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全梭哈的老司机

2022-11-04 14:30:00

赞宇科技，拐点+巨大空间

问:公司头寸的体量大概有多少? 答:油化板块大约5、6万吨头寸;表活最大产品AES，脂肪醇占1/3，1吨脂肪醇可以做3吨AES，AES 多的时候有5万吨头寸(脂肪醇1万多吨)。问:问四季度跌价这块怎么看? 答:如果原料价格不再下探，估计跌价就会基本消化完了。无论是脂肪醇还是油脂，低点都已经出现过，像油脂已经开始回升了。问:油脂价格后续怎么看? 答:整体来看，棕榈油低点已经突破每吨7000元，这个价格历史上看还是相对合理或者中等偏高一点的水平。我们主要就是控制好头寸，以库存金额为主要标的进

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赞宇科技

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全梭哈的老司机

2022-11-03 10:24:13

【国盛计算机】金山办公

双订阅制快速推进，国产办公云领军成长性持续验证_20221027 事件：10月26日，公司发布2022年第三季度报告，实现营业收入10.04亿元，同比增长24.35%；归属于上市公司股东的净利润2.93亿元，同比降低1.91%，超出市场预期。个人订阅付费维持高增，云产品及服务体验不断优化。1）Q3单季度，公司实现国内个人办公服务订阅业务5.17亿元收入，同比增长43%，主要系随着个人用户基数不断扩大，公司加强个人产品服务体验，提升用户活跃度及使用黏性，促使会员属性持续向长期转化，推动国内个人办

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金山办公

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全梭哈的老司机

2022-11-03 10:16:06

【安全】龙头公司【金山办公】最受益

不信消息相信逻辑。都学会了跟着政策炒，接下来可能要再下沉，以聪明的社会民间资本的视角选方向，哪些方向资本会形成合力去追逐，财政只是杠杆，撬动社会资本是靠政策和基本面共振。很多【安全】问题亟待解决，这个阶段可能要提高对【信创】的重视，这次要重点关注龙头【金山办公】。本次信创行情计算机行业可能要配合宏观策略思维来看，宏观环境、政策环境结合行业，龙头公司要承担社会责任，也最受益。首推【金山办公】核心逻辑： 1.信创市场化核心龙头，竞争优势越发显著。公司做为国内办公软件龙头，产品及技术具有全球竞争

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金山办公

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2022-11-02 22:09:48

20221101 科研仪器座谈会

科研领域的国家战略规划 • 创新供应链“卡脖子”必须解决：虽然我国论文发表量已达世界第一，但论文验证的是海外的理论、实验使用的是海外的仪器。创新供应链上是很被卡脖子的。“ershida”报告中，第一次将教育、科技、人才作为一体探讨，其核心目标就是突破卡脖子。 • 科研经费会持续增长：2018年前，我国财政比较充裕，科研投入增长较快。最近虽然经济、财政有一些困难，但是科研投入不会减少。 • 投入的重点：科研仪器领域，“ershida”体现出的方向有“卡脖子”和“以人为本”。“卡脖子”涵盖军工仪器（

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聚光科技

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全梭哈的老司机

2022-10-28 14:40:52

聚光科技最新交流

核心要点小结 1.谱育情况：1）Q1-3公司新签合同总量约29亿，其中谱育新签订单约10亿（+45%），约50%是非环境，非环境里政府类大约占35%、第三方大约占20%、企业占25%、高校占10%，科研院所占7%-8%；2）谱育前三季度收入约5.5亿，亏损约1亿。 2.贴息贷款相关：1）现状：各个院校对产品需求较大，绝大多数学校已申请且获得审批，额度较大。公司9月底获得明确通知，随后迅速部署，目前覆盖效果良好，数据仍在持续增长；2）订单主要来源：（1）第一批：存量需求，贴息政策出台前已形成采购计

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聚光科技

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全梭哈的老司机

2022-10-27 22:00:16

聚光科技keynotes

①谱育单四季度会完成比上半年更多的收入确认，虽然谱育前三季度亏损1亿，但有信心完成股权激励考核要求（环科 3.1亿） ②贴息订单 1）流程，第一阶段主要是过去沉淀的需求这次集中释放；11月中旬会有第二阶段，因为有钱了，完全新增的需求。 2）体量（第一阶段）每天数据都在往上增加现在20亿的贴息相关订单 step3、10%已经进入招标流程 step2、40%学校已经上报了 step1、50%还在校内审核的阶段大概能落地到订单的，靠谱的就是第2第3阶段的，共10亿出头。 3）教育在公司的收入占比

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聚光科技

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2022-10-27 09:53:26

政策支持下科学设备国产替代加速，关注拐点型仪器设备企业。

政策支持下科学设备国产替代加速，关注拐点型仪器设备企业。推荐【聚光科技，皖仪科技】。 💡【国金医药王大伟】 💊医药健康上游仪器设备国产替代大势所趋：多个医药健康上游企业已经收获国产替代拐点期带来的快速增长，质谱仪、色谱仪、光谱仪头部企业将逐渐迎来业绩拐点期。 👇从政府招采数据看质谱仪、通用科学仪器的市场空间和国产化率。 💊①市场空间大，行业集中度高，头部外企份额较高：2021年质谱仪政府招采样本共计1491台，均价为196万元/台，远高于海关进口76万元/台的单价，2021年海关进口色、

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聚光科技
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皖仪科技

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2022-10-26 09:51:31

坚定看多【信军医】首推【信创】首推【金山办公】

坚定看多【信军医】，这个阶段可能要提高对【信创】的重视，这次要重点关注龙头金山办公、中国软件。本次信创行情计算机行业分析师可能要配合宏观策略思维来看，宏观环境、政策环境结合行业、龙头公司，给出相对合理的估值水平预测。首推【金山办公】核心逻辑： 1.信创市场化核心龙头，竞争优势越发显著。公司做为国内办公软件龙头，产品及技术具有全球竞争力，并充分受益于政策红利，成长潜力巨大，并持续兑现。 2.业绩Q2加速，下半年基本面有望持续上行。受信创节奏影响，2022Q1是业绩低点，Q2业绩实现加速，未

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金山办公
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中国软件

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2022-10-24 14:59:42

安全！重视【信创】首推【金山办公】

安全！重视【信创】首推【金山办公】核心逻辑： 1.信创重视程度有望提升行业估值水平，金山办公是信创市场化核心龙头，竞争优势越发显著。公司做为国内办公软件龙头，产品及技术具有全球竞争力，并充分受益于政策红利，成长潜力巨大，并持续兑现。 2.业绩Q2加速，下半年基本面有望持续上行。受信创节奏影响，2022Q1是业绩低点，Q2业绩实现加速，未来在基数效应及信创加速驱动下基本面有望持续上行。 3.成长天花板高，估值弹性大。公司作为办公软件唯一龙头成长天花板高，授权业务具备高业绩弹性，为公司打开估值空间

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2022-10-21 08:02:34

[太阳]【西部医药陆伏崴团队】海泰新光三季报点评

☕事件：公司公告2022年三季报，2022Q1-3实现营业收入3.40亿元，同比增长55.77%，实现归母净利润1.40亿元，同比增长52.51%。单季度看，公司2022年Q3实现营业收入1.43亿元，同比增长73.88%，实现归母净利润0.60亿元，同比增长82.37%。公司业绩超市场预期。 ☕毛利率保持提升，规模效应下费用率持续下降。公司2022Q1-3管理费用率（不含研发费用）为8.3%，同比下降2.6pct；销售费用率为3.1%，同比下降0.9pct；财务费用为-3.9%，同比下降3.0

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海泰新光

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2022-10-20 20:52:17

⚡【国君医药】海泰新光：业绩超预期，新镜体快速放量

[玫瑰]2022Q1-3实现收入3.40亿元（+55.77%），归母净利润1.40亿元（+52.51%），扣非归母净利润1.29亿元（+81.77%）；其中22Q3实现收入1.43亿元（+73.88%），归母净利润0.6亿元（+82.37%），扣非归母净利润0.56亿元（+95.68%），业绩超预期。 [玫瑰]分版块：①下游客户需求持续释放叠加产能增加，内窥镜产线收入规模持续扩大，SPY镜体自9月起进入量产阶段，带动内镜板块收入提速，Q4镜体出货量有望进一步提升；②光学平台预计Q3实现恢复性增长

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2022-10-20 20:51:38

继续强烈推荐海泰新光（688677）

Q3业绩超预期，核心业务进入高速放量期，光学业务持续扩展新空间！【东吴医药朱国广/周新明团队】 [烟花]事件：2022年前三季度，公司实现营业收入3.40亿元（+55.77%），实现归母净利润1.40亿元（+52.51%）、扣非归母净利润1.29亿元（+81.77%），业绩超预期。 [玫瑰]客户需求持续增加，产能进一步释放。2022年，公司下游客户需求持续增加，公司各版块业务产能均持续释放，公司第三季度各业务模块销售规模在半年度基础上持续增长。其中，医用内窥镜器械产品销售占比增加，同时受汇率波动

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2022-10-20 20:43:44

🔥 内镜板块是医药最强板块！！

[拳头]大超预期！全年业绩上调，继续重点推荐【海泰新光】Q1-3收入+55.8%，归母净利润+52.5%，扣非+81.8%，史赛克ODM业务高增长确定性强，整机巨大期权即将兑现，光学产品可拓展空间巨大【德邦医药团队】 [玫瑰]三季报收入3.4亿（+55.8%），归母净利润1.4亿（+52.5%），扣非净利润1.3亿（+81.8%）。单三季度看，收入+73.9%，环比+39.6%，归母净利润+82.4%，环比+36.1%。ODM业务收入快速提升，Q3汇兑收入同比增加 600 万余元。收入快速增长下

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2022-10-20 12:52:09

【招商电新】类储能产业汇报（更正）

1、在风电光伏发电量低于5%时，系统冗余能解决日内能量不平衡，转动惯量可以解决功率不平衡问题。但发电量占比到了8-10%，功率/能量平衡问题就不能忽视。在10-30%的阶段，小时级的日内能量储能、短时功率储能是要解决的主要问题。目前全球的风电光伏装机在电力总装机占比接近25%，发电量占比11%左右，新能源消纳是严肃和迫切的问题。 2、之前提的类储能业务，主要是指火电灵活性改造、燃气发电，这些不是储能，但是同抽水蓄能、电化学储能一样，也可以有效解决新能源消纳问题，并且在当前阶段，火电灵活性改造

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2022-10-18 14:34:15

【招商电新】储能产业更新

1、随着全球风电光伏发电量占比超过10%，平衡与调节、消纳成为大问题，储能和类储能行业确实会有长期发展；未来10年电力系统储能将以小时级短时储能为主，未来可能还需要发展超长时能量型储能。 2、户外小储能、户用储能、房车及户外作业储能都是面向C端的产品，且目前以海外为主，盈利能力都还比较强。而电网储能、发电侧储能，是生产工具类型的商品，盈利能力可能会略逊一筹（海外除外），目前电网储能未来5-10年可能还是抽水蓄能为主，其次才是电化学储能、压缩空气等。 3、除了市场关注的以上储能业务，火电灵活

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赞宇科技，拐点+巨大空间

问:公司头寸的体量大概有多少? 答:油化板块大约5、6万吨头寸;表活最大产品AES，脂肪醇占1/3，1吨脂肪醇可以做3吨AES，AES 多的时候有5万吨头寸(脂肪醇1万多吨)。问:问四季度跌价这块怎么看? 答:如果原料价格不再下探，估计跌价就会基本消化完了。无论是脂肪醇还是油脂，低点都已经出现过，像油脂已经开始回升了。问:油脂价格后续怎么看? 答:整体来看，棕榈油低点已经突破每吨7000元，这个价格历史上看还是相对合理或者中等偏高一点的水平。我们主要就是控制好头寸，以库存金额为主要标的进

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双订阅制快速推进，国产办公云领军成长性持续验证_20221027 事件：10月26日，公司发布2022年第三季度报告，实现营业收入10.04亿元，同比增长24.35%；归属于上市公司股东的净利润2.93亿元，同比降低1.91%，超出市场预期。个人订阅付费维持高增，云产品及服务体验不断优化。1）Q3单季度，公司实现国内个人办公服务订阅业务5.17亿元收入，同比增长43%，主要系随着个人用户基数不断扩大，公司加强个人产品服务体验，提升用户活跃度及使用黏性，促使会员属性持续向长期转化，推动国内个人办

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【安全】龙头公司【金山办公】最受益

不信消息相信逻辑。都学会了跟着政策炒，接下来可能要再下沉，以聪明的社会民间资本的视角选方向，哪些方向资本会形成合力去追逐，财政只是杠杆，撬动社会资本是靠政策和基本面共振。很多【安全】问题亟待解决，这个阶段可能要提高对【信创】的重视，这次要重点关注龙头【金山办公】。本次信创行情计算机行业可能要配合宏观策略思维来看，宏观环境、政策环境结合行业，龙头公司要承担社会责任，也最受益。首推【金山办公】核心逻辑： 1.信创市场化核心龙头，竞争优势越发显著。公司做为国内办公软件龙头，产品及技术具有全球竞争

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20221101 科研仪器座谈会

科研领域的国家战略规划 • 创新供应链“卡脖子”必须解决：虽然我国论文发表量已达世界第一，但论文验证的是海外的理论、实验使用的是海外的仪器。创新供应链上是很被卡脖子的。“ershida”报告中，第一次将教育、科技、人才作为一体探讨，其核心目标就是突破卡脖子。 • 科研经费会持续增长：2018年前，我国财政比较充裕，科研投入增长较快。最近虽然经济、财政有一些困难，但是科研投入不会减少。 • 投入的重点：科研仪器领域，“ershida”体现出的方向有“卡脖子”和“以人为本”。“卡脖子”涵盖军工仪器（

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核心要点小结 1.谱育情况：1）Q1-3公司新签合同总量约29亿，其中谱育新签订单约10亿（+45%），约50%是非环境，非环境里政府类大约占35%、第三方大约占20%、企业占25%、高校占10%，科研院所占7%-8%；2）谱育前三季度收入约5.5亿，亏损约1亿。 2.贴息贷款相关：1）现状：各个院校对产品需求较大，绝大多数学校已申请且获得审批，额度较大。公司9月底获得明确通知，随后迅速部署，目前覆盖效果良好，数据仍在持续增长；2）订单主要来源：（1）第一批：存量需求，贴息政策出台前已形成采购计

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①谱育单四季度会完成比上半年更多的收入确认，虽然谱育前三季度亏损1亿，但有信心完成股权激励考核要求（环科 3.1亿） ②贴息订单 1）流程，第一阶段主要是过去沉淀的需求这次集中释放；11月中旬会有第二阶段，因为有钱了，完全新增的需求。 2）体量（第一阶段）每天数据都在往上增加现在20亿的贴息相关订单 step3、10%已经进入招标流程 step2、40%学校已经上报了 step1、50%还在校内审核的阶段大概能落地到订单的，靠谱的就是第2第3阶段的，共10亿出头。 3）教育在公司的收入占比

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政策支持下科学设备国产替代加速，关注拐点型仪器设备企业。

政策支持下科学设备国产替代加速，关注拐点型仪器设备企业。推荐【聚光科技，皖仪科技】。 💡【国金医药王大伟】 💊医药健康上游仪器设备国产替代大势所趋：多个医药健康上游企业已经收获国产替代拐点期带来的快速增长，质谱仪、色谱仪、光谱仪头部企业将逐渐迎来业绩拐点期。 👇从政府招采数据看质谱仪、通用科学仪器的市场空间和国产化率。 💊①市场空间大，行业集中度高，头部外企份额较高：2021年质谱仪政府招采样本共计1491台，均价为196万元/台，远高于海关进口76万元/台的单价，2021年海关进口色、

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坚定看多【信军医】首推【信创】首推【金山办公】

坚定看多【信军医】，这个阶段可能要提高对【信创】的重视，这次要重点关注龙头金山办公、中国软件。本次信创行情计算机行业分析师可能要配合宏观策略思维来看，宏观环境、政策环境结合行业、龙头公司，给出相对合理的估值水平预测。首推【金山办公】核心逻辑： 1.信创市场化核心龙头，竞争优势越发显著。公司做为国内办公软件龙头，产品及技术具有全球竞争力，并充分受益于政策红利，成长潜力巨大，并持续兑现。 2.业绩Q2加速，下半年基本面有望持续上行。受信创节奏影响，2022Q1是业绩低点，Q2业绩实现加速，未

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☕事件：公司公告2022年三季报，2022Q1-3实现营业收入3.40亿元，同比增长55.77%，实现归母净利润1.40亿元，同比增长52.51%。单季度看，公司2022年Q3实现营业收入1.43亿元，同比增长73.88%，实现归母净利润0.60亿元，同比增长82.37%。公司业绩超市场预期。 ☕毛利率保持提升，规模效应下费用率持续下降。公司2022Q1-3管理费用率（不含研发费用）为8.3%，同比下降2.6pct；销售费用率为3.1%，同比下降0.9pct；财务费用为-3.9%，同比下降3.0

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⚡【国君医药】海泰新光：业绩超预期，新镜体快速放量

[玫瑰]2022Q1-3实现收入3.40亿元（+55.77%），归母净利润1.40亿元（+52.51%），扣非归母净利润1.29亿元（+81.77%）；其中22Q3实现收入1.43亿元（+73.88%），归母净利润0.6亿元（+82.37%），扣非归母净利润0.56亿元（+95.68%），业绩超预期。 [玫瑰]分版块：①下游客户需求持续释放叠加产能增加，内窥镜产线收入规模持续扩大，SPY镜体自9月起进入量产阶段，带动内镜板块收入提速，Q4镜体出货量有望进一步提升；②光学平台预计Q3实现恢复性增长

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[拳头]大超预期！全年业绩上调，继续重点推荐【海泰新光】Q1-3收入+55.8%，归母净利润+52.5%，扣非+81.8%，史赛克ODM业务高增长确定性强，整机巨大期权即将兑现，光学产品可拓展空间巨大【德邦医药团队】 [玫瑰]三季报收入3.4亿（+55.8%），归母净利润1.4亿（+52.5%），扣非净利润1.3亿（+81.8%）。单三季度看，收入+73.9%，环比+39.6%，归母净利润+82.4%，环比+36.1%。ODM业务收入快速提升，Q3汇兑收入同比增加 600 万余元。收入快速增长下

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【招商电新】类储能产业汇报（更正）

1、在风电光伏发电量低于5%时，系统冗余能解决日内能量不平衡，转动惯量可以解决功率不平衡问题。但发电量占比到了8-10%，功率/能量平衡问题就不能忽视。在10-30%的阶段，小时级的日内能量储能、短时功率储能是要解决的主要问题。目前全球的风电光伏装机在电力总装机占比接近25%，发电量占比11%左右，新能源消纳是严肃和迫切的问题。 2、之前提的类储能业务，主要是指火电灵活性改造、燃气发电，这些不是储能，但是同抽水蓄能、电化学储能一样，也可以有效解决新能源消纳问题，并且在当前阶段，火电灵活性改造

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青达环保
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东方电气
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【招商电新】储能产业更新

1、随着全球风电光伏发电量占比超过10%，平衡与调节、消纳成为大问题，储能和类储能行业确实会有长期发展；未来10年电力系统储能将以小时级短时储能为主，未来可能还需要发展超长时能量型储能。 2、户外小储能、户用储能、房车及户外作业储能都是面向C端的产品，且目前以海外为主，盈利能力都还比较强。而电网储能、发电侧储能，是生产工具类型的商品，盈利能力可能会略逊一筹（海外除外），目前电网储能未来5-10年可能还是抽水蓄能为主，其次才是电化学储能、压缩空气等。 3、除了市场关注的以上储能业务，火电灵活

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2022-11-04 14:30:00

赞宇科技，拐点+巨大空间

问:公司头寸的体量大概有多少? 答:油化板块大约5、6万吨头寸;表活最大产品AES，脂肪醇占1/3，1吨脂肪醇可以做3吨AES，AES 多的时候有5万吨头寸(脂肪醇1万多吨)。问:问四季度跌价这块怎么看? 答:如果原料价格不再下探，估计跌价就会基本消化完了。无论是脂肪醇还是油脂，低点都已经出现过，像油脂已经开始回升了。问:油脂价格后续怎么看? 答:整体来看，棕榈油低点已经突破每吨7000元，这个价格历史上看还是相对合理或者中等偏高一点的水平。我们主要就是控制好头寸，以库存金额为主要标的进

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2022-11-03 10:24:13

【国盛计算机】金山办公

双订阅制快速推进，国产办公云领军成长性持续验证_20221027 事件：10月26日，公司发布2022年第三季度报告，实现营业收入10.04亿元，同比增长24.35%；归属于上市公司股东的净利润2.93亿元，同比降低1.91%，超出市场预期。个人订阅付费维持高增，云产品及服务体验不断优化。1）Q3单季度，公司实现国内个人办公服务订阅业务5.17亿元收入，同比增长43%，主要系随着个人用户基数不断扩大，公司加强个人产品服务体验，提升用户活跃度及使用黏性，促使会员属性持续向长期转化，推动国内个人办

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2022-11-03 10:16:06

【安全】龙头公司【金山办公】最受益

不信消息相信逻辑。都学会了跟着政策炒，接下来可能要再下沉，以聪明的社会民间资本的视角选方向，哪些方向资本会形成合力去追逐，财政只是杠杆，撬动社会资本是靠政策和基本面共振。很多【安全】问题亟待解决，这个阶段可能要提高对【信创】的重视，这次要重点关注龙头【金山办公】。本次信创行情计算机行业可能要配合宏观策略思维来看，宏观环境、政策环境结合行业，龙头公司要承担社会责任，也最受益。首推【金山办公】核心逻辑： 1.信创市场化核心龙头，竞争优势越发显著。公司做为国内办公软件龙头，产品及技术具有全球竞争

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2022-11-02 22:09:48

20221101 科研仪器座谈会

科研领域的国家战略规划 • 创新供应链“卡脖子”必须解决：虽然我国论文发表量已达世界第一，但论文验证的是海外的理论、实验使用的是海外的仪器。创新供应链上是很被卡脖子的。“ershida”报告中，第一次将教育、科技、人才作为一体探讨，其核心目标就是突破卡脖子。 • 科研经费会持续增长：2018年前，我国财政比较充裕，科研投入增长较快。最近虽然经济、财政有一些困难，但是科研投入不会减少。 • 投入的重点：科研仪器领域，“ershida”体现出的方向有“卡脖子”和“以人为本”。“卡脖子”涵盖军工仪器（

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2022-10-28 14:40:52

聚光科技最新交流

核心要点小结 1.谱育情况：1）Q1-3公司新签合同总量约29亿，其中谱育新签订单约10亿（+45%），约50%是非环境，非环境里政府类大约占35%、第三方大约占20%、企业占25%、高校占10%，科研院所占7%-8%；2）谱育前三季度收入约5.5亿，亏损约1亿。 2.贴息贷款相关：1）现状：各个院校对产品需求较大，绝大多数学校已申请且获得审批，额度较大。公司9月底获得明确通知，随后迅速部署，目前覆盖效果良好，数据仍在持续增长；2）订单主要来源：（1）第一批：存量需求，贴息政策出台前已形成采购计

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2022-10-27 22:00:16

聚光科技keynotes

①谱育单四季度会完成比上半年更多的收入确认，虽然谱育前三季度亏损1亿，但有信心完成股权激励考核要求（环科 3.1亿） ②贴息订单 1）流程，第一阶段主要是过去沉淀的需求这次集中释放；11月中旬会有第二阶段，因为有钱了，完全新增的需求。 2）体量（第一阶段）每天数据都在往上增加现在20亿的贴息相关订单 step3、10%已经进入招标流程 step2、40%学校已经上报了 step1、50%还在校内审核的阶段大概能落地到订单的，靠谱的就是第2第3阶段的，共10亿出头。 3）教育在公司的收入占比

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2022-10-27 09:53:26

政策支持下科学设备国产替代加速，关注拐点型仪器设备企业。

政策支持下科学设备国产替代加速，关注拐点型仪器设备企业。推荐【聚光科技，皖仪科技】。 💡【国金医药王大伟】 💊医药健康上游仪器设备国产替代大势所趋：多个医药健康上游企业已经收获国产替代拐点期带来的快速增长，质谱仪、色谱仪、光谱仪头部企业将逐渐迎来业绩拐点期。 👇从政府招采数据看质谱仪、通用科学仪器的市场空间和国产化率。 💊①市场空间大，行业集中度高，头部外企份额较高：2021年质谱仪政府招采样本共计1491台，均价为196万元/台，远高于海关进口76万元/台的单价，2021年海关进口色、

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2022-10-26 09:51:31

坚定看多【信军医】首推【信创】首推【金山办公】

坚定看多【信军医】，这个阶段可能要提高对【信创】的重视，这次要重点关注龙头金山办公、中国软件。本次信创行情计算机行业分析师可能要配合宏观策略思维来看，宏观环境、政策环境结合行业、龙头公司，给出相对合理的估值水平预测。首推【金山办公】核心逻辑： 1.信创市场化核心龙头，竞争优势越发显著。公司做为国内办公软件龙头，产品及技术具有全球竞争力，并充分受益于政策红利，成长潜力巨大，并持续兑现。 2.业绩Q2加速，下半年基本面有望持续上行。受信创节奏影响，2022Q1是业绩低点，Q2业绩实现加速，未

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2022-10-24 14:59:42

安全！重视【信创】首推【金山办公】

安全！重视【信创】首推【金山办公】核心逻辑： 1.信创重视程度有望提升行业估值水平，金山办公是信创市场化核心龙头，竞争优势越发显著。公司做为国内办公软件龙头，产品及技术具有全球竞争力，并充分受益于政策红利，成长潜力巨大，并持续兑现。 2.业绩Q2加速，下半年基本面有望持续上行。受信创节奏影响，2022Q1是业绩低点，Q2业绩实现加速，未来在基数效应及信创加速驱动下基本面有望持续上行。 3.成长天花板高，估值弹性大。公司作为办公软件唯一龙头成长天花板高，授权业务具备高业绩弹性，为公司打开估值空间

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2022-10-21 08:02:34

[太阳]【西部医药陆伏崴团队】海泰新光三季报点评

☕事件：公司公告2022年三季报，2022Q1-3实现营业收入3.40亿元，同比增长55.77%，实现归母净利润1.40亿元，同比增长52.51%。单季度看，公司2022年Q3实现营业收入1.43亿元，同比增长73.88%，实现归母净利润0.60亿元，同比增长82.37%。公司业绩超市场预期。 ☕毛利率保持提升，规模效应下费用率持续下降。公司2022Q1-3管理费用率（不含研发费用）为8.3%，同比下降2.6pct；销售费用率为3.1%，同比下降0.9pct；财务费用为-3.9%，同比下降3.0

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2022-10-20 20:52:17

⚡【国君医药】海泰新光：业绩超预期，新镜体快速放量

[玫瑰]2022Q1-3实现收入3.40亿元（+55.77%），归母净利润1.40亿元（+52.51%），扣非归母净利润1.29亿元（+81.77%）；其中22Q3实现收入1.43亿元（+73.88%），归母净利润0.6亿元（+82.37%），扣非归母净利润0.56亿元（+95.68%），业绩超预期。 [玫瑰]分版块：①下游客户需求持续释放叠加产能增加，内窥镜产线收入规模持续扩大，SPY镜体自9月起进入量产阶段，带动内镜板块收入提速，Q4镜体出货量有望进一步提升；②光学平台预计Q3实现恢复性增长

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继续强烈推荐海泰新光（688677）

Q3业绩超预期，核心业务进入高速放量期，光学业务持续扩展新空间！【东吴医药朱国广/周新明团队】 [烟花]事件：2022年前三季度，公司实现营业收入3.40亿元（+55.77%），实现归母净利润1.40亿元（+52.51%）、扣非归母净利润1.29亿元（+81.77%），业绩超预期。 [玫瑰]客户需求持续增加，产能进一步释放。2022年，公司下游客户需求持续增加，公司各版块业务产能均持续释放，公司第三季度各业务模块销售规模在半年度基础上持续增长。其中，医用内窥镜器械产品销售占比增加，同时受汇率波动

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2022-10-20 20:43:44

🔥 内镜板块是医药最强板块！！

[拳头]大超预期！全年业绩上调，继续重点推荐【海泰新光】Q1-3收入+55.8%，归母净利润+52.5%，扣非+81.8%，史赛克ODM业务高增长确定性强，整机巨大期权即将兑现，光学产品可拓展空间巨大【德邦医药团队】 [玫瑰]三季报收入3.4亿（+55.8%），归母净利润1.4亿（+52.5%），扣非净利润1.3亿（+81.8%）。单三季度看，收入+73.9%，环比+39.6%，归母净利润+82.4%，环比+36.1%。ODM业务收入快速提升，Q3汇兑收入同比增加 600 万余元。收入快速增长下

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【招商电新】类储能产业汇报（更正）

1、在风电光伏发电量低于5%时，系统冗余能解决日内能量不平衡，转动惯量可以解决功率不平衡问题。但发电量占比到了8-10%，功率/能量平衡问题就不能忽视。在10-30%的阶段，小时级的日内能量储能、短时功率储能是要解决的主要问题。目前全球的风电光伏装机在电力总装机占比接近25%，发电量占比11%左右，新能源消纳是严肃和迫切的问题。 2、之前提的类储能业务，主要是指火电灵活性改造、燃气发电，这些不是储能，但是同抽水蓄能、电化学储能一样，也可以有效解决新能源消纳问题，并且在当前阶段，火电灵活性改造

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【招商电新】储能产业更新

1、随着全球风电光伏发电量占比超过10%，平衡与调节、消纳成为大问题，储能和类储能行业确实会有长期发展；未来10年电力系统储能将以小时级短时储能为主，未来可能还需要发展超长时能量型储能。 2、户外小储能、户用储能、房车及户外作业储能都是面向C端的产品，且目前以海外为主，盈利能力都还比较强。而电网储能、发电侧储能，是生产工具类型的商品，盈利能力可能会略逊一筹（海外除外），目前电网储能未来5-10年可能还是抽水蓄能为主，其次才是电化学储能、压缩空气等。 3、除了市场关注的以上储能业务，火电灵活

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赞宇科技，拐点+巨大空间

问:公司头寸的体量大概有多少? 答:油化板块大约5、6万吨头寸;表活最大产品AES，脂肪醇占1/3，1吨脂肪醇可以做3吨AES，AES 多的时候有5万吨头寸(脂肪醇1万多吨)。问:问四季度跌价这块怎么看? 答:如果原料价格不再下探，估计跌价就会基本消化完了。无论是脂肪醇还是油脂，低点都已经出现过，像油脂已经开始回升了。问:油脂价格后续怎么看? 答:整体来看，棕榈油低点已经突破每吨7000元，这个价格历史上看还是相对合理或者中等偏高一点的水平。我们主要就是控制好头寸，以库存金额为主要标的进

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【安全】龙头公司【金山办公】最受益

不信消息相信逻辑。都学会了跟着政策炒，接下来可能要再下沉，以聪明的社会民间资本的视角选方向，哪些方向资本会形成合力去追逐，财政只是杠杆，撬动社会资本是靠政策和基本面共振。很多【安全】问题亟待解决，这个阶段可能要提高对【信创】的重视，这次要重点关注龙头【金山办公】。本次信创行情计算机行业可能要配合宏观策略思维来看，宏观环境、政策环境结合行业，龙头公司要承担社会责任，也最受益。首推【金山办公】核心逻辑： 1.信创市场化核心龙头，竞争优势越发显著。公司做为国内办公软件龙头，产品及技术具有全球竞争

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科研领域的国家战略规划 • 创新供应链“卡脖子”必须解决：虽然我国论文发表量已达世界第一，但论文验证的是海外的理论、实验使用的是海外的仪器。创新供应链上是很被卡脖子的。“ershida”报告中，第一次将教育、科技、人才作为一体探讨，其核心目标就是突破卡脖子。 • 科研经费会持续增长：2018年前，我国财政比较充裕，科研投入增长较快。最近虽然经济、财政有一些困难，但是科研投入不会减少。 • 投入的重点：科研仪器领域，“ershida”体现出的方向有“卡脖子”和“以人为本”。“卡脖子”涵盖军工仪器（

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核心要点小结 1.谱育情况：1）Q1-3公司新签合同总量约29亿，其中谱育新签订单约10亿（+45%），约50%是非环境，非环境里政府类大约占35%、第三方大约占20%、企业占25%、高校占10%，科研院所占7%-8%；2）谱育前三季度收入约5.5亿，亏损约1亿。 2.贴息贷款相关：1）现状：各个院校对产品需求较大，绝大多数学校已申请且获得审批，额度较大。公司9月底获得明确通知，随后迅速部署，目前覆盖效果良好，数据仍在持续增长；2）订单主要来源：（1）第一批：存量需求，贴息政策出台前已形成采购计

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①谱育单四季度会完成比上半年更多的收入确认，虽然谱育前三季度亏损1亿，但有信心完成股权激励考核要求（环科 3.1亿） ②贴息订单 1）流程，第一阶段主要是过去沉淀的需求这次集中释放；11月中旬会有第二阶段，因为有钱了，完全新增的需求。 2）体量（第一阶段）每天数据都在往上增加现在20亿的贴息相关订单 step3、10%已经进入招标流程 step2、40%学校已经上报了 step1、50%还在校内审核的阶段大概能落地到订单的，靠谱的就是第2第3阶段的，共10亿出头。 3）教育在公司的收入占比

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政策支持下科学设备国产替代加速，关注拐点型仪器设备企业。

政策支持下科学设备国产替代加速，关注拐点型仪器设备企业。推荐【聚光科技，皖仪科技】。 💡【国金医药王大伟】 💊医药健康上游仪器设备国产替代大势所趋：多个医药健康上游企业已经收获国产替代拐点期带来的快速增长，质谱仪、色谱仪、光谱仪头部企业将逐渐迎来业绩拐点期。 👇从政府招采数据看质谱仪、通用科学仪器的市场空间和国产化率。 💊①市场空间大，行业集中度高，头部外企份额较高：2021年质谱仪政府招采样本共计1491台，均价为196万元/台，远高于海关进口76万元/台的单价，2021年海关进口色、

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坚定看多【信军医】首推【信创】首推【金山办公】

坚定看多【信军医】，这个阶段可能要提高对【信创】的重视，这次要重点关注龙头金山办公、中国软件。本次信创行情计算机行业分析师可能要配合宏观策略思维来看，宏观环境、政策环境结合行业、龙头公司，给出相对合理的估值水平预测。首推【金山办公】核心逻辑： 1.信创市场化核心龙头，竞争优势越发显著。公司做为国内办公软件龙头，产品及技术具有全球竞争力，并充分受益于政策红利，成长潜力巨大，并持续兑现。 2.业绩Q2加速，下半年基本面有望持续上行。受信创节奏影响，2022Q1是业绩低点，Q2业绩实现加速，未

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安全！重视【信创】首推【金山办公】

安全！重视【信创】首推【金山办公】核心逻辑： 1.信创重视程度有望提升行业估值水平，金山办公是信创市场化核心龙头，竞争优势越发显著。公司做为国内办公软件龙头，产品及技术具有全球竞争力，并充分受益于政策红利，成长潜力巨大，并持续兑现。 2.业绩Q2加速，下半年基本面有望持续上行。受信创节奏影响，2022Q1是业绩低点，Q2业绩实现加速，未来在基数效应及信创加速驱动下基本面有望持续上行。 3.成长天花板高，估值弹性大。公司作为办公软件唯一龙头成长天花板高，授权业务具备高业绩弹性，为公司打开估值空间

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☕事件：公司公告2022年三季报，2022Q1-3实现营业收入3.40亿元，同比增长55.77%，实现归母净利润1.40亿元，同比增长52.51%。单季度看，公司2022年Q3实现营业收入1.43亿元，同比增长73.88%，实现归母净利润0.60亿元，同比增长82.37%。公司业绩超市场预期。 ☕毛利率保持提升，规模效应下费用率持续下降。公司2022Q1-3管理费用率（不含研发费用）为8.3%，同比下降2.6pct；销售费用率为3.1%，同比下降0.9pct；财务费用为-3.9%，同比下降3.0

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⚡【国君医药】海泰新光：业绩超预期，新镜体快速放量

[玫瑰]2022Q1-3实现收入3.40亿元（+55.77%），归母净利润1.40亿元（+52.51%），扣非归母净利润1.29亿元（+81.77%）；其中22Q3实现收入1.43亿元（+73.88%），归母净利润0.6亿元（+82.37%），扣非归母净利润0.56亿元（+95.68%），业绩超预期。 [玫瑰]分版块：①下游客户需求持续释放叠加产能增加，内窥镜产线收入规模持续扩大，SPY镜体自9月起进入量产阶段，带动内镜板块收入提速，Q4镜体出货量有望进一步提升；②光学平台预计Q3实现恢复性增长

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[拳头]大超预期！全年业绩上调，继续重点推荐【海泰新光】Q1-3收入+55.8%，归母净利润+52.5%，扣非+81.8%，史赛克ODM业务高增长确定性强，整机巨大期权即将兑现，光学产品可拓展空间巨大【德邦医药团队】 [玫瑰]三季报收入3.4亿（+55.8%），归母净利润1.4亿（+52.5%），扣非净利润1.3亿（+81.8%）。单三季度看，收入+73.9%，环比+39.6%，归母净利润+82.4%，环比+36.1%。ODM业务收入快速提升，Q3汇兑收入同比增加 600 万余元。收入快速增长下

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1、在风电光伏发电量低于5%时，系统冗余能解决日内能量不平衡，转动惯量可以解决功率不平衡问题。但发电量占比到了8-10%，功率/能量平衡问题就不能忽视。在10-30%的阶段，小时级的日内能量储能、短时功率储能是要解决的主要问题。目前全球的风电光伏装机在电力总装机占比接近25%，发电量占比11%左右，新能源消纳是严肃和迫切的问题。 2、之前提的类储能业务，主要是指火电灵活性改造、燃气发电，这些不是储能，但是同抽水蓄能、电化学储能一样，也可以有效解决新能源消纳问题，并且在当前阶段，火电灵活性改造

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1、随着全球风电光伏发电量占比超过10%，平衡与调节、消纳成为大问题，储能和类储能行业确实会有长期发展；未来10年电力系统储能将以小时级短时储能为主，未来可能还需要发展超长时能量型储能。 2、户外小储能、户用储能、房车及户外作业储能都是面向C端的产品，且目前以海外为主，盈利能力都还比较强。而电网储能、发电侧储能，是生产工具类型的商品，盈利能力可能会略逊一筹（海外除外），目前电网储能未来5-10年可能还是抽水蓄能为主，其次才是电化学储能、压缩空气等。 3、除了市场关注的以上储能业务，火电灵活

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2022-11-04 14:30:00

赞宇科技，拐点+巨大空间

问:公司头寸的体量大概有多少? 答:油化板块大约5、6万吨头寸;表活最大产品AES，脂肪醇占1/3，1吨脂肪醇可以做3吨AES，AES 多的时候有5万吨头寸(脂肪醇1万多吨)。问:问四季度跌价这块怎么看? 答:如果原料价格不再下探，估计跌价就会基本消化完了。无论是脂肪醇还是油脂，低点都已经出现过，像油脂已经开始回升了。问:油脂价格后续怎么看? 答:整体来看，棕榈油低点已经突破每吨7000元，这个价格历史上看还是相对合理或者中等偏高一点的水平。我们主要就是控制好头寸，以库存金额为主要标的进

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赞宇科技

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2022-11-03 10:24:13

【国盛计算机】金山办公

双订阅制快速推进，国产办公云领军成长性持续验证_20221027 事件：10月26日，公司发布2022年第三季度报告，实现营业收入10.04亿元，同比增长24.35%；归属于上市公司股东的净利润2.93亿元，同比降低1.91%，超出市场预期。个人订阅付费维持高增，云产品及服务体验不断优化。1）Q3单季度，公司实现国内个人办公服务订阅业务5.17亿元收入，同比增长43%，主要系随着个人用户基数不断扩大，公司加强个人产品服务体验，提升用户活跃度及使用黏性，促使会员属性持续向长期转化，推动国内个人办

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金山办公

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2022-11-03 10:16:06

【安全】龙头公司【金山办公】最受益

不信消息相信逻辑。都学会了跟着政策炒，接下来可能要再下沉，以聪明的社会民间资本的视角选方向，哪些方向资本会形成合力去追逐，财政只是杠杆，撬动社会资本是靠政策和基本面共振。很多【安全】问题亟待解决，这个阶段可能要提高对【信创】的重视，这次要重点关注龙头【金山办公】。本次信创行情计算机行业可能要配合宏观策略思维来看，宏观环境、政策环境结合行业，龙头公司要承担社会责任，也最受益。首推【金山办公】核心逻辑： 1.信创市场化核心龙头，竞争优势越发显著。公司做为国内办公软件龙头，产品及技术具有全球竞争

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金山办公

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2022-11-02 22:09:48

20221101 科研仪器座谈会

科研领域的国家战略规划 • 创新供应链“卡脖子”必须解决：虽然我国论文发表量已达世界第一，但论文验证的是海外的理论、实验使用的是海外的仪器。创新供应链上是很被卡脖子的。“ershida”报告中，第一次将教育、科技、人才作为一体探讨，其核心目标就是突破卡脖子。 • 科研经费会持续增长：2018年前，我国财政比较充裕，科研投入增长较快。最近虽然经济、财政有一些困难，但是科研投入不会减少。 • 投入的重点：科研仪器领域，“ershida”体现出的方向有“卡脖子”和“以人为本”。“卡脖子”涵盖军工仪器（

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聚光科技

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2022-10-28 14:40:52

聚光科技最新交流

核心要点小结 1.谱育情况：1）Q1-3公司新签合同总量约29亿，其中谱育新签订单约10亿（+45%），约50%是非环境，非环境里政府类大约占35%、第三方大约占20%、企业占25%、高校占10%，科研院所占7%-8%；2）谱育前三季度收入约5.5亿，亏损约1亿。 2.贴息贷款相关：1）现状：各个院校对产品需求较大，绝大多数学校已申请且获得审批，额度较大。公司9月底获得明确通知，随后迅速部署，目前覆盖效果良好，数据仍在持续增长；2）订单主要来源：（1）第一批：存量需求，贴息政策出台前已形成采购计

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聚光科技

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2022-10-27 22:00:16

聚光科技keynotes

①谱育单四季度会完成比上半年更多的收入确认，虽然谱育前三季度亏损1亿，但有信心完成股权激励考核要求（环科 3.1亿） ②贴息订单 1）流程，第一阶段主要是过去沉淀的需求这次集中释放；11月中旬会有第二阶段，因为有钱了，完全新增的需求。 2）体量（第一阶段）每天数据都在往上增加现在20亿的贴息相关订单 step3、10%已经进入招标流程 step2、40%学校已经上报了 step1、50%还在校内审核的阶段大概能落地到订单的，靠谱的就是第2第3阶段的，共10亿出头。 3）教育在公司的收入占比

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聚光科技

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2022-10-27 09:53:26

政策支持下科学设备国产替代加速，关注拐点型仪器设备企业。

政策支持下科学设备国产替代加速，关注拐点型仪器设备企业。推荐【聚光科技，皖仪科技】。 💡【国金医药王大伟】 💊医药健康上游仪器设备国产替代大势所趋：多个医药健康上游企业已经收获国产替代拐点期带来的快速增长，质谱仪、色谱仪、光谱仪头部企业将逐渐迎来业绩拐点期。 👇从政府招采数据看质谱仪、通用科学仪器的市场空间和国产化率。 💊①市场空间大，行业集中度高，头部外企份额较高：2021年质谱仪政府招采样本共计1491台，均价为196万元/台，远高于海关进口76万元/台的单价，2021年海关进口色、

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皖仪科技

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2022-10-26 09:51:31

坚定看多【信军医】首推【信创】首推【金山办公】

坚定看多【信军医】，这个阶段可能要提高对【信创】的重视，这次要重点关注龙头金山办公、中国软件。本次信创行情计算机行业分析师可能要配合宏观策略思维来看，宏观环境、政策环境结合行业、龙头公司，给出相对合理的估值水平预测。首推【金山办公】核心逻辑： 1.信创市场化核心龙头，竞争优势越发显著。公司做为国内办公软件龙头，产品及技术具有全球竞争力，并充分受益于政策红利，成长潜力巨大，并持续兑现。 2.业绩Q2加速，下半年基本面有望持续上行。受信创节奏影响，2022Q1是业绩低点，Q2业绩实现加速，未

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金山办公
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中国软件

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2022-10-24 14:59:42

安全！重视【信创】首推【金山办公】

安全！重视【信创】首推【金山办公】核心逻辑： 1.信创重视程度有望提升行业估值水平，金山办公是信创市场化核心龙头，竞争优势越发显著。公司做为国内办公软件龙头，产品及技术具有全球竞争力，并充分受益于政策红利，成长潜力巨大，并持续兑现。 2.业绩Q2加速，下半年基本面有望持续上行。受信创节奏影响，2022Q1是业绩低点，Q2业绩实现加速，未来在基数效应及信创加速驱动下基本面有望持续上行。 3.成长天花板高，估值弹性大。公司作为办公软件唯一龙头成长天花板高，授权业务具备高业绩弹性，为公司打开估值空间

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2022-10-21 08:02:34

[太阳]【西部医药陆伏崴团队】海泰新光三季报点评

☕事件：公司公告2022年三季报，2022Q1-3实现营业收入3.40亿元，同比增长55.77%，实现归母净利润1.40亿元，同比增长52.51%。单季度看，公司2022年Q3实现营业收入1.43亿元，同比增长73.88%，实现归母净利润0.60亿元，同比增长82.37%。公司业绩超市场预期。 ☕毛利率保持提升，规模效应下费用率持续下降。公司2022Q1-3管理费用率（不含研发费用）为8.3%，同比下降2.6pct；销售费用率为3.1%，同比下降0.9pct；财务费用为-3.9%，同比下降3.0

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2022-10-20 20:52:17

⚡【国君医药】海泰新光：业绩超预期，新镜体快速放量

[玫瑰]2022Q1-3实现收入3.40亿元（+55.77%），归母净利润1.40亿元（+52.51%），扣非归母净利润1.29亿元（+81.77%）；其中22Q3实现收入1.43亿元（+73.88%），归母净利润0.6亿元（+82.37%），扣非归母净利润0.56亿元（+95.68%），业绩超预期。 [玫瑰]分版块：①下游客户需求持续释放叠加产能增加，内窥镜产线收入规模持续扩大，SPY镜体自9月起进入量产阶段，带动内镜板块收入提速，Q4镜体出货量有望进一步提升；②光学平台预计Q3实现恢复性增长

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2022-10-20 20:51:38

继续强烈推荐海泰新光（688677）

Q3业绩超预期，核心业务进入高速放量期，光学业务持续扩展新空间！【东吴医药朱国广/周新明团队】 [烟花]事件：2022年前三季度，公司实现营业收入3.40亿元（+55.77%），实现归母净利润1.40亿元（+52.51%）、扣非归母净利润1.29亿元（+81.77%），业绩超预期。 [玫瑰]客户需求持续增加，产能进一步释放。2022年，公司下游客户需求持续增加，公司各版块业务产能均持续释放，公司第三季度各业务模块销售规模在半年度基础上持续增长。其中，医用内窥镜器械产品销售占比增加，同时受汇率波动

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2022-10-20 20:43:44

🔥 内镜板块是医药最强板块！！

[拳头]大超预期！全年业绩上调，继续重点推荐【海泰新光】Q1-3收入+55.8%，归母净利润+52.5%，扣非+81.8%，史赛克ODM业务高增长确定性强，整机巨大期权即将兑现，光学产品可拓展空间巨大【德邦医药团队】 [玫瑰]三季报收入3.4亿（+55.8%），归母净利润1.4亿（+52.5%），扣非净利润1.3亿（+81.8%）。单三季度看，收入+73.9%，环比+39.6%，归母净利润+82.4%，环比+36.1%。ODM业务收入快速提升，Q3汇兑收入同比增加 600 万余元。收入快速增长下

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2022-10-20 12:52:09

【招商电新】类储能产业汇报（更正）

1、在风电光伏发电量低于5%时，系统冗余能解决日内能量不平衡，转动惯量可以解决功率不平衡问题。但发电量占比到了8-10%，功率/能量平衡问题就不能忽视。在10-30%的阶段，小时级的日内能量储能、短时功率储能是要解决的主要问题。目前全球的风电光伏装机在电力总装机占比接近25%，发电量占比11%左右，新能源消纳是严肃和迫切的问题。 2、之前提的类储能业务，主要是指火电灵活性改造、燃气发电，这些不是储能，但是同抽水蓄能、电化学储能一样，也可以有效解决新能源消纳问题，并且在当前阶段，火电灵活性改造

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青达环保
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2022-10-18 14:34:15

【招商电新】储能产业更新

1、随着全球风电光伏发电量占比超过10%，平衡与调节、消纳成为大问题，储能和类储能行业确实会有长期发展；未来10年电力系统储能将以小时级短时储能为主，未来可能还需要发展超长时能量型储能。 2、户外小储能、户用储能、房车及户外作业储能都是面向C端的产品，且目前以海外为主，盈利能力都还比较强。而电网储能、发电侧储能，是生产工具类型的商品，盈利能力可能会略逊一筹（海外除外），目前电网储能未来5-10年可能还是抽水蓄能为主，其次才是电化学储能、压缩空气等。 3、除了市场关注的以上储能业务，火电灵活

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