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被市场认可的逻辑才有价值，而这种认可会在趋势上呈现出来。

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2023-06-28 15:03:29

电力、减速器、游戏领涨

指数今日探底回升，三大股指盘中均跌超1%，随后跌幅逐渐收窄，沪指午后一度拉升翻红。游戏、传媒等AI应用端午后反弹，迅游科技20cm涨停，惠程科技、中广天择封板，掌趣科技大涨12%。煤炭、电力板块逆势大涨，深南电A4连板，陕西黑猫、云煤能源、郑州煤电、世茂能源、宁波能源、桂东电力涨停。机器人、减速器概念反复活跃，中马传动5连板，优德精密20cm涨停，联诚精密封板，通力科技涨超14%。下跌方面，CPO、数据要素等方向领跌，浪潮信息、云赛智联、紫光股份、恒为科技跌停，龙芯中科、光库科技、博创科技等跌超

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2023-06-28 14:47:46

　【民生计算机】超图软件：Unity强化AI战略，GIS龙

　　根据腾讯网消息，6 月 27 日，全球最大的游戏引擎 Unity 宣布将推出两款新的 AI 产品 Unity Muse 和 Unity Sentis Unity Muse 是一个用于内容创建的 AI 功能平台，可加速视频游戏和数字孪生等实时 3D 应用程序和体验的创建；Unity Sentis 可以在 Unity 运行时提供 AI 驱动的实时体验，现已处于封闭测试阶段。　　现实信息的处理和计算是Unity AI战略的核心，与GIS具有天然契合性今年3月举办的GDC开发者大会上，Unity

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2023-06-28 12:18:30

北京市机器人产业创新发展行动方案（2023—2025年）

【主题汇总】机器人【逻辑】机器人是AI的终极应用载体，AI技术赋能机器人产业，各大科技巨头纷纷入局。关注核心零部件具备较大弹性的公司空心杯电机：鸣志电器、鼎智科技、伟创电气无框力矩电机：步科股份、昊志机电；精密减速机：绿的谐波、中大力德、双环传动、国茂股份、通力科技；丝杠：鼎智科技、恒立液压、秦川机床；轴承：南方精工、兆威机电、五洲新春；传感器：汉威科技、柯力传感；导轨：恒而达风险提示，谨防资金借利好冲高回落

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为交易做减法，未来精简图为主

盘后做好复盘，知道资金追逐的方向盘前做好计划，知道机会来临时打哪盘中盯紧盘口，随市场题材轮动调整

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独立逻辑，特立独行，目前关注这两方向

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老胡的声音

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2023-06-24 16:45:10

【华泰证券】人形机器人迭代下供应链的新机遇

特斯拉机器人快速迭代，国产供应链迎来新机遇 2021 年特斯拉在 AI Day 上首次提出其人形机器人 Optimus 的渲染图；2022年AI Day上，特斯拉推出原型机，在没有外接线缆的情况下实现了缓慢行走与挥手；2023年5月股东大会上，特斯拉人形机器人已经可以实现流畅的行走与抓取物品，灵活度较原型机提高。经过我们的测算，目前特斯拉机器人关节的总成本为41万元左右，从高到低价值量占比前四的零部件分别为：力矩传感器、滚柱丝杠、无框电机、谐波减速器。通用机器人迎来曙光，已具备协作安全性我们

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2023-06-21 14:21:41

【晶振行业前景广阔，国产替代提供发展机遇】

去年8月整理的（一）小型化、高频化为发展趋势，光刻工艺为核心壁垒晶振是数字电路的“心跳”。数字电路的正常运行离不开稳定准确的时钟信号，晶振正是为电路提供参考时钟基准（时基）或频率基准（基频）的电子元器件。晶振（石英晶体频率元器件）是利用石英晶体（二氧化硅）天然的压电效应制作成的频率控制元器件，通过不同方位的切角来实现所需要的不同频率。晶振的工作原理是石英晶体的压电效应。在石英晶体的两个电极上施加电场会使晶体产生机械变形，反之，如果在晶体两侧施加机械压力就会在晶体上产生电场。基于这种

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豪江智能：业界知名智能线性驱动供应商+次新股

【申万宏源】业界知名智能线性驱动供应商，全面参与全球市场竞争业界知名智能线性驱动供应商，全面参与全球市场竞争。豪江智能现阶段已形成以智能家居为核心并逐渐向其他应用场景延展的业务布局，是行业内产品线最为丰富的企业之一。公司全面参与全球范围内的线性驱动市场竞争，目前在世界范围内已与位于欧洲、美国、中国台湾等多个国家和地区的客户建立了长期稳定的战略合作伙伴关系，客户包括梦百合、Leggett & Platt 等国内外知名品牌，在行业内具有良好的口碑及评价。垂直一体化生产优势，产品性能优于行业平均。

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2023-06-21 12:02:02

交换机，提前图里发了…下一步自动驾驶

昨晚舆情热度、事件驱动中，大家可以翻阅一下，没有一个提及交换机自己研究了很久，非常看好就加上去的仅供参考，逻辑源于这张图的测算光模块总成本12000 IB交换机总成本30000 核心交换机总成本20000 光模块12000：交换机50000 仅供参考… 目前在跟踪无人驾驶，盘中资讯，节后看好会有驱动行情【工信部：支持L3级及更高级别的自动驾驶功能商业化应用】财联社6月21日电，工业和信息化部副部长辛国斌今日在新闻发布会上表示，将启动智能网联汽车准入和上路通行试点，组织开展城市级“车路云一

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2023-06-21 11:01:57

长假发酵题材：交换机

【主题研究】交换机【逻辑】交换机量相对GPU小，但价值量很高光通信CPO成为服务器产业链中最亮眼产业链。国盛证券最新研报表示，随着带宽提升，新架构对光模块的需求弹性也在上行,而市场普遍忽略了交换网络的重要性。交换机和光模块是一样的增量逻辑，机构预计未来五年全球数据中心交换机市场累计支出近千亿美元，25年400G及更高速率占比超50%。去年在超大规模和云提供商建设数据中心网络容量的推动下，全球以太网交换机市场增长率为18.7%，重回高速上涨通道。200/400GbE交换机收入全年增长甚至超过了

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跟踪游戏版号、AI医疗、华为机器人

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2023-06-21 08:27:30

偷换概念，哗众取宠
投资总额230亿分很多期投入
你却把它偷换概念变成订单……
还设置成标题吸引眼球
看戏

#查看图片#

@价值投机007：广安爱众600979 1PB！230亿算力订单国内首个AI机房+液冷颠覆性技术+AI芯片

广安爱众600979的子公司重庆亿众数字能源科技有限公司的算力相关信息被市场严重忽视，请看今天的最新消息230亿订单的消息：http://www.cbdio.com/BigData/2023-06/20/content_6174031.htm其他的请听我娓娓道来：1、230亿算力订单！4月28日，海

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左手过去复盘，右手未来展望，双手把握当下

过去，时间不会倒流，无法回头未来，遥远不可预期，迷茫朦胧当下，计划你的交易，交易你的计划一张回顾历史一张展望未来不预测，不主观，紧跟盘面走势主线看光模块、应用→逻辑是技术创新带来的产业革命支线看充电桩、汽车→逻辑是政策利好带来的行业发展

左手过去复盘，右手未来展望，双手把握当下

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光模块收评：一张图的平均涨幅超9%

物极必反，盛极必衰… 尾盘都有回落迹象… 继续关注，不预测未来，根据盘面走势再分析操作策略。成长逻辑没问题，问题在于当下股价是否透支预期。

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电力、减速器、游戏领涨

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北京市机器人产业创新发展行动方案（2023—2025年）

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特斯拉机器人快速迭代，国产供应链迎来新机遇 2021 年特斯拉在 AI Day 上首次提出其人形机器人 Optimus 的渲染图；2022年AI Day上，特斯拉推出原型机，在没有外接线缆的情况下实现了缓慢行走与挥手；2023年5月股东大会上，特斯拉人形机器人已经可以实现流畅的行走与抓取物品，灵活度较原型机提高。经过我们的测算，目前特斯拉机器人关节的总成本为41万元左右，从高到低价值量占比前四的零部件分别为：力矩传感器、滚柱丝杠、无框电机、谐波减速器。通用机器人迎来曙光，已具备协作安全性我们

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豪江智能：业界知名智能线性驱动供应商+次新股

【申万宏源】业界知名智能线性驱动供应商，全面参与全球市场竞争业界知名智能线性驱动供应商，全面参与全球市场竞争。豪江智能现阶段已形成以智能家居为核心并逐渐向其他应用场景延展的业务布局，是行业内产品线最为丰富的企业之一。公司全面参与全球范围内的线性驱动市场竞争，目前在世界范围内已与位于欧洲、美国、中国台湾等多个国家和地区的客户建立了长期稳定的战略合作伙伴关系，客户包括梦百合、Leggett & Platt 等国内外知名品牌，在行业内具有良好的口碑及评价。垂直一体化生产优势，产品性能优于行业平均。

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长假发酵题材：交换机

【主题研究】交换机【逻辑】交换机量相对GPU小，但价值量很高光通信CPO成为服务器产业链中最亮眼产业链。国盛证券最新研报表示，随着带宽提升，新架构对光模块的需求弹性也在上行,而市场普遍忽略了交换网络的重要性。交换机和光模块是一样的增量逻辑，机构预计未来五年全球数据中心交换机市场累计支出近千亿美元，25年400G及更高速率占比超50%。去年在超大规模和云提供商建设数据中心网络容量的推动下，全球以太网交换机市场增长率为18.7%，重回高速上涨通道。200/400GbE交换机收入全年增长甚至超过了

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@价值投机007：广安爱众600979 1PB！230亿算力订单国内首个AI机房+液冷颠覆性技术+AI芯片

广安爱众600979的子公司重庆亿众数字能源科技有限公司的算力相关信息被市场严重忽视，请看今天的最新消息230亿订单的消息：http://www.cbdio.com/BigData/2023-06/20/content_6174031.htm其他的请听我娓娓道来：1、230亿算力订单！4月28日，海

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-06-20 09:02:02

左手过去复盘，右手未来展望，双手把握当下

过去，时间不会倒流，无法回头未来，遥远不可预期，迷茫朦胧当下，计划你的交易，交易你的计划一张回顾历史一张展望未来不预测，不主观，紧跟盘面走势主线看光模块、应用→逻辑是技术创新带来的产业革命支线看充电桩、汽车→逻辑是政策利好带来的行业发展

左手过去复盘，右手未来展望，双手把握当下

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光迅科技
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新亚电子

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2023-06-19 15:43:20

光模块收评：一张图的平均涨幅超9%

物极必反，盛极必衰… 尾盘都有回落迹象… 继续关注，不预测未来，根据盘面走势再分析操作策略。成长逻辑没问题，问题在于当下股价是否透支预期。

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2023-06-28 15:03:29

电力、减速器、游戏领涨

指数今日探底回升，三大股指盘中均跌超1%，随后跌幅逐渐收窄，沪指午后一度拉升翻红。游戏、传媒等AI应用端午后反弹，迅游科技20cm涨停，惠程科技、中广天择封板，掌趣科技大涨12%。煤炭、电力板块逆势大涨，深南电A4连板，陕西黑猫、云煤能源、郑州煤电、世茂能源、宁波能源、桂东电力涨停。机器人、减速器概念反复活跃，中马传动5连板，优德精密20cm涨停，联诚精密封板，通力科技涨超14%。下跌方面，CPO、数据要素等方向领跌，浪潮信息、云赛智联、紫光股份、恒为科技跌停，龙芯中科、光库科技、博创科技等跌超

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2023-06-28 14:47:46

　【民生计算机】超图软件：Unity强化AI战略，GIS龙

　　根据腾讯网消息，6 月 27 日，全球最大的游戏引擎 Unity 宣布将推出两款新的 AI 产品 Unity Muse 和 Unity Sentis Unity Muse 是一个用于内容创建的 AI 功能平台，可加速视频游戏和数字孪生等实时 3D 应用程序和体验的创建；Unity Sentis 可以在 Unity 运行时提供 AI 驱动的实时体验，现已处于封闭测试阶段。　　现实信息的处理和计算是Unity AI战略的核心，与GIS具有天然契合性今年3月举办的GDC开发者大会上，Unity

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2023-06-28 12:18:30

北京市机器人产业创新发展行动方案（2023—2025年）

【主题汇总】机器人【逻辑】机器人是AI的终极应用载体，AI技术赋能机器人产业，各大科技巨头纷纷入局。关注核心零部件具备较大弹性的公司空心杯电机：鸣志电器、鼎智科技、伟创电气无框力矩电机：步科股份、昊志机电；精密减速机：绿的谐波、中大力德、双环传动、国茂股份、通力科技；丝杠：鼎智科技、恒立液压、秦川机床；轴承：南方精工、兆威机电、五洲新春；传感器：汉威科技、柯力传感；导轨：恒而达风险提示，谨防资金借利好冲高回落

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2023-06-28 00:13:38

为交易做减法，未来精简图为主

盘后做好复盘，知道资金追逐的方向盘前做好计划，知道机会来临时打哪盘中盯紧盘口，随市场题材轮动调整

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伊震峰

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2023-06-26 08:44:19

独立逻辑，特立独行，目前关注这两方向

独立逻辑，特立独行，目前关注这两方向

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老胡的声音

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2023-06-24 16:45:10

【华泰证券】人形机器人迭代下供应链的新机遇

特斯拉机器人快速迭代，国产供应链迎来新机遇 2021 年特斯拉在 AI Day 上首次提出其人形机器人 Optimus 的渲染图；2022年AI Day上，特斯拉推出原型机，在没有外接线缆的情况下实现了缓慢行走与挥手；2023年5月股东大会上，特斯拉人形机器人已经可以实现流畅的行走与抓取物品，灵活度较原型机提高。经过我们的测算，目前特斯拉机器人关节的总成本为41万元左右，从高到低价值量占比前四的零部件分别为：力矩传感器、滚柱丝杠、无框电机、谐波减速器。通用机器人迎来曙光，已具备协作安全性我们

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2023-06-21 14:21:41

【晶振行业前景广阔，国产替代提供发展机遇】

去年8月整理的（一）小型化、高频化为发展趋势，光刻工艺为核心壁垒晶振是数字电路的“心跳”。数字电路的正常运行离不开稳定准确的时钟信号，晶振正是为电路提供参考时钟基准（时基）或频率基准（基频）的电子元器件。晶振（石英晶体频率元器件）是利用石英晶体（二氧化硅）天然的压电效应制作成的频率控制元器件，通过不同方位的切角来实现所需要的不同频率。晶振的工作原理是石英晶体的压电效应。在石英晶体的两个电极上施加电场会使晶体产生机械变形，反之，如果在晶体两侧施加机械压力就会在晶体上产生电场。基于这种

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豪江智能：业界知名智能线性驱动供应商+次新股

【申万宏源】业界知名智能线性驱动供应商，全面参与全球市场竞争业界知名智能线性驱动供应商，全面参与全球市场竞争。豪江智能现阶段已形成以智能家居为核心并逐渐向其他应用场景延展的业务布局，是行业内产品线最为丰富的企业之一。公司全面参与全球范围内的线性驱动市场竞争，目前在世界范围内已与位于欧洲、美国、中国台湾等多个国家和地区的客户建立了长期稳定的战略合作伙伴关系，客户包括梦百合、Leggett & Platt 等国内外知名品牌，在行业内具有良好的口碑及评价。垂直一体化生产优势，产品性能优于行业平均。

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豪江智能

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2023-06-21 12:02:02

交换机，提前图里发了…下一步自动驾驶

昨晚舆情热度、事件驱动中，大家可以翻阅一下，没有一个提及交换机自己研究了很久，非常看好就加上去的仅供参考，逻辑源于这张图的测算光模块总成本12000 IB交换机总成本30000 核心交换机总成本20000 光模块12000：交换机50000 仅供参考… 目前在跟踪无人驾驶，盘中资讯，节后看好会有驱动行情【工信部：支持L3级及更高级别的自动驾驶功能商业化应用】财联社6月21日电，工业和信息化部副部长辛国斌今日在新闻发布会上表示，将启动智能网联汽车准入和上路通行试点，组织开展城市级“车路云一

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2023-06-21 11:01:57

长假发酵题材：交换机

【主题研究】交换机【逻辑】交换机量相对GPU小，但价值量很高光通信CPO成为服务器产业链中最亮眼产业链。国盛证券最新研报表示，随着带宽提升，新架构对光模块的需求弹性也在上行,而市场普遍忽略了交换网络的重要性。交换机和光模块是一样的增量逻辑，机构预计未来五年全球数据中心交换机市场累计支出近千亿美元，25年400G及更高速率占比超50%。去年在超大规模和云提供商建设数据中心网络容量的推动下，全球以太网交换机市场增长率为18.7%，重回高速上涨通道。200/400GbE交换机收入全年增长甚至超过了

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跟踪游戏版号、AI医疗、华为机器人

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2023-06-21 08:27:30

偷换概念，哗众取宠
投资总额230亿分很多期投入
你却把它偷换概念变成订单……
还设置成标题吸引眼球
看戏

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@价值投机007：广安爱众600979 1PB！230亿算力订单国内首个AI机房+液冷颠覆性技术+AI芯片

广安爱众600979的子公司重庆亿众数字能源科技有限公司的算力相关信息被市场严重忽视，请看今天的最新消息230亿订单的消息：http://www.cbdio.com/BigData/2023-06/20/content_6174031.htm其他的请听我娓娓道来：1、230亿算力订单！4月28日，海

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左手过去复盘，右手未来展望，双手把握当下

过去，时间不会倒流，无法回头未来，遥远不可预期，迷茫朦胧当下，计划你的交易，交易你的计划一张回顾历史一张展望未来不预测，不主观，紧跟盘面走势主线看光模块、应用→逻辑是技术创新带来的产业革命支线看充电桩、汽车→逻辑是政策利好带来的行业发展

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电力、减速器、游戏领涨

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特斯拉机器人快速迭代，国产供应链迎来新机遇 2021 年特斯拉在 AI Day 上首次提出其人形机器人 Optimus 的渲染图；2022年AI Day上，特斯拉推出原型机，在没有外接线缆的情况下实现了缓慢行走与挥手；2023年5月股东大会上，特斯拉人形机器人已经可以实现流畅的行走与抓取物品，灵活度较原型机提高。经过我们的测算，目前特斯拉机器人关节的总成本为41万元左右，从高到低价值量占比前四的零部件分别为：力矩传感器、滚柱丝杠、无框电机、谐波减速器。通用机器人迎来曙光，已具备协作安全性我们

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【晶振行业前景广阔，国产替代提供发展机遇】

去年8月整理的（一）小型化、高频化为发展趋势，光刻工艺为核心壁垒晶振是数字电路的“心跳”。数字电路的正常运行离不开稳定准确的时钟信号，晶振正是为电路提供参考时钟基准（时基）或频率基准（基频）的电子元器件。晶振（石英晶体频率元器件）是利用石英晶体（二氧化硅）天然的压电效应制作成的频率控制元器件，通过不同方位的切角来实现所需要的不同频率。晶振的工作原理是石英晶体的压电效应。在石英晶体的两个电极上施加电场会使晶体产生机械变形，反之，如果在晶体两侧施加机械压力就会在晶体上产生电场。基于这种

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豪江智能：业界知名智能线性驱动供应商+次新股

【申万宏源】业界知名智能线性驱动供应商，全面参与全球市场竞争业界知名智能线性驱动供应商，全面参与全球市场竞争。豪江智能现阶段已形成以智能家居为核心并逐渐向其他应用场景延展的业务布局，是行业内产品线最为丰富的企业之一。公司全面参与全球范围内的线性驱动市场竞争，目前在世界范围内已与位于欧洲、美国、中国台湾等多个国家和地区的客户建立了长期稳定的战略合作伙伴关系，客户包括梦百合、Leggett & Platt 等国内外知名品牌，在行业内具有良好的口碑及评价。垂直一体化生产优势，产品性能优于行业平均。

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广安爱众600979的子公司重庆亿众数字能源科技有限公司的算力相关信息被市场严重忽视，请看今天的最新消息230亿订单的消息：http://www.cbdio.com/BigData/2023-06/20/content_6174031.htm其他的请听我娓娓道来：1、230亿算力订单！4月28日，海

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