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无名小韭94681206
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无名小韭94681206
2022-12-18 15:41:53
优利德的新布局
【中邮通信】优利德:入股上游核心芯片供应商迅芯微电子,助力公 司高端化进程加速 [玫瑰]公司发布对外投资公告,以自有资金认购迅芯微电子500万元股权。 迅芯微电子专注于高端信号链模拟芯片的研发和设计,是国内首家可以提供采样率大于5GSa/s AD/DA的公司,与优利德的研发方向及业务具有协同作用,助力公司加速高端产品的研发进程。 [玫瑰]公司在测量仪器方面已开始显著发力,目前有超100名研发人员,60名销售人员专职进行测量仪器的研发和销售,团队规模已达到国内领先行列,11月发布代表高端产品的2.
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优利德
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无名小韭94681206
2022-12-18 15:39:58
新消费领头羊
开源零售新增重点推荐! 【朗姿股份:内生外延双轮驱动,区域医美龙头加速全国化布局】 朗姿股份作为高端时尚品牌,已构筑女装、婴童和医美协同发展的泛时尚生态圈。 近年来公司医美业务“内生+外延”双轮驱动初现成效,综合竞争力突出,未来依托品牌、资源、运营等优势加速推进全国连锁扩张,有望持续增长。 优质医美资源:公司旗下四川米兰、陕西高一生均为区域高知名度优质医美机构,此外公司拥有诸多资深明星医生,也设置了高效完善的培养、激励机制。 高效管理模式:通过清晰的四级管理体系、完善信息化建设、深度融合的供应链
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朗姿股份
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无名小韭94681206
2022-12-18 15:38:34
造纸2023年的投资机会
【造纸2023年展望】否极泰来,强者愈强 | 陈彦、龚晴、徐 贇妍 我们观察到,2022年造纸产业链盈利分配不均衡,中下游纸厂深受【滞胀之困】:最上游木片受通胀及供给紧缺影响,价格稳步上扬;中上游纸浆2022YTD价格同比涨40+%,并横盘近半年,全球龙头浆厂获丰厚盈利,3Q22 Suzano纸浆板块毛利率56%;而中下游造纸深陷“滞”(宏观需求疲弱、纸价提涨存在难度)及“胀”(纸浆高位震荡;废纸价格亦高居不下)双重困境,3Q22造纸板块平均毛利率仅12%,龙头持续亏损现象亦不鲜见。 回顾202
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仙鹤股份
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无名小韭94681206
2022-12-18 15:36:25
爱美客医美的领头羊
【财通商社-美护】疫情优化政策逐步落地,11月医美景气度向好 #爱美客: 嗨体1.5(颈纹针):线上同比下滑,环比改善 嗨体熊猫:线上同比提升超50%,环比持续上行 嗨体2.5:线上同比提升超50%,环比略下滑 冭活泡泡针:线上同比高速增长,环比下滑 宝尼达:线上同比略上升,环比大幅改善 #华熙生物: 润百颜黑金线上同比稳增 润致娃娃针同比大幅提升,环比略下滑 丝丽532及动能素表现较优,动能素环比增速更为显著,532同比大幅提升 #再生类 濡白天使:线上环比大幅提升 少女针:线上环比保持稳增,
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爱美客
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无名小韭94681206
2022-12-16 20:13:29
买入中直股份
[烟花]【中泰军工重点推荐】中直股份:2023年预计关联交易 额大增,直升机龙头性价比凸显 [太阳]【事件】:公司12月14日发布22年调增关联交易预计额度及2023年预计日常关联交易,①22年采购上限调增33亿元至160.60亿元,销售上限调增40亿元至238.99亿元;②23年采购预计334.52亿元(yoy+108.29%),销售预计361.22亿元(yoy+51.15%)。 [太阳]1)23年关联交易销售额大增51%,大单落地在即基本面改善可期。 公司23年关联交易向中航工业销售额增加5
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中直股份
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无名小韭94681206
2022-12-16 20:12:00
后疫情时代的投资
【天风医药】当前医药行情看法(四):疫情后医药投资的思考 [玫瑰]防疫主题预计仍将反复交易,把握治疗场景的主线切换。 随着疫情的持续演绎,尤其是在投资者个人体验的积累和传播下,我们预计新冠相关的主题性投资机会有望持续演绎,回顾本轮防疫主题脉络,我们认为大致已走过三个阶段:预防(疫苗)、医疗储备(医疗基建、小分子药物)、居家诊疗(连锁药店、感冒药、抗原、退烧药),参照中国香港和中国台湾的疫情演化过程,我们认为下一阶段的防疫主题相关重点或将是——医院治疗(医院床位、治疗设备、治疗药物) [玫瑰]疫情
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中国医药
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无名小韭94681206
2022-12-16 20:09:36
宇瞳光学
【开源电子团队丨宇瞳光学】四季度迎来安防旺季,车载化提供长期 增量业绩 1.从传统安防业务来看:短期看四季度迎来安防旺季,中期看疫情放开助力安防招标修复 受益于2022Q3安防行业招标情况的修复,叠加历年四季度大多是安防的相对旺季,2022Q4公司出货量情况预将迎来环比显著修复。 并且,随着下游需求的逐步回暖,消费级安防需求具有较强弹性。 2.从汽车新业务来看:2022Q3并表玖洲光学,2023年车载业务迎来放量期 2022Q3公司成功并表玖洲光学,2022H2公司的车载镜头、激光雷达、HUD均
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宇瞳光学
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无名小韭94681206
2022-12-16 20:08:19
意华股份介入正是时候
[红包]【兴证通信】意华股份更新:美国工厂顺利推进,在手订单 好于预期,逢低大胆布局--20221216 [庆祝]意华股份天津调研邀请+12月20日(下周二)14:00 [玫瑰]美国开始释放UFLPA扣押组件,意华美国工厂顺利推进,进一步绑定客户。 据pv magazine报道,晶科能源近期有大量使用瓦克多晶硅制造的光伏组件,已获准进入美国市场。 美国开始释放UFLPA扣押组件,将利好美国光伏装机需求。 目前意华的美国工厂选址基本已经完成,预计在2023年年初开始生产,2023Q2预计正常运转。
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意华股份
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无名小韭94681206
2022-12-16 19:26:46
海汽集团
【兴证社服/美护/零售】海汽集团:海南免税市场最大的鲶鱼,牢 牢锁住龙二位置,建议积极关注! [红包]海汽集团拟发行股份加支付现金方式收购海旅免税100%股权,此外会做定增;最终预计公司总股本扩大至不超7.94亿股,当前股价对应隐含市值为250亿元左右。 [红包]公司经营打法灵活,因地制宜,牢牢锁定龙二位置。 [爱心]免税行业做大做强对于资金实力要求较高,公司大股东持股集中将达63.5%,具备较强潜在融资能力; [爱心] 公司化妆品经营打法:侧重线上,线上放置化妆品品牌数量+核心品牌SKU数量均
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渤海汽车
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2022-12-16 19:25:04
星帅尔
【浙商电新】星帅尔(002860)深度报告:全球压缩机配件龙 头,加码光储业务布局[庆祝][庆祝][庆祝] [太阳]家电及电机:零部件产品矩阵丰富,未来保持稳健增长。 公司产品主要包括热保护器、起动器、密封接线柱、微特电机、光通信及传感器部件等。 其中在热保护器、起动器领域,公司市占率近1/3;在电机领域,子公司浙特电机获得比亚迪采购定点,成功进入比亚迪供应链。 [太阳]光伏组件:切入组件代工业务,国内外双渠道发力。 公司收购富乐新能源90.2%股份,可生产全部主流高效组件,面向分布式推出全黑组
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星帅尔
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2022-12-15 22:30:24
中鼎股份
【国金电车】中鼎股份:再获空悬订单,在手订单充足保障业绩增 长 事件:公司成为国内某头部自主品牌主机厂新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。 本次项目生命周期为6年,生命周期总金额约为4.2亿元。 国内业务占比持续提升,带动利润率向上。 目前公司在手订单规模达到357亿=空悬90亿(国内73+国外17)+轻量化143亿+热管理订单124亿,年化收入超过70亿,年化增量利润超8亿,且主要为国内业务贡献(较国外业务利润率更高)。 定位“大底盘”,成长空间和弹性充足。 公司传统非轮
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中鼎股份
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2022-12-15 22:28:30
苏州固得重点推荐
【中泰电新】苏州固锝:HJT低温浆料龙头,业绩弹性大 投资要点:HJT金属化和薄片化进展顺利,看明年放量有望超预期,公司作为HJT低温浆料绝对龙头以及银包铜领先企业,有望充分受益行业放量。 预计明年出货700吨+,其中HJT低温浆料预计130吨+,对应明年业绩4亿+,且随着异质结放量有望进一步上修出货和业绩,继续重点推荐! 【公司近况更新】 出货量:22年预计400-500吨,市占率进一步提升至13%-14%,其中,前三季度出货量300多吨,银浆有效产能1000 吨,23年预计出货700吨+,其
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苏州固锝
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无名小韭94681206
2022-12-15 14:22:23
悄悄地 告诉你
【天风商社】 重启场景,重启消费,重启经济!继续坚定看多全消 费板块β行情 12月14日,中印发《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,纲要从全面促进消费、加快消费提质升级,优化投资结构、拓展投资空间,推动城乡区域协调发展、释放内需潜能,提高供给质量、带动需求更好实现等方面提出明确要求。 顶层设计多次提出扩内需、促消费是稳定经济增长的重要 居民储蓄增加是消费重启的前提,疫情快速赶顶逐步退潮,消费基本面有望在春节开始表现。 据人民银行统计,22年前三季度,居民存款比21年底增加13.28
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无名小韭94681206
2022-12-14 20:17:47
造纸行业的投资前景
【兴证轻工】造纸板块大涨点评:Suzano下调报价强化23年 纸企盈利弹性释放预期,推荐率先受益的特种纸标的仙鹤股份、五洲特纸、华旺科技,建议关注太阳纸业、中顺洁柔 Suzano下调报价带动造纸板块大涨:今日巴西Suzano宣布12月桉木阔叶浆外盘价下调40美元至820美元/吨,即日起执行。 消息公布后造纸板块掀起一波大涨,其中特种纸标的五洲特纸(10%)、仙鹤股份(8.57%)涨幅居前,大宗纸标的博汇纸业(5.96%)、晨鸣纸业(4.37%)、太阳纸业(4.19%)涨幅居中,生活用纸标的中顺洁
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仙鹤股份
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无名小韭94681206
2022-12-14 20:15:04
展望2023年投资策略
【中信建投交运物流】2023年投资策略:从预期回到现实 行情都是时代的红利,对投资回报率本质的理解是软着陆的前提。 我们深刻反思:1)全球经济的底层逻辑从稳态向离散破碎演变;2)国际化视野与行业覆盖的不足错失大牛股;3)A股投资本质更多来自于市场风格的判断。 4)交运物流行业的底层逻辑从需求侧向供给侧转变。 2015年以后行情从共振走向分化。 当前我们处于基钦周期的萧条期与海外朱格拉周期的上升期。 2023年底以后我们将迎来基钦周期与朱格拉周期共振,驱动交运行业再次向上。 航运:1)特种船:海外
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中远海控
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优利德的新布局
【中邮通信】优利德:入股上游核心芯片供应商迅芯微电子,助力公 司高端化进程加速 [玫瑰]公司发布对外投资公告,以自有资金认购迅芯微电子500万元股权。 迅芯微电子专注于高端信号链模拟芯片的研发和设计,是国内首家可以提供采样率大于5GSa/s AD/DA的公司,与优利德的研发方向及业务具有协同作用,助力公司加速高端产品的研发进程。 [玫瑰]公司在测量仪器方面已开始显著发力,目前有超100名研发人员,60名销售人员专职进行测量仪器的研发和销售,团队规模已达到国内领先行列,11月发布代表高端产品的2.
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优利德
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2022-12-18 15:39:58
新消费领头羊
开源零售新增重点推荐! 【朗姿股份:内生外延双轮驱动,区域医美龙头加速全国化布局】 朗姿股份作为高端时尚品牌,已构筑女装、婴童和医美协同发展的泛时尚生态圈。 近年来公司医美业务“内生+外延”双轮驱动初现成效,综合竞争力突出,未来依托品牌、资源、运营等优势加速推进全国连锁扩张,有望持续增长。 优质医美资源:公司旗下四川米兰、陕西高一生均为区域高知名度优质医美机构,此外公司拥有诸多资深明星医生,也设置了高效完善的培养、激励机制。 高效管理模式:通过清晰的四级管理体系、完善信息化建设、深度融合的供应链
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造纸2023年的投资机会
【造纸2023年展望】否极泰来,强者愈强 | 陈彦、龚晴、徐 贇妍 我们观察到,2022年造纸产业链盈利分配不均衡,中下游纸厂深受【滞胀之困】:最上游木片受通胀及供给紧缺影响,价格稳步上扬;中上游纸浆2022YTD价格同比涨40+%,并横盘近半年,全球龙头浆厂获丰厚盈利,3Q22 Suzano纸浆板块毛利率56%;而中下游造纸深陷“滞”(宏观需求疲弱、纸价提涨存在难度)及“胀”(纸浆高位震荡;废纸价格亦高居不下)双重困境,3Q22造纸板块平均毛利率仅12%,龙头持续亏损现象亦不鲜见。 回顾202
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爱美客医美的领头羊
【财通商社-美护】疫情优化政策逐步落地,11月医美景气度向好 #爱美客: 嗨体1.5(颈纹针):线上同比下滑,环比改善 嗨体熊猫:线上同比提升超50%,环比持续上行 嗨体2.5:线上同比提升超50%,环比略下滑 冭活泡泡针:线上同比高速增长,环比下滑 宝尼达:线上同比略上升,环比大幅改善 #华熙生物: 润百颜黑金线上同比稳增 润致娃娃针同比大幅提升,环比略下滑 丝丽532及动能素表现较优,动能素环比增速更为显著,532同比大幅提升 #再生类 濡白天使:线上环比大幅提升 少女针:线上环比保持稳增,
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爱美客
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买入中直股份
[烟花]【中泰军工重点推荐】中直股份:2023年预计关联交易 额大增,直升机龙头性价比凸显 [太阳]【事件】:公司12月14日发布22年调增关联交易预计额度及2023年预计日常关联交易,①22年采购上限调增33亿元至160.60亿元,销售上限调增40亿元至238.99亿元;②23年采购预计334.52亿元(yoy+108.29%),销售预计361.22亿元(yoy+51.15%)。 [太阳]1)23年关联交易销售额大增51%,大单落地在即基本面改善可期。 公司23年关联交易向中航工业销售额增加5
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中直股份
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后疫情时代的投资
【天风医药】当前医药行情看法(四):疫情后医药投资的思考 [玫瑰]防疫主题预计仍将反复交易,把握治疗场景的主线切换。 随着疫情的持续演绎,尤其是在投资者个人体验的积累和传播下,我们预计新冠相关的主题性投资机会有望持续演绎,回顾本轮防疫主题脉络,我们认为大致已走过三个阶段:预防(疫苗)、医疗储备(医疗基建、小分子药物)、居家诊疗(连锁药店、感冒药、抗原、退烧药),参照中国香港和中国台湾的疫情演化过程,我们认为下一阶段的防疫主题相关重点或将是——医院治疗(医院床位、治疗设备、治疗药物) [玫瑰]疫情
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宇瞳光学
【开源电子团队丨宇瞳光学】四季度迎来安防旺季,车载化提供长期 增量业绩 1.从传统安防业务来看:短期看四季度迎来安防旺季,中期看疫情放开助力安防招标修复 受益于2022Q3安防行业招标情况的修复,叠加历年四季度大多是安防的相对旺季,2022Q4公司出货量情况预将迎来环比显著修复。 并且,随着下游需求的逐步回暖,消费级安防需求具有较强弹性。 2.从汽车新业务来看:2022Q3并表玖洲光学,2023年车载业务迎来放量期 2022Q3公司成功并表玖洲光学,2022H2公司的车载镜头、激光雷达、HUD均
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宇瞳光学
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2022-12-16 20:08:19
意华股份介入正是时候
[红包]【兴证通信】意华股份更新:美国工厂顺利推进,在手订单 好于预期,逢低大胆布局--20221216 [庆祝]意华股份天津调研邀请+12月20日(下周二)14:00 [玫瑰]美国开始释放UFLPA扣押组件,意华美国工厂顺利推进,进一步绑定客户。 据pv magazine报道,晶科能源近期有大量使用瓦克多晶硅制造的光伏组件,已获准进入美国市场。 美国开始释放UFLPA扣押组件,将利好美国光伏装机需求。 目前意华的美国工厂选址基本已经完成,预计在2023年年初开始生产,2023Q2预计正常运转。
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意华股份
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2022-12-16 19:26:46
海汽集团
【兴证社服/美护/零售】海汽集团:海南免税市场最大的鲶鱼,牢 牢锁住龙二位置,建议积极关注! [红包]海汽集团拟发行股份加支付现金方式收购海旅免税100%股权,此外会做定增;最终预计公司总股本扩大至不超7.94亿股,当前股价对应隐含市值为250亿元左右。 [红包]公司经营打法灵活,因地制宜,牢牢锁定龙二位置。 [爱心]免税行业做大做强对于资金实力要求较高,公司大股东持股集中将达63.5%,具备较强潜在融资能力; [爱心] 公司化妆品经营打法:侧重线上,线上放置化妆品品牌数量+核心品牌SKU数量均
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2022-12-16 19:25:04
星帅尔
【浙商电新】星帅尔(002860)深度报告:全球压缩机配件龙 头,加码光储业务布局[庆祝][庆祝][庆祝] [太阳]家电及电机:零部件产品矩阵丰富,未来保持稳健增长。 公司产品主要包括热保护器、起动器、密封接线柱、微特电机、光通信及传感器部件等。 其中在热保护器、起动器领域,公司市占率近1/3;在电机领域,子公司浙特电机获得比亚迪采购定点,成功进入比亚迪供应链。 [太阳]光伏组件:切入组件代工业务,国内外双渠道发力。 公司收购富乐新能源90.2%股份,可生产全部主流高效组件,面向分布式推出全黑组
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中鼎股份
【国金电车】中鼎股份:再获空悬订单,在手订单充足保障业绩增 长 事件:公司成为国内某头部自主品牌主机厂新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。 本次项目生命周期为6年,生命周期总金额约为4.2亿元。 国内业务占比持续提升,带动利润率向上。 目前公司在手订单规模达到357亿=空悬90亿(国内73+国外17)+轻量化143亿+热管理订单124亿,年化收入超过70亿,年化增量利润超8亿,且主要为国内业务贡献(较国外业务利润率更高)。 定位“大底盘”,成长空间和弹性充足。 公司传统非轮
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中鼎股份
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苏州固得重点推荐
【中泰电新】苏州固锝:HJT低温浆料龙头,业绩弹性大 投资要点:HJT金属化和薄片化进展顺利,看明年放量有望超预期,公司作为HJT低温浆料绝对龙头以及银包铜领先企业,有望充分受益行业放量。 预计明年出货700吨+,其中HJT低温浆料预计130吨+,对应明年业绩4亿+,且随着异质结放量有望进一步上修出货和业绩,继续重点推荐! 【公司近况更新】 出货量:22年预计400-500吨,市占率进一步提升至13%-14%,其中,前三季度出货量300多吨,银浆有效产能1000 吨,23年预计出货700吨+,其
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苏州固锝
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悄悄地 告诉你
【天风商社】 重启场景,重启消费,重启经济!继续坚定看多全消 费板块β行情 12月14日,中印发《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,纲要从全面促进消费、加快消费提质升级,优化投资结构、拓展投资空间,推动城乡区域协调发展、释放内需潜能,提高供给质量、带动需求更好实现等方面提出明确要求。 顶层设计多次提出扩内需、促消费是稳定经济增长的重要 居民储蓄增加是消费重启的前提,疫情快速赶顶逐步退潮,消费基本面有望在春节开始表现。 据人民银行统计,22年前三季度,居民存款比21年底增加13.28
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造纸行业的投资前景
【兴证轻工】造纸板块大涨点评:Suzano下调报价强化23年 纸企盈利弹性释放预期,推荐率先受益的特种纸标的仙鹤股份、五洲特纸、华旺科技,建议关注太阳纸业、中顺洁柔 Suzano下调报价带动造纸板块大涨:今日巴西Suzano宣布12月桉木阔叶浆外盘价下调40美元至820美元/吨,即日起执行。 消息公布后造纸板块掀起一波大涨,其中特种纸标的五洲特纸(10%)、仙鹤股份(8.57%)涨幅居前,大宗纸标的博汇纸业(5.96%)、晨鸣纸业(4.37%)、太阳纸业(4.19%)涨幅居中,生活用纸标的中顺洁
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仙鹤股份
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展望2023年投资策略
【中信建投交运物流】2023年投资策略:从预期回到现实 行情都是时代的红利,对投资回报率本质的理解是软着陆的前提。 我们深刻反思:1)全球经济的底层逻辑从稳态向离散破碎演变;2)国际化视野与行业覆盖的不足错失大牛股;3)A股投资本质更多来自于市场风格的判断。 4)交运物流行业的底层逻辑从需求侧向供给侧转变。 2015年以后行情从共振走向分化。 当前我们处于基钦周期的萧条期与海外朱格拉周期的上升期。 2023年底以后我们将迎来基钦周期与朱格拉周期共振,驱动交运行业再次向上。 航运:1)特种船:海外
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优利德的新布局
【中邮通信】优利德:入股上游核心芯片供应商迅芯微电子,助力公 司高端化进程加速 [玫瑰]公司发布对外投资公告,以自有资金认购迅芯微电子500万元股权。 迅芯微电子专注于高端信号链模拟芯片的研发和设计,是国内首家可以提供采样率大于5GSa/s AD/DA的公司,与优利德的研发方向及业务具有协同作用,助力公司加速高端产品的研发进程。 [玫瑰]公司在测量仪器方面已开始显著发力,目前有超100名研发人员,60名销售人员专职进行测量仪器的研发和销售,团队规模已达到国内领先行列,11月发布代表高端产品的2.
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新消费领头羊
开源零售新增重点推荐! 【朗姿股份:内生外延双轮驱动,区域医美龙头加速全国化布局】 朗姿股份作为高端时尚品牌,已构筑女装、婴童和医美协同发展的泛时尚生态圈。 近年来公司医美业务“内生+外延”双轮驱动初现成效,综合竞争力突出,未来依托品牌、资源、运营等优势加速推进全国连锁扩张,有望持续增长。 优质医美资源:公司旗下四川米兰、陕西高一生均为区域高知名度优质医美机构,此外公司拥有诸多资深明星医生,也设置了高效完善的培养、激励机制。 高效管理模式:通过清晰的四级管理体系、完善信息化建设、深度融合的供应链
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朗姿股份
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无名小韭94681206
2022-12-18 15:38:34
造纸2023年的投资机会
【造纸2023年展望】否极泰来,强者愈强 | 陈彦、龚晴、徐 贇妍 我们观察到,2022年造纸产业链盈利分配不均衡,中下游纸厂深受【滞胀之困】:最上游木片受通胀及供给紧缺影响,价格稳步上扬;中上游纸浆2022YTD价格同比涨40+%,并横盘近半年,全球龙头浆厂获丰厚盈利,3Q22 Suzano纸浆板块毛利率56%;而中下游造纸深陷“滞”(宏观需求疲弱、纸价提涨存在难度)及“胀”(纸浆高位震荡;废纸价格亦高居不下)双重困境,3Q22造纸板块平均毛利率仅12%,龙头持续亏损现象亦不鲜见。 回顾202
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仙鹤股份
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无名小韭94681206
2022-12-18 15:36:25
爱美客医美的领头羊
【财通商社-美护】疫情优化政策逐步落地,11月医美景气度向好 #爱美客: 嗨体1.5(颈纹针):线上同比下滑,环比改善 嗨体熊猫:线上同比提升超50%,环比持续上行 嗨体2.5:线上同比提升超50%,环比略下滑 冭活泡泡针:线上同比高速增长,环比下滑 宝尼达:线上同比略上升,环比大幅改善 #华熙生物: 润百颜黑金线上同比稳增 润致娃娃针同比大幅提升,环比略下滑 丝丽532及动能素表现较优,动能素环比增速更为显著,532同比大幅提升 #再生类 濡白天使:线上环比大幅提升 少女针:线上环比保持稳增,
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爱美客
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无名小韭94681206
2022-12-16 20:13:29
买入中直股份
[烟花]【中泰军工重点推荐】中直股份:2023年预计关联交易 额大增,直升机龙头性价比凸显 [太阳]【事件】:公司12月14日发布22年调增关联交易预计额度及2023年预计日常关联交易,①22年采购上限调增33亿元至160.60亿元,销售上限调增40亿元至238.99亿元;②23年采购预计334.52亿元(yoy+108.29%),销售预计361.22亿元(yoy+51.15%)。 [太阳]1)23年关联交易销售额大增51%,大单落地在即基本面改善可期。 公司23年关联交易向中航工业销售额增加5
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中直股份
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2022-12-16 20:12:00
后疫情时代的投资
【天风医药】当前医药行情看法(四):疫情后医药投资的思考 [玫瑰]防疫主题预计仍将反复交易,把握治疗场景的主线切换。 随着疫情的持续演绎,尤其是在投资者个人体验的积累和传播下,我们预计新冠相关的主题性投资机会有望持续演绎,回顾本轮防疫主题脉络,我们认为大致已走过三个阶段:预防(疫苗)、医疗储备(医疗基建、小分子药物)、居家诊疗(连锁药店、感冒药、抗原、退烧药),参照中国香港和中国台湾的疫情演化过程,我们认为下一阶段的防疫主题相关重点或将是——医院治疗(医院床位、治疗设备、治疗药物) [玫瑰]疫情
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中国医药
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2022-12-16 20:09:36
宇瞳光学
【开源电子团队丨宇瞳光学】四季度迎来安防旺季,车载化提供长期 增量业绩 1.从传统安防业务来看:短期看四季度迎来安防旺季,中期看疫情放开助力安防招标修复 受益于2022Q3安防行业招标情况的修复,叠加历年四季度大多是安防的相对旺季,2022Q4公司出货量情况预将迎来环比显著修复。 并且,随着下游需求的逐步回暖,消费级安防需求具有较强弹性。 2.从汽车新业务来看:2022Q3并表玖洲光学,2023年车载业务迎来放量期 2022Q3公司成功并表玖洲光学,2022H2公司的车载镜头、激光雷达、HUD均
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宇瞳光学
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无名小韭94681206
2022-12-16 20:08:19
意华股份介入正是时候
[红包]【兴证通信】意华股份更新:美国工厂顺利推进,在手订单 好于预期,逢低大胆布局--20221216 [庆祝]意华股份天津调研邀请+12月20日(下周二)14:00 [玫瑰]美国开始释放UFLPA扣押组件,意华美国工厂顺利推进,进一步绑定客户。 据pv magazine报道,晶科能源近期有大量使用瓦克多晶硅制造的光伏组件,已获准进入美国市场。 美国开始释放UFLPA扣押组件,将利好美国光伏装机需求。 目前意华的美国工厂选址基本已经完成,预计在2023年年初开始生产,2023Q2预计正常运转。
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意华股份
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2022-12-16 19:26:46
海汽集团
【兴证社服/美护/零售】海汽集团:海南免税市场最大的鲶鱼,牢 牢锁住龙二位置,建议积极关注! [红包]海汽集团拟发行股份加支付现金方式收购海旅免税100%股权,此外会做定增;最终预计公司总股本扩大至不超7.94亿股,当前股价对应隐含市值为250亿元左右。 [红包]公司经营打法灵活,因地制宜,牢牢锁定龙二位置。 [爱心]免税行业做大做强对于资金实力要求较高,公司大股东持股集中将达63.5%,具备较强潜在融资能力; [爱心] 公司化妆品经营打法:侧重线上,线上放置化妆品品牌数量+核心品牌SKU数量均
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渤海汽车
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2022-12-16 19:25:04
星帅尔
【浙商电新】星帅尔(002860)深度报告:全球压缩机配件龙 头,加码光储业务布局[庆祝][庆祝][庆祝] [太阳]家电及电机:零部件产品矩阵丰富,未来保持稳健增长。 公司产品主要包括热保护器、起动器、密封接线柱、微特电机、光通信及传感器部件等。 其中在热保护器、起动器领域,公司市占率近1/3;在电机领域,子公司浙特电机获得比亚迪采购定点,成功进入比亚迪供应链。 [太阳]光伏组件:切入组件代工业务,国内外双渠道发力。 公司收购富乐新能源90.2%股份,可生产全部主流高效组件,面向分布式推出全黑组
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星帅尔
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2022-12-15 22:30:24
中鼎股份
【国金电车】中鼎股份:再获空悬订单,在手订单充足保障业绩增 长 事件:公司成为国内某头部自主品牌主机厂新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。 本次项目生命周期为6年,生命周期总金额约为4.2亿元。 国内业务占比持续提升,带动利润率向上。 目前公司在手订单规模达到357亿=空悬90亿(国内73+国外17)+轻量化143亿+热管理订单124亿,年化收入超过70亿,年化增量利润超8亿,且主要为国内业务贡献(较国外业务利润率更高)。 定位“大底盘”,成长空间和弹性充足。 公司传统非轮
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中鼎股份
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2022-12-15 22:28:30
苏州固得重点推荐
【中泰电新】苏州固锝:HJT低温浆料龙头,业绩弹性大 投资要点:HJT金属化和薄片化进展顺利,看明年放量有望超预期,公司作为HJT低温浆料绝对龙头以及银包铜领先企业,有望充分受益行业放量。 预计明年出货700吨+,其中HJT低温浆料预计130吨+,对应明年业绩4亿+,且随着异质结放量有望进一步上修出货和业绩,继续重点推荐! 【公司近况更新】 出货量:22年预计400-500吨,市占率进一步提升至13%-14%,其中,前三季度出货量300多吨,银浆有效产能1000 吨,23年预计出货700吨+,其
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苏州固锝
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无名小韭94681206
2022-12-15 14:22:23
悄悄地 告诉你
【天风商社】 重启场景,重启消费,重启经济!继续坚定看多全消 费板块β行情 12月14日,中印发《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,纲要从全面促进消费、加快消费提质升级,优化投资结构、拓展投资空间,推动城乡区域协调发展、释放内需潜能,提高供给质量、带动需求更好实现等方面提出明确要求。 顶层设计多次提出扩内需、促消费是稳定经济增长的重要 居民储蓄增加是消费重启的前提,疫情快速赶顶逐步退潮,消费基本面有望在春节开始表现。 据人民银行统计,22年前三季度,居民存款比21年底增加13.28
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2022-12-14 20:17:47
造纸行业的投资前景
【兴证轻工】造纸板块大涨点评:Suzano下调报价强化23年 纸企盈利弹性释放预期,推荐率先受益的特种纸标的仙鹤股份、五洲特纸、华旺科技,建议关注太阳纸业、中顺洁柔 Suzano下调报价带动造纸板块大涨:今日巴西Suzano宣布12月桉木阔叶浆外盘价下调40美元至820美元/吨,即日起执行。 消息公布后造纸板块掀起一波大涨,其中特种纸标的五洲特纸(10%)、仙鹤股份(8.57%)涨幅居前,大宗纸标的博汇纸业(5.96%)、晨鸣纸业(4.37%)、太阳纸业(4.19%)涨幅居中,生活用纸标的中顺洁
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无名小韭94681206
2022-12-14 20:15:04
展望2023年投资策略
【中信建投交运物流】2023年投资策略:从预期回到现实 行情都是时代的红利,对投资回报率本质的理解是软着陆的前提。 我们深刻反思:1)全球经济的底层逻辑从稳态向离散破碎演变;2)国际化视野与行业覆盖的不足错失大牛股;3)A股投资本质更多来自于市场风格的判断。 4)交运物流行业的底层逻辑从需求侧向供给侧转变。 2015年以后行情从共振走向分化。 当前我们处于基钦周期的萧条期与海外朱格拉周期的上升期。 2023年底以后我们将迎来基钦周期与朱格拉周期共振,驱动交运行业再次向上。 航运:1)特种船:海外
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无名小韭94681206
2022-12-18 15:41:53
优利德的新布局
【中邮通信】优利德:入股上游核心芯片供应商迅芯微电子,助力公 司高端化进程加速 [玫瑰]公司发布对外投资公告,以自有资金认购迅芯微电子500万元股权。 迅芯微电子专注于高端信号链模拟芯片的研发和设计,是国内首家可以提供采样率大于5GSa/s AD/DA的公司,与优利德的研发方向及业务具有协同作用,助力公司加速高端产品的研发进程。 [玫瑰]公司在测量仪器方面已开始显著发力,目前有超100名研发人员,60名销售人员专职进行测量仪器的研发和销售,团队规模已达到国内领先行列,11月发布代表高端产品的2.
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优利德
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无名小韭94681206
2022-12-18 15:39:58
新消费领头羊
开源零售新增重点推荐! 【朗姿股份:内生外延双轮驱动,区域医美龙头加速全国化布局】 朗姿股份作为高端时尚品牌,已构筑女装、婴童和医美协同发展的泛时尚生态圈。 近年来公司医美业务“内生+外延”双轮驱动初现成效,综合竞争力突出,未来依托品牌、资源、运营等优势加速推进全国连锁扩张,有望持续增长。 优质医美资源:公司旗下四川米兰、陕西高一生均为区域高知名度优质医美机构,此外公司拥有诸多资深明星医生,也设置了高效完善的培养、激励机制。 高效管理模式:通过清晰的四级管理体系、完善信息化建设、深度融合的供应链
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造纸2023年的投资机会
【造纸2023年展望】否极泰来,强者愈强 | 陈彦、龚晴、徐 贇妍 我们观察到,2022年造纸产业链盈利分配不均衡,中下游纸厂深受【滞胀之困】:最上游木片受通胀及供给紧缺影响,价格稳步上扬;中上游纸浆2022YTD价格同比涨40+%,并横盘近半年,全球龙头浆厂获丰厚盈利,3Q22 Suzano纸浆板块毛利率56%;而中下游造纸深陷“滞”(宏观需求疲弱、纸价提涨存在难度)及“胀”(纸浆高位震荡;废纸价格亦高居不下)双重困境,3Q22造纸板块平均毛利率仅12%,龙头持续亏损现象亦不鲜见。 回顾202
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爱美客医美的领头羊
【财通商社-美护】疫情优化政策逐步落地,11月医美景气度向好 #爱美客: 嗨体1.5(颈纹针):线上同比下滑,环比改善 嗨体熊猫:线上同比提升超50%,环比持续上行 嗨体2.5:线上同比提升超50%,环比略下滑 冭活泡泡针:线上同比高速增长,环比下滑 宝尼达:线上同比略上升,环比大幅改善 #华熙生物: 润百颜黑金线上同比稳增 润致娃娃针同比大幅提升,环比略下滑 丝丽532及动能素表现较优,动能素环比增速更为显著,532同比大幅提升 #再生类 濡白天使:线上环比大幅提升 少女针:线上环比保持稳增,
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爱美客
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2022-12-16 20:13:29
买入中直股份
[烟花]【中泰军工重点推荐】中直股份:2023年预计关联交易 额大增,直升机龙头性价比凸显 [太阳]【事件】:公司12月14日发布22年调增关联交易预计额度及2023年预计日常关联交易,①22年采购上限调增33亿元至160.60亿元,销售上限调增40亿元至238.99亿元;②23年采购预计334.52亿元(yoy+108.29%),销售预计361.22亿元(yoy+51.15%)。 [太阳]1)23年关联交易销售额大增51%,大单落地在即基本面改善可期。 公司23年关联交易向中航工业销售额增加5
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后疫情时代的投资
【天风医药】当前医药行情看法(四):疫情后医药投资的思考 [玫瑰]防疫主题预计仍将反复交易,把握治疗场景的主线切换。 随着疫情的持续演绎,尤其是在投资者个人体验的积累和传播下,我们预计新冠相关的主题性投资机会有望持续演绎,回顾本轮防疫主题脉络,我们认为大致已走过三个阶段:预防(疫苗)、医疗储备(医疗基建、小分子药物)、居家诊疗(连锁药店、感冒药、抗原、退烧药),参照中国香港和中国台湾的疫情演化过程,我们认为下一阶段的防疫主题相关重点或将是——医院治疗(医院床位、治疗设备、治疗药物) [玫瑰]疫情
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宇瞳光学
【开源电子团队丨宇瞳光学】四季度迎来安防旺季,车载化提供长期 增量业绩 1.从传统安防业务来看:短期看四季度迎来安防旺季,中期看疫情放开助力安防招标修复 受益于2022Q3安防行业招标情况的修复,叠加历年四季度大多是安防的相对旺季,2022Q4公司出货量情况预将迎来环比显著修复。 并且,随着下游需求的逐步回暖,消费级安防需求具有较强弹性。 2.从汽车新业务来看:2022Q3并表玖洲光学,2023年车载业务迎来放量期 2022Q3公司成功并表玖洲光学,2022H2公司的车载镜头、激光雷达、HUD均
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意华股份介入正是时候
[红包]【兴证通信】意华股份更新:美国工厂顺利推进,在手订单 好于预期,逢低大胆布局--20221216 [庆祝]意华股份天津调研邀请+12月20日(下周二)14:00 [玫瑰]美国开始释放UFLPA扣押组件,意华美国工厂顺利推进,进一步绑定客户。 据pv magazine报道,晶科能源近期有大量使用瓦克多晶硅制造的光伏组件,已获准进入美国市场。 美国开始释放UFLPA扣押组件,将利好美国光伏装机需求。 目前意华的美国工厂选址基本已经完成,预计在2023年年初开始生产,2023Q2预计正常运转。
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意华股份
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海汽集团
【兴证社服/美护/零售】海汽集团:海南免税市场最大的鲶鱼,牢 牢锁住龙二位置,建议积极关注! [红包]海汽集团拟发行股份加支付现金方式收购海旅免税100%股权,此外会做定增;最终预计公司总股本扩大至不超7.94亿股,当前股价对应隐含市值为250亿元左右。 [红包]公司经营打法灵活,因地制宜,牢牢锁定龙二位置。 [爱心]免税行业做大做强对于资金实力要求较高,公司大股东持股集中将达63.5%,具备较强潜在融资能力; [爱心] 公司化妆品经营打法:侧重线上,线上放置化妆品品牌数量+核心品牌SKU数量均
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2022-12-16 19:25:04
星帅尔
【浙商电新】星帅尔(002860)深度报告:全球压缩机配件龙 头,加码光储业务布局[庆祝][庆祝][庆祝] [太阳]家电及电机:零部件产品矩阵丰富,未来保持稳健增长。 公司产品主要包括热保护器、起动器、密封接线柱、微特电机、光通信及传感器部件等。 其中在热保护器、起动器领域,公司市占率近1/3;在电机领域,子公司浙特电机获得比亚迪采购定点,成功进入比亚迪供应链。 [太阳]光伏组件:切入组件代工业务,国内外双渠道发力。 公司收购富乐新能源90.2%股份,可生产全部主流高效组件,面向分布式推出全黑组
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中鼎股份
【国金电车】中鼎股份:再获空悬订单,在手订单充足保障业绩增 长 事件:公司成为国内某头部自主品牌主机厂新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。 本次项目生命周期为6年,生命周期总金额约为4.2亿元。 国内业务占比持续提升,带动利润率向上。 目前公司在手订单规模达到357亿=空悬90亿(国内73+国外17)+轻量化143亿+热管理订单124亿,年化收入超过70亿,年化增量利润超8亿,且主要为国内业务贡献(较国外业务利润率更高)。 定位“大底盘”,成长空间和弹性充足。 公司传统非轮
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苏州固得重点推荐
【中泰电新】苏州固锝:HJT低温浆料龙头,业绩弹性大 投资要点:HJT金属化和薄片化进展顺利,看明年放量有望超预期,公司作为HJT低温浆料绝对龙头以及银包铜领先企业,有望充分受益行业放量。 预计明年出货700吨+,其中HJT低温浆料预计130吨+,对应明年业绩4亿+,且随着异质结放量有望进一步上修出货和业绩,继续重点推荐! 【公司近况更新】 出货量:22年预计400-500吨,市占率进一步提升至13%-14%,其中,前三季度出货量300多吨,银浆有效产能1000 吨,23年预计出货700吨+,其
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悄悄地 告诉你
【天风商社】 重启场景,重启消费,重启经济!继续坚定看多全消 费板块β行情 12月14日,中印发《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,纲要从全面促进消费、加快消费提质升级,优化投资结构、拓展投资空间,推动城乡区域协调发展、释放内需潜能,提高供给质量、带动需求更好实现等方面提出明确要求。 顶层设计多次提出扩内需、促消费是稳定经济增长的重要 居民储蓄增加是消费重启的前提,疫情快速赶顶逐步退潮,消费基本面有望在春节开始表现。 据人民银行统计,22年前三季度,居民存款比21年底增加13.28
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造纸行业的投资前景
【兴证轻工】造纸板块大涨点评:Suzano下调报价强化23年 纸企盈利弹性释放预期,推荐率先受益的特种纸标的仙鹤股份、五洲特纸、华旺科技,建议关注太阳纸业、中顺洁柔 Suzano下调报价带动造纸板块大涨:今日巴西Suzano宣布12月桉木阔叶浆外盘价下调40美元至820美元/吨,即日起执行。 消息公布后造纸板块掀起一波大涨,其中特种纸标的五洲特纸(10%)、仙鹤股份(8.57%)涨幅居前,大宗纸标的博汇纸业(5.96%)、晨鸣纸业(4.37%)、太阳纸业(4.19%)涨幅居中,生活用纸标的中顺洁
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展望2023年投资策略
【中信建投交运物流】2023年投资策略:从预期回到现实 行情都是时代的红利,对投资回报率本质的理解是软着陆的前提。 我们深刻反思:1)全球经济的底层逻辑从稳态向离散破碎演变;2)国际化视野与行业覆盖的不足错失大牛股;3)A股投资本质更多来自于市场风格的判断。 4)交运物流行业的底层逻辑从需求侧向供给侧转变。 2015年以后行情从共振走向分化。 当前我们处于基钦周期的萧条期与海外朱格拉周期的上升期。 2023年底以后我们将迎来基钦周期与朱格拉周期共振,驱动交运行业再次向上。 航运:1)特种船:海外
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优利德的新布局
【中邮通信】优利德:入股上游核心芯片供应商迅芯微电子,助力公 司高端化进程加速 [玫瑰]公司发布对外投资公告,以自有资金认购迅芯微电子500万元股权。 迅芯微电子专注于高端信号链模拟芯片的研发和设计,是国内首家可以提供采样率大于5GSa/s AD/DA的公司,与优利德的研发方向及业务具有协同作用,助力公司加速高端产品的研发进程。 [玫瑰]公司在测量仪器方面已开始显著发力,目前有超100名研发人员,60名销售人员专职进行测量仪器的研发和销售,团队规模已达到国内领先行列,11月发布代表高端产品的2.
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新消费领头羊
开源零售新增重点推荐! 【朗姿股份:内生外延双轮驱动,区域医美龙头加速全国化布局】 朗姿股份作为高端时尚品牌,已构筑女装、婴童和医美协同发展的泛时尚生态圈。 近年来公司医美业务“内生+外延”双轮驱动初现成效,综合竞争力突出,未来依托品牌、资源、运营等优势加速推进全国连锁扩张,有望持续增长。 优质医美资源:公司旗下四川米兰、陕西高一生均为区域高知名度优质医美机构,此外公司拥有诸多资深明星医生,也设置了高效完善的培养、激励机制。 高效管理模式:通过清晰的四级管理体系、完善信息化建设、深度融合的供应链
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造纸2023年的投资机会
【造纸2023年展望】否极泰来,强者愈强 | 陈彦、龚晴、徐 贇妍 我们观察到,2022年造纸产业链盈利分配不均衡,中下游纸厂深受【滞胀之困】:最上游木片受通胀及供给紧缺影响,价格稳步上扬;中上游纸浆2022YTD价格同比涨40+%,并横盘近半年,全球龙头浆厂获丰厚盈利,3Q22 Suzano纸浆板块毛利率56%;而中下游造纸深陷“滞”(宏观需求疲弱、纸价提涨存在难度)及“胀”(纸浆高位震荡;废纸价格亦高居不下)双重困境,3Q22造纸板块平均毛利率仅12%,龙头持续亏损现象亦不鲜见。 回顾202
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仙鹤股份
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无名小韭94681206
2022-12-18 15:36:25
爱美客医美的领头羊
【财通商社-美护】疫情优化政策逐步落地,11月医美景气度向好 #爱美客: 嗨体1.5(颈纹针):线上同比下滑,环比改善 嗨体熊猫:线上同比提升超50%,环比持续上行 嗨体2.5:线上同比提升超50%,环比略下滑 冭活泡泡针:线上同比高速增长,环比下滑 宝尼达:线上同比略上升,环比大幅改善 #华熙生物: 润百颜黑金线上同比稳增 润致娃娃针同比大幅提升,环比略下滑 丝丽532及动能素表现较优,动能素环比增速更为显著,532同比大幅提升 #再生类 濡白天使:线上环比大幅提升 少女针:线上环比保持稳增,
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爱美客
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无名小韭94681206
2022-12-16 20:13:29
买入中直股份
[烟花]【中泰军工重点推荐】中直股份:2023年预计关联交易 额大增,直升机龙头性价比凸显 [太阳]【事件】:公司12月14日发布22年调增关联交易预计额度及2023年预计日常关联交易,①22年采购上限调增33亿元至160.60亿元,销售上限调增40亿元至238.99亿元;②23年采购预计334.52亿元(yoy+108.29%),销售预计361.22亿元(yoy+51.15%)。 [太阳]1)23年关联交易销售额大增51%,大单落地在即基本面改善可期。 公司23年关联交易向中航工业销售额增加5
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中直股份
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无名小韭94681206
2022-12-16 20:12:00
后疫情时代的投资
【天风医药】当前医药行情看法(四):疫情后医药投资的思考 [玫瑰]防疫主题预计仍将反复交易,把握治疗场景的主线切换。 随着疫情的持续演绎,尤其是在投资者个人体验的积累和传播下,我们预计新冠相关的主题性投资机会有望持续演绎,回顾本轮防疫主题脉络,我们认为大致已走过三个阶段:预防(疫苗)、医疗储备(医疗基建、小分子药物)、居家诊疗(连锁药店、感冒药、抗原、退烧药),参照中国香港和中国台湾的疫情演化过程,我们认为下一阶段的防疫主题相关重点或将是——医院治疗(医院床位、治疗设备、治疗药物) [玫瑰]疫情
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中国医药
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2022-12-16 20:09:36
宇瞳光学
【开源电子团队丨宇瞳光学】四季度迎来安防旺季,车载化提供长期 增量业绩 1.从传统安防业务来看:短期看四季度迎来安防旺季,中期看疫情放开助力安防招标修复 受益于2022Q3安防行业招标情况的修复,叠加历年四季度大多是安防的相对旺季,2022Q4公司出货量情况预将迎来环比显著修复。 并且,随着下游需求的逐步回暖,消费级安防需求具有较强弹性。 2.从汽车新业务来看:2022Q3并表玖洲光学,2023年车载业务迎来放量期 2022Q3公司成功并表玖洲光学,2022H2公司的车载镜头、激光雷达、HUD均
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宇瞳光学
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无名小韭94681206
2022-12-16 20:08:19
意华股份介入正是时候
[红包]【兴证通信】意华股份更新:美国工厂顺利推进,在手订单 好于预期,逢低大胆布局--20221216 [庆祝]意华股份天津调研邀请+12月20日(下周二)14:00 [玫瑰]美国开始释放UFLPA扣押组件,意华美国工厂顺利推进,进一步绑定客户。 据pv magazine报道,晶科能源近期有大量使用瓦克多晶硅制造的光伏组件,已获准进入美国市场。 美国开始释放UFLPA扣押组件,将利好美国光伏装机需求。 目前意华的美国工厂选址基本已经完成,预计在2023年年初开始生产,2023Q2预计正常运转。
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意华股份
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2022-12-16 19:26:46
海汽集团
【兴证社服/美护/零售】海汽集团:海南免税市场最大的鲶鱼,牢 牢锁住龙二位置,建议积极关注! [红包]海汽集团拟发行股份加支付现金方式收购海旅免税100%股权,此外会做定增;最终预计公司总股本扩大至不超7.94亿股,当前股价对应隐含市值为250亿元左右。 [红包]公司经营打法灵活,因地制宜,牢牢锁定龙二位置。 [爱心]免税行业做大做强对于资金实力要求较高,公司大股东持股集中将达63.5%,具备较强潜在融资能力; [爱心] 公司化妆品经营打法:侧重线上,线上放置化妆品品牌数量+核心品牌SKU数量均
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渤海汽车
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2022-12-16 19:25:04
星帅尔
【浙商电新】星帅尔(002860)深度报告:全球压缩机配件龙 头,加码光储业务布局[庆祝][庆祝][庆祝] [太阳]家电及电机:零部件产品矩阵丰富,未来保持稳健增长。 公司产品主要包括热保护器、起动器、密封接线柱、微特电机、光通信及传感器部件等。 其中在热保护器、起动器领域,公司市占率近1/3;在电机领域,子公司浙特电机获得比亚迪采购定点,成功进入比亚迪供应链。 [太阳]光伏组件:切入组件代工业务,国内外双渠道发力。 公司收购富乐新能源90.2%股份,可生产全部主流高效组件,面向分布式推出全黑组
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星帅尔
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2022-12-15 22:30:24
中鼎股份
【国金电车】中鼎股份:再获空悬订单,在手订单充足保障业绩增 长 事件:公司成为国内某头部自主品牌主机厂新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。 本次项目生命周期为6年,生命周期总金额约为4.2亿元。 国内业务占比持续提升,带动利润率向上。 目前公司在手订单规模达到357亿=空悬90亿(国内73+国外17)+轻量化143亿+热管理订单124亿,年化收入超过70亿,年化增量利润超8亿,且主要为国内业务贡献(较国外业务利润率更高)。 定位“大底盘”,成长空间和弹性充足。 公司传统非轮
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中鼎股份
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无名小韭94681206
2022-12-15 22:28:30
苏州固得重点推荐
【中泰电新】苏州固锝:HJT低温浆料龙头,业绩弹性大 投资要点:HJT金属化和薄片化进展顺利,看明年放量有望超预期,公司作为HJT低温浆料绝对龙头以及银包铜领先企业,有望充分受益行业放量。 预计明年出货700吨+,其中HJT低温浆料预计130吨+,对应明年业绩4亿+,且随着异质结放量有望进一步上修出货和业绩,继续重点推荐! 【公司近况更新】 出货量:22年预计400-500吨,市占率进一步提升至13%-14%,其中,前三季度出货量300多吨,银浆有效产能1000 吨,23年预计出货700吨+,其
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苏州固锝
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无名小韭94681206
2022-12-15 14:22:23
悄悄地 告诉你
【天风商社】 重启场景,重启消费,重启经济!继续坚定看多全消 费板块β行情 12月14日,中印发《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,纲要从全面促进消费、加快消费提质升级,优化投资结构、拓展投资空间,推动城乡区域协调发展、释放内需潜能,提高供给质量、带动需求更好实现等方面提出明确要求。 顶层设计多次提出扩内需、促消费是稳定经济增长的重要 居民储蓄增加是消费重启的前提,疫情快速赶顶逐步退潮,消费基本面有望在春节开始表现。 据人民银行统计,22年前三季度,居民存款比21年底增加13.28
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九毛九
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无名小韭94681206
2022-12-14 20:17:47
造纸行业的投资前景
【兴证轻工】造纸板块大涨点评:Suzano下调报价强化23年 纸企盈利弹性释放预期,推荐率先受益的特种纸标的仙鹤股份、五洲特纸、华旺科技,建议关注太阳纸业、中顺洁柔 Suzano下调报价带动造纸板块大涨:今日巴西Suzano宣布12月桉木阔叶浆外盘价下调40美元至820美元/吨,即日起执行。 消息公布后造纸板块掀起一波大涨,其中特种纸标的五洲特纸(10%)、仙鹤股份(8.57%)涨幅居前,大宗纸标的博汇纸业(5.96%)、晨鸣纸业(4.37%)、太阳纸业(4.19%)涨幅居中,生活用纸标的中顺洁
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仙鹤股份
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无名小韭94681206
2022-12-14 20:15:04
展望2023年投资策略
【中信建投交运物流】2023年投资策略:从预期回到现实 行情都是时代的红利,对投资回报率本质的理解是软着陆的前提。 我们深刻反思:1)全球经济的底层逻辑从稳态向离散破碎演变;2)国际化视野与行业覆盖的不足错失大牛股;3)A股投资本质更多来自于市场风格的判断。 4)交运物流行业的底层逻辑从需求侧向供给侧转变。 2015年以后行情从共振走向分化。 当前我们处于基钦周期的萧条期与海外朱格拉周期的上升期。 2023年底以后我们将迎来基钦周期与朱格拉周期共振,驱动交运行业再次向上。 航运:1)特种船:海外
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中远海控
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