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只买龙头的龙头选手

2023-10-20 19:46:57

龙王和他九个儿子，加一个曾经的儿子

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2.38
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-10-20 14:41:42

龙宇燃油：石油+算力

有投资者向龙宇股份提问，尊敬的董秘你好！感觉公司这些年来二级市场一直比较低迷，公司一直处于破净状态，公司的云计算，边缘计算方面除了北京金汉王以外，无锡，上海发展的如何？尤其上海市场发展空间大，公司磐石边缘计算发展前景如何？公司回答表示，尊敬的投资者，您好。公司无锡中物达大数据存储中心位于无锡市梁溪区扬名工业园，无锡是长三角地区中心城市，全国唯一以物联网为主题的产业集群；上海磐石边缘算力网络项目以数字化转型为契机，根据不同行业对低延时、高敏感、及时性的底层边缘算力需求，稳步在上海中心城区及五大

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只买龙头的龙头选手

2023-10-20 12:09:48

靠龙字辈翻身…玄学炒股

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1.79
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只买龙头的龙头选手

2023-10-17 11:42:55

【会议预告】2023中国卫星应用大会

经工业与信息化部批准2023中国卫星应用大会将于10月25日-27日在北京香格里拉饭店召开，同期举办“展览会”。今年卫星大会主题为“数字化转型赋能卫星应用产业”。中国卫星应用大会是我国卫星应用领域倍受国内外业界关注的国际会议。

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6.47
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只买龙头的龙头选手

2023-10-16 12:38:55

【长江汽车】四季度景气确认，创新周期带动主力车型超预期，坚定

【长江汽车】四季度景气确认，创新周期带动主力车型超预期，坚定看好汽车板块投资机会乘用车9月批发创历史同期新高，双节期间需求持续提升，四季度景气确认。9月批发248.7万辆，同比增长6.7%，环比增长9.4%，单月批发创历史同期新高，1-9月累计批发1812.8万辆，同比增长6.7%。双节期间终端需求持续向上，或有10%-15%的环比增长，汽车持续创新，供给打开需求，重点车型表现持续超预期。长城汽车：10月排产提升10%以上，坦克400/500日订单200台左右，猛龙大定超过1万。高价值车型持

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-10-16 09:58:59

【会议纪要】圣诺生物——多肽原料

　　基本面信息公司的发货情况较 8 月份好转，大城市显著。今年产能将可满足 10%~15%的增长，定增固投项目预计明年一季度投产，产能释放。　　上半年公司原料收入约为 5000 万，自产收入约为 6000 万，CMO 收入约为　　3800 万。公司今年上半年新增订单金额为 6000 万，且二季度整体情况向好。　　多肽原料市场和产能上半年多肽原料订单 5000 万，原料需求量在明年有望增加。公司预计未来3-5 年，由于土地储备和原料生产线的快速建设，产能瓶颈不是问题（今年年底 450kg+

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2023-10-13 13:54:11

博济医药：减肥药+肝炎药+阿尔茨海默+脑机

我耐心等风来…

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2023-10-13 13:36:19

【主题汇总】我国卫星互联网相关公司

上海沪工——少数具备500kg级商业卫星总装场地条件的民营卫星公司 2019年8月27日公司在互动平台称：公司下设全资子公司上海沪航卫星科技有限公司，主要从事商业卫星总装集成、航天产品核心部件设计及制造等服务，是少数具备500kg级商业卫星总装场地条件的民营卫星公司。沪航卫星控股子公司上海璈宇机电有限公司成立于2013年，是一家以卫星电子装联、热控实施、射频组件、卫星地面测控设备生产的产品供应商，核心团队来源于航天系统。公司具有丰富的项目经验，用户广泛分布于以卫星任务研制为主的航天单位中。中国

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2023-10-12 12:41:23

午间复盘：题材退潮，指数回稳

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2023-10-12 11:35:14

【电池检测】星云股份直线20cm，板块有什么驱动吗

【主题汇总】电池检测【电池检测】长久物流与昇科能源战略合，推动双方业务发展，包括电池检测正业科技锂电X光检测设备占有国内市场份额达70%以上，是宁德时代主要供应商精测电子公司锂电池检测设备方面客户覆盖宁德时代、比亚迪、中航锂电等新能源核心客户盛弘股份主要产品包含电池化成与检测设备，主要向宁徳时代销售电池化成与检测设备信测标准公司提供的电池检测服务中包括锂电池安全检测服务，为汽车、电子电气产品、日用消费品、工业品、食品农产品、环保等领域的客户提供检测报告或证书星云股份光储

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2023-10-11 14:39:16

云南锗业：华为光芯片材料+中美关系修复锗解除限制预期

云南锗业：华为光芯片材料核心标的，预期差修复在即公司主营锗、镓、铟基础材料，产品高端化方向明确。2022年公司化合物半导体材料销量大幅增长35%至9.22万片，砷化镓、磷化铟产品销量同比+42%/16%。23年公司计划生产砷化镓16万片、磷化铟5万片，产销规模继续增长。公司为A股稀缺光器件衬底供应商，与华为深度合作。磷化铟晶片主要用于生产光模块中的激光器、探测器芯片，是光芯片国产替代中唯一实现突破的上游材料环节，国内仅云南褚业一家上市公司，门槛极高。近日华为公布的光通信专利中，锗为光电探测器

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2023-10-11 13:25:04

联创电子：盘中微微小涨

手机摄像头汽车摄像头还有VR镜头，看市场如何看待

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2023-10-11 00:45:51

华为线下一个机会除了鸿蒙，还有它

华为线下一个机会除了鸿蒙，还有它

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欧菲光
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好上好
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智度股份

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2023-10-10 14:09:20

东安动力：理想、华为、小米均采用增程式发动机

东安动力作为独立动力总成行业领军企业，拥有业内领先的传统和新能源（增程/混动）高效发动机、AT变速器及DHT混动驱动系统，且产品谱系全面，布置形式多样。

多领域市场拓展赋能企业新发展东安动力新市场开拓成效显著

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东安动力

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2023-10-10 14:03:55

联创电子：对标欧菲光，被忽视的光学龙头

【逻辑分析】联创电子：公司与华为在智能监控和智能驾驶等多个领域展开了深度合作，中标了多款高端车载镜头。（通达信概念介绍） 1、Mobileyeeyeq3：100万像素，舜宇40-50%全球占比（舜宇具体通过几颗没有查到，预测很高）； eyeq4，2M像素，联创2颗通过认证，舜宇是2颗，富士（欧菲光）通过环视镜头的认证（？颗不清楚）；eyeq5：8M，联创8颗通过认证，舜宇19年只通过1颗 2、英伟达全系列16颗高清镜头都是推荐联创 3、华为 2020.6月中标华为车载镜头（不是模组），获得整个

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龙王和他九个儿子，加一个曾经的儿子

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龙宇燃油：石油+算力

有投资者向龙宇股份提问，尊敬的董秘你好！感觉公司这些年来二级市场一直比较低迷，公司一直处于破净状态，公司的云计算，边缘计算方面除了北京金汉王以外，无锡，上海发展的如何？尤其上海市场发展空间大，公司磐石边缘计算发展前景如何？公司回答表示，尊敬的投资者，您好。公司无锡中物达大数据存储中心位于无锡市梁溪区扬名工业园，无锡是长三角地区中心城市，全国唯一以物联网为主题的产业集群；上海磐石边缘算力网络项目以数字化转型为契机，根据不同行业对低延时、高敏感、及时性的底层边缘算力需求，稳步在上海中心城区及五大

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【会议预告】2023中国卫星应用大会

经工业与信息化部批准2023中国卫星应用大会将于10月25日-27日在北京香格里拉饭店召开，同期举办“展览会”。今年卫星大会主题为“数字化转型赋能卫星应用产业”。中国卫星应用大会是我国卫星应用领域倍受国内外业界关注的国际会议。

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【长江汽车】四季度景气确认，创新周期带动主力车型超预期，坚定

【长江汽车】四季度景气确认，创新周期带动主力车型超预期，坚定看好汽车板块投资机会乘用车9月批发创历史同期新高，双节期间需求持续提升，四季度景气确认。9月批发248.7万辆，同比增长6.7%，环比增长9.4%，单月批发创历史同期新高，1-9月累计批发1812.8万辆，同比增长6.7%。双节期间终端需求持续向上，或有10%-15%的环比增长，汽车持续创新，供给打开需求，重点车型表现持续超预期。长城汽车：10月排产提升10%以上，坦克400/500日订单200台左右，猛龙大定超过1万。高价值车型持

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【会议纪要】圣诺生物——多肽原料

　　基本面信息公司的发货情况较 8 月份好转，大城市显著。今年产能将可满足 10%~15%的增长，定增固投项目预计明年一季度投产，产能释放。　　上半年公司原料收入约为 5000 万，自产收入约为 6000 万，CMO 收入约为　　3800 万。公司今年上半年新增订单金额为 6000 万，且二季度整体情况向好。　　多肽原料市场和产能上半年多肽原料订单 5000 万，原料需求量在明年有望增加。公司预计未来3-5 年，由于土地储备和原料生产线的快速建设，产能瓶颈不是问题（今年年底 450kg+

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【主题汇总】我国卫星互联网相关公司

上海沪工——少数具备500kg级商业卫星总装场地条件的民营卫星公司 2019年8月27日公司在互动平台称：公司下设全资子公司上海沪航卫星科技有限公司，主要从事商业卫星总装集成、航天产品核心部件设计及制造等服务，是少数具备500kg级商业卫星总装场地条件的民营卫星公司。沪航卫星控股子公司上海璈宇机电有限公司成立于2013年，是一家以卫星电子装联、热控实施、射频组件、卫星地面测控设备生产的产品供应商，核心团队来源于航天系统。公司具有丰富的项目经验，用户广泛分布于以卫星任务研制为主的航天单位中。中国

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午间复盘：题材退潮，指数回稳

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【电池检测】星云股份直线20cm，板块有什么驱动吗

【主题汇总】电池检测【电池检测】长久物流与昇科能源战略合，推动双方业务发展，包括电池检测正业科技锂电X光检测设备占有国内市场份额达70%以上，是宁德时代主要供应商精测电子公司锂电池检测设备方面客户覆盖宁德时代、比亚迪、中航锂电等新能源核心客户盛弘股份主要产品包含电池化成与检测设备，主要向宁徳时代销售电池化成与检测设备信测标准公司提供的电池检测服务中包括锂电池安全检测服务，为汽车、电子电气产品、日用消费品、工业品、食品农产品、环保等领域的客户提供检测报告或证书星云股份光储

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云南锗业：华为光芯片材料+中美关系修复锗解除限制预期

云南锗业：华为光芯片材料核心标的，预期差修复在即公司主营锗、镓、铟基础材料，产品高端化方向明确。2022年公司化合物半导体材料销量大幅增长35%至9.22万片，砷化镓、磷化铟产品销量同比+42%/16%。23年公司计划生产砷化镓16万片、磷化铟5万片，产销规模继续增长。公司为A股稀缺光器件衬底供应商，与华为深度合作。磷化铟晶片主要用于生产光模块中的激光器、探测器芯片，是光芯片国产替代中唯一实现突破的上游材料环节，国内仅云南褚业一家上市公司，门槛极高。近日华为公布的光通信专利中，锗为光电探测器

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联创电子：盘中微微小涨

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东安动力：理想、华为、小米均采用增程式发动机

东安动力作为独立动力总成行业领军企业，拥有业内领先的传统和新能源（增程/混动）高效发动机、AT变速器及DHT混动驱动系统，且产品谱系全面，布置形式多样。

多领域市场拓展赋能企业新发展东安动力新市场开拓成效显著

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联创电子：对标欧菲光，被忽视的光学龙头

【逻辑分析】联创电子：公司与华为在智能监控和智能驾驶等多个领域展开了深度合作，中标了多款高端车载镜头。（通达信概念介绍） 1、Mobileyeeyeq3：100万像素，舜宇40-50%全球占比（舜宇具体通过几颗没有查到，预测很高）； eyeq4，2M像素，联创2颗通过认证，舜宇是2颗，富士（欧菲光）通过环视镜头的认证（？颗不清楚）；eyeq5：8M，联创8颗通过认证，舜宇19年只通过1颗 2、英伟达全系列16颗高清镜头都是推荐联创 3、华为 2020.6月中标华为车载镜头（不是模组），获得整个

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龙宇燃油：石油+算力

有投资者向龙宇股份提问，尊敬的董秘你好！感觉公司这些年来二级市场一直比较低迷，公司一直处于破净状态，公司的云计算，边缘计算方面除了北京金汉王以外，无锡，上海发展的如何？尤其上海市场发展空间大，公司磐石边缘计算发展前景如何？公司回答表示，尊敬的投资者，您好。公司无锡中物达大数据存储中心位于无锡市梁溪区扬名工业园，无锡是长三角地区中心城市，全国唯一以物联网为主题的产业集群；上海磐石边缘算力网络项目以数字化转型为契机，根据不同行业对低延时、高敏感、及时性的底层边缘算力需求，稳步在上海中心城区及五大

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【会议预告】2023中国卫星应用大会

经工业与信息化部批准2023中国卫星应用大会将于10月25日-27日在北京香格里拉饭店召开，同期举办“展览会”。今年卫星大会主题为“数字化转型赋能卫星应用产业”。中国卫星应用大会是我国卫星应用领域倍受国内外业界关注的国际会议。

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【长江汽车】四季度景气确认，创新周期带动主力车型超预期，坚定

【长江汽车】四季度景气确认，创新周期带动主力车型超预期，坚定看好汽车板块投资机会乘用车9月批发创历史同期新高，双节期间需求持续提升，四季度景气确认。9月批发248.7万辆，同比增长6.7%，环比增长9.4%，单月批发创历史同期新高，1-9月累计批发1812.8万辆，同比增长6.7%。双节期间终端需求持续向上，或有10%-15%的环比增长，汽车持续创新，供给打开需求，重点车型表现持续超预期。长城汽车：10月排产提升10%以上，坦克400/500日订单200台左右，猛龙大定超过1万。高价值车型持

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　　基本面信息公司的发货情况较 8 月份好转，大城市显著。今年产能将可满足 10%~15%的增长，定增固投项目预计明年一季度投产，产能释放。　　上半年公司原料收入约为 5000 万，自产收入约为 6000 万，CMO 收入约为　　3800 万。公司今年上半年新增订单金额为 6000 万，且二季度整体情况向好。　　多肽原料市场和产能上半年多肽原料订单 5000 万，原料需求量在明年有望增加。公司预计未来3-5 年，由于土地储备和原料生产线的快速建设，产能瓶颈不是问题（今年年底 450kg+

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【主题汇总】我国卫星互联网相关公司

上海沪工——少数具备500kg级商业卫星总装场地条件的民营卫星公司 2019年8月27日公司在互动平台称：公司下设全资子公司上海沪航卫星科技有限公司，主要从事商业卫星总装集成、航天产品核心部件设计及制造等服务，是少数具备500kg级商业卫星总装场地条件的民营卫星公司。沪航卫星控股子公司上海璈宇机电有限公司成立于2013年，是一家以卫星电子装联、热控实施、射频组件、卫星地面测控设备生产的产品供应商，核心团队来源于航天系统。公司具有丰富的项目经验，用户广泛分布于以卫星任务研制为主的航天单位中。中国

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【电池检测】星云股份直线20cm，板块有什么驱动吗

【主题汇总】电池检测【电池检测】长久物流与昇科能源战略合，推动双方业务发展，包括电池检测正业科技锂电X光检测设备占有国内市场份额达70%以上，是宁德时代主要供应商精测电子公司锂电池检测设备方面客户覆盖宁德时代、比亚迪、中航锂电等新能源核心客户盛弘股份主要产品包含电池化成与检测设备，主要向宁徳时代销售电池化成与检测设备信测标准公司提供的电池检测服务中包括锂电池安全检测服务，为汽车、电子电气产品、日用消费品、工业品、食品农产品、环保等领域的客户提供检测报告或证书星云股份光储

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云南锗业：华为光芯片材料+中美关系修复锗解除限制预期

云南锗业：华为光芯片材料核心标的，预期差修复在即公司主营锗、镓、铟基础材料，产品高端化方向明确。2022年公司化合物半导体材料销量大幅增长35%至9.22万片，砷化镓、磷化铟产品销量同比+42%/16%。23年公司计划生产砷化镓16万片、磷化铟5万片，产销规模继续增长。公司为A股稀缺光器件衬底供应商，与华为深度合作。磷化铟晶片主要用于生产光模块中的激光器、探测器芯片，是光芯片国产替代中唯一实现突破的上游材料环节，国内仅云南褚业一家上市公司，门槛极高。近日华为公布的光通信专利中，锗为光电探测器

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东安动力作为独立动力总成行业领军企业，拥有业内领先的传统和新能源（增程/混动）高效发动机、AT变速器及DHT混动驱动系统，且产品谱系全面，布置形式多样。

多领域市场拓展赋能企业新发展东安动力新市场开拓成效显著

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联创电子：对标欧菲光，被忽视的光学龙头

【逻辑分析】联创电子：公司与华为在智能监控和智能驾驶等多个领域展开了深度合作，中标了多款高端车载镜头。（通达信概念介绍） 1、Mobileyeeyeq3：100万像素，舜宇40-50%全球占比（舜宇具体通过几颗没有查到，预测很高）； eyeq4，2M像素，联创2颗通过认证，舜宇是2颗，富士（欧菲光）通过环视镜头的认证（？颗不清楚）；eyeq5：8M，联创8颗通过认证，舜宇19年只通过1颗 2、英伟达全系列16颗高清镜头都是推荐联创 3、华为 2020.6月中标华为车载镜头（不是模组），获得整个

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龙宇燃油：石油+算力

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2023-10-16 12:38:55

【长江汽车】四季度景气确认，创新周期带动主力车型超预期，坚定

【长江汽车】四季度景气确认，创新周期带动主力车型超预期，坚定看好汽车板块投资机会乘用车9月批发创历史同期新高，双节期间需求持续提升，四季度景气确认。9月批发248.7万辆，同比增长6.7%，环比增长9.4%，单月批发创历史同期新高，1-9月累计批发1812.8万辆，同比增长6.7%。双节期间终端需求持续向上，或有10%-15%的环比增长，汽车持续创新，供给打开需求，重点车型表现持续超预期。长城汽车：10月排产提升10%以上，坦克400/500日订单200台左右，猛龙大定超过1万。高价值车型持

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-10-16 09:58:59

【会议纪要】圣诺生物——多肽原料

　　基本面信息公司的发货情况较 8 月份好转，大城市显著。今年产能将可满足 10%~15%的增长，定增固投项目预计明年一季度投产，产能释放。　　上半年公司原料收入约为 5000 万，自产收入约为 6000 万，CMO 收入约为　　3800 万。公司今年上半年新增订单金额为 6000 万，且二季度整体情况向好。　　多肽原料市场和产能上半年多肽原料订单 5000 万，原料需求量在明年有望增加。公司预计未来3-5 年，由于土地储备和原料生产线的快速建设，产能瓶颈不是问题（今年年底 450kg+

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伊震峰

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2023-10-13 13:54:11

博济医药：减肥药+肝炎药+阿尔茨海默+脑机

我耐心等风来…

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-10-13 13:36:19

【主题汇总】我国卫星互联网相关公司

上海沪工——少数具备500kg级商业卫星总装场地条件的民营卫星公司 2019年8月27日公司在互动平台称：公司下设全资子公司上海沪航卫星科技有限公司，主要从事商业卫星总装集成、航天产品核心部件设计及制造等服务，是少数具备500kg级商业卫星总装场地条件的民营卫星公司。沪航卫星控股子公司上海璈宇机电有限公司成立于2013年，是一家以卫星电子装联、热控实施、射频组件、卫星地面测控设备生产的产品供应商，核心团队来源于航天系统。公司具有丰富的项目经验，用户广泛分布于以卫星任务研制为主的航天单位中。中国

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伊震峰

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2023-10-12 12:41:23

午间复盘：题材退潮，指数回稳

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伊震峰

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2023-10-12 11:35:14

【电池检测】星云股份直线20cm，板块有什么驱动吗

【主题汇总】电池检测【电池检测】长久物流与昇科能源战略合，推动双方业务发展，包括电池检测正业科技锂电X光检测设备占有国内市场份额达70%以上，是宁德时代主要供应商精测电子公司锂电池检测设备方面客户覆盖宁德时代、比亚迪、中航锂电等新能源核心客户盛弘股份主要产品包含电池化成与检测设备，主要向宁徳时代销售电池化成与检测设备信测标准公司提供的电池检测服务中包括锂电池安全检测服务，为汽车、电子电气产品、日用消费品、工业品、食品农产品、环保等领域的客户提供检测报告或证书星云股份光储

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伊震峰

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2023-10-11 14:39:16

云南锗业：华为光芯片材料+中美关系修复锗解除限制预期

云南锗业：华为光芯片材料核心标的，预期差修复在即公司主营锗、镓、铟基础材料，产品高端化方向明确。2022年公司化合物半导体材料销量大幅增长35%至9.22万片，砷化镓、磷化铟产品销量同比+42%/16%。23年公司计划生产砷化镓16万片、磷化铟5万片，产销规模继续增长。公司为A股稀缺光器件衬底供应商，与华为深度合作。磷化铟晶片主要用于生产光模块中的激光器、探测器芯片，是光芯片国产替代中唯一实现突破的上游材料环节，国内仅云南褚业一家上市公司，门槛极高。近日华为公布的光通信专利中，锗为光电探测器

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伊震峰

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2023-10-11 13:25:04

联创电子：盘中微微小涨

手机摄像头汽车摄像头还有VR镜头，看市场如何看待

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伊震峰

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2023-10-11 00:45:51

华为线下一个机会除了鸿蒙，还有它

华为线下一个机会除了鸿蒙，还有它

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智度股份

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伊震峰

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2023-10-10 14:09:20

东安动力：理想、华为、小米均采用增程式发动机

东安动力作为独立动力总成行业领军企业，拥有业内领先的传统和新能源（增程/混动）高效发动机、AT变速器及DHT混动驱动系统，且产品谱系全面，布置形式多样。

多领域市场拓展赋能企业新发展东安动力新市场开拓成效显著

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东安动力

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2023-10-10 14:03:55

联创电子：对标欧菲光，被忽视的光学龙头

【逻辑分析】联创电子：公司与华为在智能监控和智能驾驶等多个领域展开了深度合作，中标了多款高端车载镜头。（通达信概念介绍） 1、Mobileyeeyeq3：100万像素，舜宇40-50%全球占比（舜宇具体通过几颗没有查到，预测很高）； eyeq4，2M像素，联创2颗通过认证，舜宇是2颗，富士（欧菲光）通过环视镜头的认证（？颗不清楚）；eyeq5：8M，联创8颗通过认证，舜宇19年只通过1颗 2、英伟达全系列16颗高清镜头都是推荐联创 3、华为 2020.6月中标华为车载镜头（不是模组），获得整个

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2023-10-20 19:46:57

龙王和他九个儿子，加一个曾经的儿子

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伊震峰

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2023-10-20 14:41:42

龙宇燃油：石油+算力

有投资者向龙宇股份提问，尊敬的董秘你好！感觉公司这些年来二级市场一直比较低迷，公司一直处于破净状态，公司的云计算，边缘计算方面除了北京金汉王以外，无锡，上海发展的如何？尤其上海市场发展空间大，公司磐石边缘计算发展前景如何？公司回答表示，尊敬的投资者，您好。公司无锡中物达大数据存储中心位于无锡市梁溪区扬名工业园，无锡是长三角地区中心城市，全国唯一以物联网为主题的产业集群；上海磐石边缘算力网络项目以数字化转型为契机，根据不同行业对低延时、高敏感、及时性的底层边缘算力需求，稳步在上海中心城区及五大

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伊震峰

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2023-10-20 12:09:48

靠龙字辈翻身…玄学炒股

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2023-10-17 11:42:55

【会议预告】2023中国卫星应用大会

经工业与信息化部批准2023中国卫星应用大会将于10月25日-27日在北京香格里拉饭店召开，同期举办“展览会”。今年卫星大会主题为“数字化转型赋能卫星应用产业”。中国卫星应用大会是我国卫星应用领域倍受国内外业界关注的国际会议。

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2023-10-16 12:38:55

【长江汽车】四季度景气确认，创新周期带动主力车型超预期，坚定

【长江汽车】四季度景气确认，创新周期带动主力车型超预期，坚定看好汽车板块投资机会乘用车9月批发创历史同期新高，双节期间需求持续提升，四季度景气确认。9月批发248.7万辆，同比增长6.7%，环比增长9.4%，单月批发创历史同期新高，1-9月累计批发1812.8万辆，同比增长6.7%。双节期间终端需求持续向上，或有10%-15%的环比增长，汽车持续创新，供给打开需求，重点车型表现持续超预期。长城汽车：10月排产提升10%以上，坦克400/500日订单200台左右，猛龙大定超过1万。高价值车型持

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【会议纪要】圣诺生物——多肽原料

　　基本面信息公司的发货情况较 8 月份好转，大城市显著。今年产能将可满足 10%~15%的增长，定增固投项目预计明年一季度投产，产能释放。　　上半年公司原料收入约为 5000 万，自产收入约为 6000 万，CMO 收入约为　　3800 万。公司今年上半年新增订单金额为 6000 万，且二季度整体情况向好。　　多肽原料市场和产能上半年多肽原料订单 5000 万，原料需求量在明年有望增加。公司预计未来3-5 年，由于土地储备和原料生产线的快速建设，产能瓶颈不是问题（今年年底 450kg+

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博济医药：减肥药+肝炎药+阿尔茨海默+脑机

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【主题汇总】我国卫星互联网相关公司

上海沪工——少数具备500kg级商业卫星总装场地条件的民营卫星公司 2019年8月27日公司在互动平台称：公司下设全资子公司上海沪航卫星科技有限公司，主要从事商业卫星总装集成、航天产品核心部件设计及制造等服务，是少数具备500kg级商业卫星总装场地条件的民营卫星公司。沪航卫星控股子公司上海璈宇机电有限公司成立于2013年，是一家以卫星电子装联、热控实施、射频组件、卫星地面测控设备生产的产品供应商，核心团队来源于航天系统。公司具有丰富的项目经验，用户广泛分布于以卫星任务研制为主的航天单位中。中国

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午间复盘：题材退潮，指数回稳

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【电池检测】星云股份直线20cm，板块有什么驱动吗

【主题汇总】电池检测【电池检测】长久物流与昇科能源战略合，推动双方业务发展，包括电池检测正业科技锂电X光检测设备占有国内市场份额达70%以上，是宁德时代主要供应商精测电子公司锂电池检测设备方面客户覆盖宁德时代、比亚迪、中航锂电等新能源核心客户盛弘股份主要产品包含电池化成与检测设备，主要向宁徳时代销售电池化成与检测设备信测标准公司提供的电池检测服务中包括锂电池安全检测服务，为汽车、电子电气产品、日用消费品、工业品、食品农产品、环保等领域的客户提供检测报告或证书星云股份光储

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云南锗业：华为光芯片材料+中美关系修复锗解除限制预期

云南锗业：华为光芯片材料核心标的，预期差修复在即公司主营锗、镓、铟基础材料，产品高端化方向明确。2022年公司化合物半导体材料销量大幅增长35%至9.22万片，砷化镓、磷化铟产品销量同比+42%/16%。23年公司计划生产砷化镓16万片、磷化铟5万片，产销规模继续增长。公司为A股稀缺光器件衬底供应商，与华为深度合作。磷化铟晶片主要用于生产光模块中的激光器、探测器芯片，是光芯片国产替代中唯一实现突破的上游材料环节，国内仅云南褚业一家上市公司，门槛极高。近日华为公布的光通信专利中，锗为光电探测器

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联创电子：盘中微微小涨

手机摄像头汽车摄像头还有VR镜头，看市场如何看待

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华为线下一个机会除了鸿蒙，还有它

华为线下一个机会除了鸿蒙，还有它

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东安动力：理想、华为、小米均采用增程式发动机

东安动力作为独立动力总成行业领军企业，拥有业内领先的传统和新能源（增程/混动）高效发动机、AT变速器及DHT混动驱动系统，且产品谱系全面，布置形式多样。

多领域市场拓展赋能企业新发展东安动力新市场开拓成效显著

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联创电子：对标欧菲光，被忽视的光学龙头

【逻辑分析】联创电子：公司与华为在智能监控和智能驾驶等多个领域展开了深度合作，中标了多款高端车载镜头。（通达信概念介绍） 1、Mobileyeeyeq3：100万像素，舜宇40-50%全球占比（舜宇具体通过几颗没有查到，预测很高）； eyeq4，2M像素，联创2颗通过认证，舜宇是2颗，富士（欧菲光）通过环视镜头的认证（？颗不清楚）；eyeq5：8M，联创8颗通过认证，舜宇19年只通过1颗 2、英伟达全系列16颗高清镜头都是推荐联创 3、华为 2020.6月中标华为车载镜头（不是模组），获得整个

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