异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
第一时间分享一起买入
核心圈
IP属地:110000,110100
个人资料
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-12-16 18:23:05
有源AEC需求大增,Credo美股大涨近40%,关注A股有源
有源AEC需求大增,Credo美股大涨近40%,关注A股有源AEC核心标的【兆龙互联】 1、Credo业绩大超预期,美股盘前大涨近40%。公司业绩驱动主要来自AEC超预期放量。随着核心大客户XAI和微软等都将有源AEC导入AI服务器解决方案,公司来自大客户的AEC收入占比均超过10% 2、有源AEC最大预期差:AI集群对高性能、大带宽连接需求增加,AEC需求大幅提升,目前单GPU对应AEC为2个,单机柜60个,预计该数字未来将扩张4倍,即单GPU对应8个AEC,单机柜240个 3、国内A股AEC
S
兆龙互连
0
1
1
1.21
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-12-16 08:38:28
【Mstech】探讨博通业绩会,继续看好云厂商ASIC+端侧
【Mstech】探讨博通业绩会,继续看好云厂商ASIC+端侧落地 领导好,博通周五业绩会,AI业务大超预期,同时指引#2027年3家客户(谷歌、Meta、字节)ASIC+网络产生的需求达到600-900亿美元。 除此之外,Openai前首席科学家Ilya本周有个talk,强调#基于公开数据预训练的ScalingLaw结束了。 这两件事,成为了近期科技圈的绝对热点。 对此,我们认为未来AI产业的话语权,将由云厂商主导。#云厂商合作伙伴+端侧落地、将成为25年AI产业的主要叙事: 1?参考Ilya的
S
利亚德
1
0
2
2.57
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-12-15 10:15:25
首发经济
首发经济的几个方向:演唱会/会展/文艺演出:利亚德、浩洋股份、米奥会展、锋尚文化、大丰实业引领性本土品牌:开开实业、益民集团、地素时尚等谷子经济/潮玩:广博股份、齐心集团、姚记科技、完美世界、奥飞娱乐、实丰文化等端侧AI:中科蓝讯、瑞芯微、全志科技、漫步者、国光电器、佳禾智能AI眼镜/AI玩具:博士眼镜、明月镜片、恒玄科技、乐鑫科技、润欣科技游戏:富春股份、名臣健康、紫天科技、巨人网络、电魂网络、中青宝影视院线/短剧:唐德影视、中广天择、上海电影、幸福蓝海体育赛事:力盛体育、华洋赛车、舒华体育
S
利亚德
1
4
6
1.53
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-12-14 09:13:04
【国盛机械&机器人】机器人行情怎么看?
🔥【国盛机械&机器人】机器人行情怎么看? [红包]上周五机器人板块回调,很多人担心情绪,但复盘过去一个月的行情可以发现,机器人情绪龙头每周都在换(蓝黛-拓斯达-埃夫特-大业等),n链已经出现新的情绪龙头,北特等核心标的相对稳定。后续政策层面、产业层面均有催化,不要低估产业趋势的力量,行情第二浪刚刚开始,核心标的回调即上车机会! [红包]新方向:机器人轻量化。近期特斯拉Optimus开始轻量化的研发,轻量化对续航、负载都有积极意义。团队尝试了pps和peek材料,英国的材料龙头威格斯近期因此大涨
S
华兴源创
25
16
27
7.87
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-12-10 19:17:33
【中信建投机械-半导体设备】SEMI上调2024年全球半导体
【中信建投机械-半导体设备】SEMI上调2024年全球半导体设备销售额至1130亿美元,大幅上调对中国的设备销售额至490亿美元 #总体:SEMI上调全球半导体设备销售额预期 根据SEMI最新预测,2024年全球半导体制造设备销售额1130亿美元,同比增长6.5%,较年中预测的1074亿美元有所上调;2025年和2026年全球半导体设备销售额将分别增长7.1%和14.9%,达到1210亿美元和1390亿美元,2024-2026年实现连续三年快速增长。 #分类别:AI驱动的DRAM及HBM需求带动
S
精测电子
0
1
2
0.48
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-12-10 19:16:53
事件: 根据央视新闻报道,因英伟达公司涉嫌违反《中华人民共和
[爆竹]#事件: 根据央视新闻报道,因英伟达公司涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》及《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》,市场监管总局依法对英伟达公司开展立案调查。美股英伟达盘前下跌超过2%。 [礼物]#我们认为: 在美国对华实行严格出口管制政策后,英伟达对华销售的AI芯片为H20,百度、阿里、腾讯、字节跳动等互联网巨头均大量采购。本次英伟达涉嫌违法,中国算力供给格局可能会出现变化,国产算力厂商有望实现加速渗透。 📈建议关注: 1⃣#
S
兴森科技
0
0
1
0.36
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-12-10 01:48:37
【中金军工】耐高温复材:飞行器热结构关键材料,行业需求有望快
【中金军工】耐高温复材:飞行器热结构关键材料,行业需求有望快速释放 #耐高温复合材料是飞行器热结构关键材料。耐高温复合材料是以碳纤维、碳化硅纤维等为增强体,以碳或碳化硅等为基体,以化学气相沉积或液相浸渍等工艺形成的复合材料,主要包括碳/碳、碳/陶复合材料等类型产品。耐高温复合材料兼具增强体纤维,以及碳或碳化硅基体的优异性能,是唯一能够在2500℃以上保持较高机械性能的材料,是航空航天领域尖端装备高温部件的理想结构材料。 #碳/碳及碳/陶复材广泛应用于高超声速飞行器、火箭发动机等领域。耐高温复合材
S
金博股份
2
0
0
0.62
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-12-10 01:33:52
【HXDZ】美对华半导体出口管制新规落地,国产替代与半导体自
[红包]【HXDZ】美对华半导体出口管制新规落地,国产替代与半导体自主可控加速 [太阳]12月2日晚间,美国发布对华半导体出口管制新措施,进一步加严半导体制造设备、存储芯片等物项的对华出口管制,并将136家中国实体增列至出口管制实体清单,还拓展长臂管辖,对中国与第三国贸易横加干涉。近年来,国内各大半导体设备公司积极推进其零部件供应的自主可控,美国对华半导体管制新规将进一步加速国产替代进程 [太阳]建议关注: ➡光刻机产业链:茂莱光学、汇成正空、波长光电、磁谷科技、福晶科技、福光股份、阿为特等 ➡
S
兴森科技
1
1
2
0.55
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-12-10 01:32:49
【中信证券电子】美国对华先进存储限制加码,看好高端存储产业链
【中信证券电子】美国对华先进存储限制加码,看好高端存储产业链国产替代 12月2日晚间,BIS修订了《出口管理条例》(EAR),对HBM和先进DRAM的限制加码,新增限制HBM的技术参数,主流HBM产品受管制。1)新增HBM管制物项编码:针对HBM增加了3A090.c管制物项编码,存储带宽密度超过每平方毫米2GB/s即受到管制,BIS表示当前所有量产中的HBM均受限;3A090.c主要针对独立HBM,而对于HBM与逻辑合封的产品,则主要聚焦算力芯片部分,看TPP和性能密度是否受限(根据3A090.
S
精测电子
S
兴森科技
0
0
1
0.46
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-12-10 01:32:05
【东吴机械周观点】重点推荐内需反转&外需持续发力的工程机械;
🌟【东吴机械周观点】重点推荐内需反转&外需持续发力的工程机械;持续推荐受益于自主可控的半导体设备 👉【2025年机械策略】确定性看装备出海,边际改善看内需相关 (1)装备出海 ①油服设备:中东地区EPC布局进入收获期,油服设备出海历史性机遇。重点推荐杰瑞股份、纽威股份。 ②工程机械:内需出口均有催化,看好盈利质量持续提升。重点推荐三一重工、某全品类龙头、中联重科、柳工、恒立液压、山推股份。 (2)内需改善 ①FA:需求稳定市场天花板可观,下游结构调整盈利有望改善。推荐怡合达。 ②注塑机:千亿
S
精测电子
0
0
1
0.36
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-12-09 08:44:45
【海通化工刘威/孙维容团队】黑猫股份大股东增持凸显投资信心,
【海通化工刘威/孙维容团队】黑猫股份大股东增持凸显投资信心,江西2万吨和内蒙古5万吨超导电炭黑项目有序建设 [玫瑰]公司拟进行股票回购,公司大股东拟增持股份1亿-2亿元,彰显投资信心。根据公司公告,公司拟使用自有资金及股票回购专项贷款资金回购股票,回购金额为1亿-1.5亿元(含本数),回购价格上限预计为不超过11.95元/股(含本数),按该金额和价格上限进行测算,回购数量约为836.82万股-1255.23万股(约占公司总股本的1.14%-1.71%),回购股份拟用于实施员工持股计划及/或股权激
S
黑猫股份
6
0
3
0.89
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-12-05 21:00:27
兴森科技
兴森科技 FCBGA投入较大,短期内利润承压。公司前三季度实现收入43.5亿元,同比+9%,实现归母净利润-0.3亿元,同比-117%,实现扣非净利润-0.14亿元,同比-141%。单Q3季度实现营业收入14.7亿元,同比+3%,实现归母净利润-0.5亿元,同比-130%。利润表现欠佳,主要原因为:1.FCBGA封装基板业务费用投入较大;2.子公司宜兴硅谷和广州兴科亏损较大;3.计提减值和费用摊销较高。 半导体业务平稳推进,存储市场拉动BT载板收入快速增长。受益于存储芯片行业复苏和主要存储客户的
S
兴森科技
1
1
1
2.00
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-12-04 09:26:49
机器人——硬件建设工业,软件能科科技
机器人——硬件建设工业,软件能科科技。 能科科技——中国的PALANTIR 一、美国军方积极上云叠加AI浪潮,2024年美国SAAS服务商Palantir市值突破1500亿美金。根据安全内参报道,2003年,Palantir公司由彼得-蒂尔、亚历克斯-卡普、内森-格廷斯、斯蒂芬-科恩和乔-朗斯代尔创立,最初由彼得-蒂尔的创始人基金和中央情报局的风险投资机构In-Q-Tel提供支持。公司最初的使命是开发一个平台,通过整合和分析复杂的数据集,协助情报机构开展反恐工作。如今,Palantir以其强大的
S
能科科技
4
4
3
1.84
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-12-03 08:13:07
【申万宏源电子】重磅股票上涨催化剂!202412 美国BIS
⚠️【申万宏源电子】重磅股票上涨催化剂!202412 美国BIS发布新一轮出口管理条例修订,看好国产替代大机会! [太阳]主要限制方向:先进制程相关的设备、软件,以及HBM 重点措施: [太阳]1)增加140个实体清单,并对其中14个实体进行修改,其中清单以半导体设备公司为主,以及EDA、半导体材料,新增以前没有的半导体投资公司,制造端新增Fab 武汉XMC、青岛SiEn、上海SMIC RD、深圳SwaySure [太阳]2)新增HBM管制,管制范围为原产于美国的HBM以及受EAR管制的HBM,
S
精测电子
0
0
4
2.58
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-12-02 21:59:55
【中泰电子】美国潜在制裁即将落地,坚定看好自主可控
【中泰电子】美国潜在制裁即将落地,坚定看好自主可控 路透报道美国将在周一发布半导体制裁政策,并透露部分内容,我们总结归纳以下要点: →1、【140家公司进入出口限制名单】接近有24家半导体公司;包括2家投资公司(包括智路资本和闻泰科技);超过100家芯片设备公司,其中包括北方华创、拓荆科技、新凯来; 简评:总数少于此前媒体报道的200家。限制出口判断对设备公司影响不大。 →2、【H系进实体清单】昇维旭、青岛芯恩、鹏新旭将被列入实体清单,如果没有获得特别许可,美国将禁止美国供应商给他们出口产品;
S
精测电子
4
0
2
0.81
上一页
1
2
3
4
5
6
47
下一页
前往
页
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-12-16 18:23:05
有源AEC需求大增,Credo美股大涨近40%,关注A股有源
有源AEC需求大增,Credo美股大涨近40%,关注A股有源AEC核心标的【兆龙互联】 1、Credo业绩大超预期,美股盘前大涨近40%。公司业绩驱动主要来自AEC超预期放量。随着核心大客户XAI和微软等都将有源AEC导入AI服务器解决方案,公司来自大客户的AEC收入占比均超过10% 2、有源AEC最大预期差:AI集群对高性能、大带宽连接需求增加,AEC需求大幅提升,目前单GPU对应AEC为2个,单机柜60个,预计该数字未来将扩张4倍,即单GPU对应8个AEC,单机柜240个 3、国内A股AEC
S
兆龙互连
0
1
1
1.21
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-12-16 08:38:28
【Mstech】探讨博通业绩会,继续看好云厂商ASIC+端侧
【Mstech】探讨博通业绩会,继续看好云厂商ASIC+端侧落地 领导好,博通周五业绩会,AI业务大超预期,同时指引#2027年3家客户(谷歌、Meta、字节)ASIC+网络产生的需求达到600-900亿美元。 除此之外,Openai前首席科学家Ilya本周有个talk,强调#基于公开数据预训练的ScalingLaw结束了。 这两件事,成为了近期科技圈的绝对热点。 对此,我们认为未来AI产业的话语权,将由云厂商主导。#云厂商合作伙伴+端侧落地、将成为25年AI产业的主要叙事: 1?参考Ilya的
S
利亚德
1
0
2
2.57
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-12-15 10:15:25
首发经济
首发经济的几个方向:演唱会/会展/文艺演出:利亚德、浩洋股份、米奥会展、锋尚文化、大丰实业引领性本土品牌:开开实业、益民集团、地素时尚等谷子经济/潮玩:广博股份、齐心集团、姚记科技、完美世界、奥飞娱乐、实丰文化等端侧AI:中科蓝讯、瑞芯微、全志科技、漫步者、国光电器、佳禾智能AI眼镜/AI玩具:博士眼镜、明月镜片、恒玄科技、乐鑫科技、润欣科技游戏:富春股份、名臣健康、紫天科技、巨人网络、电魂网络、中青宝影视院线/短剧:唐德影视、中广天择、上海电影、幸福蓝海体育赛事:力盛体育、华洋赛车、舒华体育
S
利亚德
1
4
6
1.53
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-12-14 09:13:04
【国盛机械&机器人】机器人行情怎么看?
🔥【国盛机械&机器人】机器人行情怎么看? [红包]上周五机器人板块回调,很多人担心情绪,但复盘过去一个月的行情可以发现,机器人情绪龙头每周都在换(蓝黛-拓斯达-埃夫特-大业等),n链已经出现新的情绪龙头,北特等核心标的相对稳定。后续政策层面、产业层面均有催化,不要低估产业趋势的力量,行情第二浪刚刚开始,核心标的回调即上车机会! [红包]新方向:机器人轻量化。近期特斯拉Optimus开始轻量化的研发,轻量化对续航、负载都有积极意义。团队尝试了pps和peek材料,英国的材料龙头威格斯近期因此大涨
S
华兴源创
25
16
27
7.87
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-12-10 19:17:33
【中信建投机械-半导体设备】SEMI上调2024年全球半导体
【中信建投机械-半导体设备】SEMI上调2024年全球半导体设备销售额至1130亿美元,大幅上调对中国的设备销售额至490亿美元 #总体:SEMI上调全球半导体设备销售额预期 根据SEMI最新预测,2024年全球半导体制造设备销售额1130亿美元,同比增长6.5%,较年中预测的1074亿美元有所上调;2025年和2026年全球半导体设备销售额将分别增长7.1%和14.9%,达到1210亿美元和1390亿美元,2024-2026年实现连续三年快速增长。 #分类别:AI驱动的DRAM及HBM需求带动
S
精测电子
0
1
2
0.48
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-12-10 19:16:53
事件: 根据央视新闻报道,因英伟达公司涉嫌违反《中华人民共和
[爆竹]#事件: 根据央视新闻报道,因英伟达公司涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》及《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》,市场监管总局依法对英伟达公司开展立案调查。美股英伟达盘前下跌超过2%。 [礼物]#我们认为: 在美国对华实行严格出口管制政策后,英伟达对华销售的AI芯片为H20,百度、阿里、腾讯、字节跳动等互联网巨头均大量采购。本次英伟达涉嫌违法,中国算力供给格局可能会出现变化,国产算力厂商有望实现加速渗透。 📈建议关注: 1⃣#
S
兴森科技
0
0
1
0.36
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-12-10 01:48:37
【中金军工】耐高温复材:飞行器热结构关键材料,行业需求有望快
【中金军工】耐高温复材:飞行器热结构关键材料,行业需求有望快速释放 #耐高温复合材料是飞行器热结构关键材料。耐高温复合材料是以碳纤维、碳化硅纤维等为增强体,以碳或碳化硅等为基体,以化学气相沉积或液相浸渍等工艺形成的复合材料,主要包括碳/碳、碳/陶复合材料等类型产品。耐高温复合材料兼具增强体纤维,以及碳或碳化硅基体的优异性能,是唯一能够在2500℃以上保持较高机械性能的材料,是航空航天领域尖端装备高温部件的理想结构材料。 #碳/碳及碳/陶复材广泛应用于高超声速飞行器、火箭发动机等领域。耐高温复合材
S
金博股份
2
0
0
0.62
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-12-10 01:33:52
【HXDZ】美对华半导体出口管制新规落地,国产替代与半导体自
[红包]【HXDZ】美对华半导体出口管制新规落地,国产替代与半导体自主可控加速 [太阳]12月2日晚间,美国发布对华半导体出口管制新措施,进一步加严半导体制造设备、存储芯片等物项的对华出口管制,并将136家中国实体增列至出口管制实体清单,还拓展长臂管辖,对中国与第三国贸易横加干涉。近年来,国内各大半导体设备公司积极推进其零部件供应的自主可控,美国对华半导体管制新规将进一步加速国产替代进程 [太阳]建议关注: ➡光刻机产业链:茂莱光学、汇成正空、波长光电、磁谷科技、福晶科技、福光股份、阿为特等 ➡
S
兴森科技
1
1
2
0.55
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-12-10 01:32:49
【中信证券电子】美国对华先进存储限制加码,看好高端存储产业链
【中信证券电子】美国对华先进存储限制加码,看好高端存储产业链国产替代 12月2日晚间,BIS修订了《出口管理条例》(EAR),对HBM和先进DRAM的限制加码,新增限制HBM的技术参数,主流HBM产品受管制。1)新增HBM管制物项编码:针对HBM增加了3A090.c管制物项编码,存储带宽密度超过每平方毫米2GB/s即受到管制,BIS表示当前所有量产中的HBM均受限;3A090.c主要针对独立HBM,而对于HBM与逻辑合封的产品,则主要聚焦算力芯片部分,看TPP和性能密度是否受限(根据3A090.
S
精测电子
S
兴森科技
0
0
1
0.46
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-12-10 01:32:05
【东吴机械周观点】重点推荐内需反转&外需持续发力的工程机械;
🌟【东吴机械周观点】重点推荐内需反转&外需持续发力的工程机械;持续推荐受益于自主可控的半导体设备 👉【2025年机械策略】确定性看装备出海,边际改善看内需相关 (1)装备出海 ①油服设备:中东地区EPC布局进入收获期,油服设备出海历史性机遇。重点推荐杰瑞股份、纽威股份。 ②工程机械:内需出口均有催化,看好盈利质量持续提升。重点推荐三一重工、某全品类龙头、中联重科、柳工、恒立液压、山推股份。 (2)内需改善 ①FA:需求稳定市场天花板可观,下游结构调整盈利有望改善。推荐怡合达。 ②注塑机:千亿
S
精测电子
0
0
1
0.36
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-12-09 08:44:45
【海通化工刘威/孙维容团队】黑猫股份大股东增持凸显投资信心,
【海通化工刘威/孙维容团队】黑猫股份大股东增持凸显投资信心,江西2万吨和内蒙古5万吨超导电炭黑项目有序建设 [玫瑰]公司拟进行股票回购,公司大股东拟增持股份1亿-2亿元,彰显投资信心。根据公司公告,公司拟使用自有资金及股票回购专项贷款资金回购股票,回购金额为1亿-1.5亿元(含本数),回购价格上限预计为不超过11.95元/股(含本数),按该金额和价格上限进行测算,回购数量约为836.82万股-1255.23万股(约占公司总股本的1.14%-1.71%),回购股份拟用于实施员工持股计划及/或股权激
S
黑猫股份
6
0
3
0.89
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-12-05 21:00:27
兴森科技
兴森科技 FCBGA投入较大,短期内利润承压。公司前三季度实现收入43.5亿元,同比+9%,实现归母净利润-0.3亿元,同比-117%,实现扣非净利润-0.14亿元,同比-141%。单Q3季度实现营业收入14.7亿元,同比+3%,实现归母净利润-0.5亿元,同比-130%。利润表现欠佳,主要原因为:1.FCBGA封装基板业务费用投入较大;2.子公司宜兴硅谷和广州兴科亏损较大;3.计提减值和费用摊销较高。 半导体业务平稳推进,存储市场拉动BT载板收入快速增长。受益于存储芯片行业复苏和主要存储客户的
S
兴森科技
1
1
1
2.00
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-12-04 09:26:49
机器人——硬件建设工业,软件能科科技
机器人——硬件建设工业,软件能科科技。 能科科技——中国的PALANTIR 一、美国军方积极上云叠加AI浪潮,2024年美国SAAS服务商Palantir市值突破1500亿美金。根据安全内参报道,2003年,Palantir公司由彼得-蒂尔、亚历克斯-卡普、内森-格廷斯、斯蒂芬-科恩和乔-朗斯代尔创立,最初由彼得-蒂尔的创始人基金和中央情报局的风险投资机构In-Q-Tel提供支持。公司最初的使命是开发一个平台,通过整合和分析复杂的数据集,协助情报机构开展反恐工作。如今,Palantir以其强大的
S
能科科技
4
4
3
1.84
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-12-03 08:13:07
【申万宏源电子】重磅股票上涨催化剂!202412 美国BIS
⚠️【申万宏源电子】重磅股票上涨催化剂!202412 美国BIS发布新一轮出口管理条例修订,看好国产替代大机会! [太阳]主要限制方向:先进制程相关的设备、软件,以及HBM 重点措施: [太阳]1)增加140个实体清单,并对其中14个实体进行修改,其中清单以半导体设备公司为主,以及EDA、半导体材料,新增以前没有的半导体投资公司,制造端新增Fab 武汉XMC、青岛SiEn、上海SMIC RD、深圳SwaySure [太阳]2)新增HBM管制,管制范围为原产于美国的HBM以及受EAR管制的HBM,
S
精测电子
0
0
4
2.58
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-12-02 21:59:55
【中泰电子】美国潜在制裁即将落地,坚定看好自主可控
【中泰电子】美国潜在制裁即将落地,坚定看好自主可控 路透报道美国将在周一发布半导体制裁政策,并透露部分内容,我们总结归纳以下要点: →1、【140家公司进入出口限制名单】接近有24家半导体公司;包括2家投资公司(包括智路资本和闻泰科技);超过100家芯片设备公司,其中包括北方华创、拓荆科技、新凯来; 简评:总数少于此前媒体报道的200家。限制出口判断对设备公司影响不大。 →2、【H系进实体清单】昇维旭、青岛芯恩、鹏新旭将被列入实体清单,如果没有获得特别许可,美国将禁止美国供应商给他们出口产品;
S
精测电子
4
0
2
0.81
上一页
1
2
3
4
5
6
47
下一页
前往
页
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-12-16 18:23:05
有源AEC需求大增,Credo美股大涨近40%,关注A股有源
有源AEC需求大增,Credo美股大涨近40%,关注A股有源AEC核心标的【兆龙互联】 1、Credo业绩大超预期,美股盘前大涨近40%。公司业绩驱动主要来自AEC超预期放量。随着核心大客户XAI和微软等都将有源AEC导入AI服务器解决方案,公司来自大客户的AEC收入占比均超过10% 2、有源AEC最大预期差:AI集群对高性能、大带宽连接需求增加,AEC需求大幅提升,目前单GPU对应AEC为2个,单机柜60个,预计该数字未来将扩张4倍,即单GPU对应8个AEC,单机柜240个 3、国内A股AEC
S
兆龙互连
0
1
1
1.21
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-12-16 08:38:28
【Mstech】探讨博通业绩会,继续看好云厂商ASIC+端侧
【Mstech】探讨博通业绩会,继续看好云厂商ASIC+端侧落地 领导好,博通周五业绩会,AI业务大超预期,同时指引#2027年3家客户(谷歌、Meta、字节)ASIC+网络产生的需求达到600-900亿美元。 除此之外,Openai前首席科学家Ilya本周有个talk,强调#基于公开数据预训练的ScalingLaw结束了。 这两件事,成为了近期科技圈的绝对热点。 对此,我们认为未来AI产业的话语权,将由云厂商主导。#云厂商合作伙伴+端侧落地、将成为25年AI产业的主要叙事: 1?参考Ilya的
S
利亚德
1
0
2
2.57
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-12-15 10:15:25
首发经济
首发经济的几个方向:演唱会/会展/文艺演出:利亚德、浩洋股份、米奥会展、锋尚文化、大丰实业引领性本土品牌:开开实业、益民集团、地素时尚等谷子经济/潮玩:广博股份、齐心集团、姚记科技、完美世界、奥飞娱乐、实丰文化等端侧AI:中科蓝讯、瑞芯微、全志科技、漫步者、国光电器、佳禾智能AI眼镜/AI玩具:博士眼镜、明月镜片、恒玄科技、乐鑫科技、润欣科技游戏:富春股份、名臣健康、紫天科技、巨人网络、电魂网络、中青宝影视院线/短剧:唐德影视、中广天择、上海电影、幸福蓝海体育赛事:力盛体育、华洋赛车、舒华体育
S
利亚德
1
4
6
1.53
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-12-14 09:13:04
【国盛机械&机器人】机器人行情怎么看?
🔥【国盛机械&机器人】机器人行情怎么看? [红包]上周五机器人板块回调,很多人担心情绪,但复盘过去一个月的行情可以发现,机器人情绪龙头每周都在换(蓝黛-拓斯达-埃夫特-大业等),n链已经出现新的情绪龙头,北特等核心标的相对稳定。后续政策层面、产业层面均有催化,不要低估产业趋势的力量,行情第二浪刚刚开始,核心标的回调即上车机会! [红包]新方向:机器人轻量化。近期特斯拉Optimus开始轻量化的研发,轻量化对续航、负载都有积极意义。团队尝试了pps和peek材料,英国的材料龙头威格斯近期因此大涨
S
华兴源创
25
16
27
7.87
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-12-10 19:17:33
【中信建投机械-半导体设备】SEMI上调2024年全球半导体
【中信建投机械-半导体设备】SEMI上调2024年全球半导体设备销售额至1130亿美元,大幅上调对中国的设备销售额至490亿美元 #总体:SEMI上调全球半导体设备销售额预期 根据SEMI最新预测,2024年全球半导体制造设备销售额1130亿美元,同比增长6.5%,较年中预测的1074亿美元有所上调;2025年和2026年全球半导体设备销售额将分别增长7.1%和14.9%,达到1210亿美元和1390亿美元,2024-2026年实现连续三年快速增长。 #分类别:AI驱动的DRAM及HBM需求带动
S
精测电子
0
1
2
0.48
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-12-10 19:16:53
事件: 根据央视新闻报道,因英伟达公司涉嫌违反《中华人民共和
[爆竹]#事件: 根据央视新闻报道,因英伟达公司涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》及《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》,市场监管总局依法对英伟达公司开展立案调查。美股英伟达盘前下跌超过2%。 [礼物]#我们认为: 在美国对华实行严格出口管制政策后,英伟达对华销售的AI芯片为H20,百度、阿里、腾讯、字节跳动等互联网巨头均大量采购。本次英伟达涉嫌违法,中国算力供给格局可能会出现变化,国产算力厂商有望实现加速渗透。 📈建议关注: 1⃣#
S
兴森科技
0
0
1
0.36
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-12-10 01:48:37
【中金军工】耐高温复材:飞行器热结构关键材料,行业需求有望快
【中金军工】耐高温复材:飞行器热结构关键材料,行业需求有望快速释放 #耐高温复合材料是飞行器热结构关键材料。耐高温复合材料是以碳纤维、碳化硅纤维等为增强体,以碳或碳化硅等为基体,以化学气相沉积或液相浸渍等工艺形成的复合材料,主要包括碳/碳、碳/陶复合材料等类型产品。耐高温复合材料兼具增强体纤维,以及碳或碳化硅基体的优异性能,是唯一能够在2500℃以上保持较高机械性能的材料,是航空航天领域尖端装备高温部件的理想结构材料。 #碳/碳及碳/陶复材广泛应用于高超声速飞行器、火箭发动机等领域。耐高温复合材
S
金博股份
2
0
0
0.62
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-12-10 01:33:52
【HXDZ】美对华半导体出口管制新规落地,国产替代与半导体自
[红包]【HXDZ】美对华半导体出口管制新规落地,国产替代与半导体自主可控加速 [太阳]12月2日晚间,美国发布对华半导体出口管制新措施,进一步加严半导体制造设备、存储芯片等物项的对华出口管制,并将136家中国实体增列至出口管制实体清单,还拓展长臂管辖,对中国与第三国贸易横加干涉。近年来,国内各大半导体设备公司积极推进其零部件供应的自主可控,美国对华半导体管制新规将进一步加速国产替代进程 [太阳]建议关注: ➡光刻机产业链:茂莱光学、汇成正空、波长光电、磁谷科技、福晶科技、福光股份、阿为特等 ➡
S
兴森科技
1
1
2
0.55
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-12-10 01:32:49
【中信证券电子】美国对华先进存储限制加码,看好高端存储产业链
【中信证券电子】美国对华先进存储限制加码,看好高端存储产业链国产替代 12月2日晚间,BIS修订了《出口管理条例》(EAR),对HBM和先进DRAM的限制加码,新增限制HBM的技术参数,主流HBM产品受管制。1)新增HBM管制物项编码:针对HBM增加了3A090.c管制物项编码,存储带宽密度超过每平方毫米2GB/s即受到管制,BIS表示当前所有量产中的HBM均受限;3A090.c主要针对独立HBM,而对于HBM与逻辑合封的产品,则主要聚焦算力芯片部分,看TPP和性能密度是否受限(根据3A090.
S
精测电子
S
兴森科技
0
0
1
0.46
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-12-10 01:32:05
【东吴机械周观点】重点推荐内需反转&外需持续发力的工程机械;
🌟【东吴机械周观点】重点推荐内需反转&外需持续发力的工程机械;持续推荐受益于自主可控的半导体设备 👉【2025年机械策略】确定性看装备出海,边际改善看内需相关 (1)装备出海 ①油服设备:中东地区EPC布局进入收获期,油服设备出海历史性机遇。重点推荐杰瑞股份、纽威股份。 ②工程机械:内需出口均有催化,看好盈利质量持续提升。重点推荐三一重工、某全品类龙头、中联重科、柳工、恒立液压、山推股份。 (2)内需改善 ①FA:需求稳定市场天花板可观,下游结构调整盈利有望改善。推荐怡合达。 ②注塑机:千亿
S
精测电子
0
0
1
0.36
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-12-09 08:44:45
【海通化工刘威/孙维容团队】黑猫股份大股东增持凸显投资信心,
【海通化工刘威/孙维容团队】黑猫股份大股东增持凸显投资信心,江西2万吨和内蒙古5万吨超导电炭黑项目有序建设 [玫瑰]公司拟进行股票回购,公司大股东拟增持股份1亿-2亿元,彰显投资信心。根据公司公告,公司拟使用自有资金及股票回购专项贷款资金回购股票,回购金额为1亿-1.5亿元(含本数),回购价格上限预计为不超过11.95元/股(含本数),按该金额和价格上限进行测算,回购数量约为836.82万股-1255.23万股(约占公司总股本的1.14%-1.71%),回购股份拟用于实施员工持股计划及/或股权激
S
黑猫股份
6
0
3
0.89
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-12-05 21:00:27
兴森科技
兴森科技 FCBGA投入较大,短期内利润承压。公司前三季度实现收入43.5亿元,同比+9%,实现归母净利润-0.3亿元,同比-117%,实现扣非净利润-0.14亿元,同比-141%。单Q3季度实现营业收入14.7亿元,同比+3%,实现归母净利润-0.5亿元,同比-130%。利润表现欠佳,主要原因为:1.FCBGA封装基板业务费用投入较大;2.子公司宜兴硅谷和广州兴科亏损较大;3.计提减值和费用摊销较高。 半导体业务平稳推进,存储市场拉动BT载板收入快速增长。受益于存储芯片行业复苏和主要存储客户的
S
兴森科技
1
1
1
2.00
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-12-04 09:26:49
机器人——硬件建设工业,软件能科科技
机器人——硬件建设工业,软件能科科技。 能科科技——中国的PALANTIR 一、美国军方积极上云叠加AI浪潮,2024年美国SAAS服务商Palantir市值突破1500亿美金。根据安全内参报道,2003年,Palantir公司由彼得-蒂尔、亚历克斯-卡普、内森-格廷斯、斯蒂芬-科恩和乔-朗斯代尔创立,最初由彼得-蒂尔的创始人基金和中央情报局的风险投资机构In-Q-Tel提供支持。公司最初的使命是开发一个平台,通过整合和分析复杂的数据集,协助情报机构开展反恐工作。如今,Palantir以其强大的
S
能科科技
4
4
3
1.84
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-12-03 08:13:07
【申万宏源电子】重磅股票上涨催化剂!202412 美国BIS
⚠️【申万宏源电子】重磅股票上涨催化剂!202412 美国BIS发布新一轮出口管理条例修订,看好国产替代大机会! [太阳]主要限制方向:先进制程相关的设备、软件,以及HBM 重点措施: [太阳]1)增加140个实体清单,并对其中14个实体进行修改,其中清单以半导体设备公司为主,以及EDA、半导体材料,新增以前没有的半导体投资公司,制造端新增Fab 武汉XMC、青岛SiEn、上海SMIC RD、深圳SwaySure [太阳]2)新增HBM管制,管制范围为原产于美国的HBM以及受EAR管制的HBM,
S
精测电子
0
0
4
2.58
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-12-02 21:59:55
【中泰电子】美国潜在制裁即将落地,坚定看好自主可控
【中泰电子】美国潜在制裁即将落地,坚定看好自主可控 路透报道美国将在周一发布半导体制裁政策,并透露部分内容,我们总结归纳以下要点: →1、【140家公司进入出口限制名单】接近有24家半导体公司;包括2家投资公司(包括智路资本和闻泰科技);超过100家芯片设备公司,其中包括北方华创、拓荆科技、新凯来; 简评:总数少于此前媒体报道的200家。限制出口判断对设备公司影响不大。 →2、【H系进实体清单】昇维旭、青岛芯恩、鹏新旭将被列入实体清单,如果没有获得特别许可,美国将禁止美国供应商给他们出口产品;
S
精测电子
4
0
2
0.81
上一页
1
2
3
4
5
6
47
下一页
前往
页
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-12-16 18:23:05
有源AEC需求大增,Credo美股大涨近40%,关注A股有源
有源AEC需求大增,Credo美股大涨近40%,关注A股有源AEC核心标的【兆龙互联】 1、Credo业绩大超预期,美股盘前大涨近40%。公司业绩驱动主要来自AEC超预期放量。随着核心大客户XAI和微软等都将有源AEC导入AI服务器解决方案,公司来自大客户的AEC收入占比均超过10% 2、有源AEC最大预期差:AI集群对高性能、大带宽连接需求增加,AEC需求大幅提升,目前单GPU对应AEC为2个,单机柜60个,预计该数字未来将扩张4倍,即单GPU对应8个AEC,单机柜240个 3、国内A股AEC
S
兆龙互连
0
1
1
1.21
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-12-16 08:38:28
【Mstech】探讨博通业绩会,继续看好云厂商ASIC+端侧
【Mstech】探讨博通业绩会,继续看好云厂商ASIC+端侧落地 领导好,博通周五业绩会,AI业务大超预期,同时指引#2027年3家客户(谷歌、Meta、字节)ASIC+网络产生的需求达到600-900亿美元。 除此之外,Openai前首席科学家Ilya本周有个talk,强调#基于公开数据预训练的ScalingLaw结束了。 这两件事,成为了近期科技圈的绝对热点。 对此,我们认为未来AI产业的话语权,将由云厂商主导。#云厂商合作伙伴+端侧落地、将成为25年AI产业的主要叙事: 1?参考Ilya的
S
利亚德
1
0
2
2.57
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-12-15 10:15:25
首发经济
首发经济的几个方向:演唱会/会展/文艺演出:利亚德、浩洋股份、米奥会展、锋尚文化、大丰实业引领性本土品牌:开开实业、益民集团、地素时尚等谷子经济/潮玩:广博股份、齐心集团、姚记科技、完美世界、奥飞娱乐、实丰文化等端侧AI:中科蓝讯、瑞芯微、全志科技、漫步者、国光电器、佳禾智能AI眼镜/AI玩具:博士眼镜、明月镜片、恒玄科技、乐鑫科技、润欣科技游戏:富春股份、名臣健康、紫天科技、巨人网络、电魂网络、中青宝影视院线/短剧:唐德影视、中广天择、上海电影、幸福蓝海体育赛事:力盛体育、华洋赛车、舒华体育
S
利亚德
1
4
6
1.53
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-12-14 09:13:04
【国盛机械&机器人】机器人行情怎么看?
🔥【国盛机械&机器人】机器人行情怎么看? [红包]上周五机器人板块回调,很多人担心情绪,但复盘过去一个月的行情可以发现,机器人情绪龙头每周都在换(蓝黛-拓斯达-埃夫特-大业等),n链已经出现新的情绪龙头,北特等核心标的相对稳定。后续政策层面、产业层面均有催化,不要低估产业趋势的力量,行情第二浪刚刚开始,核心标的回调即上车机会! [红包]新方向:机器人轻量化。近期特斯拉Optimus开始轻量化的研发,轻量化对续航、负载都有积极意义。团队尝试了pps和peek材料,英国的材料龙头威格斯近期因此大涨
S
华兴源创
25
16
27
7.87
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-12-10 19:17:33
【中信建投机械-半导体设备】SEMI上调2024年全球半导体
【中信建投机械-半导体设备】SEMI上调2024年全球半导体设备销售额至1130亿美元,大幅上调对中国的设备销售额至490亿美元 #总体:SEMI上调全球半导体设备销售额预期 根据SEMI最新预测,2024年全球半导体制造设备销售额1130亿美元,同比增长6.5%,较年中预测的1074亿美元有所上调;2025年和2026年全球半导体设备销售额将分别增长7.1%和14.9%,达到1210亿美元和1390亿美元,2024-2026年实现连续三年快速增长。 #分类别:AI驱动的DRAM及HBM需求带动
S
精测电子
0
1
2
0.48
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-12-10 19:16:53
事件: 根据央视新闻报道,因英伟达公司涉嫌违反《中华人民共和
[爆竹]#事件: 根据央视新闻报道,因英伟达公司涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》及《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》,市场监管总局依法对英伟达公司开展立案调查。美股英伟达盘前下跌超过2%。 [礼物]#我们认为: 在美国对华实行严格出口管制政策后,英伟达对华销售的AI芯片为H20,百度、阿里、腾讯、字节跳动等互联网巨头均大量采购。本次英伟达涉嫌违法,中国算力供给格局可能会出现变化,国产算力厂商有望实现加速渗透。 📈建议关注: 1⃣#
S
兴森科技
0
0
1
0.36
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-12-10 01:48:37
【中金军工】耐高温复材:飞行器热结构关键材料,行业需求有望快
【中金军工】耐高温复材:飞行器热结构关键材料,行业需求有望快速释放 #耐高温复合材料是飞行器热结构关键材料。耐高温复合材料是以碳纤维、碳化硅纤维等为增强体,以碳或碳化硅等为基体,以化学气相沉积或液相浸渍等工艺形成的复合材料,主要包括碳/碳、碳/陶复合材料等类型产品。耐高温复合材料兼具增强体纤维,以及碳或碳化硅基体的优异性能,是唯一能够在2500℃以上保持较高机械性能的材料,是航空航天领域尖端装备高温部件的理想结构材料。 #碳/碳及碳/陶复材广泛应用于高超声速飞行器、火箭发动机等领域。耐高温复合材
S
金博股份
2
0
0
0.62
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-12-10 01:33:52
【HXDZ】美对华半导体出口管制新规落地,国产替代与半导体自
[红包]【HXDZ】美对华半导体出口管制新规落地,国产替代与半导体自主可控加速 [太阳]12月2日晚间,美国发布对华半导体出口管制新措施,进一步加严半导体制造设备、存储芯片等物项的对华出口管制,并将136家中国实体增列至出口管制实体清单,还拓展长臂管辖,对中国与第三国贸易横加干涉。近年来,国内各大半导体设备公司积极推进其零部件供应的自主可控,美国对华半导体管制新规将进一步加速国产替代进程 [太阳]建议关注: ➡光刻机产业链:茂莱光学、汇成正空、波长光电、磁谷科技、福晶科技、福光股份、阿为特等 ➡
S
兴森科技
1
1
2
0.55
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-12-10 01:32:49
【中信证券电子】美国对华先进存储限制加码,看好高端存储产业链
【中信证券电子】美国对华先进存储限制加码,看好高端存储产业链国产替代 12月2日晚间,BIS修订了《出口管理条例》(EAR),对HBM和先进DRAM的限制加码,新增限制HBM的技术参数,主流HBM产品受管制。1)新增HBM管制物项编码:针对HBM增加了3A090.c管制物项编码,存储带宽密度超过每平方毫米2GB/s即受到管制,BIS表示当前所有量产中的HBM均受限;3A090.c主要针对独立HBM,而对于HBM与逻辑合封的产品,则主要聚焦算力芯片部分,看TPP和性能密度是否受限(根据3A090.
S
精测电子
S
兴森科技
0
0
1
0.46
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-12-10 01:32:05
【东吴机械周观点】重点推荐内需反转&外需持续发力的工程机械;
🌟【东吴机械周观点】重点推荐内需反转&外需持续发力的工程机械;持续推荐受益于自主可控的半导体设备 👉【2025年机械策略】确定性看装备出海,边际改善看内需相关 (1)装备出海 ①油服设备:中东地区EPC布局进入收获期,油服设备出海历史性机遇。重点推荐杰瑞股份、纽威股份。 ②工程机械:内需出口均有催化,看好盈利质量持续提升。重点推荐三一重工、某全品类龙头、中联重科、柳工、恒立液压、山推股份。 (2)内需改善 ①FA:需求稳定市场天花板可观,下游结构调整盈利有望改善。推荐怡合达。 ②注塑机:千亿
S
精测电子
0
0
1
0.36
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-12-09 08:44:45
【海通化工刘威/孙维容团队】黑猫股份大股东增持凸显投资信心,
【海通化工刘威/孙维容团队】黑猫股份大股东增持凸显投资信心,江西2万吨和内蒙古5万吨超导电炭黑项目有序建设 [玫瑰]公司拟进行股票回购,公司大股东拟增持股份1亿-2亿元,彰显投资信心。根据公司公告,公司拟使用自有资金及股票回购专项贷款资金回购股票,回购金额为1亿-1.5亿元(含本数),回购价格上限预计为不超过11.95元/股(含本数),按该金额和价格上限进行测算,回购数量约为836.82万股-1255.23万股(约占公司总股本的1.14%-1.71%),回购股份拟用于实施员工持股计划及/或股权激
S
黑猫股份
6
0
3
0.89
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-12-05 21:00:27
兴森科技
兴森科技 FCBGA投入较大,短期内利润承压。公司前三季度实现收入43.5亿元,同比+9%,实现归母净利润-0.3亿元,同比-117%,实现扣非净利润-0.14亿元,同比-141%。单Q3季度实现营业收入14.7亿元,同比+3%,实现归母净利润-0.5亿元,同比-130%。利润表现欠佳,主要原因为:1.FCBGA封装基板业务费用投入较大;2.子公司宜兴硅谷和广州兴科亏损较大;3.计提减值和费用摊销较高。 半导体业务平稳推进,存储市场拉动BT载板收入快速增长。受益于存储芯片行业复苏和主要存储客户的
S
兴森科技
1
1
1
2.00
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-12-04 09:26:49
机器人——硬件建设工业,软件能科科技
机器人——硬件建设工业,软件能科科技。 能科科技——中国的PALANTIR 一、美国军方积极上云叠加AI浪潮,2024年美国SAAS服务商Palantir市值突破1500亿美金。根据安全内参报道,2003年,Palantir公司由彼得-蒂尔、亚历克斯-卡普、内森-格廷斯、斯蒂芬-科恩和乔-朗斯代尔创立,最初由彼得-蒂尔的创始人基金和中央情报局的风险投资机构In-Q-Tel提供支持。公司最初的使命是开发一个平台,通过整合和分析复杂的数据集,协助情报机构开展反恐工作。如今,Palantir以其强大的
S
能科科技
4
4
3
1.84
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-12-03 08:13:07
【申万宏源电子】重磅股票上涨催化剂!202412 美国BIS
⚠️【申万宏源电子】重磅股票上涨催化剂!202412 美国BIS发布新一轮出口管理条例修订,看好国产替代大机会! [太阳]主要限制方向:先进制程相关的设备、软件,以及HBM 重点措施: [太阳]1)增加140个实体清单,并对其中14个实体进行修改,其中清单以半导体设备公司为主,以及EDA、半导体材料,新增以前没有的半导体投资公司,制造端新增Fab 武汉XMC、青岛SiEn、上海SMIC RD、深圳SwaySure [太阳]2)新增HBM管制,管制范围为原产于美国的HBM以及受EAR管制的HBM,
S
精测电子
0
0
4
2.58
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-12-02 21:59:55
【中泰电子】美国潜在制裁即将落地,坚定看好自主可控
【中泰电子】美国潜在制裁即将落地,坚定看好自主可控 路透报道美国将在周一发布半导体制裁政策,并透露部分内容,我们总结归纳以下要点: →1、【140家公司进入出口限制名单】接近有24家半导体公司;包括2家投资公司(包括智路资本和闻泰科技);超过100家芯片设备公司,其中包括北方华创、拓荆科技、新凯来; 简评:总数少于此前媒体报道的200家。限制出口判断对设备公司影响不大。 →2、【H系进实体清单】昇维旭、青岛芯恩、鹏新旭将被列入实体清单,如果没有获得特别许可,美国将禁止美国供应商给他们出口产品;
S
精测电子
4
0
2
0.81
上一页
1
2
3
4
5
6
47
下一页
前往
页
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-12-16 18:23:05
有源AEC需求大增,Credo美股大涨近40%,关注A股有源
有源AEC需求大增,Credo美股大涨近40%,关注A股有源AEC核心标的【兆龙互联】 1、Credo业绩大超预期,美股盘前大涨近40%。公司业绩驱动主要来自AEC超预期放量。随着核心大客户XAI和微软等都将有源AEC导入AI服务器解决方案,公司来自大客户的AEC收入占比均超过10% 2、有源AEC最大预期差:AI集群对高性能、大带宽连接需求增加,AEC需求大幅提升,目前单GPU对应AEC为2个,单机柜60个,预计该数字未来将扩张4倍,即单GPU对应8个AEC,单机柜240个 3、国内A股AEC
S
兆龙互连
0
1
1
1.21
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-12-16 08:38:28
【Mstech】探讨博通业绩会,继续看好云厂商ASIC+端侧
【Mstech】探讨博通业绩会,继续看好云厂商ASIC+端侧落地 领导好,博通周五业绩会,AI业务大超预期,同时指引#2027年3家客户(谷歌、Meta、字节)ASIC+网络产生的需求达到600-900亿美元。 除此之外,Openai前首席科学家Ilya本周有个talk,强调#基于公开数据预训练的ScalingLaw结束了。 这两件事,成为了近期科技圈的绝对热点。 对此,我们认为未来AI产业的话语权,将由云厂商主导。#云厂商合作伙伴+端侧落地、将成为25年AI产业的主要叙事: 1?参考Ilya的
S
利亚德
1
0
2
2.57
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-12-15 10:15:25
首发经济
首发经济的几个方向:演唱会/会展/文艺演出:利亚德、浩洋股份、米奥会展、锋尚文化、大丰实业引领性本土品牌:开开实业、益民集团、地素时尚等谷子经济/潮玩:广博股份、齐心集团、姚记科技、完美世界、奥飞娱乐、实丰文化等端侧AI:中科蓝讯、瑞芯微、全志科技、漫步者、国光电器、佳禾智能AI眼镜/AI玩具:博士眼镜、明月镜片、恒玄科技、乐鑫科技、润欣科技游戏:富春股份、名臣健康、紫天科技、巨人网络、电魂网络、中青宝影视院线/短剧:唐德影视、中广天择、上海电影、幸福蓝海体育赛事:力盛体育、华洋赛车、舒华体育
S
利亚德
1
4
6
1.53
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-12-14 09:13:04
【国盛机械&机器人】机器人行情怎么看?
🔥【国盛机械&机器人】机器人行情怎么看? [红包]上周五机器人板块回调,很多人担心情绪,但复盘过去一个月的行情可以发现,机器人情绪龙头每周都在换(蓝黛-拓斯达-埃夫特-大业等),n链已经出现新的情绪龙头,北特等核心标的相对稳定。后续政策层面、产业层面均有催化,不要低估产业趋势的力量,行情第二浪刚刚开始,核心标的回调即上车机会! [红包]新方向:机器人轻量化。近期特斯拉Optimus开始轻量化的研发,轻量化对续航、负载都有积极意义。团队尝试了pps和peek材料,英国的材料龙头威格斯近期因此大涨
S
华兴源创
25
16
27
7.87
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-12-10 19:17:33
【中信建投机械-半导体设备】SEMI上调2024年全球半导体
【中信建投机械-半导体设备】SEMI上调2024年全球半导体设备销售额至1130亿美元,大幅上调对中国的设备销售额至490亿美元 #总体:SEMI上调全球半导体设备销售额预期 根据SEMI最新预测,2024年全球半导体制造设备销售额1130亿美元,同比增长6.5%,较年中预测的1074亿美元有所上调;2025年和2026年全球半导体设备销售额将分别增长7.1%和14.9%,达到1210亿美元和1390亿美元,2024-2026年实现连续三年快速增长。 #分类别:AI驱动的DRAM及HBM需求带动
S
精测电子
0
1
2
0.48
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-12-10 19:16:53
事件: 根据央视新闻报道,因英伟达公司涉嫌违反《中华人民共和
[爆竹]#事件: 根据央视新闻报道,因英伟达公司涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》及《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》,市场监管总局依法对英伟达公司开展立案调查。美股英伟达盘前下跌超过2%。 [礼物]#我们认为: 在美国对华实行严格出口管制政策后,英伟达对华销售的AI芯片为H20,百度、阿里、腾讯、字节跳动等互联网巨头均大量采购。本次英伟达涉嫌违法,中国算力供给格局可能会出现变化,国产算力厂商有望实现加速渗透。 📈建议关注: 1⃣#
S
兴森科技
0
0
1
0.36
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-12-10 01:48:37
【中金军工】耐高温复材:飞行器热结构关键材料,行业需求有望快
【中金军工】耐高温复材:飞行器热结构关键材料,行业需求有望快速释放 #耐高温复合材料是飞行器热结构关键材料。耐高温复合材料是以碳纤维、碳化硅纤维等为增强体,以碳或碳化硅等为基体,以化学气相沉积或液相浸渍等工艺形成的复合材料,主要包括碳/碳、碳/陶复合材料等类型产品。耐高温复合材料兼具增强体纤维,以及碳或碳化硅基体的优异性能,是唯一能够在2500℃以上保持较高机械性能的材料,是航空航天领域尖端装备高温部件的理想结构材料。 #碳/碳及碳/陶复材广泛应用于高超声速飞行器、火箭发动机等领域。耐高温复合材
S
金博股份
2
0
0
0.62
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-12-10 01:33:52
【HXDZ】美对华半导体出口管制新规落地,国产替代与半导体自
[红包]【HXDZ】美对华半导体出口管制新规落地,国产替代与半导体自主可控加速 [太阳]12月2日晚间,美国发布对华半导体出口管制新措施,进一步加严半导体制造设备、存储芯片等物项的对华出口管制,并将136家中国实体增列至出口管制实体清单,还拓展长臂管辖,对中国与第三国贸易横加干涉。近年来,国内各大半导体设备公司积极推进其零部件供应的自主可控,美国对华半导体管制新规将进一步加速国产替代进程 [太阳]建议关注: ➡光刻机产业链:茂莱光学、汇成正空、波长光电、磁谷科技、福晶科技、福光股份、阿为特等 ➡
S
兴森科技
1
1
2
0.55
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-12-10 01:32:49
【中信证券电子】美国对华先进存储限制加码,看好高端存储产业链
【中信证券电子】美国对华先进存储限制加码,看好高端存储产业链国产替代 12月2日晚间,BIS修订了《出口管理条例》(EAR),对HBM和先进DRAM的限制加码,新增限制HBM的技术参数,主流HBM产品受管制。1)新增HBM管制物项编码:针对HBM增加了3A090.c管制物项编码,存储带宽密度超过每平方毫米2GB/s即受到管制,BIS表示当前所有量产中的HBM均受限;3A090.c主要针对独立HBM,而对于HBM与逻辑合封的产品,则主要聚焦算力芯片部分,看TPP和性能密度是否受限(根据3A090.
S
精测电子
S
兴森科技
0
0
1
0.46
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-12-10 01:32:05
【东吴机械周观点】重点推荐内需反转&外需持续发力的工程机械;
🌟【东吴机械周观点】重点推荐内需反转&外需持续发力的工程机械;持续推荐受益于自主可控的半导体设备 👉【2025年机械策略】确定性看装备出海,边际改善看内需相关 (1)装备出海 ①油服设备:中东地区EPC布局进入收获期,油服设备出海历史性机遇。重点推荐杰瑞股份、纽威股份。 ②工程机械:内需出口均有催化,看好盈利质量持续提升。重点推荐三一重工、某全品类龙头、中联重科、柳工、恒立液压、山推股份。 (2)内需改善 ①FA:需求稳定市场天花板可观,下游结构调整盈利有望改善。推荐怡合达。 ②注塑机:千亿
S
精测电子
0
0
1
0.36
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-12-09 08:44:45
【海通化工刘威/孙维容团队】黑猫股份大股东增持凸显投资信心,
【海通化工刘威/孙维容团队】黑猫股份大股东增持凸显投资信心,江西2万吨和内蒙古5万吨超导电炭黑项目有序建设 [玫瑰]公司拟进行股票回购,公司大股东拟增持股份1亿-2亿元,彰显投资信心。根据公司公告,公司拟使用自有资金及股票回购专项贷款资金回购股票,回购金额为1亿-1.5亿元(含本数),回购价格上限预计为不超过11.95元/股(含本数),按该金额和价格上限进行测算,回购数量约为836.82万股-1255.23万股(约占公司总股本的1.14%-1.71%),回购股份拟用于实施员工持股计划及/或股权激
S
黑猫股份
6
0
3
0.89
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-12-05 21:00:27
兴森科技
兴森科技 FCBGA投入较大,短期内利润承压。公司前三季度实现收入43.5亿元,同比+9%,实现归母净利润-0.3亿元,同比-117%,实现扣非净利润-0.14亿元,同比-141%。单Q3季度实现营业收入14.7亿元,同比+3%,实现归母净利润-0.5亿元,同比-130%。利润表现欠佳,主要原因为:1.FCBGA封装基板业务费用投入较大;2.子公司宜兴硅谷和广州兴科亏损较大;3.计提减值和费用摊销较高。 半导体业务平稳推进,存储市场拉动BT载板收入快速增长。受益于存储芯片行业复苏和主要存储客户的
S
兴森科技
1
1
1
2.00
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-12-04 09:26:49
机器人——硬件建设工业,软件能科科技
机器人——硬件建设工业,软件能科科技。 能科科技——中国的PALANTIR 一、美国军方积极上云叠加AI浪潮,2024年美国SAAS服务商Palantir市值突破1500亿美金。根据安全内参报道,2003年,Palantir公司由彼得-蒂尔、亚历克斯-卡普、内森-格廷斯、斯蒂芬-科恩和乔-朗斯代尔创立,最初由彼得-蒂尔的创始人基金和中央情报局的风险投资机构In-Q-Tel提供支持。公司最初的使命是开发一个平台,通过整合和分析复杂的数据集,协助情报机构开展反恐工作。如今,Palantir以其强大的
S
能科科技
4
4
3
1.84
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-12-03 08:13:07
【申万宏源电子】重磅股票上涨催化剂!202412 美国BIS
⚠️【申万宏源电子】重磅股票上涨催化剂!202412 美国BIS发布新一轮出口管理条例修订,看好国产替代大机会! [太阳]主要限制方向:先进制程相关的设备、软件,以及HBM 重点措施: [太阳]1)增加140个实体清单,并对其中14个实体进行修改,其中清单以半导体设备公司为主,以及EDA、半导体材料,新增以前没有的半导体投资公司,制造端新增Fab 武汉XMC、青岛SiEn、上海SMIC RD、深圳SwaySure [太阳]2)新增HBM管制,管制范围为原产于美国的HBM以及受EAR管制的HBM,
S
精测电子
0
0
4
2.58
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-12-02 21:59:55
【中泰电子】美国潜在制裁即将落地,坚定看好自主可控
【中泰电子】美国潜在制裁即将落地,坚定看好自主可控 路透报道美国将在周一发布半导体制裁政策,并透露部分内容,我们总结归纳以下要点: →1、【140家公司进入出口限制名单】接近有24家半导体公司;包括2家投资公司(包括智路资本和闻泰科技);超过100家芯片设备公司,其中包括北方华创、拓荆科技、新凯来; 简评:总数少于此前媒体报道的200家。限制出口判断对设备公司影响不大。 →2、【H系进实体清单】昇维旭、青岛芯恩、鹏新旭将被列入实体清单,如果没有获得特别许可,美国将禁止美国供应商给他们出口产品;
S
精测电子
4
0
2
0.81
上一页
1
2
3
4
5
6
47
下一页
前往
页
19
关注
1656
粉丝
4539.87
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48