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2024-10-04 19:26:46
【兴证医药】康华生物2024年报 & 员工持股计划(草案)整
【兴证医药】康华生物2024年报 & 员工持股计划(草案)整理 近日,康华生物发布了2024年中报。 [太阳]报告期内,公司实现营业收入7.41亿元,同比增长16.81%;实现归母净利润3.07亿元,同比增长23.51%;实现扣非归母净利润3.09亿元,同比增长32.26%;实现经营现金流净额1.76亿元,同比增长44.37%。2024年Q2单季度实现营业收入4.30亿元,同比增长20.60%;实现归母净利润1.57亿元,同比增长9.84%;实现扣非归母净利润1.60亿元,同比增长14.90%。
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康华生物
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2024-10-03 17:55:48
上海沿浦:预告24Q3单季归母净利0.45亿元,创新高业绩点
上海沿浦:预告24Q3单季归母净利0.45亿元,创新高业绩点评 ———— 公司发布2024年前三季度业绩预增公告,预计24Q3单季归母净利0.45亿元、同比+41%、环比+51%;扣非归母净利预计0.44亿元、同比+42%、环比+53%,创历史新高。 估计受益: 1、铁路专用集装箱业务盈利能力提升,主要因为新客户新订单(北方创业、漳州中集、大连中车、中车眉山等)在Q3逐月增加,产能利用率提升迅速; 2、骨架:骨架业务在手订单充足,保障盈利基本盘; 3、降本增效:进行严格成本管控、优化团队管理,同
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上海沿浦
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2024-09-30 11:10:42
【康华生物】公司价值获认可,四川国资受让6%股份,与国资战略
【康华生物】公司价值获认可,四川国资受让6%股份,与国资战略合作未来成长可期 公司公告与四川生物医药集团、引领资本(实控人均为四川国资委)为充分发挥各自人才、技术、渠道、品牌、资本等优势,实现资源共享、优势互补,甲乙双方本着平等互利、优势互补、协同发展的原则,经友好协商,建立战略合作伙伴关系,共同推动在生物医药产业相关合作事宜达成一致,并于近日签订了《战略合作协议》。 就合作内容而言,双方将建立建立产业战略合作伙伴机制,围绕产业链上下游深化产业合作,共同引领带动四川省疫苗产业高质量发展。就以下方
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康华生物
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2024-09-30 10:29:38
【新增覆盖】上海沿浦,M03、零跑、赛力斯的供应商,汽车零部
【新增覆盖】上海沿浦,M03、零跑、赛力斯的供应商,汽车零部件超跌弹性标的 上海沿浦:盈利能力改善,新承接座椅骨架订单价值量提升 [太阳]公司发布2024半年报,24Q2公司实现营收4.18亿元,同比+22.5%;归母净利润0.30亿元,同比+45.2%;扣非归母净利润0.29亿元,同比+55.7%。 [庆祝]间接配套比亚迪、长城等自主品牌,24H1营收快速增长。 公司主营业务包括各类汽车座椅骨架总成、座椅滑轨总成及汽车座椅、安全带、闭锁等系统冲压件、注塑零部件等。公司作为Tier2间接配套比亚
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2024-09-27 17:59:44
上海沿浦
上海沿浦,盈利拐点已过,客户+新业务驱动业绩加速释放。23Q2是盈利拐点,在BYD多个项目&赛力斯新M7订单超预期驱动下,已进入业绩加速释放周期,24年新业务集装箱开始发力,贡献增长新动能。【Q3 环比业绩同比增长,35-40%】 上海沿浦,盈利拐点已过,客户+新业务驱动业绩加速释放。23Q2是盈利拐点,在BYD多个项目&赛力斯新M7订单超预期驱动下,已进入业绩加速释放周期,24年新业务集装箱开始发力,贡献增长新动能。【Q3 环比业绩同比增长,35-40%】 上海沿浦,盈利拐点已过,客户+新业务
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2024-09-27 17:58:58
【英伟达供应链重要信息更新】20240927
【英伟达供应链重要信息更新】20240927 1、英伟达8月表示Blackwell系列芯片正被广泛试用,生产爬坡计划在2024Q4开始,并持续到2025年;预计Blackwell将在2024Q4实现数十亿美元的收入。Blackwell的需求远超过供应,预计这种供不应求的情况将持续到2025年。 2、预计Blackwell在2024Q4出货量将达到45万颗,有望为英伟达贡献超过100亿美金收入,高于英伟达说法会数十亿美金的指引。 2、全球CoWoS产能持续上修,2025-2026年年底月产能9万片
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2024-09-26 18:24:09
【东北通信】市场有望迎来根本性变化,科技反弹先锋
【东北通信】市场有望迎来根本性变化,科技反弹先锋 据彭博社消息,国家考虑降低存量房贷利率,情绪面、资金面有望迎来根本性好转,行情有望筑底修复,建议围绕高成长、低估值主线配置 高成长、低估值方向紧抓AI,近期受制于流动性以及海外市场波动影响,A股AI方向严重超调,全年高景气确认、“产业高点论”一次又一次被打破的情况下,英伟达下季度业绩指引在预期内,略miss买方预期,但考虑到本身接下来就是公司产品换挡期,明年一季度指引预计会非常乐观,国内核心个股已经回到年初位置,明年10倍,这样的优质资产还能怎么
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2024-09-26 18:23:04
Duolingo年度产品发布会概况:发布独特虚拟IP视频通话
Duolingo年度产品发布会概况:发布独特虚拟IP视频通话、虚拟世界探险学玩、扩展音乐课程等功能 1)VideoCallWithLily口语对练:这一功能已上线iOS端的英语、西班牙语及法语课程,供海外部分市场的DuolingoMax会员使用。允许DuolingoMax订阅者与Duolingo最受欢迎的角色之一Lily进行自发、真实的对话; 2)Adventures:一种创新的探索游戏式体验,用户首次可以探索动态设置和故事情节,通过结合上下文来与拽姐、奥斯卡等高人气角色对话,完成任务。 3)M
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2024-09-26 18:22:33
【df通信】GB200出货预期加强
【df通信】GB200出货预期加强 近期GB200 机柜出货预期增强,鸿海预计24Q4开始小批量出货,ODM厂商预计25年初开始小批量出货;GB200A有望在12月份率先出货,NVL72由于Switch tray中overpass1方案改变导致出货时间预计推迟至25Q2。随着CoWoS-L良率提升+光罩设计问题解决+B卡机柜方案定型,GB200延期影响逐步消除,产业链各环节备货有望加速。 B卡出货有望带来两大积极影响:英伟达业绩阶段性加速,产业加速拉货驱动上游供应商EPS增长;高速铜缆/PCB/
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2024-09-25 19:04:05
[庆祝]近期建材选股逻辑汇总汇报(国君建材 鲍雁辛 花健祎)
[庆祝]近期建材选股逻辑汇总汇报(国君建材 鲍雁辛 花健祎)20240925 #核心逻辑: 对于建材板块,政策边际增量核心在市场交易端而非基本面,因此选股的核心因素应重交易因素而非基本面比较。 #指数权重是第一思考方式: 以未来有增量资金的A500权重标的为核心推荐(见图)包括福耀玻璃,海螺水泥,北新建材,中国巨石,东方雨虹,光威复材,伟星新材,中材科技,三棵树,菲利华,科达制造,旗滨集团,石英股份,鸿路钢构,坚朗五金,金博股份。未进A500但属于其他ETF权重包括:中材国际,华新水泥,中复神鹰
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金博股份
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2024-09-25 19:02:48
【中泰传媒】AI多模态赛道活跃度提升,关注AI应用相关领域投
【中泰传媒】AI多模态赛道活跃度提升,关注AI应用相关领域投资方向 ??事件: 1、9月24日,字节发布两款AI视频模型PixelDance和Seaweed; 2、9月25日OpenAI 宣布 ChatGPT 新版高级语音模式将在本周内向所有Plus和Team用户全量推送; 3、近期,Runway宣布与狮门影业达成合作打造定制视频模型。 ??点评:根据火山引擎官方视频号以及多位自媒体博主测试内容展示,本次豆包视频生成模型在复杂人物连续动作处理、多镜头组合及一致性等方面展示出更强能力。狮门影业与R
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果麦文化
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2024-09-25 12:29:36
远东股份(600869)午间更新
远东股份(600869)午间更新: 1)Nvidia大涨,gb200 q4预期有望上修,超市场悲观预期。 建议关注gb200核心增量铜连接。 2)预期差和筹码都属于nv交最佳选择,且公司口径确实有拿到code,且可以从友商途径验证。 3)上涨动力目前来看也是铜链接标的里最强,公司后续回购1.5-2亿,董事长增持3000万-5000万。 4)低估值+基本面下半年有修复逻辑,后续经营值得期待。 另外,截至925今日公司已收到百万级NV铜链接订单!!强烈建议关注!!! By zyy 远东股份(6008
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2024-09-23 21:04:27
920远东股份(600869)调研(更新为主)
920远东股份(600869)调研(更新为主) 基本面: 1??智慧电缆:下半年整体净利率会提升至3.5%到4%,且部分合同可采用开口交付,全年利润预计7-8亿。23年整体清洁能源(风电,光伏,水电)占比5-10%,24H1预计占比差不多。海缆方面,预计全年海缆预计5亿收入,明年年中或放量,稳态下参考东方电缆50-60亿,净利率15%,预计贡献7亿左右利润。 2??电池:5月开始减亏,锂电铜箔预计下半年会减亏,全年亏损目标控制在5个亿。 3??机场业务:超千万订单同比增长150%,目前在手订单超
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【远东股份】被忽视的低空经济先行者
[福]【远东股份】被忽视的低空经济先行者 [福]远东股份全资子公司京航安,成立于2002年,是国内机场解决方案先行者。公司拥有机场目视助航工程专业承包壹级、民航空管工程及机场弱电系统工程专业承包壹级、机场场道工程专业承包贰级等工程资质,是民航建设领域“双壹级”资质企业,具备在4F飞行等级机场和不停航条件下组织工程建设的丰富经验和雄厚技术实力。 [福]23年前三季度,京航安实现营业收入7.67亿元,实现净利润0.63亿元,新签合同额16.67亿元,同比增长43.96%,在建机场项目65个,覆盖全国
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远东股份
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2024-09-23 12:41:50
玉龙股份:聚焦黄金采选,业绩有望充分释放
玉龙股份:聚焦黄金采选,业绩有望充分释放 帕金戈金矿:成本控制优秀,业绩充分释放。2023年,帕金戈金矿实现产金量2.85吨,创矿区近15年以来产量新高;实现毛利润6.64亿元,占比总毛利的67.1%。据测算,2023年矿产金销售单价为442元/克;单位成本约为210元/克,具有明显的成本优势,伴随金价高企,利润空间显著提升。2024Q1,帕金戈金矿实现归母净利润1.3亿元,预计随着Q2黄金价格的提升,利润继续充分释放。 贸易业务逐步出清:2024 年,公司将坚定出清相关大宗贸易业务,后续不再从
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玉龙股份
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【兴证医药】康华生物2024年报 & 员工持股计划(草案)整
【兴证医药】康华生物2024年报 & 员工持股计划(草案)整理 近日,康华生物发布了2024年中报。 [太阳]报告期内,公司实现营业收入7.41亿元,同比增长16.81%;实现归母净利润3.07亿元,同比增长23.51%;实现扣非归母净利润3.09亿元,同比增长32.26%;实现经营现金流净额1.76亿元,同比增长44.37%。2024年Q2单季度实现营业收入4.30亿元,同比增长20.60%;实现归母净利润1.57亿元,同比增长9.84%;实现扣非归母净利润1.60亿元,同比增长14.90%。
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上海沿浦:预告24Q3单季归母净利0.45亿元,创新高业绩点
上海沿浦:预告24Q3单季归母净利0.45亿元,创新高业绩点评 ———— 公司发布2024年前三季度业绩预增公告,预计24Q3单季归母净利0.45亿元、同比+41%、环比+51%;扣非归母净利预计0.44亿元、同比+42%、环比+53%,创历史新高。 估计受益: 1、铁路专用集装箱业务盈利能力提升,主要因为新客户新订单(北方创业、漳州中集、大连中车、中车眉山等)在Q3逐月增加,产能利用率提升迅速; 2、骨架:骨架业务在手订单充足,保障盈利基本盘; 3、降本增效:进行严格成本管控、优化团队管理,同
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【康华生物】公司价值获认可,四川国资受让6%股份,与国资战略
【康华生物】公司价值获认可,四川国资受让6%股份,与国资战略合作未来成长可期 公司公告与四川生物医药集团、引领资本(实控人均为四川国资委)为充分发挥各自人才、技术、渠道、品牌、资本等优势,实现资源共享、优势互补,甲乙双方本着平等互利、优势互补、协同发展的原则,经友好协商,建立战略合作伙伴关系,共同推动在生物医药产业相关合作事宜达成一致,并于近日签订了《战略合作协议》。 就合作内容而言,双方将建立建立产业战略合作伙伴机制,围绕产业链上下游深化产业合作,共同引领带动四川省疫苗产业高质量发展。就以下方
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【新增覆盖】上海沿浦,M03、零跑、赛力斯的供应商,汽车零部
【新增覆盖】上海沿浦,M03、零跑、赛力斯的供应商,汽车零部件超跌弹性标的 上海沿浦:盈利能力改善,新承接座椅骨架订单价值量提升 [太阳]公司发布2024半年报,24Q2公司实现营收4.18亿元,同比+22.5%;归母净利润0.30亿元,同比+45.2%;扣非归母净利润0.29亿元,同比+55.7%。 [庆祝]间接配套比亚迪、长城等自主品牌,24H1营收快速增长。 公司主营业务包括各类汽车座椅骨架总成、座椅滑轨总成及汽车座椅、安全带、闭锁等系统冲压件、注塑零部件等。公司作为Tier2间接配套比亚
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上海沿浦,盈利拐点已过,客户+新业务驱动业绩加速释放。23Q2是盈利拐点,在BYD多个项目&赛力斯新M7订单超预期驱动下,已进入业绩加速释放周期,24年新业务集装箱开始发力,贡献增长新动能。【Q3 环比业绩同比增长,35-40%】 上海沿浦,盈利拐点已过,客户+新业务驱动业绩加速释放。23Q2是盈利拐点,在BYD多个项目&赛力斯新M7订单超预期驱动下,已进入业绩加速释放周期,24年新业务集装箱开始发力,贡献增长新动能。【Q3 环比业绩同比增长,35-40%】 上海沿浦,盈利拐点已过,客户+新业务
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【英伟达供应链重要信息更新】20240927
【英伟达供应链重要信息更新】20240927 1、英伟达8月表示Blackwell系列芯片正被广泛试用,生产爬坡计划在2024Q4开始,并持续到2025年;预计Blackwell将在2024Q4实现数十亿美元的收入。Blackwell的需求远超过供应,预计这种供不应求的情况将持续到2025年。 2、预计Blackwell在2024Q4出货量将达到45万颗,有望为英伟达贡献超过100亿美金收入,高于英伟达说法会数十亿美金的指引。 2、全球CoWoS产能持续上修,2025-2026年年底月产能9万片
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【东北通信】市场有望迎来根本性变化,科技反弹先锋
【东北通信】市场有望迎来根本性变化,科技反弹先锋 据彭博社消息,国家考虑降低存量房贷利率,情绪面、资金面有望迎来根本性好转,行情有望筑底修复,建议围绕高成长、低估值主线配置 高成长、低估值方向紧抓AI,近期受制于流动性以及海外市场波动影响,A股AI方向严重超调,全年高景气确认、“产业高点论”一次又一次被打破的情况下,英伟达下季度业绩指引在预期内,略miss买方预期,但考虑到本身接下来就是公司产品换挡期,明年一季度指引预计会非常乐观,国内核心个股已经回到年初位置,明年10倍,这样的优质资产还能怎么
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Duolingo年度产品发布会概况:发布独特虚拟IP视频通话
Duolingo年度产品发布会概况:发布独特虚拟IP视频通话、虚拟世界探险学玩、扩展音乐课程等功能 1)VideoCallWithLily口语对练:这一功能已上线iOS端的英语、西班牙语及法语课程,供海外部分市场的DuolingoMax会员使用。允许DuolingoMax订阅者与Duolingo最受欢迎的角色之一Lily进行自发、真实的对话; 2)Adventures:一种创新的探索游戏式体验,用户首次可以探索动态设置和故事情节,通过结合上下文来与拽姐、奥斯卡等高人气角色对话,完成任务。 3)M
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【df通信】GB200出货预期加强
【df通信】GB200出货预期加强 近期GB200 机柜出货预期增强,鸿海预计24Q4开始小批量出货,ODM厂商预计25年初开始小批量出货;GB200A有望在12月份率先出货,NVL72由于Switch tray中overpass1方案改变导致出货时间预计推迟至25Q2。随着CoWoS-L良率提升+光罩设计问题解决+B卡机柜方案定型,GB200延期影响逐步消除,产业链各环节备货有望加速。 B卡出货有望带来两大积极影响:英伟达业绩阶段性加速,产业加速拉货驱动上游供应商EPS增长;高速铜缆/PCB/
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2024-09-25 19:04:05
[庆祝]近期建材选股逻辑汇总汇报(国君建材 鲍雁辛 花健祎)
[庆祝]近期建材选股逻辑汇总汇报(国君建材 鲍雁辛 花健祎)20240925 #核心逻辑: 对于建材板块,政策边际增量核心在市场交易端而非基本面,因此选股的核心因素应重交易因素而非基本面比较。 #指数权重是第一思考方式: 以未来有增量资金的A500权重标的为核心推荐(见图)包括福耀玻璃,海螺水泥,北新建材,中国巨石,东方雨虹,光威复材,伟星新材,中材科技,三棵树,菲利华,科达制造,旗滨集团,石英股份,鸿路钢构,坚朗五金,金博股份。未进A500但属于其他ETF权重包括:中材国际,华新水泥,中复神鹰
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【中泰传媒】AI多模态赛道活跃度提升,关注AI应用相关领域投
【中泰传媒】AI多模态赛道活跃度提升,关注AI应用相关领域投资方向 ??事件: 1、9月24日,字节发布两款AI视频模型PixelDance和Seaweed; 2、9月25日OpenAI 宣布 ChatGPT 新版高级语音模式将在本周内向所有Plus和Team用户全量推送; 3、近期,Runway宣布与狮门影业达成合作打造定制视频模型。 ??点评:根据火山引擎官方视频号以及多位自媒体博主测试内容展示,本次豆包视频生成模型在复杂人物连续动作处理、多镜头组合及一致性等方面展示出更强能力。狮门影业与R
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远东股份(600869)午间更新
远东股份(600869)午间更新: 1)Nvidia大涨,gb200 q4预期有望上修,超市场悲观预期。 建议关注gb200核心增量铜连接。 2)预期差和筹码都属于nv交最佳选择,且公司口径确实有拿到code,且可以从友商途径验证。 3)上涨动力目前来看也是铜链接标的里最强,公司后续回购1.5-2亿,董事长增持3000万-5000万。 4)低估值+基本面下半年有修复逻辑,后续经营值得期待。 另外,截至925今日公司已收到百万级NV铜链接订单!!强烈建议关注!!! By zyy 远东股份(6008
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2024-09-23 21:04:27
920远东股份(600869)调研(更新为主)
920远东股份(600869)调研(更新为主) 基本面: 1??智慧电缆:下半年整体净利率会提升至3.5%到4%,且部分合同可采用开口交付,全年利润预计7-8亿。23年整体清洁能源(风电,光伏,水电)占比5-10%,24H1预计占比差不多。海缆方面,预计全年海缆预计5亿收入,明年年中或放量,稳态下参考东方电缆50-60亿,净利率15%,预计贡献7亿左右利润。 2??电池:5月开始减亏,锂电铜箔预计下半年会减亏,全年亏损目标控制在5个亿。 3??机场业务:超千万订单同比增长150%,目前在手订单超
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【远东股份】被忽视的低空经济先行者
[福]【远东股份】被忽视的低空经济先行者 [福]远东股份全资子公司京航安,成立于2002年,是国内机场解决方案先行者。公司拥有机场目视助航工程专业承包壹级、民航空管工程及机场弱电系统工程专业承包壹级、机场场道工程专业承包贰级等工程资质,是民航建设领域“双壹级”资质企业,具备在4F飞行等级机场和不停航条件下组织工程建设的丰富经验和雄厚技术实力。 [福]23年前三季度,京航安实现营业收入7.67亿元,实现净利润0.63亿元,新签合同额16.67亿元,同比增长43.96%,在建机场项目65个,覆盖全国
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2024-09-23 12:41:50
玉龙股份:聚焦黄金采选,业绩有望充分释放
玉龙股份:聚焦黄金采选,业绩有望充分释放 帕金戈金矿:成本控制优秀,业绩充分释放。2023年,帕金戈金矿实现产金量2.85吨,创矿区近15年以来产量新高;实现毛利润6.64亿元,占比总毛利的67.1%。据测算,2023年矿产金销售单价为442元/克;单位成本约为210元/克,具有明显的成本优势,伴随金价高企,利润空间显著提升。2024Q1,帕金戈金矿实现归母净利润1.3亿元,预计随着Q2黄金价格的提升,利润继续充分释放。 贸易业务逐步出清:2024 年,公司将坚定出清相关大宗贸易业务,后续不再从
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2024-10-04 19:26:46
【兴证医药】康华生物2024年报 & 员工持股计划(草案)整
【兴证医药】康华生物2024年报 & 员工持股计划(草案)整理 近日,康华生物发布了2024年中报。 [太阳]报告期内,公司实现营业收入7.41亿元,同比增长16.81%;实现归母净利润3.07亿元,同比增长23.51%;实现扣非归母净利润3.09亿元,同比增长32.26%;实现经营现金流净额1.76亿元,同比增长44.37%。2024年Q2单季度实现营业收入4.30亿元,同比增长20.60%;实现归母净利润1.57亿元,同比增长9.84%;实现扣非归母净利润1.60亿元,同比增长14.90%。
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2024-10-03 17:55:48
上海沿浦:预告24Q3单季归母净利0.45亿元,创新高业绩点
上海沿浦:预告24Q3单季归母净利0.45亿元,创新高业绩点评 ———— 公司发布2024年前三季度业绩预增公告,预计24Q3单季归母净利0.45亿元、同比+41%、环比+51%;扣非归母净利预计0.44亿元、同比+42%、环比+53%,创历史新高。 估计受益: 1、铁路专用集装箱业务盈利能力提升,主要因为新客户新订单(北方创业、漳州中集、大连中车、中车眉山等)在Q3逐月增加,产能利用率提升迅速; 2、骨架:骨架业务在手订单充足,保障盈利基本盘; 3、降本增效:进行严格成本管控、优化团队管理,同
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2024-09-30 11:10:42
【康华生物】公司价值获认可,四川国资受让6%股份,与国资战略
【康华生物】公司价值获认可,四川国资受让6%股份,与国资战略合作未来成长可期 公司公告与四川生物医药集团、引领资本(实控人均为四川国资委)为充分发挥各自人才、技术、渠道、品牌、资本等优势,实现资源共享、优势互补,甲乙双方本着平等互利、优势互补、协同发展的原则,经友好协商,建立战略合作伙伴关系,共同推动在生物医药产业相关合作事宜达成一致,并于近日签订了《战略合作协议》。 就合作内容而言,双方将建立建立产业战略合作伙伴机制,围绕产业链上下游深化产业合作,共同引领带动四川省疫苗产业高质量发展。就以下方
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2024-09-30 10:29:38
【新增覆盖】上海沿浦,M03、零跑、赛力斯的供应商,汽车零部
【新增覆盖】上海沿浦,M03、零跑、赛力斯的供应商,汽车零部件超跌弹性标的 上海沿浦:盈利能力改善,新承接座椅骨架订单价值量提升 [太阳]公司发布2024半年报,24Q2公司实现营收4.18亿元,同比+22.5%;归母净利润0.30亿元,同比+45.2%;扣非归母净利润0.29亿元,同比+55.7%。 [庆祝]间接配套比亚迪、长城等自主品牌,24H1营收快速增长。 公司主营业务包括各类汽车座椅骨架总成、座椅滑轨总成及汽车座椅、安全带、闭锁等系统冲压件、注塑零部件等。公司作为Tier2间接配套比亚
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2024-09-27 17:59:44
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上海沿浦,盈利拐点已过,客户+新业务驱动业绩加速释放。23Q2是盈利拐点,在BYD多个项目&赛力斯新M7订单超预期驱动下,已进入业绩加速释放周期,24年新业务集装箱开始发力,贡献增长新动能。【Q3 环比业绩同比增长,35-40%】 上海沿浦,盈利拐点已过,客户+新业务驱动业绩加速释放。23Q2是盈利拐点,在BYD多个项目&赛力斯新M7订单超预期驱动下,已进入业绩加速释放周期,24年新业务集装箱开始发力,贡献增长新动能。【Q3 环比业绩同比增长,35-40%】 上海沿浦,盈利拐点已过,客户+新业务
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【英伟达供应链重要信息更新】20240927
【英伟达供应链重要信息更新】20240927 1、英伟达8月表示Blackwell系列芯片正被广泛试用,生产爬坡计划在2024Q4开始,并持续到2025年;预计Blackwell将在2024Q4实现数十亿美元的收入。Blackwell的需求远超过供应,预计这种供不应求的情况将持续到2025年。 2、预计Blackwell在2024Q4出货量将达到45万颗,有望为英伟达贡献超过100亿美金收入,高于英伟达说法会数十亿美金的指引。 2、全球CoWoS产能持续上修,2025-2026年年底月产能9万片
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2024-09-26 18:24:09
【东北通信】市场有望迎来根本性变化,科技反弹先锋
【东北通信】市场有望迎来根本性变化,科技反弹先锋 据彭博社消息,国家考虑降低存量房贷利率,情绪面、资金面有望迎来根本性好转,行情有望筑底修复,建议围绕高成长、低估值主线配置 高成长、低估值方向紧抓AI,近期受制于流动性以及海外市场波动影响,A股AI方向严重超调,全年高景气确认、“产业高点论”一次又一次被打破的情况下,英伟达下季度业绩指引在预期内,略miss买方预期,但考虑到本身接下来就是公司产品换挡期,明年一季度指引预计会非常乐观,国内核心个股已经回到年初位置,明年10倍,这样的优质资产还能怎么
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2024-09-26 18:23:04
Duolingo年度产品发布会概况:发布独特虚拟IP视频通话
Duolingo年度产品发布会概况:发布独特虚拟IP视频通话、虚拟世界探险学玩、扩展音乐课程等功能 1)VideoCallWithLily口语对练:这一功能已上线iOS端的英语、西班牙语及法语课程,供海外部分市场的DuolingoMax会员使用。允许DuolingoMax订阅者与Duolingo最受欢迎的角色之一Lily进行自发、真实的对话; 2)Adventures:一种创新的探索游戏式体验,用户首次可以探索动态设置和故事情节,通过结合上下文来与拽姐、奥斯卡等高人气角色对话,完成任务。 3)M
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【df通信】GB200出货预期加强
【df通信】GB200出货预期加强 近期GB200 机柜出货预期增强,鸿海预计24Q4开始小批量出货,ODM厂商预计25年初开始小批量出货;GB200A有望在12月份率先出货,NVL72由于Switch tray中overpass1方案改变导致出货时间预计推迟至25Q2。随着CoWoS-L良率提升+光罩设计问题解决+B卡机柜方案定型,GB200延期影响逐步消除,产业链各环节备货有望加速。 B卡出货有望带来两大积极影响:英伟达业绩阶段性加速,产业加速拉货驱动上游供应商EPS增长;高速铜缆/PCB/
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[庆祝]近期建材选股逻辑汇总汇报(国君建材 鲍雁辛 花健祎)
[庆祝]近期建材选股逻辑汇总汇报(国君建材 鲍雁辛 花健祎)20240925 #核心逻辑: 对于建材板块,政策边际增量核心在市场交易端而非基本面,因此选股的核心因素应重交易因素而非基本面比较。 #指数权重是第一思考方式: 以未来有增量资金的A500权重标的为核心推荐(见图)包括福耀玻璃,海螺水泥,北新建材,中国巨石,东方雨虹,光威复材,伟星新材,中材科技,三棵树,菲利华,科达制造,旗滨集团,石英股份,鸿路钢构,坚朗五金,金博股份。未进A500但属于其他ETF权重包括:中材国际,华新水泥,中复神鹰
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【中泰传媒】AI多模态赛道活跃度提升,关注AI应用相关领域投
【中泰传媒】AI多模态赛道活跃度提升,关注AI应用相关领域投资方向 ??事件: 1、9月24日,字节发布两款AI视频模型PixelDance和Seaweed; 2、9月25日OpenAI 宣布 ChatGPT 新版高级语音模式将在本周内向所有Plus和Team用户全量推送; 3、近期,Runway宣布与狮门影业达成合作打造定制视频模型。 ??点评:根据火山引擎官方视频号以及多位自媒体博主测试内容展示,本次豆包视频生成模型在复杂人物连续动作处理、多镜头组合及一致性等方面展示出更强能力。狮门影业与R
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远东股份(600869)午间更新
远东股份(600869)午间更新: 1)Nvidia大涨,gb200 q4预期有望上修,超市场悲观预期。 建议关注gb200核心增量铜连接。 2)预期差和筹码都属于nv交最佳选择,且公司口径确实有拿到code,且可以从友商途径验证。 3)上涨动力目前来看也是铜链接标的里最强,公司后续回购1.5-2亿,董事长增持3000万-5000万。 4)低估值+基本面下半年有修复逻辑,后续经营值得期待。 另外,截至925今日公司已收到百万级NV铜链接订单!!强烈建议关注!!! By zyy 远东股份(6008
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2024-09-23 21:04:27
920远东股份(600869)调研(更新为主)
920远东股份(600869)调研(更新为主) 基本面: 1??智慧电缆:下半年整体净利率会提升至3.5%到4%,且部分合同可采用开口交付,全年利润预计7-8亿。23年整体清洁能源(风电,光伏,水电)占比5-10%,24H1预计占比差不多。海缆方面,预计全年海缆预计5亿收入,明年年中或放量,稳态下参考东方电缆50-60亿,净利率15%,预计贡献7亿左右利润。 2??电池:5月开始减亏,锂电铜箔预计下半年会减亏,全年亏损目标控制在5个亿。 3??机场业务:超千万订单同比增长150%,目前在手订单超
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【远东股份】被忽视的低空经济先行者
[福]【远东股份】被忽视的低空经济先行者 [福]远东股份全资子公司京航安,成立于2002年,是国内机场解决方案先行者。公司拥有机场目视助航工程专业承包壹级、民航空管工程及机场弱电系统工程专业承包壹级、机场场道工程专业承包贰级等工程资质,是民航建设领域“双壹级”资质企业,具备在4F飞行等级机场和不停航条件下组织工程建设的丰富经验和雄厚技术实力。 [福]23年前三季度,京航安实现营业收入7.67亿元,实现净利润0.63亿元,新签合同额16.67亿元,同比增长43.96%,在建机场项目65个,覆盖全国
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2024-09-23 12:41:50
玉龙股份:聚焦黄金采选,业绩有望充分释放
玉龙股份:聚焦黄金采选,业绩有望充分释放 帕金戈金矿:成本控制优秀,业绩充分释放。2023年,帕金戈金矿实现产金量2.85吨,创矿区近15年以来产量新高;实现毛利润6.64亿元,占比总毛利的67.1%。据测算,2023年矿产金销售单价为442元/克;单位成本约为210元/克,具有明显的成本优势,伴随金价高企,利润空间显著提升。2024Q1,帕金戈金矿实现归母净利润1.3亿元,预计随着Q2黄金价格的提升,利润继续充分释放。 贸易业务逐步出清:2024 年,公司将坚定出清相关大宗贸易业务,后续不再从
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【兴证医药】康华生物2024年报 & 员工持股计划(草案)整
【兴证医药】康华生物2024年报 & 员工持股计划(草案)整理 近日,康华生物发布了2024年中报。 [太阳]报告期内,公司实现营业收入7.41亿元,同比增长16.81%;实现归母净利润3.07亿元,同比增长23.51%;实现扣非归母净利润3.09亿元,同比增长32.26%;实现经营现金流净额1.76亿元,同比增长44.37%。2024年Q2单季度实现营业收入4.30亿元,同比增长20.60%;实现归母净利润1.57亿元,同比增长9.84%;实现扣非归母净利润1.60亿元,同比增长14.90%。
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上海沿浦:预告24Q3单季归母净利0.45亿元,创新高业绩点
上海沿浦:预告24Q3单季归母净利0.45亿元,创新高业绩点评 ———— 公司发布2024年前三季度业绩预增公告,预计24Q3单季归母净利0.45亿元、同比+41%、环比+51%;扣非归母净利预计0.44亿元、同比+42%、环比+53%,创历史新高。 估计受益: 1、铁路专用集装箱业务盈利能力提升,主要因为新客户新订单(北方创业、漳州中集、大连中车、中车眉山等)在Q3逐月增加,产能利用率提升迅速; 2、骨架:骨架业务在手订单充足,保障盈利基本盘; 3、降本增效:进行严格成本管控、优化团队管理,同
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【康华生物】公司价值获认可,四川国资受让6%股份,与国资战略
【康华生物】公司价值获认可,四川国资受让6%股份,与国资战略合作未来成长可期 公司公告与四川生物医药集团、引领资本(实控人均为四川国资委)为充分发挥各自人才、技术、渠道、品牌、资本等优势,实现资源共享、优势互补,甲乙双方本着平等互利、优势互补、协同发展的原则,经友好协商,建立战略合作伙伴关系,共同推动在生物医药产业相关合作事宜达成一致,并于近日签订了《战略合作协议》。 就合作内容而言,双方将建立建立产业战略合作伙伴机制,围绕产业链上下游深化产业合作,共同引领带动四川省疫苗产业高质量发展。就以下方
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【新增覆盖】上海沿浦,M03、零跑、赛力斯的供应商,汽车零部
【新增覆盖】上海沿浦,M03、零跑、赛力斯的供应商,汽车零部件超跌弹性标的 上海沿浦:盈利能力改善,新承接座椅骨架订单价值量提升 [太阳]公司发布2024半年报,24Q2公司实现营收4.18亿元,同比+22.5%;归母净利润0.30亿元,同比+45.2%;扣非归母净利润0.29亿元,同比+55.7%。 [庆祝]间接配套比亚迪、长城等自主品牌,24H1营收快速增长。 公司主营业务包括各类汽车座椅骨架总成、座椅滑轨总成及汽车座椅、安全带、闭锁等系统冲压件、注塑零部件等。公司作为Tier2间接配套比亚
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上海沿浦,盈利拐点已过,客户+新业务驱动业绩加速释放。23Q2是盈利拐点,在BYD多个项目&赛力斯新M7订单超预期驱动下,已进入业绩加速释放周期,24年新业务集装箱开始发力,贡献增长新动能。【Q3 环比业绩同比增长,35-40%】 上海沿浦,盈利拐点已过,客户+新业务驱动业绩加速释放。23Q2是盈利拐点,在BYD多个项目&赛力斯新M7订单超预期驱动下,已进入业绩加速释放周期,24年新业务集装箱开始发力,贡献增长新动能。【Q3 环比业绩同比增长,35-40%】 上海沿浦,盈利拐点已过,客户+新业务
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【英伟达供应链重要信息更新】20240927
【英伟达供应链重要信息更新】20240927 1、英伟达8月表示Blackwell系列芯片正被广泛试用,生产爬坡计划在2024Q4开始,并持续到2025年;预计Blackwell将在2024Q4实现数十亿美元的收入。Blackwell的需求远超过供应,预计这种供不应求的情况将持续到2025年。 2、预计Blackwell在2024Q4出货量将达到45万颗,有望为英伟达贡献超过100亿美金收入,高于英伟达说法会数十亿美金的指引。 2、全球CoWoS产能持续上修,2025-2026年年底月产能9万片
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【东北通信】市场有望迎来根本性变化,科技反弹先锋
【东北通信】市场有望迎来根本性变化,科技反弹先锋 据彭博社消息,国家考虑降低存量房贷利率,情绪面、资金面有望迎来根本性好转,行情有望筑底修复,建议围绕高成长、低估值主线配置 高成长、低估值方向紧抓AI,近期受制于流动性以及海外市场波动影响,A股AI方向严重超调,全年高景气确认、“产业高点论”一次又一次被打破的情况下,英伟达下季度业绩指引在预期内,略miss买方预期,但考虑到本身接下来就是公司产品换挡期,明年一季度指引预计会非常乐观,国内核心个股已经回到年初位置,明年10倍,这样的优质资产还能怎么
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Duolingo年度产品发布会概况:发布独特虚拟IP视频通话
Duolingo年度产品发布会概况:发布独特虚拟IP视频通话、虚拟世界探险学玩、扩展音乐课程等功能 1)VideoCallWithLily口语对练:这一功能已上线iOS端的英语、西班牙语及法语课程,供海外部分市场的DuolingoMax会员使用。允许DuolingoMax订阅者与Duolingo最受欢迎的角色之一Lily进行自发、真实的对话; 2)Adventures:一种创新的探索游戏式体验,用户首次可以探索动态设置和故事情节,通过结合上下文来与拽姐、奥斯卡等高人气角色对话,完成任务。 3)M
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【df通信】GB200出货预期加强
【df通信】GB200出货预期加强 近期GB200 机柜出货预期增强,鸿海预计24Q4开始小批量出货,ODM厂商预计25年初开始小批量出货;GB200A有望在12月份率先出货,NVL72由于Switch tray中overpass1方案改变导致出货时间预计推迟至25Q2。随着CoWoS-L良率提升+光罩设计问题解决+B卡机柜方案定型,GB200延期影响逐步消除,产业链各环节备货有望加速。 B卡出货有望带来两大积极影响:英伟达业绩阶段性加速,产业加速拉货驱动上游供应商EPS增长;高速铜缆/PCB/
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[庆祝]近期建材选股逻辑汇总汇报(国君建材 鲍雁辛 花健祎)
[庆祝]近期建材选股逻辑汇总汇报(国君建材 鲍雁辛 花健祎)20240925 #核心逻辑: 对于建材板块,政策边际增量核心在市场交易端而非基本面,因此选股的核心因素应重交易因素而非基本面比较。 #指数权重是第一思考方式: 以未来有增量资金的A500权重标的为核心推荐(见图)包括福耀玻璃,海螺水泥,北新建材,中国巨石,东方雨虹,光威复材,伟星新材,中材科技,三棵树,菲利华,科达制造,旗滨集团,石英股份,鸿路钢构,坚朗五金,金博股份。未进A500但属于其他ETF权重包括:中材国际,华新水泥,中复神鹰
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【中泰传媒】AI多模态赛道活跃度提升,关注AI应用相关领域投
【中泰传媒】AI多模态赛道活跃度提升,关注AI应用相关领域投资方向 ??事件: 1、9月24日,字节发布两款AI视频模型PixelDance和Seaweed; 2、9月25日OpenAI 宣布 ChatGPT 新版高级语音模式将在本周内向所有Plus和Team用户全量推送; 3、近期,Runway宣布与狮门影业达成合作打造定制视频模型。 ??点评:根据火山引擎官方视频号以及多位自媒体博主测试内容展示,本次豆包视频生成模型在复杂人物连续动作处理、多镜头组合及一致性等方面展示出更强能力。狮门影业与R
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远东股份(600869)午间更新
远东股份(600869)午间更新: 1)Nvidia大涨,gb200 q4预期有望上修,超市场悲观预期。 建议关注gb200核心增量铜连接。 2)预期差和筹码都属于nv交最佳选择,且公司口径确实有拿到code,且可以从友商途径验证。 3)上涨动力目前来看也是铜链接标的里最强,公司后续回购1.5-2亿,董事长增持3000万-5000万。 4)低估值+基本面下半年有修复逻辑,后续经营值得期待。 另外,截至925今日公司已收到百万级NV铜链接订单!!强烈建议关注!!! By zyy 远东股份(6008
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920远东股份(600869)调研(更新为主)
920远东股份(600869)调研(更新为主) 基本面: 1??智慧电缆:下半年整体净利率会提升至3.5%到4%,且部分合同可采用开口交付,全年利润预计7-8亿。23年整体清洁能源(风电,光伏,水电)占比5-10%,24H1预计占比差不多。海缆方面,预计全年海缆预计5亿收入,明年年中或放量,稳态下参考东方电缆50-60亿,净利率15%,预计贡献7亿左右利润。 2??电池:5月开始减亏,锂电铜箔预计下半年会减亏,全年亏损目标控制在5个亿。 3??机场业务:超千万订单同比增长150%,目前在手订单超
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【远东股份】被忽视的低空经济先行者
[福]【远东股份】被忽视的低空经济先行者 [福]远东股份全资子公司京航安,成立于2002年,是国内机场解决方案先行者。公司拥有机场目视助航工程专业承包壹级、民航空管工程及机场弱电系统工程专业承包壹级、机场场道工程专业承包贰级等工程资质,是民航建设领域“双壹级”资质企业,具备在4F飞行等级机场和不停航条件下组织工程建设的丰富经验和雄厚技术实力。 [福]23年前三季度,京航安实现营业收入7.67亿元,实现净利润0.63亿元,新签合同额16.67亿元,同比增长43.96%,在建机场项目65个,覆盖全国
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玉龙股份:聚焦黄金采选,业绩有望充分释放
玉龙股份:聚焦黄金采选,业绩有望充分释放 帕金戈金矿:成本控制优秀,业绩充分释放。2023年,帕金戈金矿实现产金量2.85吨,创矿区近15年以来产量新高;实现毛利润6.64亿元,占比总毛利的67.1%。据测算,2023年矿产金销售单价为442元/克;单位成本约为210元/克,具有明显的成本优势,伴随金价高企,利润空间显著提升。2024Q1,帕金戈金矿实现归母净利润1.3亿元,预计随着Q2黄金价格的提升,利润继续充分释放。 贸易业务逐步出清:2024 年,公司将坚定出清相关大宗贸易业务,后续不再从
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2024-10-04 19:26:46
【兴证医药】康华生物2024年报 & 员工持股计划(草案)整
【兴证医药】康华生物2024年报 & 员工持股计划(草案)整理 近日,康华生物发布了2024年中报。 [太阳]报告期内,公司实现营业收入7.41亿元,同比增长16.81%;实现归母净利润3.07亿元,同比增长23.51%;实现扣非归母净利润3.09亿元,同比增长32.26%;实现经营现金流净额1.76亿元,同比增长44.37%。2024年Q2单季度实现营业收入4.30亿元,同比增长20.60%;实现归母净利润1.57亿元,同比增长9.84%;实现扣非归母净利润1.60亿元,同比增长14.90%。
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康华生物
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2024-10-03 17:55:48
上海沿浦:预告24Q3单季归母净利0.45亿元,创新高业绩点
上海沿浦:预告24Q3单季归母净利0.45亿元,创新高业绩点评 ———— 公司发布2024年前三季度业绩预增公告,预计24Q3单季归母净利0.45亿元、同比+41%、环比+51%;扣非归母净利预计0.44亿元、同比+42%、环比+53%,创历史新高。 估计受益: 1、铁路专用集装箱业务盈利能力提升,主要因为新客户新订单(北方创业、漳州中集、大连中车、中车眉山等)在Q3逐月增加,产能利用率提升迅速; 2、骨架:骨架业务在手订单充足,保障盈利基本盘; 3、降本增效:进行严格成本管控、优化团队管理,同
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上海沿浦
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2024-09-30 11:10:42
【康华生物】公司价值获认可,四川国资受让6%股份,与国资战略
【康华生物】公司价值获认可,四川国资受让6%股份,与国资战略合作未来成长可期 公司公告与四川生物医药集团、引领资本(实控人均为四川国资委)为充分发挥各自人才、技术、渠道、品牌、资本等优势,实现资源共享、优势互补,甲乙双方本着平等互利、优势互补、协同发展的原则,经友好协商,建立战略合作伙伴关系,共同推动在生物医药产业相关合作事宜达成一致,并于近日签订了《战略合作协议》。 就合作内容而言,双方将建立建立产业战略合作伙伴机制,围绕产业链上下游深化产业合作,共同引领带动四川省疫苗产业高质量发展。就以下方
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2024-09-30 10:29:38
【新增覆盖】上海沿浦,M03、零跑、赛力斯的供应商,汽车零部
【新增覆盖】上海沿浦,M03、零跑、赛力斯的供应商,汽车零部件超跌弹性标的 上海沿浦:盈利能力改善,新承接座椅骨架订单价值量提升 [太阳]公司发布2024半年报,24Q2公司实现营收4.18亿元,同比+22.5%;归母净利润0.30亿元,同比+45.2%;扣非归母净利润0.29亿元,同比+55.7%。 [庆祝]间接配套比亚迪、长城等自主品牌,24H1营收快速增长。 公司主营业务包括各类汽车座椅骨架总成、座椅滑轨总成及汽车座椅、安全带、闭锁等系统冲压件、注塑零部件等。公司作为Tier2间接配套比亚
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2024-09-27 17:59:44
上海沿浦
上海沿浦,盈利拐点已过,客户+新业务驱动业绩加速释放。23Q2是盈利拐点,在BYD多个项目&赛力斯新M7订单超预期驱动下,已进入业绩加速释放周期,24年新业务集装箱开始发力,贡献增长新动能。【Q3 环比业绩同比增长,35-40%】 上海沿浦,盈利拐点已过,客户+新业务驱动业绩加速释放。23Q2是盈利拐点,在BYD多个项目&赛力斯新M7订单超预期驱动下,已进入业绩加速释放周期,24年新业务集装箱开始发力,贡献增长新动能。【Q3 环比业绩同比增长,35-40%】 上海沿浦,盈利拐点已过,客户+新业务
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2024-09-27 17:58:58
【英伟达供应链重要信息更新】20240927
【英伟达供应链重要信息更新】20240927 1、英伟达8月表示Blackwell系列芯片正被广泛试用,生产爬坡计划在2024Q4开始,并持续到2025年;预计Blackwell将在2024Q4实现数十亿美元的收入。Blackwell的需求远超过供应,预计这种供不应求的情况将持续到2025年。 2、预计Blackwell在2024Q4出货量将达到45万颗,有望为英伟达贡献超过100亿美金收入,高于英伟达说法会数十亿美金的指引。 2、全球CoWoS产能持续上修,2025-2026年年底月产能9万片
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2024-09-26 18:24:09
【东北通信】市场有望迎来根本性变化,科技反弹先锋
【东北通信】市场有望迎来根本性变化,科技反弹先锋 据彭博社消息,国家考虑降低存量房贷利率,情绪面、资金面有望迎来根本性好转,行情有望筑底修复,建议围绕高成长、低估值主线配置 高成长、低估值方向紧抓AI,近期受制于流动性以及海外市场波动影响,A股AI方向严重超调,全年高景气确认、“产业高点论”一次又一次被打破的情况下,英伟达下季度业绩指引在预期内,略miss买方预期,但考虑到本身接下来就是公司产品换挡期,明年一季度指引预计会非常乐观,国内核心个股已经回到年初位置,明年10倍,这样的优质资产还能怎么
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2024-09-26 18:23:04
Duolingo年度产品发布会概况:发布独特虚拟IP视频通话
Duolingo年度产品发布会概况:发布独特虚拟IP视频通话、虚拟世界探险学玩、扩展音乐课程等功能 1)VideoCallWithLily口语对练:这一功能已上线iOS端的英语、西班牙语及法语课程,供海外部分市场的DuolingoMax会员使用。允许DuolingoMax订阅者与Duolingo最受欢迎的角色之一Lily进行自发、真实的对话; 2)Adventures:一种创新的探索游戏式体验,用户首次可以探索动态设置和故事情节,通过结合上下文来与拽姐、奥斯卡等高人气角色对话,完成任务。 3)M
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2024-09-26 18:22:33
【df通信】GB200出货预期加强
【df通信】GB200出货预期加强 近期GB200 机柜出货预期增强,鸿海预计24Q4开始小批量出货,ODM厂商预计25年初开始小批量出货;GB200A有望在12月份率先出货,NVL72由于Switch tray中overpass1方案改变导致出货时间预计推迟至25Q2。随着CoWoS-L良率提升+光罩设计问题解决+B卡机柜方案定型,GB200延期影响逐步消除,产业链各环节备货有望加速。 B卡出货有望带来两大积极影响:英伟达业绩阶段性加速,产业加速拉货驱动上游供应商EPS增长;高速铜缆/PCB/
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2024-09-25 19:04:05
[庆祝]近期建材选股逻辑汇总汇报(国君建材 鲍雁辛 花健祎)
[庆祝]近期建材选股逻辑汇总汇报(国君建材 鲍雁辛 花健祎)20240925 #核心逻辑: 对于建材板块,政策边际增量核心在市场交易端而非基本面,因此选股的核心因素应重交易因素而非基本面比较。 #指数权重是第一思考方式: 以未来有增量资金的A500权重标的为核心推荐(见图)包括福耀玻璃,海螺水泥,北新建材,中国巨石,东方雨虹,光威复材,伟星新材,中材科技,三棵树,菲利华,科达制造,旗滨集团,石英股份,鸿路钢构,坚朗五金,金博股份。未进A500但属于其他ETF权重包括:中材国际,华新水泥,中复神鹰
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金博股份
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2024-09-25 19:02:48
【中泰传媒】AI多模态赛道活跃度提升,关注AI应用相关领域投
【中泰传媒】AI多模态赛道活跃度提升,关注AI应用相关领域投资方向 ??事件: 1、9月24日,字节发布两款AI视频模型PixelDance和Seaweed; 2、9月25日OpenAI 宣布 ChatGPT 新版高级语音模式将在本周内向所有Plus和Team用户全量推送; 3、近期,Runway宣布与狮门影业达成合作打造定制视频模型。 ??点评:根据火山引擎官方视频号以及多位自媒体博主测试内容展示,本次豆包视频生成模型在复杂人物连续动作处理、多镜头组合及一致性等方面展示出更强能力。狮门影业与R
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2024-09-25 12:29:36
远东股份(600869)午间更新
远东股份(600869)午间更新: 1)Nvidia大涨,gb200 q4预期有望上修,超市场悲观预期。 建议关注gb200核心增量铜连接。 2)预期差和筹码都属于nv交最佳选择,且公司口径确实有拿到code,且可以从友商途径验证。 3)上涨动力目前来看也是铜链接标的里最强,公司后续回购1.5-2亿,董事长增持3000万-5000万。 4)低估值+基本面下半年有修复逻辑,后续经营值得期待。 另外,截至925今日公司已收到百万级NV铜链接订单!!强烈建议关注!!! By zyy 远东股份(6008
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2024-09-23 21:04:27
920远东股份(600869)调研(更新为主)
920远东股份(600869)调研(更新为主) 基本面: 1??智慧电缆:下半年整体净利率会提升至3.5%到4%,且部分合同可采用开口交付,全年利润预计7-8亿。23年整体清洁能源(风电,光伏,水电)占比5-10%,24H1预计占比差不多。海缆方面,预计全年海缆预计5亿收入,明年年中或放量,稳态下参考东方电缆50-60亿,净利率15%,预计贡献7亿左右利润。 2??电池:5月开始减亏,锂电铜箔预计下半年会减亏,全年亏损目标控制在5个亿。 3??机场业务:超千万订单同比增长150%,目前在手订单超
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2024-09-23 12:43:25
【远东股份】被忽视的低空经济先行者
[福]【远东股份】被忽视的低空经济先行者 [福]远东股份全资子公司京航安,成立于2002年,是国内机场解决方案先行者。公司拥有机场目视助航工程专业承包壹级、民航空管工程及机场弱电系统工程专业承包壹级、机场场道工程专业承包贰级等工程资质,是民航建设领域“双壹级”资质企业,具备在4F飞行等级机场和不停航条件下组织工程建设的丰富经验和雄厚技术实力。 [福]23年前三季度,京航安实现营业收入7.67亿元,实现净利润0.63亿元,新签合同额16.67亿元,同比增长43.96%,在建机场项目65个,覆盖全国
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2024-09-23 12:41:50
玉龙股份:聚焦黄金采选,业绩有望充分释放
玉龙股份:聚焦黄金采选,业绩有望充分释放 帕金戈金矿:成本控制优秀,业绩充分释放。2023年,帕金戈金矿实现产金量2.85吨,创矿区近15年以来产量新高;实现毛利润6.64亿元,占比总毛利的67.1%。据测算,2023年矿产金销售单价为442元/克;单位成本约为210元/克,具有明显的成本优势,伴随金价高企,利润空间显著提升。2024Q1,帕金戈金矿实现归母净利润1.3亿元,预计随着Q2黄金价格的提升,利润继续充分释放。 贸易业务逐步出清:2024 年,公司将坚定出清相关大宗贸易业务,后续不再从
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