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全梭哈的老司机

2022-11-25 16:29:13

森鹰窗业VS欧派家居

门窗行业格局“大市场、小公司”——行业集中度第一，门窗行业呈现“大行业、小公司”的格局。一方面存在巨大的市场，同时市场参与者以中小企业为主，各类门窗企业超过10万，TOP10 企业总市场占有率不足5%。具有系统门窗生产制造能力的不足百家。因此未来3-5年，门窗品牌集中度和市场占有率有望大幅度提升。参考国际门窗市场： 1、日本最大的门窗企业YKK AP（对，就是全球最大的拉链企业，事业部叫发斯宁），2020财年铝合金门窗收入约215亿元人民币，值得一提的是，他的门窗收入大概是拉链的1.7倍，本

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森鹰窗业
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欧派家居

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2022-11-24 18:08:48

【兴证建材】森鹰窗业：产能扩张+进军中端产品，长期空间大

1）森鹰为铝包木窗最大企业，市占率低、空间大。窗户行业为大市场、小公司，无外资品牌龙头，行业处于野蛮生长，森鹰是唯一正宗的上市公司。窗户市场规模2100亿元，预计中高端市场735亿元；随着绿色建筑推广、门窗节能标准提升，中高端门窗的市场规模继续增长。森鹰窗业为铝包木窗最大企业，定位高端，21年收入9.6亿元，市占率低，提升空间大。 2）产能持续增长。2021年末哈尔滨+南京合计60万平米产能，产量52万平米，借助IPO，产能有望在2024年达到100万平米，2026年产量有望达到150万平米，复

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2022-11-22 19:48:12

森鹰窗业董事长边书平中外管理案例访学分享-招商-慧亚招商网

https://m.jia400.com/news/91583.html?from_mid=233579&from_id=3

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2022-11-22 19:44:04

森鹰窗业总结

【一】对的生意： ✅商业模式总结： 1、行业：整个窗大行业跟随城镇化是缓慢增长的。其中铝包木窗行业目前是3%的增幅，相对快一些。整个窗行业产值过万亿，目前铝包木窗市场整体营收才过40亿，占比不到0.5%，替代空间巨大。符合节能环保的碳中和大趋势。 2、垄断（竞争性）： 1）差异化产品：公司从欧洲采购顶级生产设备及部分原材料，结合自身的专利技术，生产出高端优质的产品，定位高端，符合消费升级的大趋势。 2）利基市场：同类产品，其他公司没有森鹰的质量、技术、品牌、规模效应，而且森鹰是第一家上市公司以及

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森鹰窗业

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2022-11-18 17:23:12

森鹰窗业：行业格局优于三棵树，小欧派

Q：公司主要情况？ A：森鹰窗业成立于1998年，20 余年来始终致力于节能美窗的研发生产。2017年开始推出工业全程透明化制造展示，拥有荣获吉尼斯世界纪录的世界最大被动式工厂，集中了世界一流木窗加工设备、森鹰专利制窗工艺。森鹰专利铝型材经过切割、焊接、喷土等工序，最终成为木窗最好的外衣。玻璃占据75%以上的面积，公司率先自建玻璃深加工车间，集合欧洲顶级加工设备。2021是中国碳中和元年，2030碳达峰、2060 碳中和提出，让更多的人们开始关注环保。建筑行业作为三大耗能领域之一，碳中和的实现

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森鹰窗业

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2022-11-17 12:13:56

森鹰窗业：小而美地产链

🌹1、低渗透率下，铝包木门窗行业持续增长。当前铝包木门窗在整个门窗行业渗透率仅约13%且持续提升。在建筑地产行业整体不景气情况下，19-21年铝包木门窗销量分别为345.5万平米、385.2平米、428.9万平米，2022年预计可达479万平米。 🌹2、行业较为分散，公司作为龙一有望持续提升份额。铝包木门窗全行业企业数量约500家，企业规模较小且分散。2017-2019年度，公司在铝包木窗排名第一，市占率15%，市占率提升空间较大。 🌹3、公司产品议价能力强，现金流良好。2019年-

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华光环能近期基本面梳理

核心观点: 1.公司的收入分类:1)装备制造，收入占比约 30%，过去以传统燃煤和循环流化床锅炉为主，目前垃圾焚烧锅炉，燃机余热炉，特色固废处置炉等发展势头明显，火电灵活性改造，CCUS，水电解制氢等新技术即将落地。2)工程业务，收入占比约 30~35%，主要分为两条线:一是环保工程，包括固废处置，餐厨垃圾，市政污泥处置等;二是电力工程，包括光伏 EPC 等。3)运营，收入占比约为 35%~ 40%，主要分为两条线:一是环保综合运营服务，包括垃圾焚烧配套的市政污泥，餐厨垃圾处置等; 二是热

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华光环能

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2022-11-08 11:07:15

一文看懂【金山办公】B端业务布局

金山办公作为国产办公软件的龙头公司，其产品在C端已经占据了绝对优势；伴随正版化趋势的发展，B端市场前景广阔，成为公司新的发力重点。本文从B端入手，梳理金山办公B端业务布局，供各位投资者参考。一、B端受益正版化及信创，授权、订阅两翼齐飞金山办公B端业务的发展大致可分为以下三个阶段： 1）第一阶段（1989-2015年）：WPS1.0诞生于1989年，诞生之初基本垄断中文软件市场，后被微软Office超越，直至2001年，政府开始正版软件采购，公司产品在B端业务开始有起色，这个阶段公司产品主要是

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金山办公

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2022-11-07 12:21:24

罗欣药业交流 2022年11月4日

背景介绍: 公司第一家制药厂于 1996 年在山东建成，2005 年香港 H 股上市，之后 2014 年成立上海研发中心，转型创新药。2017 年公司在香港完成私有化并在 2020 年于 A 股上市。2021 年公司推出了首个儿童用盐酸氨溴索喷雾剂(罗润畅)，2022 年 4 月自研的 P-CAB 一类新药替戈拉生(泰欣赞)成功上市，目前获批的适应症是反流性食管炎，另外两个适应症十二指肠溃疡与幽门螺旋杆菌感染正处于 3 期临床阶段。公司目前拥有上海和山东两大研发基地，生产基地有 5 个

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罗欣药业

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2022-11-06 12:52:05

金山办公与华为达成战略合作，共建全场景鸿蒙办公生态

据证券时报报道，金山办公与华为11月5日签订战略合作备忘录，进一步依托于双方的软硬件能力，在鸿蒙生态领域展开深度合作，携手探索更多全场景协同办公解决方案。华为将提供全生命周期服务平台和开发套件，助力金山办公低成本、低门槛，快速接入鸿蒙生态。金山办公将进一步强化与完善产品能力，逐步将WPS及其他旗下产品适配华为1+8+N设备，对接1+8+N设备的开放性服务。【金山办公】核心逻辑： 1.信创市场化核心龙头，竞争优势越发显著。公司做为国内办公软件龙头，产品及技术具有全球竞争力，并充分受益于政策红

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2022-11-04 14:30:00

赞宇科技，拐点+巨大空间

问:公司头寸的体量大概有多少? 答:油化板块大约5、6万吨头寸;表活最大产品AES，脂肪醇占1/3，1吨脂肪醇可以做3吨AES，AES 多的时候有5万吨头寸(脂肪醇1万多吨)。问:问四季度跌价这块怎么看? 答:如果原料价格不再下探，估计跌价就会基本消化完了。无论是脂肪醇还是油脂，低点都已经出现过，像油脂已经开始回升了。问:油脂价格后续怎么看? 答:整体来看，棕榈油低点已经突破每吨7000元，这个价格历史上看还是相对合理或者中等偏高一点的水平。我们主要就是控制好头寸，以库存金额为主要标的进

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赞宇科技

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2022-11-03 10:24:13

【国盛计算机】金山办公

双订阅制快速推进，国产办公云领军成长性持续验证_20221027 事件：10月26日，公司发布2022年第三季度报告，实现营业收入10.04亿元，同比增长24.35%；归属于上市公司股东的净利润2.93亿元，同比降低1.91%，超出市场预期。个人订阅付费维持高增，云产品及服务体验不断优化。1）Q3单季度，公司实现国内个人办公服务订阅业务5.17亿元收入，同比增长43%，主要系随着个人用户基数不断扩大，公司加强个人产品服务体验，提升用户活跃度及使用黏性，促使会员属性持续向长期转化，推动国内个人办

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2022-11-03 10:16:06

【安全】龙头公司【金山办公】最受益

不信消息相信逻辑。都学会了跟着政策炒，接下来可能要再下沉，以聪明的社会民间资本的视角选方向，哪些方向资本会形成合力去追逐，财政只是杠杆，撬动社会资本是靠政策和基本面共振。很多【安全】问题亟待解决，这个阶段可能要提高对【信创】的重视，这次要重点关注龙头【金山办公】。本次信创行情计算机行业可能要配合宏观策略思维来看，宏观环境、政策环境结合行业，龙头公司要承担社会责任，也最受益。首推【金山办公】核心逻辑： 1.信创市场化核心龙头，竞争优势越发显著。公司做为国内办公软件龙头，产品及技术具有全球竞争

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2022-11-02 22:09:48

20221101 科研仪器座谈会

科研领域的国家战略规划 • 创新供应链“卡脖子”必须解决：虽然我国论文发表量已达世界第一，但论文验证的是海外的理论、实验使用的是海外的仪器。创新供应链上是很被卡脖子的。“ershida”报告中，第一次将教育、科技、人才作为一体探讨，其核心目标就是突破卡脖子。 • 科研经费会持续增长：2018年前，我国财政比较充裕，科研投入增长较快。最近虽然经济、财政有一些困难，但是科研投入不会减少。 • 投入的重点：科研仪器领域，“ershida”体现出的方向有“卡脖子”和“以人为本”。“卡脖子”涵盖军工仪器（

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2022-10-28 14:40:52

聚光科技最新交流

核心要点小结 1.谱育情况：1）Q1-3公司新签合同总量约29亿，其中谱育新签订单约10亿（+45%），约50%是非环境，非环境里政府类大约占35%、第三方大约占20%、企业占25%、高校占10%，科研院所占7%-8%；2）谱育前三季度收入约5.5亿，亏损约1亿。 2.贴息贷款相关：1）现状：各个院校对产品需求较大，绝大多数学校已申请且获得审批，额度较大。公司9月底获得明确通知，随后迅速部署，目前覆盖效果良好，数据仍在持续增长；2）订单主要来源：（1）第一批：存量需求，贴息政策出台前已形成采购计

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森鹰窗业VS欧派家居

门窗行业格局“大市场、小公司”——行业集中度第一，门窗行业呈现“大行业、小公司”的格局。一方面存在巨大的市场，同时市场参与者以中小企业为主，各类门窗企业超过10万，TOP10 企业总市场占有率不足5%。具有系统门窗生产制造能力的不足百家。因此未来3-5年，门窗品牌集中度和市场占有率有望大幅度提升。参考国际门窗市场： 1、日本最大的门窗企业YKK AP（对，就是全球最大的拉链企业，事业部叫发斯宁），2020财年铝合金门窗收入约215亿元人民币，值得一提的是，他的门窗收入大概是拉链的1.7倍，本

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【兴证建材】森鹰窗业：产能扩张+进军中端产品，长期空间大

1）森鹰为铝包木窗最大企业，市占率低、空间大。窗户行业为大市场、小公司，无外资品牌龙头，行业处于野蛮生长，森鹰是唯一正宗的上市公司。窗户市场规模2100亿元，预计中高端市场735亿元；随着绿色建筑推广、门窗节能标准提升，中高端门窗的市场规模继续增长。森鹰窗业为铝包木窗最大企业，定位高端，21年收入9.6亿元，市占率低，提升空间大。 2）产能持续增长。2021年末哈尔滨+南京合计60万平米产能，产量52万平米，借助IPO，产能有望在2024年达到100万平米，2026年产量有望达到150万平米，复

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森鹰窗业总结

【一】对的生意： ✅商业模式总结： 1、行业：整个窗大行业跟随城镇化是缓慢增长的。其中铝包木窗行业目前是3%的增幅，相对快一些。整个窗行业产值过万亿，目前铝包木窗市场整体营收才过40亿，占比不到0.5%，替代空间巨大。符合节能环保的碳中和大趋势。 2、垄断（竞争性）： 1）差异化产品：公司从欧洲采购顶级生产设备及部分原材料，结合自身的专利技术，生产出高端优质的产品，定位高端，符合消费升级的大趋势。 2）利基市场：同类产品，其他公司没有森鹰的质量、技术、品牌、规模效应，而且森鹰是第一家上市公司以及

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森鹰窗业：行业格局优于三棵树，小欧派

Q：公司主要情况？ A：森鹰窗业成立于1998年，20 余年来始终致力于节能美窗的研发生产。2017年开始推出工业全程透明化制造展示，拥有荣获吉尼斯世界纪录的世界最大被动式工厂，集中了世界一流木窗加工设备、森鹰专利制窗工艺。森鹰专利铝型材经过切割、焊接、喷土等工序，最终成为木窗最好的外衣。玻璃占据75%以上的面积，公司率先自建玻璃深加工车间，集合欧洲顶级加工设备。2021是中国碳中和元年，2030碳达峰、2060 碳中和提出，让更多的人们开始关注环保。建筑行业作为三大耗能领域之一，碳中和的实现

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森鹰窗业：小而美地产链

🌹1、低渗透率下，铝包木门窗行业持续增长。当前铝包木门窗在整个门窗行业渗透率仅约13%且持续提升。在建筑地产行业整体不景气情况下，19-21年铝包木门窗销量分别为345.5万平米、385.2平米、428.9万平米，2022年预计可达479万平米。 🌹2、行业较为分散，公司作为龙一有望持续提升份额。铝包木门窗全行业企业数量约500家，企业规模较小且分散。2017-2019年度，公司在铝包木窗排名第一，市占率15%，市占率提升空间较大。 🌹3、公司产品议价能力强，现金流良好。2019年-

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华光环能近期基本面梳理

核心观点: 1.公司的收入分类:1)装备制造，收入占比约 30%，过去以传统燃煤和循环流化床锅炉为主，目前垃圾焚烧锅炉，燃机余热炉，特色固废处置炉等发展势头明显，火电灵活性改造，CCUS，水电解制氢等新技术即将落地。2)工程业务，收入占比约 30~35%，主要分为两条线:一是环保工程，包括固废处置，餐厨垃圾，市政污泥处置等;二是电力工程，包括光伏 EPC 等。3)运营，收入占比约为 35%~ 40%，主要分为两条线:一是环保综合运营服务，包括垃圾焚烧配套的市政污泥，餐厨垃圾处置等; 二是热

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一文看懂【金山办公】B端业务布局

金山办公作为国产办公软件的龙头公司，其产品在C端已经占据了绝对优势；伴随正版化趋势的发展，B端市场前景广阔，成为公司新的发力重点。本文从B端入手，梳理金山办公B端业务布局，供各位投资者参考。一、B端受益正版化及信创，授权、订阅两翼齐飞金山办公B端业务的发展大致可分为以下三个阶段： 1）第一阶段（1989-2015年）：WPS1.0诞生于1989年，诞生之初基本垄断中文软件市场，后被微软Office超越，直至2001年，政府开始正版软件采购，公司产品在B端业务开始有起色，这个阶段公司产品主要是

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罗欣药业交流 2022年11月4日

背景介绍: 公司第一家制药厂于 1996 年在山东建成，2005 年香港 H 股上市，之后 2014 年成立上海研发中心，转型创新药。2017 年公司在香港完成私有化并在 2020 年于 A 股上市。2021 年公司推出了首个儿童用盐酸氨溴索喷雾剂(罗润畅)，2022 年 4 月自研的 P-CAB 一类新药替戈拉生(泰欣赞)成功上市，目前获批的适应症是反流性食管炎，另外两个适应症十二指肠溃疡与幽门螺旋杆菌感染正处于 3 期临床阶段。公司目前拥有上海和山东两大研发基地，生产基地有 5 个

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金山办公与华为达成战略合作，共建全场景鸿蒙办公生态

据证券时报报道，金山办公与华为11月5日签订战略合作备忘录，进一步依托于双方的软硬件能力，在鸿蒙生态领域展开深度合作，携手探索更多全场景协同办公解决方案。华为将提供全生命周期服务平台和开发套件，助力金山办公低成本、低门槛，快速接入鸿蒙生态。金山办公将进一步强化与完善产品能力，逐步将WPS及其他旗下产品适配华为1+8+N设备，对接1+8+N设备的开放性服务。【金山办公】核心逻辑： 1.信创市场化核心龙头，竞争优势越发显著。公司做为国内办公软件龙头，产品及技术具有全球竞争力，并充分受益于政策红

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赞宇科技，拐点+巨大空间

问:公司头寸的体量大概有多少? 答:油化板块大约5、6万吨头寸;表活最大产品AES，脂肪醇占1/3，1吨脂肪醇可以做3吨AES，AES 多的时候有5万吨头寸(脂肪醇1万多吨)。问:问四季度跌价这块怎么看? 答:如果原料价格不再下探，估计跌价就会基本消化完了。无论是脂肪醇还是油脂，低点都已经出现过，像油脂已经开始回升了。问:油脂价格后续怎么看? 答:整体来看，棕榈油低点已经突破每吨7000元，这个价格历史上看还是相对合理或者中等偏高一点的水平。我们主要就是控制好头寸，以库存金额为主要标的进

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双订阅制快速推进，国产办公云领军成长性持续验证_20221027 事件：10月26日，公司发布2022年第三季度报告，实现营业收入10.04亿元，同比增长24.35%；归属于上市公司股东的净利润2.93亿元，同比降低1.91%，超出市场预期。个人订阅付费维持高增，云产品及服务体验不断优化。1）Q3单季度，公司实现国内个人办公服务订阅业务5.17亿元收入，同比增长43%，主要系随着个人用户基数不断扩大，公司加强个人产品服务体验，提升用户活跃度及使用黏性，促使会员属性持续向长期转化，推动国内个人办

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不信消息相信逻辑。都学会了跟着政策炒，接下来可能要再下沉，以聪明的社会民间资本的视角选方向，哪些方向资本会形成合力去追逐，财政只是杠杆，撬动社会资本是靠政策和基本面共振。很多【安全】问题亟待解决，这个阶段可能要提高对【信创】的重视，这次要重点关注龙头【金山办公】。本次信创行情计算机行业可能要配合宏观策略思维来看，宏观环境、政策环境结合行业，龙头公司要承担社会责任，也最受益。首推【金山办公】核心逻辑： 1.信创市场化核心龙头，竞争优势越发显著。公司做为国内办公软件龙头，产品及技术具有全球竞争

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20221101 科研仪器座谈会

科研领域的国家战略规划 • 创新供应链“卡脖子”必须解决：虽然我国论文发表量已达世界第一，但论文验证的是海外的理论、实验使用的是海外的仪器。创新供应链上是很被卡脖子的。“ershida”报告中，第一次将教育、科技、人才作为一体探讨，其核心目标就是突破卡脖子。 • 科研经费会持续增长：2018年前，我国财政比较充裕，科研投入增长较快。最近虽然经济、财政有一些困难，但是科研投入不会减少。 • 投入的重点：科研仪器领域，“ershida”体现出的方向有“卡脖子”和“以人为本”。“卡脖子”涵盖军工仪器（

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核心要点小结 1.谱育情况：1）Q1-3公司新签合同总量约29亿，其中谱育新签订单约10亿（+45%），约50%是非环境，非环境里政府类大约占35%、第三方大约占20%、企业占25%、高校占10%，科研院所占7%-8%；2）谱育前三季度收入约5.5亿，亏损约1亿。 2.贴息贷款相关：1）现状：各个院校对产品需求较大，绝大多数学校已申请且获得审批，额度较大。公司9月底获得明确通知，随后迅速部署，目前覆盖效果良好，数据仍在持续增长；2）订单主要来源：（1）第一批：存量需求，贴息政策出台前已形成采购计

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门窗行业格局“大市场、小公司”——行业集中度第一，门窗行业呈现“大行业、小公司”的格局。一方面存在巨大的市场，同时市场参与者以中小企业为主，各类门窗企业超过10万，TOP10 企业总市场占有率不足5%。具有系统门窗生产制造能力的不足百家。因此未来3-5年，门窗品牌集中度和市场占有率有望大幅度提升。参考国际门窗市场： 1、日本最大的门窗企业YKK AP（对，就是全球最大的拉链企业，事业部叫发斯宁），2020财年铝合金门窗收入约215亿元人民币，值得一提的是，他的门窗收入大概是拉链的1.7倍，本

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【兴证建材】森鹰窗业：产能扩张+进军中端产品，长期空间大

1）森鹰为铝包木窗最大企业，市占率低、空间大。窗户行业为大市场、小公司，无外资品牌龙头，行业处于野蛮生长，森鹰是唯一正宗的上市公司。窗户市场规模2100亿元，预计中高端市场735亿元；随着绿色建筑推广、门窗节能标准提升，中高端门窗的市场规模继续增长。森鹰窗业为铝包木窗最大企业，定位高端，21年收入9.6亿元，市占率低，提升空间大。 2）产能持续增长。2021年末哈尔滨+南京合计60万平米产能，产量52万平米，借助IPO，产能有望在2024年达到100万平米，2026年产量有望达到150万平米，复

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森鹰窗业董事长边书平中外管理案例访学分享-招商-慧亚招商网

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森鹰窗业总结

【一】对的生意： ✅商业模式总结： 1、行业：整个窗大行业跟随城镇化是缓慢增长的。其中铝包木窗行业目前是3%的增幅，相对快一些。整个窗行业产值过万亿，目前铝包木窗市场整体营收才过40亿，占比不到0.5%，替代空间巨大。符合节能环保的碳中和大趋势。 2、垄断（竞争性）： 1）差异化产品：公司从欧洲采购顶级生产设备及部分原材料，结合自身的专利技术，生产出高端优质的产品，定位高端，符合消费升级的大趋势。 2）利基市场：同类产品，其他公司没有森鹰的质量、技术、品牌、规模效应，而且森鹰是第一家上市公司以及

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森鹰窗业：行业格局优于三棵树，小欧派

Q：公司主要情况？ A：森鹰窗业成立于1998年，20 余年来始终致力于节能美窗的研发生产。2017年开始推出工业全程透明化制造展示，拥有荣获吉尼斯世界纪录的世界最大被动式工厂，集中了世界一流木窗加工设备、森鹰专利制窗工艺。森鹰专利铝型材经过切割、焊接、喷土等工序，最终成为木窗最好的外衣。玻璃占据75%以上的面积，公司率先自建玻璃深加工车间，集合欧洲顶级加工设备。2021是中国碳中和元年，2030碳达峰、2060 碳中和提出，让更多的人们开始关注环保。建筑行业作为三大耗能领域之一，碳中和的实现

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森鹰窗业：小而美地产链

🌹1、低渗透率下，铝包木门窗行业持续增长。当前铝包木门窗在整个门窗行业渗透率仅约13%且持续提升。在建筑地产行业整体不景气情况下，19-21年铝包木门窗销量分别为345.5万平米、385.2平米、428.9万平米，2022年预计可达479万平米。 🌹2、行业较为分散，公司作为龙一有望持续提升份额。铝包木门窗全行业企业数量约500家，企业规模较小且分散。2017-2019年度，公司在铝包木窗排名第一，市占率15%，市占率提升空间较大。 🌹3、公司产品议价能力强，现金流良好。2019年-

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华光环能近期基本面梳理

核心观点: 1.公司的收入分类:1)装备制造，收入占比约 30%，过去以传统燃煤和循环流化床锅炉为主，目前垃圾焚烧锅炉，燃机余热炉，特色固废处置炉等发展势头明显，火电灵活性改造，CCUS，水电解制氢等新技术即将落地。2)工程业务，收入占比约 30~35%，主要分为两条线:一是环保工程，包括固废处置，餐厨垃圾，市政污泥处置等;二是电力工程，包括光伏 EPC 等。3)运营，收入占比约为 35%~ 40%，主要分为两条线:一是环保综合运营服务，包括垃圾焚烧配套的市政污泥，餐厨垃圾处置等; 二是热

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华光环能

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2022-11-08 11:07:15

一文看懂【金山办公】B端业务布局

金山办公作为国产办公软件的龙头公司，其产品在C端已经占据了绝对优势；伴随正版化趋势的发展，B端市场前景广阔，成为公司新的发力重点。本文从B端入手，梳理金山办公B端业务布局，供各位投资者参考。一、B端受益正版化及信创，授权、订阅两翼齐飞金山办公B端业务的发展大致可分为以下三个阶段： 1）第一阶段（1989-2015年）：WPS1.0诞生于1989年，诞生之初基本垄断中文软件市场，后被微软Office超越，直至2001年，政府开始正版软件采购，公司产品在B端业务开始有起色，这个阶段公司产品主要是

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罗欣药业交流 2022年11月4日

背景介绍: 公司第一家制药厂于 1996 年在山东建成，2005 年香港 H 股上市，之后 2014 年成立上海研发中心，转型创新药。2017 年公司在香港完成私有化并在 2020 年于 A 股上市。2021 年公司推出了首个儿童用盐酸氨溴索喷雾剂(罗润畅)，2022 年 4 月自研的 P-CAB 一类新药替戈拉生(泰欣赞)成功上市，目前获批的适应症是反流性食管炎，另外两个适应症十二指肠溃疡与幽门螺旋杆菌感染正处于 3 期临床阶段。公司目前拥有上海和山东两大研发基地，生产基地有 5 个

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金山办公与华为达成战略合作，共建全场景鸿蒙办公生态

据证券时报报道，金山办公与华为11月5日签订战略合作备忘录，进一步依托于双方的软硬件能力，在鸿蒙生态领域展开深度合作，携手探索更多全场景协同办公解决方案。华为将提供全生命周期服务平台和开发套件，助力金山办公低成本、低门槛，快速接入鸿蒙生态。金山办公将进一步强化与完善产品能力，逐步将WPS及其他旗下产品适配华为1+8+N设备，对接1+8+N设备的开放性服务。【金山办公】核心逻辑： 1.信创市场化核心龙头，竞争优势越发显著。公司做为国内办公软件龙头，产品及技术具有全球竞争力，并充分受益于政策红

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赞宇科技，拐点+巨大空间

问:公司头寸的体量大概有多少? 答:油化板块大约5、6万吨头寸;表活最大产品AES，脂肪醇占1/3，1吨脂肪醇可以做3吨AES，AES 多的时候有5万吨头寸(脂肪醇1万多吨)。问:问四季度跌价这块怎么看? 答:如果原料价格不再下探，估计跌价就会基本消化完了。无论是脂肪醇还是油脂，低点都已经出现过，像油脂已经开始回升了。问:油脂价格后续怎么看? 答:整体来看，棕榈油低点已经突破每吨7000元，这个价格历史上看还是相对合理或者中等偏高一点的水平。我们主要就是控制好头寸，以库存金额为主要标的进

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【国盛计算机】金山办公

双订阅制快速推进，国产办公云领军成长性持续验证_20221027 事件：10月26日，公司发布2022年第三季度报告，实现营业收入10.04亿元，同比增长24.35%；归属于上市公司股东的净利润2.93亿元，同比降低1.91%，超出市场预期。个人订阅付费维持高增，云产品及服务体验不断优化。1）Q3单季度，公司实现国内个人办公服务订阅业务5.17亿元收入，同比增长43%，主要系随着个人用户基数不断扩大，公司加强个人产品服务体验，提升用户活跃度及使用黏性，促使会员属性持续向长期转化，推动国内个人办

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【安全】龙头公司【金山办公】最受益

不信消息相信逻辑。都学会了跟着政策炒，接下来可能要再下沉，以聪明的社会民间资本的视角选方向，哪些方向资本会形成合力去追逐，财政只是杠杆，撬动社会资本是靠政策和基本面共振。很多【安全】问题亟待解决，这个阶段可能要提高对【信创】的重视，这次要重点关注龙头【金山办公】。本次信创行情计算机行业可能要配合宏观策略思维来看，宏观环境、政策环境结合行业，龙头公司要承担社会责任，也最受益。首推【金山办公】核心逻辑： 1.信创市场化核心龙头，竞争优势越发显著。公司做为国内办公软件龙头，产品及技术具有全球竞争

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20221101 科研仪器座谈会

科研领域的国家战略规划 • 创新供应链“卡脖子”必须解决：虽然我国论文发表量已达世界第一，但论文验证的是海外的理论、实验使用的是海外的仪器。创新供应链上是很被卡脖子的。“ershida”报告中，第一次将教育、科技、人才作为一体探讨，其核心目标就是突破卡脖子。 • 科研经费会持续增长：2018年前，我国财政比较充裕，科研投入增长较快。最近虽然经济、财政有一些困难，但是科研投入不会减少。 • 投入的重点：科研仪器领域，“ershida”体现出的方向有“卡脖子”和“以人为本”。“卡脖子”涵盖军工仪器（

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聚光科技最新交流

核心要点小结 1.谱育情况：1）Q1-3公司新签合同总量约29亿，其中谱育新签订单约10亿（+45%），约50%是非环境，非环境里政府类大约占35%、第三方大约占20%、企业占25%、高校占10%，科研院所占7%-8%；2）谱育前三季度收入约5.5亿，亏损约1亿。 2.贴息贷款相关：1）现状：各个院校对产品需求较大，绝大多数学校已申请且获得审批，额度较大。公司9月底获得明确通知，随后迅速部署，目前覆盖效果良好，数据仍在持续增长；2）订单主要来源：（1）第一批：存量需求，贴息政策出台前已形成采购计

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森鹰窗业VS欧派家居

门窗行业格局“大市场、小公司”——行业集中度第一，门窗行业呈现“大行业、小公司”的格局。一方面存在巨大的市场，同时市场参与者以中小企业为主，各类门窗企业超过10万，TOP10 企业总市场占有率不足5%。具有系统门窗生产制造能力的不足百家。因此未来3-5年，门窗品牌集中度和市场占有率有望大幅度提升。参考国际门窗市场： 1、日本最大的门窗企业YKK AP（对，就是全球最大的拉链企业，事业部叫发斯宁），2020财年铝合金门窗收入约215亿元人民币，值得一提的是，他的门窗收入大概是拉链的1.7倍，本

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【兴证建材】森鹰窗业：产能扩张+进军中端产品，长期空间大

1）森鹰为铝包木窗最大企业，市占率低、空间大。窗户行业为大市场、小公司，无外资品牌龙头，行业处于野蛮生长，森鹰是唯一正宗的上市公司。窗户市场规模2100亿元，预计中高端市场735亿元；随着绿色建筑推广、门窗节能标准提升，中高端门窗的市场规模继续增长。森鹰窗业为铝包木窗最大企业，定位高端，21年收入9.6亿元，市占率低，提升空间大。 2）产能持续增长。2021年末哈尔滨+南京合计60万平米产能，产量52万平米，借助IPO，产能有望在2024年达到100万平米，2026年产量有望达到150万平米，复

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【一】对的生意： ✅商业模式总结： 1、行业：整个窗大行业跟随城镇化是缓慢增长的。其中铝包木窗行业目前是3%的增幅，相对快一些。整个窗行业产值过万亿，目前铝包木窗市场整体营收才过40亿，占比不到0.5%，替代空间巨大。符合节能环保的碳中和大趋势。 2、垄断（竞争性）： 1）差异化产品：公司从欧洲采购顶级生产设备及部分原材料，结合自身的专利技术，生产出高端优质的产品，定位高端，符合消费升级的大趋势。 2）利基市场：同类产品，其他公司没有森鹰的质量、技术、品牌、规模效应，而且森鹰是第一家上市公司以及

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森鹰窗业：行业格局优于三棵树，小欧派

Q：公司主要情况？ A：森鹰窗业成立于1998年，20 余年来始终致力于节能美窗的研发生产。2017年开始推出工业全程透明化制造展示，拥有荣获吉尼斯世界纪录的世界最大被动式工厂，集中了世界一流木窗加工设备、森鹰专利制窗工艺。森鹰专利铝型材经过切割、焊接、喷土等工序，最终成为木窗最好的外衣。玻璃占据75%以上的面积，公司率先自建玻璃深加工车间，集合欧洲顶级加工设备。2021是中国碳中和元年，2030碳达峰、2060 碳中和提出，让更多的人们开始关注环保。建筑行业作为三大耗能领域之一，碳中和的实现

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森鹰窗业：小而美地产链

🌹1、低渗透率下，铝包木门窗行业持续增长。当前铝包木门窗在整个门窗行业渗透率仅约13%且持续提升。在建筑地产行业整体不景气情况下，19-21年铝包木门窗销量分别为345.5万平米、385.2平米、428.9万平米，2022年预计可达479万平米。 🌹2、行业较为分散，公司作为龙一有望持续提升份额。铝包木门窗全行业企业数量约500家，企业规模较小且分散。2017-2019年度，公司在铝包木窗排名第一，市占率15%，市占率提升空间较大。 🌹3、公司产品议价能力强，现金流良好。2019年-

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华光环能近期基本面梳理

核心观点: 1.公司的收入分类:1)装备制造，收入占比约 30%，过去以传统燃煤和循环流化床锅炉为主，目前垃圾焚烧锅炉，燃机余热炉，特色固废处置炉等发展势头明显，火电灵活性改造，CCUS，水电解制氢等新技术即将落地。2)工程业务，收入占比约 30~35%，主要分为两条线:一是环保工程，包括固废处置，餐厨垃圾，市政污泥处置等;二是电力工程，包括光伏 EPC 等。3)运营，收入占比约为 35%~ 40%，主要分为两条线:一是环保综合运营服务，包括垃圾焚烧配套的市政污泥，餐厨垃圾处置等; 二是热

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金山办公作为国产办公软件的龙头公司，其产品在C端已经占据了绝对优势；伴随正版化趋势的发展，B端市场前景广阔，成为公司新的发力重点。本文从B端入手，梳理金山办公B端业务布局，供各位投资者参考。一、B端受益正版化及信创，授权、订阅两翼齐飞金山办公B端业务的发展大致可分为以下三个阶段： 1）第一阶段（1989-2015年）：WPS1.0诞生于1989年，诞生之初基本垄断中文软件市场，后被微软Office超越，直至2001年，政府开始正版软件采购，公司产品在B端业务开始有起色，这个阶段公司产品主要是

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背景介绍: 公司第一家制药厂于 1996 年在山东建成，2005 年香港 H 股上市，之后 2014 年成立上海研发中心，转型创新药。2017 年公司在香港完成私有化并在 2020 年于 A 股上市。2021 年公司推出了首个儿童用盐酸氨溴索喷雾剂(罗润畅)，2022 年 4 月自研的 P-CAB 一类新药替戈拉生(泰欣赞)成功上市，目前获批的适应症是反流性食管炎，另外两个适应症十二指肠溃疡与幽门螺旋杆菌感染正处于 3 期临床阶段。公司目前拥有上海和山东两大研发基地，生产基地有 5 个

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金山办公与华为达成战略合作，共建全场景鸿蒙办公生态

据证券时报报道，金山办公与华为11月5日签订战略合作备忘录，进一步依托于双方的软硬件能力，在鸿蒙生态领域展开深度合作，携手探索更多全场景协同办公解决方案。华为将提供全生命周期服务平台和开发套件，助力金山办公低成本、低门槛，快速接入鸿蒙生态。金山办公将进一步强化与完善产品能力，逐步将WPS及其他旗下产品适配华为1+8+N设备，对接1+8+N设备的开放性服务。【金山办公】核心逻辑： 1.信创市场化核心龙头，竞争优势越发显著。公司做为国内办公软件龙头，产品及技术具有全球竞争力，并充分受益于政策红

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问:公司头寸的体量大概有多少? 答:油化板块大约5、6万吨头寸;表活最大产品AES，脂肪醇占1/3，1吨脂肪醇可以做3吨AES，AES 多的时候有5万吨头寸(脂肪醇1万多吨)。问:问四季度跌价这块怎么看? 答:如果原料价格不再下探，估计跌价就会基本消化完了。无论是脂肪醇还是油脂，低点都已经出现过，像油脂已经开始回升了。问:油脂价格后续怎么看? 答:整体来看，棕榈油低点已经突破每吨7000元，这个价格历史上看还是相对合理或者中等偏高一点的水平。我们主要就是控制好头寸，以库存金额为主要标的进

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【国盛计算机】金山办公

双订阅制快速推进，国产办公云领军成长性持续验证_20221027 事件：10月26日，公司发布2022年第三季度报告，实现营业收入10.04亿元，同比增长24.35%；归属于上市公司股东的净利润2.93亿元，同比降低1.91%，超出市场预期。个人订阅付费维持高增，云产品及服务体验不断优化。1）Q3单季度，公司实现国内个人办公服务订阅业务5.17亿元收入，同比增长43%，主要系随着个人用户基数不断扩大，公司加强个人产品服务体验，提升用户活跃度及使用黏性，促使会员属性持续向长期转化，推动国内个人办

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不信消息相信逻辑。都学会了跟着政策炒，接下来可能要再下沉，以聪明的社会民间资本的视角选方向，哪些方向资本会形成合力去追逐，财政只是杠杆，撬动社会资本是靠政策和基本面共振。很多【安全】问题亟待解决，这个阶段可能要提高对【信创】的重视，这次要重点关注龙头【金山办公】。本次信创行情计算机行业可能要配合宏观策略思维来看，宏观环境、政策环境结合行业，龙头公司要承担社会责任，也最受益。首推【金山办公】核心逻辑： 1.信创市场化核心龙头，竞争优势越发显著。公司做为国内办公软件龙头，产品及技术具有全球竞争

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科研领域的国家战略规划 • 创新供应链“卡脖子”必须解决：虽然我国论文发表量已达世界第一，但论文验证的是海外的理论、实验使用的是海外的仪器。创新供应链上是很被卡脖子的。“ershida”报告中，第一次将教育、科技、人才作为一体探讨，其核心目标就是突破卡脖子。 • 科研经费会持续增长：2018年前，我国财政比较充裕，科研投入增长较快。最近虽然经济、财政有一些困难，但是科研投入不会减少。 • 投入的重点：科研仪器领域，“ershida”体现出的方向有“卡脖子”和“以人为本”。“卡脖子”涵盖军工仪器（

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1）森鹰为铝包木窗最大企业，市占率低、空间大。窗户行业为大市场、小公司，无外资品牌龙头，行业处于野蛮生长，森鹰是唯一正宗的上市公司。窗户市场规模2100亿元，预计中高端市场735亿元；随着绿色建筑推广、门窗节能标准提升，中高端门窗的市场规模继续增长。森鹰窗业为铝包木窗最大企业，定位高端，21年收入9.6亿元，市占率低，提升空间大。 2）产能持续增长。2021年末哈尔滨+南京合计60万平米产能，产量52万平米，借助IPO，产能有望在2024年达到100万平米，2026年产量有望达到150万平米，复

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2022-11-22 19:44:04

森鹰窗业总结

【一】对的生意： ✅商业模式总结： 1、行业：整个窗大行业跟随城镇化是缓慢增长的。其中铝包木窗行业目前是3%的增幅，相对快一些。整个窗行业产值过万亿，目前铝包木窗市场整体营收才过40亿，占比不到0.5%，替代空间巨大。符合节能环保的碳中和大趋势。 2、垄断（竞争性）： 1）差异化产品：公司从欧洲采购顶级生产设备及部分原材料，结合自身的专利技术，生产出高端优质的产品，定位高端，符合消费升级的大趋势。 2）利基市场：同类产品，其他公司没有森鹰的质量、技术、品牌、规模效应，而且森鹰是第一家上市公司以及

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森鹰窗业

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2022-11-18 17:23:12

森鹰窗业：行业格局优于三棵树，小欧派

Q：公司主要情况？ A：森鹰窗业成立于1998年，20 余年来始终致力于节能美窗的研发生产。2017年开始推出工业全程透明化制造展示，拥有荣获吉尼斯世界纪录的世界最大被动式工厂，集中了世界一流木窗加工设备、森鹰专利制窗工艺。森鹰专利铝型材经过切割、焊接、喷土等工序，最终成为木窗最好的外衣。玻璃占据75%以上的面积，公司率先自建玻璃深加工车间，集合欧洲顶级加工设备。2021是中国碳中和元年，2030碳达峰、2060 碳中和提出，让更多的人们开始关注环保。建筑行业作为三大耗能领域之一，碳中和的实现

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森鹰窗业

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2022-11-17 12:13:56

森鹰窗业：小而美地产链

🌹1、低渗透率下，铝包木门窗行业持续增长。当前铝包木门窗在整个门窗行业渗透率仅约13%且持续提升。在建筑地产行业整体不景气情况下，19-21年铝包木门窗销量分别为345.5万平米、385.2平米、428.9万平米，2022年预计可达479万平米。 🌹2、行业较为分散，公司作为龙一有望持续提升份额。铝包木门窗全行业企业数量约500家，企业规模较小且分散。2017-2019年度，公司在铝包木窗排名第一，市占率15%，市占率提升空间较大。 🌹3、公司产品议价能力强，现金流良好。2019年-

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森鹰窗业

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2022-11-10 09:59:25

华光环能近期基本面梳理

核心观点: 1.公司的收入分类:1)装备制造，收入占比约 30%，过去以传统燃煤和循环流化床锅炉为主，目前垃圾焚烧锅炉，燃机余热炉，特色固废处置炉等发展势头明显，火电灵活性改造，CCUS，水电解制氢等新技术即将落地。2)工程业务，收入占比约 30~35%，主要分为两条线:一是环保工程，包括固废处置，餐厨垃圾，市政污泥处置等;二是电力工程，包括光伏 EPC 等。3)运营，收入占比约为 35%~ 40%，主要分为两条线:一是环保综合运营服务，包括垃圾焚烧配套的市政污泥，餐厨垃圾处置等; 二是热

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华光环能

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2022-11-08 11:07:15

一文看懂【金山办公】B端业务布局

金山办公作为国产办公软件的龙头公司，其产品在C端已经占据了绝对优势；伴随正版化趋势的发展，B端市场前景广阔，成为公司新的发力重点。本文从B端入手，梳理金山办公B端业务布局，供各位投资者参考。一、B端受益正版化及信创，授权、订阅两翼齐飞金山办公B端业务的发展大致可分为以下三个阶段： 1）第一阶段（1989-2015年）：WPS1.0诞生于1989年，诞生之初基本垄断中文软件市场，后被微软Office超越，直至2001年，政府开始正版软件采购，公司产品在B端业务开始有起色，这个阶段公司产品主要是

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金山办公

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2022-11-07 12:21:24

罗欣药业交流 2022年11月4日

背景介绍: 公司第一家制药厂于 1996 年在山东建成，2005 年香港 H 股上市，之后 2014 年成立上海研发中心，转型创新药。2017 年公司在香港完成私有化并在 2020 年于 A 股上市。2021 年公司推出了首个儿童用盐酸氨溴索喷雾剂(罗润畅)，2022 年 4 月自研的 P-CAB 一类新药替戈拉生(泰欣赞)成功上市，目前获批的适应症是反流性食管炎，另外两个适应症十二指肠溃疡与幽门螺旋杆菌感染正处于 3 期临床阶段。公司目前拥有上海和山东两大研发基地，生产基地有 5 个

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罗欣药业

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2022-11-06 12:52:05

金山办公与华为达成战略合作，共建全场景鸿蒙办公生态

据证券时报报道，金山办公与华为11月5日签订战略合作备忘录，进一步依托于双方的软硬件能力，在鸿蒙生态领域展开深度合作，携手探索更多全场景协同办公解决方案。华为将提供全生命周期服务平台和开发套件，助力金山办公低成本、低门槛，快速接入鸿蒙生态。金山办公将进一步强化与完善产品能力，逐步将WPS及其他旗下产品适配华为1+8+N设备，对接1+8+N设备的开放性服务。【金山办公】核心逻辑： 1.信创市场化核心龙头，竞争优势越发显著。公司做为国内办公软件龙头，产品及技术具有全球竞争力，并充分受益于政策红

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金山办公

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2022-11-04 14:30:00

赞宇科技，拐点+巨大空间

问:公司头寸的体量大概有多少? 答:油化板块大约5、6万吨头寸;表活最大产品AES，脂肪醇占1/3，1吨脂肪醇可以做3吨AES，AES 多的时候有5万吨头寸(脂肪醇1万多吨)。问:问四季度跌价这块怎么看? 答:如果原料价格不再下探，估计跌价就会基本消化完了。无论是脂肪醇还是油脂，低点都已经出现过，像油脂已经开始回升了。问:油脂价格后续怎么看? 答:整体来看，棕榈油低点已经突破每吨7000元，这个价格历史上看还是相对合理或者中等偏高一点的水平。我们主要就是控制好头寸，以库存金额为主要标的进

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赞宇科技

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2022-11-03 10:24:13

【国盛计算机】金山办公

双订阅制快速推进，国产办公云领军成长性持续验证_20221027 事件：10月26日，公司发布2022年第三季度报告，实现营业收入10.04亿元，同比增长24.35%；归属于上市公司股东的净利润2.93亿元，同比降低1.91%，超出市场预期。个人订阅付费维持高增，云产品及服务体验不断优化。1）Q3单季度，公司实现国内个人办公服务订阅业务5.17亿元收入，同比增长43%，主要系随着个人用户基数不断扩大，公司加强个人产品服务体验，提升用户活跃度及使用黏性，促使会员属性持续向长期转化，推动国内个人办

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金山办公

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2022-11-03 10:16:06

【安全】龙头公司【金山办公】最受益

不信消息相信逻辑。都学会了跟着政策炒，接下来可能要再下沉，以聪明的社会民间资本的视角选方向，哪些方向资本会形成合力去追逐，财政只是杠杆，撬动社会资本是靠政策和基本面共振。很多【安全】问题亟待解决，这个阶段可能要提高对【信创】的重视，这次要重点关注龙头【金山办公】。本次信创行情计算机行业可能要配合宏观策略思维来看，宏观环境、政策环境结合行业，龙头公司要承担社会责任，也最受益。首推【金山办公】核心逻辑： 1.信创市场化核心龙头，竞争优势越发显著。公司做为国内办公软件龙头，产品及技术具有全球竞争

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金山办公

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2022-11-02 22:09:48

20221101 科研仪器座谈会

科研领域的国家战略规划 • 创新供应链“卡脖子”必须解决：虽然我国论文发表量已达世界第一，但论文验证的是海外的理论、实验使用的是海外的仪器。创新供应链上是很被卡脖子的。“ershida”报告中，第一次将教育、科技、人才作为一体探讨，其核心目标就是突破卡脖子。 • 科研经费会持续增长：2018年前，我国财政比较充裕，科研投入增长较快。最近虽然经济、财政有一些困难，但是科研投入不会减少。 • 投入的重点：科研仪器领域，“ershida”体现出的方向有“卡脖子”和“以人为本”。“卡脖子”涵盖军工仪器（

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聚光科技

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2022-10-28 14:40:52

聚光科技最新交流

核心要点小结 1.谱育情况：1）Q1-3公司新签合同总量约29亿，其中谱育新签订单约10亿（+45%），约50%是非环境，非环境里政府类大约占35%、第三方大约占20%、企业占25%、高校占10%，科研院所占7%-8%；2）谱育前三季度收入约5.5亿，亏损约1亿。 2.贴息贷款相关：1）现状：各个院校对产品需求较大，绝大多数学校已申请且获得审批，额度较大。公司9月底获得明确通知，随后迅速部署，目前覆盖效果良好，数据仍在持续增长；2）订单主要来源：（1）第一批：存量需求，贴息政策出台前已形成采购计

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聚光科技

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