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被市场认可的逻辑才有价值，而这种认可会在趋势上呈现出来。

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2023-07-24 13:09:00

钠电池首单VS复合铜箔订单

【机构观点】TF电新：传艺获知名车企电池订单点评-0723 事件：传艺发公告称获得德国知名车企子公司的小批量动力电池订单。我们判断订单来自于德国大众的全资子公司PowerCo的可能性较大。分析：据了解，今年5月PowerCo的高管曾来到高邮传艺钠电的厂区进行全面的参观，探讨双方在电池领域可能合作的机会。本次小批量订单是双方合作的落地。 PowerCo是大众公司于2022年7月设立的电池子公司，接管其全球范围内的电池部门。 PowerCo公司将在2030年前与其合作者共同投资200多亿欧元，建立

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只买龙头的龙头选手

2023-07-24 12:50:55

【东吴计算机】AI算力下一站:公共算力建设、算力调度和交易

1⃣算力未来将像水、电一样成为公共资源，随着算力规模扩大，算力网形成，算力调度和交易将会被用于解决算力的供需问题。 2⃣目前各个地方已经在尝试建立自己的智算中心和算力交易调度平台。未来会有国家级的算力交易和调度平台推出。 3⃣政府未来有可能会成为算力调度和交易的最高方，所有的第三方算力商用都要经过政府，但目前仍是多元化、市场化的算力调度和交易市场。 4⃣未来算力调度和交易平台有望收取一定的服务费用。 👉央国企有望成为算力调度和交易的重要建设和运营方。 [红包]投资建议：建议关注具有算力调度和交

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只买龙头的龙头选手

2023-07-23 22:42:57

城中村改造，侧重点在改造，而非重建

作为曾经多次实地调研城中村改造，看到最多的是加装电梯，消防设施加装，管道工程等…… 所以明天比较有看点的可能就是电梯股…… 仅供参考，继续坚定看好先进封装，短期驱动的小题材就看戏。

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2023-07-22 11:13:54

周末思考笔记：他看一张图就超越我

周末思考笔记：他看一张图就超越我

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荣盛发展

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2023-07-21 12:27:22

到处绿油油，布局绿化概念？

三板龙头出现了助攻的也来了

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2023-07-20 23:27:30

【收藏版】先进封装一张图汇总

没有那么多时间学习繁琐的知识没有那么多划线配图加粗哪个趋势好，持续站稳5日线支撑，逻辑正宗，就搞它趋势破位、后排弱势就放一边…… 一切以盘面为准，一张图打天下，成则会所干活，败则下海干活逻辑没问题，剩下的就交给时间和市场

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2023-07-20 21:37:13

7月20日一张图复盘各细节

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2023-07-20 12:20:44

最近总结：守住的崩塌，出局的爆发

月初计划→欧洲八国游月中计划→国内八省游今天计划→地铁八站游

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2023-07-20 10:56:20

【思考】被坑过的贴标题有5个特点

1⃣️万亿市场，万亿空间 2⃣️翻倍空间，严重低估 3⃣️对标XXX龙头，补涨潜力 4⃣️重磅、重点、重视 5⃣️借壳、资产注入、重组

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2023-07-20 05:42:35

粮食+化肥驱动：黑海粮食外运协议终止

【资讯跟踪】黑海粮食外运协议【逻辑】种业、化肥【事件】 1⃣️7月20日电，俄罗斯国防部当地时间19日发表声明称，鉴于黑海港口农产品外运协议终止，海上人道主义走廊关闭，自莫斯科时间7月20日0时起，所有在黑海水域航行至乌克兰港口的船只将被视为潜在的军用货物承运人。这些船只悬挂船旗所代表的国家将被视为参与乌克兰冲突。声明还称，黑海国际水域西北部和东南部的一些海域已被宣布具有暂时的航行危险，关于撤销海员安全保障的相关警告信息已按照既定程序发布。 2⃣️国际货币基金组织称粮食协议终止带来全球食品通

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江山股份
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2023-07-19 21:15:11

【涨价题材】草甘膦 →兴趣不大但还是研究一下

【知识贴】草甘膦【数据】百川盈孚数据显示，国内95%草甘膦原粉价格在不足1个月的时间里，涨幅超28%，其价格从6月底的2.42万元/吨，上涨到7月18日的3.11万元/吨。【驱动一】供给端→去库存业内人士普遍认为，行业去库存化是目前草甘膦市场价格止跌回升的直接原因。统计数据显示，今年上半年整个行业预计减产近3成，7月初，国内草甘膦工厂总库存为5万吨，均较前期有所改善。目前海外去库化也非常顺利，库存已经回落到合理水平。【驱动二】需求端→巴西需求端方面，农药进口大国巴西的需求已经启动，5月

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2023-07-18 20:21:34

没事，麦姐科技还在低位……如果真的超预期，麦姐作为跟风套利机会

@伊震峰：麦捷、赛微、慈星，滤波器三剑客

【知识贴】BAW滤波器【应用】BAW滤波器是中国5G通信中最“卡脖子”的关键技术之一。手机使用5G，需要射频前端模组来收发信号，其中非常关键的核心器件之一就是采用MEMS工艺生产的BAW滤波器。【市场】QYResearch调研显示，2021年全球BAW滤波器市场规模约为46.54亿美元，预计2028

57 赞同-36 评论

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2023-07-18 20:20:48

海源复材：下一个题材电镀铜的稀缺标的

光伏电镀铜、HJT电镀铜【逻辑】光伏电镀铜是解决 HJT 银浆成本问题的终局方案，同时远期看光伏电池浆料去银化是产业大趋势。【内容】目前单GW 设备投资额接近2 亿，整个电镀铜制程的单瓦成本已经在1毛左右，而目前 HJT 电池的银浆成本还在 1.8-2 毛，因此电镀铜相比(丝印+银浆)已具性价比优势。此外，铜栅线目前在保持最优附着力和电效率的情况下线宽已经可以做到 15μm，而银栅线卡在 30μm 线宽的物理限制，因此铜栅线的遮光面积更小、效率提升空间更大，未来异质结电池要想进一步提升效

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2023-07-18 15:30:36

麦捷、赛微、慈星，滤波器三剑客

【知识贴】BAW滤波器【应用】 BAW滤波器是中国5G通信中最“卡脖子”的关键技术之一。手机使用5G，需要射频前端模组来收发信号，其中非常关键的核心器件之一就是采用MEMS工艺生产的BAW滤波器。【市场】QYResearch调研显示，2021年全球BAW滤波器市场规模约为46.54亿美元，预计2028年将达到87.34亿美元，2022年-2028年期间年复合增长率（CAGR）达8.38%。方正证券研报显示，博通、Qorvo两家美国企业占据全球BAW滤波器市场90%以上份额。【国内】在国内

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【东方证券】《生成式人工智能服务管理暂行办法》发布，我国AI

事件：北京时间 7 月 13 日，国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》），自 2023 年 8 月 15 日起施行。《办法》旨在促进生成式人工智能健康发展和规范应用，维护国家安全和社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益。《暂行办法》定稿条目更加完善，覆盖大模型到应用层的全系框架。《暂行办法》鼓励 AI 创新应用和 AI 安全可信。《暂行办法》推动对生成式人工智能服务的分类分级监管。我们认为，随着《暂行办法》的颁布与落地，我国生成式

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钠电池首单VS复合铜箔订单

【机构观点】TF电新：传艺获知名车企电池订单点评-0723 事件：传艺发公告称获得德国知名车企子公司的小批量动力电池订单。我们判断订单来自于德国大众的全资子公司PowerCo的可能性较大。分析：据了解，今年5月PowerCo的高管曾来到高邮传艺钠电的厂区进行全面的参观，探讨双方在电池领域可能合作的机会。本次小批量订单是双方合作的落地。 PowerCo是大众公司于2022年7月设立的电池子公司，接管其全球范围内的电池部门。 PowerCo公司将在2030年前与其合作者共同投资200多亿欧元，建立

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【东吴计算机】AI算力下一站:公共算力建设、算力调度和交易

1⃣算力未来将像水、电一样成为公共资源，随着算力规模扩大，算力网形成，算力调度和交易将会被用于解决算力的供需问题。 2⃣目前各个地方已经在尝试建立自己的智算中心和算力交易调度平台。未来会有国家级的算力交易和调度平台推出。 3⃣政府未来有可能会成为算力调度和交易的最高方，所有的第三方算力商用都要经过政府，但目前仍是多元化、市场化的算力调度和交易市场。 4⃣未来算力调度和交易平台有望收取一定的服务费用。 👉央国企有望成为算力调度和交易的重要建设和运营方。 [红包]投资建议：建议关注具有算力调度和交

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城中村改造，侧重点在改造，而非重建

作为曾经多次实地调研城中村改造，看到最多的是加装电梯，消防设施加装，管道工程等…… 所以明天比较有看点的可能就是电梯股…… 仅供参考，继续坚定看好先进封装，短期驱动的小题材就看戏。

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【收藏版】先进封装一张图汇总

没有那么多时间学习繁琐的知识没有那么多划线配图加粗哪个趋势好，持续站稳5日线支撑，逻辑正宗，就搞它趋势破位、后排弱势就放一边…… 一切以盘面为准，一张图打天下，成则会所干活，败则下海干活逻辑没问题，剩下的就交给时间和市场

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最近总结：守住的崩塌，出局的爆发

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【思考】被坑过的贴标题有5个特点

1⃣️万亿市场，万亿空间 2⃣️翻倍空间，严重低估 3⃣️对标XXX龙头，补涨潜力 4⃣️重磅、重点、重视 5⃣️借壳、资产注入、重组

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粮食+化肥驱动：黑海粮食外运协议终止

【资讯跟踪】黑海粮食外运协议【逻辑】种业、化肥【事件】 1⃣️7月20日电，俄罗斯国防部当地时间19日发表声明称，鉴于黑海港口农产品外运协议终止，海上人道主义走廊关闭，自莫斯科时间7月20日0时起，所有在黑海水域航行至乌克兰港口的船只将被视为潜在的军用货物承运人。这些船只悬挂船旗所代表的国家将被视为参与乌克兰冲突。声明还称，黑海国际水域西北部和东南部的一些海域已被宣布具有暂时的航行危险，关于撤销海员安全保障的相关警告信息已按照既定程序发布。 2⃣️国际货币基金组织称粮食协议终止带来全球食品通

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【涨价题材】草甘膦 →兴趣不大但还是研究一下

【知识贴】草甘膦【数据】百川盈孚数据显示，国内95%草甘膦原粉价格在不足1个月的时间里，涨幅超28%，其价格从6月底的2.42万元/吨，上涨到7月18日的3.11万元/吨。【驱动一】供给端→去库存业内人士普遍认为，行业去库存化是目前草甘膦市场价格止跌回升的直接原因。统计数据显示，今年上半年整个行业预计减产近3成，7月初，国内草甘膦工厂总库存为5万吨，均较前期有所改善。目前海外去库化也非常顺利，库存已经回落到合理水平。【驱动二】需求端→巴西需求端方面，农药进口大国巴西的需求已经启动，5月

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没事，麦姐科技还在低位……如果真的超预期，麦姐作为跟风套利机会

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【知识贴】BAW滤波器【应用】BAW滤波器是中国5G通信中最“卡脖子”的关键技术之一。手机使用5G，需要射频前端模组来收发信号，其中非常关键的核心器件之一就是采用MEMS工艺生产的BAW滤波器。【市场】QYResearch调研显示，2021年全球BAW滤波器市场规模约为46.54亿美元，预计2028

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海源复材：下一个题材电镀铜的稀缺标的

光伏电镀铜、HJT电镀铜【逻辑】光伏电镀铜是解决 HJT 银浆成本问题的终局方案，同时远期看光伏电池浆料去银化是产业大趋势。【内容】目前单GW 设备投资额接近2 亿，整个电镀铜制程的单瓦成本已经在1毛左右，而目前 HJT 电池的银浆成本还在 1.8-2 毛，因此电镀铜相比(丝印+银浆)已具性价比优势。此外，铜栅线目前在保持最优附着力和电效率的情况下线宽已经可以做到 15μm，而银栅线卡在 30μm 线宽的物理限制，因此铜栅线的遮光面积更小、效率提升空间更大，未来异质结电池要想进一步提升效

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【知识贴】BAW滤波器【应用】 BAW滤波器是中国5G通信中最“卡脖子”的关键技术之一。手机使用5G，需要射频前端模组来收发信号，其中非常关键的核心器件之一就是采用MEMS工艺生产的BAW滤波器。【市场】QYResearch调研显示，2021年全球BAW滤波器市场规模约为46.54亿美元，预计2028年将达到87.34亿美元，2022年-2028年期间年复合增长率（CAGR）达8.38%。方正证券研报显示，博通、Qorvo两家美国企业占据全球BAW滤波器市场90%以上份额。【国内】在国内

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【东方证券】《生成式人工智能服务管理暂行办法》发布，我国AI

事件：北京时间 7 月 13 日，国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》），自 2023 年 8 月 15 日起施行。《办法》旨在促进生成式人工智能健康发展和规范应用，维护国家安全和社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益。《暂行办法》定稿条目更加完善，覆盖大模型到应用层的全系框架。《暂行办法》鼓励 AI 创新应用和 AI 安全可信。《暂行办法》推动对生成式人工智能服务的分类分级监管。我们认为，随着《暂行办法》的颁布与落地，我国生成式

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【机构观点】TF电新：传艺获知名车企电池订单点评-0723 事件：传艺发公告称获得德国知名车企子公司的小批量动力电池订单。我们判断订单来自于德国大众的全资子公司PowerCo的可能性较大。分析：据了解，今年5月PowerCo的高管曾来到高邮传艺钠电的厂区进行全面的参观，探讨双方在电池领域可能合作的机会。本次小批量订单是双方合作的落地。 PowerCo是大众公司于2022年7月设立的电池子公司，接管其全球范围内的电池部门。 PowerCo公司将在2030年前与其合作者共同投资200多亿欧元，建立

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【东吴计算机】AI算力下一站:公共算力建设、算力调度和交易

1⃣算力未来将像水、电一样成为公共资源，随着算力规模扩大，算力网形成，算力调度和交易将会被用于解决算力的供需问题。 2⃣目前各个地方已经在尝试建立自己的智算中心和算力交易调度平台。未来会有国家级的算力交易和调度平台推出。 3⃣政府未来有可能会成为算力调度和交易的最高方，所有的第三方算力商用都要经过政府，但目前仍是多元化、市场化的算力调度和交易市场。 4⃣未来算力调度和交易平台有望收取一定的服务费用。 👉央国企有望成为算力调度和交易的重要建设和运营方。 [红包]投资建议：建议关注具有算力调度和交

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城中村改造，侧重点在改造，而非重建

作为曾经多次实地调研城中村改造，看到最多的是加装电梯，消防设施加装，管道工程等…… 所以明天比较有看点的可能就是电梯股…… 仅供参考，继续坚定看好先进封装，短期驱动的小题材就看戏。

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1⃣️万亿市场，万亿空间 2⃣️翻倍空间，严重低估 3⃣️对标XXX龙头，补涨潜力 4⃣️重磅、重点、重视 5⃣️借壳、资产注入、重组

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【资讯跟踪】黑海粮食外运协议【逻辑】种业、化肥【事件】 1⃣️7月20日电，俄罗斯国防部当地时间19日发表声明称，鉴于黑海港口农产品外运协议终止，海上人道主义走廊关闭，自莫斯科时间7月20日0时起，所有在黑海水域航行至乌克兰港口的船只将被视为潜在的军用货物承运人。这些船只悬挂船旗所代表的国家将被视为参与乌克兰冲突。声明还称，黑海国际水域西北部和东南部的一些海域已被宣布具有暂时的航行危险，关于撤销海员安全保障的相关警告信息已按照既定程序发布。 2⃣️国际货币基金组织称粮食协议终止带来全球食品通

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【涨价题材】草甘膦 →兴趣不大但还是研究一下

【知识贴】草甘膦【数据】百川盈孚数据显示，国内95%草甘膦原粉价格在不足1个月的时间里，涨幅超28%，其价格从6月底的2.42万元/吨，上涨到7月18日的3.11万元/吨。【驱动一】供给端→去库存业内人士普遍认为，行业去库存化是目前草甘膦市场价格止跌回升的直接原因。统计数据显示，今年上半年整个行业预计减产近3成，7月初，国内草甘膦工厂总库存为5万吨，均较前期有所改善。目前海外去库化也非常顺利，库存已经回落到合理水平。【驱动二】需求端→巴西需求端方面，农药进口大国巴西的需求已经启动，5月

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没事，麦姐科技还在低位……如果真的超预期，麦姐作为跟风套利机会

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【知识贴】BAW滤波器【应用】BAW滤波器是中国5G通信中最“卡脖子”的关键技术之一。手机使用5G，需要射频前端模组来收发信号，其中非常关键的核心器件之一就是采用MEMS工艺生产的BAW滤波器。【市场】QYResearch调研显示，2021年全球BAW滤波器市场规模约为46.54亿美元，预计2028

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光伏电镀铜、HJT电镀铜【逻辑】光伏电镀铜是解决 HJT 银浆成本问题的终局方案，同时远期看光伏电池浆料去银化是产业大趋势。【内容】目前单GW 设备投资额接近2 亿，整个电镀铜制程的单瓦成本已经在1毛左右，而目前 HJT 电池的银浆成本还在 1.8-2 毛，因此电镀铜相比(丝印+银浆)已具性价比优势。此外，铜栅线目前在保持最优附着力和电效率的情况下线宽已经可以做到 15μm，而银栅线卡在 30μm 线宽的物理限制，因此铜栅线的遮光面积更小、效率提升空间更大，未来异质结电池要想进一步提升效

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【知识贴】BAW滤波器【应用】 BAW滤波器是中国5G通信中最“卡脖子”的关键技术之一。手机使用5G，需要射频前端模组来收发信号，其中非常关键的核心器件之一就是采用MEMS工艺生产的BAW滤波器。【市场】QYResearch调研显示，2021年全球BAW滤波器市场规模约为46.54亿美元，预计2028年将达到87.34亿美元，2022年-2028年期间年复合增长率（CAGR）达8.38%。方正证券研报显示，博通、Qorvo两家美国企业占据全球BAW滤波器市场90%以上份额。【国内】在国内

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【东方证券】《生成式人工智能服务管理暂行办法》发布，我国AI

事件：北京时间 7 月 13 日，国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》），自 2023 年 8 月 15 日起施行。《办法》旨在促进生成式人工智能健康发展和规范应用，维护国家安全和社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益。《暂行办法》定稿条目更加完善，覆盖大模型到应用层的全系框架。《暂行办法》鼓励 AI 创新应用和 AI 安全可信。《暂行办法》推动对生成式人工智能服务的分类分级监管。我们认为，随着《暂行办法》的颁布与落地，我国生成式

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-24 13:09:00

钠电池首单VS复合铜箔订单

【机构观点】TF电新：传艺获知名车企电池订单点评-0723 事件：传艺发公告称获得德国知名车企子公司的小批量动力电池订单。我们判断订单来自于德国大众的全资子公司PowerCo的可能性较大。分析：据了解，今年5月PowerCo的高管曾来到高邮传艺钠电的厂区进行全面的参观，探讨双方在电池领域可能合作的机会。本次小批量订单是双方合作的落地。 PowerCo是大众公司于2022年7月设立的电池子公司，接管其全球范围内的电池部门。 PowerCo公司将在2030年前与其合作者共同投资200多亿欧元，建立

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-24 12:50:55

【东吴计算机】AI算力下一站:公共算力建设、算力调度和交易

1⃣算力未来将像水、电一样成为公共资源，随着算力规模扩大，算力网形成，算力调度和交易将会被用于解决算力的供需问题。 2⃣目前各个地方已经在尝试建立自己的智算中心和算力交易调度平台。未来会有国家级的算力交易和调度平台推出。 3⃣政府未来有可能会成为算力调度和交易的最高方，所有的第三方算力商用都要经过政府，但目前仍是多元化、市场化的算力调度和交易市场。 4⃣未来算力调度和交易平台有望收取一定的服务费用。 👉央国企有望成为算力调度和交易的重要建设和运营方。 [红包]投资建议：建议关注具有算力调度和交

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-23 22:42:57

城中村改造，侧重点在改造，而非重建

作为曾经多次实地调研城中村改造，看到最多的是加装电梯，消防设施加装，管道工程等…… 所以明天比较有看点的可能就是电梯股…… 仅供参考，继续坚定看好先进封装，短期驱动的小题材就看戏。

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伊震峰

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2023-07-22 11:13:54

周末思考笔记：他看一张图就超越我

周末思考笔记：他看一张图就超越我

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荣盛发展

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伊震峰

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2023-07-21 12:27:22

到处绿油油，布局绿化概念？

三板龙头出现了助攻的也来了

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伊震峰

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2023-07-20 23:27:30

【收藏版】先进封装一张图汇总

没有那么多时间学习繁琐的知识没有那么多划线配图加粗哪个趋势好，持续站稳5日线支撑，逻辑正宗，就搞它趋势破位、后排弱势就放一边…… 一切以盘面为准，一张图打天下，成则会所干活，败则下海干活逻辑没问题，剩下的就交给时间和市场

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-20 21:37:13

7月20日一张图复盘各细节

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-20 12:20:44

最近总结：守住的崩塌，出局的爆发

月初计划→欧洲八国游月中计划→国内八省游今天计划→地铁八站游

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-20 10:56:20

【思考】被坑过的贴标题有5个特点

1⃣️万亿市场，万亿空间 2⃣️翻倍空间，严重低估 3⃣️对标XXX龙头，补涨潜力 4⃣️重磅、重点、重视 5⃣️借壳、资产注入、重组

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-20 05:42:35

粮食+化肥驱动：黑海粮食外运协议终止

【资讯跟踪】黑海粮食外运协议【逻辑】种业、化肥【事件】 1⃣️7月20日电，俄罗斯国防部当地时间19日发表声明称，鉴于黑海港口农产品外运协议终止，海上人道主义走廊关闭，自莫斯科时间7月20日0时起，所有在黑海水域航行至乌克兰港口的船只将被视为潜在的军用货物承运人。这些船只悬挂船旗所代表的国家将被视为参与乌克兰冲突。声明还称，黑海国际水域西北部和东南部的一些海域已被宣布具有暂时的航行危险，关于撤销海员安全保障的相关警告信息已按照既定程序发布。 2⃣️国际货币基金组织称粮食协议终止带来全球食品通

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江山股份
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丰乐种业

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-19 21:15:11

【涨价题材】草甘膦 →兴趣不大但还是研究一下

【知识贴】草甘膦【数据】百川盈孚数据显示，国内95%草甘膦原粉价格在不足1个月的时间里，涨幅超28%，其价格从6月底的2.42万元/吨，上涨到7月18日的3.11万元/吨。【驱动一】供给端→去库存业内人士普遍认为，行业去库存化是目前草甘膦市场价格止跌回升的直接原因。统计数据显示，今年上半年整个行业预计减产近3成，7月初，国内草甘膦工厂总库存为5万吨，均较前期有所改善。目前海外去库化也非常顺利，库存已经回落到合理水平。【驱动二】需求端→巴西需求端方面，农药进口大国巴西的需求已经启动，5月

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伊震峰

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2023-07-18 20:21:34

没事，麦姐科技还在低位……如果真的超预期，麦姐作为跟风套利机会

@伊震峰：麦捷、赛微、慈星，滤波器三剑客

【知识贴】BAW滤波器【应用】BAW滤波器是中国5G通信中最“卡脖子”的关键技术之一。手机使用5G，需要射频前端模组来收发信号，其中非常关键的核心器件之一就是采用MEMS工艺生产的BAW滤波器。【市场】QYResearch调研显示，2021年全球BAW滤波器市场规模约为46.54亿美元，预计2028

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-18 20:20:48

海源复材：下一个题材电镀铜的稀缺标的

光伏电镀铜、HJT电镀铜【逻辑】光伏电镀铜是解决 HJT 银浆成本问题的终局方案，同时远期看光伏电池浆料去银化是产业大趋势。【内容】目前单GW 设备投资额接近2 亿，整个电镀铜制程的单瓦成本已经在1毛左右，而目前 HJT 电池的银浆成本还在 1.8-2 毛，因此电镀铜相比(丝印+银浆)已具性价比优势。此外，铜栅线目前在保持最优附着力和电效率的情况下线宽已经可以做到 15μm，而银栅线卡在 30μm 线宽的物理限制，因此铜栅线的遮光面积更小、效率提升空间更大，未来异质结电池要想进一步提升效

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伊震峰

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2023-07-18 15:30:36

麦捷、赛微、慈星，滤波器三剑客

【知识贴】BAW滤波器【应用】 BAW滤波器是中国5G通信中最“卡脖子”的关键技术之一。手机使用5G，需要射频前端模组来收发信号，其中非常关键的核心器件之一就是采用MEMS工艺生产的BAW滤波器。【市场】QYResearch调研显示，2021年全球BAW滤波器市场规模约为46.54亿美元，预计2028年将达到87.34亿美元，2022年-2028年期间年复合增长率（CAGR）达8.38%。方正证券研报显示，博通、Qorvo两家美国企业占据全球BAW滤波器市场90%以上份额。【国内】在国内

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麦捷科技
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慈星股份
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赛微电子

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-16 19:55:56

【东方证券】《生成式人工智能服务管理暂行办法》发布，我国AI

事件：北京时间 7 月 13 日，国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》），自 2023 年 8 月 15 日起施行。《办法》旨在促进生成式人工智能健康发展和规范应用，维护国家安全和社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益。《暂行办法》定稿条目更加完善，覆盖大模型到应用层的全系框架。《暂行办法》鼓励 AI 创新应用和 AI 安全可信。《暂行办法》推动对生成式人工智能服务的分类分级监管。我们认为，随着《暂行办法》的颁布与落地，我国生成式

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钠电池首单VS复合铜箔订单

【机构观点】TF电新：传艺获知名车企电池订单点评-0723 事件：传艺发公告称获得德国知名车企子公司的小批量动力电池订单。我们判断订单来自于德国大众的全资子公司PowerCo的可能性较大。分析：据了解，今年5月PowerCo的高管曾来到高邮传艺钠电的厂区进行全面的参观，探讨双方在电池领域可能合作的机会。本次小批量订单是双方合作的落地。 PowerCo是大众公司于2022年7月设立的电池子公司，接管其全球范围内的电池部门。 PowerCo公司将在2030年前与其合作者共同投资200多亿欧元，建立

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【东吴计算机】AI算力下一站:公共算力建设、算力调度和交易

1⃣算力未来将像水、电一样成为公共资源，随着算力规模扩大，算力网形成，算力调度和交易将会被用于解决算力的供需问题。 2⃣目前各个地方已经在尝试建立自己的智算中心和算力交易调度平台。未来会有国家级的算力交易和调度平台推出。 3⃣政府未来有可能会成为算力调度和交易的最高方，所有的第三方算力商用都要经过政府，但目前仍是多元化、市场化的算力调度和交易市场。 4⃣未来算力调度和交易平台有望收取一定的服务费用。 👉央国企有望成为算力调度和交易的重要建设和运营方。 [红包]投资建议：建议关注具有算力调度和交

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城中村改造，侧重点在改造，而非重建

作为曾经多次实地调研城中村改造，看到最多的是加装电梯，消防设施加装，管道工程等…… 所以明天比较有看点的可能就是电梯股…… 仅供参考，继续坚定看好先进封装，短期驱动的小题材就看戏。

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到处绿油油，布局绿化概念？

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【收藏版】先进封装一张图汇总

没有那么多时间学习繁琐的知识没有那么多划线配图加粗哪个趋势好，持续站稳5日线支撑，逻辑正宗，就搞它趋势破位、后排弱势就放一边…… 一切以盘面为准，一张图打天下，成则会所干活，败则下海干活逻辑没问题，剩下的就交给时间和市场

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最近总结：守住的崩塌，出局的爆发

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【思考】被坑过的贴标题有5个特点

1⃣️万亿市场，万亿空间 2⃣️翻倍空间，严重低估 3⃣️对标XXX龙头，补涨潜力 4⃣️重磅、重点、重视 5⃣️借壳、资产注入、重组

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粮食+化肥驱动：黑海粮食外运协议终止

【资讯跟踪】黑海粮食外运协议【逻辑】种业、化肥【事件】 1⃣️7月20日电，俄罗斯国防部当地时间19日发表声明称，鉴于黑海港口农产品外运协议终止，海上人道主义走廊关闭，自莫斯科时间7月20日0时起，所有在黑海水域航行至乌克兰港口的船只将被视为潜在的军用货物承运人。这些船只悬挂船旗所代表的国家将被视为参与乌克兰冲突。声明还称，黑海国际水域西北部和东南部的一些海域已被宣布具有暂时的航行危险，关于撤销海员安全保障的相关警告信息已按照既定程序发布。 2⃣️国际货币基金组织称粮食协议终止带来全球食品通

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【涨价题材】草甘膦 →兴趣不大但还是研究一下

【知识贴】草甘膦【数据】百川盈孚数据显示，国内95%草甘膦原粉价格在不足1个月的时间里，涨幅超28%，其价格从6月底的2.42万元/吨，上涨到7月18日的3.11万元/吨。【驱动一】供给端→去库存业内人士普遍认为，行业去库存化是目前草甘膦市场价格止跌回升的直接原因。统计数据显示，今年上半年整个行业预计减产近3成，7月初，国内草甘膦工厂总库存为5万吨，均较前期有所改善。目前海外去库化也非常顺利，库存已经回落到合理水平。【驱动二】需求端→巴西需求端方面，农药进口大国巴西的需求已经启动，5月

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没事，麦姐科技还在低位……如果真的超预期，麦姐作为跟风套利机会

@伊震峰：麦捷、赛微、慈星，滤波器三剑客

【知识贴】BAW滤波器【应用】BAW滤波器是中国5G通信中最“卡脖子”的关键技术之一。手机使用5G，需要射频前端模组来收发信号，其中非常关键的核心器件之一就是采用MEMS工艺生产的BAW滤波器。【市场】QYResearch调研显示，2021年全球BAW滤波器市场规模约为46.54亿美元，预计2028

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海源复材：下一个题材电镀铜的稀缺标的

光伏电镀铜、HJT电镀铜【逻辑】光伏电镀铜是解决 HJT 银浆成本问题的终局方案，同时远期看光伏电池浆料去银化是产业大趋势。【内容】目前单GW 设备投资额接近2 亿，整个电镀铜制程的单瓦成本已经在1毛左右，而目前 HJT 电池的银浆成本还在 1.8-2 毛，因此电镀铜相比(丝印+银浆)已具性价比优势。此外，铜栅线目前在保持最优附着力和电效率的情况下线宽已经可以做到 15μm，而银栅线卡在 30μm 线宽的物理限制，因此铜栅线的遮光面积更小、效率提升空间更大，未来异质结电池要想进一步提升效

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麦捷、赛微、慈星，滤波器三剑客

【知识贴】BAW滤波器【应用】 BAW滤波器是中国5G通信中最“卡脖子”的关键技术之一。手机使用5G，需要射频前端模组来收发信号，其中非常关键的核心器件之一就是采用MEMS工艺生产的BAW滤波器。【市场】QYResearch调研显示，2021年全球BAW滤波器市场规模约为46.54亿美元，预计2028年将达到87.34亿美元，2022年-2028年期间年复合增长率（CAGR）达8.38%。方正证券研报显示，博通、Qorvo两家美国企业占据全球BAW滤波器市场90%以上份额。【国内】在国内

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【东方证券】《生成式人工智能服务管理暂行办法》发布，我国AI

事件：北京时间 7 月 13 日，国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》），自 2023 年 8 月 15 日起施行。《办法》旨在促进生成式人工智能健康发展和规范应用，维护国家安全和社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益。《暂行办法》定稿条目更加完善，覆盖大模型到应用层的全系框架。《暂行办法》鼓励 AI 创新应用和 AI 安全可信。《暂行办法》推动对生成式人工智能服务的分类分级监管。我们认为，随着《暂行办法》的颁布与落地，我国生成式

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