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被市场认可的逻辑才有价值，而这种认可会在趋势上呈现出来。

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2023-12-24 11:40:47

【国联ZQ】电改背景下储能经济性提升潜力有多大？

【研究学习】赛道→风光储→储能【国联ZQ】电改背景下储能经济性提升潜力有多大？国内储能项目经济性差，以及由此引发的供给端价格战、格局分散、需求端依赖政策强制的持续性等问题或是市场最主要的担忧。我们认为，建设成本的大幅下降、容量补偿在更多地区的推广、现货交易能力提升带来的调用次数提高等多重边际改善形成的合力，或已将独立储能项目全投资 IRR的预期，由 23 年初的 0.59%-2.62%提升至 24 年的 5.69%。 ➢ 电改加速推进，储能多元收益雏形已形成 23 年 9 月以来，国家发改委

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2023-12-22 16:42:24

【一图看懂】大A的名字由来

按照位置不同，可分为：高A：高位回落A杀中A：半路刚启动一半A杀低A：尚未开始就A杀按照速度的不同，可分为：快A：快速A杀，如实丰文化慢A：缓慢A杀，如四川金顶

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2023-12-22 12:33:18

光伏板块大涨点评：去库周期接近尾声

【行业研究】光伏【申万宏源】光伏板块大涨点评：去库周期接近尾声，光伏板块估值已经具备性价比事件：23 年 12 月 21 日光伏板块整体大幅上涨，我们认为主要原因是逆变器出口数据环比增速转正、组件出口数据超预期以及受也门胡塞武装影响，欧洲天然气涨价等。且经过近期不断调整，光伏板块的悲观预期已经得到较为充分释放，当前板块估值安全边际较高。 11 月组件和逆变器出口数据超预期。据 SMM 统计，23 年 11 月国内光伏组件出口额为 1670.02 亿元，环比减少 4.50%，2023 年累积进

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2023-12-22 12:15:25

【光伏大涨逻辑】库存出清，行业反转

【行业研究】光伏【申万宏源】光伏板块大涨点评：去库周期接近尾声，光伏板块估值已经具备性价比事件：23 年 12 月 21 日光伏板块整体大幅上涨，我们认为主要原因是逆变器出口数据环比增速转正、组件出口数据超预期以及受也门胡塞武装影响，欧洲天然气涨价等。且经过近期不断调整，光伏板块的悲观预期已经得到较为充分释放，当前板块估值安全边际较高。 11 月组件和逆变器出口数据超预期。据 SMM 统计，23 年 11 月国内光伏组件出口额为 1670.02 亿元，环比减少 4.50%，2023 年累积进

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未来三个行业展望

稳賺不赔只要努力

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【一图看懂】供销社改革

近期异动：（沪）星光农机（北）花溪科技（深）中农联合逻辑 1、每年一月底二月初的一号文件 2、极端天气下对农作物春耕的需求 3、农业这块，国社和新闻联播都在为农村工作会议预热，主要聚焦农业强国和农业现代化。附图：之前供销社个股流通市值最小：中农

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2023-12-19 20:47:27

【一图看懂】PEEK

【逻辑】PEEK在半导体工业的应用广泛，前景广阔。PEEK具有耐热性、耐磨性、耐疲劳性、耐辐照性、耐剥离性、抗蠕变性、柔韧性、尺寸稳定性、耐冲击性、耐化学药品性、无毒、阻燃等优异的综合性能，其性能显著优于其他工程塑料或金属材料。

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2023-12-19 20:21:07

【一图看懂】超导概念

【驱动】中金公司：伴随高温超导下游应用场景持续突破、带材生产技术不断成熟、带材价格大幅下降，高温超导带材有望开启规模化应用时代。

0

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2023-12-18 15:31:39

【一图看懂】国企改革概念股-1218

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2023-12-18 13:46:28

【行业周报】数据要素、AIPC

【申万宏源】计算机行业周报：“数据要素X“计划重点？英特尔AIPC应用首次呈现本期投资提示：本周周报包括： 1）“数据要素x”三年行动计划开始征求意见。部署12 项重点，政府数据运营加快，且三要素中两者出现案例，提供相关标的。 2）AIPC 是软件和硬件交集。本周英特尔重磅发布，技术环节、性能变化、对标产品，和对应投资机会会很有启发，详细梳理。本次英特尔发布，至少有两项意义。3）更新：启明星辰/虹软科技/达梦数据。首先，数据要素: 政府公共数据授权运营加快，预计数据要素2024 年突破。

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2023-12-18 13:44:41

弱势下，专注于做鸭

静待最后一跌看很多题材都是一日游，半日游，不如不写。利好出来冲高回落继续等数据要素，传媒娱乐

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2023-12-15 10:56:03

宝钢包装：有望收购中粮包装实现资源整合

在刊发该公告以后，公司得悉最近有媒体报导指上海宝钢包装股份有限公司拟全面收购公司。根据公开纪录，上海宝钢包装股份有限公司为中国宝武钢铁集团有限公司的附属公司。公司已收到中国宝武钢铁集团有限公司(即该公告所指的潜在买方)告知，(i)其正在与中粮集团就可能收购其实益拥有的部分或全部股份事宜(“潜在交易”)进行谈判；及(ii)潜在买方亦打算向公司其他股东收购更多股份，并可能导致全面现金要约。公告之日，公司未有收到上海宝钢包装股份有限公司任何通知。于公告之日，(i)中粮集团有限公司实益拥有公司29.70

【行业热点】正在谈判！中国宝武拟全面收购这家上市公司！

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宝钢包装
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中粮包装

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2023-12-14 12:03:24

【复盘笔记】1214午盘国企改革延续强势

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国企改革走出主线剧情（附汇总图）

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重视IP变现带来的价值重估（附汇总）

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【国联ZQ】电改背景下储能经济性提升潜力有多大？

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【一图看懂】大A的名字由来

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光伏板块大涨点评：去库周期接近尾声

【行业研究】光伏【申万宏源】光伏板块大涨点评：去库周期接近尾声，光伏板块估值已经具备性价比事件：23 年 12 月 21 日光伏板块整体大幅上涨，我们认为主要原因是逆变器出口数据环比增速转正、组件出口数据超预期以及受也门胡塞武装影响，欧洲天然气涨价等。且经过近期不断调整，光伏板块的悲观预期已经得到较为充分释放，当前板块估值安全边际较高。 11 月组件和逆变器出口数据超预期。据 SMM 统计，23 年 11 月国内光伏组件出口额为 1670.02 亿元，环比减少 4.50%，2023 年累积进

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【光伏大涨逻辑】库存出清，行业反转

【行业研究】光伏【申万宏源】光伏板块大涨点评：去库周期接近尾声，光伏板块估值已经具备性价比事件：23 年 12 月 21 日光伏板块整体大幅上涨，我们认为主要原因是逆变器出口数据环比增速转正、组件出口数据超预期以及受也门胡塞武装影响，欧洲天然气涨价等。且经过近期不断调整，光伏板块的悲观预期已经得到较为充分释放，当前板块估值安全边际较高。 11 月组件和逆变器出口数据超预期。据 SMM 统计，23 年 11 月国内光伏组件出口额为 1670.02 亿元，环比减少 4.50%，2023 年累积进

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近期异动：（沪）星光农机（北）花溪科技（深）中农联合逻辑 1、每年一月底二月初的一号文件 2、极端天气下对农作物春耕的需求 3、农业这块，国社和新闻联播都在为农村工作会议预热，主要聚焦农业强国和农业现代化。附图：之前供销社个股流通市值最小：中农

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【逻辑】PEEK在半导体工业的应用广泛，前景广阔。PEEK具有耐热性、耐磨性、耐疲劳性、耐辐照性、耐剥离性、抗蠕变性、柔韧性、尺寸稳定性、耐冲击性、耐化学药品性、无毒、阻燃等优异的综合性能，其性能显著优于其他工程塑料或金属材料。

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【一图看懂】超导概念

【驱动】中金公司：伴随高温超导下游应用场景持续突破、带材生产技术不断成熟、带材价格大幅下降，高温超导带材有望开启规模化应用时代。

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【行业周报】数据要素、AIPC

【申万宏源】计算机行业周报：“数据要素X“计划重点？英特尔AIPC应用首次呈现本期投资提示：本周周报包括： 1）“数据要素x”三年行动计划开始征求意见。部署12 项重点，政府数据运营加快，且三要素中两者出现案例，提供相关标的。 2）AIPC 是软件和硬件交集。本周英特尔重磅发布，技术环节、性能变化、对标产品，和对应投资机会会很有启发，详细梳理。本次英特尔发布，至少有两项意义。3）更新：启明星辰/虹软科技/达梦数据。首先，数据要素: 政府公共数据授权运营加快，预计数据要素2024 年突破。

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宝钢包装：有望收购中粮包装实现资源整合

在刊发该公告以后，公司得悉最近有媒体报导指上海宝钢包装股份有限公司拟全面收购公司。根据公开纪录，上海宝钢包装股份有限公司为中国宝武钢铁集团有限公司的附属公司。公司已收到中国宝武钢铁集团有限公司(即该公告所指的潜在买方)告知，(i)其正在与中粮集团就可能收购其实益拥有的部分或全部股份事宜(“潜在交易”)进行谈判；及(ii)潜在买方亦打算向公司其他股东收购更多股份，并可能导致全面现金要约。公告之日，公司未有收到上海宝钢包装股份有限公司任何通知。于公告之日，(i)中粮集团有限公司实益拥有公司29.70

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光伏板块大涨点评：去库周期接近尾声

【行业研究】光伏【申万宏源】光伏板块大涨点评：去库周期接近尾声，光伏板块估值已经具备性价比事件：23 年 12 月 21 日光伏板块整体大幅上涨，我们认为主要原因是逆变器出口数据环比增速转正、组件出口数据超预期以及受也门胡塞武装影响，欧洲天然气涨价等。且经过近期不断调整，光伏板块的悲观预期已经得到较为充分释放，当前板块估值安全边际较高。 11 月组件和逆变器出口数据超预期。据 SMM 统计，23 年 11 月国内光伏组件出口额为 1670.02 亿元，环比减少 4.50%，2023 年累积进

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【一图看懂】供销社改革

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【逻辑】PEEK在半导体工业的应用广泛，前景广阔。PEEK具有耐热性、耐磨性、耐疲劳性、耐辐照性、耐剥离性、抗蠕变性、柔韧性、尺寸稳定性、耐冲击性、耐化学药品性、无毒、阻燃等优异的综合性能，其性能显著优于其他工程塑料或金属材料。

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【行业周报】数据要素、AIPC

【申万宏源】计算机行业周报：“数据要素X“计划重点？英特尔AIPC应用首次呈现本期投资提示：本周周报包括： 1）“数据要素x”三年行动计划开始征求意见。部署12 项重点，政府数据运营加快，且三要素中两者出现案例，提供相关标的。 2）AIPC 是软件和硬件交集。本周英特尔重磅发布，技术环节、性能变化、对标产品，和对应投资机会会很有启发，详细梳理。本次英特尔发布，至少有两项意义。3）更新：启明星辰/虹软科技/达梦数据。首先，数据要素: 政府公共数据授权运营加快，预计数据要素2024 年突破。

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宝钢包装：有望收购中粮包装实现资源整合

在刊发该公告以后，公司得悉最近有媒体报导指上海宝钢包装股份有限公司拟全面收购公司。根据公开纪录，上海宝钢包装股份有限公司为中国宝武钢铁集团有限公司的附属公司。公司已收到中国宝武钢铁集团有限公司(即该公告所指的潜在买方)告知，(i)其正在与中粮集团就可能收购其实益拥有的部分或全部股份事宜(“潜在交易”)进行谈判；及(ii)潜在买方亦打算向公司其他股东收购更多股份，并可能导致全面现金要约。公告之日，公司未有收到上海宝钢包装股份有限公司任何通知。于公告之日，(i)中粮集团有限公司实益拥有公司29.70

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光伏板块大涨点评：去库周期接近尾声

【行业研究】光伏【申万宏源】光伏板块大涨点评：去库周期接近尾声，光伏板块估值已经具备性价比事件：23 年 12 月 21 日光伏板块整体大幅上涨，我们认为主要原因是逆变器出口数据环比增速转正、组件出口数据超预期以及受也门胡塞武装影响，欧洲天然气涨价等。且经过近期不断调整，光伏板块的悲观预期已经得到较为充分释放，当前板块估值安全边际较高。 11 月组件和逆变器出口数据超预期。据 SMM 统计，23 年 11 月国内光伏组件出口额为 1670.02 亿元，环比减少 4.50%，2023 年累积进

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2023-12-20 16:08:13

未来三个行业展望

稳賺不赔只要努力

未来三个行业展望

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美团-WR
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滴滴全球有限公司
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横店影视

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4.33
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-12-20 14:14:21

【一图看懂】供销社改革

近期异动：（沪）星光农机（北）花溪科技（深）中农联合逻辑 1、每年一月底二月初的一号文件 2、极端天气下对农作物春耕的需求 3、农业这块，国社和新闻联播都在为农村工作会议预热，主要聚焦农业强国和农业现代化。附图：之前供销社个股流通市值最小：中农

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只买龙头的龙头选手

2023-12-19 20:47:27

【一图看懂】PEEK

【逻辑】PEEK在半导体工业的应用广泛，前景广阔。PEEK具有耐热性、耐磨性、耐疲劳性、耐辐照性、耐剥离性、抗蠕变性、柔韧性、尺寸稳定性、耐冲击性、耐化学药品性、无毒、阻燃等优异的综合性能，其性能显著优于其他工程塑料或金属材料。

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只买龙头的龙头选手

2023-12-19 20:21:07

【一图看懂】超导概念

【驱动】中金公司：伴随高温超导下游应用场景持续突破、带材生产技术不断成熟、带材价格大幅下降，高温超导带材有望开启规模化应用时代。

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只买龙头的龙头选手

2023-12-18 15:31:39

【一图看懂】国企改革概念股-1218

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只买龙头的龙头选手

2023-12-18 13:46:28

【行业周报】数据要素、AIPC

【申万宏源】计算机行业周报：“数据要素X“计划重点？英特尔AIPC应用首次呈现本期投资提示：本周周报包括： 1）“数据要素x”三年行动计划开始征求意见。部署12 项重点，政府数据运营加快，且三要素中两者出现案例，提供相关标的。 2）AIPC 是软件和硬件交集。本周英特尔重磅发布，技术环节、性能变化、对标产品，和对应投资机会会很有启发，详细梳理。本次英特尔发布，至少有两项意义。3）更新：启明星辰/虹软科技/达梦数据。首先，数据要素: 政府公共数据授权运营加快，预计数据要素2024 年突破。

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只买龙头的龙头选手

2023-12-18 13:44:41

弱势下，专注于做鸭

静待最后一跌看很多题材都是一日游，半日游，不如不写。利好出来冲高回落继续等数据要素，传媒娱乐

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伊震峰

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2023-12-15 10:56:03

宝钢包装：有望收购中粮包装实现资源整合

在刊发该公告以后，公司得悉最近有媒体报导指上海宝钢包装股份有限公司拟全面收购公司。根据公开纪录，上海宝钢包装股份有限公司为中国宝武钢铁集团有限公司的附属公司。公司已收到中国宝武钢铁集团有限公司(即该公告所指的潜在买方)告知，(i)其正在与中粮集团就可能收购其实益拥有的部分或全部股份事宜(“潜在交易”)进行谈判；及(ii)潜在买方亦打算向公司其他股东收购更多股份，并可能导致全面现金要约。公告之日，公司未有收到上海宝钢包装股份有限公司任何通知。于公告之日，(i)中粮集团有限公司实益拥有公司29.70

【行业热点】正在谈判！中国宝武拟全面收购这家上市公司！

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宝钢包装
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中粮包装

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只买龙头的龙头选手

2023-12-14 12:03:24

【复盘笔记】1214午盘国企改革延续强势

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-12-12 17:09:19

国企改革走出主线剧情（附汇总图）

国企改革走出主线剧情（附汇总图）

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南京商旅
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南京港

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2023-12-12 00:59:06

重视IP变现带来的价值重估（附汇总）

重视IP变现带来的价值重估（附汇总）

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上海电影
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奥飞娱乐
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富春股份

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只买龙头的龙头选手

2023-12-24 11:40:47

【国联ZQ】电改背景下储能经济性提升潜力有多大？

【研究学习】赛道→风光储→储能【国联ZQ】电改背景下储能经济性提升潜力有多大？国内储能项目经济性差，以及由此引发的供给端价格战、格局分散、需求端依赖政策强制的持续性等问题或是市场最主要的担忧。我们认为，建设成本的大幅下降、容量补偿在更多地区的推广、现货交易能力提升带来的调用次数提高等多重边际改善形成的合力，或已将独立储能项目全投资 IRR的预期，由 23 年初的 0.59%-2.62%提升至 24 年的 5.69%。 ➢ 电改加速推进，储能多元收益雏形已形成 23 年 9 月以来，国家发改委

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只买龙头的龙头选手

2023-12-22 16:42:24

【一图看懂】大A的名字由来

按照位置不同，可分为：高A：高位回落A杀中A：半路刚启动一半A杀低A：尚未开始就A杀按照速度的不同，可分为：快A：快速A杀，如实丰文化慢A：缓慢A杀，如四川金顶

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2023-12-22 12:33:18

光伏板块大涨点评：去库周期接近尾声

【行业研究】光伏【申万宏源】光伏板块大涨点评：去库周期接近尾声，光伏板块估值已经具备性价比事件：23 年 12 月 21 日光伏板块整体大幅上涨，我们认为主要原因是逆变器出口数据环比增速转正、组件出口数据超预期以及受也门胡塞武装影响，欧洲天然气涨价等。且经过近期不断调整，光伏板块的悲观预期已经得到较为充分释放，当前板块估值安全边际较高。 11 月组件和逆变器出口数据超预期。据 SMM 统计，23 年 11 月国内光伏组件出口额为 1670.02 亿元，环比减少 4.50%，2023 年累积进

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2023-12-22 12:15:25

【光伏大涨逻辑】库存出清，行业反转

【行业研究】光伏【申万宏源】光伏板块大涨点评：去库周期接近尾声，光伏板块估值已经具备性价比事件：23 年 12 月 21 日光伏板块整体大幅上涨，我们认为主要原因是逆变器出口数据环比增速转正、组件出口数据超预期以及受也门胡塞武装影响，欧洲天然气涨价等。且经过近期不断调整，光伏板块的悲观预期已经得到较为充分释放，当前板块估值安全边际较高。 11 月组件和逆变器出口数据超预期。据 SMM 统计，23 年 11 月国内光伏组件出口额为 1670.02 亿元，环比减少 4.50%，2023 年累积进

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【一图看懂】供销社改革

近期异动：（沪）星光农机（北）花溪科技（深）中农联合逻辑 1、每年一月底二月初的一号文件 2、极端天气下对农作物春耕的需求 3、农业这块，国社和新闻联播都在为农村工作会议预热，主要聚焦农业强国和农业现代化。附图：之前供销社个股流通市值最小：中农

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【一图看懂】PEEK

【逻辑】PEEK在半导体工业的应用广泛，前景广阔。PEEK具有耐热性、耐磨性、耐疲劳性、耐辐照性、耐剥离性、抗蠕变性、柔韧性、尺寸稳定性、耐冲击性、耐化学药品性、无毒、阻燃等优异的综合性能，其性能显著优于其他工程塑料或金属材料。

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【一图看懂】超导概念

【驱动】中金公司：伴随高温超导下游应用场景持续突破、带材生产技术不断成熟、带材价格大幅下降，高温超导带材有望开启规模化应用时代。

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【行业周报】数据要素、AIPC

【申万宏源】计算机行业周报：“数据要素X“计划重点？英特尔AIPC应用首次呈现本期投资提示：本周周报包括： 1）“数据要素x”三年行动计划开始征求意见。部署12 项重点，政府数据运营加快，且三要素中两者出现案例，提供相关标的。 2）AIPC 是软件和硬件交集。本周英特尔重磅发布，技术环节、性能变化、对标产品，和对应投资机会会很有启发，详细梳理。本次英特尔发布，至少有两项意义。3）更新：启明星辰/虹软科技/达梦数据。首先，数据要素: 政府公共数据授权运营加快，预计数据要素2024 年突破。

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宝钢包装：有望收购中粮包装实现资源整合

在刊发该公告以后，公司得悉最近有媒体报导指上海宝钢包装股份有限公司拟全面收购公司。根据公开纪录，上海宝钢包装股份有限公司为中国宝武钢铁集团有限公司的附属公司。公司已收到中国宝武钢铁集团有限公司(即该公告所指的潜在买方)告知，(i)其正在与中粮集团就可能收购其实益拥有的部分或全部股份事宜(“潜在交易”)进行谈判；及(ii)潜在买方亦打算向公司其他股东收购更多股份，并可能导致全面现金要约。公告之日，公司未有收到上海宝钢包装股份有限公司任何通知。于公告之日，(i)中粮集团有限公司实益拥有公司29.70

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【复盘笔记】1214午盘国企改革延续强势

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