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全梭哈的老司机
2023-04-18 23:06:11
兴证通信:继续重点推荐中瓷电子
🔥【近期市场杂音澄清】#800G光模块确定用陶瓷基座(submount)! 光模块封装分为 ①气密性(用于电信和数通长距离)——封装以陶瓷管壳+陶瓷基座为主 ②非气密性(用于数通中短距离)——封装以陶瓷基座为主。 #因此光模块都要用到陶瓷,是基本常识! [玫瑰]继续重点推荐中瓷电子[玫瑰] 🔥不管后面谁加单800G都绕不开,800G陶瓷外壳国内#唯一供应商【中瓷电子】,真正800G光模块“卖铲人”! 🔥相较光模块陶瓷外壳,公司在#陶瓷加热&静电卡盘,等半导体设备用精密陶瓷领域更具看点,引领
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全梭哈的老司机
2023-04-18 22:59:47
微软拟推出人工智能芯片 【华西计算机 刘泽晶团队】
🔥微软拟推出人工智能芯片 【华西计算机 刘泽晶团队】 1⃣微软拟推出人工智能芯片,助力大语言模型。根据2023年4月18日钛媒体App消息,微软准备推出人工智能芯片,为大型语言模型提供动力。报道指出,亚马逊、谷歌和Facebook等科技巨头也在开发自家内部芯片。 2⃣算力储备军备赛已开启。微软、英伟达等科技巨头纷纷加入算力储备竞赛,我们认为科技巨头开启算力储备战的目的即快速抢占市场,从而具备先发优势,同样也侧面反映出全球算力市场具有高需求性和高爆发性。 3⃣再次重申强调算力在大模型的背景下势必
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2023-04-18 09:15:37
美国IRA法案更新:锂电国内供给链未被限制,大利好
【华创电新黄麟团队】美国IRA法案更新:锂电国内供给链未被限制,大利好!-20230417 ⚡4.17日美国政府更新了IRA试行规则,细则变化不大,未限制国内供应实体清单!超预期! ➡️点评 ◆IRA细则梳理:所谓美国比例为价值增量占比(即加工费,电池组件的价值减去组成电池组件的材料价值),我们测算目前单wh#电池组件的价值增量约0.25-0.3元,其中电芯约72%,正极约17%,其他环节合计约11%,若电池建厂25年以前材料供应不受影响,正极建厂28年以前材料供应不受影响,而#关键矿物考核美国
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2023-04-18 07:02:43
【兴证通信】中瓷电子预期差在哪?
[红包]【兴证通信】中瓷电子预期差在哪?20230417 [太阳]1、静电卡盘和陶瓷加热器是否量产? 市场对公司静电卡盘量产能力仍有担心(因为壁垒太高),公司4月12日业绩说明会总经理明确回答2022年重大突破是陶瓷加热器和静电卡盘的国产化,3月发布的2022年年报也披露了2022年收入超800万;静电卡盘和陶瓷加热器均实现量产突破,交付头部半导体设备厂商,今年已经在放量。 [太阳]2、竞争格局是不是真的那么好? 市场担心有几家别的公司也能做,目前来看,国内只有中瓷电子实现了高难度静电卡盘量产,
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2023-04-17 08:55:08
【兴证电新】看好板块整体复苏,推荐盈利见底的环节龙头
🈵【兴证电新】看好板块整体复苏,推荐盈利见底的环节龙头 🎈主要板块的对比来看,排序依次是:锂电>储能>光伏>风电>电网,其他小主线如氢能、充电桩、光热,我们认为也有较好的机会。当下电新板块整体复苏具备三个条件 🎈一是产业链上游价格理顺,无论是硅料还是碳酸锂,按照目前的下跌速度,距离底部越来越近,因此不需要等到价格见底,市场对上游价格接近底部的预期在不断加强;二是看到需求侧改善,进入5月更多风光项目具备开工条件,需求改善会比较明显,新能车5月的销量我们比较乐观,尤其是一些新车型在定价策略上本
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2023-04-16 18:59:22
AI主线的散热/液冷板块仍值得重视:国内英维克股价创历史新高
AI主线的散热/液冷板块仍值得重视: 🏅 市场层面:散热属于服务器里的十大部件之一,台湾(3324、3017、3653)散热标的持续大涨,国内英维克股价创历史新高均释放强烈信号。 🏅 逻辑层面:浪潮信息all in液冷战略(春江水暖鸭先知),高算力高功耗,散热需求和要求更高,液冷将成为未来AI服务器主流方案(更节能制冷效果好、节省空间提升服务器部署密度、地域环境依赖小等优势),液冷在服务器和idc中渗透率+价值量双提升共同驱动行业高增长。比如:通用服务器单价(风冷4.8万—>冷板液冷6.2万
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2023-04-16 17:20:43
【海通传媒】周观点
[玫瑰]【海通传媒】周观点:持续看好AI应用主线,业绩期关注Q1业绩高增长标的 [太阳]我们继续看好AI应用主线,随着国内百度、阿里、商汤等公司大模型的发布,未来游戏、影视等内容公司有望和生成式AI技术结合,成本端有望大幅优化,应用场景和商业模式也有望发生较大变化,建议重点关注:1)大模型、拥有TOC用户入口,业务连接国内和海外的公司【昆仑万维、汤姆猫、中文在线】;2)IP训练与Ai赋能逻辑顺,数据重要性进一步突出【上海电影、中文在线、奥飞娱乐、视觉中国】;3)游戏【三七互娱、吉比特、恺英网络、
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2023-04-16 11:45:51
长亮科技22年报快评:年报提示一季度商机涌现和数据资产化
🚀长亮科技22年报快评:净利率有望重回上升通道,年报提示一季度商机涌现和数据资产化【天风计算机缪欣君团队】 1、22年净利润在预告区间中值附近,基本符合预期。22年公司实现营业收入18.87亿元,yoy+20%;对应归母净利润2243万元,同比下降82.22%。市场此前对报表短期的疲软已有充分的反应,飞机已经落地。 2、公司22年盈利能力下滑,费控取得进展。公司22年毛利率为33.57%,同比下滑8.58pct。主要系疫情之下项目交付周期延长,使得营业成本中员工薪酬大幅增长导致。同时,商誉减值
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2023-04-15 10:37:59
恩捷股份:重点推荐成本护城河加强、成长逻辑清晰的头部企业
恩捷股份点评:相关部门已解除对Xiaoming Lee先生、李晓华先生的强制措施,现已正常履职|国金汽车&新能源车 🔖 事件:近日相关部门已解除对Xiaoming Lee先生的强制措施,现已在公司正常履职,参与公司及子公司生产经营工作。1月30日,相关部门解除对李晓华先生的强制措施。 💡 点评:我们认为隔膜仍然是景气度最高、供需失衡受益的重点品种之一。重点推荐成本护城河加强、成长逻辑清晰的头部企业恩捷股份,当前股价下公司PE仅17X,持续重点推荐,重申推荐逻辑: 1、行业整体优质隔膜产能供应
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2023-04-14 19:59:22
恩捷股份:超跌带来弹性
新能源汽车板块更新-20230414 今天没有重大变化,核心是出口数据以及接下来的车展,大家觉得板块会有一些催化。我们认为,短期行业情绪基本面和估值都是绝对低位,往后看半年肯定有一波不错的反弹(估值修复)、往后看一年车型周期一定是更好,所以我们一直强调行业这个位置的配置价值。 后续看行业个股,一定是显著分化,资金也不会像之前一样一起买了,我们觉得还是要选择成本端有优势、技术上有变化的企业,今后板块将没有“大路货”,将只有“高级货”。 插一句德方纳米:最近跟踪下来,菊花厂的车型定点了7:3混用锰铁
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2023-04-14 18:15:39
英维克2022年报点评:营收、业绩表现亮眼,算力+储能双轮驱
[礼物]【长江通信于海宁团队】英维克2022年报点评:营收、业绩表现亮眼,算力+储能双轮驱动 —————————— [太阳]2022年公司营收、业绩表现亮眼,延续了10余年收入、利润双增长态势。其中,机房温控营收增长显著高于IDC行业增速,体现公司强劲alpha;储能温控、液冷产品均实现超高速增长,算力+储能双增长曲线不断清晰。受益于大宗商品价格下降、平台化能力带动费用率降低等因素,公司盈利能力有所回升。在液冷方案布局上,公司采取全链条布局策略,能够同时保证产品可靠性及较多价值量的获得。在储能、
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2023-04-14 12:03:56
【兴证通信】中瓷电子绝佳买入机会
[红包]【兴证通信】中瓷电子绝佳买入机会:半导体设备精密陶瓷引领国产突破,800G光模块陶瓷外壳受益AI [玫瑰]1、打造半导体设备陶瓷新增长极,引领国产突破:在全球范围内泛半导体先进结构陶瓷市场拥有超百亿元的市场空间,公司历经十几年的研发布局,在半导体设备用精密陶瓷零部件领域实现重大突破,具备完善的半导体设备精密陶瓷零部件制造工艺平台,陶瓷加热器&静电卡盘产品已批量应用于国内主要头部国产化半导体关键设备中,其中静电卡盘壁垒高,市场规模大,已进入日本前期公布的出口限制名单,作为国内唯一具备量产能
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2023-04-14 08:47:16
【招商通信-梁程加团队】温控液冷,AIGC按下加速键
🔥🔥🔥【招商通信-梁程加团队】温控液冷,AIGC按下加速键⏩ 🌟算力需求提升带动服务器功耗走高,液冷散热成为有效解决方案。随着大模型等系列AIGC产品的商业化落地,未来AI集群算力密度普遍有望达到20-50kW/柜,自然风冷技术一般只支持8-10kW,风冷、水冷在机柜功率超过15kW后性价比大幅下降,液冷散热方案的能力与经济性优势逐步凸显。 🌟数据中心液冷技术路径主要有冷板式液冷、浸没式液冷、喷淋式液冷三大类。目前市场上主流的液冷技术共有冷板式、浸没式和喷淋式三种。对比来看,冷板式液冷
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2023-04-14 08:12:23
英维克:液冷龙1
[礼物]【长江通信于海宁团队】亚马逊加入AI军备竞赛,数通景气预期或再上修 ———————————— 🔥【亚马逊是全球Capex最大的云商,加入AI军备竞赛意义重大】今晚亚马逊CEO在2022年致股东公开信中提及,要大力投资的领域是大型语言模型(LLMS)和生成式人工智能(AI),亚马逊为北美资本开支体量最大的云商,22年capex达到636亿美元,vs 谷歌(315亿)/Meta(313亿)/微软(248亿),也是最大的光模块采购商,根据我们模型的测算,22年亚马逊占全球数通光模块采购额约2
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2023-04-14 07:07:53
强推出版:AI时代,出版公司将迎来价值重估
[红包]强推出版:AI时代,出版公司将迎来价值重估,估值有望从15X提升至30X【长江传媒互联网】 [爆竹]AI时代,优质内容数据重要性彰显,图书出版公司优质、丰富的版权资源、数据资产有望实现价值重估; [爆竹]图书出版行业全方位受益于AI革命,全产业链环节均受益,业务空间打开,估值天花板打破,有望从15X提升至30X。 [爆竹]核心标的: 1、教育出版 ▌凤凰传媒(PB 1.37,PE(TTM) 12.8倍,中国移动入股) ▌中南传媒(PB 1.48,高现金分红) ▌浙版传媒(现金高,现金/市
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兴证通信:继续重点推荐中瓷电子
🔥【近期市场杂音澄清】#800G光模块确定用陶瓷基座(submount)! 光模块封装分为 ①气密性(用于电信和数通长距离)——封装以陶瓷管壳+陶瓷基座为主 ②非气密性(用于数通中短距离)——封装以陶瓷基座为主。 #因此光模块都要用到陶瓷,是基本常识! [玫瑰]继续重点推荐中瓷电子[玫瑰] 🔥不管后面谁加单800G都绕不开,800G陶瓷外壳国内#唯一供应商【中瓷电子】,真正800G光模块“卖铲人”! 🔥相较光模块陶瓷外壳,公司在#陶瓷加热&静电卡盘,等半导体设备用精密陶瓷领域更具看点,引领
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微软拟推出人工智能芯片 【华西计算机 刘泽晶团队】
🔥微软拟推出人工智能芯片 【华西计算机 刘泽晶团队】 1⃣微软拟推出人工智能芯片,助力大语言模型。根据2023年4月18日钛媒体App消息,微软准备推出人工智能芯片,为大型语言模型提供动力。报道指出,亚马逊、谷歌和Facebook等科技巨头也在开发自家内部芯片。 2⃣算力储备军备赛已开启。微软、英伟达等科技巨头纷纷加入算力储备竞赛,我们认为科技巨头开启算力储备战的目的即快速抢占市场,从而具备先发优势,同样也侧面反映出全球算力市场具有高需求性和高爆发性。 3⃣再次重申强调算力在大模型的背景下势必
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美国IRA法案更新:锂电国内供给链未被限制,大利好
【华创电新黄麟团队】美国IRA法案更新:锂电国内供给链未被限制,大利好!-20230417 ⚡4.17日美国政府更新了IRA试行规则,细则变化不大,未限制国内供应实体清单!超预期! ➡️点评 ◆IRA细则梳理:所谓美国比例为价值增量占比(即加工费,电池组件的价值减去组成电池组件的材料价值),我们测算目前单wh#电池组件的价值增量约0.25-0.3元,其中电芯约72%,正极约17%,其他环节合计约11%,若电池建厂25年以前材料供应不受影响,正极建厂28年以前材料供应不受影响,而#关键矿物考核美国
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【兴证通信】中瓷电子预期差在哪?
[红包]【兴证通信】中瓷电子预期差在哪?20230417 [太阳]1、静电卡盘和陶瓷加热器是否量产? 市场对公司静电卡盘量产能力仍有担心(因为壁垒太高),公司4月12日业绩说明会总经理明确回答2022年重大突破是陶瓷加热器和静电卡盘的国产化,3月发布的2022年年报也披露了2022年收入超800万;静电卡盘和陶瓷加热器均实现量产突破,交付头部半导体设备厂商,今年已经在放量。 [太阳]2、竞争格局是不是真的那么好? 市场担心有几家别的公司也能做,目前来看,国内只有中瓷电子实现了高难度静电卡盘量产,
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【兴证电新】看好板块整体复苏,推荐盈利见底的环节龙头
🈵【兴证电新】看好板块整体复苏,推荐盈利见底的环节龙头 🎈主要板块的对比来看,排序依次是:锂电>储能>光伏>风电>电网,其他小主线如氢能、充电桩、光热,我们认为也有较好的机会。当下电新板块整体复苏具备三个条件 🎈一是产业链上游价格理顺,无论是硅料还是碳酸锂,按照目前的下跌速度,距离底部越来越近,因此不需要等到价格见底,市场对上游价格接近底部的预期在不断加强;二是看到需求侧改善,进入5月更多风光项目具备开工条件,需求改善会比较明显,新能车5月的销量我们比较乐观,尤其是一些新车型在定价策略上本
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AI主线的散热/液冷板块仍值得重视:国内英维克股价创历史新高
AI主线的散热/液冷板块仍值得重视: 🏅 市场层面:散热属于服务器里的十大部件之一,台湾(3324、3017、3653)散热标的持续大涨,国内英维克股价创历史新高均释放强烈信号。 🏅 逻辑层面:浪潮信息all in液冷战略(春江水暖鸭先知),高算力高功耗,散热需求和要求更高,液冷将成为未来AI服务器主流方案(更节能制冷效果好、节省空间提升服务器部署密度、地域环境依赖小等优势),液冷在服务器和idc中渗透率+价值量双提升共同驱动行业高增长。比如:通用服务器单价(风冷4.8万—>冷板液冷6.2万
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【海通传媒】周观点
[玫瑰]【海通传媒】周观点:持续看好AI应用主线,业绩期关注Q1业绩高增长标的 [太阳]我们继续看好AI应用主线,随着国内百度、阿里、商汤等公司大模型的发布,未来游戏、影视等内容公司有望和生成式AI技术结合,成本端有望大幅优化,应用场景和商业模式也有望发生较大变化,建议重点关注:1)大模型、拥有TOC用户入口,业务连接国内和海外的公司【昆仑万维、汤姆猫、中文在线】;2)IP训练与Ai赋能逻辑顺,数据重要性进一步突出【上海电影、中文在线、奥飞娱乐、视觉中国】;3)游戏【三七互娱、吉比特、恺英网络、
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长亮科技22年报快评:年报提示一季度商机涌现和数据资产化
🚀长亮科技22年报快评:净利率有望重回上升通道,年报提示一季度商机涌现和数据资产化【天风计算机缪欣君团队】 1、22年净利润在预告区间中值附近,基本符合预期。22年公司实现营业收入18.87亿元,yoy+20%;对应归母净利润2243万元,同比下降82.22%。市场此前对报表短期的疲软已有充分的反应,飞机已经落地。 2、公司22年盈利能力下滑,费控取得进展。公司22年毛利率为33.57%,同比下滑8.58pct。主要系疫情之下项目交付周期延长,使得营业成本中员工薪酬大幅增长导致。同时,商誉减值
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恩捷股份:重点推荐成本护城河加强、成长逻辑清晰的头部企业
恩捷股份点评:相关部门已解除对Xiaoming Lee先生、李晓华先生的强制措施,现已正常履职|国金汽车&新能源车 🔖 事件:近日相关部门已解除对Xiaoming Lee先生的强制措施,现已在公司正常履职,参与公司及子公司生产经营工作。1月30日,相关部门解除对李晓华先生的强制措施。 💡 点评:我们认为隔膜仍然是景气度最高、供需失衡受益的重点品种之一。重点推荐成本护城河加强、成长逻辑清晰的头部企业恩捷股份,当前股价下公司PE仅17X,持续重点推荐,重申推荐逻辑: 1、行业整体优质隔膜产能供应
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恩捷股份:超跌带来弹性
新能源汽车板块更新-20230414 今天没有重大变化,核心是出口数据以及接下来的车展,大家觉得板块会有一些催化。我们认为,短期行业情绪基本面和估值都是绝对低位,往后看半年肯定有一波不错的反弹(估值修复)、往后看一年车型周期一定是更好,所以我们一直强调行业这个位置的配置价值。 后续看行业个股,一定是显著分化,资金也不会像之前一样一起买了,我们觉得还是要选择成本端有优势、技术上有变化的企业,今后板块将没有“大路货”,将只有“高级货”。 插一句德方纳米:最近跟踪下来,菊花厂的车型定点了7:3混用锰铁
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英维克2022年报点评:营收、业绩表现亮眼,算力+储能双轮驱
[礼物]【长江通信于海宁团队】英维克2022年报点评:营收、业绩表现亮眼,算力+储能双轮驱动 —————————— [太阳]2022年公司营收、业绩表现亮眼,延续了10余年收入、利润双增长态势。其中,机房温控营收增长显著高于IDC行业增速,体现公司强劲alpha;储能温控、液冷产品均实现超高速增长,算力+储能双增长曲线不断清晰。受益于大宗商品价格下降、平台化能力带动费用率降低等因素,公司盈利能力有所回升。在液冷方案布局上,公司采取全链条布局策略,能够同时保证产品可靠性及较多价值量的获得。在储能、
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【兴证通信】中瓷电子绝佳买入机会
[红包]【兴证通信】中瓷电子绝佳买入机会:半导体设备精密陶瓷引领国产突破,800G光模块陶瓷外壳受益AI [玫瑰]1、打造半导体设备陶瓷新增长极,引领国产突破:在全球范围内泛半导体先进结构陶瓷市场拥有超百亿元的市场空间,公司历经十几年的研发布局,在半导体设备用精密陶瓷零部件领域实现重大突破,具备完善的半导体设备精密陶瓷零部件制造工艺平台,陶瓷加热器&静电卡盘产品已批量应用于国内主要头部国产化半导体关键设备中,其中静电卡盘壁垒高,市场规模大,已进入日本前期公布的出口限制名单,作为国内唯一具备量产能
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【招商通信-梁程加团队】温控液冷,AIGC按下加速键
🔥🔥🔥【招商通信-梁程加团队】温控液冷,AIGC按下加速键⏩ 🌟算力需求提升带动服务器功耗走高,液冷散热成为有效解决方案。随着大模型等系列AIGC产品的商业化落地,未来AI集群算力密度普遍有望达到20-50kW/柜,自然风冷技术一般只支持8-10kW,风冷、水冷在机柜功率超过15kW后性价比大幅下降,液冷散热方案的能力与经济性优势逐步凸显。 🌟数据中心液冷技术路径主要有冷板式液冷、浸没式液冷、喷淋式液冷三大类。目前市场上主流的液冷技术共有冷板式、浸没式和喷淋式三种。对比来看,冷板式液冷
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英维克:液冷龙1
[礼物]【长江通信于海宁团队】亚马逊加入AI军备竞赛,数通景气预期或再上修 ———————————— 🔥【亚马逊是全球Capex最大的云商,加入AI军备竞赛意义重大】今晚亚马逊CEO在2022年致股东公开信中提及,要大力投资的领域是大型语言模型(LLMS)和生成式人工智能(AI),亚马逊为北美资本开支体量最大的云商,22年capex达到636亿美元,vs 谷歌(315亿)/Meta(313亿)/微软(248亿),也是最大的光模块采购商,根据我们模型的测算,22年亚马逊占全球数通光模块采购额约2
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强推出版:AI时代,出版公司将迎来价值重估
[红包]强推出版:AI时代,出版公司将迎来价值重估,估值有望从15X提升至30X【长江传媒互联网】 [爆竹]AI时代,优质内容数据重要性彰显,图书出版公司优质、丰富的版权资源、数据资产有望实现价值重估; [爆竹]图书出版行业全方位受益于AI革命,全产业链环节均受益,业务空间打开,估值天花板打破,有望从15X提升至30X。 [爆竹]核心标的: 1、教育出版 ▌凤凰传媒(PB 1.37,PE(TTM) 12.8倍,中国移动入股) ▌中南传媒(PB 1.48,高现金分红) ▌浙版传媒(现金高,现金/市
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兴证通信:继续重点推荐中瓷电子
🔥【近期市场杂音澄清】#800G光模块确定用陶瓷基座(submount)! 光模块封装分为 ①气密性(用于电信和数通长距离)——封装以陶瓷管壳+陶瓷基座为主 ②非气密性(用于数通中短距离)——封装以陶瓷基座为主。 #因此光模块都要用到陶瓷,是基本常识! [玫瑰]继续重点推荐中瓷电子[玫瑰] 🔥不管后面谁加单800G都绕不开,800G陶瓷外壳国内#唯一供应商【中瓷电子】,真正800G光模块“卖铲人”! 🔥相较光模块陶瓷外壳,公司在#陶瓷加热&静电卡盘,等半导体设备用精密陶瓷领域更具看点,引领
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2023-04-18 22:59:47
微软拟推出人工智能芯片 【华西计算机 刘泽晶团队】
🔥微软拟推出人工智能芯片 【华西计算机 刘泽晶团队】 1⃣微软拟推出人工智能芯片,助力大语言模型。根据2023年4月18日钛媒体App消息,微软准备推出人工智能芯片,为大型语言模型提供动力。报道指出,亚马逊、谷歌和Facebook等科技巨头也在开发自家内部芯片。 2⃣算力储备军备赛已开启。微软、英伟达等科技巨头纷纷加入算力储备竞赛,我们认为科技巨头开启算力储备战的目的即快速抢占市场,从而具备先发优势,同样也侧面反映出全球算力市场具有高需求性和高爆发性。 3⃣再次重申强调算力在大模型的背景下势必
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2023-04-18 09:15:37
美国IRA法案更新:锂电国内供给链未被限制,大利好
【华创电新黄麟团队】美国IRA法案更新:锂电国内供给链未被限制,大利好!-20230417 ⚡4.17日美国政府更新了IRA试行规则,细则变化不大,未限制国内供应实体清单!超预期! ➡️点评 ◆IRA细则梳理:所谓美国比例为价值增量占比(即加工费,电池组件的价值减去组成电池组件的材料价值),我们测算目前单wh#电池组件的价值增量约0.25-0.3元,其中电芯约72%,正极约17%,其他环节合计约11%,若电池建厂25年以前材料供应不受影响,正极建厂28年以前材料供应不受影响,而#关键矿物考核美国
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2023-04-18 07:02:43
【兴证通信】中瓷电子预期差在哪?
[红包]【兴证通信】中瓷电子预期差在哪?20230417 [太阳]1、静电卡盘和陶瓷加热器是否量产? 市场对公司静电卡盘量产能力仍有担心(因为壁垒太高),公司4月12日业绩说明会总经理明确回答2022年重大突破是陶瓷加热器和静电卡盘的国产化,3月发布的2022年年报也披露了2022年收入超800万;静电卡盘和陶瓷加热器均实现量产突破,交付头部半导体设备厂商,今年已经在放量。 [太阳]2、竞争格局是不是真的那么好? 市场担心有几家别的公司也能做,目前来看,国内只有中瓷电子实现了高难度静电卡盘量产,
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2023-04-17 08:55:08
【兴证电新】看好板块整体复苏,推荐盈利见底的环节龙头
🈵【兴证电新】看好板块整体复苏,推荐盈利见底的环节龙头 🎈主要板块的对比来看,排序依次是:锂电>储能>光伏>风电>电网,其他小主线如氢能、充电桩、光热,我们认为也有较好的机会。当下电新板块整体复苏具备三个条件 🎈一是产业链上游价格理顺,无论是硅料还是碳酸锂,按照目前的下跌速度,距离底部越来越近,因此不需要等到价格见底,市场对上游价格接近底部的预期在不断加强;二是看到需求侧改善,进入5月更多风光项目具备开工条件,需求改善会比较明显,新能车5月的销量我们比较乐观,尤其是一些新车型在定价策略上本
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2023-04-16 18:59:22
AI主线的散热/液冷板块仍值得重视:国内英维克股价创历史新高
AI主线的散热/液冷板块仍值得重视: 🏅 市场层面:散热属于服务器里的十大部件之一,台湾(3324、3017、3653)散热标的持续大涨,国内英维克股价创历史新高均释放强烈信号。 🏅 逻辑层面:浪潮信息all in液冷战略(春江水暖鸭先知),高算力高功耗,散热需求和要求更高,液冷将成为未来AI服务器主流方案(更节能制冷效果好、节省空间提升服务器部署密度、地域环境依赖小等优势),液冷在服务器和idc中渗透率+价值量双提升共同驱动行业高增长。比如:通用服务器单价(风冷4.8万—>冷板液冷6.2万
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【海通传媒】周观点
[玫瑰]【海通传媒】周观点:持续看好AI应用主线,业绩期关注Q1业绩高增长标的 [太阳]我们继续看好AI应用主线,随着国内百度、阿里、商汤等公司大模型的发布,未来游戏、影视等内容公司有望和生成式AI技术结合,成本端有望大幅优化,应用场景和商业模式也有望发生较大变化,建议重点关注:1)大模型、拥有TOC用户入口,业务连接国内和海外的公司【昆仑万维、汤姆猫、中文在线】;2)IP训练与Ai赋能逻辑顺,数据重要性进一步突出【上海电影、中文在线、奥飞娱乐、视觉中国】;3)游戏【三七互娱、吉比特、恺英网络、
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2023-04-16 11:45:51
长亮科技22年报快评:年报提示一季度商机涌现和数据资产化
🚀长亮科技22年报快评:净利率有望重回上升通道,年报提示一季度商机涌现和数据资产化【天风计算机缪欣君团队】 1、22年净利润在预告区间中值附近,基本符合预期。22年公司实现营业收入18.87亿元,yoy+20%;对应归母净利润2243万元,同比下降82.22%。市场此前对报表短期的疲软已有充分的反应,飞机已经落地。 2、公司22年盈利能力下滑,费控取得进展。公司22年毛利率为33.57%,同比下滑8.58pct。主要系疫情之下项目交付周期延长,使得营业成本中员工薪酬大幅增长导致。同时,商誉减值
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恩捷股份:重点推荐成本护城河加强、成长逻辑清晰的头部企业
恩捷股份点评:相关部门已解除对Xiaoming Lee先生、李晓华先生的强制措施,现已正常履职|国金汽车&新能源车 🔖 事件:近日相关部门已解除对Xiaoming Lee先生的强制措施,现已在公司正常履职,参与公司及子公司生产经营工作。1月30日,相关部门解除对李晓华先生的强制措施。 💡 点评:我们认为隔膜仍然是景气度最高、供需失衡受益的重点品种之一。重点推荐成本护城河加强、成长逻辑清晰的头部企业恩捷股份,当前股价下公司PE仅17X,持续重点推荐,重申推荐逻辑: 1、行业整体优质隔膜产能供应
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2023-04-14 19:59:22
恩捷股份:超跌带来弹性
新能源汽车板块更新-20230414 今天没有重大变化,核心是出口数据以及接下来的车展,大家觉得板块会有一些催化。我们认为,短期行业情绪基本面和估值都是绝对低位,往后看半年肯定有一波不错的反弹(估值修复)、往后看一年车型周期一定是更好,所以我们一直强调行业这个位置的配置价值。 后续看行业个股,一定是显著分化,资金也不会像之前一样一起买了,我们觉得还是要选择成本端有优势、技术上有变化的企业,今后板块将没有“大路货”,将只有“高级货”。 插一句德方纳米:最近跟踪下来,菊花厂的车型定点了7:3混用锰铁
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2023-04-14 18:15:39
英维克2022年报点评:营收、业绩表现亮眼,算力+储能双轮驱
[礼物]【长江通信于海宁团队】英维克2022年报点评:营收、业绩表现亮眼,算力+储能双轮驱动 —————————— [太阳]2022年公司营收、业绩表现亮眼,延续了10余年收入、利润双增长态势。其中,机房温控营收增长显著高于IDC行业增速,体现公司强劲alpha;储能温控、液冷产品均实现超高速增长,算力+储能双增长曲线不断清晰。受益于大宗商品价格下降、平台化能力带动费用率降低等因素,公司盈利能力有所回升。在液冷方案布局上,公司采取全链条布局策略,能够同时保证产品可靠性及较多价值量的获得。在储能、
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2023-04-14 12:03:56
【兴证通信】中瓷电子绝佳买入机会
[红包]【兴证通信】中瓷电子绝佳买入机会:半导体设备精密陶瓷引领国产突破,800G光模块陶瓷外壳受益AI [玫瑰]1、打造半导体设备陶瓷新增长极,引领国产突破:在全球范围内泛半导体先进结构陶瓷市场拥有超百亿元的市场空间,公司历经十几年的研发布局,在半导体设备用精密陶瓷零部件领域实现重大突破,具备完善的半导体设备精密陶瓷零部件制造工艺平台,陶瓷加热器&静电卡盘产品已批量应用于国内主要头部国产化半导体关键设备中,其中静电卡盘壁垒高,市场规模大,已进入日本前期公布的出口限制名单,作为国内唯一具备量产能
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2023-04-14 08:47:16
【招商通信-梁程加团队】温控液冷,AIGC按下加速键
🔥🔥🔥【招商通信-梁程加团队】温控液冷,AIGC按下加速键⏩ 🌟算力需求提升带动服务器功耗走高,液冷散热成为有效解决方案。随着大模型等系列AIGC产品的商业化落地,未来AI集群算力密度普遍有望达到20-50kW/柜,自然风冷技术一般只支持8-10kW,风冷、水冷在机柜功率超过15kW后性价比大幅下降,液冷散热方案的能力与经济性优势逐步凸显。 🌟数据中心液冷技术路径主要有冷板式液冷、浸没式液冷、喷淋式液冷三大类。目前市场上主流的液冷技术共有冷板式、浸没式和喷淋式三种。对比来看,冷板式液冷
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英维克:液冷龙1
[礼物]【长江通信于海宁团队】亚马逊加入AI军备竞赛,数通景气预期或再上修 ———————————— 🔥【亚马逊是全球Capex最大的云商,加入AI军备竞赛意义重大】今晚亚马逊CEO在2022年致股东公开信中提及,要大力投资的领域是大型语言模型(LLMS)和生成式人工智能(AI),亚马逊为北美资本开支体量最大的云商,22年capex达到636亿美元,vs 谷歌(315亿)/Meta(313亿)/微软(248亿),也是最大的光模块采购商,根据我们模型的测算,22年亚马逊占全球数通光模块采购额约2
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强推出版:AI时代,出版公司将迎来价值重估
[红包]强推出版:AI时代,出版公司将迎来价值重估,估值有望从15X提升至30X【长江传媒互联网】 [爆竹]AI时代,优质内容数据重要性彰显,图书出版公司优质、丰富的版权资源、数据资产有望实现价值重估; [爆竹]图书出版行业全方位受益于AI革命,全产业链环节均受益,业务空间打开,估值天花板打破,有望从15X提升至30X。 [爆竹]核心标的: 1、教育出版 ▌凤凰传媒(PB 1.37,PE(TTM) 12.8倍,中国移动入股) ▌中南传媒(PB 1.48,高现金分红) ▌浙版传媒(现金高,现金/市
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兴证通信:继续重点推荐中瓷电子
🔥【近期市场杂音澄清】#800G光模块确定用陶瓷基座(submount)! 光模块封装分为 ①气密性(用于电信和数通长距离)——封装以陶瓷管壳+陶瓷基座为主 ②非气密性(用于数通中短距离)——封装以陶瓷基座为主。 #因此光模块都要用到陶瓷,是基本常识! [玫瑰]继续重点推荐中瓷电子[玫瑰] 🔥不管后面谁加单800G都绕不开,800G陶瓷外壳国内#唯一供应商【中瓷电子】,真正800G光模块“卖铲人”! 🔥相较光模块陶瓷外壳,公司在#陶瓷加热&静电卡盘,等半导体设备用精密陶瓷领域更具看点,引领
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微软拟推出人工智能芯片 【华西计算机 刘泽晶团队】
🔥微软拟推出人工智能芯片 【华西计算机 刘泽晶团队】 1⃣微软拟推出人工智能芯片,助力大语言模型。根据2023年4月18日钛媒体App消息,微软准备推出人工智能芯片,为大型语言模型提供动力。报道指出,亚马逊、谷歌和Facebook等科技巨头也在开发自家内部芯片。 2⃣算力储备军备赛已开启。微软、英伟达等科技巨头纷纷加入算力储备竞赛,我们认为科技巨头开启算力储备战的目的即快速抢占市场,从而具备先发优势,同样也侧面反映出全球算力市场具有高需求性和高爆发性。 3⃣再次重申强调算力在大模型的背景下势必
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美国IRA法案更新:锂电国内供给链未被限制,大利好
【华创电新黄麟团队】美国IRA法案更新:锂电国内供给链未被限制,大利好!-20230417 ⚡4.17日美国政府更新了IRA试行规则,细则变化不大,未限制国内供应实体清单!超预期! ➡️点评 ◆IRA细则梳理:所谓美国比例为价值增量占比(即加工费,电池组件的价值减去组成电池组件的材料价值),我们测算目前单wh#电池组件的价值增量约0.25-0.3元,其中电芯约72%,正极约17%,其他环节合计约11%,若电池建厂25年以前材料供应不受影响,正极建厂28年以前材料供应不受影响,而#关键矿物考核美国
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【兴证通信】中瓷电子预期差在哪?
[红包]【兴证通信】中瓷电子预期差在哪?20230417 [太阳]1、静电卡盘和陶瓷加热器是否量产? 市场对公司静电卡盘量产能力仍有担心(因为壁垒太高),公司4月12日业绩说明会总经理明确回答2022年重大突破是陶瓷加热器和静电卡盘的国产化,3月发布的2022年年报也披露了2022年收入超800万;静电卡盘和陶瓷加热器均实现量产突破,交付头部半导体设备厂商,今年已经在放量。 [太阳]2、竞争格局是不是真的那么好? 市场担心有几家别的公司也能做,目前来看,国内只有中瓷电子实现了高难度静电卡盘量产,
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【兴证电新】看好板块整体复苏,推荐盈利见底的环节龙头
🈵【兴证电新】看好板块整体复苏,推荐盈利见底的环节龙头 🎈主要板块的对比来看,排序依次是:锂电>储能>光伏>风电>电网,其他小主线如氢能、充电桩、光热,我们认为也有较好的机会。当下电新板块整体复苏具备三个条件 🎈一是产业链上游价格理顺,无论是硅料还是碳酸锂,按照目前的下跌速度,距离底部越来越近,因此不需要等到价格见底,市场对上游价格接近底部的预期在不断加强;二是看到需求侧改善,进入5月更多风光项目具备开工条件,需求改善会比较明显,新能车5月的销量我们比较乐观,尤其是一些新车型在定价策略上本
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AI主线的散热/液冷板块仍值得重视:国内英维克股价创历史新高
AI主线的散热/液冷板块仍值得重视: 🏅 市场层面:散热属于服务器里的十大部件之一,台湾(3324、3017、3653)散热标的持续大涨,国内英维克股价创历史新高均释放强烈信号。 🏅 逻辑层面:浪潮信息all in液冷战略(春江水暖鸭先知),高算力高功耗,散热需求和要求更高,液冷将成为未来AI服务器主流方案(更节能制冷效果好、节省空间提升服务器部署密度、地域环境依赖小等优势),液冷在服务器和idc中渗透率+价值量双提升共同驱动行业高增长。比如:通用服务器单价(风冷4.8万—>冷板液冷6.2万
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【海通传媒】周观点
[玫瑰]【海通传媒】周观点:持续看好AI应用主线,业绩期关注Q1业绩高增长标的 [太阳]我们继续看好AI应用主线,随着国内百度、阿里、商汤等公司大模型的发布,未来游戏、影视等内容公司有望和生成式AI技术结合,成本端有望大幅优化,应用场景和商业模式也有望发生较大变化,建议重点关注:1)大模型、拥有TOC用户入口,业务连接国内和海外的公司【昆仑万维、汤姆猫、中文在线】;2)IP训练与Ai赋能逻辑顺,数据重要性进一步突出【上海电影、中文在线、奥飞娱乐、视觉中国】;3)游戏【三七互娱、吉比特、恺英网络、
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长亮科技22年报快评:年报提示一季度商机涌现和数据资产化
🚀长亮科技22年报快评:净利率有望重回上升通道,年报提示一季度商机涌现和数据资产化【天风计算机缪欣君团队】 1、22年净利润在预告区间中值附近,基本符合预期。22年公司实现营业收入18.87亿元,yoy+20%;对应归母净利润2243万元,同比下降82.22%。市场此前对报表短期的疲软已有充分的反应,飞机已经落地。 2、公司22年盈利能力下滑,费控取得进展。公司22年毛利率为33.57%,同比下滑8.58pct。主要系疫情之下项目交付周期延长,使得营业成本中员工薪酬大幅增长导致。同时,商誉减值
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恩捷股份:重点推荐成本护城河加强、成长逻辑清晰的头部企业
恩捷股份点评:相关部门已解除对Xiaoming Lee先生、李晓华先生的强制措施,现已正常履职|国金汽车&新能源车 🔖 事件:近日相关部门已解除对Xiaoming Lee先生的强制措施,现已在公司正常履职,参与公司及子公司生产经营工作。1月30日,相关部门解除对李晓华先生的强制措施。 💡 点评:我们认为隔膜仍然是景气度最高、供需失衡受益的重点品种之一。重点推荐成本护城河加强、成长逻辑清晰的头部企业恩捷股份,当前股价下公司PE仅17X,持续重点推荐,重申推荐逻辑: 1、行业整体优质隔膜产能供应
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恩捷股份:超跌带来弹性
新能源汽车板块更新-20230414 今天没有重大变化,核心是出口数据以及接下来的车展,大家觉得板块会有一些催化。我们认为,短期行业情绪基本面和估值都是绝对低位,往后看半年肯定有一波不错的反弹(估值修复)、往后看一年车型周期一定是更好,所以我们一直强调行业这个位置的配置价值。 后续看行业个股,一定是显著分化,资金也不会像之前一样一起买了,我们觉得还是要选择成本端有优势、技术上有变化的企业,今后板块将没有“大路货”,将只有“高级货”。 插一句德方纳米:最近跟踪下来,菊花厂的车型定点了7:3混用锰铁
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英维克2022年报点评:营收、业绩表现亮眼,算力+储能双轮驱
[礼物]【长江通信于海宁团队】英维克2022年报点评:营收、业绩表现亮眼,算力+储能双轮驱动 —————————— [太阳]2022年公司营收、业绩表现亮眼,延续了10余年收入、利润双增长态势。其中,机房温控营收增长显著高于IDC行业增速,体现公司强劲alpha;储能温控、液冷产品均实现超高速增长,算力+储能双增长曲线不断清晰。受益于大宗商品价格下降、平台化能力带动费用率降低等因素,公司盈利能力有所回升。在液冷方案布局上,公司采取全链条布局策略,能够同时保证产品可靠性及较多价值量的获得。在储能、
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【兴证通信】中瓷电子绝佳买入机会
[红包]【兴证通信】中瓷电子绝佳买入机会:半导体设备精密陶瓷引领国产突破,800G光模块陶瓷外壳受益AI [玫瑰]1、打造半导体设备陶瓷新增长极,引领国产突破:在全球范围内泛半导体先进结构陶瓷市场拥有超百亿元的市场空间,公司历经十几年的研发布局,在半导体设备用精密陶瓷零部件领域实现重大突破,具备完善的半导体设备精密陶瓷零部件制造工艺平台,陶瓷加热器&静电卡盘产品已批量应用于国内主要头部国产化半导体关键设备中,其中静电卡盘壁垒高,市场规模大,已进入日本前期公布的出口限制名单,作为国内唯一具备量产能
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【招商通信-梁程加团队】温控液冷,AIGC按下加速键
🔥🔥🔥【招商通信-梁程加团队】温控液冷,AIGC按下加速键⏩ 🌟算力需求提升带动服务器功耗走高,液冷散热成为有效解决方案。随着大模型等系列AIGC产品的商业化落地,未来AI集群算力密度普遍有望达到20-50kW/柜,自然风冷技术一般只支持8-10kW,风冷、水冷在机柜功率超过15kW后性价比大幅下降,液冷散热方案的能力与经济性优势逐步凸显。 🌟数据中心液冷技术路径主要有冷板式液冷、浸没式液冷、喷淋式液冷三大类。目前市场上主流的液冷技术共有冷板式、浸没式和喷淋式三种。对比来看,冷板式液冷
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英维克:液冷龙1
[礼物]【长江通信于海宁团队】亚马逊加入AI军备竞赛,数通景气预期或再上修 ———————————— 🔥【亚马逊是全球Capex最大的云商,加入AI军备竞赛意义重大】今晚亚马逊CEO在2022年致股东公开信中提及,要大力投资的领域是大型语言模型(LLMS)和生成式人工智能(AI),亚马逊为北美资本开支体量最大的云商,22年capex达到636亿美元,vs 谷歌(315亿)/Meta(313亿)/微软(248亿),也是最大的光模块采购商,根据我们模型的测算,22年亚马逊占全球数通光模块采购额约2
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强推出版:AI时代,出版公司将迎来价值重估
[红包]强推出版:AI时代,出版公司将迎来价值重估,估值有望从15X提升至30X【长江传媒互联网】 [爆竹]AI时代,优质内容数据重要性彰显,图书出版公司优质、丰富的版权资源、数据资产有望实现价值重估; [爆竹]图书出版行业全方位受益于AI革命,全产业链环节均受益,业务空间打开,估值天花板打破,有望从15X提升至30X。 [爆竹]核心标的: 1、教育出版 ▌凤凰传媒(PB 1.37,PE(TTM) 12.8倍,中国移动入股) ▌中南传媒(PB 1.48,高现金分红) ▌浙版传媒(现金高,现金/市
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兴证通信:继续重点推荐中瓷电子
🔥【近期市场杂音澄清】#800G光模块确定用陶瓷基座(submount)! 光模块封装分为 ①气密性(用于电信和数通长距离)——封装以陶瓷管壳+陶瓷基座为主 ②非气密性(用于数通中短距离)——封装以陶瓷基座为主。 #因此光模块都要用到陶瓷,是基本常识! [玫瑰]继续重点推荐中瓷电子[玫瑰] 🔥不管后面谁加单800G都绕不开,800G陶瓷外壳国内#唯一供应商【中瓷电子】,真正800G光模块“卖铲人”! 🔥相较光模块陶瓷外壳,公司在#陶瓷加热&静电卡盘,等半导体设备用精密陶瓷领域更具看点,引领
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2023-04-18 22:59:47
微软拟推出人工智能芯片 【华西计算机 刘泽晶团队】
🔥微软拟推出人工智能芯片 【华西计算机 刘泽晶团队】 1⃣微软拟推出人工智能芯片,助力大语言模型。根据2023年4月18日钛媒体App消息,微软准备推出人工智能芯片,为大型语言模型提供动力。报道指出,亚马逊、谷歌和Facebook等科技巨头也在开发自家内部芯片。 2⃣算力储备军备赛已开启。微软、英伟达等科技巨头纷纷加入算力储备竞赛,我们认为科技巨头开启算力储备战的目的即快速抢占市场,从而具备先发优势,同样也侧面反映出全球算力市场具有高需求性和高爆发性。 3⃣再次重申强调算力在大模型的背景下势必
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2023-04-18 09:15:37
美国IRA法案更新:锂电国内供给链未被限制,大利好
【华创电新黄麟团队】美国IRA法案更新:锂电国内供给链未被限制,大利好!-20230417 ⚡4.17日美国政府更新了IRA试行规则,细则变化不大,未限制国内供应实体清单!超预期! ➡️点评 ◆IRA细则梳理:所谓美国比例为价值增量占比(即加工费,电池组件的价值减去组成电池组件的材料价值),我们测算目前单wh#电池组件的价值增量约0.25-0.3元,其中电芯约72%,正极约17%,其他环节合计约11%,若电池建厂25年以前材料供应不受影响,正极建厂28年以前材料供应不受影响,而#关键矿物考核美国
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2023-04-18 07:02:43
【兴证通信】中瓷电子预期差在哪?
[红包]【兴证通信】中瓷电子预期差在哪?20230417 [太阳]1、静电卡盘和陶瓷加热器是否量产? 市场对公司静电卡盘量产能力仍有担心(因为壁垒太高),公司4月12日业绩说明会总经理明确回答2022年重大突破是陶瓷加热器和静电卡盘的国产化,3月发布的2022年年报也披露了2022年收入超800万;静电卡盘和陶瓷加热器均实现量产突破,交付头部半导体设备厂商,今年已经在放量。 [太阳]2、竞争格局是不是真的那么好? 市场担心有几家别的公司也能做,目前来看,国内只有中瓷电子实现了高难度静电卡盘量产,
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2023-04-17 08:55:08
【兴证电新】看好板块整体复苏,推荐盈利见底的环节龙头
🈵【兴证电新】看好板块整体复苏,推荐盈利见底的环节龙头 🎈主要板块的对比来看,排序依次是:锂电>储能>光伏>风电>电网,其他小主线如氢能、充电桩、光热,我们认为也有较好的机会。当下电新板块整体复苏具备三个条件 🎈一是产业链上游价格理顺,无论是硅料还是碳酸锂,按照目前的下跌速度,距离底部越来越近,因此不需要等到价格见底,市场对上游价格接近底部的预期在不断加强;二是看到需求侧改善,进入5月更多风光项目具备开工条件,需求改善会比较明显,新能车5月的销量我们比较乐观,尤其是一些新车型在定价策略上本
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2023-04-16 18:59:22
AI主线的散热/液冷板块仍值得重视:国内英维克股价创历史新高
AI主线的散热/液冷板块仍值得重视: 🏅 市场层面:散热属于服务器里的十大部件之一,台湾(3324、3017、3653)散热标的持续大涨,国内英维克股价创历史新高均释放强烈信号。 🏅 逻辑层面:浪潮信息all in液冷战略(春江水暖鸭先知),高算力高功耗,散热需求和要求更高,液冷将成为未来AI服务器主流方案(更节能制冷效果好、节省空间提升服务器部署密度、地域环境依赖小等优势),液冷在服务器和idc中渗透率+价值量双提升共同驱动行业高增长。比如:通用服务器单价(风冷4.8万—>冷板液冷6.2万
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2023-04-16 17:20:43
【海通传媒】周观点
[玫瑰]【海通传媒】周观点:持续看好AI应用主线,业绩期关注Q1业绩高增长标的 [太阳]我们继续看好AI应用主线,随着国内百度、阿里、商汤等公司大模型的发布,未来游戏、影视等内容公司有望和生成式AI技术结合,成本端有望大幅优化,应用场景和商业模式也有望发生较大变化,建议重点关注:1)大模型、拥有TOC用户入口,业务连接国内和海外的公司【昆仑万维、汤姆猫、中文在线】;2)IP训练与Ai赋能逻辑顺,数据重要性进一步突出【上海电影、中文在线、奥飞娱乐、视觉中国】;3)游戏【三七互娱、吉比特、恺英网络、
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2023-04-16 11:45:51
长亮科技22年报快评:年报提示一季度商机涌现和数据资产化
🚀长亮科技22年报快评:净利率有望重回上升通道,年报提示一季度商机涌现和数据资产化【天风计算机缪欣君团队】 1、22年净利润在预告区间中值附近,基本符合预期。22年公司实现营业收入18.87亿元,yoy+20%;对应归母净利润2243万元,同比下降82.22%。市场此前对报表短期的疲软已有充分的反应,飞机已经落地。 2、公司22年盈利能力下滑,费控取得进展。公司22年毛利率为33.57%,同比下滑8.58pct。主要系疫情之下项目交付周期延长,使得营业成本中员工薪酬大幅增长导致。同时,商誉减值
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2023-04-15 10:37:59
恩捷股份:重点推荐成本护城河加强、成长逻辑清晰的头部企业
恩捷股份点评:相关部门已解除对Xiaoming Lee先生、李晓华先生的强制措施,现已正常履职|国金汽车&新能源车 🔖 事件:近日相关部门已解除对Xiaoming Lee先生的强制措施,现已在公司正常履职,参与公司及子公司生产经营工作。1月30日,相关部门解除对李晓华先生的强制措施。 💡 点评:我们认为隔膜仍然是景气度最高、供需失衡受益的重点品种之一。重点推荐成本护城河加强、成长逻辑清晰的头部企业恩捷股份,当前股价下公司PE仅17X,持续重点推荐,重申推荐逻辑: 1、行业整体优质隔膜产能供应
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2023-04-14 19:59:22
恩捷股份:超跌带来弹性
新能源汽车板块更新-20230414 今天没有重大变化,核心是出口数据以及接下来的车展,大家觉得板块会有一些催化。我们认为,短期行业情绪基本面和估值都是绝对低位,往后看半年肯定有一波不错的反弹(估值修复)、往后看一年车型周期一定是更好,所以我们一直强调行业这个位置的配置价值。 后续看行业个股,一定是显著分化,资金也不会像之前一样一起买了,我们觉得还是要选择成本端有优势、技术上有变化的企业,今后板块将没有“大路货”,将只有“高级货”。 插一句德方纳米:最近跟踪下来,菊花厂的车型定点了7:3混用锰铁
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2023-04-14 18:15:39
英维克2022年报点评:营收、业绩表现亮眼,算力+储能双轮驱
[礼物]【长江通信于海宁团队】英维克2022年报点评:营收、业绩表现亮眼,算力+储能双轮驱动 —————————— [太阳]2022年公司营收、业绩表现亮眼,延续了10余年收入、利润双增长态势。其中,机房温控营收增长显著高于IDC行业增速,体现公司强劲alpha;储能温控、液冷产品均实现超高速增长,算力+储能双增长曲线不断清晰。受益于大宗商品价格下降、平台化能力带动费用率降低等因素,公司盈利能力有所回升。在液冷方案布局上,公司采取全链条布局策略,能够同时保证产品可靠性及较多价值量的获得。在储能、
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2023-04-14 12:03:56
【兴证通信】中瓷电子绝佳买入机会
[红包]【兴证通信】中瓷电子绝佳买入机会:半导体设备精密陶瓷引领国产突破,800G光模块陶瓷外壳受益AI [玫瑰]1、打造半导体设备陶瓷新增长极,引领国产突破:在全球范围内泛半导体先进结构陶瓷市场拥有超百亿元的市场空间,公司历经十几年的研发布局,在半导体设备用精密陶瓷零部件领域实现重大突破,具备完善的半导体设备精密陶瓷零部件制造工艺平台,陶瓷加热器&静电卡盘产品已批量应用于国内主要头部国产化半导体关键设备中,其中静电卡盘壁垒高,市场规模大,已进入日本前期公布的出口限制名单,作为国内唯一具备量产能
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2023-04-14 08:47:16
【招商通信-梁程加团队】温控液冷,AIGC按下加速键
🔥🔥🔥【招商通信-梁程加团队】温控液冷,AIGC按下加速键⏩ 🌟算力需求提升带动服务器功耗走高,液冷散热成为有效解决方案。随着大模型等系列AIGC产品的商业化落地,未来AI集群算力密度普遍有望达到20-50kW/柜,自然风冷技术一般只支持8-10kW,风冷、水冷在机柜功率超过15kW后性价比大幅下降,液冷散热方案的能力与经济性优势逐步凸显。 🌟数据中心液冷技术路径主要有冷板式液冷、浸没式液冷、喷淋式液冷三大类。目前市场上主流的液冷技术共有冷板式、浸没式和喷淋式三种。对比来看,冷板式液冷
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2023-04-14 08:12:23
英维克:液冷龙1
[礼物]【长江通信于海宁团队】亚马逊加入AI军备竞赛,数通景气预期或再上修 ———————————— 🔥【亚马逊是全球Capex最大的云商,加入AI军备竞赛意义重大】今晚亚马逊CEO在2022年致股东公开信中提及,要大力投资的领域是大型语言模型(LLMS)和生成式人工智能(AI),亚马逊为北美资本开支体量最大的云商,22年capex达到636亿美元,vs 谷歌(315亿)/Meta(313亿)/微软(248亿),也是最大的光模块采购商,根据我们模型的测算,22年亚马逊占全球数通光模块采购额约2
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2023-04-14 07:07:53
强推出版:AI时代,出版公司将迎来价值重估
[红包]强推出版:AI时代,出版公司将迎来价值重估,估值有望从15X提升至30X【长江传媒互联网】 [爆竹]AI时代,优质内容数据重要性彰显,图书出版公司优质、丰富的版权资源、数据资产有望实现价值重估; [爆竹]图书出版行业全方位受益于AI革命,全产业链环节均受益,业务空间打开,估值天花板打破,有望从15X提升至30X。 [爆竹]核心标的: 1、教育出版 ▌凤凰传媒(PB 1.37,PE(TTM) 12.8倍,中国移动入股) ▌中南传媒(PB 1.48,高现金分红) ▌浙版传媒(现金高,现金/市
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