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被市场认可的逻辑才有价值，而这种认可会在趋势上呈现出来。

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只买龙头的龙头选手

2023-12-19 20:21:07

【一图看懂】超导概念

【驱动】中金公司：伴随高温超导下游应用场景持续突破、带材生产技术不断成熟、带材价格大幅下降，高温超导带材有望开启规模化应用时代。

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只买龙头的龙头选手

2023-12-18 15:31:39

【一图看懂】国企改革概念股-1218

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6

4.93
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-12-18 13:46:28

【行业周报】数据要素、AIPC

【申万宏源】计算机行业周报：“数据要素X“计划重点？英特尔AIPC应用首次呈现本期投资提示：本周周报包括： 1）“数据要素x”三年行动计划开始征求意见。部署12 项重点，政府数据运营加快，且三要素中两者出现案例，提供相关标的。 2）AIPC 是软件和硬件交集。本周英特尔重磅发布，技术环节、性能变化、对标产品，和对应投资机会会很有启发，详细梳理。本次英特尔发布，至少有两项意义。3）更新：启明星辰/虹软科技/达梦数据。首先，数据要素: 政府公共数据授权运营加快，预计数据要素2024 年突破。

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6

4.01
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-12-18 13:44:41

弱势下，专注于做鸭

静待最后一跌看很多题材都是一日游，半日游，不如不写。利好出来冲高回落继续等数据要素，传媒娱乐

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2.14
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-12-15 10:56:03

宝钢包装：有望收购中粮包装实现资源整合

在刊发该公告以后，公司得悉最近有媒体报导指上海宝钢包装股份有限公司拟全面收购公司。根据公开纪录，上海宝钢包装股份有限公司为中国宝武钢铁集团有限公司的附属公司。公司已收到中国宝武钢铁集团有限公司(即该公告所指的潜在买方)告知，(i)其正在与中粮集团就可能收购其实益拥有的部分或全部股份事宜(“潜在交易”)进行谈判；及(ii)潜在买方亦打算向公司其他股东收购更多股份，并可能导致全面现金要约。公告之日，公司未有收到上海宝钢包装股份有限公司任何通知。于公告之日，(i)中粮集团有限公司实益拥有公司29.70

【行业热点】正在谈判！中国宝武拟全面收购这家上市公司！

S
宝钢包装
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中粮包装

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4.73
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-12-14 12:03:24

【复盘笔记】1214午盘国企改革延续强势

1

1

4

3.17
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-12-12 17:09:19

国企改革走出主线剧情（附汇总图）

国企改革走出主线剧情（附汇总图）

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南京商旅
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南京公用
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南京港

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2023-12-12 00:59:06

重视IP变现带来的价值重估（附汇总）

重视IP变现带来的价值重估（附汇总）

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上海电影
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奥飞娱乐
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富春股份

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6.77
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-12-11 14:18:20

捷成股份：版权运营业务：龙头优势显著，“版权+内容+政策”多

【华创传媒】重视多模态AI产业链机会谷歌发布多模态大模型Gemini表现超预期，视频理解方面令人惊艳。叠加pika1.0开放测试效果超预期及AI视频领域动作频繁，我们认为多模态AI的快速迭代将进一步加速AI应用端的爆发。 [转圈]我们认为本次ai性能升级主要体现在【多模态】，尤其是【视频理解和视频生成方面】有突破性进步。 🔥建议关注ai视频类相关公司：【奥飞娱乐】：（1）AI+IP动画方向，PIKA展现出极强的动画视频渲染能力，能理解皮克斯、宫崎骏等复杂动画风格。公司有海量动画片库+大量动

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2

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3.50
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-12-11 12:19:01

【逻辑思考】重视拥有IP资源的企业

【机构观点】根据中信建投研究传媒首席杨艾莉的研究报告，影视IP生命力持久、内容深入人心，随着AI等新技术、小游戏/互动剧等新的内容形态发展，IP价值有望迎来重估： 1）AI技术赋能：以Pika为代表的AI视频技术迎来拐点，影视剧制作的周期、成本进一步降低；2）游戏、互动剧、动态漫：新的内容表现形式，扩大IP受众范围，提升授权收入。【如何变现】IP变现就是把各种手段将涉及到的个人知识产权带来收入的方式。一般形象IP、个人IP、影视IP……等各色IP，变现的大方向大体都是一致的，除了将IP做出来后

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4.08
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-12-10 16:04:42

【国海传媒姚蕾】传媒行业

【国海传媒姚蕾】传媒行业：人民日Bao发文，着力加强国际传播能力建设，利好游戏、影视、动漫、网文、网剧出海！ #人民日Bao发文《着力加强国际传播能力建设》：总书记在对宣传思想文化工作的重要指示中明确提出“七个着力”的要求，其中一条是“着力加强国际传播能力建设、促进文明交流互鉴”。文章核心内容包括： ●多语种图书对外出版全面推进，网络游戏、影视剧、动漫、音乐、网络文学、短视频等一大批文化产品走出国门。 ●强化区域化、分众化传播，提高新媒体、图书、期刊、影视等多形态产品生产能力，打造综合性区域

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1.90
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只买龙头的龙头选手

2023-12-10 12:52:50

达梦数据上市在即

12月7日晚，达梦数据公告上市申报反馈，更新 23Q3 及全年经营情况，距离国产数据库龙头上市更进一步。点评 1⃣️逆势增长，上市终迎曙光。公司上一轮上会稿提交时间为 20221215，经过近一年努力，距离上市更近一步。2023Q3，公司实现营业收入4.47亿元，同比增长 10.20%，归母净利润 1.18亿元，同比下滑 4.41%；其中，单Q3实现营业收入1.6亿元，同比增长3.2%，归母净利润 0.45亿元，同比增长4.65%；预计全年实现营业收入 7.2-8亿元，中值 7.6亿元，同比增

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2.79
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-12-08 08:10:37

【华创传媒】重视多模态AI产业链机会

谷歌发布多模态大模型Gemini表现超预期，视频理解方面令人惊艳。叠加pika1.0开放测试效果超预期及AI视频领域动作频繁，我们认为多模态AI的快速迭代将进一步加速AI应用端的爆发。我们认为本次ai性能升级主要体现在【多模态】，尤其是【视频理解和视频生成方面】有突破性进步。 🔥建议关注ai视频类相关公司：【奥飞娱乐】：（1）AI+IP动画方向，PIKA展现出极强的动画视频渲染能力，能理解皮克斯、宫崎骏等复杂动画风格。公司有海量动画片库+大量动画IP资源（相对电影低要求，更适合类似Pika

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3.01
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-12-06 12:35:12

玄学概念：麻将今天胡了两把

逻辑：瞎扯淡^-^

1

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5.09
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-12-06 11:30:59

江苏整合省属企业酒店类资产注入南京金陵饭店集团

会不会最后资产注入给了金凌 18年的文章

江苏整合省属企业酒店类资产注入南京金陵饭店集团

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金陵饭店

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【一图看懂】超导概念

【驱动】中金公司：伴随高温超导下游应用场景持续突破、带材生产技术不断成熟、带材价格大幅下降，高温超导带材有望开启规模化应用时代。

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【一图看懂】国企改革概念股-1218

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【行业周报】数据要素、AIPC

【申万宏源】计算机行业周报：“数据要素X“计划重点？英特尔AIPC应用首次呈现本期投资提示：本周周报包括： 1）“数据要素x”三年行动计划开始征求意见。部署12 项重点，政府数据运营加快，且三要素中两者出现案例，提供相关标的。 2）AIPC 是软件和硬件交集。本周英特尔重磅发布，技术环节、性能变化、对标产品，和对应投资机会会很有启发，详细梳理。本次英特尔发布，至少有两项意义。3）更新：启明星辰/虹软科技/达梦数据。首先，数据要素: 政府公共数据授权运营加快，预计数据要素2024 年突破。

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宝钢包装：有望收购中粮包装实现资源整合

在刊发该公告以后，公司得悉最近有媒体报导指上海宝钢包装股份有限公司拟全面收购公司。根据公开纪录，上海宝钢包装股份有限公司为中国宝武钢铁集团有限公司的附属公司。公司已收到中国宝武钢铁集团有限公司(即该公告所指的潜在买方)告知，(i)其正在与中粮集团就可能收购其实益拥有的部分或全部股份事宜(“潜在交易”)进行谈判；及(ii)潜在买方亦打算向公司其他股东收购更多股份，并可能导致全面现金要约。公告之日，公司未有收到上海宝钢包装股份有限公司任何通知。于公告之日，(i)中粮集团有限公司实益拥有公司29.70

【行业热点】正在谈判！中国宝武拟全面收购这家上市公司！

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捷成股份：版权运营业务：龙头优势显著，“版权+内容+政策”多

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【逻辑思考】重视拥有IP资源的企业

【机构观点】根据中信建投研究传媒首席杨艾莉的研究报告，影视IP生命力持久、内容深入人心，随着AI等新技术、小游戏/互动剧等新的内容形态发展，IP价值有望迎来重估： 1）AI技术赋能：以Pika为代表的AI视频技术迎来拐点，影视剧制作的周期、成本进一步降低；2）游戏、互动剧、动态漫：新的内容表现形式，扩大IP受众范围，提升授权收入。【如何变现】IP变现就是把各种手段将涉及到的个人知识产权带来收入的方式。一般形象IP、个人IP、影视IP……等各色IP，变现的大方向大体都是一致的，除了将IP做出来后

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【国海传媒姚蕾】传媒行业

【国海传媒姚蕾】传媒行业：人民日Bao发文，着力加强国际传播能力建设，利好游戏、影视、动漫、网文、网剧出海！ #人民日Bao发文《着力加强国际传播能力建设》：总书记在对宣传思想文化工作的重要指示中明确提出“七个着力”的要求，其中一条是“着力加强国际传播能力建设、促进文明交流互鉴”。文章核心内容包括： ●多语种图书对外出版全面推进，网络游戏、影视剧、动漫、音乐、网络文学、短视频等一大批文化产品走出国门。 ●强化区域化、分众化传播，提高新媒体、图书、期刊、影视等多形态产品生产能力，打造综合性区域

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达梦数据上市在即

12月7日晚，达梦数据公告上市申报反馈，更新 23Q3 及全年经营情况，距离国产数据库龙头上市更进一步。点评 1⃣️逆势增长，上市终迎曙光。公司上一轮上会稿提交时间为 20221215，经过近一年努力，距离上市更近一步。2023Q3，公司实现营业收入4.47亿元，同比增长 10.20%，归母净利润 1.18亿元，同比下滑 4.41%；其中，单Q3实现营业收入1.6亿元，同比增长3.2%，归母净利润 0.45亿元，同比增长4.65%；预计全年实现营业收入 7.2-8亿元，中值 7.6亿元，同比增

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【华创传媒】重视多模态AI产业链机会

谷歌发布多模态大模型Gemini表现超预期，视频理解方面令人惊艳。叠加pika1.0开放测试效果超预期及AI视频领域动作频繁，我们认为多模态AI的快速迭代将进一步加速AI应用端的爆发。我们认为本次ai性能升级主要体现在【多模态】，尤其是【视频理解和视频生成方面】有突破性进步。 🔥建议关注ai视频类相关公司：【奥飞娱乐】：（1）AI+IP动画方向，PIKA展现出极强的动画视频渲染能力，能理解皮克斯、宫崎骏等复杂动画风格。公司有海量动画片库+大量动画IP资源（相对电影低要求，更适合类似Pika

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玄学概念：麻将今天胡了两把

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【行业周报】数据要素、AIPC

【申万宏源】计算机行业周报：“数据要素X“计划重点？英特尔AIPC应用首次呈现本期投资提示：本周周报包括： 1）“数据要素x”三年行动计划开始征求意见。部署12 项重点，政府数据运营加快，且三要素中两者出现案例，提供相关标的。 2）AIPC 是软件和硬件交集。本周英特尔重磅发布，技术环节、性能变化、对标产品，和对应投资机会会很有启发，详细梳理。本次英特尔发布，至少有两项意义。3）更新：启明星辰/虹软科技/达梦数据。首先，数据要素: 政府公共数据授权运营加快，预计数据要素2024 年突破。

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弱势下，专注于做鸭

静待最后一跌看很多题材都是一日游，半日游，不如不写。利好出来冲高回落继续等数据要素，传媒娱乐

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宝钢包装：有望收购中粮包装实现资源整合

在刊发该公告以后，公司得悉最近有媒体报导指上海宝钢包装股份有限公司拟全面收购公司。根据公开纪录，上海宝钢包装股份有限公司为中国宝武钢铁集团有限公司的附属公司。公司已收到中国宝武钢铁集团有限公司(即该公告所指的潜在买方)告知，(i)其正在与中粮集团就可能收购其实益拥有的部分或全部股份事宜(“潜在交易”)进行谈判；及(ii)潜在买方亦打算向公司其他股东收购更多股份，并可能导致全面现金要约。公告之日，公司未有收到上海宝钢包装股份有限公司任何通知。于公告之日，(i)中粮集团有限公司实益拥有公司29.70

【行业热点】正在谈判！中国宝武拟全面收购这家上市公司！

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捷成股份：版权运营业务：龙头优势显著，“版权+内容+政策”多

【华创传媒】重视多模态AI产业链机会谷歌发布多模态大模型Gemini表现超预期，视频理解方面令人惊艳。叠加pika1.0开放测试效果超预期及AI视频领域动作频繁，我们认为多模态AI的快速迭代将进一步加速AI应用端的爆发。 [转圈]我们认为本次ai性能升级主要体现在【多模态】，尤其是【视频理解和视频生成方面】有突破性进步。 🔥建议关注ai视频类相关公司：【奥飞娱乐】：（1）AI+IP动画方向，PIKA展现出极强的动画视频渲染能力，能理解皮克斯、宫崎骏等复杂动画风格。公司有海量动画片库+大量动

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【逻辑思考】重视拥有IP资源的企业

【机构观点】根据中信建投研究传媒首席杨艾莉的研究报告，影视IP生命力持久、内容深入人心，随着AI等新技术、小游戏/互动剧等新的内容形态发展，IP价值有望迎来重估： 1）AI技术赋能：以Pika为代表的AI视频技术迎来拐点，影视剧制作的周期、成本进一步降低；2）游戏、互动剧、动态漫：新的内容表现形式，扩大IP受众范围，提升授权收入。【如何变现】IP变现就是把各种手段将涉及到的个人知识产权带来收入的方式。一般形象IP、个人IP、影视IP……等各色IP，变现的大方向大体都是一致的，除了将IP做出来后

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【国海传媒姚蕾】传媒行业

【国海传媒姚蕾】传媒行业：人民日Bao发文，着力加强国际传播能力建设，利好游戏、影视、动漫、网文、网剧出海！ #人民日Bao发文《着力加强国际传播能力建设》：总书记在对宣传思想文化工作的重要指示中明确提出“七个着力”的要求，其中一条是“着力加强国际传播能力建设、促进文明交流互鉴”。文章核心内容包括： ●多语种图书对外出版全面推进，网络游戏、影视剧、动漫、音乐、网络文学、短视频等一大批文化产品走出国门。 ●强化区域化、分众化传播，提高新媒体、图书、期刊、影视等多形态产品生产能力，打造综合性区域

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达梦数据上市在即

12月7日晚，达梦数据公告上市申报反馈，更新 23Q3 及全年经营情况，距离国产数据库龙头上市更进一步。点评 1⃣️逆势增长，上市终迎曙光。公司上一轮上会稿提交时间为 20221215，经过近一年努力，距离上市更近一步。2023Q3，公司实现营业收入4.47亿元，同比增长 10.20%，归母净利润 1.18亿元，同比下滑 4.41%；其中，单Q3实现营业收入1.6亿元，同比增长3.2%，归母净利润 0.45亿元，同比增长4.65%；预计全年实现营业收入 7.2-8亿元，中值 7.6亿元，同比增

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谷歌发布多模态大模型Gemini表现超预期，视频理解方面令人惊艳。叠加pika1.0开放测试效果超预期及AI视频领域动作频繁，我们认为多模态AI的快速迭代将进一步加速AI应用端的爆发。我们认为本次ai性能升级主要体现在【多模态】，尤其是【视频理解和视频生成方面】有突破性进步。 🔥建议关注ai视频类相关公司：【奥飞娱乐】：（1）AI+IP动画方向，PIKA展现出极强的动画视频渲染能力，能理解皮克斯、宫崎骏等复杂动画风格。公司有海量动画片库+大量动画IP资源（相对电影低要求，更适合类似Pika

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玄学概念：麻将今天胡了两把

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【申万宏源】计算机行业周报：“数据要素X“计划重点？英特尔AIPC应用首次呈现本期投资提示：本周周报包括： 1）“数据要素x”三年行动计划开始征求意见。部署12 项重点，政府数据运营加快，且三要素中两者出现案例，提供相关标的。 2）AIPC 是软件和硬件交集。本周英特尔重磅发布，技术环节、性能变化、对标产品，和对应投资机会会很有启发，详细梳理。本次英特尔发布，至少有两项意义。3）更新：启明星辰/虹软科技/达梦数据。首先，数据要素: 政府公共数据授权运营加快，预计数据要素2024 年突破。

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宝钢包装：有望收购中粮包装实现资源整合

在刊发该公告以后，公司得悉最近有媒体报导指上海宝钢包装股份有限公司拟全面收购公司。根据公开纪录，上海宝钢包装股份有限公司为中国宝武钢铁集团有限公司的附属公司。公司已收到中国宝武钢铁集团有限公司(即该公告所指的潜在买方)告知，(i)其正在与中粮集团就可能收购其实益拥有的部分或全部股份事宜(“潜在交易”)进行谈判；及(ii)潜在买方亦打算向公司其他股东收购更多股份，并可能导致全面现金要约。公告之日，公司未有收到上海宝钢包装股份有限公司任何通知。于公告之日，(i)中粮集团有限公司实益拥有公司29.70

【行业热点】正在谈判！中国宝武拟全面收购这家上市公司！

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宝钢包装
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中粮包装

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-12-14 12:03:24

【复盘笔记】1214午盘国企改革延续强势

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2023-12-12 17:09:19

国企改革走出主线剧情（附汇总图）

国企改革走出主线剧情（附汇总图）

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南京商旅
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南京港

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2023-12-12 00:59:06

重视IP变现带来的价值重估（附汇总）

重视IP变现带来的价值重估（附汇总）

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上海电影
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奥飞娱乐
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富春股份

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2023-12-11 14:18:20

捷成股份：版权运营业务：龙头优势显著，“版权+内容+政策”多

【华创传媒】重视多模态AI产业链机会谷歌发布多模态大模型Gemini表现超预期，视频理解方面令人惊艳。叠加pika1.0开放测试效果超预期及AI视频领域动作频繁，我们认为多模态AI的快速迭代将进一步加速AI应用端的爆发。 [转圈]我们认为本次ai性能升级主要体现在【多模态】，尤其是【视频理解和视频生成方面】有突破性进步。 🔥建议关注ai视频类相关公司：【奥飞娱乐】：（1）AI+IP动画方向，PIKA展现出极强的动画视频渲染能力，能理解皮克斯、宫崎骏等复杂动画风格。公司有海量动画片库+大量动

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2023-12-11 12:19:01

【逻辑思考】重视拥有IP资源的企业

【机构观点】根据中信建投研究传媒首席杨艾莉的研究报告，影视IP生命力持久、内容深入人心，随着AI等新技术、小游戏/互动剧等新的内容形态发展，IP价值有望迎来重估： 1）AI技术赋能：以Pika为代表的AI视频技术迎来拐点，影视剧制作的周期、成本进一步降低；2）游戏、互动剧、动态漫：新的内容表现形式，扩大IP受众范围，提升授权收入。【如何变现】IP变现就是把各种手段将涉及到的个人知识产权带来收入的方式。一般形象IP、个人IP、影视IP……等各色IP，变现的大方向大体都是一致的，除了将IP做出来后

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2023-12-10 16:04:42

【国海传媒姚蕾】传媒行业

【国海传媒姚蕾】传媒行业：人民日Bao发文，着力加强国际传播能力建设，利好游戏、影视、动漫、网文、网剧出海！ #人民日Bao发文《着力加强国际传播能力建设》：总书记在对宣传思想文化工作的重要指示中明确提出“七个着力”的要求，其中一条是“着力加强国际传播能力建设、促进文明交流互鉴”。文章核心内容包括： ●多语种图书对外出版全面推进，网络游戏、影视剧、动漫、音乐、网络文学、短视频等一大批文化产品走出国门。 ●强化区域化、分众化传播，提高新媒体、图书、期刊、影视等多形态产品生产能力，打造综合性区域

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2023-12-10 12:52:50

达梦数据上市在即

12月7日晚，达梦数据公告上市申报反馈，更新 23Q3 及全年经营情况，距离国产数据库龙头上市更进一步。点评 1⃣️逆势增长，上市终迎曙光。公司上一轮上会稿提交时间为 20221215，经过近一年努力，距离上市更近一步。2023Q3，公司实现营业收入4.47亿元，同比增长 10.20%，归母净利润 1.18亿元，同比下滑 4.41%；其中，单Q3实现营业收入1.6亿元，同比增长3.2%，归母净利润 0.45亿元，同比增长4.65%；预计全年实现营业收入 7.2-8亿元，中值 7.6亿元，同比增

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2023-12-08 08:10:37

【华创传媒】重视多模态AI产业链机会

谷歌发布多模态大模型Gemini表现超预期，视频理解方面令人惊艳。叠加pika1.0开放测试效果超预期及AI视频领域动作频繁，我们认为多模态AI的快速迭代将进一步加速AI应用端的爆发。我们认为本次ai性能升级主要体现在【多模态】，尤其是【视频理解和视频生成方面】有突破性进步。 🔥建议关注ai视频类相关公司：【奥飞娱乐】：（1）AI+IP动画方向，PIKA展现出极强的动画视频渲染能力，能理解皮克斯、宫崎骏等复杂动画风格。公司有海量动画片库+大量动画IP资源（相对电影低要求，更适合类似Pika

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2023-12-06 12:35:12

玄学概念：麻将今天胡了两把

逻辑：瞎扯淡^-^

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2023-12-06 11:30:59

江苏整合省属企业酒店类资产注入南京金陵饭店集团

会不会最后资产注入给了金凌 18年的文章

江苏整合省属企业酒店类资产注入南京金陵饭店集团

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金陵饭店

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2023-12-19 20:21:07

【一图看懂】超导概念

【驱动】中金公司：伴随高温超导下游应用场景持续突破、带材生产技术不断成熟、带材价格大幅下降，高温超导带材有望开启规模化应用时代。

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2023-12-18 15:31:39

【一图看懂】国企改革概念股-1218

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2023-12-18 13:46:28

【行业周报】数据要素、AIPC

【申万宏源】计算机行业周报：“数据要素X“计划重点？英特尔AIPC应用首次呈现本期投资提示：本周周报包括： 1）“数据要素x”三年行动计划开始征求意见。部署12 项重点，政府数据运营加快，且三要素中两者出现案例，提供相关标的。 2）AIPC 是软件和硬件交集。本周英特尔重磅发布，技术环节、性能变化、对标产品，和对应投资机会会很有启发，详细梳理。本次英特尔发布，至少有两项意义。3）更新：启明星辰/虹软科技/达梦数据。首先，数据要素: 政府公共数据授权运营加快，预计数据要素2024 年突破。

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2023-12-18 13:44:41

弱势下，专注于做鸭

静待最后一跌看很多题材都是一日游，半日游，不如不写。利好出来冲高回落继续等数据要素，传媒娱乐

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2023-12-15 10:56:03

宝钢包装：有望收购中粮包装实现资源整合

在刊发该公告以后，公司得悉最近有媒体报导指上海宝钢包装股份有限公司拟全面收购公司。根据公开纪录，上海宝钢包装股份有限公司为中国宝武钢铁集团有限公司的附属公司。公司已收到中国宝武钢铁集团有限公司(即该公告所指的潜在买方)告知，(i)其正在与中粮集团就可能收购其实益拥有的部分或全部股份事宜(“潜在交易”)进行谈判；及(ii)潜在买方亦打算向公司其他股东收购更多股份，并可能导致全面现金要约。公告之日，公司未有收到上海宝钢包装股份有限公司任何通知。于公告之日，(i)中粮集团有限公司实益拥有公司29.70

【行业热点】正在谈判！中国宝武拟全面收购这家上市公司！

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【复盘笔记】1214午盘国企改革延续强势

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国企改革走出主线剧情（附汇总图）

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重视IP变现带来的价值重估（附汇总）

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捷成股份：版权运营业务：龙头优势显著，“版权+内容+政策”多

【华创传媒】重视多模态AI产业链机会谷歌发布多模态大模型Gemini表现超预期，视频理解方面令人惊艳。叠加pika1.0开放测试效果超预期及AI视频领域动作频繁，我们认为多模态AI的快速迭代将进一步加速AI应用端的爆发。 [转圈]我们认为本次ai性能升级主要体现在【多模态】，尤其是【视频理解和视频生成方面】有突破性进步。 🔥建议关注ai视频类相关公司：【奥飞娱乐】：（1）AI+IP动画方向，PIKA展现出极强的动画视频渲染能力，能理解皮克斯、宫崎骏等复杂动画风格。公司有海量动画片库+大量动

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【逻辑思考】重视拥有IP资源的企业

【机构观点】根据中信建投研究传媒首席杨艾莉的研究报告，影视IP生命力持久、内容深入人心，随着AI等新技术、小游戏/互动剧等新的内容形态发展，IP价值有望迎来重估： 1）AI技术赋能：以Pika为代表的AI视频技术迎来拐点，影视剧制作的周期、成本进一步降低；2）游戏、互动剧、动态漫：新的内容表现形式，扩大IP受众范围，提升授权收入。【如何变现】IP变现就是把各种手段将涉及到的个人知识产权带来收入的方式。一般形象IP、个人IP、影视IP……等各色IP，变现的大方向大体都是一致的，除了将IP做出来后

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【国海传媒姚蕾】传媒行业

【国海传媒姚蕾】传媒行业：人民日Bao发文，着力加强国际传播能力建设，利好游戏、影视、动漫、网文、网剧出海！ #人民日Bao发文《着力加强国际传播能力建设》：总书记在对宣传思想文化工作的重要指示中明确提出“七个着力”的要求，其中一条是“着力加强国际传播能力建设、促进文明交流互鉴”。文章核心内容包括： ●多语种图书对外出版全面推进，网络游戏、影视剧、动漫、音乐、网络文学、短视频等一大批文化产品走出国门。 ●强化区域化、分众化传播，提高新媒体、图书、期刊、影视等多形态产品生产能力，打造综合性区域

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达梦数据上市在即

12月7日晚，达梦数据公告上市申报反馈，更新 23Q3 及全年经营情况，距离国产数据库龙头上市更进一步。点评 1⃣️逆势增长，上市终迎曙光。公司上一轮上会稿提交时间为 20221215，经过近一年努力，距离上市更近一步。2023Q3，公司实现营业收入4.47亿元，同比增长 10.20%，归母净利润 1.18亿元，同比下滑 4.41%；其中，单Q3实现营业收入1.6亿元，同比增长3.2%，归母净利润 0.45亿元，同比增长4.65%；预计全年实现营业收入 7.2-8亿元，中值 7.6亿元，同比增

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【华创传媒】重视多模态AI产业链机会

谷歌发布多模态大模型Gemini表现超预期，视频理解方面令人惊艳。叠加pika1.0开放测试效果超预期及AI视频领域动作频繁，我们认为多模态AI的快速迭代将进一步加速AI应用端的爆发。我们认为本次ai性能升级主要体现在【多模态】，尤其是【视频理解和视频生成方面】有突破性进步。 🔥建议关注ai视频类相关公司：【奥飞娱乐】：（1）AI+IP动画方向，PIKA展现出极强的动画视频渲染能力，能理解皮克斯、宫崎骏等复杂动画风格。公司有海量动画片库+大量动画IP资源（相对电影低要求，更适合类似Pika

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玄学概念：麻将今天胡了两把

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江苏整合省属企业酒店类资产注入南京金陵饭店集团

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