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宏观出趋势，趋势定主线，主线选个股，个股成组合

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自学成才的老司机

2024-07-18 08:36:01

2024/7/18日盘前可能发酵的投资机会精选

一、2024/7/18日盘前可能发酵的投资机会精选 1. “降息交易”和“特朗普交易”共同主导市场 7月11日美国劳工部发布数据，美国通胀数据超预期放缓，就业数据显示经济放缓；美联储官员连续释放偏鸽信号，9月降息预期升温。根据CMEFedWatch工具，截至7月15日，市场认为美联储9月降息的可能性为100%。第一轮总统辩论和枪击事件后，特朗普的民调支持率优势扩大，美国有望开启“特朗普2.0”时代。在“降息交易”和“特朗普交易”主导下，美股震荡反弹，美债收益率曲线趋陡，美元走势疲软，黄金、比。特

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峨眉山A

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布衣投研

自学成才的老司机

2024-06-13 20:52:59

市场虽然弱势，但是市场抱团硬科技就是我们的机会！老师告诉你机会就在下面，你把握了吗？

大家好，我擅长深度挖掘个股，硬逻辑布局趋势股；【今日大盘行情总结】今天亮点在科创板，市场今天打科创板次新的手法其实本质上和去年底的北交所类似，实质上是又一次的高切低和缩容，去了盘子更小筹码更轻的地方，花更少的钱制造弹性。对于全市场而言这是以进为退、掩护撤退，只是从板块轮动变成了更大的微盘股、科创板轮动。半导体板块、AI手机、人形机器人概念、存储芯片、虚拟电厂等上涨还是属于市场内部轮动。唯一亮点还是半导体，在弱势市场下无形中成了新的抱团板块。【大盘趋势判断】市场指数级别的反弹变成了横盘震荡，指

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信宇人

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布衣投研

自学成才的老司机

2024-06-12 21:37:22

掘金复盘：近期大机会有一个共性【超跌+成长】，从共性我们能找到哪些板块？

近期战法保持较好战绩，因为市场弱势，所以我们保持低仓位运作，选择精选许多个股在股池。股池连续两日选到10cm以上个股！大盘行情：指数走弱，但情绪逐渐恢复，当下机会：在于指数企稳后的板块反弹，尤其是科技方向为主，AI PC、半导体、机器人是最有希望的；当下风险：在于中字头高股息继续调整对指数的压制，板块上芯片如期分歧，苹果带动AI PC、果链，并传导到传媒、chatgpt等超跌方向。这些有个共性：超跌+成长。行情总结：量能继续萎靡，板块继续轮动一、具体板块分析： 1. 半导体：如期分歧

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协和电子

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布衣投研

自学成才的老司机

2024-06-11 21:57:06

重点行业情况梳理和相关受益个股筛选

行业跟踪点评：英伟达曝光下一代GPU架构Rubin，建议关注半导体先进封装材料和电力材料投资机会(2024/06/10) 英伟达Blackwell芯片现已开始投产，下一代GPU架构Rubin将集成HBM4，同时夏季用电高峰来临，新型电力系统有望加速推进，有望为先进封装材料和电力材料板块带来新的投资机会。半导体新材料：英伟达Blackwell芯片现已开始投产，下一代GPU架构Rubin将集成HBM4，看好AI投资主线下算力、存储相关的新材料，重点关注铂科新材、联瑞新材，建议关注天承科技、华海诚

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川宁生物

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2024-06-11 21:56:06

【半导体】周期与政策共振，高潮即是短期兑现机会；明日看能否放量

核心逻辑：“科特估”新名词溢价，科创属性+半导体为核心资产，周期上行+政策支持由于半导体沉淀（套牢）了太多资金，政策稍一吹风，就能引起情绪的巨大变化，所以今天在双重炒作之下，半导体集体高潮了。给大家梳理下核心逻辑： 1，从周期角度看: 1)供给端，行业库存见底，不同种类芯片价格开始修复，包括主流存储器、利基存储芯片、部分模拟、功率器件等; 2)需求端，除AI持续拉动服务器需求外AIPC、AI手机等有望带动创新和升级需求，叠加下半年为消费电子旺季有望拉动上游芯片需求:3)业绩端，2401整个I

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江丰电子

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布衣投研

自学成才的老司机

2024-06-11 21:55:35

苹果公司的2024年度全球开发者大会(WWDC)开始了，行业机会怎么能少的了？

北京时间6月11日，当地时间凌晨1点，苹果公司的2024年度全球开发者大会(WWDC)正式拉开帷幕。作为苹果组织的大会，或者任何一个行业巨头组织的盛会，一定会带来相应的行业机会。这几天A股尚处于弱势行情下，苹果WWDC大会，有望带来确定性的一波行业机会。苹果在开幕主题演讲中发布了AI工具套件“苹果智能”(Apple Intelligence)、与OpenAI合作等以AI为重点的内容。 Apple intelligence横空出世，与系统深度融合，重视端侧AI板块机会一、用户功能三模块 1

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科大讯飞

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2024-06-11 08:49:59

炒新不炒旧，关注A股新名词【科特估】，可能成为本周重点新题材

“科特估”的长期愿景——中特估是基础，加速士地财政转向要素财政科特估是目的，实现“新质生产力“转型升级! “科特估”的短期节奏：分母端：等待美联储降息周期明确启动。分子端：关注科技政策加码节奏。科特估”的投资主线——美国对华科技封锁，导致中国“先进智造”的绝对和相对估值均低于海外。 "科特估”政策将会重塑中国“先进智造”的估值体系。 “科特估”4月就有流传，之前一直没有发酵起来，但是近期也是随着国家大基金三期再起波澜，以及长鑫上市传闻屡次撬动人心，所以现在资金又把关注点放到了硬科技板块。首

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通富微电

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布衣投研

自学成才的老司机

2024-06-10 14:15:28

细分整理！导弹和远程火箭走出行业寒冬，右侧机会已确认！（含个股概念整理）

下午给大家分析了军工大行业的脉络和机会，今天再来一篇帖子，给大家分析军工中的细分行业机会！上月底5月29日航天科工三院人事调整已经到位，产业机会开启。理工导航收到了订单，行业新一轮的订单周期开启景气度上升的节点。由于现代远火具备了制导功能，所以导弹产业链与远火产业链很多公司都出现重合。另外，导弹和远程火箭属于消耗性品种，所以业务一旦开启，具有持续性，几年内能够带来长久稳定的利润。因此，我们的关注点放在两个要素上： 1）技术先进，具备上量条件，是精确打击和非对称作战的核心装备； 2）耗材属

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亚光科技

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布衣投研

自学成才的老司机

2024-06-10 14:14:47

不是不爆，是时候未到！积极配置军工，我们将从这两个脉络买入【附股】

2024年3月，老师在平台发布了2024年3大主线和5大支线，三大主线均已大涨，五大支线里的低空、设备更新、汽零也都出现许多多倍股。唯有军工和消费电子尚未走入强势行情。不是不爆，时候未到！今天带大家深度梳理以下军工的逻辑和个股，建议收藏起来！军工大趋势：国际环境日益复杂严峻，经济风险累积外溢政治风险，地缘政治动荡加剧，热战活动日益增多，军工长期趋势向好，掘金老师重点看好航空航天等装备建设领域，因此航空航天在细分领域，老师之前就排在了军工的第一梯队。近期事件催化： 5月27日，中柬“金龙

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中科星图

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布衣投研

自学成才的老司机

2024-06-06 18:42:16

诡异的大盘牛：中大盘牛市VS微小盘暴跌；流动性存量博弈下的困境？【短线王】

今天市场市场情绪从微盘股传导到全市场，微盘股在尾盘把三大指数都带了下来。今天给大家带来深度分析背后的逻辑！ A股定价机制正在发生根本性的转变，很多微盘股变仙股的命运是注定的。而在微盘股暴跌之下，我们可以看到市场上有不可忽视的其他机会。从数据来看：截止2024年6月6日收盘： 50亿市值以下的股票3092只，2024年以来上涨的仅仅120只，占比3.88%。 100亿市值以下的股票4063只，2024年以来上涨的仅仅309只。占比7.61%。 500亿市值以上的股票259只，今年以来上涨的超过1

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中远海控

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布衣投研

自学成才的老司机

2024-05-22 23:07:10

光伏：无序竞争带来的下跌是因为无序？不，是因为竞争！你能看得到拐点才怪。

光伏行业本轮上涨催化：5月17日下午，在工业和信息化部电子信息司指导下，中国光伏行业协会在北京组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”。虽然涨的凶，但是不改行业基本面，所以顶多两日游，明天可能都看不到，所以早上不建议大家追进去。这个座谈会谈的主要内容有以下几个方面：（1）从量层面-供给端新增角度：优化政策对产能建设的指导、规范招商引资、建立知识产权;供给端退出角度-鼓励行业兼并重组；需求端:探索通过示范项目支持先进技术应用以保障国内光伏市场稳定增长；（2）从价层面-加强对于低于成本价格销售

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晶澳科技

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布衣投研

自学成才的老司机

2024-05-22 23:06:04

5月看涨，有望继续创年内新高，但要清醒，投机就投机，别真把自己当价值投资了好吗？

一、5/22市场具体板块分析： 1. 房地产，早盘预判的资金选择方向之一，今天本来是要继续高潮，但是只高了一半，被光伏抢了一条裤子走。特发服务，我爱我家，等一堆涨停，涨得热火朝天。但是，该撤退了，以龙头万科为例，4月底上涨以来，涨幅接近50%，投机盘止盈压力渐大，快到退潮期了。 2. AI：铜缆和玻璃基板是亮点。这个方向的关键在于今晚英伟达的业绩，如果业绩大超预期，明天还有高开兑现的机会。如果业绩不超预期，那就是低开兑现。但不管怎么样，明天应该是一个兑现点。毕竟很多资金该潜伏的都已经潜伏了。 3

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布衣投研

自学成才的老司机

2024-05-21 20:08:25

回顾中东局势问题，探寻中线有色、煤炭、能源、金属投资机会。

【中东局势】事件经过：莱西出席阿塞拜疆与伊朗边境交界处的大坝剪彩仪式。两国都以什叶派为主，但近几年关系比较一般。阿塞拜疆与亚美尼亚有领土纠纷，因此与以色列关系较为密切。大坝附近没有机场，因此冒险搭乘直升飞机。造成原因：（是不是阴谋论目前对投资没有什么影响）天气恶劣、直升机老旧、飞行员操作失误，直升机型是1976年产的贝尔212型轻型直升机，年代久远。伊朗官方没有说是美国、以色列干的，也没有说存疑，公布死因很果断，阴谋论成分很少。未来影响：对伊朗国内影响：大约在7月初之前要选出新的总统，因

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布衣投研

自学成才的老司机

2024-05-21 19:42:12

炒新不炒旧，华为转向800G交换机，有哪些受益个股？

市场有消息说华为全面转向800G交换机的事情，是marvl公司的专家传出来的，但华为尚未确认！此前华为表示，业界首款 800GE 数据中心核心交换机 CloudEngine 16800-X 系列，基于三个 X 能力，具备业界最高密 288×800GE 端口数量，可高效支撑 AI 训练等业务，100% 释放算力。早在去年第 31 届中国国际信息通信展日前在北京国家会议中心举行。会议期间，华为就面向全球发布首款 800GE 数据中心核心交换机 ——CloudEngine 16800-X 系列，正式

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共进股份

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布衣投研

自学成才的老司机

2024-05-18 10:08:45

宏观环境已经变化，投资风格潜移默化的切换已经开始。你还热衷于小票吗？

一、人民币降息带来A股2023-2025年三年的主线 2024年3月，老师提出年度三大主线之一，是人民币降息带来的各种机会。其实最早从2023年就开始了。（一）人民币降息是结果，其逻辑推理是： 1. 核心根源（2015年起衍变）：宏观经济发展进入换挡期—>投资驱动型经济模式切换—>经济周期拐点来临—>资本收益率下降—>社会利率必然下降。这是中国当下宏大又极其具有确定的性的趋势，大趋势一定带来大行情（二）人民币降息带来红利股、高股息、现金奶牛、公共事业主线机会的逻辑是： 2. 资本收益换锚：

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2024-07-18 08:36:01

2024/7/18日盘前可能发酵的投资机会精选

一、2024/7/18日盘前可能发酵的投资机会精选 1. “降息交易”和“特朗普交易”共同主导市场 7月11日美国劳工部发布数据，美国通胀数据超预期放缓，就业数据显示经济放缓；美联储官员连续释放偏鸽信号，9月降息预期升温。根据CMEFedWatch工具，截至7月15日，市场认为美联储9月降息的可能性为100%。第一轮总统辩论和枪击事件后，特朗普的民调支持率优势扩大，美国有望开启“特朗普2.0”时代。在“降息交易”和“特朗普交易”主导下，美股震荡反弹，美债收益率曲线趋陡，美元走势疲软，黄金、比。特

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市场虽然弱势，但是市场抱团硬科技就是我们的机会！老师告诉你机会就在下面，你把握了吗？

大家好，我擅长深度挖掘个股，硬逻辑布局趋势股；【今日大盘行情总结】今天亮点在科创板，市场今天打科创板次新的手法其实本质上和去年底的北交所类似，实质上是又一次的高切低和缩容，去了盘子更小筹码更轻的地方，花更少的钱制造弹性。对于全市场而言这是以进为退、掩护撤退，只是从板块轮动变成了更大的微盘股、科创板轮动。半导体板块、AI手机、人形机器人概念、存储芯片、虚拟电厂等上涨还是属于市场内部轮动。唯一亮点还是半导体，在弱势市场下无形中成了新的抱团板块。【大盘趋势判断】市场指数级别的反弹变成了横盘震荡，指

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掘金复盘：近期大机会有一个共性【超跌+成长】，从共性我们能找到哪些板块？

近期战法保持较好战绩，因为市场弱势，所以我们保持低仓位运作，选择精选许多个股在股池。股池连续两日选到10cm以上个股！大盘行情：指数走弱，但情绪逐渐恢复，当下机会：在于指数企稳后的板块反弹，尤其是科技方向为主，AI PC、半导体、机器人是最有希望的；当下风险：在于中字头高股息继续调整对指数的压制，板块上芯片如期分歧，苹果带动AI PC、果链，并传导到传媒、chatgpt等超跌方向。这些有个共性：超跌+成长。行情总结：量能继续萎靡，板块继续轮动一、具体板块分析： 1. 半导体：如期分歧

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重点行业情况梳理和相关受益个股筛选

行业跟踪点评：英伟达曝光下一代GPU架构Rubin，建议关注半导体先进封装材料和电力材料投资机会(2024/06/10) 英伟达Blackwell芯片现已开始投产，下一代GPU架构Rubin将集成HBM4，同时夏季用电高峰来临，新型电力系统有望加速推进，有望为先进封装材料和电力材料板块带来新的投资机会。半导体新材料：英伟达Blackwell芯片现已开始投产，下一代GPU架构Rubin将集成HBM4，看好AI投资主线下算力、存储相关的新材料，重点关注铂科新材、联瑞新材，建议关注天承科技、华海诚

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【半导体】周期与政策共振，高潮即是短期兑现机会；明日看能否放量

核心逻辑：“科特估”新名词溢价，科创属性+半导体为核心资产，周期上行+政策支持由于半导体沉淀（套牢）了太多资金，政策稍一吹风，就能引起情绪的巨大变化，所以今天在双重炒作之下，半导体集体高潮了。给大家梳理下核心逻辑： 1，从周期角度看: 1)供给端，行业库存见底，不同种类芯片价格开始修复，包括主流存储器、利基存储芯片、部分模拟、功率器件等; 2)需求端，除AI持续拉动服务器需求外AIPC、AI手机等有望带动创新和升级需求，叠加下半年为消费电子旺季有望拉动上游芯片需求:3)业绩端，2401整个I

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苹果公司的2024年度全球开发者大会(WWDC)开始了，行业机会怎么能少的了？

北京时间6月11日，当地时间凌晨1点，苹果公司的2024年度全球开发者大会(WWDC)正式拉开帷幕。作为苹果组织的大会，或者任何一个行业巨头组织的盛会，一定会带来相应的行业机会。这几天A股尚处于弱势行情下，苹果WWDC大会，有望带来确定性的一波行业机会。苹果在开幕主题演讲中发布了AI工具套件“苹果智能”(Apple Intelligence)、与OpenAI合作等以AI为重点的内容。 Apple intelligence横空出世，与系统深度融合，重视端侧AI板块机会一、用户功能三模块 1

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炒新不炒旧，关注A股新名词【科特估】，可能成为本周重点新题材

“科特估”的长期愿景——中特估是基础，加速士地财政转向要素财政科特估是目的，实现“新质生产力“转型升级! “科特估”的短期节奏：分母端：等待美联储降息周期明确启动。分子端：关注科技政策加码节奏。科特估”的投资主线——美国对华科技封锁，导致中国“先进智造”的绝对和相对估值均低于海外。 "科特估”政策将会重塑中国“先进智造”的估值体系。 “科特估”4月就有流传，之前一直没有发酵起来，但是近期也是随着国家大基金三期再起波澜，以及长鑫上市传闻屡次撬动人心，所以现在资金又把关注点放到了硬科技板块。首

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细分整理！导弹和远程火箭走出行业寒冬，右侧机会已确认！（含个股概念整理）

下午给大家分析了军工大行业的脉络和机会，今天再来一篇帖子，给大家分析军工中的细分行业机会！上月底5月29日航天科工三院人事调整已经到位，产业机会开启。理工导航收到了订单，行业新一轮的订单周期开启景气度上升的节点。由于现代远火具备了制导功能，所以导弹产业链与远火产业链很多公司都出现重合。另外，导弹和远程火箭属于消耗性品种，所以业务一旦开启，具有持续性，几年内能够带来长久稳定的利润。因此，我们的关注点放在两个要素上： 1）技术先进，具备上量条件，是精确打击和非对称作战的核心装备； 2）耗材属

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2024年3月，老师在平台发布了2024年3大主线和5大支线，三大主线均已大涨，五大支线里的低空、设备更新、汽零也都出现许多多倍股。唯有军工和消费电子尚未走入强势行情。不是不爆，时候未到！今天带大家深度梳理以下军工的逻辑和个股，建议收藏起来！军工大趋势：国际环境日益复杂严峻，经济风险累积外溢政治风险，地缘政治动荡加剧，热战活动日益增多，军工长期趋势向好，掘金老师重点看好航空航天等装备建设领域，因此航空航天在细分领域，老师之前就排在了军工的第一梯队。近期事件催化： 5月27日，中柬“金龙

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诡异的大盘牛：中大盘牛市VS微小盘暴跌；流动性存量博弈下的困境？【短线王】

今天市场市场情绪从微盘股传导到全市场，微盘股在尾盘把三大指数都带了下来。今天给大家带来深度分析背后的逻辑！ A股定价机制正在发生根本性的转变，很多微盘股变仙股的命运是注定的。而在微盘股暴跌之下，我们可以看到市场上有不可忽视的其他机会。从数据来看：截止2024年6月6日收盘： 50亿市值以下的股票3092只，2024年以来上涨的仅仅120只，占比3.88%。 100亿市值以下的股票4063只，2024年以来上涨的仅仅309只。占比7.61%。 500亿市值以上的股票259只，今年以来上涨的超过1

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光伏：无序竞争带来的下跌是因为无序？不，是因为竞争！你能看得到拐点才怪。

光伏行业本轮上涨催化：5月17日下午，在工业和信息化部电子信息司指导下，中国光伏行业协会在北京组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”。虽然涨的凶，但是不改行业基本面，所以顶多两日游，明天可能都看不到，所以早上不建议大家追进去。这个座谈会谈的主要内容有以下几个方面：（1）从量层面-供给端新增角度：优化政策对产能建设的指导、规范招商引资、建立知识产权;供给端退出角度-鼓励行业兼并重组；需求端:探索通过示范项目支持先进技术应用以保障国内光伏市场稳定增长；（2）从价层面-加强对于低于成本价格销售

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5月看涨，有望继续创年内新高，但要清醒，投机就投机，别真把自己当价值投资了好吗？

一、5/22市场具体板块分析： 1. 房地产，早盘预判的资金选择方向之一，今天本来是要继续高潮，但是只高了一半，被光伏抢了一条裤子走。特发服务，我爱我家，等一堆涨停，涨得热火朝天。但是，该撤退了，以龙头万科为例，4月底上涨以来，涨幅接近50%，投机盘止盈压力渐大，快到退潮期了。 2. AI：铜缆和玻璃基板是亮点。这个方向的关键在于今晚英伟达的业绩，如果业绩大超预期，明天还有高开兑现的机会。如果业绩不超预期，那就是低开兑现。但不管怎么样，明天应该是一个兑现点。毕竟很多资金该潜伏的都已经潜伏了。 3

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回顾中东局势问题，探寻中线有色、煤炭、能源、金属投资机会。

【中东局势】事件经过：莱西出席阿塞拜疆与伊朗边境交界处的大坝剪彩仪式。两国都以什叶派为主，但近几年关系比较一般。阿塞拜疆与亚美尼亚有领土纠纷，因此与以色列关系较为密切。大坝附近没有机场，因此冒险搭乘直升飞机。造成原因：（是不是阴谋论目前对投资没有什么影响）天气恶劣、直升机老旧、飞行员操作失误，直升机型是1976年产的贝尔212型轻型直升机，年代久远。伊朗官方没有说是美国、以色列干的，也没有说存疑，公布死因很果断，阴谋论成分很少。未来影响：对伊朗国内影响：大约在7月初之前要选出新的总统，因

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炒新不炒旧，华为转向800G交换机，有哪些受益个股？

市场有消息说华为全面转向800G交换机的事情，是marvl公司的专家传出来的，但华为尚未确认！此前华为表示，业界首款 800GE 数据中心核心交换机 CloudEngine 16800-X 系列，基于三个 X 能力，具备业界最高密 288×800GE 端口数量，可高效支撑 AI 训练等业务，100% 释放算力。早在去年第 31 届中国国际信息通信展日前在北京国家会议中心举行。会议期间，华为就面向全球发布首款 800GE 数据中心核心交换机 ——CloudEngine 16800-X 系列，正式

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宏观环境已经变化，投资风格潜移默化的切换已经开始。你还热衷于小票吗？

一、人民币降息带来A股2023-2025年三年的主线 2024年3月，老师提出年度三大主线之一，是人民币降息带来的各种机会。其实最早从2023年就开始了。（一）人民币降息是结果，其逻辑推理是： 1. 核心根源（2015年起衍变）：宏观经济发展进入换挡期—>投资驱动型经济模式切换—>经济周期拐点来临—>资本收益率下降—>社会利率必然下降。这是中国当下宏大又极其具有确定的性的趋势，大趋势一定带来大行情（二）人民币降息带来红利股、高股息、现金奶牛、公共事业主线机会的逻辑是： 2. 资本收益换锚：

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2024/7/18日盘前可能发酵的投资机会精选

一、2024/7/18日盘前可能发酵的投资机会精选 1. “降息交易”和“特朗普交易”共同主导市场 7月11日美国劳工部发布数据，美国通胀数据超预期放缓，就业数据显示经济放缓；美联储官员连续释放偏鸽信号，9月降息预期升温。根据CMEFedWatch工具，截至7月15日，市场认为美联储9月降息的可能性为100%。第一轮总统辩论和枪击事件后，特朗普的民调支持率优势扩大，美国有望开启“特朗普2.0”时代。在“降息交易”和“特朗普交易”主导下，美股震荡反弹，美债收益率曲线趋陡，美元走势疲软，黄金、比。特

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峨眉山A

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布衣投研

自学成才的老司机

2024-06-13 20:52:59

市场虽然弱势，但是市场抱团硬科技就是我们的机会！老师告诉你机会就在下面，你把握了吗？

大家好，我擅长深度挖掘个股，硬逻辑布局趋势股；【今日大盘行情总结】今天亮点在科创板，市场今天打科创板次新的手法其实本质上和去年底的北交所类似，实质上是又一次的高切低和缩容，去了盘子更小筹码更轻的地方，花更少的钱制造弹性。对于全市场而言这是以进为退、掩护撤退，只是从板块轮动变成了更大的微盘股、科创板轮动。半导体板块、AI手机、人形机器人概念、存储芯片、虚拟电厂等上涨还是属于市场内部轮动。唯一亮点还是半导体，在弱势市场下无形中成了新的抱团板块。【大盘趋势判断】市场指数级别的反弹变成了横盘震荡，指

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信宇人

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布衣投研

自学成才的老司机

2024-06-12 21:37:22

掘金复盘：近期大机会有一个共性【超跌+成长】，从共性我们能找到哪些板块？

近期战法保持较好战绩，因为市场弱势，所以我们保持低仓位运作，选择精选许多个股在股池。股池连续两日选到10cm以上个股！大盘行情：指数走弱，但情绪逐渐恢复，当下机会：在于指数企稳后的板块反弹，尤其是科技方向为主，AI PC、半导体、机器人是最有希望的；当下风险：在于中字头高股息继续调整对指数的压制，板块上芯片如期分歧，苹果带动AI PC、果链，并传导到传媒、chatgpt等超跌方向。这些有个共性：超跌+成长。行情总结：量能继续萎靡，板块继续轮动一、具体板块分析： 1. 半导体：如期分歧

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协和电子

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布衣投研

自学成才的老司机

2024-06-11 21:57:06

重点行业情况梳理和相关受益个股筛选

行业跟踪点评：英伟达曝光下一代GPU架构Rubin，建议关注半导体先进封装材料和电力材料投资机会(2024/06/10) 英伟达Blackwell芯片现已开始投产，下一代GPU架构Rubin将集成HBM4，同时夏季用电高峰来临，新型电力系统有望加速推进，有望为先进封装材料和电力材料板块带来新的投资机会。半导体新材料：英伟达Blackwell芯片现已开始投产，下一代GPU架构Rubin将集成HBM4，看好AI投资主线下算力、存储相关的新材料，重点关注铂科新材、联瑞新材，建议关注天承科技、华海诚

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川宁生物

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布衣投研

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2024-06-11 21:56:06

【半导体】周期与政策共振，高潮即是短期兑现机会；明日看能否放量

核心逻辑：“科特估”新名词溢价，科创属性+半导体为核心资产，周期上行+政策支持由于半导体沉淀（套牢）了太多资金，政策稍一吹风，就能引起情绪的巨大变化，所以今天在双重炒作之下，半导体集体高潮了。给大家梳理下核心逻辑： 1，从周期角度看: 1)供给端，行业库存见底，不同种类芯片价格开始修复，包括主流存储器、利基存储芯片、部分模拟、功率器件等; 2)需求端，除AI持续拉动服务器需求外AIPC、AI手机等有望带动创新和升级需求，叠加下半年为消费电子旺季有望拉动上游芯片需求:3)业绩端，2401整个I

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江丰电子

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布衣投研

自学成才的老司机

2024-06-11 21:55:35

苹果公司的2024年度全球开发者大会(WWDC)开始了，行业机会怎么能少的了？

北京时间6月11日，当地时间凌晨1点，苹果公司的2024年度全球开发者大会(WWDC)正式拉开帷幕。作为苹果组织的大会，或者任何一个行业巨头组织的盛会，一定会带来相应的行业机会。这几天A股尚处于弱势行情下，苹果WWDC大会，有望带来确定性的一波行业机会。苹果在开幕主题演讲中发布了AI工具套件“苹果智能”(Apple Intelligence)、与OpenAI合作等以AI为重点的内容。 Apple intelligence横空出世，与系统深度融合，重视端侧AI板块机会一、用户功能三模块 1

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科大讯飞

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布衣投研

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2024-06-11 08:49:59

炒新不炒旧，关注A股新名词【科特估】，可能成为本周重点新题材

“科特估”的长期愿景——中特估是基础，加速士地财政转向要素财政科特估是目的，实现“新质生产力“转型升级! “科特估”的短期节奏：分母端：等待美联储降息周期明确启动。分子端：关注科技政策加码节奏。科特估”的投资主线——美国对华科技封锁，导致中国“先进智造”的绝对和相对估值均低于海外。 "科特估”政策将会重塑中国“先进智造”的估值体系。 “科特估”4月就有流传，之前一直没有发酵起来，但是近期也是随着国家大基金三期再起波澜，以及长鑫上市传闻屡次撬动人心，所以现在资金又把关注点放到了硬科技板块。首

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通富微电

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布衣投研

自学成才的老司机

2024-06-10 14:15:28

细分整理！导弹和远程火箭走出行业寒冬，右侧机会已确认！（含个股概念整理）

下午给大家分析了军工大行业的脉络和机会，今天再来一篇帖子，给大家分析军工中的细分行业机会！上月底5月29日航天科工三院人事调整已经到位，产业机会开启。理工导航收到了订单，行业新一轮的订单周期开启景气度上升的节点。由于现代远火具备了制导功能，所以导弹产业链与远火产业链很多公司都出现重合。另外，导弹和远程火箭属于消耗性品种，所以业务一旦开启，具有持续性，几年内能够带来长久稳定的利润。因此，我们的关注点放在两个要素上： 1）技术先进，具备上量条件，是精确打击和非对称作战的核心装备； 2）耗材属

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亚光科技

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布衣投研

自学成才的老司机

2024-06-10 14:14:47

不是不爆，是时候未到！积极配置军工，我们将从这两个脉络买入【附股】

2024年3月，老师在平台发布了2024年3大主线和5大支线，三大主线均已大涨，五大支线里的低空、设备更新、汽零也都出现许多多倍股。唯有军工和消费电子尚未走入强势行情。不是不爆，时候未到！今天带大家深度梳理以下军工的逻辑和个股，建议收藏起来！军工大趋势：国际环境日益复杂严峻，经济风险累积外溢政治风险，地缘政治动荡加剧，热战活动日益增多，军工长期趋势向好，掘金老师重点看好航空航天等装备建设领域，因此航空航天在细分领域，老师之前就排在了军工的第一梯队。近期事件催化： 5月27日，中柬“金龙

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中科星图

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布衣投研

自学成才的老司机

2024-06-06 18:42:16

诡异的大盘牛：中大盘牛市VS微小盘暴跌；流动性存量博弈下的困境？【短线王】

今天市场市场情绪从微盘股传导到全市场，微盘股在尾盘把三大指数都带了下来。今天给大家带来深度分析背后的逻辑！ A股定价机制正在发生根本性的转变，很多微盘股变仙股的命运是注定的。而在微盘股暴跌之下，我们可以看到市场上有不可忽视的其他机会。从数据来看：截止2024年6月6日收盘： 50亿市值以下的股票3092只，2024年以来上涨的仅仅120只，占比3.88%。 100亿市值以下的股票4063只，2024年以来上涨的仅仅309只。占比7.61%。 500亿市值以上的股票259只，今年以来上涨的超过1

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中远海控

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布衣投研

自学成才的老司机

2024-05-22 23:07:10

光伏：无序竞争带来的下跌是因为无序？不，是因为竞争！你能看得到拐点才怪。

光伏行业本轮上涨催化：5月17日下午，在工业和信息化部电子信息司指导下，中国光伏行业协会在北京组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”。虽然涨的凶，但是不改行业基本面，所以顶多两日游，明天可能都看不到，所以早上不建议大家追进去。这个座谈会谈的主要内容有以下几个方面：（1）从量层面-供给端新增角度：优化政策对产能建设的指导、规范招商引资、建立知识产权;供给端退出角度-鼓励行业兼并重组；需求端:探索通过示范项目支持先进技术应用以保障国内光伏市场稳定增长；（2）从价层面-加强对于低于成本价格销售

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晶澳科技

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布衣投研

自学成才的老司机

2024-05-22 23:06:04

5月看涨，有望继续创年内新高，但要清醒，投机就投机，别真把自己当价值投资了好吗？

一、5/22市场具体板块分析： 1. 房地产，早盘预判的资金选择方向之一，今天本来是要继续高潮，但是只高了一半，被光伏抢了一条裤子走。特发服务，我爱我家，等一堆涨停，涨得热火朝天。但是，该撤退了，以龙头万科为例，4月底上涨以来，涨幅接近50%，投机盘止盈压力渐大，快到退潮期了。 2. AI：铜缆和玻璃基板是亮点。这个方向的关键在于今晚英伟达的业绩，如果业绩大超预期，明天还有高开兑现的机会。如果业绩不超预期，那就是低开兑现。但不管怎么样，明天应该是一个兑现点。毕竟很多资金该潜伏的都已经潜伏了。 3

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布衣投研

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2024-05-21 20:08:25

回顾中东局势问题，探寻中线有色、煤炭、能源、金属投资机会。

【中东局势】事件经过：莱西出席阿塞拜疆与伊朗边境交界处的大坝剪彩仪式。两国都以什叶派为主，但近几年关系比较一般。阿塞拜疆与亚美尼亚有领土纠纷，因此与以色列关系较为密切。大坝附近没有机场，因此冒险搭乘直升飞机。造成原因：（是不是阴谋论目前对投资没有什么影响）天气恶劣、直升机老旧、飞行员操作失误，直升机型是1976年产的贝尔212型轻型直升机，年代久远。伊朗官方没有说是美国、以色列干的，也没有说存疑，公布死因很果断，阴谋论成分很少。未来影响：对伊朗国内影响：大约在7月初之前要选出新的总统，因

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招商南油

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布衣投研

自学成才的老司机

2024-05-21 19:42:12

炒新不炒旧，华为转向800G交换机，有哪些受益个股？

市场有消息说华为全面转向800G交换机的事情，是marvl公司的专家传出来的，但华为尚未确认！此前华为表示，业界首款 800GE 数据中心核心交换机 CloudEngine 16800-X 系列，基于三个 X 能力，具备业界最高密 288×800GE 端口数量，可高效支撑 AI 训练等业务，100% 释放算力。早在去年第 31 届中国国际信息通信展日前在北京国家会议中心举行。会议期间，华为就面向全球发布首款 800GE 数据中心核心交换机 ——CloudEngine 16800-X 系列，正式

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共进股份

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布衣投研

自学成才的老司机

2024-05-18 10:08:45

宏观环境已经变化，投资风格潜移默化的切换已经开始。你还热衷于小票吗？

一、人民币降息带来A股2023-2025年三年的主线 2024年3月，老师提出年度三大主线之一，是人民币降息带来的各种机会。其实最早从2023年就开始了。（一）人民币降息是结果，其逻辑推理是： 1. 核心根源（2015年起衍变）：宏观经济发展进入换挡期—>投资驱动型经济模式切换—>经济周期拐点来临—>资本收益率下降—>社会利率必然下降。这是中国当下宏大又极其具有确定的性的趋势，大趋势一定带来大行情（二）人民币降息带来红利股、高股息、现金奶牛、公共事业主线机会的逻辑是： 2. 资本收益换锚：

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一、2024/7/18日盘前可能发酵的投资机会精选 1. “降息交易”和“特朗普交易”共同主导市场 7月11日美国劳工部发布数据，美国通胀数据超预期放缓，就业数据显示经济放缓；美联储官员连续释放偏鸽信号，9月降息预期升温。根据CMEFedWatch工具，截至7月15日，市场认为美联储9月降息的可能性为100%。第一轮总统辩论和枪击事件后，特朗普的民调支持率优势扩大，美国有望开启“特朗普2.0”时代。在“降息交易”和“特朗普交易”主导下，美股震荡反弹，美债收益率曲线趋陡，美元走势疲软，黄金、比。特

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市场虽然弱势，但是市场抱团硬科技就是我们的机会！老师告诉你机会就在下面，你把握了吗？

大家好，我擅长深度挖掘个股，硬逻辑布局趋势股；【今日大盘行情总结】今天亮点在科创板，市场今天打科创板次新的手法其实本质上和去年底的北交所类似，实质上是又一次的高切低和缩容，去了盘子更小筹码更轻的地方，花更少的钱制造弹性。对于全市场而言这是以进为退、掩护撤退，只是从板块轮动变成了更大的微盘股、科创板轮动。半导体板块、AI手机、人形机器人概念、存储芯片、虚拟电厂等上涨还是属于市场内部轮动。唯一亮点还是半导体，在弱势市场下无形中成了新的抱团板块。【大盘趋势判断】市场指数级别的反弹变成了横盘震荡，指

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近期战法保持较好战绩，因为市场弱势，所以我们保持低仓位运作，选择精选许多个股在股池。股池连续两日选到10cm以上个股！大盘行情：指数走弱，但情绪逐渐恢复，当下机会：在于指数企稳后的板块反弹，尤其是科技方向为主，AI PC、半导体、机器人是最有希望的；当下风险：在于中字头高股息继续调整对指数的压制，板块上芯片如期分歧，苹果带动AI PC、果链，并传导到传媒、chatgpt等超跌方向。这些有个共性：超跌+成长。行情总结：量能继续萎靡，板块继续轮动一、具体板块分析： 1. 半导体：如期分歧

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重点行业情况梳理和相关受益个股筛选

行业跟踪点评：英伟达曝光下一代GPU架构Rubin，建议关注半导体先进封装材料和电力材料投资机会(2024/06/10) 英伟达Blackwell芯片现已开始投产，下一代GPU架构Rubin将集成HBM4，同时夏季用电高峰来临，新型电力系统有望加速推进，有望为先进封装材料和电力材料板块带来新的投资机会。半导体新材料：英伟达Blackwell芯片现已开始投产，下一代GPU架构Rubin将集成HBM4，看好AI投资主线下算力、存储相关的新材料，重点关注铂科新材、联瑞新材，建议关注天承科技、华海诚

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【半导体】周期与政策共振，高潮即是短期兑现机会；明日看能否放量

核心逻辑：“科特估”新名词溢价，科创属性+半导体为核心资产，周期上行+政策支持由于半导体沉淀（套牢）了太多资金，政策稍一吹风，就能引起情绪的巨大变化，所以今天在双重炒作之下，半导体集体高潮了。给大家梳理下核心逻辑： 1，从周期角度看: 1)供给端，行业库存见底，不同种类芯片价格开始修复，包括主流存储器、利基存储芯片、部分模拟、功率器件等; 2)需求端，除AI持续拉动服务器需求外AIPC、AI手机等有望带动创新和升级需求，叠加下半年为消费电子旺季有望拉动上游芯片需求:3)业绩端，2401整个I

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炒新不炒旧，关注A股新名词【科特估】，可能成为本周重点新题材

“科特估”的长期愿景——中特估是基础，加速士地财政转向要素财政科特估是目的，实现“新质生产力“转型升级! “科特估”的短期节奏：分母端：等待美联储降息周期明确启动。分子端：关注科技政策加码节奏。科特估”的投资主线——美国对华科技封锁，导致中国“先进智造”的绝对和相对估值均低于海外。 "科特估”政策将会重塑中国“先进智造”的估值体系。 “科特估”4月就有流传，之前一直没有发酵起来，但是近期也是随着国家大基金三期再起波澜，以及长鑫上市传闻屡次撬动人心，所以现在资金又把关注点放到了硬科技板块。首

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细分整理！导弹和远程火箭走出行业寒冬，右侧机会已确认！（含个股概念整理）

下午给大家分析了军工大行业的脉络和机会，今天再来一篇帖子，给大家分析军工中的细分行业机会！上月底5月29日航天科工三院人事调整已经到位，产业机会开启。理工导航收到了订单，行业新一轮的订单周期开启景气度上升的节点。由于现代远火具备了制导功能，所以导弹产业链与远火产业链很多公司都出现重合。另外，导弹和远程火箭属于消耗性品种，所以业务一旦开启，具有持续性，几年内能够带来长久稳定的利润。因此，我们的关注点放在两个要素上： 1）技术先进，具备上量条件，是精确打击和非对称作战的核心装备； 2）耗材属

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不是不爆，是时候未到！积极配置军工，我们将从这两个脉络买入【附股】

2024年3月，老师在平台发布了2024年3大主线和5大支线，三大主线均已大涨，五大支线里的低空、设备更新、汽零也都出现许多多倍股。唯有军工和消费电子尚未走入强势行情。不是不爆，时候未到！今天带大家深度梳理以下军工的逻辑和个股，建议收藏起来！军工大趋势：国际环境日益复杂严峻，经济风险累积外溢政治风险，地缘政治动荡加剧，热战活动日益增多，军工长期趋势向好，掘金老师重点看好航空航天等装备建设领域，因此航空航天在细分领域，老师之前就排在了军工的第一梯队。近期事件催化： 5月27日，中柬“金龙

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诡异的大盘牛：中大盘牛市VS微小盘暴跌；流动性存量博弈下的困境？【短线王】

今天市场市场情绪从微盘股传导到全市场，微盘股在尾盘把三大指数都带了下来。今天给大家带来深度分析背后的逻辑！ A股定价机制正在发生根本性的转变，很多微盘股变仙股的命运是注定的。而在微盘股暴跌之下，我们可以看到市场上有不可忽视的其他机会。从数据来看：截止2024年6月6日收盘： 50亿市值以下的股票3092只，2024年以来上涨的仅仅120只，占比3.88%。 100亿市值以下的股票4063只，2024年以来上涨的仅仅309只。占比7.61%。 500亿市值以上的股票259只，今年以来上涨的超过1

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光伏：无序竞争带来的下跌是因为无序？不，是因为竞争！你能看得到拐点才怪。

光伏行业本轮上涨催化：5月17日下午，在工业和信息化部电子信息司指导下，中国光伏行业协会在北京组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”。虽然涨的凶，但是不改行业基本面，所以顶多两日游，明天可能都看不到，所以早上不建议大家追进去。这个座谈会谈的主要内容有以下几个方面：（1）从量层面-供给端新增角度：优化政策对产能建设的指导、规范招商引资、建立知识产权;供给端退出角度-鼓励行业兼并重组；需求端:探索通过示范项目支持先进技术应用以保障国内光伏市场稳定增长；（2）从价层面-加强对于低于成本价格销售

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5月看涨，有望继续创年内新高，但要清醒，投机就投机，别真把自己当价值投资了好吗？

一、5/22市场具体板块分析： 1. 房地产，早盘预判的资金选择方向之一，今天本来是要继续高潮，但是只高了一半，被光伏抢了一条裤子走。特发服务，我爱我家，等一堆涨停，涨得热火朝天。但是，该撤退了，以龙头万科为例，4月底上涨以来，涨幅接近50%，投机盘止盈压力渐大，快到退潮期了。 2. AI：铜缆和玻璃基板是亮点。这个方向的关键在于今晚英伟达的业绩，如果业绩大超预期，明天还有高开兑现的机会。如果业绩不超预期，那就是低开兑现。但不管怎么样，明天应该是一个兑现点。毕竟很多资金该潜伏的都已经潜伏了。 3

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回顾中东局势问题，探寻中线有色、煤炭、能源、金属投资机会。

【中东局势】事件经过：莱西出席阿塞拜疆与伊朗边境交界处的大坝剪彩仪式。两国都以什叶派为主，但近几年关系比较一般。阿塞拜疆与亚美尼亚有领土纠纷，因此与以色列关系较为密切。大坝附近没有机场，因此冒险搭乘直升飞机。造成原因：（是不是阴谋论目前对投资没有什么影响）天气恶劣、直升机老旧、飞行员操作失误，直升机型是1976年产的贝尔212型轻型直升机，年代久远。伊朗官方没有说是美国、以色列干的，也没有说存疑，公布死因很果断，阴谋论成分很少。未来影响：对伊朗国内影响：大约在7月初之前要选出新的总统，因

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炒新不炒旧，华为转向800G交换机，有哪些受益个股？

市场有消息说华为全面转向800G交换机的事情，是marvl公司的专家传出来的，但华为尚未确认！此前华为表示，业界首款 800GE 数据中心核心交换机 CloudEngine 16800-X 系列，基于三个 X 能力，具备业界最高密 288×800GE 端口数量，可高效支撑 AI 训练等业务，100% 释放算力。早在去年第 31 届中国国际信息通信展日前在北京国家会议中心举行。会议期间，华为就面向全球发布首款 800GE 数据中心核心交换机 ——CloudEngine 16800-X 系列，正式

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宏观环境已经变化，投资风格潜移默化的切换已经开始。你还热衷于小票吗？

一、人民币降息带来A股2023-2025年三年的主线 2024年3月，老师提出年度三大主线之一，是人民币降息带来的各种机会。其实最早从2023年就开始了。（一）人民币降息是结果，其逻辑推理是： 1. 核心根源（2015年起衍变）：宏观经济发展进入换挡期—>投资驱动型经济模式切换—>经济周期拐点来临—>资本收益率下降—>社会利率必然下降。这是中国当下宏大又极其具有确定的性的趋势，大趋势一定带来大行情（二）人民币降息带来红利股、高股息、现金奶牛、公共事业主线机会的逻辑是： 2. 资本收益换锚：

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2024/7/18日盘前可能发酵的投资机会精选

一、2024/7/18日盘前可能发酵的投资机会精选 1. “降息交易”和“特朗普交易”共同主导市场 7月11日美国劳工部发布数据，美国通胀数据超预期放缓，就业数据显示经济放缓；美联储官员连续释放偏鸽信号，9月降息预期升温。根据CMEFedWatch工具，截至7月15日，市场认为美联储9月降息的可能性为100%。第一轮总统辩论和枪击事件后，特朗普的民调支持率优势扩大，美国有望开启“特朗普2.0”时代。在“降息交易”和“特朗普交易”主导下，美股震荡反弹，美债收益率曲线趋陡，美元走势疲软，黄金、比。特

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峨眉山A

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布衣投研

自学成才的老司机

2024-06-13 20:52:59

市场虽然弱势，但是市场抱团硬科技就是我们的机会！老师告诉你机会就在下面，你把握了吗？

大家好，我擅长深度挖掘个股，硬逻辑布局趋势股；【今日大盘行情总结】今天亮点在科创板，市场今天打科创板次新的手法其实本质上和去年底的北交所类似，实质上是又一次的高切低和缩容，去了盘子更小筹码更轻的地方，花更少的钱制造弹性。对于全市场而言这是以进为退、掩护撤退，只是从板块轮动变成了更大的微盘股、科创板轮动。半导体板块、AI手机、人形机器人概念、存储芯片、虚拟电厂等上涨还是属于市场内部轮动。唯一亮点还是半导体，在弱势市场下无形中成了新的抱团板块。【大盘趋势判断】市场指数级别的反弹变成了横盘震荡，指

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信宇人

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布衣投研

自学成才的老司机

2024-06-12 21:37:22

掘金复盘：近期大机会有一个共性【超跌+成长】，从共性我们能找到哪些板块？

近期战法保持较好战绩，因为市场弱势，所以我们保持低仓位运作，选择精选许多个股在股池。股池连续两日选到10cm以上个股！大盘行情：指数走弱，但情绪逐渐恢复，当下机会：在于指数企稳后的板块反弹，尤其是科技方向为主，AI PC、半导体、机器人是最有希望的；当下风险：在于中字头高股息继续调整对指数的压制，板块上芯片如期分歧，苹果带动AI PC、果链，并传导到传媒、chatgpt等超跌方向。这些有个共性：超跌+成长。行情总结：量能继续萎靡，板块继续轮动一、具体板块分析： 1. 半导体：如期分歧

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协和电子

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布衣投研

自学成才的老司机

2024-06-11 21:57:06

重点行业情况梳理和相关受益个股筛选

行业跟踪点评：英伟达曝光下一代GPU架构Rubin，建议关注半导体先进封装材料和电力材料投资机会(2024/06/10) 英伟达Blackwell芯片现已开始投产，下一代GPU架构Rubin将集成HBM4，同时夏季用电高峰来临，新型电力系统有望加速推进，有望为先进封装材料和电力材料板块带来新的投资机会。半导体新材料：英伟达Blackwell芯片现已开始投产，下一代GPU架构Rubin将集成HBM4，看好AI投资主线下算力、存储相关的新材料，重点关注铂科新材、联瑞新材，建议关注天承科技、华海诚

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川宁生物

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布衣投研

自学成才的老司机

2024-06-11 21:56:06

【半导体】周期与政策共振，高潮即是短期兑现机会；明日看能否放量

核心逻辑：“科特估”新名词溢价，科创属性+半导体为核心资产，周期上行+政策支持由于半导体沉淀（套牢）了太多资金，政策稍一吹风，就能引起情绪的巨大变化，所以今天在双重炒作之下，半导体集体高潮了。给大家梳理下核心逻辑： 1，从周期角度看: 1)供给端，行业库存见底，不同种类芯片价格开始修复，包括主流存储器、利基存储芯片、部分模拟、功率器件等; 2)需求端，除AI持续拉动服务器需求外AIPC、AI手机等有望带动创新和升级需求，叠加下半年为消费电子旺季有望拉动上游芯片需求:3)业绩端，2401整个I

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江丰电子

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布衣投研

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2024-06-11 21:55:35

苹果公司的2024年度全球开发者大会(WWDC)开始了，行业机会怎么能少的了？

北京时间6月11日，当地时间凌晨1点，苹果公司的2024年度全球开发者大会(WWDC)正式拉开帷幕。作为苹果组织的大会，或者任何一个行业巨头组织的盛会，一定会带来相应的行业机会。这几天A股尚处于弱势行情下，苹果WWDC大会，有望带来确定性的一波行业机会。苹果在开幕主题演讲中发布了AI工具套件“苹果智能”(Apple Intelligence)、与OpenAI合作等以AI为重点的内容。 Apple intelligence横空出世，与系统深度融合，重视端侧AI板块机会一、用户功能三模块 1

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科大讯飞

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自学成才的老司机

2024-06-11 08:49:59

炒新不炒旧，关注A股新名词【科特估】，可能成为本周重点新题材

“科特估”的长期愿景——中特估是基础，加速士地财政转向要素财政科特估是目的，实现“新质生产力“转型升级! “科特估”的短期节奏：分母端：等待美联储降息周期明确启动。分子端：关注科技政策加码节奏。科特估”的投资主线——美国对华科技封锁，导致中国“先进智造”的绝对和相对估值均低于海外。 "科特估”政策将会重塑中国“先进智造”的估值体系。 “科特估”4月就有流传，之前一直没有发酵起来，但是近期也是随着国家大基金三期再起波澜，以及长鑫上市传闻屡次撬动人心，所以现在资金又把关注点放到了硬科技板块。首

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通富微电

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2024-06-10 14:15:28

细分整理！导弹和远程火箭走出行业寒冬，右侧机会已确认！（含个股概念整理）

下午给大家分析了军工大行业的脉络和机会，今天再来一篇帖子，给大家分析军工中的细分行业机会！上月底5月29日航天科工三院人事调整已经到位，产业机会开启。理工导航收到了订单，行业新一轮的订单周期开启景气度上升的节点。由于现代远火具备了制导功能，所以导弹产业链与远火产业链很多公司都出现重合。另外，导弹和远程火箭属于消耗性品种，所以业务一旦开启，具有持续性，几年内能够带来长久稳定的利润。因此，我们的关注点放在两个要素上： 1）技术先进，具备上量条件，是精确打击和非对称作战的核心装备； 2）耗材属

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亚光科技

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自学成才的老司机

2024-06-10 14:14:47

不是不爆，是时候未到！积极配置军工，我们将从这两个脉络买入【附股】

2024年3月，老师在平台发布了2024年3大主线和5大支线，三大主线均已大涨，五大支线里的低空、设备更新、汽零也都出现许多多倍股。唯有军工和消费电子尚未走入强势行情。不是不爆，时候未到！今天带大家深度梳理以下军工的逻辑和个股，建议收藏起来！军工大趋势：国际环境日益复杂严峻，经济风险累积外溢政治风险，地缘政治动荡加剧，热战活动日益增多，军工长期趋势向好，掘金老师重点看好航空航天等装备建设领域，因此航空航天在细分领域，老师之前就排在了军工的第一梯队。近期事件催化： 5月27日，中柬“金龙

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中科星图

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布衣投研

自学成才的老司机

2024-06-06 18:42:16

诡异的大盘牛：中大盘牛市VS微小盘暴跌；流动性存量博弈下的困境？【短线王】

今天市场市场情绪从微盘股传导到全市场，微盘股在尾盘把三大指数都带了下来。今天给大家带来深度分析背后的逻辑！ A股定价机制正在发生根本性的转变，很多微盘股变仙股的命运是注定的。而在微盘股暴跌之下，我们可以看到市场上有不可忽视的其他机会。从数据来看：截止2024年6月6日收盘： 50亿市值以下的股票3092只，2024年以来上涨的仅仅120只，占比3.88%。 100亿市值以下的股票4063只，2024年以来上涨的仅仅309只。占比7.61%。 500亿市值以上的股票259只，今年以来上涨的超过1

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中远海控

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2024-05-22 23:07:10

光伏：无序竞争带来的下跌是因为无序？不，是因为竞争！你能看得到拐点才怪。

光伏行业本轮上涨催化：5月17日下午，在工业和信息化部电子信息司指导下，中国光伏行业协会在北京组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”。虽然涨的凶，但是不改行业基本面，所以顶多两日游，明天可能都看不到，所以早上不建议大家追进去。这个座谈会谈的主要内容有以下几个方面：（1）从量层面-供给端新增角度：优化政策对产能建设的指导、规范招商引资、建立知识产权;供给端退出角度-鼓励行业兼并重组；需求端:探索通过示范项目支持先进技术应用以保障国内光伏市场稳定增长；（2）从价层面-加强对于低于成本价格销售

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晶澳科技

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2024-05-22 23:06:04

5月看涨，有望继续创年内新高，但要清醒，投机就投机，别真把自己当价值投资了好吗？

一、5/22市场具体板块分析： 1. 房地产，早盘预判的资金选择方向之一，今天本来是要继续高潮，但是只高了一半，被光伏抢了一条裤子走。特发服务，我爱我家，等一堆涨停，涨得热火朝天。但是，该撤退了，以龙头万科为例，4月底上涨以来，涨幅接近50%，投机盘止盈压力渐大，快到退潮期了。 2. AI：铜缆和玻璃基板是亮点。这个方向的关键在于今晚英伟达的业绩，如果业绩大超预期，明天还有高开兑现的机会。如果业绩不超预期，那就是低开兑现。但不管怎么样，明天应该是一个兑现点。毕竟很多资金该潜伏的都已经潜伏了。 3

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万科A

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布衣投研

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2024-05-21 20:08:25

回顾中东局势问题，探寻中线有色、煤炭、能源、金属投资机会。

【中东局势】事件经过：莱西出席阿塞拜疆与伊朗边境交界处的大坝剪彩仪式。两国都以什叶派为主，但近几年关系比较一般。阿塞拜疆与亚美尼亚有领土纠纷，因此与以色列关系较为密切。大坝附近没有机场，因此冒险搭乘直升飞机。造成原因：（是不是阴谋论目前对投资没有什么影响）天气恶劣、直升机老旧、飞行员操作失误，直升机型是1976年产的贝尔212型轻型直升机，年代久远。伊朗官方没有说是美国、以色列干的，也没有说存疑，公布死因很果断，阴谋论成分很少。未来影响：对伊朗国内影响：大约在7月初之前要选出新的总统，因

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招商南油

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2024-05-21 19:42:12

炒新不炒旧，华为转向800G交换机，有哪些受益个股？

市场有消息说华为全面转向800G交换机的事情，是marvl公司的专家传出来的，但华为尚未确认！此前华为表示，业界首款 800GE 数据中心核心交换机 CloudEngine 16800-X 系列，基于三个 X 能力，具备业界最高密 288×800GE 端口数量，可高效支撑 AI 训练等业务，100% 释放算力。早在去年第 31 届中国国际信息通信展日前在北京国家会议中心举行。会议期间，华为就面向全球发布首款 800GE 数据中心核心交换机 ——CloudEngine 16800-X 系列，正式

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共进股份

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布衣投研

自学成才的老司机

2024-05-18 10:08:45

宏观环境已经变化，投资风格潜移默化的切换已经开始。你还热衷于小票吗？

一、人民币降息带来A股2023-2025年三年的主线 2024年3月，老师提出年度三大主线之一，是人民币降息带来的各种机会。其实最早从2023年就开始了。（一）人民币降息是结果，其逻辑推理是： 1. 核心根源（2015年起衍变）：宏观经济发展进入换挡期—>投资驱动型经济模式切换—>经济周期拐点来临—>资本收益率下降—>社会利率必然下降。这是中国当下宏大又极其具有确定的性的趋势，大趋势一定带来大行情（二）人民币降息带来红利股、高股息、现金奶牛、公共事业主线机会的逻辑是： 2. 资本收益换锚：

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北化股份

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