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橘子洲坤坤

全网同名跟着正确的节奏，挖掘新鲜出炉的题材

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橘子洲坤坤

全梭哈的老韭菜

2024-05-28 20:10:07

5月28日市场简报

这是一份帮您快速了解动向的市场简报目录一、市场收盘短评： 1、市场情绪 2、人气排行榜：顽主杯持仓热榜、开盘啦人气榜二、市场传闻、公司公告、研报精选三、复盘资料： 1、财联社热点 2、开盘啦热点题材 3、同花顺热点概念 4、财联社舆情热点 5、严重异动及重点监控四、游资语录五、平台热点：正文一、【市场收盘短评】电力板块昨天虽短暂分歧，但今天反包上来。明星电力、西昌电力等纷纷引领反包节奏，变压器行业经过短暂调整后再次创出新高。电力板块在电改预期和海外变压器需求的双重驱动下，仍然具

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浙江新能
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望变电气

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橘子洲坤坤

全梭哈的老韭菜

2024-05-28 19:50:30

电力板块八大逻辑整理+变压器出海核心公司梳理

电力板块八大逻辑整理，以及A股变压器出海核心公司梳理一、行业增速：国家能源局最新发布的数据显示，4月全国实现电网工程投资完成额463亿元，同比增长47%，环比增长5%；2024年1-4月，电网投资完成额达到1229亿元，同比增长25%，增速超出市场预期。二、电力业绩：有业绩支撑，60家公司一季度有50家左右是盈利，今日国家统计局公布1-4月份，电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额2583.2亿元，增长36.9%，电力、热力生产和供应业增长44.1%。三、出口数据：海关总署数据显示，

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全梭哈的老韭菜

2024-05-28 18:46:00

遥遥领先！

@橘子洲坤坤：推荐两个机构介入的出海方向：家电、变压器

推荐出海两大方向：家电、变压器首先是家电，随着二季度各类大促节点的到来，配合各省市及企业、平台共同推出的以旧换新政策，国内家电更新需求有望进一步得到释放。行情概况：23年以来家电板块大幅跑赢大盘，23全年黑电累计涨幅最高，24年白电、出口小家电表现更优。23年申万家用电器行业指数/沪深300累计涨跌

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全梭哈的老韭菜

2024-05-28 12:35:06

双碳背景下能源发展——能源的可控化和可储化成为发展的核心：储能

双碳背景下能源发展核心问题——新旧电力系统转型升级下，能源的可控化和可储化成为发展的核心。双碳和能源转型正火热发展中，以风光发电为主流的新型发电方式开始逐渐替代传统发电。风电量多时会出现供大于求的状况，造成弃风弃电，影响消纳增加成本，于是激发储能需求。在风光发电模式的逐渐成熟化下，为提升整体电力系统可靠性，协调资源灵活使用、稳定消纳，市场开始逐步催生配储需求。随着新兴产业的不断发展，其电力消费量在我国用电结构中占比不断增加，例如通讯基站、数据中心用电负荷持续增加。储能在此背景下也将发挥其备

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顺钠股份
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望变电气
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金冠股份

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2024-05-27 20:04:08

5月27日市场简报

这是一份帮您快速了解动向的市场简报目录一、市场收盘短评： 1、市场情绪 2、人气排行榜：顽主杯持仓热榜、开盘啦人气榜二、市场传闻、公司公告、研报精选三、复盘资料： 1、财联社热点 2、开盘啦热点题材 3、同花顺热点概念 4、财联社舆情热点 5、严重异动及重点监控四、游资语录五、平台热点：正文一、【市场收盘短评】受三期基金积极消息提振，半导体日内走强，设备和材料，以及封装、存储等呈轮动态势。午后量化进一步推动了市场热度。明天可能难以持续，大概会有一定程度的分化。AI，海外英伟达虽

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金冠股份

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2024-05-27 16:08:07

低位、低价河南国资下的电网标的——金冠股份

金冠股份：虚拟电厂+智能电网+储能洛阳国资实控：吉林省金冠电气股份有限公司目前控股股东为洛阳古都资产管理有限公司(简称“古都资管”)，实际控制人为洛阳市老城区人民政府。公司与俄罗斯联邦工商会中东代表处签订《关于“生命补给线” 公路充换电建设合作备忘录》（以下简称“《合作备忘录》 ” ），双方拟在“生命补给线” 所涉路段就光、储、充、换等新能源设施建设项目展开合作。将在吉林省、河南省以及俄罗斯、伊朗等地联合投资建设光储充换新能源生产基地。合作备忘录有效期10年。金冠股份表示，签署《

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2024-05-27 14:11:41

电力体制改革进度将全面提速，看好电力电网加速增长（附股）

2024年5月23日座谈会召开，标志着电力体制深化改革全面提速，为下一步电力体制改革释放重要信号！（1）发展以风电光伏为主体的新能源：国家提出“双碳”战略目标，转型方向确立为构建以新能源为主体的新型电力系统。未来清洁能源装机将成为主导电源，远期清洁能源装机占比超过90%。（2）加快建设新能源基础设施网络：2024年2月29日，中共中央政治局第十二次集体学习会议指出，为了适应能源转型的需要，要加快建设新能源基础设施网络，推进电网基础设施智能化改造和智能微电网建设。 “两网”领航能源电力新质生

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积成电子

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2024-05-24 19:13:01

5月24日市场简报+绿色电力全产业链

这是一份帮您快速了解动向的市场简报目录一、市场收盘短评： 1、市场情绪 2、人气排行榜：顽主杯持仓热榜、开盘啦人气榜二、市场传闻、公司公告、研报精选三、复盘资料： 1、财联社热点 2、开盘啦热点题材 3、同花顺热点概念 4、财联社舆情热点 5、严重异动及重点监控四、游资语录五、平台热点：正文一、【市场收盘短评】市场全天冲高回落，创业板指领跌，沪指失守3100点。盘面上，电力、电网概念股集体大涨，九洲集团、明星电力、乐山电力、大连热电等10余股涨停。铜缆高速连接概念股盘中拉升，创

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2024-05-24 16:28:37

SK海力士HBM3E良率已接近80%，HBM供不应求

1、IT之家 5 月 23 日消息，SK 海力士产量主管 Kwon Jae-soon 近日向英国《金融时报》表示，该企业的 HBM3E 内存良率已接近 80%，HBM供不应求。Kwon Jae-soon 表示：“在这个人工智能时代，提高产量对于保持领先地位变得越来越重要。” 2、中信证券：持续看好存储芯片（HBM）等环节中期投资机会。 3、据知情人士对媒体透露，由于存在散热和功耗问题，三星电子最新的HBM芯片尚未通过英伟达的测试，无法用于后者的人工智能处理器。对此，三星做出回应称，正与合作伙伴就

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通富微电

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2024-05-23 20:07:10

5月23日市场简报

这是一份帮您快速了解动向的市场简报目录一、市场收盘短评： 1、市场情绪 2、人气排行榜：顽主杯持仓热榜、开盘啦人气榜二、市场传闻、公司公告、研报精选三、复盘资料： 1、财联社热点 2、开盘啦热点题材 3、同花顺热点概念 4、财联社舆情热点 5、严重异动及重点监控四、游资语录五、平台热点：正文一、【市场收盘短评】光伏昨天板块小高潮后走分化，TCL中环、东方日升、晶澳科技等龙头企业在市场承接上表现稳健，小票清源股份等维持了连板。AI 英伟达财报超预期，核心领域的CPO和PCB板块因

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2024-05-23 10:47:19

电磁屏蔽材料，超强预期差!!!个股推荐

电磁屏蔽材料在AI服务器的激烈竞争中，如果不能有效抵抗电磁干扰，将导致使用寿命缩短、额外成本增加，甚至影响研发进度和企业竞争力。因此，电磁屏蔽材料在铜互联AI服务器中的应用变得至关重要。尽管市场已经高度关注铜缆线材和连接器供应商，但电磁屏蔽材料这一细分赛道却被多数投资者忽视。随着AI服务器对电磁屏蔽材料需求的增加，这一领域将迎来巨大的市场增量，成为GB200赛道中与铜互联相伴而生的核心预期差。科力远: 电磁屏蔽材料已经成功进入了莱尔德、飞荣达等生产商的供应链体系公司生产的电磁屏蔽材料已经

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科力远
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博威合金
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2024-05-22 19:58:12

5月22日市场简报

这是一份帮您快速了解动向的市场简报目录一、市场收盘短评： 1、市场情绪 2、人气排行榜：顽主杯持仓热榜、开盘啦人气榜二、市场传闻、公司公告、研报精选三、复盘资料： 1、财联社热点 2、开盘啦热点题材 3、同花顺热点概念 4、财联社舆情热点 5、严重异动及重点监控四、游资语录五、平台热点：正文一、【市场收盘短评】房地产早盘强修复，我爱我家在龙虎榜上的出色表现后强势高开。万科成功突破，创出新高。午后分歧回落，仍需继续留意核心的反馈。在光伏板块的强劲表现下，市场资金在日内对地产板块形

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清源股份

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2024-05-22 16:00:52

《电动垂直起降航空器（eVTOL）起降场技术要求》发布，eVTOL的关键赛道——飞控系统

中国民用机场协会5月22日在第五届中国机场发展大会上发布《电动垂直起降航空器（eVTOL）起降场技术要求》团体标准。该标准于2023年底正式启动编制，是我国首部针对电动垂直起降航空器（eVTOL）起降场的技术规范。飞控系统是飞行器实现正常飞行的关键部件飞控技术是指通过飞行控制系统对飞行器进行姿态控制、导航定位、任务规划、飞行指令下发、数据处理等操作的技术，飞行控制系统是飞行器的“大脑”，负责接收传感器数据、进行数据处理和算法运算，并输出控制指令以控制飞行器的运动。飞控系统核心组件包括飞行计

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2024-05-22 14:13:28

0BB量产节点延长光伏设备行业景气度

光伏0BB是降低电池片银浆单耗的技术路线之一，近期白银价格连续上涨，对用银量产业产生非常巨大的影响，机构开始狂推光伏去银化技术。光伏OBB技术，即无主栅技术，是一种在光伏电池制造过程中用于降低成本和提高效率的先进工艺。随着N型电池替代P型，银浆耗量成为新的痛点，0BB可以有效实现HJT和TOPCon的降本增效，2024年有望在TOPCon上迎来量产节点。 0BB对HJT降本幅度最大，因此市场普遍预期0BB为HJT而生，0BB的边际变化主要跟随HJT扩产节奏，由于目前TOPCon渗透率高于HJT

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2024-05-22 11:33:06

骏鼎达、瑞迪智驱，双龙出海。还不知道炒什么？划重点次新！次新！次新！重要的事情说三遍！

@橘子洲坤坤：题材前瞻：次新

1、骏鼎达、瑞迪智驱短期赚钱效应抢眼。上周上市的瑞迪智驱首日表现相对充分2、近期每周st暴雷不断次新股的上市时间相对较短，业绩方面一般不会出现异常的变化，因此从规避年报地雷的角度来说，次新股是年报公布阶段相对最为安全

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电力板块八大逻辑整理+变压器出海核心公司梳理

电力板块八大逻辑整理，以及A股变压器出海核心公司梳理一、行业增速：国家能源局最新发布的数据显示，4月全国实现电网工程投资完成额463亿元，同比增长47%，环比增长5%；2024年1-4月，电网投资完成额达到1229亿元，同比增长25%，增速超出市场预期。二、电力业绩：有业绩支撑，60家公司一季度有50家左右是盈利，今日国家统计局公布1-4月份，电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额2583.2亿元，增长36.9%，电力、热力生产和供应业增长44.1%。三、出口数据：海关总署数据显示，

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遥遥领先！

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推荐出海两大方向：家电、变压器首先是家电，随着二季度各类大促节点的到来，配合各省市及企业、平台共同推出的以旧换新政策，国内家电更新需求有望进一步得到释放。行情概况：23年以来家电板块大幅跑赢大盘，23全年黑电累计涨幅最高，24年白电、出口小家电表现更优。23年申万家用电器行业指数/沪深300累计涨跌

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双碳背景下能源发展——能源的可控化和可储化成为发展的核心：储能

双碳背景下能源发展核心问题——新旧电力系统转型升级下，能源的可控化和可储化成为发展的核心。双碳和能源转型正火热发展中，以风光发电为主流的新型发电方式开始逐渐替代传统发电。风电量多时会出现供大于求的状况，造成弃风弃电，影响消纳增加成本，于是激发储能需求。在风光发电模式的逐渐成熟化下，为提升整体电力系统可靠性，协调资源灵活使用、稳定消纳，市场开始逐步催生配储需求。随着新兴产业的不断发展，其电力消费量在我国用电结构中占比不断增加，例如通讯基站、数据中心用电负荷持续增加。储能在此背景下也将发挥其备

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5月27日市场简报

这是一份帮您快速了解动向的市场简报目录一、市场收盘短评： 1、市场情绪 2、人气排行榜：顽主杯持仓热榜、开盘啦人气榜二、市场传闻、公司公告、研报精选三、复盘资料： 1、财联社热点 2、开盘啦热点题材 3、同花顺热点概念 4、财联社舆情热点 5、严重异动及重点监控四、游资语录五、平台热点：正文一、【市场收盘短评】受三期基金积极消息提振，半导体日内走强，设备和材料，以及封装、存储等呈轮动态势。午后量化进一步推动了市场热度。明天可能难以持续，大概会有一定程度的分化。AI，海外英伟达虽

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低位、低价河南国资下的电网标的——金冠股份

金冠股份：虚拟电厂+智能电网+储能洛阳国资实控：吉林省金冠电气股份有限公司目前控股股东为洛阳古都资产管理有限公司(简称“古都资管”)，实际控制人为洛阳市老城区人民政府。公司与俄罗斯联邦工商会中东代表处签订《关于“生命补给线” 公路充换电建设合作备忘录》（以下简称“《合作备忘录》 ” ），双方拟在“生命补给线” 所涉路段就光、储、充、换等新能源设施建设项目展开合作。将在吉林省、河南省以及俄罗斯、伊朗等地联合投资建设光储充换新能源生产基地。合作备忘录有效期10年。金冠股份表示，签署《

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电力体制改革进度将全面提速，看好电力电网加速增长（附股）

2024年5月23日座谈会召开，标志着电力体制深化改革全面提速，为下一步电力体制改革释放重要信号！（1）发展以风电光伏为主体的新能源：国家提出“双碳”战略目标，转型方向确立为构建以新能源为主体的新型电力系统。未来清洁能源装机将成为主导电源，远期清洁能源装机占比超过90%。（2）加快建设新能源基础设施网络：2024年2月29日，中共中央政治局第十二次集体学习会议指出，为了适应能源转型的需要，要加快建设新能源基础设施网络，推进电网基础设施智能化改造和智能微电网建设。 “两网”领航能源电力新质生

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这是一份帮您快速了解动向的市场简报目录一、市场收盘短评： 1、市场情绪 2、人气排行榜：顽主杯持仓热榜、开盘啦人气榜二、市场传闻、公司公告、研报精选三、复盘资料： 1、财联社热点 2、开盘啦热点题材 3、同花顺热点概念 4、财联社舆情热点 5、严重异动及重点监控四、游资语录五、平台热点：正文一、【市场收盘短评】市场全天冲高回落，创业板指领跌，沪指失守3100点。盘面上，电力、电网概念股集体大涨，九洲集团、明星电力、乐山电力、大连热电等10余股涨停。铜缆高速连接概念股盘中拉升，创

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2024-05-24 16:28:37

SK海力士HBM3E良率已接近80%，HBM供不应求

1、IT之家 5 月 23 日消息，SK 海力士产量主管 Kwon Jae-soon 近日向英国《金融时报》表示，该企业的 HBM3E 内存良率已接近 80%，HBM供不应求。Kwon Jae-soon 表示：“在这个人工智能时代，提高产量对于保持领先地位变得越来越重要。” 2、中信证券：持续看好存储芯片（HBM）等环节中期投资机会。 3、据知情人士对媒体透露，由于存在散热和功耗问题，三星电子最新的HBM芯片尚未通过英伟达的测试，无法用于后者的人工智能处理器。对此，三星做出回应称，正与合作伙伴就

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电磁屏蔽材料，超强预期差!!!个股推荐

电磁屏蔽材料在AI服务器的激烈竞争中，如果不能有效抵抗电磁干扰，将导致使用寿命缩短、额外成本增加，甚至影响研发进度和企业竞争力。因此，电磁屏蔽材料在铜互联AI服务器中的应用变得至关重要。尽管市场已经高度关注铜缆线材和连接器供应商，但电磁屏蔽材料这一细分赛道却被多数投资者忽视。随着AI服务器对电磁屏蔽材料需求的增加，这一领域将迎来巨大的市场增量，成为GB200赛道中与铜互联相伴而生的核心预期差。科力远: 电磁屏蔽材料已经成功进入了莱尔德、飞荣达等生产商的供应链体系公司生产的电磁屏蔽材料已经

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《电动垂直起降航空器（eVTOL）起降场技术要求》发布，eVTOL的关键赛道——飞控系统

中国民用机场协会5月22日在第五届中国机场发展大会上发布《电动垂直起降航空器（eVTOL）起降场技术要求》团体标准。该标准于2023年底正式启动编制，是我国首部针对电动垂直起降航空器（eVTOL）起降场的技术规范。飞控系统是飞行器实现正常飞行的关键部件飞控技术是指通过飞行控制系统对飞行器进行姿态控制、导航定位、任务规划、飞行指令下发、数据处理等操作的技术，飞行控制系统是飞行器的“大脑”，负责接收传感器数据、进行数据处理和算法运算，并输出控制指令以控制飞行器的运动。飞控系统核心组件包括飞行计

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2024-05-22 14:13:28

0BB量产节点延长光伏设备行业景气度

光伏0BB是降低电池片银浆单耗的技术路线之一，近期白银价格连续上涨，对用银量产业产生非常巨大的影响，机构开始狂推光伏去银化技术。光伏OBB技术，即无主栅技术，是一种在光伏电池制造过程中用于降低成本和提高效率的先进工艺。随着N型电池替代P型，银浆耗量成为新的痛点，0BB可以有效实现HJT和TOPCon的降本增效，2024年有望在TOPCon上迎来量产节点。 0BB对HJT降本幅度最大，因此市场普遍预期0BB为HJT而生，0BB的边际变化主要跟随HJT扩产节奏，由于目前TOPCon渗透率高于HJT

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骏鼎达、瑞迪智驱，双龙出海。还不知道炒什么？划重点次新！次新！次新！重要的事情说三遍！

@橘子洲坤坤：题材前瞻：次新

1、骏鼎达、瑞迪智驱短期赚钱效应抢眼。上周上市的瑞迪智驱首日表现相对充分2、近期每周st暴雷不断次新股的上市时间相对较短，业绩方面一般不会出现异常的变化，因此从规避年报地雷的角度来说，次新股是年报公布阶段相对最为安全

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5月28日市场简报

这是一份帮您快速了解动向的市场简报目录一、市场收盘短评： 1、市场情绪 2、人气排行榜：顽主杯持仓热榜、开盘啦人气榜二、市场传闻、公司公告、研报精选三、复盘资料： 1、财联社热点 2、开盘啦热点题材 3、同花顺热点概念 4、财联社舆情热点 5、严重异动及重点监控四、游资语录五、平台热点：正文一、【市场收盘短评】电力板块昨天虽短暂分歧，但今天反包上来。明星电力、西昌电力等纷纷引领反包节奏，变压器行业经过短暂调整后再次创出新高。电力板块在电改预期和海外变压器需求的双重驱动下，仍然具

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2024-05-28 19:50:30

电力板块八大逻辑整理+变压器出海核心公司梳理

电力板块八大逻辑整理，以及A股变压器出海核心公司梳理一、行业增速：国家能源局最新发布的数据显示，4月全国实现电网工程投资完成额463亿元，同比增长47%，环比增长5%；2024年1-4月，电网投资完成额达到1229亿元，同比增长25%，增速超出市场预期。二、电力业绩：有业绩支撑，60家公司一季度有50家左右是盈利，今日国家统计局公布1-4月份，电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额2583.2亿元，增长36.9%，电力、热力生产和供应业增长44.1%。三、出口数据：海关总署数据显示，

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望变电气

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橘子洲坤坤

全梭哈的老韭菜

2024-05-28 18:46:00

遥遥领先！

@橘子洲坤坤：推荐两个机构介入的出海方向：家电、变压器

推荐出海两大方向：家电、变压器首先是家电，随着二季度各类大促节点的到来，配合各省市及企业、平台共同推出的以旧换新政策，国内家电更新需求有望进一步得到释放。行情概况：23年以来家电板块大幅跑赢大盘，23全年黑电累计涨幅最高，24年白电、出口小家电表现更优。23年申万家用电器行业指数/沪深300累计涨跌

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橘子洲坤坤

全梭哈的老韭菜

2024-05-28 12:35:06

双碳背景下能源发展——能源的可控化和可储化成为发展的核心：储能

双碳背景下能源发展核心问题——新旧电力系统转型升级下，能源的可控化和可储化成为发展的核心。双碳和能源转型正火热发展中，以风光发电为主流的新型发电方式开始逐渐替代传统发电。风电量多时会出现供大于求的状况，造成弃风弃电，影响消纳增加成本，于是激发储能需求。在风光发电模式的逐渐成熟化下，为提升整体电力系统可靠性，协调资源灵活使用、稳定消纳，市场开始逐步催生配储需求。随着新兴产业的不断发展，其电力消费量在我国用电结构中占比不断增加，例如通讯基站、数据中心用电负荷持续增加。储能在此背景下也将发挥其备

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顺钠股份
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望变电气
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金冠股份

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橘子洲坤坤

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2024-05-27 20:04:08

5月27日市场简报

这是一份帮您快速了解动向的市场简报目录一、市场收盘短评： 1、市场情绪 2、人气排行榜：顽主杯持仓热榜、开盘啦人气榜二、市场传闻、公司公告、研报精选三、复盘资料： 1、财联社热点 2、开盘啦热点题材 3、同花顺热点概念 4、财联社舆情热点 5、严重异动及重点监控四、游资语录五、平台热点：正文一、【市场收盘短评】受三期基金积极消息提振，半导体日内走强，设备和材料，以及封装、存储等呈轮动态势。午后量化进一步推动了市场热度。明天可能难以持续，大概会有一定程度的分化。AI，海外英伟达虽

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金冠股份

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2024-05-27 16:08:07

低位、低价河南国资下的电网标的——金冠股份

金冠股份：虚拟电厂+智能电网+储能洛阳国资实控：吉林省金冠电气股份有限公司目前控股股东为洛阳古都资产管理有限公司(简称“古都资管”)，实际控制人为洛阳市老城区人民政府。公司与俄罗斯联邦工商会中东代表处签订《关于“生命补给线” 公路充换电建设合作备忘录》（以下简称“《合作备忘录》 ” ），双方拟在“生命补给线” 所涉路段就光、储、充、换等新能源设施建设项目展开合作。将在吉林省、河南省以及俄罗斯、伊朗等地联合投资建设光储充换新能源生产基地。合作备忘录有效期10年。金冠股份表示，签署《

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2024-05-27 14:11:41

电力体制改革进度将全面提速，看好电力电网加速增长（附股）

2024年5月23日座谈会召开，标志着电力体制深化改革全面提速，为下一步电力体制改革释放重要信号！（1）发展以风电光伏为主体的新能源：国家提出“双碳”战略目标，转型方向确立为构建以新能源为主体的新型电力系统。未来清洁能源装机将成为主导电源，远期清洁能源装机占比超过90%。（2）加快建设新能源基础设施网络：2024年2月29日，中共中央政治局第十二次集体学习会议指出，为了适应能源转型的需要，要加快建设新能源基础设施网络，推进电网基础设施智能化改造和智能微电网建设。 “两网”领航能源电力新质生

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2024-05-24 19:13:01

5月24日市场简报+绿色电力全产业链

这是一份帮您快速了解动向的市场简报目录一、市场收盘短评： 1、市场情绪 2、人气排行榜：顽主杯持仓热榜、开盘啦人气榜二、市场传闻、公司公告、研报精选三、复盘资料： 1、财联社热点 2、开盘啦热点题材 3、同花顺热点概念 4、财联社舆情热点 5、严重异动及重点监控四、游资语录五、平台热点：正文一、【市场收盘短评】市场全天冲高回落，创业板指领跌，沪指失守3100点。盘面上，电力、电网概念股集体大涨，九洲集团、明星电力、乐山电力、大连热电等10余股涨停。铜缆高速连接概念股盘中拉升，创

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SK海力士HBM3E良率已接近80%，HBM供不应求

1、IT之家 5 月 23 日消息，SK 海力士产量主管 Kwon Jae-soon 近日向英国《金融时报》表示，该企业的 HBM3E 内存良率已接近 80%，HBM供不应求。Kwon Jae-soon 表示：“在这个人工智能时代，提高产量对于保持领先地位变得越来越重要。” 2、中信证券：持续看好存储芯片（HBM）等环节中期投资机会。 3、据知情人士对媒体透露，由于存在散热和功耗问题，三星电子最新的HBM芯片尚未通过英伟达的测试，无法用于后者的人工智能处理器。对此，三星做出回应称，正与合作伙伴就

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通富微电

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2024-05-23 20:07:10

5月23日市场简报

这是一份帮您快速了解动向的市场简报目录一、市场收盘短评： 1、市场情绪 2、人气排行榜：顽主杯持仓热榜、开盘啦人气榜二、市场传闻、公司公告、研报精选三、复盘资料： 1、财联社热点 2、开盘啦热点题材 3、同花顺热点概念 4、财联社舆情热点 5、严重异动及重点监控四、游资语录五、平台热点：正文一、【市场收盘短评】光伏昨天板块小高潮后走分化，TCL中环、东方日升、晶澳科技等龙头企业在市场承接上表现稳健，小票清源股份等维持了连板。AI 英伟达财报超预期，核心领域的CPO和PCB板块因

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2024-05-23 10:47:19

电磁屏蔽材料，超强预期差!!!个股推荐

电磁屏蔽材料在AI服务器的激烈竞争中，如果不能有效抵抗电磁干扰，将导致使用寿命缩短、额外成本增加，甚至影响研发进度和企业竞争力。因此，电磁屏蔽材料在铜互联AI服务器中的应用变得至关重要。尽管市场已经高度关注铜缆线材和连接器供应商，但电磁屏蔽材料这一细分赛道却被多数投资者忽视。随着AI服务器对电磁屏蔽材料需求的增加，这一领域将迎来巨大的市场增量，成为GB200赛道中与铜互联相伴而生的核心预期差。科力远: 电磁屏蔽材料已经成功进入了莱尔德、飞荣达等生产商的供应链体系公司生产的电磁屏蔽材料已经

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科力远
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2024-05-22 19:58:12

5月22日市场简报

这是一份帮您快速了解动向的市场简报目录一、市场收盘短评： 1、市场情绪 2、人气排行榜：顽主杯持仓热榜、开盘啦人气榜二、市场传闻、公司公告、研报精选三、复盘资料： 1、财联社热点 2、开盘啦热点题材 3、同花顺热点概念 4、财联社舆情热点 5、严重异动及重点监控四、游资语录五、平台热点：正文一、【市场收盘短评】房地产早盘强修复，我爱我家在龙虎榜上的出色表现后强势高开。万科成功突破，创出新高。午后分歧回落，仍需继续留意核心的反馈。在光伏板块的强劲表现下，市场资金在日内对地产板块形

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清源股份

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2024-05-22 16:00:52

《电动垂直起降航空器（eVTOL）起降场技术要求》发布，eVTOL的关键赛道——飞控系统

中国民用机场协会5月22日在第五届中国机场发展大会上发布《电动垂直起降航空器（eVTOL）起降场技术要求》团体标准。该标准于2023年底正式启动编制，是我国首部针对电动垂直起降航空器（eVTOL）起降场的技术规范。飞控系统是飞行器实现正常飞行的关键部件飞控技术是指通过飞行控制系统对飞行器进行姿态控制、导航定位、任务规划、飞行指令下发、数据处理等操作的技术，飞行控制系统是飞行器的“大脑”，负责接收传感器数据、进行数据处理和算法运算，并输出控制指令以控制飞行器的运动。飞控系统核心组件包括飞行计

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紫江企业

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2024-05-22 14:13:28

0BB量产节点延长光伏设备行业景气度

光伏0BB是降低电池片银浆单耗的技术路线之一，近期白银价格连续上涨，对用银量产业产生非常巨大的影响，机构开始狂推光伏去银化技术。光伏OBB技术，即无主栅技术，是一种在光伏电池制造过程中用于降低成本和提高效率的先进工艺。随着N型电池替代P型，银浆耗量成为新的痛点，0BB可以有效实现HJT和TOPCon的降本增效，2024年有望在TOPCon上迎来量产节点。 0BB对HJT降本幅度最大，因此市场普遍预期0BB为HJT而生，0BB的边际变化主要跟随HJT扩产节奏，由于目前TOPCon渗透率高于HJT

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骏鼎达、瑞迪智驱，双龙出海。还不知道炒什么？划重点次新！次新！次新！重要的事情说三遍！

@橘子洲坤坤：题材前瞻：次新

1、骏鼎达、瑞迪智驱短期赚钱效应抢眼。上周上市的瑞迪智驱首日表现相对充分2、近期每周st暴雷不断次新股的上市时间相对较短，业绩方面一般不会出现异常的变化，因此从规避年报地雷的角度来说，次新股是年报公布阶段相对最为安全

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5月28日市场简报

这是一份帮您快速了解动向的市场简报目录一、市场收盘短评： 1、市场情绪 2、人气排行榜：顽主杯持仓热榜、开盘啦人气榜二、市场传闻、公司公告、研报精选三、复盘资料： 1、财联社热点 2、开盘啦热点题材 3、同花顺热点概念 4、财联社舆情热点 5、严重异动及重点监控四、游资语录五、平台热点：正文一、【市场收盘短评】电力板块昨天虽短暂分歧，但今天反包上来。明星电力、西昌电力等纷纷引领反包节奏，变压器行业经过短暂调整后再次创出新高。电力板块在电改预期和海外变压器需求的双重驱动下，仍然具

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2024-05-28 19:50:30

电力板块八大逻辑整理+变压器出海核心公司梳理

电力板块八大逻辑整理，以及A股变压器出海核心公司梳理一、行业增速：国家能源局最新发布的数据显示，4月全国实现电网工程投资完成额463亿元，同比增长47%，环比增长5%；2024年1-4月，电网投资完成额达到1229亿元，同比增长25%，增速超出市场预期。二、电力业绩：有业绩支撑，60家公司一季度有50家左右是盈利，今日国家统计局公布1-4月份，电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额2583.2亿元，增长36.9%，电力、热力生产和供应业增长44.1%。三、出口数据：海关总署数据显示，

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@橘子洲坤坤：推荐两个机构介入的出海方向：家电、变压器

推荐出海两大方向：家电、变压器首先是家电，随着二季度各类大促节点的到来，配合各省市及企业、平台共同推出的以旧换新政策，国内家电更新需求有望进一步得到释放。行情概况：23年以来家电板块大幅跑赢大盘，23全年黑电累计涨幅最高，24年白电、出口小家电表现更优。23年申万家用电器行业指数/沪深300累计涨跌

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双碳背景下能源发展——能源的可控化和可储化成为发展的核心：储能

双碳背景下能源发展核心问题——新旧电力系统转型升级下，能源的可控化和可储化成为发展的核心。双碳和能源转型正火热发展中，以风光发电为主流的新型发电方式开始逐渐替代传统发电。风电量多时会出现供大于求的状况，造成弃风弃电，影响消纳增加成本，于是激发储能需求。在风光发电模式的逐渐成熟化下，为提升整体电力系统可靠性，协调资源灵活使用、稳定消纳，市场开始逐步催生配储需求。随着新兴产业的不断发展，其电力消费量在我国用电结构中占比不断增加，例如通讯基站、数据中心用电负荷持续增加。储能在此背景下也将发挥其备

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5月27日市场简报

这是一份帮您快速了解动向的市场简报目录一、市场收盘短评： 1、市场情绪 2、人气排行榜：顽主杯持仓热榜、开盘啦人气榜二、市场传闻、公司公告、研报精选三、复盘资料： 1、财联社热点 2、开盘啦热点题材 3、同花顺热点概念 4、财联社舆情热点 5、严重异动及重点监控四、游资语录五、平台热点：正文一、【市场收盘短评】受三期基金积极消息提振，半导体日内走强，设备和材料，以及封装、存储等呈轮动态势。午后量化进一步推动了市场热度。明天可能难以持续，大概会有一定程度的分化。AI，海外英伟达虽

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低位、低价河南国资下的电网标的——金冠股份

金冠股份：虚拟电厂+智能电网+储能洛阳国资实控：吉林省金冠电气股份有限公司目前控股股东为洛阳古都资产管理有限公司(简称“古都资管”)，实际控制人为洛阳市老城区人民政府。公司与俄罗斯联邦工商会中东代表处签订《关于“生命补给线” 公路充换电建设合作备忘录》（以下简称“《合作备忘录》 ” ），双方拟在“生命补给线” 所涉路段就光、储、充、换等新能源设施建设项目展开合作。将在吉林省、河南省以及俄罗斯、伊朗等地联合投资建设光储充换新能源生产基地。合作备忘录有效期10年。金冠股份表示，签署《

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电力体制改革进度将全面提速，看好电力电网加速增长（附股）

2024年5月23日座谈会召开，标志着电力体制深化改革全面提速，为下一步电力体制改革释放重要信号！（1）发展以风电光伏为主体的新能源：国家提出“双碳”战略目标，转型方向确立为构建以新能源为主体的新型电力系统。未来清洁能源装机将成为主导电源，远期清洁能源装机占比超过90%。（2）加快建设新能源基础设施网络：2024年2月29日，中共中央政治局第十二次集体学习会议指出，为了适应能源转型的需要，要加快建设新能源基础设施网络，推进电网基础设施智能化改造和智能微电网建设。 “两网”领航能源电力新质生

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5月24日市场简报+绿色电力全产业链

这是一份帮您快速了解动向的市场简报目录一、市场收盘短评： 1、市场情绪 2、人气排行榜：顽主杯持仓热榜、开盘啦人气榜二、市场传闻、公司公告、研报精选三、复盘资料： 1、财联社热点 2、开盘啦热点题材 3、同花顺热点概念 4、财联社舆情热点 5、严重异动及重点监控四、游资语录五、平台热点：正文一、【市场收盘短评】市场全天冲高回落，创业板指领跌，沪指失守3100点。盘面上，电力、电网概念股集体大涨，九洲集团、明星电力、乐山电力、大连热电等10余股涨停。铜缆高速连接概念股盘中拉升，创

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SK海力士HBM3E良率已接近80%，HBM供不应求

1、IT之家 5 月 23 日消息，SK 海力士产量主管 Kwon Jae-soon 近日向英国《金融时报》表示，该企业的 HBM3E 内存良率已接近 80%，HBM供不应求。Kwon Jae-soon 表示：“在这个人工智能时代，提高产量对于保持领先地位变得越来越重要。” 2、中信证券：持续看好存储芯片（HBM）等环节中期投资机会。 3、据知情人士对媒体透露，由于存在散热和功耗问题，三星电子最新的HBM芯片尚未通过英伟达的测试，无法用于后者的人工智能处理器。对此，三星做出回应称，正与合作伙伴就

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电磁屏蔽材料，超强预期差!!!个股推荐

电磁屏蔽材料在AI服务器的激烈竞争中，如果不能有效抵抗电磁干扰，将导致使用寿命缩短、额外成本增加，甚至影响研发进度和企业竞争力。因此，电磁屏蔽材料在铜互联AI服务器中的应用变得至关重要。尽管市场已经高度关注铜缆线材和连接器供应商，但电磁屏蔽材料这一细分赛道却被多数投资者忽视。随着AI服务器对电磁屏蔽材料需求的增加，这一领域将迎来巨大的市场增量，成为GB200赛道中与铜互联相伴而生的核心预期差。科力远: 电磁屏蔽材料已经成功进入了莱尔德、飞荣达等生产商的供应链体系公司生产的电磁屏蔽材料已经

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这是一份帮您快速了解动向的市场简报目录一、市场收盘短评： 1、市场情绪 2、人气排行榜：顽主杯持仓热榜、开盘啦人气榜二、市场传闻、公司公告、研报精选三、复盘资料： 1、财联社热点 2、开盘啦热点题材 3、同花顺热点概念 4、财联社舆情热点 5、严重异动及重点监控四、游资语录五、平台热点：正文一、【市场收盘短评】房地产早盘强修复，我爱我家在龙虎榜上的出色表现后强势高开。万科成功突破，创出新高。午后分歧回落，仍需继续留意核心的反馈。在光伏板块的强劲表现下，市场资金在日内对地产板块形

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《电动垂直起降航空器（eVTOL）起降场技术要求》发布，eVTOL的关键赛道——飞控系统

中国民用机场协会5月22日在第五届中国机场发展大会上发布《电动垂直起降航空器（eVTOL）起降场技术要求》团体标准。该标准于2023年底正式启动编制，是我国首部针对电动垂直起降航空器（eVTOL）起降场的技术规范。飞控系统是飞行器实现正常飞行的关键部件飞控技术是指通过飞行控制系统对飞行器进行姿态控制、导航定位、任务规划、飞行指令下发、数据处理等操作的技术，飞行控制系统是飞行器的“大脑”，负责接收传感器数据、进行数据处理和算法运算，并输出控制指令以控制飞行器的运动。飞控系统核心组件包括飞行计

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0BB量产节点延长光伏设备行业景气度

光伏0BB是降低电池片银浆单耗的技术路线之一，近期白银价格连续上涨，对用银量产业产生非常巨大的影响，机构开始狂推光伏去银化技术。光伏OBB技术，即无主栅技术，是一种在光伏电池制造过程中用于降低成本和提高效率的先进工艺。随着N型电池替代P型，银浆耗量成为新的痛点，0BB可以有效实现HJT和TOPCon的降本增效，2024年有望在TOPCon上迎来量产节点。 0BB对HJT降本幅度最大，因此市场普遍预期0BB为HJT而生，0BB的边际变化主要跟随HJT扩产节奏，由于目前TOPCon渗透率高于HJT

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骏鼎达、瑞迪智驱，双龙出海。还不知道炒什么？划重点次新！次新！次新！重要的事情说三遍！

@橘子洲坤坤：题材前瞻：次新

1、骏鼎达、瑞迪智驱短期赚钱效应抢眼。上周上市的瑞迪智驱首日表现相对充分2、近期每周st暴雷不断次新股的上市时间相对较短，业绩方面一般不会出现异常的变化，因此从规避年报地雷的角度来说，次新股是年报公布阶段相对最为安全

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5月28日市场简报

这是一份帮您快速了解动向的市场简报目录一、市场收盘短评： 1、市场情绪 2、人气排行榜：顽主杯持仓热榜、开盘啦人气榜二、市场传闻、公司公告、研报精选三、复盘资料： 1、财联社热点 2、开盘啦热点题材 3、同花顺热点概念 4、财联社舆情热点 5、严重异动及重点监控四、游资语录五、平台热点：正文一、【市场收盘短评】电力板块昨天虽短暂分歧，但今天反包上来。明星电力、西昌电力等纷纷引领反包节奏，变压器行业经过短暂调整后再次创出新高。电力板块在电改预期和海外变压器需求的双重驱动下，仍然具

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电力板块八大逻辑整理+变压器出海核心公司梳理

电力板块八大逻辑整理，以及A股变压器出海核心公司梳理一、行业增速：国家能源局最新发布的数据显示，4月全国实现电网工程投资完成额463亿元，同比增长47%，环比增长5%；2024年1-4月，电网投资完成额达到1229亿元，同比增长25%，增速超出市场预期。二、电力业绩：有业绩支撑，60家公司一季度有50家左右是盈利，今日国家统计局公布1-4月份，电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额2583.2亿元，增长36.9%，电力、热力生产和供应业增长44.1%。三、出口数据：海关总署数据显示，

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推荐出海两大方向：家电、变压器首先是家电，随着二季度各类大促节点的到来，配合各省市及企业、平台共同推出的以旧换新政策，国内家电更新需求有望进一步得到释放。行情概况：23年以来家电板块大幅跑赢大盘，23全年黑电累计涨幅最高，24年白电、出口小家电表现更优。23年申万家用电器行业指数/沪深300累计涨跌

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橘子洲坤坤

全梭哈的老韭菜

2024-05-28 12:35:06

双碳背景下能源发展——能源的可控化和可储化成为发展的核心：储能

双碳背景下能源发展核心问题——新旧电力系统转型升级下，能源的可控化和可储化成为发展的核心。双碳和能源转型正火热发展中，以风光发电为主流的新型发电方式开始逐渐替代传统发电。风电量多时会出现供大于求的状况，造成弃风弃电，影响消纳增加成本，于是激发储能需求。在风光发电模式的逐渐成熟化下，为提升整体电力系统可靠性，协调资源灵活使用、稳定消纳，市场开始逐步催生配储需求。随着新兴产业的不断发展，其电力消费量在我国用电结构中占比不断增加，例如通讯基站、数据中心用电负荷持续增加。储能在此背景下也将发挥其备

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顺钠股份
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望变电气
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金冠股份

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橘子洲坤坤

全梭哈的老韭菜

2024-05-27 20:04:08

5月27日市场简报

这是一份帮您快速了解动向的市场简报目录一、市场收盘短评： 1、市场情绪 2、人气排行榜：顽主杯持仓热榜、开盘啦人气榜二、市场传闻、公司公告、研报精选三、复盘资料： 1、财联社热点 2、开盘啦热点题材 3、同花顺热点概念 4、财联社舆情热点 5、严重异动及重点监控四、游资语录五、平台热点：正文一、【市场收盘短评】受三期基金积极消息提振，半导体日内走强，设备和材料，以及封装、存储等呈轮动态势。午后量化进一步推动了市场热度。明天可能难以持续，大概会有一定程度的分化。AI，海外英伟达虽

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金冠股份

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橘子洲坤坤

全梭哈的老韭菜

2024-05-27 16:08:07

低位、低价河南国资下的电网标的——金冠股份

金冠股份：虚拟电厂+智能电网+储能洛阳国资实控：吉林省金冠电气股份有限公司目前控股股东为洛阳古都资产管理有限公司(简称“古都资管”)，实际控制人为洛阳市老城区人民政府。公司与俄罗斯联邦工商会中东代表处签订《关于“生命补给线” 公路充换电建设合作备忘录》（以下简称“《合作备忘录》 ” ），双方拟在“生命补给线” 所涉路段就光、储、充、换等新能源设施建设项目展开合作。将在吉林省、河南省以及俄罗斯、伊朗等地联合投资建设光储充换新能源生产基地。合作备忘录有效期10年。金冠股份表示，签署《

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金冠股份
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通光线缆

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橘子洲坤坤

全梭哈的老韭菜

2024-05-27 14:11:41

电力体制改革进度将全面提速，看好电力电网加速增长（附股）

2024年5月23日座谈会召开，标志着电力体制深化改革全面提速，为下一步电力体制改革释放重要信号！（1）发展以风电光伏为主体的新能源：国家提出“双碳”战略目标，转型方向确立为构建以新能源为主体的新型电力系统。未来清洁能源装机将成为主导电源，远期清洁能源装机占比超过90%。（2）加快建设新能源基础设施网络：2024年2月29日，中共中央政治局第十二次集体学习会议指出，为了适应能源转型的需要，要加快建设新能源基础设施网络，推进电网基础设施智能化改造和智能微电网建设。 “两网”领航能源电力新质生

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积成电子

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橘子洲坤坤

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2024-05-24 19:13:01

5月24日市场简报+绿色电力全产业链

这是一份帮您快速了解动向的市场简报目录一、市场收盘短评： 1、市场情绪 2、人气排行榜：顽主杯持仓热榜、开盘啦人气榜二、市场传闻、公司公告、研报精选三、复盘资料： 1、财联社热点 2、开盘啦热点题材 3、同花顺热点概念 4、财联社舆情热点 5、严重异动及重点监控四、游资语录五、平台热点：正文一、【市场收盘短评】市场全天冲高回落，创业板指领跌，沪指失守3100点。盘面上，电力、电网概念股集体大涨，九洲集团、明星电力、乐山电力、大连热电等10余股涨停。铜缆高速连接概念股盘中拉升，创

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郴电国际

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橘子洲坤坤

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2024-05-24 16:28:37

SK海力士HBM3E良率已接近80%，HBM供不应求

1、IT之家 5 月 23 日消息，SK 海力士产量主管 Kwon Jae-soon 近日向英国《金融时报》表示，该企业的 HBM3E 内存良率已接近 80%，HBM供不应求。Kwon Jae-soon 表示：“在这个人工智能时代，提高产量对于保持领先地位变得越来越重要。” 2、中信证券：持续看好存储芯片（HBM）等环节中期投资机会。 3、据知情人士对媒体透露，由于存在散热和功耗问题，三星电子最新的HBM芯片尚未通过英伟达的测试，无法用于后者的人工智能处理器。对此，三星做出回应称，正与合作伙伴就

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通富微电

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2024-05-23 20:07:10

5月23日市场简报

这是一份帮您快速了解动向的市场简报目录一、市场收盘短评： 1、市场情绪 2、人气排行榜：顽主杯持仓热榜、开盘啦人气榜二、市场传闻、公司公告、研报精选三、复盘资料： 1、财联社热点 2、开盘啦热点题材 3、同花顺热点概念 4、财联社舆情热点 5、严重异动及重点监控四、游资语录五、平台热点：正文一、【市场收盘短评】光伏昨天板块小高潮后走分化，TCL中环、东方日升、晶澳科技等龙头企业在市场承接上表现稳健，小票清源股份等维持了连板。AI 英伟达财报超预期，核心领域的CPO和PCB板块因

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东尼电子

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2024-05-23 10:47:19

电磁屏蔽材料，超强预期差!!!个股推荐

电磁屏蔽材料在AI服务器的激烈竞争中，如果不能有效抵抗电磁干扰，将导致使用寿命缩短、额外成本增加，甚至影响研发进度和企业竞争力。因此，电磁屏蔽材料在铜互联AI服务器中的应用变得至关重要。尽管市场已经高度关注铜缆线材和连接器供应商，但电磁屏蔽材料这一细分赛道却被多数投资者忽视。随着AI服务器对电磁屏蔽材料需求的增加，这一领域将迎来巨大的市场增量，成为GB200赛道中与铜互联相伴而生的核心预期差。科力远: 电磁屏蔽材料已经成功进入了莱尔德、飞荣达等生产商的供应链体系公司生产的电磁屏蔽材料已经

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科力远
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航天智造
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博威合金
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东尼电子

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2024-05-22 19:58:12

5月22日市场简报

这是一份帮您快速了解动向的市场简报目录一、市场收盘短评： 1、市场情绪 2、人气排行榜：顽主杯持仓热榜、开盘啦人气榜二、市场传闻、公司公告、研报精选三、复盘资料： 1、财联社热点 2、开盘啦热点题材 3、同花顺热点概念 4、财联社舆情热点 5、严重异动及重点监控四、游资语录五、平台热点：正文一、【市场收盘短评】房地产早盘强修复，我爱我家在龙虎榜上的出色表现后强势高开。万科成功突破，创出新高。午后分歧回落，仍需继续留意核心的反馈。在光伏板块的强劲表现下，市场资金在日内对地产板块形

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清源股份

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橘子洲坤坤

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2024-05-22 16:00:52

《电动垂直起降航空器（eVTOL）起降场技术要求》发布，eVTOL的关键赛道——飞控系统

中国民用机场协会5月22日在第五届中国机场发展大会上发布《电动垂直起降航空器（eVTOL）起降场技术要求》团体标准。该标准于2023年底正式启动编制，是我国首部针对电动垂直起降航空器（eVTOL）起降场的技术规范。飞控系统是飞行器实现正常飞行的关键部件飞控技术是指通过飞行控制系统对飞行器进行姿态控制、导航定位、任务规划、飞行指令下发、数据处理等操作的技术，飞行控制系统是飞行器的“大脑”，负责接收传感器数据、进行数据处理和算法运算，并输出控制指令以控制飞行器的运动。飞控系统核心组件包括飞行计

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紫江企业

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橘子洲坤坤

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2024-05-22 14:13:28

0BB量产节点延长光伏设备行业景气度

光伏0BB是降低电池片银浆单耗的技术路线之一，近期白银价格连续上涨，对用银量产业产生非常巨大的影响，机构开始狂推光伏去银化技术。光伏OBB技术，即无主栅技术，是一种在光伏电池制造过程中用于降低成本和提高效率的先进工艺。随着N型电池替代P型，银浆耗量成为新的痛点，0BB可以有效实现HJT和TOPCon的降本增效，2024年有望在TOPCon上迎来量产节点。 0BB对HJT降本幅度最大，因此市场普遍预期0BB为HJT而生，0BB的边际变化主要跟随HJT扩产节奏，由于目前TOPCon渗透率高于HJT

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迈为股份

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橘子洲坤坤

全梭哈的老韭菜

2024-05-22 11:33:06

骏鼎达、瑞迪智驱，双龙出海。还不知道炒什么？划重点次新！次新！次新！重要的事情说三遍！

@橘子洲坤坤：题材前瞻：次新

1、骏鼎达、瑞迪智驱短期赚钱效应抢眼。上周上市的瑞迪智驱首日表现相对充分2、近期每周st暴雷不断次新股的上市时间相对较短，业绩方面一般不会出现异常的变化，因此从规避年报地雷的角度来说，次新股是年报公布阶段相对最为安全

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