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被市场认可的逻辑才有价值，而这种认可会在趋势上呈现出来。

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只买龙头的龙头选手

2023-12-03 15:45:19

【国盛通信团队】吉时通信光的三位一体——AI、卫星与汽

摘要 AI之光：数通光通信。在现有的物理框架下，当下和未来很长一段时间，光将作为有线信号传输的重要载体。与电传输相比，光传输具有更高的传输速度和更大带宽，与无线传输相比，光信号抗干扰性更强，通信质量更加稳定可靠。而在AI时代，随着算力需求不断增长，高性能光通信发展进度有望不断提速，1.6T/3.2T时代有望加速到来。针对高速率光模块，LPO、薄膜铌酸锂两种光模块新技术受到广泛关注，LPO方案能够高度契合AI计算中心短距离、大带宽、低功耗、低延时的需求；当光模块切换到1.6/3.2T阶段，有望向

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只买龙头的龙头选手

2023-11-30 21:07:14

这些年我们一起重复犯的错误

1⃣️格局故事明明讲完了，情绪也退潮了，而你还在坚持坚信那个让你激动万分的星辰大海故事？如上半年的光模块？ 2⃣️消息你加了无数的群，每天看无数的贴，紧跟各位老师不停求教，生怕错过了某个消息，某个题材核心，最后开了超市，买了一堆自己也看不懂的东西？ 3⃣️侥幸明明破位了，你还想着会反包，会地天？明明不及预期，你还想着主力在洗盘？明明做错了，你还一而再再而三补仓？ 4⃣️选择有热点主线时，你偏偏选择冷门，市场热炒智能驾驶，你却一直潜伏传媒娱乐？有核心龙头时，你偏偏选择对标，补涨，参股

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只买龙头的龙头选手

2023-11-30 07:45:02

长安汽车与华为签署《投资合作备忘录》，智能驾驶空间被打开

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2.08
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-28 18:03:54

【中泰证券】汽车电子行业周跟踪：长安、华为签署合作协议，政策

【中泰证券】汽车电子行业周跟踪：长安、华为签署合作协议，政策助力高阶智驾加速落地高阶智驾加速落地，重视激光雷达需求弹性。 11/17 日工信部等四部门发布《通知》部署开展L3/L4 高阶智驾准入和上路通行试点工作，目前北京已建成全球首个网联云控式高级别自动驾驶示范区，政策落地有望驱动L3/L4 加速渗透。过去受制于高精地图，车企NOA 推广成本高、速度慢，伴随23H2 小鹏、华为等国内厂商无图方案落地，城市NOA有望加速铺开。车企NOA 推广叠加政策支持，高阶智驾有望加速发展。从技术方案来看，

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只买龙头的龙头选手

2023-11-28 15:57:53

【国海证券】数据是未来的关键资源

【机构研究】数据要素【国海证券】数据是未来的关键资源，我国数据体量大且数据产品需求旺盛，具备数据交易需要的关键条件。国家先后通过发布“数据二十条”、成立国家数据局，明确监管标准、监管单位在后续政策不断落地过程中，数据交易所、数据基建、数据要素运营商将先后受益。首予行业“推荐”评级。【核心观点】数据要素：数据要素市场由数据的采集、存储、加工、分析、交易、安全等环节构成，我国数据体量大，配合政府主导的交易机制，有望在全球数据交易领域取得先发优势。虽然数据交易需求明显，但因监管、基建尚未完善，目

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只买龙头的龙头选手

2023-11-28 08:44:55

上微电子上次专利获得通过，今天公告

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2023-11-27 14:14:22

思美传媒：华为、荣耀、抖音全蹭一遍

同花顺金融研究中心11月27日讯，有投资者向思美传媒提问，抖音上线了抖音超市，对标京东自营以及淘宝超市，发展空间极大。公司作为抖音的长期合作伙伴，是否有相关业务与抖音超市合作？公司回答表示：抖音超市现阶段由本公司代运营。同花顺金融研究中心11月23日讯，有投资者向思美传媒提问，公司是否和华为系的问界系列车型的媒体投放有合作？具体形式？对公司有什么影响？公司回答表示，公司获得了问界m5和m7的媒介投放业务，对公司开拓问界业务奠定了坚实基础；公司的全资子公司淮安爱德康赛广告有限公司已经成为荣

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2023-11-27 13:00:33

【一图看懂】华为&长安合作概念股

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2023-11-27 05:33:14

下周主题前瞻三个方向

【主题前瞻】三个方向【逻辑】主题驱动机会按照各事件影响力大小，所产生的价值也不同。经过推理分析，目前三个方向值得关注，其中两个为大方向，一个为小方向汇总。 1⃣️政策利好驱动→数据要素→X行动 2⃣️科技巨头布局→智能驾驶→华为长安合作 3⃣️短期题材发酵→短剧、AI PIN、VR&MR、创投、北交、医药（阿奇霉素&罗红霉素）、减肥药（原料供应短缺）等等具体内容如图，引自伊老师思路分析，仅供学习交流。

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2023-11-24 08:56:57

【一图看懂】算力租赁

【逻辑】涨价预期

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2023-11-24 08:56:01

【主题回顾】数据要素

【主题跟踪】数据要素【重磅事件】财政部印发《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，24年1月1日起正式实施，时间点超预期。机构解读称之为，数据要素重磅政策：【核心逻辑】类比研发，企业使用的数据资源，满足要求可确定为无形资产，在提供服务后摊销损益并确认收入；出售的数据资源，满足要求的可确定为存货，在出售后结转损益并确认收入。在资产负债表中，无形资产、存货、开发支出下设数据资源，并在报表附注中进行披露。【解读】 1⃣️数据局领导到位后，数据要素相关政策有望加速，例如确权政策，产业加速在即。

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只买龙头的龙头选手

2023-11-23 23:21:51

今日6大数据要素驱动事件

【主题跟踪】数据要素【逻辑】今日六个事件驱动汇总，主题今日催化事件较多，近期政策面消息面也有驱动。【汇总】 1⃣️易华录发布公告，中电科通过国有股权无偿划转取得华路集团67%的股权，从而间接控制易华录34%的股份，易华录实控人正式变为中国电科。 2⃣️广电运通公告收购中数智汇股权，将持有中数智汇42.16%股权，纳入公司合并报表范围内。 3⃣️数据局局长刘烈宏：围绕数据要素市场化配置改革正在推进一系列重点工作 4⃣️在今日举行的第二届全球数贸会上，商务部发布《中国数字贸易发展报告2022》，

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2023-11-23 15:54:35

【三伯说】莫学伯，白了少年头

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2023-11-23 10:55:40

嵘泰股份：最正宗受益皮卡

【马斯克：Cybertruck电动皮卡正运往北美特斯拉门店】 11月23日电，特斯拉CEO埃隆·马斯克在社交平台X透露，Cybertruck电动皮卡正在运往北美特斯拉门店的途中。此前马斯克表示，将于11月30日在得州超级工厂举行Cybertruck交付活动。

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2023-11-22 21:09:31

荣耀确认IPO上市，利好参股企业爱施德&天音

盘中【重要资讯】荣耀回应借壳上市传闻：将通过IPO登陆资本市场《科创板日报》22日讯，荣耀内部发文称：为了实现公司下一阶段战略发展，公司将吸引多元化资本进入，通过首发上市推动公司登陆资本市场。吴晖将担任公司董事、董事长，万飚担任副董事长。（蓝鲸记者黄心怡）【逻辑】借壳概念预期结束，可关注参股受益。【相关】爱施德公司是荣耀股东中持股比例最大的渠道战略伙伴天音控股子公司星盟信息此前为新荣耀股东之一杭钢股份公司通过股权投资基金间接参股荣耀公司 ST易购公司通过深圳市春芽联合科技

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【国盛通信团队】吉时通信光的三位一体——AI、卫星与汽

摘要 AI之光：数通光通信。在现有的物理框架下，当下和未来很长一段时间，光将作为有线信号传输的重要载体。与电传输相比，光传输具有更高的传输速度和更大带宽，与无线传输相比，光信号抗干扰性更强，通信质量更加稳定可靠。而在AI时代，随着算力需求不断增长，高性能光通信发展进度有望不断提速，1.6T/3.2T时代有望加速到来。针对高速率光模块，LPO、薄膜铌酸锂两种光模块新技术受到广泛关注，LPO方案能够高度契合AI计算中心短距离、大带宽、低功耗、低延时的需求；当光模块切换到1.6/3.2T阶段，有望向

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这些年我们一起重复犯的错误

1⃣️格局故事明明讲完了，情绪也退潮了，而你还在坚持坚信那个让你激动万分的星辰大海故事？如上半年的光模块？ 2⃣️消息你加了无数的群，每天看无数的贴，紧跟各位老师不停求教，生怕错过了某个消息，某个题材核心，最后开了超市，买了一堆自己也看不懂的东西？ 3⃣️侥幸明明破位了，你还想着会反包，会地天？明明不及预期，你还想着主力在洗盘？明明做错了，你还一而再再而三补仓？ 4⃣️选择有热点主线时，你偏偏选择冷门，市场热炒智能驾驶，你却一直潜伏传媒娱乐？有核心龙头时，你偏偏选择对标，补涨，参股

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长安汽车与华为签署《投资合作备忘录》，智能驾驶空间被打开

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【中泰证券】汽车电子行业周跟踪：长安、华为签署合作协议，政策

【中泰证券】汽车电子行业周跟踪：长安、华为签署合作协议，政策助力高阶智驾加速落地高阶智驾加速落地，重视激光雷达需求弹性。 11/17 日工信部等四部门发布《通知》部署开展L3/L4 高阶智驾准入和上路通行试点工作，目前北京已建成全球首个网联云控式高级别自动驾驶示范区，政策落地有望驱动L3/L4 加速渗透。过去受制于高精地图，车企NOA 推广成本高、速度慢，伴随23H2 小鹏、华为等国内厂商无图方案落地，城市NOA有望加速铺开。车企NOA 推广叠加政策支持，高阶智驾有望加速发展。从技术方案来看，

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【国海证券】数据是未来的关键资源

【机构研究】数据要素【国海证券】数据是未来的关键资源，我国数据体量大且数据产品需求旺盛，具备数据交易需要的关键条件。国家先后通过发布“数据二十条”、成立国家数据局，明确监管标准、监管单位在后续政策不断落地过程中，数据交易所、数据基建、数据要素运营商将先后受益。首予行业“推荐”评级。【核心观点】数据要素：数据要素市场由数据的采集、存储、加工、分析、交易、安全等环节构成，我国数据体量大，配合政府主导的交易机制，有望在全球数据交易领域取得先发优势。虽然数据交易需求明显，但因监管、基建尚未完善，目

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上微电子上次专利获得通过，今天公告

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思美传媒：华为、荣耀、抖音全蹭一遍

同花顺金融研究中心11月27日讯，有投资者向思美传媒提问，抖音上线了抖音超市，对标京东自营以及淘宝超市，发展空间极大。公司作为抖音的长期合作伙伴，是否有相关业务与抖音超市合作？公司回答表示：抖音超市现阶段由本公司代运营。同花顺金融研究中心11月23日讯，有投资者向思美传媒提问，公司是否和华为系的问界系列车型的媒体投放有合作？具体形式？对公司有什么影响？公司回答表示，公司获得了问界m5和m7的媒介投放业务，对公司开拓问界业务奠定了坚实基础；公司的全资子公司淮安爱德康赛广告有限公司已经成为荣

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【一图看懂】华为&长安合作概念股

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下周主题前瞻三个方向

【主题前瞻】三个方向【逻辑】主题驱动机会按照各事件影响力大小，所产生的价值也不同。经过推理分析，目前三个方向值得关注，其中两个为大方向，一个为小方向汇总。 1⃣️政策利好驱动→数据要素→X行动 2⃣️科技巨头布局→智能驾驶→华为长安合作 3⃣️短期题材发酵→短剧、AI PIN、VR&MR、创投、北交、医药（阿奇霉素&罗红霉素）、减肥药（原料供应短缺）等等具体内容如图，引自伊老师思路分析，仅供学习交流。

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【逻辑】涨价预期

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【主题回顾】数据要素

【主题跟踪】数据要素【重磅事件】财政部印发《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，24年1月1日起正式实施，时间点超预期。机构解读称之为，数据要素重磅政策：【核心逻辑】类比研发，企业使用的数据资源，满足要求可确定为无形资产，在提供服务后摊销损益并确认收入；出售的数据资源，满足要求的可确定为存货，在出售后结转损益并确认收入。在资产负债表中，无形资产、存货、开发支出下设数据资源，并在报表附注中进行披露。【解读】 1⃣️数据局领导到位后，数据要素相关政策有望加速，例如确权政策，产业加速在即。

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今日6大数据要素驱动事件

【主题跟踪】数据要素【逻辑】今日六个事件驱动汇总，主题今日催化事件较多，近期政策面消息面也有驱动。【汇总】 1⃣️易华录发布公告，中电科通过国有股权无偿划转取得华路集团67%的股权，从而间接控制易华录34%的股份，易华录实控人正式变为中国电科。 2⃣️广电运通公告收购中数智汇股权，将持有中数智汇42.16%股权，纳入公司合并报表范围内。 3⃣️数据局局长刘烈宏：围绕数据要素市场化配置改革正在推进一系列重点工作 4⃣️在今日举行的第二届全球数贸会上，商务部发布《中国数字贸易发展报告2022》，

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嵘泰股份：最正宗受益皮卡

【马斯克：Cybertruck电动皮卡正运往北美特斯拉门店】 11月23日电，特斯拉CEO埃隆·马斯克在社交平台X透露，Cybertruck电动皮卡正在运往北美特斯拉门店的途中。此前马斯克表示，将于11月30日在得州超级工厂举行Cybertruck交付活动。

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荣耀确认IPO上市，利好参股企业爱施德&天音

盘中【重要资讯】荣耀回应借壳上市传闻：将通过IPO登陆资本市场《科创板日报》22日讯，荣耀内部发文称：为了实现公司下一阶段战略发展，公司将吸引多元化资本进入，通过首发上市推动公司登陆资本市场。吴晖将担任公司董事、董事长，万飚担任副董事长。（蓝鲸记者黄心怡）【逻辑】借壳概念预期结束，可关注参股受益。【相关】爱施德公司是荣耀股东中持股比例最大的渠道战略伙伴天音控股子公司星盟信息此前为新荣耀股东之一杭钢股份公司通过股权投资基金间接参股荣耀公司 ST易购公司通过深圳市春芽联合科技

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【国盛通信团队】吉时通信光的三位一体——AI、卫星与汽

摘要 AI之光：数通光通信。在现有的物理框架下，当下和未来很长一段时间，光将作为有线信号传输的重要载体。与电传输相比，光传输具有更高的传输速度和更大带宽，与无线传输相比，光信号抗干扰性更强，通信质量更加稳定可靠。而在AI时代，随着算力需求不断增长，高性能光通信发展进度有望不断提速，1.6T/3.2T时代有望加速到来。针对高速率光模块，LPO、薄膜铌酸锂两种光模块新技术受到广泛关注，LPO方案能够高度契合AI计算中心短距离、大带宽、低功耗、低延时的需求；当光模块切换到1.6/3.2T阶段，有望向

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这些年我们一起重复犯的错误

1⃣️格局故事明明讲完了，情绪也退潮了，而你还在坚持坚信那个让你激动万分的星辰大海故事？如上半年的光模块？ 2⃣️消息你加了无数的群，每天看无数的贴，紧跟各位老师不停求教，生怕错过了某个消息，某个题材核心，最后开了超市，买了一堆自己也看不懂的东西？ 3⃣️侥幸明明破位了，你还想着会反包，会地天？明明不及预期，你还想着主力在洗盘？明明做错了，你还一而再再而三补仓？ 4⃣️选择有热点主线时，你偏偏选择冷门，市场热炒智能驾驶，你却一直潜伏传媒娱乐？有核心龙头时，你偏偏选择对标，补涨，参股

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长安汽车与华为签署《投资合作备忘录》，智能驾驶空间被打开

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【中泰证券】汽车电子行业周跟踪：长安、华为签署合作协议，政策

【中泰证券】汽车电子行业周跟踪：长安、华为签署合作协议，政策助力高阶智驾加速落地高阶智驾加速落地，重视激光雷达需求弹性。 11/17 日工信部等四部门发布《通知》部署开展L3/L4 高阶智驾准入和上路通行试点工作，目前北京已建成全球首个网联云控式高级别自动驾驶示范区，政策落地有望驱动L3/L4 加速渗透。过去受制于高精地图，车企NOA 推广成本高、速度慢，伴随23H2 小鹏、华为等国内厂商无图方案落地，城市NOA有望加速铺开。车企NOA 推广叠加政策支持，高阶智驾有望加速发展。从技术方案来看，

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【国海证券】数据是未来的关键资源

【机构研究】数据要素【国海证券】数据是未来的关键资源，我国数据体量大且数据产品需求旺盛，具备数据交易需要的关键条件。国家先后通过发布“数据二十条”、成立国家数据局，明确监管标准、监管单位在后续政策不断落地过程中，数据交易所、数据基建、数据要素运营商将先后受益。首予行业“推荐”评级。【核心观点】数据要素：数据要素市场由数据的采集、存储、加工、分析、交易、安全等环节构成，我国数据体量大，配合政府主导的交易机制，有望在全球数据交易领域取得先发优势。虽然数据交易需求明显，但因监管、基建尚未完善，目

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上微电子上次专利获得通过，今天公告

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思美传媒：华为、荣耀、抖音全蹭一遍

同花顺金融研究中心11月27日讯，有投资者向思美传媒提问，抖音上线了抖音超市，对标京东自营以及淘宝超市，发展空间极大。公司作为抖音的长期合作伙伴，是否有相关业务与抖音超市合作？公司回答表示：抖音超市现阶段由本公司代运营。同花顺金融研究中心11月23日讯，有投资者向思美传媒提问，公司是否和华为系的问界系列车型的媒体投放有合作？具体形式？对公司有什么影响？公司回答表示，公司获得了问界m5和m7的媒介投放业务，对公司开拓问界业务奠定了坚实基础；公司的全资子公司淮安爱德康赛广告有限公司已经成为荣

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下周主题前瞻三个方向

【主题前瞻】三个方向【逻辑】主题驱动机会按照各事件影响力大小，所产生的价值也不同。经过推理分析，目前三个方向值得关注，其中两个为大方向，一个为小方向汇总。 1⃣️政策利好驱动→数据要素→X行动 2⃣️科技巨头布局→智能驾驶→华为长安合作 3⃣️短期题材发酵→短剧、AI PIN、VR&MR、创投、北交、医药（阿奇霉素&罗红霉素）、减肥药（原料供应短缺）等等具体内容如图，引自伊老师思路分析，仅供学习交流。

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【主题回顾】数据要素

【主题跟踪】数据要素【重磅事件】财政部印发《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，24年1月1日起正式实施，时间点超预期。机构解读称之为，数据要素重磅政策：【核心逻辑】类比研发，企业使用的数据资源，满足要求可确定为无形资产，在提供服务后摊销损益并确认收入；出售的数据资源，满足要求的可确定为存货，在出售后结转损益并确认收入。在资产负债表中，无形资产、存货、开发支出下设数据资源，并在报表附注中进行披露。【解读】 1⃣️数据局领导到位后，数据要素相关政策有望加速，例如确权政策，产业加速在即。

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今日6大数据要素驱动事件

【主题跟踪】数据要素【逻辑】今日六个事件驱动汇总，主题今日催化事件较多，近期政策面消息面也有驱动。【汇总】 1⃣️易华录发布公告，中电科通过国有股权无偿划转取得华路集团67%的股权，从而间接控制易华录34%的股份，易华录实控人正式变为中国电科。 2⃣️广电运通公告收购中数智汇股权，将持有中数智汇42.16%股权，纳入公司合并报表范围内。 3⃣️数据局局长刘烈宏：围绕数据要素市场化配置改革正在推进一系列重点工作 4⃣️在今日举行的第二届全球数贸会上，商务部发布《中国数字贸易发展报告2022》，

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嵘泰股份：最正宗受益皮卡

【马斯克：Cybertruck电动皮卡正运往北美特斯拉门店】 11月23日电，特斯拉CEO埃隆·马斯克在社交平台X透露，Cybertruck电动皮卡正在运往北美特斯拉门店的途中。此前马斯克表示，将于11月30日在得州超级工厂举行Cybertruck交付活动。

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盘中【重要资讯】荣耀回应借壳上市传闻：将通过IPO登陆资本市场《科创板日报》22日讯，荣耀内部发文称：为了实现公司下一阶段战略发展，公司将吸引多元化资本进入，通过首发上市推动公司登陆资本市场。吴晖将担任公司董事、董事长，万飚担任副董事长。（蓝鲸记者黄心怡）【逻辑】借壳概念预期结束，可关注参股受益。【相关】爱施德公司是荣耀股东中持股比例最大的渠道战略伙伴天音控股子公司星盟信息此前为新荣耀股东之一杭钢股份公司通过股权投资基金间接参股荣耀公司 ST易购公司通过深圳市春芽联合科技

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【国盛通信团队】吉时通信光的三位一体——AI、卫星与汽

摘要 AI之光：数通光通信。在现有的物理框架下，当下和未来很长一段时间，光将作为有线信号传输的重要载体。与电传输相比，光传输具有更高的传输速度和更大带宽，与无线传输相比，光信号抗干扰性更强，通信质量更加稳定可靠。而在AI时代，随着算力需求不断增长，高性能光通信发展进度有望不断提速，1.6T/3.2T时代有望加速到来。针对高速率光模块，LPO、薄膜铌酸锂两种光模块新技术受到广泛关注，LPO方案能够高度契合AI计算中心短距离、大带宽、低功耗、低延时的需求；当光模块切换到1.6/3.2T阶段，有望向

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-30 21:07:14

这些年我们一起重复犯的错误

1⃣️格局故事明明讲完了，情绪也退潮了，而你还在坚持坚信那个让你激动万分的星辰大海故事？如上半年的光模块？ 2⃣️消息你加了无数的群，每天看无数的贴，紧跟各位老师不停求教，生怕错过了某个消息，某个题材核心，最后开了超市，买了一堆自己也看不懂的东西？ 3⃣️侥幸明明破位了，你还想着会反包，会地天？明明不及预期，你还想着主力在洗盘？明明做错了，你还一而再再而三补仓？ 4⃣️选择有热点主线时，你偏偏选择冷门，市场热炒智能驾驶，你却一直潜伏传媒娱乐？有核心龙头时，你偏偏选择对标，补涨，参股

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-30 07:45:02

长安汽车与华为签署《投资合作备忘录》，智能驾驶空间被打开

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-28 18:03:54

【中泰证券】汽车电子行业周跟踪：长安、华为签署合作协议，政策

【中泰证券】汽车电子行业周跟踪：长安、华为签署合作协议，政策助力高阶智驾加速落地高阶智驾加速落地，重视激光雷达需求弹性。 11/17 日工信部等四部门发布《通知》部署开展L3/L4 高阶智驾准入和上路通行试点工作，目前北京已建成全球首个网联云控式高级别自动驾驶示范区，政策落地有望驱动L3/L4 加速渗透。过去受制于高精地图，车企NOA 推广成本高、速度慢，伴随23H2 小鹏、华为等国内厂商无图方案落地，城市NOA有望加速铺开。车企NOA 推广叠加政策支持，高阶智驾有望加速发展。从技术方案来看，

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-28 15:57:53

【国海证券】数据是未来的关键资源

【机构研究】数据要素【国海证券】数据是未来的关键资源，我国数据体量大且数据产品需求旺盛，具备数据交易需要的关键条件。国家先后通过发布“数据二十条”、成立国家数据局，明确监管标准、监管单位在后续政策不断落地过程中，数据交易所、数据基建、数据要素运营商将先后受益。首予行业“推荐”评级。【核心观点】数据要素：数据要素市场由数据的采集、存储、加工、分析、交易、安全等环节构成，我国数据体量大，配合政府主导的交易机制，有望在全球数据交易领域取得先发优势。虽然数据交易需求明显，但因监管、基建尚未完善，目

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-28 08:44:55

上微电子上次专利获得通过，今天公告

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-27 14:14:22

思美传媒：华为、荣耀、抖音全蹭一遍

同花顺金融研究中心11月27日讯，有投资者向思美传媒提问，抖音上线了抖音超市，对标京东自营以及淘宝超市，发展空间极大。公司作为抖音的长期合作伙伴，是否有相关业务与抖音超市合作？公司回答表示：抖音超市现阶段由本公司代运营。同花顺金融研究中心11月23日讯，有投资者向思美传媒提问，公司是否和华为系的问界系列车型的媒体投放有合作？具体形式？对公司有什么影响？公司回答表示，公司获得了问界m5和m7的媒介投放业务，对公司开拓问界业务奠定了坚实基础；公司的全资子公司淮安爱德康赛广告有限公司已经成为荣

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-27 13:00:33

【一图看懂】华为&长安合作概念股

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-27 05:33:14

下周主题前瞻三个方向

【主题前瞻】三个方向【逻辑】主题驱动机会按照各事件影响力大小，所产生的价值也不同。经过推理分析，目前三个方向值得关注，其中两个为大方向，一个为小方向汇总。 1⃣️政策利好驱动→数据要素→X行动 2⃣️科技巨头布局→智能驾驶→华为长安合作 3⃣️短期题材发酵→短剧、AI PIN、VR&MR、创投、北交、医药（阿奇霉素&罗红霉素）、减肥药（原料供应短缺）等等具体内容如图，引自伊老师思路分析，仅供学习交流。

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-24 08:56:57

【一图看懂】算力租赁

【逻辑】涨价预期

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-24 08:56:01

【主题回顾】数据要素

【主题跟踪】数据要素【重磅事件】财政部印发《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，24年1月1日起正式实施，时间点超预期。机构解读称之为，数据要素重磅政策：【核心逻辑】类比研发，企业使用的数据资源，满足要求可确定为无形资产，在提供服务后摊销损益并确认收入；出售的数据资源，满足要求的可确定为存货，在出售后结转损益并确认收入。在资产负债表中，无形资产、存货、开发支出下设数据资源，并在报表附注中进行披露。【解读】 1⃣️数据局领导到位后，数据要素相关政策有望加速，例如确权政策，产业加速在即。

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-23 23:21:51

今日6大数据要素驱动事件

【主题跟踪】数据要素【逻辑】今日六个事件驱动汇总，主题今日催化事件较多，近期政策面消息面也有驱动。【汇总】 1⃣️易华录发布公告，中电科通过国有股权无偿划转取得华路集团67%的股权，从而间接控制易华录34%的股份，易华录实控人正式变为中国电科。 2⃣️广电运通公告收购中数智汇股权，将持有中数智汇42.16%股权，纳入公司合并报表范围内。 3⃣️数据局局长刘烈宏：围绕数据要素市场化配置改革正在推进一系列重点工作 4⃣️在今日举行的第二届全球数贸会上，商务部发布《中国数字贸易发展报告2022》，

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-23 15:54:35

【三伯说】莫学伯，白了少年头

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-23 10:55:40

嵘泰股份：最正宗受益皮卡

【马斯克：Cybertruck电动皮卡正运往北美特斯拉门店】 11月23日电，特斯拉CEO埃隆·马斯克在社交平台X透露，Cybertruck电动皮卡正在运往北美特斯拉门店的途中。此前马斯克表示，将于11月30日在得州超级工厂举行Cybertruck交付活动。

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-22 21:09:31

荣耀确认IPO上市，利好参股企业爱施德&天音

盘中【重要资讯】荣耀回应借壳上市传闻：将通过IPO登陆资本市场《科创板日报》22日讯，荣耀内部发文称：为了实现公司下一阶段战略发展，公司将吸引多元化资本进入，通过首发上市推动公司登陆资本市场。吴晖将担任公司董事、董事长，万飚担任副董事长。（蓝鲸记者黄心怡）【逻辑】借壳概念预期结束，可关注参股受益。【相关】爱施德公司是荣耀股东中持股比例最大的渠道战略伙伴天音控股子公司星盟信息此前为新荣耀股东之一杭钢股份公司通过股权投资基金间接参股荣耀公司 ST易购公司通过深圳市春芽联合科技

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【国盛通信团队】吉时通信光的三位一体——AI、卫星与汽

摘要 AI之光：数通光通信。在现有的物理框架下，当下和未来很长一段时间，光将作为有线信号传输的重要载体。与电传输相比，光传输具有更高的传输速度和更大带宽，与无线传输相比，光信号抗干扰性更强，通信质量更加稳定可靠。而在AI时代，随着算力需求不断增长，高性能光通信发展进度有望不断提速，1.6T/3.2T时代有望加速到来。针对高速率光模块，LPO、薄膜铌酸锂两种光模块新技术受到广泛关注，LPO方案能够高度契合AI计算中心短距离、大带宽、低功耗、低延时的需求；当光模块切换到1.6/3.2T阶段，有望向

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这些年我们一起重复犯的错误

1⃣️格局故事明明讲完了，情绪也退潮了，而你还在坚持坚信那个让你激动万分的星辰大海故事？如上半年的光模块？ 2⃣️消息你加了无数的群，每天看无数的贴，紧跟各位老师不停求教，生怕错过了某个消息，某个题材核心，最后开了超市，买了一堆自己也看不懂的东西？ 3⃣️侥幸明明破位了，你还想着会反包，会地天？明明不及预期，你还想着主力在洗盘？明明做错了，你还一而再再而三补仓？ 4⃣️选择有热点主线时，你偏偏选择冷门，市场热炒智能驾驶，你却一直潜伏传媒娱乐？有核心龙头时，你偏偏选择对标，补涨，参股

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长安汽车与华为签署《投资合作备忘录》，智能驾驶空间被打开

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【中泰证券】汽车电子行业周跟踪：长安、华为签署合作协议，政策

【中泰证券】汽车电子行业周跟踪：长安、华为签署合作协议，政策助力高阶智驾加速落地高阶智驾加速落地，重视激光雷达需求弹性。 11/17 日工信部等四部门发布《通知》部署开展L3/L4 高阶智驾准入和上路通行试点工作，目前北京已建成全球首个网联云控式高级别自动驾驶示范区，政策落地有望驱动L3/L4 加速渗透。过去受制于高精地图，车企NOA 推广成本高、速度慢，伴随23H2 小鹏、华为等国内厂商无图方案落地，城市NOA有望加速铺开。车企NOA 推广叠加政策支持，高阶智驾有望加速发展。从技术方案来看，

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【国海证券】数据是未来的关键资源

【机构研究】数据要素【国海证券】数据是未来的关键资源，我国数据体量大且数据产品需求旺盛，具备数据交易需要的关键条件。国家先后通过发布“数据二十条”、成立国家数据局，明确监管标准、监管单位在后续政策不断落地过程中，数据交易所、数据基建、数据要素运营商将先后受益。首予行业“推荐”评级。【核心观点】数据要素：数据要素市场由数据的采集、存储、加工、分析、交易、安全等环节构成，我国数据体量大，配合政府主导的交易机制，有望在全球数据交易领域取得先发优势。虽然数据交易需求明显，但因监管、基建尚未完善，目

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上微电子上次专利获得通过，今天公告

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思美传媒：华为、荣耀、抖音全蹭一遍

同花顺金融研究中心11月27日讯，有投资者向思美传媒提问，抖音上线了抖音超市，对标京东自营以及淘宝超市，发展空间极大。公司作为抖音的长期合作伙伴，是否有相关业务与抖音超市合作？公司回答表示：抖音超市现阶段由本公司代运营。同花顺金融研究中心11月23日讯，有投资者向思美传媒提问，公司是否和华为系的问界系列车型的媒体投放有合作？具体形式？对公司有什么影响？公司回答表示，公司获得了问界m5和m7的媒介投放业务，对公司开拓问界业务奠定了坚实基础；公司的全资子公司淮安爱德康赛广告有限公司已经成为荣

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下周主题前瞻三个方向

【主题前瞻】三个方向【逻辑】主题驱动机会按照各事件影响力大小，所产生的价值也不同。经过推理分析，目前三个方向值得关注，其中两个为大方向，一个为小方向汇总。 1⃣️政策利好驱动→数据要素→X行动 2⃣️科技巨头布局→智能驾驶→华为长安合作 3⃣️短期题材发酵→短剧、AI PIN、VR&MR、创投、北交、医药（阿奇霉素&罗红霉素）、减肥药（原料供应短缺）等等具体内容如图，引自伊老师思路分析，仅供学习交流。

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【主题回顾】数据要素

【主题跟踪】数据要素【重磅事件】财政部印发《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，24年1月1日起正式实施，时间点超预期。机构解读称之为，数据要素重磅政策：【核心逻辑】类比研发，企业使用的数据资源，满足要求可确定为无形资产，在提供服务后摊销损益并确认收入；出售的数据资源，满足要求的可确定为存货，在出售后结转损益并确认收入。在资产负债表中，无形资产、存货、开发支出下设数据资源，并在报表附注中进行披露。【解读】 1⃣️数据局领导到位后，数据要素相关政策有望加速，例如确权政策，产业加速在即。

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今日6大数据要素驱动事件

【主题跟踪】数据要素【逻辑】今日六个事件驱动汇总，主题今日催化事件较多，近期政策面消息面也有驱动。【汇总】 1⃣️易华录发布公告，中电科通过国有股权无偿划转取得华路集团67%的股权，从而间接控制易华录34%的股份，易华录实控人正式变为中国电科。 2⃣️广电运通公告收购中数智汇股权，将持有中数智汇42.16%股权，纳入公司合并报表范围内。 3⃣️数据局局长刘烈宏：围绕数据要素市场化配置改革正在推进一系列重点工作 4⃣️在今日举行的第二届全球数贸会上，商务部发布《中国数字贸易发展报告2022》，

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【三伯说】莫学伯，白了少年头

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嵘泰股份：最正宗受益皮卡

【马斯克：Cybertruck电动皮卡正运往北美特斯拉门店】 11月23日电，特斯拉CEO埃隆·马斯克在社交平台X透露，Cybertruck电动皮卡正在运往北美特斯拉门店的途中。此前马斯克表示，将于11月30日在得州超级工厂举行Cybertruck交付活动。

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荣耀确认IPO上市，利好参股企业爱施德&天音

盘中【重要资讯】荣耀回应借壳上市传闻：将通过IPO登陆资本市场《科创板日报》22日讯，荣耀内部发文称：为了实现公司下一阶段战略发展，公司将吸引多元化资本进入，通过首发上市推动公司登陆资本市场。吴晖将担任公司董事、董事长，万飚担任副董事长。（蓝鲸记者黄心怡）【逻辑】借壳概念预期结束，可关注参股受益。【相关】爱施德公司是荣耀股东中持股比例最大的渠道战略伙伴天音控股子公司星盟信息此前为新荣耀股东之一杭钢股份公司通过股权投资基金间接参股荣耀公司 ST易购公司通过深圳市春芽联合科技

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