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被市场认可的逻辑才有价值，而这种认可会在趋势上呈现出来。

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只买龙头的龙头选手

2023-12-31 12:16:35

【产业汇总】Micro OLED工艺及产业链

【周末学习】Micro OLED工艺流程和上游产业链【概念】Micro OLED，又称硅基 OLED 或 OLEDoS，是将传统 OLED 的玻璃基板替换为单晶硅基板，并采用有机发光技术。与传统 OLED 外置驱动不同，硅基 OLED 将单晶硅通过 CMOS 工艺加工成驱动背板，可以将单个像素点尺寸缩小至原来的 1/10 左右，以实现更高精度的显示效果。【工艺】Micro OLED 是无机半导体材料与有机 OLED 材料结合，生产流程是将 OLED 发光模块沉积至单晶硅衬底构成完整显示

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4.28
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2023-12-30 23:30:25

【一图看懂】硅基OLED

成本占比 MR 头显中显示器为核心零部件，占总成本的比例较高。根据Wellsenn XR 的统计数据，苹果Vision Pro 中显示器的成本（柔性屏AMOLED 及Micro OLED）约占总成本的35%；根据Omdia 的《XR 应用近眼显示报告》数据：索尼的PS VR2 的OLED 显示屏约占其总成本的30%， Meta Quest 系列的液晶显示面板（Fast-LCD）占其总成本的18%，华为的Vision VR 设备的OLEDoS 显示面板约占总成本的39%，由此可见显示器在MR 头显

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6.35
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2023-12-30 19:00:52

2023年总结报告：把握每一轮主题驱动行情

年度总结报告作为全网首个挖掘ChatGPT题材，把握住了汉王科技翻倍之路，也抓住后期的芯片、AI服务器、光模块、AI应用的机会……重点跟踪的三个应用是汤姆猫、昆仑万维、万兴科技下半年华为题材为主，从手机，到汽车…… 把握住手机的卫星互联、星闪、麒麟芯片（多重曝光），以及后面汽车的各分支机会…… 目前重点研究方向在三个地方 MR→OLED、PMMA、设备 AI PC→合作、芯片、代工、供应商 AI场景应用→影视、娱乐、游戏、体育经验总结三个 1、前瞻预判题材，根据当下媒体发酵消息研究市场关注

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12.67
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-12-29 14:06:09

蕾奥规划：空间计算前龙，流通市值仅7亿

【主题前瞻】苹果MR下一站：空间计算【思考】目前核心围绕材料端的硅基oled、光学材料PMMA，下一个方向预判可能是空间计算。随着苹果首个空间计算机 Vision Pro 的产品发布，其相关 Vision 生态也正随之搭建起来，Vision Pro 和 VisionOS有望引领全球新一轮科技创新，改变用户的交互体验，有望将数字内容与物理空间无缝融合。后续有望结合影视娱乐、游戏、办公互动、工业制造、医疗等多领域展开实际应用，实现降本增效的同时，给用户带来创新性不同体验。【相关】苹果MR在今年

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3.35
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2023-12-28 20:26:12

日科化学：PMMA低价低位20cm潜力

【驱动逻辑】苹果MR设备用了三组镜片，重点使用了光学级PMMA。苹果MR设备价值量从大到小是：PMMA（光学级）、1/4波片（相位延迟片）、镀膜贴膜与相位延迟片。【核心代表】双象7天5B 【概念】PMMA是聚甲基丙烯酸甲酯材料，俗称有机玻璃、亚克力等，它是一种高分子聚合物，具有良好的透明性、光学特性、耐冲击性和美观性等特性，是一种常用的玻璃替代材料，是被誉为“塑料女王”的有机合成透明材料。 PMMA的相对分子质量大约为200万，而且形成分子的链较为柔软，因此PMMA的强度比较高，抗拉伸和抗冲击

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2023-12-28 12:23:31

【一图复盘】赛道涨停潮

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2023-12-27 14:59:40

【一图看懂】跨年龙&玄学概念复盘-1227

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2.22
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2023-12-26 15:33:44

【一图看懂】跨年龙赛况、玄学概念复盘

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4.48
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2023-12-24 11:40:47

【国联ZQ】电改背景下储能经济性提升潜力有多大？

【研究学习】赛道→风光储→储能【国联ZQ】电改背景下储能经济性提升潜力有多大？国内储能项目经济性差，以及由此引发的供给端价格战、格局分散、需求端依赖政策强制的持续性等问题或是市场最主要的担忧。我们认为，建设成本的大幅下降、容量补偿在更多地区的推广、现货交易能力提升带来的调用次数提高等多重边际改善形成的合力，或已将独立储能项目全投资 IRR的预期，由 23 年初的 0.59%-2.62%提升至 24 年的 5.69%。 ➢ 电改加速推进，储能多元收益雏形已形成 23 年 9 月以来，国家发改委

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2023-12-22 16:42:24

【一图看懂】大A的名字由来

按照位置不同，可分为：高A：高位回落A杀中A：半路刚启动一半A杀低A：尚未开始就A杀按照速度的不同，可分为：快A：快速A杀，如实丰文化慢A：缓慢A杀，如四川金顶

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3.64
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2023-12-22 12:33:18

光伏板块大涨点评：去库周期接近尾声

【行业研究】光伏【申万宏源】光伏板块大涨点评：去库周期接近尾声，光伏板块估值已经具备性价比事件：23 年 12 月 21 日光伏板块整体大幅上涨，我们认为主要原因是逆变器出口数据环比增速转正、组件出口数据超预期以及受也门胡塞武装影响，欧洲天然气涨价等。且经过近期不断调整，光伏板块的悲观预期已经得到较为充分释放，当前板块估值安全边际较高。 11 月组件和逆变器出口数据超预期。据 SMM 统计，23 年 11 月国内光伏组件出口额为 1670.02 亿元，环比减少 4.50%，2023 年累积进

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2023-12-22 12:15:25

【光伏大涨逻辑】库存出清，行业反转

【行业研究】光伏【申万宏源】光伏板块大涨点评：去库周期接近尾声，光伏板块估值已经具备性价比事件：23 年 12 月 21 日光伏板块整体大幅上涨，我们认为主要原因是逆变器出口数据环比增速转正、组件出口数据超预期以及受也门胡塞武装影响，欧洲天然气涨价等。且经过近期不断调整，光伏板块的悲观预期已经得到较为充分释放，当前板块估值安全边际较高。 11 月组件和逆变器出口数据超预期。据 SMM 统计，23 年 11 月国内光伏组件出口额为 1670.02 亿元，环比减少 4.50%，2023 年累积进

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未来三个行业展望

稳賺不赔只要努力

未来三个行业展望

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滴滴全球有限公司
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横店影视

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4.33
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2023-12-20 14:14:21

【一图看懂】供销社改革

近期异动：（沪）星光农机（北）花溪科技（深）中农联合逻辑 1、每年一月底二月初的一号文件 2、极端天气下对农作物春耕的需求 3、农业这块，国社和新闻联播都在为农村工作会议预热，主要聚焦农业强国和农业现代化。附图：之前供销社个股流通市值最小：中农

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2023-12-19 20:47:27

【一图看懂】PEEK

【逻辑】PEEK在半导体工业的应用广泛，前景广阔。PEEK具有耐热性、耐磨性、耐疲劳性、耐辐照性、耐剥离性、抗蠕变性、柔韧性、尺寸稳定性、耐冲击性、耐化学药品性、无毒、阻燃等优异的综合性能，其性能显著优于其他工程塑料或金属材料。

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【产业汇总】Micro OLED工艺及产业链

【周末学习】Micro OLED工艺流程和上游产业链【概念】Micro OLED，又称硅基 OLED 或 OLEDoS，是将传统 OLED 的玻璃基板替换为单晶硅基板，并采用有机发光技术。与传统 OLED 外置驱动不同，硅基 OLED 将单晶硅通过 CMOS 工艺加工成驱动背板，可以将单个像素点尺寸缩小至原来的 1/10 左右，以实现更高精度的显示效果。【工艺】Micro OLED 是无机半导体材料与有机 OLED 材料结合，生产流程是将 OLED 发光模块沉积至单晶硅衬底构成完整显示

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【一图看懂】硅基OLED

成本占比 MR 头显中显示器为核心零部件，占总成本的比例较高。根据Wellsenn XR 的统计数据，苹果Vision Pro 中显示器的成本（柔性屏AMOLED 及Micro OLED）约占总成本的35%；根据Omdia 的《XR 应用近眼显示报告》数据：索尼的PS VR2 的OLED 显示屏约占其总成本的30%， Meta Quest 系列的液晶显示面板（Fast-LCD）占其总成本的18%，华为的Vision VR 设备的OLEDoS 显示面板约占总成本的39%，由此可见显示器在MR 头显

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2023年总结报告：把握每一轮主题驱动行情

年度总结报告作为全网首个挖掘ChatGPT题材，把握住了汉王科技翻倍之路，也抓住后期的芯片、AI服务器、光模块、AI应用的机会……重点跟踪的三个应用是汤姆猫、昆仑万维、万兴科技下半年华为题材为主，从手机，到汽车…… 把握住手机的卫星互联、星闪、麒麟芯片（多重曝光），以及后面汽车的各分支机会…… 目前重点研究方向在三个地方 MR→OLED、PMMA、设备 AI PC→合作、芯片、代工、供应商 AI场景应用→影视、娱乐、游戏、体育经验总结三个 1、前瞻预判题材，根据当下媒体发酵消息研究市场关注

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蕾奥规划：空间计算前龙，流通市值仅7亿

【主题前瞻】苹果MR下一站：空间计算【思考】目前核心围绕材料端的硅基oled、光学材料PMMA，下一个方向预判可能是空间计算。随着苹果首个空间计算机 Vision Pro 的产品发布，其相关 Vision 生态也正随之搭建起来，Vision Pro 和 VisionOS有望引领全球新一轮科技创新，改变用户的交互体验，有望将数字内容与物理空间无缝融合。后续有望结合影视娱乐、游戏、办公互动、工业制造、医疗等多领域展开实际应用，实现降本增效的同时，给用户带来创新性不同体验。【相关】苹果MR在今年

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日科化学：PMMA低价低位20cm潜力

【驱动逻辑】苹果MR设备用了三组镜片，重点使用了光学级PMMA。苹果MR设备价值量从大到小是：PMMA（光学级）、1/4波片（相位延迟片）、镀膜贴膜与相位延迟片。【核心代表】双象7天5B 【概念】PMMA是聚甲基丙烯酸甲酯材料，俗称有机玻璃、亚克力等，它是一种高分子聚合物，具有良好的透明性、光学特性、耐冲击性和美观性等特性，是一种常用的玻璃替代材料，是被誉为“塑料女王”的有机合成透明材料。 PMMA的相对分子质量大约为200万，而且形成分子的链较为柔软，因此PMMA的强度比较高，抗拉伸和抗冲击

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【一图复盘】赛道涨停潮

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【一图看懂】跨年龙&玄学概念复盘-1227

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【一图看懂】跨年龙赛况、玄学概念复盘

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【国联ZQ】电改背景下储能经济性提升潜力有多大？

【研究学习】赛道→风光储→储能【国联ZQ】电改背景下储能经济性提升潜力有多大？国内储能项目经济性差，以及由此引发的供给端价格战、格局分散、需求端依赖政策强制的持续性等问题或是市场最主要的担忧。我们认为，建设成本的大幅下降、容量补偿在更多地区的推广、现货交易能力提升带来的调用次数提高等多重边际改善形成的合力，或已将独立储能项目全投资 IRR的预期，由 23 年初的 0.59%-2.62%提升至 24 年的 5.69%。 ➢ 电改加速推进，储能多元收益雏形已形成 23 年 9 月以来，国家发改委

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【一图看懂】大A的名字由来

按照位置不同，可分为：高A：高位回落A杀中A：半路刚启动一半A杀低A：尚未开始就A杀按照速度的不同，可分为：快A：快速A杀，如实丰文化慢A：缓慢A杀，如四川金顶

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光伏板块大涨点评：去库周期接近尾声

【行业研究】光伏【申万宏源】光伏板块大涨点评：去库周期接近尾声，光伏板块估值已经具备性价比事件：23 年 12 月 21 日光伏板块整体大幅上涨，我们认为主要原因是逆变器出口数据环比增速转正、组件出口数据超预期以及受也门胡塞武装影响，欧洲天然气涨价等。且经过近期不断调整，光伏板块的悲观预期已经得到较为充分释放，当前板块估值安全边际较高。 11 月组件和逆变器出口数据超预期。据 SMM 统计，23 年 11 月国内光伏组件出口额为 1670.02 亿元，环比减少 4.50%，2023 年累积进

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【光伏大涨逻辑】库存出清，行业反转

【行业研究】光伏【申万宏源】光伏板块大涨点评：去库周期接近尾声，光伏板块估值已经具备性价比事件：23 年 12 月 21 日光伏板块整体大幅上涨，我们认为主要原因是逆变器出口数据环比增速转正、组件出口数据超预期以及受也门胡塞武装影响，欧洲天然气涨价等。且经过近期不断调整，光伏板块的悲观预期已经得到较为充分释放，当前板块估值安全边际较高。 11 月组件和逆变器出口数据超预期。据 SMM 统计，23 年 11 月国内光伏组件出口额为 1670.02 亿元，环比减少 4.50%，2023 年累积进

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【一图看懂】供销社改革

近期异动：（沪）星光农机（北）花溪科技（深）中农联合逻辑 1、每年一月底二月初的一号文件 2、极端天气下对农作物春耕的需求 3、农业这块，国社和新闻联播都在为农村工作会议预热，主要聚焦农业强国和农业现代化。附图：之前供销社个股流通市值最小：中农

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【一图看懂】PEEK

【逻辑】PEEK在半导体工业的应用广泛，前景广阔。PEEK具有耐热性、耐磨性、耐疲劳性、耐辐照性、耐剥离性、抗蠕变性、柔韧性、尺寸稳定性、耐冲击性、耐化学药品性、无毒、阻燃等优异的综合性能，其性能显著优于其他工程塑料或金属材料。

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【产业汇总】Micro OLED工艺及产业链

【周末学习】Micro OLED工艺流程和上游产业链【概念】Micro OLED，又称硅基 OLED 或 OLEDoS，是将传统 OLED 的玻璃基板替换为单晶硅基板，并采用有机发光技术。与传统 OLED 外置驱动不同，硅基 OLED 将单晶硅通过 CMOS 工艺加工成驱动背板，可以将单个像素点尺寸缩小至原来的 1/10 左右，以实现更高精度的显示效果。【工艺】Micro OLED 是无机半导体材料与有机 OLED 材料结合，生产流程是将 OLED 发光模块沉积至单晶硅衬底构成完整显示

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【一图看懂】硅基OLED

成本占比 MR 头显中显示器为核心零部件，占总成本的比例较高。根据Wellsenn XR 的统计数据，苹果Vision Pro 中显示器的成本（柔性屏AMOLED 及Micro OLED）约占总成本的35%；根据Omdia 的《XR 应用近眼显示报告》数据：索尼的PS VR2 的OLED 显示屏约占其总成本的30%， Meta Quest 系列的液晶显示面板（Fast-LCD）占其总成本的18%，华为的Vision VR 设备的OLEDoS 显示面板约占总成本的39%，由此可见显示器在MR 头显

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2023年总结报告：把握每一轮主题驱动行情

年度总结报告作为全网首个挖掘ChatGPT题材，把握住了汉王科技翻倍之路，也抓住后期的芯片、AI服务器、光模块、AI应用的机会……重点跟踪的三个应用是汤姆猫、昆仑万维、万兴科技下半年华为题材为主，从手机，到汽车…… 把握住手机的卫星互联、星闪、麒麟芯片（多重曝光），以及后面汽车的各分支机会…… 目前重点研究方向在三个地方 MR→OLED、PMMA、设备 AI PC→合作、芯片、代工、供应商 AI场景应用→影视、娱乐、游戏、体育经验总结三个 1、前瞻预判题材，根据当下媒体发酵消息研究市场关注

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【主题前瞻】苹果MR下一站：空间计算【思考】目前核心围绕材料端的硅基oled、光学材料PMMA，下一个方向预判可能是空间计算。随着苹果首个空间计算机 Vision Pro 的产品发布，其相关 Vision 生态也正随之搭建起来，Vision Pro 和 VisionOS有望引领全球新一轮科技创新，改变用户的交互体验，有望将数字内容与物理空间无缝融合。后续有望结合影视娱乐、游戏、办公互动、工业制造、医疗等多领域展开实际应用，实现降本增效的同时，给用户带来创新性不同体验。【相关】苹果MR在今年

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日科化学：PMMA低价低位20cm潜力

【驱动逻辑】苹果MR设备用了三组镜片，重点使用了光学级PMMA。苹果MR设备价值量从大到小是：PMMA（光学级）、1/4波片（相位延迟片）、镀膜贴膜与相位延迟片。【核心代表】双象7天5B 【概念】PMMA是聚甲基丙烯酸甲酯材料，俗称有机玻璃、亚克力等，它是一种高分子聚合物，具有良好的透明性、光学特性、耐冲击性和美观性等特性，是一种常用的玻璃替代材料，是被誉为“塑料女王”的有机合成透明材料。 PMMA的相对分子质量大约为200万，而且形成分子的链较为柔软，因此PMMA的强度比较高，抗拉伸和抗冲击

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【研究学习】赛道→风光储→储能【国联ZQ】电改背景下储能经济性提升潜力有多大？国内储能项目经济性差，以及由此引发的供给端价格战、格局分散、需求端依赖政策强制的持续性等问题或是市场最主要的担忧。我们认为，建设成本的大幅下降、容量补偿在更多地区的推广、现货交易能力提升带来的调用次数提高等多重边际改善形成的合力，或已将独立储能项目全投资 IRR的预期，由 23 年初的 0.59%-2.62%提升至 24 年的 5.69%。 ➢ 电改加速推进，储能多元收益雏形已形成 23 年 9 月以来，国家发改委

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光伏板块大涨点评：去库周期接近尾声

【行业研究】光伏【申万宏源】光伏板块大涨点评：去库周期接近尾声，光伏板块估值已经具备性价比事件：23 年 12 月 21 日光伏板块整体大幅上涨，我们认为主要原因是逆变器出口数据环比增速转正、组件出口数据超预期以及受也门胡塞武装影响，欧洲天然气涨价等。且经过近期不断调整，光伏板块的悲观预期已经得到较为充分释放，当前板块估值安全边际较高。 11 月组件和逆变器出口数据超预期。据 SMM 统计，23 年 11 月国内光伏组件出口额为 1670.02 亿元，环比减少 4.50%，2023 年累积进

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【光伏大涨逻辑】库存出清，行业反转

【行业研究】光伏【申万宏源】光伏板块大涨点评：去库周期接近尾声，光伏板块估值已经具备性价比事件：23 年 12 月 21 日光伏板块整体大幅上涨，我们认为主要原因是逆变器出口数据环比增速转正、组件出口数据超预期以及受也门胡塞武装影响，欧洲天然气涨价等。且经过近期不断调整，光伏板块的悲观预期已经得到较为充分释放，当前板块估值安全边际较高。 11 月组件和逆变器出口数据超预期。据 SMM 统计，23 年 11 月国内光伏组件出口额为 1670.02 亿元，环比减少 4.50%，2023 年累积进

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【一图看懂】供销社改革

近期异动：（沪）星光农机（北）花溪科技（深）中农联合逻辑 1、每年一月底二月初的一号文件 2、极端天气下对农作物春耕的需求 3、农业这块，国社和新闻联播都在为农村工作会议预热，主要聚焦农业强国和农业现代化。附图：之前供销社个股流通市值最小：中农

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【逻辑】PEEK在半导体工业的应用广泛，前景广阔。PEEK具有耐热性、耐磨性、耐疲劳性、耐辐照性、耐剥离性、抗蠕变性、柔韧性、尺寸稳定性、耐冲击性、耐化学药品性、无毒、阻燃等优异的综合性能，其性能显著优于其他工程塑料或金属材料。

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【产业汇总】Micro OLED工艺及产业链

【周末学习】Micro OLED工艺流程和上游产业链【概念】Micro OLED，又称硅基 OLED 或 OLEDoS，是将传统 OLED 的玻璃基板替换为单晶硅基板，并采用有机发光技术。与传统 OLED 外置驱动不同，硅基 OLED 将单晶硅通过 CMOS 工艺加工成驱动背板，可以将单个像素点尺寸缩小至原来的 1/10 左右，以实现更高精度的显示效果。【工艺】Micro OLED 是无机半导体材料与有机 OLED 材料结合，生产流程是将 OLED 发光模块沉积至单晶硅衬底构成完整显示

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2023-12-30 23:30:25

【一图看懂】硅基OLED

成本占比 MR 头显中显示器为核心零部件，占总成本的比例较高。根据Wellsenn XR 的统计数据，苹果Vision Pro 中显示器的成本（柔性屏AMOLED 及Micro OLED）约占总成本的35%；根据Omdia 的《XR 应用近眼显示报告》数据：索尼的PS VR2 的OLED 显示屏约占其总成本的30%， Meta Quest 系列的液晶显示面板（Fast-LCD）占其总成本的18%，华为的Vision VR 设备的OLEDoS 显示面板约占总成本的39%，由此可见显示器在MR 头显

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6.35
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-12-30 19:00:52

2023年总结报告：把握每一轮主题驱动行情

年度总结报告作为全网首个挖掘ChatGPT题材，把握住了汉王科技翻倍之路，也抓住后期的芯片、AI服务器、光模块、AI应用的机会……重点跟踪的三个应用是汤姆猫、昆仑万维、万兴科技下半年华为题材为主，从手机，到汽车…… 把握住手机的卫星互联、星闪、麒麟芯片（多重曝光），以及后面汽车的各分支机会…… 目前重点研究方向在三个地方 MR→OLED、PMMA、设备 AI PC→合作、芯片、代工、供应商 AI场景应用→影视、娱乐、游戏、体育经验总结三个 1、前瞻预判题材，根据当下媒体发酵消息研究市场关注

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伊震峰

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2023-12-29 14:06:09

蕾奥规划：空间计算前龙，流通市值仅7亿

【主题前瞻】苹果MR下一站：空间计算【思考】目前核心围绕材料端的硅基oled、光学材料PMMA，下一个方向预判可能是空间计算。随着苹果首个空间计算机 Vision Pro 的产品发布，其相关 Vision 生态也正随之搭建起来，Vision Pro 和 VisionOS有望引领全球新一轮科技创新，改变用户的交互体验，有望将数字内容与物理空间无缝融合。后续有望结合影视娱乐、游戏、办公互动、工业制造、医疗等多领域展开实际应用，实现降本增效的同时，给用户带来创新性不同体验。【相关】苹果MR在今年

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2023-12-28 20:26:12

日科化学：PMMA低价低位20cm潜力

【驱动逻辑】苹果MR设备用了三组镜片，重点使用了光学级PMMA。苹果MR设备价值量从大到小是：PMMA（光学级）、1/4波片（相位延迟片）、镀膜贴膜与相位延迟片。【核心代表】双象7天5B 【概念】PMMA是聚甲基丙烯酸甲酯材料，俗称有机玻璃、亚克力等，它是一种高分子聚合物，具有良好的透明性、光学特性、耐冲击性和美观性等特性，是一种常用的玻璃替代材料，是被誉为“塑料女王”的有机合成透明材料。 PMMA的相对分子质量大约为200万，而且形成分子的链较为柔软，因此PMMA的强度比较高，抗拉伸和抗冲击

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2023-12-28 12:23:31

【一图复盘】赛道涨停潮

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2023-12-27 14:59:40

【一图看懂】跨年龙&玄学概念复盘-1227

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2023-12-26 15:33:44

【一图看懂】跨年龙赛况、玄学概念复盘

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2023-12-24 11:40:47

【国联ZQ】电改背景下储能经济性提升潜力有多大？

【研究学习】赛道→风光储→储能【国联ZQ】电改背景下储能经济性提升潜力有多大？国内储能项目经济性差，以及由此引发的供给端价格战、格局分散、需求端依赖政策强制的持续性等问题或是市场最主要的担忧。我们认为，建设成本的大幅下降、容量补偿在更多地区的推广、现货交易能力提升带来的调用次数提高等多重边际改善形成的合力，或已将独立储能项目全投资 IRR的预期，由 23 年初的 0.59%-2.62%提升至 24 年的 5.69%。 ➢ 电改加速推进，储能多元收益雏形已形成 23 年 9 月以来，国家发改委

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只买龙头的龙头选手

2023-12-22 16:42:24

【一图看懂】大A的名字由来

按照位置不同，可分为：高A：高位回落A杀中A：半路刚启动一半A杀低A：尚未开始就A杀按照速度的不同，可分为：快A：快速A杀，如实丰文化慢A：缓慢A杀，如四川金顶

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2023-12-22 12:33:18

光伏板块大涨点评：去库周期接近尾声

【行业研究】光伏【申万宏源】光伏板块大涨点评：去库周期接近尾声，光伏板块估值已经具备性价比事件：23 年 12 月 21 日光伏板块整体大幅上涨，我们认为主要原因是逆变器出口数据环比增速转正、组件出口数据超预期以及受也门胡塞武装影响，欧洲天然气涨价等。且经过近期不断调整，光伏板块的悲观预期已经得到较为充分释放，当前板块估值安全边际较高。 11 月组件和逆变器出口数据超预期。据 SMM 统计，23 年 11 月国内光伏组件出口额为 1670.02 亿元，环比减少 4.50%，2023 年累积进

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2023-12-22 12:15:25

【光伏大涨逻辑】库存出清，行业反转

【行业研究】光伏【申万宏源】光伏板块大涨点评：去库周期接近尾声，光伏板块估值已经具备性价比事件：23 年 12 月 21 日光伏板块整体大幅上涨，我们认为主要原因是逆变器出口数据环比增速转正、组件出口数据超预期以及受也门胡塞武装影响，欧洲天然气涨价等。且经过近期不断调整，光伏板块的悲观预期已经得到较为充分释放，当前板块估值安全边际较高。 11 月组件和逆变器出口数据超预期。据 SMM 统计，23 年 11 月国内光伏组件出口额为 1670.02 亿元，环比减少 4.50%，2023 年累积进

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2023-12-20 16:08:13

未来三个行业展望

稳賺不赔只要努力

未来三个行业展望

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美团-WR
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滴滴全球有限公司
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横店影视

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2023-12-20 14:14:21

【一图看懂】供销社改革

近期异动：（沪）星光农机（北）花溪科技（深）中农联合逻辑 1、每年一月底二月初的一号文件 2、极端天气下对农作物春耕的需求 3、农业这块，国社和新闻联播都在为农村工作会议预热，主要聚焦农业强国和农业现代化。附图：之前供销社个股流通市值最小：中农

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2023-12-19 20:47:27

【一图看懂】PEEK

【逻辑】PEEK在半导体工业的应用广泛，前景广阔。PEEK具有耐热性、耐磨性、耐疲劳性、耐辐照性、耐剥离性、抗蠕变性、柔韧性、尺寸稳定性、耐冲击性、耐化学药品性、无毒、阻燃等优异的综合性能，其性能显著优于其他工程塑料或金属材料。

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2023-12-31 12:16:35

【产业汇总】Micro OLED工艺及产业链

【周末学习】Micro OLED工艺流程和上游产业链【概念】Micro OLED，又称硅基 OLED 或 OLEDoS，是将传统 OLED 的玻璃基板替换为单晶硅基板，并采用有机发光技术。与传统 OLED 外置驱动不同，硅基 OLED 将单晶硅通过 CMOS 工艺加工成驱动背板，可以将单个像素点尺寸缩小至原来的 1/10 左右，以实现更高精度的显示效果。【工艺】Micro OLED 是无机半导体材料与有机 OLED 材料结合，生产流程是将 OLED 发光模块沉积至单晶硅衬底构成完整显示

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2023-12-30 23:30:25

【一图看懂】硅基OLED

成本占比 MR 头显中显示器为核心零部件，占总成本的比例较高。根据Wellsenn XR 的统计数据，苹果Vision Pro 中显示器的成本（柔性屏AMOLED 及Micro OLED）约占总成本的35%；根据Omdia 的《XR 应用近眼显示报告》数据：索尼的PS VR2 的OLED 显示屏约占其总成本的30%， Meta Quest 系列的液晶显示面板（Fast-LCD）占其总成本的18%，华为的Vision VR 设备的OLEDoS 显示面板约占总成本的39%，由此可见显示器在MR 头显

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2023年总结报告：把握每一轮主题驱动行情

年度总结报告作为全网首个挖掘ChatGPT题材，把握住了汉王科技翻倍之路，也抓住后期的芯片、AI服务器、光模块、AI应用的机会……重点跟踪的三个应用是汤姆猫、昆仑万维、万兴科技下半年华为题材为主，从手机，到汽车…… 把握住手机的卫星互联、星闪、麒麟芯片（多重曝光），以及后面汽车的各分支机会…… 目前重点研究方向在三个地方 MR→OLED、PMMA、设备 AI PC→合作、芯片、代工、供应商 AI场景应用→影视、娱乐、游戏、体育经验总结三个 1、前瞻预判题材，根据当下媒体发酵消息研究市场关注

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蕾奥规划：空间计算前龙，流通市值仅7亿

【主题前瞻】苹果MR下一站：空间计算【思考】目前核心围绕材料端的硅基oled、光学材料PMMA，下一个方向预判可能是空间计算。随着苹果首个空间计算机 Vision Pro 的产品发布，其相关 Vision 生态也正随之搭建起来，Vision Pro 和 VisionOS有望引领全球新一轮科技创新，改变用户的交互体验，有望将数字内容与物理空间无缝融合。后续有望结合影视娱乐、游戏、办公互动、工业制造、医疗等多领域展开实际应用，实现降本增效的同时，给用户带来创新性不同体验。【相关】苹果MR在今年

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日科化学：PMMA低价低位20cm潜力

【驱动逻辑】苹果MR设备用了三组镜片，重点使用了光学级PMMA。苹果MR设备价值量从大到小是：PMMA（光学级）、1/4波片（相位延迟片）、镀膜贴膜与相位延迟片。【核心代表】双象7天5B 【概念】PMMA是聚甲基丙烯酸甲酯材料，俗称有机玻璃、亚克力等，它是一种高分子聚合物，具有良好的透明性、光学特性、耐冲击性和美观性等特性，是一种常用的玻璃替代材料，是被誉为“塑料女王”的有机合成透明材料。 PMMA的相对分子质量大约为200万，而且形成分子的链较为柔软，因此PMMA的强度比较高，抗拉伸和抗冲击

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【一图复盘】赛道涨停潮

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【一图看懂】跨年龙&玄学概念复盘-1227

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【一图看懂】跨年龙赛况、玄学概念复盘

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【国联ZQ】电改背景下储能经济性提升潜力有多大？

【研究学习】赛道→风光储→储能【国联ZQ】电改背景下储能经济性提升潜力有多大？国内储能项目经济性差，以及由此引发的供给端价格战、格局分散、需求端依赖政策强制的持续性等问题或是市场最主要的担忧。我们认为，建设成本的大幅下降、容量补偿在更多地区的推广、现货交易能力提升带来的调用次数提高等多重边际改善形成的合力，或已将独立储能项目全投资 IRR的预期，由 23 年初的 0.59%-2.62%提升至 24 年的 5.69%。 ➢ 电改加速推进，储能多元收益雏形已形成 23 年 9 月以来，国家发改委

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【一图看懂】大A的名字由来

按照位置不同，可分为：高A：高位回落A杀中A：半路刚启动一半A杀低A：尚未开始就A杀按照速度的不同，可分为：快A：快速A杀，如实丰文化慢A：缓慢A杀，如四川金顶

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光伏板块大涨点评：去库周期接近尾声

【行业研究】光伏【申万宏源】光伏板块大涨点评：去库周期接近尾声，光伏板块估值已经具备性价比事件：23 年 12 月 21 日光伏板块整体大幅上涨，我们认为主要原因是逆变器出口数据环比增速转正、组件出口数据超预期以及受也门胡塞武装影响，欧洲天然气涨价等。且经过近期不断调整，光伏板块的悲观预期已经得到较为充分释放，当前板块估值安全边际较高。 11 月组件和逆变器出口数据超预期。据 SMM 统计，23 年 11 月国内光伏组件出口额为 1670.02 亿元，环比减少 4.50%，2023 年累积进

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【光伏大涨逻辑】库存出清，行业反转

【行业研究】光伏【申万宏源】光伏板块大涨点评：去库周期接近尾声，光伏板块估值已经具备性价比事件：23 年 12 月 21 日光伏板块整体大幅上涨，我们认为主要原因是逆变器出口数据环比增速转正、组件出口数据超预期以及受也门胡塞武装影响，欧洲天然气涨价等。且经过近期不断调整，光伏板块的悲观预期已经得到较为充分释放，当前板块估值安全边际较高。 11 月组件和逆变器出口数据超预期。据 SMM 统计，23 年 11 月国内光伏组件出口额为 1670.02 亿元，环比减少 4.50%，2023 年累积进

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【一图看懂】供销社改革

近期异动：（沪）星光农机（北）花溪科技（深）中农联合逻辑 1、每年一月底二月初的一号文件 2、极端天气下对农作物春耕的需求 3、农业这块，国社和新闻联播都在为农村工作会议预热，主要聚焦农业强国和农业现代化。附图：之前供销社个股流通市值最小：中农

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【一图看懂】PEEK

【逻辑】PEEK在半导体工业的应用广泛，前景广阔。PEEK具有耐热性、耐磨性、耐疲劳性、耐辐照性、耐剥离性、抗蠕变性、柔韧性、尺寸稳定性、耐冲击性、耐化学药品性、无毒、阻燃等优异的综合性能，其性能显著优于其他工程塑料或金属材料。

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