浪都是在业绩逐季兑现的时候,现在政策只能帮助顺周期超跌反弹】 明年可能是顺周期最好的年份,对政策最敏感的还是成长股。 [礼物]首推AI超跌的、基本面足够硬、董事长有意愿有能力把公司做好 【罗曼股份】:二代接班,个人能力值得期待 【果麦文化】:作家因为热爱出版行业熟悉出版行业选择创业 【新国都】 【新易盛】 【移远通信】
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全梭哈的老司机
2023-09-02 23:05:47
重视二代接班上市公司
📈【看中国男篮世界杯表现有感:很多职场人都认为现在的年轻人难管】 培养国家队球员的CBA里有很多“球星”是现在中国年轻一代最真实的写照,凭借父辈不再有贫苦出身,不需要持续拼不断提高就能在自己的“公司”占据一席之地,自己的职业甚至国家荣誉都不再像之前那样重要,随时可以不要现在的工作,自己的感受最重要,这样的底气来源于父辈们不愿意他们再受同样的苦,最失败的教育莫过于此。 [拥抱]【企业二代接班也在变少,能把企业做的更好的二代就更少了,家业传承已经输给了呵护】 那些二代接班并且还能做的更好的上市公司
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全梭哈的老司机
2023-08-31 07:45:46
去年这个时候对今年经济预期过高,现在对明年预期过低
📈【去年这个时候对今年经济预期过高,现在对明年预期过低】 所谓的“市场底”是经济基本面底,从今天开始要提高对基本面的关注,无限接近拐点了,警惕没有业绩股价却在高位的公司,十个最多成一个,别基本面来的时候还拿着这类公司暴跌。因为要开始看明年的估值了,“明天”就是基本面、主题共振。 [拥抱]【复盘:A股今年只有纯拔估值的主题投资追了还有可能赚钱,目前这个位置AI仍然是最强的主题,房地产城中村次之】 中特估、AI(包括机器人、智能驾驶、MR)、券商、科创板etf、房地产、一带一路等,基本面投资一旦显
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全梭哈的老司机
2023-08-29 17:33:18
复盘
[疑问]今年只有主题投资追了还有可能赚钱,中特估、AI、券商、科创板etf、房地产、一带一路等,基本面投资一旦显学当天买当天套。目前AI是最强的主题,房地产城中村次之。 [礼物]AI首推超跌的、基本面最硬并且还没涨的:【罗曼股份】、【果麦文化】、【新国都】、【新易盛】、【移远通信】 🧧城中村推荐基本面和弹性兼具的:【华阳国际】
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全梭哈的老司机
2023-08-29 12:56:39
重视仅33亿市值MR龙1 【罗曼股份】
📈AI五个方向:MR、机器人、算力、游戏、智能驾驶,目前没涨的是MR 🧧重视仅33亿市值MR龙1 【罗曼股份】 :AR+文旅板块项目快速落地,逐步转型XR内容供应商 [玫瑰]AR+文旅板块发展提速:国内方面,公司目前已建成云南普者黑旅游项目,根据公司公众号等公开信息披露,公司目前已与都江堰政府签订战略合作协议,引入优质文旅业态、景区数字体验场馆,并且积极与重庆市、巴州市、长春市等政府协商推进文旅建设,以VRAR技术对上述地区旅游业务赋能。后续预计公司会进一步加大推进力度。 [玫瑰]绑定全球顶
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全梭哈的老司机
2023-08-26 08:27:59
这个时候对中国经济和A股悲观,违背常识
[太阳]这个时候对中国经济和A股悲观,违背常识。涨了就拍的交易习惯,迟早改变。 📈【这个位置该不该买A股?A股占中国居民个人总资产比例严重偏低】 这个位置一旦A股大涨一天普遍都会非常难受,因为过去四年房子作为资产大头严重缩水,权益资产普遍亏损,对照美国,居民必通过基金增配权益资产 [礼物]【买什么?只有一件事情是确定的:AI】 下一波行情增量资金是需要快速赚钱的,过去四年亏死了,要么继续保本,第一批进来的都是追求弹性的,AI有想象空间。另外一条逻辑超跌反弹也有弹性,目前看只有地产城中村具备条件
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全梭哈的老司机
2023-08-21 20:15:08
不要根据超出能力范围的预判做投资
[流泪]咱们是不是过于悲观了?“去景区看人山人海,去股票群看……” [疑问]现在整个资本市场关注的问题已经超过能力范围了,所以才会出现所有的“消息”都miss,“专家”和卖方赚的是寻求安慰的钱。 [礼物]只有一件事情是确定的,下一波行情增量资金是之前减仓AI的绝对收益资金(总体量不大却追求弹性,所以不太会选择金融地产等大板块),那么一旦企稳,率先反弹的也很确定。 [红包]重点个股(董事长格局是确保小公司下有底上有空间的核心) 1、【罗曼股份】:顺周期建筑光伏业绩高增,最近走势说明市场已经判定是M
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