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2024-11-23 14:46:55

太空算力将成为下一个重要主线

华为在数据中心白皮书中明确提到了太空数据中心在经济上的可行性：中国证券报报道了要把算力送上天： https://mp.weixin.qq.com/s/zHbumbs9ee_aM8fO0WppXg 论坛上，赵志峰宣布启动“三体计算星座”项目，之江实验室将协同全球合作伙伴，共建千星规模的天基智能计算基础设施，星座建成后整个太空算力将达到1000P。其中首发星座正在紧张部署推进中，目标是2025年一季度一箭发射“12+1”颗卫星，2025年全年将完成超50颗星座布局。之江实验室主任王坚表示，太空的

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2024-10-18 21:58:08

“免签朋友圈”继续扩大，旅游、出行“全面复苏”

10月16日，中国对葡萄牙、希腊、塞浦路斯和斯洛文尼亚四国持普通护照人员试行免签政策，有效期自2024年10月15日至2025年12月31日。作为近年来我国对外开放、文化外交“最成功的一个案例”，免签朋友圈的持续扩围，也带来了直接的经济效益。国家移民管理局数据显示，上半年，全国各口岸入境外国人1463.5万人次，同比增长152.7%。通过免签入境的为854.2万人次，同比增长190.1%。外国游客大规模来华的经济效益也在显现，国家统计局2023年数据显示，来华旅游外国人日均消费3459元人

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2024-09-23 00:11:10

黎巴嫩事件令全球关注移动终端电池安全

Batteries of Lebanon walkie-talkies contained PETN explosive - Lebanese source 此次事件在全球范围内引起广泛关注，目前比较可靠的说法是由于对讲机的电子设备排列紧密，因此很难将爆炸装置放入对讲机的主舱内，因此爆炸装置更有可能位于可拆卸的电池组中。中国消费电子供应链、尤其是原厂电池供应链大概率受益。 https://www.reuters.com/world/middle-east/batteries-walkie-ta

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2024-06-22 17:24:16

纪要分享，赛力斯盈利能力已经超过最高峰时的理想

【赛力斯】车型规划：车型从25-65万区间全覆盖，其中M5/M7覆盖25-34万价格带，M9覆盖47-57万价格带，现在35-45万区间带空白，未来在这个价格区间做布局，后续做975系列延伸，例如把M9的SKU丰富，新的SKU量不会太大，但是利润率会更高。合作公司：以官方口径为准，是长安在主导，目前还在谈判过程，公司收到邀请后在慎重决策过程，目前是否参与以及参与进程不方便透露。二季度毛利率 ——产品结构：按照趋势线性推测，一季度合并报表21.5%，低估了问界M7盈利能力，因为集团有其他零部

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2024-06-01 23:37:46

中阿合作，中东基建机遇重启

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1800672482328970490&wfr=spider&for=pc 中华人民共和国和阿拉伯联合酋长国联合声明指出，双方签署多项协议和谅解备忘录，旨在促进“一带一路”建设、投资、贸易、科技、旅游、卫生、文化、统计、高等教育、汉语教学、知识产权、和平利用核能、包容共存等领域双边合作。 https://www.shanghai.gov.cn/lwjgs/20221128/d5c6d0aefde24dd2a2ae343c8c151

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2024-04-25 13:58:03

充电桩板块异动中恒电气涨停

据华为官网消息，华为数字能源将于4月24日下午举办2024智能电动&智能充电网络战略与新品发布会暨超充联盟启动仪式，推出面向纯电和增程混动两大平台的全新动力域智能融合解决方案，同时也将发布全场景、全系列超快充解决方案，构建高品质产业生态。天风证券表示，24年是国内超充桩应用的元年，超充桩对厂家的能力要求更高，头部大厂在超充桩产品力、以及规模效应下成本均具有优势，对应其收入增速有望显著超行业平均水平（头部企业Q1做到翻倍以上的收入增速），重点关注出海链、国内龙头。据财联社主题库显示，相

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2024-04-08 20:24:05

同步受益于成都旅游热和港人北上的核心标的 - 茂业商业

1. 公司商场、物业位置处于核心城市。茂业商业的门店主要位于成都、深圳、呼和浩特等城市的核心商圈，地理位置优越。60%以上的门店为自有物业，这不仅为公司带来了显著的成本优势，也为物业的增值提供了较大的空间 2. 成都火爆和港人北上，不仅是最热门的旅游目的地，还是游客消费能力最强的旅游目的地。不同于其他概念股只能炒个流量、炒个“穷游”的热度，这两个区域的游客是真实的贡献了购买力的。这个趋势预计将随着五一假期临近，进一步加强 https://www.bjnews.com.cn/detail/1712

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基本面最好、逻辑最顺的是深中华A和茂业商业

@FangShouYiBo：不止淄博和王婆，香港赚钱深圳花，港人北上，口岸爆满，深圳各商场超市挤爆！叠加PMI消费复苏

在粤港澳大湾区加速融合的背景下，跨境休闲消费旅游成为越来越多港澳和内地居民共同的选择，其中跨境客流以香港居民北上占比最大，深圳成为香港居民出行首选。 3月29日，香港开启复活节假期，深港各陆路口岸人流如织，大量香港市民选择北上内地休假。据悉，3月29日至4月1日是香港复活节公众假期，4月4日则是清明

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2024-02-29 21:05:14

北特的商用车压缩机和制氢环节的压缩机客户、技术同源，在华为、机器人等概念上又多了一个延伸

@韭菜团子：02月29日北特科技股票异动解析

华为汽车+铝锻轻量化+汽车热管理 1、公司目前通过Tier one客户间接向华为问界系列车型配套供应转向器齿条、齿轮，减振器活塞杆等产品。 2、公司底盘零部件业务细分转向器齿条、减震器活塞杆处于绝对领先的市场龙头地位，空调压缩机业务在国内商用车领域处于龙头地位。底盘零部件中，转向系产品第一大客户为国

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2024-01-31 23:58:38

西藏基建：巨大基建潜力，高景气方向

大基建项目持续推进。基于坚持扩大内需战略基点，我国于2021年发布《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》，规划了102项重大工程，并明确提出实施川藏铁路、西部陆海新通道、国家水网、雅鲁藏布江下游水电开发、星际探测、北斗产业化等重大工程；2023.12，《“十四五”中期评估报告》发布，102项重大工程项目中，96项进展符合预期，6项基本符合预期；同月，2023年中央经济工作会议召开，明确提出2024年将再进一步加大重大项目协调推进力度。此外，根据国际能源网和江西省人民政府信息，截至2024年初

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2024-01-28 21:04:46

春风行动核心概念板块 - 西藏基建

@午读沽儿：春风计划+中特估+稳增长+超跌反弹=墨脱

西藏天路(600326)[含可转债]西藏国资委控股，主营工程承包、水泥沥青产品，拉萨、山南、昌都、日喀则等地区新建水泥生产线投产。公司还持有西藏天路矿业90%的股权，持有西藏天联矿业80%的股权，拥有尼木县冲江及冲江西铜矿、工布江达县汤不拉铜银矿及那曲县旁嘎弄巴铅矿的探矿权。高争民爆(002827)

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春风计划+中特估+稳增长+超跌反弹=墨脱

西藏天路(600326)[含可转债] 西藏国资委控股，主营工程承包、水泥沥青产品，拉萨、山南、昌都、日喀则等地区新建水泥生产线投产。公司还持有西藏天路矿业90%的股权，持有西藏天联矿业80%的股权，拥有尼木县冲江及冲江西铜矿、工布江达县汤不拉铜银矿及那曲县旁嘎弄巴铅矿的探矿权。高争民爆(002827) 西藏国资委控股60%。公司是集科研生产、危货运输、武装押运和爆破作业一体化，目前已在拉萨、林芝(察隅、墨脱)、昌都、日喀则、山南、那曲、阿里等六市一地区设立了民爆器材销售网点、配送网络及储存，形

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2024-01-20 22:20:01

困境反转，电解液周期见底，个股弹性凸显

电解液周期见底，即将重回上行周期。根据产业反馈，24年一季度电解液行业整体已经没有利润，龙头利润仅一千余元。随着碳酸锂见底，购车旺季回归，电解液从二月开始将迎来一轮量价齐升的上行周期市场显著低估了电池、电车及电解液量的弹性。1月以来20万以下跑量车型大降价，24年开始合资车企的经济型油车将大量退出市场，叠加电池跌价后单车带电量提升，电池需求在23年去库存结束后将迎来新一轮30%以上的连续多年复合增长趋势天赐材料。25年预计超80万吨电解液出货，盈利能力修复回到单吨超三千元利润，叠加日化、磷酸

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九号公司新品亮相CES 2024，助力短交通和机器人产业智慧化发展

北京时间1月13日，CES 2024在美国内华达州拉斯维加斯正式收官。期间，九号公司面向全球发布了新一代无边界、规划式智能割草机器人Segway Navimow i系列产品，同时官宣入局E-bike（电助力自行车）领域，并带来两款E-bike产品。此外，九号公司还于现场分享了其在电动平衡车、电动滑板车、ORV（全地形车）、储能电源等多领域取得的新进展。其中，现场展示的九号卡丁车Pro 2还于CES启动前夕凭借可连接游戏主机沉浸式体验赛车游戏和实景漂移的双重玩法创新，获CES 2024创新奖。

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英伟达历史新高，九号新低，基本面九号见底反弹，还有大额回购，补涨动能十足

@石头的小火箭：官宣供货英伟达机器人-九号公司

以下来自九号公司官博：英伟达最新自主移动机器人可支持二次开发，其移动底盘来自九号公司在日前中国台北国际电脑展（COMPUTEX）上，英伟达CEO黄仁勋发布了多个平台，其中可供第三方进行二次开发的全新自主移动机器人平台Isaac AMR（Autonomous Mobile Robot）相当

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太空算力将成为下一个重要主线

华为在数据中心白皮书中明确提到了太空数据中心在经济上的可行性：中国证券报报道了要把算力送上天： https://mp.weixin.qq.com/s/zHbumbs9ee_aM8fO0WppXg 论坛上，赵志峰宣布启动“三体计算星座”项目，之江实验室将协同全球合作伙伴，共建千星规模的天基智能计算基础设施，星座建成后整个太空算力将达到1000P。其中首发星座正在紧张部署推进中，目标是2025年一季度一箭发射“12+1”颗卫星，2025年全年将完成超50颗星座布局。之江实验室主任王坚表示，太空的

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“免签朋友圈”继续扩大，旅游、出行“全面复苏”

10月16日，中国对葡萄牙、希腊、塞浦路斯和斯洛文尼亚四国持普通护照人员试行免签政策，有效期自2024年10月15日至2025年12月31日。作为近年来我国对外开放、文化外交“最成功的一个案例”，免签朋友圈的持续扩围，也带来了直接的经济效益。国家移民管理局数据显示，上半年，全国各口岸入境外国人1463.5万人次，同比增长152.7%。通过免签入境的为854.2万人次，同比增长190.1%。外国游客大规模来华的经济效益也在显现，国家统计局2023年数据显示，来华旅游外国人日均消费3459元人

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黎巴嫩事件令全球关注移动终端电池安全

Batteries of Lebanon walkie-talkies contained PETN explosive - Lebanese source 此次事件在全球范围内引起广泛关注，目前比较可靠的说法是由于对讲机的电子设备排列紧密，因此很难将爆炸装置放入对讲机的主舱内，因此爆炸装置更有可能位于可拆卸的电池组中。中国消费电子供应链、尤其是原厂电池供应链大概率受益。 https://www.reuters.com/world/middle-east/batteries-walkie-ta

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纪要分享，赛力斯盈利能力已经超过最高峰时的理想

【赛力斯】车型规划：车型从25-65万区间全覆盖，其中M5/M7覆盖25-34万价格带，M9覆盖47-57万价格带，现在35-45万区间带空白，未来在这个价格区间做布局，后续做975系列延伸，例如把M9的SKU丰富，新的SKU量不会太大，但是利润率会更高。合作公司：以官方口径为准，是长安在主导，目前还在谈判过程，公司收到邀请后在慎重决策过程，目前是否参与以及参与进程不方便透露。二季度毛利率 ——产品结构：按照趋势线性推测，一季度合并报表21.5%，低估了问界M7盈利能力，因为集团有其他零部

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中阿合作，中东基建机遇重启

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1800672482328970490&wfr=spider&for=pc 中华人民共和国和阿拉伯联合酋长国联合声明指出，双方签署多项协议和谅解备忘录，旨在促进“一带一路”建设、投资、贸易、科技、旅游、卫生、文化、统计、高等教育、汉语教学、知识产权、和平利用核能、包容共存等领域双边合作。 https://www.shanghai.gov.cn/lwjgs/20221128/d5c6d0aefde24dd2a2ae343c8c151

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充电桩板块异动中恒电气涨停

据华为官网消息，华为数字能源将于4月24日下午举办2024智能电动&智能充电网络战略与新品发布会暨超充联盟启动仪式，推出面向纯电和增程混动两大平台的全新动力域智能融合解决方案，同时也将发布全场景、全系列超快充解决方案，构建高品质产业生态。天风证券表示，24年是国内超充桩应用的元年，超充桩对厂家的能力要求更高，头部大厂在超充桩产品力、以及规模效应下成本均具有优势，对应其收入增速有望显著超行业平均水平（头部企业Q1做到翻倍以上的收入增速），重点关注出海链、国内龙头。据财联社主题库显示，相

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同步受益于成都旅游热和港人北上的核心标的 - 茂业商业

1. 公司商场、物业位置处于核心城市。茂业商业的门店主要位于成都、深圳、呼和浩特等城市的核心商圈，地理位置优越。60%以上的门店为自有物业，这不仅为公司带来了显著的成本优势，也为物业的增值提供了较大的空间 2. 成都火爆和港人北上，不仅是最热门的旅游目的地，还是游客消费能力最强的旅游目的地。不同于其他概念股只能炒个流量、炒个“穷游”的热度，这两个区域的游客是真实的贡献了购买力的。这个趋势预计将随着五一假期临近，进一步加强 https://www.bjnews.com.cn/detail/1712

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基本面最好、逻辑最顺的是深中华A和茂业商业

@FangShouYiBo：不止淄博和王婆，香港赚钱深圳花，港人北上，口岸爆满，深圳各商场超市挤爆！叠加PMI消费复苏

在粤港澳大湾区加速融合的背景下，跨境休闲消费旅游成为越来越多港澳和内地居民共同的选择，其中跨境客流以香港居民北上占比最大，深圳成为香港居民出行首选。 3月29日，香港开启复活节假期，深港各陆路口岸人流如织，大量香港市民选择北上内地休假。据悉，3月29日至4月1日是香港复活节公众假期，4月4日则是清明

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北特的商用车压缩机和制氢环节的压缩机客户、技术同源，在华为、机器人等概念上又多了一个延伸

@韭菜团子：02月29日北特科技股票异动解析

华为汽车+铝锻轻量化+汽车热管理 1、公司目前通过Tier one客户间接向华为问界系列车型配套供应转向器齿条、齿轮，减振器活塞杆等产品。 2、公司底盘零部件业务细分转向器齿条、减震器活塞杆处于绝对领先的市场龙头地位，空调压缩机业务在国内商用车领域处于龙头地位。底盘零部件中，转向系产品第一大客户为国

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西藏基建：巨大基建潜力，高景气方向

大基建项目持续推进。基于坚持扩大内需战略基点，我国于2021年发布《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》，规划了102项重大工程，并明确提出实施川藏铁路、西部陆海新通道、国家水网、雅鲁藏布江下游水电开发、星际探测、北斗产业化等重大工程；2023.12，《“十四五”中期评估报告》发布，102项重大工程项目中，96项进展符合预期，6项基本符合预期；同月，2023年中央经济工作会议召开，明确提出2024年将再进一步加大重大项目协调推进力度。此外，根据国际能源网和江西省人民政府信息，截至2024年初

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春风行动核心概念板块 - 西藏基建

@午读沽儿：春风计划+中特估+稳增长+超跌反弹=墨脱

西藏天路(600326)[含可转债]西藏国资委控股，主营工程承包、水泥沥青产品，拉萨、山南、昌都、日喀则等地区新建水泥生产线投产。公司还持有西藏天路矿业90%的股权，持有西藏天联矿业80%的股权，拥有尼木县冲江及冲江西铜矿、工布江达县汤不拉铜银矿及那曲县旁嘎弄巴铅矿的探矿权。高争民爆(002827)

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西藏天路(600326)[含可转债] 西藏国资委控股，主营工程承包、水泥沥青产品，拉萨、山南、昌都、日喀则等地区新建水泥生产线投产。公司还持有西藏天路矿业90%的股权，持有西藏天联矿业80%的股权，拥有尼木县冲江及冲江西铜矿、工布江达县汤不拉铜银矿及那曲县旁嘎弄巴铅矿的探矿权。高争民爆(002827) 西藏国资委控股60%。公司是集科研生产、危货运输、武装押运和爆破作业一体化，目前已在拉萨、林芝(察隅、墨脱)、昌都、日喀则、山南、那曲、阿里等六市一地区设立了民爆器材销售网点、配送网络及储存，形

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电解液周期见底，即将重回上行周期。根据产业反馈，24年一季度电解液行业整体已经没有利润，龙头利润仅一千余元。随着碳酸锂见底，购车旺季回归，电解液从二月开始将迎来一轮量价齐升的上行周期市场显著低估了电池、电车及电解液量的弹性。1月以来20万以下跑量车型大降价，24年开始合资车企的经济型油车将大量退出市场，叠加电池跌价后单车带电量提升，电池需求在23年去库存结束后将迎来新一轮30%以上的连续多年复合增长趋势天赐材料。25年预计超80万吨电解液出货，盈利能力修复回到单吨超三千元利润，叠加日化、磷酸

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九号公司新品亮相CES 2024，助力短交通和机器人产业智慧化发展

北京时间1月13日，CES 2024在美国内华达州拉斯维加斯正式收官。期间，九号公司面向全球发布了新一代无边界、规划式智能割草机器人Segway Navimow i系列产品，同时官宣入局E-bike（电助力自行车）领域，并带来两款E-bike产品。此外，九号公司还于现场分享了其在电动平衡车、电动滑板车、ORV（全地形车）、储能电源等多领域取得的新进展。其中，现场展示的九号卡丁车Pro 2还于CES启动前夕凭借可连接游戏主机沉浸式体验赛车游戏和实景漂移的双重玩法创新，获CES 2024创新奖。

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英伟达历史新高，九号新低，基本面九号见底反弹，还有大额回购，补涨动能十足

@石头的小火箭：官宣供货英伟达机器人-九号公司

以下来自九号公司官博：英伟达最新自主移动机器人可支持二次开发，其移动底盘来自九号公司在日前中国台北国际电脑展（COMPUTEX）上，英伟达CEO黄仁勋发布了多个平台，其中可供第三方进行二次开发的全新自主移动机器人平台Isaac AMR（Autonomous Mobile Robot）相当

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太空算力将成为下一个重要主线

华为在数据中心白皮书中明确提到了太空数据中心在经济上的可行性：中国证券报报道了要把算力送上天： https://mp.weixin.qq.com/s/zHbumbs9ee_aM8fO0WppXg 论坛上，赵志峰宣布启动“三体计算星座”项目，之江实验室将协同全球合作伙伴，共建千星规模的天基智能计算基础设施，星座建成后整个太空算力将达到1000P。其中首发星座正在紧张部署推进中，目标是2025年一季度一箭发射“12+1”颗卫星，2025年全年将完成超50颗星座布局。之江实验室主任王坚表示，太空的

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2024-10-18 21:58:08

“免签朋友圈”继续扩大，旅游、出行“全面复苏”

10月16日，中国对葡萄牙、希腊、塞浦路斯和斯洛文尼亚四国持普通护照人员试行免签政策，有效期自2024年10月15日至2025年12月31日。作为近年来我国对外开放、文化外交“最成功的一个案例”，免签朋友圈的持续扩围，也带来了直接的经济效益。国家移民管理局数据显示，上半年，全国各口岸入境外国人1463.5万人次，同比增长152.7%。通过免签入境的为854.2万人次，同比增长190.1%。外国游客大规模来华的经济效益也在显现，国家统计局2023年数据显示，来华旅游外国人日均消费3459元人

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2024-09-23 00:11:10

黎巴嫩事件令全球关注移动终端电池安全

Batteries of Lebanon walkie-talkies contained PETN explosive - Lebanese source 此次事件在全球范围内引起广泛关注，目前比较可靠的说法是由于对讲机的电子设备排列紧密，因此很难将爆炸装置放入对讲机的主舱内，因此爆炸装置更有可能位于可拆卸的电池组中。中国消费电子供应链、尤其是原厂电池供应链大概率受益。 https://www.reuters.com/world/middle-east/batteries-walkie-ta

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2024-06-22 17:24:16

纪要分享，赛力斯盈利能力已经超过最高峰时的理想

【赛力斯】车型规划：车型从25-65万区间全覆盖，其中M5/M7覆盖25-34万价格带，M9覆盖47-57万价格带，现在35-45万区间带空白，未来在这个价格区间做布局，后续做975系列延伸，例如把M9的SKU丰富，新的SKU量不会太大，但是利润率会更高。合作公司：以官方口径为准，是长安在主导，目前还在谈判过程，公司收到邀请后在慎重决策过程，目前是否参与以及参与进程不方便透露。二季度毛利率 ——产品结构：按照趋势线性推测，一季度合并报表21.5%，低估了问界M7盈利能力，因为集团有其他零部

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2024-06-01 23:37:46

中阿合作，中东基建机遇重启

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1800672482328970490&wfr=spider&for=pc 中华人民共和国和阿拉伯联合酋长国联合声明指出，双方签署多项协议和谅解备忘录，旨在促进“一带一路”建设、投资、贸易、科技、旅游、卫生、文化、统计、高等教育、汉语教学、知识产权、和平利用核能、包容共存等领域双边合作。 https://www.shanghai.gov.cn/lwjgs/20221128/d5c6d0aefde24dd2a2ae343c8c151

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2024-04-25 13:58:03

充电桩板块异动中恒电气涨停

据华为官网消息，华为数字能源将于4月24日下午举办2024智能电动&智能充电网络战略与新品发布会暨超充联盟启动仪式，推出面向纯电和增程混动两大平台的全新动力域智能融合解决方案，同时也将发布全场景、全系列超快充解决方案，构建高品质产业生态。天风证券表示，24年是国内超充桩应用的元年，超充桩对厂家的能力要求更高，头部大厂在超充桩产品力、以及规模效应下成本均具有优势，对应其收入增速有望显著超行业平均水平（头部企业Q1做到翻倍以上的收入增速），重点关注出海链、国内龙头。据财联社主题库显示，相

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2024-04-08 20:24:05

同步受益于成都旅游热和港人北上的核心标的 - 茂业商业

1. 公司商场、物业位置处于核心城市。茂业商业的门店主要位于成都、深圳、呼和浩特等城市的核心商圈，地理位置优越。60%以上的门店为自有物业，这不仅为公司带来了显著的成本优势，也为物业的增值提供了较大的空间 2. 成都火爆和港人北上，不仅是最热门的旅游目的地，还是游客消费能力最强的旅游目的地。不同于其他概念股只能炒个流量、炒个“穷游”的热度，这两个区域的游客是真实的贡献了购买力的。这个趋势预计将随着五一假期临近，进一步加强 https://www.bjnews.com.cn/detail/1712

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基本面最好、逻辑最顺的是深中华A和茂业商业

@FangShouYiBo：不止淄博和王婆，香港赚钱深圳花，港人北上，口岸爆满，深圳各商场超市挤爆！叠加PMI消费复苏

在粤港澳大湾区加速融合的背景下，跨境休闲消费旅游成为越来越多港澳和内地居民共同的选择，其中跨境客流以香港居民北上占比最大，深圳成为香港居民出行首选。 3月29日，香港开启复活节假期，深港各陆路口岸人流如织，大量香港市民选择北上内地休假。据悉，3月29日至4月1日是香港复活节公众假期，4月4日则是清明

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2024-02-29 21:05:14

北特的商用车压缩机和制氢环节的压缩机客户、技术同源，在华为、机器人等概念上又多了一个延伸

@韭菜团子：02月29日北特科技股票异动解析

华为汽车+铝锻轻量化+汽车热管理 1、公司目前通过Tier one客户间接向华为问界系列车型配套供应转向器齿条、齿轮，减振器活塞杆等产品。 2、公司底盘零部件业务细分转向器齿条、减震器活塞杆处于绝对领先的市场龙头地位，空调压缩机业务在国内商用车领域处于龙头地位。底盘零部件中，转向系产品第一大客户为国

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2024-01-31 23:58:38

西藏基建：巨大基建潜力，高景气方向

大基建项目持续推进。基于坚持扩大内需战略基点，我国于2021年发布《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》，规划了102项重大工程，并明确提出实施川藏铁路、西部陆海新通道、国家水网、雅鲁藏布江下游水电开发、星际探测、北斗产业化等重大工程；2023.12，《“十四五”中期评估报告》发布，102项重大工程项目中，96项进展符合预期，6项基本符合预期；同月，2023年中央经济工作会议召开，明确提出2024年将再进一步加大重大项目协调推进力度。此外，根据国际能源网和江西省人民政府信息，截至2024年初

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2024-01-28 21:04:46

春风行动核心概念板块 - 西藏基建

@午读沽儿：春风计划+中特估+稳增长+超跌反弹=墨脱

西藏天路(600326)[含可转债]西藏国资委控股，主营工程承包、水泥沥青产品，拉萨、山南、昌都、日喀则等地区新建水泥生产线投产。公司还持有西藏天路矿业90%的股权，持有西藏天联矿业80%的股权，拥有尼木县冲江及冲江西铜矿、工布江达县汤不拉铜银矿及那曲县旁嘎弄巴铅矿的探矿权。高争民爆(002827)

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春风计划+中特估+稳增长+超跌反弹=墨脱

西藏天路(600326)[含可转债] 西藏国资委控股，主营工程承包、水泥沥青产品，拉萨、山南、昌都、日喀则等地区新建水泥生产线投产。公司还持有西藏天路矿业90%的股权，持有西藏天联矿业80%的股权，拥有尼木县冲江及冲江西铜矿、工布江达县汤不拉铜银矿及那曲县旁嘎弄巴铅矿的探矿权。高争民爆(002827) 西藏国资委控股60%。公司是集科研生产、危货运输、武装押运和爆破作业一体化，目前已在拉萨、林芝(察隅、墨脱)、昌都、日喀则、山南、那曲、阿里等六市一地区设立了民爆器材销售网点、配送网络及储存，形

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2024-01-20 22:20:01

困境反转，电解液周期见底，个股弹性凸显

电解液周期见底，即将重回上行周期。根据产业反馈，24年一季度电解液行业整体已经没有利润，龙头利润仅一千余元。随着碳酸锂见底，购车旺季回归，电解液从二月开始将迎来一轮量价齐升的上行周期市场显著低估了电池、电车及电解液量的弹性。1月以来20万以下跑量车型大降价，24年开始合资车企的经济型油车将大量退出市场，叠加电池跌价后单车带电量提升，电池需求在23年去库存结束后将迎来新一轮30%以上的连续多年复合增长趋势天赐材料。25年预计超80万吨电解液出货，盈利能力修复回到单吨超三千元利润，叠加日化、磷酸

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2024-01-17 00:48:53

九号公司新品亮相CES 2024，助力短交通和机器人产业智慧化发展

北京时间1月13日，CES 2024在美国内华达州拉斯维加斯正式收官。期间，九号公司面向全球发布了新一代无边界、规划式智能割草机器人Segway Navimow i系列产品，同时官宣入局E-bike（电助力自行车）领域，并带来两款E-bike产品。此外，九号公司还于现场分享了其在电动平衡车、电动滑板车、ORV（全地形车）、储能电源等多领域取得的新进展。其中，现场展示的九号卡丁车Pro 2还于CES启动前夕凭借可连接游戏主机沉浸式体验赛车游戏和实景漂移的双重玩法创新，获CES 2024创新奖。

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英伟达历史新高，九号新低，基本面九号见底反弹，还有大额回购，补涨动能十足

@石头的小火箭：官宣供货英伟达机器人-九号公司

以下来自九号公司官博：英伟达最新自主移动机器人可支持二次开发，其移动底盘来自九号公司在日前中国台北国际电脑展（COMPUTEX）上，英伟达CEO黄仁勋发布了多个平台，其中可供第三方进行二次开发的全新自主移动机器人平台Isaac AMR（Autonomous Mobile Robot）相当

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2024-11-23 14:46:55

太空算力将成为下一个重要主线

华为在数据中心白皮书中明确提到了太空数据中心在经济上的可行性：中国证券报报道了要把算力送上天： https://mp.weixin.qq.com/s/zHbumbs9ee_aM8fO0WppXg 论坛上，赵志峰宣布启动“三体计算星座”项目，之江实验室将协同全球合作伙伴，共建千星规模的天基智能计算基础设施，星座建成后整个太空算力将达到1000P。其中首发星座正在紧张部署推进中，目标是2025年一季度一箭发射“12+1”颗卫星，2025年全年将完成超50颗星座布局。之江实验室主任王坚表示，太空的

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“免签朋友圈”继续扩大，旅游、出行“全面复苏”

10月16日，中国对葡萄牙、希腊、塞浦路斯和斯洛文尼亚四国持普通护照人员试行免签政策，有效期自2024年10月15日至2025年12月31日。作为近年来我国对外开放、文化外交“最成功的一个案例”，免签朋友圈的持续扩围，也带来了直接的经济效益。国家移民管理局数据显示，上半年，全国各口岸入境外国人1463.5万人次，同比增长152.7%。通过免签入境的为854.2万人次，同比增长190.1%。外国游客大规模来华的经济效益也在显现，国家统计局2023年数据显示，来华旅游外国人日均消费3459元人

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黎巴嫩事件令全球关注移动终端电池安全

Batteries of Lebanon walkie-talkies contained PETN explosive - Lebanese source 此次事件在全球范围内引起广泛关注，目前比较可靠的说法是由于对讲机的电子设备排列紧密，因此很难将爆炸装置放入对讲机的主舱内，因此爆炸装置更有可能位于可拆卸的电池组中。中国消费电子供应链、尤其是原厂电池供应链大概率受益。 https://www.reuters.com/world/middle-east/batteries-walkie-ta

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纪要分享，赛力斯盈利能力已经超过最高峰时的理想

【赛力斯】车型规划：车型从25-65万区间全覆盖，其中M5/M7覆盖25-34万价格带，M9覆盖47-57万价格带，现在35-45万区间带空白，未来在这个价格区间做布局，后续做975系列延伸，例如把M9的SKU丰富，新的SKU量不会太大，但是利润率会更高。合作公司：以官方口径为准，是长安在主导，目前还在谈判过程，公司收到邀请后在慎重决策过程，目前是否参与以及参与进程不方便透露。二季度毛利率 ——产品结构：按照趋势线性推测，一季度合并报表21.5%，低估了问界M7盈利能力，因为集团有其他零部

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中阿合作，中东基建机遇重启

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1800672482328970490&wfr=spider&for=pc 中华人民共和国和阿拉伯联合酋长国联合声明指出，双方签署多项协议和谅解备忘录，旨在促进“一带一路”建设、投资、贸易、科技、旅游、卫生、文化、统计、高等教育、汉语教学、知识产权、和平利用核能、包容共存等领域双边合作。 https://www.shanghai.gov.cn/lwjgs/20221128/d5c6d0aefde24dd2a2ae343c8c151

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充电桩板块异动中恒电气涨停

据华为官网消息，华为数字能源将于4月24日下午举办2024智能电动&智能充电网络战略与新品发布会暨超充联盟启动仪式，推出面向纯电和增程混动两大平台的全新动力域智能融合解决方案，同时也将发布全场景、全系列超快充解决方案，构建高品质产业生态。天风证券表示，24年是国内超充桩应用的元年，超充桩对厂家的能力要求更高，头部大厂在超充桩产品力、以及规模效应下成本均具有优势，对应其收入增速有望显著超行业平均水平（头部企业Q1做到翻倍以上的收入增速），重点关注出海链、国内龙头。据财联社主题库显示，相

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同步受益于成都旅游热和港人北上的核心标的 - 茂业商业

1. 公司商场、物业位置处于核心城市。茂业商业的门店主要位于成都、深圳、呼和浩特等城市的核心商圈，地理位置优越。60%以上的门店为自有物业，这不仅为公司带来了显著的成本优势，也为物业的增值提供了较大的空间 2. 成都火爆和港人北上，不仅是最热门的旅游目的地，还是游客消费能力最强的旅游目的地。不同于其他概念股只能炒个流量、炒个“穷游”的热度，这两个区域的游客是真实的贡献了购买力的。这个趋势预计将随着五一假期临近，进一步加强 https://www.bjnews.com.cn/detail/1712

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基本面最好、逻辑最顺的是深中华A和茂业商业

@FangShouYiBo：不止淄博和王婆，香港赚钱深圳花，港人北上，口岸爆满，深圳各商场超市挤爆！叠加PMI消费复苏

在粤港澳大湾区加速融合的背景下，跨境休闲消费旅游成为越来越多港澳和内地居民共同的选择，其中跨境客流以香港居民北上占比最大，深圳成为香港居民出行首选。 3月29日，香港开启复活节假期，深港各陆路口岸人流如织，大量香港市民选择北上内地休假。据悉，3月29日至4月1日是香港复活节公众假期，4月4日则是清明

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北特的商用车压缩机和制氢环节的压缩机客户、技术同源，在华为、机器人等概念上又多了一个延伸

@韭菜团子：02月29日北特科技股票异动解析

华为汽车+铝锻轻量化+汽车热管理 1、公司目前通过Tier one客户间接向华为问界系列车型配套供应转向器齿条、齿轮，减振器活塞杆等产品。 2、公司底盘零部件业务细分转向器齿条、减震器活塞杆处于绝对领先的市场龙头地位，空调压缩机业务在国内商用车领域处于龙头地位。底盘零部件中，转向系产品第一大客户为国

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西藏基建：巨大基建潜力，高景气方向

大基建项目持续推进。基于坚持扩大内需战略基点，我国于2021年发布《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》，规划了102项重大工程，并明确提出实施川藏铁路、西部陆海新通道、国家水网、雅鲁藏布江下游水电开发、星际探测、北斗产业化等重大工程；2023.12，《“十四五”中期评估报告》发布，102项重大工程项目中，96项进展符合预期，6项基本符合预期；同月，2023年中央经济工作会议召开，明确提出2024年将再进一步加大重大项目协调推进力度。此外，根据国际能源网和江西省人民政府信息，截至2024年初

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春风行动核心概念板块 - 西藏基建

@午读沽儿：春风计划+中特估+稳增长+超跌反弹=墨脱

西藏天路(600326)[含可转债]西藏国资委控股，主营工程承包、水泥沥青产品，拉萨、山南、昌都、日喀则等地区新建水泥生产线投产。公司还持有西藏天路矿业90%的股权，持有西藏天联矿业80%的股权，拥有尼木县冲江及冲江西铜矿、工布江达县汤不拉铜银矿及那曲县旁嘎弄巴铅矿的探矿权。高争民爆(002827)

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西藏天路(600326)[含可转债] 西藏国资委控股，主营工程承包、水泥沥青产品，拉萨、山南、昌都、日喀则等地区新建水泥生产线投产。公司还持有西藏天路矿业90%的股权，持有西藏天联矿业80%的股权，拥有尼木县冲江及冲江西铜矿、工布江达县汤不拉铜银矿及那曲县旁嘎弄巴铅矿的探矿权。高争民爆(002827) 西藏国资委控股60%。公司是集科研生产、危货运输、武装押运和爆破作业一体化，目前已在拉萨、林芝(察隅、墨脱)、昌都、日喀则、山南、那曲、阿里等六市一地区设立了民爆器材销售网点、配送网络及储存，形

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电解液周期见底，即将重回上行周期。根据产业反馈，24年一季度电解液行业整体已经没有利润，龙头利润仅一千余元。随着碳酸锂见底，购车旺季回归，电解液从二月开始将迎来一轮量价齐升的上行周期市场显著低估了电池、电车及电解液量的弹性。1月以来20万以下跑量车型大降价，24年开始合资车企的经济型油车将大量退出市场，叠加电池跌价后单车带电量提升，电池需求在23年去库存结束后将迎来新一轮30%以上的连续多年复合增长趋势天赐材料。25年预计超80万吨电解液出货，盈利能力修复回到单吨超三千元利润，叠加日化、磷酸

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九号公司新品亮相CES 2024，助力短交通和机器人产业智慧化发展

北京时间1月13日，CES 2024在美国内华达州拉斯维加斯正式收官。期间，九号公司面向全球发布了新一代无边界、规划式智能割草机器人Segway Navimow i系列产品，同时官宣入局E-bike（电助力自行车）领域，并带来两款E-bike产品。此外，九号公司还于现场分享了其在电动平衡车、电动滑板车、ORV（全地形车）、储能电源等多领域取得的新进展。其中，现场展示的九号卡丁车Pro 2还于CES启动前夕凭借可连接游戏主机沉浸式体验赛车游戏和实景漂移的双重玩法创新，获CES 2024创新奖。

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英伟达历史新高，九号新低，基本面九号见底反弹，还有大额回购，补涨动能十足

@石头的小火箭：官宣供货英伟达机器人-九号公司

以下来自九号公司官博：英伟达最新自主移动机器人可支持二次开发，其移动底盘来自九号公司在日前中国台北国际电脑展（COMPUTEX）上，英伟达CEO黄仁勋发布了多个平台，其中可供第三方进行二次开发的全新自主移动机器人平台Isaac AMR（Autonomous Mobile Robot）相当

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太空算力将成为下一个重要主线

华为在数据中心白皮书中明确提到了太空数据中心在经济上的可行性：中国证券报报道了要把算力送上天： https://mp.weixin.qq.com/s/zHbumbs9ee_aM8fO0WppXg 论坛上，赵志峰宣布启动“三体计算星座”项目，之江实验室将协同全球合作伙伴，共建千星规模的天基智能计算基础设施，星座建成后整个太空算力将达到1000P。其中首发星座正在紧张部署推进中，目标是2025年一季度一箭发射“12+1”颗卫星，2025年全年将完成超50颗星座布局。之江实验室主任王坚表示，太空的

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“免签朋友圈”继续扩大，旅游、出行“全面复苏”

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2024-09-23 00:11:10

黎巴嫩事件令全球关注移动终端电池安全

Batteries of Lebanon walkie-talkies contained PETN explosive - Lebanese source 此次事件在全球范围内引起广泛关注，目前比较可靠的说法是由于对讲机的电子设备排列紧密，因此很难将爆炸装置放入对讲机的主舱内，因此爆炸装置更有可能位于可拆卸的电池组中。中国消费电子供应链、尤其是原厂电池供应链大概率受益。 https://www.reuters.com/world/middle-east/batteries-walkie-ta

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2024-06-22 17:24:16

纪要分享，赛力斯盈利能力已经超过最高峰时的理想

【赛力斯】车型规划：车型从25-65万区间全覆盖，其中M5/M7覆盖25-34万价格带，M9覆盖47-57万价格带，现在35-45万区间带空白，未来在这个价格区间做布局，后续做975系列延伸，例如把M9的SKU丰富，新的SKU量不会太大，但是利润率会更高。合作公司：以官方口径为准，是长安在主导，目前还在谈判过程，公司收到邀请后在慎重决策过程，目前是否参与以及参与进程不方便透露。二季度毛利率 ——产品结构：按照趋势线性推测，一季度合并报表21.5%，低估了问界M7盈利能力，因为集团有其他零部

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2024-06-01 23:37:46

中阿合作，中东基建机遇重启

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1800672482328970490&wfr=spider&for=pc 中华人民共和国和阿拉伯联合酋长国联合声明指出，双方签署多项协议和谅解备忘录，旨在促进“一带一路”建设、投资、贸易、科技、旅游、卫生、文化、统计、高等教育、汉语教学、知识产权、和平利用核能、包容共存等领域双边合作。 https://www.shanghai.gov.cn/lwjgs/20221128/d5c6d0aefde24dd2a2ae343c8c151

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2024-04-25 13:58:03

充电桩板块异动中恒电气涨停

据华为官网消息，华为数字能源将于4月24日下午举办2024智能电动&智能充电网络战略与新品发布会暨超充联盟启动仪式，推出面向纯电和增程混动两大平台的全新动力域智能融合解决方案，同时也将发布全场景、全系列超快充解决方案，构建高品质产业生态。天风证券表示，24年是国内超充桩应用的元年，超充桩对厂家的能力要求更高，头部大厂在超充桩产品力、以及规模效应下成本均具有优势，对应其收入增速有望显著超行业平均水平（头部企业Q1做到翻倍以上的收入增速），重点关注出海链、国内龙头。据财联社主题库显示，相

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2024-04-08 20:24:05

同步受益于成都旅游热和港人北上的核心标的 - 茂业商业

1. 公司商场、物业位置处于核心城市。茂业商业的门店主要位于成都、深圳、呼和浩特等城市的核心商圈，地理位置优越。60%以上的门店为自有物业，这不仅为公司带来了显著的成本优势，也为物业的增值提供了较大的空间 2. 成都火爆和港人北上，不仅是最热门的旅游目的地，还是游客消费能力最强的旅游目的地。不同于其他概念股只能炒个流量、炒个“穷游”的热度，这两个区域的游客是真实的贡献了购买力的。这个趋势预计将随着五一假期临近，进一步加强 https://www.bjnews.com.cn/detail/1712

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2024-04-08 20:15:43

基本面最好、逻辑最顺的是深中华A和茂业商业

@FangShouYiBo：不止淄博和王婆，香港赚钱深圳花，港人北上，口岸爆满，深圳各商场超市挤爆！叠加PMI消费复苏

在粤港澳大湾区加速融合的背景下，跨境休闲消费旅游成为越来越多港澳和内地居民共同的选择，其中跨境客流以香港居民北上占比最大，深圳成为香港居民出行首选。 3月29日，香港开启复活节假期，深港各陆路口岸人流如织，大量香港市民选择北上内地休假。据悉，3月29日至4月1日是香港复活节公众假期，4月4日则是清明

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2024-02-29 21:05:14

北特的商用车压缩机和制氢环节的压缩机客户、技术同源，在华为、机器人等概念上又多了一个延伸

@韭菜团子：02月29日北特科技股票异动解析

华为汽车+铝锻轻量化+汽车热管理 1、公司目前通过Tier one客户间接向华为问界系列车型配套供应转向器齿条、齿轮，减振器活塞杆等产品。 2、公司底盘零部件业务细分转向器齿条、减震器活塞杆处于绝对领先的市场龙头地位，空调压缩机业务在国内商用车领域处于龙头地位。底盘零部件中，转向系产品第一大客户为国

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2024-01-31 23:58:38

西藏基建：巨大基建潜力，高景气方向

大基建项目持续推进。基于坚持扩大内需战略基点，我国于2021年发布《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》，规划了102项重大工程，并明确提出实施川藏铁路、西部陆海新通道、国家水网、雅鲁藏布江下游水电开发、星际探测、北斗产业化等重大工程；2023.12，《“十四五”中期评估报告》发布，102项重大工程项目中，96项进展符合预期，6项基本符合预期；同月，2023年中央经济工作会议召开，明确提出2024年将再进一步加大重大项目协调推进力度。此外，根据国际能源网和江西省人民政府信息，截至2024年初

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中国电建

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2024-01-28 21:04:46

春风行动核心概念板块 - 西藏基建

@午读沽儿：春风计划+中特估+稳增长+超跌反弹=墨脱

西藏天路(600326)[含可转债]西藏国资委控股，主营工程承包、水泥沥青产品，拉萨、山南、昌都、日喀则等地区新建水泥生产线投产。公司还持有西藏天路矿业90%的股权，持有西藏天联矿业80%的股权，拥有尼木县冲江及冲江西铜矿、工布江达县汤不拉铜银矿及那曲县旁嘎弄巴铅矿的探矿权。高争民爆(002827)

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2024-01-24 17:42:35

春风计划+中特估+稳增长+超跌反弹=墨脱

西藏天路(600326)[含可转债] 西藏国资委控股，主营工程承包、水泥沥青产品，拉萨、山南、昌都、日喀则等地区新建水泥生产线投产。公司还持有西藏天路矿业90%的股权，持有西藏天联矿业80%的股权，拥有尼木县冲江及冲江西铜矿、工布江达县汤不拉铜银矿及那曲县旁嘎弄巴铅矿的探矿权。高争民爆(002827) 西藏国资委控股60%。公司是集科研生产、危货运输、武装押运和爆破作业一体化，目前已在拉萨、林芝(察隅、墨脱)、昌都、日喀则、山南、那曲、阿里等六市一地区设立了民爆器材销售网点、配送网络及储存，形

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2024-01-20 22:20:01

困境反转，电解液周期见底，个股弹性凸显

电解液周期见底，即将重回上行周期。根据产业反馈，24年一季度电解液行业整体已经没有利润，龙头利润仅一千余元。随着碳酸锂见底，购车旺季回归，电解液从二月开始将迎来一轮量价齐升的上行周期市场显著低估了电池、电车及电解液量的弹性。1月以来20万以下跑量车型大降价，24年开始合资车企的经济型油车将大量退出市场，叠加电池跌价后单车带电量提升，电池需求在23年去库存结束后将迎来新一轮30%以上的连续多年复合增长趋势天赐材料。25年预计超80万吨电解液出货，盈利能力修复回到单吨超三千元利润，叠加日化、磷酸

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2024-01-17 00:48:53

九号公司新品亮相CES 2024，助力短交通和机器人产业智慧化发展

北京时间1月13日，CES 2024在美国内华达州拉斯维加斯正式收官。期间，九号公司面向全球发布了新一代无边界、规划式智能割草机器人Segway Navimow i系列产品，同时官宣入局E-bike（电助力自行车）领域，并带来两款E-bike产品。此外，九号公司还于现场分享了其在电动平衡车、电动滑板车、ORV（全地形车）、储能电源等多领域取得的新进展。其中，现场展示的九号卡丁车Pro 2还于CES启动前夕凭借可连接游戏主机沉浸式体验赛车游戏和实景漂移的双重玩法创新，获CES 2024创新奖。

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2024-01-17 00:46:21

英伟达历史新高，九号新低，基本面九号见底反弹，还有大额回购，补涨动能十足

@石头的小火箭：官宣供货英伟达机器人-九号公司

以下来自九号公司官博：英伟达最新自主移动机器人可支持二次开发，其移动底盘来自九号公司在日前中国台北国际电脑展（COMPUTEX）上，英伟达CEO黄仁勋发布了多个平台，其中可供第三方进行二次开发的全新自主移动机器人平台Isaac AMR（Autonomous Mobile Robot）相当

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