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2023-04-14 19:59:22
恩捷股份:超跌带来弹性
新能源汽车板块更新-20230414 今天没有重大变化,核心是出口数据以及接下来的车展,大家觉得板块会有一些催化。我们认为,短期行业情绪基本面和估值都是绝对低位,往后看半年肯定有一波不错的反弹(估值修复)、往后看一年车型周期一定是更好,所以我们一直强调行业这个位置的配置价值。 后续看行业个股,一定是显著分化,资金也不会像之前一样一起买了,我们觉得还是要选择成本端有优势、技术上有变化的企业,今后板块将没有“大路货”,将只有“高级货”。 插一句德方纳米:最近跟踪下来,菊花厂的车型定点了7:3混用锰铁
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2023-04-14 18:15:39
英维克2022年报点评:营收、业绩表现亮眼,算力+储能双轮驱
[礼物]【长江通信于海宁团队】英维克2022年报点评:营收、业绩表现亮眼,算力+储能双轮驱动 —————————— [太阳]2022年公司营收、业绩表现亮眼,延续了10余年收入、利润双增长态势。其中,机房温控营收增长显著高于IDC行业增速,体现公司强劲alpha;储能温控、液冷产品均实现超高速增长,算力+储能双增长曲线不断清晰。受益于大宗商品价格下降、平台化能力带动费用率降低等因素,公司盈利能力有所回升。在液冷方案布局上,公司采取全链条布局策略,能够同时保证产品可靠性及较多价值量的获得。在储能、
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2023-04-14 12:03:56
【兴证通信】中瓷电子绝佳买入机会
[红包]【兴证通信】中瓷电子绝佳买入机会:半导体设备精密陶瓷引领国产突破,800G光模块陶瓷外壳受益AI [玫瑰]1、打造半导体设备陶瓷新增长极,引领国产突破:在全球范围内泛半导体先进结构陶瓷市场拥有超百亿元的市场空间,公司历经十几年的研发布局,在半导体设备用精密陶瓷零部件领域实现重大突破,具备完善的半导体设备精密陶瓷零部件制造工艺平台,陶瓷加热器&静电卡盘产品已批量应用于国内主要头部国产化半导体关键设备中,其中静电卡盘壁垒高,市场规模大,已进入日本前期公布的出口限制名单,作为国内唯一具备量产能
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2023-04-14 08:47:16
【招商通信-梁程加团队】温控液冷,AIGC按下加速键
🔥🔥🔥【招商通信-梁程加团队】温控液冷,AIGC按下加速键⏩ 🌟算力需求提升带动服务器功耗走高,液冷散热成为有效解决方案。随着大模型等系列AIGC产品的商业化落地,未来AI集群算力密度普遍有望达到20-50kW/柜,自然风冷技术一般只支持8-10kW,风冷、水冷在机柜功率超过15kW后性价比大幅下降,液冷散热方案的能力与经济性优势逐步凸显。 🌟数据中心液冷技术路径主要有冷板式液冷、浸没式液冷、喷淋式液冷三大类。目前市场上主流的液冷技术共有冷板式、浸没式和喷淋式三种。对比来看,冷板式液冷
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2023-04-14 08:12:23
英维克:液冷龙1
[礼物]【长江通信于海宁团队】亚马逊加入AI军备竞赛,数通景气预期或再上修 ———————————— 🔥【亚马逊是全球Capex最大的云商,加入AI军备竞赛意义重大】今晚亚马逊CEO在2022年致股东公开信中提及,要大力投资的领域是大型语言模型(LLMS)和生成式人工智能(AI),亚马逊为北美资本开支体量最大的云商,22年capex达到636亿美元,vs 谷歌(315亿)/Meta(313亿)/微软(248亿),也是最大的光模块采购商,根据我们模型的测算,22年亚马逊占全球数通光模块采购额约2
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2023-04-14 07:07:53
强推出版:AI时代,出版公司将迎来价值重估
[红包]强推出版:AI时代,出版公司将迎来价值重估,估值有望从15X提升至30X【长江传媒互联网】 [爆竹]AI时代,优质内容数据重要性彰显,图书出版公司优质、丰富的版权资源、数据资产有望实现价值重估; [爆竹]图书出版行业全方位受益于AI革命,全产业链环节均受益,业务空间打开,估值天花板打破,有望从15X提升至30X。 [爆竹]核心标的: 1、教育出版 ▌凤凰传媒(PB 1.37,PE(TTM) 12.8倍,中国移动入股) ▌中南传媒(PB 1.48,高现金分红) ▌浙版传媒(现金高,现金/市
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2023-04-13 10:43:56
【兴证通信】英维克:算力液冷开启新增长
[红包]【兴证通信】英维克:算力液冷开启新增长230413 [玫瑰]1、AIGC推动算力领域液冷加速渗透,公司强者恒强:AIGC带动服务器单位功耗增加,机柜可容纳的服务器功率增至20kW或更高,这已接近空气对流散热能力的天花板。CPU、GPU功率密度攀升,液冷技术可显著提升芯片散热能力,主流服务器制造商已在2022年陆续建设标准化规模生产冷板液冷服务器产线。受益于在液冷的“全链条”平台优势,公司与超聚变、宁畅等服务器厂商深入合作,已陆续交付冷板式液冷等机房温控项目,2022年来自数据中心机房及算
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2023-04-13 09:38:23
创益通:A股唯一存储连接标的,产品(高速背板连接器)
创益通: 底部标的,技术壁垒最高的高速背板连接器已经批量出货下游服务器厂,22年增长140%,23年确定性受益于AI服务器爆发;存储连接+AI用高速背板连接器 A股唯一。 创益通:A股唯一存储连接标的,且核心高壁垒产品(高速背板连接器)确定性受益于AI服务器的爆发增长 1)CXL(Compute Express Link)计算快速链接技术引发关注,高端存储连接器需求或增加,叠加存储底部周期,公司是A股唯一主营存储连接器公司,覆盖NAND,DRAM,闪存等主流存储方式。由于存储周期下行,股价连跌两
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2023-04-12 17:42:03
【创益通】chatgpt提升算力需求,关注服务器中连接器机会
【连接器】chatgpt提升算力需求,关注服务器中连接器投资机会 #事件: 万物互联时代驱动服务器、交换机、路由器、光模块等ICT基础设施设备采购需求增加,而连接器作为服务器中传输电流及信号的关键器件,随着服务器市场景气度的提升,应用于其中的连接器需求量也将继续迎来新增量。建议关注AI主题投资下,服务器连接器的投资机会。 #服务器中连接器种类: 服务器连接器分为内部和外部I/O类连接器。外部I/O类连接器主要有Type-A、Type-C、RJ45、SFP、QSFP、D-SUB等。内部连接器主要有
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2023-04-12 17:39:34
创益通(300991)更新:CXL
[红包]创益通(300991)更新:CXL(Compute Express Link)计算快速链接技术引发关注,高端存储连接器需求或增加,推荐A股唯一主营存储连接器公司,同时公司主营包括高速背板连接器,将显著受益服务器销量上升,存储和服务器行业中的“兆龙互联”。 [玫瑰]#公司是A股唯一主营存储连接器公司,覆盖NAND,DRAM,闪存等主流存储方式。21年公司上市后恰逢存储周期下行,股价连跌两年,当前股价已具备较高的安全边际,随着存储周期进入底部,大数据和万物互联时代的存储需求上升,存储连接器业
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2023-04-12 12:18:13
【新媒股份】全市场估值最低的AI应用标的
【新媒股份】全市场估值最低的AI应用标的 ,传媒重的“茅台”,多模态应用核心公司,传媒领域降本增效最显著的公司,PE10倍,目标市值300亿!强烈推荐! [玫瑰]新媒股份纯正国资背景,实控人广东广播电视台,多年互联网视听平台运营积累庞大的用户群体,是国内最大的互联网电视入口公司。 [太阳]最强大的用户基础:新媒股份和腾讯合作的云视听系列APP全国有效用户达到2.47亿户,《三体》等IP大火,有望继续提升市场份额和业绩。新媒将借助AI大模型,可利用AIGC生成更多丰富有趣视频内容,技术实力积累远超
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2023-04-12 10:13:24
【新媒股份】:弹性或强于上海电影,建议高度重视
1、底部,估值低:18xpe,腾讯系,催化剂: 张艺谋的第一部电竞网剧“英雄联盟”今年9月开拍,对标【上海电影】“中国奇谭”,“英雄联盟”将在【新媒股份】的“腾讯云视听”上独播; 2、AI互联网电视,互联网电视成为手机和PC外最大的AI用户流量入口,付费用户占比远超其他流量入口,市场空间千亿; 3、重视互联网电视牌照上市公司,最终互联网电视AI用户消费要落到应用,而能推出互联网电视应用的必须持有互联网电视牌照,拥有牌照的上市公司将成为AI流量入口之王。公司持有中国互联网电视牌照“云试听”,同时手
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2023-04-11 22:02:22
广东、贵阳推进数据流通交易建设,数据要素市场有望发展提速
数字经济行业系列跟踪4:广东、贵阳推进数据流通交易建设,数据要素市场有望发展提速【广发传媒互联网】 核心要点: [玫瑰]事件1:4月4日,《广东省数据流通交易管理办法(试行)》(下称《办法》)发布并公开征求意见,聚焦数据流通交易环节。我们重点关注以下方面:(1)进场交易清单:明确规定数据产品/服务的进场交易清单(公共数据等应进场交易)。(2)数据交易所:公共属性+公益定位,突出数据交易基础服务功能,制定数据交易规则。(3)数据经纪人:由省政务服务数据管理局认定,提供数据开放、共享、增值服务、撮合
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2023-04-11 12:40:41
优刻得|公司深度|IaaS与IDC高耦合,AI算力云化乘风起
【华安计算机】优刻得|公司深度|IaaS与IDC高耦合,AI算力云化乘风起 [烟花]AI算力风口已现,IDC项目步入投产期 公司乌兰察布、上海青浦两个数据中心已进入上架率拉升、回报快速兑现的投产期。乌兰察布IDC位于“东数西算”产业集群内,享受优质的气候条件和电价优惠。上海青浦IDC则临近一线城市,延时低、资源稀缺性高等优势。目前公司IDC已经部署一定数量的A100、V100等高性能GPU。与此同时,公司和国内GPU芯片企业沐曦达成战略合作,共同推进高性能GPU芯片在云计算和智慧城市等多种场景的
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2023-04-10 12:25:58
长亮科技:中特估银行数据入表、腾讯二股东AI垂直行业应用期待
长亮科技:中特估、银行数据入表、腾讯二股东AI垂直行业应用期待 1.受益银行数据入表&中特估,银行板块作为中特估核心板块两条路径:改善资产质量提高股东汇报、数据入表作为资产提高pb或类中收业务,长亮科技在银行业务数据化、数据资产化领先,目前大数据相关收入占比超20%(21年报数据); 2.腾讯作为公司二股东,未来AI大模型落地金融垂直行业值得重视,金桥信息等均已反应; 3.估值安全边际高:2023年取wind一致预期近3.5亿净利润,估值约30x pe,作为高粘性软件公司,历史中枢40—45x
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2023-04-14 19:59:22
恩捷股份:超跌带来弹性
新能源汽车板块更新-20230414 今天没有重大变化,核心是出口数据以及接下来的车展,大家觉得板块会有一些催化。我们认为,短期行业情绪基本面和估值都是绝对低位,往后看半年肯定有一波不错的反弹(估值修复)、往后看一年车型周期一定是更好,所以我们一直强调行业这个位置的配置价值。 后续看行业个股,一定是显著分化,资金也不会像之前一样一起买了,我们觉得还是要选择成本端有优势、技术上有变化的企业,今后板块将没有“大路货”,将只有“高级货”。 插一句德方纳米:最近跟踪下来,菊花厂的车型定点了7:3混用锰铁
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英维克2022年报点评:营收、业绩表现亮眼,算力+储能双轮驱
[礼物]【长江通信于海宁团队】英维克2022年报点评:营收、业绩表现亮眼,算力+储能双轮驱动 —————————— [太阳]2022年公司营收、业绩表现亮眼,延续了10余年收入、利润双增长态势。其中,机房温控营收增长显著高于IDC行业增速,体现公司强劲alpha;储能温控、液冷产品均实现超高速增长,算力+储能双增长曲线不断清晰。受益于大宗商品价格下降、平台化能力带动费用率降低等因素,公司盈利能力有所回升。在液冷方案布局上,公司采取全链条布局策略,能够同时保证产品可靠性及较多价值量的获得。在储能、
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【兴证通信】中瓷电子绝佳买入机会
[红包]【兴证通信】中瓷电子绝佳买入机会:半导体设备精密陶瓷引领国产突破,800G光模块陶瓷外壳受益AI [玫瑰]1、打造半导体设备陶瓷新增长极,引领国产突破:在全球范围内泛半导体先进结构陶瓷市场拥有超百亿元的市场空间,公司历经十几年的研发布局,在半导体设备用精密陶瓷零部件领域实现重大突破,具备完善的半导体设备精密陶瓷零部件制造工艺平台,陶瓷加热器&静电卡盘产品已批量应用于国内主要头部国产化半导体关键设备中,其中静电卡盘壁垒高,市场规模大,已进入日本前期公布的出口限制名单,作为国内唯一具备量产能
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【招商通信-梁程加团队】温控液冷,AIGC按下加速键
🔥🔥🔥【招商通信-梁程加团队】温控液冷,AIGC按下加速键⏩ 🌟算力需求提升带动服务器功耗走高,液冷散热成为有效解决方案。随着大模型等系列AIGC产品的商业化落地,未来AI集群算力密度普遍有望达到20-50kW/柜,自然风冷技术一般只支持8-10kW,风冷、水冷在机柜功率超过15kW后性价比大幅下降,液冷散热方案的能力与经济性优势逐步凸显。 🌟数据中心液冷技术路径主要有冷板式液冷、浸没式液冷、喷淋式液冷三大类。目前市场上主流的液冷技术共有冷板式、浸没式和喷淋式三种。对比来看,冷板式液冷
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英维克:液冷龙1
[礼物]【长江通信于海宁团队】亚马逊加入AI军备竞赛,数通景气预期或再上修 ———————————— 🔥【亚马逊是全球Capex最大的云商,加入AI军备竞赛意义重大】今晚亚马逊CEO在2022年致股东公开信中提及,要大力投资的领域是大型语言模型(LLMS)和生成式人工智能(AI),亚马逊为北美资本开支体量最大的云商,22年capex达到636亿美元,vs 谷歌(315亿)/Meta(313亿)/微软(248亿),也是最大的光模块采购商,根据我们模型的测算,22年亚马逊占全球数通光模块采购额约2
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强推出版:AI时代,出版公司将迎来价值重估
[红包]强推出版:AI时代,出版公司将迎来价值重估,估值有望从15X提升至30X【长江传媒互联网】 [爆竹]AI时代,优质内容数据重要性彰显,图书出版公司优质、丰富的版权资源、数据资产有望实现价值重估; [爆竹]图书出版行业全方位受益于AI革命,全产业链环节均受益,业务空间打开,估值天花板打破,有望从15X提升至30X。 [爆竹]核心标的: 1、教育出版 ▌凤凰传媒(PB 1.37,PE(TTM) 12.8倍,中国移动入股) ▌中南传媒(PB 1.48,高现金分红) ▌浙版传媒(现金高,现金/市
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【兴证通信】英维克:算力液冷开启新增长
[红包]【兴证通信】英维克:算力液冷开启新增长230413 [玫瑰]1、AIGC推动算力领域液冷加速渗透,公司强者恒强:AIGC带动服务器单位功耗增加,机柜可容纳的服务器功率增至20kW或更高,这已接近空气对流散热能力的天花板。CPU、GPU功率密度攀升,液冷技术可显著提升芯片散热能力,主流服务器制造商已在2022年陆续建设标准化规模生产冷板液冷服务器产线。受益于在液冷的“全链条”平台优势,公司与超聚变、宁畅等服务器厂商深入合作,已陆续交付冷板式液冷等机房温控项目,2022年来自数据中心机房及算
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创益通:A股唯一存储连接标的,产品(高速背板连接器)
创益通: 底部标的,技术壁垒最高的高速背板连接器已经批量出货下游服务器厂,22年增长140%,23年确定性受益于AI服务器爆发;存储连接+AI用高速背板连接器 A股唯一。 创益通:A股唯一存储连接标的,且核心高壁垒产品(高速背板连接器)确定性受益于AI服务器的爆发增长 1)CXL(Compute Express Link)计算快速链接技术引发关注,高端存储连接器需求或增加,叠加存储底部周期,公司是A股唯一主营存储连接器公司,覆盖NAND,DRAM,闪存等主流存储方式。由于存储周期下行,股价连跌两
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【创益通】chatgpt提升算力需求,关注服务器中连接器机会
【连接器】chatgpt提升算力需求,关注服务器中连接器投资机会 #事件: 万物互联时代驱动服务器、交换机、路由器、光模块等ICT基础设施设备采购需求增加,而连接器作为服务器中传输电流及信号的关键器件,随着服务器市场景气度的提升,应用于其中的连接器需求量也将继续迎来新增量。建议关注AI主题投资下,服务器连接器的投资机会。 #服务器中连接器种类: 服务器连接器分为内部和外部I/O类连接器。外部I/O类连接器主要有Type-A、Type-C、RJ45、SFP、QSFP、D-SUB等。内部连接器主要有
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[红包]创益通(300991)更新:CXL(Compute Express Link)计算快速链接技术引发关注,高端存储连接器需求或增加,推荐A股唯一主营存储连接器公司,同时公司主营包括高速背板连接器,将显著受益服务器销量上升,存储和服务器行业中的“兆龙互联”。 [玫瑰]#公司是A股唯一主营存储连接器公司,覆盖NAND,DRAM,闪存等主流存储方式。21年公司上市后恰逢存储周期下行,股价连跌两年,当前股价已具备较高的安全边际,随着存储周期进入底部,大数据和万物互联时代的存储需求上升,存储连接器业
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【新媒股份】全市场估值最低的AI应用标的
【新媒股份】全市场估值最低的AI应用标的 ,传媒重的“茅台”,多模态应用核心公司,传媒领域降本增效最显著的公司,PE10倍,目标市值300亿!强烈推荐! [玫瑰]新媒股份纯正国资背景,实控人广东广播电视台,多年互联网视听平台运营积累庞大的用户群体,是国内最大的互联网电视入口公司。 [太阳]最强大的用户基础:新媒股份和腾讯合作的云视听系列APP全国有效用户达到2.47亿户,《三体》等IP大火,有望继续提升市场份额和业绩。新媒将借助AI大模型,可利用AIGC生成更多丰富有趣视频内容,技术实力积累远超
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【新媒股份】:弹性或强于上海电影,建议高度重视
1、底部,估值低:18xpe,腾讯系,催化剂: 张艺谋的第一部电竞网剧“英雄联盟”今年9月开拍,对标【上海电影】“中国奇谭”,“英雄联盟”将在【新媒股份】的“腾讯云视听”上独播; 2、AI互联网电视,互联网电视成为手机和PC外最大的AI用户流量入口,付费用户占比远超其他流量入口,市场空间千亿; 3、重视互联网电视牌照上市公司,最终互联网电视AI用户消费要落到应用,而能推出互联网电视应用的必须持有互联网电视牌照,拥有牌照的上市公司将成为AI流量入口之王。公司持有中国互联网电视牌照“云试听”,同时手
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广东、贵阳推进数据流通交易建设,数据要素市场有望发展提速
数字经济行业系列跟踪4:广东、贵阳推进数据流通交易建设,数据要素市场有望发展提速【广发传媒互联网】 核心要点: [玫瑰]事件1:4月4日,《广东省数据流通交易管理办法(试行)》(下称《办法》)发布并公开征求意见,聚焦数据流通交易环节。我们重点关注以下方面:(1)进场交易清单:明确规定数据产品/服务的进场交易清单(公共数据等应进场交易)。(2)数据交易所:公共属性+公益定位,突出数据交易基础服务功能,制定数据交易规则。(3)数据经纪人:由省政务服务数据管理局认定,提供数据开放、共享、增值服务、撮合
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优刻得|公司深度|IaaS与IDC高耦合,AI算力云化乘风起
【华安计算机】优刻得|公司深度|IaaS与IDC高耦合,AI算力云化乘风起 [烟花]AI算力风口已现,IDC项目步入投产期 公司乌兰察布、上海青浦两个数据中心已进入上架率拉升、回报快速兑现的投产期。乌兰察布IDC位于“东数西算”产业集群内,享受优质的气候条件和电价优惠。上海青浦IDC则临近一线城市,延时低、资源稀缺性高等优势。目前公司IDC已经部署一定数量的A100、V100等高性能GPU。与此同时,公司和国内GPU芯片企业沐曦达成战略合作,共同推进高性能GPU芯片在云计算和智慧城市等多种场景的
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长亮科技:中特估银行数据入表、腾讯二股东AI垂直行业应用期待
长亮科技:中特估、银行数据入表、腾讯二股东AI垂直行业应用期待 1.受益银行数据入表&中特估,银行板块作为中特估核心板块两条路径:改善资产质量提高股东汇报、数据入表作为资产提高pb或类中收业务,长亮科技在银行业务数据化、数据资产化领先,目前大数据相关收入占比超20%(21年报数据); 2.腾讯作为公司二股东,未来AI大模型落地金融垂直行业值得重视,金桥信息等均已反应; 3.估值安全边际高:2023年取wind一致预期近3.5亿净利润,估值约30x pe,作为高粘性软件公司,历史中枢40—45x
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恩捷股份:超跌带来弹性
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2023-04-14 18:15:39
英维克2022年报点评:营收、业绩表现亮眼,算力+储能双轮驱
[礼物]【长江通信于海宁团队】英维克2022年报点评:营收、业绩表现亮眼,算力+储能双轮驱动 —————————— [太阳]2022年公司营收、业绩表现亮眼,延续了10余年收入、利润双增长态势。其中,机房温控营收增长显著高于IDC行业增速,体现公司强劲alpha;储能温控、液冷产品均实现超高速增长,算力+储能双增长曲线不断清晰。受益于大宗商品价格下降、平台化能力带动费用率降低等因素,公司盈利能力有所回升。在液冷方案布局上,公司采取全链条布局策略,能够同时保证产品可靠性及较多价值量的获得。在储能、
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2023-04-14 12:03:56
【兴证通信】中瓷电子绝佳买入机会
[红包]【兴证通信】中瓷电子绝佳买入机会:半导体设备精密陶瓷引领国产突破,800G光模块陶瓷外壳受益AI [玫瑰]1、打造半导体设备陶瓷新增长极,引领国产突破:在全球范围内泛半导体先进结构陶瓷市场拥有超百亿元的市场空间,公司历经十几年的研发布局,在半导体设备用精密陶瓷零部件领域实现重大突破,具备完善的半导体设备精密陶瓷零部件制造工艺平台,陶瓷加热器&静电卡盘产品已批量应用于国内主要头部国产化半导体关键设备中,其中静电卡盘壁垒高,市场规模大,已进入日本前期公布的出口限制名单,作为国内唯一具备量产能
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2023-04-14 08:47:16
【招商通信-梁程加团队】温控液冷,AIGC按下加速键
🔥🔥🔥【招商通信-梁程加团队】温控液冷,AIGC按下加速键⏩ 🌟算力需求提升带动服务器功耗走高,液冷散热成为有效解决方案。随着大模型等系列AIGC产品的商业化落地,未来AI集群算力密度普遍有望达到20-50kW/柜,自然风冷技术一般只支持8-10kW,风冷、水冷在机柜功率超过15kW后性价比大幅下降,液冷散热方案的能力与经济性优势逐步凸显。 🌟数据中心液冷技术路径主要有冷板式液冷、浸没式液冷、喷淋式液冷三大类。目前市场上主流的液冷技术共有冷板式、浸没式和喷淋式三种。对比来看,冷板式液冷
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2023-04-14 08:12:23
英维克:液冷龙1
[礼物]【长江通信于海宁团队】亚马逊加入AI军备竞赛,数通景气预期或再上修 ———————————— 🔥【亚马逊是全球Capex最大的云商,加入AI军备竞赛意义重大】今晚亚马逊CEO在2022年致股东公开信中提及,要大力投资的领域是大型语言模型(LLMS)和生成式人工智能(AI),亚马逊为北美资本开支体量最大的云商,22年capex达到636亿美元,vs 谷歌(315亿)/Meta(313亿)/微软(248亿),也是最大的光模块采购商,根据我们模型的测算,22年亚马逊占全球数通光模块采购额约2
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2023-04-14 07:07:53
强推出版:AI时代,出版公司将迎来价值重估
[红包]强推出版:AI时代,出版公司将迎来价值重估,估值有望从15X提升至30X【长江传媒互联网】 [爆竹]AI时代,优质内容数据重要性彰显,图书出版公司优质、丰富的版权资源、数据资产有望实现价值重估; [爆竹]图书出版行业全方位受益于AI革命,全产业链环节均受益,业务空间打开,估值天花板打破,有望从15X提升至30X。 [爆竹]核心标的: 1、教育出版 ▌凤凰传媒(PB 1.37,PE(TTM) 12.8倍,中国移动入股) ▌中南传媒(PB 1.48,高现金分红) ▌浙版传媒(现金高,现金/市
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2023-04-13 10:43:56
【兴证通信】英维克:算力液冷开启新增长
[红包]【兴证通信】英维克:算力液冷开启新增长230413 [玫瑰]1、AIGC推动算力领域液冷加速渗透,公司强者恒强:AIGC带动服务器单位功耗增加,机柜可容纳的服务器功率增至20kW或更高,这已接近空气对流散热能力的天花板。CPU、GPU功率密度攀升,液冷技术可显著提升芯片散热能力,主流服务器制造商已在2022年陆续建设标准化规模生产冷板液冷服务器产线。受益于在液冷的“全链条”平台优势,公司与超聚变、宁畅等服务器厂商深入合作,已陆续交付冷板式液冷等机房温控项目,2022年来自数据中心机房及算
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2023-04-13 09:38:23
创益通:A股唯一存储连接标的,产品(高速背板连接器)
创益通: 底部标的,技术壁垒最高的高速背板连接器已经批量出货下游服务器厂,22年增长140%,23年确定性受益于AI服务器爆发;存储连接+AI用高速背板连接器 A股唯一。 创益通:A股唯一存储连接标的,且核心高壁垒产品(高速背板连接器)确定性受益于AI服务器的爆发增长 1)CXL(Compute Express Link)计算快速链接技术引发关注,高端存储连接器需求或增加,叠加存储底部周期,公司是A股唯一主营存储连接器公司,覆盖NAND,DRAM,闪存等主流存储方式。由于存储周期下行,股价连跌两
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2023-04-12 17:42:03
【创益通】chatgpt提升算力需求,关注服务器中连接器机会
【连接器】chatgpt提升算力需求,关注服务器中连接器投资机会 #事件: 万物互联时代驱动服务器、交换机、路由器、光模块等ICT基础设施设备采购需求增加,而连接器作为服务器中传输电流及信号的关键器件,随着服务器市场景气度的提升,应用于其中的连接器需求量也将继续迎来新增量。建议关注AI主题投资下,服务器连接器的投资机会。 #服务器中连接器种类: 服务器连接器分为内部和外部I/O类连接器。外部I/O类连接器主要有Type-A、Type-C、RJ45、SFP、QSFP、D-SUB等。内部连接器主要有
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2023-04-12 17:39:34
创益通(300991)更新:CXL
[红包]创益通(300991)更新:CXL(Compute Express Link)计算快速链接技术引发关注,高端存储连接器需求或增加,推荐A股唯一主营存储连接器公司,同时公司主营包括高速背板连接器,将显著受益服务器销量上升,存储和服务器行业中的“兆龙互联”。 [玫瑰]#公司是A股唯一主营存储连接器公司,覆盖NAND,DRAM,闪存等主流存储方式。21年公司上市后恰逢存储周期下行,股价连跌两年,当前股价已具备较高的安全边际,随着存储周期进入底部,大数据和万物互联时代的存储需求上升,存储连接器业
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2023-04-12 12:18:13
【新媒股份】全市场估值最低的AI应用标的
【新媒股份】全市场估值最低的AI应用标的 ,传媒重的“茅台”,多模态应用核心公司,传媒领域降本增效最显著的公司,PE10倍,目标市值300亿!强烈推荐! [玫瑰]新媒股份纯正国资背景,实控人广东广播电视台,多年互联网视听平台运营积累庞大的用户群体,是国内最大的互联网电视入口公司。 [太阳]最强大的用户基础:新媒股份和腾讯合作的云视听系列APP全国有效用户达到2.47亿户,《三体》等IP大火,有望继续提升市场份额和业绩。新媒将借助AI大模型,可利用AIGC生成更多丰富有趣视频内容,技术实力积累远超
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【新媒股份】:弹性或强于上海电影,建议高度重视
1、底部,估值低:18xpe,腾讯系,催化剂: 张艺谋的第一部电竞网剧“英雄联盟”今年9月开拍,对标【上海电影】“中国奇谭”,“英雄联盟”将在【新媒股份】的“腾讯云视听”上独播; 2、AI互联网电视,互联网电视成为手机和PC外最大的AI用户流量入口,付费用户占比远超其他流量入口,市场空间千亿; 3、重视互联网电视牌照上市公司,最终互联网电视AI用户消费要落到应用,而能推出互联网电视应用的必须持有互联网电视牌照,拥有牌照的上市公司将成为AI流量入口之王。公司持有中国互联网电视牌照“云试听”,同时手
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2023-04-11 22:02:22
广东、贵阳推进数据流通交易建设,数据要素市场有望发展提速
数字经济行业系列跟踪4:广东、贵阳推进数据流通交易建设,数据要素市场有望发展提速【广发传媒互联网】 核心要点: [玫瑰]事件1:4月4日,《广东省数据流通交易管理办法(试行)》(下称《办法》)发布并公开征求意见,聚焦数据流通交易环节。我们重点关注以下方面:(1)进场交易清单:明确规定数据产品/服务的进场交易清单(公共数据等应进场交易)。(2)数据交易所:公共属性+公益定位,突出数据交易基础服务功能,制定数据交易规则。(3)数据经纪人:由省政务服务数据管理局认定,提供数据开放、共享、增值服务、撮合
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优刻得|公司深度|IaaS与IDC高耦合,AI算力云化乘风起
【华安计算机】优刻得|公司深度|IaaS与IDC高耦合,AI算力云化乘风起 [烟花]AI算力风口已现,IDC项目步入投产期 公司乌兰察布、上海青浦两个数据中心已进入上架率拉升、回报快速兑现的投产期。乌兰察布IDC位于“东数西算”产业集群内,享受优质的气候条件和电价优惠。上海青浦IDC则临近一线城市,延时低、资源稀缺性高等优势。目前公司IDC已经部署一定数量的A100、V100等高性能GPU。与此同时,公司和国内GPU芯片企业沐曦达成战略合作,共同推进高性能GPU芯片在云计算和智慧城市等多种场景的
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长亮科技:中特估银行数据入表、腾讯二股东AI垂直行业应用期待
长亮科技:中特估、银行数据入表、腾讯二股东AI垂直行业应用期待 1.受益银行数据入表&中特估,银行板块作为中特估核心板块两条路径:改善资产质量提高股东汇报、数据入表作为资产提高pb或类中收业务,长亮科技在银行业务数据化、数据资产化领先,目前大数据相关收入占比超20%(21年报数据); 2.腾讯作为公司二股东,未来AI大模型落地金融垂直行业值得重视,金桥信息等均已反应; 3.估值安全边际高:2023年取wind一致预期近3.5亿净利润,估值约30x pe,作为高粘性软件公司,历史中枢40—45x
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2023-04-14 19:59:22
恩捷股份:超跌带来弹性
新能源汽车板块更新-20230414 今天没有重大变化,核心是出口数据以及接下来的车展,大家觉得板块会有一些催化。我们认为,短期行业情绪基本面和估值都是绝对低位,往后看半年肯定有一波不错的反弹(估值修复)、往后看一年车型周期一定是更好,所以我们一直强调行业这个位置的配置价值。 后续看行业个股,一定是显著分化,资金也不会像之前一样一起买了,我们觉得还是要选择成本端有优势、技术上有变化的企业,今后板块将没有“大路货”,将只有“高级货”。 插一句德方纳米:最近跟踪下来,菊花厂的车型定点了7:3混用锰铁
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英维克2022年报点评:营收、业绩表现亮眼,算力+储能双轮驱
[礼物]【长江通信于海宁团队】英维克2022年报点评:营收、业绩表现亮眼,算力+储能双轮驱动 —————————— [太阳]2022年公司营收、业绩表现亮眼,延续了10余年收入、利润双增长态势。其中,机房温控营收增长显著高于IDC行业增速,体现公司强劲alpha;储能温控、液冷产品均实现超高速增长,算力+储能双增长曲线不断清晰。受益于大宗商品价格下降、平台化能力带动费用率降低等因素,公司盈利能力有所回升。在液冷方案布局上,公司采取全链条布局策略,能够同时保证产品可靠性及较多价值量的获得。在储能、
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【兴证通信】中瓷电子绝佳买入机会
[红包]【兴证通信】中瓷电子绝佳买入机会:半导体设备精密陶瓷引领国产突破,800G光模块陶瓷外壳受益AI [玫瑰]1、打造半导体设备陶瓷新增长极,引领国产突破:在全球范围内泛半导体先进结构陶瓷市场拥有超百亿元的市场空间,公司历经十几年的研发布局,在半导体设备用精密陶瓷零部件领域实现重大突破,具备完善的半导体设备精密陶瓷零部件制造工艺平台,陶瓷加热器&静电卡盘产品已批量应用于国内主要头部国产化半导体关键设备中,其中静电卡盘壁垒高,市场规模大,已进入日本前期公布的出口限制名单,作为国内唯一具备量产能
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【招商通信-梁程加团队】温控液冷,AIGC按下加速键
🔥🔥🔥【招商通信-梁程加团队】温控液冷,AIGC按下加速键⏩ 🌟算力需求提升带动服务器功耗走高,液冷散热成为有效解决方案。随着大模型等系列AIGC产品的商业化落地,未来AI集群算力密度普遍有望达到20-50kW/柜,自然风冷技术一般只支持8-10kW,风冷、水冷在机柜功率超过15kW后性价比大幅下降,液冷散热方案的能力与经济性优势逐步凸显。 🌟数据中心液冷技术路径主要有冷板式液冷、浸没式液冷、喷淋式液冷三大类。目前市场上主流的液冷技术共有冷板式、浸没式和喷淋式三种。对比来看,冷板式液冷
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英维克:液冷龙1
[礼物]【长江通信于海宁团队】亚马逊加入AI军备竞赛,数通景气预期或再上修 ———————————— 🔥【亚马逊是全球Capex最大的云商,加入AI军备竞赛意义重大】今晚亚马逊CEO在2022年致股东公开信中提及,要大力投资的领域是大型语言模型(LLMS)和生成式人工智能(AI),亚马逊为北美资本开支体量最大的云商,22年capex达到636亿美元,vs 谷歌(315亿)/Meta(313亿)/微软(248亿),也是最大的光模块采购商,根据我们模型的测算,22年亚马逊占全球数通光模块采购额约2
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强推出版:AI时代,出版公司将迎来价值重估
[红包]强推出版:AI时代,出版公司将迎来价值重估,估值有望从15X提升至30X【长江传媒互联网】 [爆竹]AI时代,优质内容数据重要性彰显,图书出版公司优质、丰富的版权资源、数据资产有望实现价值重估; [爆竹]图书出版行业全方位受益于AI革命,全产业链环节均受益,业务空间打开,估值天花板打破,有望从15X提升至30X。 [爆竹]核心标的: 1、教育出版 ▌凤凰传媒(PB 1.37,PE(TTM) 12.8倍,中国移动入股) ▌中南传媒(PB 1.48,高现金分红) ▌浙版传媒(现金高,现金/市
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【兴证通信】英维克:算力液冷开启新增长
[红包]【兴证通信】英维克:算力液冷开启新增长230413 [玫瑰]1、AIGC推动算力领域液冷加速渗透,公司强者恒强:AIGC带动服务器单位功耗增加,机柜可容纳的服务器功率增至20kW或更高,这已接近空气对流散热能力的天花板。CPU、GPU功率密度攀升,液冷技术可显著提升芯片散热能力,主流服务器制造商已在2022年陆续建设标准化规模生产冷板液冷服务器产线。受益于在液冷的“全链条”平台优势,公司与超聚变、宁畅等服务器厂商深入合作,已陆续交付冷板式液冷等机房温控项目,2022年来自数据中心机房及算
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创益通:A股唯一存储连接标的,产品(高速背板连接器)
创益通: 底部标的,技术壁垒最高的高速背板连接器已经批量出货下游服务器厂,22年增长140%,23年确定性受益于AI服务器爆发;存储连接+AI用高速背板连接器 A股唯一。 创益通:A股唯一存储连接标的,且核心高壁垒产品(高速背板连接器)确定性受益于AI服务器的爆发增长 1)CXL(Compute Express Link)计算快速链接技术引发关注,高端存储连接器需求或增加,叠加存储底部周期,公司是A股唯一主营存储连接器公司,覆盖NAND,DRAM,闪存等主流存储方式。由于存储周期下行,股价连跌两
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【创益通】chatgpt提升算力需求,关注服务器中连接器机会
【连接器】chatgpt提升算力需求,关注服务器中连接器投资机会 #事件: 万物互联时代驱动服务器、交换机、路由器、光模块等ICT基础设施设备采购需求增加,而连接器作为服务器中传输电流及信号的关键器件,随着服务器市场景气度的提升,应用于其中的连接器需求量也将继续迎来新增量。建议关注AI主题投资下,服务器连接器的投资机会。 #服务器中连接器种类: 服务器连接器分为内部和外部I/O类连接器。外部I/O类连接器主要有Type-A、Type-C、RJ45、SFP、QSFP、D-SUB等。内部连接器主要有
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创益通(300991)更新:CXL
[红包]创益通(300991)更新:CXL(Compute Express Link)计算快速链接技术引发关注,高端存储连接器需求或增加,推荐A股唯一主营存储连接器公司,同时公司主营包括高速背板连接器,将显著受益服务器销量上升,存储和服务器行业中的“兆龙互联”。 [玫瑰]#公司是A股唯一主营存储连接器公司,覆盖NAND,DRAM,闪存等主流存储方式。21年公司上市后恰逢存储周期下行,股价连跌两年,当前股价已具备较高的安全边际,随着存储周期进入底部,大数据和万物互联时代的存储需求上升,存储连接器业
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【新媒股份】全市场估值最低的AI应用标的
【新媒股份】全市场估值最低的AI应用标的 ,传媒重的“茅台”,多模态应用核心公司,传媒领域降本增效最显著的公司,PE10倍,目标市值300亿!强烈推荐! [玫瑰]新媒股份纯正国资背景,实控人广东广播电视台,多年互联网视听平台运营积累庞大的用户群体,是国内最大的互联网电视入口公司。 [太阳]最强大的用户基础:新媒股份和腾讯合作的云视听系列APP全国有效用户达到2.47亿户,《三体》等IP大火,有望继续提升市场份额和业绩。新媒将借助AI大模型,可利用AIGC生成更多丰富有趣视频内容,技术实力积累远超
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【新媒股份】:弹性或强于上海电影,建议高度重视
1、底部,估值低:18xpe,腾讯系,催化剂: 张艺谋的第一部电竞网剧“英雄联盟”今年9月开拍,对标【上海电影】“中国奇谭”,“英雄联盟”将在【新媒股份】的“腾讯云视听”上独播; 2、AI互联网电视,互联网电视成为手机和PC外最大的AI用户流量入口,付费用户占比远超其他流量入口,市场空间千亿; 3、重视互联网电视牌照上市公司,最终互联网电视AI用户消费要落到应用,而能推出互联网电视应用的必须持有互联网电视牌照,拥有牌照的上市公司将成为AI流量入口之王。公司持有中国互联网电视牌照“云试听”,同时手
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广东、贵阳推进数据流通交易建设,数据要素市场有望发展提速
数字经济行业系列跟踪4:广东、贵阳推进数据流通交易建设,数据要素市场有望发展提速【广发传媒互联网】 核心要点: [玫瑰]事件1:4月4日,《广东省数据流通交易管理办法(试行)》(下称《办法》)发布并公开征求意见,聚焦数据流通交易环节。我们重点关注以下方面:(1)进场交易清单:明确规定数据产品/服务的进场交易清单(公共数据等应进场交易)。(2)数据交易所:公共属性+公益定位,突出数据交易基础服务功能,制定数据交易规则。(3)数据经纪人:由省政务服务数据管理局认定,提供数据开放、共享、增值服务、撮合
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优刻得|公司深度|IaaS与IDC高耦合,AI算力云化乘风起
【华安计算机】优刻得|公司深度|IaaS与IDC高耦合,AI算力云化乘风起 [烟花]AI算力风口已现,IDC项目步入投产期 公司乌兰察布、上海青浦两个数据中心已进入上架率拉升、回报快速兑现的投产期。乌兰察布IDC位于“东数西算”产业集群内,享受优质的气候条件和电价优惠。上海青浦IDC则临近一线城市,延时低、资源稀缺性高等优势。目前公司IDC已经部署一定数量的A100、V100等高性能GPU。与此同时,公司和国内GPU芯片企业沐曦达成战略合作,共同推进高性能GPU芯片在云计算和智慧城市等多种场景的
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长亮科技:中特估银行数据入表、腾讯二股东AI垂直行业应用期待
长亮科技:中特估、银行数据入表、腾讯二股东AI垂直行业应用期待 1.受益银行数据入表&中特估,银行板块作为中特估核心板块两条路径:改善资产质量提高股东汇报、数据入表作为资产提高pb或类中收业务,长亮科技在银行业务数据化、数据资产化领先,目前大数据相关收入占比超20%(21年报数据); 2.腾讯作为公司二股东,未来AI大模型落地金融垂直行业值得重视,金桥信息等均已反应; 3.估值安全边际高:2023年取wind一致预期近3.5亿净利润,估值约30x pe,作为高粘性软件公司,历史中枢40—45x
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恩捷股份:超跌带来弹性
新能源汽车板块更新-20230414 今天没有重大变化,核心是出口数据以及接下来的车展,大家觉得板块会有一些催化。我们认为,短期行业情绪基本面和估值都是绝对低位,往后看半年肯定有一波不错的反弹(估值修复)、往后看一年车型周期一定是更好,所以我们一直强调行业这个位置的配置价值。 后续看行业个股,一定是显著分化,资金也不会像之前一样一起买了,我们觉得还是要选择成本端有优势、技术上有变化的企业,今后板块将没有“大路货”,将只有“高级货”。 插一句德方纳米:最近跟踪下来,菊花厂的车型定点了7:3混用锰铁
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英维克2022年报点评:营收、业绩表现亮眼,算力+储能双轮驱
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【兴证通信】中瓷电子绝佳买入机会
[红包]【兴证通信】中瓷电子绝佳买入机会:半导体设备精密陶瓷引领国产突破,800G光模块陶瓷外壳受益AI [玫瑰]1、打造半导体设备陶瓷新增长极,引领国产突破:在全球范围内泛半导体先进结构陶瓷市场拥有超百亿元的市场空间,公司历经十几年的研发布局,在半导体设备用精密陶瓷零部件领域实现重大突破,具备完善的半导体设备精密陶瓷零部件制造工艺平台,陶瓷加热器&静电卡盘产品已批量应用于国内主要头部国产化半导体关键设备中,其中静电卡盘壁垒高,市场规模大,已进入日本前期公布的出口限制名单,作为国内唯一具备量产能
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2023-04-14 08:47:16
【招商通信-梁程加团队】温控液冷,AIGC按下加速键
🔥🔥🔥【招商通信-梁程加团队】温控液冷,AIGC按下加速键⏩ 🌟算力需求提升带动服务器功耗走高,液冷散热成为有效解决方案。随着大模型等系列AIGC产品的商业化落地,未来AI集群算力密度普遍有望达到20-50kW/柜,自然风冷技术一般只支持8-10kW,风冷、水冷在机柜功率超过15kW后性价比大幅下降,液冷散热方案的能力与经济性优势逐步凸显。 🌟数据中心液冷技术路径主要有冷板式液冷、浸没式液冷、喷淋式液冷三大类。目前市场上主流的液冷技术共有冷板式、浸没式和喷淋式三种。对比来看,冷板式液冷
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英维克
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2023-04-14 08:12:23
英维克:液冷龙1
[礼物]【长江通信于海宁团队】亚马逊加入AI军备竞赛,数通景气预期或再上修 ———————————— 🔥【亚马逊是全球Capex最大的云商,加入AI军备竞赛意义重大】今晚亚马逊CEO在2022年致股东公开信中提及,要大力投资的领域是大型语言模型(LLMS)和生成式人工智能(AI),亚马逊为北美资本开支体量最大的云商,22年capex达到636亿美元,vs 谷歌(315亿)/Meta(313亿)/微软(248亿),也是最大的光模块采购商,根据我们模型的测算,22年亚马逊占全球数通光模块采购额约2
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2023-04-14 07:07:53
强推出版:AI时代,出版公司将迎来价值重估
[红包]强推出版:AI时代,出版公司将迎来价值重估,估值有望从15X提升至30X【长江传媒互联网】 [爆竹]AI时代,优质内容数据重要性彰显,图书出版公司优质、丰富的版权资源、数据资产有望实现价值重估; [爆竹]图书出版行业全方位受益于AI革命,全产业链环节均受益,业务空间打开,估值天花板打破,有望从15X提升至30X。 [爆竹]核心标的: 1、教育出版 ▌凤凰传媒(PB 1.37,PE(TTM) 12.8倍,中国移动入股) ▌中南传媒(PB 1.48,高现金分红) ▌浙版传媒(现金高,现金/市
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2023-04-13 10:43:56
【兴证通信】英维克:算力液冷开启新增长
[红包]【兴证通信】英维克:算力液冷开启新增长230413 [玫瑰]1、AIGC推动算力领域液冷加速渗透,公司强者恒强:AIGC带动服务器单位功耗增加,机柜可容纳的服务器功率增至20kW或更高,这已接近空气对流散热能力的天花板。CPU、GPU功率密度攀升,液冷技术可显著提升芯片散热能力,主流服务器制造商已在2022年陆续建设标准化规模生产冷板液冷服务器产线。受益于在液冷的“全链条”平台优势,公司与超聚变、宁畅等服务器厂商深入合作,已陆续交付冷板式液冷等机房温控项目,2022年来自数据中心机房及算
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2023-04-13 09:38:23
创益通:A股唯一存储连接标的,产品(高速背板连接器)
创益通: 底部标的,技术壁垒最高的高速背板连接器已经批量出货下游服务器厂,22年增长140%,23年确定性受益于AI服务器爆发;存储连接+AI用高速背板连接器 A股唯一。 创益通:A股唯一存储连接标的,且核心高壁垒产品(高速背板连接器)确定性受益于AI服务器的爆发增长 1)CXL(Compute Express Link)计算快速链接技术引发关注,高端存储连接器需求或增加,叠加存储底部周期,公司是A股唯一主营存储连接器公司,覆盖NAND,DRAM,闪存等主流存储方式。由于存储周期下行,股价连跌两
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2023-04-12 17:42:03
【创益通】chatgpt提升算力需求,关注服务器中连接器机会
【连接器】chatgpt提升算力需求,关注服务器中连接器投资机会 #事件: 万物互联时代驱动服务器、交换机、路由器、光模块等ICT基础设施设备采购需求增加,而连接器作为服务器中传输电流及信号的关键器件,随着服务器市场景气度的提升,应用于其中的连接器需求量也将继续迎来新增量。建议关注AI主题投资下,服务器连接器的投资机会。 #服务器中连接器种类: 服务器连接器分为内部和外部I/O类连接器。外部I/O类连接器主要有Type-A、Type-C、RJ45、SFP、QSFP、D-SUB等。内部连接器主要有
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2023-04-12 17:39:34
创益通(300991)更新:CXL
[红包]创益通(300991)更新:CXL(Compute Express Link)计算快速链接技术引发关注,高端存储连接器需求或增加,推荐A股唯一主营存储连接器公司,同时公司主营包括高速背板连接器,将显著受益服务器销量上升,存储和服务器行业中的“兆龙互联”。 [玫瑰]#公司是A股唯一主营存储连接器公司,覆盖NAND,DRAM,闪存等主流存储方式。21年公司上市后恰逢存储周期下行,股价连跌两年,当前股价已具备较高的安全边际,随着存储周期进入底部,大数据和万物互联时代的存储需求上升,存储连接器业
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2023-04-12 12:18:13
【新媒股份】全市场估值最低的AI应用标的
【新媒股份】全市场估值最低的AI应用标的 ,传媒重的“茅台”,多模态应用核心公司,传媒领域降本增效最显著的公司,PE10倍,目标市值300亿!强烈推荐! [玫瑰]新媒股份纯正国资背景,实控人广东广播电视台,多年互联网视听平台运营积累庞大的用户群体,是国内最大的互联网电视入口公司。 [太阳]最强大的用户基础:新媒股份和腾讯合作的云视听系列APP全国有效用户达到2.47亿户,《三体》等IP大火,有望继续提升市场份额和业绩。新媒将借助AI大模型,可利用AIGC生成更多丰富有趣视频内容,技术实力积累远超
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2023-04-12 10:13:24
【新媒股份】:弹性或强于上海电影,建议高度重视
1、底部,估值低:18xpe,腾讯系,催化剂: 张艺谋的第一部电竞网剧“英雄联盟”今年9月开拍,对标【上海电影】“中国奇谭”,“英雄联盟”将在【新媒股份】的“腾讯云视听”上独播; 2、AI互联网电视,互联网电视成为手机和PC外最大的AI用户流量入口,付费用户占比远超其他流量入口,市场空间千亿; 3、重视互联网电视牌照上市公司,最终互联网电视AI用户消费要落到应用,而能推出互联网电视应用的必须持有互联网电视牌照,拥有牌照的上市公司将成为AI流量入口之王。公司持有中国互联网电视牌照“云试听”,同时手
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2023-04-11 22:02:22
广东、贵阳推进数据流通交易建设,数据要素市场有望发展提速
数字经济行业系列跟踪4:广东、贵阳推进数据流通交易建设,数据要素市场有望发展提速【广发传媒互联网】 核心要点: [玫瑰]事件1:4月4日,《广东省数据流通交易管理办法(试行)》(下称《办法》)发布并公开征求意见,聚焦数据流通交易环节。我们重点关注以下方面:(1)进场交易清单:明确规定数据产品/服务的进场交易清单(公共数据等应进场交易)。(2)数据交易所:公共属性+公益定位,突出数据交易基础服务功能,制定数据交易规则。(3)数据经纪人:由省政务服务数据管理局认定,提供数据开放、共享、增值服务、撮合
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2023-04-11 12:40:41
优刻得|公司深度|IaaS与IDC高耦合,AI算力云化乘风起
【华安计算机】优刻得|公司深度|IaaS与IDC高耦合,AI算力云化乘风起 [烟花]AI算力风口已现,IDC项目步入投产期 公司乌兰察布、上海青浦两个数据中心已进入上架率拉升、回报快速兑现的投产期。乌兰察布IDC位于“东数西算”产业集群内,享受优质的气候条件和电价优惠。上海青浦IDC则临近一线城市,延时低、资源稀缺性高等优势。目前公司IDC已经部署一定数量的A100、V100等高性能GPU。与此同时,公司和国内GPU芯片企业沐曦达成战略合作,共同推进高性能GPU芯片在云计算和智慧城市等多种场景的
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2023-04-10 12:25:58
长亮科技:中特估银行数据入表、腾讯二股东AI垂直行业应用期待
长亮科技:中特估、银行数据入表、腾讯二股东AI垂直行业应用期待 1.受益银行数据入表&中特估,银行板块作为中特估核心板块两条路径:改善资产质量提高股东汇报、数据入表作为资产提高pb或类中收业务,长亮科技在银行业务数据化、数据资产化领先,目前大数据相关收入占比超20%(21年报数据); 2.腾讯作为公司二股东,未来AI大模型落地金融垂直行业值得重视,金桥信息等均已反应; 3.估值安全边际高:2023年取wind一致预期近3.5亿净利润,估值约30x pe,作为高粘性软件公司,历史中枢40—45x
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