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2023-04-28 12:32:41
果麦文化:AI布局进展顺利,催化不断,坚定看多
[红包]果麦文化:AI布局进展顺利,催化不断,坚定看多,有望成为5月最强! [庆祝]1、公司“互联网+出版”模式高筑竞争壁垒,拥有近8000万互联网读者用户。预计图书主业净利润今年8000万+,明年1.18亿,叠加公司账上4亿现金,能够持续供给AI赛道布局。 [庆祝]2、公司All In AI,卡位百亿“AI校对”蓝海,Saas第二增长曲线空间广阔。目前AI业务进展顺利,落地有望加速!预计明年底能做到AI校对市场20%的市占率,贡献6亿收入,未来预计市占率50%+,每年为公司贡献15亿收入,7-
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2023-04-27 08:04:54
英维克一季报点评:整体符合预期,毛利率继续提升
[礼物]【长江通信于海宁团队】英维克一季报点评:整体符合预期,毛利率继续提升 —————————— [太阳]Q1表现符合全年交付节奏,整体符合预期 22Q1公司实现营收5.3亿元,同比增长32%,归母净利润2510万元,同比增长98%。股份支付费用影响净利润约1922万元,剔除该影响的归母净利润同比增长249%,整体表现符合预期。拆分结构看,IDC温控温和增长,商用车仍呈现下降趋势,储能和液冷相关表现均良好。复盘过去Q1情况,一般业绩均处于低位,主要是IDC确认周期较长影响收入叠加假期营销带动市
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2023-04-26 23:39:44
英维克一季报点评:股权激励费用影响业绩增速算力液冷开启新增
[红包]【兴证通信】英维克一季报点评:股权激励费用影响业绩增速,算力液冷开启新增长 [玫瑰]事件:公司发布2023年一季报。2023年第一季度,公司实现营收5.27亿元,同比增长31.81%;归母净利润2509.79万元,同比增长97.84%。 [玫瑰]1、储能温控业务带动营收增长,股权激励费用影响业绩增速:2023年第一季度,受益于储能温控等业务的增长,公司营收同比增长31.81%至5.27亿元,营收结构改善和原材料价格下降带动毛利率同比提升5.35pct、环比提升3.11pct至32.73%
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2023-04-26 13:30:53
果麦文化:优质稀缺语料库+AI校对场景卡位,坚定看多
[红包]果麦文化:优质稀缺语料库+AI校对场景卡位,坚定看多,珍惜回调上车的机会! [庆祝]1、公司“互联网+出版”模式高筑竞争壁垒,拥有近8000万互联网读者用户。公司通过互联网直销的收入占比已达24%,公司业绩持续领跑图书行业。预计图书主业净利润今年8000万+,明年1.18亿,叠加公司账上4亿现金,能够持续供给AI赛道布局。 [庆祝]2、公司布局AI多年,成立至今“三审三校”过程稿件全部电子化留存,构筑图书行业独一无二的优质中文语料库数据,高筑稀缺壁垒,牢握先发优势; [庆祝]3、公司Al
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2023-04-26 07:27:15
【东吴计算机】深桑达22年报和23Q1点评,业绩超预期
【东吴计算机】深桑达22年报和23Q1点评,业绩超预期 👉事件:公司发布22年报和23年一季报,2022年,公司实现营收510.52亿元,同比增长16%;归母净利润亏损1.62亿元,同比下滑142%;23Q1实现营收129.26亿元,同比增长13%;归母净利润亏损0.57亿元,同比增长55%。 1⃣电子云高速成长。中国电子云法人主体报表2022年营收3亿元,部分收入会在中国系统中体现,我们预计2022年深桑达A业务口径下云收入约8亿元,实现翻倍以上增长。 2⃣数字与信息服务聚焦创新业务,收缩集
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2023-04-24 22:53:52
【兴证通信】中瓷电子一季报点评20230424
[红包]【兴证通信】中瓷电子一季报点评20230424 [玫瑰]事件:公司发布2023年一季报,实现营收3.29亿元,同比增长12.60%,归母净利润0.36亿元,同比增长1.39%,扣非归母净利润0.34亿元,同比增长7.67%。 [玫瑰]点评: [太阳]1、Q1业绩增速为正,合同负债高增长:2023Q1,光模块国内外需求均下滑背景下,公司市占率稳步提升,陶瓷外壳业务平稳增长,消费电子陶瓷产品预计高增长,驱动公司整体营收实现双位数增长,业绩正增长; 实现毛利率27.32%,环比提升0.87pc
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2023-04-24 10:17:47
果麦文化:一季报业绩超预期,优质稀缺语料库+AI校对场景卡位
果麦文化:一季报业绩超预期,优质稀缺语料库+AI校对场景卡位,坚定看多 1、公司拥有《三体》漫画独家版权,一个多月销售800万码洋。在新书的带动下,公司一季报逆势增长,业绩超预期。公司一季度营收1.15亿元,yoy+9.36%;归母净利润1365万元,yoy+225.42%;扣非后归母净利润1311万元,yoy+20.52%。在23Q1整体图书零售市场码洋同比下降6.55%的大背景下,公司实现了业绩逆势大幅增长,彰显出“互联网+出版”模式的竞争优势。 2、财务投资人博纳影业减持完成,盘面影响出清
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2023-04-24 07:53:32
信创央企成立点评:“中”字头信创央企成立,首推【深桑达A】
[红包]【兴证通信】信创央企成立点评:“中”字头信创央企成立,推进国资央企云和大数据体系建设:首推【深桑达A】 [庆祝]事件:4月21日,国资委召开国资央企信息化工作推进会议,会上举行了中资信息技术应用创新促进中心有限公司揭牌仪式。 [玫瑰]参考当下98家央企已有主业定位,以及新成立的“中”字头信创央企—即中资信息技术应用创新促进中心有限公司(简“中资信创促进中心”),以#信创为基,全面推进#国资央企云体系和大数据体系建设,全面开启#国资央企信息化工作新征程,的成立初衷,我们预计【中资信创促进中
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2023-04-21 12:08:51
【兴证通信】深桑达A:基本面无忧,大胆买入!
[红包]【兴证通信】深桑达A:基本面无忧,大胆买入! [玫瑰]深桑达A今日调整与公司基本面无关,主要系数据要素板块调整影响。#CEC为目前98家央企数据要素落地最快副部级企业,#未来大概率承担国内数据要素国家队角色,作为集团数据要素唯一发力点,深桑达A子公司#中电数创Q1云数相关订单丰富,#全年数据要素收入有望引领市场。 [玫瑰]国家数据管理局即将挂牌,产业政策趋势明确,在#【党管数据】确保数据安全的背景下,#我们认为未来政务(医保、教育、社保、交通)、企业(航天、能源、互联网)数据的运营、治理
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2023-04-21 12:08:05
【兴证通信】深桑达A:基本面无忧,催化在即,大胆低吸!
[红包]【兴证通信】深桑达A:基本面无忧,催化在即,大胆低吸! [庆祝]深桑达A基本面无忧,一季度云数相关订单丰富。后续数字中国峰会召开在即,国家数据管理局即将挂牌,顶层设计支持、产业政策趋势明确,继续坚定看好数据要素国家队! [玫瑰]数据是大模型落地的根基,国内个人和企业数据资源只占不超25%,而教育、医保、社保、交通、能源等#政府数据资源占比超75%,#远大于个人和企业市场。考虑到国内行业生态,垂直行业小模型或率先商业化落地。而想要给具体行业赋能,成为某一个领域的专家,就必须使用对应领域的专
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2023-04-20 09:06:53
【兴证通信 | 王楠/章林团队】上海推进算力资源统一调度
[红包]【兴证通信 | 王楠/章林团队】上海推进算力资源统一调度 [太阳]事件:上海市经济信息化委印发 《上海市推进算力资源统一调度指导意见》:“到2023年底,依托本市人工智能公共算力服务平台,接入并调度4个以上算力基础设施,可调度智能算力达到1,000 PFLOPS(FP16)以上;到2025年,市人工智能公共算力服务平台能级跃升,完善算力交易机制,实现跨地域算力智能调度,本市数据中心算力超过18,000 PFLOPS(FP32)。” [玫瑰]【人工智能公共算力服务平台已于近期投用,运营商深
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2023-04-18 23:06:11
兴证通信:继续重点推荐中瓷电子
🔥【近期市场杂音澄清】#800G光模块确定用陶瓷基座(submount)! 光模块封装分为 ①气密性(用于电信和数通长距离)——封装以陶瓷管壳+陶瓷基座为主 ②非气密性(用于数通中短距离)——封装以陶瓷基座为主。 #因此光模块都要用到陶瓷,是基本常识! [玫瑰]继续重点推荐中瓷电子[玫瑰] 🔥不管后面谁加单800G都绕不开,800G陶瓷外壳国内#唯一供应商【中瓷电子】,真正800G光模块“卖铲人”! 🔥相较光模块陶瓷外壳,公司在#陶瓷加热&静电卡盘,等半导体设备用精密陶瓷领域更具看点,引领
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2023-04-18 22:59:47
微软拟推出人工智能芯片 【华西计算机 刘泽晶团队】
🔥微软拟推出人工智能芯片 【华西计算机 刘泽晶团队】 1⃣微软拟推出人工智能芯片,助力大语言模型。根据2023年4月18日钛媒体App消息,微软准备推出人工智能芯片,为大型语言模型提供动力。报道指出,亚马逊、谷歌和Facebook等科技巨头也在开发自家内部芯片。 2⃣算力储备军备赛已开启。微软、英伟达等科技巨头纷纷加入算力储备竞赛,我们认为科技巨头开启算力储备战的目的即快速抢占市场,从而具备先发优势,同样也侧面反映出全球算力市场具有高需求性和高爆发性。 3⃣再次重申强调算力在大模型的背景下势必
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2023-04-18 09:15:37
美国IRA法案更新:锂电国内供给链未被限制,大利好
【华创电新黄麟团队】美国IRA法案更新:锂电国内供给链未被限制,大利好!-20230417 ⚡4.17日美国政府更新了IRA试行规则,细则变化不大,未限制国内供应实体清单!超预期! ➡️点评 ◆IRA细则梳理:所谓美国比例为价值增量占比(即加工费,电池组件的价值减去组成电池组件的材料价值),我们测算目前单wh#电池组件的价值增量约0.25-0.3元,其中电芯约72%,正极约17%,其他环节合计约11%,若电池建厂25年以前材料供应不受影响,正极建厂28年以前材料供应不受影响,而#关键矿物考核美国
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2023-04-18 07:02:43
【兴证通信】中瓷电子预期差在哪?
[红包]【兴证通信】中瓷电子预期差在哪?20230417 [太阳]1、静电卡盘和陶瓷加热器是否量产? 市场对公司静电卡盘量产能力仍有担心(因为壁垒太高),公司4月12日业绩说明会总经理明确回答2022年重大突破是陶瓷加热器和静电卡盘的国产化,3月发布的2022年年报也披露了2022年收入超800万;静电卡盘和陶瓷加热器均实现量产突破,交付头部半导体设备厂商,今年已经在放量。 [太阳]2、竞争格局是不是真的那么好? 市场担心有几家别的公司也能做,目前来看,国内只有中瓷电子实现了高难度静电卡盘量产,
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果麦文化:AI布局进展顺利,催化不断,坚定看多
[红包]果麦文化:AI布局进展顺利,催化不断,坚定看多,有望成为5月最强! [庆祝]1、公司“互联网+出版”模式高筑竞争壁垒,拥有近8000万互联网读者用户。预计图书主业净利润今年8000万+,明年1.18亿,叠加公司账上4亿现金,能够持续供给AI赛道布局。 [庆祝]2、公司All In AI,卡位百亿“AI校对”蓝海,Saas第二增长曲线空间广阔。目前AI业务进展顺利,落地有望加速!预计明年底能做到AI校对市场20%的市占率,贡献6亿收入,未来预计市占率50%+,每年为公司贡献15亿收入,7-
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英维克一季报点评:整体符合预期,毛利率继续提升
[礼物]【长江通信于海宁团队】英维克一季报点评:整体符合预期,毛利率继续提升 —————————— [太阳]Q1表现符合全年交付节奏,整体符合预期 22Q1公司实现营收5.3亿元,同比增长32%,归母净利润2510万元,同比增长98%。股份支付费用影响净利润约1922万元,剔除该影响的归母净利润同比增长249%,整体表现符合预期。拆分结构看,IDC温控温和增长,商用车仍呈现下降趋势,储能和液冷相关表现均良好。复盘过去Q1情况,一般业绩均处于低位,主要是IDC确认周期较长影响收入叠加假期营销带动市
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英维克一季报点评:股权激励费用影响业绩增速算力液冷开启新增
[红包]【兴证通信】英维克一季报点评:股权激励费用影响业绩增速,算力液冷开启新增长 [玫瑰]事件:公司发布2023年一季报。2023年第一季度,公司实现营收5.27亿元,同比增长31.81%;归母净利润2509.79万元,同比增长97.84%。 [玫瑰]1、储能温控业务带动营收增长,股权激励费用影响业绩增速:2023年第一季度,受益于储能温控等业务的增长,公司营收同比增长31.81%至5.27亿元,营收结构改善和原材料价格下降带动毛利率同比提升5.35pct、环比提升3.11pct至32.73%
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果麦文化:优质稀缺语料库+AI校对场景卡位,坚定看多
[红包]果麦文化:优质稀缺语料库+AI校对场景卡位,坚定看多,珍惜回调上车的机会! [庆祝]1、公司“互联网+出版”模式高筑竞争壁垒,拥有近8000万互联网读者用户。公司通过互联网直销的收入占比已达24%,公司业绩持续领跑图书行业。预计图书主业净利润今年8000万+,明年1.18亿,叠加公司账上4亿现金,能够持续供给AI赛道布局。 [庆祝]2、公司布局AI多年,成立至今“三审三校”过程稿件全部电子化留存,构筑图书行业独一无二的优质中文语料库数据,高筑稀缺壁垒,牢握先发优势; [庆祝]3、公司Al
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【东吴计算机】深桑达22年报和23Q1点评,业绩超预期
【东吴计算机】深桑达22年报和23Q1点评,业绩超预期 👉事件:公司发布22年报和23年一季报,2022年,公司实现营收510.52亿元,同比增长16%;归母净利润亏损1.62亿元,同比下滑142%;23Q1实现营收129.26亿元,同比增长13%;归母净利润亏损0.57亿元,同比增长55%。 1⃣电子云高速成长。中国电子云法人主体报表2022年营收3亿元,部分收入会在中国系统中体现,我们预计2022年深桑达A业务口径下云收入约8亿元,实现翻倍以上增长。 2⃣数字与信息服务聚焦创新业务,收缩集
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【兴证通信】中瓷电子一季报点评20230424
[红包]【兴证通信】中瓷电子一季报点评20230424 [玫瑰]事件:公司发布2023年一季报,实现营收3.29亿元,同比增长12.60%,归母净利润0.36亿元,同比增长1.39%,扣非归母净利润0.34亿元,同比增长7.67%。 [玫瑰]点评: [太阳]1、Q1业绩增速为正,合同负债高增长:2023Q1,光模块国内外需求均下滑背景下,公司市占率稳步提升,陶瓷外壳业务平稳增长,消费电子陶瓷产品预计高增长,驱动公司整体营收实现双位数增长,业绩正增长; 实现毛利率27.32%,环比提升0.87pc
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果麦文化:一季报业绩超预期,优质稀缺语料库+AI校对场景卡位
果麦文化:一季报业绩超预期,优质稀缺语料库+AI校对场景卡位,坚定看多 1、公司拥有《三体》漫画独家版权,一个多月销售800万码洋。在新书的带动下,公司一季报逆势增长,业绩超预期。公司一季度营收1.15亿元,yoy+9.36%;归母净利润1365万元,yoy+225.42%;扣非后归母净利润1311万元,yoy+20.52%。在23Q1整体图书零售市场码洋同比下降6.55%的大背景下,公司实现了业绩逆势大幅增长,彰显出“互联网+出版”模式的竞争优势。 2、财务投资人博纳影业减持完成,盘面影响出清
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信创央企成立点评:“中”字头信创央企成立,首推【深桑达A】
[红包]【兴证通信】信创央企成立点评:“中”字头信创央企成立,推进国资央企云和大数据体系建设:首推【深桑达A】 [庆祝]事件:4月21日,国资委召开国资央企信息化工作推进会议,会上举行了中资信息技术应用创新促进中心有限公司揭牌仪式。 [玫瑰]参考当下98家央企已有主业定位,以及新成立的“中”字头信创央企—即中资信息技术应用创新促进中心有限公司(简“中资信创促进中心”),以#信创为基,全面推进#国资央企云体系和大数据体系建设,全面开启#国资央企信息化工作新征程,的成立初衷,我们预计【中资信创促进中
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【兴证通信】深桑达A:基本面无忧,大胆买入!
[红包]【兴证通信】深桑达A:基本面无忧,大胆买入! [玫瑰]深桑达A今日调整与公司基本面无关,主要系数据要素板块调整影响。#CEC为目前98家央企数据要素落地最快副部级企业,#未来大概率承担国内数据要素国家队角色,作为集团数据要素唯一发力点,深桑达A子公司#中电数创Q1云数相关订单丰富,#全年数据要素收入有望引领市场。 [玫瑰]国家数据管理局即将挂牌,产业政策趋势明确,在#【党管数据】确保数据安全的背景下,#我们认为未来政务(医保、教育、社保、交通)、企业(航天、能源、互联网)数据的运营、治理
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【兴证通信】深桑达A:基本面无忧,催化在即,大胆低吸!
[红包]【兴证通信】深桑达A:基本面无忧,催化在即,大胆低吸! [庆祝]深桑达A基本面无忧,一季度云数相关订单丰富。后续数字中国峰会召开在即,国家数据管理局即将挂牌,顶层设计支持、产业政策趋势明确,继续坚定看好数据要素国家队! [玫瑰]数据是大模型落地的根基,国内个人和企业数据资源只占不超25%,而教育、医保、社保、交通、能源等#政府数据资源占比超75%,#远大于个人和企业市场。考虑到国内行业生态,垂直行业小模型或率先商业化落地。而想要给具体行业赋能,成为某一个领域的专家,就必须使用对应领域的专
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【兴证通信 | 王楠/章林团队】上海推进算力资源统一调度
[红包]【兴证通信 | 王楠/章林团队】上海推进算力资源统一调度 [太阳]事件:上海市经济信息化委印发 《上海市推进算力资源统一调度指导意见》:“到2023年底,依托本市人工智能公共算力服务平台,接入并调度4个以上算力基础设施,可调度智能算力达到1,000 PFLOPS(FP16)以上;到2025年,市人工智能公共算力服务平台能级跃升,完善算力交易机制,实现跨地域算力智能调度,本市数据中心算力超过18,000 PFLOPS(FP32)。” [玫瑰]【人工智能公共算力服务平台已于近期投用,运营商深
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兴证通信:继续重点推荐中瓷电子
🔥【近期市场杂音澄清】#800G光模块确定用陶瓷基座(submount)! 光模块封装分为 ①气密性(用于电信和数通长距离)——封装以陶瓷管壳+陶瓷基座为主 ②非气密性(用于数通中短距离)——封装以陶瓷基座为主。 #因此光模块都要用到陶瓷,是基本常识! [玫瑰]继续重点推荐中瓷电子[玫瑰] 🔥不管后面谁加单800G都绕不开,800G陶瓷外壳国内#唯一供应商【中瓷电子】,真正800G光模块“卖铲人”! 🔥相较光模块陶瓷外壳,公司在#陶瓷加热&静电卡盘,等半导体设备用精密陶瓷领域更具看点,引领
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微软拟推出人工智能芯片 【华西计算机 刘泽晶团队】
🔥微软拟推出人工智能芯片 【华西计算机 刘泽晶团队】 1⃣微软拟推出人工智能芯片,助力大语言模型。根据2023年4月18日钛媒体App消息,微软准备推出人工智能芯片,为大型语言模型提供动力。报道指出,亚马逊、谷歌和Facebook等科技巨头也在开发自家内部芯片。 2⃣算力储备军备赛已开启。微软、英伟达等科技巨头纷纷加入算力储备竞赛,我们认为科技巨头开启算力储备战的目的即快速抢占市场,从而具备先发优势,同样也侧面反映出全球算力市场具有高需求性和高爆发性。 3⃣再次重申强调算力在大模型的背景下势必
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美国IRA法案更新:锂电国内供给链未被限制,大利好
【华创电新黄麟团队】美国IRA法案更新:锂电国内供给链未被限制,大利好!-20230417 ⚡4.17日美国政府更新了IRA试行规则,细则变化不大,未限制国内供应实体清单!超预期! ➡️点评 ◆IRA细则梳理:所谓美国比例为价值增量占比(即加工费,电池组件的价值减去组成电池组件的材料价值),我们测算目前单wh#电池组件的价值增量约0.25-0.3元,其中电芯约72%,正极约17%,其他环节合计约11%,若电池建厂25年以前材料供应不受影响,正极建厂28年以前材料供应不受影响,而#关键矿物考核美国
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【兴证通信】中瓷电子预期差在哪?
[红包]【兴证通信】中瓷电子预期差在哪?20230417 [太阳]1、静电卡盘和陶瓷加热器是否量产? 市场对公司静电卡盘量产能力仍有担心(因为壁垒太高),公司4月12日业绩说明会总经理明确回答2022年重大突破是陶瓷加热器和静电卡盘的国产化,3月发布的2022年年报也披露了2022年收入超800万;静电卡盘和陶瓷加热器均实现量产突破,交付头部半导体设备厂商,今年已经在放量。 [太阳]2、竞争格局是不是真的那么好? 市场担心有几家别的公司也能做,目前来看,国内只有中瓷电子实现了高难度静电卡盘量产,
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2023-04-28 12:32:41
果麦文化:AI布局进展顺利,催化不断,坚定看多
[红包]果麦文化:AI布局进展顺利,催化不断,坚定看多,有望成为5月最强! [庆祝]1、公司“互联网+出版”模式高筑竞争壁垒,拥有近8000万互联网读者用户。预计图书主业净利润今年8000万+,明年1.18亿,叠加公司账上4亿现金,能够持续供给AI赛道布局。 [庆祝]2、公司All In AI,卡位百亿“AI校对”蓝海,Saas第二增长曲线空间广阔。目前AI业务进展顺利,落地有望加速!预计明年底能做到AI校对市场20%的市占率,贡献6亿收入,未来预计市占率50%+,每年为公司贡献15亿收入,7-
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2023-04-27 08:04:54
英维克一季报点评:整体符合预期,毛利率继续提升
[礼物]【长江通信于海宁团队】英维克一季报点评:整体符合预期,毛利率继续提升 —————————— [太阳]Q1表现符合全年交付节奏,整体符合预期 22Q1公司实现营收5.3亿元,同比增长32%,归母净利润2510万元,同比增长98%。股份支付费用影响净利润约1922万元,剔除该影响的归母净利润同比增长249%,整体表现符合预期。拆分结构看,IDC温控温和增长,商用车仍呈现下降趋势,储能和液冷相关表现均良好。复盘过去Q1情况,一般业绩均处于低位,主要是IDC确认周期较长影响收入叠加假期营销带动市
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2023-04-26 23:39:44
英维克一季报点评:股权激励费用影响业绩增速算力液冷开启新增
[红包]【兴证通信】英维克一季报点评:股权激励费用影响业绩增速,算力液冷开启新增长 [玫瑰]事件:公司发布2023年一季报。2023年第一季度,公司实现营收5.27亿元,同比增长31.81%;归母净利润2509.79万元,同比增长97.84%。 [玫瑰]1、储能温控业务带动营收增长,股权激励费用影响业绩增速:2023年第一季度,受益于储能温控等业务的增长,公司营收同比增长31.81%至5.27亿元,营收结构改善和原材料价格下降带动毛利率同比提升5.35pct、环比提升3.11pct至32.73%
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2023-04-26 13:30:53
果麦文化:优质稀缺语料库+AI校对场景卡位,坚定看多
[红包]果麦文化:优质稀缺语料库+AI校对场景卡位,坚定看多,珍惜回调上车的机会! [庆祝]1、公司“互联网+出版”模式高筑竞争壁垒,拥有近8000万互联网读者用户。公司通过互联网直销的收入占比已达24%,公司业绩持续领跑图书行业。预计图书主业净利润今年8000万+,明年1.18亿,叠加公司账上4亿现金,能够持续供给AI赛道布局。 [庆祝]2、公司布局AI多年,成立至今“三审三校”过程稿件全部电子化留存,构筑图书行业独一无二的优质中文语料库数据,高筑稀缺壁垒,牢握先发优势; [庆祝]3、公司Al
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2023-04-26 07:27:15
【东吴计算机】深桑达22年报和23Q1点评,业绩超预期
【东吴计算机】深桑达22年报和23Q1点评,业绩超预期 👉事件:公司发布22年报和23年一季报,2022年,公司实现营收510.52亿元,同比增长16%;归母净利润亏损1.62亿元,同比下滑142%;23Q1实现营收129.26亿元,同比增长13%;归母净利润亏损0.57亿元,同比增长55%。 1⃣电子云高速成长。中国电子云法人主体报表2022年营收3亿元,部分收入会在中国系统中体现,我们预计2022年深桑达A业务口径下云收入约8亿元,实现翻倍以上增长。 2⃣数字与信息服务聚焦创新业务,收缩集
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2023-04-24 22:53:52
【兴证通信】中瓷电子一季报点评20230424
[红包]【兴证通信】中瓷电子一季报点评20230424 [玫瑰]事件:公司发布2023年一季报,实现营收3.29亿元,同比增长12.60%,归母净利润0.36亿元,同比增长1.39%,扣非归母净利润0.34亿元,同比增长7.67%。 [玫瑰]点评: [太阳]1、Q1业绩增速为正,合同负债高增长:2023Q1,光模块国内外需求均下滑背景下,公司市占率稳步提升,陶瓷外壳业务平稳增长,消费电子陶瓷产品预计高增长,驱动公司整体营收实现双位数增长,业绩正增长; 实现毛利率27.32%,环比提升0.87pc
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2023-04-24 10:17:47
果麦文化:一季报业绩超预期,优质稀缺语料库+AI校对场景卡位
果麦文化:一季报业绩超预期,优质稀缺语料库+AI校对场景卡位,坚定看多 1、公司拥有《三体》漫画独家版权,一个多月销售800万码洋。在新书的带动下,公司一季报逆势增长,业绩超预期。公司一季度营收1.15亿元,yoy+9.36%;归母净利润1365万元,yoy+225.42%;扣非后归母净利润1311万元,yoy+20.52%。在23Q1整体图书零售市场码洋同比下降6.55%的大背景下,公司实现了业绩逆势大幅增长,彰显出“互联网+出版”模式的竞争优势。 2、财务投资人博纳影业减持完成,盘面影响出清
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2023-04-24 07:53:32
信创央企成立点评:“中”字头信创央企成立,首推【深桑达A】
[红包]【兴证通信】信创央企成立点评:“中”字头信创央企成立,推进国资央企云和大数据体系建设:首推【深桑达A】 [庆祝]事件:4月21日,国资委召开国资央企信息化工作推进会议,会上举行了中资信息技术应用创新促进中心有限公司揭牌仪式。 [玫瑰]参考当下98家央企已有主业定位,以及新成立的“中”字头信创央企—即中资信息技术应用创新促进中心有限公司(简“中资信创促进中心”),以#信创为基,全面推进#国资央企云体系和大数据体系建设,全面开启#国资央企信息化工作新征程,的成立初衷,我们预计【中资信创促进中
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2023-04-21 12:08:51
【兴证通信】深桑达A:基本面无忧,大胆买入!
[红包]【兴证通信】深桑达A:基本面无忧,大胆买入! [玫瑰]深桑达A今日调整与公司基本面无关,主要系数据要素板块调整影响。#CEC为目前98家央企数据要素落地最快副部级企业,#未来大概率承担国内数据要素国家队角色,作为集团数据要素唯一发力点,深桑达A子公司#中电数创Q1云数相关订单丰富,#全年数据要素收入有望引领市场。 [玫瑰]国家数据管理局即将挂牌,产业政策趋势明确,在#【党管数据】确保数据安全的背景下,#我们认为未来政务(医保、教育、社保、交通)、企业(航天、能源、互联网)数据的运营、治理
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【兴证通信】深桑达A:基本面无忧,催化在即,大胆低吸!
[红包]【兴证通信】深桑达A:基本面无忧,催化在即,大胆低吸! [庆祝]深桑达A基本面无忧,一季度云数相关订单丰富。后续数字中国峰会召开在即,国家数据管理局即将挂牌,顶层设计支持、产业政策趋势明确,继续坚定看好数据要素国家队! [玫瑰]数据是大模型落地的根基,国内个人和企业数据资源只占不超25%,而教育、医保、社保、交通、能源等#政府数据资源占比超75%,#远大于个人和企业市场。考虑到国内行业生态,垂直行业小模型或率先商业化落地。而想要给具体行业赋能,成为某一个领域的专家,就必须使用对应领域的专
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2023-04-20 09:06:53
【兴证通信 | 王楠/章林团队】上海推进算力资源统一调度
[红包]【兴证通信 | 王楠/章林团队】上海推进算力资源统一调度 [太阳]事件:上海市经济信息化委印发 《上海市推进算力资源统一调度指导意见》:“到2023年底,依托本市人工智能公共算力服务平台,接入并调度4个以上算力基础设施,可调度智能算力达到1,000 PFLOPS(FP16)以上;到2025年,市人工智能公共算力服务平台能级跃升,完善算力交易机制,实现跨地域算力智能调度,本市数据中心算力超过18,000 PFLOPS(FP32)。” [玫瑰]【人工智能公共算力服务平台已于近期投用,运营商深
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兴证通信:继续重点推荐中瓷电子
🔥【近期市场杂音澄清】#800G光模块确定用陶瓷基座(submount)! 光模块封装分为 ①气密性(用于电信和数通长距离)——封装以陶瓷管壳+陶瓷基座为主 ②非气密性(用于数通中短距离)——封装以陶瓷基座为主。 #因此光模块都要用到陶瓷,是基本常识! [玫瑰]继续重点推荐中瓷电子[玫瑰] 🔥不管后面谁加单800G都绕不开,800G陶瓷外壳国内#唯一供应商【中瓷电子】,真正800G光模块“卖铲人”! 🔥相较光模块陶瓷外壳,公司在#陶瓷加热&静电卡盘,等半导体设备用精密陶瓷领域更具看点,引领
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2023-04-18 22:59:47
微软拟推出人工智能芯片 【华西计算机 刘泽晶团队】
🔥微软拟推出人工智能芯片 【华西计算机 刘泽晶团队】 1⃣微软拟推出人工智能芯片,助力大语言模型。根据2023年4月18日钛媒体App消息,微软准备推出人工智能芯片,为大型语言模型提供动力。报道指出,亚马逊、谷歌和Facebook等科技巨头也在开发自家内部芯片。 2⃣算力储备军备赛已开启。微软、英伟达等科技巨头纷纷加入算力储备竞赛,我们认为科技巨头开启算力储备战的目的即快速抢占市场,从而具备先发优势,同样也侧面反映出全球算力市场具有高需求性和高爆发性。 3⃣再次重申强调算力在大模型的背景下势必
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美国IRA法案更新:锂电国内供给链未被限制,大利好
【华创电新黄麟团队】美国IRA法案更新:锂电国内供给链未被限制,大利好!-20230417 ⚡4.17日美国政府更新了IRA试行规则,细则变化不大,未限制国内供应实体清单!超预期! ➡️点评 ◆IRA细则梳理:所谓美国比例为价值增量占比(即加工费,电池组件的价值减去组成电池组件的材料价值),我们测算目前单wh#电池组件的价值增量约0.25-0.3元,其中电芯约72%,正极约17%,其他环节合计约11%,若电池建厂25年以前材料供应不受影响,正极建厂28年以前材料供应不受影响,而#关键矿物考核美国
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【兴证通信】中瓷电子预期差在哪?
[红包]【兴证通信】中瓷电子预期差在哪?20230417 [太阳]1、静电卡盘和陶瓷加热器是否量产? 市场对公司静电卡盘量产能力仍有担心(因为壁垒太高),公司4月12日业绩说明会总经理明确回答2022年重大突破是陶瓷加热器和静电卡盘的国产化,3月发布的2022年年报也披露了2022年收入超800万;静电卡盘和陶瓷加热器均实现量产突破,交付头部半导体设备厂商,今年已经在放量。 [太阳]2、竞争格局是不是真的那么好? 市场担心有几家别的公司也能做,目前来看,国内只有中瓷电子实现了高难度静电卡盘量产,
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果麦文化:AI布局进展顺利,催化不断,坚定看多
[红包]果麦文化:AI布局进展顺利,催化不断,坚定看多,有望成为5月最强! [庆祝]1、公司“互联网+出版”模式高筑竞争壁垒,拥有近8000万互联网读者用户。预计图书主业净利润今年8000万+,明年1.18亿,叠加公司账上4亿现金,能够持续供给AI赛道布局。 [庆祝]2、公司All In AI,卡位百亿“AI校对”蓝海,Saas第二增长曲线空间广阔。目前AI业务进展顺利,落地有望加速!预计明年底能做到AI校对市场20%的市占率,贡献6亿收入,未来预计市占率50%+,每年为公司贡献15亿收入,7-
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英维克一季报点评:整体符合预期,毛利率继续提升
[礼物]【长江通信于海宁团队】英维克一季报点评:整体符合预期,毛利率继续提升 —————————— [太阳]Q1表现符合全年交付节奏,整体符合预期 22Q1公司实现营收5.3亿元,同比增长32%,归母净利润2510万元,同比增长98%。股份支付费用影响净利润约1922万元,剔除该影响的归母净利润同比增长249%,整体表现符合预期。拆分结构看,IDC温控温和增长,商用车仍呈现下降趋势,储能和液冷相关表现均良好。复盘过去Q1情况,一般业绩均处于低位,主要是IDC确认周期较长影响收入叠加假期营销带动市
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英维克一季报点评:股权激励费用影响业绩增速算力液冷开启新增
[红包]【兴证通信】英维克一季报点评:股权激励费用影响业绩增速,算力液冷开启新增长 [玫瑰]事件:公司发布2023年一季报。2023年第一季度,公司实现营收5.27亿元,同比增长31.81%;归母净利润2509.79万元,同比增长97.84%。 [玫瑰]1、储能温控业务带动营收增长,股权激励费用影响业绩增速:2023年第一季度,受益于储能温控等业务的增长,公司营收同比增长31.81%至5.27亿元,营收结构改善和原材料价格下降带动毛利率同比提升5.35pct、环比提升3.11pct至32.73%
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[红包]果麦文化:优质稀缺语料库+AI校对场景卡位,坚定看多,珍惜回调上车的机会! [庆祝]1、公司“互联网+出版”模式高筑竞争壁垒,拥有近8000万互联网读者用户。公司通过互联网直销的收入占比已达24%,公司业绩持续领跑图书行业。预计图书主业净利润今年8000万+,明年1.18亿,叠加公司账上4亿现金,能够持续供给AI赛道布局。 [庆祝]2、公司布局AI多年,成立至今“三审三校”过程稿件全部电子化留存,构筑图书行业独一无二的优质中文语料库数据,高筑稀缺壁垒,牢握先发优势; [庆祝]3、公司Al
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【东吴计算机】深桑达22年报和23Q1点评,业绩超预期
【东吴计算机】深桑达22年报和23Q1点评,业绩超预期 👉事件:公司发布22年报和23年一季报,2022年,公司实现营收510.52亿元,同比增长16%;归母净利润亏损1.62亿元,同比下滑142%;23Q1实现营收129.26亿元,同比增长13%;归母净利润亏损0.57亿元,同比增长55%。 1⃣电子云高速成长。中国电子云法人主体报表2022年营收3亿元,部分收入会在中国系统中体现,我们预计2022年深桑达A业务口径下云收入约8亿元,实现翻倍以上增长。 2⃣数字与信息服务聚焦创新业务,收缩集
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【兴证通信】中瓷电子一季报点评20230424
[红包]【兴证通信】中瓷电子一季报点评20230424 [玫瑰]事件:公司发布2023年一季报,实现营收3.29亿元,同比增长12.60%,归母净利润0.36亿元,同比增长1.39%,扣非归母净利润0.34亿元,同比增长7.67%。 [玫瑰]点评: [太阳]1、Q1业绩增速为正,合同负债高增长:2023Q1,光模块国内外需求均下滑背景下,公司市占率稳步提升,陶瓷外壳业务平稳增长,消费电子陶瓷产品预计高增长,驱动公司整体营收实现双位数增长,业绩正增长; 实现毛利率27.32%,环比提升0.87pc
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果麦文化:一季报业绩超预期,优质稀缺语料库+AI校对场景卡位
果麦文化:一季报业绩超预期,优质稀缺语料库+AI校对场景卡位,坚定看多 1、公司拥有《三体》漫画独家版权,一个多月销售800万码洋。在新书的带动下,公司一季报逆势增长,业绩超预期。公司一季度营收1.15亿元,yoy+9.36%;归母净利润1365万元,yoy+225.42%;扣非后归母净利润1311万元,yoy+20.52%。在23Q1整体图书零售市场码洋同比下降6.55%的大背景下,公司实现了业绩逆势大幅增长,彰显出“互联网+出版”模式的竞争优势。 2、财务投资人博纳影业减持完成,盘面影响出清
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信创央企成立点评:“中”字头信创央企成立,首推【深桑达A】
[红包]【兴证通信】信创央企成立点评:“中”字头信创央企成立,推进国资央企云和大数据体系建设:首推【深桑达A】 [庆祝]事件:4月21日,国资委召开国资央企信息化工作推进会议,会上举行了中资信息技术应用创新促进中心有限公司揭牌仪式。 [玫瑰]参考当下98家央企已有主业定位,以及新成立的“中”字头信创央企—即中资信息技术应用创新促进中心有限公司(简“中资信创促进中心”),以#信创为基,全面推进#国资央企云体系和大数据体系建设,全面开启#国资央企信息化工作新征程,的成立初衷,我们预计【中资信创促进中
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【兴证通信】深桑达A:基本面无忧,大胆买入!
[红包]【兴证通信】深桑达A:基本面无忧,大胆买入! [玫瑰]深桑达A今日调整与公司基本面无关,主要系数据要素板块调整影响。#CEC为目前98家央企数据要素落地最快副部级企业,#未来大概率承担国内数据要素国家队角色,作为集团数据要素唯一发力点,深桑达A子公司#中电数创Q1云数相关订单丰富,#全年数据要素收入有望引领市场。 [玫瑰]国家数据管理局即将挂牌,产业政策趋势明确,在#【党管数据】确保数据安全的背景下,#我们认为未来政务(医保、教育、社保、交通)、企业(航天、能源、互联网)数据的运营、治理
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【兴证通信】深桑达A:基本面无忧,催化在即,大胆低吸!
[红包]【兴证通信】深桑达A:基本面无忧,催化在即,大胆低吸! [庆祝]深桑达A基本面无忧,一季度云数相关订单丰富。后续数字中国峰会召开在即,国家数据管理局即将挂牌,顶层设计支持、产业政策趋势明确,继续坚定看好数据要素国家队! [玫瑰]数据是大模型落地的根基,国内个人和企业数据资源只占不超25%,而教育、医保、社保、交通、能源等#政府数据资源占比超75%,#远大于个人和企业市场。考虑到国内行业生态,垂直行业小模型或率先商业化落地。而想要给具体行业赋能,成为某一个领域的专家,就必须使用对应领域的专
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【兴证通信 | 王楠/章林团队】上海推进算力资源统一调度
[红包]【兴证通信 | 王楠/章林团队】上海推进算力资源统一调度 [太阳]事件:上海市经济信息化委印发 《上海市推进算力资源统一调度指导意见》:“到2023年底,依托本市人工智能公共算力服务平台,接入并调度4个以上算力基础设施,可调度智能算力达到1,000 PFLOPS(FP16)以上;到2025年,市人工智能公共算力服务平台能级跃升,完善算力交易机制,实现跨地域算力智能调度,本市数据中心算力超过18,000 PFLOPS(FP32)。” [玫瑰]【人工智能公共算力服务平台已于近期投用,运营商深
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兴证通信:继续重点推荐中瓷电子
🔥【近期市场杂音澄清】#800G光模块确定用陶瓷基座(submount)! 光模块封装分为 ①气密性(用于电信和数通长距离)——封装以陶瓷管壳+陶瓷基座为主 ②非气密性(用于数通中短距离)——封装以陶瓷基座为主。 #因此光模块都要用到陶瓷,是基本常识! [玫瑰]继续重点推荐中瓷电子[玫瑰] 🔥不管后面谁加单800G都绕不开,800G陶瓷外壳国内#唯一供应商【中瓷电子】,真正800G光模块“卖铲人”! 🔥相较光模块陶瓷外壳,公司在#陶瓷加热&静电卡盘,等半导体设备用精密陶瓷领域更具看点,引领
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微软拟推出人工智能芯片 【华西计算机 刘泽晶团队】
🔥微软拟推出人工智能芯片 【华西计算机 刘泽晶团队】 1⃣微软拟推出人工智能芯片,助力大语言模型。根据2023年4月18日钛媒体App消息,微软准备推出人工智能芯片,为大型语言模型提供动力。报道指出,亚马逊、谷歌和Facebook等科技巨头也在开发自家内部芯片。 2⃣算力储备军备赛已开启。微软、英伟达等科技巨头纷纷加入算力储备竞赛,我们认为科技巨头开启算力储备战的目的即快速抢占市场,从而具备先发优势,同样也侧面反映出全球算力市场具有高需求性和高爆发性。 3⃣再次重申强调算力在大模型的背景下势必
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美国IRA法案更新:锂电国内供给链未被限制,大利好
【华创电新黄麟团队】美国IRA法案更新:锂电国内供给链未被限制,大利好!-20230417 ⚡4.17日美国政府更新了IRA试行规则,细则变化不大,未限制国内供应实体清单!超预期! ➡️点评 ◆IRA细则梳理:所谓美国比例为价值增量占比(即加工费,电池组件的价值减去组成电池组件的材料价值),我们测算目前单wh#电池组件的价值增量约0.25-0.3元,其中电芯约72%,正极约17%,其他环节合计约11%,若电池建厂25年以前材料供应不受影响,正极建厂28年以前材料供应不受影响,而#关键矿物考核美国
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【兴证通信】中瓷电子预期差在哪?
[红包]【兴证通信】中瓷电子预期差在哪?20230417 [太阳]1、静电卡盘和陶瓷加热器是否量产? 市场对公司静电卡盘量产能力仍有担心(因为壁垒太高),公司4月12日业绩说明会总经理明确回答2022年重大突破是陶瓷加热器和静电卡盘的国产化,3月发布的2022年年报也披露了2022年收入超800万;静电卡盘和陶瓷加热器均实现量产突破,交付头部半导体设备厂商,今年已经在放量。 [太阳]2、竞争格局是不是真的那么好? 市场担心有几家别的公司也能做,目前来看,国内只有中瓷电子实现了高难度静电卡盘量产,
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2023-04-28 12:32:41
果麦文化:AI布局进展顺利,催化不断,坚定看多
[红包]果麦文化:AI布局进展顺利,催化不断,坚定看多,有望成为5月最强! [庆祝]1、公司“互联网+出版”模式高筑竞争壁垒,拥有近8000万互联网读者用户。预计图书主业净利润今年8000万+,明年1.18亿,叠加公司账上4亿现金,能够持续供给AI赛道布局。 [庆祝]2、公司All In AI,卡位百亿“AI校对”蓝海,Saas第二增长曲线空间广阔。目前AI业务进展顺利,落地有望加速!预计明年底能做到AI校对市场20%的市占率,贡献6亿收入,未来预计市占率50%+,每年为公司贡献15亿收入,7-
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2023-04-27 08:04:54
英维克一季报点评:整体符合预期,毛利率继续提升
[礼物]【长江通信于海宁团队】英维克一季报点评:整体符合预期,毛利率继续提升 —————————— [太阳]Q1表现符合全年交付节奏,整体符合预期 22Q1公司实现营收5.3亿元,同比增长32%,归母净利润2510万元,同比增长98%。股份支付费用影响净利润约1922万元,剔除该影响的归母净利润同比增长249%,整体表现符合预期。拆分结构看,IDC温控温和增长,商用车仍呈现下降趋势,储能和液冷相关表现均良好。复盘过去Q1情况,一般业绩均处于低位,主要是IDC确认周期较长影响收入叠加假期营销带动市
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2023-04-26 23:39:44
英维克一季报点评:股权激励费用影响业绩增速算力液冷开启新增
[红包]【兴证通信】英维克一季报点评:股权激励费用影响业绩增速,算力液冷开启新增长 [玫瑰]事件:公司发布2023年一季报。2023年第一季度,公司实现营收5.27亿元,同比增长31.81%;归母净利润2509.79万元,同比增长97.84%。 [玫瑰]1、储能温控业务带动营收增长,股权激励费用影响业绩增速:2023年第一季度,受益于储能温控等业务的增长,公司营收同比增长31.81%至5.27亿元,营收结构改善和原材料价格下降带动毛利率同比提升5.35pct、环比提升3.11pct至32.73%
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2023-04-26 13:30:53
果麦文化:优质稀缺语料库+AI校对场景卡位,坚定看多
[红包]果麦文化:优质稀缺语料库+AI校对场景卡位,坚定看多,珍惜回调上车的机会! [庆祝]1、公司“互联网+出版”模式高筑竞争壁垒,拥有近8000万互联网读者用户。公司通过互联网直销的收入占比已达24%,公司业绩持续领跑图书行业。预计图书主业净利润今年8000万+,明年1.18亿,叠加公司账上4亿现金,能够持续供给AI赛道布局。 [庆祝]2、公司布局AI多年,成立至今“三审三校”过程稿件全部电子化留存,构筑图书行业独一无二的优质中文语料库数据,高筑稀缺壁垒,牢握先发优势; [庆祝]3、公司Al
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2023-04-26 07:27:15
【东吴计算机】深桑达22年报和23Q1点评,业绩超预期
【东吴计算机】深桑达22年报和23Q1点评,业绩超预期 👉事件:公司发布22年报和23年一季报,2022年,公司实现营收510.52亿元,同比增长16%;归母净利润亏损1.62亿元,同比下滑142%;23Q1实现营收129.26亿元,同比增长13%;归母净利润亏损0.57亿元,同比增长55%。 1⃣电子云高速成长。中国电子云法人主体报表2022年营收3亿元,部分收入会在中国系统中体现,我们预计2022年深桑达A业务口径下云收入约8亿元,实现翻倍以上增长。 2⃣数字与信息服务聚焦创新业务,收缩集
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2023-04-24 22:53:52
【兴证通信】中瓷电子一季报点评20230424
[红包]【兴证通信】中瓷电子一季报点评20230424 [玫瑰]事件:公司发布2023年一季报,实现营收3.29亿元,同比增长12.60%,归母净利润0.36亿元,同比增长1.39%,扣非归母净利润0.34亿元,同比增长7.67%。 [玫瑰]点评: [太阳]1、Q1业绩增速为正,合同负债高增长:2023Q1,光模块国内外需求均下滑背景下,公司市占率稳步提升,陶瓷外壳业务平稳增长,消费电子陶瓷产品预计高增长,驱动公司整体营收实现双位数增长,业绩正增长; 实现毛利率27.32%,环比提升0.87pc
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2023-04-24 10:17:47
果麦文化:一季报业绩超预期,优质稀缺语料库+AI校对场景卡位
果麦文化:一季报业绩超预期,优质稀缺语料库+AI校对场景卡位,坚定看多 1、公司拥有《三体》漫画独家版权,一个多月销售800万码洋。在新书的带动下,公司一季报逆势增长,业绩超预期。公司一季度营收1.15亿元,yoy+9.36%;归母净利润1365万元,yoy+225.42%;扣非后归母净利润1311万元,yoy+20.52%。在23Q1整体图书零售市场码洋同比下降6.55%的大背景下,公司实现了业绩逆势大幅增长,彰显出“互联网+出版”模式的竞争优势。 2、财务投资人博纳影业减持完成,盘面影响出清
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2023-04-24 07:53:32
信创央企成立点评:“中”字头信创央企成立,首推【深桑达A】
[红包]【兴证通信】信创央企成立点评:“中”字头信创央企成立,推进国资央企云和大数据体系建设:首推【深桑达A】 [庆祝]事件:4月21日,国资委召开国资央企信息化工作推进会议,会上举行了中资信息技术应用创新促进中心有限公司揭牌仪式。 [玫瑰]参考当下98家央企已有主业定位,以及新成立的“中”字头信创央企—即中资信息技术应用创新促进中心有限公司(简“中资信创促进中心”),以#信创为基,全面推进#国资央企云体系和大数据体系建设,全面开启#国资央企信息化工作新征程,的成立初衷,我们预计【中资信创促进中
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2023-04-21 12:08:51
【兴证通信】深桑达A:基本面无忧,大胆买入!
[红包]【兴证通信】深桑达A:基本面无忧,大胆买入! [玫瑰]深桑达A今日调整与公司基本面无关,主要系数据要素板块调整影响。#CEC为目前98家央企数据要素落地最快副部级企业,#未来大概率承担国内数据要素国家队角色,作为集团数据要素唯一发力点,深桑达A子公司#中电数创Q1云数相关订单丰富,#全年数据要素收入有望引领市场。 [玫瑰]国家数据管理局即将挂牌,产业政策趋势明确,在#【党管数据】确保数据安全的背景下,#我们认为未来政务(医保、教育、社保、交通)、企业(航天、能源、互联网)数据的运营、治理
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2023-04-21 12:08:05
【兴证通信】深桑达A:基本面无忧,催化在即,大胆低吸!
[红包]【兴证通信】深桑达A:基本面无忧,催化在即,大胆低吸! [庆祝]深桑达A基本面无忧,一季度云数相关订单丰富。后续数字中国峰会召开在即,国家数据管理局即将挂牌,顶层设计支持、产业政策趋势明确,继续坚定看好数据要素国家队! [玫瑰]数据是大模型落地的根基,国内个人和企业数据资源只占不超25%,而教育、医保、社保、交通、能源等#政府数据资源占比超75%,#远大于个人和企业市场。考虑到国内行业生态,垂直行业小模型或率先商业化落地。而想要给具体行业赋能,成为某一个领域的专家,就必须使用对应领域的专
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2023-04-20 09:06:53
【兴证通信 | 王楠/章林团队】上海推进算力资源统一调度
[红包]【兴证通信 | 王楠/章林团队】上海推进算力资源统一调度 [太阳]事件:上海市经济信息化委印发 《上海市推进算力资源统一调度指导意见》:“到2023年底,依托本市人工智能公共算力服务平台,接入并调度4个以上算力基础设施,可调度智能算力达到1,000 PFLOPS(FP16)以上;到2025年,市人工智能公共算力服务平台能级跃升,完善算力交易机制,实现跨地域算力智能调度,本市数据中心算力超过18,000 PFLOPS(FP32)。” [玫瑰]【人工智能公共算力服务平台已于近期投用,运营商深
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2023-04-18 23:06:11
兴证通信:继续重点推荐中瓷电子
🔥【近期市场杂音澄清】#800G光模块确定用陶瓷基座(submount)! 光模块封装分为 ①气密性(用于电信和数通长距离)——封装以陶瓷管壳+陶瓷基座为主 ②非气密性(用于数通中短距离)——封装以陶瓷基座为主。 #因此光模块都要用到陶瓷,是基本常识! [玫瑰]继续重点推荐中瓷电子[玫瑰] 🔥不管后面谁加单800G都绕不开,800G陶瓷外壳国内#唯一供应商【中瓷电子】,真正800G光模块“卖铲人”! 🔥相较光模块陶瓷外壳,公司在#陶瓷加热&静电卡盘,等半导体设备用精密陶瓷领域更具看点,引领
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2023-04-18 22:59:47
微软拟推出人工智能芯片 【华西计算机 刘泽晶团队】
🔥微软拟推出人工智能芯片 【华西计算机 刘泽晶团队】 1⃣微软拟推出人工智能芯片,助力大语言模型。根据2023年4月18日钛媒体App消息,微软准备推出人工智能芯片,为大型语言模型提供动力。报道指出,亚马逊、谷歌和Facebook等科技巨头也在开发自家内部芯片。 2⃣算力储备军备赛已开启。微软、英伟达等科技巨头纷纷加入算力储备竞赛,我们认为科技巨头开启算力储备战的目的即快速抢占市场,从而具备先发优势,同样也侧面反映出全球算力市场具有高需求性和高爆发性。 3⃣再次重申强调算力在大模型的背景下势必
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美国IRA法案更新:锂电国内供给链未被限制,大利好
【华创电新黄麟团队】美国IRA法案更新:锂电国内供给链未被限制,大利好!-20230417 ⚡4.17日美国政府更新了IRA试行规则,细则变化不大,未限制国内供应实体清单!超预期! ➡️点评 ◆IRA细则梳理:所谓美国比例为价值增量占比(即加工费,电池组件的价值减去组成电池组件的材料价值),我们测算目前单wh#电池组件的价值增量约0.25-0.3元,其中电芯约72%,正极约17%,其他环节合计约11%,若电池建厂25年以前材料供应不受影响,正极建厂28年以前材料供应不受影响,而#关键矿物考核美国
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恩捷股份
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【兴证通信】中瓷电子预期差在哪?
[红包]【兴证通信】中瓷电子预期差在哪?20230417 [太阳]1、静电卡盘和陶瓷加热器是否量产? 市场对公司静电卡盘量产能力仍有担心(因为壁垒太高),公司4月12日业绩说明会总经理明确回答2022年重大突破是陶瓷加热器和静电卡盘的国产化,3月发布的2022年年报也披露了2022年收入超800万;静电卡盘和陶瓷加热器均实现量产突破,交付头部半导体设备厂商,今年已经在放量。 [太阳]2、竞争格局是不是真的那么好? 市场担心有几家别的公司也能做,目前来看,国内只有中瓷电子实现了高难度静电卡盘量产,
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