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被市场认可的逻辑才有价值，而这种认可会在趋势上呈现出来。

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只买龙头的龙头选手

2023-06-24 16:45:10

【华泰证券】人形机器人迭代下供应链的新机遇

特斯拉机器人快速迭代，国产供应链迎来新机遇 2021 年特斯拉在 AI Day 上首次提出其人形机器人 Optimus 的渲染图；2022年AI Day上，特斯拉推出原型机，在没有外接线缆的情况下实现了缓慢行走与挥手；2023年5月股东大会上，特斯拉人形机器人已经可以实现流畅的行走与抓取物品，灵活度较原型机提高。经过我们的测算，目前特斯拉机器人关节的总成本为41万元左右，从高到低价值量占比前四的零部件分别为：力矩传感器、滚柱丝杠、无框电机、谐波减速器。通用机器人迎来曙光，已具备协作安全性我们

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只买龙头的龙头选手

2023-06-21 14:21:41

【晶振行业前景广阔，国产替代提供发展机遇】

去年8月整理的（一）小型化、高频化为发展趋势，光刻工艺为核心壁垒晶振是数字电路的“心跳”。数字电路的正常运行离不开稳定准确的时钟信号，晶振正是为电路提供参考时钟基准（时基）或频率基准（基频）的电子元器件。晶振（石英晶体频率元器件）是利用石英晶体（二氧化硅）天然的压电效应制作成的频率控制元器件，通过不同方位的切角来实现所需要的不同频率。晶振的工作原理是石英晶体的压电效应。在石英晶体的两个电极上施加电场会使晶体产生机械变形，反之，如果在晶体两侧施加机械压力就会在晶体上产生电场。基于这种

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2023-06-21 13:53:18

豪江智能：业界知名智能线性驱动供应商+次新股

【申万宏源】业界知名智能线性驱动供应商，全面参与全球市场竞争业界知名智能线性驱动供应商，全面参与全球市场竞争。豪江智能现阶段已形成以智能家居为核心并逐渐向其他应用场景延展的业务布局，是行业内产品线最为丰富的企业之一。公司全面参与全球范围内的线性驱动市场竞争，目前在世界范围内已与位于欧洲、美国、中国台湾等多个国家和地区的客户建立了长期稳定的战略合作伙伴关系，客户包括梦百合、Leggett & Platt 等国内外知名品牌，在行业内具有良好的口碑及评价。垂直一体化生产优势，产品性能优于行业平均。

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豪江智能

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2023-06-21 12:02:02

交换机，提前图里发了…下一步自动驾驶

昨晚舆情热度、事件驱动中，大家可以翻阅一下，没有一个提及交换机自己研究了很久，非常看好就加上去的仅供参考，逻辑源于这张图的测算光模块总成本12000 IB交换机总成本30000 核心交换机总成本20000 光模块12000：交换机50000 仅供参考… 目前在跟踪无人驾驶，盘中资讯，节后看好会有驱动行情【工信部：支持L3级及更高级别的自动驾驶功能商业化应用】财联社6月21日电，工业和信息化部副部长辛国斌今日在新闻发布会上表示，将启动智能网联汽车准入和上路通行试点，组织开展城市级“车路云一

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-06-21 11:01:57

长假发酵题材：交换机

【主题研究】交换机【逻辑】交换机量相对GPU小，但价值量很高光通信CPO成为服务器产业链中最亮眼产业链。国盛证券最新研报表示，随着带宽提升，新架构对光模块的需求弹性也在上行,而市场普遍忽略了交换网络的重要性。交换机和光模块是一样的增量逻辑，机构预计未来五年全球数据中心交换机市场累计支出近千亿美元，25年400G及更高速率占比超50%。去年在超大规模和云提供商建设数据中心网络容量的推动下，全球以太网交换机市场增长率为18.7%，重回高速上涨通道。200/400GbE交换机收入全年增长甚至超过了

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2023-06-21 09:06:34

跟踪游戏版号、AI医疗、华为机器人

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2023-06-21 08:27:30

偷换概念，哗众取宠
投资总额230亿分很多期投入
你却把它偷换概念变成订单……
还设置成标题吸引眼球
看戏

#查看图片#

@价值投机007：广安爱众600979 1PB！230亿算力订单国内首个AI机房+液冷颠覆性技术+AI芯片

广安爱众600979的子公司重庆亿众数字能源科技有限公司的算力相关信息被市场严重忽视，请看今天的最新消息230亿订单的消息：http://www.cbdio.com/BigData/2023-06/20/content_6174031.htm其他的请听我娓娓道来：1、230亿算力订单！4月28日，海

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2023-06-20 09:02:02

左手过去复盘，右手未来展望，双手把握当下

过去，时间不会倒流，无法回头未来，遥远不可预期，迷茫朦胧当下，计划你的交易，交易你的计划一张回顾历史一张展望未来不预测，不主观，紧跟盘面走势主线看光模块、应用→逻辑是技术创新带来的产业革命支线看充电桩、汽车→逻辑是政策利好带来的行业发展

左手过去复盘，右手未来展望，双手把握当下

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斯瑞新材
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只买龙头的龙头选手

2023-06-19 15:43:20

光模块收评：一张图的平均涨幅超9%

物极必反，盛极必衰… 尾盘都有回落迹象… 继续关注，不预测未来，根据盘面走势再分析操作策略。成长逻辑没问题，问题在于当下股价是否透支预期。

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2023-06-19 11:53:47

斯瑞新材：光模块芯片底座CU-W

【互动平台】同花顺金融研究中心6月16日讯，有投资者向斯瑞新材提问，国内那么多光模块生产厂家，为什么光模块业芯片基座只供应给了天孚通信？其他的厂商为何没有切入，是公司产品没有市场，还是市场上存在大量竞争对手？公司回答表示，投资者您好！感谢您对公司的关注。公司生产的光模块芯片基座主要客户有天孚通信、Finisar、环球广电（宁波环球广电科技有限公司，其为AOI集团全资在大陆设立的子公司）和东莞讯滔等，公司持续积极开发新客户，与其进行产品验证的工作一直在进行中。祝您投资愉快。【长江证券】随

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2023-06-19 10:46:34

一张图看懂光模块产业核心

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2023-06-19 09:07:06

6月19日盘前一张图

温故而知新展望未来

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只买龙头的龙头选手

2023-06-18 10:36:04

【汇总版】大模型后的机会→行业模型

【主题展望】行业模型【逻辑】行业降本增效，AI赋能大模型基础搭建好后，下一步机会在各行各业的基础上小模型，如AI+金融模型等【相关】 AI+银行 1⃣️前台电话营销、智能客服 2⃣️小微信贷封控 3⃣️语音电话催收 ➡️长亮科技、宇信科技、高伟达、京北方、天源迪科、科蓝软件 AI+证券 1⃣️证券投研报告生成 2⃣️投行招股书撰写 3⃣️交易软件 ➡️同花顺、恒生电子、财富趋势、凌志软件、大智慧 AI+保险业 1⃣️优化保费计算模型 2⃣️智能理赔 ➡️中科软 AI+电力 1⃣️虚拟电厂，

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只买龙头的龙头选手

2023-06-17 20:11:03

【收藏版】HBM3→供货英伟达H100

【事件】今年以来SK海力士的HBM订单快速增加，有消息称HBM3较DRAM价格上涨5倍。【逻辑】 1⃣️AI训练、推理所需计算量快速增长→HBM通过垂直连接多个DRAM，显著提高数据处理速度。它们与CPU、GPU协同工作，可以极大提高服务器性能。 2⃣️SK海力士的HBM3产品带宽高达819GB/s。同时，得益于TSV技术，HBM的芯片面积较GDDR大幅节省。【数据】 HBM重新调整了内存的功耗效率，能大幅提高数据处理速度，是当下速度最快的DRAM产品，其每瓦带宽比GDDR5高出3倍还多，且

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-06-15 12:49:16

光芯片主题汇总

源杰科技国内高速光芯片龙头，100G EML快速推进长光华芯工业高功率激光芯片龙头，向通信光芯片横向扩张仕佳光子布局DFB芯片业务中际旭创投资长瑞光电，布局高速VCSEL芯片业务华工科技投资成立云岭光电，布局EML、DFB、APD等业务光迅科技从事光模块等业务，自研DFB芯片亨通光电子公司亨通洛克利布局硅光芯片永鼎股份立足“光棒、光纤、光缆”产品，延伸光芯片产线华西股份参股索尔思光电，布局光芯片/光模块业务跃岭股份参股福建中科光芯，布局光芯片业务云南锗业

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【华泰证券】人形机器人迭代下供应链的新机遇

特斯拉机器人快速迭代，国产供应链迎来新机遇 2021 年特斯拉在 AI Day 上首次提出其人形机器人 Optimus 的渲染图；2022年AI Day上，特斯拉推出原型机，在没有外接线缆的情况下实现了缓慢行走与挥手；2023年5月股东大会上，特斯拉人形机器人已经可以实现流畅的行走与抓取物品，灵活度较原型机提高。经过我们的测算，目前特斯拉机器人关节的总成本为41万元左右，从高到低价值量占比前四的零部件分别为：力矩传感器、滚柱丝杠、无框电机、谐波减速器。通用机器人迎来曙光，已具备协作安全性我们

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【晶振行业前景广阔，国产替代提供发展机遇】

去年8月整理的（一）小型化、高频化为发展趋势，光刻工艺为核心壁垒晶振是数字电路的“心跳”。数字电路的正常运行离不开稳定准确的时钟信号，晶振正是为电路提供参考时钟基准（时基）或频率基准（基频）的电子元器件。晶振（石英晶体频率元器件）是利用石英晶体（二氧化硅）天然的压电效应制作成的频率控制元器件，通过不同方位的切角来实现所需要的不同频率。晶振的工作原理是石英晶体的压电效应。在石英晶体的两个电极上施加电场会使晶体产生机械变形，反之，如果在晶体两侧施加机械压力就会在晶体上产生电场。基于这种

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豪江智能：业界知名智能线性驱动供应商+次新股

【申万宏源】业界知名智能线性驱动供应商，全面参与全球市场竞争业界知名智能线性驱动供应商，全面参与全球市场竞争。豪江智能现阶段已形成以智能家居为核心并逐渐向其他应用场景延展的业务布局，是行业内产品线最为丰富的企业之一。公司全面参与全球范围内的线性驱动市场竞争，目前在世界范围内已与位于欧洲、美国、中国台湾等多个国家和地区的客户建立了长期稳定的战略合作伙伴关系，客户包括梦百合、Leggett & Platt 等国内外知名品牌，在行业内具有良好的口碑及评价。垂直一体化生产优势，产品性能优于行业平均。

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长假发酵题材：交换机

【主题研究】交换机【逻辑】交换机量相对GPU小，但价值量很高光通信CPO成为服务器产业链中最亮眼产业链。国盛证券最新研报表示，随着带宽提升，新架构对光模块的需求弹性也在上行,而市场普遍忽略了交换网络的重要性。交换机和光模块是一样的增量逻辑，机构预计未来五年全球数据中心交换机市场累计支出近千亿美元，25年400G及更高速率占比超50%。去年在超大规模和云提供商建设数据中心网络容量的推动下，全球以太网交换机市场增长率为18.7%，重回高速上涨通道。200/400GbE交换机收入全年增长甚至超过了

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偷换概念，哗众取宠
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广安爱众600979的子公司重庆亿众数字能源科技有限公司的算力相关信息被市场严重忽视，请看今天的最新消息230亿订单的消息：http://www.cbdio.com/BigData/2023-06/20/content_6174031.htm其他的请听我娓娓道来：1、230亿算力订单！4月28日，海

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过去，时间不会倒流，无法回头未来，遥远不可预期，迷茫朦胧当下，计划你的交易，交易你的计划一张回顾历史一张展望未来不预测，不主观，紧跟盘面走势主线看光模块、应用→逻辑是技术创新带来的产业革命支线看充电桩、汽车→逻辑是政策利好带来的行业发展

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斯瑞新材：光模块芯片底座CU-W

【互动平台】同花顺金融研究中心6月16日讯，有投资者向斯瑞新材提问，国内那么多光模块生产厂家，为什么光模块业芯片基座只供应给了天孚通信？其他的厂商为何没有切入，是公司产品没有市场，还是市场上存在大量竞争对手？公司回答表示，投资者您好！感谢您对公司的关注。公司生产的光模块芯片基座主要客户有天孚通信、Finisar、环球广电（宁波环球广电科技有限公司，其为AOI集团全资在大陆设立的子公司）和东莞讯滔等，公司持续积极开发新客户，与其进行产品验证的工作一直在进行中。祝您投资愉快。【长江证券】随

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温故而知新展望未来

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【汇总版】大模型后的机会→行业模型

【主题展望】行业模型【逻辑】行业降本增效，AI赋能大模型基础搭建好后，下一步机会在各行各业的基础上小模型，如AI+金融模型等【相关】 AI+银行 1⃣️前台电话营销、智能客服 2⃣️小微信贷封控 3⃣️语音电话催收 ➡️长亮科技、宇信科技、高伟达、京北方、天源迪科、科蓝软件 AI+证券 1⃣️证券投研报告生成 2⃣️投行招股书撰写 3⃣️交易软件 ➡️同花顺、恒生电子、财富趋势、凌志软件、大智慧 AI+保险业 1⃣️优化保费计算模型 2⃣️智能理赔 ➡️中科软 AI+电力 1⃣️虚拟电厂，

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【收藏版】HBM3→供货英伟达H100

【事件】今年以来SK海力士的HBM订单快速增加，有消息称HBM3较DRAM价格上涨5倍。【逻辑】 1⃣️AI训练、推理所需计算量快速增长→HBM通过垂直连接多个DRAM，显著提高数据处理速度。它们与CPU、GPU协同工作，可以极大提高服务器性能。 2⃣️SK海力士的HBM3产品带宽高达819GB/s。同时，得益于TSV技术，HBM的芯片面积较GDDR大幅节省。【数据】 HBM重新调整了内存的功耗效率，能大幅提高数据处理速度，是当下速度最快的DRAM产品，其每瓦带宽比GDDR5高出3倍还多，且

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光芯片主题汇总

源杰科技国内高速光芯片龙头，100G EML快速推进长光华芯工业高功率激光芯片龙头，向通信光芯片横向扩张仕佳光子布局DFB芯片业务中际旭创投资长瑞光电，布局高速VCSEL芯片业务华工科技投资成立云岭光电，布局EML、DFB、APD等业务光迅科技从事光模块等业务，自研DFB芯片亨通光电子公司亨通洛克利布局硅光芯片永鼎股份立足“光棒、光纤、光缆”产品，延伸光芯片产线华西股份参股索尔思光电，布局光芯片/光模块业务跃岭股份参股福建中科光芯，布局光芯片业务云南锗业

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【华泰证券】人形机器人迭代下供应链的新机遇

特斯拉机器人快速迭代，国产供应链迎来新机遇 2021 年特斯拉在 AI Day 上首次提出其人形机器人 Optimus 的渲染图；2022年AI Day上，特斯拉推出原型机，在没有外接线缆的情况下实现了缓慢行走与挥手；2023年5月股东大会上，特斯拉人形机器人已经可以实现流畅的行走与抓取物品，灵活度较原型机提高。经过我们的测算，目前特斯拉机器人关节的总成本为41万元左右，从高到低价值量占比前四的零部件分别为：力矩传感器、滚柱丝杠、无框电机、谐波减速器。通用机器人迎来曙光，已具备协作安全性我们

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【晶振行业前景广阔，国产替代提供发展机遇】

去年8月整理的（一）小型化、高频化为发展趋势，光刻工艺为核心壁垒晶振是数字电路的“心跳”。数字电路的正常运行离不开稳定准确的时钟信号，晶振正是为电路提供参考时钟基准（时基）或频率基准（基频）的电子元器件。晶振（石英晶体频率元器件）是利用石英晶体（二氧化硅）天然的压电效应制作成的频率控制元器件，通过不同方位的切角来实现所需要的不同频率。晶振的工作原理是石英晶体的压电效应。在石英晶体的两个电极上施加电场会使晶体产生机械变形，反之，如果在晶体两侧施加机械压力就会在晶体上产生电场。基于这种

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豪江智能：业界知名智能线性驱动供应商+次新股

【申万宏源】业界知名智能线性驱动供应商，全面参与全球市场竞争业界知名智能线性驱动供应商，全面参与全球市场竞争。豪江智能现阶段已形成以智能家居为核心并逐渐向其他应用场景延展的业务布局，是行业内产品线最为丰富的企业之一。公司全面参与全球范围内的线性驱动市场竞争，目前在世界范围内已与位于欧洲、美国、中国台湾等多个国家和地区的客户建立了长期稳定的战略合作伙伴关系，客户包括梦百合、Leggett & Platt 等国内外知名品牌，在行业内具有良好的口碑及评价。垂直一体化生产优势，产品性能优于行业平均。

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昨晚舆情热度、事件驱动中，大家可以翻阅一下，没有一个提及交换机自己研究了很久，非常看好就加上去的仅供参考，逻辑源于这张图的测算光模块总成本12000 IB交换机总成本30000 核心交换机总成本20000 光模块12000：交换机50000 仅供参考… 目前在跟踪无人驾驶，盘中资讯，节后看好会有驱动行情【工信部：支持L3级及更高级别的自动驾驶功能商业化应用】财联社6月21日电，工业和信息化部副部长辛国斌今日在新闻发布会上表示，将启动智能网联汽车准入和上路通行试点，组织开展城市级“车路云一

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【主题研究】交换机【逻辑】交换机量相对GPU小，但价值量很高光通信CPO成为服务器产业链中最亮眼产业链。国盛证券最新研报表示，随着带宽提升，新架构对光模块的需求弹性也在上行,而市场普遍忽略了交换网络的重要性。交换机和光模块是一样的增量逻辑，机构预计未来五年全球数据中心交换机市场累计支出近千亿美元，25年400G及更高速率占比超50%。去年在超大规模和云提供商建设数据中心网络容量的推动下，全球以太网交换机市场增长率为18.7%，重回高速上涨通道。200/400GbE交换机收入全年增长甚至超过了

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偷换概念，哗众取宠
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你却把它偷换概念变成订单……
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广安爱众600979的子公司重庆亿众数字能源科技有限公司的算力相关信息被市场严重忽视，请看今天的最新消息230亿订单的消息：http://www.cbdio.com/BigData/2023-06/20/content_6174031.htm其他的请听我娓娓道来：1、230亿算力订单！4月28日，海

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2023-06-18 10:36:04

【汇总版】大模型后的机会→行业模型

【主题展望】行业模型【逻辑】行业降本增效，AI赋能大模型基础搭建好后，下一步机会在各行各业的基础上小模型，如AI+金融模型等【相关】 AI+银行 1⃣️前台电话营销、智能客服 2⃣️小微信贷封控 3⃣️语音电话催收 ➡️长亮科技、宇信科技、高伟达、京北方、天源迪科、科蓝软件 AI+证券 1⃣️证券投研报告生成 2⃣️投行招股书撰写 3⃣️交易软件 ➡️同花顺、恒生电子、财富趋势、凌志软件、大智慧 AI+保险业 1⃣️优化保费计算模型 2⃣️智能理赔 ➡️中科软 AI+电力 1⃣️虚拟电厂，

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-06-17 20:11:03

【收藏版】HBM3→供货英伟达H100

【事件】今年以来SK海力士的HBM订单快速增加，有消息称HBM3较DRAM价格上涨5倍。【逻辑】 1⃣️AI训练、推理所需计算量快速增长→HBM通过垂直连接多个DRAM，显著提高数据处理速度。它们与CPU、GPU协同工作，可以极大提高服务器性能。 2⃣️SK海力士的HBM3产品带宽高达819GB/s。同时，得益于TSV技术，HBM的芯片面积较GDDR大幅节省。【数据】 HBM重新调整了内存的功耗效率，能大幅提高数据处理速度，是当下速度最快的DRAM产品，其每瓦带宽比GDDR5高出3倍还多，且

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2023-06-15 12:49:16

光芯片主题汇总

源杰科技国内高速光芯片龙头，100G EML快速推进长光华芯工业高功率激光芯片龙头，向通信光芯片横向扩张仕佳光子布局DFB芯片业务中际旭创投资长瑞光电，布局高速VCSEL芯片业务华工科技投资成立云岭光电，布局EML、DFB、APD等业务光迅科技从事光模块等业务，自研DFB芯片亨通光电子公司亨通洛克利布局硅光芯片永鼎股份立足“光棒、光纤、光缆”产品，延伸光芯片产线华西股份参股索尔思光电，布局光芯片/光模块业务跃岭股份参股福建中科光芯，布局光芯片业务云南锗业

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-06-24 16:45:10

【华泰证券】人形机器人迭代下供应链的新机遇

特斯拉机器人快速迭代，国产供应链迎来新机遇 2021 年特斯拉在 AI Day 上首次提出其人形机器人 Optimus 的渲染图；2022年AI Day上，特斯拉推出原型机，在没有外接线缆的情况下实现了缓慢行走与挥手；2023年5月股东大会上，特斯拉人形机器人已经可以实现流畅的行走与抓取物品，灵活度较原型机提高。经过我们的测算，目前特斯拉机器人关节的总成本为41万元左右，从高到低价值量占比前四的零部件分别为：力矩传感器、滚柱丝杠、无框电机、谐波减速器。通用机器人迎来曙光，已具备协作安全性我们

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-06-21 14:21:41

【晶振行业前景广阔，国产替代提供发展机遇】

去年8月整理的（一）小型化、高频化为发展趋势，光刻工艺为核心壁垒晶振是数字电路的“心跳”。数字电路的正常运行离不开稳定准确的时钟信号，晶振正是为电路提供参考时钟基准（时基）或频率基准（基频）的电子元器件。晶振（石英晶体频率元器件）是利用石英晶体（二氧化硅）天然的压电效应制作成的频率控制元器件，通过不同方位的切角来实现所需要的不同频率。晶振的工作原理是石英晶体的压电效应。在石英晶体的两个电极上施加电场会使晶体产生机械变形，反之，如果在晶体两侧施加机械压力就会在晶体上产生电场。基于这种

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2023-06-21 13:53:18

豪江智能：业界知名智能线性驱动供应商+次新股

【申万宏源】业界知名智能线性驱动供应商，全面参与全球市场竞争业界知名智能线性驱动供应商，全面参与全球市场竞争。豪江智能现阶段已形成以智能家居为核心并逐渐向其他应用场景延展的业务布局，是行业内产品线最为丰富的企业之一。公司全面参与全球范围内的线性驱动市场竞争，目前在世界范围内已与位于欧洲、美国、中国台湾等多个国家和地区的客户建立了长期稳定的战略合作伙伴关系，客户包括梦百合、Leggett & Platt 等国内外知名品牌，在行业内具有良好的口碑及评价。垂直一体化生产优势，产品性能优于行业平均。

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豪江智能

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2023-06-21 12:02:02

交换机，提前图里发了…下一步自动驾驶

昨晚舆情热度、事件驱动中，大家可以翻阅一下，没有一个提及交换机自己研究了很久，非常看好就加上去的仅供参考，逻辑源于这张图的测算光模块总成本12000 IB交换机总成本30000 核心交换机总成本20000 光模块12000：交换机50000 仅供参考… 目前在跟踪无人驾驶，盘中资讯，节后看好会有驱动行情【工信部：支持L3级及更高级别的自动驾驶功能商业化应用】财联社6月21日电，工业和信息化部副部长辛国斌今日在新闻发布会上表示，将启动智能网联汽车准入和上路通行试点，组织开展城市级“车路云一

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2023-06-21 11:01:57

长假发酵题材：交换机

【主题研究】交换机【逻辑】交换机量相对GPU小，但价值量很高光通信CPO成为服务器产业链中最亮眼产业链。国盛证券最新研报表示，随着带宽提升，新架构对光模块的需求弹性也在上行,而市场普遍忽略了交换网络的重要性。交换机和光模块是一样的增量逻辑，机构预计未来五年全球数据中心交换机市场累计支出近千亿美元，25年400G及更高速率占比超50%。去年在超大规模和云提供商建设数据中心网络容量的推动下，全球以太网交换机市场增长率为18.7%，重回高速上涨通道。200/400GbE交换机收入全年增长甚至超过了

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2023-06-21 09:06:34

跟踪游戏版号、AI医疗、华为机器人

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2023-06-21 08:27:30

偷换概念，哗众取宠
投资总额230亿分很多期投入
你却把它偷换概念变成订单……
还设置成标题吸引眼球
看戏

#查看图片#

@价值投机007：广安爱众600979 1PB！230亿算力订单国内首个AI机房+液冷颠覆性技术+AI芯片

广安爱众600979的子公司重庆亿众数字能源科技有限公司的算力相关信息被市场严重忽视，请看今天的最新消息230亿订单的消息：http://www.cbdio.com/BigData/2023-06/20/content_6174031.htm其他的请听我娓娓道来：1、230亿算力订单！4月28日，海

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2023-06-20 09:02:02

左手过去复盘，右手未来展望，双手把握当下

过去，时间不会倒流，无法回头未来，遥远不可预期，迷茫朦胧当下，计划你的交易，交易你的计划一张回顾历史一张展望未来不预测，不主观，紧跟盘面走势主线看光模块、应用→逻辑是技术创新带来的产业革命支线看充电桩、汽车→逻辑是政策利好带来的行业发展

左手过去复盘，右手未来展望，双手把握当下

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光迅科技
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斯瑞新材
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新亚电子

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伊震峰

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2023-06-19 15:43:20

光模块收评：一张图的平均涨幅超9%

物极必反，盛极必衰… 尾盘都有回落迹象… 继续关注，不预测未来，根据盘面走势再分析操作策略。成长逻辑没问题，问题在于当下股价是否透支预期。

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2023-06-19 11:53:47

斯瑞新材：光模块芯片底座CU-W

【互动平台】同花顺金融研究中心6月16日讯，有投资者向斯瑞新材提问，国内那么多光模块生产厂家，为什么光模块业芯片基座只供应给了天孚通信？其他的厂商为何没有切入，是公司产品没有市场，还是市场上存在大量竞争对手？公司回答表示，投资者您好！感谢您对公司的关注。公司生产的光模块芯片基座主要客户有天孚通信、Finisar、环球广电（宁波环球广电科技有限公司，其为AOI集团全资在大陆设立的子公司）和东莞讯滔等，公司持续积极开发新客户，与其进行产品验证的工作一直在进行中。祝您投资愉快。【长江证券】随

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伊震峰

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2023-06-19 10:46:34

一张图看懂光模块产业核心

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伊震峰

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2023-06-19 09:07:06

6月19日盘前一张图

温故而知新展望未来

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【汇总版】大模型后的机会→行业模型

【主题展望】行业模型【逻辑】行业降本增效，AI赋能大模型基础搭建好后，下一步机会在各行各业的基础上小模型，如AI+金融模型等【相关】 AI+银行 1⃣️前台电话营销、智能客服 2⃣️小微信贷封控 3⃣️语音电话催收 ➡️长亮科技、宇信科技、高伟达、京北方、天源迪科、科蓝软件 AI+证券 1⃣️证券投研报告生成 2⃣️投行招股书撰写 3⃣️交易软件 ➡️同花顺、恒生电子、财富趋势、凌志软件、大智慧 AI+保险业 1⃣️优化保费计算模型 2⃣️智能理赔 ➡️中科软 AI+电力 1⃣️虚拟电厂，

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【收藏版】HBM3→供货英伟达H100

【事件】今年以来SK海力士的HBM订单快速增加，有消息称HBM3较DRAM价格上涨5倍。【逻辑】 1⃣️AI训练、推理所需计算量快速增长→HBM通过垂直连接多个DRAM，显著提高数据处理速度。它们与CPU、GPU协同工作，可以极大提高服务器性能。 2⃣️SK海力士的HBM3产品带宽高达819GB/s。同时，得益于TSV技术，HBM的芯片面积较GDDR大幅节省。【数据】 HBM重新调整了内存的功耗效率，能大幅提高数据处理速度，是当下速度最快的DRAM产品，其每瓦带宽比GDDR5高出3倍还多，且

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光芯片主题汇总

源杰科技国内高速光芯片龙头，100G EML快速推进长光华芯工业高功率激光芯片龙头，向通信光芯片横向扩张仕佳光子布局DFB芯片业务中际旭创投资长瑞光电，布局高速VCSEL芯片业务华工科技投资成立云岭光电，布局EML、DFB、APD等业务光迅科技从事光模块等业务，自研DFB芯片亨通光电子公司亨通洛克利布局硅光芯片永鼎股份立足“光棒、光纤、光缆”产品，延伸光芯片产线华西股份参股索尔思光电，布局光芯片/光模块业务跃岭股份参股福建中科光芯，布局光芯片业务云南锗业

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【华泰证券】人形机器人迭代下供应链的新机遇

特斯拉机器人快速迭代，国产供应链迎来新机遇 2021 年特斯拉在 AI Day 上首次提出其人形机器人 Optimus 的渲染图；2022年AI Day上，特斯拉推出原型机，在没有外接线缆的情况下实现了缓慢行走与挥手；2023年5月股东大会上，特斯拉人形机器人已经可以实现流畅的行走与抓取物品，灵活度较原型机提高。经过我们的测算，目前特斯拉机器人关节的总成本为41万元左右，从高到低价值量占比前四的零部件分别为：力矩传感器、滚柱丝杠、无框电机、谐波减速器。通用机器人迎来曙光，已具备协作安全性我们

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【晶振行业前景广阔，国产替代提供发展机遇】

去年8月整理的（一）小型化、高频化为发展趋势，光刻工艺为核心壁垒晶振是数字电路的“心跳”。数字电路的正常运行离不开稳定准确的时钟信号，晶振正是为电路提供参考时钟基准（时基）或频率基准（基频）的电子元器件。晶振（石英晶体频率元器件）是利用石英晶体（二氧化硅）天然的压电效应制作成的频率控制元器件，通过不同方位的切角来实现所需要的不同频率。晶振的工作原理是石英晶体的压电效应。在石英晶体的两个电极上施加电场会使晶体产生机械变形，反之，如果在晶体两侧施加机械压力就会在晶体上产生电场。基于这种

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豪江智能：业界知名智能线性驱动供应商+次新股

【申万宏源】业界知名智能线性驱动供应商，全面参与全球市场竞争业界知名智能线性驱动供应商，全面参与全球市场竞争。豪江智能现阶段已形成以智能家居为核心并逐渐向其他应用场景延展的业务布局，是行业内产品线最为丰富的企业之一。公司全面参与全球范围内的线性驱动市场竞争，目前在世界范围内已与位于欧洲、美国、中国台湾等多个国家和地区的客户建立了长期稳定的战略合作伙伴关系，客户包括梦百合、Leggett & Platt 等国内外知名品牌，在行业内具有良好的口碑及评价。垂直一体化生产优势，产品性能优于行业平均。

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交换机，提前图里发了…下一步自动驾驶

昨晚舆情热度、事件驱动中，大家可以翻阅一下，没有一个提及交换机自己研究了很久，非常看好就加上去的仅供参考，逻辑源于这张图的测算光模块总成本12000 IB交换机总成本30000 核心交换机总成本20000 光模块12000：交换机50000 仅供参考… 目前在跟踪无人驾驶，盘中资讯，节后看好会有驱动行情【工信部：支持L3级及更高级别的自动驾驶功能商业化应用】财联社6月21日电，工业和信息化部副部长辛国斌今日在新闻发布会上表示，将启动智能网联汽车准入和上路通行试点，组织开展城市级“车路云一

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长假发酵题材：交换机

【主题研究】交换机【逻辑】交换机量相对GPU小，但价值量很高光通信CPO成为服务器产业链中最亮眼产业链。国盛证券最新研报表示，随着带宽提升，新架构对光模块的需求弹性也在上行,而市场普遍忽略了交换网络的重要性。交换机和光模块是一样的增量逻辑，机构预计未来五年全球数据中心交换机市场累计支出近千亿美元，25年400G及更高速率占比超50%。去年在超大规模和云提供商建设数据中心网络容量的推动下，全球以太网交换机市场增长率为18.7%，重回高速上涨通道。200/400GbE交换机收入全年增长甚至超过了

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偷换概念，哗众取宠
投资总额230亿分很多期投入
你却把它偷换概念变成订单……
还设置成标题吸引眼球
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#查看图片#

@价值投机007：广安爱众600979 1PB！230亿算力订单国内首个AI机房+液冷颠覆性技术+AI芯片

广安爱众600979的子公司重庆亿众数字能源科技有限公司的算力相关信息被市场严重忽视，请看今天的最新消息230亿订单的消息：http://www.cbdio.com/BigData/2023-06/20/content_6174031.htm其他的请听我娓娓道来：1、230亿算力订单！4月28日，海

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左手过去复盘，右手未来展望，双手把握当下

过去，时间不会倒流，无法回头未来，遥远不可预期，迷茫朦胧当下，计划你的交易，交易你的计划一张回顾历史一张展望未来不预测，不主观，紧跟盘面走势主线看光模块、应用→逻辑是技术创新带来的产业革命支线看充电桩、汽车→逻辑是政策利好带来的行业发展

左手过去复盘，右手未来展望，双手把握当下

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光模块收评：一张图的平均涨幅超9%

物极必反，盛极必衰… 尾盘都有回落迹象… 继续关注，不预测未来，根据盘面走势再分析操作策略。成长逻辑没问题，问题在于当下股价是否透支预期。

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斯瑞新材：光模块芯片底座CU-W

【互动平台】同花顺金融研究中心6月16日讯，有投资者向斯瑞新材提问，国内那么多光模块生产厂家，为什么光模块业芯片基座只供应给了天孚通信？其他的厂商为何没有切入，是公司产品没有市场，还是市场上存在大量竞争对手？公司回答表示，投资者您好！感谢您对公司的关注。公司生产的光模块芯片基座主要客户有天孚通信、Finisar、环球广电（宁波环球广电科技有限公司，其为AOI集团全资在大陆设立的子公司）和东莞讯滔等，公司持续积极开发新客户，与其进行产品验证的工作一直在进行中。祝您投资愉快。【长江证券】随

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【汇总版】大模型后的机会→行业模型

【主题展望】行业模型【逻辑】行业降本增效，AI赋能大模型基础搭建好后，下一步机会在各行各业的基础上小模型，如AI+金融模型等【相关】 AI+银行 1⃣️前台电话营销、智能客服 2⃣️小微信贷封控 3⃣️语音电话催收 ➡️长亮科技、宇信科技、高伟达、京北方、天源迪科、科蓝软件 AI+证券 1⃣️证券投研报告生成 2⃣️投行招股书撰写 3⃣️交易软件 ➡️同花顺、恒生电子、财富趋势、凌志软件、大智慧 AI+保险业 1⃣️优化保费计算模型 2⃣️智能理赔 ➡️中科软 AI+电力 1⃣️虚拟电厂，

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【事件】今年以来SK海力士的HBM订单快速增加，有消息称HBM3较DRAM价格上涨5倍。【逻辑】 1⃣️AI训练、推理所需计算量快速增长→HBM通过垂直连接多个DRAM，显著提高数据处理速度。它们与CPU、GPU协同工作，可以极大提高服务器性能。 2⃣️SK海力士的HBM3产品带宽高达819GB/s。同时，得益于TSV技术，HBM的芯片面积较GDDR大幅节省。【数据】 HBM重新调整了内存的功耗效率，能大幅提高数据处理速度，是当下速度最快的DRAM产品，其每瓦带宽比GDDR5高出3倍还多，且

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光芯片主题汇总

源杰科技国内高速光芯片龙头，100G EML快速推进长光华芯工业高功率激光芯片龙头，向通信光芯片横向扩张仕佳光子布局DFB芯片业务中际旭创投资长瑞光电，布局高速VCSEL芯片业务华工科技投资成立云岭光电，布局EML、DFB、APD等业务光迅科技从事光模块等业务，自研DFB芯片亨通光电子公司亨通洛克利布局硅光芯片永鼎股份立足“光棒、光纤、光缆”产品，延伸光芯片产线华西股份参股索尔思光电，布局光芯片/光模块业务跃岭股份参股福建中科光芯，布局光芯片业务云南锗业

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