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全梭哈的老司机

2022-07-28 20:39:34

志特新材：“进车”预期打开想象空间

1、2022年建筑模具行业约1200亿市场规模，铝模占比20%，海外则是七成以上。铝模渗透率提升是大趋势。2、志特新材生产、租赁、翻新铝模市占率6.5%，租赁收入占比2021年超过9成。在租赁模式下，志特优秀的研发和管理模式体现在上万张铝模板的精细化生产、配模、拼装、定位、库存管理等方面，每个环节均优于竞争对手带来毛利率40%以上且领先竞争对手的优势。铝模渗透率+公司市占率提升的α叠加房地产边际回暖的β，2022年估值14XPE，新增重点推荐。3、铝模“进车”打开公司想象空间，第二增长曲线有望开

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志特新材

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全梭哈的老司机

2022-07-27 10:43:50

东箭科技：电开门、中报超预期、目标120亿市值

1.看好电开门趋势，8.8日发布阿维塔有催化，单车配套2000-3000元，国内格局优（只有外资博泽、麦格纳、斯泰必鲁斯竞争），当前前装预估的毛利率较高达30-40%。现有定点包括阿维塔、上汽智己、飞凡、吉利路特斯、高合、极氪等，蔚小理+华为在接触。这块资产放在控股子公司，按现有定点估计，22年1亿营收，23年3亿，24年5-7亿，且随产业趋势确立有明显向上弹性。24年预计可以按15%净利率算，贡献1亿净利润，稳态2亿以上，对应35XPE则此块业务给予70亿市值。 2.主业的反转，二季度汇率+

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东箭科技

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2022-07-25 10:04:43

祥源新材：第一目标市值60亿

强烈推荐祥源新材，回调就是买入时机。新能源电池缓冲材料进口替代，潜在储能应用空间巨大公司进军新能源业务，主要产品PU和硅胶泡棉，用于电芯隔垫、冷却板支撑、电池壳体密封等领域，当前主要供应商罗杰斯，产品价格为祥源的2-3倍，按照祥源的价格计单车价值量300-400。产品性能方面，可实现进口替代，相关产品已通过重要电池厂验证。后续应用领域还包括储能柜，预计单个储能柜对应价值量约3000元。公司当前拥有PU与硅胶泡棉产线2条，订单逐步放量，预计Q4能扩产至8-9条线，2023年将进一步扩产至18

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祥源新材

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2022-07-25 07:31:01

东箭科技交流纪要

总结：主营业务:四大品类有智能座舱、个性外饰、越野改装和户外休闲领域。一、越野改装后装市场全球化：1）引领全球化个性化潮流2）客户定制开发3）与新车型同步研发上市越野改装主要产品：1）常规改装：前后侧防护杠，车门，轮眉，防滚架，备胎架等系列产品；2）专业改装：在常规改装基础上增加轮胎轮穀，排气系统，底盘，悬挂，软顶等。国际市场现状：1）市场成熟、规模大、持续增长2）北美市场以海外进口为主3)中国企业具有明显优势4）电商发展迅速国内市场现状：1）市场快速成长阶段的初期，未来空间大，机遇

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东箭科技

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2022-07-20 11:05:13

天能股份：多业务布局，攻守兼具，静待花开

事件：公司发布2021年度报告，2021年全年实现营业收入387.16亿元，同比增长10.30%；实现归母净利润13.69亿元，同比下降39.94%；实现扣非归母净利润10.36亿元，同比下降48.82%。公司2021年单四季度实现营业收入119.67亿元，同比增长20.34%，环比增长14.04%；实现归母净利润3.04亿元，同比下降62.70%，环比下降22.84%；实现扣非归母净利润2.63亿元，同比下降65.95%，环比下降21.02%。业绩不及预期。铅蓄电池业务：辅材价格大涨，毛利率

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天能股份

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2022-07-15 07:51:43

【兴证化工张勋：祥源新材】

推荐逻辑：明年传统业务ixpe海外量增加30%，毛利/净利假设跟去年一样，净利率20%，这一块营收6亿，净利润1.2亿元，市值25亿元。新能源业务主要是PU和硅胶材料，用于电池电芯隔层，单车价值量300左右，后续还有很其他部件用途，预计单车价值量大几百。目前电芯隔层已通过重要电池厂验证，产能现在2条线，年底8-9条线，明年18-19条线，单线收入6000万，净利率20%左右。明年全部释放能达到4-5亿元，对应就是总净利润1亿元，保守放量2-3亿元，净利润0.6亿元，这个对过来30-40x，

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祥源新材

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2022-07-13 21:27:05

融捷股份：锂盐板块最好的成长股

预计2022年上半年净利同比增长40.8倍-48.69倍。融捷股份7月13日发布业绩预告称，公司预计2022年上半年归属于上市公司股东的净利润为5.3亿元–6.3亿元，同比增长4080.57%-4869.36%，上年同期为1267.77万元；预计基本每股收益为2.04元–2.43元，上年同期为0.05元/股。锂矿拍卖价格微跌属于正常波动。原因：1）上次销售方式和其他次不一样，上次是在拍卖前将货物信息告知竞拍者，竞拍者在拍卖之前给出高价并支付10%保证金可以获得该批货物，有国内锂盐厂认为是某企

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融捷股份

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2022-07-12 11:33:29

如果一个女人就能决定股价，要我们这么多男人干嘛？战吗？战啊！

@京北夜光：今天，锂矿大崩盘

【今天，锂矿大崩盘】周末，锂矿圈的大事之一，并不在锂矿圈内。既不是西藏矿业净利润同比13倍的额增长，也不是我的文章《锂矿双雄二季度利润再战宁德时代比亚迪》或者《锂矿双雄，谁与争锋》对锂矿双雄天齐锂业、赣锋锂业和锂电双雄宁德时代、比亚迪的业绩比较，而是锂矿圈外人应莹的一篇评论中的最后一句话：

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2022-07-07 13:49:30

强烈推荐：鸿合科技（兴证电子李双亮、仇文妍）

1、聚焦教育信息化行业，实施“一核两翼”发展战略。鸿合科技是中国教育信息化行业的重要推动者，近两年来，基于在教育行业 20 多年打造的渠道和客户优势，积极实施以“教育信息化产品”为核心，以“课后服务”和“师训服务”为两翼的“一核两翼”发展战略。2022 年拟实行股票期权激励计划。公司发展开始进入快车道，2021 年公司实现营业收入、归母净利润为 58.11 亿元、 1.69 亿元，同比增长 45.5%、106.9%。 2022Q1 增势进一步加大，公司实现营收、归母净利润 9.06、0.

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鸿合科技

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2022-07-05 11:25:47

鸿合科技：业绩不断超预期，持续性强

1、董事长20元增持117万股，公司股权激励落地，目前估值仅12倍，建议积极关注公司首次授予激励对象总人数为174人，股权激励的股票期权行权价格为17.08元，行权条件为2022~2024年扣非净利不低于2、2.6、3.38亿元，同增52%、30%、30%； 2、公司主业为公司主营教育信息化产品（智能黑板、平板、白板），2022年受益于面板（原材料成本占比50%）价格回落，美元升值（公司海外收入占比43%），软件业务放量（鸿合三点伴素质教育），预计盈利能力持续修复。2022年Q1公司收入为归母净

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鸿合科技

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2022-07-01 11:16:49

德龙激光：第一目标市值100亿

1、microled行业处在0-1阶段，逼近拐点，核心技术“巨量转移”正在突破，激光剥离技术成为排他性技术路径； 2、德龙激光深紫外巨量转移设备已经出货，技术门槛极高，目前国内唯一出货公司，领先同行竞争对手，时间和出货量远超市场预期； 3、microled行业空间巨大，亮度高、功耗低，解决XR设备眩晕痛点，行业的崛起将带来巨量设备需求； 4、公司深耕激光精密加工产业，下游高科技产业应用广泛，半导体晶圆切割、三代化合物切割、钙钛矿等产品线布局完善，陆续放量； 5、业绩与估值：今年1.2亿左右、明年

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德龙激光

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2022-06-29 09:21:16

工信部今早8:58分划重点

工信部等六部门印发工业能效提升行动计划_手机新浪网

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望变电气

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2022-06-29 07:13:09

望变电气：2024年600亿市值测算

1、Hib钢量：公司现有10万吨产能，明年有并购预期，加上明年2023年新投产能部分投产总共达到20万吨，后年2024年全部投产达到26万吨； 2、单吨净利润：今年2k，明年3k，后年有望达到5k； 3、利润：今年3亿（含变压器业务），明年7.5亿，后年15亿； 4、估值：目前无对标，给40倍新能源材料公司估值，2024年对应600亿市值； 5、行业格局：一超双强。2024年宝钢116万吨，首钢29万吨，望变电气（唯一民营企业）26万吨。

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望变电气

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2022-06-28 11:29:50

望变电气：3年500亿市值见下一个石英股份

⚫ 深耕输配电及控制设备行业近三十年，产业链一体化稳步推进。通过长期生产实践和技术创新，公司掌握了输配电及控制设备领域关键生产工艺及多项核心技术，建立了完整的销售体系和销售网络，在行业内积累了广泛的客户基础。自建取向硅钢生产线于 2017 年实现投产，形成了自关键原材料至终端产品的一体化产业链。 ⚫ 输配电设备为电力系统的重要组成部分，下游高景气带动行业快速增长。随着经济发展进入新阶段，新能源、数据中心、新型基础设施等行业客户对输配电及控制设备的需求将逐步扩大，输配电及控制设备行业将

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望变电气

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2022-06-28 09:53:01

煜邦电力：机器人无人机巡检百亿市场龙头

1、利润与估值：去年3600万，中报大概率大超预期，今年保守1.3-1.5亿，明年2亿；今年上半年国网南网订单已经8个多亿，对应22-23年估值20倍、15倍； 2、行业：全国2010-2017推广的智能电表当前陆续进入替换周期，上一轮电表实现自动测量取代了人工抄表，2020年中国电表国标再次更新，新电表功能更丰富兼容国际IR46标准，单价大幅提升。同时，担负更多管理功能的物联网电表，单价提升近200%，今年也开始推广。预计电表行业2022-2024年复合增速有望超40%，公司智能电表、机器人无

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煜邦电力

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志特新材：“进车”预期打开想象空间

1、2022年建筑模具行业约1200亿市场规模，铝模占比20%，海外则是七成以上。铝模渗透率提升是大趋势。2、志特新材生产、租赁、翻新铝模市占率6.5%，租赁收入占比2021年超过9成。在租赁模式下，志特优秀的研发和管理模式体现在上万张铝模板的精细化生产、配模、拼装、定位、库存管理等方面，每个环节均优于竞争对手带来毛利率40%以上且领先竞争对手的优势。铝模渗透率+公司市占率提升的α叠加房地产边际回暖的β，2022年估值14XPE，新增重点推荐。3、铝模“进车”打开公司想象空间，第二增长曲线有望开

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东箭科技：电开门、中报超预期、目标120亿市值

1.看好电开门趋势，8.8日发布阿维塔有催化，单车配套2000-3000元，国内格局优（只有外资博泽、麦格纳、斯泰必鲁斯竞争），当前前装预估的毛利率较高达30-40%。现有定点包括阿维塔、上汽智己、飞凡、吉利路特斯、高合、极氪等，蔚小理+华为在接触。这块资产放在控股子公司，按现有定点估计，22年1亿营收，23年3亿，24年5-7亿，且随产业趋势确立有明显向上弹性。24年预计可以按15%净利率算，贡献1亿净利润，稳态2亿以上，对应35XPE则此块业务给予70亿市值。 2.主业的反转，二季度汇率+

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祥源新材：第一目标市值60亿

强烈推荐祥源新材，回调就是买入时机。新能源电池缓冲材料进口替代，潜在储能应用空间巨大公司进军新能源业务，主要产品PU和硅胶泡棉，用于电芯隔垫、冷却板支撑、电池壳体密封等领域，当前主要供应商罗杰斯，产品价格为祥源的2-3倍，按照祥源的价格计单车价值量300-400。产品性能方面，可实现进口替代，相关产品已通过重要电池厂验证。后续应用领域还包括储能柜，预计单个储能柜对应价值量约3000元。公司当前拥有PU与硅胶泡棉产线2条，订单逐步放量，预计Q4能扩产至8-9条线，2023年将进一步扩产至18

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东箭科技交流纪要

总结：主营业务:四大品类有智能座舱、个性外饰、越野改装和户外休闲领域。一、越野改装后装市场全球化：1）引领全球化个性化潮流2）客户定制开发3）与新车型同步研发上市越野改装主要产品：1）常规改装：前后侧防护杠，车门，轮眉，防滚架，备胎架等系列产品；2）专业改装：在常规改装基础上增加轮胎轮穀，排气系统，底盘，悬挂，软顶等。国际市场现状：1）市场成熟、规模大、持续增长2）北美市场以海外进口为主3)中国企业具有明显优势4）电商发展迅速国内市场现状：1）市场快速成长阶段的初期，未来空间大，机遇

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天能股份：多业务布局，攻守兼具，静待花开

事件：公司发布2021年度报告，2021年全年实现营业收入387.16亿元，同比增长10.30%；实现归母净利润13.69亿元，同比下降39.94%；实现扣非归母净利润10.36亿元，同比下降48.82%。公司2021年单四季度实现营业收入119.67亿元，同比增长20.34%，环比增长14.04%；实现归母净利润3.04亿元，同比下降62.70%，环比下降22.84%；实现扣非归母净利润2.63亿元，同比下降65.95%，环比下降21.02%。业绩不及预期。铅蓄电池业务：辅材价格大涨，毛利率

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【兴证化工张勋：祥源新材】

推荐逻辑：明年传统业务ixpe海外量增加30%，毛利/净利假设跟去年一样，净利率20%，这一块营收6亿，净利润1.2亿元，市值25亿元。新能源业务主要是PU和硅胶材料，用于电池电芯隔层，单车价值量300左右，后续还有很其他部件用途，预计单车价值量大几百。目前电芯隔层已通过重要电池厂验证，产能现在2条线，年底8-9条线，明年18-19条线，单线收入6000万，净利率20%左右。明年全部释放能达到4-5亿元，对应就是总净利润1亿元，保守放量2-3亿元，净利润0.6亿元，这个对过来30-40x，

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融捷股份：锂盐板块最好的成长股

预计2022年上半年净利同比增长40.8倍-48.69倍。融捷股份7月13日发布业绩预告称，公司预计2022年上半年归属于上市公司股东的净利润为5.3亿元–6.3亿元，同比增长4080.57%-4869.36%，上年同期为1267.77万元；预计基本每股收益为2.04元–2.43元，上年同期为0.05元/股。锂矿拍卖价格微跌属于正常波动。原因：1）上次销售方式和其他次不一样，上次是在拍卖前将货物信息告知竞拍者，竞拍者在拍卖之前给出高价并支付10%保证金可以获得该批货物，有国内锂盐厂认为是某企

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【今天，锂矿大崩盘】周末，锂矿圈的大事之一，并不在锂矿圈内。既不是西藏矿业净利润同比13倍的额增长，也不是我的文章《锂矿双雄二季度利润再战宁德时代比亚迪》或者《锂矿双雄，谁与争锋》对锂矿双雄天齐锂业、赣锋锂业和锂电双雄宁德时代、比亚迪的业绩比较，而是锂矿圈外人应莹的一篇评论中的最后一句话：

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强烈推荐：鸿合科技（兴证电子李双亮、仇文妍）

1、聚焦教育信息化行业，实施“一核两翼”发展战略。鸿合科技是中国教育信息化行业的重要推动者，近两年来，基于在教育行业 20 多年打造的渠道和客户优势，积极实施以“教育信息化产品”为核心，以“课后服务”和“师训服务”为两翼的“一核两翼”发展战略。2022 年拟实行股票期权激励计划。公司发展开始进入快车道，2021 年公司实现营业收入、归母净利润为 58.11 亿元、 1.69 亿元，同比增长 45.5%、106.9%。 2022Q1 增势进一步加大，公司实现营收、归母净利润 9.06、0.

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鸿合科技：业绩不断超预期，持续性强

1、董事长20元增持117万股，公司股权激励落地，目前估值仅12倍，建议积极关注公司首次授予激励对象总人数为174人，股权激励的股票期权行权价格为17.08元，行权条件为2022~2024年扣非净利不低于2、2.6、3.38亿元，同增52%、30%、30%； 2、公司主业为公司主营教育信息化产品（智能黑板、平板、白板），2022年受益于面板（原材料成本占比50%）价格回落，美元升值（公司海外收入占比43%），软件业务放量（鸿合三点伴素质教育），预计盈利能力持续修复。2022年Q1公司收入为归母净

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德龙激光：第一目标市值100亿

1、microled行业处在0-1阶段，逼近拐点，核心技术“巨量转移”正在突破，激光剥离技术成为排他性技术路径； 2、德龙激光深紫外巨量转移设备已经出货，技术门槛极高，目前国内唯一出货公司，领先同行竞争对手，时间和出货量远超市场预期； 3、microled行业空间巨大，亮度高、功耗低，解决XR设备眩晕痛点，行业的崛起将带来巨量设备需求； 4、公司深耕激光精密加工产业，下游高科技产业应用广泛，半导体晶圆切割、三代化合物切割、钙钛矿等产品线布局完善，陆续放量； 5、业绩与估值：今年1.2亿左右、明年

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望变电气：2024年600亿市值测算

1、Hib钢量：公司现有10万吨产能，明年有并购预期，加上明年2023年新投产能部分投产总共达到20万吨，后年2024年全部投产达到26万吨； 2、单吨净利润：今年2k，明年3k，后年有望达到5k； 3、利润：今年3亿（含变压器业务），明年7.5亿，后年15亿； 4、估值：目前无对标，给40倍新能源材料公司估值，2024年对应600亿市值； 5、行业格局：一超双强。2024年宝钢116万吨，首钢29万吨，望变电气（唯一民营企业）26万吨。

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望变电气：3年500亿市值见下一个石英股份

⚫ 深耕输配电及控制设备行业近三十年，产业链一体化稳步推进。通过长期生产实践和技术创新，公司掌握了输配电及控制设备领域关键生产工艺及多项核心技术，建立了完整的销售体系和销售网络，在行业内积累了广泛的客户基础。自建取向硅钢生产线于 2017 年实现投产，形成了自关键原材料至终端产品的一体化产业链。 ⚫ 输配电设备为电力系统的重要组成部分，下游高景气带动行业快速增长。随着经济发展进入新阶段，新能源、数据中心、新型基础设施等行业客户对输配电及控制设备的需求将逐步扩大，输配电及控制设备行业将

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煜邦电力：机器人无人机巡检百亿市场龙头

1、利润与估值：去年3600万，中报大概率大超预期，今年保守1.3-1.5亿，明年2亿；今年上半年国网南网订单已经8个多亿，对应22-23年估值20倍、15倍； 2、行业：全国2010-2017推广的智能电表当前陆续进入替换周期，上一轮电表实现自动测量取代了人工抄表，2020年中国电表国标再次更新，新电表功能更丰富兼容国际IR46标准，单价大幅提升。同时，担负更多管理功能的物联网电表，单价提升近200%，今年也开始推广。预计电表行业2022-2024年复合增速有望超40%，公司智能电表、机器人无

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志特新材：“进车”预期打开想象空间

1、2022年建筑模具行业约1200亿市场规模，铝模占比20%，海外则是七成以上。铝模渗透率提升是大趋势。2、志特新材生产、租赁、翻新铝模市占率6.5%，租赁收入占比2021年超过9成。在租赁模式下，志特优秀的研发和管理模式体现在上万张铝模板的精细化生产、配模、拼装、定位、库存管理等方面，每个环节均优于竞争对手带来毛利率40%以上且领先竞争对手的优势。铝模渗透率+公司市占率提升的α叠加房地产边际回暖的β，2022年估值14XPE，新增重点推荐。3、铝模“进车”打开公司想象空间，第二增长曲线有望开

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2022-07-27 10:43:50

东箭科技：电开门、中报超预期、目标120亿市值

1.看好电开门趋势，8.8日发布阿维塔有催化，单车配套2000-3000元，国内格局优（只有外资博泽、麦格纳、斯泰必鲁斯竞争），当前前装预估的毛利率较高达30-40%。现有定点包括阿维塔、上汽智己、飞凡、吉利路特斯、高合、极氪等，蔚小理+华为在接触。这块资产放在控股子公司，按现有定点估计，22年1亿营收，23年3亿，24年5-7亿，且随产业趋势确立有明显向上弹性。24年预计可以按15%净利率算，贡献1亿净利润，稳态2亿以上，对应35XPE则此块业务给予70亿市值。 2.主业的反转，二季度汇率+

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东箭科技

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2022-07-25 10:04:43

祥源新材：第一目标市值60亿

强烈推荐祥源新材，回调就是买入时机。新能源电池缓冲材料进口替代，潜在储能应用空间巨大公司进军新能源业务，主要产品PU和硅胶泡棉，用于电芯隔垫、冷却板支撑、电池壳体密封等领域，当前主要供应商罗杰斯，产品价格为祥源的2-3倍，按照祥源的价格计单车价值量300-400。产品性能方面，可实现进口替代，相关产品已通过重要电池厂验证。后续应用领域还包括储能柜，预计单个储能柜对应价值量约3000元。公司当前拥有PU与硅胶泡棉产线2条，订单逐步放量，预计Q4能扩产至8-9条线，2023年将进一步扩产至18

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祥源新材

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2022-07-25 07:31:01

东箭科技交流纪要

总结：主营业务:四大品类有智能座舱、个性外饰、越野改装和户外休闲领域。一、越野改装后装市场全球化：1）引领全球化个性化潮流2）客户定制开发3）与新车型同步研发上市越野改装主要产品：1）常规改装：前后侧防护杠，车门，轮眉，防滚架，备胎架等系列产品；2）专业改装：在常规改装基础上增加轮胎轮穀，排气系统，底盘，悬挂，软顶等。国际市场现状：1）市场成熟、规模大、持续增长2）北美市场以海外进口为主3)中国企业具有明显优势4）电商发展迅速国内市场现状：1）市场快速成长阶段的初期，未来空间大，机遇

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东箭科技

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2022-07-20 11:05:13

天能股份：多业务布局，攻守兼具，静待花开

事件：公司发布2021年度报告，2021年全年实现营业收入387.16亿元，同比增长10.30%；实现归母净利润13.69亿元，同比下降39.94%；实现扣非归母净利润10.36亿元，同比下降48.82%。公司2021年单四季度实现营业收入119.67亿元，同比增长20.34%，环比增长14.04%；实现归母净利润3.04亿元，同比下降62.70%，环比下降22.84%；实现扣非归母净利润2.63亿元，同比下降65.95%，环比下降21.02%。业绩不及预期。铅蓄电池业务：辅材价格大涨，毛利率

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天能股份

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2022-07-15 07:51:43

【兴证化工张勋：祥源新材】

推荐逻辑：明年传统业务ixpe海外量增加30%，毛利/净利假设跟去年一样，净利率20%，这一块营收6亿，净利润1.2亿元，市值25亿元。新能源业务主要是PU和硅胶材料，用于电池电芯隔层，单车价值量300左右，后续还有很其他部件用途，预计单车价值量大几百。目前电芯隔层已通过重要电池厂验证，产能现在2条线，年底8-9条线，明年18-19条线，单线收入6000万，净利率20%左右。明年全部释放能达到4-5亿元，对应就是总净利润1亿元，保守放量2-3亿元，净利润0.6亿元，这个对过来30-40x，

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融捷股份：锂盐板块最好的成长股

预计2022年上半年净利同比增长40.8倍-48.69倍。融捷股份7月13日发布业绩预告称，公司预计2022年上半年归属于上市公司股东的净利润为5.3亿元–6.3亿元，同比增长4080.57%-4869.36%，上年同期为1267.77万元；预计基本每股收益为2.04元–2.43元，上年同期为0.05元/股。锂矿拍卖价格微跌属于正常波动。原因：1）上次销售方式和其他次不一样，上次是在拍卖前将货物信息告知竞拍者，竞拍者在拍卖之前给出高价并支付10%保证金可以获得该批货物，有国内锂盐厂认为是某企

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融捷股份

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如果一个女人就能决定股价，要我们这么多男人干嘛？战吗？战啊！

@京北夜光：今天，锂矿大崩盘

【今天，锂矿大崩盘】周末，锂矿圈的大事之一，并不在锂矿圈内。既不是西藏矿业净利润同比13倍的额增长，也不是我的文章《锂矿双雄二季度利润再战宁德时代比亚迪》或者《锂矿双雄，谁与争锋》对锂矿双雄天齐锂业、赣锋锂业和锂电双雄宁德时代、比亚迪的业绩比较，而是锂矿圈外人应莹的一篇评论中的最后一句话：

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2022-07-07 13:49:30

强烈推荐：鸿合科技（兴证电子李双亮、仇文妍）

1、聚焦教育信息化行业，实施“一核两翼”发展战略。鸿合科技是中国教育信息化行业的重要推动者，近两年来，基于在教育行业 20 多年打造的渠道和客户优势，积极实施以“教育信息化产品”为核心，以“课后服务”和“师训服务”为两翼的“一核两翼”发展战略。2022 年拟实行股票期权激励计划。公司发展开始进入快车道，2021 年公司实现营业收入、归母净利润为 58.11 亿元、 1.69 亿元，同比增长 45.5%、106.9%。 2022Q1 增势进一步加大，公司实现营收、归母净利润 9.06、0.

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鸿合科技

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鸿合科技：业绩不断超预期，持续性强

1、董事长20元增持117万股，公司股权激励落地，目前估值仅12倍，建议积极关注公司首次授予激励对象总人数为174人，股权激励的股票期权行权价格为17.08元，行权条件为2022~2024年扣非净利不低于2、2.6、3.38亿元，同增52%、30%、30%； 2、公司主业为公司主营教育信息化产品（智能黑板、平板、白板），2022年受益于面板（原材料成本占比50%）价格回落，美元升值（公司海外收入占比43%），软件业务放量（鸿合三点伴素质教育），预计盈利能力持续修复。2022年Q1公司收入为归母净

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德龙激光：第一目标市值100亿

1、microled行业处在0-1阶段，逼近拐点，核心技术“巨量转移”正在突破，激光剥离技术成为排他性技术路径； 2、德龙激光深紫外巨量转移设备已经出货，技术门槛极高，目前国内唯一出货公司，领先同行竞争对手，时间和出货量远超市场预期； 3、microled行业空间巨大，亮度高、功耗低，解决XR设备眩晕痛点，行业的崛起将带来巨量设备需求； 4、公司深耕激光精密加工产业，下游高科技产业应用广泛，半导体晶圆切割、三代化合物切割、钙钛矿等产品线布局完善，陆续放量； 5、业绩与估值：今年1.2亿左右、明年

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德龙激光

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工信部今早8:58分划重点

工信部等六部门印发工业能效提升行动计划_手机新浪网

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望变电气：2024年600亿市值测算

1、Hib钢量：公司现有10万吨产能，明年有并购预期，加上明年2023年新投产能部分投产总共达到20万吨，后年2024年全部投产达到26万吨； 2、单吨净利润：今年2k，明年3k，后年有望达到5k； 3、利润：今年3亿（含变压器业务），明年7.5亿，后年15亿； 4、估值：目前无对标，给40倍新能源材料公司估值，2024年对应600亿市值； 5、行业格局：一超双强。2024年宝钢116万吨，首钢29万吨，望变电气（唯一民营企业）26万吨。

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望变电气：3年500亿市值见下一个石英股份

⚫ 深耕输配电及控制设备行业近三十年，产业链一体化稳步推进。通过长期生产实践和技术创新，公司掌握了输配电及控制设备领域关键生产工艺及多项核心技术，建立了完整的销售体系和销售网络，在行业内积累了广泛的客户基础。自建取向硅钢生产线于 2017 年实现投产，形成了自关键原材料至终端产品的一体化产业链。 ⚫ 输配电设备为电力系统的重要组成部分，下游高景气带动行业快速增长。随着经济发展进入新阶段，新能源、数据中心、新型基础设施等行业客户对输配电及控制设备的需求将逐步扩大，输配电及控制设备行业将

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望变电气

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煜邦电力：机器人无人机巡检百亿市场龙头

1、利润与估值：去年3600万，中报大概率大超预期，今年保守1.3-1.5亿，明年2亿；今年上半年国网南网订单已经8个多亿，对应22-23年估值20倍、15倍； 2、行业：全国2010-2017推广的智能电表当前陆续进入替换周期，上一轮电表实现自动测量取代了人工抄表，2020年中国电表国标再次更新，新电表功能更丰富兼容国际IR46标准，单价大幅提升。同时，担负更多管理功能的物联网电表，单价提升近200%，今年也开始推广。预计电表行业2022-2024年复合增速有望超40%，公司智能电表、机器人无

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煜邦电力

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2022-07-28 20:39:34

志特新材：“进车”预期打开想象空间

1、2022年建筑模具行业约1200亿市场规模，铝模占比20%，海外则是七成以上。铝模渗透率提升是大趋势。2、志特新材生产、租赁、翻新铝模市占率6.5%，租赁收入占比2021年超过9成。在租赁模式下，志特优秀的研发和管理模式体现在上万张铝模板的精细化生产、配模、拼装、定位、库存管理等方面，每个环节均优于竞争对手带来毛利率40%以上且领先竞争对手的优势。铝模渗透率+公司市占率提升的α叠加房地产边际回暖的β，2022年估值14XPE，新增重点推荐。3、铝模“进车”打开公司想象空间，第二增长曲线有望开

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志特新材

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东箭科技：电开门、中报超预期、目标120亿市值

1.看好电开门趋势，8.8日发布阿维塔有催化，单车配套2000-3000元，国内格局优（只有外资博泽、麦格纳、斯泰必鲁斯竞争），当前前装预估的毛利率较高达30-40%。现有定点包括阿维塔、上汽智己、飞凡、吉利路特斯、高合、极氪等，蔚小理+华为在接触。这块资产放在控股子公司，按现有定点估计，22年1亿营收，23年3亿，24年5-7亿，且随产业趋势确立有明显向上弹性。24年预计可以按15%净利率算，贡献1亿净利润，稳态2亿以上，对应35XPE则此块业务给予70亿市值。 2.主业的反转，二季度汇率+

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祥源新材：第一目标市值60亿

强烈推荐祥源新材，回调就是买入时机。新能源电池缓冲材料进口替代，潜在储能应用空间巨大公司进军新能源业务，主要产品PU和硅胶泡棉，用于电芯隔垫、冷却板支撑、电池壳体密封等领域，当前主要供应商罗杰斯，产品价格为祥源的2-3倍，按照祥源的价格计单车价值量300-400。产品性能方面，可实现进口替代，相关产品已通过重要电池厂验证。后续应用领域还包括储能柜，预计单个储能柜对应价值量约3000元。公司当前拥有PU与硅胶泡棉产线2条，订单逐步放量，预计Q4能扩产至8-9条线，2023年将进一步扩产至18

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总结：主营业务:四大品类有智能座舱、个性外饰、越野改装和户外休闲领域。一、越野改装后装市场全球化：1）引领全球化个性化潮流2）客户定制开发3）与新车型同步研发上市越野改装主要产品：1）常规改装：前后侧防护杠，车门，轮眉，防滚架，备胎架等系列产品；2）专业改装：在常规改装基础上增加轮胎轮穀，排气系统，底盘，悬挂，软顶等。国际市场现状：1）市场成熟、规模大、持续增长2）北美市场以海外进口为主3)中国企业具有明显优势4）电商发展迅速国内市场现状：1）市场快速成长阶段的初期，未来空间大，机遇

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天能股份：多业务布局，攻守兼具，静待花开

事件：公司发布2021年度报告，2021年全年实现营业收入387.16亿元，同比增长10.30%；实现归母净利润13.69亿元，同比下降39.94%；实现扣非归母净利润10.36亿元，同比下降48.82%。公司2021年单四季度实现营业收入119.67亿元，同比增长20.34%，环比增长14.04%；实现归母净利润3.04亿元，同比下降62.70%，环比下降22.84%；实现扣非归母净利润2.63亿元，同比下降65.95%，环比下降21.02%。业绩不及预期。铅蓄电池业务：辅材价格大涨，毛利率

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【兴证化工张勋：祥源新材】

推荐逻辑：明年传统业务ixpe海外量增加30%，毛利/净利假设跟去年一样，净利率20%，这一块营收6亿，净利润1.2亿元，市值25亿元。新能源业务主要是PU和硅胶材料，用于电池电芯隔层，单车价值量300左右，后续还有很其他部件用途，预计单车价值量大几百。目前电芯隔层已通过重要电池厂验证，产能现在2条线，年底8-9条线，明年18-19条线，单线收入6000万，净利率20%左右。明年全部释放能达到4-5亿元，对应就是总净利润1亿元，保守放量2-3亿元，净利润0.6亿元，这个对过来30-40x，

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融捷股份：锂盐板块最好的成长股

预计2022年上半年净利同比增长40.8倍-48.69倍。融捷股份7月13日发布业绩预告称，公司预计2022年上半年归属于上市公司股东的净利润为5.3亿元–6.3亿元，同比增长4080.57%-4869.36%，上年同期为1267.77万元；预计基本每股收益为2.04元–2.43元，上年同期为0.05元/股。锂矿拍卖价格微跌属于正常波动。原因：1）上次销售方式和其他次不一样，上次是在拍卖前将货物信息告知竞拍者，竞拍者在拍卖之前给出高价并支付10%保证金可以获得该批货物，有国内锂盐厂认为是某企

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【今天，锂矿大崩盘】周末，锂矿圈的大事之一，并不在锂矿圈内。既不是西藏矿业净利润同比13倍的额增长，也不是我的文章《锂矿双雄二季度利润再战宁德时代比亚迪》或者《锂矿双雄，谁与争锋》对锂矿双雄天齐锂业、赣锋锂业和锂电双雄宁德时代、比亚迪的业绩比较，而是锂矿圈外人应莹的一篇评论中的最后一句话：

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1、聚焦教育信息化行业，实施“一核两翼”发展战略。鸿合科技是中国教育信息化行业的重要推动者，近两年来，基于在教育行业 20 多年打造的渠道和客户优势，积极实施以“教育信息化产品”为核心，以“课后服务”和“师训服务”为两翼的“一核两翼”发展战略。2022 年拟实行股票期权激励计划。公司发展开始进入快车道，2021 年公司实现营业收入、归母净利润为 58.11 亿元、 1.69 亿元，同比增长 45.5%、106.9%。 2022Q1 增势进一步加大，公司实现营收、归母净利润 9.06、0.

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鸿合科技：业绩不断超预期，持续性强

1、董事长20元增持117万股，公司股权激励落地，目前估值仅12倍，建议积极关注公司首次授予激励对象总人数为174人，股权激励的股票期权行权价格为17.08元，行权条件为2022~2024年扣非净利不低于2、2.6、3.38亿元，同增52%、30%、30%； 2、公司主业为公司主营教育信息化产品（智能黑板、平板、白板），2022年受益于面板（原材料成本占比50%）价格回落，美元升值（公司海外收入占比43%），软件业务放量（鸿合三点伴素质教育），预计盈利能力持续修复。2022年Q1公司收入为归母净

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1、microled行业处在0-1阶段，逼近拐点，核心技术“巨量转移”正在突破，激光剥离技术成为排他性技术路径； 2、德龙激光深紫外巨量转移设备已经出货，技术门槛极高，目前国内唯一出货公司，领先同行竞争对手，时间和出货量远超市场预期； 3、microled行业空间巨大，亮度高、功耗低，解决XR设备眩晕痛点，行业的崛起将带来巨量设备需求； 4、公司深耕激光精密加工产业，下游高科技产业应用广泛，半导体晶圆切割、三代化合物切割、钙钛矿等产品线布局完善，陆续放量； 5、业绩与估值：今年1.2亿左右、明年

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望变电气：2024年600亿市值测算

1、Hib钢量：公司现有10万吨产能，明年有并购预期，加上明年2023年新投产能部分投产总共达到20万吨，后年2024年全部投产达到26万吨； 2、单吨净利润：今年2k，明年3k，后年有望达到5k； 3、利润：今年3亿（含变压器业务），明年7.5亿，后年15亿； 4、估值：目前无对标，给40倍新能源材料公司估值，2024年对应600亿市值； 5、行业格局：一超双强。2024年宝钢116万吨，首钢29万吨，望变电气（唯一民营企业）26万吨。

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望变电气：3年500亿市值见下一个石英股份

⚫ 深耕输配电及控制设备行业近三十年，产业链一体化稳步推进。通过长期生产实践和技术创新，公司掌握了输配电及控制设备领域关键生产工艺及多项核心技术，建立了完整的销售体系和销售网络，在行业内积累了广泛的客户基础。自建取向硅钢生产线于 2017 年实现投产，形成了自关键原材料至终端产品的一体化产业链。 ⚫ 输配电设备为电力系统的重要组成部分，下游高景气带动行业快速增长。随着经济发展进入新阶段，新能源、数据中心、新型基础设施等行业客户对输配电及控制设备的需求将逐步扩大，输配电及控制设备行业将

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煜邦电力：机器人无人机巡检百亿市场龙头

1、利润与估值：去年3600万，中报大概率大超预期，今年保守1.3-1.5亿，明年2亿；今年上半年国网南网订单已经8个多亿，对应22-23年估值20倍、15倍； 2、行业：全国2010-2017推广的智能电表当前陆续进入替换周期，上一轮电表实现自动测量取代了人工抄表，2020年中国电表国标再次更新，新电表功能更丰富兼容国际IR46标准，单价大幅提升。同时，担负更多管理功能的物联网电表，单价提升近200%，今年也开始推广。预计电表行业2022-2024年复合增速有望超40%，公司智能电表、机器人无

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志特新材：“进车”预期打开想象空间

1、2022年建筑模具行业约1200亿市场规模，铝模占比20%，海外则是七成以上。铝模渗透率提升是大趋势。2、志特新材生产、租赁、翻新铝模市占率6.5%，租赁收入占比2021年超过9成。在租赁模式下，志特优秀的研发和管理模式体现在上万张铝模板的精细化生产、配模、拼装、定位、库存管理等方面，每个环节均优于竞争对手带来毛利率40%以上且领先竞争对手的优势。铝模渗透率+公司市占率提升的α叠加房地产边际回暖的β，2022年估值14XPE，新增重点推荐。3、铝模“进车”打开公司想象空间，第二增长曲线有望开

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1.看好电开门趋势，8.8日发布阿维塔有催化，单车配套2000-3000元，国内格局优（只有外资博泽、麦格纳、斯泰必鲁斯竞争），当前前装预估的毛利率较高达30-40%。现有定点包括阿维塔、上汽智己、飞凡、吉利路特斯、高合、极氪等，蔚小理+华为在接触。这块资产放在控股子公司，按现有定点估计，22年1亿营收，23年3亿，24年5-7亿，且随产业趋势确立有明显向上弹性。24年预计可以按15%净利率算，贡献1亿净利润，稳态2亿以上，对应35XPE则此块业务给予70亿市值。 2.主业的反转，二季度汇率+

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2022-07-25 10:04:43

祥源新材：第一目标市值60亿

强烈推荐祥源新材，回调就是买入时机。新能源电池缓冲材料进口替代，潜在储能应用空间巨大公司进军新能源业务，主要产品PU和硅胶泡棉，用于电芯隔垫、冷却板支撑、电池壳体密封等领域，当前主要供应商罗杰斯，产品价格为祥源的2-3倍，按照祥源的价格计单车价值量300-400。产品性能方面，可实现进口替代，相关产品已通过重要电池厂验证。后续应用领域还包括储能柜，预计单个储能柜对应价值量约3000元。公司当前拥有PU与硅胶泡棉产线2条，订单逐步放量，预计Q4能扩产至8-9条线，2023年将进一步扩产至18

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祥源新材

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全梭哈的老司机

2022-07-25 07:31:01

东箭科技交流纪要

总结：主营业务:四大品类有智能座舱、个性外饰、越野改装和户外休闲领域。一、越野改装后装市场全球化：1）引领全球化个性化潮流2）客户定制开发3）与新车型同步研发上市越野改装主要产品：1）常规改装：前后侧防护杠，车门，轮眉，防滚架，备胎架等系列产品；2）专业改装：在常规改装基础上增加轮胎轮穀，排气系统，底盘，悬挂，软顶等。国际市场现状：1）市场成熟、规模大、持续增长2）北美市场以海外进口为主3)中国企业具有明显优势4）电商发展迅速国内市场现状：1）市场快速成长阶段的初期，未来空间大，机遇

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东箭科技

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全梭哈的老司机

2022-07-20 11:05:13

天能股份：多业务布局，攻守兼具，静待花开

事件：公司发布2021年度报告，2021年全年实现营业收入387.16亿元，同比增长10.30%；实现归母净利润13.69亿元，同比下降39.94%；实现扣非归母净利润10.36亿元，同比下降48.82%。公司2021年单四季度实现营业收入119.67亿元，同比增长20.34%，环比增长14.04%；实现归母净利润3.04亿元，同比下降62.70%，环比下降22.84%；实现扣非归母净利润2.63亿元，同比下降65.95%，环比下降21.02%。业绩不及预期。铅蓄电池业务：辅材价格大涨，毛利率

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天能股份

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全梭哈的老司机

2022-07-15 07:51:43

【兴证化工张勋：祥源新材】

推荐逻辑：明年传统业务ixpe海外量增加30%，毛利/净利假设跟去年一样，净利率20%，这一块营收6亿，净利润1.2亿元，市值25亿元。新能源业务主要是PU和硅胶材料，用于电池电芯隔层，单车价值量300左右，后续还有很其他部件用途，预计单车价值量大几百。目前电芯隔层已通过重要电池厂验证，产能现在2条线，年底8-9条线，明年18-19条线，单线收入6000万，净利率20%左右。明年全部释放能达到4-5亿元，对应就是总净利润1亿元，保守放量2-3亿元，净利润0.6亿元，这个对过来30-40x，

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祥源新材

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全梭哈的老司机

2022-07-13 21:27:05

融捷股份：锂盐板块最好的成长股

预计2022年上半年净利同比增长40.8倍-48.69倍。融捷股份7月13日发布业绩预告称，公司预计2022年上半年归属于上市公司股东的净利润为5.3亿元–6.3亿元，同比增长4080.57%-4869.36%，上年同期为1267.77万元；预计基本每股收益为2.04元–2.43元，上年同期为0.05元/股。锂矿拍卖价格微跌属于正常波动。原因：1）上次销售方式和其他次不一样，上次是在拍卖前将货物信息告知竞拍者，竞拍者在拍卖之前给出高价并支付10%保证金可以获得该批货物，有国内锂盐厂认为是某企

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融捷股份

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全梭哈的老司机

2022-07-12 11:33:29

如果一个女人就能决定股价，要我们这么多男人干嘛？战吗？战啊！

@京北夜光：今天，锂矿大崩盘

【今天，锂矿大崩盘】周末，锂矿圈的大事之一，并不在锂矿圈内。既不是西藏矿业净利润同比13倍的额增长，也不是我的文章《锂矿双雄二季度利润再战宁德时代比亚迪》或者《锂矿双雄，谁与争锋》对锂矿双雄天齐锂业、赣锋锂业和锂电双雄宁德时代、比亚迪的业绩比较，而是锂矿圈外人应莹的一篇评论中的最后一句话：

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全梭哈的老司机

2022-07-07 13:49:30

强烈推荐：鸿合科技（兴证电子李双亮、仇文妍）

1、聚焦教育信息化行业，实施“一核两翼”发展战略。鸿合科技是中国教育信息化行业的重要推动者，近两年来，基于在教育行业 20 多年打造的渠道和客户优势，积极实施以“教育信息化产品”为核心，以“课后服务”和“师训服务”为两翼的“一核两翼”发展战略。2022 年拟实行股票期权激励计划。公司发展开始进入快车道，2021 年公司实现营业收入、归母净利润为 58.11 亿元、 1.69 亿元，同比增长 45.5%、106.9%。 2022Q1 增势进一步加大，公司实现营收、归母净利润 9.06、0.

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鸿合科技

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全梭哈的老司机

2022-07-05 11:25:47

鸿合科技：业绩不断超预期，持续性强

1、董事长20元增持117万股，公司股权激励落地，目前估值仅12倍，建议积极关注公司首次授予激励对象总人数为174人，股权激励的股票期权行权价格为17.08元，行权条件为2022~2024年扣非净利不低于2、2.6、3.38亿元，同增52%、30%、30%； 2、公司主业为公司主营教育信息化产品（智能黑板、平板、白板），2022年受益于面板（原材料成本占比50%）价格回落，美元升值（公司海外收入占比43%），软件业务放量（鸿合三点伴素质教育），预计盈利能力持续修复。2022年Q1公司收入为归母净

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鸿合科技

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全梭哈的老司机

2022-07-01 11:16:49

德龙激光：第一目标市值100亿

1、microled行业处在0-1阶段，逼近拐点，核心技术“巨量转移”正在突破，激光剥离技术成为排他性技术路径； 2、德龙激光深紫外巨量转移设备已经出货，技术门槛极高，目前国内唯一出货公司，领先同行竞争对手，时间和出货量远超市场预期； 3、microled行业空间巨大，亮度高、功耗低，解决XR设备眩晕痛点，行业的崛起将带来巨量设备需求； 4、公司深耕激光精密加工产业，下游高科技产业应用广泛，半导体晶圆切割、三代化合物切割、钙钛矿等产品线布局完善，陆续放量； 5、业绩与估值：今年1.2亿左右、明年

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德龙激光

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全梭哈的老司机

2022-06-29 09:21:16

工信部今早8:58分划重点

工信部等六部门印发工业能效提升行动计划_手机新浪网

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望变电气

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全梭哈的老司机

2022-06-29 07:13:09

望变电气：2024年600亿市值测算

1、Hib钢量：公司现有10万吨产能，明年有并购预期，加上明年2023年新投产能部分投产总共达到20万吨，后年2024年全部投产达到26万吨； 2、单吨净利润：今年2k，明年3k，后年有望达到5k； 3、利润：今年3亿（含变压器业务），明年7.5亿，后年15亿； 4、估值：目前无对标，给40倍新能源材料公司估值，2024年对应600亿市值； 5、行业格局：一超双强。2024年宝钢116万吨，首钢29万吨，望变电气（唯一民营企业）26万吨。

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望变电气

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全梭哈的老司机

2022-06-28 11:29:50

望变电气：3年500亿市值见下一个石英股份

⚫ 深耕输配电及控制设备行业近三十年，产业链一体化稳步推进。通过长期生产实践和技术创新，公司掌握了输配电及控制设备领域关键生产工艺及多项核心技术，建立了完整的销售体系和销售网络，在行业内积累了广泛的客户基础。自建取向硅钢生产线于 2017 年实现投产，形成了自关键原材料至终端产品的一体化产业链。 ⚫ 输配电设备为电力系统的重要组成部分，下游高景气带动行业快速增长。随着经济发展进入新阶段，新能源、数据中心、新型基础设施等行业客户对输配电及控制设备的需求将逐步扩大，输配电及控制设备行业将

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望变电气

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2022-06-28 09:53:01

煜邦电力：机器人无人机巡检百亿市场龙头

1、利润与估值：去年3600万，中报大概率大超预期，今年保守1.3-1.5亿，明年2亿；今年上半年国网南网订单已经8个多亿，对应22-23年估值20倍、15倍； 2、行业：全国2010-2017推广的智能电表当前陆续进入替换周期，上一轮电表实现自动测量取代了人工抄表，2020年中国电表国标再次更新，新电表功能更丰富兼容国际IR46标准，单价大幅提升。同时，担负更多管理功能的物联网电表，单价提升近200%，今年也开始推广。预计电表行业2022-2024年复合增速有望超40%，公司智能电表、机器人无

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煜邦电力

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