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2024-11-05 18:19:28
中电电机,黄金期货价格新高+资产注入预期:$中电电机(SH6
中电电机,黄金期货价格新高+资产注入预期:$中电电机(SH603988)$ 1、控股全变更:2024年7月,中电电机控股股东宁波君拓与高地资源签订股份转让协议,同日公司股东王建裕、王建凯与高地资源签订协议,高地资源受让中电电机70,56万股,占上市公司总股本的30%,转让价格13.03元/股,转让对价总额为8.69亿,转让完成后,高地资源实控人郭文军将成为公司的实际控制人。 2、郭文军旗下资产:核心资产为阿拉善左旗珠拉黄金开发公司(79.6%)和内蒙古西金矿业有限公司(77.2%),核心资产都是
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中电电机
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2024-11-05 09:51:02
本轮汽车上涨,实质是整车估值体系的重塑,上一个案例是海外交易
本轮汽车上涨,实质是整车估值体系的重塑,上一个案例是海外交易特斯拉 一、为什么赛力斯在这个时间点涨?全球都认可整车厂有机器人估值 (到底是赛力斯还是华为根本不重要,重要的是整车厂开始干) 机器人的出现,有偶然也有必然,本质上是三季度业绩超预期+正好承接了华为科技主线,开启戴维斯双击主线。特斯拉已经提前展示了整车厂叠加机器人估值。 二、赛力斯的上涨会怎么影响?对标特斯拉,系统性的提估值 从特斯拉的市值里面来看,除了汽车以外,都是机器人、robotaxi等AI,所以从全球估值体系来看,整车估值弹性有
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2024-11-04 13:54:51
汽车几条主线:机器人业务点燃情绪、豪华车超预期、外商投资新主
汽车几条主线:机器人业务点燃情绪、豪华车超预期、外商投资新主线-20241104 一、L4、纯视觉更新 1、上周前往文远知行交流了L4 robotaxi、robovan,结论:robotaxi会是未来远期空间最大的方向,运营是核心,robovan下游订单确实有1w订单【江铃汽车】,目前主要是等路权开放。 2、【小鹏汽车】纯视觉试驾更新:试驾P7+,1小时左右,此次纯视觉方案采用端到端,明显优于此前效果,但过程中也随机出现一些问题仍需改进。考虑到纯视觉方案性价比,我们认为这个方案有较强吸引力。重点
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2024-10-29 19:56:59
锂电11月排产环比表现优于往年,持续看好四个方向机会
锂电11月排产环比表现优于往年,持续看好四个方向机会 根据鑫椤资讯数据,若选取5/6/4/2/2家电池/正极/负极/隔膜/电解液公司作为样本,则对应11月平均排产环比增速为+2.2%/-0.7%/+6.4%/+4.2%/-1.4%。整体表现优于23年11月环比增速-0.6%/-8.7%/+15.2%/-1.5%/-10.5%,呈现淡季不淡的特征。 当前时点,我们持续看好锂电的四个方向。分别是: 1)业绩确定性高的锂电龙头。建议关注宁德时代、科达利、天赐材料、华宝新能、元力股份、道通科技。 2)修
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可川科技
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2024-10-29 19:56:23
【华泰医药代雯团队】生育支持政策点评(联系人:代雯、沈卢庆、
【华泰医药代雯团队】生育支持政策点评(联系人:代雯、沈卢庆、张云逸、孙茗馨、双家鹏、唐庆雷) 10月28日国务院办公厅引发《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》(国务院办公厅印发《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》的通知_社会保障_中...),本次文件为国务院办公厅引发,要求各地亲自抓、负总责,卫健委、发改委推动措施落地,体现了本次政策的政治高度,我们认为后续各地政府与各部委将围绕“生育支持”不断推出相关政策。我们分析如下: IVF:支付端利
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2024-10-28 22:17:55
【招商电新】行业更新10.28
【招商电新】行业更新10.28 #光伏-要积极乐观 1、 近期一直认为,政策在研讨进行中,出台也许没那么快,但对后续方向要乐观。不需要粗暴的方式或太大的经济代价,就能让行业回到正常状态。 2、 实业短期的经营情况不好,但这个是滞后的,即便没有政策之手干预,目前也是大底部附近。 3、 力度适当的政策,就能让行业回到正常的制造业水平,长期的未来,就还是取决于需求和技术进步。而如果是大手术的政策,行业格局和中期发展轨迹将会改写。 4、 风险提示:短期经营现状差,近几天市场已有一定政策预期,美国等市场可
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2024-10-24 09:01:49
可川科技
可川科技:华为加单备货国产CIS份额提升,豪威的1英寸主摄!! [庆祝]事件:据产业消息,Mate 70高配版将首发搭载豪威最新的OV50K传感器,华为正在测试豪威的OV50H和OV50K。 ①#MATE70中鲜有的增量环节,国产替代之风刮起 目前豪威1英寸的传感器是OV50K,只不过这是大众版(荣耀Magic6),而并非定制版。特别是在镜头模块方面,这次华为Mate70Pro将会再次带来惊喜。有博主在社交平台爆料,华为Mate70系列都定制了豪威的1英寸摄像头 ②#早在上半年就开始加单,需求旺
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2024-10-22 20:27:02
【招商电新】复合集流体更新10.22
【招商电新】复合集流体更新10.22 结论: 1、 锂电快速发展,从小行业成为大行业,锂电安全问题,在产业中上升到更高高度。 2、 复合集流体过,经过宁德、金美、柔震等领先企业的长期摸索尝试,以及过去几年众多新进入者的迭代与努力,部分技术、工艺问题逐步得以解决。目前复合铝箔基本具备量产供应能力,复合铜箔有望逐步达到要求。终端客户看,无人机、手机/电脑、动力会逐步落地。我们分析,复合集流体都即将开始走向规模应用。 近期我们集中调研该产业,大致反馈如下: 1、 几家较早耕耘复合集流体的公司反馈,复合
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可川科技
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2024-10-20 21:35:15
盈康生命
盈康生命: 1、定增获得深交所通过,是深交所创业板春节后第一笔无条件通过的定增,定增向公司控股股东盈康医投(实控人海尔集团)发行,募资9.7亿元补充流动资金,定增价8.99元,将助力内生外延提速。 2、盈康一生旗下盈康生命与联影集团达成战略合作,打造医疗+AI新范式 盈康生命与联影集团签署战略合作协议,旨在通过人工智能和医疗创新应用的深度融合,提升医疗服务水平,并创建精准诊疗的示范项目。合作内容包括共建肿瘤精准诊疗、人工智能技术应用、智慧健康管理三个示范中心及一个数智化软件平台,以实现高端医疗装
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2024-10-19 11:37:24
科技打头阵,看好先进材料对科技自立自强的重要支撑
科技打头阵,看好先进材料对科技自立自强的重要支撑 【先进封装材料】EMC需求回暖,中长期看先进封装成长性高望形成持续拉动,HBM核心材料硅微粉和氧化铝粉持续受益;CCL行业回暖且叠加高速覆铜板需求高增,行业玩家少格局优。联瑞新材 【电子气体】下游资本开支提振电子大宗项目需求,稼动率提升刺激电子特气产品量增。景气回升+国产替代加速,有新产品/项目放量的电子气体企业望有突出表现。华特气体、广钢气体、金宏气体、中船特气、和远气体 【电子树脂】高速树脂深度受益高速覆铜板需求释放,随国产厂商加紧布局,行业
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金博股份
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2024-10-18 09:13:14
底部
@飞龙在天:四川板块全面爆发,还在底部的刚出了利好!
四川省今年四月份公布了《2024年四川省加快前期工作重点项目名单》,据相关部门披露的信息显示,此次《重点项目名单》共涵盖了330个重大项目,涉及交通、能源、水利、生态环保等多个领域,总投资高达2.15万亿元。这些项目的实施不仅可以极大地改善当地的基础设施状况,还能有效带动当地的经济发展,为四川乃至整
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2024-10-18 03:54:51
建材近期基本面和主题逻辑汇总(国君建材鲍雁辛花健祎)2024
建材近期基本面和主题逻辑汇总(国君建材鲍雁辛花健祎)20241016 住建部会议预期最大亮点在于跨部门协作:本周初市场对住建部政策有一定预期,昨日会议信息公布我们观察最大的亮点在于跨部门合作,近年地产领域跨部门合作相对较为罕见,后期政策兑现度和持续度预期会有所提升。 基本面预期逻辑看好权重标的:权重标的最受益于资金增配和格局优势,持续推荐300和A500等权重标的,包括海螺水泥,东方雨虹,北新建材,中国巨石,福耀玻璃,福莱特,光威复材,伟星新材,中材科技,三棵树,菲利华,科达制造,旗滨集团,石英
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金博股份
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2024-10-15 20:38:00
【中泰传媒】多模态模型持续迭代,关注AI应用投资机会
【中泰传媒】多模态模型持续迭代,关注AI应用投资机会 ⭐近期AI事件催化较多,Meta发布视频生成模型Movie Gen,功能包括:文本生成视频和音频、编辑已有视频、图片生视频;中国移动发布最新的九天善智多模态基座大模型,支持全双工语音交互,并展现了更为复杂的视角和构图能力。 ⭐我们认为,多模态模型持续迭代,有望加速推动影视、教育、娱乐等方向AI应用快速发展,并提升相关应用场景商业化落地机会。 🔥我们前期关注海外影视大厂与AI技术公司合作等事件,认为AI技术商业化落地有望更进一步。我们持续看好
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2024-10-14 20:28:08
【中泰传媒】教辅、生活类图书增长表现亮眼,坚定看好出版中长期
【中泰传媒】教辅、生活类图书增长表现亮眼,坚定看好出版中长期投资机会 [玫瑰]事件: ⭐北京开卷数据显示,2024Q1-Q3图书零售市场呈现负增长,码洋同比下降0.7%,降幅持续收窄,主要由于Q3暑期销售旺季及秋季开学季带动。 ⭐细分品类方面,教辅、生活、少儿等图书实现逆势增长,2024Q1-Q3码洋分别同增19.9%、12.5%、5.1%,其中教辅图书码洋占比达26.5%,同比增幅达8.3pct。 [玫瑰]点评: ⭐2024Q1-Q3图书零售市场降幅收窄趋势符合预期,主要类别图书表现亮眼。其中
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2024-10-10 09:52:13
【医疗服务】行情仍可持续,重点推荐消费医疗板块及超跌的港股标
【医疗服务】行情仍可持续,重点推荐消费医疗板块及超跌的港股标的 [庆祝]板块行情的可持续性?过去近两年时间里医疗服务板块深度回调,板块跌超60%,部分个股跌超70%,跌的不是业绩而是估值,我们认为背后反映的是市场对板块中长期增速的担忧,以及消费持续承压下对客单价和利润率稳定性的担忧。因此,在经济政策出现大幅度转向的情况下,医疗服务板块涨的会是预期而非当下基本面,行情走势或可参考22年10月疫情放开后的趋势(板块底部反弹+44%)。 🔥且对比22年10月,当前医疗服务板块筹码出清更干净,估值消化
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2024-11-05 18:19:28
中电电机,黄金期货价格新高+资产注入预期:$中电电机(SH6
中电电机,黄金期货价格新高+资产注入预期:$中电电机(SH603988)$ 1、控股全变更:2024年7月,中电电机控股股东宁波君拓与高地资源签订股份转让协议,同日公司股东王建裕、王建凯与高地资源签订协议,高地资源受让中电电机70,56万股,占上市公司总股本的30%,转让价格13.03元/股,转让对价总额为8.69亿,转让完成后,高地资源实控人郭文军将成为公司的实际控制人。 2、郭文军旗下资产:核心资产为阿拉善左旗珠拉黄金开发公司(79.6%)和内蒙古西金矿业有限公司(77.2%),核心资产都是
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2024-11-05 09:51:02
本轮汽车上涨,实质是整车估值体系的重塑,上一个案例是海外交易
本轮汽车上涨,实质是整车估值体系的重塑,上一个案例是海外交易特斯拉 一、为什么赛力斯在这个时间点涨?全球都认可整车厂有机器人估值 (到底是赛力斯还是华为根本不重要,重要的是整车厂开始干) 机器人的出现,有偶然也有必然,本质上是三季度业绩超预期+正好承接了华为科技主线,开启戴维斯双击主线。特斯拉已经提前展示了整车厂叠加机器人估值。 二、赛力斯的上涨会怎么影响?对标特斯拉,系统性的提估值 从特斯拉的市值里面来看,除了汽车以外,都是机器人、robotaxi等AI,所以从全球估值体系来看,整车估值弹性有
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2024-11-04 13:54:51
汽车几条主线:机器人业务点燃情绪、豪华车超预期、外商投资新主
汽车几条主线:机器人业务点燃情绪、豪华车超预期、外商投资新主线-20241104 一、L4、纯视觉更新 1、上周前往文远知行交流了L4 robotaxi、robovan,结论:robotaxi会是未来远期空间最大的方向,运营是核心,robovan下游订单确实有1w订单【江铃汽车】,目前主要是等路权开放。 2、【小鹏汽车】纯视觉试驾更新:试驾P7+,1小时左右,此次纯视觉方案采用端到端,明显优于此前效果,但过程中也随机出现一些问题仍需改进。考虑到纯视觉方案性价比,我们认为这个方案有较强吸引力。重点
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锂电11月排产环比表现优于往年,持续看好四个方向机会
锂电11月排产环比表现优于往年,持续看好四个方向机会 根据鑫椤资讯数据,若选取5/6/4/2/2家电池/正极/负极/隔膜/电解液公司作为样本,则对应11月平均排产环比增速为+2.2%/-0.7%/+6.4%/+4.2%/-1.4%。整体表现优于23年11月环比增速-0.6%/-8.7%/+15.2%/-1.5%/-10.5%,呈现淡季不淡的特征。 当前时点,我们持续看好锂电的四个方向。分别是: 1)业绩确定性高的锂电龙头。建议关注宁德时代、科达利、天赐材料、华宝新能、元力股份、道通科技。 2)修
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【华泰医药代雯团队】生育支持政策点评(联系人:代雯、沈卢庆、
【华泰医药代雯团队】生育支持政策点评(联系人:代雯、沈卢庆、张云逸、孙茗馨、双家鹏、唐庆雷) 10月28日国务院办公厅引发《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》(国务院办公厅印发《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》的通知_社会保障_中...),本次文件为国务院办公厅引发,要求各地亲自抓、负总责,卫健委、发改委推动措施落地,体现了本次政策的政治高度,我们认为后续各地政府与各部委将围绕“生育支持”不断推出相关政策。我们分析如下: IVF:支付端利
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2024-10-28 22:17:55
【招商电新】行业更新10.28
【招商电新】行业更新10.28 #光伏-要积极乐观 1、 近期一直认为,政策在研讨进行中,出台也许没那么快,但对后续方向要乐观。不需要粗暴的方式或太大的经济代价,就能让行业回到正常状态。 2、 实业短期的经营情况不好,但这个是滞后的,即便没有政策之手干预,目前也是大底部附近。 3、 力度适当的政策,就能让行业回到正常的制造业水平,长期的未来,就还是取决于需求和技术进步。而如果是大手术的政策,行业格局和中期发展轨迹将会改写。 4、 风险提示:短期经营现状差,近几天市场已有一定政策预期,美国等市场可
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2024-10-24 09:01:49
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可川科技:华为加单备货国产CIS份额提升,豪威的1英寸主摄!! [庆祝]事件:据产业消息,Mate 70高配版将首发搭载豪威最新的OV50K传感器,华为正在测试豪威的OV50H和OV50K。 ①#MATE70中鲜有的增量环节,国产替代之风刮起 目前豪威1英寸的传感器是OV50K,只不过这是大众版(荣耀Magic6),而并非定制版。特别是在镜头模块方面,这次华为Mate70Pro将会再次带来惊喜。有博主在社交平台爆料,华为Mate70系列都定制了豪威的1英寸摄像头 ②#早在上半年就开始加单,需求旺
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2024-10-22 20:27:02
【招商电新】复合集流体更新10.22
【招商电新】复合集流体更新10.22 结论: 1、 锂电快速发展,从小行业成为大行业,锂电安全问题,在产业中上升到更高高度。 2、 复合集流体过,经过宁德、金美、柔震等领先企业的长期摸索尝试,以及过去几年众多新进入者的迭代与努力,部分技术、工艺问题逐步得以解决。目前复合铝箔基本具备量产供应能力,复合铜箔有望逐步达到要求。终端客户看,无人机、手机/电脑、动力会逐步落地。我们分析,复合集流体都即将开始走向规模应用。 近期我们集中调研该产业,大致反馈如下: 1、 几家较早耕耘复合集流体的公司反馈,复合
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2024-10-20 21:35:15
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盈康生命: 1、定增获得深交所通过,是深交所创业板春节后第一笔无条件通过的定增,定增向公司控股股东盈康医投(实控人海尔集团)发行,募资9.7亿元补充流动资金,定增价8.99元,将助力内生外延提速。 2、盈康一生旗下盈康生命与联影集团达成战略合作,打造医疗+AI新范式 盈康生命与联影集团签署战略合作协议,旨在通过人工智能和医疗创新应用的深度融合,提升医疗服务水平,并创建精准诊疗的示范项目。合作内容包括共建肿瘤精准诊疗、人工智能技术应用、智慧健康管理三个示范中心及一个数智化软件平台,以实现高端医疗装
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2024-10-19 11:37:24
科技打头阵,看好先进材料对科技自立自强的重要支撑
科技打头阵,看好先进材料对科技自立自强的重要支撑 【先进封装材料】EMC需求回暖,中长期看先进封装成长性高望形成持续拉动,HBM核心材料硅微粉和氧化铝粉持续受益;CCL行业回暖且叠加高速覆铜板需求高增,行业玩家少格局优。联瑞新材 【电子气体】下游资本开支提振电子大宗项目需求,稼动率提升刺激电子特气产品量增。景气回升+国产替代加速,有新产品/项目放量的电子气体企业望有突出表现。华特气体、广钢气体、金宏气体、中船特气、和远气体 【电子树脂】高速树脂深度受益高速覆铜板需求释放,随国产厂商加紧布局,行业
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2024-10-18 09:13:14
底部
@飞龙在天:四川板块全面爆发,还在底部的刚出了利好!
四川省今年四月份公布了《2024年四川省加快前期工作重点项目名单》,据相关部门披露的信息显示,此次《重点项目名单》共涵盖了330个重大项目,涉及交通、能源、水利、生态环保等多个领域,总投资高达2.15万亿元。这些项目的实施不仅可以极大地改善当地的基础设施状况,还能有效带动当地的经济发展,为四川乃至整
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2024-10-18 03:54:51
建材近期基本面和主题逻辑汇总(国君建材鲍雁辛花健祎)2024
建材近期基本面和主题逻辑汇总(国君建材鲍雁辛花健祎)20241016 住建部会议预期最大亮点在于跨部门协作:本周初市场对住建部政策有一定预期,昨日会议信息公布我们观察最大的亮点在于跨部门合作,近年地产领域跨部门合作相对较为罕见,后期政策兑现度和持续度预期会有所提升。 基本面预期逻辑看好权重标的:权重标的最受益于资金增配和格局优势,持续推荐300和A500等权重标的,包括海螺水泥,东方雨虹,北新建材,中国巨石,福耀玻璃,福莱特,光威复材,伟星新材,中材科技,三棵树,菲利华,科达制造,旗滨集团,石英
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2024-10-15 20:38:00
【中泰传媒】多模态模型持续迭代,关注AI应用投资机会
【中泰传媒】多模态模型持续迭代,关注AI应用投资机会 ⭐近期AI事件催化较多,Meta发布视频生成模型Movie Gen,功能包括:文本生成视频和音频、编辑已有视频、图片生视频;中国移动发布最新的九天善智多模态基座大模型,支持全双工语音交互,并展现了更为复杂的视角和构图能力。 ⭐我们认为,多模态模型持续迭代,有望加速推动影视、教育、娱乐等方向AI应用快速发展,并提升相关应用场景商业化落地机会。 🔥我们前期关注海外影视大厂与AI技术公司合作等事件,认为AI技术商业化落地有望更进一步。我们持续看好
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2024-10-14 20:28:08
【中泰传媒】教辅、生活类图书增长表现亮眼,坚定看好出版中长期
【中泰传媒】教辅、生活类图书增长表现亮眼,坚定看好出版中长期投资机会 [玫瑰]事件: ⭐北京开卷数据显示,2024Q1-Q3图书零售市场呈现负增长,码洋同比下降0.7%,降幅持续收窄,主要由于Q3暑期销售旺季及秋季开学季带动。 ⭐细分品类方面,教辅、生活、少儿等图书实现逆势增长,2024Q1-Q3码洋分别同增19.9%、12.5%、5.1%,其中教辅图书码洋占比达26.5%,同比增幅达8.3pct。 [玫瑰]点评: ⭐2024Q1-Q3图书零售市场降幅收窄趋势符合预期,主要类别图书表现亮眼。其中
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2024-10-10 09:52:13
【医疗服务】行情仍可持续,重点推荐消费医疗板块及超跌的港股标
【医疗服务】行情仍可持续,重点推荐消费医疗板块及超跌的港股标的 [庆祝]板块行情的可持续性?过去近两年时间里医疗服务板块深度回调,板块跌超60%,部分个股跌超70%,跌的不是业绩而是估值,我们认为背后反映的是市场对板块中长期增速的担忧,以及消费持续承压下对客单价和利润率稳定性的担忧。因此,在经济政策出现大幅度转向的情况下,医疗服务板块涨的会是预期而非当下基本面,行情走势或可参考22年10月疫情放开后的趋势(板块底部反弹+44%)。 🔥且对比22年10月,当前医疗服务板块筹码出清更干净,估值消化
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中电电机,黄金期货价格新高+资产注入预期:$中电电机(SH6
中电电机,黄金期货价格新高+资产注入预期:$中电电机(SH603988)$ 1、控股全变更:2024年7月,中电电机控股股东宁波君拓与高地资源签订股份转让协议,同日公司股东王建裕、王建凯与高地资源签订协议,高地资源受让中电电机70,56万股,占上市公司总股本的30%,转让价格13.03元/股,转让对价总额为8.69亿,转让完成后,高地资源实控人郭文军将成为公司的实际控制人。 2、郭文军旗下资产:核心资产为阿拉善左旗珠拉黄金开发公司(79.6%)和内蒙古西金矿业有限公司(77.2%),核心资产都是
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2024-11-05 09:51:02
本轮汽车上涨,实质是整车估值体系的重塑,上一个案例是海外交易
本轮汽车上涨,实质是整车估值体系的重塑,上一个案例是海外交易特斯拉 一、为什么赛力斯在这个时间点涨?全球都认可整车厂有机器人估值 (到底是赛力斯还是华为根本不重要,重要的是整车厂开始干) 机器人的出现,有偶然也有必然,本质上是三季度业绩超预期+正好承接了华为科技主线,开启戴维斯双击主线。特斯拉已经提前展示了整车厂叠加机器人估值。 二、赛力斯的上涨会怎么影响?对标特斯拉,系统性的提估值 从特斯拉的市值里面来看,除了汽车以外,都是机器人、robotaxi等AI,所以从全球估值体系来看,整车估值弹性有
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2024-11-04 13:54:51
汽车几条主线:机器人业务点燃情绪、豪华车超预期、外商投资新主
汽车几条主线:机器人业务点燃情绪、豪华车超预期、外商投资新主线-20241104 一、L4、纯视觉更新 1、上周前往文远知行交流了L4 robotaxi、robovan,结论:robotaxi会是未来远期空间最大的方向,运营是核心,robovan下游订单确实有1w订单【江铃汽车】,目前主要是等路权开放。 2、【小鹏汽车】纯视觉试驾更新:试驾P7+,1小时左右,此次纯视觉方案采用端到端,明显优于此前效果,但过程中也随机出现一些问题仍需改进。考虑到纯视觉方案性价比,我们认为这个方案有较强吸引力。重点
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2024-10-29 19:56:59
锂电11月排产环比表现优于往年,持续看好四个方向机会
锂电11月排产环比表现优于往年,持续看好四个方向机会 根据鑫椤资讯数据,若选取5/6/4/2/2家电池/正极/负极/隔膜/电解液公司作为样本,则对应11月平均排产环比增速为+2.2%/-0.7%/+6.4%/+4.2%/-1.4%。整体表现优于23年11月环比增速-0.6%/-8.7%/+15.2%/-1.5%/-10.5%,呈现淡季不淡的特征。 当前时点,我们持续看好锂电的四个方向。分别是: 1)业绩确定性高的锂电龙头。建议关注宁德时代、科达利、天赐材料、华宝新能、元力股份、道通科技。 2)修
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2024-10-29 19:56:23
【华泰医药代雯团队】生育支持政策点评(联系人:代雯、沈卢庆、
【华泰医药代雯团队】生育支持政策点评(联系人:代雯、沈卢庆、张云逸、孙茗馨、双家鹏、唐庆雷) 10月28日国务院办公厅引发《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》(国务院办公厅印发《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》的通知_社会保障_中...),本次文件为国务院办公厅引发,要求各地亲自抓、负总责,卫健委、发改委推动措施落地,体现了本次政策的政治高度,我们认为后续各地政府与各部委将围绕“生育支持”不断推出相关政策。我们分析如下: IVF:支付端利
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2024-10-28 22:17:55
【招商电新】行业更新10.28
【招商电新】行业更新10.28 #光伏-要积极乐观 1、 近期一直认为,政策在研讨进行中,出台也许没那么快,但对后续方向要乐观。不需要粗暴的方式或太大的经济代价,就能让行业回到正常状态。 2、 实业短期的经营情况不好,但这个是滞后的,即便没有政策之手干预,目前也是大底部附近。 3、 力度适当的政策,就能让行业回到正常的制造业水平,长期的未来,就还是取决于需求和技术进步。而如果是大手术的政策,行业格局和中期发展轨迹将会改写。 4、 风险提示:短期经营现状差,近几天市场已有一定政策预期,美国等市场可
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2024-10-24 09:01:49
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可川科技:华为加单备货国产CIS份额提升,豪威的1英寸主摄!! [庆祝]事件:据产业消息,Mate 70高配版将首发搭载豪威最新的OV50K传感器,华为正在测试豪威的OV50H和OV50K。 ①#MATE70中鲜有的增量环节,国产替代之风刮起 目前豪威1英寸的传感器是OV50K,只不过这是大众版(荣耀Magic6),而并非定制版。特别是在镜头模块方面,这次华为Mate70Pro将会再次带来惊喜。有博主在社交平台爆料,华为Mate70系列都定制了豪威的1英寸摄像头 ②#早在上半年就开始加单,需求旺
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2024-10-22 20:27:02
【招商电新】复合集流体更新10.22
【招商电新】复合集流体更新10.22 结论: 1、 锂电快速发展,从小行业成为大行业,锂电安全问题,在产业中上升到更高高度。 2、 复合集流体过,经过宁德、金美、柔震等领先企业的长期摸索尝试,以及过去几年众多新进入者的迭代与努力,部分技术、工艺问题逐步得以解决。目前复合铝箔基本具备量产供应能力,复合铜箔有望逐步达到要求。终端客户看,无人机、手机/电脑、动力会逐步落地。我们分析,复合集流体都即将开始走向规模应用。 近期我们集中调研该产业,大致反馈如下: 1、 几家较早耕耘复合集流体的公司反馈,复合
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2024-10-20 21:35:15
盈康生命
盈康生命: 1、定增获得深交所通过,是深交所创业板春节后第一笔无条件通过的定增,定增向公司控股股东盈康医投(实控人海尔集团)发行,募资9.7亿元补充流动资金,定增价8.99元,将助力内生外延提速。 2、盈康一生旗下盈康生命与联影集团达成战略合作,打造医疗+AI新范式 盈康生命与联影集团签署战略合作协议,旨在通过人工智能和医疗创新应用的深度融合,提升医疗服务水平,并创建精准诊疗的示范项目。合作内容包括共建肿瘤精准诊疗、人工智能技术应用、智慧健康管理三个示范中心及一个数智化软件平台,以实现高端医疗装
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2024-10-19 11:37:24
科技打头阵,看好先进材料对科技自立自强的重要支撑
科技打头阵,看好先进材料对科技自立自强的重要支撑 【先进封装材料】EMC需求回暖,中长期看先进封装成长性高望形成持续拉动,HBM核心材料硅微粉和氧化铝粉持续受益;CCL行业回暖且叠加高速覆铜板需求高增,行业玩家少格局优。联瑞新材 【电子气体】下游资本开支提振电子大宗项目需求,稼动率提升刺激电子特气产品量增。景气回升+国产替代加速,有新产品/项目放量的电子气体企业望有突出表现。华特气体、广钢气体、金宏气体、中船特气、和远气体 【电子树脂】高速树脂深度受益高速覆铜板需求释放,随国产厂商加紧布局,行业
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2024-10-18 09:13:14
底部
@飞龙在天:四川板块全面爆发,还在底部的刚出了利好!
四川省今年四月份公布了《2024年四川省加快前期工作重点项目名单》,据相关部门披露的信息显示,此次《重点项目名单》共涵盖了330个重大项目,涉及交通、能源、水利、生态环保等多个领域,总投资高达2.15万亿元。这些项目的实施不仅可以极大地改善当地的基础设施状况,还能有效带动当地的经济发展,为四川乃至整
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2024-10-18 03:54:51
建材近期基本面和主题逻辑汇总(国君建材鲍雁辛花健祎)2024
建材近期基本面和主题逻辑汇总(国君建材鲍雁辛花健祎)20241016 住建部会议预期最大亮点在于跨部门协作:本周初市场对住建部政策有一定预期,昨日会议信息公布我们观察最大的亮点在于跨部门合作,近年地产领域跨部门合作相对较为罕见,后期政策兑现度和持续度预期会有所提升。 基本面预期逻辑看好权重标的:权重标的最受益于资金增配和格局优势,持续推荐300和A500等权重标的,包括海螺水泥,东方雨虹,北新建材,中国巨石,福耀玻璃,福莱特,光威复材,伟星新材,中材科技,三棵树,菲利华,科达制造,旗滨集团,石英
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2024-10-15 20:38:00
【中泰传媒】多模态模型持续迭代,关注AI应用投资机会
【中泰传媒】多模态模型持续迭代,关注AI应用投资机会 ⭐近期AI事件催化较多,Meta发布视频生成模型Movie Gen,功能包括:文本生成视频和音频、编辑已有视频、图片生视频;中国移动发布最新的九天善智多模态基座大模型,支持全双工语音交互,并展现了更为复杂的视角和构图能力。 ⭐我们认为,多模态模型持续迭代,有望加速推动影视、教育、娱乐等方向AI应用快速发展,并提升相关应用场景商业化落地机会。 🔥我们前期关注海外影视大厂与AI技术公司合作等事件,认为AI技术商业化落地有望更进一步。我们持续看好
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2024-10-14 20:28:08
【中泰传媒】教辅、生活类图书增长表现亮眼,坚定看好出版中长期
【中泰传媒】教辅、生活类图书增长表现亮眼,坚定看好出版中长期投资机会 [玫瑰]事件: ⭐北京开卷数据显示,2024Q1-Q3图书零售市场呈现负增长,码洋同比下降0.7%,降幅持续收窄,主要由于Q3暑期销售旺季及秋季开学季带动。 ⭐细分品类方面,教辅、生活、少儿等图书实现逆势增长,2024Q1-Q3码洋分别同增19.9%、12.5%、5.1%,其中教辅图书码洋占比达26.5%,同比增幅达8.3pct。 [玫瑰]点评: ⭐2024Q1-Q3图书零售市场降幅收窄趋势符合预期,主要类别图书表现亮眼。其中
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2024-10-10 09:52:13
【医疗服务】行情仍可持续,重点推荐消费医疗板块及超跌的港股标
【医疗服务】行情仍可持续,重点推荐消费医疗板块及超跌的港股标的 [庆祝]板块行情的可持续性?过去近两年时间里医疗服务板块深度回调,板块跌超60%,部分个股跌超70%,跌的不是业绩而是估值,我们认为背后反映的是市场对板块中长期增速的担忧,以及消费持续承压下对客单价和利润率稳定性的担忧。因此,在经济政策出现大幅度转向的情况下,医疗服务板块涨的会是预期而非当下基本面,行情走势或可参考22年10月疫情放开后的趋势(板块底部反弹+44%)。 🔥且对比22年10月,当前医疗服务板块筹码出清更干净,估值消化
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2024-11-05 18:19:28
中电电机,黄金期货价格新高+资产注入预期:$中电电机(SH6
中电电机,黄金期货价格新高+资产注入预期:$中电电机(SH603988)$ 1、控股全变更:2024年7月,中电电机控股股东宁波君拓与高地资源签订股份转让协议,同日公司股东王建裕、王建凯与高地资源签订协议,高地资源受让中电电机70,56万股,占上市公司总股本的30%,转让价格13.03元/股,转让对价总额为8.69亿,转让完成后,高地资源实控人郭文军将成为公司的实际控制人。 2、郭文军旗下资产:核心资产为阿拉善左旗珠拉黄金开发公司(79.6%)和内蒙古西金矿业有限公司(77.2%),核心资产都是
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本轮汽车上涨,实质是整车估值体系的重塑,上一个案例是海外交易
本轮汽车上涨,实质是整车估值体系的重塑,上一个案例是海外交易特斯拉 一、为什么赛力斯在这个时间点涨?全球都认可整车厂有机器人估值 (到底是赛力斯还是华为根本不重要,重要的是整车厂开始干) 机器人的出现,有偶然也有必然,本质上是三季度业绩超预期+正好承接了华为科技主线,开启戴维斯双击主线。特斯拉已经提前展示了整车厂叠加机器人估值。 二、赛力斯的上涨会怎么影响?对标特斯拉,系统性的提估值 从特斯拉的市值里面来看,除了汽车以外,都是机器人、robotaxi等AI,所以从全球估值体系来看,整车估值弹性有
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2024-11-04 13:54:51
汽车几条主线:机器人业务点燃情绪、豪华车超预期、外商投资新主
汽车几条主线:机器人业务点燃情绪、豪华车超预期、外商投资新主线-20241104 一、L4、纯视觉更新 1、上周前往文远知行交流了L4 robotaxi、robovan,结论:robotaxi会是未来远期空间最大的方向,运营是核心,robovan下游订单确实有1w订单【江铃汽车】,目前主要是等路权开放。 2、【小鹏汽车】纯视觉试驾更新:试驾P7+,1小时左右,此次纯视觉方案采用端到端,明显优于此前效果,但过程中也随机出现一些问题仍需改进。考虑到纯视觉方案性价比,我们认为这个方案有较强吸引力。重点
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2024-10-29 19:56:59
锂电11月排产环比表现优于往年,持续看好四个方向机会
锂电11月排产环比表现优于往年,持续看好四个方向机会 根据鑫椤资讯数据,若选取5/6/4/2/2家电池/正极/负极/隔膜/电解液公司作为样本,则对应11月平均排产环比增速为+2.2%/-0.7%/+6.4%/+4.2%/-1.4%。整体表现优于23年11月环比增速-0.6%/-8.7%/+15.2%/-1.5%/-10.5%,呈现淡季不淡的特征。 当前时点,我们持续看好锂电的四个方向。分别是: 1)业绩确定性高的锂电龙头。建议关注宁德时代、科达利、天赐材料、华宝新能、元力股份、道通科技。 2)修
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2024-10-29 19:56:23
【华泰医药代雯团队】生育支持政策点评(联系人:代雯、沈卢庆、
【华泰医药代雯团队】生育支持政策点评(联系人:代雯、沈卢庆、张云逸、孙茗馨、双家鹏、唐庆雷) 10月28日国务院办公厅引发《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》(国务院办公厅印发《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》的通知_社会保障_中...),本次文件为国务院办公厅引发,要求各地亲自抓、负总责,卫健委、发改委推动措施落地,体现了本次政策的政治高度,我们认为后续各地政府与各部委将围绕“生育支持”不断推出相关政策。我们分析如下: IVF:支付端利
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2024-10-28 22:17:55
【招商电新】行业更新10.28
【招商电新】行业更新10.28 #光伏-要积极乐观 1、 近期一直认为,政策在研讨进行中,出台也许没那么快,但对后续方向要乐观。不需要粗暴的方式或太大的经济代价,就能让行业回到正常状态。 2、 实业短期的经营情况不好,但这个是滞后的,即便没有政策之手干预,目前也是大底部附近。 3、 力度适当的政策,就能让行业回到正常的制造业水平,长期的未来,就还是取决于需求和技术进步。而如果是大手术的政策,行业格局和中期发展轨迹将会改写。 4、 风险提示:短期经营现状差,近几天市场已有一定政策预期,美国等市场可
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2024-10-24 09:01:49
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可川科技:华为加单备货国产CIS份额提升,豪威的1英寸主摄!! [庆祝]事件:据产业消息,Mate 70高配版将首发搭载豪威最新的OV50K传感器,华为正在测试豪威的OV50H和OV50K。 ①#MATE70中鲜有的增量环节,国产替代之风刮起 目前豪威1英寸的传感器是OV50K,只不过这是大众版(荣耀Magic6),而并非定制版。特别是在镜头模块方面,这次华为Mate70Pro将会再次带来惊喜。有博主在社交平台爆料,华为Mate70系列都定制了豪威的1英寸摄像头 ②#早在上半年就开始加单,需求旺
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2024-10-22 20:27:02
【招商电新】复合集流体更新10.22
【招商电新】复合集流体更新10.22 结论: 1、 锂电快速发展,从小行业成为大行业,锂电安全问题,在产业中上升到更高高度。 2、 复合集流体过,经过宁德、金美、柔震等领先企业的长期摸索尝试,以及过去几年众多新进入者的迭代与努力,部分技术、工艺问题逐步得以解决。目前复合铝箔基本具备量产供应能力,复合铜箔有望逐步达到要求。终端客户看,无人机、手机/电脑、动力会逐步落地。我们分析,复合集流体都即将开始走向规模应用。 近期我们集中调研该产业,大致反馈如下: 1、 几家较早耕耘复合集流体的公司反馈,复合
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2024-10-20 21:35:15
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盈康生命: 1、定增获得深交所通过,是深交所创业板春节后第一笔无条件通过的定增,定增向公司控股股东盈康医投(实控人海尔集团)发行,募资9.7亿元补充流动资金,定增价8.99元,将助力内生外延提速。 2、盈康一生旗下盈康生命与联影集团达成战略合作,打造医疗+AI新范式 盈康生命与联影集团签署战略合作协议,旨在通过人工智能和医疗创新应用的深度融合,提升医疗服务水平,并创建精准诊疗的示范项目。合作内容包括共建肿瘤精准诊疗、人工智能技术应用、智慧健康管理三个示范中心及一个数智化软件平台,以实现高端医疗装
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科技打头阵,看好先进材料对科技自立自强的重要支撑
科技打头阵,看好先进材料对科技自立自强的重要支撑 【先进封装材料】EMC需求回暖,中长期看先进封装成长性高望形成持续拉动,HBM核心材料硅微粉和氧化铝粉持续受益;CCL行业回暖且叠加高速覆铜板需求高增,行业玩家少格局优。联瑞新材 【电子气体】下游资本开支提振电子大宗项目需求,稼动率提升刺激电子特气产品量增。景气回升+国产替代加速,有新产品/项目放量的电子气体企业望有突出表现。华特气体、广钢气体、金宏气体、中船特气、和远气体 【电子树脂】高速树脂深度受益高速覆铜板需求释放,随国产厂商加紧布局,行业
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@飞龙在天:四川板块全面爆发,还在底部的刚出了利好!
四川省今年四月份公布了《2024年四川省加快前期工作重点项目名单》,据相关部门披露的信息显示,此次《重点项目名单》共涵盖了330个重大项目,涉及交通、能源、水利、生态环保等多个领域,总投资高达2.15万亿元。这些项目的实施不仅可以极大地改善当地的基础设施状况,还能有效带动当地的经济发展,为四川乃至整
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2024-10-18 03:54:51
建材近期基本面和主题逻辑汇总(国君建材鲍雁辛花健祎)2024
建材近期基本面和主题逻辑汇总(国君建材鲍雁辛花健祎)20241016 住建部会议预期最大亮点在于跨部门协作:本周初市场对住建部政策有一定预期,昨日会议信息公布我们观察最大的亮点在于跨部门合作,近年地产领域跨部门合作相对较为罕见,后期政策兑现度和持续度预期会有所提升。 基本面预期逻辑看好权重标的:权重标的最受益于资金增配和格局优势,持续推荐300和A500等权重标的,包括海螺水泥,东方雨虹,北新建材,中国巨石,福耀玻璃,福莱特,光威复材,伟星新材,中材科技,三棵树,菲利华,科达制造,旗滨集团,石英
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2024-10-15 20:38:00
【中泰传媒】多模态模型持续迭代,关注AI应用投资机会
【中泰传媒】多模态模型持续迭代,关注AI应用投资机会 ⭐近期AI事件催化较多,Meta发布视频生成模型Movie Gen,功能包括:文本生成视频和音频、编辑已有视频、图片生视频;中国移动发布最新的九天善智多模态基座大模型,支持全双工语音交互,并展现了更为复杂的视角和构图能力。 ⭐我们认为,多模态模型持续迭代,有望加速推动影视、教育、娱乐等方向AI应用快速发展,并提升相关应用场景商业化落地机会。 🔥我们前期关注海外影视大厂与AI技术公司合作等事件,认为AI技术商业化落地有望更进一步。我们持续看好
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2024-10-14 20:28:08
【中泰传媒】教辅、生活类图书增长表现亮眼,坚定看好出版中长期
【中泰传媒】教辅、生活类图书增长表现亮眼,坚定看好出版中长期投资机会 [玫瑰]事件: ⭐北京开卷数据显示,2024Q1-Q3图书零售市场呈现负增长,码洋同比下降0.7%,降幅持续收窄,主要由于Q3暑期销售旺季及秋季开学季带动。 ⭐细分品类方面,教辅、生活、少儿等图书实现逆势增长,2024Q1-Q3码洋分别同增19.9%、12.5%、5.1%,其中教辅图书码洋占比达26.5%,同比增幅达8.3pct。 [玫瑰]点评: ⭐2024Q1-Q3图书零售市场降幅收窄趋势符合预期,主要类别图书表现亮眼。其中
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2024-10-10 09:52:13
【医疗服务】行情仍可持续,重点推荐消费医疗板块及超跌的港股标
【医疗服务】行情仍可持续,重点推荐消费医疗板块及超跌的港股标的 [庆祝]板块行情的可持续性?过去近两年时间里医疗服务板块深度回调,板块跌超60%,部分个股跌超70%,跌的不是业绩而是估值,我们认为背后反映的是市场对板块中长期增速的担忧,以及消费持续承压下对客单价和利润率稳定性的担忧。因此,在经济政策出现大幅度转向的情况下,医疗服务板块涨的会是预期而非当下基本面,行情走势或可参考22年10月疫情放开后的趋势(板块底部反弹+44%)。 🔥且对比22年10月,当前医疗服务板块筹码出清更干净,估值消化
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中电电机,黄金期货价格新高+资产注入预期:$中电电机(SH6
中电电机,黄金期货价格新高+资产注入预期:$中电电机(SH603988)$ 1、控股全变更:2024年7月,中电电机控股股东宁波君拓与高地资源签订股份转让协议,同日公司股东王建裕、王建凯与高地资源签订协议,高地资源受让中电电机70,56万股,占上市公司总股本的30%,转让价格13.03元/股,转让对价总额为8.69亿,转让完成后,高地资源实控人郭文军将成为公司的实际控制人。 2、郭文军旗下资产:核心资产为阿拉善左旗珠拉黄金开发公司(79.6%)和内蒙古西金矿业有限公司(77.2%),核心资产都是
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本轮汽车上涨,实质是整车估值体系的重塑,上一个案例是海外交易
本轮汽车上涨,实质是整车估值体系的重塑,上一个案例是海外交易特斯拉 一、为什么赛力斯在这个时间点涨?全球都认可整车厂有机器人估值 (到底是赛力斯还是华为根本不重要,重要的是整车厂开始干) 机器人的出现,有偶然也有必然,本质上是三季度业绩超预期+正好承接了华为科技主线,开启戴维斯双击主线。特斯拉已经提前展示了整车厂叠加机器人估值。 二、赛力斯的上涨会怎么影响?对标特斯拉,系统性的提估值 从特斯拉的市值里面来看,除了汽车以外,都是机器人、robotaxi等AI,所以从全球估值体系来看,整车估值弹性有
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2024-11-04 13:54:51
汽车几条主线:机器人业务点燃情绪、豪华车超预期、外商投资新主
汽车几条主线:机器人业务点燃情绪、豪华车超预期、外商投资新主线-20241104 一、L4、纯视觉更新 1、上周前往文远知行交流了L4 robotaxi、robovan,结论:robotaxi会是未来远期空间最大的方向,运营是核心,robovan下游订单确实有1w订单【江铃汽车】,目前主要是等路权开放。 2、【小鹏汽车】纯视觉试驾更新:试驾P7+,1小时左右,此次纯视觉方案采用端到端,明显优于此前效果,但过程中也随机出现一些问题仍需改进。考虑到纯视觉方案性价比,我们认为这个方案有较强吸引力。重点
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海马汽车
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2024-10-29 19:56:59
锂电11月排产环比表现优于往年,持续看好四个方向机会
锂电11月排产环比表现优于往年,持续看好四个方向机会 根据鑫椤资讯数据,若选取5/6/4/2/2家电池/正极/负极/隔膜/电解液公司作为样本,则对应11月平均排产环比增速为+2.2%/-0.7%/+6.4%/+4.2%/-1.4%。整体表现优于23年11月环比增速-0.6%/-8.7%/+15.2%/-1.5%/-10.5%,呈现淡季不淡的特征。 当前时点,我们持续看好锂电的四个方向。分别是: 1)业绩确定性高的锂电龙头。建议关注宁德时代、科达利、天赐材料、华宝新能、元力股份、道通科技。 2)修
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可川科技
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2024-10-29 19:56:23
【华泰医药代雯团队】生育支持政策点评(联系人:代雯、沈卢庆、
【华泰医药代雯团队】生育支持政策点评(联系人:代雯、沈卢庆、张云逸、孙茗馨、双家鹏、唐庆雷) 10月28日国务院办公厅引发《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》(国务院办公厅印发《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》的通知_社会保障_中...),本次文件为国务院办公厅引发,要求各地亲自抓、负总责,卫健委、发改委推动措施落地,体现了本次政策的政治高度,我们认为后续各地政府与各部委将围绕“生育支持”不断推出相关政策。我们分析如下: IVF:支付端利
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2024-10-28 22:17:55
【招商电新】行业更新10.28
【招商电新】行业更新10.28 #光伏-要积极乐观 1、 近期一直认为,政策在研讨进行中,出台也许没那么快,但对后续方向要乐观。不需要粗暴的方式或太大的经济代价,就能让行业回到正常状态。 2、 实业短期的经营情况不好,但这个是滞后的,即便没有政策之手干预,目前也是大底部附近。 3、 力度适当的政策,就能让行业回到正常的制造业水平,长期的未来,就还是取决于需求和技术进步。而如果是大手术的政策,行业格局和中期发展轨迹将会改写。 4、 风险提示:短期经营现状差,近几天市场已有一定政策预期,美国等市场可
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可川科技
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2024-10-24 09:01:49
可川科技
可川科技:华为加单备货国产CIS份额提升,豪威的1英寸主摄!! [庆祝]事件:据产业消息,Mate 70高配版将首发搭载豪威最新的OV50K传感器,华为正在测试豪威的OV50H和OV50K。 ①#MATE70中鲜有的增量环节,国产替代之风刮起 目前豪威1英寸的传感器是OV50K,只不过这是大众版(荣耀Magic6),而并非定制版。特别是在镜头模块方面,这次华为Mate70Pro将会再次带来惊喜。有博主在社交平台爆料,华为Mate70系列都定制了豪威的1英寸摄像头 ②#早在上半年就开始加单,需求旺
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2024-10-22 20:27:02
【招商电新】复合集流体更新10.22
【招商电新】复合集流体更新10.22 结论: 1、 锂电快速发展,从小行业成为大行业,锂电安全问题,在产业中上升到更高高度。 2、 复合集流体过,经过宁德、金美、柔震等领先企业的长期摸索尝试,以及过去几年众多新进入者的迭代与努力,部分技术、工艺问题逐步得以解决。目前复合铝箔基本具备量产供应能力,复合铜箔有望逐步达到要求。终端客户看,无人机、手机/电脑、动力会逐步落地。我们分析,复合集流体都即将开始走向规模应用。 近期我们集中调研该产业,大致反馈如下: 1、 几家较早耕耘复合集流体的公司反馈,复合
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2024-10-20 21:35:15
盈康生命
盈康生命: 1、定增获得深交所通过,是深交所创业板春节后第一笔无条件通过的定增,定增向公司控股股东盈康医投(实控人海尔集团)发行,募资9.7亿元补充流动资金,定增价8.99元,将助力内生外延提速。 2、盈康一生旗下盈康生命与联影集团达成战略合作,打造医疗+AI新范式 盈康生命与联影集团签署战略合作协议,旨在通过人工智能和医疗创新应用的深度融合,提升医疗服务水平,并创建精准诊疗的示范项目。合作内容包括共建肿瘤精准诊疗、人工智能技术应用、智慧健康管理三个示范中心及一个数智化软件平台,以实现高端医疗装
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2024-10-19 11:37:24
科技打头阵,看好先进材料对科技自立自强的重要支撑
科技打头阵,看好先进材料对科技自立自强的重要支撑 【先进封装材料】EMC需求回暖,中长期看先进封装成长性高望形成持续拉动,HBM核心材料硅微粉和氧化铝粉持续受益;CCL行业回暖且叠加高速覆铜板需求高增,行业玩家少格局优。联瑞新材 【电子气体】下游资本开支提振电子大宗项目需求,稼动率提升刺激电子特气产品量增。景气回升+国产替代加速,有新产品/项目放量的电子气体企业望有突出表现。华特气体、广钢气体、金宏气体、中船特气、和远气体 【电子树脂】高速树脂深度受益高速覆铜板需求释放,随国产厂商加紧布局,行业
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2024-10-18 09:13:14
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@飞龙在天:四川板块全面爆发,还在底部的刚出了利好!
四川省今年四月份公布了《2024年四川省加快前期工作重点项目名单》,据相关部门披露的信息显示,此次《重点项目名单》共涵盖了330个重大项目,涉及交通、能源、水利、生态环保等多个领域,总投资高达2.15万亿元。这些项目的实施不仅可以极大地改善当地的基础设施状况,还能有效带动当地的经济发展,为四川乃至整
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2024-10-18 03:54:51
建材近期基本面和主题逻辑汇总(国君建材鲍雁辛花健祎)2024
建材近期基本面和主题逻辑汇总(国君建材鲍雁辛花健祎)20241016 住建部会议预期最大亮点在于跨部门协作:本周初市场对住建部政策有一定预期,昨日会议信息公布我们观察最大的亮点在于跨部门合作,近年地产领域跨部门合作相对较为罕见,后期政策兑现度和持续度预期会有所提升。 基本面预期逻辑看好权重标的:权重标的最受益于资金增配和格局优势,持续推荐300和A500等权重标的,包括海螺水泥,东方雨虹,北新建材,中国巨石,福耀玻璃,福莱特,光威复材,伟星新材,中材科技,三棵树,菲利华,科达制造,旗滨集团,石英
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金博股份
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2024-10-15 20:38:00
【中泰传媒】多模态模型持续迭代,关注AI应用投资机会
【中泰传媒】多模态模型持续迭代,关注AI应用投资机会 ⭐近期AI事件催化较多,Meta发布视频生成模型Movie Gen,功能包括:文本生成视频和音频、编辑已有视频、图片生视频;中国移动发布最新的九天善智多模态基座大模型,支持全双工语音交互,并展现了更为复杂的视角和构图能力。 ⭐我们认为,多模态模型持续迭代,有望加速推动影视、教育、娱乐等方向AI应用快速发展,并提升相关应用场景商业化落地机会。 🔥我们前期关注海外影视大厂与AI技术公司合作等事件,认为AI技术商业化落地有望更进一步。我们持续看好
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果麦文化
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2024-10-14 20:28:08
【中泰传媒】教辅、生活类图书增长表现亮眼,坚定看好出版中长期
【中泰传媒】教辅、生活类图书增长表现亮眼,坚定看好出版中长期投资机会 [玫瑰]事件: ⭐北京开卷数据显示,2024Q1-Q3图书零售市场呈现负增长,码洋同比下降0.7%,降幅持续收窄,主要由于Q3暑期销售旺季及秋季开学季带动。 ⭐细分品类方面,教辅、生活、少儿等图书实现逆势增长,2024Q1-Q3码洋分别同增19.9%、12.5%、5.1%,其中教辅图书码洋占比达26.5%,同比增幅达8.3pct。 [玫瑰]点评: ⭐2024Q1-Q3图书零售市场降幅收窄趋势符合预期,主要类别图书表现亮眼。其中
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2024-10-10 09:52:13
【医疗服务】行情仍可持续,重点推荐消费医疗板块及超跌的港股标
【医疗服务】行情仍可持续,重点推荐消费医疗板块及超跌的港股标的 [庆祝]板块行情的可持续性?过去近两年时间里医疗服务板块深度回调,板块跌超60%,部分个股跌超70%,跌的不是业绩而是估值,我们认为背后反映的是市场对板块中长期增速的担忧,以及消费持续承压下对客单价和利润率稳定性的担忧。因此,在经济政策出现大幅度转向的情况下,医疗服务板块涨的会是预期而非当下基本面,行情走势或可参考22年10月疫情放开后的趋势(板块底部反弹+44%)。 🔥且对比22年10月,当前医疗服务板块筹码出清更干净,估值消化
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