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被市场认可的逻辑才有价值，而这种认可会在趋势上呈现出来。

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只买龙头的龙头选手

2023-09-23 13:37:57

【广发电新】新能源汽车：国内金十银九趋势显现，中美合作新范式

中国：①销量：8月新能源汽车产销量分别为84.3万辆和84.6万辆，环比+4.7%和+8.5%，同比+22%和+27%，电动车渗透率32.77%，环比+0.09pct。成都车展新车联袂上市竞争激烈，智己LS6/银河L6/坦克400 Hi4预售30/20/30万元内，硬派越野如猛龙、豹5等新品迭出。 “金十银九”格局渐显，8月优惠下消费者或持币观望，同时透支9月订单，我们预计9月销量环增，10月开启旺季。 ②车企：比亚迪龙头地位稳固，1-8月批售口径下比亚迪电动乘用车市占率35.14%。新势力

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-09-23 13:37:36

【华泰证券】科技行业：AI芯片风继续吹，群贤毕至，花落谁家？

华泰研究–海外科技 2023 年 9 月 22 日│美国【报告日期】2023.09.22 人工智能风继续吹，AI 芯片乘风而起，但 B 端应用落地才是制胜关键本轮 AI 浪潮由 ChatGPT 掀起，并引发各中外科技企业展开对大语言模型及生成式 AI 的追逐和对算力的军备竞赛。GPT 背后的核心算法是谷歌在 2017年提出的 Transformer，相对于深度学习，其创新在于采用了接近无监督的自我监督预训练，因此需要大量训练数据，加上少量有监督的微调和强化学习相结合。随着更复杂和多元模型不断

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只买龙头的龙头选手

2023-09-23 13:34:01

近期热点汇总：全球时事热点研究员

国庆中秋回家乡团圆时，别人问你做什么的，你应该这样回答：我的工作是国内外时事热点&全球前沿科技&国际政治关系研究，最近研究的重点在华为颠覆性技术带来的遥遥领先。亲朋好友听不懂时，再告诉他们：炒股。回顾一下近期市场机会 1⃣️日本核废水 2⃣️韩国室温超导 3⃣️华为手机、卫星通信、星闪、华为汽车、华为机器人 4⃣️特斯拉Dojo、FSD、超级高铁 5⃣️苹果3D打印、3D拍摄 6⃣️第四次工业革命基础算力 7⃣️ 微软宣布：消费版Copilot将于9月26日以早期形式推出，作为Window

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-09-22 12:42:35

【新思想引领新征程】踔厉奋发扎实推进新型工业化

最新数据显示，目前，我国全部工业增加值已突破40万亿元大关，制造业规模连续13年居世界首位。今年8月，我国装备制造业增加值同比增长5.4%，比上月加快2.1个百分点；高技术制造业增加值增长2.9%，加快2.2个百分点。遍布全国的9.8万多家专精特新中小企业、45个国家级先进制造业集群，正推动着产业结构不断优化、产业整体实力和质量效益不断提高。

【新思想引领新征程】踔厉奋发扎实推进新型工业化

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精伦电子

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伊震峰

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2023-09-21 13:19:30

东土大唐下一个题材：新型工业化→工业互联网

新型工业化：加快推进新型工业化，协同推进数字产业化和产业数字化 ◇事件：2023年9月20日盘后，国常会研究加快推进新型工业化有关工作，要深入学习贯彻关于推进新型工业化的重要论述，坚持推动传统产业改造升级和培育壮大战略性新兴产业两手抓，加快发展先进制造业，协同推进数字产业化和产业数字化。 ◇解读：新型工业化是去年提出概念后，今年首次在高级别的会议里再度被提及，且明确是“加快推进”。联想到之前东北考察首次提及的新质生产力概念，或与新型工业化有交集。 ◇相关题材：工业互联网、工业软件、工业自动化。

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-09-18 14:26:32

博济医药与暨南大学就合作开发抗老年痴呆1类新药

据介绍，目前全球有约5000万痴呆患者，却只能依赖屈指可数的药物。保守估计，痴呆市场空间可达1500亿元人民币，市场处于极不饱和状态。随着社会老龄化的加剧，痴呆发病率逐年上升，而血管性痴呆（VD）指发生在各种脑卒中相关因素导致的脑细胞功能退化基础上，从轻度认知障碍到痴呆不同程度的临床综合，是继阿尔兹海默病之后导致痴呆的第二位常见原因。

院士研发成果！博济医药与暨南大学就合作开发抗老年痴呆1类新药签订合作协议！

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博济医药

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2023-09-17 21:52:47

【天风研究郭丽丽团队】天风·公用事业 | 容量电价该如何推行

【行业跟踪】【天风研究郭丽丽团队】天风·公用事业 | 容量电价该如何推行？【报告日期】2023.09.15 本周专题：近年来伴随新能源装机规模的持续提升和电力系统改革的不断推进，火电角色也将逐渐从发电电源过渡到调节电源，因此亟需建立合理的容量补偿机制，以保障火电机组收益，提供有效的发电投资信号。本周，我们将对市场所关心的容量电价相关问题进行深入分析与探讨。核心观点为何需要容量电价——保证电力系统充裕性的必要工具国内新能源装机规模不断提高，占比持续提升，但风光发电受地域环境等影响存在较

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晋控电力

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2023-09-17 15:55:29

相信光，光刻机目前是焦点

相信光，光刻机目前是焦点

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张江高科

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只买龙头的龙头选手

2023-09-16 23:01:49

明眼人，我转发思考只是避免室温超导的悲剧重演

@伊震峰：【放大图看】其实明眼人都看出是模型

把图点开放大看，特别是看螺丝🔩，螺母…… 如此高精密的技术，这种粗糙的工艺……仅供参考，因为十几个人发这个图和私信问……你们玩。下一步就是0.000001纳米，征服宇宙

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2023-09-16 15:38:33

【放大图看】其实明眼人都看出是模型

把图点开放大看，特别是看螺丝🔩，螺母…… 如此高精密的技术，这种粗糙的工艺…… 仅供参考，因为十几个人发这个图和私信问…… 你们玩。下一步就是0.000001纳米，征服宇宙

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EUV三巨头用了35年，我们只需要用两天

科技巨头联手研发过程持续了35年才造出了EUV 而我们紧紧需要几天，股民已经成为这方面的专家，各路大神已经挖掘出光刻厂所需要的零部件、材料、技术等等。 “赶超欧美指日可待” 仅供思考，思考，思考，满大街刷屏刷屏，你们玩，如果加速粒子有用，欧美为何还需要高价买？值得思考

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只买龙头的龙头选手

2023-09-15 12:06:15

【逻辑思考】总有人觉得别人要害朕

分享新逻辑，去年12月5日全网首个分享ChatGPT，也一堆评论说烂题材…… 后来轰轰烈烈走一轮给他们低价低位的个股，他们觉得是要害朕… 不写个股写逻辑题材，他们觉得你没相关个股差评上次华力有位老师分享逻辑还不错，看一下评论都是骂他的所以这行情把人逼疯了，一看到发帖马上喷…… 不说了，我也去找下一家喷，加入喷，让心里舒坦一点？

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-09-15 08:42:04

【一张图看懂】周五五大方向

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只买龙头的龙头选手

2023-09-14 15:15:43

纳米压印：我真的学习不过来了

【事件回顾】【日期】2023年5月15日【驱动】纳米压印技术迎来重要进展、或将在存储领域率先实现对EUV光刻的替代【事件】近日，有消息披露，SK海力士从佳能引进纳米压印设备，计划在2025年左右使用该设备开始量产3D NAND闪存，目前测试结果良好。另一存储巨头三星为了解决引进多图案工艺导致的成本上升问题，除导入EUV光刻机之外还开发了包括纳米压印技术在内的3-4种解决方案。此外，铠侠、东芝等日存储大厂在纳米压印技术领域已有相关布局。纳米压印技术（NIL），是一种新型的微纳加工技术。该技

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-09-14 11:59:27

Dojo

近期无人驾驶领域利好不断。大摩的一份研报，让特斯拉一夜怒涨了5800亿，起因是特斯拉Dojo超算中心横空出世。 Dojo超算中心本职工作是为特斯拉训练其FSD全自动驾驶系统，随着Dojo超算中心的投产，自动驾驶的迭代速度会进一步提升。什么是Dojo？ Dojo是基于特斯拉自研D1芯片的数据中心(主要训练FSD) 用于替代目前基于A100的数据中心(截止22年9月，1.4万片A100，全球第七大数据中心)。19年AI Day马斯克第一次提及 (Dojo目标是解决海量视频数据的训练问题；Dojo的

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【广发电新】新能源汽车：国内金十银九趋势显现，中美合作新范式

中国：①销量：8月新能源汽车产销量分别为84.3万辆和84.6万辆，环比+4.7%和+8.5%，同比+22%和+27%，电动车渗透率32.77%，环比+0.09pct。成都车展新车联袂上市竞争激烈，智己LS6/银河L6/坦克400 Hi4预售30/20/30万元内，硬派越野如猛龙、豹5等新品迭出。 “金十银九”格局渐显，8月优惠下消费者或持币观望，同时透支9月订单，我们预计9月销量环增，10月开启旺季。 ②车企：比亚迪龙头地位稳固，1-8月批售口径下比亚迪电动乘用车市占率35.14%。新势力

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【华泰证券】科技行业：AI芯片风继续吹，群贤毕至，花落谁家？

华泰研究–海外科技 2023 年 9 月 22 日│美国【报告日期】2023.09.22 人工智能风继续吹，AI 芯片乘风而起，但 B 端应用落地才是制胜关键本轮 AI 浪潮由 ChatGPT 掀起，并引发各中外科技企业展开对大语言模型及生成式 AI 的追逐和对算力的军备竞赛。GPT 背后的核心算法是谷歌在 2017年提出的 Transformer，相对于深度学习，其创新在于采用了接近无监督的自我监督预训练，因此需要大量训练数据，加上少量有监督的微调和强化学习相结合。随着更复杂和多元模型不断

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近期热点汇总：全球时事热点研究员

国庆中秋回家乡团圆时，别人问你做什么的，你应该这样回答：我的工作是国内外时事热点&全球前沿科技&国际政治关系研究，最近研究的重点在华为颠覆性技术带来的遥遥领先。亲朋好友听不懂时，再告诉他们：炒股。回顾一下近期市场机会 1⃣️日本核废水 2⃣️韩国室温超导 3⃣️华为手机、卫星通信、星闪、华为汽车、华为机器人 4⃣️特斯拉Dojo、FSD、超级高铁 5⃣️苹果3D打印、3D拍摄 6⃣️第四次工业革命基础算力 7⃣️ 微软宣布：消费版Copilot将于9月26日以早期形式推出，作为Window

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【新思想引领新征程】踔厉奋发扎实推进新型工业化

最新数据显示，目前，我国全部工业增加值已突破40万亿元大关，制造业规模连续13年居世界首位。今年8月，我国装备制造业增加值同比增长5.4%，比上月加快2.1个百分点；高技术制造业增加值增长2.9%，加快2.2个百分点。遍布全国的9.8万多家专精特新中小企业、45个国家级先进制造业集群，正推动着产业结构不断优化、产业整体实力和质量效益不断提高。

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东土大唐下一个题材：新型工业化→工业互联网

新型工业化：加快推进新型工业化，协同推进数字产业化和产业数字化 ◇事件：2023年9月20日盘后，国常会研究加快推进新型工业化有关工作，要深入学习贯彻关于推进新型工业化的重要论述，坚持推动传统产业改造升级和培育壮大战略性新兴产业两手抓，加快发展先进制造业，协同推进数字产业化和产业数字化。 ◇解读：新型工业化是去年提出概念后，今年首次在高级别的会议里再度被提及，且明确是“加快推进”。联想到之前东北考察首次提及的新质生产力概念，或与新型工业化有交集。 ◇相关题材：工业互联网、工业软件、工业自动化。

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据介绍，目前全球有约5000万痴呆患者，却只能依赖屈指可数的药物。保守估计，痴呆市场空间可达1500亿元人民币，市场处于极不饱和状态。随着社会老龄化的加剧，痴呆发病率逐年上升，而血管性痴呆（VD）指发生在各种脑卒中相关因素导致的脑细胞功能退化基础上，从轻度认知障碍到痴呆不同程度的临床综合，是继阿尔兹海默病之后导致痴呆的第二位常见原因。

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【行业跟踪】【天风研究郭丽丽团队】天风·公用事业 | 容量电价该如何推行？【报告日期】2023.09.15 本周专题：近年来伴随新能源装机规模的持续提升和电力系统改革的不断推进，火电角色也将逐渐从发电电源过渡到调节电源，因此亟需建立合理的容量补偿机制，以保障火电机组收益，提供有效的发电投资信号。本周，我们将对市场所关心的容量电价相关问题进行深入分析与探讨。核心观点为何需要容量电价——保证电力系统充裕性的必要工具国内新能源装机规模不断提高，占比持续提升，但风光发电受地域环境等影响存在较

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近期无人驾驶领域利好不断。大摩的一份研报，让特斯拉一夜怒涨了5800亿，起因是特斯拉Dojo超算中心横空出世。 Dojo超算中心本职工作是为特斯拉训练其FSD全自动驾驶系统，随着Dojo超算中心的投产，自动驾驶的迭代速度会进一步提升。什么是Dojo？ Dojo是基于特斯拉自研D1芯片的数据中心(主要训练FSD) 用于替代目前基于A100的数据中心(截止22年9月，1.4万片A100，全球第七大数据中心)。19年AI Day马斯克第一次提及 (Dojo目标是解决海量视频数据的训练问题；Dojo的

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【广发电新】新能源汽车：国内金十银九趋势显现，中美合作新范式

中国：①销量：8月新能源汽车产销量分别为84.3万辆和84.6万辆，环比+4.7%和+8.5%，同比+22%和+27%，电动车渗透率32.77%，环比+0.09pct。成都车展新车联袂上市竞争激烈，智己LS6/银河L6/坦克400 Hi4预售30/20/30万元内，硬派越野如猛龙、豹5等新品迭出。 “金十银九”格局渐显，8月优惠下消费者或持币观望，同时透支9月订单，我们预计9月销量环增，10月开启旺季。 ②车企：比亚迪龙头地位稳固，1-8月批售口径下比亚迪电动乘用车市占率35.14%。新势力

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【华泰证券】科技行业：AI芯片风继续吹，群贤毕至，花落谁家？

华泰研究–海外科技 2023 年 9 月 22 日│美国【报告日期】2023.09.22 人工智能风继续吹，AI 芯片乘风而起，但 B 端应用落地才是制胜关键本轮 AI 浪潮由 ChatGPT 掀起，并引发各中外科技企业展开对大语言模型及生成式 AI 的追逐和对算力的军备竞赛。GPT 背后的核心算法是谷歌在 2017年提出的 Transformer，相对于深度学习，其创新在于采用了接近无监督的自我监督预训练，因此需要大量训练数据，加上少量有监督的微调和强化学习相结合。随着更复杂和多元模型不断

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国庆中秋回家乡团圆时，别人问你做什么的，你应该这样回答：我的工作是国内外时事热点&全球前沿科技&国际政治关系研究，最近研究的重点在华为颠覆性技术带来的遥遥领先。亲朋好友听不懂时，再告诉他们：炒股。回顾一下近期市场机会 1⃣️日本核废水 2⃣️韩国室温超导 3⃣️华为手机、卫星通信、星闪、华为汽车、华为机器人 4⃣️特斯拉Dojo、FSD、超级高铁 5⃣️苹果3D打印、3D拍摄 6⃣️第四次工业革命基础算力 7⃣️ 微软宣布：消费版Copilot将于9月26日以早期形式推出，作为Window

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最新数据显示，目前，我国全部工业增加值已突破40万亿元大关，制造业规模连续13年居世界首位。今年8月，我国装备制造业增加值同比增长5.4%，比上月加快2.1个百分点；高技术制造业增加值增长2.9%，加快2.2个百分点。遍布全国的9.8万多家专精特新中小企业、45个国家级先进制造业集群，正推动着产业结构不断优化、产业整体实力和质量效益不断提高。

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新型工业化：加快推进新型工业化，协同推进数字产业化和产业数字化 ◇事件：2023年9月20日盘后，国常会研究加快推进新型工业化有关工作，要深入学习贯彻关于推进新型工业化的重要论述，坚持推动传统产业改造升级和培育壮大战略性新兴产业两手抓，加快发展先进制造业，协同推进数字产业化和产业数字化。 ◇解读：新型工业化是去年提出概念后，今年首次在高级别的会议里再度被提及，且明确是“加快推进”。联想到之前东北考察首次提及的新质生产力概念，或与新型工业化有交集。 ◇相关题材：工业互联网、工业软件、工业自动化。

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据介绍，目前全球有约5000万痴呆患者，却只能依赖屈指可数的药物。保守估计，痴呆市场空间可达1500亿元人民币，市场处于极不饱和状态。随着社会老龄化的加剧，痴呆发病率逐年上升，而血管性痴呆（VD）指发生在各种脑卒中相关因素导致的脑细胞功能退化基础上，从轻度认知障碍到痴呆不同程度的临床综合，是继阿尔兹海默病之后导致痴呆的第二位常见原因。

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【行业跟踪】【天风研究郭丽丽团队】天风·公用事业 | 容量电价该如何推行？【报告日期】2023.09.15 本周专题：近年来伴随新能源装机规模的持续提升和电力系统改革的不断推进，火电角色也将逐渐从发电电源过渡到调节电源，因此亟需建立合理的容量补偿机制，以保障火电机组收益，提供有效的发电投资信号。本周，我们将对市场所关心的容量电价相关问题进行深入分析与探讨。核心观点为何需要容量电价——保证电力系统充裕性的必要工具国内新能源装机规模不断提高，占比持续提升，但风光发电受地域环境等影响存在较

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只买龙头的龙头选手

2023-09-16 12:30:44

EUV三巨头用了35年，我们只需要用两天

科技巨头联手研发过程持续了35年才造出了EUV 而我们紧紧需要几天，股民已经成为这方面的专家，各路大神已经挖掘出光刻厂所需要的零部件、材料、技术等等。 “赶超欧美指日可待” 仅供思考，思考，思考，满大街刷屏刷屏，你们玩，如果加速粒子有用，欧美为何还需要高价买？值得思考

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-09-15 12:06:15

【逻辑思考】总有人觉得别人要害朕

分享新逻辑，去年12月5日全网首个分享ChatGPT，也一堆评论说烂题材…… 后来轰轰烈烈走一轮给他们低价低位的个股，他们觉得是要害朕… 不写个股写逻辑题材，他们觉得你没相关个股差评上次华力有位老师分享逻辑还不错，看一下评论都是骂他的所以这行情把人逼疯了，一看到发帖马上喷…… 不说了，我也去找下一家喷，加入喷，让心里舒坦一点？

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【一张图看懂】周五五大方向

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2023-09-14 15:15:43

纳米压印：我真的学习不过来了

【事件回顾】【日期】2023年5月15日【驱动】纳米压印技术迎来重要进展、或将在存储领域率先实现对EUV光刻的替代【事件】近日，有消息披露，SK海力士从佳能引进纳米压印设备，计划在2025年左右使用该设备开始量产3D NAND闪存，目前测试结果良好。另一存储巨头三星为了解决引进多图案工艺导致的成本上升问题，除导入EUV光刻机之外还开发了包括纳米压印技术在内的3-4种解决方案。此外，铠侠、东芝等日存储大厂在纳米压印技术领域已有相关布局。纳米压印技术（NIL），是一种新型的微纳加工技术。该技

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伊震峰

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2023-09-14 11:59:27

Dojo

近期无人驾驶领域利好不断。大摩的一份研报，让特斯拉一夜怒涨了5800亿，起因是特斯拉Dojo超算中心横空出世。 Dojo超算中心本职工作是为特斯拉训练其FSD全自动驾驶系统，随着Dojo超算中心的投产，自动驾驶的迭代速度会进一步提升。什么是Dojo？ Dojo是基于特斯拉自研D1芯片的数据中心(主要训练FSD) 用于替代目前基于A100的数据中心(截止22年9月，1.4万片A100，全球第七大数据中心)。19年AI Day马斯克第一次提及 (Dojo目标是解决海量视频数据的训练问题；Dojo的

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-09-23 13:37:57

【广发电新】新能源汽车：国内金十银九趋势显现，中美合作新范式

中国：①销量：8月新能源汽车产销量分别为84.3万辆和84.6万辆，环比+4.7%和+8.5%，同比+22%和+27%，电动车渗透率32.77%，环比+0.09pct。成都车展新车联袂上市竞争激烈，智己LS6/银河L6/坦克400 Hi4预售30/20/30万元内，硬派越野如猛龙、豹5等新品迭出。 “金十银九”格局渐显，8月优惠下消费者或持币观望，同时透支9月订单，我们预计9月销量环增，10月开启旺季。 ②车企：比亚迪龙头地位稳固，1-8月批售口径下比亚迪电动乘用车市占率35.14%。新势力

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-09-23 13:37:36

【华泰证券】科技行业：AI芯片风继续吹，群贤毕至，花落谁家？

华泰研究–海外科技 2023 年 9 月 22 日│美国【报告日期】2023.09.22 人工智能风继续吹，AI 芯片乘风而起，但 B 端应用落地才是制胜关键本轮 AI 浪潮由 ChatGPT 掀起，并引发各中外科技企业展开对大语言模型及生成式 AI 的追逐和对算力的军备竞赛。GPT 背后的核心算法是谷歌在 2017年提出的 Transformer，相对于深度学习，其创新在于采用了接近无监督的自我监督预训练，因此需要大量训练数据，加上少量有监督的微调和强化学习相结合。随着更复杂和多元模型不断

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2023-09-23 13:34:01

近期热点汇总：全球时事热点研究员

国庆中秋回家乡团圆时，别人问你做什么的，你应该这样回答：我的工作是国内外时事热点&全球前沿科技&国际政治关系研究，最近研究的重点在华为颠覆性技术带来的遥遥领先。亲朋好友听不懂时，再告诉他们：炒股。回顾一下近期市场机会 1⃣️日本核废水 2⃣️韩国室温超导 3⃣️华为手机、卫星通信、星闪、华为汽车、华为机器人 4⃣️特斯拉Dojo、FSD、超级高铁 5⃣️苹果3D打印、3D拍摄 6⃣️第四次工业革命基础算力 7⃣️ 微软宣布：消费版Copilot将于9月26日以早期形式推出，作为Window

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2023-09-22 12:42:35

【新思想引领新征程】踔厉奋发扎实推进新型工业化

最新数据显示，目前，我国全部工业增加值已突破40万亿元大关，制造业规模连续13年居世界首位。今年8月，我国装备制造业增加值同比增长5.4%，比上月加快2.1个百分点；高技术制造业增加值增长2.9%，加快2.2个百分点。遍布全国的9.8万多家专精特新中小企业、45个国家级先进制造业集群，正推动着产业结构不断优化、产业整体实力和质量效益不断提高。

【新思想引领新征程】踔厉奋发扎实推进新型工业化

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精伦电子

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2023-09-21 13:19:30

东土大唐下一个题材：新型工业化→工业互联网

新型工业化：加快推进新型工业化，协同推进数字产业化和产业数字化 ◇事件：2023年9月20日盘后，国常会研究加快推进新型工业化有关工作，要深入学习贯彻关于推进新型工业化的重要论述，坚持推动传统产业改造升级和培育壮大战略性新兴产业两手抓，加快发展先进制造业，协同推进数字产业化和产业数字化。 ◇解读：新型工业化是去年提出概念后，今年首次在高级别的会议里再度被提及，且明确是“加快推进”。联想到之前东北考察首次提及的新质生产力概念，或与新型工业化有交集。 ◇相关题材：工业互联网、工业软件、工业自动化。

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2023-09-18 14:26:32

博济医药与暨南大学就合作开发抗老年痴呆1类新药

据介绍，目前全球有约5000万痴呆患者，却只能依赖屈指可数的药物。保守估计，痴呆市场空间可达1500亿元人民币，市场处于极不饱和状态。随着社会老龄化的加剧，痴呆发病率逐年上升，而血管性痴呆（VD）指发生在各种脑卒中相关因素导致的脑细胞功能退化基础上，从轻度认知障碍到痴呆不同程度的临床综合，是继阿尔兹海默病之后导致痴呆的第二位常见原因。

院士研发成果！博济医药与暨南大学就合作开发抗老年痴呆1类新药签订合作协议！

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博济医药

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2023-09-17 21:52:47

【天风研究郭丽丽团队】天风·公用事业 | 容量电价该如何推行

【行业跟踪】【天风研究郭丽丽团队】天风·公用事业 | 容量电价该如何推行？【报告日期】2023.09.15 本周专题：近年来伴随新能源装机规模的持续提升和电力系统改革的不断推进，火电角色也将逐渐从发电电源过渡到调节电源，因此亟需建立合理的容量补偿机制，以保障火电机组收益，提供有效的发电投资信号。本周，我们将对市场所关心的容量电价相关问题进行深入分析与探讨。核心观点为何需要容量电价——保证电力系统充裕性的必要工具国内新能源装机规模不断提高，占比持续提升，但风光发电受地域环境等影响存在较

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晋控电力

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2023-09-17 15:55:29

相信光，光刻机目前是焦点

相信光，光刻机目前是焦点

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张江高科

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-09-16 23:01:49

明眼人，我转发思考只是避免室温超导的悲剧重演

@伊震峰：【放大图看】其实明眼人都看出是模型

把图点开放大看，特别是看螺丝🔩，螺母…… 如此高精密的技术，这种粗糙的工艺……仅供参考，因为十几个人发这个图和私信问……你们玩。下一步就是0.000001纳米，征服宇宙

12 赞同-24 评论

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伊震峰

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2023-09-16 15:38:33

【放大图看】其实明眼人都看出是模型

把图点开放大看，特别是看螺丝🔩，螺母…… 如此高精密的技术，这种粗糙的工艺…… 仅供参考，因为十几个人发这个图和私信问…… 你们玩。下一步就是0.000001纳米，征服宇宙

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EUV三巨头用了35年，我们只需要用两天

科技巨头联手研发过程持续了35年才造出了EUV 而我们紧紧需要几天，股民已经成为这方面的专家，各路大神已经挖掘出光刻厂所需要的零部件、材料、技术等等。 “赶超欧美指日可待” 仅供思考，思考，思考，满大街刷屏刷屏，你们玩，如果加速粒子有用，欧美为何还需要高价买？值得思考

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【逻辑思考】总有人觉得别人要害朕

分享新逻辑，去年12月5日全网首个分享ChatGPT，也一堆评论说烂题材…… 后来轰轰烈烈走一轮给他们低价低位的个股，他们觉得是要害朕… 不写个股写逻辑题材，他们觉得你没相关个股差评上次华力有位老师分享逻辑还不错，看一下评论都是骂他的所以这行情把人逼疯了，一看到发帖马上喷…… 不说了，我也去找下一家喷，加入喷，让心里舒坦一点？

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纳米压印：我真的学习不过来了

【事件回顾】【日期】2023年5月15日【驱动】纳米压印技术迎来重要进展、或将在存储领域率先实现对EUV光刻的替代【事件】近日，有消息披露，SK海力士从佳能引进纳米压印设备，计划在2025年左右使用该设备开始量产3D NAND闪存，目前测试结果良好。另一存储巨头三星为了解决引进多图案工艺导致的成本上升问题，除导入EUV光刻机之外还开发了包括纳米压印技术在内的3-4种解决方案。此外，铠侠、东芝等日存储大厂在纳米压印技术领域已有相关布局。纳米压印技术（NIL），是一种新型的微纳加工技术。该技

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近期无人驾驶领域利好不断。大摩的一份研报，让特斯拉一夜怒涨了5800亿，起因是特斯拉Dojo超算中心横空出世。 Dojo超算中心本职工作是为特斯拉训练其FSD全自动驾驶系统，随着Dojo超算中心的投产，自动驾驶的迭代速度会进一步提升。什么是Dojo？ Dojo是基于特斯拉自研D1芯片的数据中心(主要训练FSD) 用于替代目前基于A100的数据中心(截止22年9月，1.4万片A100，全球第七大数据中心)。19年AI Day马斯克第一次提及 (Dojo目标是解决海量视频数据的训练问题；Dojo的

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【广发电新】新能源汽车：国内金十银九趋势显现，中美合作新范式

中国：①销量：8月新能源汽车产销量分别为84.3万辆和84.6万辆，环比+4.7%和+8.5%，同比+22%和+27%，电动车渗透率32.77%，环比+0.09pct。成都车展新车联袂上市竞争激烈，智己LS6/银河L6/坦克400 Hi4预售30/20/30万元内，硬派越野如猛龙、豹5等新品迭出。 “金十银九”格局渐显，8月优惠下消费者或持币观望，同时透支9月订单，我们预计9月销量环增，10月开启旺季。 ②车企：比亚迪龙头地位稳固，1-8月批售口径下比亚迪电动乘用车市占率35.14%。新势力

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【华泰证券】科技行业：AI芯片风继续吹，群贤毕至，花落谁家？

华泰研究–海外科技 2023 年 9 月 22 日│美国【报告日期】2023.09.22 人工智能风继续吹，AI 芯片乘风而起，但 B 端应用落地才是制胜关键本轮 AI 浪潮由 ChatGPT 掀起，并引发各中外科技企业展开对大语言模型及生成式 AI 的追逐和对算力的军备竞赛。GPT 背后的核心算法是谷歌在 2017年提出的 Transformer，相对于深度学习，其创新在于采用了接近无监督的自我监督预训练，因此需要大量训练数据，加上少量有监督的微调和强化学习相结合。随着更复杂和多元模型不断

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近期热点汇总：全球时事热点研究员

国庆中秋回家乡团圆时，别人问你做什么的，你应该这样回答：我的工作是国内外时事热点&全球前沿科技&国际政治关系研究，最近研究的重点在华为颠覆性技术带来的遥遥领先。亲朋好友听不懂时，再告诉他们：炒股。回顾一下近期市场机会 1⃣️日本核废水 2⃣️韩国室温超导 3⃣️华为手机、卫星通信、星闪、华为汽车、华为机器人 4⃣️特斯拉Dojo、FSD、超级高铁 5⃣️苹果3D打印、3D拍摄 6⃣️第四次工业革命基础算力 7⃣️ 微软宣布：消费版Copilot将于9月26日以早期形式推出，作为Window

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【新思想引领新征程】踔厉奋发扎实推进新型工业化

最新数据显示，目前，我国全部工业增加值已突破40万亿元大关，制造业规模连续13年居世界首位。今年8月，我国装备制造业增加值同比增长5.4%，比上月加快2.1个百分点；高技术制造业增加值增长2.9%，加快2.2个百分点。遍布全国的9.8万多家专精特新中小企业、45个国家级先进制造业集群，正推动着产业结构不断优化、产业整体实力和质量效益不断提高。

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东土大唐下一个题材：新型工业化→工业互联网

新型工业化：加快推进新型工业化，协同推进数字产业化和产业数字化 ◇事件：2023年9月20日盘后，国常会研究加快推进新型工业化有关工作，要深入学习贯彻关于推进新型工业化的重要论述，坚持推动传统产业改造升级和培育壮大战略性新兴产业两手抓，加快发展先进制造业，协同推进数字产业化和产业数字化。 ◇解读：新型工业化是去年提出概念后，今年首次在高级别的会议里再度被提及，且明确是“加快推进”。联想到之前东北考察首次提及的新质生产力概念，或与新型工业化有交集。 ◇相关题材：工业互联网、工业软件、工业自动化。

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博济医药与暨南大学就合作开发抗老年痴呆1类新药

据介绍，目前全球有约5000万痴呆患者，却只能依赖屈指可数的药物。保守估计，痴呆市场空间可达1500亿元人民币，市场处于极不饱和状态。随着社会老龄化的加剧，痴呆发病率逐年上升，而血管性痴呆（VD）指发生在各种脑卒中相关因素导致的脑细胞功能退化基础上，从轻度认知障碍到痴呆不同程度的临床综合，是继阿尔兹海默病之后导致痴呆的第二位常见原因。

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【天风研究郭丽丽团队】天风·公用事业 | 容量电价该如何推行

【行业跟踪】【天风研究郭丽丽团队】天风·公用事业 | 容量电价该如何推行？【报告日期】2023.09.15 本周专题：近年来伴随新能源装机规模的持续提升和电力系统改革的不断推进，火电角色也将逐渐从发电电源过渡到调节电源，因此亟需建立合理的容量补偿机制，以保障火电机组收益，提供有效的发电投资信号。本周，我们将对市场所关心的容量电价相关问题进行深入分析与探讨。核心观点为何需要容量电价——保证电力系统充裕性的必要工具国内新能源装机规模不断提高，占比持续提升，但风光发电受地域环境等影响存在较

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明眼人，我转发思考只是避免室温超导的悲剧重演

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把图点开放大看，特别是看螺丝🔩，螺母…… 如此高精密的技术，这种粗糙的工艺……仅供参考，因为十几个人发这个图和私信问……你们玩。下一步就是0.000001纳米，征服宇宙

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分享新逻辑，去年12月5日全网首个分享ChatGPT，也一堆评论说烂题材…… 后来轰轰烈烈走一轮给他们低价低位的个股，他们觉得是要害朕… 不写个股写逻辑题材，他们觉得你没相关个股差评上次华力有位老师分享逻辑还不错，看一下评论都是骂他的所以这行情把人逼疯了，一看到发帖马上喷…… 不说了，我也去找下一家喷，加入喷，让心里舒坦一点？

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【事件回顾】【日期】2023年5月15日【驱动】纳米压印技术迎来重要进展、或将在存储领域率先实现对EUV光刻的替代【事件】近日，有消息披露，SK海力士从佳能引进纳米压印设备，计划在2025年左右使用该设备开始量产3D NAND闪存，目前测试结果良好。另一存储巨头三星为了解决引进多图案工艺导致的成本上升问题，除导入EUV光刻机之外还开发了包括纳米压印技术在内的3-4种解决方案。此外，铠侠、东芝等日存储大厂在纳米压印技术领域已有相关布局。纳米压印技术（NIL），是一种新型的微纳加工技术。该技

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近期无人驾驶领域利好不断。大摩的一份研报，让特斯拉一夜怒涨了5800亿，起因是特斯拉Dojo超算中心横空出世。 Dojo超算中心本职工作是为特斯拉训练其FSD全自动驾驶系统，随着Dojo超算中心的投产，自动驾驶的迭代速度会进一步提升。什么是Dojo？ Dojo是基于特斯拉自研D1芯片的数据中心(主要训练FSD) 用于替代目前基于A100的数据中心(截止22年9月，1.4万片A100，全球第七大数据中心)。19年AI Day马斯克第一次提及 (Dojo目标是解决海量视频数据的训练问题；Dojo的

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