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2024-06-30 18:37:57
【浙商计算机】电改&数智化电网:智能配电网投资的开端
【浙商计算机】电改&数智化电网:智能配电网投资的开端 ◼ 电网:投资逆周期属性明显,是景气赛道。 ➢ 国网2024年投资约5800亿,同比增速为10.75%(加速增长);南网2024年投资约1400亿,同比增速22.59%(持续保持20%以上)。 ◼ 电改:当前时点进展有望提速并对电网数智化提出更高要求。 国家电力投资集团有限公司董事长、党组书记刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议,电改“管住中间,放开两头”,当前或有明显提速。 ➢ 未来电改的重点在于推进现货市场,增加参与主体。现货交易蓄势待发
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2024-06-30 08:43:25
【长江电新】重视二季度业绩催化,基本面景气存进一步超预期空间
【长江电新】重视二季度业绩催化,基本面景气存进一步超预期空间,继续重点推荐电网!——2024电网跟踪四十七 1、当前进入二季度业绩窗口,考虑电网1-5月投资增长22%,重视电网板块二季度业绩催化。同时,近期国内招投标持续验证相关赛道景气;继续重点推荐特高压主网、数字化、出海、电改! 2、特高压主网:国网第3批次输变电招标增长以及能源局发布《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》,其中750KV变压器招标量和计划开工主变量均显著增长,分别达50%+、20%+,验证高压侧建设景气和结构改
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2024-06-27 11:29:52
苹果链一致预期逐步形成,重现19-21年景气度上行周期
苹果链一致预期逐步形成,重现19-21年景气度上行周期。 建议建立空间感,切勿轻易下车。拿住苹果链,快乐每一天[抱拳] [庆祝]苹果链核心公司明年业绩均会创历史新高,超过20年或21年。背后是行业下行期默默付出,提升份额,扩大品类,收入体量已经超过21年高点。因此看好果链所有核心公司股价在2025年创历史新高,目前还只是开始。 建立空间感,看一年: 立讯,25年看170亿利润,30倍pe给5000亿市值 鹏鼎,25年看60亿利润,30pe给2000亿市值 蓝思,25年看60亿利润,30倍pe给2
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2024-06-27 09:48:53
五穷六绝七翻身📈进攻是最好的防守!
五穷六绝七翻身📈进攻是最好的防守! 从现在开始赔率比胜率重要!目前市场整体风险偏好接近冰点,胜率或者说防御成为主旋律已经一年半时间,赔率或者说进攻开始变得重要! 股票赔率主要来源于:1、调整时间和幅度都足够2、成长空间足够大,坚定看好有业绩的超跌成长股。 [礼物]抄底长期证明自己的超跌优质成长股 【森鹰窗业】地产链🐲1(地产链这一轮是底部需求端景气回升) 【朗新集团】电改🐲1(能源互联网龙头公司估值股价绝对底部) [庆祝]星辰大海品种 【创世纪】AIPC之后是AI手机,苹果APP stor
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2024-06-26 19:31:47
A欲裁减代工厂手机组装线5成人力,利好自动化产线设备商
[烟花]A欲裁减代工厂手机组装线5成人力,利好自动化产线设备商 事件:科创板消息,A要求代工厂在未来数年将iPhone组装线的人力减少50%,推动机器换人。 点评 1、A推动机器换人,利好自动化设备厂商。随着劳动力成本提升,A持续推进机器换人计划。若A在未来数年将iPhone组装线50%的人工用自动化设备替代,将对组装线及相关设备供应商形成巨大拉动。 2、AI端侧落地持续加速,有望带来新一轮换机周期。各大手机及PC厂商均在加速推进生成式AI在终端的落地。手机层面,三星GalaxyS27引入谷歌G
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2024-06-26 19:31:17
AI手机持续推荐拿住苹果链,可逐步关注华为安卓链
[红包]AI手机持续推荐拿住苹果链,可逐步关注华为安卓链 展望后市,产业角度,AI产业最大边际变化来自终端侧普及。电子行业最大边际变化是AI手机。带来换机潮,推动全球手机销量转为正增长,三年回到销量前高14.7亿部。此轮苹果链相对安卓链优势突出,生态闭环,信息安全,无大模型障碍。 [礼物]苹果可比去年的英伟达,苹果链可比nv链。 立讯就是nv的富联 鹏鼎就是nv的沪电 蓝思可比nv的旭创 建议领导们拿住苹果链核心标的。 关注苹果链二季度业绩标的,创世纪等。 拿住苹果链,快乐每一天
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2024-06-25 17:21:00
【开源机械】苹果组装线自动化升级叠加换机潮,产线设备板块配置
[庆祝][庆祝]【开源机械】苹果组装线自动化升级叠加换机潮,产线设备板块配置正当时 #苹果传出要求代工厂在未来几年将iPhone组装线的人力减少50%,作为提高自动化生产目标的一部分。 #苹果产线设备配置正当时: 1、产线自动化提升将带来新一轮自动化设备采购,属于SKU扩容; 2、苹果WWDC发布Intelligence套件,预期新一轮换机潮开启,海外知名咨询机构已经将苹果2025年的销量提升至2.5亿部,将2026年的销量提升至2.8亿部,苹果销量增加预期产线容量扩增超20%; 3、苹果AI手
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2024-06-25 07:48:42
[烟花]AI手机持续推荐,思考更新
[烟花]AI手机持续推荐,思考更新 1、从去年推传音控股,还是在畅想AI手机阶段,一路走来,看到产业趋势不断强化,具体功能逐一落地。因此有信仰。 2、目前预期差仍然很大,市场没有充分理解一个能够调用手机全部app的ai助手有多大价值。这次是堪比智能手机产生的重大变革。刚刚开始。 3、领导们切勿习惯性搓电子波段错过持续上涨行情。此轮AI手机带动三年换机潮,重回14.7亿部销量高峰。苹果更是领先。今年的苹果链就是去年的英伟达链。 4、消费类资金切到消费电子苹果链,带来的影响是巨大的。苹果链再次成为电
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2024-06-23 10:03:58
电力设备板块四条结构性机会的投资主线
电力设备板块四条结构性机会的投资主线: 主线一:变压器与电表出海 国内招标周期相对明显,海外供需错配严重。海外分地区需求来源,1)美国:老化设备替换/新增用电需求/能源结构转变;2)欧洲:新能源高比例接入/提出欧盟电网投资计划;3)亚非拉等其他地区:风光储项目推进/工业化发展加速配套电气设备等。变压器、电表、高压开关出口延续较快增长,未来海外重点地区电网投资规划和落地方案、海关总署出口数据超预期、海外个股订单/出货/业绩/指引超预期将成为重要催化,前期积极出海、具有完备供应链的国内龙头有望迎来重
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2024-06-22 17:17:06
【长江电新】增速依旧-2024年5月我国电力设备出口数据详析
【长江电新】增速依旧-2024年5月我国电力设备出口数据详析 1、变压器:油变同比继续大增,环比略增,2024年5月出口23亿元,同增50%,2024年1-5月合计出口99亿元,同增60%。2024年5月,油变出口大省上海、辽宁同比增速均超100%。2024年5月对北美、欧洲、非洲出口分别同比大增72.4%、131%和141%,仅拉美同比下滑约49%。 2、电表:增速显著拔高,2024年5月出口10.1亿元,同增16.6%,环增38%,2024年1-5月合计出口40.8亿元,同比增长3.47%。
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2024-06-22 07:39:51
创世纪点评:3C触底回暖,公司充分受益
创世纪点评:3C触底回暖,公司充分受益 钻攻机龙头,充分受益AI手机&PC开启的3C新周期。从手机数据来看,3C自23Q3触底。伴随终端销售回暖叠加钛金属的应用,钻攻机滞后的替换需求稳步释放,公司订单同环比亦持续改善。截至24Q2,下游代工厂稼动率已接近饱和。近期,苹果在其开发者大会上宣布了下一代AI手机与AIPC,预计有望开启新一轮换机潮。AI手机与PC拉动的新一波换机潮有望带动新的产线与设备更新,公司座作为钻攻机龙头有望充分受益。 开拓新品类与出海,向平台型公司迈进。以3C领域钻攻机的成功经
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2024-06-21 09:52:09
严重低估的牛股胚子:森鹰窗业
🧧地产链龙一 【森鹰窗业】4.29晚公告高管增持5000万-1亿📈 23年利润同比22年35%左右增长,1.45亿,24年公司给的目标1.9-2亿,24年一季度利润继续超预期,目前实际流通市值不到5亿,公司账上非经营性现金9.7亿(上市募集),扣掉后24年动态只有不到5Xpe,行业合理估值在15-20Xpe,保守翻倍空间。并且公司坚持分红:1股派1元已经持续十几年,股息率4个点。公司回购还在继续(按公告还有至少2000万)加上高管增持,回购+增持后续至少7000万,最多2.2亿净买入在路上!
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2024-06-20 14:15:53
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【创世纪】 1、q2业绩重大拐点:单季度13亿收入,同比增长40%,环比增长52%,1.3亿利润,同比增长44%,环比增长100%+,全年55亿收入,5.5亿净利润,同比增速175%,果链全面开始拔估值主升,公司市值仅为21年高点的4折,基本面已经反超21年高点显著低估; 2、实锤供货亿航智能,低空打开想象空间; 3、公司回购并注销股份,新规下减持压力消除; 4、消费电子换机周期明确开启+AIPC、AI手机带来想象空间。 【创世纪】 1、q2业绩重大拐点:单季度13亿收入,同比增长40%,环比增
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【创世纪-通用机床、3c 3c】
创世纪-通用机床、3c 3c】显著复苏,去年q4订单月均1k,今年q1月均1k2,三月份数据很好,到二季度钻攻机往两千去了,有很大的月均增幅。订单转化确认周期3-6个月,所以今年q3、q4业绩会很好,确收口径有可能回到21年的高点。目前释放的订单还是原来的设备更新周期(3、4年换新),最前面的高点是17和21年,所以接下来理论上是今明两年。 往明年看ai手机aipc 如苹果等出货量大超预期的话,还有一部分技术升级带来的增量需求,本次有可能更持续 连续3年上行。 存量市场的更新换代(总量35万台)
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2024-06-20 08:04:13
【长江电新】创历史单月新高!图解海外电网之:2024年4月欧
【长江电新】创历史单月新高!图解海外电网之:2024年4月欧盟变压器和开关进口数据详析——2024电网跟踪四十五 变压器 1、欧盟变压器4月进口237m€,同增49%,环增30%,1-4月合计进口777m€,同增13%。 其中,液体变压器4月进口161m€,同增106%,环增59%,1-4月合计进口479m€,同增36%。 【欧盟液体变压器同环比数据大增,创下单月进口金额历史新高】。 2、分等级看,主要系10MVA及以上液体变压器同环比大增,单4月合计进口66.7m€,同增330%,环增106%
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【浙商计算机】电改&数智化电网:智能配电网投资的开端
【浙商计算机】电改&数智化电网:智能配电网投资的开端 ◼ 电网:投资逆周期属性明显,是景气赛道。 ➢ 国网2024年投资约5800亿,同比增速为10.75%(加速增长);南网2024年投资约1400亿,同比增速22.59%(持续保持20%以上)。 ◼ 电改:当前时点进展有望提速并对电网数智化提出更高要求。 国家电力投资集团有限公司董事长、党组书记刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议,电改“管住中间,放开两头”,当前或有明显提速。 ➢ 未来电改的重点在于推进现货市场,增加参与主体。现货交易蓄势待发
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【长江电新】重视二季度业绩催化,基本面景气存进一步超预期空间
【长江电新】重视二季度业绩催化,基本面景气存进一步超预期空间,继续重点推荐电网!——2024电网跟踪四十七 1、当前进入二季度业绩窗口,考虑电网1-5月投资增长22%,重视电网板块二季度业绩催化。同时,近期国内招投标持续验证相关赛道景气;继续重点推荐特高压主网、数字化、出海、电改! 2、特高压主网:国网第3批次输变电招标增长以及能源局发布《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》,其中750KV变压器招标量和计划开工主变量均显著增长,分别达50%+、20%+,验证高压侧建设景气和结构改
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苹果链一致预期逐步形成,重现19-21年景气度上行周期
苹果链一致预期逐步形成,重现19-21年景气度上行周期。 建议建立空间感,切勿轻易下车。拿住苹果链,快乐每一天[抱拳] [庆祝]苹果链核心公司明年业绩均会创历史新高,超过20年或21年。背后是行业下行期默默付出,提升份额,扩大品类,收入体量已经超过21年高点。因此看好果链所有核心公司股价在2025年创历史新高,目前还只是开始。 建立空间感,看一年: 立讯,25年看170亿利润,30倍pe给5000亿市值 鹏鼎,25年看60亿利润,30pe给2000亿市值 蓝思,25年看60亿利润,30倍pe给2
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五穷六绝七翻身📈进攻是最好的防守!
五穷六绝七翻身📈进攻是最好的防守! 从现在开始赔率比胜率重要!目前市场整体风险偏好接近冰点,胜率或者说防御成为主旋律已经一年半时间,赔率或者说进攻开始变得重要! 股票赔率主要来源于:1、调整时间和幅度都足够2、成长空间足够大,坚定看好有业绩的超跌成长股。 [礼物]抄底长期证明自己的超跌优质成长股 【森鹰窗业】地产链🐲1(地产链这一轮是底部需求端景气回升) 【朗新集团】电改🐲1(能源互联网龙头公司估值股价绝对底部) [庆祝]星辰大海品种 【创世纪】AIPC之后是AI手机,苹果APP stor
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A欲裁减代工厂手机组装线5成人力,利好自动化产线设备商
[烟花]A欲裁减代工厂手机组装线5成人力,利好自动化产线设备商 事件:科创板消息,A要求代工厂在未来数年将iPhone组装线的人力减少50%,推动机器换人。 点评 1、A推动机器换人,利好自动化设备厂商。随着劳动力成本提升,A持续推进机器换人计划。若A在未来数年将iPhone组装线50%的人工用自动化设备替代,将对组装线及相关设备供应商形成巨大拉动。 2、AI端侧落地持续加速,有望带来新一轮换机周期。各大手机及PC厂商均在加速推进生成式AI在终端的落地。手机层面,三星GalaxyS27引入谷歌G
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AI手机持续推荐拿住苹果链,可逐步关注华为安卓链
[红包]AI手机持续推荐拿住苹果链,可逐步关注华为安卓链 展望后市,产业角度,AI产业最大边际变化来自终端侧普及。电子行业最大边际变化是AI手机。带来换机潮,推动全球手机销量转为正增长,三年回到销量前高14.7亿部。此轮苹果链相对安卓链优势突出,生态闭环,信息安全,无大模型障碍。 [礼物]苹果可比去年的英伟达,苹果链可比nv链。 立讯就是nv的富联 鹏鼎就是nv的沪电 蓝思可比nv的旭创 建议领导们拿住苹果链核心标的。 关注苹果链二季度业绩标的,创世纪等。 拿住苹果链,快乐每一天
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【开源机械】苹果组装线自动化升级叠加换机潮,产线设备板块配置
[庆祝][庆祝]【开源机械】苹果组装线自动化升级叠加换机潮,产线设备板块配置正当时 #苹果传出要求代工厂在未来几年将iPhone组装线的人力减少50%,作为提高自动化生产目标的一部分。 #苹果产线设备配置正当时: 1、产线自动化提升将带来新一轮自动化设备采购,属于SKU扩容; 2、苹果WWDC发布Intelligence套件,预期新一轮换机潮开启,海外知名咨询机构已经将苹果2025年的销量提升至2.5亿部,将2026年的销量提升至2.8亿部,苹果销量增加预期产线容量扩增超20%; 3、苹果AI手
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[烟花]AI手机持续推荐,思考更新 1、从去年推传音控股,还是在畅想AI手机阶段,一路走来,看到产业趋势不断强化,具体功能逐一落地。因此有信仰。 2、目前预期差仍然很大,市场没有充分理解一个能够调用手机全部app的ai助手有多大价值。这次是堪比智能手机产生的重大变革。刚刚开始。 3、领导们切勿习惯性搓电子波段错过持续上涨行情。此轮AI手机带动三年换机潮,重回14.7亿部销量高峰。苹果更是领先。今年的苹果链就是去年的英伟达链。 4、消费类资金切到消费电子苹果链,带来的影响是巨大的。苹果链再次成为电
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电力设备板块四条结构性机会的投资主线
电力设备板块四条结构性机会的投资主线: 主线一:变压器与电表出海 国内招标周期相对明显,海外供需错配严重。海外分地区需求来源,1)美国:老化设备替换/新增用电需求/能源结构转变;2)欧洲:新能源高比例接入/提出欧盟电网投资计划;3)亚非拉等其他地区:风光储项目推进/工业化发展加速配套电气设备等。变压器、电表、高压开关出口延续较快增长,未来海外重点地区电网投资规划和落地方案、海关总署出口数据超预期、海外个股订单/出货/业绩/指引超预期将成为重要催化,前期积极出海、具有完备供应链的国内龙头有望迎来重
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【长江电新】增速依旧-2024年5月我国电力设备出口数据详析
【长江电新】增速依旧-2024年5月我国电力设备出口数据详析 1、变压器:油变同比继续大增,环比略增,2024年5月出口23亿元,同增50%,2024年1-5月合计出口99亿元,同增60%。2024年5月,油变出口大省上海、辽宁同比增速均超100%。2024年5月对北美、欧洲、非洲出口分别同比大增72.4%、131%和141%,仅拉美同比下滑约49%。 2、电表:增速显著拔高,2024年5月出口10.1亿元,同增16.6%,环增38%,2024年1-5月合计出口40.8亿元,同比增长3.47%。
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创世纪点评:3C触底回暖,公司充分受益
创世纪点评:3C触底回暖,公司充分受益 钻攻机龙头,充分受益AI手机&PC开启的3C新周期。从手机数据来看,3C自23Q3触底。伴随终端销售回暖叠加钛金属的应用,钻攻机滞后的替换需求稳步释放,公司订单同环比亦持续改善。截至24Q2,下游代工厂稼动率已接近饱和。近期,苹果在其开发者大会上宣布了下一代AI手机与AIPC,预计有望开启新一轮换机潮。AI手机与PC拉动的新一波换机潮有望带动新的产线与设备更新,公司座作为钻攻机龙头有望充分受益。 开拓新品类与出海,向平台型公司迈进。以3C领域钻攻机的成功经
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严重低估的牛股胚子:森鹰窗业
🧧地产链龙一 【森鹰窗业】4.29晚公告高管增持5000万-1亿📈 23年利润同比22年35%左右增长,1.45亿,24年公司给的目标1.9-2亿,24年一季度利润继续超预期,目前实际流通市值不到5亿,公司账上非经营性现金9.7亿(上市募集),扣掉后24年动态只有不到5Xpe,行业合理估值在15-20Xpe,保守翻倍空间。并且公司坚持分红:1股派1元已经持续十几年,股息率4个点。公司回购还在继续(按公告还有至少2000万)加上高管增持,回购+增持后续至少7000万,最多2.2亿净买入在路上!
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【创世纪】 1、q2业绩重大拐点:单季度13亿收入,同比增长40%,环比增长52%,1.3亿利润,同比增长44%,环比增长100%+,全年55亿收入,5.5亿净利润,同比增速175%,果链全面开始拔估值主升,公司市值仅为21年高点的4折,基本面已经反超21年高点显著低估; 2、实锤供货亿航智能,低空打开想象空间; 3、公司回购并注销股份,新规下减持压力消除; 4、消费电子换机周期明确开启+AIPC、AI手机带来想象空间。 【创世纪】 1、q2业绩重大拐点:单季度13亿收入,同比增长40%,环比增
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【创世纪-通用机床、3c 3c】
创世纪-通用机床、3c 3c】显著复苏,去年q4订单月均1k,今年q1月均1k2,三月份数据很好,到二季度钻攻机往两千去了,有很大的月均增幅。订单转化确认周期3-6个月,所以今年q3、q4业绩会很好,确收口径有可能回到21年的高点。目前释放的订单还是原来的设备更新周期(3、4年换新),最前面的高点是17和21年,所以接下来理论上是今明两年。 往明年看ai手机aipc 如苹果等出货量大超预期的话,还有一部分技术升级带来的增量需求,本次有可能更持续 连续3年上行。 存量市场的更新换代(总量35万台)
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2024-06-20 08:04:13
【长江电新】创历史单月新高!图解海外电网之:2024年4月欧
【长江电新】创历史单月新高!图解海外电网之:2024年4月欧盟变压器和开关进口数据详析——2024电网跟踪四十五 变压器 1、欧盟变压器4月进口237m€,同增49%,环增30%,1-4月合计进口777m€,同增13%。 其中,液体变压器4月进口161m€,同增106%,环增59%,1-4月合计进口479m€,同增36%。 【欧盟液体变压器同环比数据大增,创下单月进口金额历史新高】。 2、分等级看,主要系10MVA及以上液体变压器同环比大增,单4月合计进口66.7m€,同增330%,环增106%
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2024-06-30 18:37:57
【浙商计算机】电改&数智化电网:智能配电网投资的开端
【浙商计算机】电改&数智化电网:智能配电网投资的开端 ◼ 电网:投资逆周期属性明显,是景气赛道。 ➢ 国网2024年投资约5800亿,同比增速为10.75%(加速增长);南网2024年投资约1400亿,同比增速22.59%(持续保持20%以上)。 ◼ 电改:当前时点进展有望提速并对电网数智化提出更高要求。 国家电力投资集团有限公司董事长、党组书记刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议,电改“管住中间,放开两头”,当前或有明显提速。 ➢ 未来电改的重点在于推进现货市场,增加参与主体。现货交易蓄势待发
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2024-06-30 08:43:25
【长江电新】重视二季度业绩催化,基本面景气存进一步超预期空间
【长江电新】重视二季度业绩催化,基本面景气存进一步超预期空间,继续重点推荐电网!——2024电网跟踪四十七 1、当前进入二季度业绩窗口,考虑电网1-5月投资增长22%,重视电网板块二季度业绩催化。同时,近期国内招投标持续验证相关赛道景气;继续重点推荐特高压主网、数字化、出海、电改! 2、特高压主网:国网第3批次输变电招标增长以及能源局发布《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》,其中750KV变压器招标量和计划开工主变量均显著增长,分别达50%+、20%+,验证高压侧建设景气和结构改
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2024-06-27 11:29:52
苹果链一致预期逐步形成,重现19-21年景气度上行周期
苹果链一致预期逐步形成,重现19-21年景气度上行周期。 建议建立空间感,切勿轻易下车。拿住苹果链,快乐每一天[抱拳] [庆祝]苹果链核心公司明年业绩均会创历史新高,超过20年或21年。背后是行业下行期默默付出,提升份额,扩大品类,收入体量已经超过21年高点。因此看好果链所有核心公司股价在2025年创历史新高,目前还只是开始。 建立空间感,看一年: 立讯,25年看170亿利润,30倍pe给5000亿市值 鹏鼎,25年看60亿利润,30pe给2000亿市值 蓝思,25年看60亿利润,30倍pe给2
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五穷六绝七翻身📈进攻是最好的防守!
五穷六绝七翻身📈进攻是最好的防守! 从现在开始赔率比胜率重要!目前市场整体风险偏好接近冰点,胜率或者说防御成为主旋律已经一年半时间,赔率或者说进攻开始变得重要! 股票赔率主要来源于:1、调整时间和幅度都足够2、成长空间足够大,坚定看好有业绩的超跌成长股。 [礼物]抄底长期证明自己的超跌优质成长股 【森鹰窗业】地产链🐲1(地产链这一轮是底部需求端景气回升) 【朗新集团】电改🐲1(能源互联网龙头公司估值股价绝对底部) [庆祝]星辰大海品种 【创世纪】AIPC之后是AI手机,苹果APP stor
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2024-06-26 19:31:47
A欲裁减代工厂手机组装线5成人力,利好自动化产线设备商
[烟花]A欲裁减代工厂手机组装线5成人力,利好自动化产线设备商 事件:科创板消息,A要求代工厂在未来数年将iPhone组装线的人力减少50%,推动机器换人。 点评 1、A推动机器换人,利好自动化设备厂商。随着劳动力成本提升,A持续推进机器换人计划。若A在未来数年将iPhone组装线50%的人工用自动化设备替代,将对组装线及相关设备供应商形成巨大拉动。 2、AI端侧落地持续加速,有望带来新一轮换机周期。各大手机及PC厂商均在加速推进生成式AI在终端的落地。手机层面,三星GalaxyS27引入谷歌G
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2024-06-26 19:31:17
AI手机持续推荐拿住苹果链,可逐步关注华为安卓链
[红包]AI手机持续推荐拿住苹果链,可逐步关注华为安卓链 展望后市,产业角度,AI产业最大边际变化来自终端侧普及。电子行业最大边际变化是AI手机。带来换机潮,推动全球手机销量转为正增长,三年回到销量前高14.7亿部。此轮苹果链相对安卓链优势突出,生态闭环,信息安全,无大模型障碍。 [礼物]苹果可比去年的英伟达,苹果链可比nv链。 立讯就是nv的富联 鹏鼎就是nv的沪电 蓝思可比nv的旭创 建议领导们拿住苹果链核心标的。 关注苹果链二季度业绩标的,创世纪等。 拿住苹果链,快乐每一天
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2024-06-25 17:21:00
【开源机械】苹果组装线自动化升级叠加换机潮,产线设备板块配置
[庆祝][庆祝]【开源机械】苹果组装线自动化升级叠加换机潮,产线设备板块配置正当时 #苹果传出要求代工厂在未来几年将iPhone组装线的人力减少50%,作为提高自动化生产目标的一部分。 #苹果产线设备配置正当时: 1、产线自动化提升将带来新一轮自动化设备采购,属于SKU扩容; 2、苹果WWDC发布Intelligence套件,预期新一轮换机潮开启,海外知名咨询机构已经将苹果2025年的销量提升至2.5亿部,将2026年的销量提升至2.8亿部,苹果销量增加预期产线容量扩增超20%; 3、苹果AI手
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[烟花]AI手机持续推荐,思考更新
[烟花]AI手机持续推荐,思考更新 1、从去年推传音控股,还是在畅想AI手机阶段,一路走来,看到产业趋势不断强化,具体功能逐一落地。因此有信仰。 2、目前预期差仍然很大,市场没有充分理解一个能够调用手机全部app的ai助手有多大价值。这次是堪比智能手机产生的重大变革。刚刚开始。 3、领导们切勿习惯性搓电子波段错过持续上涨行情。此轮AI手机带动三年换机潮,重回14.7亿部销量高峰。苹果更是领先。今年的苹果链就是去年的英伟达链。 4、消费类资金切到消费电子苹果链,带来的影响是巨大的。苹果链再次成为电
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2024-06-23 10:03:58
电力设备板块四条结构性机会的投资主线
电力设备板块四条结构性机会的投资主线: 主线一:变压器与电表出海 国内招标周期相对明显,海外供需错配严重。海外分地区需求来源,1)美国:老化设备替换/新增用电需求/能源结构转变;2)欧洲:新能源高比例接入/提出欧盟电网投资计划;3)亚非拉等其他地区:风光储项目推进/工业化发展加速配套电气设备等。变压器、电表、高压开关出口延续较快增长,未来海外重点地区电网投资规划和落地方案、海关总署出口数据超预期、海外个股订单/出货/业绩/指引超预期将成为重要催化,前期积极出海、具有完备供应链的国内龙头有望迎来重
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【长江电新】增速依旧-2024年5月我国电力设备出口数据详析
【长江电新】增速依旧-2024年5月我国电力设备出口数据详析 1、变压器:油变同比继续大增,环比略增,2024年5月出口23亿元,同增50%,2024年1-5月合计出口99亿元,同增60%。2024年5月,油变出口大省上海、辽宁同比增速均超100%。2024年5月对北美、欧洲、非洲出口分别同比大增72.4%、131%和141%,仅拉美同比下滑约49%。 2、电表:增速显著拔高,2024年5月出口10.1亿元,同增16.6%,环增38%,2024年1-5月合计出口40.8亿元,同比增长3.47%。
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创世纪点评:3C触底回暖,公司充分受益
创世纪点评:3C触底回暖,公司充分受益 钻攻机龙头,充分受益AI手机&PC开启的3C新周期。从手机数据来看,3C自23Q3触底。伴随终端销售回暖叠加钛金属的应用,钻攻机滞后的替换需求稳步释放,公司订单同环比亦持续改善。截至24Q2,下游代工厂稼动率已接近饱和。近期,苹果在其开发者大会上宣布了下一代AI手机与AIPC,预计有望开启新一轮换机潮。AI手机与PC拉动的新一波换机潮有望带动新的产线与设备更新,公司座作为钻攻机龙头有望充分受益。 开拓新品类与出海,向平台型公司迈进。以3C领域钻攻机的成功经
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严重低估的牛股胚子:森鹰窗业
🧧地产链龙一 【森鹰窗业】4.29晚公告高管增持5000万-1亿📈 23年利润同比22年35%左右增长,1.45亿,24年公司给的目标1.9-2亿,24年一季度利润继续超预期,目前实际流通市值不到5亿,公司账上非经营性现金9.7亿(上市募集),扣掉后24年动态只有不到5Xpe,行业合理估值在15-20Xpe,保守翻倍空间。并且公司坚持分红:1股派1元已经持续十几年,股息率4个点。公司回购还在继续(按公告还有至少2000万)加上高管增持,回购+增持后续至少7000万,最多2.2亿净买入在路上!
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创世纪
【创世纪】 1、q2业绩重大拐点:单季度13亿收入,同比增长40%,环比增长52%,1.3亿利润,同比增长44%,环比增长100%+,全年55亿收入,5.5亿净利润,同比增速175%,果链全面开始拔估值主升,公司市值仅为21年高点的4折,基本面已经反超21年高点显著低估; 2、实锤供货亿航智能,低空打开想象空间; 3、公司回购并注销股份,新规下减持压力消除; 4、消费电子换机周期明确开启+AIPC、AI手机带来想象空间。 【创世纪】 1、q2业绩重大拐点:单季度13亿收入,同比增长40%,环比增
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【创世纪-通用机床、3c 3c】
创世纪-通用机床、3c 3c】显著复苏,去年q4订单月均1k,今年q1月均1k2,三月份数据很好,到二季度钻攻机往两千去了,有很大的月均增幅。订单转化确认周期3-6个月,所以今年q3、q4业绩会很好,确收口径有可能回到21年的高点。目前释放的订单还是原来的设备更新周期(3、4年换新),最前面的高点是17和21年,所以接下来理论上是今明两年。 往明年看ai手机aipc 如苹果等出货量大超预期的话,还有一部分技术升级带来的增量需求,本次有可能更持续 连续3年上行。 存量市场的更新换代(总量35万台)
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【长江电新】创历史单月新高!图解海外电网之:2024年4月欧
【长江电新】创历史单月新高!图解海外电网之:2024年4月欧盟变压器和开关进口数据详析——2024电网跟踪四十五 变压器 1、欧盟变压器4月进口237m€,同增49%,环增30%,1-4月合计进口777m€,同增13%。 其中,液体变压器4月进口161m€,同增106%,环增59%,1-4月合计进口479m€,同增36%。 【欧盟液体变压器同环比数据大增,创下单月进口金额历史新高】。 2、分等级看,主要系10MVA及以上液体变压器同环比大增,单4月合计进口66.7m€,同增330%,环增106%
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【浙商计算机】电改&数智化电网:智能配电网投资的开端
【浙商计算机】电改&数智化电网:智能配电网投资的开端 ◼ 电网:投资逆周期属性明显,是景气赛道。 ➢ 国网2024年投资约5800亿,同比增速为10.75%(加速增长);南网2024年投资约1400亿,同比增速22.59%(持续保持20%以上)。 ◼ 电改:当前时点进展有望提速并对电网数智化提出更高要求。 国家电力投资集团有限公司董事长、党组书记刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议,电改“管住中间,放开两头”,当前或有明显提速。 ➢ 未来电改的重点在于推进现货市场,增加参与主体。现货交易蓄势待发
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【长江电新】重视二季度业绩催化,基本面景气存进一步超预期空间
【长江电新】重视二季度业绩催化,基本面景气存进一步超预期空间,继续重点推荐电网!——2024电网跟踪四十七 1、当前进入二季度业绩窗口,考虑电网1-5月投资增长22%,重视电网板块二季度业绩催化。同时,近期国内招投标持续验证相关赛道景气;继续重点推荐特高压主网、数字化、出海、电改! 2、特高压主网:国网第3批次输变电招标增长以及能源局发布《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》,其中750KV变压器招标量和计划开工主变量均显著增长,分别达50%+、20%+,验证高压侧建设景气和结构改
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苹果链一致预期逐步形成,重现19-21年景气度上行周期
苹果链一致预期逐步形成,重现19-21年景气度上行周期。 建议建立空间感,切勿轻易下车。拿住苹果链,快乐每一天[抱拳] [庆祝]苹果链核心公司明年业绩均会创历史新高,超过20年或21年。背后是行业下行期默默付出,提升份额,扩大品类,收入体量已经超过21年高点。因此看好果链所有核心公司股价在2025年创历史新高,目前还只是开始。 建立空间感,看一年: 立讯,25年看170亿利润,30倍pe给5000亿市值 鹏鼎,25年看60亿利润,30pe给2000亿市值 蓝思,25年看60亿利润,30倍pe给2
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五穷六绝七翻身📈进攻是最好的防守!
五穷六绝七翻身📈进攻是最好的防守! 从现在开始赔率比胜率重要!目前市场整体风险偏好接近冰点,胜率或者说防御成为主旋律已经一年半时间,赔率或者说进攻开始变得重要! 股票赔率主要来源于:1、调整时间和幅度都足够2、成长空间足够大,坚定看好有业绩的超跌成长股。 [礼物]抄底长期证明自己的超跌优质成长股 【森鹰窗业】地产链🐲1(地产链这一轮是底部需求端景气回升) 【朗新集团】电改🐲1(能源互联网龙头公司估值股价绝对底部) [庆祝]星辰大海品种 【创世纪】AIPC之后是AI手机,苹果APP stor
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A欲裁减代工厂手机组装线5成人力,利好自动化产线设备商
[烟花]A欲裁减代工厂手机组装线5成人力,利好自动化产线设备商 事件:科创板消息,A要求代工厂在未来数年将iPhone组装线的人力减少50%,推动机器换人。 点评 1、A推动机器换人,利好自动化设备厂商。随着劳动力成本提升,A持续推进机器换人计划。若A在未来数年将iPhone组装线50%的人工用自动化设备替代,将对组装线及相关设备供应商形成巨大拉动。 2、AI端侧落地持续加速,有望带来新一轮换机周期。各大手机及PC厂商均在加速推进生成式AI在终端的落地。手机层面,三星GalaxyS27引入谷歌G
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[红包]AI手机持续推荐拿住苹果链,可逐步关注华为安卓链 展望后市,产业角度,AI产业最大边际变化来自终端侧普及。电子行业最大边际变化是AI手机。带来换机潮,推动全球手机销量转为正增长,三年回到销量前高14.7亿部。此轮苹果链相对安卓链优势突出,生态闭环,信息安全,无大模型障碍。 [礼物]苹果可比去年的英伟达,苹果链可比nv链。 立讯就是nv的富联 鹏鼎就是nv的沪电 蓝思可比nv的旭创 建议领导们拿住苹果链核心标的。 关注苹果链二季度业绩标的,创世纪等。 拿住苹果链,快乐每一天
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【开源机械】苹果组装线自动化升级叠加换机潮,产线设备板块配置
[庆祝][庆祝]【开源机械】苹果组装线自动化升级叠加换机潮,产线设备板块配置正当时 #苹果传出要求代工厂在未来几年将iPhone组装线的人力减少50%,作为提高自动化生产目标的一部分。 #苹果产线设备配置正当时: 1、产线自动化提升将带来新一轮自动化设备采购,属于SKU扩容; 2、苹果WWDC发布Intelligence套件,预期新一轮换机潮开启,海外知名咨询机构已经将苹果2025年的销量提升至2.5亿部,将2026年的销量提升至2.8亿部,苹果销量增加预期产线容量扩增超20%; 3、苹果AI手
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[烟花]AI手机持续推荐,思考更新 1、从去年推传音控股,还是在畅想AI手机阶段,一路走来,看到产业趋势不断强化,具体功能逐一落地。因此有信仰。 2、目前预期差仍然很大,市场没有充分理解一个能够调用手机全部app的ai助手有多大价值。这次是堪比智能手机产生的重大变革。刚刚开始。 3、领导们切勿习惯性搓电子波段错过持续上涨行情。此轮AI手机带动三年换机潮,重回14.7亿部销量高峰。苹果更是领先。今年的苹果链就是去年的英伟达链。 4、消费类资金切到消费电子苹果链,带来的影响是巨大的。苹果链再次成为电
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电力设备板块四条结构性机会的投资主线: 主线一:变压器与电表出海 国内招标周期相对明显,海外供需错配严重。海外分地区需求来源,1)美国:老化设备替换/新增用电需求/能源结构转变;2)欧洲:新能源高比例接入/提出欧盟电网投资计划;3)亚非拉等其他地区:风光储项目推进/工业化发展加速配套电气设备等。变压器、电表、高压开关出口延续较快增长,未来海外重点地区电网投资规划和落地方案、海关总署出口数据超预期、海外个股订单/出货/业绩/指引超预期将成为重要催化,前期积极出海、具有完备供应链的国内龙头有望迎来重
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【长江电新】增速依旧-2024年5月我国电力设备出口数据详析
【长江电新】增速依旧-2024年5月我国电力设备出口数据详析 1、变压器:油变同比继续大增,环比略增,2024年5月出口23亿元,同增50%,2024年1-5月合计出口99亿元,同增60%。2024年5月,油变出口大省上海、辽宁同比增速均超100%。2024年5月对北美、欧洲、非洲出口分别同比大增72.4%、131%和141%,仅拉美同比下滑约49%。 2、电表:增速显著拔高,2024年5月出口10.1亿元,同增16.6%,环增38%,2024年1-5月合计出口40.8亿元,同比增长3.47%。
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创世纪点评:3C触底回暖,公司充分受益
创世纪点评:3C触底回暖,公司充分受益 钻攻机龙头,充分受益AI手机&PC开启的3C新周期。从手机数据来看,3C自23Q3触底。伴随终端销售回暖叠加钛金属的应用,钻攻机滞后的替换需求稳步释放,公司订单同环比亦持续改善。截至24Q2,下游代工厂稼动率已接近饱和。近期,苹果在其开发者大会上宣布了下一代AI手机与AIPC,预计有望开启新一轮换机潮。AI手机与PC拉动的新一波换机潮有望带动新的产线与设备更新,公司座作为钻攻机龙头有望充分受益。 开拓新品类与出海,向平台型公司迈进。以3C领域钻攻机的成功经
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严重低估的牛股胚子:森鹰窗业
🧧地产链龙一 【森鹰窗业】4.29晚公告高管增持5000万-1亿📈 23年利润同比22年35%左右增长,1.45亿,24年公司给的目标1.9-2亿,24年一季度利润继续超预期,目前实际流通市值不到5亿,公司账上非经营性现金9.7亿(上市募集),扣掉后24年动态只有不到5Xpe,行业合理估值在15-20Xpe,保守翻倍空间。并且公司坚持分红:1股派1元已经持续十几年,股息率4个点。公司回购还在继续(按公告还有至少2000万)加上高管增持,回购+增持后续至少7000万,最多2.2亿净买入在路上!
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【创世纪】 1、q2业绩重大拐点:单季度13亿收入,同比增长40%,环比增长52%,1.3亿利润,同比增长44%,环比增长100%+,全年55亿收入,5.5亿净利润,同比增速175%,果链全面开始拔估值主升,公司市值仅为21年高点的4折,基本面已经反超21年高点显著低估; 2、实锤供货亿航智能,低空打开想象空间; 3、公司回购并注销股份,新规下减持压力消除; 4、消费电子换机周期明确开启+AIPC、AI手机带来想象空间。 【创世纪】 1、q2业绩重大拐点:单季度13亿收入,同比增长40%,环比增
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【创世纪-通用机床、3c 3c】
创世纪-通用机床、3c 3c】显著复苏,去年q4订单月均1k,今年q1月均1k2,三月份数据很好,到二季度钻攻机往两千去了,有很大的月均增幅。订单转化确认周期3-6个月,所以今年q3、q4业绩会很好,确收口径有可能回到21年的高点。目前释放的订单还是原来的设备更新周期(3、4年换新),最前面的高点是17和21年,所以接下来理论上是今明两年。 往明年看ai手机aipc 如苹果等出货量大超预期的话,还有一部分技术升级带来的增量需求,本次有可能更持续 连续3年上行。 存量市场的更新换代(总量35万台)
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【长江电新】创历史单月新高!图解海外电网之:2024年4月欧
【长江电新】创历史单月新高!图解海外电网之:2024年4月欧盟变压器和开关进口数据详析——2024电网跟踪四十五 变压器 1、欧盟变压器4月进口237m€,同增49%,环增30%,1-4月合计进口777m€,同增13%。 其中,液体变压器4月进口161m€,同增106%,环增59%,1-4月合计进口479m€,同增36%。 【欧盟液体变压器同环比数据大增,创下单月进口金额历史新高】。 2、分等级看,主要系10MVA及以上液体变压器同环比大增,单4月合计进口66.7m€,同增330%,环增106%
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2024-06-30 18:37:57
【浙商计算机】电改&数智化电网:智能配电网投资的开端
【浙商计算机】电改&数智化电网:智能配电网投资的开端 ◼ 电网:投资逆周期属性明显,是景气赛道。 ➢ 国网2024年投资约5800亿,同比增速为10.75%(加速增长);南网2024年投资约1400亿,同比增速22.59%(持续保持20%以上)。 ◼ 电改:当前时点进展有望提速并对电网数智化提出更高要求。 国家电力投资集团有限公司董事长、党组书记刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议,电改“管住中间,放开两头”,当前或有明显提速。 ➢ 未来电改的重点在于推进现货市场,增加参与主体。现货交易蓄势待发
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【长江电新】重视二季度业绩催化,基本面景气存进一步超预期空间
【长江电新】重视二季度业绩催化,基本面景气存进一步超预期空间,继续重点推荐电网!——2024电网跟踪四十七 1、当前进入二季度业绩窗口,考虑电网1-5月投资增长22%,重视电网板块二季度业绩催化。同时,近期国内招投标持续验证相关赛道景气;继续重点推荐特高压主网、数字化、出海、电改! 2、特高压主网:国网第3批次输变电招标增长以及能源局发布《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》,其中750KV变压器招标量和计划开工主变量均显著增长,分别达50%+、20%+,验证高压侧建设景气和结构改
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2024-06-27 11:29:52
苹果链一致预期逐步形成,重现19-21年景气度上行周期
苹果链一致预期逐步形成,重现19-21年景气度上行周期。 建议建立空间感,切勿轻易下车。拿住苹果链,快乐每一天[抱拳] [庆祝]苹果链核心公司明年业绩均会创历史新高,超过20年或21年。背后是行业下行期默默付出,提升份额,扩大品类,收入体量已经超过21年高点。因此看好果链所有核心公司股价在2025年创历史新高,目前还只是开始。 建立空间感,看一年: 立讯,25年看170亿利润,30倍pe给5000亿市值 鹏鼎,25年看60亿利润,30pe给2000亿市值 蓝思,25年看60亿利润,30倍pe给2
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2024-06-27 09:48:53
五穷六绝七翻身📈进攻是最好的防守!
五穷六绝七翻身📈进攻是最好的防守! 从现在开始赔率比胜率重要!目前市场整体风险偏好接近冰点,胜率或者说防御成为主旋律已经一年半时间,赔率或者说进攻开始变得重要! 股票赔率主要来源于:1、调整时间和幅度都足够2、成长空间足够大,坚定看好有业绩的超跌成长股。 [礼物]抄底长期证明自己的超跌优质成长股 【森鹰窗业】地产链🐲1(地产链这一轮是底部需求端景气回升) 【朗新集团】电改🐲1(能源互联网龙头公司估值股价绝对底部) [庆祝]星辰大海品种 【创世纪】AIPC之后是AI手机,苹果APP stor
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2024-06-26 19:31:47
A欲裁减代工厂手机组装线5成人力,利好自动化产线设备商
[烟花]A欲裁减代工厂手机组装线5成人力,利好自动化产线设备商 事件:科创板消息,A要求代工厂在未来数年将iPhone组装线的人力减少50%,推动机器换人。 点评 1、A推动机器换人,利好自动化设备厂商。随着劳动力成本提升,A持续推进机器换人计划。若A在未来数年将iPhone组装线50%的人工用自动化设备替代,将对组装线及相关设备供应商形成巨大拉动。 2、AI端侧落地持续加速,有望带来新一轮换机周期。各大手机及PC厂商均在加速推进生成式AI在终端的落地。手机层面,三星GalaxyS27引入谷歌G
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2024-06-26 19:31:17
AI手机持续推荐拿住苹果链,可逐步关注华为安卓链
[红包]AI手机持续推荐拿住苹果链,可逐步关注华为安卓链 展望后市,产业角度,AI产业最大边际变化来自终端侧普及。电子行业最大边际变化是AI手机。带来换机潮,推动全球手机销量转为正增长,三年回到销量前高14.7亿部。此轮苹果链相对安卓链优势突出,生态闭环,信息安全,无大模型障碍。 [礼物]苹果可比去年的英伟达,苹果链可比nv链。 立讯就是nv的富联 鹏鼎就是nv的沪电 蓝思可比nv的旭创 建议领导们拿住苹果链核心标的。 关注苹果链二季度业绩标的,创世纪等。 拿住苹果链,快乐每一天
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2024-06-25 17:21:00
【开源机械】苹果组装线自动化升级叠加换机潮,产线设备板块配置
[庆祝][庆祝]【开源机械】苹果组装线自动化升级叠加换机潮,产线设备板块配置正当时 #苹果传出要求代工厂在未来几年将iPhone组装线的人力减少50%,作为提高自动化生产目标的一部分。 #苹果产线设备配置正当时: 1、产线自动化提升将带来新一轮自动化设备采购,属于SKU扩容; 2、苹果WWDC发布Intelligence套件,预期新一轮换机潮开启,海外知名咨询机构已经将苹果2025年的销量提升至2.5亿部,将2026年的销量提升至2.8亿部,苹果销量增加预期产线容量扩增超20%; 3、苹果AI手
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2024-06-25 07:48:42
[烟花]AI手机持续推荐,思考更新
[烟花]AI手机持续推荐,思考更新 1、从去年推传音控股,还是在畅想AI手机阶段,一路走来,看到产业趋势不断强化,具体功能逐一落地。因此有信仰。 2、目前预期差仍然很大,市场没有充分理解一个能够调用手机全部app的ai助手有多大价值。这次是堪比智能手机产生的重大变革。刚刚开始。 3、领导们切勿习惯性搓电子波段错过持续上涨行情。此轮AI手机带动三年换机潮,重回14.7亿部销量高峰。苹果更是领先。今年的苹果链就是去年的英伟达链。 4、消费类资金切到消费电子苹果链,带来的影响是巨大的。苹果链再次成为电
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2024-06-23 10:03:58
电力设备板块四条结构性机会的投资主线
电力设备板块四条结构性机会的投资主线: 主线一:变压器与电表出海 国内招标周期相对明显,海外供需错配严重。海外分地区需求来源,1)美国:老化设备替换/新增用电需求/能源结构转变;2)欧洲:新能源高比例接入/提出欧盟电网投资计划;3)亚非拉等其他地区:风光储项目推进/工业化发展加速配套电气设备等。变压器、电表、高压开关出口延续较快增长,未来海外重点地区电网投资规划和落地方案、海关总署出口数据超预期、海外个股订单/出货/业绩/指引超预期将成为重要催化,前期积极出海、具有完备供应链的国内龙头有望迎来重
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2024-06-22 17:17:06
【长江电新】增速依旧-2024年5月我国电力设备出口数据详析
【长江电新】增速依旧-2024年5月我国电力设备出口数据详析 1、变压器:油变同比继续大增,环比略增,2024年5月出口23亿元,同增50%,2024年1-5月合计出口99亿元,同增60%。2024年5月,油变出口大省上海、辽宁同比增速均超100%。2024年5月对北美、欧洲、非洲出口分别同比大增72.4%、131%和141%,仅拉美同比下滑约49%。 2、电表:增速显著拔高,2024年5月出口10.1亿元,同增16.6%,环增38%,2024年1-5月合计出口40.8亿元,同比增长3.47%。
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2024-06-22 07:39:51
创世纪点评:3C触底回暖,公司充分受益
创世纪点评:3C触底回暖,公司充分受益 钻攻机龙头,充分受益AI手机&PC开启的3C新周期。从手机数据来看,3C自23Q3触底。伴随终端销售回暖叠加钛金属的应用,钻攻机滞后的替换需求稳步释放,公司订单同环比亦持续改善。截至24Q2,下游代工厂稼动率已接近饱和。近期,苹果在其开发者大会上宣布了下一代AI手机与AIPC,预计有望开启新一轮换机潮。AI手机与PC拉动的新一波换机潮有望带动新的产线与设备更新,公司座作为钻攻机龙头有望充分受益。 开拓新品类与出海,向平台型公司迈进。以3C领域钻攻机的成功经
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2024-06-21 09:52:09
严重低估的牛股胚子:森鹰窗业
🧧地产链龙一 【森鹰窗业】4.29晚公告高管增持5000万-1亿📈 23年利润同比22年35%左右增长,1.45亿,24年公司给的目标1.9-2亿,24年一季度利润继续超预期,目前实际流通市值不到5亿,公司账上非经营性现金9.7亿(上市募集),扣掉后24年动态只有不到5Xpe,行业合理估值在15-20Xpe,保守翻倍空间。并且公司坚持分红:1股派1元已经持续十几年,股息率4个点。公司回购还在继续(按公告还有至少2000万)加上高管增持,回购+增持后续至少7000万,最多2.2亿净买入在路上!
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【创世纪】 1、q2业绩重大拐点:单季度13亿收入,同比增长40%,环比增长52%,1.3亿利润,同比增长44%,环比增长100%+,全年55亿收入,5.5亿净利润,同比增速175%,果链全面开始拔估值主升,公司市值仅为21年高点的4折,基本面已经反超21年高点显著低估; 2、实锤供货亿航智能,低空打开想象空间; 3、公司回购并注销股份,新规下减持压力消除; 4、消费电子换机周期明确开启+AIPC、AI手机带来想象空间。 【创世纪】 1、q2业绩重大拐点:单季度13亿收入,同比增长40%,环比增
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【创世纪-通用机床、3c 3c】
创世纪-通用机床、3c 3c】显著复苏,去年q4订单月均1k,今年q1月均1k2,三月份数据很好,到二季度钻攻机往两千去了,有很大的月均增幅。订单转化确认周期3-6个月,所以今年q3、q4业绩会很好,确收口径有可能回到21年的高点。目前释放的订单还是原来的设备更新周期(3、4年换新),最前面的高点是17和21年,所以接下来理论上是今明两年。 往明年看ai手机aipc 如苹果等出货量大超预期的话,还有一部分技术升级带来的增量需求,本次有可能更持续 连续3年上行。 存量市场的更新换代(总量35万台)
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【长江电新】创历史单月新高!图解海外电网之:2024年4月欧
【长江电新】创历史单月新高!图解海外电网之:2024年4月欧盟变压器和开关进口数据详析——2024电网跟踪四十五 变压器 1、欧盟变压器4月进口237m€,同增49%,环增30%,1-4月合计进口777m€,同增13%。 其中,液体变压器4月进口161m€,同增106%,环增59%,1-4月合计进口479m€,同增36%。 【欧盟液体变压器同环比数据大增,创下单月进口金额历史新高】。 2、分等级看,主要系10MVA及以上液体变压器同环比大增,单4月合计进口66.7m€,同增330%,环增106%
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