伊震峰用户主页-韭研公社

异动

登录注册

伊震峰

被市场认可的逻辑才有价值，而这种认可会在趋势上呈现出来。

IP属地：440000,440300

个人资料

伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-24 08:56:57

【一图看懂】算力租赁

【逻辑】涨价预期

2

3

3

2.23
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-24 08:56:01

【主题回顾】数据要素

【主题跟踪】数据要素【重磅事件】财政部印发《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，24年1月1日起正式实施，时间点超预期。机构解读称之为，数据要素重磅政策：【核心逻辑】类比研发，企业使用的数据资源，满足要求可确定为无形资产，在提供服务后摊销损益并确认收入；出售的数据资源，满足要求的可确定为存货，在出售后结转损益并确认收入。在资产负债表中，无形资产、存货、开发支出下设数据资源，并在报表附注中进行披露。【解读】 1⃣️数据局领导到位后，数据要素相关政策有望加速，例如确权政策，产业加速在即。

0

2

2

1.60
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-23 23:21:51

今日6大数据要素驱动事件

【主题跟踪】数据要素【逻辑】今日六个事件驱动汇总，主题今日催化事件较多，近期政策面消息面也有驱动。【汇总】 1⃣️易华录发布公告，中电科通过国有股权无偿划转取得华路集团67%的股权，从而间接控制易华录34%的股份，易华录实控人正式变为中国电科。 2⃣️广电运通公告收购中数智汇股权，将持有中数智汇42.16%股权，纳入公司合并报表范围内。 3⃣️数据局局长刘烈宏：围绕数据要素市场化配置改革正在推进一系列重点工作 4⃣️在今日举行的第二届全球数贸会上，商务部发布《中国数字贸易发展报告2022》，

4

6

7

3.33
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-23 15:54:35

【三伯说】莫学伯，白了少年头

0

2

3

0.49
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-23 10:55:40

嵘泰股份：最正宗受益皮卡

【马斯克：Cybertruck电动皮卡正运往北美特斯拉门店】 11月23日电，特斯拉CEO埃隆·马斯克在社交平台X透露，Cybertruck电动皮卡正在运往北美特斯拉门店的途中。此前马斯克表示，将于11月30日在得州超级工厂举行Cybertruck交付活动。

2

5

6

4.87
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-22 21:09:31

荣耀确认IPO上市，利好参股企业爱施德&天音

盘中【重要资讯】荣耀回应借壳上市传闻：将通过IPO登陆资本市场《科创板日报》22日讯，荣耀内部发文称：为了实现公司下一阶段战略发展，公司将吸引多元化资本进入，通过首发上市推动公司登陆资本市场。吴晖将担任公司董事、董事长，万飚担任副董事长。（蓝鲸记者黄心怡）【逻辑】借壳概念预期结束，可关注参股受益。【相关】爱施德公司是荣耀股东中持股比例最大的渠道战略伙伴天音控股子公司星盟信息此前为新荣耀股东之一杭钢股份公司通过股权投资基金间接参股荣耀公司 ST易购公司通过深圳市春芽联合科技

0

2

5

1.91
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-22 16:07:20

荣耀借壳

【观点】结果不重要，重要的是没结果。没结果说明有预期，预期没兑现，可以想象可以炒作——伊【主题汇总】深圳国资企业【逻辑】荣耀借K传言深振业、深赛格、英飞拓【相关】梳理深圳了6大国有集团旗下上市公司的资产、盈利、已实施国改措施、未来可能动向等，按可能改革维度可分为以下4类： 1)质优公司激励重塑上下游整合预期类：深物业A、深圳能源、特发信息、天健集团、建科院； 2)集团资产注入类：深振业A、深赛格 3)公益行业改革类：盐田港、深圳机场、深高速、深圳燃气 4)壳资源类：深纺织A、特力A、

2

2

6

2.68
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-22 13:53:28

创益通：唯一主营存储连接器公司

CXL (Compute ExpressLink) 计算快速链接技术引发关注，高端存储连接器需求或增加，叠加存储底部周期，推荐A股唯一存储连接器公司，存储行业中的“光模块”#公司是A股唯一主营存储连接器公司，覆盖NAND，DRAM，闪存等主流存储方式。21年公司上市后恰逢存储周期下行，股价连跌两年，当前股价已具备较高的安全边际，随着存储周期进入底部，大数据和万物互联时代的存储需求上升，存储连接器业务将重启增长。此外，公司向外拓展的通讯互连产品业务显著受益于AI服务器建设浪潮，消费电子互连产品也将

0

2

3

1.78
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-22 11:28:16

【11月收尾题材】特斯拉皮卡：嵘泰&威唐

🧧电动皮卡【逻辑】订单超200万辆，超万亿市场【事件】IT之家11月15日消息，特斯拉现已大量发出邀请函，确认 Cybertruck 交付活动将于11月30日在得州超级工厂举行 ▶️铭科精技、甬金股份、威唐工业、嵘泰股份、上海汽配等特斯拉Cybertruck发布于2019年11月，首发仅2天便收到近15万辆的预订。据teslarati，截止2023年7月，Cybertruck订单量已超过194万辆，预购收入超过1.94亿美元。如今万事俱备，Cybertruck即将交车，特斯拉昨日已正式发

2

4

7

4.71
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-22 08:19:42

【主题概念】先进封装

【内容】当地时间11月21日，拜登政府宣布“国家先进封装制造计划”，将投入大约30亿美元（约合人民币215亿元）的资金，专门用于资助美国的芯片封装行业。资金将由商务部的国家标准与技术研究所管理，该研究所将建立一个先进的封装试点设施，并为新的劳动力培训计划和其他项目提供资金。美国商务部表示，美国的芯片封装产能仅占全球的3%。相比之下，中国的封装产能估计占全球的38%。【相关】如图

0

1

8

0.61
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-21 12:36:34

【一图看懂】错过北交所行情，还有创投概念

所谓“创投”概念是指主板市场中涉足风险创业投资，有望在创业板上市中大获其利的上市公司或者自身具有“分拆”上市概念的个股。深市创业板市场将分步推进，中小企业板的设立为创业板的设立拉开了序幕。　　目前国内风险投资主要投资于信息产业与生命产业。具有创投概念的个股中，以投资创业科技园的居多，包括投资参股各著名大学的创业科技园。

2

5

5

2.11
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-20 22:53:15

华为云机器人平台=华为智选汽车平台

【主题学习】华为云机器人平台【逻辑】机器人作为人工智能的终极载体，未来发展前景广阔。【方正计算机】华为机器人：为企业提供华为云机器人平台，唯一比肩特斯拉的国产全栈厂商 1⃣️发展脉络 2023年6月，工商信息显示，东莞极目机器有限公司成立，该公司注册资本8.7亿元，由华为全资持股，经营范围包括电子元器件制造、工程和技术研究和试验发展等。10月6日，华为全连接大会在《华为云机器人平台，携手共创具身智能未来》的专题演讲中探讨了未来将如何探索具身智能并打造智能机器人，迎接下一个AI浪潮。 2⃣️华

S
科力尔
S
亿嘉和
S
安联锐视

9

3

9

7.04
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-18 11:40:41

【讨论】满大街HBM，4月7月已经炒过两次了

是没什么新题材了吗？突然10条贴7条HBM 又是熟悉的味道，周五高潮，周末满大街发酵……周一又是先手开开心心收获的季节算力，算力租赁，昇腾芯片炒累了，延伸至存力，存力材料…… 有点像上一次龙字辈炒累了，延伸至凤凰

7

9

9

2.15
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-17 09:33:59

欢瑞世纪：百万手封单涨停

1

8

7

2.32
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-16 14:15:38

欢瑞世纪：低价低位抖音付费网红变现

欢瑞世纪是一家主板上市的影视集团公司。公司业务涵盖影视剧的投资、制作和发行，以及艺人经纪、衍生品开发等方面。抖音概念公司在抖音开通直播号，其旗下艺人，员工均参加抖音直播宣发、带货等业务。

1

2

6

2.40

前往

页

伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-24 08:56:57

【一图看懂】算力租赁

【逻辑】涨价预期

2

3

3

2.23
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-24 08:56:01

【主题回顾】数据要素

【主题跟踪】数据要素【重磅事件】财政部印发《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，24年1月1日起正式实施，时间点超预期。机构解读称之为，数据要素重磅政策：【核心逻辑】类比研发，企业使用的数据资源，满足要求可确定为无形资产，在提供服务后摊销损益并确认收入；出售的数据资源，满足要求的可确定为存货，在出售后结转损益并确认收入。在资产负债表中，无形资产、存货、开发支出下设数据资源，并在报表附注中进行披露。【解读】 1⃣️数据局领导到位后，数据要素相关政策有望加速，例如确权政策，产业加速在即。

0

2

2

1.60
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-23 23:21:51

今日6大数据要素驱动事件

【主题跟踪】数据要素【逻辑】今日六个事件驱动汇总，主题今日催化事件较多，近期政策面消息面也有驱动。【汇总】 1⃣️易华录发布公告，中电科通过国有股权无偿划转取得华路集团67%的股权，从而间接控制易华录34%的股份，易华录实控人正式变为中国电科。 2⃣️广电运通公告收购中数智汇股权，将持有中数智汇42.16%股权，纳入公司合并报表范围内。 3⃣️数据局局长刘烈宏：围绕数据要素市场化配置改革正在推进一系列重点工作 4⃣️在今日举行的第二届全球数贸会上，商务部发布《中国数字贸易发展报告2022》，

4

6

7

3.33
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-23 15:54:35

【三伯说】莫学伯，白了少年头

0

2

3

0.49
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-23 10:55:40

嵘泰股份：最正宗受益皮卡

【马斯克：Cybertruck电动皮卡正运往北美特斯拉门店】 11月23日电，特斯拉CEO埃隆·马斯克在社交平台X透露，Cybertruck电动皮卡正在运往北美特斯拉门店的途中。此前马斯克表示，将于11月30日在得州超级工厂举行Cybertruck交付活动。

2

5

6

4.87
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-22 21:09:31

荣耀确认IPO上市，利好参股企业爱施德&天音

盘中【重要资讯】荣耀回应借壳上市传闻：将通过IPO登陆资本市场《科创板日报》22日讯，荣耀内部发文称：为了实现公司下一阶段战略发展，公司将吸引多元化资本进入，通过首发上市推动公司登陆资本市场。吴晖将担任公司董事、董事长，万飚担任副董事长。（蓝鲸记者黄心怡）【逻辑】借壳概念预期结束，可关注参股受益。【相关】爱施德公司是荣耀股东中持股比例最大的渠道战略伙伴天音控股子公司星盟信息此前为新荣耀股东之一杭钢股份公司通过股权投资基金间接参股荣耀公司 ST易购公司通过深圳市春芽联合科技

0

2

5

1.91
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-22 16:07:20

荣耀借壳

【观点】结果不重要，重要的是没结果。没结果说明有预期，预期没兑现，可以想象可以炒作——伊【主题汇总】深圳国资企业【逻辑】荣耀借K传言深振业、深赛格、英飞拓【相关】梳理深圳了6大国有集团旗下上市公司的资产、盈利、已实施国改措施、未来可能动向等，按可能改革维度可分为以下4类： 1)质优公司激励重塑上下游整合预期类：深物业A、深圳能源、特发信息、天健集团、建科院； 2)集团资产注入类：深振业A、深赛格 3)公益行业改革类：盐田港、深圳机场、深高速、深圳燃气 4)壳资源类：深纺织A、特力A、

2

2

6

2.68
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-22 13:53:28

创益通：唯一主营存储连接器公司

CXL (Compute ExpressLink) 计算快速链接技术引发关注，高端存储连接器需求或增加，叠加存储底部周期，推荐A股唯一存储连接器公司，存储行业中的“光模块”#公司是A股唯一主营存储连接器公司，覆盖NAND，DRAM，闪存等主流存储方式。21年公司上市后恰逢存储周期下行，股价连跌两年，当前股价已具备较高的安全边际，随着存储周期进入底部，大数据和万物互联时代的存储需求上升，存储连接器业务将重启增长。此外，公司向外拓展的通讯互连产品业务显著受益于AI服务器建设浪潮，消费电子互连产品也将

0

2

3

1.78
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-22 11:28:16

【11月收尾题材】特斯拉皮卡：嵘泰&威唐

🧧电动皮卡【逻辑】订单超200万辆，超万亿市场【事件】IT之家11月15日消息，特斯拉现已大量发出邀请函，确认 Cybertruck 交付活动将于11月30日在得州超级工厂举行 ▶️铭科精技、甬金股份、威唐工业、嵘泰股份、上海汽配等特斯拉Cybertruck发布于2019年11月，首发仅2天便收到近15万辆的预订。据teslarati，截止2023年7月，Cybertruck订单量已超过194万辆，预购收入超过1.94亿美元。如今万事俱备，Cybertruck即将交车，特斯拉昨日已正式发

2

4

7

4.71
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-22 08:19:42

【主题概念】先进封装

【内容】当地时间11月21日，拜登政府宣布“国家先进封装制造计划”，将投入大约30亿美元（约合人民币215亿元）的资金，专门用于资助美国的芯片封装行业。资金将由商务部的国家标准与技术研究所管理，该研究所将建立一个先进的封装试点设施，并为新的劳动力培训计划和其他项目提供资金。美国商务部表示，美国的芯片封装产能仅占全球的3%。相比之下，中国的封装产能估计占全球的38%。【相关】如图

0

1

8

0.61
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-21 12:36:34

【一图看懂】错过北交所行情，还有创投概念

所谓“创投”概念是指主板市场中涉足风险创业投资，有望在创业板上市中大获其利的上市公司或者自身具有“分拆”上市概念的个股。深市创业板市场将分步推进，中小企业板的设立为创业板的设立拉开了序幕。　　目前国内风险投资主要投资于信息产业与生命产业。具有创投概念的个股中，以投资创业科技园的居多，包括投资参股各著名大学的创业科技园。

2

5

5

2.11
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-20 22:53:15

华为云机器人平台=华为智选汽车平台

【主题学习】华为云机器人平台【逻辑】机器人作为人工智能的终极载体，未来发展前景广阔。【方正计算机】华为机器人：为企业提供华为云机器人平台，唯一比肩特斯拉的国产全栈厂商 1⃣️发展脉络 2023年6月，工商信息显示，东莞极目机器有限公司成立，该公司注册资本8.7亿元，由华为全资持股，经营范围包括电子元器件制造、工程和技术研究和试验发展等。10月6日，华为全连接大会在《华为云机器人平台，携手共创具身智能未来》的专题演讲中探讨了未来将如何探索具身智能并打造智能机器人，迎接下一个AI浪潮。 2⃣️华

S
科力尔
S
亿嘉和
S
安联锐视

9

3

9

7.04
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-18 11:40:41

【讨论】满大街HBM，4月7月已经炒过两次了

是没什么新题材了吗？突然10条贴7条HBM 又是熟悉的味道，周五高潮，周末满大街发酵……周一又是先手开开心心收获的季节算力，算力租赁，昇腾芯片炒累了，延伸至存力，存力材料…… 有点像上一次龙字辈炒累了，延伸至凤凰

7

9

9

2.15
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-17 09:33:59

欢瑞世纪：百万手封单涨停

1

8

7

2.32
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-16 14:15:38

欢瑞世纪：低价低位抖音付费网红变现

欢瑞世纪是一家主板上市的影视集团公司。公司业务涵盖影视剧的投资、制作和发行，以及艺人经纪、衍生品开发等方面。抖音概念公司在抖音开通直播号，其旗下艺人，员工均参加抖音直播宣发、带货等业务。

1

2

6

2.40

前往

页

伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-24 08:56:57

【一图看懂】算力租赁

【逻辑】涨价预期

2

3

3

2.23
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-24 08:56:01

【主题回顾】数据要素

【主题跟踪】数据要素【重磅事件】财政部印发《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，24年1月1日起正式实施，时间点超预期。机构解读称之为，数据要素重磅政策：【核心逻辑】类比研发，企业使用的数据资源，满足要求可确定为无形资产，在提供服务后摊销损益并确认收入；出售的数据资源，满足要求的可确定为存货，在出售后结转损益并确认收入。在资产负债表中，无形资产、存货、开发支出下设数据资源，并在报表附注中进行披露。【解读】 1⃣️数据局领导到位后，数据要素相关政策有望加速，例如确权政策，产业加速在即。

0

2

2

1.60
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-23 23:21:51

今日6大数据要素驱动事件

【主题跟踪】数据要素【逻辑】今日六个事件驱动汇总，主题今日催化事件较多，近期政策面消息面也有驱动。【汇总】 1⃣️易华录发布公告，中电科通过国有股权无偿划转取得华路集团67%的股权，从而间接控制易华录34%的股份，易华录实控人正式变为中国电科。 2⃣️广电运通公告收购中数智汇股权，将持有中数智汇42.16%股权，纳入公司合并报表范围内。 3⃣️数据局局长刘烈宏：围绕数据要素市场化配置改革正在推进一系列重点工作 4⃣️在今日举行的第二届全球数贸会上，商务部发布《中国数字贸易发展报告2022》，

4

6

7

3.33
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-23 15:54:35

【三伯说】莫学伯，白了少年头

0

2

3

0.49
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-23 10:55:40

嵘泰股份：最正宗受益皮卡

【马斯克：Cybertruck电动皮卡正运往北美特斯拉门店】 11月23日电，特斯拉CEO埃隆·马斯克在社交平台X透露，Cybertruck电动皮卡正在运往北美特斯拉门店的途中。此前马斯克表示，将于11月30日在得州超级工厂举行Cybertruck交付活动。

2

5

6

4.87
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-22 21:09:31

荣耀确认IPO上市，利好参股企业爱施德&天音

盘中【重要资讯】荣耀回应借壳上市传闻：将通过IPO登陆资本市场《科创板日报》22日讯，荣耀内部发文称：为了实现公司下一阶段战略发展，公司将吸引多元化资本进入，通过首发上市推动公司登陆资本市场。吴晖将担任公司董事、董事长，万飚担任副董事长。（蓝鲸记者黄心怡）【逻辑】借壳概念预期结束，可关注参股受益。【相关】爱施德公司是荣耀股东中持股比例最大的渠道战略伙伴天音控股子公司星盟信息此前为新荣耀股东之一杭钢股份公司通过股权投资基金间接参股荣耀公司 ST易购公司通过深圳市春芽联合科技

0

2

5

1.91
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-22 16:07:20

荣耀借壳

【观点】结果不重要，重要的是没结果。没结果说明有预期，预期没兑现，可以想象可以炒作——伊【主题汇总】深圳国资企业【逻辑】荣耀借K传言深振业、深赛格、英飞拓【相关】梳理深圳了6大国有集团旗下上市公司的资产、盈利、已实施国改措施、未来可能动向等，按可能改革维度可分为以下4类： 1)质优公司激励重塑上下游整合预期类：深物业A、深圳能源、特发信息、天健集团、建科院； 2)集团资产注入类：深振业A、深赛格 3)公益行业改革类：盐田港、深圳机场、深高速、深圳燃气 4)壳资源类：深纺织A、特力A、

2

2

6

2.68
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-22 13:53:28

创益通：唯一主营存储连接器公司

CXL (Compute ExpressLink) 计算快速链接技术引发关注，高端存储连接器需求或增加，叠加存储底部周期，推荐A股唯一存储连接器公司，存储行业中的“光模块”#公司是A股唯一主营存储连接器公司，覆盖NAND，DRAM，闪存等主流存储方式。21年公司上市后恰逢存储周期下行，股价连跌两年，当前股价已具备较高的安全边际，随着存储周期进入底部，大数据和万物互联时代的存储需求上升，存储连接器业务将重启增长。此外，公司向外拓展的通讯互连产品业务显著受益于AI服务器建设浪潮，消费电子互连产品也将

0

2

3

1.78
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-22 11:28:16

【11月收尾题材】特斯拉皮卡：嵘泰&威唐

🧧电动皮卡【逻辑】订单超200万辆，超万亿市场【事件】IT之家11月15日消息，特斯拉现已大量发出邀请函，确认 Cybertruck 交付活动将于11月30日在得州超级工厂举行 ▶️铭科精技、甬金股份、威唐工业、嵘泰股份、上海汽配等特斯拉Cybertruck发布于2019年11月，首发仅2天便收到近15万辆的预订。据teslarati，截止2023年7月，Cybertruck订单量已超过194万辆，预购收入超过1.94亿美元。如今万事俱备，Cybertruck即将交车，特斯拉昨日已正式发

2

4

7

4.71
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-22 08:19:42

【主题概念】先进封装

【内容】当地时间11月21日，拜登政府宣布“国家先进封装制造计划”，将投入大约30亿美元（约合人民币215亿元）的资金，专门用于资助美国的芯片封装行业。资金将由商务部的国家标准与技术研究所管理，该研究所将建立一个先进的封装试点设施，并为新的劳动力培训计划和其他项目提供资金。美国商务部表示，美国的芯片封装产能仅占全球的3%。相比之下，中国的封装产能估计占全球的38%。【相关】如图

0

1

8

0.61
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-21 12:36:34

【一图看懂】错过北交所行情，还有创投概念

所谓“创投”概念是指主板市场中涉足风险创业投资，有望在创业板上市中大获其利的上市公司或者自身具有“分拆”上市概念的个股。深市创业板市场将分步推进，中小企业板的设立为创业板的设立拉开了序幕。　　目前国内风险投资主要投资于信息产业与生命产业。具有创投概念的个股中，以投资创业科技园的居多，包括投资参股各著名大学的创业科技园。

2

5

5

2.11
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-20 22:53:15

华为云机器人平台=华为智选汽车平台

【主题学习】华为云机器人平台【逻辑】机器人作为人工智能的终极载体，未来发展前景广阔。【方正计算机】华为机器人：为企业提供华为云机器人平台，唯一比肩特斯拉的国产全栈厂商 1⃣️发展脉络 2023年6月，工商信息显示，东莞极目机器有限公司成立，该公司注册资本8.7亿元，由华为全资持股，经营范围包括电子元器件制造、工程和技术研究和试验发展等。10月6日，华为全连接大会在《华为云机器人平台，携手共创具身智能未来》的专题演讲中探讨了未来将如何探索具身智能并打造智能机器人，迎接下一个AI浪潮。 2⃣️华

S
科力尔
S
亿嘉和
S
安联锐视

9

3

9

7.04
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-18 11:40:41

【讨论】满大街HBM，4月7月已经炒过两次了

是没什么新题材了吗？突然10条贴7条HBM 又是熟悉的味道，周五高潮，周末满大街发酵……周一又是先手开开心心收获的季节算力，算力租赁，昇腾芯片炒累了，延伸至存力，存力材料…… 有点像上一次龙字辈炒累了，延伸至凤凰

7

9

9

2.15
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-17 09:33:59

欢瑞世纪：百万手封单涨停

1

8

7

2.32
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-16 14:15:38

欢瑞世纪：低价低位抖音付费网红变现

欢瑞世纪是一家主板上市的影视集团公司。公司业务涵盖影视剧的投资、制作和发行，以及艺人经纪、衍生品开发等方面。抖音概念公司在抖音开通直播号，其旗下艺人，员工均参加抖音直播宣发、带货等业务。

1

2

6

2.40

前往

页

伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-24 08:56:57

【一图看懂】算力租赁

【逻辑】涨价预期

2

3

3

2.23
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-24 08:56:01

【主题回顾】数据要素

【主题跟踪】数据要素【重磅事件】财政部印发《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，24年1月1日起正式实施，时间点超预期。机构解读称之为，数据要素重磅政策：【核心逻辑】类比研发，企业使用的数据资源，满足要求可确定为无形资产，在提供服务后摊销损益并确认收入；出售的数据资源，满足要求的可确定为存货，在出售后结转损益并确认收入。在资产负债表中，无形资产、存货、开发支出下设数据资源，并在报表附注中进行披露。【解读】 1⃣️数据局领导到位后，数据要素相关政策有望加速，例如确权政策，产业加速在即。

0

2

2

1.60
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-23 23:21:51

今日6大数据要素驱动事件

【主题跟踪】数据要素【逻辑】今日六个事件驱动汇总，主题今日催化事件较多，近期政策面消息面也有驱动。【汇总】 1⃣️易华录发布公告，中电科通过国有股权无偿划转取得华路集团67%的股权，从而间接控制易华录34%的股份，易华录实控人正式变为中国电科。 2⃣️广电运通公告收购中数智汇股权，将持有中数智汇42.16%股权，纳入公司合并报表范围内。 3⃣️数据局局长刘烈宏：围绕数据要素市场化配置改革正在推进一系列重点工作 4⃣️在今日举行的第二届全球数贸会上，商务部发布《中国数字贸易发展报告2022》，

4

6

7

3.33
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-23 15:54:35

【三伯说】莫学伯，白了少年头

0

2

3

0.49
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-23 10:55:40

嵘泰股份：最正宗受益皮卡

【马斯克：Cybertruck电动皮卡正运往北美特斯拉门店】 11月23日电，特斯拉CEO埃隆·马斯克在社交平台X透露，Cybertruck电动皮卡正在运往北美特斯拉门店的途中。此前马斯克表示，将于11月30日在得州超级工厂举行Cybertruck交付活动。

2

5

6

4.87
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-22 21:09:31

荣耀确认IPO上市，利好参股企业爱施德&天音

盘中【重要资讯】荣耀回应借壳上市传闻：将通过IPO登陆资本市场《科创板日报》22日讯，荣耀内部发文称：为了实现公司下一阶段战略发展，公司将吸引多元化资本进入，通过首发上市推动公司登陆资本市场。吴晖将担任公司董事、董事长，万飚担任副董事长。（蓝鲸记者黄心怡）【逻辑】借壳概念预期结束，可关注参股受益。【相关】爱施德公司是荣耀股东中持股比例最大的渠道战略伙伴天音控股子公司星盟信息此前为新荣耀股东之一杭钢股份公司通过股权投资基金间接参股荣耀公司 ST易购公司通过深圳市春芽联合科技

0

2

5

1.91
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-22 16:07:20

荣耀借壳

【观点】结果不重要，重要的是没结果。没结果说明有预期，预期没兑现，可以想象可以炒作——伊【主题汇总】深圳国资企业【逻辑】荣耀借K传言深振业、深赛格、英飞拓【相关】梳理深圳了6大国有集团旗下上市公司的资产、盈利、已实施国改措施、未来可能动向等，按可能改革维度可分为以下4类： 1)质优公司激励重塑上下游整合预期类：深物业A、深圳能源、特发信息、天健集团、建科院； 2)集团资产注入类：深振业A、深赛格 3)公益行业改革类：盐田港、深圳机场、深高速、深圳燃气 4)壳资源类：深纺织A、特力A、

2

2

6

2.68
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-22 13:53:28

创益通：唯一主营存储连接器公司

CXL (Compute ExpressLink) 计算快速链接技术引发关注，高端存储连接器需求或增加，叠加存储底部周期，推荐A股唯一存储连接器公司，存储行业中的“光模块”#公司是A股唯一主营存储连接器公司，覆盖NAND，DRAM，闪存等主流存储方式。21年公司上市后恰逢存储周期下行，股价连跌两年，当前股价已具备较高的安全边际，随着存储周期进入底部，大数据和万物互联时代的存储需求上升，存储连接器业务将重启增长。此外，公司向外拓展的通讯互连产品业务显著受益于AI服务器建设浪潮，消费电子互连产品也将

0

2

3

1.78
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-22 11:28:16

【11月收尾题材】特斯拉皮卡：嵘泰&威唐

🧧电动皮卡【逻辑】订单超200万辆，超万亿市场【事件】IT之家11月15日消息，特斯拉现已大量发出邀请函，确认 Cybertruck 交付活动将于11月30日在得州超级工厂举行 ▶️铭科精技、甬金股份、威唐工业、嵘泰股份、上海汽配等特斯拉Cybertruck发布于2019年11月，首发仅2天便收到近15万辆的预订。据teslarati，截止2023年7月，Cybertruck订单量已超过194万辆，预购收入超过1.94亿美元。如今万事俱备，Cybertruck即将交车，特斯拉昨日已正式发

2

4

7

4.71
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-22 08:19:42

【主题概念】先进封装

【内容】当地时间11月21日，拜登政府宣布“国家先进封装制造计划”，将投入大约30亿美元（约合人民币215亿元）的资金，专门用于资助美国的芯片封装行业。资金将由商务部的国家标准与技术研究所管理，该研究所将建立一个先进的封装试点设施，并为新的劳动力培训计划和其他项目提供资金。美国商务部表示，美国的芯片封装产能仅占全球的3%。相比之下，中国的封装产能估计占全球的38%。【相关】如图

0

1

8

0.61
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-21 12:36:34

【一图看懂】错过北交所行情，还有创投概念

所谓“创投”概念是指主板市场中涉足风险创业投资，有望在创业板上市中大获其利的上市公司或者自身具有“分拆”上市概念的个股。深市创业板市场将分步推进，中小企业板的设立为创业板的设立拉开了序幕。　　目前国内风险投资主要投资于信息产业与生命产业。具有创投概念的个股中，以投资创业科技园的居多，包括投资参股各著名大学的创业科技园。

2

5

5

2.11
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-20 22:53:15

华为云机器人平台=华为智选汽车平台

【主题学习】华为云机器人平台【逻辑】机器人作为人工智能的终极载体，未来发展前景广阔。【方正计算机】华为机器人：为企业提供华为云机器人平台，唯一比肩特斯拉的国产全栈厂商 1⃣️发展脉络 2023年6月，工商信息显示，东莞极目机器有限公司成立，该公司注册资本8.7亿元，由华为全资持股，经营范围包括电子元器件制造、工程和技术研究和试验发展等。10月6日，华为全连接大会在《华为云机器人平台，携手共创具身智能未来》的专题演讲中探讨了未来将如何探索具身智能并打造智能机器人，迎接下一个AI浪潮。 2⃣️华

S
科力尔
S
亿嘉和
S
安联锐视

9

3

9

7.04
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-18 11:40:41

【讨论】满大街HBM，4月7月已经炒过两次了

是没什么新题材了吗？突然10条贴7条HBM 又是熟悉的味道，周五高潮，周末满大街发酵……周一又是先手开开心心收获的季节算力，算力租赁，昇腾芯片炒累了，延伸至存力，存力材料…… 有点像上一次龙字辈炒累了，延伸至凤凰

7

9

9

2.15
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-17 09:33:59

欢瑞世纪：百万手封单涨停

1

8

7

2.32
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-16 14:15:38

欢瑞世纪：低价低位抖音付费网红变现

欢瑞世纪是一家主板上市的影视集团公司。公司业务涵盖影视剧的投资、制作和发行，以及艺人经纪、衍生品开发等方面。抖音概念公司在抖音开通直播号，其旗下艺人，员工均参加抖音直播宣发、带货等业务。

1

2

6

2.40

前往

页

伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-24 08:56:57

【一图看懂】算力租赁

【逻辑】涨价预期

2

3

3

2.23
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-24 08:56:01

【主题回顾】数据要素

【主题跟踪】数据要素【重磅事件】财政部印发《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，24年1月1日起正式实施，时间点超预期。机构解读称之为，数据要素重磅政策：【核心逻辑】类比研发，企业使用的数据资源，满足要求可确定为无形资产，在提供服务后摊销损益并确认收入；出售的数据资源，满足要求的可确定为存货，在出售后结转损益并确认收入。在资产负债表中，无形资产、存货、开发支出下设数据资源，并在报表附注中进行披露。【解读】 1⃣️数据局领导到位后，数据要素相关政策有望加速，例如确权政策，产业加速在即。

0

2

2

1.60
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-23 23:21:51

今日6大数据要素驱动事件

【主题跟踪】数据要素【逻辑】今日六个事件驱动汇总，主题今日催化事件较多，近期政策面消息面也有驱动。【汇总】 1⃣️易华录发布公告，中电科通过国有股权无偿划转取得华路集团67%的股权，从而间接控制易华录34%的股份，易华录实控人正式变为中国电科。 2⃣️广电运通公告收购中数智汇股权，将持有中数智汇42.16%股权，纳入公司合并报表范围内。 3⃣️数据局局长刘烈宏：围绕数据要素市场化配置改革正在推进一系列重点工作 4⃣️在今日举行的第二届全球数贸会上，商务部发布《中国数字贸易发展报告2022》，

4

6

7

3.33
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-23 15:54:35

【三伯说】莫学伯，白了少年头

0

2

3

0.49
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-23 10:55:40

嵘泰股份：最正宗受益皮卡

【马斯克：Cybertruck电动皮卡正运往北美特斯拉门店】 11月23日电，特斯拉CEO埃隆·马斯克在社交平台X透露，Cybertruck电动皮卡正在运往北美特斯拉门店的途中。此前马斯克表示，将于11月30日在得州超级工厂举行Cybertruck交付活动。

2

5

6

4.87
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-22 21:09:31

荣耀确认IPO上市，利好参股企业爱施德&天音

盘中【重要资讯】荣耀回应借壳上市传闻：将通过IPO登陆资本市场《科创板日报》22日讯，荣耀内部发文称：为了实现公司下一阶段战略发展，公司将吸引多元化资本进入，通过首发上市推动公司登陆资本市场。吴晖将担任公司董事、董事长，万飚担任副董事长。（蓝鲸记者黄心怡）【逻辑】借壳概念预期结束，可关注参股受益。【相关】爱施德公司是荣耀股东中持股比例最大的渠道战略伙伴天音控股子公司星盟信息此前为新荣耀股东之一杭钢股份公司通过股权投资基金间接参股荣耀公司 ST易购公司通过深圳市春芽联合科技

0

2

5

1.91
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-22 16:07:20

荣耀借壳

【观点】结果不重要，重要的是没结果。没结果说明有预期，预期没兑现，可以想象可以炒作——伊【主题汇总】深圳国资企业【逻辑】荣耀借K传言深振业、深赛格、英飞拓【相关】梳理深圳了6大国有集团旗下上市公司的资产、盈利、已实施国改措施、未来可能动向等，按可能改革维度可分为以下4类： 1)质优公司激励重塑上下游整合预期类：深物业A、深圳能源、特发信息、天健集团、建科院； 2)集团资产注入类：深振业A、深赛格 3)公益行业改革类：盐田港、深圳机场、深高速、深圳燃气 4)壳资源类：深纺织A、特力A、

2

2

6

2.68
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-22 13:53:28

创益通：唯一主营存储连接器公司

CXL (Compute ExpressLink) 计算快速链接技术引发关注，高端存储连接器需求或增加，叠加存储底部周期，推荐A股唯一存储连接器公司，存储行业中的“光模块”#公司是A股唯一主营存储连接器公司，覆盖NAND，DRAM，闪存等主流存储方式。21年公司上市后恰逢存储周期下行，股价连跌两年，当前股价已具备较高的安全边际，随着存储周期进入底部，大数据和万物互联时代的存储需求上升，存储连接器业务将重启增长。此外，公司向外拓展的通讯互连产品业务显著受益于AI服务器建设浪潮，消费电子互连产品也将

0

2

3

1.78
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-22 11:28:16

【11月收尾题材】特斯拉皮卡：嵘泰&威唐

🧧电动皮卡【逻辑】订单超200万辆，超万亿市场【事件】IT之家11月15日消息，特斯拉现已大量发出邀请函，确认 Cybertruck 交付活动将于11月30日在得州超级工厂举行 ▶️铭科精技、甬金股份、威唐工业、嵘泰股份、上海汽配等特斯拉Cybertruck发布于2019年11月，首发仅2天便收到近15万辆的预订。据teslarati，截止2023年7月，Cybertruck订单量已超过194万辆，预购收入超过1.94亿美元。如今万事俱备，Cybertruck即将交车，特斯拉昨日已正式发

2

4

7

4.71
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-22 08:19:42

【主题概念】先进封装

【内容】当地时间11月21日，拜登政府宣布“国家先进封装制造计划”，将投入大约30亿美元（约合人民币215亿元）的资金，专门用于资助美国的芯片封装行业。资金将由商务部的国家标准与技术研究所管理，该研究所将建立一个先进的封装试点设施，并为新的劳动力培训计划和其他项目提供资金。美国商务部表示，美国的芯片封装产能仅占全球的3%。相比之下，中国的封装产能估计占全球的38%。【相关】如图

0

1

8

0.61
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-21 12:36:34

【一图看懂】错过北交所行情，还有创投概念

所谓“创投”概念是指主板市场中涉足风险创业投资，有望在创业板上市中大获其利的上市公司或者自身具有“分拆”上市概念的个股。深市创业板市场将分步推进，中小企业板的设立为创业板的设立拉开了序幕。　　目前国内风险投资主要投资于信息产业与生命产业。具有创投概念的个股中，以投资创业科技园的居多，包括投资参股各著名大学的创业科技园。

2

5

5

2.11
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-20 22:53:15

华为云机器人平台=华为智选汽车平台

【主题学习】华为云机器人平台【逻辑】机器人作为人工智能的终极载体，未来发展前景广阔。【方正计算机】华为机器人：为企业提供华为云机器人平台，唯一比肩特斯拉的国产全栈厂商 1⃣️发展脉络 2023年6月，工商信息显示，东莞极目机器有限公司成立，该公司注册资本8.7亿元，由华为全资持股，经营范围包括电子元器件制造、工程和技术研究和试验发展等。10月6日，华为全连接大会在《华为云机器人平台，携手共创具身智能未来》的专题演讲中探讨了未来将如何探索具身智能并打造智能机器人，迎接下一个AI浪潮。 2⃣️华

S
科力尔
S
亿嘉和
S
安联锐视

9

3

9

7.04
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-18 11:40:41

【讨论】满大街HBM，4月7月已经炒过两次了

是没什么新题材了吗？突然10条贴7条HBM 又是熟悉的味道，周五高潮，周末满大街发酵……周一又是先手开开心心收获的季节算力，算力租赁，昇腾芯片炒累了，延伸至存力，存力材料…… 有点像上一次龙字辈炒累了，延伸至凤凰

7

9

9

2.15
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-17 09:33:59

欢瑞世纪：百万手封单涨停

1

8

7

2.32
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-16 14:15:38

欢瑞世纪：低价低位抖音付费网红变现

欢瑞世纪是一家主板上市的影视集团公司。公司业务涵盖影视剧的投资、制作和发行，以及艺人经纪、衍生品开发等方面。抖音概念公司在抖音开通直播号，其旗下艺人，员工均参加抖音直播宣发、带货等业务。

1

2

6

2.40

前往

页

29

关注

5704

粉丝

8968.78

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90