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2024-07-19 13:49:25
上海发布支持民用大飞机产业发展政策,推进产能/国产化双提升
上海发布支持民用大飞机产业发展政策,推进产能/国产化双提升 近日,上海市经信委等多部门联合发布了《上海市关于支持民用大飞机高端产业链发展促进世界级民用航空产业集群建设的若干政策措施》,全面服务国家大飞机发展战略。具体梳理如下: ----------- 总体目标:到2026年,国产民用大飞机产能大幅提升,上海新增引育大飞机高端产业链重点企业60家以上,本地相关配套企业达到150家左右,新增投资700亿元以上,大飞机产业规模达到800亿元左右。 发展重点: 结构大部段和复合材料子链。推动机头、机身、
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2024-07-18 22:06:11
【中金机械】关注2024H2,内需链估值修复机会
【中金机械】关注2024H2,内需链估值修复机会 以机床、刀具为代表的内需通用板块,在2024M4以来估值持续下杀。近两日机床板块首先出现板块补涨,我们点评如下: 1、2023高基数压力有望逐步消化。 —需求:2023年我国金属加工机床【需求前高后低】,Q2为全年营收/净利润率高点。从协会重点联系企业来看,2023H1金切新签订单为+5.1%,至2023A金切行业消费额变为-15%。 —与之伴随的是产能和需求的错配,同期2023M9后金切月度产量转正,结束连续17月下降。需求不振&产量扩充,带来
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2024-07-17 07:37:52
【长江电新】沙特柔直换流阀中标结果落地,南瑞、荣信中标——2
【长江电新】沙特柔直换流阀中标结果落地,南瑞、荣信中标——2024电网推荐五十七 1、7月16日,中国电力技术装备有限公司发布沙特中南、中西柔直换流阀中标结果公示,包1、2中西项目中标人为荣信汇科,包3、4中南项目中标人为南瑞旗下普瑞工程。 2、本次招标尽管名义上为4个包,但实际上同一项目需为同一企业,因此最终只有2个主体实现中标。从项目体量看,整体预算6-7亿美元(40+亿人民币),南瑞中标的中南项目规模较大,预计占比2/3;荣信中标的中西项目预计占比1/3。目前沙特项目已陆续发布电抗器、直流
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2024-07-16 18:34:23
【开源机械】为什么我们如此看好接下来果链设备的市场行情
🔥🔥【开源机械】为什么我们如此看好接下来果链设备的市场行情 #6月以来,我们持续推荐果链设备的投资机会,核心原因和边际变化再做梳理: 1、大β来自于4月份苹果15降价,4月-6月销量同比增加40%+,2024年的预期销量由2亿部上升到2.2亿部,苹果产业链标的开始上涨。 2、6月12日苹果发布intelligence套件,我们预期苹果的AI一体化能力高于安卓,2025年预期销量达到2.5亿部,2026年预期销量达到2.8亿部。 #设备的节奏是什么? 24年Q4开始打样,25Q1开始下单,所以
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2024-07-12 17:01:31
否极泰来,拐点将至,继续看好航空装备下游
否极泰来,拐点将至,继续看好航空装备下游 1、行业中报业绩分化明显,船舶装备受益于民船周期业绩快速增长,航空装备下游净利润保持增长,下半年可能加速。 2、成飞注入中航电测方案审核通过,至此航空装备主机厂全部实现上市,航空装备产业链的透明度、业绩稳定性、可预测性将进一步提升。 重点关注: 1、重点推荐五大主机,中报业绩稳中有升,长期看天花板、利润率、市值管理积极性三大因素都在提升。中航沈飞、西飞、中直、中航电测、航发动力,及中航科工(控股中直股份、洪都航空、中航光电、中航机载), 2、低估值、高壁
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2024-07-12 17:00:38
【国君机械】创世纪推荐:3C触底回暖,公司充分受益
【国君机械】创世纪推荐:3C触底回暖,公司充分受益 钻攻机龙头,充分受益AI手机&PC开启的3C新周期。从手机数据来看,3C自23Q3触底。伴随终端销售回暖叠加钛金属的应用,钻攻机滞后的替换需求稳步释放,公司订单同环比亦大幅改善。截至24Q2,下游代工厂稼动率已接近饱和。近期,苹果在其开发者大会上宣布了下一代AI手机与AIPC,预计有望开启新一轮换机潮。AI手机与PC拉动的新一波换机潮有望带动新的产线与设备更新,公司作为钻攻机龙头有望充分受益。 开拓新品类与出海,向平台型公司迈进。以3C领域钻攻
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2024-07-12 17:00:06
【申万机械&电子】AI推动换机热潮,关注二十、二、四、3C行
【申万机械&电子】AI推动换机热潮,关注二十、二、四、3C行业新变化:小钢壳电池、钛合金、先进显示、机器视觉、MR… 一、结构创新:电池端:入市欧盟电池设计改革浪潮,激光焊接需求从0到1。欧盟新电池法2027年执行窗口期仅2.5年,加快3C电池电芯从铝塑膜换成钢壳电池。推荐关注:联赢激光(微米级精度方案独家匹配,获量产订单)、德赛电池 二、材料创新:各大品牌在中框、铰链等零部件采用钛合金,作为新材料趋势,有望在更多产品上应用,看好CNC及3D打印加工需求,推荐关注:创世纪、华曙高科、铂力特、鼎泰
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2024-07-12 10:23:51
【中泰科技孙行臻团队】2024中期投资策略:深蹲蓄力,待时而
【中泰科技孙行臻团队】2024中期投资策略:深蹲蓄力,待时而跃 🔥政策支持+审美变迁:三中全会科改+新国九条+科八条,建议关注制造业科技升级、AI等新兴产业、未来产业三大方向,耐心持有优质资产、投小投早支持硬科技 1️⃣看好AI ● 【AI算力】:海量数据+模型迭代+用户量级提升带动算力需求,国产供应链堵点逐步打通,预计AI算力板块2024年将延续供需两旺的高景气。 ● 【AI应用-LLM 】:在金融、教育、医疗、法律等领域落地相对容易,掌握行业know-how的B端应用厂商目前依旧具备模型的
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2024-07-10 21:47:11
苹果链一致预期逐步形成,重现19-21年景气度上行周期
苹果链一致预期逐步形成,重现19-21年景气度上行周期。 建议建立空间感,切勿轻易下车。拿住苹果链,快乐每一天[抱拳] [庆祝]苹果链核心公司明年业绩均会创历史新高,超过20年或21年。背后是行业下行期默默付出,提升份额,扩大品类,收入体量已经超过21年高点。因此看好果链所有核心公司股价在2025年创历史新高,目前还只是开始。 建立空间感,看一年: 立讯,25年看170亿利润,30倍pe给5000亿市值 鹏鼎,25年看60亿利润,30pe给2000亿市值 蓝思,25年看60亿利润,30倍pe给2
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2024-07-10 21:43:08
继续关注:鼎泰高科+果链设备三剑客-博众、赛腾、快克
继续关注:鼎泰高科+果链设备三剑客-博众、赛腾、快克 [庆祝][庆祝]【开源机械】苹果股价重回全球第一,果链唯一还处于低位的是产线设备! #苹果传出要求代工厂在未来几年将iPhone组装线的人力减少50%,作为提高自动化生产目标的一部分。 1、产线自动化提升将带来新一轮自动化设备采购,属于SKU扩容; 2、苹果WWDC发布Intelligence套件,预期新一轮换机潮开启,海外知名咨询机构已经将苹果2025年的销量提升至2.5亿部,将2026年的销量提升至2.8亿部,苹果销量增加预期产线容量扩增
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2024-07-10 15:33:43
【浙商电新】电网设备2024年中期策略:景气向上,乘风破浪
【浙商电新】电网设备2024年中期策略:景气向上,乘风破浪 # 电改:高层会议再提电改、电力市场改革有望持续深化。2023年以来,电力市场化改革全面推进,电力商品属性进一步还原。2024年5月,总书记主持召开企业和专家座谈会,国电投董事长就深化电改提出意见建议。在全国层面,输配电价、电力现货市场、容量电价、辅助服务市场等均在近一年内完成重要更新。向后展望,随着顶层设计文件《电力市场运行基本规则》发布,电力市场改革有望进一步深化。 #特高压:特高压工程开启新一轮景气周期、柔直渗透率有望持续提升。十
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2024-07-02 23:00:44
中长期改革关注提升,建议关注财税IT、电力IT
中长期改革关注提升,建议关注财税IT、电力IT 党的二十届三中全会预计将于7月15-18日召开。近期市场对中长期改革方向如电力体制、财税体制关注度较高,我们认为相关领域有望受益于改革预期提振。 税务领域建议关注1)G端智慧税务建设推进;2)B端税务信息化企业合规业务渗透率、客单价有望提升。财政信息化建议关注1)预算一体化2.0推进;2)财政大数据应用发展;3)预算单位相关平台建设需求。财税IT标的建议关注税友股份、中科江南、用友网络、普联软件、博思软件(未覆盖)、久其软件(未覆盖)。 电力IT领
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2024-07-02 08:24:39
【华西计算机 刘泽晶团队】新能源IT双星闪耀:【恒华科技】、
【华西计算机 刘泽晶团队】新能源IT双星闪耀:【恒华科技】、【朗新集团】 🚀能源信息化需求爆发。新能源增量建设带来能源互联网需求爆发,传统电网建设已经无法满足智能电网需求,亟需建设新一代能源互联网。在智能电网前、中、后端(发电、输电/配电、售电/用电)均需要智能化解决方案。 🚀【恒华科技】新能源IT蛟龙出水,业绩拐点到来:一方面恒华科技传统业务电设计软件全国领先,受益于智能电网前端建设,缩减EPC业务后公司毛利率、净利率等指标将触底反弹。另一方面恒华已经布局新能源BIM软件+规划设计等服务,
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2024-07-01 07:48:56
华西通信马军团队2024年度通信行业中期前瞻和展望
华西通信马军团队2024年度通信行业中期前瞻和展望 当前时点,持续推荐算力及国产体系、能源信息化以及工业智造相关主线,强调卫星及军工通信相关行业边际改善及催化: 1)运营商:中国移动、中国电信、中国联通等; 2)持续推荐算力&通信基础设施 无线通信&服务器等设备商:紫光股份(华西通信&计算机联合覆盖)、中兴通讯等; 相关配套服务商:英维克(液冷)、新雷能(电源); 算力第三方租赁:光环新网、奥飞数据、网宿科技、数据港等,相关受益标的润泽科技、宝信软件等; 3)光网络升级 光模块及光放大器:天孚通
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2024-06-30 18:39:18
继续推荐2季度业绩前瞻线
继续推荐2季度业绩前瞻线(捷昌驱动、涛涛车业、宏华数科、中国船舶、三一重工、山推股份、柳工、纽威股份、创世纪、欧圣电气、常润股份)! 新增推荐转债即将结束的安徽合力(业绩稳健增长,11x估值的安全垫抄底首选,全球叉车行业近15年销量复合5.5%,国内13.8%,驱动力来自全球稳定向上的制造业需求,2家龙头ROE15%-20%,难得的价投首选)! 继续推荐2季度业绩前瞻线(捷昌驱动、涛涛车业、宏华数科、中国船舶、三一重工、山推股份、柳工、纽威股份、创世纪、欧圣电气、常润股份)! 新增推荐转债即将结
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2024-07-19 13:49:25
上海发布支持民用大飞机产业发展政策,推进产能/国产化双提升
上海发布支持民用大飞机产业发展政策,推进产能/国产化双提升 近日,上海市经信委等多部门联合发布了《上海市关于支持民用大飞机高端产业链发展促进世界级民用航空产业集群建设的若干政策措施》,全面服务国家大飞机发展战略。具体梳理如下: ----------- 总体目标:到2026年,国产民用大飞机产能大幅提升,上海新增引育大飞机高端产业链重点企业60家以上,本地相关配套企业达到150家左右,新增投资700亿元以上,大飞机产业规模达到800亿元左右。 发展重点: 结构大部段和复合材料子链。推动机头、机身、
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【中金机械】关注2024H2,内需链估值修复机会
【中金机械】关注2024H2,内需链估值修复机会 以机床、刀具为代表的内需通用板块,在2024M4以来估值持续下杀。近两日机床板块首先出现板块补涨,我们点评如下: 1、2023高基数压力有望逐步消化。 —需求:2023年我国金属加工机床【需求前高后低】,Q2为全年营收/净利润率高点。从协会重点联系企业来看,2023H1金切新签订单为+5.1%,至2023A金切行业消费额变为-15%。 —与之伴随的是产能和需求的错配,同期2023M9后金切月度产量转正,结束连续17月下降。需求不振&产量扩充,带来
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【长江电新】沙特柔直换流阀中标结果落地,南瑞、荣信中标——2
【长江电新】沙特柔直换流阀中标结果落地,南瑞、荣信中标——2024电网推荐五十七 1、7月16日,中国电力技术装备有限公司发布沙特中南、中西柔直换流阀中标结果公示,包1、2中西项目中标人为荣信汇科,包3、4中南项目中标人为南瑞旗下普瑞工程。 2、本次招标尽管名义上为4个包,但实际上同一项目需为同一企业,因此最终只有2个主体实现中标。从项目体量看,整体预算6-7亿美元(40+亿人民币),南瑞中标的中南项目规模较大,预计占比2/3;荣信中标的中西项目预计占比1/3。目前沙特项目已陆续发布电抗器、直流
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【开源机械】为什么我们如此看好接下来果链设备的市场行情
🔥🔥【开源机械】为什么我们如此看好接下来果链设备的市场行情 #6月以来,我们持续推荐果链设备的投资机会,核心原因和边际变化再做梳理: 1、大β来自于4月份苹果15降价,4月-6月销量同比增加40%+,2024年的预期销量由2亿部上升到2.2亿部,苹果产业链标的开始上涨。 2、6月12日苹果发布intelligence套件,我们预期苹果的AI一体化能力高于安卓,2025年预期销量达到2.5亿部,2026年预期销量达到2.8亿部。 #设备的节奏是什么? 24年Q4开始打样,25Q1开始下单,所以
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否极泰来,拐点将至,继续看好航空装备下游
否极泰来,拐点将至,继续看好航空装备下游 1、行业中报业绩分化明显,船舶装备受益于民船周期业绩快速增长,航空装备下游净利润保持增长,下半年可能加速。 2、成飞注入中航电测方案审核通过,至此航空装备主机厂全部实现上市,航空装备产业链的透明度、业绩稳定性、可预测性将进一步提升。 重点关注: 1、重点推荐五大主机,中报业绩稳中有升,长期看天花板、利润率、市值管理积极性三大因素都在提升。中航沈飞、西飞、中直、中航电测、航发动力,及中航科工(控股中直股份、洪都航空、中航光电、中航机载), 2、低估值、高壁
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【国君机械】创世纪推荐:3C触底回暖,公司充分受益
【国君机械】创世纪推荐:3C触底回暖,公司充分受益 钻攻机龙头,充分受益AI手机&PC开启的3C新周期。从手机数据来看,3C自23Q3触底。伴随终端销售回暖叠加钛金属的应用,钻攻机滞后的替换需求稳步释放,公司订单同环比亦大幅改善。截至24Q2,下游代工厂稼动率已接近饱和。近期,苹果在其开发者大会上宣布了下一代AI手机与AIPC,预计有望开启新一轮换机潮。AI手机与PC拉动的新一波换机潮有望带动新的产线与设备更新,公司作为钻攻机龙头有望充分受益。 开拓新品类与出海,向平台型公司迈进。以3C领域钻攻
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【申万机械&电子】AI推动换机热潮,关注二十、二、四、3C行
【申万机械&电子】AI推动换机热潮,关注二十、二、四、3C行业新变化:小钢壳电池、钛合金、先进显示、机器视觉、MR… 一、结构创新:电池端:入市欧盟电池设计改革浪潮,激光焊接需求从0到1。欧盟新电池法2027年执行窗口期仅2.5年,加快3C电池电芯从铝塑膜换成钢壳电池。推荐关注:联赢激光(微米级精度方案独家匹配,获量产订单)、德赛电池 二、材料创新:各大品牌在中框、铰链等零部件采用钛合金,作为新材料趋势,有望在更多产品上应用,看好CNC及3D打印加工需求,推荐关注:创世纪、华曙高科、铂力特、鼎泰
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【中泰科技孙行臻团队】2024中期投资策略:深蹲蓄力,待时而
【中泰科技孙行臻团队】2024中期投资策略:深蹲蓄力,待时而跃 🔥政策支持+审美变迁:三中全会科改+新国九条+科八条,建议关注制造业科技升级、AI等新兴产业、未来产业三大方向,耐心持有优质资产、投小投早支持硬科技 1️⃣看好AI ● 【AI算力】:海量数据+模型迭代+用户量级提升带动算力需求,国产供应链堵点逐步打通,预计AI算力板块2024年将延续供需两旺的高景气。 ● 【AI应用-LLM 】:在金融、教育、医疗、法律等领域落地相对容易,掌握行业know-how的B端应用厂商目前依旧具备模型的
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苹果链一致预期逐步形成,重现19-21年景气度上行周期
苹果链一致预期逐步形成,重现19-21年景气度上行周期。 建议建立空间感,切勿轻易下车。拿住苹果链,快乐每一天[抱拳] [庆祝]苹果链核心公司明年业绩均会创历史新高,超过20年或21年。背后是行业下行期默默付出,提升份额,扩大品类,收入体量已经超过21年高点。因此看好果链所有核心公司股价在2025年创历史新高,目前还只是开始。 建立空间感,看一年: 立讯,25年看170亿利润,30倍pe给5000亿市值 鹏鼎,25年看60亿利润,30pe给2000亿市值 蓝思,25年看60亿利润,30倍pe给2
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继续关注:鼎泰高科+果链设备三剑客-博众、赛腾、快克
继续关注:鼎泰高科+果链设备三剑客-博众、赛腾、快克 [庆祝][庆祝]【开源机械】苹果股价重回全球第一,果链唯一还处于低位的是产线设备! #苹果传出要求代工厂在未来几年将iPhone组装线的人力减少50%,作为提高自动化生产目标的一部分。 1、产线自动化提升将带来新一轮自动化设备采购,属于SKU扩容; 2、苹果WWDC发布Intelligence套件,预期新一轮换机潮开启,海外知名咨询机构已经将苹果2025年的销量提升至2.5亿部,将2026年的销量提升至2.8亿部,苹果销量增加预期产线容量扩增
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【浙商电新】电网设备2024年中期策略:景气向上,乘风破浪
【浙商电新】电网设备2024年中期策略:景气向上,乘风破浪 # 电改:高层会议再提电改、电力市场改革有望持续深化。2023年以来,电力市场化改革全面推进,电力商品属性进一步还原。2024年5月,总书记主持召开企业和专家座谈会,国电投董事长就深化电改提出意见建议。在全国层面,输配电价、电力现货市场、容量电价、辅助服务市场等均在近一年内完成重要更新。向后展望,随着顶层设计文件《电力市场运行基本规则》发布,电力市场改革有望进一步深化。 #特高压:特高压工程开启新一轮景气周期、柔直渗透率有望持续提升。十
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中长期改革关注提升,建议关注财税IT、电力IT
中长期改革关注提升,建议关注财税IT、电力IT 党的二十届三中全会预计将于7月15-18日召开。近期市场对中长期改革方向如电力体制、财税体制关注度较高,我们认为相关领域有望受益于改革预期提振。 税务领域建议关注1)G端智慧税务建设推进;2)B端税务信息化企业合规业务渗透率、客单价有望提升。财政信息化建议关注1)预算一体化2.0推进;2)财政大数据应用发展;3)预算单位相关平台建设需求。财税IT标的建议关注税友股份、中科江南、用友网络、普联软件、博思软件(未覆盖)、久其软件(未覆盖)。 电力IT领
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【华西计算机 刘泽晶团队】新能源IT双星闪耀:【恒华科技】、
【华西计算机 刘泽晶团队】新能源IT双星闪耀:【恒华科技】、【朗新集团】 🚀能源信息化需求爆发。新能源增量建设带来能源互联网需求爆发,传统电网建设已经无法满足智能电网需求,亟需建设新一代能源互联网。在智能电网前、中、后端(发电、输电/配电、售电/用电)均需要智能化解决方案。 🚀【恒华科技】新能源IT蛟龙出水,业绩拐点到来:一方面恒华科技传统业务电设计软件全国领先,受益于智能电网前端建设,缩减EPC业务后公司毛利率、净利率等指标将触底反弹。另一方面恒华已经布局新能源BIM软件+规划设计等服务,
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华西通信马军团队2024年度通信行业中期前瞻和展望
华西通信马军团队2024年度通信行业中期前瞻和展望 当前时点,持续推荐算力及国产体系、能源信息化以及工业智造相关主线,强调卫星及军工通信相关行业边际改善及催化: 1)运营商:中国移动、中国电信、中国联通等; 2)持续推荐算力&通信基础设施 无线通信&服务器等设备商:紫光股份(华西通信&计算机联合覆盖)、中兴通讯等; 相关配套服务商:英维克(液冷)、新雷能(电源); 算力第三方租赁:光环新网、奥飞数据、网宿科技、数据港等,相关受益标的润泽科技、宝信软件等; 3)光网络升级 光模块及光放大器:天孚通
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继续推荐2季度业绩前瞻线
继续推荐2季度业绩前瞻线(捷昌驱动、涛涛车业、宏华数科、中国船舶、三一重工、山推股份、柳工、纽威股份、创世纪、欧圣电气、常润股份)! 新增推荐转债即将结束的安徽合力(业绩稳健增长,11x估值的安全垫抄底首选,全球叉车行业近15年销量复合5.5%,国内13.8%,驱动力来自全球稳定向上的制造业需求,2家龙头ROE15%-20%,难得的价投首选)! 继续推荐2季度业绩前瞻线(捷昌驱动、涛涛车业、宏华数科、中国船舶、三一重工、山推股份、柳工、纽威股份、创世纪、欧圣电气、常润股份)! 新增推荐转债即将结
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2024-07-19 13:49:25
上海发布支持民用大飞机产业发展政策,推进产能/国产化双提升
上海发布支持民用大飞机产业发展政策,推进产能/国产化双提升 近日,上海市经信委等多部门联合发布了《上海市关于支持民用大飞机高端产业链发展促进世界级民用航空产业集群建设的若干政策措施》,全面服务国家大飞机发展战略。具体梳理如下: ----------- 总体目标:到2026年,国产民用大飞机产能大幅提升,上海新增引育大飞机高端产业链重点企业60家以上,本地相关配套企业达到150家左右,新增投资700亿元以上,大飞机产业规模达到800亿元左右。 发展重点: 结构大部段和复合材料子链。推动机头、机身、
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2024-07-18 22:06:11
【中金机械】关注2024H2,内需链估值修复机会
【中金机械】关注2024H2,内需链估值修复机会 以机床、刀具为代表的内需通用板块,在2024M4以来估值持续下杀。近两日机床板块首先出现板块补涨,我们点评如下: 1、2023高基数压力有望逐步消化。 —需求:2023年我国金属加工机床【需求前高后低】,Q2为全年营收/净利润率高点。从协会重点联系企业来看,2023H1金切新签订单为+5.1%,至2023A金切行业消费额变为-15%。 —与之伴随的是产能和需求的错配,同期2023M9后金切月度产量转正,结束连续17月下降。需求不振&产量扩充,带来
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【长江电新】沙特柔直换流阀中标结果落地,南瑞、荣信中标——2
【长江电新】沙特柔直换流阀中标结果落地,南瑞、荣信中标——2024电网推荐五十七 1、7月16日,中国电力技术装备有限公司发布沙特中南、中西柔直换流阀中标结果公示,包1、2中西项目中标人为荣信汇科,包3、4中南项目中标人为南瑞旗下普瑞工程。 2、本次招标尽管名义上为4个包,但实际上同一项目需为同一企业,因此最终只有2个主体实现中标。从项目体量看,整体预算6-7亿美元(40+亿人民币),南瑞中标的中南项目规模较大,预计占比2/3;荣信中标的中西项目预计占比1/3。目前沙特项目已陆续发布电抗器、直流
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2024-07-16 18:34:23
【开源机械】为什么我们如此看好接下来果链设备的市场行情
🔥🔥【开源机械】为什么我们如此看好接下来果链设备的市场行情 #6月以来,我们持续推荐果链设备的投资机会,核心原因和边际变化再做梳理: 1、大β来自于4月份苹果15降价,4月-6月销量同比增加40%+,2024年的预期销量由2亿部上升到2.2亿部,苹果产业链标的开始上涨。 2、6月12日苹果发布intelligence套件,我们预期苹果的AI一体化能力高于安卓,2025年预期销量达到2.5亿部,2026年预期销量达到2.8亿部。 #设备的节奏是什么? 24年Q4开始打样,25Q1开始下单,所以
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2024-07-12 17:01:31
否极泰来,拐点将至,继续看好航空装备下游
否极泰来,拐点将至,继续看好航空装备下游 1、行业中报业绩分化明显,船舶装备受益于民船周期业绩快速增长,航空装备下游净利润保持增长,下半年可能加速。 2、成飞注入中航电测方案审核通过,至此航空装备主机厂全部实现上市,航空装备产业链的透明度、业绩稳定性、可预测性将进一步提升。 重点关注: 1、重点推荐五大主机,中报业绩稳中有升,长期看天花板、利润率、市值管理积极性三大因素都在提升。中航沈飞、西飞、中直、中航电测、航发动力,及中航科工(控股中直股份、洪都航空、中航光电、中航机载), 2、低估值、高壁
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【国君机械】创世纪推荐:3C触底回暖,公司充分受益
【国君机械】创世纪推荐:3C触底回暖,公司充分受益 钻攻机龙头,充分受益AI手机&PC开启的3C新周期。从手机数据来看,3C自23Q3触底。伴随终端销售回暖叠加钛金属的应用,钻攻机滞后的替换需求稳步释放,公司订单同环比亦大幅改善。截至24Q2,下游代工厂稼动率已接近饱和。近期,苹果在其开发者大会上宣布了下一代AI手机与AIPC,预计有望开启新一轮换机潮。AI手机与PC拉动的新一波换机潮有望带动新的产线与设备更新,公司作为钻攻机龙头有望充分受益。 开拓新品类与出海,向平台型公司迈进。以3C领域钻攻
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【申万机械&电子】AI推动换机热潮,关注二十、二、四、3C行
【申万机械&电子】AI推动换机热潮,关注二十、二、四、3C行业新变化:小钢壳电池、钛合金、先进显示、机器视觉、MR… 一、结构创新:电池端:入市欧盟电池设计改革浪潮,激光焊接需求从0到1。欧盟新电池法2027年执行窗口期仅2.5年,加快3C电池电芯从铝塑膜换成钢壳电池。推荐关注:联赢激光(微米级精度方案独家匹配,获量产订单)、德赛电池 二、材料创新:各大品牌在中框、铰链等零部件采用钛合金,作为新材料趋势,有望在更多产品上应用,看好CNC及3D打印加工需求,推荐关注:创世纪、华曙高科、铂力特、鼎泰
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【中泰科技孙行臻团队】2024中期投资策略:深蹲蓄力,待时而
【中泰科技孙行臻团队】2024中期投资策略:深蹲蓄力,待时而跃 🔥政策支持+审美变迁:三中全会科改+新国九条+科八条,建议关注制造业科技升级、AI等新兴产业、未来产业三大方向,耐心持有优质资产、投小投早支持硬科技 1️⃣看好AI ● 【AI算力】:海量数据+模型迭代+用户量级提升带动算力需求,国产供应链堵点逐步打通,预计AI算力板块2024年将延续供需两旺的高景气。 ● 【AI应用-LLM 】:在金融、教育、医疗、法律等领域落地相对容易,掌握行业know-how的B端应用厂商目前依旧具备模型的
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苹果链一致预期逐步形成,重现19-21年景气度上行周期
苹果链一致预期逐步形成,重现19-21年景气度上行周期。 建议建立空间感,切勿轻易下车。拿住苹果链,快乐每一天[抱拳] [庆祝]苹果链核心公司明年业绩均会创历史新高,超过20年或21年。背后是行业下行期默默付出,提升份额,扩大品类,收入体量已经超过21年高点。因此看好果链所有核心公司股价在2025年创历史新高,目前还只是开始。 建立空间感,看一年: 立讯,25年看170亿利润,30倍pe给5000亿市值 鹏鼎,25年看60亿利润,30pe给2000亿市值 蓝思,25年看60亿利润,30倍pe给2
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继续关注:鼎泰高科+果链设备三剑客-博众、赛腾、快克
继续关注:鼎泰高科+果链设备三剑客-博众、赛腾、快克 [庆祝][庆祝]【开源机械】苹果股价重回全球第一,果链唯一还处于低位的是产线设备! #苹果传出要求代工厂在未来几年将iPhone组装线的人力减少50%,作为提高自动化生产目标的一部分。 1、产线自动化提升将带来新一轮自动化设备采购,属于SKU扩容; 2、苹果WWDC发布Intelligence套件,预期新一轮换机潮开启,海外知名咨询机构已经将苹果2025年的销量提升至2.5亿部,将2026年的销量提升至2.8亿部,苹果销量增加预期产线容量扩增
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【浙商电新】电网设备2024年中期策略:景气向上,乘风破浪
【浙商电新】电网设备2024年中期策略:景气向上,乘风破浪 # 电改:高层会议再提电改、电力市场改革有望持续深化。2023年以来,电力市场化改革全面推进,电力商品属性进一步还原。2024年5月,总书记主持召开企业和专家座谈会,国电投董事长就深化电改提出意见建议。在全国层面,输配电价、电力现货市场、容量电价、辅助服务市场等均在近一年内完成重要更新。向后展望,随着顶层设计文件《电力市场运行基本规则》发布,电力市场改革有望进一步深化。 #特高压:特高压工程开启新一轮景气周期、柔直渗透率有望持续提升。十
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2024-07-02 23:00:44
中长期改革关注提升,建议关注财税IT、电力IT
中长期改革关注提升,建议关注财税IT、电力IT 党的二十届三中全会预计将于7月15-18日召开。近期市场对中长期改革方向如电力体制、财税体制关注度较高,我们认为相关领域有望受益于改革预期提振。 税务领域建议关注1)G端智慧税务建设推进;2)B端税务信息化企业合规业务渗透率、客单价有望提升。财政信息化建议关注1)预算一体化2.0推进;2)财政大数据应用发展;3)预算单位相关平台建设需求。财税IT标的建议关注税友股份、中科江南、用友网络、普联软件、博思软件(未覆盖)、久其软件(未覆盖)。 电力IT领
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【华西计算机 刘泽晶团队】新能源IT双星闪耀:【恒华科技】、
【华西计算机 刘泽晶团队】新能源IT双星闪耀:【恒华科技】、【朗新集团】 🚀能源信息化需求爆发。新能源增量建设带来能源互联网需求爆发,传统电网建设已经无法满足智能电网需求,亟需建设新一代能源互联网。在智能电网前、中、后端(发电、输电/配电、售电/用电)均需要智能化解决方案。 🚀【恒华科技】新能源IT蛟龙出水,业绩拐点到来:一方面恒华科技传统业务电设计软件全国领先,受益于智能电网前端建设,缩减EPC业务后公司毛利率、净利率等指标将触底反弹。另一方面恒华已经布局新能源BIM软件+规划设计等服务,
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华西通信马军团队2024年度通信行业中期前瞻和展望
华西通信马军团队2024年度通信行业中期前瞻和展望 当前时点,持续推荐算力及国产体系、能源信息化以及工业智造相关主线,强调卫星及军工通信相关行业边际改善及催化: 1)运营商:中国移动、中国电信、中国联通等; 2)持续推荐算力&通信基础设施 无线通信&服务器等设备商:紫光股份(华西通信&计算机联合覆盖)、中兴通讯等; 相关配套服务商:英维克(液冷)、新雷能(电源); 算力第三方租赁:光环新网、奥飞数据、网宿科技、数据港等,相关受益标的润泽科技、宝信软件等; 3)光网络升级 光模块及光放大器:天孚通
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继续推荐2季度业绩前瞻线
继续推荐2季度业绩前瞻线(捷昌驱动、涛涛车业、宏华数科、中国船舶、三一重工、山推股份、柳工、纽威股份、创世纪、欧圣电气、常润股份)! 新增推荐转债即将结束的安徽合力(业绩稳健增长,11x估值的安全垫抄底首选,全球叉车行业近15年销量复合5.5%,国内13.8%,驱动力来自全球稳定向上的制造业需求,2家龙头ROE15%-20%,难得的价投首选)! 继续推荐2季度业绩前瞻线(捷昌驱动、涛涛车业、宏华数科、中国船舶、三一重工、山推股份、柳工、纽威股份、创世纪、欧圣电气、常润股份)! 新增推荐转债即将结
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上海发布支持民用大飞机产业发展政策,推进产能/国产化双提升
上海发布支持民用大飞机产业发展政策,推进产能/国产化双提升 近日,上海市经信委等多部门联合发布了《上海市关于支持民用大飞机高端产业链发展促进世界级民用航空产业集群建设的若干政策措施》,全面服务国家大飞机发展战略。具体梳理如下: ----------- 总体目标:到2026年,国产民用大飞机产能大幅提升,上海新增引育大飞机高端产业链重点企业60家以上,本地相关配套企业达到150家左右,新增投资700亿元以上,大飞机产业规模达到800亿元左右。 发展重点: 结构大部段和复合材料子链。推动机头、机身、
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【中金机械】关注2024H2,内需链估值修复机会
【中金机械】关注2024H2,内需链估值修复机会 以机床、刀具为代表的内需通用板块,在2024M4以来估值持续下杀。近两日机床板块首先出现板块补涨,我们点评如下: 1、2023高基数压力有望逐步消化。 —需求:2023年我国金属加工机床【需求前高后低】,Q2为全年营收/净利润率高点。从协会重点联系企业来看,2023H1金切新签订单为+5.1%,至2023A金切行业消费额变为-15%。 —与之伴随的是产能和需求的错配,同期2023M9后金切月度产量转正,结束连续17月下降。需求不振&产量扩充,带来
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【长江电新】沙特柔直换流阀中标结果落地,南瑞、荣信中标——2
【长江电新】沙特柔直换流阀中标结果落地,南瑞、荣信中标——2024电网推荐五十七 1、7月16日,中国电力技术装备有限公司发布沙特中南、中西柔直换流阀中标结果公示,包1、2中西项目中标人为荣信汇科,包3、4中南项目中标人为南瑞旗下普瑞工程。 2、本次招标尽管名义上为4个包,但实际上同一项目需为同一企业,因此最终只有2个主体实现中标。从项目体量看,整体预算6-7亿美元(40+亿人民币),南瑞中标的中南项目规模较大,预计占比2/3;荣信中标的中西项目预计占比1/3。目前沙特项目已陆续发布电抗器、直流
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【开源机械】为什么我们如此看好接下来果链设备的市场行情
🔥🔥【开源机械】为什么我们如此看好接下来果链设备的市场行情 #6月以来,我们持续推荐果链设备的投资机会,核心原因和边际变化再做梳理: 1、大β来自于4月份苹果15降价,4月-6月销量同比增加40%+,2024年的预期销量由2亿部上升到2.2亿部,苹果产业链标的开始上涨。 2、6月12日苹果发布intelligence套件,我们预期苹果的AI一体化能力高于安卓,2025年预期销量达到2.5亿部,2026年预期销量达到2.8亿部。 #设备的节奏是什么? 24年Q4开始打样,25Q1开始下单,所以
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否极泰来,拐点将至,继续看好航空装备下游
否极泰来,拐点将至,继续看好航空装备下游 1、行业中报业绩分化明显,船舶装备受益于民船周期业绩快速增长,航空装备下游净利润保持增长,下半年可能加速。 2、成飞注入中航电测方案审核通过,至此航空装备主机厂全部实现上市,航空装备产业链的透明度、业绩稳定性、可预测性将进一步提升。 重点关注: 1、重点推荐五大主机,中报业绩稳中有升,长期看天花板、利润率、市值管理积极性三大因素都在提升。中航沈飞、西飞、中直、中航电测、航发动力,及中航科工(控股中直股份、洪都航空、中航光电、中航机载), 2、低估值、高壁
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【国君机械】创世纪推荐:3C触底回暖,公司充分受益
【国君机械】创世纪推荐:3C触底回暖,公司充分受益 钻攻机龙头,充分受益AI手机&PC开启的3C新周期。从手机数据来看,3C自23Q3触底。伴随终端销售回暖叠加钛金属的应用,钻攻机滞后的替换需求稳步释放,公司订单同环比亦大幅改善。截至24Q2,下游代工厂稼动率已接近饱和。近期,苹果在其开发者大会上宣布了下一代AI手机与AIPC,预计有望开启新一轮换机潮。AI手机与PC拉动的新一波换机潮有望带动新的产线与设备更新,公司作为钻攻机龙头有望充分受益。 开拓新品类与出海,向平台型公司迈进。以3C领域钻攻
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【申万机械&电子】AI推动换机热潮,关注二十、二、四、3C行
【申万机械&电子】AI推动换机热潮,关注二十、二、四、3C行业新变化:小钢壳电池、钛合金、先进显示、机器视觉、MR… 一、结构创新:电池端:入市欧盟电池设计改革浪潮,激光焊接需求从0到1。欧盟新电池法2027年执行窗口期仅2.5年,加快3C电池电芯从铝塑膜换成钢壳电池。推荐关注:联赢激光(微米级精度方案独家匹配,获量产订单)、德赛电池 二、材料创新:各大品牌在中框、铰链等零部件采用钛合金,作为新材料趋势,有望在更多产品上应用,看好CNC及3D打印加工需求,推荐关注:创世纪、华曙高科、铂力特、鼎泰
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【中泰科技孙行臻团队】2024中期投资策略:深蹲蓄力,待时而
【中泰科技孙行臻团队】2024中期投资策略:深蹲蓄力,待时而跃 🔥政策支持+审美变迁:三中全会科改+新国九条+科八条,建议关注制造业科技升级、AI等新兴产业、未来产业三大方向,耐心持有优质资产、投小投早支持硬科技 1️⃣看好AI ● 【AI算力】:海量数据+模型迭代+用户量级提升带动算力需求,国产供应链堵点逐步打通,预计AI算力板块2024年将延续供需两旺的高景气。 ● 【AI应用-LLM 】:在金融、教育、医疗、法律等领域落地相对容易,掌握行业know-how的B端应用厂商目前依旧具备模型的
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苹果链一致预期逐步形成,重现19-21年景气度上行周期
苹果链一致预期逐步形成,重现19-21年景气度上行周期。 建议建立空间感,切勿轻易下车。拿住苹果链,快乐每一天[抱拳] [庆祝]苹果链核心公司明年业绩均会创历史新高,超过20年或21年。背后是行业下行期默默付出,提升份额,扩大品类,收入体量已经超过21年高点。因此看好果链所有核心公司股价在2025年创历史新高,目前还只是开始。 建立空间感,看一年: 立讯,25年看170亿利润,30倍pe给5000亿市值 鹏鼎,25年看60亿利润,30pe给2000亿市值 蓝思,25年看60亿利润,30倍pe给2
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继续关注:鼎泰高科+果链设备三剑客-博众、赛腾、快克
继续关注:鼎泰高科+果链设备三剑客-博众、赛腾、快克 [庆祝][庆祝]【开源机械】苹果股价重回全球第一,果链唯一还处于低位的是产线设备! #苹果传出要求代工厂在未来几年将iPhone组装线的人力减少50%,作为提高自动化生产目标的一部分。 1、产线自动化提升将带来新一轮自动化设备采购,属于SKU扩容; 2、苹果WWDC发布Intelligence套件,预期新一轮换机潮开启,海外知名咨询机构已经将苹果2025年的销量提升至2.5亿部,将2026年的销量提升至2.8亿部,苹果销量增加预期产线容量扩增
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【浙商电新】电网设备2024年中期策略:景气向上,乘风破浪
【浙商电新】电网设备2024年中期策略:景气向上,乘风破浪 # 电改:高层会议再提电改、电力市场改革有望持续深化。2023年以来,电力市场化改革全面推进,电力商品属性进一步还原。2024年5月,总书记主持召开企业和专家座谈会,国电投董事长就深化电改提出意见建议。在全国层面,输配电价、电力现货市场、容量电价、辅助服务市场等均在近一年内完成重要更新。向后展望,随着顶层设计文件《电力市场运行基本规则》发布,电力市场改革有望进一步深化。 #特高压:特高压工程开启新一轮景气周期、柔直渗透率有望持续提升。十
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中长期改革关注提升,建议关注财税IT、电力IT
中长期改革关注提升,建议关注财税IT、电力IT 党的二十届三中全会预计将于7月15-18日召开。近期市场对中长期改革方向如电力体制、财税体制关注度较高,我们认为相关领域有望受益于改革预期提振。 税务领域建议关注1)G端智慧税务建设推进;2)B端税务信息化企业合规业务渗透率、客单价有望提升。财政信息化建议关注1)预算一体化2.0推进;2)财政大数据应用发展;3)预算单位相关平台建设需求。财税IT标的建议关注税友股份、中科江南、用友网络、普联软件、博思软件(未覆盖)、久其软件(未覆盖)。 电力IT领
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【华西计算机 刘泽晶团队】新能源IT双星闪耀:【恒华科技】、
【华西计算机 刘泽晶团队】新能源IT双星闪耀:【恒华科技】、【朗新集团】 🚀能源信息化需求爆发。新能源增量建设带来能源互联网需求爆发,传统电网建设已经无法满足智能电网需求,亟需建设新一代能源互联网。在智能电网前、中、后端(发电、输电/配电、售电/用电)均需要智能化解决方案。 🚀【恒华科技】新能源IT蛟龙出水,业绩拐点到来:一方面恒华科技传统业务电设计软件全国领先,受益于智能电网前端建设,缩减EPC业务后公司毛利率、净利率等指标将触底反弹。另一方面恒华已经布局新能源BIM软件+规划设计等服务,
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华西通信马军团队2024年度通信行业中期前瞻和展望
华西通信马军团队2024年度通信行业中期前瞻和展望 当前时点,持续推荐算力及国产体系、能源信息化以及工业智造相关主线,强调卫星及军工通信相关行业边际改善及催化: 1)运营商:中国移动、中国电信、中国联通等; 2)持续推荐算力&通信基础设施 无线通信&服务器等设备商:紫光股份(华西通信&计算机联合覆盖)、中兴通讯等; 相关配套服务商:英维克(液冷)、新雷能(电源); 算力第三方租赁:光环新网、奥飞数据、网宿科技、数据港等,相关受益标的润泽科技、宝信软件等; 3)光网络升级 光模块及光放大器:天孚通
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继续推荐2季度业绩前瞻线
继续推荐2季度业绩前瞻线(捷昌驱动、涛涛车业、宏华数科、中国船舶、三一重工、山推股份、柳工、纽威股份、创世纪、欧圣电气、常润股份)! 新增推荐转债即将结束的安徽合力(业绩稳健增长,11x估值的安全垫抄底首选,全球叉车行业近15年销量复合5.5%,国内13.8%,驱动力来自全球稳定向上的制造业需求,2家龙头ROE15%-20%,难得的价投首选)! 继续推荐2季度业绩前瞻线(捷昌驱动、涛涛车业、宏华数科、中国船舶、三一重工、山推股份、柳工、纽威股份、创世纪、欧圣电气、常润股份)! 新增推荐转债即将结
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2024-07-19 13:49:25
上海发布支持民用大飞机产业发展政策,推进产能/国产化双提升
上海发布支持民用大飞机产业发展政策,推进产能/国产化双提升 近日,上海市经信委等多部门联合发布了《上海市关于支持民用大飞机高端产业链发展促进世界级民用航空产业集群建设的若干政策措施》,全面服务国家大飞机发展战略。具体梳理如下: ----------- 总体目标:到2026年,国产民用大飞机产能大幅提升,上海新增引育大飞机高端产业链重点企业60家以上,本地相关配套企业达到150家左右,新增投资700亿元以上,大飞机产业规模达到800亿元左右。 发展重点: 结构大部段和复合材料子链。推动机头、机身、
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2024-07-18 22:06:11
【中金机械】关注2024H2,内需链估值修复机会
【中金机械】关注2024H2,内需链估值修复机会 以机床、刀具为代表的内需通用板块,在2024M4以来估值持续下杀。近两日机床板块首先出现板块补涨,我们点评如下: 1、2023高基数压力有望逐步消化。 —需求:2023年我国金属加工机床【需求前高后低】,Q2为全年营收/净利润率高点。从协会重点联系企业来看,2023H1金切新签订单为+5.1%,至2023A金切行业消费额变为-15%。 —与之伴随的是产能和需求的错配,同期2023M9后金切月度产量转正,结束连续17月下降。需求不振&产量扩充,带来
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2024-07-17 07:37:52
【长江电新】沙特柔直换流阀中标结果落地,南瑞、荣信中标——2
【长江电新】沙特柔直换流阀中标结果落地,南瑞、荣信中标——2024电网推荐五十七 1、7月16日,中国电力技术装备有限公司发布沙特中南、中西柔直换流阀中标结果公示,包1、2中西项目中标人为荣信汇科,包3、4中南项目中标人为南瑞旗下普瑞工程。 2、本次招标尽管名义上为4个包,但实际上同一项目需为同一企业,因此最终只有2个主体实现中标。从项目体量看,整体预算6-7亿美元(40+亿人民币),南瑞中标的中南项目规模较大,预计占比2/3;荣信中标的中西项目预计占比1/3。目前沙特项目已陆续发布电抗器、直流
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2024-07-16 18:34:23
【开源机械】为什么我们如此看好接下来果链设备的市场行情
🔥🔥【开源机械】为什么我们如此看好接下来果链设备的市场行情 #6月以来,我们持续推荐果链设备的投资机会,核心原因和边际变化再做梳理: 1、大β来自于4月份苹果15降价,4月-6月销量同比增加40%+,2024年的预期销量由2亿部上升到2.2亿部,苹果产业链标的开始上涨。 2、6月12日苹果发布intelligence套件,我们预期苹果的AI一体化能力高于安卓,2025年预期销量达到2.5亿部,2026年预期销量达到2.8亿部。 #设备的节奏是什么? 24年Q4开始打样,25Q1开始下单,所以
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2024-07-12 17:01:31
否极泰来,拐点将至,继续看好航空装备下游
否极泰来,拐点将至,继续看好航空装备下游 1、行业中报业绩分化明显,船舶装备受益于民船周期业绩快速增长,航空装备下游净利润保持增长,下半年可能加速。 2、成飞注入中航电测方案审核通过,至此航空装备主机厂全部实现上市,航空装备产业链的透明度、业绩稳定性、可预测性将进一步提升。 重点关注: 1、重点推荐五大主机,中报业绩稳中有升,长期看天花板、利润率、市值管理积极性三大因素都在提升。中航沈飞、西飞、中直、中航电测、航发动力,及中航科工(控股中直股份、洪都航空、中航光电、中航机载), 2、低估值、高壁
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2024-07-12 17:00:38
【国君机械】创世纪推荐:3C触底回暖,公司充分受益
【国君机械】创世纪推荐:3C触底回暖,公司充分受益 钻攻机龙头,充分受益AI手机&PC开启的3C新周期。从手机数据来看,3C自23Q3触底。伴随终端销售回暖叠加钛金属的应用,钻攻机滞后的替换需求稳步释放,公司订单同环比亦大幅改善。截至24Q2,下游代工厂稼动率已接近饱和。近期,苹果在其开发者大会上宣布了下一代AI手机与AIPC,预计有望开启新一轮换机潮。AI手机与PC拉动的新一波换机潮有望带动新的产线与设备更新,公司作为钻攻机龙头有望充分受益。 开拓新品类与出海,向平台型公司迈进。以3C领域钻攻
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【申万机械&电子】AI推动换机热潮,关注二十、二、四、3C行
【申万机械&电子】AI推动换机热潮,关注二十、二、四、3C行业新变化:小钢壳电池、钛合金、先进显示、机器视觉、MR… 一、结构创新:电池端:入市欧盟电池设计改革浪潮,激光焊接需求从0到1。欧盟新电池法2027年执行窗口期仅2.5年,加快3C电池电芯从铝塑膜换成钢壳电池。推荐关注:联赢激光(微米级精度方案独家匹配,获量产订单)、德赛电池 二、材料创新:各大品牌在中框、铰链等零部件采用钛合金,作为新材料趋势,有望在更多产品上应用,看好CNC及3D打印加工需求,推荐关注:创世纪、华曙高科、铂力特、鼎泰
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2024-07-12 10:23:51
【中泰科技孙行臻团队】2024中期投资策略:深蹲蓄力,待时而
【中泰科技孙行臻团队】2024中期投资策略:深蹲蓄力,待时而跃 🔥政策支持+审美变迁:三中全会科改+新国九条+科八条,建议关注制造业科技升级、AI等新兴产业、未来产业三大方向,耐心持有优质资产、投小投早支持硬科技 1️⃣看好AI ● 【AI算力】:海量数据+模型迭代+用户量级提升带动算力需求,国产供应链堵点逐步打通,预计AI算力板块2024年将延续供需两旺的高景气。 ● 【AI应用-LLM 】:在金融、教育、医疗、法律等领域落地相对容易,掌握行业know-how的B端应用厂商目前依旧具备模型的
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2024-07-10 21:47:11
苹果链一致预期逐步形成,重现19-21年景气度上行周期
苹果链一致预期逐步形成,重现19-21年景气度上行周期。 建议建立空间感,切勿轻易下车。拿住苹果链,快乐每一天[抱拳] [庆祝]苹果链核心公司明年业绩均会创历史新高,超过20年或21年。背后是行业下行期默默付出,提升份额,扩大品类,收入体量已经超过21年高点。因此看好果链所有核心公司股价在2025年创历史新高,目前还只是开始。 建立空间感,看一年: 立讯,25年看170亿利润,30倍pe给5000亿市值 鹏鼎,25年看60亿利润,30pe给2000亿市值 蓝思,25年看60亿利润,30倍pe给2
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继续关注:鼎泰高科+果链设备三剑客-博众、赛腾、快克
继续关注:鼎泰高科+果链设备三剑客-博众、赛腾、快克 [庆祝][庆祝]【开源机械】苹果股价重回全球第一,果链唯一还处于低位的是产线设备! #苹果传出要求代工厂在未来几年将iPhone组装线的人力减少50%,作为提高自动化生产目标的一部分。 1、产线自动化提升将带来新一轮自动化设备采购,属于SKU扩容; 2、苹果WWDC发布Intelligence套件,预期新一轮换机潮开启,海外知名咨询机构已经将苹果2025年的销量提升至2.5亿部,将2026年的销量提升至2.8亿部,苹果销量增加预期产线容量扩增
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2024-07-10 15:33:43
【浙商电新】电网设备2024年中期策略:景气向上,乘风破浪
【浙商电新】电网设备2024年中期策略:景气向上,乘风破浪 # 电改:高层会议再提电改、电力市场改革有望持续深化。2023年以来,电力市场化改革全面推进,电力商品属性进一步还原。2024年5月,总书记主持召开企业和专家座谈会,国电投董事长就深化电改提出意见建议。在全国层面,输配电价、电力现货市场、容量电价、辅助服务市场等均在近一年内完成重要更新。向后展望,随着顶层设计文件《电力市场运行基本规则》发布,电力市场改革有望进一步深化。 #特高压:特高压工程开启新一轮景气周期、柔直渗透率有望持续提升。十
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2024-07-02 23:00:44
中长期改革关注提升,建议关注财税IT、电力IT
中长期改革关注提升,建议关注财税IT、电力IT 党的二十届三中全会预计将于7月15-18日召开。近期市场对中长期改革方向如电力体制、财税体制关注度较高,我们认为相关领域有望受益于改革预期提振。 税务领域建议关注1)G端智慧税务建设推进;2)B端税务信息化企业合规业务渗透率、客单价有望提升。财政信息化建议关注1)预算一体化2.0推进;2)财政大数据应用发展;3)预算单位相关平台建设需求。财税IT标的建议关注税友股份、中科江南、用友网络、普联软件、博思软件(未覆盖)、久其软件(未覆盖)。 电力IT领
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【华西计算机 刘泽晶团队】新能源IT双星闪耀:【恒华科技】、
【华西计算机 刘泽晶团队】新能源IT双星闪耀:【恒华科技】、【朗新集团】 🚀能源信息化需求爆发。新能源增量建设带来能源互联网需求爆发,传统电网建设已经无法满足智能电网需求,亟需建设新一代能源互联网。在智能电网前、中、后端(发电、输电/配电、售电/用电)均需要智能化解决方案。 🚀【恒华科技】新能源IT蛟龙出水,业绩拐点到来:一方面恒华科技传统业务电设计软件全国领先,受益于智能电网前端建设,缩减EPC业务后公司毛利率、净利率等指标将触底反弹。另一方面恒华已经布局新能源BIM软件+规划设计等服务,
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华西通信马军团队2024年度通信行业中期前瞻和展望 当前时点,持续推荐算力及国产体系、能源信息化以及工业智造相关主线,强调卫星及军工通信相关行业边际改善及催化: 1)运营商:中国移动、中国电信、中国联通等; 2)持续推荐算力&通信基础设施 无线通信&服务器等设备商:紫光股份(华西通信&计算机联合覆盖)、中兴通讯等; 相关配套服务商:英维克(液冷)、新雷能(电源); 算力第三方租赁:光环新网、奥飞数据、网宿科技、数据港等,相关受益标的润泽科技、宝信软件等; 3)光网络升级 光模块及光放大器:天孚通
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继续推荐2季度业绩前瞻线(捷昌驱动、涛涛车业、宏华数科、中国船舶、三一重工、山推股份、柳工、纽威股份、创世纪、欧圣电气、常润股份)! 新增推荐转债即将结束的安徽合力(业绩稳健增长,11x估值的安全垫抄底首选,全球叉车行业近15年销量复合5.5%,国内13.8%,驱动力来自全球稳定向上的制造业需求,2家龙头ROE15%-20%,难得的价投首选)! 继续推荐2季度业绩前瞻线(捷昌驱动、涛涛车业、宏华数科、中国船舶、三一重工、山推股份、柳工、纽威股份、创世纪、欧圣电气、常润股份)! 新增推荐转债即将结
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