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被市场认可的逻辑才有价值，而这种认可会在趋势上呈现出来。

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只买龙头的龙头选手

2024-01-03 14:32:23

神马电力能否引领特高压？大连电瓷同产品绝缘子

特高压规划跟踪20240102 十四五特高压滚动规划/中期调整已经印发，近期会陆续传达至各级单位。项目数量：根据持续跟踪了解，分为3类：#①开工建设类（2交5直），“2交”为攀西、蒙西特高压交流，“5直”为沙戈荒外送，有望要求十四五内开工。#②研究储备类（1交2直）：胶东交流，新疆、东北直流，十四五期间开展前期工作，十五五尽早开工。#③研究论证类：数量未完全明确，我们测算工程数量仍多：沙戈荒共计450GW，假设外送一半，即225GW，假设单条直流外送新能源努力提升至15GW（目前约12GW）

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4.03
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2024-01-03 13:48:32

24年散户心理历程

1月1日：24年目标翻倍 1月2日：24年目标10% 1月3日：24年目标回本 1月4日：24年目标亏少点 1月5日：24年目标亏一半 1月6日：止跌了 1月7日：明天又要跌了 1月8日：25年重头开始 1月9日：反弹迹象 1月10日：又冲了 1月11日：再冲就剁手 1月12日：还是冲吧 1月13日：扛不住了 1月14日：止跌了休息一天 1月15日：忐忑迎接明天开盘 1月16日：老子又来了 …………

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2024-01-03 09:47:53

川大智胜：军工+AI+MR+3D芯片

川大智胜作为军工元宇宙第一股，走出过4连板公司是我国空管自动化系统领域第一套国产民航主用系统供应商，为行业龙头企业，在高端技术密集空中交通管理领域，以自主研制大型实时软件为核心，通过系统集成，形成空管自动化系统和空管仿真模拟训练系统两大系列重大技术装备，并逐步取代同类进口设备，最近五年，空管重大软件和装备市场占有率位居国内企业第一。公司主要有三个业务领域：航空与空管业务、虚拟现实（VR）和增强现实（AR）和“人工智能”业务。 1）在科技部支持下，公司经过十年自主研发的“高速高精度三维摄像机”从

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只买龙头的龙头选手

2024-01-03 08:00:37

1月3日盘前市场脉络一图读懂

1月3日盘前市场脉络一图读懂

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尚纬股份
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亚世光电

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2.76
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2024-01-01 21:46:20

【经验分享】如何取舍和总结目前发酵的题材

【逻辑】题材目前是否得到市场认可？是否出现领头羊？想象空间是否足够大？能覆盖的消费群体是否广泛？政策利好影响如何？措施落地情况如何？题材是否有持续性？预判的能力基于长期的盘口研究、知识储备和市场情绪预判，结合整体行情环境。【步骤】 1⃣️第一步：根据盘口热门主题、封板数量确立方向筛选后，根据个人经验，假期舆情热度三个 🧧硅基OLED 【驱动】据WellsennXR对苹果MR的Bom拆解，VisionPro将接近50%的成本花费在Micro-OLED（硅基OLED）内屏上。 🧧光伏【驱

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9.75
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只买龙头的龙头选手

2024-01-01 15:23:06

【国盛证券】关注OLED上游材料

平台型成长：平台型成长龙头具备完整的一体化产业链、强劲的研发能力，可以做到跨越周期，实现持续成长。重点看好新宙邦▶️3M 等海外巨头产能因环保因素退出，公司氟化液等含氟精细化学品迎来放量机遇；万润股份▶️立足强劲有机合成能力的新材料平台，自下而上延伸在半导体、新兴显示等领域发力，成长性优异；昊华科技▶️积累七十年的国家级高端材料研发平台。新管理层上任，公司研发底蕴有望和蓝天产业化能力结合，工业涂料、氟化工潜力巨大，市场预期不足。顺周期景气：我们寻找供需、竞争格局进入长景气拐点、弹性大的子

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只买龙头的龙头选手

2024-01-01 15:22:37

【知识贴】区分MR、VR、AR、XR

【逻辑】相信很多人分不清它们之间的概念，区别和联系，简单汇总一下让大家可以对市场目前充满期待的主题有一定的了解。【概念】 MR MR，既包括增强现实和增强虚拟，指的是合并现实和虚拟世界而产生的新的可视化环境。在新的可视化环境里物理和数字对象共存，并实时互动，MR是虚拟现实技术的进一步发展，该技术通过在虚拟环境中引入现实场景信息，在虚拟世界、现实世界和用户之间搭起一个交互反馈的信息回路，以增强用户体验的真实感。 VR VR（Virtual Reality，即虚拟现实，简称VR），是由美国VPL公

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1.43
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2023-12-31 12:16:35

【产业汇总】Micro OLED工艺及产业链

【周末学习】Micro OLED工艺流程和上游产业链【概念】Micro OLED，又称硅基 OLED 或 OLEDoS，是将传统 OLED 的玻璃基板替换为单晶硅基板，并采用有机发光技术。与传统 OLED 外置驱动不同，硅基 OLED 将单晶硅通过 CMOS 工艺加工成驱动背板，可以将单个像素点尺寸缩小至原来的 1/10 左右，以实现更高精度的显示效果。【工艺】Micro OLED 是无机半导体材料与有机 OLED 材料结合，生产流程是将 OLED 发光模块沉积至单晶硅衬底构成完整显示

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2023-12-30 23:30:25

【一图看懂】硅基OLED

成本占比 MR 头显中显示器为核心零部件，占总成本的比例较高。根据Wellsenn XR 的统计数据，苹果Vision Pro 中显示器的成本（柔性屏AMOLED 及Micro OLED）约占总成本的35%；根据Omdia 的《XR 应用近眼显示报告》数据：索尼的PS VR2 的OLED 显示屏约占其总成本的30%， Meta Quest 系列的液晶显示面板（Fast-LCD）占其总成本的18%，华为的Vision VR 设备的OLEDoS 显示面板约占总成本的39%，由此可见显示器在MR 头显

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只买龙头的龙头选手

2023-12-30 19:00:52

2023年总结报告：把握每一轮主题驱动行情

年度总结报告作为全网首个挖掘ChatGPT题材，把握住了汉王科技翻倍之路，也抓住后期的芯片、AI服务器、光模块、AI应用的机会……重点跟踪的三个应用是汤姆猫、昆仑万维、万兴科技下半年华为题材为主，从手机，到汽车…… 把握住手机的卫星互联、星闪、麒麟芯片（多重曝光），以及后面汽车的各分支机会…… 目前重点研究方向在三个地方 MR→OLED、PMMA、设备 AI PC→合作、芯片、代工、供应商 AI场景应用→影视、娱乐、游戏、体育经验总结三个 1、前瞻预判题材，根据当下媒体发酵消息研究市场关注

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-12-29 14:06:09

蕾奥规划：空间计算前龙，流通市值仅7亿

【主题前瞻】苹果MR下一站：空间计算【思考】目前核心围绕材料端的硅基oled、光学材料PMMA，下一个方向预判可能是空间计算。随着苹果首个空间计算机 Vision Pro 的产品发布，其相关 Vision 生态也正随之搭建起来，Vision Pro 和 VisionOS有望引领全球新一轮科技创新，改变用户的交互体验，有望将数字内容与物理空间无缝融合。后续有望结合影视娱乐、游戏、办公互动、工业制造、医疗等多领域展开实际应用，实现降本增效的同时，给用户带来创新性不同体验。【相关】苹果MR在今年

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-12-28 20:26:12

日科化学：PMMA低价低位20cm潜力

【驱动逻辑】苹果MR设备用了三组镜片，重点使用了光学级PMMA。苹果MR设备价值量从大到小是：PMMA（光学级）、1/4波片（相位延迟片）、镀膜贴膜与相位延迟片。【核心代表】双象7天5B 【概念】PMMA是聚甲基丙烯酸甲酯材料，俗称有机玻璃、亚克力等，它是一种高分子聚合物，具有良好的透明性、光学特性、耐冲击性和美观性等特性，是一种常用的玻璃替代材料，是被誉为“塑料女王”的有机合成透明材料。 PMMA的相对分子质量大约为200万，而且形成分子的链较为柔软，因此PMMA的强度比较高，抗拉伸和抗冲击

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【一图复盘】赛道涨停潮

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2023-12-27 14:59:40

【一图看懂】跨年龙&玄学概念复盘-1227

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2023-12-26 15:33:44

【一图看懂】跨年龙赛况、玄学概念复盘

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神马电力能否引领特高压？大连电瓷同产品绝缘子

特高压规划跟踪20240102 十四五特高压滚动规划/中期调整已经印发，近期会陆续传达至各级单位。项目数量：根据持续跟踪了解，分为3类：#①开工建设类（2交5直），“2交”为攀西、蒙西特高压交流，“5直”为沙戈荒外送，有望要求十四五内开工。#②研究储备类（1交2直）：胶东交流，新疆、东北直流，十四五期间开展前期工作，十五五尽早开工。#③研究论证类：数量未完全明确，我们测算工程数量仍多：沙戈荒共计450GW，假设外送一半，即225GW，假设单条直流外送新能源努力提升至15GW（目前约12GW）

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24年散户心理历程

1月1日：24年目标翻倍 1月2日：24年目标10% 1月3日：24年目标回本 1月4日：24年目标亏少点 1月5日：24年目标亏一半 1月6日：止跌了 1月7日：明天又要跌了 1月8日：25年重头开始 1月9日：反弹迹象 1月10日：又冲了 1月11日：再冲就剁手 1月12日：还是冲吧 1月13日：扛不住了 1月14日：止跌了休息一天 1月15日：忐忑迎接明天开盘 1月16日：老子又来了 …………

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川大智胜：军工+AI+MR+3D芯片

川大智胜作为军工元宇宙第一股，走出过4连板公司是我国空管自动化系统领域第一套国产民航主用系统供应商，为行业龙头企业，在高端技术密集空中交通管理领域，以自主研制大型实时软件为核心，通过系统集成，形成空管自动化系统和空管仿真模拟训练系统两大系列重大技术装备，并逐步取代同类进口设备，最近五年，空管重大软件和装备市场占有率位居国内企业第一。公司主要有三个业务领域：航空与空管业务、虚拟现实（VR）和增强现实（AR）和“人工智能”业务。 1）在科技部支持下，公司经过十年自主研发的“高速高精度三维摄像机”从

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【经验分享】如何取舍和总结目前发酵的题材

【逻辑】题材目前是否得到市场认可？是否出现领头羊？想象空间是否足够大？能覆盖的消费群体是否广泛？政策利好影响如何？措施落地情况如何？题材是否有持续性？预判的能力基于长期的盘口研究、知识储备和市场情绪预判，结合整体行情环境。【步骤】 1⃣️第一步：根据盘口热门主题、封板数量确立方向筛选后，根据个人经验，假期舆情热度三个 🧧硅基OLED 【驱动】据WellsennXR对苹果MR的Bom拆解，VisionPro将接近50%的成本花费在Micro-OLED（硅基OLED）内屏上。 🧧光伏【驱

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【国盛证券】关注OLED上游材料

平台型成长：平台型成长龙头具备完整的一体化产业链、强劲的研发能力，可以做到跨越周期，实现持续成长。重点看好新宙邦▶️3M 等海外巨头产能因环保因素退出，公司氟化液等含氟精细化学品迎来放量机遇；万润股份▶️立足强劲有机合成能力的新材料平台，自下而上延伸在半导体、新兴显示等领域发力，成长性优异；昊华科技▶️积累七十年的国家级高端材料研发平台。新管理层上任，公司研发底蕴有望和蓝天产业化能力结合，工业涂料、氟化工潜力巨大，市场预期不足。顺周期景气：我们寻找供需、竞争格局进入长景气拐点、弹性大的子

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【知识贴】区分MR、VR、AR、XR

【逻辑】相信很多人分不清它们之间的概念，区别和联系，简单汇总一下让大家可以对市场目前充满期待的主题有一定的了解。【概念】 MR MR，既包括增强现实和增强虚拟，指的是合并现实和虚拟世界而产生的新的可视化环境。在新的可视化环境里物理和数字对象共存，并实时互动，MR是虚拟现实技术的进一步发展，该技术通过在虚拟环境中引入现实场景信息，在虚拟世界、现实世界和用户之间搭起一个交互反馈的信息回路，以增强用户体验的真实感。 VR VR（Virtual Reality，即虚拟现实，简称VR），是由美国VPL公

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【产业汇总】Micro OLED工艺及产业链

【周末学习】Micro OLED工艺流程和上游产业链【概念】Micro OLED，又称硅基 OLED 或 OLEDoS，是将传统 OLED 的玻璃基板替换为单晶硅基板，并采用有机发光技术。与传统 OLED 外置驱动不同，硅基 OLED 将单晶硅通过 CMOS 工艺加工成驱动背板，可以将单个像素点尺寸缩小至原来的 1/10 左右，以实现更高精度的显示效果。【工艺】Micro OLED 是无机半导体材料与有机 OLED 材料结合，生产流程是将 OLED 发光模块沉积至单晶硅衬底构成完整显示

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【一图看懂】硅基OLED

成本占比 MR 头显中显示器为核心零部件，占总成本的比例较高。根据Wellsenn XR 的统计数据，苹果Vision Pro 中显示器的成本（柔性屏AMOLED 及Micro OLED）约占总成本的35%；根据Omdia 的《XR 应用近眼显示报告》数据：索尼的PS VR2 的OLED 显示屏约占其总成本的30%， Meta Quest 系列的液晶显示面板（Fast-LCD）占其总成本的18%，华为的Vision VR 设备的OLEDoS 显示面板约占总成本的39%，由此可见显示器在MR 头显

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2023年总结报告：把握每一轮主题驱动行情

年度总结报告作为全网首个挖掘ChatGPT题材，把握住了汉王科技翻倍之路，也抓住后期的芯片、AI服务器、光模块、AI应用的机会……重点跟踪的三个应用是汤姆猫、昆仑万维、万兴科技下半年华为题材为主，从手机，到汽车…… 把握住手机的卫星互联、星闪、麒麟芯片（多重曝光），以及后面汽车的各分支机会…… 目前重点研究方向在三个地方 MR→OLED、PMMA、设备 AI PC→合作、芯片、代工、供应商 AI场景应用→影视、娱乐、游戏、体育经验总结三个 1、前瞻预判题材，根据当下媒体发酵消息研究市场关注

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蕾奥规划：空间计算前龙，流通市值仅7亿

【主题前瞻】苹果MR下一站：空间计算【思考】目前核心围绕材料端的硅基oled、光学材料PMMA，下一个方向预判可能是空间计算。随着苹果首个空间计算机 Vision Pro 的产品发布，其相关 Vision 生态也正随之搭建起来，Vision Pro 和 VisionOS有望引领全球新一轮科技创新，改变用户的交互体验，有望将数字内容与物理空间无缝融合。后续有望结合影视娱乐、游戏、办公互动、工业制造、医疗等多领域展开实际应用，实现降本增效的同时，给用户带来创新性不同体验。【相关】苹果MR在今年

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日科化学：PMMA低价低位20cm潜力

【驱动逻辑】苹果MR设备用了三组镜片，重点使用了光学级PMMA。苹果MR设备价值量从大到小是：PMMA（光学级）、1/4波片（相位延迟片）、镀膜贴膜与相位延迟片。【核心代表】双象7天5B 【概念】PMMA是聚甲基丙烯酸甲酯材料，俗称有机玻璃、亚克力等，它是一种高分子聚合物，具有良好的透明性、光学特性、耐冲击性和美观性等特性，是一种常用的玻璃替代材料，是被誉为“塑料女王”的有机合成透明材料。 PMMA的相对分子质量大约为200万，而且形成分子的链较为柔软，因此PMMA的强度比较高，抗拉伸和抗冲击

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神马电力能否引领特高压？大连电瓷同产品绝缘子

特高压规划跟踪20240102 十四五特高压滚动规划/中期调整已经印发，近期会陆续传达至各级单位。项目数量：根据持续跟踪了解，分为3类：#①开工建设类（2交5直），“2交”为攀西、蒙西特高压交流，“5直”为沙戈荒外送，有望要求十四五内开工。#②研究储备类（1交2直）：胶东交流，新疆、东北直流，十四五期间开展前期工作，十五五尽早开工。#③研究论证类：数量未完全明确，我们测算工程数量仍多：沙戈荒共计450GW，假设外送一半，即225GW，假设单条直流外送新能源努力提升至15GW（目前约12GW）

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24年散户心理历程

1月1日：24年目标翻倍 1月2日：24年目标10% 1月3日：24年目标回本 1月4日：24年目标亏少点 1月5日：24年目标亏一半 1月6日：止跌了 1月7日：明天又要跌了 1月8日：25年重头开始 1月9日：反弹迹象 1月10日：又冲了 1月11日：再冲就剁手 1月12日：还是冲吧 1月13日：扛不住了 1月14日：止跌了休息一天 1月15日：忐忑迎接明天开盘 1月16日：老子又来了 …………

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川大智胜：军工+AI+MR+3D芯片

川大智胜作为军工元宇宙第一股，走出过4连板公司是我国空管自动化系统领域第一套国产民航主用系统供应商，为行业龙头企业，在高端技术密集空中交通管理领域，以自主研制大型实时软件为核心，通过系统集成，形成空管自动化系统和空管仿真模拟训练系统两大系列重大技术装备，并逐步取代同类进口设备，最近五年，空管重大软件和装备市场占有率位居国内企业第一。公司主要有三个业务领域：航空与空管业务、虚拟现实（VR）和增强现实（AR）和“人工智能”业务。 1）在科技部支持下，公司经过十年自主研发的“高速高精度三维摄像机”从

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【逻辑】题材目前是否得到市场认可？是否出现领头羊？想象空间是否足够大？能覆盖的消费群体是否广泛？政策利好影响如何？措施落地情况如何？题材是否有持续性？预判的能力基于长期的盘口研究、知识储备和市场情绪预判，结合整体行情环境。【步骤】 1⃣️第一步：根据盘口热门主题、封板数量确立方向筛选后，根据个人经验，假期舆情热度三个 🧧硅基OLED 【驱动】据WellsennXR对苹果MR的Bom拆解，VisionPro将接近50%的成本花费在Micro-OLED（硅基OLED）内屏上。 🧧光伏【驱

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【国盛证券】关注OLED上游材料

平台型成长：平台型成长龙头具备完整的一体化产业链、强劲的研发能力，可以做到跨越周期，实现持续成长。重点看好新宙邦▶️3M 等海外巨头产能因环保因素退出，公司氟化液等含氟精细化学品迎来放量机遇；万润股份▶️立足强劲有机合成能力的新材料平台，自下而上延伸在半导体、新兴显示等领域发力，成长性优异；昊华科技▶️积累七十年的国家级高端材料研发平台。新管理层上任，公司研发底蕴有望和蓝天产业化能力结合，工业涂料、氟化工潜力巨大，市场预期不足。顺周期景气：我们寻找供需、竞争格局进入长景气拐点、弹性大的子

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【知识贴】区分MR、VR、AR、XR

【逻辑】相信很多人分不清它们之间的概念，区别和联系，简单汇总一下让大家可以对市场目前充满期待的主题有一定的了解。【概念】 MR MR，既包括增强现实和增强虚拟，指的是合并现实和虚拟世界而产生的新的可视化环境。在新的可视化环境里物理和数字对象共存，并实时互动，MR是虚拟现实技术的进一步发展，该技术通过在虚拟环境中引入现实场景信息，在虚拟世界、现实世界和用户之间搭起一个交互反馈的信息回路，以增强用户体验的真实感。 VR VR（Virtual Reality，即虚拟现实，简称VR），是由美国VPL公

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【产业汇总】Micro OLED工艺及产业链

【周末学习】Micro OLED工艺流程和上游产业链【概念】Micro OLED，又称硅基 OLED 或 OLEDoS，是将传统 OLED 的玻璃基板替换为单晶硅基板，并采用有机发光技术。与传统 OLED 外置驱动不同，硅基 OLED 将单晶硅通过 CMOS 工艺加工成驱动背板，可以将单个像素点尺寸缩小至原来的 1/10 左右，以实现更高精度的显示效果。【工艺】Micro OLED 是无机半导体材料与有机 OLED 材料结合，生产流程是将 OLED 发光模块沉积至单晶硅衬底构成完整显示

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【一图看懂】硅基OLED

成本占比 MR 头显中显示器为核心零部件，占总成本的比例较高。根据Wellsenn XR 的统计数据，苹果Vision Pro 中显示器的成本（柔性屏AMOLED 及Micro OLED）约占总成本的35%；根据Omdia 的《XR 应用近眼显示报告》数据：索尼的PS VR2 的OLED 显示屏约占其总成本的30%， Meta Quest 系列的液晶显示面板（Fast-LCD）占其总成本的18%，华为的Vision VR 设备的OLEDoS 显示面板约占总成本的39%，由此可见显示器在MR 头显

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2023年总结报告：把握每一轮主题驱动行情

年度总结报告作为全网首个挖掘ChatGPT题材，把握住了汉王科技翻倍之路，也抓住后期的芯片、AI服务器、光模块、AI应用的机会……重点跟踪的三个应用是汤姆猫、昆仑万维、万兴科技下半年华为题材为主，从手机，到汽车…… 把握住手机的卫星互联、星闪、麒麟芯片（多重曝光），以及后面汽车的各分支机会…… 目前重点研究方向在三个地方 MR→OLED、PMMA、设备 AI PC→合作、芯片、代工、供应商 AI场景应用→影视、娱乐、游戏、体育经验总结三个 1、前瞻预判题材，根据当下媒体发酵消息研究市场关注

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蕾奥规划：空间计算前龙，流通市值仅7亿

【主题前瞻】苹果MR下一站：空间计算【思考】目前核心围绕材料端的硅基oled、光学材料PMMA，下一个方向预判可能是空间计算。随着苹果首个空间计算机 Vision Pro 的产品发布，其相关 Vision 生态也正随之搭建起来，Vision Pro 和 VisionOS有望引领全球新一轮科技创新，改变用户的交互体验，有望将数字内容与物理空间无缝融合。后续有望结合影视娱乐、游戏、办公互动、工业制造、医疗等多领域展开实际应用，实现降本增效的同时，给用户带来创新性不同体验。【相关】苹果MR在今年

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-12-28 20:26:12

日科化学：PMMA低价低位20cm潜力

【驱动逻辑】苹果MR设备用了三组镜片，重点使用了光学级PMMA。苹果MR设备价值量从大到小是：PMMA（光学级）、1/4波片（相位延迟片）、镀膜贴膜与相位延迟片。【核心代表】双象7天5B 【概念】PMMA是聚甲基丙烯酸甲酯材料，俗称有机玻璃、亚克力等，它是一种高分子聚合物，具有良好的透明性、光学特性、耐冲击性和美观性等特性，是一种常用的玻璃替代材料，是被誉为“塑料女王”的有机合成透明材料。 PMMA的相对分子质量大约为200万，而且形成分子的链较为柔软，因此PMMA的强度比较高，抗拉伸和抗冲击

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2023-12-28 12:23:31

【一图复盘】赛道涨停潮

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2023-12-27 14:59:40

【一图看懂】跨年龙&玄学概念复盘-1227

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-12-26 15:33:44

【一图看懂】跨年龙赛况、玄学概念复盘

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2024-01-03 14:32:23

神马电力能否引领特高压？大连电瓷同产品绝缘子

特高压规划跟踪20240102 十四五特高压滚动规划/中期调整已经印发，近期会陆续传达至各级单位。项目数量：根据持续跟踪了解，分为3类：#①开工建设类（2交5直），“2交”为攀西、蒙西特高压交流，“5直”为沙戈荒外送，有望要求十四五内开工。#②研究储备类（1交2直）：胶东交流，新疆、东北直流，十四五期间开展前期工作，十五五尽早开工。#③研究论证类：数量未完全明确，我们测算工程数量仍多：沙戈荒共计450GW，假设外送一半，即225GW，假设单条直流外送新能源努力提升至15GW（目前约12GW）

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2024-01-03 13:48:32

24年散户心理历程

1月1日：24年目标翻倍 1月2日：24年目标10% 1月3日：24年目标回本 1月4日：24年目标亏少点 1月5日：24年目标亏一半 1月6日：止跌了 1月7日：明天又要跌了 1月8日：25年重头开始 1月9日：反弹迹象 1月10日：又冲了 1月11日：再冲就剁手 1月12日：还是冲吧 1月13日：扛不住了 1月14日：止跌了休息一天 1月15日：忐忑迎接明天开盘 1月16日：老子又来了 …………

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3.01
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2024-01-03 09:47:53

川大智胜：军工+AI+MR+3D芯片

川大智胜作为军工元宇宙第一股，走出过4连板公司是我国空管自动化系统领域第一套国产民航主用系统供应商，为行业龙头企业，在高端技术密集空中交通管理领域，以自主研制大型实时软件为核心，通过系统集成，形成空管自动化系统和空管仿真模拟训练系统两大系列重大技术装备，并逐步取代同类进口设备，最近五年，空管重大软件和装备市场占有率位居国内企业第一。公司主要有三个业务领域：航空与空管业务、虚拟现实（VR）和增强现实（AR）和“人工智能”业务。 1）在科技部支持下，公司经过十年自主研发的“高速高精度三维摄像机”从

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2024-01-03 08:00:37

1月3日盘前市场脉络一图读懂

1月3日盘前市场脉络一图读懂

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尚纬股份
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亚世光电

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2.76
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2024-01-01 21:46:20

【经验分享】如何取舍和总结目前发酵的题材

【逻辑】题材目前是否得到市场认可？是否出现领头羊？想象空间是否足够大？能覆盖的消费群体是否广泛？政策利好影响如何？措施落地情况如何？题材是否有持续性？预判的能力基于长期的盘口研究、知识储备和市场情绪预判，结合整体行情环境。【步骤】 1⃣️第一步：根据盘口热门主题、封板数量确立方向筛选后，根据个人经验，假期舆情热度三个 🧧硅基OLED 【驱动】据WellsennXR对苹果MR的Bom拆解，VisionPro将接近50%的成本花费在Micro-OLED（硅基OLED）内屏上。 🧧光伏【驱

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2024-01-01 15:23:06

【国盛证券】关注OLED上游材料

平台型成长：平台型成长龙头具备完整的一体化产业链、强劲的研发能力，可以做到跨越周期，实现持续成长。重点看好新宙邦▶️3M 等海外巨头产能因环保因素退出，公司氟化液等含氟精细化学品迎来放量机遇；万润股份▶️立足强劲有机合成能力的新材料平台，自下而上延伸在半导体、新兴显示等领域发力，成长性优异；昊华科技▶️积累七十年的国家级高端材料研发平台。新管理层上任，公司研发底蕴有望和蓝天产业化能力结合，工业涂料、氟化工潜力巨大，市场预期不足。顺周期景气：我们寻找供需、竞争格局进入长景气拐点、弹性大的子

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2024-01-01 15:22:37

【知识贴】区分MR、VR、AR、XR

【逻辑】相信很多人分不清它们之间的概念，区别和联系，简单汇总一下让大家可以对市场目前充满期待的主题有一定的了解。【概念】 MR MR，既包括增强现实和增强虚拟，指的是合并现实和虚拟世界而产生的新的可视化环境。在新的可视化环境里物理和数字对象共存，并实时互动，MR是虚拟现实技术的进一步发展，该技术通过在虚拟环境中引入现实场景信息，在虚拟世界、现实世界和用户之间搭起一个交互反馈的信息回路，以增强用户体验的真实感。 VR VR（Virtual Reality，即虚拟现实，简称VR），是由美国VPL公

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-12-31 12:16:35

【产业汇总】Micro OLED工艺及产业链

【周末学习】Micro OLED工艺流程和上游产业链【概念】Micro OLED，又称硅基 OLED 或 OLEDoS，是将传统 OLED 的玻璃基板替换为单晶硅基板，并采用有机发光技术。与传统 OLED 外置驱动不同，硅基 OLED 将单晶硅通过 CMOS 工艺加工成驱动背板，可以将单个像素点尺寸缩小至原来的 1/10 左右，以实现更高精度的显示效果。【工艺】Micro OLED 是无机半导体材料与有机 OLED 材料结合，生产流程是将 OLED 发光模块沉积至单晶硅衬底构成完整显示

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2023-12-30 23:30:25

【一图看懂】硅基OLED

成本占比 MR 头显中显示器为核心零部件，占总成本的比例较高。根据Wellsenn XR 的统计数据，苹果Vision Pro 中显示器的成本（柔性屏AMOLED 及Micro OLED）约占总成本的35%；根据Omdia 的《XR 应用近眼显示报告》数据：索尼的PS VR2 的OLED 显示屏约占其总成本的30%， Meta Quest 系列的液晶显示面板（Fast-LCD）占其总成本的18%，华为的Vision VR 设备的OLEDoS 显示面板约占总成本的39%，由此可见显示器在MR 头显

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2023-12-30 19:00:52

2023年总结报告：把握每一轮主题驱动行情

年度总结报告作为全网首个挖掘ChatGPT题材，把握住了汉王科技翻倍之路，也抓住后期的芯片、AI服务器、光模块、AI应用的机会……重点跟踪的三个应用是汤姆猫、昆仑万维、万兴科技下半年华为题材为主，从手机，到汽车…… 把握住手机的卫星互联、星闪、麒麟芯片（多重曝光），以及后面汽车的各分支机会…… 目前重点研究方向在三个地方 MR→OLED、PMMA、设备 AI PC→合作、芯片、代工、供应商 AI场景应用→影视、娱乐、游戏、体育经验总结三个 1、前瞻预判题材，根据当下媒体发酵消息研究市场关注

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12.67
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2023-12-29 14:06:09

蕾奥规划：空间计算前龙，流通市值仅7亿

【主题前瞻】苹果MR下一站：空间计算【思考】目前核心围绕材料端的硅基oled、光学材料PMMA，下一个方向预判可能是空间计算。随着苹果首个空间计算机 Vision Pro 的产品发布，其相关 Vision 生态也正随之搭建起来，Vision Pro 和 VisionOS有望引领全球新一轮科技创新，改变用户的交互体验，有望将数字内容与物理空间无缝融合。后续有望结合影视娱乐、游戏、办公互动、工业制造、医疗等多领域展开实际应用，实现降本增效的同时，给用户带来创新性不同体验。【相关】苹果MR在今年

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日科化学：PMMA低价低位20cm潜力

【驱动逻辑】苹果MR设备用了三组镜片，重点使用了光学级PMMA。苹果MR设备价值量从大到小是：PMMA（光学级）、1/4波片（相位延迟片）、镀膜贴膜与相位延迟片。【核心代表】双象7天5B 【概念】PMMA是聚甲基丙烯酸甲酯材料，俗称有机玻璃、亚克力等，它是一种高分子聚合物，具有良好的透明性、光学特性、耐冲击性和美观性等特性，是一种常用的玻璃替代材料，是被誉为“塑料女王”的有机合成透明材料。 PMMA的相对分子质量大约为200万，而且形成分子的链较为柔软，因此PMMA的强度比较高，抗拉伸和抗冲击

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【一图复盘】赛道涨停潮

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【一图看懂】跨年龙&玄学概念复盘-1227

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【一图看懂】跨年龙赛况、玄学概念复盘

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神马电力能否引领特高压？大连电瓷同产品绝缘子

特高压规划跟踪20240102 十四五特高压滚动规划/中期调整已经印发，近期会陆续传达至各级单位。项目数量：根据持续跟踪了解，分为3类：#①开工建设类（2交5直），“2交”为攀西、蒙西特高压交流，“5直”为沙戈荒外送，有望要求十四五内开工。#②研究储备类（1交2直）：胶东交流，新疆、东北直流，十四五期间开展前期工作，十五五尽早开工。#③研究论证类：数量未完全明确，我们测算工程数量仍多：沙戈荒共计450GW，假设外送一半，即225GW，假设单条直流外送新能源努力提升至15GW（目前约12GW）

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24年散户心理历程

1月1日：24年目标翻倍 1月2日：24年目标10% 1月3日：24年目标回本 1月4日：24年目标亏少点 1月5日：24年目标亏一半 1月6日：止跌了 1月7日：明天又要跌了 1月8日：25年重头开始 1月9日：反弹迹象 1月10日：又冲了 1月11日：再冲就剁手 1月12日：还是冲吧 1月13日：扛不住了 1月14日：止跌了休息一天 1月15日：忐忑迎接明天开盘 1月16日：老子又来了 …………

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川大智胜：军工+AI+MR+3D芯片

川大智胜作为军工元宇宙第一股，走出过4连板公司是我国空管自动化系统领域第一套国产民航主用系统供应商，为行业龙头企业，在高端技术密集空中交通管理领域，以自主研制大型实时软件为核心，通过系统集成，形成空管自动化系统和空管仿真模拟训练系统两大系列重大技术装备，并逐步取代同类进口设备，最近五年，空管重大软件和装备市场占有率位居国内企业第一。公司主要有三个业务领域：航空与空管业务、虚拟现实（VR）和增强现实（AR）和“人工智能”业务。 1）在科技部支持下，公司经过十年自主研发的“高速高精度三维摄像机”从

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1月3日盘前市场脉络一图读懂

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【经验分享】如何取舍和总结目前发酵的题材

【逻辑】题材目前是否得到市场认可？是否出现领头羊？想象空间是否足够大？能覆盖的消费群体是否广泛？政策利好影响如何？措施落地情况如何？题材是否有持续性？预判的能力基于长期的盘口研究、知识储备和市场情绪预判，结合整体行情环境。【步骤】 1⃣️第一步：根据盘口热门主题、封板数量确立方向筛选后，根据个人经验，假期舆情热度三个 🧧硅基OLED 【驱动】据WellsennXR对苹果MR的Bom拆解，VisionPro将接近50%的成本花费在Micro-OLED（硅基OLED）内屏上。 🧧光伏【驱

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【国盛证券】关注OLED上游材料

平台型成长：平台型成长龙头具备完整的一体化产业链、强劲的研发能力，可以做到跨越周期，实现持续成长。重点看好新宙邦▶️3M 等海外巨头产能因环保因素退出，公司氟化液等含氟精细化学品迎来放量机遇；万润股份▶️立足强劲有机合成能力的新材料平台，自下而上延伸在半导体、新兴显示等领域发力，成长性优异；昊华科技▶️积累七十年的国家级高端材料研发平台。新管理层上任，公司研发底蕴有望和蓝天产业化能力结合，工业涂料、氟化工潜力巨大，市场预期不足。顺周期景气：我们寻找供需、竞争格局进入长景气拐点、弹性大的子

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【知识贴】区分MR、VR、AR、XR

【逻辑】相信很多人分不清它们之间的概念，区别和联系，简单汇总一下让大家可以对市场目前充满期待的主题有一定的了解。【概念】 MR MR，既包括增强现实和增强虚拟，指的是合并现实和虚拟世界而产生的新的可视化环境。在新的可视化环境里物理和数字对象共存，并实时互动，MR是虚拟现实技术的进一步发展，该技术通过在虚拟环境中引入现实场景信息，在虚拟世界、现实世界和用户之间搭起一个交互反馈的信息回路，以增强用户体验的真实感。 VR VR（Virtual Reality，即虚拟现实，简称VR），是由美国VPL公

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【产业汇总】Micro OLED工艺及产业链

【周末学习】Micro OLED工艺流程和上游产业链【概念】Micro OLED，又称硅基 OLED 或 OLEDoS，是将传统 OLED 的玻璃基板替换为单晶硅基板，并采用有机发光技术。与传统 OLED 外置驱动不同，硅基 OLED 将单晶硅通过 CMOS 工艺加工成驱动背板，可以将单个像素点尺寸缩小至原来的 1/10 左右，以实现更高精度的显示效果。【工艺】Micro OLED 是无机半导体材料与有机 OLED 材料结合，生产流程是将 OLED 发光模块沉积至单晶硅衬底构成完整显示

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【一图看懂】硅基OLED

成本占比 MR 头显中显示器为核心零部件，占总成本的比例较高。根据Wellsenn XR 的统计数据，苹果Vision Pro 中显示器的成本（柔性屏AMOLED 及Micro OLED）约占总成本的35%；根据Omdia 的《XR 应用近眼显示报告》数据：索尼的PS VR2 的OLED 显示屏约占其总成本的30%， Meta Quest 系列的液晶显示面板（Fast-LCD）占其总成本的18%，华为的Vision VR 设备的OLEDoS 显示面板约占总成本的39%，由此可见显示器在MR 头显

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2023年总结报告：把握每一轮主题驱动行情

年度总结报告作为全网首个挖掘ChatGPT题材，把握住了汉王科技翻倍之路，也抓住后期的芯片、AI服务器、光模块、AI应用的机会……重点跟踪的三个应用是汤姆猫、昆仑万维、万兴科技下半年华为题材为主，从手机，到汽车…… 把握住手机的卫星互联、星闪、麒麟芯片（多重曝光），以及后面汽车的各分支机会…… 目前重点研究方向在三个地方 MR→OLED、PMMA、设备 AI PC→合作、芯片、代工、供应商 AI场景应用→影视、娱乐、游戏、体育经验总结三个 1、前瞻预判题材，根据当下媒体发酵消息研究市场关注

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蕾奥规划：空间计算前龙，流通市值仅7亿

【主题前瞻】苹果MR下一站：空间计算【思考】目前核心围绕材料端的硅基oled、光学材料PMMA，下一个方向预判可能是空间计算。随着苹果首个空间计算机 Vision Pro 的产品发布，其相关 Vision 生态也正随之搭建起来，Vision Pro 和 VisionOS有望引领全球新一轮科技创新，改变用户的交互体验，有望将数字内容与物理空间无缝融合。后续有望结合影视娱乐、游戏、办公互动、工业制造、医疗等多领域展开实际应用，实现降本增效的同时，给用户带来创新性不同体验。【相关】苹果MR在今年

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日科化学：PMMA低价低位20cm潜力

【驱动逻辑】苹果MR设备用了三组镜片，重点使用了光学级PMMA。苹果MR设备价值量从大到小是：PMMA（光学级）、1/4波片（相位延迟片）、镀膜贴膜与相位延迟片。【核心代表】双象7天5B 【概念】PMMA是聚甲基丙烯酸甲酯材料，俗称有机玻璃、亚克力等，它是一种高分子聚合物，具有良好的透明性、光学特性、耐冲击性和美观性等特性，是一种常用的玻璃替代材料，是被誉为“塑料女王”的有机合成透明材料。 PMMA的相对分子质量大约为200万，而且形成分子的链较为柔软，因此PMMA的强度比较高，抗拉伸和抗冲击

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【一图复盘】赛道涨停潮

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