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全梭哈的老司机

2022-10-14 15:59:54

【10月金股重申推荐】青达环保

1、煤电新增核准、开工项目开始加速：9月新开工煤电项目7个，共15个机组，14.3GW，其中9月28日一天即开工10个百万千瓦机组；9月新核准9个项目，共18个机组，12.68GW。显著加速，后续项目有望持续增长。 2、根据国家统计局数据，8月我国水力发电量同比降低11%，其中四川省同比仅降低2.2%，降幅远低于市场预期，同时火力发电量同比增长14.8%，在水电出力减少有限，火电大发的背景下缺电情况依旧严峻，反应出电力保供压力较大，今年冬天及明后年缺电情况可能更加严峻，火电保供作用凸显，新建机组

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青达环保

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2022-09-20 11:15:33

海波重科（一个月看翻倍）：布局海外钢结构桥梁市场，

【兴证建筑孟杰】主业：深耕桥梁钢结构，业绩稳健增长。公司在近三十年的发展历程中，先后参与数百座钢桥的建造，工程业绩遍布20多个省市。公司具有钢结构工程专业承包一级、中国钢结构协会特级等资质。2016年上市以来营业收入稳健增长，业绩年复合增速超16%。贝塔1:稳增长是目前经济逆周期调节的重要抓手，驱动基础设施建设阶段性加速。22年基础设施建设推进明显提速。短期看，公司主业钢结构桥梁有望受益稳增长驱动订单快速增长；中长期看，钢结构渗透率持续提升，公司主业成长无忧。贝塔2:公司积极发展新能源基建

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海波重科

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2022-09-05 12:58:55

【兴证公用事业】新奥股份：业务结构公用事业化迎来戴维

持续推荐【新奥股份】，海外贸易今年量价锁定，明显低估（从资源品8-10倍估值向公用事业15-20倍估值切换），未来三年20%增速确定性上。有主题有业绩估值低估，持续推荐，三年看1500亿市值！#兴证公用蔡屹 [烟花]#为什么当前时点我们说新奥股份被低估？（1）新奥股份当前总市值466亿人民币，其持有的港股新奥能源32.8%股权按汇率折算价值415.50亿人民币，市值中大部分反映港股股权价值。（2）新奥舟山接收站90%股权交易作价85.50亿元，此外公司直销、能源生产等业务21年产生收入139.

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新奥股份

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2022-09-03 10:24:44

前瞻专业

@价值挖掘机：兴业证券新增重大推荐海波重科（300517）仅15X PE 的风电塔筒+光伏幕墙标的！

兴业证券孟杰 2022.7.26投资要点公司主业深耕桥梁钢结构，业绩稳健增长。海波重科是一家致力于桥梁钢结构设计、制造与安装的高新技术企业。公司在近三十年的发展历程中，先后参与数百座钢桥的建造，工程业绩遍布 20 多个省市。公司具有钢结构工程专业承包一级、中国钢结构协会特

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2022-09-02 13:38:06

天齐锂业：锂价高企带动公司半年报业绩巨幅增长

🔥天齐锂业2022年中报业绩点评《锂价高企带动公司半年报业绩巨幅增长》 🌈 事件：公司发布2022年半年度报告，2022 年上半年公司实现营业收入142.96亿元，同比增长508.05%；实现归母净利润103.28亿元，同比增长11937.16%；扣非后归母净利润为92.81亿元，同比增长47868.08%。其中，2022年二季度公司实现营业收入90.38亿元，同比增长524.71%，实现归母净利润70.00亿元，同比增长1997.80%，实现扣非后归母净利润64.47亿元，同比增长3516

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天齐锂业

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2022-08-31 23:32:43

海波重科：深耕桥梁钢结构，业绩稳健增长

兴证建筑孟杰：深耕桥梁钢结构，业绩稳健增长。海波重科是一家致力于桥梁钢结构设计、制造与安装的高新技术企业。公司在近三十年的发展历程中，先后参与数 mengjie@xyzq.com.cn 百座钢桥的建造，工程业绩遍布 20 多个省市。公司具有钢结构工程专业 S0190513080002 承包一级、中国钢结构协会特级等资质。2016 年上市以来,营业收入稳健增长，业绩年复合增速超 16%。 #assAuthor# ⚫ 稳增长是目前经济逆周期调节的重要抓手，政策面、项目储备、资金面迎来持续性改善

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海波重科

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2022-08-28 17:08:25

新财富北京销售冠军吴磊推荐揭秘

市场短期风险偏好降低，成长股短期大幅调整，大家关注中报。市场推演：业绩最硬的成长板块锂矿板块率先反弹，带动最硬的赛道反弹，随着进入“业绩真空期”风险偏好再逐步提升。这个位置推荐顺序依次是： 1、德明利（vcsel龙头，兴证海外张弘彬，激光雷达深度新鲜出炉，兴证汽车首席戴畅激光雷达报告） 2、皓元医药（兴证医药孙媛媛：CAGR40%+，23年PE 39X左右，adc产业链特色细分龙头，赋能国内头部adc企业，创新药ADC行业“卖水人”） 3、锂矿股：融捷股份、天齐锂业等（兴证策略首席张启尧首推，中

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德明利
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皓元医药
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融捷股份

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2022-08-23 19:44:02

新股帝奥微：仅30x的VR模拟芯片稀缺标的

VR业务：公司有三颗料通过Meta验证：2颗电源BMS和1颗显示驱动，ASP 1美金多，下半年开始起量，明年有望贡献1亿收入，4000万利润，是Meta VR产业链唯一的半导体标的。汽车半导体：公司给byd新能源车供高压的运算放大器，马达驱动芯片、汽车照明驱动芯片，明年一季度开始起量，明年有望贡献2亿收入，8000万利润，公司优势在于高压模拟芯片，和纳芯微组成国内第一梯队。折叠屏手机业务：公司给三星折叠机供带电量监测功能的高精度运算放大器，目前正在起量，明年有望贡献1亿收入，4000万利润。

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帝奥微

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2022-08-23 18:19:04

帝奥微：国内模拟开关先行者，多元布局持续丰富产品矩阵

公司成立于2010年，由模拟开关产品出发，后相继推出运放、MIPI开关、AC/DC、DC/DC等多个新产品线，客户覆盖小米、OPPO、VIVO、大华和海康等头部终端厂商及闻泰、华勤等知名ODM厂商。目前公司产品型号已达1，200余款，产生收入的400余款，多项产品已达国际先进水平。2022年1-6月实现营收2.9亿元，净利润1.2亿元，毛利率57.8%，2019-2020年营收CAGR达93%。预计未来公司能够充分利用模拟开关技术优势，持续拓宽产品线，提高大客户渗透率，在国产替代的浪潮下盈利能力

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帝奥微

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2022-08-23 14:27:43

得润电子：潜龙在渊，碳化硅OBC及高压线束业务逐渐兴起

🚘智驾新技术系列之得润电子：潜龙在渊，碳化硅OBC及高压线束业务逐渐兴起【天风新兴产业】 🚘公司是国内连接器领先制造商，同时积极把握汽车电动智能化机遇，内生外延并举，不断拓展车载业务：1）12年设立合资公司科世得润布局汽车线束，16年收购柳州双飞，不断向中高端线束发展；2）15年收购意大利Meta，承接其高端车载电源核心技术和客户资源，顺利切入车载电源管理黄金赛道。公司家电与消费电子、汽车电气系统、汽车电子及新能源三大业务板块协同发展，高压线束及碳化硅OBC业务逐渐兴起。 🔋车载电源：充电

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得润电子

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2022-08-22 09:39:33

怡球资源：再生铝盈利底部确立，产能扩张将带动业绩倍增

【建投金属】 🔥不惧铝价回调，再生铝盈利底部确立。公司是全球再生铝及汽车拆解回收龙头，现有再生铝产能65万吨，运行产能30万吨，马来在建产能130万吨，其中一期65万吨将于23年中投产。22年H1铝价自2.1万元回落至1.7万元，马来产能吨净利仍保持1800元，预计未来原铝供应增速放缓，铝价有望触底回升，吨净利或将保持2000元以上，未来产能扩张带动业绩增长。 🔥受益海外牌照优势，马来产能持续扩张。21年10月公司开始在马来扩建130万吨再生铝产能，预计23年中一期65万吨产能建成投产，当年

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怡球资源

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2022-08-21 19:37:45

全球电力紧张导致原铝减产扩大，再生铝低能耗属性有望受益

【行业观点】【建投金属】全球电力紧张导致原铝减产扩大，再生铝低能耗属性有望受益 [玫瑰][玫瑰][玫瑰] 联系人王介超李木森郭衍哲一、全球电力紧张导致原铝减产扩大，再生铝低能耗属性有望受益受极端高温天气影响，水电供应下降叠加用电需求大幅增长，电力供需紧张形势加剧，国内四川、重庆等多地出台“限电令”，四川省电解铝减产规模扩大至近40万吨，且未有复产时间表；自去年四季度以来，欧洲电解铝受电价过高影响，开启陆续减产，截止8月中旬，累计减产超过100万吨，且在产产能仍面临能源威胁。再生铝的生

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怡球资源

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2022-08-19 07:53:22

德明利：Vcsel芯片龙头，看700亿市值

汽车智能化趋势助力市场扩张，激光雷达细分板块发展势头强劲。激光雷达下游应用领域主要包括汽车、测绘、机器人以及工业领域，不同应用场景下的激光雷达市场容量预计保持高速增长。具体来看，得益于新能源车的迅速普及以及自动驾驶技术的快速迭代，车用激光雷达已经成为整车厂新车型的必备零部件，业绩有望实现持续增长。根据我们的测算，2025 年全球车用激光雷达的市场空间约为 25 亿美元，2022-2025 年的 CAGR 约为 147%。当下技术路线百花齐放，短期看 MEMS，长期看 Flash 和

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德明利

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2022-08-13 18:22:54

新财富北京区域冠军吴磊一对一推荐揭秘

这个位置推荐顺序依次是： 1、德明利（vcsel国内龙头，新财富多年第一兴证海外张弘彬，激光雷达深度新鲜出率） 2、皓元医药（新财富白金分析师团队兴证医药首席孙媛媛：CAGR40%+，23年PE 39X左右，adc产业链特色细分龙头，赋能国内头部adc企业，创新药ADC行业“卖水人”） 3、东材科技（新财富多年第一兴证化工吉金） 4、秋田微（液晶光阀：激光雷达产业链遗珠）长期推荐：望变电气（兴证电新王帅）、德龙激光（microled、钙钛矿）。吴磊牛股回顾：宏润建设、奥园美谷、东方盛虹……期

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东材科技
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秋田微

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2022-08-11 14:15:55

液晶光阀：“激光雷达”产业链遗珠

液晶光阀-激光雷达产业链遗珠 1、加脉冲电压驱动液晶分子产生旋转效果，进而实现了光不同角度的旋转； 2、原理：加脉冲电压驱动液晶分子产生旋转效果，进而实现了光不同角度的旋转。待解决的问题：原理比较简单，产品的适用温度取决于液晶材料，温差主要靠调整液晶材料，目前的温差主要在-25到40度，此外需要较好的均一性，也可以通过算法做一些补偿； 3、【秋田微】：“公司与北美知名客户合作的激光雷达液晶光阀，客户是否为Luminar或是威力登？”“尊敬的投资者您好，感谢您的关注！” 4、激光雷达产业链方兴未艾

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2022-10-14 15:59:54

【10月金股重申推荐】青达环保

1、煤电新增核准、开工项目开始加速：9月新开工煤电项目7个，共15个机组，14.3GW，其中9月28日一天即开工10个百万千瓦机组；9月新核准9个项目，共18个机组，12.68GW。显著加速，后续项目有望持续增长。 2、根据国家统计局数据，8月我国水力发电量同比降低11%，其中四川省同比仅降低2.2%，降幅远低于市场预期，同时火力发电量同比增长14.8%，在水电出力减少有限，火电大发的背景下缺电情况依旧严峻，反应出电力保供压力较大，今年冬天及明后年缺电情况可能更加严峻，火电保供作用凸显，新建机组

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青达环保

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2022-09-20 11:15:33

海波重科（一个月看翻倍）：布局海外钢结构桥梁市场，

【兴证建筑孟杰】主业：深耕桥梁钢结构，业绩稳健增长。公司在近三十年的发展历程中，先后参与数百座钢桥的建造，工程业绩遍布20多个省市。公司具有钢结构工程专业承包一级、中国钢结构协会特级等资质。2016年上市以来营业收入稳健增长，业绩年复合增速超16%。贝塔1:稳增长是目前经济逆周期调节的重要抓手，驱动基础设施建设阶段性加速。22年基础设施建设推进明显提速。短期看，公司主业钢结构桥梁有望受益稳增长驱动订单快速增长；中长期看，钢结构渗透率持续提升，公司主业成长无忧。贝塔2:公司积极发展新能源基建

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【兴证公用事业】新奥股份：业务结构公用事业化迎来戴维

持续推荐【新奥股份】，海外贸易今年量价锁定，明显低估（从资源品8-10倍估值向公用事业15-20倍估值切换），未来三年20%增速确定性上。有主题有业绩估值低估，持续推荐，三年看1500亿市值！#兴证公用蔡屹 [烟花]#为什么当前时点我们说新奥股份被低估？（1）新奥股份当前总市值466亿人民币，其持有的港股新奥能源32.8%股权按汇率折算价值415.50亿人民币，市值中大部分反映港股股权价值。（2）新奥舟山接收站90%股权交易作价85.50亿元，此外公司直销、能源生产等业务21年产生收入139.

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@价值挖掘机：兴业证券新增重大推荐海波重科（300517）仅15X PE 的风电塔筒+光伏幕墙标的！

兴业证券孟杰 2022.7.26投资要点公司主业深耕桥梁钢结构，业绩稳健增长。海波重科是一家致力于桥梁钢结构设计、制造与安装的高新技术企业。公司在近三十年的发展历程中，先后参与数百座钢桥的建造，工程业绩遍布 20 多个省市。公司具有钢结构工程专业承包一级、中国钢结构协会特

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2022-09-02 13:38:06

天齐锂业：锂价高企带动公司半年报业绩巨幅增长

🔥天齐锂业2022年中报业绩点评《锂价高企带动公司半年报业绩巨幅增长》 🌈 事件：公司发布2022年半年度报告，2022 年上半年公司实现营业收入142.96亿元，同比增长508.05%；实现归母净利润103.28亿元，同比增长11937.16%；扣非后归母净利润为92.81亿元，同比增长47868.08%。其中，2022年二季度公司实现营业收入90.38亿元，同比增长524.71%，实现归母净利润70.00亿元，同比增长1997.80%，实现扣非后归母净利润64.47亿元，同比增长3516

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天齐锂业

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海波重科：深耕桥梁钢结构，业绩稳健增长

兴证建筑孟杰：深耕桥梁钢结构，业绩稳健增长。海波重科是一家致力于桥梁钢结构设计、制造与安装的高新技术企业。公司在近三十年的发展历程中，先后参与数 mengjie@xyzq.com.cn 百座钢桥的建造，工程业绩遍布 20 多个省市。公司具有钢结构工程专业 S0190513080002 承包一级、中国钢结构协会特级等资质。2016 年上市以来,营业收入稳健增长，业绩年复合增速超 16%。 #assAuthor# ⚫ 稳增长是目前经济逆周期调节的重要抓手，政策面、项目储备、资金面迎来持续性改善

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新财富北京销售冠军吴磊推荐揭秘

市场短期风险偏好降低，成长股短期大幅调整，大家关注中报。市场推演：业绩最硬的成长板块锂矿板块率先反弹，带动最硬的赛道反弹，随着进入“业绩真空期”风险偏好再逐步提升。这个位置推荐顺序依次是： 1、德明利（vcsel龙头，兴证海外张弘彬，激光雷达深度新鲜出炉，兴证汽车首席戴畅激光雷达报告） 2、皓元医药（兴证医药孙媛媛：CAGR40%+，23年PE 39X左右，adc产业链特色细分龙头，赋能国内头部adc企业，创新药ADC行业“卖水人”） 3、锂矿股：融捷股份、天齐锂业等（兴证策略首席张启尧首推，中

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新股帝奥微：仅30x的VR模拟芯片稀缺标的

VR业务：公司有三颗料通过Meta验证：2颗电源BMS和1颗显示驱动，ASP 1美金多，下半年开始起量，明年有望贡献1亿收入，4000万利润，是Meta VR产业链唯一的半导体标的。汽车半导体：公司给byd新能源车供高压的运算放大器，马达驱动芯片、汽车照明驱动芯片，明年一季度开始起量，明年有望贡献2亿收入，8000万利润，公司优势在于高压模拟芯片，和纳芯微组成国内第一梯队。折叠屏手机业务：公司给三星折叠机供带电量监测功能的高精度运算放大器，目前正在起量，明年有望贡献1亿收入，4000万利润。

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帝奥微

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帝奥微：国内模拟开关先行者，多元布局持续丰富产品矩阵

公司成立于2010年，由模拟开关产品出发，后相继推出运放、MIPI开关、AC/DC、DC/DC等多个新产品线，客户覆盖小米、OPPO、VIVO、大华和海康等头部终端厂商及闻泰、华勤等知名ODM厂商。目前公司产品型号已达1，200余款，产生收入的400余款，多项产品已达国际先进水平。2022年1-6月实现营收2.9亿元，净利润1.2亿元，毛利率57.8%，2019-2020年营收CAGR达93%。预计未来公司能够充分利用模拟开关技术优势，持续拓宽产品线，提高大客户渗透率，在国产替代的浪潮下盈利能力

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得润电子：潜龙在渊，碳化硅OBC及高压线束业务逐渐兴起

🚘智驾新技术系列之得润电子：潜龙在渊，碳化硅OBC及高压线束业务逐渐兴起【天风新兴产业】 🚘公司是国内连接器领先制造商，同时积极把握汽车电动智能化机遇，内生外延并举，不断拓展车载业务：1）12年设立合资公司科世得润布局汽车线束，16年收购柳州双飞，不断向中高端线束发展；2）15年收购意大利Meta，承接其高端车载电源核心技术和客户资源，顺利切入车载电源管理黄金赛道。公司家电与消费电子、汽车电气系统、汽车电子及新能源三大业务板块协同发展，高压线束及碳化硅OBC业务逐渐兴起。 🔋车载电源：充电

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2022-08-22 09:39:33

怡球资源：再生铝盈利底部确立，产能扩张将带动业绩倍增

【建投金属】 🔥不惧铝价回调，再生铝盈利底部确立。公司是全球再生铝及汽车拆解回收龙头，现有再生铝产能65万吨，运行产能30万吨，马来在建产能130万吨，其中一期65万吨将于23年中投产。22年H1铝价自2.1万元回落至1.7万元，马来产能吨净利仍保持1800元，预计未来原铝供应增速放缓，铝价有望触底回升，吨净利或将保持2000元以上，未来产能扩张带动业绩增长。 🔥受益海外牌照优势，马来产能持续扩张。21年10月公司开始在马来扩建130万吨再生铝产能，预计23年中一期65万吨产能建成投产，当年

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2022-08-21 19:37:45

全球电力紧张导致原铝减产扩大，再生铝低能耗属性有望受益

【行业观点】【建投金属】全球电力紧张导致原铝减产扩大，再生铝低能耗属性有望受益 [玫瑰][玫瑰][玫瑰] 联系人王介超李木森郭衍哲一、全球电力紧张导致原铝减产扩大，再生铝低能耗属性有望受益受极端高温天气影响，水电供应下降叠加用电需求大幅增长，电力供需紧张形势加剧，国内四川、重庆等多地出台“限电令”，四川省电解铝减产规模扩大至近40万吨，且未有复产时间表；自去年四季度以来，欧洲电解铝受电价过高影响，开启陆续减产，截止8月中旬，累计减产超过100万吨，且在产产能仍面临能源威胁。再生铝的生

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德明利：Vcsel芯片龙头，看700亿市值

汽车智能化趋势助力市场扩张，激光雷达细分板块发展势头强劲。激光雷达下游应用领域主要包括汽车、测绘、机器人以及工业领域，不同应用场景下的激光雷达市场容量预计保持高速增长。具体来看，得益于新能源车的迅速普及以及自动驾驶技术的快速迭代，车用激光雷达已经成为整车厂新车型的必备零部件，业绩有望实现持续增长。根据我们的测算，2025 年全球车用激光雷达的市场空间约为 25 亿美元，2022-2025 年的 CAGR 约为 147%。当下技术路线百花齐放，短期看 MEMS，长期看 Flash 和

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新财富北京区域冠军吴磊一对一推荐揭秘

这个位置推荐顺序依次是： 1、德明利（vcsel国内龙头，新财富多年第一兴证海外张弘彬，激光雷达深度新鲜出率） 2、皓元医药（新财富白金分析师团队兴证医药首席孙媛媛：CAGR40%+，23年PE 39X左右，adc产业链特色细分龙头，赋能国内头部adc企业，创新药ADC行业“卖水人”） 3、东材科技（新财富多年第一兴证化工吉金） 4、秋田微（液晶光阀：激光雷达产业链遗珠）长期推荐：望变电气（兴证电新王帅）、德龙激光（microled、钙钛矿）。吴磊牛股回顾：宏润建设、奥园美谷、东方盛虹……期

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液晶光阀：“激光雷达”产业链遗珠

液晶光阀-激光雷达产业链遗珠 1、加脉冲电压驱动液晶分子产生旋转效果，进而实现了光不同角度的旋转； 2、原理：加脉冲电压驱动液晶分子产生旋转效果，进而实现了光不同角度的旋转。待解决的问题：原理比较简单，产品的适用温度取决于液晶材料，温差主要靠调整液晶材料，目前的温差主要在-25到40度，此外需要较好的均一性，也可以通过算法做一些补偿； 3、【秋田微】：“公司与北美知名客户合作的激光雷达液晶光阀，客户是否为Luminar或是威力登？”“尊敬的投资者您好，感谢您的关注！” 4、激光雷达产业链方兴未艾

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2022-10-14 15:59:54

【10月金股重申推荐】青达环保

1、煤电新增核准、开工项目开始加速：9月新开工煤电项目7个，共15个机组，14.3GW，其中9月28日一天即开工10个百万千瓦机组；9月新核准9个项目，共18个机组，12.68GW。显著加速，后续项目有望持续增长。 2、根据国家统计局数据，8月我国水力发电量同比降低11%，其中四川省同比仅降低2.2%，降幅远低于市场预期，同时火力发电量同比增长14.8%，在水电出力减少有限，火电大发的背景下缺电情况依旧严峻，反应出电力保供压力较大，今年冬天及明后年缺电情况可能更加严峻，火电保供作用凸显，新建机组

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青达环保

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2022-09-20 11:15:33

海波重科（一个月看翻倍）：布局海外钢结构桥梁市场，

【兴证建筑孟杰】主业：深耕桥梁钢结构，业绩稳健增长。公司在近三十年的发展历程中，先后参与数百座钢桥的建造，工程业绩遍布20多个省市。公司具有钢结构工程专业承包一级、中国钢结构协会特级等资质。2016年上市以来营业收入稳健增长，业绩年复合增速超16%。贝塔1:稳增长是目前经济逆周期调节的重要抓手，驱动基础设施建设阶段性加速。22年基础设施建设推进明显提速。短期看，公司主业钢结构桥梁有望受益稳增长驱动订单快速增长；中长期看，钢结构渗透率持续提升，公司主业成长无忧。贝塔2:公司积极发展新能源基建

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海波重科

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2022-09-05 12:58:55

【兴证公用事业】新奥股份：业务结构公用事业化迎来戴维

持续推荐【新奥股份】，海外贸易今年量价锁定，明显低估（从资源品8-10倍估值向公用事业15-20倍估值切换），未来三年20%增速确定性上。有主题有业绩估值低估，持续推荐，三年看1500亿市值！#兴证公用蔡屹 [烟花]#为什么当前时点我们说新奥股份被低估？（1）新奥股份当前总市值466亿人民币，其持有的港股新奥能源32.8%股权按汇率折算价值415.50亿人民币，市值中大部分反映港股股权价值。（2）新奥舟山接收站90%股权交易作价85.50亿元，此外公司直销、能源生产等业务21年产生收入139.

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新奥股份

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2022-09-03 10:24:44

前瞻专业

@价值挖掘机：兴业证券新增重大推荐海波重科（300517）仅15X PE 的风电塔筒+光伏幕墙标的！

兴业证券孟杰 2022.7.26投资要点公司主业深耕桥梁钢结构，业绩稳健增长。海波重科是一家致力于桥梁钢结构设计、制造与安装的高新技术企业。公司在近三十年的发展历程中，先后参与数百座钢桥的建造，工程业绩遍布 20 多个省市。公司具有钢结构工程专业承包一级、中国钢结构协会特

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2022-09-02 13:38:06

天齐锂业：锂价高企带动公司半年报业绩巨幅增长

🔥天齐锂业2022年中报业绩点评《锂价高企带动公司半年报业绩巨幅增长》 🌈 事件：公司发布2022年半年度报告，2022 年上半年公司实现营业收入142.96亿元，同比增长508.05%；实现归母净利润103.28亿元，同比增长11937.16%；扣非后归母净利润为92.81亿元，同比增长47868.08%。其中，2022年二季度公司实现营业收入90.38亿元，同比增长524.71%，实现归母净利润70.00亿元，同比增长1997.80%，实现扣非后归母净利润64.47亿元，同比增长3516

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天齐锂业

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2022-08-31 23:32:43

海波重科：深耕桥梁钢结构，业绩稳健增长

兴证建筑孟杰：深耕桥梁钢结构，业绩稳健增长。海波重科是一家致力于桥梁钢结构设计、制造与安装的高新技术企业。公司在近三十年的发展历程中，先后参与数 mengjie@xyzq.com.cn 百座钢桥的建造，工程业绩遍布 20 多个省市。公司具有钢结构工程专业 S0190513080002 承包一级、中国钢结构协会特级等资质。2016 年上市以来,营业收入稳健增长，业绩年复合增速超 16%。 #assAuthor# ⚫ 稳增长是目前经济逆周期调节的重要抓手，政策面、项目储备、资金面迎来持续性改善

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海波重科

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2022-08-28 17:08:25

新财富北京销售冠军吴磊推荐揭秘

市场短期风险偏好降低，成长股短期大幅调整，大家关注中报。市场推演：业绩最硬的成长板块锂矿板块率先反弹，带动最硬的赛道反弹，随着进入“业绩真空期”风险偏好再逐步提升。这个位置推荐顺序依次是： 1、德明利（vcsel龙头，兴证海外张弘彬，激光雷达深度新鲜出炉，兴证汽车首席戴畅激光雷达报告） 2、皓元医药（兴证医药孙媛媛：CAGR40%+，23年PE 39X左右，adc产业链特色细分龙头，赋能国内头部adc企业，创新药ADC行业“卖水人”） 3、锂矿股：融捷股份、天齐锂业等（兴证策略首席张启尧首推，中

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德明利
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皓元医药
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融捷股份

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2022-08-23 19:44:02

新股帝奥微：仅30x的VR模拟芯片稀缺标的

VR业务：公司有三颗料通过Meta验证：2颗电源BMS和1颗显示驱动，ASP 1美金多，下半年开始起量，明年有望贡献1亿收入，4000万利润，是Meta VR产业链唯一的半导体标的。汽车半导体：公司给byd新能源车供高压的运算放大器，马达驱动芯片、汽车照明驱动芯片，明年一季度开始起量，明年有望贡献2亿收入，8000万利润，公司优势在于高压模拟芯片，和纳芯微组成国内第一梯队。折叠屏手机业务：公司给三星折叠机供带电量监测功能的高精度运算放大器，目前正在起量，明年有望贡献1亿收入，4000万利润。

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帝奥微

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2022-08-23 18:19:04

帝奥微：国内模拟开关先行者，多元布局持续丰富产品矩阵

公司成立于2010年，由模拟开关产品出发，后相继推出运放、MIPI开关、AC/DC、DC/DC等多个新产品线，客户覆盖小米、OPPO、VIVO、大华和海康等头部终端厂商及闻泰、华勤等知名ODM厂商。目前公司产品型号已达1，200余款，产生收入的400余款，多项产品已达国际先进水平。2022年1-6月实现营收2.9亿元，净利润1.2亿元，毛利率57.8%，2019-2020年营收CAGR达93%。预计未来公司能够充分利用模拟开关技术优势，持续拓宽产品线，提高大客户渗透率，在国产替代的浪潮下盈利能力

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帝奥微

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2022-08-23 14:27:43

得润电子：潜龙在渊，碳化硅OBC及高压线束业务逐渐兴起

🚘智驾新技术系列之得润电子：潜龙在渊，碳化硅OBC及高压线束业务逐渐兴起【天风新兴产业】 🚘公司是国内连接器领先制造商，同时积极把握汽车电动智能化机遇，内生外延并举，不断拓展车载业务：1）12年设立合资公司科世得润布局汽车线束，16年收购柳州双飞，不断向中高端线束发展；2）15年收购意大利Meta，承接其高端车载电源核心技术和客户资源，顺利切入车载电源管理黄金赛道。公司家电与消费电子、汽车电气系统、汽车电子及新能源三大业务板块协同发展，高压线束及碳化硅OBC业务逐渐兴起。 🔋车载电源：充电

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得润电子

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2022-08-22 09:39:33

怡球资源：再生铝盈利底部确立，产能扩张将带动业绩倍增

【建投金属】 🔥不惧铝价回调，再生铝盈利底部确立。公司是全球再生铝及汽车拆解回收龙头，现有再生铝产能65万吨，运行产能30万吨，马来在建产能130万吨，其中一期65万吨将于23年中投产。22年H1铝价自2.1万元回落至1.7万元，马来产能吨净利仍保持1800元，预计未来原铝供应增速放缓，铝价有望触底回升，吨净利或将保持2000元以上，未来产能扩张带动业绩增长。 🔥受益海外牌照优势，马来产能持续扩张。21年10月公司开始在马来扩建130万吨再生铝产能，预计23年中一期65万吨产能建成投产，当年

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怡球资源

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2022-08-21 19:37:45

全球电力紧张导致原铝减产扩大，再生铝低能耗属性有望受益

【行业观点】【建投金属】全球电力紧张导致原铝减产扩大，再生铝低能耗属性有望受益 [玫瑰][玫瑰][玫瑰] 联系人王介超李木森郭衍哲一、全球电力紧张导致原铝减产扩大，再生铝低能耗属性有望受益受极端高温天气影响，水电供应下降叠加用电需求大幅增长，电力供需紧张形势加剧，国内四川、重庆等多地出台“限电令”，四川省电解铝减产规模扩大至近40万吨，且未有复产时间表；自去年四季度以来，欧洲电解铝受电价过高影响，开启陆续减产，截止8月中旬，累计减产超过100万吨，且在产产能仍面临能源威胁。再生铝的生

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2022-08-19 07:53:22

德明利：Vcsel芯片龙头，看700亿市值

汽车智能化趋势助力市场扩张，激光雷达细分板块发展势头强劲。激光雷达下游应用领域主要包括汽车、测绘、机器人以及工业领域，不同应用场景下的激光雷达市场容量预计保持高速增长。具体来看，得益于新能源车的迅速普及以及自动驾驶技术的快速迭代，车用激光雷达已经成为整车厂新车型的必备零部件，业绩有望实现持续增长。根据我们的测算，2025 年全球车用激光雷达的市场空间约为 25 亿美元，2022-2025 年的 CAGR 约为 147%。当下技术路线百花齐放，短期看 MEMS，长期看 Flash 和

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德明利

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2022-08-13 18:22:54

新财富北京区域冠军吴磊一对一推荐揭秘

这个位置推荐顺序依次是： 1、德明利（vcsel国内龙头，新财富多年第一兴证海外张弘彬，激光雷达深度新鲜出率） 2、皓元医药（新财富白金分析师团队兴证医药首席孙媛媛：CAGR40%+，23年PE 39X左右，adc产业链特色细分龙头，赋能国内头部adc企业，创新药ADC行业“卖水人”） 3、东材科技（新财富多年第一兴证化工吉金） 4、秋田微（液晶光阀：激光雷达产业链遗珠）长期推荐：望变电气（兴证电新王帅）、德龙激光（microled、钙钛矿）。吴磊牛股回顾：宏润建设、奥园美谷、东方盛虹……期

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2022-08-11 14:15:55

液晶光阀：“激光雷达”产业链遗珠

液晶光阀-激光雷达产业链遗珠 1、加脉冲电压驱动液晶分子产生旋转效果，进而实现了光不同角度的旋转； 2、原理：加脉冲电压驱动液晶分子产生旋转效果，进而实现了光不同角度的旋转。待解决的问题：原理比较简单，产品的适用温度取决于液晶材料，温差主要靠调整液晶材料，目前的温差主要在-25到40度，此外需要较好的均一性，也可以通过算法做一些补偿； 3、【秋田微】：“公司与北美知名客户合作的激光雷达液晶光阀，客户是否为Luminar或是威力登？”“尊敬的投资者您好，感谢您的关注！” 4、激光雷达产业链方兴未艾

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2022-10-14 15:59:54

【10月金股重申推荐】青达环保

1、煤电新增核准、开工项目开始加速：9月新开工煤电项目7个，共15个机组，14.3GW，其中9月28日一天即开工10个百万千瓦机组；9月新核准9个项目，共18个机组，12.68GW。显著加速，后续项目有望持续增长。 2、根据国家统计局数据，8月我国水力发电量同比降低11%，其中四川省同比仅降低2.2%，降幅远低于市场预期，同时火力发电量同比增长14.8%，在水电出力减少有限，火电大发的背景下缺电情况依旧严峻，反应出电力保供压力较大，今年冬天及明后年缺电情况可能更加严峻，火电保供作用凸显，新建机组

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海波重科（一个月看翻倍）：布局海外钢结构桥梁市场，

【兴证建筑孟杰】主业：深耕桥梁钢结构，业绩稳健增长。公司在近三十年的发展历程中，先后参与数百座钢桥的建造，工程业绩遍布20多个省市。公司具有钢结构工程专业承包一级、中国钢结构协会特级等资质。2016年上市以来营业收入稳健增长，业绩年复合增速超16%。贝塔1:稳增长是目前经济逆周期调节的重要抓手，驱动基础设施建设阶段性加速。22年基础设施建设推进明显提速。短期看，公司主业钢结构桥梁有望受益稳增长驱动订单快速增长；中长期看，钢结构渗透率持续提升，公司主业成长无忧。贝塔2:公司积极发展新能源基建

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【兴证公用事业】新奥股份：业务结构公用事业化迎来戴维

持续推荐【新奥股份】，海外贸易今年量价锁定，明显低估（从资源品8-10倍估值向公用事业15-20倍估值切换），未来三年20%增速确定性上。有主题有业绩估值低估，持续推荐，三年看1500亿市值！#兴证公用蔡屹 [烟花]#为什么当前时点我们说新奥股份被低估？（1）新奥股份当前总市值466亿人民币，其持有的港股新奥能源32.8%股权按汇率折算价值415.50亿人民币，市值中大部分反映港股股权价值。（2）新奥舟山接收站90%股权交易作价85.50亿元，此外公司直销、能源生产等业务21年产生收入139.

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@价值挖掘机：兴业证券新增重大推荐海波重科（300517）仅15X PE 的风电塔筒+光伏幕墙标的！

兴业证券孟杰 2022.7.26投资要点公司主业深耕桥梁钢结构，业绩稳健增长。海波重科是一家致力于桥梁钢结构设计、制造与安装的高新技术企业。公司在近三十年的发展历程中，先后参与数百座钢桥的建造，工程业绩遍布 20 多个省市。公司具有钢结构工程专业承包一级、中国钢结构协会特

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天齐锂业：锂价高企带动公司半年报业绩巨幅增长

🔥天齐锂业2022年中报业绩点评《锂价高企带动公司半年报业绩巨幅增长》 🌈 事件：公司发布2022年半年度报告，2022 年上半年公司实现营业收入142.96亿元，同比增长508.05%；实现归母净利润103.28亿元，同比增长11937.16%；扣非后归母净利润为92.81亿元，同比增长47868.08%。其中，2022年二季度公司实现营业收入90.38亿元，同比增长524.71%，实现归母净利润70.00亿元，同比增长1997.80%，实现扣非后归母净利润64.47亿元，同比增长3516

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海波重科：深耕桥梁钢结构，业绩稳健增长

兴证建筑孟杰：深耕桥梁钢结构，业绩稳健增长。海波重科是一家致力于桥梁钢结构设计、制造与安装的高新技术企业。公司在近三十年的发展历程中，先后参与数 mengjie@xyzq.com.cn 百座钢桥的建造，工程业绩遍布 20 多个省市。公司具有钢结构工程专业 S0190513080002 承包一级、中国钢结构协会特级等资质。2016 年上市以来,营业收入稳健增长，业绩年复合增速超 16%。 #assAuthor# ⚫ 稳增长是目前经济逆周期调节的重要抓手，政策面、项目储备、资金面迎来持续性改善

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新财富北京销售冠军吴磊推荐揭秘

市场短期风险偏好降低，成长股短期大幅调整，大家关注中报。市场推演：业绩最硬的成长板块锂矿板块率先反弹，带动最硬的赛道反弹，随着进入“业绩真空期”风险偏好再逐步提升。这个位置推荐顺序依次是： 1、德明利（vcsel龙头，兴证海外张弘彬，激光雷达深度新鲜出炉，兴证汽车首席戴畅激光雷达报告） 2、皓元医药（兴证医药孙媛媛：CAGR40%+，23年PE 39X左右，adc产业链特色细分龙头，赋能国内头部adc企业，创新药ADC行业“卖水人”） 3、锂矿股：融捷股份、天齐锂业等（兴证策略首席张启尧首推，中

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新股帝奥微：仅30x的VR模拟芯片稀缺标的

VR业务：公司有三颗料通过Meta验证：2颗电源BMS和1颗显示驱动，ASP 1美金多，下半年开始起量，明年有望贡献1亿收入，4000万利润，是Meta VR产业链唯一的半导体标的。汽车半导体：公司给byd新能源车供高压的运算放大器，马达驱动芯片、汽车照明驱动芯片，明年一季度开始起量，明年有望贡献2亿收入，8000万利润，公司优势在于高压模拟芯片，和纳芯微组成国内第一梯队。折叠屏手机业务：公司给三星折叠机供带电量监测功能的高精度运算放大器，目前正在起量，明年有望贡献1亿收入，4000万利润。

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帝奥微

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公司成立于2010年，由模拟开关产品出发，后相继推出运放、MIPI开关、AC/DC、DC/DC等多个新产品线，客户覆盖小米、OPPO、VIVO、大华和海康等头部终端厂商及闻泰、华勤等知名ODM厂商。目前公司产品型号已达1，200余款，产生收入的400余款，多项产品已达国际先进水平。2022年1-6月实现营收2.9亿元，净利润1.2亿元，毛利率57.8%，2019-2020年营收CAGR达93%。预计未来公司能够充分利用模拟开关技术优势，持续拓宽产品线，提高大客户渗透率，在国产替代的浪潮下盈利能力

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得润电子：潜龙在渊，碳化硅OBC及高压线束业务逐渐兴起

🚘智驾新技术系列之得润电子：潜龙在渊，碳化硅OBC及高压线束业务逐渐兴起【天风新兴产业】 🚘公司是国内连接器领先制造商，同时积极把握汽车电动智能化机遇，内生外延并举，不断拓展车载业务：1）12年设立合资公司科世得润布局汽车线束，16年收购柳州双飞，不断向中高端线束发展；2）15年收购意大利Meta，承接其高端车载电源核心技术和客户资源，顺利切入车载电源管理黄金赛道。公司家电与消费电子、汽车电气系统、汽车电子及新能源三大业务板块协同发展，高压线束及碳化硅OBC业务逐渐兴起。 🔋车载电源：充电

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怡球资源：再生铝盈利底部确立，产能扩张将带动业绩倍增

【建投金属】 🔥不惧铝价回调，再生铝盈利底部确立。公司是全球再生铝及汽车拆解回收龙头，现有再生铝产能65万吨，运行产能30万吨，马来在建产能130万吨，其中一期65万吨将于23年中投产。22年H1铝价自2.1万元回落至1.7万元，马来产能吨净利仍保持1800元，预计未来原铝供应增速放缓，铝价有望触底回升，吨净利或将保持2000元以上，未来产能扩张带动业绩增长。 🔥受益海外牌照优势，马来产能持续扩张。21年10月公司开始在马来扩建130万吨再生铝产能，预计23年中一期65万吨产能建成投产，当年

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全球电力紧张导致原铝减产扩大，再生铝低能耗属性有望受益

【行业观点】【建投金属】全球电力紧张导致原铝减产扩大，再生铝低能耗属性有望受益 [玫瑰][玫瑰][玫瑰] 联系人王介超李木森郭衍哲一、全球电力紧张导致原铝减产扩大，再生铝低能耗属性有望受益受极端高温天气影响，水电供应下降叠加用电需求大幅增长，电力供需紧张形势加剧，国内四川、重庆等多地出台“限电令”，四川省电解铝减产规模扩大至近40万吨，且未有复产时间表；自去年四季度以来，欧洲电解铝受电价过高影响，开启陆续减产，截止8月中旬，累计减产超过100万吨，且在产产能仍面临能源威胁。再生铝的生

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德明利：Vcsel芯片龙头，看700亿市值

汽车智能化趋势助力市场扩张，激光雷达细分板块发展势头强劲。激光雷达下游应用领域主要包括汽车、测绘、机器人以及工业领域，不同应用场景下的激光雷达市场容量预计保持高速增长。具体来看，得益于新能源车的迅速普及以及自动驾驶技术的快速迭代，车用激光雷达已经成为整车厂新车型的必备零部件，业绩有望实现持续增长。根据我们的测算，2025 年全球车用激光雷达的市场空间约为 25 亿美元，2022-2025 年的 CAGR 约为 147%。当下技术路线百花齐放，短期看 MEMS，长期看 Flash 和

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新财富北京区域冠军吴磊一对一推荐揭秘

这个位置推荐顺序依次是： 1、德明利（vcsel国内龙头，新财富多年第一兴证海外张弘彬，激光雷达深度新鲜出率） 2、皓元医药（新财富白金分析师团队兴证医药首席孙媛媛：CAGR40%+，23年PE 39X左右，adc产业链特色细分龙头，赋能国内头部adc企业，创新药ADC行业“卖水人”） 3、东材科技（新财富多年第一兴证化工吉金） 4、秋田微（液晶光阀：激光雷达产业链遗珠）长期推荐：望变电气（兴证电新王帅）、德龙激光（microled、钙钛矿）。吴磊牛股回顾：宏润建设、奥园美谷、东方盛虹……期

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液晶光阀：“激光雷达”产业链遗珠

液晶光阀-激光雷达产业链遗珠 1、加脉冲电压驱动液晶分子产生旋转效果，进而实现了光不同角度的旋转； 2、原理：加脉冲电压驱动液晶分子产生旋转效果，进而实现了光不同角度的旋转。待解决的问题：原理比较简单，产品的适用温度取决于液晶材料，温差主要靠调整液晶材料，目前的温差主要在-25到40度，此外需要较好的均一性，也可以通过算法做一些补偿； 3、【秋田微】：“公司与北美知名客户合作的激光雷达液晶光阀，客户是否为Luminar或是威力登？”“尊敬的投资者您好，感谢您的关注！” 4、激光雷达产业链方兴未艾

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2022-10-14 15:59:54

【10月金股重申推荐】青达环保

1、煤电新增核准、开工项目开始加速：9月新开工煤电项目7个，共15个机组，14.3GW，其中9月28日一天即开工10个百万千瓦机组；9月新核准9个项目，共18个机组，12.68GW。显著加速，后续项目有望持续增长。 2、根据国家统计局数据，8月我国水力发电量同比降低11%，其中四川省同比仅降低2.2%，降幅远低于市场预期，同时火力发电量同比增长14.8%，在水电出力减少有限，火电大发的背景下缺电情况依旧严峻，反应出电力保供压力较大，今年冬天及明后年缺电情况可能更加严峻，火电保供作用凸显，新建机组

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青达环保

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2022-09-20 11:15:33

海波重科（一个月看翻倍）：布局海外钢结构桥梁市场，

【兴证建筑孟杰】主业：深耕桥梁钢结构，业绩稳健增长。公司在近三十年的发展历程中，先后参与数百座钢桥的建造，工程业绩遍布20多个省市。公司具有钢结构工程专业承包一级、中国钢结构协会特级等资质。2016年上市以来营业收入稳健增长，业绩年复合增速超16%。贝塔1:稳增长是目前经济逆周期调节的重要抓手，驱动基础设施建设阶段性加速。22年基础设施建设推进明显提速。短期看，公司主业钢结构桥梁有望受益稳增长驱动订单快速增长；中长期看，钢结构渗透率持续提升，公司主业成长无忧。贝塔2:公司积极发展新能源基建

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海波重科

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2022-09-05 12:58:55

【兴证公用事业】新奥股份：业务结构公用事业化迎来戴维

持续推荐【新奥股份】，海外贸易今年量价锁定，明显低估（从资源品8-10倍估值向公用事业15-20倍估值切换），未来三年20%增速确定性上。有主题有业绩估值低估，持续推荐，三年看1500亿市值！#兴证公用蔡屹 [烟花]#为什么当前时点我们说新奥股份被低估？（1）新奥股份当前总市值466亿人民币，其持有的港股新奥能源32.8%股权按汇率折算价值415.50亿人民币，市值中大部分反映港股股权价值。（2）新奥舟山接收站90%股权交易作价85.50亿元，此外公司直销、能源生产等业务21年产生收入139.

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新奥股份

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2022-09-03 10:24:44

前瞻专业

@价值挖掘机：兴业证券新增重大推荐海波重科（300517）仅15X PE 的风电塔筒+光伏幕墙标的！

兴业证券孟杰 2022.7.26投资要点公司主业深耕桥梁钢结构，业绩稳健增长。海波重科是一家致力于桥梁钢结构设计、制造与安装的高新技术企业。公司在近三十年的发展历程中，先后参与数百座钢桥的建造，工程业绩遍布 20 多个省市。公司具有钢结构工程专业承包一级、中国钢结构协会特

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2022-09-02 13:38:06

天齐锂业：锂价高企带动公司半年报业绩巨幅增长

🔥天齐锂业2022年中报业绩点评《锂价高企带动公司半年报业绩巨幅增长》 🌈 事件：公司发布2022年半年度报告，2022 年上半年公司实现营业收入142.96亿元，同比增长508.05%；实现归母净利润103.28亿元，同比增长11937.16%；扣非后归母净利润为92.81亿元，同比增长47868.08%。其中，2022年二季度公司实现营业收入90.38亿元，同比增长524.71%，实现归母净利润70.00亿元，同比增长1997.80%，实现扣非后归母净利润64.47亿元，同比增长3516

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天齐锂业

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2022-08-31 23:32:43

海波重科：深耕桥梁钢结构，业绩稳健增长

兴证建筑孟杰：深耕桥梁钢结构，业绩稳健增长。海波重科是一家致力于桥梁钢结构设计、制造与安装的高新技术企业。公司在近三十年的发展历程中，先后参与数 mengjie@xyzq.com.cn 百座钢桥的建造，工程业绩遍布 20 多个省市。公司具有钢结构工程专业 S0190513080002 承包一级、中国钢结构协会特级等资质。2016 年上市以来,营业收入稳健增长，业绩年复合增速超 16%。 #assAuthor# ⚫ 稳增长是目前经济逆周期调节的重要抓手，政策面、项目储备、资金面迎来持续性改善

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海波重科

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2022-08-28 17:08:25

新财富北京销售冠军吴磊推荐揭秘

市场短期风险偏好降低，成长股短期大幅调整，大家关注中报。市场推演：业绩最硬的成长板块锂矿板块率先反弹，带动最硬的赛道反弹，随着进入“业绩真空期”风险偏好再逐步提升。这个位置推荐顺序依次是： 1、德明利（vcsel龙头，兴证海外张弘彬，激光雷达深度新鲜出炉，兴证汽车首席戴畅激光雷达报告） 2、皓元医药（兴证医药孙媛媛：CAGR40%+，23年PE 39X左右，adc产业链特色细分龙头，赋能国内头部adc企业，创新药ADC行业“卖水人”） 3、锂矿股：融捷股份、天齐锂业等（兴证策略首席张启尧首推，中

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德明利
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皓元医药
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融捷股份

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2022-08-23 19:44:02

新股帝奥微：仅30x的VR模拟芯片稀缺标的

VR业务：公司有三颗料通过Meta验证：2颗电源BMS和1颗显示驱动，ASP 1美金多，下半年开始起量，明年有望贡献1亿收入，4000万利润，是Meta VR产业链唯一的半导体标的。汽车半导体：公司给byd新能源车供高压的运算放大器，马达驱动芯片、汽车照明驱动芯片，明年一季度开始起量，明年有望贡献2亿收入，8000万利润，公司优势在于高压模拟芯片，和纳芯微组成国内第一梯队。折叠屏手机业务：公司给三星折叠机供带电量监测功能的高精度运算放大器，目前正在起量，明年有望贡献1亿收入，4000万利润。

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帝奥微

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2022-08-23 18:19:04

帝奥微：国内模拟开关先行者，多元布局持续丰富产品矩阵

公司成立于2010年，由模拟开关产品出发，后相继推出运放、MIPI开关、AC/DC、DC/DC等多个新产品线，客户覆盖小米、OPPO、VIVO、大华和海康等头部终端厂商及闻泰、华勤等知名ODM厂商。目前公司产品型号已达1，200余款，产生收入的400余款，多项产品已达国际先进水平。2022年1-6月实现营收2.9亿元，净利润1.2亿元，毛利率57.8%，2019-2020年营收CAGR达93%。预计未来公司能够充分利用模拟开关技术优势，持续拓宽产品线，提高大客户渗透率，在国产替代的浪潮下盈利能力

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帝奥微

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2022-08-23 14:27:43

得润电子：潜龙在渊，碳化硅OBC及高压线束业务逐渐兴起

🚘智驾新技术系列之得润电子：潜龙在渊，碳化硅OBC及高压线束业务逐渐兴起【天风新兴产业】 🚘公司是国内连接器领先制造商，同时积极把握汽车电动智能化机遇，内生外延并举，不断拓展车载业务：1）12年设立合资公司科世得润布局汽车线束，16年收购柳州双飞，不断向中高端线束发展；2）15年收购意大利Meta，承接其高端车载电源核心技术和客户资源，顺利切入车载电源管理黄金赛道。公司家电与消费电子、汽车电气系统、汽车电子及新能源三大业务板块协同发展，高压线束及碳化硅OBC业务逐渐兴起。 🔋车载电源：充电

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得润电子

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2022-08-22 09:39:33

怡球资源：再生铝盈利底部确立，产能扩张将带动业绩倍增

【建投金属】 🔥不惧铝价回调，再生铝盈利底部确立。公司是全球再生铝及汽车拆解回收龙头，现有再生铝产能65万吨，运行产能30万吨，马来在建产能130万吨，其中一期65万吨将于23年中投产。22年H1铝价自2.1万元回落至1.7万元，马来产能吨净利仍保持1800元，预计未来原铝供应增速放缓，铝价有望触底回升，吨净利或将保持2000元以上，未来产能扩张带动业绩增长。 🔥受益海外牌照优势，马来产能持续扩张。21年10月公司开始在马来扩建130万吨再生铝产能，预计23年中一期65万吨产能建成投产，当年

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怡球资源

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2022-08-21 19:37:45

全球电力紧张导致原铝减产扩大，再生铝低能耗属性有望受益

【行业观点】【建投金属】全球电力紧张导致原铝减产扩大，再生铝低能耗属性有望受益 [玫瑰][玫瑰][玫瑰] 联系人王介超李木森郭衍哲一、全球电力紧张导致原铝减产扩大，再生铝低能耗属性有望受益受极端高温天气影响，水电供应下降叠加用电需求大幅增长，电力供需紧张形势加剧，国内四川、重庆等多地出台“限电令”，四川省电解铝减产规模扩大至近40万吨，且未有复产时间表；自去年四季度以来，欧洲电解铝受电价过高影响，开启陆续减产，截止8月中旬，累计减产超过100万吨，且在产产能仍面临能源威胁。再生铝的生

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怡球资源

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2022-08-19 07:53:22

德明利：Vcsel芯片龙头，看700亿市值

汽车智能化趋势助力市场扩张，激光雷达细分板块发展势头强劲。激光雷达下游应用领域主要包括汽车、测绘、机器人以及工业领域，不同应用场景下的激光雷达市场容量预计保持高速增长。具体来看，得益于新能源车的迅速普及以及自动驾驶技术的快速迭代，车用激光雷达已经成为整车厂新车型的必备零部件，业绩有望实现持续增长。根据我们的测算，2025 年全球车用激光雷达的市场空间约为 25 亿美元，2022-2025 年的 CAGR 约为 147%。当下技术路线百花齐放，短期看 MEMS，长期看 Flash 和

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德明利

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2022-08-13 18:22:54

新财富北京区域冠军吴磊一对一推荐揭秘

这个位置推荐顺序依次是： 1、德明利（vcsel国内龙头，新财富多年第一兴证海外张弘彬，激光雷达深度新鲜出率） 2、皓元医药（新财富白金分析师团队兴证医药首席孙媛媛：CAGR40%+，23年PE 39X左右，adc产业链特色细分龙头，赋能国内头部adc企业，创新药ADC行业“卖水人”） 3、东材科技（新财富多年第一兴证化工吉金） 4、秋田微（液晶光阀：激光雷达产业链遗珠）长期推荐：望变电气（兴证电新王帅）、德龙激光（microled、钙钛矿）。吴磊牛股回顾：宏润建设、奥园美谷、东方盛虹……期

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秋田微

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2022-08-11 14:15:55

液晶光阀：“激光雷达”产业链遗珠

液晶光阀-激光雷达产业链遗珠 1、加脉冲电压驱动液晶分子产生旋转效果，进而实现了光不同角度的旋转； 2、原理：加脉冲电压驱动液晶分子产生旋转效果，进而实现了光不同角度的旋转。待解决的问题：原理比较简单，产品的适用温度取决于液晶材料，温差主要靠调整液晶材料，目前的温差主要在-25到40度，此外需要较好的均一性，也可以通过算法做一些补偿； 3、【秋田微】：“公司与北美知名客户合作的激光雷达液晶光阀，客户是否为Luminar或是威力登？”“尊敬的投资者您好，感谢您的关注！” 4、激光雷达产业链方兴未艾

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