伊震峰用户主页-韭研公社

异动

登录注册

伊震峰

被市场认可的逻辑才有价值，而这种认可会在趋势上呈现出来。

IP属地：440000,440300

个人资料

伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-23 22:42:57

城中村改造，侧重点在改造，而非重建

作为曾经多次实地调研城中村改造，看到最多的是加装电梯，消防设施加装，管道工程等…… 所以明天比较有看点的可能就是电梯股…… 仅供参考，继续坚定看好先进封装，短期驱动的小题材就看戏。

0

9

9

4.73
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-22 11:13:54

周末思考笔记：他看一张图就超越我

周末思考笔记：他看一张图就超越我

S
荣盛发展

8

15

16

12.81
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-21 12:27:22

到处绿油油，布局绿化概念？

三板龙头出现了助攻的也来了

0

3

7

2.29
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-20 23:27:30

【收藏版】先进封装一张图汇总

没有那么多时间学习繁琐的知识没有那么多划线配图加粗哪个趋势好，持续站稳5日线支撑，逻辑正宗，就搞它趋势破位、后排弱势就放一边…… 一切以盘面为准，一张图打天下，成则会所干活，败则下海干活逻辑没问题，剩下的就交给时间和市场

4

12

16

13.19
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-20 21:37:13

7月20日一张图复盘各细节

3

2

5

0.76
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-20 12:20:44

最近总结：守住的崩塌，出局的爆发

月初计划→欧洲八国游月中计划→国内八省游今天计划→地铁八站游

0

2

3

0.67
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-20 10:56:20

【思考】被坑过的贴标题有5个特点

1⃣️万亿市场，万亿空间 2⃣️翻倍空间，严重低估 3⃣️对标XXX龙头，补涨潜力 4⃣️重磅、重点、重视 5⃣️借壳、资产注入、重组

0

7

8

10.46
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-20 05:42:35

粮食+化肥驱动：黑海粮食外运协议终止

【资讯跟踪】黑海粮食外运协议【逻辑】种业、化肥【事件】 1⃣️7月20日电，俄罗斯国防部当地时间19日发表声明称，鉴于黑海港口农产品外运协议终止，海上人道主义走廊关闭，自莫斯科时间7月20日0时起，所有在黑海水域航行至乌克兰港口的船只将被视为潜在的军用货物承运人。这些船只悬挂船旗所代表的国家将被视为参与乌克兰冲突。声明还称，黑海国际水域西北部和东南部的一些海域已被宣布具有暂时的航行危险，关于撤销海员安全保障的相关警告信息已按照既定程序发布。 2⃣️国际货币基金组织称粮食协议终止带来全球食品通

S
江山股份
S
丰乐种业

5

7

4

3.69
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-19 21:15:11

【涨价题材】草甘膦 →兴趣不大但还是研究一下

【知识贴】草甘膦【数据】百川盈孚数据显示，国内95%草甘膦原粉价格在不足1个月的时间里，涨幅超28%，其价格从6月底的2.42万元/吨，上涨到7月18日的3.11万元/吨。【驱动一】供给端→去库存业内人士普遍认为，行业去库存化是目前草甘膦市场价格止跌回升的直接原因。统计数据显示，今年上半年整个行业预计减产近3成，7月初，国内草甘膦工厂总库存为5万吨，均较前期有所改善。目前海外去库化也非常顺利，库存已经回落到合理水平。【驱动二】需求端→巴西需求端方面，农药进口大国巴西的需求已经启动，5月

2

2

4

2.27
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-18 20:21:34

没事，麦姐科技还在低位……如果真的超预期，麦姐作为跟风套利机会

@伊震峰：麦捷、赛微、慈星，滤波器三剑客

【知识贴】BAW滤波器【应用】BAW滤波器是中国5G通信中最“卡脖子”的关键技术之一。手机使用5G，需要射频前端模组来收发信号，其中非常关键的核心器件之一就是采用MEMS工艺生产的BAW滤波器。【市场】QYResearch调研显示，2021年全球BAW滤波器市场规模约为46.54亿美元，预计2028

57 赞同-36 评论

0

1

1
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-18 20:20:48

海源复材：下一个题材电镀铜的稀缺标的

光伏电镀铜、HJT电镀铜【逻辑】光伏电镀铜是解决 HJT 银浆成本问题的终局方案，同时远期看光伏电池浆料去银化是产业大趋势。【内容】目前单GW 设备投资额接近2 亿，整个电镀铜制程的单瓦成本已经在1毛左右，而目前 HJT 电池的银浆成本还在 1.8-2 毛，因此电镀铜相比(丝印+银浆)已具性价比优势。此外，铜栅线目前在保持最优附着力和电效率的情况下线宽已经可以做到 15μm，而银栅线卡在 30μm 线宽的物理限制，因此铜栅线的遮光面积更小、效率提升空间更大，未来异质结电池要想进一步提升效

1

2

6

3.28
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-18 15:30:36

麦捷、赛微、慈星，滤波器三剑客

【知识贴】BAW滤波器【应用】 BAW滤波器是中国5G通信中最“卡脖子”的关键技术之一。手机使用5G，需要射频前端模组来收发信号，其中非常关键的核心器件之一就是采用MEMS工艺生产的BAW滤波器。【市场】QYResearch调研显示，2021年全球BAW滤波器市场规模约为46.54亿美元，预计2028年将达到87.34亿美元，2022年-2028年期间年复合增长率（CAGR）达8.38%。方正证券研报显示，博通、Qorvo两家美国企业占据全球BAW滤波器市场90%以上份额。【国内】在国内

S
麦捷科技
S
慈星股份
S
赛微电子

73

36

57

79.38
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-16 19:55:56

【东方证券】《生成式人工智能服务管理暂行办法》发布，我国AI

事件：北京时间 7 月 13 日，国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》），自 2023 年 8 月 15 日起施行。《办法》旨在促进生成式人工智能健康发展和规范应用，维护国家安全和社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益。《暂行办法》定稿条目更加完善，覆盖大模型到应用层的全系框架。《暂行办法》鼓励 AI 创新应用和 AI 安全可信。《暂行办法》推动对生成式人工智能服务的分类分级监管。我们认为，随着《暂行办法》的颁布与落地，我国生成式

2

3

2

1.42
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-16 19:55:30

【申万宏源】AIGC系列之二十二：AI+范式，安全厂商新机会

AI+范式赋予网安厂商新机会，投资标的重点关注数据安全、隐私计算、安全服务及运营的优势安全厂商，如启明星辰：中移动协同，安全α潜力深信服：AI First引领，云业务共振安恒信息：新安全黑马，数据安全接力态势感知奇安信：数据安全优势地位，经营效率持续提升美亚柏科：前瞻布局反生成式 AI 检测绿盟科技：产品力名列前茅，安全积累深厚弹性标的：迪普科技、亚信安全、数字认证等风险提示：技术商业化落地不及预期，安全行业竞争加剧，核心人员流失和高端人才适配

0

2

2

1.42
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-14 15:47:50

【知识贴】电镀铜

【逻辑】HJT电池的成本过于高昂，无法使其大规模产业化，其中银浆成本就占了HJT非硅成本的40%以上，是HJT成本高昂的最主要因素。在HJT产业化过程中，降低金属化成本是目前最急迫的工作。作为一种完全无银化的颠覆性技术应运而生，它就是——电镀铜。电镀铜能有效地解决因银浆成本过高而引起的HJT电池价格高昂的难点，符合光伏发展第一性原理。理论上PERC、TOPCon、HJT等均适用电镀铜，但电镀铜与HJT匹配度更高。【展望】0-1 当前电镀铜产业处于设备测试阶段，领先设备商均已开始向下游送样机进

1

5

6

4.04

前往

页

伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-23 22:42:57

城中村改造，侧重点在改造，而非重建

作为曾经多次实地调研城中村改造，看到最多的是加装电梯，消防设施加装，管道工程等…… 所以明天比较有看点的可能就是电梯股…… 仅供参考，继续坚定看好先进封装，短期驱动的小题材就看戏。

0

9

9

4.73
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-22 11:13:54

周末思考笔记：他看一张图就超越我

周末思考笔记：他看一张图就超越我

S
荣盛发展

8

15

16

12.81
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-21 12:27:22

到处绿油油，布局绿化概念？

三板龙头出现了助攻的也来了

0

3

7

2.29
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-20 23:27:30

【收藏版】先进封装一张图汇总

没有那么多时间学习繁琐的知识没有那么多划线配图加粗哪个趋势好，持续站稳5日线支撑，逻辑正宗，就搞它趋势破位、后排弱势就放一边…… 一切以盘面为准，一张图打天下，成则会所干活，败则下海干活逻辑没问题，剩下的就交给时间和市场

4

12

16

13.19
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-20 21:37:13

7月20日一张图复盘各细节

3

2

5

0.76
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-20 12:20:44

最近总结：守住的崩塌，出局的爆发

月初计划→欧洲八国游月中计划→国内八省游今天计划→地铁八站游

0

2

3

0.67
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-20 10:56:20

【思考】被坑过的贴标题有5个特点

1⃣️万亿市场，万亿空间 2⃣️翻倍空间，严重低估 3⃣️对标XXX龙头，补涨潜力 4⃣️重磅、重点、重视 5⃣️借壳、资产注入、重组

0

7

8

10.46
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-20 05:42:35

粮食+化肥驱动：黑海粮食外运协议终止

【资讯跟踪】黑海粮食外运协议【逻辑】种业、化肥【事件】 1⃣️7月20日电，俄罗斯国防部当地时间19日发表声明称，鉴于黑海港口农产品外运协议终止，海上人道主义走廊关闭，自莫斯科时间7月20日0时起，所有在黑海水域航行至乌克兰港口的船只将被视为潜在的军用货物承运人。这些船只悬挂船旗所代表的国家将被视为参与乌克兰冲突。声明还称，黑海国际水域西北部和东南部的一些海域已被宣布具有暂时的航行危险，关于撤销海员安全保障的相关警告信息已按照既定程序发布。 2⃣️国际货币基金组织称粮食协议终止带来全球食品通

S
江山股份
S
丰乐种业

5

7

4

3.69
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-19 21:15:11

【涨价题材】草甘膦 →兴趣不大但还是研究一下

【知识贴】草甘膦【数据】百川盈孚数据显示，国内95%草甘膦原粉价格在不足1个月的时间里，涨幅超28%，其价格从6月底的2.42万元/吨，上涨到7月18日的3.11万元/吨。【驱动一】供给端→去库存业内人士普遍认为，行业去库存化是目前草甘膦市场价格止跌回升的直接原因。统计数据显示，今年上半年整个行业预计减产近3成，7月初，国内草甘膦工厂总库存为5万吨，均较前期有所改善。目前海外去库化也非常顺利，库存已经回落到合理水平。【驱动二】需求端→巴西需求端方面，农药进口大国巴西的需求已经启动，5月

2

2

4

2.27
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-18 20:21:34

没事，麦姐科技还在低位……如果真的超预期，麦姐作为跟风套利机会

@伊震峰：麦捷、赛微、慈星，滤波器三剑客

【知识贴】BAW滤波器【应用】BAW滤波器是中国5G通信中最“卡脖子”的关键技术之一。手机使用5G，需要射频前端模组来收发信号，其中非常关键的核心器件之一就是采用MEMS工艺生产的BAW滤波器。【市场】QYResearch调研显示，2021年全球BAW滤波器市场规模约为46.54亿美元，预计2028

57 赞同-36 评论

0

1

1
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-18 20:20:48

海源复材：下一个题材电镀铜的稀缺标的

光伏电镀铜、HJT电镀铜【逻辑】光伏电镀铜是解决 HJT 银浆成本问题的终局方案，同时远期看光伏电池浆料去银化是产业大趋势。【内容】目前单GW 设备投资额接近2 亿，整个电镀铜制程的单瓦成本已经在1毛左右，而目前 HJT 电池的银浆成本还在 1.8-2 毛，因此电镀铜相比(丝印+银浆)已具性价比优势。此外，铜栅线目前在保持最优附着力和电效率的情况下线宽已经可以做到 15μm，而银栅线卡在 30μm 线宽的物理限制，因此铜栅线的遮光面积更小、效率提升空间更大，未来异质结电池要想进一步提升效

1

2

6

3.28
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-18 15:30:36

麦捷、赛微、慈星，滤波器三剑客

【知识贴】BAW滤波器【应用】 BAW滤波器是中国5G通信中最“卡脖子”的关键技术之一。手机使用5G，需要射频前端模组来收发信号，其中非常关键的核心器件之一就是采用MEMS工艺生产的BAW滤波器。【市场】QYResearch调研显示，2021年全球BAW滤波器市场规模约为46.54亿美元，预计2028年将达到87.34亿美元，2022年-2028年期间年复合增长率（CAGR）达8.38%。方正证券研报显示，博通、Qorvo两家美国企业占据全球BAW滤波器市场90%以上份额。【国内】在国内

S
麦捷科技
S
慈星股份
S
赛微电子

73

36

57

79.38
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-16 19:55:56

【东方证券】《生成式人工智能服务管理暂行办法》发布，我国AI

事件：北京时间 7 月 13 日，国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》），自 2023 年 8 月 15 日起施行。《办法》旨在促进生成式人工智能健康发展和规范应用，维护国家安全和社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益。《暂行办法》定稿条目更加完善，覆盖大模型到应用层的全系框架。《暂行办法》鼓励 AI 创新应用和 AI 安全可信。《暂行办法》推动对生成式人工智能服务的分类分级监管。我们认为，随着《暂行办法》的颁布与落地，我国生成式

2

3

2

1.42
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-16 19:55:30

【申万宏源】AIGC系列之二十二：AI+范式，安全厂商新机会

AI+范式赋予网安厂商新机会，投资标的重点关注数据安全、隐私计算、安全服务及运营的优势安全厂商，如启明星辰：中移动协同，安全α潜力深信服：AI First引领，云业务共振安恒信息：新安全黑马，数据安全接力态势感知奇安信：数据安全优势地位，经营效率持续提升美亚柏科：前瞻布局反生成式 AI 检测绿盟科技：产品力名列前茅，安全积累深厚弹性标的：迪普科技、亚信安全、数字认证等风险提示：技术商业化落地不及预期，安全行业竞争加剧，核心人员流失和高端人才适配

0

2

2

1.42
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-14 15:47:50

【知识贴】电镀铜

【逻辑】HJT电池的成本过于高昂，无法使其大规模产业化，其中银浆成本就占了HJT非硅成本的40%以上，是HJT成本高昂的最主要因素。在HJT产业化过程中，降低金属化成本是目前最急迫的工作。作为一种完全无银化的颠覆性技术应运而生，它就是——电镀铜。电镀铜能有效地解决因银浆成本过高而引起的HJT电池价格高昂的难点，符合光伏发展第一性原理。理论上PERC、TOPCon、HJT等均适用电镀铜，但电镀铜与HJT匹配度更高。【展望】0-1 当前电镀铜产业处于设备测试阶段，领先设备商均已开始向下游送样机进

1

5

6

4.04

前往

页

伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-23 22:42:57

城中村改造，侧重点在改造，而非重建

作为曾经多次实地调研城中村改造，看到最多的是加装电梯，消防设施加装，管道工程等…… 所以明天比较有看点的可能就是电梯股…… 仅供参考，继续坚定看好先进封装，短期驱动的小题材就看戏。

0

9

9

4.73
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-22 11:13:54

周末思考笔记：他看一张图就超越我

周末思考笔记：他看一张图就超越我

S
荣盛发展

8

15

16

12.81
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-21 12:27:22

到处绿油油，布局绿化概念？

三板龙头出现了助攻的也来了

0

3

7

2.29
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-20 23:27:30

【收藏版】先进封装一张图汇总

没有那么多时间学习繁琐的知识没有那么多划线配图加粗哪个趋势好，持续站稳5日线支撑，逻辑正宗，就搞它趋势破位、后排弱势就放一边…… 一切以盘面为准，一张图打天下，成则会所干活，败则下海干活逻辑没问题，剩下的就交给时间和市场

4

12

16

13.19
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-20 21:37:13

7月20日一张图复盘各细节

3

2

5

0.76
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-20 12:20:44

最近总结：守住的崩塌，出局的爆发

月初计划→欧洲八国游月中计划→国内八省游今天计划→地铁八站游

0

2

3

0.67
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-20 10:56:20

【思考】被坑过的贴标题有5个特点

1⃣️万亿市场，万亿空间 2⃣️翻倍空间，严重低估 3⃣️对标XXX龙头，补涨潜力 4⃣️重磅、重点、重视 5⃣️借壳、资产注入、重组

0

7

8

10.46
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-20 05:42:35

粮食+化肥驱动：黑海粮食外运协议终止

【资讯跟踪】黑海粮食外运协议【逻辑】种业、化肥【事件】 1⃣️7月20日电，俄罗斯国防部当地时间19日发表声明称，鉴于黑海港口农产品外运协议终止，海上人道主义走廊关闭，自莫斯科时间7月20日0时起，所有在黑海水域航行至乌克兰港口的船只将被视为潜在的军用货物承运人。这些船只悬挂船旗所代表的国家将被视为参与乌克兰冲突。声明还称，黑海国际水域西北部和东南部的一些海域已被宣布具有暂时的航行危险，关于撤销海员安全保障的相关警告信息已按照既定程序发布。 2⃣️国际货币基金组织称粮食协议终止带来全球食品通

S
江山股份
S
丰乐种业

5

7

4

3.69
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-19 21:15:11

【涨价题材】草甘膦 →兴趣不大但还是研究一下

【知识贴】草甘膦【数据】百川盈孚数据显示，国内95%草甘膦原粉价格在不足1个月的时间里，涨幅超28%，其价格从6月底的2.42万元/吨，上涨到7月18日的3.11万元/吨。【驱动一】供给端→去库存业内人士普遍认为，行业去库存化是目前草甘膦市场价格止跌回升的直接原因。统计数据显示，今年上半年整个行业预计减产近3成，7月初，国内草甘膦工厂总库存为5万吨，均较前期有所改善。目前海外去库化也非常顺利，库存已经回落到合理水平。【驱动二】需求端→巴西需求端方面，农药进口大国巴西的需求已经启动，5月

2

2

4

2.27
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-18 20:21:34

没事，麦姐科技还在低位……如果真的超预期，麦姐作为跟风套利机会

@伊震峰：麦捷、赛微、慈星，滤波器三剑客

【知识贴】BAW滤波器【应用】BAW滤波器是中国5G通信中最“卡脖子”的关键技术之一。手机使用5G，需要射频前端模组来收发信号，其中非常关键的核心器件之一就是采用MEMS工艺生产的BAW滤波器。【市场】QYResearch调研显示，2021年全球BAW滤波器市场规模约为46.54亿美元，预计2028

57 赞同-36 评论

0

1

1
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-18 20:20:48

海源复材：下一个题材电镀铜的稀缺标的

光伏电镀铜、HJT电镀铜【逻辑】光伏电镀铜是解决 HJT 银浆成本问题的终局方案，同时远期看光伏电池浆料去银化是产业大趋势。【内容】目前单GW 设备投资额接近2 亿，整个电镀铜制程的单瓦成本已经在1毛左右，而目前 HJT 电池的银浆成本还在 1.8-2 毛，因此电镀铜相比(丝印+银浆)已具性价比优势。此外，铜栅线目前在保持最优附着力和电效率的情况下线宽已经可以做到 15μm，而银栅线卡在 30μm 线宽的物理限制，因此铜栅线的遮光面积更小、效率提升空间更大，未来异质结电池要想进一步提升效

1

2

6

3.28
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-18 15:30:36

麦捷、赛微、慈星，滤波器三剑客

【知识贴】BAW滤波器【应用】 BAW滤波器是中国5G通信中最“卡脖子”的关键技术之一。手机使用5G，需要射频前端模组来收发信号，其中非常关键的核心器件之一就是采用MEMS工艺生产的BAW滤波器。【市场】QYResearch调研显示，2021年全球BAW滤波器市场规模约为46.54亿美元，预计2028年将达到87.34亿美元，2022年-2028年期间年复合增长率（CAGR）达8.38%。方正证券研报显示，博通、Qorvo两家美国企业占据全球BAW滤波器市场90%以上份额。【国内】在国内

S
麦捷科技
S
慈星股份
S
赛微电子

73

36

57

79.38
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-16 19:55:56

【东方证券】《生成式人工智能服务管理暂行办法》发布，我国AI

事件：北京时间 7 月 13 日，国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》），自 2023 年 8 月 15 日起施行。《办法》旨在促进生成式人工智能健康发展和规范应用，维护国家安全和社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益。《暂行办法》定稿条目更加完善，覆盖大模型到应用层的全系框架。《暂行办法》鼓励 AI 创新应用和 AI 安全可信。《暂行办法》推动对生成式人工智能服务的分类分级监管。我们认为，随着《暂行办法》的颁布与落地，我国生成式

2

3

2

1.42
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-16 19:55:30

【申万宏源】AIGC系列之二十二：AI+范式，安全厂商新机会

AI+范式赋予网安厂商新机会，投资标的重点关注数据安全、隐私计算、安全服务及运营的优势安全厂商，如启明星辰：中移动协同，安全α潜力深信服：AI First引领，云业务共振安恒信息：新安全黑马，数据安全接力态势感知奇安信：数据安全优势地位，经营效率持续提升美亚柏科：前瞻布局反生成式 AI 检测绿盟科技：产品力名列前茅，安全积累深厚弹性标的：迪普科技、亚信安全、数字认证等风险提示：技术商业化落地不及预期，安全行业竞争加剧，核心人员流失和高端人才适配

0

2

2

1.42
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-14 15:47:50

【知识贴】电镀铜

【逻辑】HJT电池的成本过于高昂，无法使其大规模产业化，其中银浆成本就占了HJT非硅成本的40%以上，是HJT成本高昂的最主要因素。在HJT产业化过程中，降低金属化成本是目前最急迫的工作。作为一种完全无银化的颠覆性技术应运而生，它就是——电镀铜。电镀铜能有效地解决因银浆成本过高而引起的HJT电池价格高昂的难点，符合光伏发展第一性原理。理论上PERC、TOPCon、HJT等均适用电镀铜，但电镀铜与HJT匹配度更高。【展望】0-1 当前电镀铜产业处于设备测试阶段，领先设备商均已开始向下游送样机进

1

5

6

4.04

前往

页

伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-23 22:42:57

城中村改造，侧重点在改造，而非重建

作为曾经多次实地调研城中村改造，看到最多的是加装电梯，消防设施加装，管道工程等…… 所以明天比较有看点的可能就是电梯股…… 仅供参考，继续坚定看好先进封装，短期驱动的小题材就看戏。

0

9

9

4.73
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-22 11:13:54

周末思考笔记：他看一张图就超越我

周末思考笔记：他看一张图就超越我

S
荣盛发展

8

15

16

12.81
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-21 12:27:22

到处绿油油，布局绿化概念？

三板龙头出现了助攻的也来了

0

3

7

2.29
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-20 23:27:30

【收藏版】先进封装一张图汇总

没有那么多时间学习繁琐的知识没有那么多划线配图加粗哪个趋势好，持续站稳5日线支撑，逻辑正宗，就搞它趋势破位、后排弱势就放一边…… 一切以盘面为准，一张图打天下，成则会所干活，败则下海干活逻辑没问题，剩下的就交给时间和市场

4

12

16

13.19
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-20 21:37:13

7月20日一张图复盘各细节

3

2

5

0.76
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-20 12:20:44

最近总结：守住的崩塌，出局的爆发

月初计划→欧洲八国游月中计划→国内八省游今天计划→地铁八站游

0

2

3

0.67
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-20 10:56:20

【思考】被坑过的贴标题有5个特点

1⃣️万亿市场，万亿空间 2⃣️翻倍空间，严重低估 3⃣️对标XXX龙头，补涨潜力 4⃣️重磅、重点、重视 5⃣️借壳、资产注入、重组

0

7

8

10.46
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-20 05:42:35

粮食+化肥驱动：黑海粮食外运协议终止

【资讯跟踪】黑海粮食外运协议【逻辑】种业、化肥【事件】 1⃣️7月20日电，俄罗斯国防部当地时间19日发表声明称，鉴于黑海港口农产品外运协议终止，海上人道主义走廊关闭，自莫斯科时间7月20日0时起，所有在黑海水域航行至乌克兰港口的船只将被视为潜在的军用货物承运人。这些船只悬挂船旗所代表的国家将被视为参与乌克兰冲突。声明还称，黑海国际水域西北部和东南部的一些海域已被宣布具有暂时的航行危险，关于撤销海员安全保障的相关警告信息已按照既定程序发布。 2⃣️国际货币基金组织称粮食协议终止带来全球食品通

S
江山股份
S
丰乐种业

5

7

4

3.69
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-19 21:15:11

【涨价题材】草甘膦 →兴趣不大但还是研究一下

【知识贴】草甘膦【数据】百川盈孚数据显示，国内95%草甘膦原粉价格在不足1个月的时间里，涨幅超28%，其价格从6月底的2.42万元/吨，上涨到7月18日的3.11万元/吨。【驱动一】供给端→去库存业内人士普遍认为，行业去库存化是目前草甘膦市场价格止跌回升的直接原因。统计数据显示，今年上半年整个行业预计减产近3成，7月初，国内草甘膦工厂总库存为5万吨，均较前期有所改善。目前海外去库化也非常顺利，库存已经回落到合理水平。【驱动二】需求端→巴西需求端方面，农药进口大国巴西的需求已经启动，5月

2

2

4

2.27
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-18 20:21:34

没事，麦姐科技还在低位……如果真的超预期，麦姐作为跟风套利机会

@伊震峰：麦捷、赛微、慈星，滤波器三剑客

【知识贴】BAW滤波器【应用】BAW滤波器是中国5G通信中最“卡脖子”的关键技术之一。手机使用5G，需要射频前端模组来收发信号，其中非常关键的核心器件之一就是采用MEMS工艺生产的BAW滤波器。【市场】QYResearch调研显示，2021年全球BAW滤波器市场规模约为46.54亿美元，预计2028

57 赞同-36 评论

0

1

1
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-18 20:20:48

海源复材：下一个题材电镀铜的稀缺标的

光伏电镀铜、HJT电镀铜【逻辑】光伏电镀铜是解决 HJT 银浆成本问题的终局方案，同时远期看光伏电池浆料去银化是产业大趋势。【内容】目前单GW 设备投资额接近2 亿，整个电镀铜制程的单瓦成本已经在1毛左右，而目前 HJT 电池的银浆成本还在 1.8-2 毛，因此电镀铜相比(丝印+银浆)已具性价比优势。此外，铜栅线目前在保持最优附着力和电效率的情况下线宽已经可以做到 15μm，而银栅线卡在 30μm 线宽的物理限制，因此铜栅线的遮光面积更小、效率提升空间更大，未来异质结电池要想进一步提升效

1

2

6

3.28
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-18 15:30:36

麦捷、赛微、慈星，滤波器三剑客

【知识贴】BAW滤波器【应用】 BAW滤波器是中国5G通信中最“卡脖子”的关键技术之一。手机使用5G，需要射频前端模组来收发信号，其中非常关键的核心器件之一就是采用MEMS工艺生产的BAW滤波器。【市场】QYResearch调研显示，2021年全球BAW滤波器市场规模约为46.54亿美元，预计2028年将达到87.34亿美元，2022年-2028年期间年复合增长率（CAGR）达8.38%。方正证券研报显示，博通、Qorvo两家美国企业占据全球BAW滤波器市场90%以上份额。【国内】在国内

S
麦捷科技
S
慈星股份
S
赛微电子

73

36

57

79.38
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-16 19:55:56

【东方证券】《生成式人工智能服务管理暂行办法》发布，我国AI

事件：北京时间 7 月 13 日，国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》），自 2023 年 8 月 15 日起施行。《办法》旨在促进生成式人工智能健康发展和规范应用，维护国家安全和社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益。《暂行办法》定稿条目更加完善，覆盖大模型到应用层的全系框架。《暂行办法》鼓励 AI 创新应用和 AI 安全可信。《暂行办法》推动对生成式人工智能服务的分类分级监管。我们认为，随着《暂行办法》的颁布与落地，我国生成式

2

3

2

1.42
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-16 19:55:30

【申万宏源】AIGC系列之二十二：AI+范式，安全厂商新机会

AI+范式赋予网安厂商新机会，投资标的重点关注数据安全、隐私计算、安全服务及运营的优势安全厂商，如启明星辰：中移动协同，安全α潜力深信服：AI First引领，云业务共振安恒信息：新安全黑马，数据安全接力态势感知奇安信：数据安全优势地位，经营效率持续提升美亚柏科：前瞻布局反生成式 AI 检测绿盟科技：产品力名列前茅，安全积累深厚弹性标的：迪普科技、亚信安全、数字认证等风险提示：技术商业化落地不及预期，安全行业竞争加剧，核心人员流失和高端人才适配

0

2

2

1.42
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-14 15:47:50

【知识贴】电镀铜

【逻辑】HJT电池的成本过于高昂，无法使其大规模产业化，其中银浆成本就占了HJT非硅成本的40%以上，是HJT成本高昂的最主要因素。在HJT产业化过程中，降低金属化成本是目前最急迫的工作。作为一种完全无银化的颠覆性技术应运而生，它就是——电镀铜。电镀铜能有效地解决因银浆成本过高而引起的HJT电池价格高昂的难点，符合光伏发展第一性原理。理论上PERC、TOPCon、HJT等均适用电镀铜，但电镀铜与HJT匹配度更高。【展望】0-1 当前电镀铜产业处于设备测试阶段，领先设备商均已开始向下游送样机进

1

5

6

4.04

前往

页

伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-23 22:42:57

城中村改造，侧重点在改造，而非重建

作为曾经多次实地调研城中村改造，看到最多的是加装电梯，消防设施加装，管道工程等…… 所以明天比较有看点的可能就是电梯股…… 仅供参考，继续坚定看好先进封装，短期驱动的小题材就看戏。

0

9

9

4.73
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-22 11:13:54

周末思考笔记：他看一张图就超越我

周末思考笔记：他看一张图就超越我

S
荣盛发展

8

15

16

12.81
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-21 12:27:22

到处绿油油，布局绿化概念？

三板龙头出现了助攻的也来了

0

3

7

2.29
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-20 23:27:30

【收藏版】先进封装一张图汇总

没有那么多时间学习繁琐的知识没有那么多划线配图加粗哪个趋势好，持续站稳5日线支撑，逻辑正宗，就搞它趋势破位、后排弱势就放一边…… 一切以盘面为准，一张图打天下，成则会所干活，败则下海干活逻辑没问题，剩下的就交给时间和市场

4

12

16

13.19
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-20 21:37:13

7月20日一张图复盘各细节

3

2

5

0.76
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-20 12:20:44

最近总结：守住的崩塌，出局的爆发

月初计划→欧洲八国游月中计划→国内八省游今天计划→地铁八站游

0

2

3

0.67
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-20 10:56:20

【思考】被坑过的贴标题有5个特点

1⃣️万亿市场，万亿空间 2⃣️翻倍空间，严重低估 3⃣️对标XXX龙头，补涨潜力 4⃣️重磅、重点、重视 5⃣️借壳、资产注入、重组

0

7

8

10.46
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-20 05:42:35

粮食+化肥驱动：黑海粮食外运协议终止

【资讯跟踪】黑海粮食外运协议【逻辑】种业、化肥【事件】 1⃣️7月20日电，俄罗斯国防部当地时间19日发表声明称，鉴于黑海港口农产品外运协议终止，海上人道主义走廊关闭，自莫斯科时间7月20日0时起，所有在黑海水域航行至乌克兰港口的船只将被视为潜在的军用货物承运人。这些船只悬挂船旗所代表的国家将被视为参与乌克兰冲突。声明还称，黑海国际水域西北部和东南部的一些海域已被宣布具有暂时的航行危险，关于撤销海员安全保障的相关警告信息已按照既定程序发布。 2⃣️国际货币基金组织称粮食协议终止带来全球食品通

S
江山股份
S
丰乐种业

5

7

4

3.69
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-19 21:15:11

【涨价题材】草甘膦 →兴趣不大但还是研究一下

【知识贴】草甘膦【数据】百川盈孚数据显示，国内95%草甘膦原粉价格在不足1个月的时间里，涨幅超28%，其价格从6月底的2.42万元/吨，上涨到7月18日的3.11万元/吨。【驱动一】供给端→去库存业内人士普遍认为，行业去库存化是目前草甘膦市场价格止跌回升的直接原因。统计数据显示，今年上半年整个行业预计减产近3成，7月初，国内草甘膦工厂总库存为5万吨，均较前期有所改善。目前海外去库化也非常顺利，库存已经回落到合理水平。【驱动二】需求端→巴西需求端方面，农药进口大国巴西的需求已经启动，5月

2

2

4

2.27
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-18 20:21:34

没事，麦姐科技还在低位……如果真的超预期，麦姐作为跟风套利机会

@伊震峰：麦捷、赛微、慈星，滤波器三剑客

【知识贴】BAW滤波器【应用】BAW滤波器是中国5G通信中最“卡脖子”的关键技术之一。手机使用5G，需要射频前端模组来收发信号，其中非常关键的核心器件之一就是采用MEMS工艺生产的BAW滤波器。【市场】QYResearch调研显示，2021年全球BAW滤波器市场规模约为46.54亿美元，预计2028

57 赞同-36 评论

0

1

1
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-18 20:20:48

海源复材：下一个题材电镀铜的稀缺标的

光伏电镀铜、HJT电镀铜【逻辑】光伏电镀铜是解决 HJT 银浆成本问题的终局方案，同时远期看光伏电池浆料去银化是产业大趋势。【内容】目前单GW 设备投资额接近2 亿，整个电镀铜制程的单瓦成本已经在1毛左右，而目前 HJT 电池的银浆成本还在 1.8-2 毛，因此电镀铜相比(丝印+银浆)已具性价比优势。此外，铜栅线目前在保持最优附着力和电效率的情况下线宽已经可以做到 15μm，而银栅线卡在 30μm 线宽的物理限制，因此铜栅线的遮光面积更小、效率提升空间更大，未来异质结电池要想进一步提升效

1

2

6

3.28
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-18 15:30:36

麦捷、赛微、慈星，滤波器三剑客

【知识贴】BAW滤波器【应用】 BAW滤波器是中国5G通信中最“卡脖子”的关键技术之一。手机使用5G，需要射频前端模组来收发信号，其中非常关键的核心器件之一就是采用MEMS工艺生产的BAW滤波器。【市场】QYResearch调研显示，2021年全球BAW滤波器市场规模约为46.54亿美元，预计2028年将达到87.34亿美元，2022年-2028年期间年复合增长率（CAGR）达8.38%。方正证券研报显示，博通、Qorvo两家美国企业占据全球BAW滤波器市场90%以上份额。【国内】在国内

S
麦捷科技
S
慈星股份
S
赛微电子

73

36

57

79.38
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-16 19:55:56

【东方证券】《生成式人工智能服务管理暂行办法》发布，我国AI

事件：北京时间 7 月 13 日，国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》），自 2023 年 8 月 15 日起施行。《办法》旨在促进生成式人工智能健康发展和规范应用，维护国家安全和社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益。《暂行办法》定稿条目更加完善，覆盖大模型到应用层的全系框架。《暂行办法》鼓励 AI 创新应用和 AI 安全可信。《暂行办法》推动对生成式人工智能服务的分类分级监管。我们认为，随着《暂行办法》的颁布与落地，我国生成式

2

3

2

1.42
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-16 19:55:30

【申万宏源】AIGC系列之二十二：AI+范式，安全厂商新机会

AI+范式赋予网安厂商新机会，投资标的重点关注数据安全、隐私计算、安全服务及运营的优势安全厂商，如启明星辰：中移动协同，安全α潜力深信服：AI First引领，云业务共振安恒信息：新安全黑马，数据安全接力态势感知奇安信：数据安全优势地位，经营效率持续提升美亚柏科：前瞻布局反生成式 AI 检测绿盟科技：产品力名列前茅，安全积累深厚弹性标的：迪普科技、亚信安全、数字认证等风险提示：技术商业化落地不及预期，安全行业竞争加剧，核心人员流失和高端人才适配

0

2

2

1.42
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-14 15:47:50

【知识贴】电镀铜

【逻辑】HJT电池的成本过于高昂，无法使其大规模产业化，其中银浆成本就占了HJT非硅成本的40%以上，是HJT成本高昂的最主要因素。在HJT产业化过程中，降低金属化成本是目前最急迫的工作。作为一种完全无银化的颠覆性技术应运而生，它就是——电镀铜。电镀铜能有效地解决因银浆成本过高而引起的HJT电池价格高昂的难点，符合光伏发展第一性原理。理论上PERC、TOPCon、HJT等均适用电镀铜，但电镀铜与HJT匹配度更高。【展望】0-1 当前电镀铜产业处于设备测试阶段，领先设备商均已开始向下游送样机进

1

5

6

4.04

前往

页

29

关注

5794

粉丝

9017.30

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92