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被市场认可的逻辑才有价值，而这种认可会在趋势上呈现出来。

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只买龙头的龙头选手

2023-11-22 16:07:20

荣耀借壳

【观点】结果不重要，重要的是没结果。没结果说明有预期，预期没兑现，可以想象可以炒作——伊【主题汇总】深圳国资企业【逻辑】荣耀借K传言深振业、深赛格、英飞拓【相关】梳理深圳了6大国有集团旗下上市公司的资产、盈利、已实施国改措施、未来可能动向等，按可能改革维度可分为以下4类： 1)质优公司激励重塑上下游整合预期类：深物业A、深圳能源、特发信息、天健集团、建科院； 2)集团资产注入类：深振业A、深赛格 3)公益行业改革类：盐田港、深圳机场、深高速、深圳燃气 4)壳资源类：深纺织A、特力A、

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2023-11-22 13:53:28

创益通：唯一主营存储连接器公司

CXL (Compute ExpressLink) 计算快速链接技术引发关注，高端存储连接器需求或增加，叠加存储底部周期，推荐A股唯一存储连接器公司，存储行业中的“光模块”#公司是A股唯一主营存储连接器公司，覆盖NAND，DRAM，闪存等主流存储方式。21年公司上市后恰逢存储周期下行，股价连跌两年，当前股价已具备较高的安全边际，随着存储周期进入底部，大数据和万物互联时代的存储需求上升，存储连接器业务将重启增长。此外，公司向外拓展的通讯互连产品业务显著受益于AI服务器建设浪潮，消费电子互连产品也将

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只买龙头的龙头选手

2023-11-22 11:28:16

【11月收尾题材】特斯拉皮卡：嵘泰&威唐

🧧电动皮卡【逻辑】订单超200万辆，超万亿市场【事件】IT之家11月15日消息，特斯拉现已大量发出邀请函，确认 Cybertruck 交付活动将于11月30日在得州超级工厂举行 ▶️铭科精技、甬金股份、威唐工业、嵘泰股份、上海汽配等特斯拉Cybertruck发布于2019年11月，首发仅2天便收到近15万辆的预订。据teslarati，截止2023年7月，Cybertruck订单量已超过194万辆，预购收入超过1.94亿美元。如今万事俱备，Cybertruck即将交车，特斯拉昨日已正式发

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-22 08:19:42

【主题概念】先进封装

【内容】当地时间11月21日，拜登政府宣布“国家先进封装制造计划”，将投入大约30亿美元（约合人民币215亿元）的资金，专门用于资助美国的芯片封装行业。资金将由商务部的国家标准与技术研究所管理，该研究所将建立一个先进的封装试点设施，并为新的劳动力培训计划和其他项目提供资金。美国商务部表示，美国的芯片封装产能仅占全球的3%。相比之下，中国的封装产能估计占全球的38%。【相关】如图

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只买龙头的龙头选手

2023-11-21 12:36:34

【一图看懂】错过北交所行情，还有创投概念

所谓“创投”概念是指主板市场中涉足风险创业投资，有望在创业板上市中大获其利的上市公司或者自身具有“分拆”上市概念的个股。深市创业板市场将分步推进，中小企业板的设立为创业板的设立拉开了序幕。　　目前国内风险投资主要投资于信息产业与生命产业。具有创投概念的个股中，以投资创业科技园的居多，包括投资参股各著名大学的创业科技园。

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2023-11-20 22:53:15

华为云机器人平台=华为智选汽车平台

【主题学习】华为云机器人平台【逻辑】机器人作为人工智能的终极载体，未来发展前景广阔。【方正计算机】华为机器人：为企业提供华为云机器人平台，唯一比肩特斯拉的国产全栈厂商 1⃣️发展脉络 2023年6月，工商信息显示，东莞极目机器有限公司成立，该公司注册资本8.7亿元，由华为全资持股，经营范围包括电子元器件制造、工程和技术研究和试验发展等。10月6日，华为全连接大会在《华为云机器人平台，携手共创具身智能未来》的专题演讲中探讨了未来将如何探索具身智能并打造智能机器人，迎接下一个AI浪潮。 2⃣️华

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科力尔
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亿嘉和
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安联锐视

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2023-11-18 11:40:41

【讨论】满大街HBM，4月7月已经炒过两次了

是没什么新题材了吗？突然10条贴7条HBM 又是熟悉的味道，周五高潮，周末满大街发酵……周一又是先手开开心心收获的季节算力，算力租赁，昇腾芯片炒累了，延伸至存力，存力材料…… 有点像上一次龙字辈炒累了，延伸至凤凰

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2023-11-17 09:33:59

欢瑞世纪：百万手封单涨停

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2023-11-16 14:15:38

欢瑞世纪：低价低位抖音付费网红变现

欢瑞世纪是一家主板上市的影视集团公司。公司业务涵盖影视剧的投资、制作和发行，以及艺人经纪、衍生品开发等方面。抖音概念公司在抖音开通直播号，其旗下艺人，员工均参加抖音直播宣发、带货等业务。

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2023-11-15 10:57:47

雪迪龙：风终于来了，我也上车了

【盘口笔记】环保环保板块震荡走高，雪迪龙回封涨停，先河环保、百川畅银、科净源、青达环保、龙净环保等涨幅居前【驱动】消息面上，财联社11月15日电，中美两国11月15日发表关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明。声明指出，中美两国将会同阿拉伯联合酋长国邀请各国参加在COP28期间举行的“甲烷和非二氧化碳温室气体峰会”。中美两国将积极参与巴黎协定首次全球盘点，这是缔约方对力度、落实和合作进行回头看的重要机会，以符合巴黎协定温控目标，即将全球平均气温上升控制在低于2℃之内并努力限制在1.5℃之内，

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2023-11-14 16:58:03

【一图看懂】皇庭国际两大逻辑

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2023-11-13 18:49:44

政策驱动题材：数据要素流通

【开源证券】行业深度报告：数据要素专题：东风已至，加速启航内容摘取数据流通环节 a.数据交易所：安恒信息、广电运通、浙数文化、人M网； b.数据产品/服务提供商：航天宏图、上海钢联、海天瑞声、卓创资讯、山大地纬、慧辰股份； c.数据共享：太极股份、中科江南、博思软件、南威软件等。【消息面】据透露，国家数据局正研究起草相关指导文件，将从顶层设计推动数据交易流通体系建设（上证报）

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2023-11-10 12:05:37

【知识贴】半导体材料引线框架的作用

【知识贴】半导体材料引线框架的作用 1⃣️良好的导电性能　　引线框架在塑封体中起到芯片和外面的连接作用，因此要求它要有良好的导电性。另外，在电路设计时，有时地线通过芯片的隔离墙连到引线框架的基座，这就更要求它有良好的导电性。　　 2⃣️良好的导热性　　集成电路在使用时，总要产生热量，尤其是功耗较大的电路，产生的热量就更大，因此在工作时要求主要结构材料引线框架能有很好的导热性，否则在工作状态会由于热量不能及时散去而"烧坏"芯片。导热性一般可由两方面解决，一是增加引线框架基材的厚度，二是选用较大

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2023-11-08 16:12:01

富春股份：成功预判凤字辈，下一个“春字辈”

今日立冬，冬天到了，春天还会远吗？富春→富裕的春天五洲新春→新春佳节金春→金灿灿的春天春风→春风轻拂你的脸蛋春光科技→春光乍泄青海春天→……编不下去了…… 我们认为，1）真人游戏有望成为新的商业化路径，此前，《隐形守护者》等游戏曾大火。2）真人游戏与付费短剧的受众及商业模式类似，建议同时关注短剧赛道。2023年上半年共上新微短剧481部，已超过2022年全年上新的454部。3）中腰部和新晋艺人有望通过真人游戏/短剧走红。建议关注关注互动游戏、短剧市场、VR互动内容等相关标的。【富

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2023-11-08 12:03:12

凤字辈…下一个机会在短剧→巨量引擎

【主题前瞻】短剧分支→流量【逻辑核心】买量的成本要占到总票房的80%到90%，在短剧制作的成本构成中买量成为价值量最大的一环，利好巨量引擎【概念】买量——在媒体平台投放信息流广告或寻求账号合作，以吸引用户跳转小程序看剧。若以影视行业的视角来看，买量即宣发，相较于电影30%到50%的宣发成本水位，做小程序短剧的投入要高一个量级。而从方法论来看，买量源起于游戏行业，基础技能包括储备素材、渠道选择和对平台工具的利用。小程序短剧是网络文学和短视频两种产品结合的产物，目前行业内的头部公司大多由网文公

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荣耀借壳

【观点】结果不重要，重要的是没结果。没结果说明有预期，预期没兑现，可以想象可以炒作——伊【主题汇总】深圳国资企业【逻辑】荣耀借K传言深振业、深赛格、英飞拓【相关】梳理深圳了6大国有集团旗下上市公司的资产、盈利、已实施国改措施、未来可能动向等，按可能改革维度可分为以下4类： 1)质优公司激励重塑上下游整合预期类：深物业A、深圳能源、特发信息、天健集团、建科院； 2)集团资产注入类：深振业A、深赛格 3)公益行业改革类：盐田港、深圳机场、深高速、深圳燃气 4)壳资源类：深纺织A、特力A、

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创益通：唯一主营存储连接器公司

CXL (Compute ExpressLink) 计算快速链接技术引发关注，高端存储连接器需求或增加，叠加存储底部周期，推荐A股唯一存储连接器公司，存储行业中的“光模块”#公司是A股唯一主营存储连接器公司，覆盖NAND，DRAM，闪存等主流存储方式。21年公司上市后恰逢存储周期下行，股价连跌两年，当前股价已具备较高的安全边际，随着存储周期进入底部，大数据和万物互联时代的存储需求上升，存储连接器业务将重启增长。此外，公司向外拓展的通讯互连产品业务显著受益于AI服务器建设浪潮，消费电子互连产品也将

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【11月收尾题材】特斯拉皮卡：嵘泰&威唐

🧧电动皮卡【逻辑】订单超200万辆，超万亿市场【事件】IT之家11月15日消息，特斯拉现已大量发出邀请函，确认 Cybertruck 交付活动将于11月30日在得州超级工厂举行 ▶️铭科精技、甬金股份、威唐工业、嵘泰股份、上海汽配等特斯拉Cybertruck发布于2019年11月，首发仅2天便收到近15万辆的预订。据teslarati，截止2023年7月，Cybertruck订单量已超过194万辆，预购收入超过1.94亿美元。如今万事俱备，Cybertruck即将交车，特斯拉昨日已正式发

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【主题概念】先进封装

【内容】当地时间11月21日，拜登政府宣布“国家先进封装制造计划”，将投入大约30亿美元（约合人民币215亿元）的资金，专门用于资助美国的芯片封装行业。资金将由商务部的国家标准与技术研究所管理，该研究所将建立一个先进的封装试点设施，并为新的劳动力培训计划和其他项目提供资金。美国商务部表示，美国的芯片封装产能仅占全球的3%。相比之下，中国的封装产能估计占全球的38%。【相关】如图

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【一图看懂】错过北交所行情，还有创投概念

所谓“创投”概念是指主板市场中涉足风险创业投资，有望在创业板上市中大获其利的上市公司或者自身具有“分拆”上市概念的个股。深市创业板市场将分步推进，中小企业板的设立为创业板的设立拉开了序幕。　　目前国内风险投资主要投资于信息产业与生命产业。具有创投概念的个股中，以投资创业科技园的居多，包括投资参股各著名大学的创业科技园。

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华为云机器人平台=华为智选汽车平台

【主题学习】华为云机器人平台【逻辑】机器人作为人工智能的终极载体，未来发展前景广阔。【方正计算机】华为机器人：为企业提供华为云机器人平台，唯一比肩特斯拉的国产全栈厂商 1⃣️发展脉络 2023年6月，工商信息显示，东莞极目机器有限公司成立，该公司注册资本8.7亿元，由华为全资持股，经营范围包括电子元器件制造、工程和技术研究和试验发展等。10月6日，华为全连接大会在《华为云机器人平台，携手共创具身智能未来》的专题演讲中探讨了未来将如何探索具身智能并打造智能机器人，迎接下一个AI浪潮。 2⃣️华

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【讨论】满大街HBM，4月7月已经炒过两次了

是没什么新题材了吗？突然10条贴7条HBM 又是熟悉的味道，周五高潮，周末满大街发酵……周一又是先手开开心心收获的季节算力，算力租赁，昇腾芯片炒累了，延伸至存力，存力材料…… 有点像上一次龙字辈炒累了，延伸至凤凰

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欢瑞世纪：低价低位抖音付费网红变现

欢瑞世纪是一家主板上市的影视集团公司。公司业务涵盖影视剧的投资、制作和发行，以及艺人经纪、衍生品开发等方面。抖音概念公司在抖音开通直播号，其旗下艺人，员工均参加抖音直播宣发、带货等业务。

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雪迪龙：风终于来了，我也上车了

【盘口笔记】环保环保板块震荡走高，雪迪龙回封涨停，先河环保、百川畅银、科净源、青达环保、龙净环保等涨幅居前【驱动】消息面上，财联社11月15日电，中美两国11月15日发表关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明。声明指出，中美两国将会同阿拉伯联合酋长国邀请各国参加在COP28期间举行的“甲烷和非二氧化碳温室气体峰会”。中美两国将积极参与巴黎协定首次全球盘点，这是缔约方对力度、落实和合作进行回头看的重要机会，以符合巴黎协定温控目标，即将全球平均气温上升控制在低于2℃之内并努力限制在1.5℃之内，

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政策驱动题材：数据要素流通

【开源证券】行业深度报告：数据要素专题：东风已至，加速启航内容摘取数据流通环节 a.数据交易所：安恒信息、广电运通、浙数文化、人M网； b.数据产品/服务提供商：航天宏图、上海钢联、海天瑞声、卓创资讯、山大地纬、慧辰股份； c.数据共享：太极股份、中科江南、博思软件、南威软件等。【消息面】据透露，国家数据局正研究起草相关指导文件，将从顶层设计推动数据交易流通体系建设（上证报）

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【知识贴】半导体材料引线框架的作用

【知识贴】半导体材料引线框架的作用 1⃣️良好的导电性能　　引线框架在塑封体中起到芯片和外面的连接作用，因此要求它要有良好的导电性。另外，在电路设计时，有时地线通过芯片的隔离墙连到引线框架的基座，这就更要求它有良好的导电性。　　 2⃣️良好的导热性　　集成电路在使用时，总要产生热量，尤其是功耗较大的电路，产生的热量就更大，因此在工作时要求主要结构材料引线框架能有很好的导热性，否则在工作状态会由于热量不能及时散去而"烧坏"芯片。导热性一般可由两方面解决，一是增加引线框架基材的厚度，二是选用较大

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富春股份：成功预判凤字辈，下一个“春字辈”

今日立冬，冬天到了，春天还会远吗？富春→富裕的春天五洲新春→新春佳节金春→金灿灿的春天春风→春风轻拂你的脸蛋春光科技→春光乍泄青海春天→……编不下去了…… 我们认为，1）真人游戏有望成为新的商业化路径，此前，《隐形守护者》等游戏曾大火。2）真人游戏与付费短剧的受众及商业模式类似，建议同时关注短剧赛道。2023年上半年共上新微短剧481部，已超过2022年全年上新的454部。3）中腰部和新晋艺人有望通过真人游戏/短剧走红。建议关注关注互动游戏、短剧市场、VR互动内容等相关标的。【富

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凤字辈…下一个机会在短剧→巨量引擎

【主题前瞻】短剧分支→流量【逻辑核心】买量的成本要占到总票房的80%到90%，在短剧制作的成本构成中买量成为价值量最大的一环，利好巨量引擎【概念】买量——在媒体平台投放信息流广告或寻求账号合作，以吸引用户跳转小程序看剧。若以影视行业的视角来看，买量即宣发，相较于电影30%到50%的宣发成本水位，做小程序短剧的投入要高一个量级。而从方法论来看，买量源起于游戏行业，基础技能包括储备素材、渠道选择和对平台工具的利用。小程序短剧是网络文学和短视频两种产品结合的产物，目前行业内的头部公司大多由网文公

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【观点】结果不重要，重要的是没结果。没结果说明有预期，预期没兑现，可以想象可以炒作——伊【主题汇总】深圳国资企业【逻辑】荣耀借K传言深振业、深赛格、英飞拓【相关】梳理深圳了6大国有集团旗下上市公司的资产、盈利、已实施国改措施、未来可能动向等，按可能改革维度可分为以下4类： 1)质优公司激励重塑上下游整合预期类：深物业A、深圳能源、特发信息、天健集团、建科院； 2)集团资产注入类：深振业A、深赛格 3)公益行业改革类：盐田港、深圳机场、深高速、深圳燃气 4)壳资源类：深纺织A、特力A、

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创益通：唯一主营存储连接器公司

CXL (Compute ExpressLink) 计算快速链接技术引发关注，高端存储连接器需求或增加，叠加存储底部周期，推荐A股唯一存储连接器公司，存储行业中的“光模块”#公司是A股唯一主营存储连接器公司，覆盖NAND，DRAM，闪存等主流存储方式。21年公司上市后恰逢存储周期下行，股价连跌两年，当前股价已具备较高的安全边际，随着存储周期进入底部，大数据和万物互联时代的存储需求上升，存储连接器业务将重启增长。此外，公司向外拓展的通讯互连产品业务显著受益于AI服务器建设浪潮，消费电子互连产品也将

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【11月收尾题材】特斯拉皮卡：嵘泰&威唐

🧧电动皮卡【逻辑】订单超200万辆，超万亿市场【事件】IT之家11月15日消息，特斯拉现已大量发出邀请函，确认 Cybertruck 交付活动将于11月30日在得州超级工厂举行 ▶️铭科精技、甬金股份、威唐工业、嵘泰股份、上海汽配等特斯拉Cybertruck发布于2019年11月，首发仅2天便收到近15万辆的预订。据teslarati，截止2023年7月，Cybertruck订单量已超过194万辆，预购收入超过1.94亿美元。如今万事俱备，Cybertruck即将交车，特斯拉昨日已正式发

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【主题概念】先进封装

【内容】当地时间11月21日，拜登政府宣布“国家先进封装制造计划”，将投入大约30亿美元（约合人民币215亿元）的资金，专门用于资助美国的芯片封装行业。资金将由商务部的国家标准与技术研究所管理，该研究所将建立一个先进的封装试点设施，并为新的劳动力培训计划和其他项目提供资金。美国商务部表示，美国的芯片封装产能仅占全球的3%。相比之下，中国的封装产能估计占全球的38%。【相关】如图

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【一图看懂】错过北交所行情，还有创投概念

所谓“创投”概念是指主板市场中涉足风险创业投资，有望在创业板上市中大获其利的上市公司或者自身具有“分拆”上市概念的个股。深市创业板市场将分步推进，中小企业板的设立为创业板的设立拉开了序幕。　　目前国内风险投资主要投资于信息产业与生命产业。具有创投概念的个股中，以投资创业科技园的居多，包括投资参股各著名大学的创业科技园。

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华为云机器人平台=华为智选汽车平台

【主题学习】华为云机器人平台【逻辑】机器人作为人工智能的终极载体，未来发展前景广阔。【方正计算机】华为机器人：为企业提供华为云机器人平台，唯一比肩特斯拉的国产全栈厂商 1⃣️发展脉络 2023年6月，工商信息显示，东莞极目机器有限公司成立，该公司注册资本8.7亿元，由华为全资持股，经营范围包括电子元器件制造、工程和技术研究和试验发展等。10月6日，华为全连接大会在《华为云机器人平台，携手共创具身智能未来》的专题演讲中探讨了未来将如何探索具身智能并打造智能机器人，迎接下一个AI浪潮。 2⃣️华

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是没什么新题材了吗？突然10条贴7条HBM 又是熟悉的味道，周五高潮，周末满大街发酵……周一又是先手开开心心收获的季节算力，算力租赁，昇腾芯片炒累了，延伸至存力，存力材料…… 有点像上一次龙字辈炒累了，延伸至凤凰

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欢瑞世纪：低价低位抖音付费网红变现

欢瑞世纪是一家主板上市的影视集团公司。公司业务涵盖影视剧的投资、制作和发行，以及艺人经纪、衍生品开发等方面。抖音概念公司在抖音开通直播号，其旗下艺人，员工均参加抖音直播宣发、带货等业务。

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雪迪龙：风终于来了，我也上车了

【盘口笔记】环保环保板块震荡走高，雪迪龙回封涨停，先河环保、百川畅银、科净源、青达环保、龙净环保等涨幅居前【驱动】消息面上，财联社11月15日电，中美两国11月15日发表关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明。声明指出，中美两国将会同阿拉伯联合酋长国邀请各国参加在COP28期间举行的“甲烷和非二氧化碳温室气体峰会”。中美两国将积极参与巴黎协定首次全球盘点，这是缔约方对力度、落实和合作进行回头看的重要机会，以符合巴黎协定温控目标，即将全球平均气温上升控制在低于2℃之内并努力限制在1.5℃之内，

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政策驱动题材：数据要素流通

【开源证券】行业深度报告：数据要素专题：东风已至，加速启航内容摘取数据流通环节 a.数据交易所：安恒信息、广电运通、浙数文化、人M网； b.数据产品/服务提供商：航天宏图、上海钢联、海天瑞声、卓创资讯、山大地纬、慧辰股份； c.数据共享：太极股份、中科江南、博思软件、南威软件等。【消息面】据透露，国家数据局正研究起草相关指导文件，将从顶层设计推动数据交易流通体系建设（上证报）

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-11-10 12:05:37

【知识贴】半导体材料引线框架的作用

【知识贴】半导体材料引线框架的作用 1⃣️良好的导电性能　　引线框架在塑封体中起到芯片和外面的连接作用，因此要求它要有良好的导电性。另外，在电路设计时，有时地线通过芯片的隔离墙连到引线框架的基座，这就更要求它有良好的导电性。　　 2⃣️良好的导热性　　集成电路在使用时，总要产生热量，尤其是功耗较大的电路，产生的热量就更大，因此在工作时要求主要结构材料引线框架能有很好的导热性，否则在工作状态会由于热量不能及时散去而"烧坏"芯片。导热性一般可由两方面解决，一是增加引线框架基材的厚度，二是选用较大

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伊震峰

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2023-11-08 16:12:01

富春股份：成功预判凤字辈，下一个“春字辈”

今日立冬，冬天到了，春天还会远吗？富春→富裕的春天五洲新春→新春佳节金春→金灿灿的春天春风→春风轻拂你的脸蛋春光科技→春光乍泄青海春天→……编不下去了…… 我们认为，1）真人游戏有望成为新的商业化路径，此前，《隐形守护者》等游戏曾大火。2）真人游戏与付费短剧的受众及商业模式类似，建议同时关注短剧赛道。2023年上半年共上新微短剧481部，已超过2022年全年上新的454部。3）中腰部和新晋艺人有望通过真人游戏/短剧走红。建议关注关注互动游戏、短剧市场、VR互动内容等相关标的。【富

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2023-11-08 12:03:12

凤字辈…下一个机会在短剧→巨量引擎

【主题前瞻】短剧分支→流量【逻辑核心】买量的成本要占到总票房的80%到90%，在短剧制作的成本构成中买量成为价值量最大的一环，利好巨量引擎【概念】买量——在媒体平台投放信息流广告或寻求账号合作，以吸引用户跳转小程序看剧。若以影视行业的视角来看，买量即宣发，相较于电影30%到50%的宣发成本水位，做小程序短剧的投入要高一个量级。而从方法论来看，买量源起于游戏行业，基础技能包括储备素材、渠道选择和对平台工具的利用。小程序短剧是网络文学和短视频两种产品结合的产物，目前行业内的头部公司大多由网文公

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2023-11-22 16:07:20

荣耀借壳

【观点】结果不重要，重要的是没结果。没结果说明有预期，预期没兑现，可以想象可以炒作——伊【主题汇总】深圳国资企业【逻辑】荣耀借K传言深振业、深赛格、英飞拓【相关】梳理深圳了6大国有集团旗下上市公司的资产、盈利、已实施国改措施、未来可能动向等，按可能改革维度可分为以下4类： 1)质优公司激励重塑上下游整合预期类：深物业A、深圳能源、特发信息、天健集团、建科院； 2)集团资产注入类：深振业A、深赛格 3)公益行业改革类：盐田港、深圳机场、深高速、深圳燃气 4)壳资源类：深纺织A、特力A、

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2023-11-22 13:53:28

创益通：唯一主营存储连接器公司

CXL (Compute ExpressLink) 计算快速链接技术引发关注，高端存储连接器需求或增加，叠加存储底部周期，推荐A股唯一存储连接器公司，存储行业中的“光模块”#公司是A股唯一主营存储连接器公司，覆盖NAND，DRAM，闪存等主流存储方式。21年公司上市后恰逢存储周期下行，股价连跌两年，当前股价已具备较高的安全边际，随着存储周期进入底部，大数据和万物互联时代的存储需求上升，存储连接器业务将重启增长。此外，公司向外拓展的通讯互连产品业务显著受益于AI服务器建设浪潮，消费电子互连产品也将

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2023-11-22 11:28:16

【11月收尾题材】特斯拉皮卡：嵘泰&威唐

🧧电动皮卡【逻辑】订单超200万辆，超万亿市场【事件】IT之家11月15日消息，特斯拉现已大量发出邀请函，确认 Cybertruck 交付活动将于11月30日在得州超级工厂举行 ▶️铭科精技、甬金股份、威唐工业、嵘泰股份、上海汽配等特斯拉Cybertruck发布于2019年11月，首发仅2天便收到近15万辆的预订。据teslarati，截止2023年7月，Cybertruck订单量已超过194万辆，预购收入超过1.94亿美元。如今万事俱备，Cybertruck即将交车，特斯拉昨日已正式发

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【主题概念】先进封装

【内容】当地时间11月21日，拜登政府宣布“国家先进封装制造计划”，将投入大约30亿美元（约合人民币215亿元）的资金，专门用于资助美国的芯片封装行业。资金将由商务部的国家标准与技术研究所管理，该研究所将建立一个先进的封装试点设施，并为新的劳动力培训计划和其他项目提供资金。美国商务部表示，美国的芯片封装产能仅占全球的3%。相比之下，中国的封装产能估计占全球的38%。【相关】如图

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【一图看懂】错过北交所行情，还有创投概念

所谓“创投”概念是指主板市场中涉足风险创业投资，有望在创业板上市中大获其利的上市公司或者自身具有“分拆”上市概念的个股。深市创业板市场将分步推进，中小企业板的设立为创业板的设立拉开了序幕。　　目前国内风险投资主要投资于信息产业与生命产业。具有创投概念的个股中，以投资创业科技园的居多，包括投资参股各著名大学的创业科技园。

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华为云机器人平台=华为智选汽车平台

【主题学习】华为云机器人平台【逻辑】机器人作为人工智能的终极载体，未来发展前景广阔。【方正计算机】华为机器人：为企业提供华为云机器人平台，唯一比肩特斯拉的国产全栈厂商 1⃣️发展脉络 2023年6月，工商信息显示，东莞极目机器有限公司成立，该公司注册资本8.7亿元，由华为全资持股，经营范围包括电子元器件制造、工程和技术研究和试验发展等。10月6日，华为全连接大会在《华为云机器人平台，携手共创具身智能未来》的专题演讲中探讨了未来将如何探索具身智能并打造智能机器人，迎接下一个AI浪潮。 2⃣️华

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科力尔
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安联锐视

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2023-11-18 11:40:41

【讨论】满大街HBM，4月7月已经炒过两次了

是没什么新题材了吗？突然10条贴7条HBM 又是熟悉的味道，周五高潮，周末满大街发酵……周一又是先手开开心心收获的季节算力，算力租赁，昇腾芯片炒累了，延伸至存力，存力材料…… 有点像上一次龙字辈炒累了，延伸至凤凰

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欢瑞世纪：百万手封单涨停

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2023-11-16 14:15:38

欢瑞世纪：低价低位抖音付费网红变现

欢瑞世纪是一家主板上市的影视集团公司。公司业务涵盖影视剧的投资、制作和发行，以及艺人经纪、衍生品开发等方面。抖音概念公司在抖音开通直播号，其旗下艺人，员工均参加抖音直播宣发、带货等业务。

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雪迪龙：风终于来了，我也上车了

【盘口笔记】环保环保板块震荡走高，雪迪龙回封涨停，先河环保、百川畅银、科净源、青达环保、龙净环保等涨幅居前【驱动】消息面上，财联社11月15日电，中美两国11月15日发表关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明。声明指出，中美两国将会同阿拉伯联合酋长国邀请各国参加在COP28期间举行的“甲烷和非二氧化碳温室气体峰会”。中美两国将积极参与巴黎协定首次全球盘点，这是缔约方对力度、落实和合作进行回头看的重要机会，以符合巴黎协定温控目标，即将全球平均气温上升控制在低于2℃之内并努力限制在1.5℃之内，

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【一图看懂】皇庭国际两大逻辑

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政策驱动题材：数据要素流通

【开源证券】行业深度报告：数据要素专题：东风已至，加速启航内容摘取数据流通环节 a.数据交易所：安恒信息、广电运通、浙数文化、人M网； b.数据产品/服务提供商：航天宏图、上海钢联、海天瑞声、卓创资讯、山大地纬、慧辰股份； c.数据共享：太极股份、中科江南、博思软件、南威软件等。【消息面】据透露，国家数据局正研究起草相关指导文件，将从顶层设计推动数据交易流通体系建设（上证报）

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【知识贴】半导体材料引线框架的作用

【知识贴】半导体材料引线框架的作用 1⃣️良好的导电性能　　引线框架在塑封体中起到芯片和外面的连接作用，因此要求它要有良好的导电性。另外，在电路设计时，有时地线通过芯片的隔离墙连到引线框架的基座，这就更要求它有良好的导电性。　　 2⃣️良好的导热性　　集成电路在使用时，总要产生热量，尤其是功耗较大的电路，产生的热量就更大，因此在工作时要求主要结构材料引线框架能有很好的导热性，否则在工作状态会由于热量不能及时散去而"烧坏"芯片。导热性一般可由两方面解决，一是增加引线框架基材的厚度，二是选用较大

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富春股份：成功预判凤字辈，下一个“春字辈”

今日立冬，冬天到了，春天还会远吗？富春→富裕的春天五洲新春→新春佳节金春→金灿灿的春天春风→春风轻拂你的脸蛋春光科技→春光乍泄青海春天→……编不下去了…… 我们认为，1）真人游戏有望成为新的商业化路径，此前，《隐形守护者》等游戏曾大火。2）真人游戏与付费短剧的受众及商业模式类似，建议同时关注短剧赛道。2023年上半年共上新微短剧481部，已超过2022年全年上新的454部。3）中腰部和新晋艺人有望通过真人游戏/短剧走红。建议关注关注互动游戏、短剧市场、VR互动内容等相关标的。【富

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凤字辈…下一个机会在短剧→巨量引擎

【主题前瞻】短剧分支→流量【逻辑核心】买量的成本要占到总票房的80%到90%，在短剧制作的成本构成中买量成为价值量最大的一环，利好巨量引擎【概念】买量——在媒体平台投放信息流广告或寻求账号合作，以吸引用户跳转小程序看剧。若以影视行业的视角来看，买量即宣发，相较于电影30%到50%的宣发成本水位，做小程序短剧的投入要高一个量级。而从方法论来看，买量源起于游戏行业，基础技能包括储备素材、渠道选择和对平台工具的利用。小程序短剧是网络文学和短视频两种产品结合的产物，目前行业内的头部公司大多由网文公

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荣耀借壳

【观点】结果不重要，重要的是没结果。没结果说明有预期，预期没兑现，可以想象可以炒作——伊【主题汇总】深圳国资企业【逻辑】荣耀借K传言深振业、深赛格、英飞拓【相关】梳理深圳了6大国有集团旗下上市公司的资产、盈利、已实施国改措施、未来可能动向等，按可能改革维度可分为以下4类： 1)质优公司激励重塑上下游整合预期类：深物业A、深圳能源、特发信息、天健集团、建科院； 2)集团资产注入类：深振业A、深赛格 3)公益行业改革类：盐田港、深圳机场、深高速、深圳燃气 4)壳资源类：深纺织A、特力A、

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创益通：唯一主营存储连接器公司

CXL (Compute ExpressLink) 计算快速链接技术引发关注，高端存储连接器需求或增加，叠加存储底部周期，推荐A股唯一存储连接器公司，存储行业中的“光模块”#公司是A股唯一主营存储连接器公司，覆盖NAND，DRAM，闪存等主流存储方式。21年公司上市后恰逢存储周期下行，股价连跌两年，当前股价已具备较高的安全边际，随着存储周期进入底部，大数据和万物互联时代的存储需求上升，存储连接器业务将重启增长。此外，公司向外拓展的通讯互连产品业务显著受益于AI服务器建设浪潮，消费电子互连产品也将

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【11月收尾题材】特斯拉皮卡：嵘泰&威唐

🧧电动皮卡【逻辑】订单超200万辆，超万亿市场【事件】IT之家11月15日消息，特斯拉现已大量发出邀请函，确认 Cybertruck 交付活动将于11月30日在得州超级工厂举行 ▶️铭科精技、甬金股份、威唐工业、嵘泰股份、上海汽配等特斯拉Cybertruck发布于2019年11月，首发仅2天便收到近15万辆的预订。据teslarati，截止2023年7月，Cybertruck订单量已超过194万辆，预购收入超过1.94亿美元。如今万事俱备，Cybertruck即将交车，特斯拉昨日已正式发

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【主题概念】先进封装

【内容】当地时间11月21日，拜登政府宣布“国家先进封装制造计划”，将投入大约30亿美元（约合人民币215亿元）的资金，专门用于资助美国的芯片封装行业。资金将由商务部的国家标准与技术研究所管理，该研究所将建立一个先进的封装试点设施，并为新的劳动力培训计划和其他项目提供资金。美国商务部表示，美国的芯片封装产能仅占全球的3%。相比之下，中国的封装产能估计占全球的38%。【相关】如图

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【一图看懂】错过北交所行情，还有创投概念

所谓“创投”概念是指主板市场中涉足风险创业投资，有望在创业板上市中大获其利的上市公司或者自身具有“分拆”上市概念的个股。深市创业板市场将分步推进，中小企业板的设立为创业板的设立拉开了序幕。　　目前国内风险投资主要投资于信息产业与生命产业。具有创投概念的个股中，以投资创业科技园的居多，包括投资参股各著名大学的创业科技园。

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华为云机器人平台=华为智选汽车平台

【主题学习】华为云机器人平台【逻辑】机器人作为人工智能的终极载体，未来发展前景广阔。【方正计算机】华为机器人：为企业提供华为云机器人平台，唯一比肩特斯拉的国产全栈厂商 1⃣️发展脉络 2023年6月，工商信息显示，东莞极目机器有限公司成立，该公司注册资本8.7亿元，由华为全资持股，经营范围包括电子元器件制造、工程和技术研究和试验发展等。10月6日，华为全连接大会在《华为云机器人平台，携手共创具身智能未来》的专题演讲中探讨了未来将如何探索具身智能并打造智能机器人，迎接下一个AI浪潮。 2⃣️华

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【讨论】满大街HBM，4月7月已经炒过两次了

是没什么新题材了吗？突然10条贴7条HBM 又是熟悉的味道，周五高潮，周末满大街发酵……周一又是先手开开心心收获的季节算力，算力租赁，昇腾芯片炒累了，延伸至存力，存力材料…… 有点像上一次龙字辈炒累了，延伸至凤凰

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欢瑞世纪：低价低位抖音付费网红变现

欢瑞世纪是一家主板上市的影视集团公司。公司业务涵盖影视剧的投资、制作和发行，以及艺人经纪、衍生品开发等方面。抖音概念公司在抖音开通直播号，其旗下艺人，员工均参加抖音直播宣发、带货等业务。

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雪迪龙：风终于来了，我也上车了

【盘口笔记】环保环保板块震荡走高，雪迪龙回封涨停，先河环保、百川畅银、科净源、青达环保、龙净环保等涨幅居前【驱动】消息面上，财联社11月15日电，中美两国11月15日发表关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明。声明指出，中美两国将会同阿拉伯联合酋长国邀请各国参加在COP28期间举行的“甲烷和非二氧化碳温室气体峰会”。中美两国将积极参与巴黎协定首次全球盘点，这是缔约方对力度、落实和合作进行回头看的重要机会，以符合巴黎协定温控目标，即将全球平均气温上升控制在低于2℃之内并努力限制在1.5℃之内，

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【一图看懂】皇庭国际两大逻辑

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政策驱动题材：数据要素流通

【开源证券】行业深度报告：数据要素专题：东风已至，加速启航内容摘取数据流通环节 a.数据交易所：安恒信息、广电运通、浙数文化、人M网； b.数据产品/服务提供商：航天宏图、上海钢联、海天瑞声、卓创资讯、山大地纬、慧辰股份； c.数据共享：太极股份、中科江南、博思软件、南威软件等。【消息面】据透露，国家数据局正研究起草相关指导文件，将从顶层设计推动数据交易流通体系建设（上证报）

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【知识贴】半导体材料引线框架的作用

【知识贴】半导体材料引线框架的作用 1⃣️良好的导电性能　　引线框架在塑封体中起到芯片和外面的连接作用，因此要求它要有良好的导电性。另外，在电路设计时，有时地线通过芯片的隔离墙连到引线框架的基座，这就更要求它有良好的导电性。　　 2⃣️良好的导热性　　集成电路在使用时，总要产生热量，尤其是功耗较大的电路，产生的热量就更大，因此在工作时要求主要结构材料引线框架能有很好的导热性，否则在工作状态会由于热量不能及时散去而"烧坏"芯片。导热性一般可由两方面解决，一是增加引线框架基材的厚度，二是选用较大

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富春股份：成功预判凤字辈，下一个“春字辈”

今日立冬，冬天到了，春天还会远吗？富春→富裕的春天五洲新春→新春佳节金春→金灿灿的春天春风→春风轻拂你的脸蛋春光科技→春光乍泄青海春天→……编不下去了…… 我们认为，1）真人游戏有望成为新的商业化路径，此前，《隐形守护者》等游戏曾大火。2）真人游戏与付费短剧的受众及商业模式类似，建议同时关注短剧赛道。2023年上半年共上新微短剧481部，已超过2022年全年上新的454部。3）中腰部和新晋艺人有望通过真人游戏/短剧走红。建议关注关注互动游戏、短剧市场、VR互动内容等相关标的。【富

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凤字辈…下一个机会在短剧→巨量引擎

【主题前瞻】短剧分支→流量【逻辑核心】买量的成本要占到总票房的80%到90%，在短剧制作的成本构成中买量成为价值量最大的一环，利好巨量引擎【概念】买量——在媒体平台投放信息流广告或寻求账号合作，以吸引用户跳转小程序看剧。若以影视行业的视角来看，买量即宣发，相较于电影30%到50%的宣发成本水位，做小程序短剧的投入要高一个量级。而从方法论来看，买量源起于游戏行业，基础技能包括储备素材、渠道选择和对平台工具的利用。小程序短剧是网络文学和短视频两种产品结合的产物，目前行业内的头部公司大多由网文公

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