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被市场认可的逻辑才有价值，而这种认可会在趋势上呈现出来。

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只买龙头的龙头选手

2023-12-06 10:42:32

金陵饭店：南京国资+预制菜+酒店旅游三大对标

江苏国资→对标江苏、南京国资南京商旅、江苏舜天，汇鸿集团等预制菜→对标惠发食品、得利斯等，前期联动牛股

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3.67
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2023-12-06 10:05:16

中水渔业：国企改革+预制菜+麻将🀄️+五行水

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2.07
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只买龙头的龙头选手

2023-12-05 20:40:46

玄学分支：五行→金木水火土

麻将都能凑齐，岂能忽视金木水火土至于会不会来不知道，但是极端行情下提前学习认知做好准备，准没错

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只买龙头的龙头选手

2023-12-05 15:42:17

【一图看懂】东南西北中发白

继续看戏… 没有低价低吸机会，也不喜欢追高那就看戏去

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只买龙头的龙头选手

2023-12-04 14:52:09

主线：玄学。逻辑：不用。

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2023-12-04 13:31:31

国脉文化：AIGC时代，占据运营商生态圈内优势地位

核心观点竞争格局重构+内容供给端变革，双重利好国脉文化。通信运营商在AIGC时代作为数据与算力的“卖水人”，有望占据更加核心地位。一方面手握AI训练与迭代的关键资源——数据，另一方面，以运营商云为主的国家公有云是运行、储存、交互AI数据的重要基建。其中，中国电信天翼云担纲“国云”建设，在产业数字化领域战略地位有望进一步提升。中国电信宣布已全面布局大模型技术研发并取得阶段性成果，在产业版“ChatGPT”并已具备相关技术研发基础，旨在打造面向电信领域的产业版生成式技术的端到端产品化能力。国脉文

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2023-12-03 15:45:19

【国盛通信团队】吉时通信光的三位一体——AI、卫星与汽

摘要 AI之光：数通光通信。在现有的物理框架下，当下和未来很长一段时间，光将作为有线信号传输的重要载体。与电传输相比，光传输具有更高的传输速度和更大带宽，与无线传输相比，光信号抗干扰性更强，通信质量更加稳定可靠。而在AI时代，随着算力需求不断增长，高性能光通信发展进度有望不断提速，1.6T/3.2T时代有望加速到来。针对高速率光模块，LPO、薄膜铌酸锂两种光模块新技术受到广泛关注，LPO方案能够高度契合AI计算中心短距离、大带宽、低功耗、低延时的需求；当光模块切换到1.6/3.2T阶段，有望向

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0.50
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-30 21:07:14

这些年我们一起重复犯的错误

1⃣️格局故事明明讲完了，情绪也退潮了，而你还在坚持坚信那个让你激动万分的星辰大海故事？如上半年的光模块？ 2⃣️消息你加了无数的群，每天看无数的贴，紧跟各位老师不停求教，生怕错过了某个消息，某个题材核心，最后开了超市，买了一堆自己也看不懂的东西？ 3⃣️侥幸明明破位了，你还想着会反包，会地天？明明不及预期，你还想着主力在洗盘？明明做错了，你还一而再再而三补仓？ 4⃣️选择有热点主线时，你偏偏选择冷门，市场热炒智能驾驶，你却一直潜伏传媒娱乐？有核心龙头时，你偏偏选择对标，补涨，参股

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2023-11-30 07:45:02

长安汽车与华为签署《投资合作备忘录》，智能驾驶空间被打开

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只买龙头的龙头选手

2023-11-28 18:03:54

【中泰证券】汽车电子行业周跟踪：长安、华为签署合作协议，政策

【中泰证券】汽车电子行业周跟踪：长安、华为签署合作协议，政策助力高阶智驾加速落地高阶智驾加速落地，重视激光雷达需求弹性。 11/17 日工信部等四部门发布《通知》部署开展L3/L4 高阶智驾准入和上路通行试点工作，目前北京已建成全球首个网联云控式高级别自动驾驶示范区，政策落地有望驱动L3/L4 加速渗透。过去受制于高精地图，车企NOA 推广成本高、速度慢，伴随23H2 小鹏、华为等国内厂商无图方案落地，城市NOA有望加速铺开。车企NOA 推广叠加政策支持，高阶智驾有望加速发展。从技术方案来看，

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2023-11-28 15:57:53

【国海证券】数据是未来的关键资源

【机构研究】数据要素【国海证券】数据是未来的关键资源，我国数据体量大且数据产品需求旺盛，具备数据交易需要的关键条件。国家先后通过发布“数据二十条”、成立国家数据局，明确监管标准、监管单位在后续政策不断落地过程中，数据交易所、数据基建、数据要素运营商将先后受益。首予行业“推荐”评级。【核心观点】数据要素：数据要素市场由数据的采集、存储、加工、分析、交易、安全等环节构成，我国数据体量大，配合政府主导的交易机制，有望在全球数据交易领域取得先发优势。虽然数据交易需求明显，但因监管、基建尚未完善，目

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上微电子上次专利获得通过，今天公告

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2023-11-27 14:14:22

思美传媒：华为、荣耀、抖音全蹭一遍

同花顺金融研究中心11月27日讯，有投资者向思美传媒提问，抖音上线了抖音超市，对标京东自营以及淘宝超市，发展空间极大。公司作为抖音的长期合作伙伴，是否有相关业务与抖音超市合作？公司回答表示：抖音超市现阶段由本公司代运营。同花顺金融研究中心11月23日讯，有投资者向思美传媒提问，公司是否和华为系的问界系列车型的媒体投放有合作？具体形式？对公司有什么影响？公司回答表示，公司获得了问界m5和m7的媒介投放业务，对公司开拓问界业务奠定了坚实基础；公司的全资子公司淮安爱德康赛广告有限公司已经成为荣

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【一图看懂】华为&长安合作概念股

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2023-11-27 05:33:14

下周主题前瞻三个方向

【主题前瞻】三个方向【逻辑】主题驱动机会按照各事件影响力大小，所产生的价值也不同。经过推理分析，目前三个方向值得关注，其中两个为大方向，一个为小方向汇总。 1⃣️政策利好驱动→数据要素→X行动 2⃣️科技巨头布局→智能驾驶→华为长安合作 3⃣️短期题材发酵→短剧、AI PIN、VR&MR、创投、北交、医药（阿奇霉素&罗红霉素）、减肥药（原料供应短缺）等等具体内容如图，引自伊老师思路分析，仅供学习交流。

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金陵饭店：南京国资+预制菜+酒店旅游三大对标

江苏国资→对标江苏、南京国资南京商旅、江苏舜天，汇鸿集团等预制菜→对标惠发食品、得利斯等，前期联动牛股

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中水渔业：国企改革+预制菜+麻将🀄️+五行水

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玄学分支：五行→金木水火土

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国脉文化：AIGC时代，占据运营商生态圈内优势地位

核心观点竞争格局重构+内容供给端变革，双重利好国脉文化。通信运营商在AIGC时代作为数据与算力的“卖水人”，有望占据更加核心地位。一方面手握AI训练与迭代的关键资源——数据，另一方面，以运营商云为主的国家公有云是运行、储存、交互AI数据的重要基建。其中，中国电信天翼云担纲“国云”建设，在产业数字化领域战略地位有望进一步提升。中国电信宣布已全面布局大模型技术研发并取得阶段性成果，在产业版“ChatGPT”并已具备相关技术研发基础，旨在打造面向电信领域的产业版生成式技术的端到端产品化能力。国脉文

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【国盛通信团队】吉时通信光的三位一体——AI、卫星与汽

摘要 AI之光：数通光通信。在现有的物理框架下，当下和未来很长一段时间，光将作为有线信号传输的重要载体。与电传输相比，光传输具有更高的传输速度和更大带宽，与无线传输相比，光信号抗干扰性更强，通信质量更加稳定可靠。而在AI时代，随着算力需求不断增长，高性能光通信发展进度有望不断提速，1.6T/3.2T时代有望加速到来。针对高速率光模块，LPO、薄膜铌酸锂两种光模块新技术受到广泛关注，LPO方案能够高度契合AI计算中心短距离、大带宽、低功耗、低延时的需求；当光模块切换到1.6/3.2T阶段，有望向

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这些年我们一起重复犯的错误

1⃣️格局故事明明讲完了，情绪也退潮了，而你还在坚持坚信那个让你激动万分的星辰大海故事？如上半年的光模块？ 2⃣️消息你加了无数的群，每天看无数的贴，紧跟各位老师不停求教，生怕错过了某个消息，某个题材核心，最后开了超市，买了一堆自己也看不懂的东西？ 3⃣️侥幸明明破位了，你还想着会反包，会地天？明明不及预期，你还想着主力在洗盘？明明做错了，你还一而再再而三补仓？ 4⃣️选择有热点主线时，你偏偏选择冷门，市场热炒智能驾驶，你却一直潜伏传媒娱乐？有核心龙头时，你偏偏选择对标，补涨，参股

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长安汽车与华为签署《投资合作备忘录》，智能驾驶空间被打开

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【中泰证券】汽车电子行业周跟踪：长安、华为签署合作协议，政策

【中泰证券】汽车电子行业周跟踪：长安、华为签署合作协议，政策助力高阶智驾加速落地高阶智驾加速落地，重视激光雷达需求弹性。 11/17 日工信部等四部门发布《通知》部署开展L3/L4 高阶智驾准入和上路通行试点工作，目前北京已建成全球首个网联云控式高级别自动驾驶示范区，政策落地有望驱动L3/L4 加速渗透。过去受制于高精地图，车企NOA 推广成本高、速度慢，伴随23H2 小鹏、华为等国内厂商无图方案落地，城市NOA有望加速铺开。车企NOA 推广叠加政策支持，高阶智驾有望加速发展。从技术方案来看，

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【国海证券】数据是未来的关键资源

【机构研究】数据要素【国海证券】数据是未来的关键资源，我国数据体量大且数据产品需求旺盛，具备数据交易需要的关键条件。国家先后通过发布“数据二十条”、成立国家数据局，明确监管标准、监管单位在后续政策不断落地过程中，数据交易所、数据基建、数据要素运营商将先后受益。首予行业“推荐”评级。【核心观点】数据要素：数据要素市场由数据的采集、存储、加工、分析、交易、安全等环节构成，我国数据体量大，配合政府主导的交易机制，有望在全球数据交易领域取得先发优势。虽然数据交易需求明显，但因监管、基建尚未完善，目

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思美传媒：华为、荣耀、抖音全蹭一遍

同花顺金融研究中心11月27日讯，有投资者向思美传媒提问，抖音上线了抖音超市，对标京东自营以及淘宝超市，发展空间极大。公司作为抖音的长期合作伙伴，是否有相关业务与抖音超市合作？公司回答表示：抖音超市现阶段由本公司代运营。同花顺金融研究中心11月23日讯，有投资者向思美传媒提问，公司是否和华为系的问界系列车型的媒体投放有合作？具体形式？对公司有什么影响？公司回答表示，公司获得了问界m5和m7的媒介投放业务，对公司开拓问界业务奠定了坚实基础；公司的全资子公司淮安爱德康赛广告有限公司已经成为荣

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下周主题前瞻三个方向

【主题前瞻】三个方向【逻辑】主题驱动机会按照各事件影响力大小，所产生的价值也不同。经过推理分析，目前三个方向值得关注，其中两个为大方向，一个为小方向汇总。 1⃣️政策利好驱动→数据要素→X行动 2⃣️科技巨头布局→智能驾驶→华为长安合作 3⃣️短期题材发酵→短剧、AI PIN、VR&MR、创投、北交、医药（阿奇霉素&罗红霉素）、减肥药（原料供应短缺）等等具体内容如图，引自伊老师思路分析，仅供学习交流。

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金陵饭店：南京国资+预制菜+酒店旅游三大对标

江苏国资→对标江苏、南京国资南京商旅、江苏舜天，汇鸿集团等预制菜→对标惠发食品、得利斯等，前期联动牛股

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中水渔业：国企改革+预制菜+麻将🀄️+五行水

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玄学分支：五行→金木水火土

麻将都能凑齐，岂能忽视金木水火土至于会不会来不知道，但是极端行情下提前学习认知做好准备，准没错

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国脉文化：AIGC时代，占据运营商生态圈内优势地位

核心观点竞争格局重构+内容供给端变革，双重利好国脉文化。通信运营商在AIGC时代作为数据与算力的“卖水人”，有望占据更加核心地位。一方面手握AI训练与迭代的关键资源——数据，另一方面，以运营商云为主的国家公有云是运行、储存、交互AI数据的重要基建。其中，中国电信天翼云担纲“国云”建设，在产业数字化领域战略地位有望进一步提升。中国电信宣布已全面布局大模型技术研发并取得阶段性成果，在产业版“ChatGPT”并已具备相关技术研发基础，旨在打造面向电信领域的产业版生成式技术的端到端产品化能力。国脉文

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【国盛通信团队】吉时通信光的三位一体——AI、卫星与汽

摘要 AI之光：数通光通信。在现有的物理框架下，当下和未来很长一段时间，光将作为有线信号传输的重要载体。与电传输相比，光传输具有更高的传输速度和更大带宽，与无线传输相比，光信号抗干扰性更强，通信质量更加稳定可靠。而在AI时代，随着算力需求不断增长，高性能光通信发展进度有望不断提速，1.6T/3.2T时代有望加速到来。针对高速率光模块，LPO、薄膜铌酸锂两种光模块新技术受到广泛关注，LPO方案能够高度契合AI计算中心短距离、大带宽、低功耗、低延时的需求；当光模块切换到1.6/3.2T阶段，有望向

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这些年我们一起重复犯的错误

1⃣️格局故事明明讲完了，情绪也退潮了，而你还在坚持坚信那个让你激动万分的星辰大海故事？如上半年的光模块？ 2⃣️消息你加了无数的群，每天看无数的贴，紧跟各位老师不停求教，生怕错过了某个消息，某个题材核心，最后开了超市，买了一堆自己也看不懂的东西？ 3⃣️侥幸明明破位了，你还想着会反包，会地天？明明不及预期，你还想着主力在洗盘？明明做错了，你还一而再再而三补仓？ 4⃣️选择有热点主线时，你偏偏选择冷门，市场热炒智能驾驶，你却一直潜伏传媒娱乐？有核心龙头时，你偏偏选择对标，补涨，参股

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【中泰证券】汽车电子行业周跟踪：长安、华为签署合作协议，政策

【中泰证券】汽车电子行业周跟踪：长安、华为签署合作协议，政策助力高阶智驾加速落地高阶智驾加速落地，重视激光雷达需求弹性。 11/17 日工信部等四部门发布《通知》部署开展L3/L4 高阶智驾准入和上路通行试点工作，目前北京已建成全球首个网联云控式高级别自动驾驶示范区，政策落地有望驱动L3/L4 加速渗透。过去受制于高精地图，车企NOA 推广成本高、速度慢，伴随23H2 小鹏、华为等国内厂商无图方案落地，城市NOA有望加速铺开。车企NOA 推广叠加政策支持，高阶智驾有望加速发展。从技术方案来看，

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【机构研究】数据要素【国海证券】数据是未来的关键资源，我国数据体量大且数据产品需求旺盛，具备数据交易需要的关键条件。国家先后通过发布“数据二十条”、成立国家数据局，明确监管标准、监管单位在后续政策不断落地过程中，数据交易所、数据基建、数据要素运营商将先后受益。首予行业“推荐”评级。【核心观点】数据要素：数据要素市场由数据的采集、存储、加工、分析、交易、安全等环节构成，我国数据体量大，配合政府主导的交易机制，有望在全球数据交易领域取得先发优势。虽然数据交易需求明显，但因监管、基建尚未完善，目

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思美传媒：华为、荣耀、抖音全蹭一遍

同花顺金融研究中心11月27日讯，有投资者向思美传媒提问，抖音上线了抖音超市，对标京东自营以及淘宝超市，发展空间极大。公司作为抖音的长期合作伙伴，是否有相关业务与抖音超市合作？公司回答表示：抖音超市现阶段由本公司代运营。同花顺金融研究中心11月23日讯，有投资者向思美传媒提问，公司是否和华为系的问界系列车型的媒体投放有合作？具体形式？对公司有什么影响？公司回答表示，公司获得了问界m5和m7的媒介投放业务，对公司开拓问界业务奠定了坚实基础；公司的全资子公司淮安爱德康赛广告有限公司已经成为荣

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下周主题前瞻三个方向

【主题前瞻】三个方向【逻辑】主题驱动机会按照各事件影响力大小，所产生的价值也不同。经过推理分析，目前三个方向值得关注，其中两个为大方向，一个为小方向汇总。 1⃣️政策利好驱动→数据要素→X行动 2⃣️科技巨头布局→智能驾驶→华为长安合作 3⃣️短期题材发酵→短剧、AI PIN、VR&MR、创投、北交、医药（阿奇霉素&罗红霉素）、减肥药（原料供应短缺）等等具体内容如图，引自伊老师思路分析，仅供学习交流。

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金陵饭店：南京国资+预制菜+酒店旅游三大对标

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国脉文化：AIGC时代，占据运营商生态圈内优势地位

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这些年我们一起重复犯的错误

1⃣️格局故事明明讲完了，情绪也退潮了，而你还在坚持坚信那个让你激动万分的星辰大海故事？如上半年的光模块？ 2⃣️消息你加了无数的群，每天看无数的贴，紧跟各位老师不停求教，生怕错过了某个消息，某个题材核心，最后开了超市，买了一堆自己也看不懂的东西？ 3⃣️侥幸明明破位了，你还想着会反包，会地天？明明不及预期，你还想着主力在洗盘？明明做错了，你还一而再再而三补仓？ 4⃣️选择有热点主线时，你偏偏选择冷门，市场热炒智能驾驶，你却一直潜伏传媒娱乐？有核心龙头时，你偏偏选择对标，补涨，参股

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-30 07:45:02

长安汽车与华为签署《投资合作备忘录》，智能驾驶空间被打开

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-28 18:03:54

【中泰证券】汽车电子行业周跟踪：长安、华为签署合作协议，政策

【中泰证券】汽车电子行业周跟踪：长安、华为签署合作协议，政策助力高阶智驾加速落地高阶智驾加速落地，重视激光雷达需求弹性。 11/17 日工信部等四部门发布《通知》部署开展L3/L4 高阶智驾准入和上路通行试点工作，目前北京已建成全球首个网联云控式高级别自动驾驶示范区，政策落地有望驱动L3/L4 加速渗透。过去受制于高精地图，车企NOA 推广成本高、速度慢，伴随23H2 小鹏、华为等国内厂商无图方案落地，城市NOA有望加速铺开。车企NOA 推广叠加政策支持，高阶智驾有望加速发展。从技术方案来看，

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伊震峰

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2023-11-28 15:57:53

【国海证券】数据是未来的关键资源

【机构研究】数据要素【国海证券】数据是未来的关键资源，我国数据体量大且数据产品需求旺盛，具备数据交易需要的关键条件。国家先后通过发布“数据二十条”、成立国家数据局，明确监管标准、监管单位在后续政策不断落地过程中，数据交易所、数据基建、数据要素运营商将先后受益。首予行业“推荐”评级。【核心观点】数据要素：数据要素市场由数据的采集、存储、加工、分析、交易、安全等环节构成，我国数据体量大，配合政府主导的交易机制，有望在全球数据交易领域取得先发优势。虽然数据交易需求明显，但因监管、基建尚未完善，目

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伊震峰

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2023-11-28 08:44:55

上微电子上次专利获得通过，今天公告

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伊震峰

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2023-11-27 14:14:22

思美传媒：华为、荣耀、抖音全蹭一遍

同花顺金融研究中心11月27日讯，有投资者向思美传媒提问，抖音上线了抖音超市，对标京东自营以及淘宝超市，发展空间极大。公司作为抖音的长期合作伙伴，是否有相关业务与抖音超市合作？公司回答表示：抖音超市现阶段由本公司代运营。同花顺金融研究中心11月23日讯，有投资者向思美传媒提问，公司是否和华为系的问界系列车型的媒体投放有合作？具体形式？对公司有什么影响？公司回答表示，公司获得了问界m5和m7的媒介投放业务，对公司开拓问界业务奠定了坚实基础；公司的全资子公司淮安爱德康赛广告有限公司已经成为荣

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伊震峰

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2023-11-27 13:00:33

【一图看懂】华为&长安合作概念股

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伊震峰

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2023-11-27 05:33:14

下周主题前瞻三个方向

【主题前瞻】三个方向【逻辑】主题驱动机会按照各事件影响力大小，所产生的价值也不同。经过推理分析，目前三个方向值得关注，其中两个为大方向，一个为小方向汇总。 1⃣️政策利好驱动→数据要素→X行动 2⃣️科技巨头布局→智能驾驶→华为长安合作 3⃣️短期题材发酵→短剧、AI PIN、VR&MR、创投、北交、医药（阿奇霉素&罗红霉素）、减肥药（原料供应短缺）等等具体内容如图，引自伊老师思路分析，仅供学习交流。

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2023-12-06 10:42:32

金陵饭店：南京国资+预制菜+酒店旅游三大对标

江苏国资→对标江苏、南京国资南京商旅、江苏舜天，汇鸿集团等预制菜→对标惠发食品、得利斯等，前期联动牛股

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-12-06 10:05:16

中水渔业：国企改革+预制菜+麻将🀄️+五行水

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伊震峰

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2023-12-05 20:40:46

玄学分支：五行→金木水火土

麻将都能凑齐，岂能忽视金木水火土至于会不会来不知道，但是极端行情下提前学习认知做好准备，准没错

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2023-12-05 15:42:17

【一图看懂】东南西北中发白

继续看戏… 没有低价低吸机会，也不喜欢追高那就看戏去

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伊震峰

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2023-12-04 14:52:09

主线：玄学。逻辑：不用。

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2023-12-04 13:31:31

国脉文化：AIGC时代，占据运营商生态圈内优势地位

核心观点竞争格局重构+内容供给端变革，双重利好国脉文化。通信运营商在AIGC时代作为数据与算力的“卖水人”，有望占据更加核心地位。一方面手握AI训练与迭代的关键资源——数据，另一方面，以运营商云为主的国家公有云是运行、储存、交互AI数据的重要基建。其中，中国电信天翼云担纲“国云”建设，在产业数字化领域战略地位有望进一步提升。中国电信宣布已全面布局大模型技术研发并取得阶段性成果，在产业版“ChatGPT”并已具备相关技术研发基础，旨在打造面向电信领域的产业版生成式技术的端到端产品化能力。国脉文

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2023-12-03 15:45:19

【国盛通信团队】吉时通信光的三位一体——AI、卫星与汽

摘要 AI之光：数通光通信。在现有的物理框架下，当下和未来很长一段时间，光将作为有线信号传输的重要载体。与电传输相比，光传输具有更高的传输速度和更大带宽，与无线传输相比，光信号抗干扰性更强，通信质量更加稳定可靠。而在AI时代，随着算力需求不断增长，高性能光通信发展进度有望不断提速，1.6T/3.2T时代有望加速到来。针对高速率光模块，LPO、薄膜铌酸锂两种光模块新技术受到广泛关注，LPO方案能够高度契合AI计算中心短距离、大带宽、低功耗、低延时的需求；当光模块切换到1.6/3.2T阶段，有望向

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2023-11-30 21:07:14

这些年我们一起重复犯的错误

1⃣️格局故事明明讲完了，情绪也退潮了，而你还在坚持坚信那个让你激动万分的星辰大海故事？如上半年的光模块？ 2⃣️消息你加了无数的群，每天看无数的贴，紧跟各位老师不停求教，生怕错过了某个消息，某个题材核心，最后开了超市，买了一堆自己也看不懂的东西？ 3⃣️侥幸明明破位了，你还想着会反包，会地天？明明不及预期，你还想着主力在洗盘？明明做错了，你还一而再再而三补仓？ 4⃣️选择有热点主线时，你偏偏选择冷门，市场热炒智能驾驶，你却一直潜伏传媒娱乐？有核心龙头时，你偏偏选择对标，补涨，参股

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长安汽车与华为签署《投资合作备忘录》，智能驾驶空间被打开

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【中泰证券】汽车电子行业周跟踪：长安、华为签署合作协议，政策

【中泰证券】汽车电子行业周跟踪：长安、华为签署合作协议，政策助力高阶智驾加速落地高阶智驾加速落地，重视激光雷达需求弹性。 11/17 日工信部等四部门发布《通知》部署开展L3/L4 高阶智驾准入和上路通行试点工作，目前北京已建成全球首个网联云控式高级别自动驾驶示范区，政策落地有望驱动L3/L4 加速渗透。过去受制于高精地图，车企NOA 推广成本高、速度慢，伴随23H2 小鹏、华为等国内厂商无图方案落地，城市NOA有望加速铺开。车企NOA 推广叠加政策支持，高阶智驾有望加速发展。从技术方案来看，

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【国海证券】数据是未来的关键资源

【机构研究】数据要素【国海证券】数据是未来的关键资源，我国数据体量大且数据产品需求旺盛，具备数据交易需要的关键条件。国家先后通过发布“数据二十条”、成立国家数据局，明确监管标准、监管单位在后续政策不断落地过程中，数据交易所、数据基建、数据要素运营商将先后受益。首予行业“推荐”评级。【核心观点】数据要素：数据要素市场由数据的采集、存储、加工、分析、交易、安全等环节构成，我国数据体量大，配合政府主导的交易机制，有望在全球数据交易领域取得先发优势。虽然数据交易需求明显，但因监管、基建尚未完善，目

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上微电子上次专利获得通过，今天公告

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思美传媒：华为、荣耀、抖音全蹭一遍

同花顺金融研究中心11月27日讯，有投资者向思美传媒提问，抖音上线了抖音超市，对标京东自营以及淘宝超市，发展空间极大。公司作为抖音的长期合作伙伴，是否有相关业务与抖音超市合作？公司回答表示：抖音超市现阶段由本公司代运营。同花顺金融研究中心11月23日讯，有投资者向思美传媒提问，公司是否和华为系的问界系列车型的媒体投放有合作？具体形式？对公司有什么影响？公司回答表示，公司获得了问界m5和m7的媒介投放业务，对公司开拓问界业务奠定了坚实基础；公司的全资子公司淮安爱德康赛广告有限公司已经成为荣

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【一图看懂】华为&长安合作概念股

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下周主题前瞻三个方向

【主题前瞻】三个方向【逻辑】主题驱动机会按照各事件影响力大小，所产生的价值也不同。经过推理分析，目前三个方向值得关注，其中两个为大方向，一个为小方向汇总。 1⃣️政策利好驱动→数据要素→X行动 2⃣️科技巨头布局→智能驾驶→华为长安合作 3⃣️短期题材发酵→短剧、AI PIN、VR&MR、创投、北交、医药（阿奇霉素&罗红霉素）、减肥药（原料供应短缺）等等具体内容如图，引自伊老师思路分析，仅供学习交流。

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