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无名小韭990909224
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2024-12-13 15:10:17
FSD入华:清洗系统或许是智驾最强弹性分支
清洗系统或许是智驾最强弹性分支 智驾必备品:辅助驾驶时,不管NOA还是FSD路线,摄像头雷达等传感工具会产生大量数据冗余。L2级别驾驶,用算法即可完成数据和设置的清洗,L3+智驾级别,由于数据多而且复杂,必须物理清洗解决自动驾驶corner case和longtail问题,2023年特斯拉和宝马率先使用物理清洗系统,随着L3级别发展和robotaxi行业催化,清洗系统成为智驾必备品,摄像头雷达等传感器清洗系统走向1-10爆发年。 价格敏感度低:传统算法清洗系统ASP为100元,根据恒帅和法雷奥传
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2024-12-11 21:13:37
model y juniper将安装前保险杠摄像头,有可能预留主动清洗点位
海外博主发现特斯拉在测试的新一代model y预装了前档摄像头,方案预计与cybertruck之前尝试过的前档摄像头相似,主要用于加强正向驾驶的视野、以及协助泊车 由于前档摄像头非常容易被泥水污染,预计这也将是首个预装主动清洗系统的点位,预计25Q1将发布model y的新款,届时这两项增量配件也将面世 https://x.com/TeslaNewswire/status/1854604492911608214 https://www.reddit.com/r/teslamotors/comme
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2024-12-01 17:35:08
最后一个月重要主题:破净央企市值管理
日前,证监会正式发布上市公司市值管理新规,推动上市公司投资价值合理反映上市公司质量。近一段时间以来,多家上市公司陆续在投资者互动平台表示将积极加强市值管理,制定市值管理制度。业内人士则认为,新规的出台将进一步引导价值投资理念,改善A股投资生态,而长期低估的央国企则有望成为本轮市值管理的主导力量。 上市公司积极回应新规 稍早之前的11月15日,为进一步引导上市公司关注自身投资价值,切实提升投资者回报,证监会制定了《上市公司监管指引第10号——市值管理》(以下简称《指引》或“新规”),要求上市公司以
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2024-11-23 14:46:55
太空算力将成为下一个重要主线
华为在数据中心白皮书中明确提到了太空数据中心在经济上的可行性: 中国证券报报道了要把算力送上天: https://mp.weixin.qq.com/s/zHbumbs9ee_aM8fO0WppXg 论坛上,赵志峰宣布启动“三体计算星座”项目,之江实验室将协同全球合作伙伴,共建千星规模的天基智能计算基础设施,星座建成后整个太空算力将达到1000P。其中首发星座正在紧张部署推进中,目标是2025年一季度一箭发射“12+1”颗卫星,2025年全年将完成超50颗星座布局。 之江实验室主任王坚表示,太空的
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2024-10-18 21:58:08
“免签朋友圈”继续扩大,旅游、出行“全面复苏”
10月16日,中国对葡萄牙、希腊、塞浦路斯和斯洛文尼亚四国持普通护照人员试行免签政策,有效期自2024年10月15日至2025年12月31日。 作为近年来我国对外开放、文化外交“最成功的一个案例”,免签朋友圈的持续扩围,也带来了直接的经济效益。 国家移民管理局数据显示,上半年,全国各口岸入境外国人1463.5万人次,同比增长152.7%。通过免签入境的为854.2万人次,同比增长190.1%。 外国游客大规模来华的经济效益也在显现,国家统计局2023年数据显示,来华旅游外国人日均消费3459元人
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2024-09-23 00:11:10
黎巴嫩事件令全球关注移动终端电池安全
Batteries of Lebanon walkie-talkies contained PETN explosive - Lebanese source 此次事件在全球范围内引起广泛关注,目前比较可靠的说法是由于对讲机的电子设备排列紧密,因此很难将爆炸装置放入对讲机的主舱内,因此爆炸装置更有可能位于可拆卸的电池组中。 中国消费电子供应链、尤其是原厂电池供应链大概率受益。 https://www.reuters.com/world/middle-east/batteries-walkie-ta
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2024-06-22 17:24:16
纪要分享,赛力斯盈利能力已经超过最高峰时的理想
【赛力斯】 车型规划:车型从25-65万区间全覆盖,其中M5/M7覆盖25-34万价格带,M9覆盖47-57万价格带,现在35-45万区间带空白,未来在这个价格区间做布局,后续做975系列延伸,例如把M9的SKU丰富,新的SKU量不会太大,但是利润率会更高。 合作公司:以官方口径为准,是长安在主导,目前还在谈判过程,公司收到邀请后在慎重决策过程,目前是否参与以及参与进程不方便透露。 二季度毛利率 ——产品结构:按照趋势线性推测,一季度合并报表21.5%,低估了问界M7盈利能力,因为集团有其他零部
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2024-06-01 23:37:46
中阿合作,中东基建机遇重启
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1800672482328970490&wfr=spider&for=pc 中华人民共和国和阿拉伯联合酋长国联合声明指出,双方签署多项协议和谅解备忘录,旨在促进“一带一路”建设、投资、贸易、科技、旅游、卫生、文化、统计、高等教育、汉语教学、知识产权、和平利用核能、包容共存等领域双边合作。 https://www.shanghai.gov.cn/lwjgs/20221128/d5c6d0aefde24dd2a2ae343c8c151
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2024-04-25 13:58:03
充电桩板块异动 中恒电气涨停
据华为官网消息,华为数字能源将于4月24日下午举办2024智能电动&智能充电网络战略与新品发布会暨超充联盟启动仪式,推出面向纯电和增程混动两大平台的全新动力域智能融合解决方案,同时也将发布全场景、全系列超快充解决方案,构建高品质产业生态。 天风证券表示,24年是国内超充桩应用的元年,超充桩对厂家的能力要求更高,头部大厂在超充桩产品力、以及规模效应下成本均具有优势,对应其收入增速有望显著超行业平均水平(头部企业Q1做到翻倍以上的收入增速),重点关注出海链、国内龙头。 据财联社主题库显示,相
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2024-04-08 20:24:05
同步受益于成都旅游热和港人北上的核心标的 - 茂业商业
1. 公司商场、物业位置处于核心城市。茂业商业的门店主要位于成都、深圳、呼和浩特等城市的核心商圈,地理位置优越。60%以上的门店为自有物业,这不仅为公司带来了显著的成本优势,也为物业的增值提供了较大的空间 2. 成都火爆和港人北上,不仅是最热门的旅游目的地,还是游客消费能力最强的旅游目的地。不同于其他概念股只能炒个流量、炒个“穷游”的热度,这两个区域的游客是真实的贡献了购买力的。这个趋势预计将随着五一假期临近,进一步加强 https://www.bjnews.com.cn/detail/1712
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茂业商业
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2024-04-08 20:15:43
基本面最好、逻辑最顺的是深中华A和茂业商业
@FangShouYiBo:不止淄博和王婆,香港赚钱深圳花,港人北上,口岸爆满,深圳各商场超市挤爆!叠加PMI消费复苏
在粤港澳大湾区加速融合的背景下,跨境休闲消费旅游成为越来越多港澳和内地居民共同的选择,其中跨境客流以香港居民北上占比最大,深圳成为香港居民出行首选。 3月29日,香港开启复活节假期,深港各陆路口岸人流如织,大量香港市民选择北上内地休假。据悉,3月29日至4月1日是香港复活节公众假期,4月4日则是清明
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2024-02-29 21:05:14
北特的商用车压缩机和制氢环节的压缩机客户、技术同源,在华为、机器人等概念上又多了一个延伸
@韭菜团子:02月29日北特科技股票异动解析
华为汽车+铝锻轻量化+汽车热管理 1、公司目前通过Tier one客户间接向华为问界系列车型配套供应转向器齿条、齿轮,减振器活塞杆等产品。 2、公司底盘零部件业务细分转向器齿条、减震器活塞杆处于绝对领先的市场龙头地位,空调压缩机业务在国内商用车领域处于龙头地位。底盘零部件中,转向系产品第一大客户为国
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2024-01-28 21:04:46
春风行动核心概念板块 - 西藏基建
@无名小韭990909224:春风计划+中特估+稳增长+超跌反弹=墨脱
西藏天路(600326)[含可转债]西藏国资委控股,主营工程承包、水泥沥青产品,拉萨、山南、昌都、日喀则等地区新建水泥生产线投产。公司还持有西藏天路矿业90%的股权,持有西藏天联矿业80%的股权,拥有尼木县冲江及冲江西铜矿、工布江达县汤不拉铜银矿及那曲县旁嘎弄巴铅矿的探矿权。高争民爆(002827)
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2024-01-24 17:42:35
春风计划+中特估+稳增长+超跌反弹=墨脱
西藏天路(600326)[含可转债] 西藏国资委控股,主营工程承包、水泥沥青产品,拉萨、山南、昌都、日喀则等地区新建水泥生产线投产。公司还持有西藏天路矿业90%的股权,持有西藏天联矿业80%的股权,拥有尼木县冲江及冲江西铜矿、工布江达县汤不拉铜银矿及那曲县旁嘎弄巴铅矿的探矿权。 高争民爆(002827) 西藏国资委控股60%。公司是集科研生产、危货运输、武装押运和爆破作业一体化,目前已在拉萨、林芝(察隅、墨脱)、昌都、日喀则、山南、那曲、阿里等六市一地区设立了民爆器材销售网点、配送网络及储存,形
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2024-01-20 22:20:01
困境反转,电解液周期见底,个股弹性凸显
电解液周期见底,即将重回上行周期。根据产业反馈,24年一季度电解液行业整体已经没有利润,龙头利润仅一千余元。随着碳酸锂见底,购车旺季回归,电解液从二月开始将迎来一轮量价齐升的上行周期 市场显著低估了电池、电车及电解液量的弹性。1月以来20万以下跑量车型大降价,24年开始合资车企的经济型油车将大量退出市场,叠加电池跌价后单车带电量提升,电池需求在23年去库存结束后将迎来新一轮30%以上的连续多年复合增长趋势 天赐材料。25年预计超80万吨电解液出货,盈利能力修复回到单吨超三千元利润,叠加日化、磷酸
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FSD入华:清洗系统或许是智驾最强弹性分支
清洗系统或许是智驾最强弹性分支 智驾必备品:辅助驾驶时,不管NOA还是FSD路线,摄像头雷达等传感工具会产生大量数据冗余。L2级别驾驶,用算法即可完成数据和设置的清洗,L3+智驾级别,由于数据多而且复杂,必须物理清洗解决自动驾驶corner case和longtail问题,2023年特斯拉和宝马率先使用物理清洗系统,随着L3级别发展和robotaxi行业催化,清洗系统成为智驾必备品,摄像头雷达等传感器清洗系统走向1-10爆发年。 价格敏感度低:传统算法清洗系统ASP为100元,根据恒帅和法雷奥传
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model y juniper将安装前保险杠摄像头,有可能预留主动清洗点位
海外博主发现特斯拉在测试的新一代model y预装了前档摄像头,方案预计与cybertruck之前尝试过的前档摄像头相似,主要用于加强正向驾驶的视野、以及协助泊车 由于前档摄像头非常容易被泥水污染,预计这也将是首个预装主动清洗系统的点位,预计25Q1将发布model y的新款,届时这两项增量配件也将面世 https://x.com/TeslaNewswire/status/1854604492911608214 https://www.reddit.com/r/teslamotors/comme
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日前,证监会正式发布上市公司市值管理新规,推动上市公司投资价值合理反映上市公司质量。近一段时间以来,多家上市公司陆续在投资者互动平台表示将积极加强市值管理,制定市值管理制度。业内人士则认为,新规的出台将进一步引导价值投资理念,改善A股投资生态,而长期低估的央国企则有望成为本轮市值管理的主导力量。 上市公司积极回应新规 稍早之前的11月15日,为进一步引导上市公司关注自身投资价值,切实提升投资者回报,证监会制定了《上市公司监管指引第10号——市值管理》(以下简称《指引》或“新规”),要求上市公司以
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太空算力将成为下一个重要主线
华为在数据中心白皮书中明确提到了太空数据中心在经济上的可行性: 中国证券报报道了要把算力送上天: https://mp.weixin.qq.com/s/zHbumbs9ee_aM8fO0WppXg 论坛上,赵志峰宣布启动“三体计算星座”项目,之江实验室将协同全球合作伙伴,共建千星规模的天基智能计算基础设施,星座建成后整个太空算力将达到1000P。其中首发星座正在紧张部署推进中,目标是2025年一季度一箭发射“12+1”颗卫星,2025年全年将完成超50颗星座布局。 之江实验室主任王坚表示,太空的
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“免签朋友圈”继续扩大,旅游、出行“全面复苏”
10月16日,中国对葡萄牙、希腊、塞浦路斯和斯洛文尼亚四国持普通护照人员试行免签政策,有效期自2024年10月15日至2025年12月31日。 作为近年来我国对外开放、文化外交“最成功的一个案例”,免签朋友圈的持续扩围,也带来了直接的经济效益。 国家移民管理局数据显示,上半年,全国各口岸入境外国人1463.5万人次,同比增长152.7%。通过免签入境的为854.2万人次,同比增长190.1%。 外国游客大规模来华的经济效益也在显现,国家统计局2023年数据显示,来华旅游外国人日均消费3459元人
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黎巴嫩事件令全球关注移动终端电池安全
Batteries of Lebanon walkie-talkies contained PETN explosive - Lebanese source 此次事件在全球范围内引起广泛关注,目前比较可靠的说法是由于对讲机的电子设备排列紧密,因此很难将爆炸装置放入对讲机的主舱内,因此爆炸装置更有可能位于可拆卸的电池组中。 中国消费电子供应链、尤其是原厂电池供应链大概率受益。 https://www.reuters.com/world/middle-east/batteries-walkie-ta
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纪要分享,赛力斯盈利能力已经超过最高峰时的理想
【赛力斯】 车型规划:车型从25-65万区间全覆盖,其中M5/M7覆盖25-34万价格带,M9覆盖47-57万价格带,现在35-45万区间带空白,未来在这个价格区间做布局,后续做975系列延伸,例如把M9的SKU丰富,新的SKU量不会太大,但是利润率会更高。 合作公司:以官方口径为准,是长安在主导,目前还在谈判过程,公司收到邀请后在慎重决策过程,目前是否参与以及参与进程不方便透露。 二季度毛利率 ——产品结构:按照趋势线性推测,一季度合并报表21.5%,低估了问界M7盈利能力,因为集团有其他零部
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中阿合作,中东基建机遇重启
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1800672482328970490&wfr=spider&for=pc 中华人民共和国和阿拉伯联合酋长国联合声明指出,双方签署多项协议和谅解备忘录,旨在促进“一带一路”建设、投资、贸易、科技、旅游、卫生、文化、统计、高等教育、汉语教学、知识产权、和平利用核能、包容共存等领域双边合作。 https://www.shanghai.gov.cn/lwjgs/20221128/d5c6d0aefde24dd2a2ae343c8c151
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充电桩板块异动 中恒电气涨停
据华为官网消息,华为数字能源将于4月24日下午举办2024智能电动&智能充电网络战略与新品发布会暨超充联盟启动仪式,推出面向纯电和增程混动两大平台的全新动力域智能融合解决方案,同时也将发布全场景、全系列超快充解决方案,构建高品质产业生态。 天风证券表示,24年是国内超充桩应用的元年,超充桩对厂家的能力要求更高,头部大厂在超充桩产品力、以及规模效应下成本均具有优势,对应其收入增速有望显著超行业平均水平(头部企业Q1做到翻倍以上的收入增速),重点关注出海链、国内龙头。 据财联社主题库显示,相
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同步受益于成都旅游热和港人北上的核心标的 - 茂业商业
1. 公司商场、物业位置处于核心城市。茂业商业的门店主要位于成都、深圳、呼和浩特等城市的核心商圈,地理位置优越。60%以上的门店为自有物业,这不仅为公司带来了显著的成本优势,也为物业的增值提供了较大的空间 2. 成都火爆和港人北上,不仅是最热门的旅游目的地,还是游客消费能力最强的旅游目的地。不同于其他概念股只能炒个流量、炒个“穷游”的热度,这两个区域的游客是真实的贡献了购买力的。这个趋势预计将随着五一假期临近,进一步加强 https://www.bjnews.com.cn/detail/1712
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基本面最好、逻辑最顺的是深中华A和茂业商业
@FangShouYiBo:不止淄博和王婆,香港赚钱深圳花,港人北上,口岸爆满,深圳各商场超市挤爆!叠加PMI消费复苏
在粤港澳大湾区加速融合的背景下,跨境休闲消费旅游成为越来越多港澳和内地居民共同的选择,其中跨境客流以香港居民北上占比最大,深圳成为香港居民出行首选。 3月29日,香港开启复活节假期,深港各陆路口岸人流如织,大量香港市民选择北上内地休假。据悉,3月29日至4月1日是香港复活节公众假期,4月4日则是清明
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北特的商用车压缩机和制氢环节的压缩机客户、技术同源,在华为、机器人等概念上又多了一个延伸
@韭菜团子:02月29日北特科技股票异动解析
华为汽车+铝锻轻量化+汽车热管理 1、公司目前通过Tier one客户间接向华为问界系列车型配套供应转向器齿条、齿轮,减振器活塞杆等产品。 2、公司底盘零部件业务细分转向器齿条、减震器活塞杆处于绝对领先的市场龙头地位,空调压缩机业务在国内商用车领域处于龙头地位。底盘零部件中,转向系产品第一大客户为国
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2024-01-28 21:04:46
春风行动核心概念板块 - 西藏基建
@无名小韭990909224:春风计划+中特估+稳增长+超跌反弹=墨脱
西藏天路(600326)[含可转债]西藏国资委控股,主营工程承包、水泥沥青产品,拉萨、山南、昌都、日喀则等地区新建水泥生产线投产。公司还持有西藏天路矿业90%的股权,持有西藏天联矿业80%的股权,拥有尼木县冲江及冲江西铜矿、工布江达县汤不拉铜银矿及那曲县旁嘎弄巴铅矿的探矿权。高争民爆(002827)
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春风计划+中特估+稳增长+超跌反弹=墨脱
西藏天路(600326)[含可转债] 西藏国资委控股,主营工程承包、水泥沥青产品,拉萨、山南、昌都、日喀则等地区新建水泥生产线投产。公司还持有西藏天路矿业90%的股权,持有西藏天联矿业80%的股权,拥有尼木县冲江及冲江西铜矿、工布江达县汤不拉铜银矿及那曲县旁嘎弄巴铅矿的探矿权。 高争民爆(002827) 西藏国资委控股60%。公司是集科研生产、危货运输、武装押运和爆破作业一体化,目前已在拉萨、林芝(察隅、墨脱)、昌都、日喀则、山南、那曲、阿里等六市一地区设立了民爆器材销售网点、配送网络及储存,形
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2024-01-20 22:20:01
困境反转,电解液周期见底,个股弹性凸显
电解液周期见底,即将重回上行周期。根据产业反馈,24年一季度电解液行业整体已经没有利润,龙头利润仅一千余元。随着碳酸锂见底,购车旺季回归,电解液从二月开始将迎来一轮量价齐升的上行周期 市场显著低估了电池、电车及电解液量的弹性。1月以来20万以下跑量车型大降价,24年开始合资车企的经济型油车将大量退出市场,叠加电池跌价后单车带电量提升,电池需求在23年去库存结束后将迎来新一轮30%以上的连续多年复合增长趋势 天赐材料。25年预计超80万吨电解液出货,盈利能力修复回到单吨超三千元利润,叠加日化、磷酸
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2024-12-13 15:10:17
FSD入华:清洗系统或许是智驾最强弹性分支
清洗系统或许是智驾最强弹性分支 智驾必备品:辅助驾驶时,不管NOA还是FSD路线,摄像头雷达等传感工具会产生大量数据冗余。L2级别驾驶,用算法即可完成数据和设置的清洗,L3+智驾级别,由于数据多而且复杂,必须物理清洗解决自动驾驶corner case和longtail问题,2023年特斯拉和宝马率先使用物理清洗系统,随着L3级别发展和robotaxi行业催化,清洗系统成为智驾必备品,摄像头雷达等传感器清洗系统走向1-10爆发年。 价格敏感度低:传统算法清洗系统ASP为100元,根据恒帅和法雷奥传
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model y juniper将安装前保险杠摄像头,有可能预留主动清洗点位
海外博主发现特斯拉在测试的新一代model y预装了前档摄像头,方案预计与cybertruck之前尝试过的前档摄像头相似,主要用于加强正向驾驶的视野、以及协助泊车 由于前档摄像头非常容易被泥水污染,预计这也将是首个预装主动清洗系统的点位,预计25Q1将发布model y的新款,届时这两项增量配件也将面世 https://x.com/TeslaNewswire/status/1854604492911608214 https://www.reddit.com/r/teslamotors/comme
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最后一个月重要主题:破净央企市值管理
日前,证监会正式发布上市公司市值管理新规,推动上市公司投资价值合理反映上市公司质量。近一段时间以来,多家上市公司陆续在投资者互动平台表示将积极加强市值管理,制定市值管理制度。业内人士则认为,新规的出台将进一步引导价值投资理念,改善A股投资生态,而长期低估的央国企则有望成为本轮市值管理的主导力量。 上市公司积极回应新规 稍早之前的11月15日,为进一步引导上市公司关注自身投资价值,切实提升投资者回报,证监会制定了《上市公司监管指引第10号——市值管理》(以下简称《指引》或“新规”),要求上市公司以
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2024-11-23 14:46:55
太空算力将成为下一个重要主线
华为在数据中心白皮书中明确提到了太空数据中心在经济上的可行性: 中国证券报报道了要把算力送上天: https://mp.weixin.qq.com/s/zHbumbs9ee_aM8fO0WppXg 论坛上,赵志峰宣布启动“三体计算星座”项目,之江实验室将协同全球合作伙伴,共建千星规模的天基智能计算基础设施,星座建成后整个太空算力将达到1000P。其中首发星座正在紧张部署推进中,目标是2025年一季度一箭发射“12+1”颗卫星,2025年全年将完成超50颗星座布局。 之江实验室主任王坚表示,太空的
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2024-10-18 21:58:08
“免签朋友圈”继续扩大,旅游、出行“全面复苏”
10月16日,中国对葡萄牙、希腊、塞浦路斯和斯洛文尼亚四国持普通护照人员试行免签政策,有效期自2024年10月15日至2025年12月31日。 作为近年来我国对外开放、文化外交“最成功的一个案例”,免签朋友圈的持续扩围,也带来了直接的经济效益。 国家移民管理局数据显示,上半年,全国各口岸入境外国人1463.5万人次,同比增长152.7%。通过免签入境的为854.2万人次,同比增长190.1%。 外国游客大规模来华的经济效益也在显现,国家统计局2023年数据显示,来华旅游外国人日均消费3459元人
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2024-09-23 00:11:10
黎巴嫩事件令全球关注移动终端电池安全
Batteries of Lebanon walkie-talkies contained PETN explosive - Lebanese source 此次事件在全球范围内引起广泛关注,目前比较可靠的说法是由于对讲机的电子设备排列紧密,因此很难将爆炸装置放入对讲机的主舱内,因此爆炸装置更有可能位于可拆卸的电池组中。 中国消费电子供应链、尤其是原厂电池供应链大概率受益。 https://www.reuters.com/world/middle-east/batteries-walkie-ta
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纪要分享,赛力斯盈利能力已经超过最高峰时的理想
【赛力斯】 车型规划:车型从25-65万区间全覆盖,其中M5/M7覆盖25-34万价格带,M9覆盖47-57万价格带,现在35-45万区间带空白,未来在这个价格区间做布局,后续做975系列延伸,例如把M9的SKU丰富,新的SKU量不会太大,但是利润率会更高。 合作公司:以官方口径为准,是长安在主导,目前还在谈判过程,公司收到邀请后在慎重决策过程,目前是否参与以及参与进程不方便透露。 二季度毛利率 ——产品结构:按照趋势线性推测,一季度合并报表21.5%,低估了问界M7盈利能力,因为集团有其他零部
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中阿合作,中东基建机遇重启
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1800672482328970490&wfr=spider&for=pc 中华人民共和国和阿拉伯联合酋长国联合声明指出,双方签署多项协议和谅解备忘录,旨在促进“一带一路”建设、投资、贸易、科技、旅游、卫生、文化、统计、高等教育、汉语教学、知识产权、和平利用核能、包容共存等领域双边合作。 https://www.shanghai.gov.cn/lwjgs/20221128/d5c6d0aefde24dd2a2ae343c8c151
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2024-04-25 13:58:03
充电桩板块异动 中恒电气涨停
据华为官网消息,华为数字能源将于4月24日下午举办2024智能电动&智能充电网络战略与新品发布会暨超充联盟启动仪式,推出面向纯电和增程混动两大平台的全新动力域智能融合解决方案,同时也将发布全场景、全系列超快充解决方案,构建高品质产业生态。 天风证券表示,24年是国内超充桩应用的元年,超充桩对厂家的能力要求更高,头部大厂在超充桩产品力、以及规模效应下成本均具有优势,对应其收入增速有望显著超行业平均水平(头部企业Q1做到翻倍以上的收入增速),重点关注出海链、国内龙头。 据财联社主题库显示,相
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2024-04-08 20:24:05
同步受益于成都旅游热和港人北上的核心标的 - 茂业商业
1. 公司商场、物业位置处于核心城市。茂业商业的门店主要位于成都、深圳、呼和浩特等城市的核心商圈,地理位置优越。60%以上的门店为自有物业,这不仅为公司带来了显著的成本优势,也为物业的增值提供了较大的空间 2. 成都火爆和港人北上,不仅是最热门的旅游目的地,还是游客消费能力最强的旅游目的地。不同于其他概念股只能炒个流量、炒个“穷游”的热度,这两个区域的游客是真实的贡献了购买力的。这个趋势预计将随着五一假期临近,进一步加强 https://www.bjnews.com.cn/detail/1712
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基本面最好、逻辑最顺的是深中华A和茂业商业
@FangShouYiBo:不止淄博和王婆,香港赚钱深圳花,港人北上,口岸爆满,深圳各商场超市挤爆!叠加PMI消费复苏
在粤港澳大湾区加速融合的背景下,跨境休闲消费旅游成为越来越多港澳和内地居民共同的选择,其中跨境客流以香港居民北上占比最大,深圳成为香港居民出行首选。 3月29日,香港开启复活节假期,深港各陆路口岸人流如织,大量香港市民选择北上内地休假。据悉,3月29日至4月1日是香港复活节公众假期,4月4日则是清明
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2024-02-29 21:05:14
北特的商用车压缩机和制氢环节的压缩机客户、技术同源,在华为、机器人等概念上又多了一个延伸
@韭菜团子:02月29日北特科技股票异动解析
华为汽车+铝锻轻量化+汽车热管理 1、公司目前通过Tier one客户间接向华为问界系列车型配套供应转向器齿条、齿轮,减振器活塞杆等产品。 2、公司底盘零部件业务细分转向器齿条、减震器活塞杆处于绝对领先的市场龙头地位,空调压缩机业务在国内商用车领域处于龙头地位。底盘零部件中,转向系产品第一大客户为国
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2024-01-28 21:04:46
春风行动核心概念板块 - 西藏基建
@无名小韭990909224:春风计划+中特估+稳增长+超跌反弹=墨脱
西藏天路(600326)[含可转债]西藏国资委控股,主营工程承包、水泥沥青产品,拉萨、山南、昌都、日喀则等地区新建水泥生产线投产。公司还持有西藏天路矿业90%的股权,持有西藏天联矿业80%的股权,拥有尼木县冲江及冲江西铜矿、工布江达县汤不拉铜银矿及那曲县旁嘎弄巴铅矿的探矿权。高争民爆(002827)
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春风计划+中特估+稳增长+超跌反弹=墨脱
西藏天路(600326)[含可转债] 西藏国资委控股,主营工程承包、水泥沥青产品,拉萨、山南、昌都、日喀则等地区新建水泥生产线投产。公司还持有西藏天路矿业90%的股权,持有西藏天联矿业80%的股权,拥有尼木县冲江及冲江西铜矿、工布江达县汤不拉铜银矿及那曲县旁嘎弄巴铅矿的探矿权。 高争民爆(002827) 西藏国资委控股60%。公司是集科研生产、危货运输、武装押运和爆破作业一体化,目前已在拉萨、林芝(察隅、墨脱)、昌都、日喀则、山南、那曲、阿里等六市一地区设立了民爆器材销售网点、配送网络及储存,形
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困境反转,电解液周期见底,个股弹性凸显
电解液周期见底,即将重回上行周期。根据产业反馈,24年一季度电解液行业整体已经没有利润,龙头利润仅一千余元。随着碳酸锂见底,购车旺季回归,电解液从二月开始将迎来一轮量价齐升的上行周期 市场显著低估了电池、电车及电解液量的弹性。1月以来20万以下跑量车型大降价,24年开始合资车企的经济型油车将大量退出市场,叠加电池跌价后单车带电量提升,电池需求在23年去库存结束后将迎来新一轮30%以上的连续多年复合增长趋势 天赐材料。25年预计超80万吨电解液出货,盈利能力修复回到单吨超三千元利润,叠加日化、磷酸
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FSD入华:清洗系统或许是智驾最强弹性分支
清洗系统或许是智驾最强弹性分支 智驾必备品:辅助驾驶时,不管NOA还是FSD路线,摄像头雷达等传感工具会产生大量数据冗余。L2级别驾驶,用算法即可完成数据和设置的清洗,L3+智驾级别,由于数据多而且复杂,必须物理清洗解决自动驾驶corner case和longtail问题,2023年特斯拉和宝马率先使用物理清洗系统,随着L3级别发展和robotaxi行业催化,清洗系统成为智驾必备品,摄像头雷达等传感器清洗系统走向1-10爆发年。 价格敏感度低:传统算法清洗系统ASP为100元,根据恒帅和法雷奥传
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model y juniper将安装前保险杠摄像头,有可能预留主动清洗点位
海外博主发现特斯拉在测试的新一代model y预装了前档摄像头,方案预计与cybertruck之前尝试过的前档摄像头相似,主要用于加强正向驾驶的视野、以及协助泊车 由于前档摄像头非常容易被泥水污染,预计这也将是首个预装主动清洗系统的点位,预计25Q1将发布model y的新款,届时这两项增量配件也将面世 https://x.com/TeslaNewswire/status/1854604492911608214 https://www.reddit.com/r/teslamotors/comme
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最后一个月重要主题:破净央企市值管理
日前,证监会正式发布上市公司市值管理新规,推动上市公司投资价值合理反映上市公司质量。近一段时间以来,多家上市公司陆续在投资者互动平台表示将积极加强市值管理,制定市值管理制度。业内人士则认为,新规的出台将进一步引导价值投资理念,改善A股投资生态,而长期低估的央国企则有望成为本轮市值管理的主导力量。 上市公司积极回应新规 稍早之前的11月15日,为进一步引导上市公司关注自身投资价值,切实提升投资者回报,证监会制定了《上市公司监管指引第10号——市值管理》(以下简称《指引》或“新规”),要求上市公司以
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太空算力将成为下一个重要主线
华为在数据中心白皮书中明确提到了太空数据中心在经济上的可行性: 中国证券报报道了要把算力送上天: https://mp.weixin.qq.com/s/zHbumbs9ee_aM8fO0WppXg 论坛上,赵志峰宣布启动“三体计算星座”项目,之江实验室将协同全球合作伙伴,共建千星规模的天基智能计算基础设施,星座建成后整个太空算力将达到1000P。其中首发星座正在紧张部署推进中,目标是2025年一季度一箭发射“12+1”颗卫星,2025年全年将完成超50颗星座布局。 之江实验室主任王坚表示,太空的
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“免签朋友圈”继续扩大,旅游、出行“全面复苏”
10月16日,中国对葡萄牙、希腊、塞浦路斯和斯洛文尼亚四国持普通护照人员试行免签政策,有效期自2024年10月15日至2025年12月31日。 作为近年来我国对外开放、文化外交“最成功的一个案例”,免签朋友圈的持续扩围,也带来了直接的经济效益。 国家移民管理局数据显示,上半年,全国各口岸入境外国人1463.5万人次,同比增长152.7%。通过免签入境的为854.2万人次,同比增长190.1%。 外国游客大规模来华的经济效益也在显现,国家统计局2023年数据显示,来华旅游外国人日均消费3459元人
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黎巴嫩事件令全球关注移动终端电池安全
Batteries of Lebanon walkie-talkies contained PETN explosive - Lebanese source 此次事件在全球范围内引起广泛关注,目前比较可靠的说法是由于对讲机的电子设备排列紧密,因此很难将爆炸装置放入对讲机的主舱内,因此爆炸装置更有可能位于可拆卸的电池组中。 中国消费电子供应链、尤其是原厂电池供应链大概率受益。 https://www.reuters.com/world/middle-east/batteries-walkie-ta
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纪要分享,赛力斯盈利能力已经超过最高峰时的理想
【赛力斯】 车型规划:车型从25-65万区间全覆盖,其中M5/M7覆盖25-34万价格带,M9覆盖47-57万价格带,现在35-45万区间带空白,未来在这个价格区间做布局,后续做975系列延伸,例如把M9的SKU丰富,新的SKU量不会太大,但是利润率会更高。 合作公司:以官方口径为准,是长安在主导,目前还在谈判过程,公司收到邀请后在慎重决策过程,目前是否参与以及参与进程不方便透露。 二季度毛利率 ——产品结构:按照趋势线性推测,一季度合并报表21.5%,低估了问界M7盈利能力,因为集团有其他零部
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中阿合作,中东基建机遇重启
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1800672482328970490&wfr=spider&for=pc 中华人民共和国和阿拉伯联合酋长国联合声明指出,双方签署多项协议和谅解备忘录,旨在促进“一带一路”建设、投资、贸易、科技、旅游、卫生、文化、统计、高等教育、汉语教学、知识产权、和平利用核能、包容共存等领域双边合作。 https://www.shanghai.gov.cn/lwjgs/20221128/d5c6d0aefde24dd2a2ae343c8c151
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充电桩板块异动 中恒电气涨停
据华为官网消息,华为数字能源将于4月24日下午举办2024智能电动&智能充电网络战略与新品发布会暨超充联盟启动仪式,推出面向纯电和增程混动两大平台的全新动力域智能融合解决方案,同时也将发布全场景、全系列超快充解决方案,构建高品质产业生态。 天风证券表示,24年是国内超充桩应用的元年,超充桩对厂家的能力要求更高,头部大厂在超充桩产品力、以及规模效应下成本均具有优势,对应其收入增速有望显著超行业平均水平(头部企业Q1做到翻倍以上的收入增速),重点关注出海链、国内龙头。 据财联社主题库显示,相
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同步受益于成都旅游热和港人北上的核心标的 - 茂业商业
1. 公司商场、物业位置处于核心城市。茂业商业的门店主要位于成都、深圳、呼和浩特等城市的核心商圈,地理位置优越。60%以上的门店为自有物业,这不仅为公司带来了显著的成本优势,也为物业的增值提供了较大的空间 2. 成都火爆和港人北上,不仅是最热门的旅游目的地,还是游客消费能力最强的旅游目的地。不同于其他概念股只能炒个流量、炒个“穷游”的热度,这两个区域的游客是真实的贡献了购买力的。这个趋势预计将随着五一假期临近,进一步加强 https://www.bjnews.com.cn/detail/1712
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基本面最好、逻辑最顺的是深中华A和茂业商业
@FangShouYiBo:不止淄博和王婆,香港赚钱深圳花,港人北上,口岸爆满,深圳各商场超市挤爆!叠加PMI消费复苏
在粤港澳大湾区加速融合的背景下,跨境休闲消费旅游成为越来越多港澳和内地居民共同的选择,其中跨境客流以香港居民北上占比最大,深圳成为香港居民出行首选。 3月29日,香港开启复活节假期,深港各陆路口岸人流如织,大量香港市民选择北上内地休假。据悉,3月29日至4月1日是香港复活节公众假期,4月4日则是清明
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北特的商用车压缩机和制氢环节的压缩机客户、技术同源,在华为、机器人等概念上又多了一个延伸
@韭菜团子:02月29日北特科技股票异动解析
华为汽车+铝锻轻量化+汽车热管理 1、公司目前通过Tier one客户间接向华为问界系列车型配套供应转向器齿条、齿轮,减振器活塞杆等产品。 2、公司底盘零部件业务细分转向器齿条、减震器活塞杆处于绝对领先的市场龙头地位,空调压缩机业务在国内商用车领域处于龙头地位。底盘零部件中,转向系产品第一大客户为国
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春风行动核心概念板块 - 西藏基建
@无名小韭990909224:春风计划+中特估+稳增长+超跌反弹=墨脱
西藏天路(600326)[含可转债]西藏国资委控股,主营工程承包、水泥沥青产品,拉萨、山南、昌都、日喀则等地区新建水泥生产线投产。公司还持有西藏天路矿业90%的股权,持有西藏天联矿业80%的股权,拥有尼木县冲江及冲江西铜矿、工布江达县汤不拉铜银矿及那曲县旁嘎弄巴铅矿的探矿权。高争民爆(002827)
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2024-01-24 17:42:35
春风计划+中特估+稳增长+超跌反弹=墨脱
西藏天路(600326)[含可转债] 西藏国资委控股,主营工程承包、水泥沥青产品,拉萨、山南、昌都、日喀则等地区新建水泥生产线投产。公司还持有西藏天路矿业90%的股权,持有西藏天联矿业80%的股权,拥有尼木县冲江及冲江西铜矿、工布江达县汤不拉铜银矿及那曲县旁嘎弄巴铅矿的探矿权。 高争民爆(002827) 西藏国资委控股60%。公司是集科研生产、危货运输、武装押运和爆破作业一体化,目前已在拉萨、林芝(察隅、墨脱)、昌都、日喀则、山南、那曲、阿里等六市一地区设立了民爆器材销售网点、配送网络及储存,形
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2024-01-20 22:20:01
困境反转,电解液周期见底,个股弹性凸显
电解液周期见底,即将重回上行周期。根据产业反馈,24年一季度电解液行业整体已经没有利润,龙头利润仅一千余元。随着碳酸锂见底,购车旺季回归,电解液从二月开始将迎来一轮量价齐升的上行周期 市场显著低估了电池、电车及电解液量的弹性。1月以来20万以下跑量车型大降价,24年开始合资车企的经济型油车将大量退出市场,叠加电池跌价后单车带电量提升,电池需求在23年去库存结束后将迎来新一轮30%以上的连续多年复合增长趋势 天赐材料。25年预计超80万吨电解液出货,盈利能力修复回到单吨超三千元利润,叠加日化、磷酸
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2024-12-13 15:10:17
FSD入华:清洗系统或许是智驾最强弹性分支
清洗系统或许是智驾最强弹性分支 智驾必备品:辅助驾驶时,不管NOA还是FSD路线,摄像头雷达等传感工具会产生大量数据冗余。L2级别驾驶,用算法即可完成数据和设置的清洗,L3+智驾级别,由于数据多而且复杂,必须物理清洗解决自动驾驶corner case和longtail问题,2023年特斯拉和宝马率先使用物理清洗系统,随着L3级别发展和robotaxi行业催化,清洗系统成为智驾必备品,摄像头雷达等传感器清洗系统走向1-10爆发年。 价格敏感度低:传统算法清洗系统ASP为100元,根据恒帅和法雷奥传
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2024-12-11 21:13:37
model y juniper将安装前保险杠摄像头,有可能预留主动清洗点位
海外博主发现特斯拉在测试的新一代model y预装了前档摄像头,方案预计与cybertruck之前尝试过的前档摄像头相似,主要用于加强正向驾驶的视野、以及协助泊车 由于前档摄像头非常容易被泥水污染,预计这也将是首个预装主动清洗系统的点位,预计25Q1将发布model y的新款,届时这两项增量配件也将面世 https://x.com/TeslaNewswire/status/1854604492911608214 https://www.reddit.com/r/teslamotors/comme
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2024-12-01 17:35:08
最后一个月重要主题:破净央企市值管理
日前,证监会正式发布上市公司市值管理新规,推动上市公司投资价值合理反映上市公司质量。近一段时间以来,多家上市公司陆续在投资者互动平台表示将积极加强市值管理,制定市值管理制度。业内人士则认为,新规的出台将进一步引导价值投资理念,改善A股投资生态,而长期低估的央国企则有望成为本轮市值管理的主导力量。 上市公司积极回应新规 稍早之前的11月15日,为进一步引导上市公司关注自身投资价值,切实提升投资者回报,证监会制定了《上市公司监管指引第10号——市值管理》(以下简称《指引》或“新规”),要求上市公司以
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2024-11-23 14:46:55
太空算力将成为下一个重要主线
华为在数据中心白皮书中明确提到了太空数据中心在经济上的可行性: 中国证券报报道了要把算力送上天: https://mp.weixin.qq.com/s/zHbumbs9ee_aM8fO0WppXg 论坛上,赵志峰宣布启动“三体计算星座”项目,之江实验室将协同全球合作伙伴,共建千星规模的天基智能计算基础设施,星座建成后整个太空算力将达到1000P。其中首发星座正在紧张部署推进中,目标是2025年一季度一箭发射“12+1”颗卫星,2025年全年将完成超50颗星座布局。 之江实验室主任王坚表示,太空的
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2024-10-18 21:58:08
“免签朋友圈”继续扩大,旅游、出行“全面复苏”
10月16日,中国对葡萄牙、希腊、塞浦路斯和斯洛文尼亚四国持普通护照人员试行免签政策,有效期自2024年10月15日至2025年12月31日。 作为近年来我国对外开放、文化外交“最成功的一个案例”,免签朋友圈的持续扩围,也带来了直接的经济效益。 国家移民管理局数据显示,上半年,全国各口岸入境外国人1463.5万人次,同比增长152.7%。通过免签入境的为854.2万人次,同比增长190.1%。 外国游客大规模来华的经济效益也在显现,国家统计局2023年数据显示,来华旅游外国人日均消费3459元人
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2024-09-23 00:11:10
黎巴嫩事件令全球关注移动终端电池安全
Batteries of Lebanon walkie-talkies contained PETN explosive - Lebanese source 此次事件在全球范围内引起广泛关注,目前比较可靠的说法是由于对讲机的电子设备排列紧密,因此很难将爆炸装置放入对讲机的主舱内,因此爆炸装置更有可能位于可拆卸的电池组中。 中国消费电子供应链、尤其是原厂电池供应链大概率受益。 https://www.reuters.com/world/middle-east/batteries-walkie-ta
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2024-06-22 17:24:16
纪要分享,赛力斯盈利能力已经超过最高峰时的理想
【赛力斯】 车型规划:车型从25-65万区间全覆盖,其中M5/M7覆盖25-34万价格带,M9覆盖47-57万价格带,现在35-45万区间带空白,未来在这个价格区间做布局,后续做975系列延伸,例如把M9的SKU丰富,新的SKU量不会太大,但是利润率会更高。 合作公司:以官方口径为准,是长安在主导,目前还在谈判过程,公司收到邀请后在慎重决策过程,目前是否参与以及参与进程不方便透露。 二季度毛利率 ——产品结构:按照趋势线性推测,一季度合并报表21.5%,低估了问界M7盈利能力,因为集团有其他零部
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2024-06-01 23:37:46
中阿合作,中东基建机遇重启
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1800672482328970490&wfr=spider&for=pc 中华人民共和国和阿拉伯联合酋长国联合声明指出,双方签署多项协议和谅解备忘录,旨在促进“一带一路”建设、投资、贸易、科技、旅游、卫生、文化、统计、高等教育、汉语教学、知识产权、和平利用核能、包容共存等领域双边合作。 https://www.shanghai.gov.cn/lwjgs/20221128/d5c6d0aefde24dd2a2ae343c8c151
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2024-04-25 13:58:03
充电桩板块异动 中恒电气涨停
据华为官网消息,华为数字能源将于4月24日下午举办2024智能电动&智能充电网络战略与新品发布会暨超充联盟启动仪式,推出面向纯电和增程混动两大平台的全新动力域智能融合解决方案,同时也将发布全场景、全系列超快充解决方案,构建高品质产业生态。 天风证券表示,24年是国内超充桩应用的元年,超充桩对厂家的能力要求更高,头部大厂在超充桩产品力、以及规模效应下成本均具有优势,对应其收入增速有望显著超行业平均水平(头部企业Q1做到翻倍以上的收入增速),重点关注出海链、国内龙头。 据财联社主题库显示,相
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2024-04-08 20:24:05
同步受益于成都旅游热和港人北上的核心标的 - 茂业商业
1. 公司商场、物业位置处于核心城市。茂业商业的门店主要位于成都、深圳、呼和浩特等城市的核心商圈,地理位置优越。60%以上的门店为自有物业,这不仅为公司带来了显著的成本优势,也为物业的增值提供了较大的空间 2. 成都火爆和港人北上,不仅是最热门的旅游目的地,还是游客消费能力最强的旅游目的地。不同于其他概念股只能炒个流量、炒个“穷游”的热度,这两个区域的游客是真实的贡献了购买力的。这个趋势预计将随着五一假期临近,进一步加强 https://www.bjnews.com.cn/detail/1712
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茂业商业
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2024-04-08 20:15:43
基本面最好、逻辑最顺的是深中华A和茂业商业
@FangShouYiBo:不止淄博和王婆,香港赚钱深圳花,港人北上,口岸爆满,深圳各商场超市挤爆!叠加PMI消费复苏
在粤港澳大湾区加速融合的背景下,跨境休闲消费旅游成为越来越多港澳和内地居民共同的选择,其中跨境客流以香港居民北上占比最大,深圳成为香港居民出行首选。 3月29日,香港开启复活节假期,深港各陆路口岸人流如织,大量香港市民选择北上内地休假。据悉,3月29日至4月1日是香港复活节公众假期,4月4日则是清明
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2024-02-29 21:05:14
北特的商用车压缩机和制氢环节的压缩机客户、技术同源,在华为、机器人等概念上又多了一个延伸
@韭菜团子:02月29日北特科技股票异动解析
华为汽车+铝锻轻量化+汽车热管理 1、公司目前通过Tier one客户间接向华为问界系列车型配套供应转向器齿条、齿轮,减振器活塞杆等产品。 2、公司底盘零部件业务细分转向器齿条、减震器活塞杆处于绝对领先的市场龙头地位,空调压缩机业务在国内商用车领域处于龙头地位。底盘零部件中,转向系产品第一大客户为国
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2024-01-28 21:04:46
春风行动核心概念板块 - 西藏基建
@无名小韭990909224:春风计划+中特估+稳增长+超跌反弹=墨脱
西藏天路(600326)[含可转债]西藏国资委控股,主营工程承包、水泥沥青产品,拉萨、山南、昌都、日喀则等地区新建水泥生产线投产。公司还持有西藏天路矿业90%的股权,持有西藏天联矿业80%的股权,拥有尼木县冲江及冲江西铜矿、工布江达县汤不拉铜银矿及那曲县旁嘎弄巴铅矿的探矿权。高争民爆(002827)
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2024-01-24 17:42:35
春风计划+中特估+稳增长+超跌反弹=墨脱
西藏天路(600326)[含可转债] 西藏国资委控股,主营工程承包、水泥沥青产品,拉萨、山南、昌都、日喀则等地区新建水泥生产线投产。公司还持有西藏天路矿业90%的股权,持有西藏天联矿业80%的股权,拥有尼木县冲江及冲江西铜矿、工布江达县汤不拉铜银矿及那曲县旁嘎弄巴铅矿的探矿权。 高争民爆(002827) 西藏国资委控股60%。公司是集科研生产、危货运输、武装押运和爆破作业一体化,目前已在拉萨、林芝(察隅、墨脱)、昌都、日喀则、山南、那曲、阿里等六市一地区设立了民爆器材销售网点、配送网络及储存,形
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2024-01-20 22:20:01
困境反转,电解液周期见底,个股弹性凸显
电解液周期见底,即将重回上行周期。根据产业反馈,24年一季度电解液行业整体已经没有利润,龙头利润仅一千余元。随着碳酸锂见底,购车旺季回归,电解液从二月开始将迎来一轮量价齐升的上行周期 市场显著低估了电池、电车及电解液量的弹性。1月以来20万以下跑量车型大降价,24年开始合资车企的经济型油车将大量退出市场,叠加电池跌价后单车带电量提升,电池需求在23年去库存结束后将迎来新一轮30%以上的连续多年复合增长趋势 天赐材料。25年预计超80万吨电解液出货,盈利能力修复回到单吨超三千元利润,叠加日化、磷酸
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