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2024-01-12 13:23:36

九号公司困境反转大额回购英伟达机器人

基本盘业务见底回升。国内中高端两轮车增速超预期，且公司预计24年国内仍然维持60%+的增速。同时，盈利能力得益于经营杠杆释放也是超预期的，带动公司净利润增速快于收入增速。混动全地形车成为爆款，热度很高，客户及经销商都认同这是全地形车的最佳产品。滑板车23年四季度库存消化完毕，已经重回10%以上增长。新产品快速放量。割草机二代产品发布后在海外实现高热度，预计定价会非常有竞争力，终端反馈积极，24年有信心成为爆款。盈利能力超预期，短期冲击结束。公司前一轮下跌是因为科创50除名后指数基金被动卖出，

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九号公司
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乐歌股份
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巨星科技

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2024-01-11 11:02:37

CES展会美国用户关注中国机器人厂商，概念股受益

海外博主讨论国产开普勒机器人模仿特斯拉optimus，认为如果这个厂商能够持续在6~12个月内“克隆”特斯拉的optimus，仍然体现出他们较强的能力和不错的价值关注其供应链的绿的谐波、禾川科技、伟创电气等厂商胡德波告诉智东西，开普勒要做全面对标特斯拉的人形机器人，他们计划2024年下半年实现人形机器人量产，预估对外售价为2-3万美元。开普勒的策略是先做B端场景，包括智能制造、仓储物流、巡检巡逻等，并面向海外、国内两个市场推动人形机器人落地。其中，行星滚柱丝杠的研发时间在一年左右，该零部件

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伟创电气
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昊志机电

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2024-01-04 00:45:35

滚柱丝杠加工新工艺，底部新标的

冷锻工艺是制作行星滚柱丝杠螺纹的主流路线之一，应用场景与车铣磨工艺重合度较高。螺纹加工方法最广泛使用的是滚压法（锻压的一种，含搓丝和滚丝）和切削法（含车削、铣削、磨削等）。两类具体用于加工螺纹的方法是（11）车铣磨，指对粗坯件进行热加工后，先用车削和铣削进行粗加工，后续余量精加工由磨削完成，以实现高精度；（22）冷锻磨削，指先采用冷轧技术直接将粗坯件加工至一定精度，后续余量精加工由磨削完成。冷锻工艺效率高成本低，最高加工精度可达C5 级，有望助力行星滚柱丝杠批量量产。采用车铣磨工艺制作行星

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新坐标
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恒锋工具
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思进智能
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禾川科技
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浙海德曼

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2024-01-02 14:50:12

大幅提升磨制丝杠的重要手段，关注核心受益股

目前困扰机器人丝杠最大的问题就是磨制效率太低，一旦机器人量产至100万台以上时需要占用大量加工设备，因此技术变革就是必经之路。轧制丝杠在确保精度符合要求的情况下，大幅提高效率，是长期看最有可能引入量产的方法，也最符合特斯拉追求高效、降本的长期诉求其中思进智能是国内冷镦机龙头，禾川科技的大股东博世力士乐是全球高端轧制丝杠龙头，博世力士乐已经与禾川科技签订合作协议，不排除后续会逐步把德国的产品引进中国交由禾川代工轧制的知识参考一下文章，应该是直接用翻译软件转的，有点拗口，但基本传达了意思。htt

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思进智能
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华辰装备

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2023-12-03 21:40:49

国新投资重要概念股梳理

央企公司： 1⃣有消息称，国新或将在接下来一周里持续每天增持。国新投资参股：中直股份（5.17%）、昊华科技（5.13%）、当升科技（4.37%）、华大九天（4.1%）、中钨高新（4.09%）、钢研高纳（4.01%）、中国海防（3.31%）、沈阳机床（3.3%）、五矿发展（3.08%）、易华录（3.02%）；国机精工（2.29%）；中机认检（1.0%） 2⃣12月1日涨停央企公司：中成股份、中公高科、东安动力、光迅科技、启明信息、高鸿股份； 3⃣总市值最小的十家央企公司：*ST同达、中纺标、*S

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当升科技
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昊华科技
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华大九天

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2023-12-03 21:29:19

国新投资增持龙头

[太阳]国机精工更新1203：研究非常不充分的低估值确定成长公司 [太阳]轴承业务：特种轴承前11月特种轴承（主要为蛋载，火箭载，星载，直升机载）已经实现利润超过2亿（折旧摊销快，利润增速远大于收入增速）已经连续8年稳定增长，其中卫星火箭，蛋载有望在24-25大爆发。机载进口替代，量级有望大增。其他风电机床高铁轴承也在推进。由于特种产品市占率高超过90%，机械产品，抗降价，盈利水平较高。轴承板块正积极扩产，中期规划30亿收入，6亿以上利润 [太阳]新品+出海：动量轮也在推进，轴承到轴承组件到动量

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国机精工

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2023-11-21 10:52:35

为什么看好国机精工成为跨年龙头之一

11月以来，西陇科学作为跨年妖的共识龙头收获了9天8板，除资金深度参与，公司自身业务丰富、与多个概念连续共振是支撑公司连续走强的重要原因站在当前时点，国机精工有复制西陇科学的潜力，这个品种具有极强的机油共振工具储备机构视角，公司央企上市平台，子公司业务均为行业龙头，占据行业主导地位，业绩24年及25年各有3.5亿以上及5亿以上，当前估值仍不到25年15倍，在整个卫星机器人半导体赛道中都是绝对低估品种灵活资金视角，公司是国内卫星轴承独供，半导体划片砂轮国内进口替代独供，机器人新龙头新剑传动丝

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国机精工
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黄河旋风
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上海瀚讯

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2023-11-12 20:39:50

华达科技强烈推荐：奇瑞华为核心潜在电池托盘供应商，公司存在较大市场预期差

华达科技强烈推荐：奇瑞华为核心潜在电池托盘供应商，公司存在较大市场预期差奇瑞华为E0X平台首款轿车-智界S7搭载“巨鲸”800V高压电池包，续航超过800公里、携带800V高压碳化硅动力平台。看点：使用业界最薄800V高压电池包，保障电池高安全、长寿命，更实现高倍率快充；充电5分钟即可续航200+km，充电15分钟可续航400+km；智界S7的CLTC工况续航里程超800km，综合电耗仅12.4kWh，这一水平已经超过特斯拉MODEL S最高续航里程715公里。目前其搭载宁德时代磷酸铁锂

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华达科技

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2023-10-19 23:21:00

实锤了

什么时候会开始发酵M9全面引入复合铜箔、铝箔的边际变化？【招商电新】宁德时代2023三季报点评公司公告：2023年前三季度公司实现营收、归母、扣非净利润约2946.7亿元、311.4亿元、269.8亿元，分别同比增长40%、77%、68%。其中Q3实现营收、归母、扣非净利润1054亿元、104.2亿元、94.2亿元，分别同比增长8.28%、10.66%、4.91%。 1、Q3业绩基本符合预期 23Q3营收、归母、扣非净利润分别环比变化5.2%、-4.3%、-3.3%，环比出现下滑主要系： a

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宁德时代

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2023-10-17 10:53:12

官媒喊话复合集流体，铜箔、铝箔都上了M9

https://company.cnstock.com/company/scp_gsxw/202310/5135533.htm 上海证券报记者近日从接近供应链的人士处获悉，锂电池创新材料复合集流体或将应用于本季度上市的赛力斯问界M9车型。这是继今年4月，宁德时代麒麟电池全球量产首发车型极氪009使用了复合集流体后，复合集流体在国内“上车”的又一案例，进一步说明该材料在国内新能源汽车行业已开启实际应用。　　复合集流体是一种“三明治”结构的新型复合箔材，中间为高分子材料基膜，基膜的两面镀有铝或铜，

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宝明科技
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2023-10-14 16:45:46

复合集流体见底反弹主线机会

【国金汽车】复合集流体跟踪：建议关注下游正式应用带来的新一轮行情！事件：近日，市场传闻某H公司车型后续应用复合集流体电池，板块大涨。点评：电池&整车态度愈发积极，新一轮板块行情在即。我们跟踪了解到，国内以C公司（近期与璞泰来签订合作协议，要求24H1正式供货）、国轩（配套海外大众需求）为、中航（配合广汽、小鹏），下游应用正逐步走向落地，国外日韩电池厂（年底有望来国内某公司审厂），T公司也在接收集流体送样，国内外均接近正式量产应用。领先公司的基础循环测试12月前后逐步清晰，订单预期强化。头

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宝明科技
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璞泰来

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2023-10-12 12:36:07

北交所华为、小米产业链30cm高弹性机会梳理

电动化： 1、邦德股份。公司主要生产平行流式冷凝器、平行流式油冷器，用于新能源车热管理。已经进入特斯拉、潜在进入华为及小米。2022年收入3.38亿、利润8千万，市值11亿。预计24年业绩在特斯拉放量驱动下有望达到1.5亿，匹配市值不到8倍； 2、泰德股份。公司主要生产汽车空调压缩机电磁离合器轴承、电动压缩机轴承、水泵系列轴承。已经进入理想、大众，潜在进入华为及小米。2022年收入2.56亿、利润2千万，市值4.1亿。预计24年业绩在理想放量驱动下有望达到五千万，匹配市值不到9倍； 3、三祥科技

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2023-10-11 13:07:38

华为+智能家居

拥有harmonyOS生态+极强的消费者号召力品牌力后，华为在智能家居领域肯定也有很大的开拓空间，形成大幅超越小米生态的巨大生态圈例如： 10月11日消息，金螳螂在互动平台表示，公司与华为智能化家装合作进展正常。华为提供全国领先的革命性智能产品，金螳螂家负责在家装场景里施工、安装、落地，给客户一个完整的智能家居新体验。 10月9日,佛山照明在互动平台回答投资者提问。佛山照明表示,公司与华为在全屋智能上有合作项目。在全屋智能上,公司全系列家居智能灯具接入华为系统,打造智能家居系统解决方案。箭

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佛山照明
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金螳螂

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2023-09-13 19:53:01

这公司最近火了起来，看100亿有没有机会

@无名小韭90060401：重视自动驾驶+机器人+北交所高弹性标的，有5倍以上空间

奥迪威：低估的智能车受益品种 #1 智能车是2023年最大的主题，渗透率正处于加速的拐点。2022年标配搭载泊车+行车辅助驾驶上险交付超过270万辆，占全市场刚过10%、即将迎来放量拐点。消费者体验上，自动泊车、行车辅助也是“性价比”最高的自动驾驶方案，且不受高端芯片制约。 #2 公司是国内超声波传

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2023-07-19 21:02:08

传感器清洁 - 全新赛道

自动驾驶+机器人是长期方向，会极大提升设备使用效率和应用场景摄像头是自动驾驶关键的传感器，有望持续受益自动自动驾驶的快速发展。人形摄像头参数要求更高，也需要配置类似系统为了避免传感器受污染影响精度，传感器清洗系统未来将成为标配。目前产业链有传闻T新一代平台有可能全面使用传感器清洗系统眼下的技术路线主要两个，一个是在摄像头前安装小型喷头，单个大约100元、单车配套800~1000元，有前瞻布局的是恒帅股份。另一个是使用超声波清洁方案，单个大约50元、单车配套400~500元，有前瞻布局的是奥

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恒帅股份
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奥迪威

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九号公司困境反转大额回购英伟达机器人

基本盘业务见底回升。国内中高端两轮车增速超预期，且公司预计24年国内仍然维持60%+的增速。同时，盈利能力得益于经营杠杆释放也是超预期的，带动公司净利润增速快于收入增速。混动全地形车成为爆款，热度很高，客户及经销商都认同这是全地形车的最佳产品。滑板车23年四季度库存消化完毕，已经重回10%以上增长。新产品快速放量。割草机二代产品发布后在海外实现高热度，预计定价会非常有竞争力，终端反馈积极，24年有信心成为爆款。盈利能力超预期，短期冲击结束。公司前一轮下跌是因为科创50除名后指数基金被动卖出，

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CES展会美国用户关注中国机器人厂商，概念股受益

海外博主讨论国产开普勒机器人模仿特斯拉optimus，认为如果这个厂商能够持续在6~12个月内“克隆”特斯拉的optimus，仍然体现出他们较强的能力和不错的价值关注其供应链的绿的谐波、禾川科技、伟创电气等厂商胡德波告诉智东西，开普勒要做全面对标特斯拉的人形机器人，他们计划2024年下半年实现人形机器人量产，预估对外售价为2-3万美元。开普勒的策略是先做B端场景，包括智能制造、仓储物流、巡检巡逻等，并面向海外、国内两个市场推动人形机器人落地。其中，行星滚柱丝杠的研发时间在一年左右，该零部件

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滚柱丝杠加工新工艺，底部新标的

冷锻工艺是制作行星滚柱丝杠螺纹的主流路线之一，应用场景与车铣磨工艺重合度较高。螺纹加工方法最广泛使用的是滚压法（锻压的一种，含搓丝和滚丝）和切削法（含车削、铣削、磨削等）。两类具体用于加工螺纹的方法是（11）车铣磨，指对粗坯件进行热加工后，先用车削和铣削进行粗加工，后续余量精加工由磨削完成，以实现高精度；（22）冷锻磨削，指先采用冷轧技术直接将粗坯件加工至一定精度，后续余量精加工由磨削完成。冷锻工艺效率高成本低，最高加工精度可达C5 级，有望助力行星滚柱丝杠批量量产。采用车铣磨工艺制作行星

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大幅提升磨制丝杠的重要手段，关注核心受益股

目前困扰机器人丝杠最大的问题就是磨制效率太低，一旦机器人量产至100万台以上时需要占用大量加工设备，因此技术变革就是必经之路。轧制丝杠在确保精度符合要求的情况下，大幅提高效率，是长期看最有可能引入量产的方法，也最符合特斯拉追求高效、降本的长期诉求其中思进智能是国内冷镦机龙头，禾川科技的大股东博世力士乐是全球高端轧制丝杠龙头，博世力士乐已经与禾川科技签订合作协议，不排除后续会逐步把德国的产品引进中国交由禾川代工轧制的知识参考一下文章，应该是直接用翻译软件转的，有点拗口，但基本传达了意思。htt

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国新投资重要概念股梳理

央企公司： 1⃣有消息称，国新或将在接下来一周里持续每天增持。国新投资参股：中直股份（5.17%）、昊华科技（5.13%）、当升科技（4.37%）、华大九天（4.1%）、中钨高新（4.09%）、钢研高纳（4.01%）、中国海防（3.31%）、沈阳机床（3.3%）、五矿发展（3.08%）、易华录（3.02%）；国机精工（2.29%）；中机认检（1.0%） 2⃣12月1日涨停央企公司：中成股份、中公高科、东安动力、光迅科技、启明信息、高鸿股份； 3⃣总市值最小的十家央企公司：*ST同达、中纺标、*S

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国新投资增持龙头

[太阳]国机精工更新1203：研究非常不充分的低估值确定成长公司 [太阳]轴承业务：特种轴承前11月特种轴承（主要为蛋载，火箭载，星载，直升机载）已经实现利润超过2亿（折旧摊销快，利润增速远大于收入增速）已经连续8年稳定增长，其中卫星火箭，蛋载有望在24-25大爆发。机载进口替代，量级有望大增。其他风电机床高铁轴承也在推进。由于特种产品市占率高超过90%，机械产品，抗降价，盈利水平较高。轴承板块正积极扩产，中期规划30亿收入，6亿以上利润 [太阳]新品+出海：动量轮也在推进，轴承到轴承组件到动量

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为什么看好国机精工成为跨年龙头之一

11月以来，西陇科学作为跨年妖的共识龙头收获了9天8板，除资金深度参与，公司自身业务丰富、与多个概念连续共振是支撑公司连续走强的重要原因站在当前时点，国机精工有复制西陇科学的潜力，这个品种具有极强的机油共振工具储备机构视角，公司央企上市平台，子公司业务均为行业龙头，占据行业主导地位，业绩24年及25年各有3.5亿以上及5亿以上，当前估值仍不到25年15倍，在整个卫星机器人半导体赛道中都是绝对低估品种灵活资金视角，公司是国内卫星轴承独供，半导体划片砂轮国内进口替代独供，机器人新龙头新剑传动丝

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华达科技强烈推荐：奇瑞华为核心潜在电池托盘供应商，公司存在较大市场预期差

华达科技强烈推荐：奇瑞华为核心潜在电池托盘供应商，公司存在较大市场预期差奇瑞华为E0X平台首款轿车-智界S7搭载“巨鲸”800V高压电池包，续航超过800公里、携带800V高压碳化硅动力平台。看点：使用业界最薄800V高压电池包，保障电池高安全、长寿命，更实现高倍率快充；充电5分钟即可续航200+km，充电15分钟可续航400+km；智界S7的CLTC工况续航里程超800km，综合电耗仅12.4kWh，这一水平已经超过特斯拉MODEL S最高续航里程715公里。目前其搭载宁德时代磷酸铁锂

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什么时候会开始发酵M9全面引入复合铜箔、铝箔的边际变化？【招商电新】宁德时代2023三季报点评公司公告：2023年前三季度公司实现营收、归母、扣非净利润约2946.7亿元、311.4亿元、269.8亿元，分别同比增长40%、77%、68%。其中Q3实现营收、归母、扣非净利润1054亿元、104.2亿元、94.2亿元，分别同比增长8.28%、10.66%、4.91%。 1、Q3业绩基本符合预期 23Q3营收、归母、扣非净利润分别环比变化5.2%、-4.3%、-3.3%，环比出现下滑主要系： a

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官媒喊话复合集流体，铜箔、铝箔都上了M9

https://company.cnstock.com/company/scp_gsxw/202310/5135533.htm 上海证券报记者近日从接近供应链的人士处获悉，锂电池创新材料复合集流体或将应用于本季度上市的赛力斯问界M9车型。这是继今年4月，宁德时代麒麟电池全球量产首发车型极氪009使用了复合集流体后，复合集流体在国内“上车”的又一案例，进一步说明该材料在国内新能源汽车行业已开启实际应用。　　复合集流体是一种“三明治”结构的新型复合箔材，中间为高分子材料基膜，基膜的两面镀有铝或铜，

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复合集流体见底反弹主线机会

【国金汽车】复合集流体跟踪：建议关注下游正式应用带来的新一轮行情！事件：近日，市场传闻某H公司车型后续应用复合集流体电池，板块大涨。点评：电池&整车态度愈发积极，新一轮板块行情在即。我们跟踪了解到，国内以C公司（近期与璞泰来签订合作协议，要求24H1正式供货）、国轩（配套海外大众需求）为、中航（配合广汽、小鹏），下游应用正逐步走向落地，国外日韩电池厂（年底有望来国内某公司审厂），T公司也在接收集流体送样，国内外均接近正式量产应用。领先公司的基础循环测试12月前后逐步清晰，订单预期强化。头

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北交所华为、小米产业链30cm高弹性机会梳理

电动化： 1、邦德股份。公司主要生产平行流式冷凝器、平行流式油冷器，用于新能源车热管理。已经进入特斯拉、潜在进入华为及小米。2022年收入3.38亿、利润8千万，市值11亿。预计24年业绩在特斯拉放量驱动下有望达到1.5亿，匹配市值不到8倍； 2、泰德股份。公司主要生产汽车空调压缩机电磁离合器轴承、电动压缩机轴承、水泵系列轴承。已经进入理想、大众，潜在进入华为及小米。2022年收入2.56亿、利润2千万，市值4.1亿。预计24年业绩在理想放量驱动下有望达到五千万，匹配市值不到9倍； 3、三祥科技

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华为+智能家居

拥有harmonyOS生态+极强的消费者号召力品牌力后，华为在智能家居领域肯定也有很大的开拓空间，形成大幅超越小米生态的巨大生态圈例如： 10月11日消息，金螳螂在互动平台表示，公司与华为智能化家装合作进展正常。华为提供全国领先的革命性智能产品，金螳螂家负责在家装场景里施工、安装、落地，给客户一个完整的智能家居新体验。 10月9日,佛山照明在互动平台回答投资者提问。佛山照明表示,公司与华为在全屋智能上有合作项目。在全屋智能上,公司全系列家居智能灯具接入华为系统,打造智能家居系统解决方案。箭

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这公司最近火了起来，看100亿有没有机会

@无名小韭90060401：重视自动驾驶+机器人+北交所高弹性标的，有5倍以上空间

奥迪威：低估的智能车受益品种 #1 智能车是2023年最大的主题，渗透率正处于加速的拐点。2022年标配搭载泊车+行车辅助驾驶上险交付超过270万辆，占全市场刚过10%、即将迎来放量拐点。消费者体验上，自动泊车、行车辅助也是“性价比”最高的自动驾驶方案，且不受高端芯片制约。 #2 公司是国内超声波传

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2023-07-19 21:02:08

传感器清洁 - 全新赛道

自动驾驶+机器人是长期方向，会极大提升设备使用效率和应用场景摄像头是自动驾驶关键的传感器，有望持续受益自动自动驾驶的快速发展。人形摄像头参数要求更高，也需要配置类似系统为了避免传感器受污染影响精度，传感器清洗系统未来将成为标配。目前产业链有传闻T新一代平台有可能全面使用传感器清洗系统眼下的技术路线主要两个，一个是在摄像头前安装小型喷头，单个大约100元、单车配套800~1000元，有前瞻布局的是恒帅股份。另一个是使用超声波清洁方案，单个大约50元、单车配套400~500元，有前瞻布局的是奥

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奥迪威

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2024-01-12 13:23:36

九号公司困境反转大额回购英伟达机器人

基本盘业务见底回升。国内中高端两轮车增速超预期，且公司预计24年国内仍然维持60%+的增速。同时，盈利能力得益于经营杠杆释放也是超预期的，带动公司净利润增速快于收入增速。混动全地形车成为爆款，热度很高，客户及经销商都认同这是全地形车的最佳产品。滑板车23年四季度库存消化完毕，已经重回10%以上增长。新产品快速放量。割草机二代产品发布后在海外实现高热度，预计定价会非常有竞争力，终端反馈积极，24年有信心成为爆款。盈利能力超预期，短期冲击结束。公司前一轮下跌是因为科创50除名后指数基金被动卖出，

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2024-01-11 11:02:37

CES展会美国用户关注中国机器人厂商，概念股受益

海外博主讨论国产开普勒机器人模仿特斯拉optimus，认为如果这个厂商能够持续在6~12个月内“克隆”特斯拉的optimus，仍然体现出他们较强的能力和不错的价值关注其供应链的绿的谐波、禾川科技、伟创电气等厂商胡德波告诉智东西，开普勒要做全面对标特斯拉的人形机器人，他们计划2024年下半年实现人形机器人量产，预估对外售价为2-3万美元。开普勒的策略是先做B端场景，包括智能制造、仓储物流、巡检巡逻等，并面向海外、国内两个市场推动人形机器人落地。其中，行星滚柱丝杠的研发时间在一年左右，该零部件

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2024-01-04 00:45:35

滚柱丝杠加工新工艺，底部新标的

冷锻工艺是制作行星滚柱丝杠螺纹的主流路线之一，应用场景与车铣磨工艺重合度较高。螺纹加工方法最广泛使用的是滚压法（锻压的一种，含搓丝和滚丝）和切削法（含车削、铣削、磨削等）。两类具体用于加工螺纹的方法是（11）车铣磨，指对粗坯件进行热加工后，先用车削和铣削进行粗加工，后续余量精加工由磨削完成，以实现高精度；（22）冷锻磨削，指先采用冷轧技术直接将粗坯件加工至一定精度，后续余量精加工由磨削完成。冷锻工艺效率高成本低，最高加工精度可达C5 级，有望助力行星滚柱丝杠批量量产。采用车铣磨工艺制作行星

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2024-01-02 14:50:12

大幅提升磨制丝杠的重要手段，关注核心受益股

目前困扰机器人丝杠最大的问题就是磨制效率太低，一旦机器人量产至100万台以上时需要占用大量加工设备，因此技术变革就是必经之路。轧制丝杠在确保精度符合要求的情况下，大幅提高效率，是长期看最有可能引入量产的方法，也最符合特斯拉追求高效、降本的长期诉求其中思进智能是国内冷镦机龙头，禾川科技的大股东博世力士乐是全球高端轧制丝杠龙头，博世力士乐已经与禾川科技签订合作协议，不排除后续会逐步把德国的产品引进中国交由禾川代工轧制的知识参考一下文章，应该是直接用翻译软件转的，有点拗口，但基本传达了意思。htt

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华辰装备

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2023-12-03 21:40:49

国新投资重要概念股梳理

央企公司： 1⃣有消息称，国新或将在接下来一周里持续每天增持。国新投资参股：中直股份（5.17%）、昊华科技（5.13%）、当升科技（4.37%）、华大九天（4.1%）、中钨高新（4.09%）、钢研高纳（4.01%）、中国海防（3.31%）、沈阳机床（3.3%）、五矿发展（3.08%）、易华录（3.02%）；国机精工（2.29%）；中机认检（1.0%） 2⃣12月1日涨停央企公司：中成股份、中公高科、东安动力、光迅科技、启明信息、高鸿股份； 3⃣总市值最小的十家央企公司：*ST同达、中纺标、*S

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2023-12-03 21:29:19

国新投资增持龙头

[太阳]国机精工更新1203：研究非常不充分的低估值确定成长公司 [太阳]轴承业务：特种轴承前11月特种轴承（主要为蛋载，火箭载，星载，直升机载）已经实现利润超过2亿（折旧摊销快，利润增速远大于收入增速）已经连续8年稳定增长，其中卫星火箭，蛋载有望在24-25大爆发。机载进口替代，量级有望大增。其他风电机床高铁轴承也在推进。由于特种产品市占率高超过90%，机械产品，抗降价，盈利水平较高。轴承板块正积极扩产，中期规划30亿收入，6亿以上利润 [太阳]新品+出海：动量轮也在推进，轴承到轴承组件到动量

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2023-11-21 10:52:35

为什么看好国机精工成为跨年龙头之一

11月以来，西陇科学作为跨年妖的共识龙头收获了9天8板，除资金深度参与，公司自身业务丰富、与多个概念连续共振是支撑公司连续走强的重要原因站在当前时点，国机精工有复制西陇科学的潜力，这个品种具有极强的机油共振工具储备机构视角，公司央企上市平台，子公司业务均为行业龙头，占据行业主导地位，业绩24年及25年各有3.5亿以上及5亿以上，当前估值仍不到25年15倍，在整个卫星机器人半导体赛道中都是绝对低估品种灵活资金视角，公司是国内卫星轴承独供，半导体划片砂轮国内进口替代独供，机器人新龙头新剑传动丝

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2023-11-12 20:39:50

华达科技强烈推荐：奇瑞华为核心潜在电池托盘供应商，公司存在较大市场预期差

华达科技强烈推荐：奇瑞华为核心潜在电池托盘供应商，公司存在较大市场预期差奇瑞华为E0X平台首款轿车-智界S7搭载“巨鲸”800V高压电池包，续航超过800公里、携带800V高压碳化硅动力平台。看点：使用业界最薄800V高压电池包，保障电池高安全、长寿命，更实现高倍率快充；充电5分钟即可续航200+km，充电15分钟可续航400+km；智界S7的CLTC工况续航里程超800km，综合电耗仅12.4kWh，这一水平已经超过特斯拉MODEL S最高续航里程715公里。目前其搭载宁德时代磷酸铁锂

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华达科技

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2023-10-19 23:21:00

实锤了

什么时候会开始发酵M9全面引入复合铜箔、铝箔的边际变化？【招商电新】宁德时代2023三季报点评公司公告：2023年前三季度公司实现营收、归母、扣非净利润约2946.7亿元、311.4亿元、269.8亿元，分别同比增长40%、77%、68%。其中Q3实现营收、归母、扣非净利润1054亿元、104.2亿元、94.2亿元，分别同比增长8.28%、10.66%、4.91%。 1、Q3业绩基本符合预期 23Q3营收、归母、扣非净利润分别环比变化5.2%、-4.3%、-3.3%，环比出现下滑主要系： a

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2023-10-17 10:53:12

官媒喊话复合集流体，铜箔、铝箔都上了M9

https://company.cnstock.com/company/scp_gsxw/202310/5135533.htm 上海证券报记者近日从接近供应链的人士处获悉，锂电池创新材料复合集流体或将应用于本季度上市的赛力斯问界M9车型。这是继今年4月，宁德时代麒麟电池全球量产首发车型极氪009使用了复合集流体后，复合集流体在国内“上车”的又一案例，进一步说明该材料在国内新能源汽车行业已开启实际应用。　　复合集流体是一种“三明治”结构的新型复合箔材，中间为高分子材料基膜，基膜的两面镀有铝或铜，

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2023-10-14 16:45:46

复合集流体见底反弹主线机会

【国金汽车】复合集流体跟踪：建议关注下游正式应用带来的新一轮行情！事件：近日，市场传闻某H公司车型后续应用复合集流体电池，板块大涨。点评：电池&整车态度愈发积极，新一轮板块行情在即。我们跟踪了解到，国内以C公司（近期与璞泰来签订合作协议，要求24H1正式供货）、国轩（配套海外大众需求）为、中航（配合广汽、小鹏），下游应用正逐步走向落地，国外日韩电池厂（年底有望来国内某公司审厂），T公司也在接收集流体送样，国内外均接近正式量产应用。领先公司的基础循环测试12月前后逐步清晰，订单预期强化。头

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2023-10-12 12:36:07

北交所华为、小米产业链30cm高弹性机会梳理

电动化： 1、邦德股份。公司主要生产平行流式冷凝器、平行流式油冷器，用于新能源车热管理。已经进入特斯拉、潜在进入华为及小米。2022年收入3.38亿、利润8千万，市值11亿。预计24年业绩在特斯拉放量驱动下有望达到1.5亿，匹配市值不到8倍； 2、泰德股份。公司主要生产汽车空调压缩机电磁离合器轴承、电动压缩机轴承、水泵系列轴承。已经进入理想、大众，潜在进入华为及小米。2022年收入2.56亿、利润2千万，市值4.1亿。预计24年业绩在理想放量驱动下有望达到五千万，匹配市值不到9倍； 3、三祥科技

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2023-10-11 13:07:38

华为+智能家居

拥有harmonyOS生态+极强的消费者号召力品牌力后，华为在智能家居领域肯定也有很大的开拓空间，形成大幅超越小米生态的巨大生态圈例如： 10月11日消息，金螳螂在互动平台表示，公司与华为智能化家装合作进展正常。华为提供全国领先的革命性智能产品，金螳螂家负责在家装场景里施工、安装、落地，给客户一个完整的智能家居新体验。 10月9日,佛山照明在互动平台回答投资者提问。佛山照明表示,公司与华为在全屋智能上有合作项目。在全屋智能上,公司全系列家居智能灯具接入华为系统,打造智能家居系统解决方案。箭

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佛山照明
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箭牌家居
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金螳螂

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2023-09-13 19:53:01

这公司最近火了起来，看100亿有没有机会

@无名小韭90060401：重视自动驾驶+机器人+北交所高弹性标的，有5倍以上空间

奥迪威：低估的智能车受益品种 #1 智能车是2023年最大的主题，渗透率正处于加速的拐点。2022年标配搭载泊车+行车辅助驾驶上险交付超过270万辆，占全市场刚过10%、即将迎来放量拐点。消费者体验上，自动泊车、行车辅助也是“性价比”最高的自动驾驶方案，且不受高端芯片制约。 #2 公司是国内超声波传

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2023-07-19 21:02:08

传感器清洁 - 全新赛道

自动驾驶+机器人是长期方向，会极大提升设备使用效率和应用场景摄像头是自动驾驶关键的传感器，有望持续受益自动自动驾驶的快速发展。人形摄像头参数要求更高，也需要配置类似系统为了避免传感器受污染影响精度，传感器清洗系统未来将成为标配。目前产业链有传闻T新一代平台有可能全面使用传感器清洗系统眼下的技术路线主要两个，一个是在摄像头前安装小型喷头，单个大约100元、单车配套800~1000元，有前瞻布局的是恒帅股份。另一个是使用超声波清洁方案，单个大约50元、单车配套400~500元，有前瞻布局的是奥

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2024-01-12 13:23:36

九号公司困境反转大额回购英伟达机器人

基本盘业务见底回升。国内中高端两轮车增速超预期，且公司预计24年国内仍然维持60%+的增速。同时，盈利能力得益于经营杠杆释放也是超预期的，带动公司净利润增速快于收入增速。混动全地形车成为爆款，热度很高，客户及经销商都认同这是全地形车的最佳产品。滑板车23年四季度库存消化完毕，已经重回10%以上增长。新产品快速放量。割草机二代产品发布后在海外实现高热度，预计定价会非常有竞争力，终端反馈积极，24年有信心成为爆款。盈利能力超预期，短期冲击结束。公司前一轮下跌是因为科创50除名后指数基金被动卖出，

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CES展会美国用户关注中国机器人厂商，概念股受益

海外博主讨论国产开普勒机器人模仿特斯拉optimus，认为如果这个厂商能够持续在6~12个月内“克隆”特斯拉的optimus，仍然体现出他们较强的能力和不错的价值关注其供应链的绿的谐波、禾川科技、伟创电气等厂商胡德波告诉智东西，开普勒要做全面对标特斯拉的人形机器人，他们计划2024年下半年实现人形机器人量产，预估对外售价为2-3万美元。开普勒的策略是先做B端场景，包括智能制造、仓储物流、巡检巡逻等，并面向海外、国内两个市场推动人形机器人落地。其中，行星滚柱丝杠的研发时间在一年左右，该零部件

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滚柱丝杠加工新工艺，底部新标的

冷锻工艺是制作行星滚柱丝杠螺纹的主流路线之一，应用场景与车铣磨工艺重合度较高。螺纹加工方法最广泛使用的是滚压法（锻压的一种，含搓丝和滚丝）和切削法（含车削、铣削、磨削等）。两类具体用于加工螺纹的方法是（11）车铣磨，指对粗坯件进行热加工后，先用车削和铣削进行粗加工，后续余量精加工由磨削完成，以实现高精度；（22）冷锻磨削，指先采用冷轧技术直接将粗坯件加工至一定精度，后续余量精加工由磨削完成。冷锻工艺效率高成本低，最高加工精度可达C5 级，有望助力行星滚柱丝杠批量量产。采用车铣磨工艺制作行星

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大幅提升磨制丝杠的重要手段，关注核心受益股

目前困扰机器人丝杠最大的问题就是磨制效率太低，一旦机器人量产至100万台以上时需要占用大量加工设备，因此技术变革就是必经之路。轧制丝杠在确保精度符合要求的情况下，大幅提高效率，是长期看最有可能引入量产的方法，也最符合特斯拉追求高效、降本的长期诉求其中思进智能是国内冷镦机龙头，禾川科技的大股东博世力士乐是全球高端轧制丝杠龙头，博世力士乐已经与禾川科技签订合作协议，不排除后续会逐步把德国的产品引进中国交由禾川代工轧制的知识参考一下文章，应该是直接用翻译软件转的，有点拗口，但基本传达了意思。htt

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国新投资重要概念股梳理

央企公司： 1⃣有消息称，国新或将在接下来一周里持续每天增持。国新投资参股：中直股份（5.17%）、昊华科技（5.13%）、当升科技（4.37%）、华大九天（4.1%）、中钨高新（4.09%）、钢研高纳（4.01%）、中国海防（3.31%）、沈阳机床（3.3%）、五矿发展（3.08%）、易华录（3.02%）；国机精工（2.29%）；中机认检（1.0%） 2⃣12月1日涨停央企公司：中成股份、中公高科、东安动力、光迅科技、启明信息、高鸿股份； 3⃣总市值最小的十家央企公司：*ST同达、中纺标、*S

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国新投资增持龙头

[太阳]国机精工更新1203：研究非常不充分的低估值确定成长公司 [太阳]轴承业务：特种轴承前11月特种轴承（主要为蛋载，火箭载，星载，直升机载）已经实现利润超过2亿（折旧摊销快，利润增速远大于收入增速）已经连续8年稳定增长，其中卫星火箭，蛋载有望在24-25大爆发。机载进口替代，量级有望大增。其他风电机床高铁轴承也在推进。由于特种产品市占率高超过90%，机械产品，抗降价，盈利水平较高。轴承板块正积极扩产，中期规划30亿收入，6亿以上利润 [太阳]新品+出海：动量轮也在推进，轴承到轴承组件到动量

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为什么看好国机精工成为跨年龙头之一

11月以来，西陇科学作为跨年妖的共识龙头收获了9天8板，除资金深度参与，公司自身业务丰富、与多个概念连续共振是支撑公司连续走强的重要原因站在当前时点，国机精工有复制西陇科学的潜力，这个品种具有极强的机油共振工具储备机构视角，公司央企上市平台，子公司业务均为行业龙头，占据行业主导地位，业绩24年及25年各有3.5亿以上及5亿以上，当前估值仍不到25年15倍，在整个卫星机器人半导体赛道中都是绝对低估品种灵活资金视角，公司是国内卫星轴承独供，半导体划片砂轮国内进口替代独供，机器人新龙头新剑传动丝

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华达科技强烈推荐：奇瑞华为核心潜在电池托盘供应商，公司存在较大市场预期差

华达科技强烈推荐：奇瑞华为核心潜在电池托盘供应商，公司存在较大市场预期差奇瑞华为E0X平台首款轿车-智界S7搭载“巨鲸”800V高压电池包，续航超过800公里、携带800V高压碳化硅动力平台。看点：使用业界最薄800V高压电池包，保障电池高安全、长寿命，更实现高倍率快充；充电5分钟即可续航200+km，充电15分钟可续航400+km；智界S7的CLTC工况续航里程超800km，综合电耗仅12.4kWh，这一水平已经超过特斯拉MODEL S最高续航里程715公里。目前其搭载宁德时代磷酸铁锂

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实锤了

什么时候会开始发酵M9全面引入复合铜箔、铝箔的边际变化？【招商电新】宁德时代2023三季报点评公司公告：2023年前三季度公司实现营收、归母、扣非净利润约2946.7亿元、311.4亿元、269.8亿元，分别同比增长40%、77%、68%。其中Q3实现营收、归母、扣非净利润1054亿元、104.2亿元、94.2亿元，分别同比增长8.28%、10.66%、4.91%。 1、Q3业绩基本符合预期 23Q3营收、归母、扣非净利润分别环比变化5.2%、-4.3%、-3.3%，环比出现下滑主要系： a

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官媒喊话复合集流体，铜箔、铝箔都上了M9

https://company.cnstock.com/company/scp_gsxw/202310/5135533.htm 上海证券报记者近日从接近供应链的人士处获悉，锂电池创新材料复合集流体或将应用于本季度上市的赛力斯问界M9车型。这是继今年4月，宁德时代麒麟电池全球量产首发车型极氪009使用了复合集流体后，复合集流体在国内“上车”的又一案例，进一步说明该材料在国内新能源汽车行业已开启实际应用。　　复合集流体是一种“三明治”结构的新型复合箔材，中间为高分子材料基膜，基膜的两面镀有铝或铜，

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复合集流体见底反弹主线机会

【国金汽车】复合集流体跟踪：建议关注下游正式应用带来的新一轮行情！事件：近日，市场传闻某H公司车型后续应用复合集流体电池，板块大涨。点评：电池&整车态度愈发积极，新一轮板块行情在即。我们跟踪了解到，国内以C公司（近期与璞泰来签订合作协议，要求24H1正式供货）、国轩（配套海外大众需求）为、中航（配合广汽、小鹏），下游应用正逐步走向落地，国外日韩电池厂（年底有望来国内某公司审厂），T公司也在接收集流体送样，国内外均接近正式量产应用。领先公司的基础循环测试12月前后逐步清晰，订单预期强化。头

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北交所华为、小米产业链30cm高弹性机会梳理

电动化： 1、邦德股份。公司主要生产平行流式冷凝器、平行流式油冷器，用于新能源车热管理。已经进入特斯拉、潜在进入华为及小米。2022年收入3.38亿、利润8千万，市值11亿。预计24年业绩在特斯拉放量驱动下有望达到1.5亿，匹配市值不到8倍； 2、泰德股份。公司主要生产汽车空调压缩机电磁离合器轴承、电动压缩机轴承、水泵系列轴承。已经进入理想、大众，潜在进入华为及小米。2022年收入2.56亿、利润2千万，市值4.1亿。预计24年业绩在理想放量驱动下有望达到五千万，匹配市值不到9倍； 3、三祥科技

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2023-10-11 13:07:38

华为+智能家居

拥有harmonyOS生态+极强的消费者号召力品牌力后，华为在智能家居领域肯定也有很大的开拓空间，形成大幅超越小米生态的巨大生态圈例如： 10月11日消息，金螳螂在互动平台表示，公司与华为智能化家装合作进展正常。华为提供全国领先的革命性智能产品，金螳螂家负责在家装场景里施工、安装、落地，给客户一个完整的智能家居新体验。 10月9日,佛山照明在互动平台回答投资者提问。佛山照明表示,公司与华为在全屋智能上有合作项目。在全屋智能上,公司全系列家居智能灯具接入华为系统,打造智能家居系统解决方案。箭

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佛山照明
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箭牌家居
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金螳螂

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2023-09-13 19:53:01

这公司最近火了起来，看100亿有没有机会

@无名小韭90060401：重视自动驾驶+机器人+北交所高弹性标的，有5倍以上空间

奥迪威：低估的智能车受益品种 #1 智能车是2023年最大的主题，渗透率正处于加速的拐点。2022年标配搭载泊车+行车辅助驾驶上险交付超过270万辆，占全市场刚过10%、即将迎来放量拐点。消费者体验上，自动泊车、行车辅助也是“性价比”最高的自动驾驶方案，且不受高端芯片制约。 #2 公司是国内超声波传

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2023-07-19 21:02:08

传感器清洁 - 全新赛道

自动驾驶+机器人是长期方向，会极大提升设备使用效率和应用场景摄像头是自动驾驶关键的传感器，有望持续受益自动自动驾驶的快速发展。人形摄像头参数要求更高，也需要配置类似系统为了避免传感器受污染影响精度，传感器清洗系统未来将成为标配。目前产业链有传闻T新一代平台有可能全面使用传感器清洗系统眼下的技术路线主要两个，一个是在摄像头前安装小型喷头，单个大约100元、单车配套800~1000元，有前瞻布局的是恒帅股份。另一个是使用超声波清洁方案，单个大约50元、单车配套400~500元，有前瞻布局的是奥

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恒帅股份
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奥迪威

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2024-01-12 13:23:36

九号公司困境反转大额回购英伟达机器人

基本盘业务见底回升。国内中高端两轮车增速超预期，且公司预计24年国内仍然维持60%+的增速。同时，盈利能力得益于经营杠杆释放也是超预期的，带动公司净利润增速快于收入增速。混动全地形车成为爆款，热度很高，客户及经销商都认同这是全地形车的最佳产品。滑板车23年四季度库存消化完毕，已经重回10%以上增长。新产品快速放量。割草机二代产品发布后在海外实现高热度，预计定价会非常有竞争力，终端反馈积极，24年有信心成为爆款。盈利能力超预期，短期冲击结束。公司前一轮下跌是因为科创50除名后指数基金被动卖出，

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九号公司
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乐歌股份
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巨星科技

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2024-01-11 11:02:37

CES展会美国用户关注中国机器人厂商，概念股受益

海外博主讨论国产开普勒机器人模仿特斯拉optimus，认为如果这个厂商能够持续在6~12个月内“克隆”特斯拉的optimus，仍然体现出他们较强的能力和不错的价值关注其供应链的绿的谐波、禾川科技、伟创电气等厂商胡德波告诉智东西，开普勒要做全面对标特斯拉的人形机器人，他们计划2024年下半年实现人形机器人量产，预估对外售价为2-3万美元。开普勒的策略是先做B端场景，包括智能制造、仓储物流、巡检巡逻等，并面向海外、国内两个市场推动人形机器人落地。其中，行星滚柱丝杠的研发时间在一年左右，该零部件

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绿的谐波
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伟创电气
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禾川科技
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昊志机电

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2024-01-04 00:45:35

滚柱丝杠加工新工艺，底部新标的

冷锻工艺是制作行星滚柱丝杠螺纹的主流路线之一，应用场景与车铣磨工艺重合度较高。螺纹加工方法最广泛使用的是滚压法（锻压的一种，含搓丝和滚丝）和切削法（含车削、铣削、磨削等）。两类具体用于加工螺纹的方法是（11）车铣磨，指对粗坯件进行热加工后，先用车削和铣削进行粗加工，后续余量精加工由磨削完成，以实现高精度；（22）冷锻磨削，指先采用冷轧技术直接将粗坯件加工至一定精度，后续余量精加工由磨削完成。冷锻工艺效率高成本低，最高加工精度可达C5 级，有望助力行星滚柱丝杠批量量产。采用车铣磨工艺制作行星

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新坐标
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恒锋工具
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思进智能
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禾川科技
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浙海德曼

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2024-01-02 14:50:12

大幅提升磨制丝杠的重要手段，关注核心受益股

目前困扰机器人丝杠最大的问题就是磨制效率太低，一旦机器人量产至100万台以上时需要占用大量加工设备，因此技术变革就是必经之路。轧制丝杠在确保精度符合要求的情况下，大幅提高效率，是长期看最有可能引入量产的方法，也最符合特斯拉追求高效、降本的长期诉求其中思进智能是国内冷镦机龙头，禾川科技的大股东博世力士乐是全球高端轧制丝杠龙头，博世力士乐已经与禾川科技签订合作协议，不排除后续会逐步把德国的产品引进中国交由禾川代工轧制的知识参考一下文章，应该是直接用翻译软件转的，有点拗口，但基本传达了意思。htt

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思进智能
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禾川科技
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浙海德曼
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华辰装备

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2023-12-03 21:40:49

国新投资重要概念股梳理

央企公司： 1⃣有消息称，国新或将在接下来一周里持续每天增持。国新投资参股：中直股份（5.17%）、昊华科技（5.13%）、当升科技（4.37%）、华大九天（4.1%）、中钨高新（4.09%）、钢研高纳（4.01%）、中国海防（3.31%）、沈阳机床（3.3%）、五矿发展（3.08%）、易华录（3.02%）；国机精工（2.29%）；中机认检（1.0%） 2⃣12月1日涨停央企公司：中成股份、中公高科、东安动力、光迅科技、启明信息、高鸿股份； 3⃣总市值最小的十家央企公司：*ST同达、中纺标、*S

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当升科技
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国机精工
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国机通用
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昊华科技
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华大九天

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2023-12-03 21:29:19

国新投资增持龙头

[太阳]国机精工更新1203：研究非常不充分的低估值确定成长公司 [太阳]轴承业务：特种轴承前11月特种轴承（主要为蛋载，火箭载，星载，直升机载）已经实现利润超过2亿（折旧摊销快，利润增速远大于收入增速）已经连续8年稳定增长，其中卫星火箭，蛋载有望在24-25大爆发。机载进口替代，量级有望大增。其他风电机床高铁轴承也在推进。由于特种产品市占率高超过90%，机械产品，抗降价，盈利水平较高。轴承板块正积极扩产，中期规划30亿收入，6亿以上利润 [太阳]新品+出海：动量轮也在推进，轴承到轴承组件到动量

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国机精工

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2023-11-21 10:52:35

为什么看好国机精工成为跨年龙头之一

11月以来，西陇科学作为跨年妖的共识龙头收获了9天8板，除资金深度参与，公司自身业务丰富、与多个概念连续共振是支撑公司连续走强的重要原因站在当前时点，国机精工有复制西陇科学的潜力，这个品种具有极强的机油共振工具储备机构视角，公司央企上市平台，子公司业务均为行业龙头，占据行业主导地位，业绩24年及25年各有3.5亿以上及5亿以上，当前估值仍不到25年15倍，在整个卫星机器人半导体赛道中都是绝对低估品种灵活资金视角，公司是国内卫星轴承独供，半导体划片砂轮国内进口替代独供，机器人新龙头新剑传动丝

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国机精工
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贝斯特
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五洲新春
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黄河旋风
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上海瀚讯

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2023-11-12 20:39:50

华达科技强烈推荐：奇瑞华为核心潜在电池托盘供应商，公司存在较大市场预期差

华达科技强烈推荐：奇瑞华为核心潜在电池托盘供应商，公司存在较大市场预期差奇瑞华为E0X平台首款轿车-智界S7搭载“巨鲸”800V高压电池包，续航超过800公里、携带800V高压碳化硅动力平台。看点：使用业界最薄800V高压电池包，保障电池高安全、长寿命，更实现高倍率快充；充电5分钟即可续航200+km，充电15分钟可续航400+km；智界S7的CLTC工况续航里程超800km，综合电耗仅12.4kWh，这一水平已经超过特斯拉MODEL S最高续航里程715公里。目前其搭载宁德时代磷酸铁锂

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华达科技

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2023-10-19 23:21:00

实锤了

什么时候会开始发酵M9全面引入复合铜箔、铝箔的边际变化？【招商电新】宁德时代2023三季报点评公司公告：2023年前三季度公司实现营收、归母、扣非净利润约2946.7亿元、311.4亿元、269.8亿元，分别同比增长40%、77%、68%。其中Q3实现营收、归母、扣非净利润1054亿元、104.2亿元、94.2亿元，分别同比增长8.28%、10.66%、4.91%。 1、Q3业绩基本符合预期 23Q3营收、归母、扣非净利润分别环比变化5.2%、-4.3%、-3.3%，环比出现下滑主要系： a

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宝明科技
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东威科技
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东材科技
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宁德时代

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2023-10-17 10:53:12

官媒喊话复合集流体，铜箔、铝箔都上了M9

https://company.cnstock.com/company/scp_gsxw/202310/5135533.htm 上海证券报记者近日从接近供应链的人士处获悉，锂电池创新材料复合集流体或将应用于本季度上市的赛力斯问界M9车型。这是继今年4月，宁德时代麒麟电池全球量产首发车型极氪009使用了复合集流体后，复合集流体在国内“上车”的又一案例，进一步说明该材料在国内新能源汽车行业已开启实际应用。　　复合集流体是一种“三明治”结构的新型复合箔材，中间为高分子材料基膜，基膜的两面镀有铝或铜，

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宝明科技
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骄成超声
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铜峰电子

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2023-10-14 16:45:46

复合集流体见底反弹主线机会

【国金汽车】复合集流体跟踪：建议关注下游正式应用带来的新一轮行情！事件：近日，市场传闻某H公司车型后续应用复合集流体电池，板块大涨。点评：电池&整车态度愈发积极，新一轮板块行情在即。我们跟踪了解到，国内以C公司（近期与璞泰来签订合作协议，要求24H1正式供货）、国轩（配套海外大众需求）为、中航（配合广汽、小鹏），下游应用正逐步走向落地，国外日韩电池厂（年底有望来国内某公司审厂），T公司也在接收集流体送样，国内外均接近正式量产应用。领先公司的基础循环测试12月前后逐步清晰，订单预期强化。头

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宝明科技
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骄成超声
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璞泰来

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2023-10-12 12:36:07

北交所华为、小米产业链30cm高弹性机会梳理

电动化： 1、邦德股份。公司主要生产平行流式冷凝器、平行流式油冷器，用于新能源车热管理。已经进入特斯拉、潜在进入华为及小米。2022年收入3.38亿、利润8千万，市值11亿。预计24年业绩在特斯拉放量驱动下有望达到1.5亿，匹配市值不到8倍； 2、泰德股份。公司主要生产汽车空调压缩机电磁离合器轴承、电动压缩机轴承、水泵系列轴承。已经进入理想、大众，潜在进入华为及小米。2022年收入2.56亿、利润2千万，市值4.1亿。预计24年业绩在理想放量驱动下有望达到五千万，匹配市值不到9倍； 3、三祥科技

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邦德股份
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华为+智能家居

拥有harmonyOS生态+极强的消费者号召力品牌力后，华为在智能家居领域肯定也有很大的开拓空间，形成大幅超越小米生态的巨大生态圈例如： 10月11日消息，金螳螂在互动平台表示，公司与华为智能化家装合作进展正常。华为提供全国领先的革命性智能产品，金螳螂家负责在家装场景里施工、安装、落地，给客户一个完整的智能家居新体验。 10月9日,佛山照明在互动平台回答投资者提问。佛山照明表示,公司与华为在全屋智能上有合作项目。在全屋智能上,公司全系列家居智能灯具接入华为系统,打造智能家居系统解决方案。箭

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2023-09-13 19:53:01

这公司最近火了起来，看100亿有没有机会

@无名小韭90060401：重视自动驾驶+机器人+北交所高弹性标的，有5倍以上空间

奥迪威：低估的智能车受益品种 #1 智能车是2023年最大的主题，渗透率正处于加速的拐点。2022年标配搭载泊车+行车辅助驾驶上险交付超过270万辆，占全市场刚过10%、即将迎来放量拐点。消费者体验上，自动泊车、行车辅助也是“性价比”最高的自动驾驶方案，且不受高端芯片制约。 #2 公司是国内超声波传

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2023-07-19 21:02:08

传感器清洁 - 全新赛道

自动驾驶+机器人是长期方向，会极大提升设备使用效率和应用场景摄像头是自动驾驶关键的传感器，有望持续受益自动自动驾驶的快速发展。人形摄像头参数要求更高，也需要配置类似系统为了避免传感器受污染影响精度，传感器清洗系统未来将成为标配。目前产业链有传闻T新一代平台有可能全面使用传感器清洗系统眼下的技术路线主要两个，一个是在摄像头前安装小型喷头，单个大约100元、单车配套800~1000元，有前瞻布局的是恒帅股份。另一个是使用超声波清洁方案，单个大约50元、单车配套400~500元，有前瞻布局的是奥

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