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被市场认可的逻辑才有价值，而这种认可会在趋势上呈现出来。

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只买龙头的龙头选手

2023-11-15 10:57:47

雪迪龙：风终于来了，我也上车了

【盘口笔记】环保环保板块震荡走高，雪迪龙回封涨停，先河环保、百川畅银、科净源、青达环保、龙净环保等涨幅居前【驱动】消息面上，财联社11月15日电，中美两国11月15日发表关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明。声明指出，中美两国将会同阿拉伯联合酋长国邀请各国参加在COP28期间举行的“甲烷和非二氧化碳温室气体峰会”。中美两国将积极参与巴黎协定首次全球盘点，这是缔约方对力度、落实和合作进行回头看的重要机会，以符合巴黎协定温控目标，即将全球平均气温上升控制在低于2℃之内并努力限制在1.5℃之内，

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2023-11-14 16:58:03

【一图看懂】皇庭国际两大逻辑

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5.35
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只买龙头的龙头选手

2023-11-13 18:49:44

政策驱动题材：数据要素流通

【开源证券】行业深度报告：数据要素专题：东风已至，加速启航内容摘取数据流通环节 a.数据交易所：安恒信息、广电运通、浙数文化、人M网； b.数据产品/服务提供商：航天宏图、上海钢联、海天瑞声、卓创资讯、山大地纬、慧辰股份； c.数据共享：太极股份、中科江南、博思软件、南威软件等。【消息面】据透露，国家数据局正研究起草相关指导文件，将从顶层设计推动数据交易流通体系建设（上证报）

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5.07
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只买龙头的龙头选手

2023-11-10 12:05:37

【知识贴】半导体材料引线框架的作用

【知识贴】半导体材料引线框架的作用 1⃣️良好的导电性能　　引线框架在塑封体中起到芯片和外面的连接作用，因此要求它要有良好的导电性。另外，在电路设计时，有时地线通过芯片的隔离墙连到引线框架的基座，这就更要求它有良好的导电性。　　 2⃣️良好的导热性　　集成电路在使用时，总要产生热量，尤其是功耗较大的电路，产生的热量就更大，因此在工作时要求主要结构材料引线框架能有很好的导热性，否则在工作状态会由于热量不能及时散去而"烧坏"芯片。导热性一般可由两方面解决，一是增加引线框架基材的厚度，二是选用较大

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2023-11-08 16:12:01

富春股份：成功预判凤字辈，下一个“春字辈”

今日立冬，冬天到了，春天还会远吗？富春→富裕的春天五洲新春→新春佳节金春→金灿灿的春天春风→春风轻拂你的脸蛋春光科技→春光乍泄青海春天→……编不下去了…… 我们认为，1）真人游戏有望成为新的商业化路径，此前，《隐形守护者》等游戏曾大火。2）真人游戏与付费短剧的受众及商业模式类似，建议同时关注短剧赛道。2023年上半年共上新微短剧481部，已超过2022年全年上新的454部。3）中腰部和新晋艺人有望通过真人游戏/短剧走红。建议关注关注互动游戏、短剧市场、VR互动内容等相关标的。【富

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2023-11-08 12:03:12

凤字辈…下一个机会在短剧→巨量引擎

【主题前瞻】短剧分支→流量【逻辑核心】买量的成本要占到总票房的80%到90%，在短剧制作的成本构成中买量成为价值量最大的一环，利好巨量引擎【概念】买量——在媒体平台投放信息流广告或寻求账号合作，以吸引用户跳转小程序看剧。若以影视行业的视角来看，买量即宣发，相较于电影30%到50%的宣发成本水位，做小程序短剧的投入要高一个量级。而从方法论来看，买量源起于游戏行业，基础技能包括储备素材、渠道选择和对平台工具的利用。小程序短剧是网络文学和短视频两种产品结合的产物，目前行业内的头部公司大多由网文公

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2023-11-08 09:40:54

太弱了，继续短剧场

@伊震峰：👍扛住，争取T字板

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环保龙：美丽中国、甲烷排放都来了

【重要资讯】生态环境部联合有关部门发布《甲烷排放控制行动方案》《甲烷排放控制行动方案》已经国务院同意，并由生态环境部联合有关部门对外公开发布。甲烷作为全球第二大温室气体，具有增温潜势高、寿命短的特点，主要来源于煤炭、油气生产、农业和废弃物处理等领域。下一步，生态环境部联合有关部门将组织落实好《甲烷方案》，不断夯实基础能力，加强甲烷排放管理控制，处理好甲烷管控和能源安全、粮食安全、产业链供应链安全和保障人民生活等方面的关系，积极推动落实重点领域甲烷管控任务与措施，推动降碳、减污、扩绿、增长，为积

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真的炒凤了……

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【炒作路径】短剧场

1⃣️第一步是把拥有app剧场的，控股、参股、合作或者大股东持有的，炒一遍。拥有版权，IP的炒一遍，毕竟流量变现。 2⃣️第二步是流量为王的时代，把流量代理的炒一遍 3⃣️第三步把制作短剧参与方的炒一遍 4⃣️第四步把爆红的男主角、女主角涉及签约、合作的经纪公司炒一遍 5⃣️最后一步是各大传媒影视公司纷纷表示布局短剧场，一起抢食快餐文化…… 最后，全剧终……题材结束✔️先信者收获满满，后信者拿着满手小表格逻辑分析数据分析流量分析暗自神伤

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国家发改委印发《国家碳达峰试点建设方案》

雪迪龙，这次还不轮到你腾飞？

国家发改委印发《国家碳达峰试点建设方案》

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【一图看懂】先进封装

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【一图看懂】短剧场

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龙字辈的接力：凤字辈

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雪迪龙：风终于来了，我也上车了

【盘口笔记】环保环保板块震荡走高，雪迪龙回封涨停，先河环保、百川畅银、科净源、青达环保、龙净环保等涨幅居前【驱动】消息面上，财联社11月15日电，中美两国11月15日发表关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明。声明指出，中美两国将会同阿拉伯联合酋长国邀请各国参加在COP28期间举行的“甲烷和非二氧化碳温室气体峰会”。中美两国将积极参与巴黎协定首次全球盘点，这是缔约方对力度、落实和合作进行回头看的重要机会，以符合巴黎协定温控目标，即将全球平均气温上升控制在低于2℃之内并努力限制在1.5℃之内，

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【一图看懂】皇庭国际两大逻辑

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政策驱动题材：数据要素流通

【开源证券】行业深度报告：数据要素专题：东风已至，加速启航内容摘取数据流通环节 a.数据交易所：安恒信息、广电运通、浙数文化、人M网； b.数据产品/服务提供商：航天宏图、上海钢联、海天瑞声、卓创资讯、山大地纬、慧辰股份； c.数据共享：太极股份、中科江南、博思软件、南威软件等。【消息面】据透露，国家数据局正研究起草相关指导文件，将从顶层设计推动数据交易流通体系建设（上证报）

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【知识贴】半导体材料引线框架的作用

【知识贴】半导体材料引线框架的作用 1⃣️良好的导电性能　　引线框架在塑封体中起到芯片和外面的连接作用，因此要求它要有良好的导电性。另外，在电路设计时，有时地线通过芯片的隔离墙连到引线框架的基座，这就更要求它有良好的导电性。　　 2⃣️良好的导热性　　集成电路在使用时，总要产生热量，尤其是功耗较大的电路，产生的热量就更大，因此在工作时要求主要结构材料引线框架能有很好的导热性，否则在工作状态会由于热量不能及时散去而"烧坏"芯片。导热性一般可由两方面解决，一是增加引线框架基材的厚度，二是选用较大

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富春股份：成功预判凤字辈，下一个“春字辈”

今日立冬，冬天到了，春天还会远吗？富春→富裕的春天五洲新春→新春佳节金春→金灿灿的春天春风→春风轻拂你的脸蛋春光科技→春光乍泄青海春天→……编不下去了…… 我们认为，1）真人游戏有望成为新的商业化路径，此前，《隐形守护者》等游戏曾大火。2）真人游戏与付费短剧的受众及商业模式类似，建议同时关注短剧赛道。2023年上半年共上新微短剧481部，已超过2022年全年上新的454部。3）中腰部和新晋艺人有望通过真人游戏/短剧走红。建议关注关注互动游戏、短剧市场、VR互动内容等相关标的。【富

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凤字辈…下一个机会在短剧→巨量引擎

【主题前瞻】短剧分支→流量【逻辑核心】买量的成本要占到总票房的80%到90%，在短剧制作的成本构成中买量成为价值量最大的一环，利好巨量引擎【概念】买量——在媒体平台投放信息流广告或寻求账号合作，以吸引用户跳转小程序看剧。若以影视行业的视角来看，买量即宣发，相较于电影30%到50%的宣发成本水位，做小程序短剧的投入要高一个量级。而从方法论来看，买量源起于游戏行业，基础技能包括储备素材、渠道选择和对平台工具的利用。小程序短剧是网络文学和短视频两种产品结合的产物，目前行业内的头部公司大多由网文公

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环保龙：美丽中国、甲烷排放都来了

【重要资讯】生态环境部联合有关部门发布《甲烷排放控制行动方案》《甲烷排放控制行动方案》已经国务院同意，并由生态环境部联合有关部门对外公开发布。甲烷作为全球第二大温室气体，具有增温潜势高、寿命短的特点，主要来源于煤炭、油气生产、农业和废弃物处理等领域。下一步，生态环境部联合有关部门将组织落实好《甲烷方案》，不断夯实基础能力，加强甲烷排放管理控制，处理好甲烷管控和能源安全、粮食安全、产业链供应链安全和保障人民生活等方面的关系，积极推动落实重点领域甲烷管控任务与措施，推动降碳、减污、扩绿、增长，为积

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【炒作路径】短剧场

1⃣️第一步是把拥有app剧场的，控股、参股、合作或者大股东持有的，炒一遍。拥有版权，IP的炒一遍，毕竟流量变现。 2⃣️第二步是流量为王的时代，把流量代理的炒一遍 3⃣️第三步把制作短剧参与方的炒一遍 4⃣️第四步把爆红的男主角、女主角涉及签约、合作的经纪公司炒一遍 5⃣️最后一步是各大传媒影视公司纷纷表示布局短剧场，一起抢食快餐文化…… 最后，全剧终……题材结束✔️先信者收获满满，后信者拿着满手小表格逻辑分析数据分析流量分析暗自神伤

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国家发改委印发《国家碳达峰试点建设方案》

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【盘口笔记】环保环保板块震荡走高，雪迪龙回封涨停，先河环保、百川畅银、科净源、青达环保、龙净环保等涨幅居前【驱动】消息面上，财联社11月15日电，中美两国11月15日发表关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明。声明指出，中美两国将会同阿拉伯联合酋长国邀请各国参加在COP28期间举行的“甲烷和非二氧化碳温室气体峰会”。中美两国将积极参与巴黎协定首次全球盘点，这是缔约方对力度、落实和合作进行回头看的重要机会，以符合巴黎协定温控目标，即将全球平均气温上升控制在低于2℃之内并努力限制在1.5℃之内，

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政策驱动题材：数据要素流通

【开源证券】行业深度报告：数据要素专题：东风已至，加速启航内容摘取数据流通环节 a.数据交易所：安恒信息、广电运通、浙数文化、人M网； b.数据产品/服务提供商：航天宏图、上海钢联、海天瑞声、卓创资讯、山大地纬、慧辰股份； c.数据共享：太极股份、中科江南、博思软件、南威软件等。【消息面】据透露，国家数据局正研究起草相关指导文件，将从顶层设计推动数据交易流通体系建设（上证报）

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【知识贴】半导体材料引线框架的作用

【知识贴】半导体材料引线框架的作用 1⃣️良好的导电性能　　引线框架在塑封体中起到芯片和外面的连接作用，因此要求它要有良好的导电性。另外，在电路设计时，有时地线通过芯片的隔离墙连到引线框架的基座，这就更要求它有良好的导电性。　　 2⃣️良好的导热性　　集成电路在使用时，总要产生热量，尤其是功耗较大的电路，产生的热量就更大，因此在工作时要求主要结构材料引线框架能有很好的导热性，否则在工作状态会由于热量不能及时散去而"烧坏"芯片。导热性一般可由两方面解决，一是增加引线框架基材的厚度，二是选用较大

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富春股份：成功预判凤字辈，下一个“春字辈”

今日立冬，冬天到了，春天还会远吗？富春→富裕的春天五洲新春→新春佳节金春→金灿灿的春天春风→春风轻拂你的脸蛋春光科技→春光乍泄青海春天→……编不下去了…… 我们认为，1）真人游戏有望成为新的商业化路径，此前，《隐形守护者》等游戏曾大火。2）真人游戏与付费短剧的受众及商业模式类似，建议同时关注短剧赛道。2023年上半年共上新微短剧481部，已超过2022年全年上新的454部。3）中腰部和新晋艺人有望通过真人游戏/短剧走红。建议关注关注互动游戏、短剧市场、VR互动内容等相关标的。【富

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凤字辈…下一个机会在短剧→巨量引擎

【主题前瞻】短剧分支→流量【逻辑核心】买量的成本要占到总票房的80%到90%，在短剧制作的成本构成中买量成为价值量最大的一环，利好巨量引擎【概念】买量——在媒体平台投放信息流广告或寻求账号合作，以吸引用户跳转小程序看剧。若以影视行业的视角来看，买量即宣发，相较于电影30%到50%的宣发成本水位，做小程序短剧的投入要高一个量级。而从方法论来看，买量源起于游戏行业，基础技能包括储备素材、渠道选择和对平台工具的利用。小程序短剧是网络文学和短视频两种产品结合的产物，目前行业内的头部公司大多由网文公

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环保龙：美丽中国、甲烷排放都来了

【重要资讯】生态环境部联合有关部门发布《甲烷排放控制行动方案》《甲烷排放控制行动方案》已经国务院同意，并由生态环境部联合有关部门对外公开发布。甲烷作为全球第二大温室气体，具有增温潜势高、寿命短的特点，主要来源于煤炭、油气生产、农业和废弃物处理等领域。下一步，生态环境部联合有关部门将组织落实好《甲烷方案》，不断夯实基础能力，加强甲烷排放管理控制，处理好甲烷管控和能源安全、粮食安全、产业链供应链安全和保障人民生活等方面的关系，积极推动落实重点领域甲烷管控任务与措施，推动降碳、减污、扩绿、增长，为积

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1⃣️第一步是把拥有app剧场的，控股、参股、合作或者大股东持有的，炒一遍。拥有版权，IP的炒一遍，毕竟流量变现。 2⃣️第二步是流量为王的时代，把流量代理的炒一遍 3⃣️第三步把制作短剧参与方的炒一遍 4⃣️第四步把爆红的男主角、女主角涉及签约、合作的经纪公司炒一遍 5⃣️最后一步是各大传媒影视公司纷纷表示布局短剧场，一起抢食快餐文化…… 最后，全剧终……题材结束✔️先信者收获满满，后信者拿着满手小表格逻辑分析数据分析流量分析暗自神伤

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【开源证券】行业深度报告：数据要素专题：东风已至，加速启航内容摘取数据流通环节 a.数据交易所：安恒信息、广电运通、浙数文化、人M网； b.数据产品/服务提供商：航天宏图、上海钢联、海天瑞声、卓创资讯、山大地纬、慧辰股份； c.数据共享：太极股份、中科江南、博思软件、南威软件等。【消息面】据透露，国家数据局正研究起草相关指导文件，将从顶层设计推动数据交易流通体系建设（上证报）

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【知识贴】半导体材料引线框架的作用

【知识贴】半导体材料引线框架的作用 1⃣️良好的导电性能　　引线框架在塑封体中起到芯片和外面的连接作用，因此要求它要有良好的导电性。另外，在电路设计时，有时地线通过芯片的隔离墙连到引线框架的基座，这就更要求它有良好的导电性。　　 2⃣️良好的导热性　　集成电路在使用时，总要产生热量，尤其是功耗较大的电路，产生的热量就更大，因此在工作时要求主要结构材料引线框架能有很好的导热性，否则在工作状态会由于热量不能及时散去而"烧坏"芯片。导热性一般可由两方面解决，一是增加引线框架基材的厚度，二是选用较大

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富春股份：成功预判凤字辈，下一个“春字辈”

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凤字辈…下一个机会在短剧→巨量引擎

【主题前瞻】短剧分支→流量【逻辑核心】买量的成本要占到总票房的80%到90%，在短剧制作的成本构成中买量成为价值量最大的一环，利好巨量引擎【概念】买量——在媒体平台投放信息流广告或寻求账号合作，以吸引用户跳转小程序看剧。若以影视行业的视角来看，买量即宣发，相较于电影30%到50%的宣发成本水位，做小程序短剧的投入要高一个量级。而从方法论来看，买量源起于游戏行业，基础技能包括储备素材、渠道选择和对平台工具的利用。小程序短剧是网络文学和短视频两种产品结合的产物，目前行业内的头部公司大多由网文公

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只买龙头的龙头选手

2023-11-08 09:40:54

太弱了，继续短剧场

@伊震峰：👍扛住，争取T字板

3 赞同-8 评论

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-08 09:21:39

👍扛住，争取T字板

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-08 00:14:12

环保龙：美丽中国、甲烷排放都来了

【重要资讯】生态环境部联合有关部门发布《甲烷排放控制行动方案》《甲烷排放控制行动方案》已经国务院同意，并由生态环境部联合有关部门对外公开发布。甲烷作为全球第二大温室气体，具有增温潜势高、寿命短的特点，主要来源于煤炭、油气生产、农业和废弃物处理等领域。下一步，生态环境部联合有关部门将组织落实好《甲烷方案》，不断夯实基础能力，加强甲烷排放管理控制，处理好甲烷管控和能源安全、粮食安全、产业链供应链安全和保障人民生活等方面的关系，积极推动落实重点领域甲烷管控任务与措施，推动降碳、减污、扩绿、增长，为积

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伊震峰

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2023-11-07 11:03:35

真的炒凤了……

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-06 19:24:18

【炒作路径】短剧场

1⃣️第一步是把拥有app剧场的，控股、参股、合作或者大股东持有的，炒一遍。拥有版权，IP的炒一遍，毕竟流量变现。 2⃣️第二步是流量为王的时代，把流量代理的炒一遍 3⃣️第三步把制作短剧参与方的炒一遍 4⃣️第四步把爆红的男主角、女主角涉及签约、合作的经纪公司炒一遍 5⃣️最后一步是各大传媒影视公司纷纷表示布局短剧场，一起抢食快餐文化…… 最后，全剧终……题材结束✔️先信者收获满满，后信者拿着满手小表格逻辑分析数据分析流量分析暗自神伤

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伊震峰

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2023-11-06 17:21:09

国家发改委印发《国家碳达峰试点建设方案》

雪迪龙，这次还不轮到你腾飞？

国家发改委印发《国家碳达峰试点建设方案》

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雪迪龙

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伊震峰

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2023-11-06 10:32:09

【一图看懂】先进封装

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伊震峰

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2023-11-06 10:31:44

【一图看懂】短剧场

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伊震峰

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2023-11-03 15:19:53

龙字辈的接力：凤字辈

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伊震峰

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2023-11-15 10:57:47

雪迪龙：风终于来了，我也上车了

【盘口笔记】环保环保板块震荡走高，雪迪龙回封涨停，先河环保、百川畅银、科净源、青达环保、龙净环保等涨幅居前【驱动】消息面上，财联社11月15日电，中美两国11月15日发表关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明。声明指出，中美两国将会同阿拉伯联合酋长国邀请各国参加在COP28期间举行的“甲烷和非二氧化碳温室气体峰会”。中美两国将积极参与巴黎协定首次全球盘点，这是缔约方对力度、落实和合作进行回头看的重要机会，以符合巴黎协定温控目标，即将全球平均气温上升控制在低于2℃之内并努力限制在1.5℃之内，

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-14 16:58:03

【一图看懂】皇庭国际两大逻辑

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伊震峰

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2023-11-13 18:49:44

政策驱动题材：数据要素流通

【开源证券】行业深度报告：数据要素专题：东风已至，加速启航内容摘取数据流通环节 a.数据交易所：安恒信息、广电运通、浙数文化、人M网； b.数据产品/服务提供商：航天宏图、上海钢联、海天瑞声、卓创资讯、山大地纬、慧辰股份； c.数据共享：太极股份、中科江南、博思软件、南威软件等。【消息面】据透露，国家数据局正研究起草相关指导文件，将从顶层设计推动数据交易流通体系建设（上证报）

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2023-11-10 12:05:37

【知识贴】半导体材料引线框架的作用

【知识贴】半导体材料引线框架的作用 1⃣️良好的导电性能　　引线框架在塑封体中起到芯片和外面的连接作用，因此要求它要有良好的导电性。另外，在电路设计时，有时地线通过芯片的隔离墙连到引线框架的基座，这就更要求它有良好的导电性。　　 2⃣️良好的导热性　　集成电路在使用时，总要产生热量，尤其是功耗较大的电路，产生的热量就更大，因此在工作时要求主要结构材料引线框架能有很好的导热性，否则在工作状态会由于热量不能及时散去而"烧坏"芯片。导热性一般可由两方面解决，一是增加引线框架基材的厚度，二是选用较大

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伊震峰

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2023-11-08 16:12:01

富春股份：成功预判凤字辈，下一个“春字辈”

今日立冬，冬天到了，春天还会远吗？富春→富裕的春天五洲新春→新春佳节金春→金灿灿的春天春风→春风轻拂你的脸蛋春光科技→春光乍泄青海春天→……编不下去了…… 我们认为，1）真人游戏有望成为新的商业化路径，此前，《隐形守护者》等游戏曾大火。2）真人游戏与付费短剧的受众及商业模式类似，建议同时关注短剧赛道。2023年上半年共上新微短剧481部，已超过2022年全年上新的454部。3）中腰部和新晋艺人有望通过真人游戏/短剧走红。建议关注关注互动游戏、短剧市场、VR互动内容等相关标的。【富

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伊震峰

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2023-11-08 12:03:12

凤字辈…下一个机会在短剧→巨量引擎

【主题前瞻】短剧分支→流量【逻辑核心】买量的成本要占到总票房的80%到90%，在短剧制作的成本构成中买量成为价值量最大的一环，利好巨量引擎【概念】买量——在媒体平台投放信息流广告或寻求账号合作，以吸引用户跳转小程序看剧。若以影视行业的视角来看，买量即宣发，相较于电影30%到50%的宣发成本水位，做小程序短剧的投入要高一个量级。而从方法论来看，买量源起于游戏行业，基础技能包括储备素材、渠道选择和对平台工具的利用。小程序短剧是网络文学和短视频两种产品结合的产物，目前行业内的头部公司大多由网文公

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太弱了，继续短剧场

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👍扛住，争取T字板

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环保龙：美丽中国、甲烷排放都来了

【重要资讯】生态环境部联合有关部门发布《甲烷排放控制行动方案》《甲烷排放控制行动方案》已经国务院同意，并由生态环境部联合有关部门对外公开发布。甲烷作为全球第二大温室气体，具有增温潜势高、寿命短的特点，主要来源于煤炭、油气生产、农业和废弃物处理等领域。下一步，生态环境部联合有关部门将组织落实好《甲烷方案》，不断夯实基础能力，加强甲烷排放管理控制，处理好甲烷管控和能源安全、粮食安全、产业链供应链安全和保障人民生活等方面的关系，积极推动落实重点领域甲烷管控任务与措施，推动降碳、减污、扩绿、增长，为积

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真的炒凤了……

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【炒作路径】短剧场

1⃣️第一步是把拥有app剧场的，控股、参股、合作或者大股东持有的，炒一遍。拥有版权，IP的炒一遍，毕竟流量变现。 2⃣️第二步是流量为王的时代，把流量代理的炒一遍 3⃣️第三步把制作短剧参与方的炒一遍 4⃣️第四步把爆红的男主角、女主角涉及签约、合作的经纪公司炒一遍 5⃣️最后一步是各大传媒影视公司纷纷表示布局短剧场，一起抢食快餐文化…… 最后，全剧终……题材结束✔️先信者收获满满，后信者拿着满手小表格逻辑分析数据分析流量分析暗自神伤

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国家发改委印发《国家碳达峰试点建设方案》

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【一图看懂】短剧场

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