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全梭哈的老司机
2023-04-06 15:50:00
兴证化工:首次覆盖【鼎际得】
2022 年以来,得益于助剂行业需求增长,公司产品竞争力,销售量增加,带动公司营收增长。但原材料价格上涨及应收账款/票据计提坏账准备等因素,致使公司 2022 年利润受到一定拖累。 公司主业项目产能持续扩张,依托于研发创新切入 POE 与 α-烯烃行业,助力公司持续成长。 2、公司主要产品满产满销,募投项目有望打破产能瓶颈。公司催化剂产品以第四代齐格勒-纳塔聚烯烃催化剂为主,现有产能 225 吨;抗氧剂单剂产品以 168、 1010 等通用牌号抗氧剂为主,产能为 2.25 万吨,复合助剂产能 8
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鼎际得
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2023-04-06 11:26:45
【国盛计算机】优刻得AI闭环服务:AI浪潮之下最紧缺环节
【优刻得】AI闭环服务:数据有供应、算力更实惠、模型更安全、应用好落地、AI服务国家队,2025年市值或超400亿元(AI产业思考及市值测算PPT请私信) 1)优刻得为上海数据交易所首批签约数商之一,可为AI初创企业提供数据流通与计算平台,弥合大厂竞争鸿沟。 2)IaaS实力领先,智算服务性价比突出:优刻得与沐曦达成战略合作( https://mp.weixin.qq.com/s/kebRfzW0vHxWeW0M5cvRQA ),公司乌兰察布、上海青浦恰好处于投产期,两大IDC都处于发改委“东数
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2023-04-03 12:46:41
果麦文化:业绩翻倍+AI赛道最小市值,空间巨大!
[庆祝]1、果麦文化是国内民营策划出版上市企业,拥有文学/社科/经典/童书四类图书产品矩阵,公司通过采集互联网大数据精选文章、本地文件导入等方式构建了自己的中文语料库。在国内大模型浪潮中拥有极大的价值! [庆祝]2、公司自带互联网基因,打造70+超头部账号,覆盖各大主流平台,拥有7400万核心读者群体。依托庞大的C端客群,公司在图书直销、广告以及增值服务上空间广阔。 [庆祝]3、公司布局AI多年。2021/22年年报明确写出公司的“图书选题十维数据分析系统”、“基于AI特征的场景图绘制软件”、“
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果麦文化
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2023-03-30 21:59:56
果麦文化:大众图书出版新锐,AI布局多年,空间广阔
[烟花]1.果麦文化是国内民营策划出版上市企业,拥有文学、社科、经典、童书四类图书产品矩阵,具有丰富的中文语料库。 [庆祝]2.公司打造70个超头账号,覆盖各大主流平台,积累7400万互联网核心用户。依托庞大互联网客群,公司在图书直销、广告以及增值服务上空间广阔。 [礼物]3.公司布局AI多年。2021/22年年报明确写出公司的“图书选题十维数据分析系统”、“基于AI特征的场景图绘制软件”、“果麦AI创作机器人”等先进技术产品,充分协同互联网数据要素积累,打造文字、设计、产研、营销全链路降本增效
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果麦文化
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2023-03-29 14:09:37
果麦文化:AIGC及CHATGPT应用王者
果麦文化(301052.) 近期我们调研了果麦文化,认为市场对公司存在重大认知偏差。现价强烈推荐 [玫瑰]1. 借力新渠道如直播带货及新技术AIGC等对内容生产的效率提升。“2022 年上半年,公司的互联网用户增至 7200 万,运营“知书少年果麦 麦”、“果麦文化”等互联网产品账号超 90 款,其中超 10 万粉丝账号增至 59 款,公司实现 To C 销售收入 3919 万元,增幅高达 40%。公司有望借助新技术AIGC及CHATGP在互联网销售渠道取得超预期效果。 [玫瑰]2、数据为AI模
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果麦文化
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2023-03-29 09:40:10
【国盛化工】鼎际得点评:年报符合预期,看好主业放量稳步增长
#年报符合预期。公司2022年实现营业总收入 9.0亿元,同比增长21.80%;实现归母净利润1.1亿元,同比下降18.27%,符合预期。业绩下滑主要因原材料价格上涨,毛利率下降及本期应收账款、应收票据计提的坏账准备增加所致。 #原材料上涨压制利润、计提减值释放压力。 原材料受原油等大宗商品上涨带动,均价格同比上升许多,影响毛利率。2022年公司主要原材料异丁烯、苯酚、己烷和四氯化钛吨价格同比分别上升24.66%、16.09%、45.62%、14.65%,使得公司2022年毛利率仅为24.55%
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鼎际得
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2023-03-26 00:04:08
兴证传媒李阳首推: 【利欧股份】
[红包]利欧股份:AI应用大时代正式开启,先发领航数字营销新纪元 [庆祝]3月24日,OpenAI宣布支持ChatGPT的新第三方插件,包括图文素材创意、酒店航班预订、外卖服务、在线购物等功能,成为ChatGPT商业化成长曲线陡然加速的重要里程碑,AI应用大时代重磅开启。 [烟花]利欧数字前瞻拥抱AI变革,2022年起陆续接入ChatGPT、文心一言、Diffusion、Adobe等大模型集,并结合设计师创意搭建数字营销小模型“奇思妙想”,固化自身创意壁垒,目前正加速持续内测中,仅需数周即有望商
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利欧股份
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2023-03-23 20:21:24
【东方-电子】工业富联:有望受益于算力需求和手机结构件升级
ChatGPT和GPT运行在微软Azure AI超算基础设施,液冷等数据中心的散热技术至关重要。 公司技术和生产经营全球化布局优势明显,掌握沉浸式与机柜式液冷散热系统等先进冷却技术,具有模块化服务器产品线,与Nvidia在Grace CPU和Grace Hopper Superchip深入合作,客户涵盖全球头部品牌商、北美前三大CSP服务商(亚马逊、微软等)、国内头部 CSP 服务商及互联网应用服务企业。跟据Digitimes Research,22年全球服务器代工制造业相关产值达4557亿元,
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工业富联
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2023-03-23 17:44:55
【国海电子 葛星甫团队】传音控股
【国海电子 葛星甫团队】传音控股:“库存出清+新品发布”带动出货节奏明确向上,“流量优势+AI赋能”引领移动互联业务加速发展 [太阳]“库存出清+新品发布”带动出货节奏明确向上 自2023Q3开始,公司持续加大了对于渠道库存的出清力度,当前库存水位处于历史最低状态,随着新机型的陆续发布,有望看到公司自身出货量的环比显著恢复,公司经营节奏持续向上(详情私聊)! [太阳]“流量优势+AI赋能”引领移动互联业务加速发展 目前公司在Boomplay(音乐)、Phoenix(浏览器)、、Viskit(短视
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传音控股
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2023-03-22 15:18:29
果麦文化:被市场遗漏的AI应用端赋能进展最快标的
1,AI为图书出版带来新的变革,AI可应用于图书出版领域中的内容选题、文字编辑、校对和审查、营销销售等环节, 还可基于大数据分析技术自动推荐的新书采选、图书销售预测,节省人工成本,提升工作效率,优化工作流程。 2,传统出版商只完成从内容到图书产品的价值链条,以将图书交付给渠道商代销为商业终结,而公司团队出身互联网,对于新技术积极拥抱,并练就了敏锐的互联网嗅觉,在 “微信”、“微博”、“抖音”、“小红书”等各大新媒体平台建立之初,就与其建立深度合作,连接用户,推送基于公司内容数据库研发的图、文、音
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果麦文化
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2023-03-22 14:41:45
北京文化:仅2xPE的底部反转+AI赋能影视标的
1,行业监管趋稳以及疫情影响消退,影视行业进入上行通道,2023春节档近69亿元,票房创中国影史第二,此前受疫情等因素影响导致被压制的观影需求将全面释放。 2,AI技术将重塑影视行业,AIGC从文字、图片生成再到视频生成的技术进步路线,长期来看或大大助力影视拍摄制作降本增效,未来或借助AI衍生新的商业模式,目前AI在公司项目中已经有运用。 3,《封神》系列三部曲是北京文化继《战狼2》、《我不是药神》、《流量地球》等诸多爆款电影后的下一个扛鼎之作,历经10年打磨,玄幻大IP,对标漫威打造中国神话宇
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北京文化
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2023-02-21 14:41:28
博硕科技,汽车安全自主可控新材料线稀缺标的,极具预期差!
[玫瑰]公司常年深耕电子产品功能性器件与夹治具及自动化设备,过往发展历程中深度绑定行业龙头企业,原主业盈利稳定增长,复合增速超40%,当前动态估值仅20倍,已显著低估。 [玫瑰]汽车安全大有可为,气凝胶绑定电池厂商作为汽车阻燃方案正在快速推广放量,其中车用的高端气凝胶技术壁垒较高,难点在于对气凝胶基材的加工和模切。公司经过多年研发,已成功切入气凝胶产业链关键环节,是气凝胶基材加工和模切设备的龙头公司,深度绑定自主新能源车头部厂商,当前加工设备环节的独供厂商,明年头部车厂将大规模应用气凝胶,公司业
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博硕科技
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2023-02-17 08:28:37
【国盛化工】鼎际得
[烟花]公司全资子公司拟投资98.68亿元,建设年产40万吨POE、30万吨α烯烃、25万吨碳酸酯、400Nm3/h电解水制氢: ①一期:总投资59.62亿元,建设年产20万吨POE、30万吨α烯烃; ②二期:建设年产20万吨POE、25万吨碳酸酯。 [烟花]POE工业化存在多项难点: ① 茂金属催化剂:公司深耕聚烯烃催化剂领域多年,目前,公司正积极推进茂金属催化剂的产业化; ②α-烯烃:POE的生产以α-烯烃(如1-丁烯、1-己烯、1-辛烯)为共聚单体,α-烯烃是生产POE的必备要素。公司引进
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鼎际得
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2023-02-15 14:11:20
【山外山】(目标价70元)
核心观点 山外山是一家专注于血液净化设备与耗材的公司,产品可分为两大类:用于尿毒症的血透机、主要用于ICU的连续血液净化设备(CRRT)。 短期逻辑:新冠重症需求和ICU建设需求,使CRRT供不应求。公司已经将库房、食堂等改造用于支持产能,我们初步估算当前CRRT产能能达到500台/月(12月份之前,一年销量估计在200~300台),按20万出厂价计算,则贡献收入1亿元/月。icu4.7万张床*0.3=1.41万个CRRT,crrt单价20万,28亿市场空间,国内公司只有【山外山】【健帆生物】,
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山外山
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2023-02-15 11:51:22
强烈推荐【飞凯材料】
安全边际很强,20倍出头的新材料和光伏新技术标的 1)主业包括江苏和成(混晶和单晶),这部分业务22年三季度已经见底,随着下游面板价格的企稳回升,这部分开始回升,公司的液晶性能、品种以及产能都在提升,混晶目前220吨产能,扩产后会达到400吨,这部分业务收入和利润还有至少50%的空间 2)公司光刻胶业务目前主要是正胶和彩胶,远期看,正胶和彩胶能做到5亿收入左右 3)公司目前最重要的看点在电镀铜核心材料的进展,包括感光油墨、电镀液,目前进展很顺利,已经进入几大核心客户,目前已经要进入产品定型和定产
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飞凯材料
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2023-04-06 15:50:00
兴证化工:首次覆盖【鼎际得】
2022 年以来,得益于助剂行业需求增长,公司产品竞争力,销售量增加,带动公司营收增长。但原材料价格上涨及应收账款/票据计提坏账准备等因素,致使公司 2022 年利润受到一定拖累。 公司主业项目产能持续扩张,依托于研发创新切入 POE 与 α-烯烃行业,助力公司持续成长。 2、公司主要产品满产满销,募投项目有望打破产能瓶颈。公司催化剂产品以第四代齐格勒-纳塔聚烯烃催化剂为主,现有产能 225 吨;抗氧剂单剂产品以 168、 1010 等通用牌号抗氧剂为主,产能为 2.25 万吨,复合助剂产能 8
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【国盛计算机】优刻得AI闭环服务:AI浪潮之下最紧缺环节
【优刻得】AI闭环服务:数据有供应、算力更实惠、模型更安全、应用好落地、AI服务国家队,2025年市值或超400亿元(AI产业思考及市值测算PPT请私信) 1)优刻得为上海数据交易所首批签约数商之一,可为AI初创企业提供数据流通与计算平台,弥合大厂竞争鸿沟。 2)IaaS实力领先,智算服务性价比突出:优刻得与沐曦达成战略合作( https://mp.weixin.qq.com/s/kebRfzW0vHxWeW0M5cvRQA ),公司乌兰察布、上海青浦恰好处于投产期,两大IDC都处于发改委“东数
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2023-04-03 12:46:41
果麦文化:业绩翻倍+AI赛道最小市值,空间巨大!
[庆祝]1、果麦文化是国内民营策划出版上市企业,拥有文学/社科/经典/童书四类图书产品矩阵,公司通过采集互联网大数据精选文章、本地文件导入等方式构建了自己的中文语料库。在国内大模型浪潮中拥有极大的价值! [庆祝]2、公司自带互联网基因,打造70+超头部账号,覆盖各大主流平台,拥有7400万核心读者群体。依托庞大的C端客群,公司在图书直销、广告以及增值服务上空间广阔。 [庆祝]3、公司布局AI多年。2021/22年年报明确写出公司的“图书选题十维数据分析系统”、“基于AI特征的场景图绘制软件”、“
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果麦文化
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果麦文化:大众图书出版新锐,AI布局多年,空间广阔
[烟花]1.果麦文化是国内民营策划出版上市企业,拥有文学、社科、经典、童书四类图书产品矩阵,具有丰富的中文语料库。 [庆祝]2.公司打造70个超头账号,覆盖各大主流平台,积累7400万互联网核心用户。依托庞大互联网客群,公司在图书直销、广告以及增值服务上空间广阔。 [礼物]3.公司布局AI多年。2021/22年年报明确写出公司的“图书选题十维数据分析系统”、“基于AI特征的场景图绘制软件”、“果麦AI创作机器人”等先进技术产品,充分协同互联网数据要素积累,打造文字、设计、产研、营销全链路降本增效
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果麦文化:AIGC及CHATGPT应用王者
果麦文化(301052.) 近期我们调研了果麦文化,认为市场对公司存在重大认知偏差。现价强烈推荐 [玫瑰]1. 借力新渠道如直播带货及新技术AIGC等对内容生产的效率提升。“2022 年上半年,公司的互联网用户增至 7200 万,运营“知书少年果麦 麦”、“果麦文化”等互联网产品账号超 90 款,其中超 10 万粉丝账号增至 59 款,公司实现 To C 销售收入 3919 万元,增幅高达 40%。公司有望借助新技术AIGC及CHATGP在互联网销售渠道取得超预期效果。 [玫瑰]2、数据为AI模
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【国盛化工】鼎际得点评:年报符合预期,看好主业放量稳步增长
#年报符合预期。公司2022年实现营业总收入 9.0亿元,同比增长21.80%;实现归母净利润1.1亿元,同比下降18.27%,符合预期。业绩下滑主要因原材料价格上涨,毛利率下降及本期应收账款、应收票据计提的坏账准备增加所致。 #原材料上涨压制利润、计提减值释放压力。 原材料受原油等大宗商品上涨带动,均价格同比上升许多,影响毛利率。2022年公司主要原材料异丁烯、苯酚、己烷和四氯化钛吨价格同比分别上升24.66%、16.09%、45.62%、14.65%,使得公司2022年毛利率仅为24.55%
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兴证传媒李阳首推: 【利欧股份】
[红包]利欧股份:AI应用大时代正式开启,先发领航数字营销新纪元 [庆祝]3月24日,OpenAI宣布支持ChatGPT的新第三方插件,包括图文素材创意、酒店航班预订、外卖服务、在线购物等功能,成为ChatGPT商业化成长曲线陡然加速的重要里程碑,AI应用大时代重磅开启。 [烟花]利欧数字前瞻拥抱AI变革,2022年起陆续接入ChatGPT、文心一言、Diffusion、Adobe等大模型集,并结合设计师创意搭建数字营销小模型“奇思妙想”,固化自身创意壁垒,目前正加速持续内测中,仅需数周即有望商
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2023-03-23 20:21:24
【东方-电子】工业富联:有望受益于算力需求和手机结构件升级
ChatGPT和GPT运行在微软Azure AI超算基础设施,液冷等数据中心的散热技术至关重要。 公司技术和生产经营全球化布局优势明显,掌握沉浸式与机柜式液冷散热系统等先进冷却技术,具有模块化服务器产品线,与Nvidia在Grace CPU和Grace Hopper Superchip深入合作,客户涵盖全球头部品牌商、北美前三大CSP服务商(亚马逊、微软等)、国内头部 CSP 服务商及互联网应用服务企业。跟据Digitimes Research,22年全球服务器代工制造业相关产值达4557亿元,
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2023-03-23 17:44:55
【国海电子 葛星甫团队】传音控股
【国海电子 葛星甫团队】传音控股:“库存出清+新品发布”带动出货节奏明确向上,“流量优势+AI赋能”引领移动互联业务加速发展 [太阳]“库存出清+新品发布”带动出货节奏明确向上 自2023Q3开始,公司持续加大了对于渠道库存的出清力度,当前库存水位处于历史最低状态,随着新机型的陆续发布,有望看到公司自身出货量的环比显著恢复,公司经营节奏持续向上(详情私聊)! [太阳]“流量优势+AI赋能”引领移动互联业务加速发展 目前公司在Boomplay(音乐)、Phoenix(浏览器)、、Viskit(短视
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2023-03-22 15:18:29
果麦文化:被市场遗漏的AI应用端赋能进展最快标的
1,AI为图书出版带来新的变革,AI可应用于图书出版领域中的内容选题、文字编辑、校对和审查、营销销售等环节, 还可基于大数据分析技术自动推荐的新书采选、图书销售预测,节省人工成本,提升工作效率,优化工作流程。 2,传统出版商只完成从内容到图书产品的价值链条,以将图书交付给渠道商代销为商业终结,而公司团队出身互联网,对于新技术积极拥抱,并练就了敏锐的互联网嗅觉,在 “微信”、“微博”、“抖音”、“小红书”等各大新媒体平台建立之初,就与其建立深度合作,连接用户,推送基于公司内容数据库研发的图、文、音
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北京文化:仅2xPE的底部反转+AI赋能影视标的
1,行业监管趋稳以及疫情影响消退,影视行业进入上行通道,2023春节档近69亿元,票房创中国影史第二,此前受疫情等因素影响导致被压制的观影需求将全面释放。 2,AI技术将重塑影视行业,AIGC从文字、图片生成再到视频生成的技术进步路线,长期来看或大大助力影视拍摄制作降本增效,未来或借助AI衍生新的商业模式,目前AI在公司项目中已经有运用。 3,《封神》系列三部曲是北京文化继《战狼2》、《我不是药神》、《流量地球》等诸多爆款电影后的下一个扛鼎之作,历经10年打磨,玄幻大IP,对标漫威打造中国神话宇
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博硕科技,汽车安全自主可控新材料线稀缺标的,极具预期差!
[玫瑰]公司常年深耕电子产品功能性器件与夹治具及自动化设备,过往发展历程中深度绑定行业龙头企业,原主业盈利稳定增长,复合增速超40%,当前动态估值仅20倍,已显著低估。 [玫瑰]汽车安全大有可为,气凝胶绑定电池厂商作为汽车阻燃方案正在快速推广放量,其中车用的高端气凝胶技术壁垒较高,难点在于对气凝胶基材的加工和模切。公司经过多年研发,已成功切入气凝胶产业链关键环节,是气凝胶基材加工和模切设备的龙头公司,深度绑定自主新能源车头部厂商,当前加工设备环节的独供厂商,明年头部车厂将大规模应用气凝胶,公司业
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2023-02-17 08:28:37
【国盛化工】鼎际得
[烟花]公司全资子公司拟投资98.68亿元,建设年产40万吨POE、30万吨α烯烃、25万吨碳酸酯、400Nm3/h电解水制氢: ①一期:总投资59.62亿元,建设年产20万吨POE、30万吨α烯烃; ②二期:建设年产20万吨POE、25万吨碳酸酯。 [烟花]POE工业化存在多项难点: ① 茂金属催化剂:公司深耕聚烯烃催化剂领域多年,目前,公司正积极推进茂金属催化剂的产业化; ②α-烯烃:POE的生产以α-烯烃(如1-丁烯、1-己烯、1-辛烯)为共聚单体,α-烯烃是生产POE的必备要素。公司引进
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【山外山】(目标价70元)
核心观点 山外山是一家专注于血液净化设备与耗材的公司,产品可分为两大类:用于尿毒症的血透机、主要用于ICU的连续血液净化设备(CRRT)。 短期逻辑:新冠重症需求和ICU建设需求,使CRRT供不应求。公司已经将库房、食堂等改造用于支持产能,我们初步估算当前CRRT产能能达到500台/月(12月份之前,一年销量估计在200~300台),按20万出厂价计算,则贡献收入1亿元/月。icu4.7万张床*0.3=1.41万个CRRT,crrt单价20万,28亿市场空间,国内公司只有【山外山】【健帆生物】,
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山外山
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强烈推荐【飞凯材料】
安全边际很强,20倍出头的新材料和光伏新技术标的 1)主业包括江苏和成(混晶和单晶),这部分业务22年三季度已经见底,随着下游面板价格的企稳回升,这部分开始回升,公司的液晶性能、品种以及产能都在提升,混晶目前220吨产能,扩产后会达到400吨,这部分业务收入和利润还有至少50%的空间 2)公司光刻胶业务目前主要是正胶和彩胶,远期看,正胶和彩胶能做到5亿收入左右 3)公司目前最重要的看点在电镀铜核心材料的进展,包括感光油墨、电镀液,目前进展很顺利,已经进入几大核心客户,目前已经要进入产品定型和定产
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2023-04-06 15:50:00
兴证化工:首次覆盖【鼎际得】
2022 年以来,得益于助剂行业需求增长,公司产品竞争力,销售量增加,带动公司营收增长。但原材料价格上涨及应收账款/票据计提坏账准备等因素,致使公司 2022 年利润受到一定拖累。 公司主业项目产能持续扩张,依托于研发创新切入 POE 与 α-烯烃行业,助力公司持续成长。 2、公司主要产品满产满销,募投项目有望打破产能瓶颈。公司催化剂产品以第四代齐格勒-纳塔聚烯烃催化剂为主,现有产能 225 吨;抗氧剂单剂产品以 168、 1010 等通用牌号抗氧剂为主,产能为 2.25 万吨,复合助剂产能 8
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【国盛计算机】优刻得AI闭环服务:AI浪潮之下最紧缺环节
【优刻得】AI闭环服务:数据有供应、算力更实惠、模型更安全、应用好落地、AI服务国家队,2025年市值或超400亿元(AI产业思考及市值测算PPT请私信) 1)优刻得为上海数据交易所首批签约数商之一,可为AI初创企业提供数据流通与计算平台,弥合大厂竞争鸿沟。 2)IaaS实力领先,智算服务性价比突出:优刻得与沐曦达成战略合作( https://mp.weixin.qq.com/s/kebRfzW0vHxWeW0M5cvRQA ),公司乌兰察布、上海青浦恰好处于投产期,两大IDC都处于发改委“东数
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果麦文化:业绩翻倍+AI赛道最小市值,空间巨大!
[庆祝]1、果麦文化是国内民营策划出版上市企业,拥有文学/社科/经典/童书四类图书产品矩阵,公司通过采集互联网大数据精选文章、本地文件导入等方式构建了自己的中文语料库。在国内大模型浪潮中拥有极大的价值! [庆祝]2、公司自带互联网基因,打造70+超头部账号,覆盖各大主流平台,拥有7400万核心读者群体。依托庞大的C端客群,公司在图书直销、广告以及增值服务上空间广阔。 [庆祝]3、公司布局AI多年。2021/22年年报明确写出公司的“图书选题十维数据分析系统”、“基于AI特征的场景图绘制软件”、“
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果麦文化:大众图书出版新锐,AI布局多年,空间广阔
[烟花]1.果麦文化是国内民营策划出版上市企业,拥有文学、社科、经典、童书四类图书产品矩阵,具有丰富的中文语料库。 [庆祝]2.公司打造70个超头账号,覆盖各大主流平台,积累7400万互联网核心用户。依托庞大互联网客群,公司在图书直销、广告以及增值服务上空间广阔。 [礼物]3.公司布局AI多年。2021/22年年报明确写出公司的“图书选题十维数据分析系统”、“基于AI特征的场景图绘制软件”、“果麦AI创作机器人”等先进技术产品,充分协同互联网数据要素积累,打造文字、设计、产研、营销全链路降本增效
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果麦文化:AIGC及CHATGPT应用王者
果麦文化(301052.) 近期我们调研了果麦文化,认为市场对公司存在重大认知偏差。现价强烈推荐 [玫瑰]1. 借力新渠道如直播带货及新技术AIGC等对内容生产的效率提升。“2022 年上半年,公司的互联网用户增至 7200 万,运营“知书少年果麦 麦”、“果麦文化”等互联网产品账号超 90 款,其中超 10 万粉丝账号增至 59 款,公司实现 To C 销售收入 3919 万元,增幅高达 40%。公司有望借助新技术AIGC及CHATGP在互联网销售渠道取得超预期效果。 [玫瑰]2、数据为AI模
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2023-03-29 09:40:10
【国盛化工】鼎际得点评:年报符合预期,看好主业放量稳步增长
#年报符合预期。公司2022年实现营业总收入 9.0亿元,同比增长21.80%;实现归母净利润1.1亿元,同比下降18.27%,符合预期。业绩下滑主要因原材料价格上涨,毛利率下降及本期应收账款、应收票据计提的坏账准备增加所致。 #原材料上涨压制利润、计提减值释放压力。 原材料受原油等大宗商品上涨带动,均价格同比上升许多,影响毛利率。2022年公司主要原材料异丁烯、苯酚、己烷和四氯化钛吨价格同比分别上升24.66%、16.09%、45.62%、14.65%,使得公司2022年毛利率仅为24.55%
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兴证传媒李阳首推: 【利欧股份】
[红包]利欧股份:AI应用大时代正式开启,先发领航数字营销新纪元 [庆祝]3月24日,OpenAI宣布支持ChatGPT的新第三方插件,包括图文素材创意、酒店航班预订、外卖服务、在线购物等功能,成为ChatGPT商业化成长曲线陡然加速的重要里程碑,AI应用大时代重磅开启。 [烟花]利欧数字前瞻拥抱AI变革,2022年起陆续接入ChatGPT、文心一言、Diffusion、Adobe等大模型集,并结合设计师创意搭建数字营销小模型“奇思妙想”,固化自身创意壁垒,目前正加速持续内测中,仅需数周即有望商
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【东方-电子】工业富联:有望受益于算力需求和手机结构件升级
ChatGPT和GPT运行在微软Azure AI超算基础设施,液冷等数据中心的散热技术至关重要。 公司技术和生产经营全球化布局优势明显,掌握沉浸式与机柜式液冷散热系统等先进冷却技术,具有模块化服务器产品线,与Nvidia在Grace CPU和Grace Hopper Superchip深入合作,客户涵盖全球头部品牌商、北美前三大CSP服务商(亚马逊、微软等)、国内头部 CSP 服务商及互联网应用服务企业。跟据Digitimes Research,22年全球服务器代工制造业相关产值达4557亿元,
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【国海电子 葛星甫团队】传音控股
【国海电子 葛星甫团队】传音控股:“库存出清+新品发布”带动出货节奏明确向上,“流量优势+AI赋能”引领移动互联业务加速发展 [太阳]“库存出清+新品发布”带动出货节奏明确向上 自2023Q3开始,公司持续加大了对于渠道库存的出清力度,当前库存水位处于历史最低状态,随着新机型的陆续发布,有望看到公司自身出货量的环比显著恢复,公司经营节奏持续向上(详情私聊)! [太阳]“流量优势+AI赋能”引领移动互联业务加速发展 目前公司在Boomplay(音乐)、Phoenix(浏览器)、、Viskit(短视
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传音控股
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果麦文化:被市场遗漏的AI应用端赋能进展最快标的
1,AI为图书出版带来新的变革,AI可应用于图书出版领域中的内容选题、文字编辑、校对和审查、营销销售等环节, 还可基于大数据分析技术自动推荐的新书采选、图书销售预测,节省人工成本,提升工作效率,优化工作流程。 2,传统出版商只完成从内容到图书产品的价值链条,以将图书交付给渠道商代销为商业终结,而公司团队出身互联网,对于新技术积极拥抱,并练就了敏锐的互联网嗅觉,在 “微信”、“微博”、“抖音”、“小红书”等各大新媒体平台建立之初,就与其建立深度合作,连接用户,推送基于公司内容数据库研发的图、文、音
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北京文化:仅2xPE的底部反转+AI赋能影视标的
1,行业监管趋稳以及疫情影响消退,影视行业进入上行通道,2023春节档近69亿元,票房创中国影史第二,此前受疫情等因素影响导致被压制的观影需求将全面释放。 2,AI技术将重塑影视行业,AIGC从文字、图片生成再到视频生成的技术进步路线,长期来看或大大助力影视拍摄制作降本增效,未来或借助AI衍生新的商业模式,目前AI在公司项目中已经有运用。 3,《封神》系列三部曲是北京文化继《战狼2》、《我不是药神》、《流量地球》等诸多爆款电影后的下一个扛鼎之作,历经10年打磨,玄幻大IP,对标漫威打造中国神话宇
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博硕科技,汽车安全自主可控新材料线稀缺标的,极具预期差!
[玫瑰]公司常年深耕电子产品功能性器件与夹治具及自动化设备,过往发展历程中深度绑定行业龙头企业,原主业盈利稳定增长,复合增速超40%,当前动态估值仅20倍,已显著低估。 [玫瑰]汽车安全大有可为,气凝胶绑定电池厂商作为汽车阻燃方案正在快速推广放量,其中车用的高端气凝胶技术壁垒较高,难点在于对气凝胶基材的加工和模切。公司经过多年研发,已成功切入气凝胶产业链关键环节,是气凝胶基材加工和模切设备的龙头公司,深度绑定自主新能源车头部厂商,当前加工设备环节的独供厂商,明年头部车厂将大规模应用气凝胶,公司业
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博硕科技
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【国盛化工】鼎际得
[烟花]公司全资子公司拟投资98.68亿元,建设年产40万吨POE、30万吨α烯烃、25万吨碳酸酯、400Nm3/h电解水制氢: ①一期:总投资59.62亿元,建设年产20万吨POE、30万吨α烯烃; ②二期:建设年产20万吨POE、25万吨碳酸酯。 [烟花]POE工业化存在多项难点: ① 茂金属催化剂:公司深耕聚烯烃催化剂领域多年,目前,公司正积极推进茂金属催化剂的产业化; ②α-烯烃:POE的生产以α-烯烃(如1-丁烯、1-己烯、1-辛烯)为共聚单体,α-烯烃是生产POE的必备要素。公司引进
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【山外山】(目标价70元)
核心观点 山外山是一家专注于血液净化设备与耗材的公司,产品可分为两大类:用于尿毒症的血透机、主要用于ICU的连续血液净化设备(CRRT)。 短期逻辑:新冠重症需求和ICU建设需求,使CRRT供不应求。公司已经将库房、食堂等改造用于支持产能,我们初步估算当前CRRT产能能达到500台/月(12月份之前,一年销量估计在200~300台),按20万出厂价计算,则贡献收入1亿元/月。icu4.7万张床*0.3=1.41万个CRRT,crrt单价20万,28亿市场空间,国内公司只有【山外山】【健帆生物】,
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强烈推荐【飞凯材料】
安全边际很强,20倍出头的新材料和光伏新技术标的 1)主业包括江苏和成(混晶和单晶),这部分业务22年三季度已经见底,随着下游面板价格的企稳回升,这部分开始回升,公司的液晶性能、品种以及产能都在提升,混晶目前220吨产能,扩产后会达到400吨,这部分业务收入和利润还有至少50%的空间 2)公司光刻胶业务目前主要是正胶和彩胶,远期看,正胶和彩胶能做到5亿收入左右 3)公司目前最重要的看点在电镀铜核心材料的进展,包括感光油墨、电镀液,目前进展很顺利,已经进入几大核心客户,目前已经要进入产品定型和定产
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飞凯材料
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兴证化工:首次覆盖【鼎际得】
2022 年以来,得益于助剂行业需求增长,公司产品竞争力,销售量增加,带动公司营收增长。但原材料价格上涨及应收账款/票据计提坏账准备等因素,致使公司 2022 年利润受到一定拖累。 公司主业项目产能持续扩张,依托于研发创新切入 POE 与 α-烯烃行业,助力公司持续成长。 2、公司主要产品满产满销,募投项目有望打破产能瓶颈。公司催化剂产品以第四代齐格勒-纳塔聚烯烃催化剂为主,现有产能 225 吨;抗氧剂单剂产品以 168、 1010 等通用牌号抗氧剂为主,产能为 2.25 万吨,复合助剂产能 8
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【国盛计算机】优刻得AI闭环服务:AI浪潮之下最紧缺环节
【优刻得】AI闭环服务:数据有供应、算力更实惠、模型更安全、应用好落地、AI服务国家队,2025年市值或超400亿元(AI产业思考及市值测算PPT请私信) 1)优刻得为上海数据交易所首批签约数商之一,可为AI初创企业提供数据流通与计算平台,弥合大厂竞争鸿沟。 2)IaaS实力领先,智算服务性价比突出:优刻得与沐曦达成战略合作( https://mp.weixin.qq.com/s/kebRfzW0vHxWeW0M5cvRQA ),公司乌兰察布、上海青浦恰好处于投产期,两大IDC都处于发改委“东数
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果麦文化:业绩翻倍+AI赛道最小市值,空间巨大!
[庆祝]1、果麦文化是国内民营策划出版上市企业,拥有文学/社科/经典/童书四类图书产品矩阵,公司通过采集互联网大数据精选文章、本地文件导入等方式构建了自己的中文语料库。在国内大模型浪潮中拥有极大的价值! [庆祝]2、公司自带互联网基因,打造70+超头部账号,覆盖各大主流平台,拥有7400万核心读者群体。依托庞大的C端客群,公司在图书直销、广告以及增值服务上空间广阔。 [庆祝]3、公司布局AI多年。2021/22年年报明确写出公司的“图书选题十维数据分析系统”、“基于AI特征的场景图绘制软件”、“
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果麦文化:大众图书出版新锐,AI布局多年,空间广阔
[烟花]1.果麦文化是国内民营策划出版上市企业,拥有文学、社科、经典、童书四类图书产品矩阵,具有丰富的中文语料库。 [庆祝]2.公司打造70个超头账号,覆盖各大主流平台,积累7400万互联网核心用户。依托庞大互联网客群,公司在图书直销、广告以及增值服务上空间广阔。 [礼物]3.公司布局AI多年。2021/22年年报明确写出公司的“图书选题十维数据分析系统”、“基于AI特征的场景图绘制软件”、“果麦AI创作机器人”等先进技术产品,充分协同互联网数据要素积累,打造文字、设计、产研、营销全链路降本增效
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果麦文化:AIGC及CHATGPT应用王者
果麦文化(301052.) 近期我们调研了果麦文化,认为市场对公司存在重大认知偏差。现价强烈推荐 [玫瑰]1. 借力新渠道如直播带货及新技术AIGC等对内容生产的效率提升。“2022 年上半年,公司的互联网用户增至 7200 万,运营“知书少年果麦 麦”、“果麦文化”等互联网产品账号超 90 款,其中超 10 万粉丝账号增至 59 款,公司实现 To C 销售收入 3919 万元,增幅高达 40%。公司有望借助新技术AIGC及CHATGP在互联网销售渠道取得超预期效果。 [玫瑰]2、数据为AI模
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【国盛化工】鼎际得点评:年报符合预期,看好主业放量稳步增长
#年报符合预期。公司2022年实现营业总收入 9.0亿元,同比增长21.80%;实现归母净利润1.1亿元,同比下降18.27%,符合预期。业绩下滑主要因原材料价格上涨,毛利率下降及本期应收账款、应收票据计提的坏账准备增加所致。 #原材料上涨压制利润、计提减值释放压力。 原材料受原油等大宗商品上涨带动,均价格同比上升许多,影响毛利率。2022年公司主要原材料异丁烯、苯酚、己烷和四氯化钛吨价格同比分别上升24.66%、16.09%、45.62%、14.65%,使得公司2022年毛利率仅为24.55%
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兴证传媒李阳首推: 【利欧股份】
[红包]利欧股份:AI应用大时代正式开启,先发领航数字营销新纪元 [庆祝]3月24日,OpenAI宣布支持ChatGPT的新第三方插件,包括图文素材创意、酒店航班预订、外卖服务、在线购物等功能,成为ChatGPT商业化成长曲线陡然加速的重要里程碑,AI应用大时代重磅开启。 [烟花]利欧数字前瞻拥抱AI变革,2022年起陆续接入ChatGPT、文心一言、Diffusion、Adobe等大模型集,并结合设计师创意搭建数字营销小模型“奇思妙想”,固化自身创意壁垒,目前正加速持续内测中,仅需数周即有望商
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2023-03-23 20:21:24
【东方-电子】工业富联:有望受益于算力需求和手机结构件升级
ChatGPT和GPT运行在微软Azure AI超算基础设施,液冷等数据中心的散热技术至关重要。 公司技术和生产经营全球化布局优势明显,掌握沉浸式与机柜式液冷散热系统等先进冷却技术,具有模块化服务器产品线,与Nvidia在Grace CPU和Grace Hopper Superchip深入合作,客户涵盖全球头部品牌商、北美前三大CSP服务商(亚马逊、微软等)、国内头部 CSP 服务商及互联网应用服务企业。跟据Digitimes Research,22年全球服务器代工制造业相关产值达4557亿元,
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【国海电子 葛星甫团队】传音控股
【国海电子 葛星甫团队】传音控股:“库存出清+新品发布”带动出货节奏明确向上,“流量优势+AI赋能”引领移动互联业务加速发展 [太阳]“库存出清+新品发布”带动出货节奏明确向上 自2023Q3开始,公司持续加大了对于渠道库存的出清力度,当前库存水位处于历史最低状态,随着新机型的陆续发布,有望看到公司自身出货量的环比显著恢复,公司经营节奏持续向上(详情私聊)! [太阳]“流量优势+AI赋能”引领移动互联业务加速发展 目前公司在Boomplay(音乐)、Phoenix(浏览器)、、Viskit(短视
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果麦文化:被市场遗漏的AI应用端赋能进展最快标的
1,AI为图书出版带来新的变革,AI可应用于图书出版领域中的内容选题、文字编辑、校对和审查、营销销售等环节, 还可基于大数据分析技术自动推荐的新书采选、图书销售预测,节省人工成本,提升工作效率,优化工作流程。 2,传统出版商只完成从内容到图书产品的价值链条,以将图书交付给渠道商代销为商业终结,而公司团队出身互联网,对于新技术积极拥抱,并练就了敏锐的互联网嗅觉,在 “微信”、“微博”、“抖音”、“小红书”等各大新媒体平台建立之初,就与其建立深度合作,连接用户,推送基于公司内容数据库研发的图、文、音
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北京文化:仅2xPE的底部反转+AI赋能影视标的
1,行业监管趋稳以及疫情影响消退,影视行业进入上行通道,2023春节档近69亿元,票房创中国影史第二,此前受疫情等因素影响导致被压制的观影需求将全面释放。 2,AI技术将重塑影视行业,AIGC从文字、图片生成再到视频生成的技术进步路线,长期来看或大大助力影视拍摄制作降本增效,未来或借助AI衍生新的商业模式,目前AI在公司项目中已经有运用。 3,《封神》系列三部曲是北京文化继《战狼2》、《我不是药神》、《流量地球》等诸多爆款电影后的下一个扛鼎之作,历经10年打磨,玄幻大IP,对标漫威打造中国神话宇
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博硕科技,汽车安全自主可控新材料线稀缺标的,极具预期差!
[玫瑰]公司常年深耕电子产品功能性器件与夹治具及自动化设备,过往发展历程中深度绑定行业龙头企业,原主业盈利稳定增长,复合增速超40%,当前动态估值仅20倍,已显著低估。 [玫瑰]汽车安全大有可为,气凝胶绑定电池厂商作为汽车阻燃方案正在快速推广放量,其中车用的高端气凝胶技术壁垒较高,难点在于对气凝胶基材的加工和模切。公司经过多年研发,已成功切入气凝胶产业链关键环节,是气凝胶基材加工和模切设备的龙头公司,深度绑定自主新能源车头部厂商,当前加工设备环节的独供厂商,明年头部车厂将大规模应用气凝胶,公司业
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【国盛化工】鼎际得
[烟花]公司全资子公司拟投资98.68亿元,建设年产40万吨POE、30万吨α烯烃、25万吨碳酸酯、400Nm3/h电解水制氢: ①一期:总投资59.62亿元,建设年产20万吨POE、30万吨α烯烃; ②二期:建设年产20万吨POE、25万吨碳酸酯。 [烟花]POE工业化存在多项难点: ① 茂金属催化剂:公司深耕聚烯烃催化剂领域多年,目前,公司正积极推进茂金属催化剂的产业化; ②α-烯烃:POE的生产以α-烯烃(如1-丁烯、1-己烯、1-辛烯)为共聚单体,α-烯烃是生产POE的必备要素。公司引进
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【山外山】(目标价70元)
核心观点 山外山是一家专注于血液净化设备与耗材的公司,产品可分为两大类:用于尿毒症的血透机、主要用于ICU的连续血液净化设备(CRRT)。 短期逻辑:新冠重症需求和ICU建设需求,使CRRT供不应求。公司已经将库房、食堂等改造用于支持产能,我们初步估算当前CRRT产能能达到500台/月(12月份之前,一年销量估计在200~300台),按20万出厂价计算,则贡献收入1亿元/月。icu4.7万张床*0.3=1.41万个CRRT,crrt单价20万,28亿市场空间,国内公司只有【山外山】【健帆生物】,
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强烈推荐【飞凯材料】
安全边际很强,20倍出头的新材料和光伏新技术标的 1)主业包括江苏和成(混晶和单晶),这部分业务22年三季度已经见底,随着下游面板价格的企稳回升,这部分开始回升,公司的液晶性能、品种以及产能都在提升,混晶目前220吨产能,扩产后会达到400吨,这部分业务收入和利润还有至少50%的空间 2)公司光刻胶业务目前主要是正胶和彩胶,远期看,正胶和彩胶能做到5亿收入左右 3)公司目前最重要的看点在电镀铜核心材料的进展,包括感光油墨、电镀液,目前进展很顺利,已经进入几大核心客户,目前已经要进入产品定型和定产
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兴证化工:首次覆盖【鼎际得】
2022 年以来,得益于助剂行业需求增长,公司产品竞争力,销售量增加,带动公司营收增长。但原材料价格上涨及应收账款/票据计提坏账准备等因素,致使公司 2022 年利润受到一定拖累。 公司主业项目产能持续扩张,依托于研发创新切入 POE 与 α-烯烃行业,助力公司持续成长。 2、公司主要产品满产满销,募投项目有望打破产能瓶颈。公司催化剂产品以第四代齐格勒-纳塔聚烯烃催化剂为主,现有产能 225 吨;抗氧剂单剂产品以 168、 1010 等通用牌号抗氧剂为主,产能为 2.25 万吨,复合助剂产能 8
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2023-04-06 11:26:45
【国盛计算机】优刻得AI闭环服务:AI浪潮之下最紧缺环节
【优刻得】AI闭环服务:数据有供应、算力更实惠、模型更安全、应用好落地、AI服务国家队,2025年市值或超400亿元(AI产业思考及市值测算PPT请私信) 1)优刻得为上海数据交易所首批签约数商之一,可为AI初创企业提供数据流通与计算平台,弥合大厂竞争鸿沟。 2)IaaS实力领先,智算服务性价比突出:优刻得与沐曦达成战略合作( https://mp.weixin.qq.com/s/kebRfzW0vHxWeW0M5cvRQA ),公司乌兰察布、上海青浦恰好处于投产期,两大IDC都处于发改委“东数
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2023-04-03 12:46:41
果麦文化:业绩翻倍+AI赛道最小市值,空间巨大!
[庆祝]1、果麦文化是国内民营策划出版上市企业,拥有文学/社科/经典/童书四类图书产品矩阵,公司通过采集互联网大数据精选文章、本地文件导入等方式构建了自己的中文语料库。在国内大模型浪潮中拥有极大的价值! [庆祝]2、公司自带互联网基因,打造70+超头部账号,覆盖各大主流平台,拥有7400万核心读者群体。依托庞大的C端客群,公司在图书直销、广告以及增值服务上空间广阔。 [庆祝]3、公司布局AI多年。2021/22年年报明确写出公司的“图书选题十维数据分析系统”、“基于AI特征的场景图绘制软件”、“
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果麦文化
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2023-03-30 21:59:56
果麦文化:大众图书出版新锐,AI布局多年,空间广阔
[烟花]1.果麦文化是国内民营策划出版上市企业,拥有文学、社科、经典、童书四类图书产品矩阵,具有丰富的中文语料库。 [庆祝]2.公司打造70个超头账号,覆盖各大主流平台,积累7400万互联网核心用户。依托庞大互联网客群,公司在图书直销、广告以及增值服务上空间广阔。 [礼物]3.公司布局AI多年。2021/22年年报明确写出公司的“图书选题十维数据分析系统”、“基于AI特征的场景图绘制软件”、“果麦AI创作机器人”等先进技术产品,充分协同互联网数据要素积累,打造文字、设计、产研、营销全链路降本增效
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2023-03-29 14:09:37
果麦文化:AIGC及CHATGPT应用王者
果麦文化(301052.) 近期我们调研了果麦文化,认为市场对公司存在重大认知偏差。现价强烈推荐 [玫瑰]1. 借力新渠道如直播带货及新技术AIGC等对内容生产的效率提升。“2022 年上半年,公司的互联网用户增至 7200 万,运营“知书少年果麦 麦”、“果麦文化”等互联网产品账号超 90 款,其中超 10 万粉丝账号增至 59 款,公司实现 To C 销售收入 3919 万元,增幅高达 40%。公司有望借助新技术AIGC及CHATGP在互联网销售渠道取得超预期效果。 [玫瑰]2、数据为AI模
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2023-03-29 09:40:10
【国盛化工】鼎际得点评:年报符合预期,看好主业放量稳步增长
#年报符合预期。公司2022年实现营业总收入 9.0亿元,同比增长21.80%;实现归母净利润1.1亿元,同比下降18.27%,符合预期。业绩下滑主要因原材料价格上涨,毛利率下降及本期应收账款、应收票据计提的坏账准备增加所致。 #原材料上涨压制利润、计提减值释放压力。 原材料受原油等大宗商品上涨带动,均价格同比上升许多,影响毛利率。2022年公司主要原材料异丁烯、苯酚、己烷和四氯化钛吨价格同比分别上升24.66%、16.09%、45.62%、14.65%,使得公司2022年毛利率仅为24.55%
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2023-03-26 00:04:08
兴证传媒李阳首推: 【利欧股份】
[红包]利欧股份:AI应用大时代正式开启,先发领航数字营销新纪元 [庆祝]3月24日,OpenAI宣布支持ChatGPT的新第三方插件,包括图文素材创意、酒店航班预订、外卖服务、在线购物等功能,成为ChatGPT商业化成长曲线陡然加速的重要里程碑,AI应用大时代重磅开启。 [烟花]利欧数字前瞻拥抱AI变革,2022年起陆续接入ChatGPT、文心一言、Diffusion、Adobe等大模型集,并结合设计师创意搭建数字营销小模型“奇思妙想”,固化自身创意壁垒,目前正加速持续内测中,仅需数周即有望商
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利欧股份
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2023-03-23 20:21:24
【东方-电子】工业富联:有望受益于算力需求和手机结构件升级
ChatGPT和GPT运行在微软Azure AI超算基础设施,液冷等数据中心的散热技术至关重要。 公司技术和生产经营全球化布局优势明显,掌握沉浸式与机柜式液冷散热系统等先进冷却技术,具有模块化服务器产品线,与Nvidia在Grace CPU和Grace Hopper Superchip深入合作,客户涵盖全球头部品牌商、北美前三大CSP服务商(亚马逊、微软等)、国内头部 CSP 服务商及互联网应用服务企业。跟据Digitimes Research,22年全球服务器代工制造业相关产值达4557亿元,
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工业富联
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2023-03-23 17:44:55
【国海电子 葛星甫团队】传音控股
【国海电子 葛星甫团队】传音控股:“库存出清+新品发布”带动出货节奏明确向上,“流量优势+AI赋能”引领移动互联业务加速发展 [太阳]“库存出清+新品发布”带动出货节奏明确向上 自2023Q3开始,公司持续加大了对于渠道库存的出清力度,当前库存水位处于历史最低状态,随着新机型的陆续发布,有望看到公司自身出货量的环比显著恢复,公司经营节奏持续向上(详情私聊)! [太阳]“流量优势+AI赋能”引领移动互联业务加速发展 目前公司在Boomplay(音乐)、Phoenix(浏览器)、、Viskit(短视
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传音控股
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2023-03-22 15:18:29
果麦文化:被市场遗漏的AI应用端赋能进展最快标的
1,AI为图书出版带来新的变革,AI可应用于图书出版领域中的内容选题、文字编辑、校对和审查、营销销售等环节, 还可基于大数据分析技术自动推荐的新书采选、图书销售预测,节省人工成本,提升工作效率,优化工作流程。 2,传统出版商只完成从内容到图书产品的价值链条,以将图书交付给渠道商代销为商业终结,而公司团队出身互联网,对于新技术积极拥抱,并练就了敏锐的互联网嗅觉,在 “微信”、“微博”、“抖音”、“小红书”等各大新媒体平台建立之初,就与其建立深度合作,连接用户,推送基于公司内容数据库研发的图、文、音
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2023-03-22 14:41:45
北京文化:仅2xPE的底部反转+AI赋能影视标的
1,行业监管趋稳以及疫情影响消退,影视行业进入上行通道,2023春节档近69亿元,票房创中国影史第二,此前受疫情等因素影响导致被压制的观影需求将全面释放。 2,AI技术将重塑影视行业,AIGC从文字、图片生成再到视频生成的技术进步路线,长期来看或大大助力影视拍摄制作降本增效,未来或借助AI衍生新的商业模式,目前AI在公司项目中已经有运用。 3,《封神》系列三部曲是北京文化继《战狼2》、《我不是药神》、《流量地球》等诸多爆款电影后的下一个扛鼎之作,历经10年打磨,玄幻大IP,对标漫威打造中国神话宇
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北京文化
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2023-02-21 14:41:28
博硕科技,汽车安全自主可控新材料线稀缺标的,极具预期差!
[玫瑰]公司常年深耕电子产品功能性器件与夹治具及自动化设备,过往发展历程中深度绑定行业龙头企业,原主业盈利稳定增长,复合增速超40%,当前动态估值仅20倍,已显著低估。 [玫瑰]汽车安全大有可为,气凝胶绑定电池厂商作为汽车阻燃方案正在快速推广放量,其中车用的高端气凝胶技术壁垒较高,难点在于对气凝胶基材的加工和模切。公司经过多年研发,已成功切入气凝胶产业链关键环节,是气凝胶基材加工和模切设备的龙头公司,深度绑定自主新能源车头部厂商,当前加工设备环节的独供厂商,明年头部车厂将大规模应用气凝胶,公司业
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博硕科技
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2023-02-17 08:28:37
【国盛化工】鼎际得
[烟花]公司全资子公司拟投资98.68亿元,建设年产40万吨POE、30万吨α烯烃、25万吨碳酸酯、400Nm3/h电解水制氢: ①一期:总投资59.62亿元,建设年产20万吨POE、30万吨α烯烃; ②二期:建设年产20万吨POE、25万吨碳酸酯。 [烟花]POE工业化存在多项难点: ① 茂金属催化剂:公司深耕聚烯烃催化剂领域多年,目前,公司正积极推进茂金属催化剂的产业化; ②α-烯烃:POE的生产以α-烯烃(如1-丁烯、1-己烯、1-辛烯)为共聚单体,α-烯烃是生产POE的必备要素。公司引进
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2023-02-15 14:11:20
【山外山】(目标价70元)
核心观点 山外山是一家专注于血液净化设备与耗材的公司,产品可分为两大类:用于尿毒症的血透机、主要用于ICU的连续血液净化设备(CRRT)。 短期逻辑:新冠重症需求和ICU建设需求,使CRRT供不应求。公司已经将库房、食堂等改造用于支持产能,我们初步估算当前CRRT产能能达到500台/月(12月份之前,一年销量估计在200~300台),按20万出厂价计算,则贡献收入1亿元/月。icu4.7万张床*0.3=1.41万个CRRT,crrt单价20万,28亿市场空间,国内公司只有【山外山】【健帆生物】,
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山外山
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2023-02-15 11:51:22
强烈推荐【飞凯材料】
安全边际很强,20倍出头的新材料和光伏新技术标的 1)主业包括江苏和成(混晶和单晶),这部分业务22年三季度已经见底,随着下游面板价格的企稳回升,这部分开始回升,公司的液晶性能、品种以及产能都在提升,混晶目前220吨产能,扩产后会达到400吨,这部分业务收入和利润还有至少50%的空间 2)公司光刻胶业务目前主要是正胶和彩胶,远期看,正胶和彩胶能做到5亿收入左右 3)公司目前最重要的看点在电镀铜核心材料的进展,包括感光油墨、电镀液,目前进展很顺利,已经进入几大核心客户,目前已经要进入产品定型和定产
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飞凯材料
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