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2024-10-15 20:38:00
【中泰传媒】多模态模型持续迭代,关注AI应用投资机会
【中泰传媒】多模态模型持续迭代,关注AI应用投资机会 ⭐近期AI事件催化较多,Meta发布视频生成模型Movie Gen,功能包括:文本生成视频和音频、编辑已有视频、图片生视频;中国移动发布最新的九天善智多模态基座大模型,支持全双工语音交互,并展现了更为复杂的视角和构图能力。 ⭐我们认为,多模态模型持续迭代,有望加速推动影视、教育、娱乐等方向AI应用快速发展,并提升相关应用场景商业化落地机会。 🔥我们前期关注海外影视大厂与AI技术公司合作等事件,认为AI技术商业化落地有望更进一步。我们持续看好
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2024-10-14 20:28:08
【中泰传媒】教辅、生活类图书增长表现亮眼,坚定看好出版中长期
【中泰传媒】教辅、生活类图书增长表现亮眼,坚定看好出版中长期投资机会 [玫瑰]事件: ⭐北京开卷数据显示,2024Q1-Q3图书零售市场呈现负增长,码洋同比下降0.7%,降幅持续收窄,主要由于Q3暑期销售旺季及秋季开学季带动。 ⭐细分品类方面,教辅、生活、少儿等图书实现逆势增长,2024Q1-Q3码洋分别同增19.9%、12.5%、5.1%,其中教辅图书码洋占比达26.5%,同比增幅达8.3pct。 [玫瑰]点评: ⭐2024Q1-Q3图书零售市场降幅收窄趋势符合预期,主要类别图书表现亮眼。其中
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2024-10-10 09:52:13
【医疗服务】行情仍可持续,重点推荐消费医疗板块及超跌的港股标
【医疗服务】行情仍可持续,重点推荐消费医疗板块及超跌的港股标的 [庆祝]板块行情的可持续性?过去近两年时间里医疗服务板块深度回调,板块跌超60%,部分个股跌超70%,跌的不是业绩而是估值,我们认为背后反映的是市场对板块中长期增速的担忧,以及消费持续承压下对客单价和利润率稳定性的担忧。因此,在经济政策出现大幅度转向的情况下,医疗服务板块涨的会是预期而非当下基本面,行情走势或可参考22年10月疫情放开后的趋势(板块底部反弹+44%)。 🔥且对比22年10月,当前医疗服务板块筹码出清更干净,估值消化
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2024-10-10 09:51:37
【信达医药唐爱金团队】超长期国债支持医疗设备大规模以旧更新行
🚀【信达医药唐爱金团队】超长期国债支持医疗设备大规模以旧更新行动方案已开始实施执行,全面看多器械设备 [玫瑰]国家发改委通知,加快重点医院先进设备,县域医共体、城市医院设备及公共卫生机构设备更新。 [玫瑰]超长期特别国债参照中央预算投资比例,既东、中、西、东北地区支持不超过核定总投资的40%、60%、80%、80%。 [玫瑰]优先支持超过使用年限、效率低、能耗高、性能无法满足需求的设备更新; [玫瑰]单个项目总投资不低于1亿元,市级及以下设备原则采取省级集中组织采购。 [庆祝]6月份目前各省已
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2024-10-10 09:51:06
【东北医药/医疗服务】概念催化拉升板块走势,估值低,具备长期
【东北医药/医疗服务】概念催化拉升板块走势,估值低,具备长期价值 [太阳]基本面好转,政策加大外商独资医院试点发展,多元化医疗服务需求释放下,民营医院迎来良性发展环境。 三部门《关于在医疗领域开展扩大开放试点工作的通知》“扎实推进生物技术和独资医院领域扩大开放试点工作,确保试点工作取得实效”。优质外资医院引入,有利于优质医疗资源地区的医疗需求有效分配,优秀人才流动,活跃非公医疗市场。民营医院在政策和严监管下估值被压制(国际医学、新里程、目前PS<1.8),开放环境下,民营医院有望焕发活力,实现估
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2024-10-09 14:34:08
诺贝尔奖认证ai赛道,gb200开启新纪元。 英伟达即将突破
[拳头]诺贝尔奖认证ai赛道,gb200开启新纪元。 英伟达即将突破历史新高,重视英伟达产业链! [太阳]周二微软Azure披露,公司已经拿到GB200服务器,全球云服务供应商里第一个用Blackwell系统的公司。OpenAI也宣布开发人员已经用上了首批DGX B200工程机。 [太阳]根据大摩,英伟达Blackwell收入在1Q25可能超过Hopper : -Blackwell出货量(单张卡口径): 4Q24 250~300k ($5~10bn) ; 1Q25 750~800k, 1Q Bl
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2024-10-09 14:33:28
【Mstech】英伟达新高在即,GB200发货倒计时
????【Mstech】英伟达新高在即,GB200发货倒计时 [玫瑰]领导好,近期美股英伟达表现上佳,同时算力板块亦有较多边际变化: ?鸿海于10月8-9日举办科技日,会上称正在建设全球最大的GB200制造工厂,NVL72产能将扩产至2万台,此前市场预期2025年NVL72出货1万台,出货量有显著上修; ?GB200 ultra改称GB300,并新增GB300a和B300,主要在算力、HBM等进一步升级; ?2024诺贝尔物理学奖授予机器学习奠基人 John J. Hopfield 和 Geof
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2024-10-09 14:32:35
【中泰电新】中国资产全球重估牛,#风光储有望迎戴维斯双击
[庆祝][庆祝]【中泰电新】中国资产全球重估牛,#风光储有望迎戴维斯双击 [咖啡]中国资产全球重估牛开启,新能源作为我国具备全球竞争力的产业,是外资国内配置的主要方向之一,当前板块基本面底部企稳,叠加近3年相对跌幅较大,有望获得戴维斯双击,充分受益,当前位置,我们对风光储板块的思考和推荐如下: #配置维度:建议优选Q3业绩同环比趋势向好,以及25年业绩确定性高的细分板块,#大储/户储/海风/光伏核心辅材,对应核心标的: #大储板块:阳光电源/阿特斯/上能电气/盛弘股份等,Q3业绩比较不错,Q4会
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2024-10-09 03:57:11
新华保险业绩预增点评:Q3单季净利润75.22至94.30亿
新华保险业绩预增点评:Q3单季净利润75.22至94.30亿大超预期,源自于权益高弹性且较好把握市场节奏 事件:新华保险公告,前三季度净利润预计为186.07亿元至205.15亿元,同比增长95%至115%超预期;其中Q3单季度净利润预计为75.22至94.30亿元(去年同期为净亏损4.36亿元);此外,我们预计低基数+预定利率切换下,公司负债端也将有超预期表现,预计Q3NBV单季增速为110%左右,远超上市同业,前三季度累计增速约73%。 投资建议:公司权益弹性高于上市同业叠加负债端低基数,资
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2024-10-08 15:10:34
【天风传媒】重视传媒Q4反弹力度,指数第二大波还看科技TMT
🟠🟡⚪【天风传媒】重视传媒Q4反弹力度,指数第二大波还看科技TMT 传媒最具弹性❗️#刺激经济政策组合拳+并购重组政策+AI应用端进展或带动传媒Q4持续反弹 1、🔥消费政策线:国务院新闻办公室10月8日上午举行新闻发布会,国家发改委主任郑栅洁表示,针对当前经济运行中的新情况新问题,加力推出一揽子增量政策,推动经济持续回升向好。郑栅洁还表示,要针对经济运行中的下行压力,强化宏观政策逆周期调节。郑栅洁还表示,努力提振资本市场,各项政策正加快推出。预计此轮经济刺激将改善传媒公司Q4经营情况,首选
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2024-10-08 13:02:41
【东北通信】通信板块的估值扩张在哪里
【东北通信】通信板块的估值扩张在哪里 第一阶段,全市场最强板块莫过于互联网金融为代表的券商+地产,科技板块在节中也迎来爆发。计算机+半导体作为牛市先锋,估值扩张弹性极大,通信的估值扩张点在哪里: 老方向新思路: 1)算力之光、铜:过去半年大致节奏是海外涨,我们微涨,海外跌,我们挨打,本质原因还是在于流动性,基本面逻辑在5000亿的成交额下完全失效。近期的上涨也为大盘跟涨,甚至有很多资金从TMT切出来,做所谓的高切低。我觉得随着市场情绪充分演绎,AI依然引领,目前流动性恢复甚至非常充沛,更为重要的
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2024-10-08 13:00:17
【中泰传媒】Meta发布Movie Gen,把握AI应用相关
【中泰传媒】Meta发布Movie Gen,把握AI应用相关领域投资方向 🔥事件:Meta发布视频生成模型Movie Gen,功能包括:文本生成视频和音频、编辑已有视频、图片生视频。 🔥点评: ⭐根据机器之心及新智元信息,Movie Gen可生成1080p、16秒、每秒16帧的高清长视频,还能生成音效、编辑视频、上传图像生成个性化视频,该模型在架构、评估协议和推理优化等多个方面做出了创新突破,并在复杂人物连续动作处理、多镜头组合及一致性等方面展示出更强能力。我们认为,多模态模型持续迭代,有望
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2024-10-08 12:59:51
【浙商电新】强call光伏赛道:周期反转,东方欲晓[庆祝]
【浙商电新】强call光伏赛道:周期反转,东方欲晓[庆祝] [太阳]#情绪和基本面共振、超跌创造向上空间。2022.8.18-2024-9.23,光伏设备(申万)指数累计下跌70%,PB(LF)降至1.79(位于历史4.15分位,接近历史最低水平);2024.9.24-2024.9.30,本轮行情之下,光伏设备(申万)指数上涨35.7%,大幅超跌标的率先反弹。站在当前时点来看,我们认为光伏行业预期最差的时点已经过去,拐点信号次第出现(价格降至部分企业现金成本线-部分企业退出竞争供给端优化),看好
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2024-10-08 11:01:28
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盈康生命: 1、本次定增获得深交所通过,是深交所创业板春节后第一笔无条件通过的定增,本次定增拟向公司控股股东盈康医投(实控人海尔集团)发行,募资9.7亿元补充流动资金,定增价8.99元目前倒挂,将助力内生外延提速。 2、盈康一生旗下盈康生命与联影集团达成战略合作,打造医疗+AI新范式 盈康生命与联影集团签署战略合作协议,旨在通过人工智能和医疗创新应用的深度融合,提升医疗服务水平,并创建精准诊疗的示范项目。合作内容包括共建肿瘤精准诊疗、人工智能技术应用、智慧健康管理三个示范中心及一个数智化软件平台
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2024-10-08 08:46:57
【国盛通信】通信配置的进攻性在哪里?
【国盛通信】通信配置的进攻性在哪里? 【宏观角度:政策出台超预期,市场流动性大增】自9月24日政策一系列政策出台后,市场情绪反转,A股和港股迎来大涨。本周在超预期政策推动下,市场信心得到提振,9月23到27日上证综指上涨12.8%,创2008年12月以来最大单周涨幅。24日至30日上证综指上涨16.5%,9月30日涨幅达到8%,深证成指上涨24.8%,沪深300上涨19.9%,创业板指上涨34.7%,科创50上涨30.8%;港股持续大涨,恒生指数9月23日至27日上涨13%,创近20年来的最大单
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2024-10-15 20:38:00
【中泰传媒】多模态模型持续迭代,关注AI应用投资机会
【中泰传媒】多模态模型持续迭代,关注AI应用投资机会 ⭐近期AI事件催化较多,Meta发布视频生成模型Movie Gen,功能包括:文本生成视频和音频、编辑已有视频、图片生视频;中国移动发布最新的九天善智多模态基座大模型,支持全双工语音交互,并展现了更为复杂的视角和构图能力。 ⭐我们认为,多模态模型持续迭代,有望加速推动影视、教育、娱乐等方向AI应用快速发展,并提升相关应用场景商业化落地机会。 🔥我们前期关注海外影视大厂与AI技术公司合作等事件,认为AI技术商业化落地有望更进一步。我们持续看好
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【中泰传媒】教辅、生活类图书增长表现亮眼,坚定看好出版中长期
【中泰传媒】教辅、生活类图书增长表现亮眼,坚定看好出版中长期投资机会 [玫瑰]事件: ⭐北京开卷数据显示,2024Q1-Q3图书零售市场呈现负增长,码洋同比下降0.7%,降幅持续收窄,主要由于Q3暑期销售旺季及秋季开学季带动。 ⭐细分品类方面,教辅、生活、少儿等图书实现逆势增长,2024Q1-Q3码洋分别同增19.9%、12.5%、5.1%,其中教辅图书码洋占比达26.5%,同比增幅达8.3pct。 [玫瑰]点评: ⭐2024Q1-Q3图书零售市场降幅收窄趋势符合预期,主要类别图书表现亮眼。其中
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【医疗服务】行情仍可持续,重点推荐消费医疗板块及超跌的港股标
【医疗服务】行情仍可持续,重点推荐消费医疗板块及超跌的港股标的 [庆祝]板块行情的可持续性?过去近两年时间里医疗服务板块深度回调,板块跌超60%,部分个股跌超70%,跌的不是业绩而是估值,我们认为背后反映的是市场对板块中长期增速的担忧,以及消费持续承压下对客单价和利润率稳定性的担忧。因此,在经济政策出现大幅度转向的情况下,医疗服务板块涨的会是预期而非当下基本面,行情走势或可参考22年10月疫情放开后的趋势(板块底部反弹+44%)。 🔥且对比22年10月,当前医疗服务板块筹码出清更干净,估值消化
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【信达医药唐爱金团队】超长期国债支持医疗设备大规模以旧更新行
🚀【信达医药唐爱金团队】超长期国债支持医疗设备大规模以旧更新行动方案已开始实施执行,全面看多器械设备 [玫瑰]国家发改委通知,加快重点医院先进设备,县域医共体、城市医院设备及公共卫生机构设备更新。 [玫瑰]超长期特别国债参照中央预算投资比例,既东、中、西、东北地区支持不超过核定总投资的40%、60%、80%、80%。 [玫瑰]优先支持超过使用年限、效率低、能耗高、性能无法满足需求的设备更新; [玫瑰]单个项目总投资不低于1亿元,市级及以下设备原则采取省级集中组织采购。 [庆祝]6月份目前各省已
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【东北医药/医疗服务】概念催化拉升板块走势,估值低,具备长期
【东北医药/医疗服务】概念催化拉升板块走势,估值低,具备长期价值 [太阳]基本面好转,政策加大外商独资医院试点发展,多元化医疗服务需求释放下,民营医院迎来良性发展环境。 三部门《关于在医疗领域开展扩大开放试点工作的通知》“扎实推进生物技术和独资医院领域扩大开放试点工作,确保试点工作取得实效”。优质外资医院引入,有利于优质医疗资源地区的医疗需求有效分配,优秀人才流动,活跃非公医疗市场。民营医院在政策和严监管下估值被压制(国际医学、新里程、目前PS<1.8),开放环境下,民营医院有望焕发活力,实现估
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诺贝尔奖认证ai赛道,gb200开启新纪元。 英伟达即将突破
[拳头]诺贝尔奖认证ai赛道,gb200开启新纪元。 英伟达即将突破历史新高,重视英伟达产业链! [太阳]周二微软Azure披露,公司已经拿到GB200服务器,全球云服务供应商里第一个用Blackwell系统的公司。OpenAI也宣布开发人员已经用上了首批DGX B200工程机。 [太阳]根据大摩,英伟达Blackwell收入在1Q25可能超过Hopper : -Blackwell出货量(单张卡口径): 4Q24 250~300k ($5~10bn) ; 1Q25 750~800k, 1Q Bl
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【Mstech】英伟达新高在即,GB200发货倒计时
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【中泰电新】中国资产全球重估牛,#风光储有望迎戴维斯双击
[庆祝][庆祝]【中泰电新】中国资产全球重估牛,#风光储有望迎戴维斯双击 [咖啡]中国资产全球重估牛开启,新能源作为我国具备全球竞争力的产业,是外资国内配置的主要方向之一,当前板块基本面底部企稳,叠加近3年相对跌幅较大,有望获得戴维斯双击,充分受益,当前位置,我们对风光储板块的思考和推荐如下: #配置维度:建议优选Q3业绩同环比趋势向好,以及25年业绩确定性高的细分板块,#大储/户储/海风/光伏核心辅材,对应核心标的: #大储板块:阳光电源/阿特斯/上能电气/盛弘股份等,Q3业绩比较不错,Q4会
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新华保险业绩预增点评:Q3单季净利润75.22至94.30亿
新华保险业绩预增点评:Q3单季净利润75.22至94.30亿大超预期,源自于权益高弹性且较好把握市场节奏 事件:新华保险公告,前三季度净利润预计为186.07亿元至205.15亿元,同比增长95%至115%超预期;其中Q3单季度净利润预计为75.22至94.30亿元(去年同期为净亏损4.36亿元);此外,我们预计低基数+预定利率切换下,公司负债端也将有超预期表现,预计Q3NBV单季增速为110%左右,远超上市同业,前三季度累计增速约73%。 投资建议:公司权益弹性高于上市同业叠加负债端低基数,资
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【天风传媒】重视传媒Q4反弹力度,指数第二大波还看科技TMT
🟠🟡⚪【天风传媒】重视传媒Q4反弹力度,指数第二大波还看科技TMT 传媒最具弹性❗️#刺激经济政策组合拳+并购重组政策+AI应用端进展或带动传媒Q4持续反弹 1、🔥消费政策线:国务院新闻办公室10月8日上午举行新闻发布会,国家发改委主任郑栅洁表示,针对当前经济运行中的新情况新问题,加力推出一揽子增量政策,推动经济持续回升向好。郑栅洁还表示,要针对经济运行中的下行压力,强化宏观政策逆周期调节。郑栅洁还表示,努力提振资本市场,各项政策正加快推出。预计此轮经济刺激将改善传媒公司Q4经营情况,首选
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【东北通信】通信板块的估值扩张在哪里
【东北通信】通信板块的估值扩张在哪里 第一阶段,全市场最强板块莫过于互联网金融为代表的券商+地产,科技板块在节中也迎来爆发。计算机+半导体作为牛市先锋,估值扩张弹性极大,通信的估值扩张点在哪里: 老方向新思路: 1)算力之光、铜:过去半年大致节奏是海外涨,我们微涨,海外跌,我们挨打,本质原因还是在于流动性,基本面逻辑在5000亿的成交额下完全失效。近期的上涨也为大盘跟涨,甚至有很多资金从TMT切出来,做所谓的高切低。我觉得随着市场情绪充分演绎,AI依然引领,目前流动性恢复甚至非常充沛,更为重要的
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【中泰传媒】Meta发布Movie Gen,把握AI应用相关
【中泰传媒】Meta发布Movie Gen,把握AI应用相关领域投资方向 🔥事件:Meta发布视频生成模型Movie Gen,功能包括:文本生成视频和音频、编辑已有视频、图片生视频。 🔥点评: ⭐根据机器之心及新智元信息,Movie Gen可生成1080p、16秒、每秒16帧的高清长视频,还能生成音效、编辑视频、上传图像生成个性化视频,该模型在架构、评估协议和推理优化等多个方面做出了创新突破,并在复杂人物连续动作处理、多镜头组合及一致性等方面展示出更强能力。我们认为,多模态模型持续迭代,有望
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【浙商电新】强call光伏赛道:周期反转,东方欲晓[庆祝]
【浙商电新】强call光伏赛道:周期反转,东方欲晓[庆祝] [太阳]#情绪和基本面共振、超跌创造向上空间。2022.8.18-2024-9.23,光伏设备(申万)指数累计下跌70%,PB(LF)降至1.79(位于历史4.15分位,接近历史最低水平);2024.9.24-2024.9.30,本轮行情之下,光伏设备(申万)指数上涨35.7%,大幅超跌标的率先反弹。站在当前时点来看,我们认为光伏行业预期最差的时点已经过去,拐点信号次第出现(价格降至部分企业现金成本线-部分企业退出竞争供给端优化),看好
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盈康生命: 1、本次定增获得深交所通过,是深交所创业板春节后第一笔无条件通过的定增,本次定增拟向公司控股股东盈康医投(实控人海尔集团)发行,募资9.7亿元补充流动资金,定增价8.99元目前倒挂,将助力内生外延提速。 2、盈康一生旗下盈康生命与联影集团达成战略合作,打造医疗+AI新范式 盈康生命与联影集团签署战略合作协议,旨在通过人工智能和医疗创新应用的深度融合,提升医疗服务水平,并创建精准诊疗的示范项目。合作内容包括共建肿瘤精准诊疗、人工智能技术应用、智慧健康管理三个示范中心及一个数智化软件平台
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【国盛通信】通信配置的进攻性在哪里?
【国盛通信】通信配置的进攻性在哪里? 【宏观角度:政策出台超预期,市场流动性大增】自9月24日政策一系列政策出台后,市场情绪反转,A股和港股迎来大涨。本周在超预期政策推动下,市场信心得到提振,9月23到27日上证综指上涨12.8%,创2008年12月以来最大单周涨幅。24日至30日上证综指上涨16.5%,9月30日涨幅达到8%,深证成指上涨24.8%,沪深300上涨19.9%,创业板指上涨34.7%,科创50上涨30.8%;港股持续大涨,恒生指数9月23日至27日上涨13%,创近20年来的最大单
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2024-10-15 20:38:00
【中泰传媒】多模态模型持续迭代,关注AI应用投资机会
【中泰传媒】多模态模型持续迭代,关注AI应用投资机会 ⭐近期AI事件催化较多,Meta发布视频生成模型Movie Gen,功能包括:文本生成视频和音频、编辑已有视频、图片生视频;中国移动发布最新的九天善智多模态基座大模型,支持全双工语音交互,并展现了更为复杂的视角和构图能力。 ⭐我们认为,多模态模型持续迭代,有望加速推动影视、教育、娱乐等方向AI应用快速发展,并提升相关应用场景商业化落地机会。 🔥我们前期关注海外影视大厂与AI技术公司合作等事件,认为AI技术商业化落地有望更进一步。我们持续看好
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2024-10-14 20:28:08
【中泰传媒】教辅、生活类图书增长表现亮眼,坚定看好出版中长期
【中泰传媒】教辅、生活类图书增长表现亮眼,坚定看好出版中长期投资机会 [玫瑰]事件: ⭐北京开卷数据显示,2024Q1-Q3图书零售市场呈现负增长,码洋同比下降0.7%,降幅持续收窄,主要由于Q3暑期销售旺季及秋季开学季带动。 ⭐细分品类方面,教辅、生活、少儿等图书实现逆势增长,2024Q1-Q3码洋分别同增19.9%、12.5%、5.1%,其中教辅图书码洋占比达26.5%,同比增幅达8.3pct。 [玫瑰]点评: ⭐2024Q1-Q3图书零售市场降幅收窄趋势符合预期,主要类别图书表现亮眼。其中
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2024-10-10 09:52:13
【医疗服务】行情仍可持续,重点推荐消费医疗板块及超跌的港股标
【医疗服务】行情仍可持续,重点推荐消费医疗板块及超跌的港股标的 [庆祝]板块行情的可持续性?过去近两年时间里医疗服务板块深度回调,板块跌超60%,部分个股跌超70%,跌的不是业绩而是估值,我们认为背后反映的是市场对板块中长期增速的担忧,以及消费持续承压下对客单价和利润率稳定性的担忧。因此,在经济政策出现大幅度转向的情况下,医疗服务板块涨的会是预期而非当下基本面,行情走势或可参考22年10月疫情放开后的趋势(板块底部反弹+44%)。 🔥且对比22年10月,当前医疗服务板块筹码出清更干净,估值消化
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【信达医药唐爱金团队】超长期国债支持医疗设备大规模以旧更新行
🚀【信达医药唐爱金团队】超长期国债支持医疗设备大规模以旧更新行动方案已开始实施执行,全面看多器械设备 [玫瑰]国家发改委通知,加快重点医院先进设备,县域医共体、城市医院设备及公共卫生机构设备更新。 [玫瑰]超长期特别国债参照中央预算投资比例,既东、中、西、东北地区支持不超过核定总投资的40%、60%、80%、80%。 [玫瑰]优先支持超过使用年限、效率低、能耗高、性能无法满足需求的设备更新; [玫瑰]单个项目总投资不低于1亿元,市级及以下设备原则采取省级集中组织采购。 [庆祝]6月份目前各省已
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2024-10-10 09:51:06
【东北医药/医疗服务】概念催化拉升板块走势,估值低,具备长期
【东北医药/医疗服务】概念催化拉升板块走势,估值低,具备长期价值 [太阳]基本面好转,政策加大外商独资医院试点发展,多元化医疗服务需求释放下,民营医院迎来良性发展环境。 三部门《关于在医疗领域开展扩大开放试点工作的通知》“扎实推进生物技术和独资医院领域扩大开放试点工作,确保试点工作取得实效”。优质外资医院引入,有利于优质医疗资源地区的医疗需求有效分配,优秀人才流动,活跃非公医疗市场。民营医院在政策和严监管下估值被压制(国际医学、新里程、目前PS<1.8),开放环境下,民营医院有望焕发活力,实现估
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2024-10-09 14:34:08
诺贝尔奖认证ai赛道,gb200开启新纪元。 英伟达即将突破
[拳头]诺贝尔奖认证ai赛道,gb200开启新纪元。 英伟达即将突破历史新高,重视英伟达产业链! [太阳]周二微软Azure披露,公司已经拿到GB200服务器,全球云服务供应商里第一个用Blackwell系统的公司。OpenAI也宣布开发人员已经用上了首批DGX B200工程机。 [太阳]根据大摩,英伟达Blackwell收入在1Q25可能超过Hopper : -Blackwell出货量(单张卡口径): 4Q24 250~300k ($5~10bn) ; 1Q25 750~800k, 1Q Bl
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【Mstech】英伟达新高在即,GB200发货倒计时
????【Mstech】英伟达新高在即,GB200发货倒计时 [玫瑰]领导好,近期美股英伟达表现上佳,同时算力板块亦有较多边际变化: ?鸿海于10月8-9日举办科技日,会上称正在建设全球最大的GB200制造工厂,NVL72产能将扩产至2万台,此前市场预期2025年NVL72出货1万台,出货量有显著上修; ?GB200 ultra改称GB300,并新增GB300a和B300,主要在算力、HBM等进一步升级; ?2024诺贝尔物理学奖授予机器学习奠基人 John J. Hopfield 和 Geof
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2024-10-09 14:32:35
【中泰电新】中国资产全球重估牛,#风光储有望迎戴维斯双击
[庆祝][庆祝]【中泰电新】中国资产全球重估牛,#风光储有望迎戴维斯双击 [咖啡]中国资产全球重估牛开启,新能源作为我国具备全球竞争力的产业,是外资国内配置的主要方向之一,当前板块基本面底部企稳,叠加近3年相对跌幅较大,有望获得戴维斯双击,充分受益,当前位置,我们对风光储板块的思考和推荐如下: #配置维度:建议优选Q3业绩同环比趋势向好,以及25年业绩确定性高的细分板块,#大储/户储/海风/光伏核心辅材,对应核心标的: #大储板块:阳光电源/阿特斯/上能电气/盛弘股份等,Q3业绩比较不错,Q4会
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2024-10-09 03:57:11
新华保险业绩预增点评:Q3单季净利润75.22至94.30亿
新华保险业绩预增点评:Q3单季净利润75.22至94.30亿大超预期,源自于权益高弹性且较好把握市场节奏 事件:新华保险公告,前三季度净利润预计为186.07亿元至205.15亿元,同比增长95%至115%超预期;其中Q3单季度净利润预计为75.22至94.30亿元(去年同期为净亏损4.36亿元);此外,我们预计低基数+预定利率切换下,公司负债端也将有超预期表现,预计Q3NBV单季增速为110%左右,远超上市同业,前三季度累计增速约73%。 投资建议:公司权益弹性高于上市同业叠加负债端低基数,资
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2024-10-08 15:10:34
【天风传媒】重视传媒Q4反弹力度,指数第二大波还看科技TMT
🟠🟡⚪【天风传媒】重视传媒Q4反弹力度,指数第二大波还看科技TMT 传媒最具弹性❗️#刺激经济政策组合拳+并购重组政策+AI应用端进展或带动传媒Q4持续反弹 1、🔥消费政策线:国务院新闻办公室10月8日上午举行新闻发布会,国家发改委主任郑栅洁表示,针对当前经济运行中的新情况新问题,加力推出一揽子增量政策,推动经济持续回升向好。郑栅洁还表示,要针对经济运行中的下行压力,强化宏观政策逆周期调节。郑栅洁还表示,努力提振资本市场,各项政策正加快推出。预计此轮经济刺激将改善传媒公司Q4经营情况,首选
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2024-10-08 13:02:41
【东北通信】通信板块的估值扩张在哪里
【东北通信】通信板块的估值扩张在哪里 第一阶段,全市场最强板块莫过于互联网金融为代表的券商+地产,科技板块在节中也迎来爆发。计算机+半导体作为牛市先锋,估值扩张弹性极大,通信的估值扩张点在哪里: 老方向新思路: 1)算力之光、铜:过去半年大致节奏是海外涨,我们微涨,海外跌,我们挨打,本质原因还是在于流动性,基本面逻辑在5000亿的成交额下完全失效。近期的上涨也为大盘跟涨,甚至有很多资金从TMT切出来,做所谓的高切低。我觉得随着市场情绪充分演绎,AI依然引领,目前流动性恢复甚至非常充沛,更为重要的
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2024-10-08 13:00:17
【中泰传媒】Meta发布Movie Gen,把握AI应用相关
【中泰传媒】Meta发布Movie Gen,把握AI应用相关领域投资方向 🔥事件:Meta发布视频生成模型Movie Gen,功能包括:文本生成视频和音频、编辑已有视频、图片生视频。 🔥点评: ⭐根据机器之心及新智元信息,Movie Gen可生成1080p、16秒、每秒16帧的高清长视频,还能生成音效、编辑视频、上传图像生成个性化视频,该模型在架构、评估协议和推理优化等多个方面做出了创新突破,并在复杂人物连续动作处理、多镜头组合及一致性等方面展示出更强能力。我们认为,多模态模型持续迭代,有望
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2024-10-08 12:59:51
【浙商电新】强call光伏赛道:周期反转,东方欲晓[庆祝]
【浙商电新】强call光伏赛道:周期反转,东方欲晓[庆祝] [太阳]#情绪和基本面共振、超跌创造向上空间。2022.8.18-2024-9.23,光伏设备(申万)指数累计下跌70%,PB(LF)降至1.79(位于历史4.15分位,接近历史最低水平);2024.9.24-2024.9.30,本轮行情之下,光伏设备(申万)指数上涨35.7%,大幅超跌标的率先反弹。站在当前时点来看,我们认为光伏行业预期最差的时点已经过去,拐点信号次第出现(价格降至部分企业现金成本线-部分企业退出竞争供给端优化),看好
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盈康生命: 1、本次定增获得深交所通过,是深交所创业板春节后第一笔无条件通过的定增,本次定增拟向公司控股股东盈康医投(实控人海尔集团)发行,募资9.7亿元补充流动资金,定增价8.99元目前倒挂,将助力内生外延提速。 2、盈康一生旗下盈康生命与联影集团达成战略合作,打造医疗+AI新范式 盈康生命与联影集团签署战略合作协议,旨在通过人工智能和医疗创新应用的深度融合,提升医疗服务水平,并创建精准诊疗的示范项目。合作内容包括共建肿瘤精准诊疗、人工智能技术应用、智慧健康管理三个示范中心及一个数智化软件平台
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2024-10-08 08:46:57
【国盛通信】通信配置的进攻性在哪里?
【国盛通信】通信配置的进攻性在哪里? 【宏观角度:政策出台超预期,市场流动性大增】自9月24日政策一系列政策出台后,市场情绪反转,A股和港股迎来大涨。本周在超预期政策推动下,市场信心得到提振,9月23到27日上证综指上涨12.8%,创2008年12月以来最大单周涨幅。24日至30日上证综指上涨16.5%,9月30日涨幅达到8%,深证成指上涨24.8%,沪深300上涨19.9%,创业板指上涨34.7%,科创50上涨30.8%;港股持续大涨,恒生指数9月23日至27日上涨13%,创近20年来的最大单
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【中泰传媒】多模态模型持续迭代,关注AI应用投资机会
【中泰传媒】多模态模型持续迭代,关注AI应用投资机会 ⭐近期AI事件催化较多,Meta发布视频生成模型Movie Gen,功能包括:文本生成视频和音频、编辑已有视频、图片生视频;中国移动发布最新的九天善智多模态基座大模型,支持全双工语音交互,并展现了更为复杂的视角和构图能力。 ⭐我们认为,多模态模型持续迭代,有望加速推动影视、教育、娱乐等方向AI应用快速发展,并提升相关应用场景商业化落地机会。 🔥我们前期关注海外影视大厂与AI技术公司合作等事件,认为AI技术商业化落地有望更进一步。我们持续看好
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【中泰传媒】教辅、生活类图书增长表现亮眼,坚定看好出版中长期
【中泰传媒】教辅、生活类图书增长表现亮眼,坚定看好出版中长期投资机会 [玫瑰]事件: ⭐北京开卷数据显示,2024Q1-Q3图书零售市场呈现负增长,码洋同比下降0.7%,降幅持续收窄,主要由于Q3暑期销售旺季及秋季开学季带动。 ⭐细分品类方面,教辅、生活、少儿等图书实现逆势增长,2024Q1-Q3码洋分别同增19.9%、12.5%、5.1%,其中教辅图书码洋占比达26.5%,同比增幅达8.3pct。 [玫瑰]点评: ⭐2024Q1-Q3图书零售市场降幅收窄趋势符合预期,主要类别图书表现亮眼。其中
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【医疗服务】行情仍可持续,重点推荐消费医疗板块及超跌的港股标
【医疗服务】行情仍可持续,重点推荐消费医疗板块及超跌的港股标的 [庆祝]板块行情的可持续性?过去近两年时间里医疗服务板块深度回调,板块跌超60%,部分个股跌超70%,跌的不是业绩而是估值,我们认为背后反映的是市场对板块中长期增速的担忧,以及消费持续承压下对客单价和利润率稳定性的担忧。因此,在经济政策出现大幅度转向的情况下,医疗服务板块涨的会是预期而非当下基本面,行情走势或可参考22年10月疫情放开后的趋势(板块底部反弹+44%)。 🔥且对比22年10月,当前医疗服务板块筹码出清更干净,估值消化
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【信达医药唐爱金团队】超长期国债支持医疗设备大规模以旧更新行
🚀【信达医药唐爱金团队】超长期国债支持医疗设备大规模以旧更新行动方案已开始实施执行,全面看多器械设备 [玫瑰]国家发改委通知,加快重点医院先进设备,县域医共体、城市医院设备及公共卫生机构设备更新。 [玫瑰]超长期特别国债参照中央预算投资比例,既东、中、西、东北地区支持不超过核定总投资的40%、60%、80%、80%。 [玫瑰]优先支持超过使用年限、效率低、能耗高、性能无法满足需求的设备更新; [玫瑰]单个项目总投资不低于1亿元,市级及以下设备原则采取省级集中组织采购。 [庆祝]6月份目前各省已
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【东北医药/医疗服务】概念催化拉升板块走势,估值低,具备长期
【东北医药/医疗服务】概念催化拉升板块走势,估值低,具备长期价值 [太阳]基本面好转,政策加大外商独资医院试点发展,多元化医疗服务需求释放下,民营医院迎来良性发展环境。 三部门《关于在医疗领域开展扩大开放试点工作的通知》“扎实推进生物技术和独资医院领域扩大开放试点工作,确保试点工作取得实效”。优质外资医院引入,有利于优质医疗资源地区的医疗需求有效分配,优秀人才流动,活跃非公医疗市场。民营医院在政策和严监管下估值被压制(国际医学、新里程、目前PS<1.8),开放环境下,民营医院有望焕发活力,实现估
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诺贝尔奖认证ai赛道,gb200开启新纪元。 英伟达即将突破
[拳头]诺贝尔奖认证ai赛道,gb200开启新纪元。 英伟达即将突破历史新高,重视英伟达产业链! [太阳]周二微软Azure披露,公司已经拿到GB200服务器,全球云服务供应商里第一个用Blackwell系统的公司。OpenAI也宣布开发人员已经用上了首批DGX B200工程机。 [太阳]根据大摩,英伟达Blackwell收入在1Q25可能超过Hopper : -Blackwell出货量(单张卡口径): 4Q24 250~300k ($5~10bn) ; 1Q25 750~800k, 1Q Bl
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【Mstech】英伟达新高在即,GB200发货倒计时
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【中泰电新】中国资产全球重估牛,#风光储有望迎戴维斯双击
[庆祝][庆祝]【中泰电新】中国资产全球重估牛,#风光储有望迎戴维斯双击 [咖啡]中国资产全球重估牛开启,新能源作为我国具备全球竞争力的产业,是外资国内配置的主要方向之一,当前板块基本面底部企稳,叠加近3年相对跌幅较大,有望获得戴维斯双击,充分受益,当前位置,我们对风光储板块的思考和推荐如下: #配置维度:建议优选Q3业绩同环比趋势向好,以及25年业绩确定性高的细分板块,#大储/户储/海风/光伏核心辅材,对应核心标的: #大储板块:阳光电源/阿特斯/上能电气/盛弘股份等,Q3业绩比较不错,Q4会
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新华保险业绩预增点评:Q3单季净利润75.22至94.30亿
新华保险业绩预增点评:Q3单季净利润75.22至94.30亿大超预期,源自于权益高弹性且较好把握市场节奏 事件:新华保险公告,前三季度净利润预计为186.07亿元至205.15亿元,同比增长95%至115%超预期;其中Q3单季度净利润预计为75.22至94.30亿元(去年同期为净亏损4.36亿元);此外,我们预计低基数+预定利率切换下,公司负债端也将有超预期表现,预计Q3NBV单季增速为110%左右,远超上市同业,前三季度累计增速约73%。 投资建议:公司权益弹性高于上市同业叠加负债端低基数,资
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【天风传媒】重视传媒Q4反弹力度,指数第二大波还看科技TMT
🟠🟡⚪【天风传媒】重视传媒Q4反弹力度,指数第二大波还看科技TMT 传媒最具弹性❗️#刺激经济政策组合拳+并购重组政策+AI应用端进展或带动传媒Q4持续反弹 1、🔥消费政策线:国务院新闻办公室10月8日上午举行新闻发布会,国家发改委主任郑栅洁表示,针对当前经济运行中的新情况新问题,加力推出一揽子增量政策,推动经济持续回升向好。郑栅洁还表示,要针对经济运行中的下行压力,强化宏观政策逆周期调节。郑栅洁还表示,努力提振资本市场,各项政策正加快推出。预计此轮经济刺激将改善传媒公司Q4经营情况,首选
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【东北通信】通信板块的估值扩张在哪里
【东北通信】通信板块的估值扩张在哪里 第一阶段,全市场最强板块莫过于互联网金融为代表的券商+地产,科技板块在节中也迎来爆发。计算机+半导体作为牛市先锋,估值扩张弹性极大,通信的估值扩张点在哪里: 老方向新思路: 1)算力之光、铜:过去半年大致节奏是海外涨,我们微涨,海外跌,我们挨打,本质原因还是在于流动性,基本面逻辑在5000亿的成交额下完全失效。近期的上涨也为大盘跟涨,甚至有很多资金从TMT切出来,做所谓的高切低。我觉得随着市场情绪充分演绎,AI依然引领,目前流动性恢复甚至非常充沛,更为重要的
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【中泰传媒】Meta发布Movie Gen,把握AI应用相关
【中泰传媒】Meta发布Movie Gen,把握AI应用相关领域投资方向 🔥事件:Meta发布视频生成模型Movie Gen,功能包括:文本生成视频和音频、编辑已有视频、图片生视频。 🔥点评: ⭐根据机器之心及新智元信息,Movie Gen可生成1080p、16秒、每秒16帧的高清长视频,还能生成音效、编辑视频、上传图像生成个性化视频,该模型在架构、评估协议和推理优化等多个方面做出了创新突破,并在复杂人物连续动作处理、多镜头组合及一致性等方面展示出更强能力。我们认为,多模态模型持续迭代,有望
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【浙商电新】强call光伏赛道:周期反转,东方欲晓[庆祝]
【浙商电新】强call光伏赛道:周期反转,东方欲晓[庆祝] [太阳]#情绪和基本面共振、超跌创造向上空间。2022.8.18-2024-9.23,光伏设备(申万)指数累计下跌70%,PB(LF)降至1.79(位于历史4.15分位,接近历史最低水平);2024.9.24-2024.9.30,本轮行情之下,光伏设备(申万)指数上涨35.7%,大幅超跌标的率先反弹。站在当前时点来看,我们认为光伏行业预期最差的时点已经过去,拐点信号次第出现(价格降至部分企业现金成本线-部分企业退出竞争供给端优化),看好
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盈康生命: 1、本次定增获得深交所通过,是深交所创业板春节后第一笔无条件通过的定增,本次定增拟向公司控股股东盈康医投(实控人海尔集团)发行,募资9.7亿元补充流动资金,定增价8.99元目前倒挂,将助力内生外延提速。 2、盈康一生旗下盈康生命与联影集团达成战略合作,打造医疗+AI新范式 盈康生命与联影集团签署战略合作协议,旨在通过人工智能和医疗创新应用的深度融合,提升医疗服务水平,并创建精准诊疗的示范项目。合作内容包括共建肿瘤精准诊疗、人工智能技术应用、智慧健康管理三个示范中心及一个数智化软件平台
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【国盛通信】通信配置的进攻性在哪里?
【国盛通信】通信配置的进攻性在哪里? 【宏观角度:政策出台超预期,市场流动性大增】自9月24日政策一系列政策出台后,市场情绪反转,A股和港股迎来大涨。本周在超预期政策推动下,市场信心得到提振,9月23到27日上证综指上涨12.8%,创2008年12月以来最大单周涨幅。24日至30日上证综指上涨16.5%,9月30日涨幅达到8%,深证成指上涨24.8%,沪深300上涨19.9%,创业板指上涨34.7%,科创50上涨30.8%;港股持续大涨,恒生指数9月23日至27日上涨13%,创近20年来的最大单
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2024-10-15 20:38:00
【中泰传媒】多模态模型持续迭代,关注AI应用投资机会
【中泰传媒】多模态模型持续迭代,关注AI应用投资机会 ⭐近期AI事件催化较多,Meta发布视频生成模型Movie Gen,功能包括:文本生成视频和音频、编辑已有视频、图片生视频;中国移动发布最新的九天善智多模态基座大模型,支持全双工语音交互,并展现了更为复杂的视角和构图能力。 ⭐我们认为,多模态模型持续迭代,有望加速推动影视、教育、娱乐等方向AI应用快速发展,并提升相关应用场景商业化落地机会。 🔥我们前期关注海外影视大厂与AI技术公司合作等事件,认为AI技术商业化落地有望更进一步。我们持续看好
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2024-10-14 20:28:08
【中泰传媒】教辅、生活类图书增长表现亮眼,坚定看好出版中长期
【中泰传媒】教辅、生活类图书增长表现亮眼,坚定看好出版中长期投资机会 [玫瑰]事件: ⭐北京开卷数据显示,2024Q1-Q3图书零售市场呈现负增长,码洋同比下降0.7%,降幅持续收窄,主要由于Q3暑期销售旺季及秋季开学季带动。 ⭐细分品类方面,教辅、生活、少儿等图书实现逆势增长,2024Q1-Q3码洋分别同增19.9%、12.5%、5.1%,其中教辅图书码洋占比达26.5%,同比增幅达8.3pct。 [玫瑰]点评: ⭐2024Q1-Q3图书零售市场降幅收窄趋势符合预期,主要类别图书表现亮眼。其中
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2024-10-10 09:52:13
【医疗服务】行情仍可持续,重点推荐消费医疗板块及超跌的港股标
【医疗服务】行情仍可持续,重点推荐消费医疗板块及超跌的港股标的 [庆祝]板块行情的可持续性?过去近两年时间里医疗服务板块深度回调,板块跌超60%,部分个股跌超70%,跌的不是业绩而是估值,我们认为背后反映的是市场对板块中长期增速的担忧,以及消费持续承压下对客单价和利润率稳定性的担忧。因此,在经济政策出现大幅度转向的情况下,医疗服务板块涨的会是预期而非当下基本面,行情走势或可参考22年10月疫情放开后的趋势(板块底部反弹+44%)。 🔥且对比22年10月,当前医疗服务板块筹码出清更干净,估值消化
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2024-10-10 09:51:37
【信达医药唐爱金团队】超长期国债支持医疗设备大规模以旧更新行
🚀【信达医药唐爱金团队】超长期国债支持医疗设备大规模以旧更新行动方案已开始实施执行,全面看多器械设备 [玫瑰]国家发改委通知,加快重点医院先进设备,县域医共体、城市医院设备及公共卫生机构设备更新。 [玫瑰]超长期特别国债参照中央预算投资比例,既东、中、西、东北地区支持不超过核定总投资的40%、60%、80%、80%。 [玫瑰]优先支持超过使用年限、效率低、能耗高、性能无法满足需求的设备更新; [玫瑰]单个项目总投资不低于1亿元,市级及以下设备原则采取省级集中组织采购。 [庆祝]6月份目前各省已
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2024-10-10 09:51:06
【东北医药/医疗服务】概念催化拉升板块走势,估值低,具备长期
【东北医药/医疗服务】概念催化拉升板块走势,估值低,具备长期价值 [太阳]基本面好转,政策加大外商独资医院试点发展,多元化医疗服务需求释放下,民营医院迎来良性发展环境。 三部门《关于在医疗领域开展扩大开放试点工作的通知》“扎实推进生物技术和独资医院领域扩大开放试点工作,确保试点工作取得实效”。优质外资医院引入,有利于优质医疗资源地区的医疗需求有效分配,优秀人才流动,活跃非公医疗市场。民营医院在政策和严监管下估值被压制(国际医学、新里程、目前PS<1.8),开放环境下,民营医院有望焕发活力,实现估
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2024-10-09 14:34:08
诺贝尔奖认证ai赛道,gb200开启新纪元。 英伟达即将突破
[拳头]诺贝尔奖认证ai赛道,gb200开启新纪元。 英伟达即将突破历史新高,重视英伟达产业链! [太阳]周二微软Azure披露,公司已经拿到GB200服务器,全球云服务供应商里第一个用Blackwell系统的公司。OpenAI也宣布开发人员已经用上了首批DGX B200工程机。 [太阳]根据大摩,英伟达Blackwell收入在1Q25可能超过Hopper : -Blackwell出货量(单张卡口径): 4Q24 250~300k ($5~10bn) ; 1Q25 750~800k, 1Q Bl
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2024-10-09 14:33:28
【Mstech】英伟达新高在即,GB200发货倒计时
????【Mstech】英伟达新高在即,GB200发货倒计时 [玫瑰]领导好,近期美股英伟达表现上佳,同时算力板块亦有较多边际变化: ?鸿海于10月8-9日举办科技日,会上称正在建设全球最大的GB200制造工厂,NVL72产能将扩产至2万台,此前市场预期2025年NVL72出货1万台,出货量有显著上修; ?GB200 ultra改称GB300,并新增GB300a和B300,主要在算力、HBM等进一步升级; ?2024诺贝尔物理学奖授予机器学习奠基人 John J. Hopfield 和 Geof
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2024-10-09 14:32:35
【中泰电新】中国资产全球重估牛,#风光储有望迎戴维斯双击
[庆祝][庆祝]【中泰电新】中国资产全球重估牛,#风光储有望迎戴维斯双击 [咖啡]中国资产全球重估牛开启,新能源作为我国具备全球竞争力的产业,是外资国内配置的主要方向之一,当前板块基本面底部企稳,叠加近3年相对跌幅较大,有望获得戴维斯双击,充分受益,当前位置,我们对风光储板块的思考和推荐如下: #配置维度:建议优选Q3业绩同环比趋势向好,以及25年业绩确定性高的细分板块,#大储/户储/海风/光伏核心辅材,对应核心标的: #大储板块:阳光电源/阿特斯/上能电气/盛弘股份等,Q3业绩比较不错,Q4会
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2024-10-09 03:57:11
新华保险业绩预增点评:Q3单季净利润75.22至94.30亿
新华保险业绩预增点评:Q3单季净利润75.22至94.30亿大超预期,源自于权益高弹性且较好把握市场节奏 事件:新华保险公告,前三季度净利润预计为186.07亿元至205.15亿元,同比增长95%至115%超预期;其中Q3单季度净利润预计为75.22至94.30亿元(去年同期为净亏损4.36亿元);此外,我们预计低基数+预定利率切换下,公司负债端也将有超预期表现,预计Q3NBV单季增速为110%左右,远超上市同业,前三季度累计增速约73%。 投资建议:公司权益弹性高于上市同业叠加负债端低基数,资
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2024-10-08 15:10:34
【天风传媒】重视传媒Q4反弹力度,指数第二大波还看科技TMT
🟠🟡⚪【天风传媒】重视传媒Q4反弹力度,指数第二大波还看科技TMT 传媒最具弹性❗️#刺激经济政策组合拳+并购重组政策+AI应用端进展或带动传媒Q4持续反弹 1、🔥消费政策线:国务院新闻办公室10月8日上午举行新闻发布会,国家发改委主任郑栅洁表示,针对当前经济运行中的新情况新问题,加力推出一揽子增量政策,推动经济持续回升向好。郑栅洁还表示,要针对经济运行中的下行压力,强化宏观政策逆周期调节。郑栅洁还表示,努力提振资本市场,各项政策正加快推出。预计此轮经济刺激将改善传媒公司Q4经营情况,首选
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2024-10-08 13:02:41
【东北通信】通信板块的估值扩张在哪里
【东北通信】通信板块的估值扩张在哪里 第一阶段,全市场最强板块莫过于互联网金融为代表的券商+地产,科技板块在节中也迎来爆发。计算机+半导体作为牛市先锋,估值扩张弹性极大,通信的估值扩张点在哪里: 老方向新思路: 1)算力之光、铜:过去半年大致节奏是海外涨,我们微涨,海外跌,我们挨打,本质原因还是在于流动性,基本面逻辑在5000亿的成交额下完全失效。近期的上涨也为大盘跟涨,甚至有很多资金从TMT切出来,做所谓的高切低。我觉得随着市场情绪充分演绎,AI依然引领,目前流动性恢复甚至非常充沛,更为重要的
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2024-10-08 13:00:17
【中泰传媒】Meta发布Movie Gen,把握AI应用相关
【中泰传媒】Meta发布Movie Gen,把握AI应用相关领域投资方向 🔥事件:Meta发布视频生成模型Movie Gen,功能包括:文本生成视频和音频、编辑已有视频、图片生视频。 🔥点评: ⭐根据机器之心及新智元信息,Movie Gen可生成1080p、16秒、每秒16帧的高清长视频,还能生成音效、编辑视频、上传图像生成个性化视频,该模型在架构、评估协议和推理优化等多个方面做出了创新突破,并在复杂人物连续动作处理、多镜头组合及一致性等方面展示出更强能力。我们认为,多模态模型持续迭代,有望
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2024-10-08 12:59:51
【浙商电新】强call光伏赛道:周期反转,东方欲晓[庆祝]
【浙商电新】强call光伏赛道:周期反转,东方欲晓[庆祝] [太阳]#情绪和基本面共振、超跌创造向上空间。2022.8.18-2024-9.23,光伏设备(申万)指数累计下跌70%,PB(LF)降至1.79(位于历史4.15分位,接近历史最低水平);2024.9.24-2024.9.30,本轮行情之下,光伏设备(申万)指数上涨35.7%,大幅超跌标的率先反弹。站在当前时点来看,我们认为光伏行业预期最差的时点已经过去,拐点信号次第出现(价格降至部分企业现金成本线-部分企业退出竞争供给端优化),看好
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2024-10-08 11:01:28
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盈康生命: 1、本次定增获得深交所通过,是深交所创业板春节后第一笔无条件通过的定增,本次定增拟向公司控股股东盈康医投(实控人海尔集团)发行,募资9.7亿元补充流动资金,定增价8.99元目前倒挂,将助力内生外延提速。 2、盈康一生旗下盈康生命与联影集团达成战略合作,打造医疗+AI新范式 盈康生命与联影集团签署战略合作协议,旨在通过人工智能和医疗创新应用的深度融合,提升医疗服务水平,并创建精准诊疗的示范项目。合作内容包括共建肿瘤精准诊疗、人工智能技术应用、智慧健康管理三个示范中心及一个数智化软件平台
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2024-10-08 08:46:57
【国盛通信】通信配置的进攻性在哪里?
【国盛通信】通信配置的进攻性在哪里? 【宏观角度:政策出台超预期,市场流动性大增】自9月24日政策一系列政策出台后,市场情绪反转,A股和港股迎来大涨。本周在超预期政策推动下,市场信心得到提振,9月23到27日上证综指上涨12.8%,创2008年12月以来最大单周涨幅。24日至30日上证综指上涨16.5%,9月30日涨幅达到8%,深证成指上涨24.8%,沪深300上涨19.9%,创业板指上涨34.7%,科创50上涨30.8%;港股持续大涨,恒生指数9月23日至27日上涨13%,创近20年来的最大单
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