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被市场认可的逻辑才有价值，而这种认可会在趋势上呈现出来。

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只买龙头的龙头选手

2023-07-20 05:42:35

粮食+化肥驱动：黑海粮食外运协议终止

【资讯跟踪】黑海粮食外运协议【逻辑】种业、化肥【事件】 1⃣️7月20日电，俄罗斯国防部当地时间19日发表声明称，鉴于黑海港口农产品外运协议终止，海上人道主义走廊关闭，自莫斯科时间7月20日0时起，所有在黑海水域航行至乌克兰港口的船只将被视为潜在的军用货物承运人。这些船只悬挂船旗所代表的国家将被视为参与乌克兰冲突。声明还称，黑海国际水域西北部和东南部的一些海域已被宣布具有暂时的航行危险，关于撤销海员安全保障的相关警告信息已按照既定程序发布。 2⃣️国际货币基金组织称粮食协议终止带来全球食品通

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只买龙头的龙头选手

2023-07-19 21:15:11

【涨价题材】草甘膦 →兴趣不大但还是研究一下

【知识贴】草甘膦【数据】百川盈孚数据显示，国内95%草甘膦原粉价格在不足1个月的时间里，涨幅超28%，其价格从6月底的2.42万元/吨，上涨到7月18日的3.11万元/吨。【驱动一】供给端→去库存业内人士普遍认为，行业去库存化是目前草甘膦市场价格止跌回升的直接原因。统计数据显示，今年上半年整个行业预计减产近3成，7月初，国内草甘膦工厂总库存为5万吨，均较前期有所改善。目前海外去库化也非常顺利，库存已经回落到合理水平。【驱动二】需求端→巴西需求端方面，农药进口大国巴西的需求已经启动，5月

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只买龙头的龙头选手

2023-07-18 20:21:34

没事，麦姐科技还在低位……如果真的超预期，麦姐作为跟风套利机会

@伊震峰：麦捷、赛微、慈星，滤波器三剑客

【知识贴】BAW滤波器【应用】BAW滤波器是中国5G通信中最“卡脖子”的关键技术之一。手机使用5G，需要射频前端模组来收发信号，其中非常关键的核心器件之一就是采用MEMS工艺生产的BAW滤波器。【市场】QYResearch调研显示，2021年全球BAW滤波器市场规模约为46.54亿美元，预计2028

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只买龙头的龙头选手

2023-07-18 20:20:48

海源复材：下一个题材电镀铜的稀缺标的

光伏电镀铜、HJT电镀铜【逻辑】光伏电镀铜是解决 HJT 银浆成本问题的终局方案，同时远期看光伏电池浆料去银化是产业大趋势。【内容】目前单GW 设备投资额接近2 亿，整个电镀铜制程的单瓦成本已经在1毛左右，而目前 HJT 电池的银浆成本还在 1.8-2 毛，因此电镀铜相比(丝印+银浆)已具性价比优势。此外，铜栅线目前在保持最优附着力和电效率的情况下线宽已经可以做到 15μm，而银栅线卡在 30μm 线宽的物理限制，因此铜栅线的遮光面积更小、效率提升空间更大，未来异质结电池要想进一步提升效

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2023-07-18 15:30:36

麦捷、赛微、慈星，滤波器三剑客

【知识贴】BAW滤波器【应用】 BAW滤波器是中国5G通信中最“卡脖子”的关键技术之一。手机使用5G，需要射频前端模组来收发信号，其中非常关键的核心器件之一就是采用MEMS工艺生产的BAW滤波器。【市场】QYResearch调研显示，2021年全球BAW滤波器市场规模约为46.54亿美元，预计2028年将达到87.34亿美元，2022年-2028年期间年复合增长率（CAGR）达8.38%。方正证券研报显示，博通、Qorvo两家美国企业占据全球BAW滤波器市场90%以上份额。【国内】在国内

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2023-07-16 19:55:56

【东方证券】《生成式人工智能服务管理暂行办法》发布，我国AI

事件：北京时间 7 月 13 日，国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》），自 2023 年 8 月 15 日起施行。《办法》旨在促进生成式人工智能健康发展和规范应用，维护国家安全和社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益。《暂行办法》定稿条目更加完善，覆盖大模型到应用层的全系框架。《暂行办法》鼓励 AI 创新应用和 AI 安全可信。《暂行办法》推动对生成式人工智能服务的分类分级监管。我们认为，随着《暂行办法》的颁布与落地，我国生成式

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2023-07-16 19:55:30

【申万宏源】AIGC系列之二十二：AI+范式，安全厂商新机会

AI+范式赋予网安厂商新机会，投资标的重点关注数据安全、隐私计算、安全服务及运营的优势安全厂商，如启明星辰：中移动协同，安全α潜力深信服：AI First引领，云业务共振安恒信息：新安全黑马，数据安全接力态势感知奇安信：数据安全优势地位，经营效率持续提升美亚柏科：前瞻布局反生成式 AI 检测绿盟科技：产品力名列前茅，安全积累深厚弹性标的：迪普科技、亚信安全、数字认证等风险提示：技术商业化落地不及预期，安全行业竞争加剧，核心人员流失和高端人才适配

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2023-07-14 15:47:50

【知识贴】电镀铜

【逻辑】HJT电池的成本过于高昂，无法使其大规模产业化，其中银浆成本就占了HJT非硅成本的40%以上，是HJT成本高昂的最主要因素。在HJT产业化过程中，降低金属化成本是目前最急迫的工作。作为一种完全无银化的颠覆性技术应运而生，它就是——电镀铜。电镀铜能有效地解决因银浆成本过高而引起的HJT电池价格高昂的难点，符合光伏发展第一性原理。理论上PERC、TOPCon、HJT等均适用电镀铜，但电镀铜与HJT匹配度更高。【展望】0-1 当前电镀铜产业处于设备测试阶段，领先设备商均已开始向下游送样机进

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2023-07-13 22:44:47

重温HBM 6月17日汇总的题材

【重温】HBM 6月17日汇总的题材【主题研究】DRAM HBM3→供货英伟达H100 【事件】今年以来SK海力士的HBM订单快速增加，有消息称HBM3较DRAM价格上涨5倍。【逻辑】 1⃣️AI训练、推理所需计算量快速增长→HBM通过垂直连接多个DRAM，显著提高数据处理速度。它们与CPU、GPU协同工作，可以极大提高服务器性能。 2⃣️SK海力士的HBM3产品带宽高达819GB/s。同时，得益于TSV技术，HBM的芯片面积较GDDR大幅节省。【数据】 HBM重新调整了内存的功耗效率，能

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2023-07-11 10:14:27

自动驾驶今天没卫星强

无人驾驶唯一的涨停股，还是卫星的逻辑为主

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2023-07-11 08:54:01

硕贝德：自动驾驶4D毫米波雷达

【主题研究】自动驾驶→4D毫米波【回顾】今年2月，特斯拉向欧洲监管机构提交车辆变更申请，证实最新自动驾驶硬件HW4.0即将量产上车。HW4.0硬件系统配置一枚高分辨率毫米波雷达，可能为高精度4D毫米波雷达。这也意味着，特斯拉在传感器方面，有望重拾此前已经抛弃的雷达方案。这一消息令美股的4D成像毫米波雷达供应商Arbe Robotics昨晚股价飙升，一度涨超70%。截至2月22日收盘，毫米波概念指数大涨4%以上，相关概念股则相继涨停，其中晋拓股份和铖昌科技均涨停，而硕贝德、威孚高科分别涨逾5%

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2023-07-10 16:57:43

7月10日一张图复盘

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2023-07-10 12:00:46

一张图看懂线控底盘

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2023-07-09 20:12:26

周末驱动汇总

【周末回顾】事件驱动参考 🧧高温概念 ▶️天气因素，短期驱动中央气象台发布高温橙色预警，本周是近10万年来最热的一周。【相关】电力：晋控电力、粤电力A、金智科技空调：春兰股份农业：农发种业、神农科技、金健米业 🧧智能驾驶 ▶️行业应用，发展前景北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室宣布正式开放智能网联乘用车“车内无人”商业化试点。【相关】亚太股份、华锋股份、万集科技、德赛西威、伯特利、华阳集团、经纬恒润 🧧反制概念 ➡️短期驱动，涨价预期全球镓价格本周大涨27%，买家赶在中国

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2023-07-09 18:25:30

7月，我们都是无人驾驶人

【概念】自动辅助导航驾驶（NOA，Navigate on Autopilot），即车辆在部分高速公路或高架等封闭路段行驶时，结合车载导航路线让车辆进行自动变道、自动进入和驶出匝道口的技术功能。在高架高速路段上，通过高精度卫星导航进行巡航，并且利用车上装载的各种传感器探测周边环境的情况，从而实现自行变道、转向、加减速、开关灯光等等操作，可以减轻驾驶员的负担以及帮助驾驶员规避风险。功能的本质意思是把“导航”和“辅助驾驶”结合。在原来L2辅助驾驶的基础上（如车道线保持、自动跟车），加上车机的导航信息（

结构性行情下，自动驾驶能驶多远

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粮食+化肥驱动：黑海粮食外运协议终止

【资讯跟踪】黑海粮食外运协议【逻辑】种业、化肥【事件】 1⃣️7月20日电，俄罗斯国防部当地时间19日发表声明称，鉴于黑海港口农产品外运协议终止，海上人道主义走廊关闭，自莫斯科时间7月20日0时起，所有在黑海水域航行至乌克兰港口的船只将被视为潜在的军用货物承运人。这些船只悬挂船旗所代表的国家将被视为参与乌克兰冲突。声明还称，黑海国际水域西北部和东南部的一些海域已被宣布具有暂时的航行危险，关于撤销海员安全保障的相关警告信息已按照既定程序发布。 2⃣️国际货币基金组织称粮食协议终止带来全球食品通

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【涨价题材】草甘膦 →兴趣不大但还是研究一下

【知识贴】草甘膦【数据】百川盈孚数据显示，国内95%草甘膦原粉价格在不足1个月的时间里，涨幅超28%，其价格从6月底的2.42万元/吨，上涨到7月18日的3.11万元/吨。【驱动一】供给端→去库存业内人士普遍认为，行业去库存化是目前草甘膦市场价格止跌回升的直接原因。统计数据显示，今年上半年整个行业预计减产近3成，7月初，国内草甘膦工厂总库存为5万吨，均较前期有所改善。目前海外去库化也非常顺利，库存已经回落到合理水平。【驱动二】需求端→巴西需求端方面，农药进口大国巴西的需求已经启动，5月

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没事，麦姐科技还在低位……如果真的超预期，麦姐作为跟风套利机会

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【知识贴】BAW滤波器【应用】BAW滤波器是中国5G通信中最“卡脖子”的关键技术之一。手机使用5G，需要射频前端模组来收发信号，其中非常关键的核心器件之一就是采用MEMS工艺生产的BAW滤波器。【市场】QYResearch调研显示，2021年全球BAW滤波器市场规模约为46.54亿美元，预计2028

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海源复材：下一个题材电镀铜的稀缺标的

光伏电镀铜、HJT电镀铜【逻辑】光伏电镀铜是解决 HJT 银浆成本问题的终局方案，同时远期看光伏电池浆料去银化是产业大趋势。【内容】目前单GW 设备投资额接近2 亿，整个电镀铜制程的单瓦成本已经在1毛左右，而目前 HJT 电池的银浆成本还在 1.8-2 毛，因此电镀铜相比(丝印+银浆)已具性价比优势。此外，铜栅线目前在保持最优附着力和电效率的情况下线宽已经可以做到 15μm，而银栅线卡在 30μm 线宽的物理限制，因此铜栅线的遮光面积更小、效率提升空间更大，未来异质结电池要想进一步提升效

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【知识贴】BAW滤波器【应用】 BAW滤波器是中国5G通信中最“卡脖子”的关键技术之一。手机使用5G，需要射频前端模组来收发信号，其中非常关键的核心器件之一就是采用MEMS工艺生产的BAW滤波器。【市场】QYResearch调研显示，2021年全球BAW滤波器市场规模约为46.54亿美元，预计2028年将达到87.34亿美元，2022年-2028年期间年复合增长率（CAGR）达8.38%。方正证券研报显示，博通、Qorvo两家美国企业占据全球BAW滤波器市场90%以上份额。【国内】在国内

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【东方证券】《生成式人工智能服务管理暂行办法》发布，我国AI

事件：北京时间 7 月 13 日，国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》），自 2023 年 8 月 15 日起施行。《办法》旨在促进生成式人工智能健康发展和规范应用，维护国家安全和社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益。《暂行办法》定稿条目更加完善，覆盖大模型到应用层的全系框架。《暂行办法》鼓励 AI 创新应用和 AI 安全可信。《暂行办法》推动对生成式人工智能服务的分类分级监管。我们认为，随着《暂行办法》的颁布与落地，我国生成式

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【申万宏源】AIGC系列之二十二：AI+范式，安全厂商新机会

AI+范式赋予网安厂商新机会，投资标的重点关注数据安全、隐私计算、安全服务及运营的优势安全厂商，如启明星辰：中移动协同，安全α潜力深信服：AI First引领，云业务共振安恒信息：新安全黑马，数据安全接力态势感知奇安信：数据安全优势地位，经营效率持续提升美亚柏科：前瞻布局反生成式 AI 检测绿盟科技：产品力名列前茅，安全积累深厚弹性标的：迪普科技、亚信安全、数字认证等风险提示：技术商业化落地不及预期，安全行业竞争加剧，核心人员流失和高端人才适配

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【逻辑】HJT电池的成本过于高昂，无法使其大规模产业化，其中银浆成本就占了HJT非硅成本的40%以上，是HJT成本高昂的最主要因素。在HJT产业化过程中，降低金属化成本是目前最急迫的工作。作为一种完全无银化的颠覆性技术应运而生，它就是——电镀铜。电镀铜能有效地解决因银浆成本过高而引起的HJT电池价格高昂的难点，符合光伏发展第一性原理。理论上PERC、TOPCon、HJT等均适用电镀铜，但电镀铜与HJT匹配度更高。【展望】0-1 当前电镀铜产业处于设备测试阶段，领先设备商均已开始向下游送样机进

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重温HBM 6月17日汇总的题材

【重温】HBM 6月17日汇总的题材【主题研究】DRAM HBM3→供货英伟达H100 【事件】今年以来SK海力士的HBM订单快速增加，有消息称HBM3较DRAM价格上涨5倍。【逻辑】 1⃣️AI训练、推理所需计算量快速增长→HBM通过垂直连接多个DRAM，显著提高数据处理速度。它们与CPU、GPU协同工作，可以极大提高服务器性能。 2⃣️SK海力士的HBM3产品带宽高达819GB/s。同时，得益于TSV技术，HBM的芯片面积较GDDR大幅节省。【数据】 HBM重新调整了内存的功耗效率，能

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自动驾驶今天没卫星强

无人驾驶唯一的涨停股，还是卫星的逻辑为主

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硕贝德：自动驾驶4D毫米波雷达

【主题研究】自动驾驶→4D毫米波【回顾】今年2月，特斯拉向欧洲监管机构提交车辆变更申请，证实最新自动驾驶硬件HW4.0即将量产上车。HW4.0硬件系统配置一枚高分辨率毫米波雷达，可能为高精度4D毫米波雷达。这也意味着，特斯拉在传感器方面，有望重拾此前已经抛弃的雷达方案。这一消息令美股的4D成像毫米波雷达供应商Arbe Robotics昨晚股价飙升，一度涨超70%。截至2月22日收盘，毫米波概念指数大涨4%以上，相关概念股则相继涨停，其中晋拓股份和铖昌科技均涨停，而硕贝德、威孚高科分别涨逾5%

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周末驱动汇总

【周末回顾】事件驱动参考 🧧高温概念 ▶️天气因素，短期驱动中央气象台发布高温橙色预警，本周是近10万年来最热的一周。【相关】电力：晋控电力、粤电力A、金智科技空调：春兰股份农业：农发种业、神农科技、金健米业 🧧智能驾驶 ▶️行业应用，发展前景北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室宣布正式开放智能网联乘用车“车内无人”商业化试点。【相关】亚太股份、华锋股份、万集科技、德赛西威、伯特利、华阳集团、经纬恒润 🧧反制概念 ➡️短期驱动，涨价预期全球镓价格本周大涨27%，买家赶在中国

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【概念】自动辅助导航驾驶（NOA，Navigate on Autopilot），即车辆在部分高速公路或高架等封闭路段行驶时，结合车载导航路线让车辆进行自动变道、自动进入和驶出匝道口的技术功能。在高架高速路段上，通过高精度卫星导航进行巡航，并且利用车上装载的各种传感器探测周边环境的情况，从而实现自行变道、转向、加减速、开关灯光等等操作，可以减轻驾驶员的负担以及帮助驾驶员规避风险。功能的本质意思是把“导航”和“辅助驾驶”结合。在原来L2辅助驾驶的基础上（如车道线保持、自动跟车），加上车机的导航信息（

结构性行情下，自动驾驶能驶多远

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【知识贴】草甘膦【数据】百川盈孚数据显示，国内95%草甘膦原粉价格在不足1个月的时间里，涨幅超28%，其价格从6月底的2.42万元/吨，上涨到7月18日的3.11万元/吨。【驱动一】供给端→去库存业内人士普遍认为，行业去库存化是目前草甘膦市场价格止跌回升的直接原因。统计数据显示，今年上半年整个行业预计减产近3成，7月初，国内草甘膦工厂总库存为5万吨，均较前期有所改善。目前海外去库化也非常顺利，库存已经回落到合理水平。【驱动二】需求端→巴西需求端方面，农药进口大国巴西的需求已经启动，5月

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光伏电镀铜、HJT电镀铜【逻辑】光伏电镀铜是解决 HJT 银浆成本问题的终局方案，同时远期看光伏电池浆料去银化是产业大趋势。【内容】目前单GW 设备投资额接近2 亿，整个电镀铜制程的单瓦成本已经在1毛左右，而目前 HJT 电池的银浆成本还在 1.8-2 毛，因此电镀铜相比(丝印+银浆)已具性价比优势。此外，铜栅线目前在保持最优附着力和电效率的情况下线宽已经可以做到 15μm，而银栅线卡在 30μm 线宽的物理限制，因此铜栅线的遮光面积更小、效率提升空间更大，未来异质结电池要想进一步提升效

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【东方证券】《生成式人工智能服务管理暂行办法》发布，我国AI

事件：北京时间 7 月 13 日，国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》），自 2023 年 8 月 15 日起施行。《办法》旨在促进生成式人工智能健康发展和规范应用，维护国家安全和社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益。《暂行办法》定稿条目更加完善，覆盖大模型到应用层的全系框架。《暂行办法》鼓励 AI 创新应用和 AI 安全可信。《暂行办法》推动对生成式人工智能服务的分类分级监管。我们认为，随着《暂行办法》的颁布与落地，我国生成式

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【申万宏源】AIGC系列之二十二：AI+范式，安全厂商新机会

AI+范式赋予网安厂商新机会，投资标的重点关注数据安全、隐私计算、安全服务及运营的优势安全厂商，如启明星辰：中移动协同，安全α潜力深信服：AI First引领，云业务共振安恒信息：新安全黑马，数据安全接力态势感知奇安信：数据安全优势地位，经营效率持续提升美亚柏科：前瞻布局反生成式 AI 检测绿盟科技：产品力名列前茅，安全积累深厚弹性标的：迪普科技、亚信安全、数字认证等风险提示：技术商业化落地不及预期，安全行业竞争加剧，核心人员流失和高端人才适配

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伊震峰

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2023-07-14 15:47:50

【知识贴】电镀铜

【逻辑】HJT电池的成本过于高昂，无法使其大规模产业化，其中银浆成本就占了HJT非硅成本的40%以上，是HJT成本高昂的最主要因素。在HJT产业化过程中，降低金属化成本是目前最急迫的工作。作为一种完全无银化的颠覆性技术应运而生，它就是——电镀铜。电镀铜能有效地解决因银浆成本过高而引起的HJT电池价格高昂的难点，符合光伏发展第一性原理。理论上PERC、TOPCon、HJT等均适用电镀铜，但电镀铜与HJT匹配度更高。【展望】0-1 当前电镀铜产业处于设备测试阶段，领先设备商均已开始向下游送样机进

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2023-07-13 22:44:47

重温HBM 6月17日汇总的题材

【重温】HBM 6月17日汇总的题材【主题研究】DRAM HBM3→供货英伟达H100 【事件】今年以来SK海力士的HBM订单快速增加，有消息称HBM3较DRAM价格上涨5倍。【逻辑】 1⃣️AI训练、推理所需计算量快速增长→HBM通过垂直连接多个DRAM，显著提高数据处理速度。它们与CPU、GPU协同工作，可以极大提高服务器性能。 2⃣️SK海力士的HBM3产品带宽高达819GB/s。同时，得益于TSV技术，HBM的芯片面积较GDDR大幅节省。【数据】 HBM重新调整了内存的功耗效率，能

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自动驾驶今天没卫星强

无人驾驶唯一的涨停股，还是卫星的逻辑为主

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2023-07-11 08:54:01

硕贝德：自动驾驶4D毫米波雷达

【主题研究】自动驾驶→4D毫米波【回顾】今年2月，特斯拉向欧洲监管机构提交车辆变更申请，证实最新自动驾驶硬件HW4.0即将量产上车。HW4.0硬件系统配置一枚高分辨率毫米波雷达，可能为高精度4D毫米波雷达。这也意味着，特斯拉在传感器方面，有望重拾此前已经抛弃的雷达方案。这一消息令美股的4D成像毫米波雷达供应商Arbe Robotics昨晚股价飙升，一度涨超70%。截至2月22日收盘，毫米波概念指数大涨4%以上，相关概念股则相继涨停，其中晋拓股份和铖昌科技均涨停，而硕贝德、威孚高科分别涨逾5%

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7月10日一张图复盘

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一张图看懂线控底盘

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周末驱动汇总

【周末回顾】事件驱动参考 🧧高温概念 ▶️天气因素，短期驱动中央气象台发布高温橙色预警，本周是近10万年来最热的一周。【相关】电力：晋控电力、粤电力A、金智科技空调：春兰股份农业：农发种业、神农科技、金健米业 🧧智能驾驶 ▶️行业应用，发展前景北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室宣布正式开放智能网联乘用车“车内无人”商业化试点。【相关】亚太股份、华锋股份、万集科技、德赛西威、伯特利、华阳集团、经纬恒润 🧧反制概念 ➡️短期驱动，涨价预期全球镓价格本周大涨27%，买家赶在中国

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7月，我们都是无人驾驶人

【概念】自动辅助导航驾驶（NOA，Navigate on Autopilot），即车辆在部分高速公路或高架等封闭路段行驶时，结合车载导航路线让车辆进行自动变道、自动进入和驶出匝道口的技术功能。在高架高速路段上，通过高精度卫星导航进行巡航，并且利用车上装载的各种传感器探测周边环境的情况，从而实现自行变道、转向、加减速、开关灯光等等操作，可以减轻驾驶员的负担以及帮助驾驶员规避风险。功能的本质意思是把“导航”和“辅助驾驶”结合。在原来L2辅助驾驶的基础上（如车道线保持、自动跟车），加上车机的导航信息（

结构性行情下，自动驾驶能驶多远

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2023-07-20 05:42:35

粮食+化肥驱动：黑海粮食外运协议终止

【资讯跟踪】黑海粮食外运协议【逻辑】种业、化肥【事件】 1⃣️7月20日电，俄罗斯国防部当地时间19日发表声明称，鉴于黑海港口农产品外运协议终止，海上人道主义走廊关闭，自莫斯科时间7月20日0时起，所有在黑海水域航行至乌克兰港口的船只将被视为潜在的军用货物承运人。这些船只悬挂船旗所代表的国家将被视为参与乌克兰冲突。声明还称，黑海国际水域西北部和东南部的一些海域已被宣布具有暂时的航行危险，关于撤销海员安全保障的相关警告信息已按照既定程序发布。 2⃣️国际货币基金组织称粮食协议终止带来全球食品通

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【涨价题材】草甘膦 →兴趣不大但还是研究一下

【知识贴】草甘膦【数据】百川盈孚数据显示，国内95%草甘膦原粉价格在不足1个月的时间里，涨幅超28%，其价格从6月底的2.42万元/吨，上涨到7月18日的3.11万元/吨。【驱动一】供给端→去库存业内人士普遍认为，行业去库存化是目前草甘膦市场价格止跌回升的直接原因。统计数据显示，今年上半年整个行业预计减产近3成，7月初，国内草甘膦工厂总库存为5万吨，均较前期有所改善。目前海外去库化也非常顺利，库存已经回落到合理水平。【驱动二】需求端→巴西需求端方面，农药进口大国巴西的需求已经启动，5月

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2023-07-18 20:21:34

没事，麦姐科技还在低位……如果真的超预期，麦姐作为跟风套利机会

@伊震峰：麦捷、赛微、慈星，滤波器三剑客

【知识贴】BAW滤波器【应用】BAW滤波器是中国5G通信中最“卡脖子”的关键技术之一。手机使用5G，需要射频前端模组来收发信号，其中非常关键的核心器件之一就是采用MEMS工艺生产的BAW滤波器。【市场】QYResearch调研显示，2021年全球BAW滤波器市场规模约为46.54亿美元，预计2028

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海源复材：下一个题材电镀铜的稀缺标的

光伏电镀铜、HJT电镀铜【逻辑】光伏电镀铜是解决 HJT 银浆成本问题的终局方案，同时远期看光伏电池浆料去银化是产业大趋势。【内容】目前单GW 设备投资额接近2 亿，整个电镀铜制程的单瓦成本已经在1毛左右，而目前 HJT 电池的银浆成本还在 1.8-2 毛，因此电镀铜相比(丝印+银浆)已具性价比优势。此外，铜栅线目前在保持最优附着力和电效率的情况下线宽已经可以做到 15μm，而银栅线卡在 30μm 线宽的物理限制，因此铜栅线的遮光面积更小、效率提升空间更大，未来异质结电池要想进一步提升效

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2023-07-18 15:30:36

麦捷、赛微、慈星，滤波器三剑客

【知识贴】BAW滤波器【应用】 BAW滤波器是中国5G通信中最“卡脖子”的关键技术之一。手机使用5G，需要射频前端模组来收发信号，其中非常关键的核心器件之一就是采用MEMS工艺生产的BAW滤波器。【市场】QYResearch调研显示，2021年全球BAW滤波器市场规模约为46.54亿美元，预计2028年将达到87.34亿美元，2022年-2028年期间年复合增长率（CAGR）达8.38%。方正证券研报显示，博通、Qorvo两家美国企业占据全球BAW滤波器市场90%以上份额。【国内】在国内

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【东方证券】《生成式人工智能服务管理暂行办法》发布，我国AI

事件：北京时间 7 月 13 日，国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》），自 2023 年 8 月 15 日起施行。《办法》旨在促进生成式人工智能健康发展和规范应用，维护国家安全和社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益。《暂行办法》定稿条目更加完善，覆盖大模型到应用层的全系框架。《暂行办法》鼓励 AI 创新应用和 AI 安全可信。《暂行办法》推动对生成式人工智能服务的分类分级监管。我们认为，随着《暂行办法》的颁布与落地，我国生成式

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【申万宏源】AIGC系列之二十二：AI+范式，安全厂商新机会

AI+范式赋予网安厂商新机会，投资标的重点关注数据安全、隐私计算、安全服务及运营的优势安全厂商，如启明星辰：中移动协同，安全α潜力深信服：AI First引领，云业务共振安恒信息：新安全黑马，数据安全接力态势感知奇安信：数据安全优势地位，经营效率持续提升美亚柏科：前瞻布局反生成式 AI 检测绿盟科技：产品力名列前茅，安全积累深厚弹性标的：迪普科技、亚信安全、数字认证等风险提示：技术商业化落地不及预期，安全行业竞争加剧，核心人员流失和高端人才适配

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【知识贴】电镀铜

【逻辑】HJT电池的成本过于高昂，无法使其大规模产业化，其中银浆成本就占了HJT非硅成本的40%以上，是HJT成本高昂的最主要因素。在HJT产业化过程中，降低金属化成本是目前最急迫的工作。作为一种完全无银化的颠覆性技术应运而生，它就是——电镀铜。电镀铜能有效地解决因银浆成本过高而引起的HJT电池价格高昂的难点，符合光伏发展第一性原理。理论上PERC、TOPCon、HJT等均适用电镀铜，但电镀铜与HJT匹配度更高。【展望】0-1 当前电镀铜产业处于设备测试阶段，领先设备商均已开始向下游送样机进

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重温HBM 6月17日汇总的题材

【重温】HBM 6月17日汇总的题材【主题研究】DRAM HBM3→供货英伟达H100 【事件】今年以来SK海力士的HBM订单快速增加，有消息称HBM3较DRAM价格上涨5倍。【逻辑】 1⃣️AI训练、推理所需计算量快速增长→HBM通过垂直连接多个DRAM，显著提高数据处理速度。它们与CPU、GPU协同工作，可以极大提高服务器性能。 2⃣️SK海力士的HBM3产品带宽高达819GB/s。同时，得益于TSV技术，HBM的芯片面积较GDDR大幅节省。【数据】 HBM重新调整了内存的功耗效率，能

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自动驾驶今天没卫星强

无人驾驶唯一的涨停股，还是卫星的逻辑为主

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硕贝德：自动驾驶4D毫米波雷达

【主题研究】自动驾驶→4D毫米波【回顾】今年2月，特斯拉向欧洲监管机构提交车辆变更申请，证实最新自动驾驶硬件HW4.0即将量产上车。HW4.0硬件系统配置一枚高分辨率毫米波雷达，可能为高精度4D毫米波雷达。这也意味着，特斯拉在传感器方面，有望重拾此前已经抛弃的雷达方案。这一消息令美股的4D成像毫米波雷达供应商Arbe Robotics昨晚股价飙升，一度涨超70%。截至2月22日收盘，毫米波概念指数大涨4%以上，相关概念股则相继涨停，其中晋拓股份和铖昌科技均涨停，而硕贝德、威孚高科分别涨逾5%

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周末驱动汇总

【周末回顾】事件驱动参考 🧧高温概念 ▶️天气因素，短期驱动中央气象台发布高温橙色预警，本周是近10万年来最热的一周。【相关】电力：晋控电力、粤电力A、金智科技空调：春兰股份农业：农发种业、神农科技、金健米业 🧧智能驾驶 ▶️行业应用，发展前景北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室宣布正式开放智能网联乘用车“车内无人”商业化试点。【相关】亚太股份、华锋股份、万集科技、德赛西威、伯特利、华阳集团、经纬恒润 🧧反制概念 ➡️短期驱动，涨价预期全球镓价格本周大涨27%，买家赶在中国

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【概念】自动辅助导航驾驶（NOA，Navigate on Autopilot），即车辆在部分高速公路或高架等封闭路段行驶时，结合车载导航路线让车辆进行自动变道、自动进入和驶出匝道口的技术功能。在高架高速路段上，通过高精度卫星导航进行巡航，并且利用车上装载的各种传感器探测周边环境的情况，从而实现自行变道、转向、加减速、开关灯光等等操作，可以减轻驾驶员的负担以及帮助驾驶员规避风险。功能的本质意思是把“导航”和“辅助驾驶”结合。在原来L2辅助驾驶的基础上（如车道线保持、自动跟车），加上车机的导航信息（

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粮食+化肥驱动：黑海粮食外运协议终止

【资讯跟踪】黑海粮食外运协议【逻辑】种业、化肥【事件】 1⃣️7月20日电，俄罗斯国防部当地时间19日发表声明称，鉴于黑海港口农产品外运协议终止，海上人道主义走廊关闭，自莫斯科时间7月20日0时起，所有在黑海水域航行至乌克兰港口的船只将被视为潜在的军用货物承运人。这些船只悬挂船旗所代表的国家将被视为参与乌克兰冲突。声明还称，黑海国际水域西北部和东南部的一些海域已被宣布具有暂时的航行危险，关于撤销海员安全保障的相关警告信息已按照既定程序发布。 2⃣️国际货币基金组织称粮食协议终止带来全球食品通

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【涨价题材】草甘膦 →兴趣不大但还是研究一下

【知识贴】草甘膦【数据】百川盈孚数据显示，国内95%草甘膦原粉价格在不足1个月的时间里，涨幅超28%，其价格从6月底的2.42万元/吨，上涨到7月18日的3.11万元/吨。【驱动一】供给端→去库存业内人士普遍认为，行业去库存化是目前草甘膦市场价格止跌回升的直接原因。统计数据显示，今年上半年整个行业预计减产近3成，7月初，国内草甘膦工厂总库存为5万吨，均较前期有所改善。目前海外去库化也非常顺利，库存已经回落到合理水平。【驱动二】需求端→巴西需求端方面，农药进口大国巴西的需求已经启动，5月

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没事，麦姐科技还在低位……如果真的超预期，麦姐作为跟风套利机会

@伊震峰：麦捷、赛微、慈星，滤波器三剑客

【知识贴】BAW滤波器【应用】BAW滤波器是中国5G通信中最“卡脖子”的关键技术之一。手机使用5G，需要射频前端模组来收发信号，其中非常关键的核心器件之一就是采用MEMS工艺生产的BAW滤波器。【市场】QYResearch调研显示，2021年全球BAW滤波器市场规模约为46.54亿美元，预计2028

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海源复材：下一个题材电镀铜的稀缺标的

光伏电镀铜、HJT电镀铜【逻辑】光伏电镀铜是解决 HJT 银浆成本问题的终局方案，同时远期看光伏电池浆料去银化是产业大趋势。【内容】目前单GW 设备投资额接近2 亿，整个电镀铜制程的单瓦成本已经在1毛左右，而目前 HJT 电池的银浆成本还在 1.8-2 毛，因此电镀铜相比(丝印+银浆)已具性价比优势。此外，铜栅线目前在保持最优附着力和电效率的情况下线宽已经可以做到 15μm，而银栅线卡在 30μm 线宽的物理限制，因此铜栅线的遮光面积更小、效率提升空间更大，未来异质结电池要想进一步提升效

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【知识贴】BAW滤波器【应用】 BAW滤波器是中国5G通信中最“卡脖子”的关键技术之一。手机使用5G，需要射频前端模组来收发信号，其中非常关键的核心器件之一就是采用MEMS工艺生产的BAW滤波器。【市场】QYResearch调研显示，2021年全球BAW滤波器市场规模约为46.54亿美元，预计2028年将达到87.34亿美元，2022年-2028年期间年复合增长率（CAGR）达8.38%。方正证券研报显示，博通、Qorvo两家美国企业占据全球BAW滤波器市场90%以上份额。【国内】在国内

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【东方证券】《生成式人工智能服务管理暂行办法》发布，我国AI

事件：北京时间 7 月 13 日，国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》），自 2023 年 8 月 15 日起施行。《办法》旨在促进生成式人工智能健康发展和规范应用，维护国家安全和社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益。《暂行办法》定稿条目更加完善，覆盖大模型到应用层的全系框架。《暂行办法》鼓励 AI 创新应用和 AI 安全可信。《暂行办法》推动对生成式人工智能服务的分类分级监管。我们认为，随着《暂行办法》的颁布与落地，我国生成式

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AI+范式赋予网安厂商新机会，投资标的重点关注数据安全、隐私计算、安全服务及运营的优势安全厂商，如启明星辰：中移动协同，安全α潜力深信服：AI First引领，云业务共振安恒信息：新安全黑马，数据安全接力态势感知奇安信：数据安全优势地位，经营效率持续提升美亚柏科：前瞻布局反生成式 AI 检测绿盟科技：产品力名列前茅，安全积累深厚弹性标的：迪普科技、亚信安全、数字认证等风险提示：技术商业化落地不及预期，安全行业竞争加剧，核心人员流失和高端人才适配

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【逻辑】HJT电池的成本过于高昂，无法使其大规模产业化，其中银浆成本就占了HJT非硅成本的40%以上，是HJT成本高昂的最主要因素。在HJT产业化过程中，降低金属化成本是目前最急迫的工作。作为一种完全无银化的颠覆性技术应运而生，它就是——电镀铜。电镀铜能有效地解决因银浆成本过高而引起的HJT电池价格高昂的难点，符合光伏发展第一性原理。理论上PERC、TOPCon、HJT等均适用电镀铜，但电镀铜与HJT匹配度更高。【展望】0-1 当前电镀铜产业处于设备测试阶段，领先设备商均已开始向下游送样机进

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重温HBM 6月17日汇总的题材

【重温】HBM 6月17日汇总的题材【主题研究】DRAM HBM3→供货英伟达H100 【事件】今年以来SK海力士的HBM订单快速增加，有消息称HBM3较DRAM价格上涨5倍。【逻辑】 1⃣️AI训练、推理所需计算量快速增长→HBM通过垂直连接多个DRAM，显著提高数据处理速度。它们与CPU、GPU协同工作，可以极大提高服务器性能。 2⃣️SK海力士的HBM3产品带宽高达819GB/s。同时，得益于TSV技术，HBM的芯片面积较GDDR大幅节省。【数据】 HBM重新调整了内存的功耗效率，能

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硕贝德：自动驾驶4D毫米波雷达

【主题研究】自动驾驶→4D毫米波【回顾】今年2月，特斯拉向欧洲监管机构提交车辆变更申请，证实最新自动驾驶硬件HW4.0即将量产上车。HW4.0硬件系统配置一枚高分辨率毫米波雷达，可能为高精度4D毫米波雷达。这也意味着，特斯拉在传感器方面，有望重拾此前已经抛弃的雷达方案。这一消息令美股的4D成像毫米波雷达供应商Arbe Robotics昨晚股价飙升，一度涨超70%。截至2月22日收盘，毫米波概念指数大涨4%以上，相关概念股则相继涨停，其中晋拓股份和铖昌科技均涨停，而硕贝德、威孚高科分别涨逾5%

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周末驱动汇总

【周末回顾】事件驱动参考 🧧高温概念 ▶️天气因素，短期驱动中央气象台发布高温橙色预警，本周是近10万年来最热的一周。【相关】电力：晋控电力、粤电力A、金智科技空调：春兰股份农业：农发种业、神农科技、金健米业 🧧智能驾驶 ▶️行业应用，发展前景北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室宣布正式开放智能网联乘用车“车内无人”商业化试点。【相关】亚太股份、华锋股份、万集科技、德赛西威、伯特利、华阳集团、经纬恒润 🧧反制概念 ➡️短期驱动，涨价预期全球镓价格本周大涨27%，买家赶在中国

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7月，我们都是无人驾驶人

【概念】自动辅助导航驾驶（NOA，Navigate on Autopilot），即车辆在部分高速公路或高架等封闭路段行驶时，结合车载导航路线让车辆进行自动变道、自动进入和驶出匝道口的技术功能。在高架高速路段上，通过高精度卫星导航进行巡航，并且利用车上装载的各种传感器探测周边环境的情况，从而实现自行变道、转向、加减速、开关灯光等等操作，可以减轻驾驶员的负担以及帮助驾驶员规避风险。功能的本质意思是把“导航”和“辅助驾驶”结合。在原来L2辅助驾驶的基础上（如车道线保持、自动跟车），加上车机的导航信息（

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