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被市场认可的逻辑才有价值，而这种认可会在趋势上呈现出来。

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2023-12-12 17:09:19

国企改革走出主线剧情（附汇总图）

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重视IP变现带来的价值重估（附汇总）

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富春股份

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捷成股份：版权运营业务：龙头优势显著，“版权+内容+政策”多

【华创传媒】重视多模态AI产业链机会谷歌发布多模态大模型Gemini表现超预期，视频理解方面令人惊艳。叠加pika1.0开放测试效果超预期及AI视频领域动作频繁，我们认为多模态AI的快速迭代将进一步加速AI应用端的爆发。 [转圈]我们认为本次ai性能升级主要体现在【多模态】，尤其是【视频理解和视频生成方面】有突破性进步。 🔥建议关注ai视频类相关公司：【奥飞娱乐】：（1）AI+IP动画方向，PIKA展现出极强的动画视频渲染能力，能理解皮克斯、宫崎骏等复杂动画风格。公司有海量动画片库+大量动

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2023-12-11 12:19:01

【逻辑思考】重视拥有IP资源的企业

【机构观点】根据中信建投研究传媒首席杨艾莉的研究报告，影视IP生命力持久、内容深入人心，随着AI等新技术、小游戏/互动剧等新的内容形态发展，IP价值有望迎来重估： 1）AI技术赋能：以Pika为代表的AI视频技术迎来拐点，影视剧制作的周期、成本进一步降低；2）游戏、互动剧、动态漫：新的内容表现形式，扩大IP受众范围，提升授权收入。【如何变现】IP变现就是把各种手段将涉及到的个人知识产权带来收入的方式。一般形象IP、个人IP、影视IP……等各色IP，变现的大方向大体都是一致的，除了将IP做出来后

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【国海传媒姚蕾】传媒行业

【国海传媒姚蕾】传媒行业：人民日Bao发文，着力加强国际传播能力建设，利好游戏、影视、动漫、网文、网剧出海！ #人民日Bao发文《着力加强国际传播能力建设》：总书记在对宣传思想文化工作的重要指示中明确提出“七个着力”的要求，其中一条是“着力加强国际传播能力建设、促进文明交流互鉴”。文章核心内容包括： ●多语种图书对外出版全面推进，网络游戏、影视剧、动漫、音乐、网络文学、短视频等一大批文化产品走出国门。 ●强化区域化、分众化传播，提高新媒体、图书、期刊、影视等多形态产品生产能力，打造综合性区域

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2023-12-10 12:52:50

达梦数据上市在即

12月7日晚，达梦数据公告上市申报反馈，更新 23Q3 及全年经营情况，距离国产数据库龙头上市更进一步。点评 1⃣️逆势增长，上市终迎曙光。公司上一轮上会稿提交时间为 20221215，经过近一年努力，距离上市更近一步。2023Q3，公司实现营业收入4.47亿元，同比增长 10.20%，归母净利润 1.18亿元，同比下滑 4.41%；其中，单Q3实现营业收入1.6亿元，同比增长3.2%，归母净利润 0.45亿元，同比增长4.65%；预计全年实现营业收入 7.2-8亿元，中值 7.6亿元，同比增

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【华创传媒】重视多模态AI产业链机会

谷歌发布多模态大模型Gemini表现超预期，视频理解方面令人惊艳。叠加pika1.0开放测试效果超预期及AI视频领域动作频繁，我们认为多模态AI的快速迭代将进一步加速AI应用端的爆发。我们认为本次ai性能升级主要体现在【多模态】，尤其是【视频理解和视频生成方面】有突破性进步。 🔥建议关注ai视频类相关公司：【奥飞娱乐】：（1）AI+IP动画方向，PIKA展现出极强的动画视频渲染能力，能理解皮克斯、宫崎骏等复杂动画风格。公司有海量动画片库+大量动画IP资源（相对电影低要求，更适合类似Pika

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玄学概念：麻将今天胡了两把

逻辑：瞎扯淡^-^

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江苏整合省属企业酒店类资产注入南京金陵饭店集团

会不会最后资产注入给了金凌 18年的文章

江苏整合省属企业酒店类资产注入南京金陵饭店集团

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金陵饭店：南京国资+预制菜+酒店旅游三大对标

江苏国资→对标江苏、南京国资南京商旅、江苏舜天，汇鸿集团等预制菜→对标惠发食品、得利斯等，前期联动牛股

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中水渔业：国企改革+预制菜+麻将🀄️+五行水

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玄学分支：五行→金木水火土

麻将都能凑齐，岂能忽视金木水火土至于会不会来不知道，但是极端行情下提前学习认知做好准备，准没错

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【一图看懂】东南西北中发白

继续看戏… 没有低价低吸机会，也不喜欢追高那就看戏去

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主线：玄学。逻辑：不用。

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国脉文化：AIGC时代，占据运营商生态圈内优势地位

核心观点竞争格局重构+内容供给端变革，双重利好国脉文化。通信运营商在AIGC时代作为数据与算力的“卖水人”，有望占据更加核心地位。一方面手握AI训练与迭代的关键资源——数据，另一方面，以运营商云为主的国家公有云是运行、储存、交互AI数据的重要基建。其中，中国电信天翼云担纲“国云”建设，在产业数字化领域战略地位有望进一步提升。中国电信宣布已全面布局大模型技术研发并取得阶段性成果，在产业版“ChatGPT”并已具备相关技术研发基础，旨在打造面向电信领域的产业版生成式技术的端到端产品化能力。国脉文

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重视IP变现带来的价值重估（附汇总）

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捷成股份：版权运营业务：龙头优势显著，“版权+内容+政策”多

【华创传媒】重视多模态AI产业链机会谷歌发布多模态大模型Gemini表现超预期，视频理解方面令人惊艳。叠加pika1.0开放测试效果超预期及AI视频领域动作频繁，我们认为多模态AI的快速迭代将进一步加速AI应用端的爆发。 [转圈]我们认为本次ai性能升级主要体现在【多模态】，尤其是【视频理解和视频生成方面】有突破性进步。 🔥建议关注ai视频类相关公司：【奥飞娱乐】：（1）AI+IP动画方向，PIKA展现出极强的动画视频渲染能力，能理解皮克斯、宫崎骏等复杂动画风格。公司有海量动画片库+大量动

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【逻辑思考】重视拥有IP资源的企业

【机构观点】根据中信建投研究传媒首席杨艾莉的研究报告，影视IP生命力持久、内容深入人心，随着AI等新技术、小游戏/互动剧等新的内容形态发展，IP价值有望迎来重估： 1）AI技术赋能：以Pika为代表的AI视频技术迎来拐点，影视剧制作的周期、成本进一步降低；2）游戏、互动剧、动态漫：新的内容表现形式，扩大IP受众范围，提升授权收入。【如何变现】IP变现就是把各种手段将涉及到的个人知识产权带来收入的方式。一般形象IP、个人IP、影视IP……等各色IP，变现的大方向大体都是一致的，除了将IP做出来后

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【国海传媒姚蕾】传媒行业

【国海传媒姚蕾】传媒行业：人民日Bao发文，着力加强国际传播能力建设，利好游戏、影视、动漫、网文、网剧出海！ #人民日Bao发文《着力加强国际传播能力建设》：总书记在对宣传思想文化工作的重要指示中明确提出“七个着力”的要求，其中一条是“着力加强国际传播能力建设、促进文明交流互鉴”。文章核心内容包括： ●多语种图书对外出版全面推进，网络游戏、影视剧、动漫、音乐、网络文学、短视频等一大批文化产品走出国门。 ●强化区域化、分众化传播，提高新媒体、图书、期刊、影视等多形态产品生产能力，打造综合性区域

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达梦数据上市在即

12月7日晚，达梦数据公告上市申报反馈，更新 23Q3 及全年经营情况，距离国产数据库龙头上市更进一步。点评 1⃣️逆势增长，上市终迎曙光。公司上一轮上会稿提交时间为 20221215，经过近一年努力，距离上市更近一步。2023Q3，公司实现营业收入4.47亿元，同比增长 10.20%，归母净利润 1.18亿元，同比下滑 4.41%；其中，单Q3实现营业收入1.6亿元，同比增长3.2%，归母净利润 0.45亿元，同比增长4.65%；预计全年实现营业收入 7.2-8亿元，中值 7.6亿元，同比增

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【华创传媒】重视多模态AI产业链机会

谷歌发布多模态大模型Gemini表现超预期，视频理解方面令人惊艳。叠加pika1.0开放测试效果超预期及AI视频领域动作频繁，我们认为多模态AI的快速迭代将进一步加速AI应用端的爆发。我们认为本次ai性能升级主要体现在【多模态】，尤其是【视频理解和视频生成方面】有突破性进步。 🔥建议关注ai视频类相关公司：【奥飞娱乐】：（1）AI+IP动画方向，PIKA展现出极强的动画视频渲染能力，能理解皮克斯、宫崎骏等复杂动画风格。公司有海量动画片库+大量动画IP资源（相对电影低要求，更适合类似Pika

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江苏国资→对标江苏、南京国资南京商旅、江苏舜天，汇鸿集团等预制菜→对标惠发食品、得利斯等，前期联动牛股

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中水渔业：国企改革+预制菜+麻将🀄️+五行水

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玄学分支：五行→金木水火土

麻将都能凑齐，岂能忽视金木水火土至于会不会来不知道，但是极端行情下提前学习认知做好准备，准没错

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【一图看懂】东南西北中发白

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国脉文化：AIGC时代，占据运营商生态圈内优势地位

核心观点竞争格局重构+内容供给端变革，双重利好国脉文化。通信运营商在AIGC时代作为数据与算力的“卖水人”，有望占据更加核心地位。一方面手握AI训练与迭代的关键资源——数据，另一方面，以运营商云为主的国家公有云是运行、储存、交互AI数据的重要基建。其中，中国电信天翼云担纲“国云”建设，在产业数字化领域战略地位有望进一步提升。中国电信宣布已全面布局大模型技术研发并取得阶段性成果，在产业版“ChatGPT”并已具备相关技术研发基础，旨在打造面向电信领域的产业版生成式技术的端到端产品化能力。国脉文

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捷成股份：版权运营业务：龙头优势显著，“版权+内容+政策”多

【华创传媒】重视多模态AI产业链机会谷歌发布多模态大模型Gemini表现超预期，视频理解方面令人惊艳。叠加pika1.0开放测试效果超预期及AI视频领域动作频繁，我们认为多模态AI的快速迭代将进一步加速AI应用端的爆发。 [转圈]我们认为本次ai性能升级主要体现在【多模态】，尤其是【视频理解和视频生成方面】有突破性进步。 🔥建议关注ai视频类相关公司：【奥飞娱乐】：（1）AI+IP动画方向，PIKA展现出极强的动画视频渲染能力，能理解皮克斯、宫崎骏等复杂动画风格。公司有海量动画片库+大量动

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【逻辑思考】重视拥有IP资源的企业

【机构观点】根据中信建投研究传媒首席杨艾莉的研究报告，影视IP生命力持久、内容深入人心，随着AI等新技术、小游戏/互动剧等新的内容形态发展，IP价值有望迎来重估： 1）AI技术赋能：以Pika为代表的AI视频技术迎来拐点，影视剧制作的周期、成本进一步降低；2）游戏、互动剧、动态漫：新的内容表现形式，扩大IP受众范围，提升授权收入。【如何变现】IP变现就是把各种手段将涉及到的个人知识产权带来收入的方式。一般形象IP、个人IP、影视IP……等各色IP，变现的大方向大体都是一致的，除了将IP做出来后

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【国海传媒姚蕾】传媒行业

【国海传媒姚蕾】传媒行业：人民日Bao发文，着力加强国际传播能力建设，利好游戏、影视、动漫、网文、网剧出海！ #人民日Bao发文《着力加强国际传播能力建设》：总书记在对宣传思想文化工作的重要指示中明确提出“七个着力”的要求，其中一条是“着力加强国际传播能力建设、促进文明交流互鉴”。文章核心内容包括： ●多语种图书对外出版全面推进，网络游戏、影视剧、动漫、音乐、网络文学、短视频等一大批文化产品走出国门。 ●强化区域化、分众化传播，提高新媒体、图书、期刊、影视等多形态产品生产能力，打造综合性区域

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达梦数据上市在即

12月7日晚，达梦数据公告上市申报反馈，更新 23Q3 及全年经营情况，距离国产数据库龙头上市更进一步。点评 1⃣️逆势增长，上市终迎曙光。公司上一轮上会稿提交时间为 20221215，经过近一年努力，距离上市更近一步。2023Q3，公司实现营业收入4.47亿元，同比增长 10.20%，归母净利润 1.18亿元，同比下滑 4.41%；其中，单Q3实现营业收入1.6亿元，同比增长3.2%，归母净利润 0.45亿元，同比增长4.65%；预计全年实现营业收入 7.2-8亿元，中值 7.6亿元，同比增

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玄学概念：麻将今天胡了两把

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国脉文化：AIGC时代，占据运营商生态圈内优势地位

核心观点竞争格局重构+内容供给端变革，双重利好国脉文化。通信运营商在AIGC时代作为数据与算力的“卖水人”，有望占据更加核心地位。一方面手握AI训练与迭代的关键资源——数据，另一方面，以运营商云为主的国家公有云是运行、储存、交互AI数据的重要基建。其中，中国电信天翼云担纲“国云”建设，在产业数字化领域战略地位有望进一步提升。中国电信宣布已全面布局大模型技术研发并取得阶段性成果，在产业版“ChatGPT”并已具备相关技术研发基础，旨在打造面向电信领域的产业版生成式技术的端到端产品化能力。国脉文

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【国海传媒姚蕾】传媒行业

【国海传媒姚蕾】传媒行业：人民日Bao发文，着力加强国际传播能力建设，利好游戏、影视、动漫、网文、网剧出海！ #人民日Bao发文《着力加强国际传播能力建设》：总书记在对宣传思想文化工作的重要指示中明确提出“七个着力”的要求，其中一条是“着力加强国际传播能力建设、促进文明交流互鉴”。文章核心内容包括： ●多语种图书对外出版全面推进，网络游戏、影视剧、动漫、音乐、网络文学、短视频等一大批文化产品走出国门。 ●强化区域化、分众化传播，提高新媒体、图书、期刊、影视等多形态产品生产能力，打造综合性区域

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【华创传媒】重视多模态AI产业链机会

谷歌发布多模态大模型Gemini表现超预期，视频理解方面令人惊艳。叠加pika1.0开放测试效果超预期及AI视频领域动作频繁，我们认为多模态AI的快速迭代将进一步加速AI应用端的爆发。我们认为本次ai性能升级主要体现在【多模态】，尤其是【视频理解和视频生成方面】有突破性进步。 🔥建议关注ai视频类相关公司：【奥飞娱乐】：（1）AI+IP动画方向，PIKA展现出极强的动画视频渲染能力，能理解皮克斯、宫崎骏等复杂动画风格。公司有海量动画片库+大量动画IP资源（相对电影低要求，更适合类似Pika

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-12-06 12:35:12

玄学概念：麻将今天胡了两把

逻辑：瞎扯淡^-^

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-12-06 11:30:59

江苏整合省属企业酒店类资产注入南京金陵饭店集团

会不会最后资产注入给了金凌 18年的文章

江苏整合省属企业酒店类资产注入南京金陵饭店集团

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金陵饭店

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伊震峰

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2023-12-06 10:42:32

金陵饭店：南京国资+预制菜+酒店旅游三大对标

江苏国资→对标江苏、南京国资南京商旅、江苏舜天，汇鸿集团等预制菜→对标惠发食品、得利斯等，前期联动牛股

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伊震峰

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2023-12-06 10:05:16

中水渔业：国企改革+预制菜+麻将🀄️+五行水

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-12-05 20:40:46

玄学分支：五行→金木水火土

麻将都能凑齐，岂能忽视金木水火土至于会不会来不知道，但是极端行情下提前学习认知做好准备，准没错

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伊震峰

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2023-12-05 15:42:17

【一图看懂】东南西北中发白

继续看戏… 没有低价低吸机会，也不喜欢追高那就看戏去

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伊震峰

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2023-12-04 14:52:09

主线：玄学。逻辑：不用。

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伊震峰

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2023-12-04 13:31:31

国脉文化：AIGC时代，占据运营商生态圈内优势地位

核心观点竞争格局重构+内容供给端变革，双重利好国脉文化。通信运营商在AIGC时代作为数据与算力的“卖水人”，有望占据更加核心地位。一方面手握AI训练与迭代的关键资源——数据，另一方面，以运营商云为主的国家公有云是运行、储存、交互AI数据的重要基建。其中，中国电信天翼云担纲“国云”建设，在产业数字化领域战略地位有望进一步提升。中国电信宣布已全面布局大模型技术研发并取得阶段性成果，在产业版“ChatGPT”并已具备相关技术研发基础，旨在打造面向电信领域的产业版生成式技术的端到端产品化能力。国脉文

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伊震峰

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2023-12-12 17:09:19

国企改革走出主线剧情（附汇总图）

国企改革走出主线剧情（附汇总图）

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南京商旅
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南京公用
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南京港

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伊震峰

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2023-12-12 00:59:06

重视IP变现带来的价值重估（附汇总）

重视IP变现带来的价值重估（附汇总）

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上海电影
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奥飞娱乐
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富春股份

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伊震峰

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2023-12-11 14:18:20

捷成股份：版权运营业务：龙头优势显著，“版权+内容+政策”多

【华创传媒】重视多模态AI产业链机会谷歌发布多模态大模型Gemini表现超预期，视频理解方面令人惊艳。叠加pika1.0开放测试效果超预期及AI视频领域动作频繁，我们认为多模态AI的快速迭代将进一步加速AI应用端的爆发。 [转圈]我们认为本次ai性能升级主要体现在【多模态】，尤其是【视频理解和视频生成方面】有突破性进步。 🔥建议关注ai视频类相关公司：【奥飞娱乐】：（1）AI+IP动画方向，PIKA展现出极强的动画视频渲染能力，能理解皮克斯、宫崎骏等复杂动画风格。公司有海量动画片库+大量动

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伊震峰

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2023-12-11 12:19:01

【逻辑思考】重视拥有IP资源的企业

【机构观点】根据中信建投研究传媒首席杨艾莉的研究报告，影视IP生命力持久、内容深入人心，随着AI等新技术、小游戏/互动剧等新的内容形态发展，IP价值有望迎来重估： 1）AI技术赋能：以Pika为代表的AI视频技术迎来拐点，影视剧制作的周期、成本进一步降低；2）游戏、互动剧、动态漫：新的内容表现形式，扩大IP受众范围，提升授权收入。【如何变现】IP变现就是把各种手段将涉及到的个人知识产权带来收入的方式。一般形象IP、个人IP、影视IP……等各色IP，变现的大方向大体都是一致的，除了将IP做出来后

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2023-12-10 16:04:42

【国海传媒姚蕾】传媒行业

【国海传媒姚蕾】传媒行业：人民日Bao发文，着力加强国际传播能力建设，利好游戏、影视、动漫、网文、网剧出海！ #人民日Bao发文《着力加强国际传播能力建设》：总书记在对宣传思想文化工作的重要指示中明确提出“七个着力”的要求，其中一条是“着力加强国际传播能力建设、促进文明交流互鉴”。文章核心内容包括： ●多语种图书对外出版全面推进，网络游戏、影视剧、动漫、音乐、网络文学、短视频等一大批文化产品走出国门。 ●强化区域化、分众化传播，提高新媒体、图书、期刊、影视等多形态产品生产能力，打造综合性区域

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2023-12-10 12:52:50

达梦数据上市在即

12月7日晚，达梦数据公告上市申报反馈，更新 23Q3 及全年经营情况，距离国产数据库龙头上市更进一步。点评 1⃣️逆势增长，上市终迎曙光。公司上一轮上会稿提交时间为 20221215，经过近一年努力，距离上市更近一步。2023Q3，公司实现营业收入4.47亿元，同比增长 10.20%，归母净利润 1.18亿元，同比下滑 4.41%；其中，单Q3实现营业收入1.6亿元，同比增长3.2%，归母净利润 0.45亿元，同比增长4.65%；预计全年实现营业收入 7.2-8亿元，中值 7.6亿元，同比增

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2023-12-08 08:10:37

【华创传媒】重视多模态AI产业链机会

谷歌发布多模态大模型Gemini表现超预期，视频理解方面令人惊艳。叠加pika1.0开放测试效果超预期及AI视频领域动作频繁，我们认为多模态AI的快速迭代将进一步加速AI应用端的爆发。我们认为本次ai性能升级主要体现在【多模态】，尤其是【视频理解和视频生成方面】有突破性进步。 🔥建议关注ai视频类相关公司：【奥飞娱乐】：（1）AI+IP动画方向，PIKA展现出极强的动画视频渲染能力，能理解皮克斯、宫崎骏等复杂动画风格。公司有海量动画片库+大量动画IP资源（相对电影低要求，更适合类似Pika

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玄学概念：麻将今天胡了两把

逻辑：瞎扯淡^-^

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江苏整合省属企业酒店类资产注入南京金陵饭店集团

会不会最后资产注入给了金凌 18年的文章

江苏整合省属企业酒店类资产注入南京金陵饭店集团

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金陵饭店

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金陵饭店：南京国资+预制菜+酒店旅游三大对标

江苏国资→对标江苏、南京国资南京商旅、江苏舜天，汇鸿集团等预制菜→对标惠发食品、得利斯等，前期联动牛股

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只买龙头的龙头选手

2023-12-06 10:05:16

中水渔业：国企改革+预制菜+麻将🀄️+五行水

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

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玄学分支：五行→金木水火土

麻将都能凑齐，岂能忽视金木水火土至于会不会来不知道，但是极端行情下提前学习认知做好准备，准没错

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只买龙头的龙头选手

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【一图看懂】东南西北中发白

继续看戏… 没有低价低吸机会，也不喜欢追高那就看戏去

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只买龙头的龙头选手

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主线：玄学。逻辑：不用。

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国脉文化：AIGC时代，占据运营商生态圈内优势地位

核心观点竞争格局重构+内容供给端变革，双重利好国脉文化。通信运营商在AIGC时代作为数据与算力的“卖水人”，有望占据更加核心地位。一方面手握AI训练与迭代的关键资源——数据，另一方面，以运营商云为主的国家公有云是运行、储存、交互AI数据的重要基建。其中，中国电信天翼云担纲“国云”建设，在产业数字化领域战略地位有望进一步提升。中国电信宣布已全面布局大模型技术研发并取得阶段性成果，在产业版“ChatGPT”并已具备相关技术研发基础，旨在打造面向电信领域的产业版生成式技术的端到端产品化能力。国脉文

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