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被市场认可的逻辑才有价值,而这种认可会在趋势上呈现出来。
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2023-06-09 00:19:56
核心复盘一张图
跟踪地产板块可能出现的政策利好 英伟达边缘计算、华为盘古模型以及AMD下周新品发布会,都是值得跟踪的题材
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只买龙头的龙头选手
2023-06-09 00:18:38
6月9日五大展望
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只买龙头的龙头选手
2023-06-08 12:30:06
地产、新城镇题材反弹,政策预期
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独立逻辑:感算存一体化芯片
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2023-06-07 10:59:54
感存算一体化芯片
【个股】润欣科技 【逻辑】感存算一体化芯片设计业务 1⃣️2022年,为重点客户定制的Holacon家电专用智能芯片、TC超低功耗BLE芯片目前已处于批量出货阶段; 2⃣️公司自研设计的温度传感器控制和显示芯片XN3650、单线三通道LED恒流驱动芯片XM9823均已顺利量产并形成规模销售; 3⃣️同国家智能传感器创新中心、奇异摩尔形成战略合作,推进感存算一体化芯片设计业务和Chiplet架构设计平台建设,增强公司ASIC芯片的客制化设计能力,借力AIGC智能化飞跃带来的海量数据传输和爆发式算力
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2023-06-04 14:25:05
夜深人静时分看,昏昏欲睡看完刚好可以睡觉,梦里实现一夜暴富的梦想…… 数钱数到自然醒
@063金韭韭:周末话题:你最爱在什么时候看公社?
最爱早上7点半在公社看新闻清醒的脑子很容易发掘热点
69 赞同-396 评论
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2023-06-02 10:54:28
联合光电:Pancake光学镜头设计
Pancake已成主流光学方案,Mini背光LCD将成为配套升级首选。 相较于菲涅尔透镜,Pancake可减薄透镜厚度50%,是VR设备实现轻便化的关键途径,当前Pancake光学方案的技术和生产工艺愈发成熟,成本造价逐渐贴近消费级价格,已实现第一阶段的落地商用,将向第二阶段深度优化过渡。另一方面, Fast-LCD凭借高性价比成为当前主流显示方案,搭配Mini LED背光实现显示性能加强,考虑到Mini LED产业链较为成熟,具备性价比优势,将成为Pancake配套升级首选。 集微网消息,近日
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只买龙头的龙头选手
2023-06-01 23:44:51
【平安证券】TMT行业全景图VR篇:苹果MR发布在即,关注V
短期出货承压,长期增长趋势未改。 受全球经济下行以及Quest 2涨价和产品力下降等影响,2022年全球VR设备出货量同比下降4%至986万台。2023年以苹果MR为代表的数款爆款新品即将发布,加上基于高通骁龙XR2+的各品牌VR设备持续入场,将为VR设备出货注入长期增长动力,预计2025年全球VR设备出货量将增加至3500万台,2022-2025年CAGR为53%。 苹果MR发布在即,Quest 3蓄势待发。 经历了数年打磨后,苹果MR发布在即,作为2023年整个VR市场最期待的产品,有望重新
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2023-06-01 13:35:42
亚运会题材潜伏的最佳时点
【事件前瞻】亚运 盘面万事利突破,中体产业2连板…… 疫情放开后最大的体育盛事,敏感而饥渴的资金估计已经在对这个题材垂涎欲滴🤤 【逻辑】资金先于消息,趋势先于逻辑。杭州热电带动杭州本地股,另一个事件催化是杭州亚运会。 https://mp.weixin.qq.com/s/n8BVyWOmqkxVPFbpmq0GyQ 【相关】 传媒➡️华媒控股、浙文互联 园林景观➡️杭州园林 百货商超➡️杭州解百 电竞➡️浙数文化、完美世界(刀塔2)、电魂网络(梦三国2) 公共关系➡️华扬联众 赛事器材➡️金陵
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2023-06-01 08:55:17
【行业研报】英伟达超级计算机
【华金证券】算力赛道打开 事件:5月29日,英伟达创始人兼CEO黄仁勋在NVIDIAComputex 2023演讲中宣布,生成式AI引擎NVIDIADGXGH200现已投入量产,NVIDIADGXGH200是将256个NVIDIAGrace Hopper超级芯片完全连接到单个GPU中的新型AI超级计算机,支持万亿参数AI大模型训练。 英伟达GH200打开算力赛道,光模块、服务器和交换机需求激增。NVIDIADGXGH200是唯一一款在256个NVIDIAGrace Hopper超级芯片上提供14
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2023-06-01 00:31:49
看好下一个方向:机器视觉
围绕五个方向布局机会: 1⃣️算力—AI芯片,国产替代 2⃣️服务器 3⃣️PCB 4⃣️存力—HBM 5⃣️具身智能—机器视觉 最看好的下一个方向是具身智能,核心在机器视觉。 【逻辑】 具身智能有望催化下一波人工智能应用的浪潮;具身智能将成为通信、计算和存储的新载体。 具身机器人( Embodied Robot )是一种物理实体的机器人系统,它具备感知、运动和交互能力,并且能够与环境进行实时互动。与传统的机器人系统相比,具身机器人更强调机器人与环境的物理交互和感知,以及通过自身的身体来实现任务
看好下一个方向:机器视觉
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2023-05-31 14:30:02
联合光电:机器视觉、光学镜头、ARVR
去年这个时候研究的联合光电,下一个风口如果是机器视觉,那么它的光学镜头是比较受益的分支。 低价低位徘徊
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2023-05-31 14:06:33
具身智能,下一个热点:机器视觉
【机器视觉】 机器视觉发展的初衷是用来代替人眼所处理的重复单一的劳动。机器视觉本质上是为机器植入“眼睛”和“大脑”。其中“眼睛”指图像采集硬件(相机、镜头、光源等),“大脑”指图像处理算法和软件。机器视觉系统通过图像采集硬件将环境中的光信号转化成图像信号,然后图像处理软件对图像信号进行特征提取,给出判断结果,进而给机械手等自动化系统输出动作指令。一个典型的机器视觉系统包括光源及光源控制器、镜头、相机、视觉控制系统等部件,其中光源及光源控制器、镜头、相机等硬件部分负责成像,视觉控制系统负责对成像结
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地产、新城镇题材反弹,政策预期
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独立逻辑:感算存一体化芯片
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感存算一体化芯片
【个股】润欣科技 【逻辑】感存算一体化芯片设计业务 1⃣️2022年,为重点客户定制的Holacon家电专用智能芯片、TC超低功耗BLE芯片目前已处于批量出货阶段; 2⃣️公司自研设计的温度传感器控制和显示芯片XN3650、单线三通道LED恒流驱动芯片XM9823均已顺利量产并形成规模销售; 3⃣️同国家智能传感器创新中心、奇异摩尔形成战略合作,推进感存算一体化芯片设计业务和Chiplet架构设计平台建设,增强公司ASIC芯片的客制化设计能力,借力AIGC智能化飞跃带来的海量数据传输和爆发式算力
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联合光电:Pancake光学镜头设计
Pancake已成主流光学方案,Mini背光LCD将成为配套升级首选。 相较于菲涅尔透镜,Pancake可减薄透镜厚度50%,是VR设备实现轻便化的关键途径,当前Pancake光学方案的技术和生产工艺愈发成熟,成本造价逐渐贴近消费级价格,已实现第一阶段的落地商用,将向第二阶段深度优化过渡。另一方面, Fast-LCD凭借高性价比成为当前主流显示方案,搭配Mini LED背光实现显示性能加强,考虑到Mini LED产业链较为成熟,具备性价比优势,将成为Pancake配套升级首选。 集微网消息,近日
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【平安证券】TMT行业全景图VR篇:苹果MR发布在即,关注V
短期出货承压,长期增长趋势未改。 受全球经济下行以及Quest 2涨价和产品力下降等影响,2022年全球VR设备出货量同比下降4%至986万台。2023年以苹果MR为代表的数款爆款新品即将发布,加上基于高通骁龙XR2+的各品牌VR设备持续入场,将为VR设备出货注入长期增长动力,预计2025年全球VR设备出货量将增加至3500万台,2022-2025年CAGR为53%。 苹果MR发布在即,Quest 3蓄势待发。 经历了数年打磨后,苹果MR发布在即,作为2023年整个VR市场最期待的产品,有望重新
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亚运会题材潜伏的最佳时点
【事件前瞻】亚运 盘面万事利突破,中体产业2连板…… 疫情放开后最大的体育盛事,敏感而饥渴的资金估计已经在对这个题材垂涎欲滴🤤 【逻辑】资金先于消息,趋势先于逻辑。杭州热电带动杭州本地股,另一个事件催化是杭州亚运会。 https://mp.weixin.qq.com/s/n8BVyWOmqkxVPFbpmq0GyQ 【相关】 传媒➡️华媒控股、浙文互联 园林景观➡️杭州园林 百货商超➡️杭州解百 电竞➡️浙数文化、完美世界(刀塔2)、电魂网络(梦三国2) 公共关系➡️华扬联众 赛事器材➡️金陵
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【行业研报】英伟达超级计算机
【华金证券】算力赛道打开 事件:5月29日,英伟达创始人兼CEO黄仁勋在NVIDIAComputex 2023演讲中宣布,生成式AI引擎NVIDIADGXGH200现已投入量产,NVIDIADGXGH200是将256个NVIDIAGrace Hopper超级芯片完全连接到单个GPU中的新型AI超级计算机,支持万亿参数AI大模型训练。 英伟达GH200打开算力赛道,光模块、服务器和交换机需求激增。NVIDIADGXGH200是唯一一款在256个NVIDIAGrace Hopper超级芯片上提供14
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围绕五个方向布局机会: 1⃣️算力—AI芯片,国产替代 2⃣️服务器 3⃣️PCB 4⃣️存力—HBM 5⃣️具身智能—机器视觉 最看好的下一个方向是具身智能,核心在机器视觉。 【逻辑】 具身智能有望催化下一波人工智能应用的浪潮;具身智能将成为通信、计算和存储的新载体。 具身机器人( Embodied Robot )是一种物理实体的机器人系统,它具备感知、运动和交互能力,并且能够与环境进行实时互动。与传统的机器人系统相比,具身机器人更强调机器人与环境的物理交互和感知,以及通过自身的身体来实现任务
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【机器视觉】 机器视觉发展的初衷是用来代替人眼所处理的重复单一的劳动。机器视觉本质上是为机器植入“眼睛”和“大脑”。其中“眼睛”指图像采集硬件(相机、镜头、光源等),“大脑”指图像处理算法和软件。机器视觉系统通过图像采集硬件将环境中的光信号转化成图像信号,然后图像处理软件对图像信号进行特征提取,给出判断结果,进而给机械手等自动化系统输出动作指令。一个典型的机器视觉系统包括光源及光源控制器、镜头、相机、视觉控制系统等部件,其中光源及光源控制器、镜头、相机等硬件部分负责成像,视觉控制系统负责对成像结
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Pancake已成主流光学方案,Mini背光LCD将成为配套升级首选。 相较于菲涅尔透镜,Pancake可减薄透镜厚度50%,是VR设备实现轻便化的关键途径,当前Pancake光学方案的技术和生产工艺愈发成熟,成本造价逐渐贴近消费级价格,已实现第一阶段的落地商用,将向第二阶段深度优化过渡。另一方面, Fast-LCD凭借高性价比成为当前主流显示方案,搭配Mini LED背光实现显示性能加强,考虑到Mini LED产业链较为成熟,具备性价比优势,将成为Pancake配套升级首选。 集微网消息,近日
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【平安证券】TMT行业全景图VR篇:苹果MR发布在即,关注V
短期出货承压,长期增长趋势未改。 受全球经济下行以及Quest 2涨价和产品力下降等影响,2022年全球VR设备出货量同比下降4%至986万台。2023年以苹果MR为代表的数款爆款新品即将发布,加上基于高通骁龙XR2+的各品牌VR设备持续入场,将为VR设备出货注入长期增长动力,预计2025年全球VR设备出货量将增加至3500万台,2022-2025年CAGR为53%。 苹果MR发布在即,Quest 3蓄势待发。 经历了数年打磨后,苹果MR发布在即,作为2023年整个VR市场最期待的产品,有望重新
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亚运会题材潜伏的最佳时点
【事件前瞻】亚运 盘面万事利突破,中体产业2连板…… 疫情放开后最大的体育盛事,敏感而饥渴的资金估计已经在对这个题材垂涎欲滴🤤 【逻辑】资金先于消息,趋势先于逻辑。杭州热电带动杭州本地股,另一个事件催化是杭州亚运会。 https://mp.weixin.qq.com/s/n8BVyWOmqkxVPFbpmq0GyQ 【相关】 传媒➡️华媒控股、浙文互联 园林景观➡️杭州园林 百货商超➡️杭州解百 电竞➡️浙数文化、完美世界(刀塔2)、电魂网络(梦三国2) 公共关系➡️华扬联众 赛事器材➡️金陵
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【行业研报】英伟达超级计算机
【华金证券】算力赛道打开 事件:5月29日,英伟达创始人兼CEO黄仁勋在NVIDIAComputex 2023演讲中宣布,生成式AI引擎NVIDIADGXGH200现已投入量产,NVIDIADGXGH200是将256个NVIDIAGrace Hopper超级芯片完全连接到单个GPU中的新型AI超级计算机,支持万亿参数AI大模型训练。 英伟达GH200打开算力赛道,光模块、服务器和交换机需求激增。NVIDIADGXGH200是唯一一款在256个NVIDIAGrace Hopper超级芯片上提供14
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夜深人静时分看,昏昏欲睡看完刚好可以睡觉,梦里实现一夜暴富的梦想…… 数钱数到自然醒
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最爱早上7点半在公社看新闻清醒的脑子很容易发掘热点
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伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-06-02 10:54:28
联合光电:Pancake光学镜头设计
Pancake已成主流光学方案,Mini背光LCD将成为配套升级首选。 相较于菲涅尔透镜,Pancake可减薄透镜厚度50%,是VR设备实现轻便化的关键途径,当前Pancake光学方案的技术和生产工艺愈发成熟,成本造价逐渐贴近消费级价格,已实现第一阶段的落地商用,将向第二阶段深度优化过渡。另一方面, Fast-LCD凭借高性价比成为当前主流显示方案,搭配Mini LED背光实现显示性能加强,考虑到Mini LED产业链较为成熟,具备性价比优势,将成为Pancake配套升级首选。 集微网消息,近日
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伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-06-01 23:44:51
【平安证券】TMT行业全景图VR篇:苹果MR发布在即,关注V
短期出货承压,长期增长趋势未改。 受全球经济下行以及Quest 2涨价和产品力下降等影响,2022年全球VR设备出货量同比下降4%至986万台。2023年以苹果MR为代表的数款爆款新品即将发布,加上基于高通骁龙XR2+的各品牌VR设备持续入场,将为VR设备出货注入长期增长动力,预计2025年全球VR设备出货量将增加至3500万台,2022-2025年CAGR为53%。 苹果MR发布在即,Quest 3蓄势待发。 经历了数年打磨后,苹果MR发布在即,作为2023年整个VR市场最期待的产品,有望重新
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伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-06-01 13:35:42
亚运会题材潜伏的最佳时点
【事件前瞻】亚运 盘面万事利突破,中体产业2连板…… 疫情放开后最大的体育盛事,敏感而饥渴的资金估计已经在对这个题材垂涎欲滴🤤 【逻辑】资金先于消息,趋势先于逻辑。杭州热电带动杭州本地股,另一个事件催化是杭州亚运会。 https://mp.weixin.qq.com/s/n8BVyWOmqkxVPFbpmq0GyQ 【相关】 传媒➡️华媒控股、浙文互联 园林景观➡️杭州园林 百货商超➡️杭州解百 电竞➡️浙数文化、完美世界(刀塔2)、电魂网络(梦三国2) 公共关系➡️华扬联众 赛事器材➡️金陵
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伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-06-01 08:55:17
【行业研报】英伟达超级计算机
【华金证券】算力赛道打开 事件:5月29日,英伟达创始人兼CEO黄仁勋在NVIDIAComputex 2023演讲中宣布,生成式AI引擎NVIDIADGXGH200现已投入量产,NVIDIADGXGH200是将256个NVIDIAGrace Hopper超级芯片完全连接到单个GPU中的新型AI超级计算机,支持万亿参数AI大模型训练。 英伟达GH200打开算力赛道,光模块、服务器和交换机需求激增。NVIDIADGXGH200是唯一一款在256个NVIDIAGrace Hopper超级芯片上提供14
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伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-06-01 00:31:49
看好下一个方向:机器视觉
围绕五个方向布局机会: 1⃣️算力—AI芯片,国产替代 2⃣️服务器 3⃣️PCB 4⃣️存力—HBM 5⃣️具身智能—机器视觉 最看好的下一个方向是具身智能,核心在机器视觉。 【逻辑】 具身智能有望催化下一波人工智能应用的浪潮;具身智能将成为通信、计算和存储的新载体。 具身机器人( Embodied Robot )是一种物理实体的机器人系统,它具备感知、运动和交互能力,并且能够与环境进行实时互动。与传统的机器人系统相比,具身机器人更强调机器人与环境的物理交互和感知,以及通过自身的身体来实现任务
看好下一个方向:机器视觉
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奥比中光
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矩子科技
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联合光电
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凌云光
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立方数科
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伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-05-31 14:30:02
联合光电:机器视觉、光学镜头、ARVR
去年这个时候研究的联合光电,下一个风口如果是机器视觉,那么它的光学镜头是比较受益的分支。 低价低位徘徊
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伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-05-31 14:06:33
具身智能,下一个热点:机器视觉
【机器视觉】 机器视觉发展的初衷是用来代替人眼所处理的重复单一的劳动。机器视觉本质上是为机器植入“眼睛”和“大脑”。其中“眼睛”指图像采集硬件(相机、镜头、光源等),“大脑”指图像处理算法和软件。机器视觉系统通过图像采集硬件将环境中的光信号转化成图像信号,然后图像处理软件对图像信号进行特征提取,给出判断结果,进而给机械手等自动化系统输出动作指令。一个典型的机器视觉系统包括光源及光源控制器、镜头、相机、视觉控制系统等部件,其中光源及光源控制器、镜头、相机等硬件部分负责成像,视觉控制系统负责对成像结
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伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-06-09 00:19:56
核心复盘一张图
跟踪地产板块可能出现的政策利好 英伟达边缘计算、华为盘古模型以及AMD下周新品发布会,都是值得跟踪的题材
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伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-06-09 00:18:38
6月9日五大展望
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伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-06-08 12:30:06
地产、新城镇题材反弹,政策预期
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只买龙头的龙头选手
2023-06-08 09:54:00
独立逻辑:感算存一体化芯片
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伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-06-08 00:05:25
主线信仰,精彩纷呈
主线信仰,精彩纷呈
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铭普光磁
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伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-06-08 00:04:32
主线信仰,精彩纷呈
主线信仰,精彩纷呈
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一博科技
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铭普光磁
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润欣科技
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伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-06-07 10:59:54
感存算一体化芯片
【个股】润欣科技 【逻辑】感存算一体化芯片设计业务 1⃣️2022年,为重点客户定制的Holacon家电专用智能芯片、TC超低功耗BLE芯片目前已处于批量出货阶段; 2⃣️公司自研设计的温度传感器控制和显示芯片XN3650、单线三通道LED恒流驱动芯片XM9823均已顺利量产并形成规模销售; 3⃣️同国家智能传感器创新中心、奇异摩尔形成战略合作,推进感存算一体化芯片设计业务和Chiplet架构设计平台建设,增强公司ASIC芯片的客制化设计能力,借力AIGC智能化飞跃带来的海量数据传输和爆发式算力
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伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-06-04 14:25:05
夜深人静时分看,昏昏欲睡看完刚好可以睡觉,梦里实现一夜暴富的梦想…… 数钱数到自然醒
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联合光电:Pancake光学镜头设计
Pancake已成主流光学方案,Mini背光LCD将成为配套升级首选。 相较于菲涅尔透镜,Pancake可减薄透镜厚度50%,是VR设备实现轻便化的关键途径,当前Pancake光学方案的技术和生产工艺愈发成熟,成本造价逐渐贴近消费级价格,已实现第一阶段的落地商用,将向第二阶段深度优化过渡。另一方面, Fast-LCD凭借高性价比成为当前主流显示方案,搭配Mini LED背光实现显示性能加强,考虑到Mini LED产业链较为成熟,具备性价比优势,将成为Pancake配套升级首选。 集微网消息,近日
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【平安证券】TMT行业全景图VR篇:苹果MR发布在即,关注V
短期出货承压,长期增长趋势未改。 受全球经济下行以及Quest 2涨价和产品力下降等影响,2022年全球VR设备出货量同比下降4%至986万台。2023年以苹果MR为代表的数款爆款新品即将发布,加上基于高通骁龙XR2+的各品牌VR设备持续入场,将为VR设备出货注入长期增长动力,预计2025年全球VR设备出货量将增加至3500万台,2022-2025年CAGR为53%。 苹果MR发布在即,Quest 3蓄势待发。 经历了数年打磨后,苹果MR发布在即,作为2023年整个VR市场最期待的产品,有望重新
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亚运会题材潜伏的最佳时点
【事件前瞻】亚运 盘面万事利突破,中体产业2连板…… 疫情放开后最大的体育盛事,敏感而饥渴的资金估计已经在对这个题材垂涎欲滴🤤 【逻辑】资金先于消息,趋势先于逻辑。杭州热电带动杭州本地股,另一个事件催化是杭州亚运会。 https://mp.weixin.qq.com/s/n8BVyWOmqkxVPFbpmq0GyQ 【相关】 传媒➡️华媒控股、浙文互联 园林景观➡️杭州园林 百货商超➡️杭州解百 电竞➡️浙数文化、完美世界(刀塔2)、电魂网络(梦三国2) 公共关系➡️华扬联众 赛事器材➡️金陵
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【行业研报】英伟达超级计算机
【华金证券】算力赛道打开 事件:5月29日,英伟达创始人兼CEO黄仁勋在NVIDIAComputex 2023演讲中宣布,生成式AI引擎NVIDIADGXGH200现已投入量产,NVIDIADGXGH200是将256个NVIDIAGrace Hopper超级芯片完全连接到单个GPU中的新型AI超级计算机,支持万亿参数AI大模型训练。 英伟达GH200打开算力赛道,光模块、服务器和交换机需求激增。NVIDIADGXGH200是唯一一款在256个NVIDIAGrace Hopper超级芯片上提供14
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看好下一个方向:机器视觉
围绕五个方向布局机会: 1⃣️算力—AI芯片,国产替代 2⃣️服务器 3⃣️PCB 4⃣️存力—HBM 5⃣️具身智能—机器视觉 最看好的下一个方向是具身智能,核心在机器视觉。 【逻辑】 具身智能有望催化下一波人工智能应用的浪潮;具身智能将成为通信、计算和存储的新载体。 具身机器人( Embodied Robot )是一种物理实体的机器人系统,它具备感知、运动和交互能力,并且能够与环境进行实时互动。与传统的机器人系统相比,具身机器人更强调机器人与环境的物理交互和感知,以及通过自身的身体来实现任务
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联合光电:机器视觉、光学镜头、ARVR
去年这个时候研究的联合光电,下一个风口如果是机器视觉,那么它的光学镜头是比较受益的分支。 低价低位徘徊
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具身智能,下一个热点:机器视觉
【机器视觉】 机器视觉发展的初衷是用来代替人眼所处理的重复单一的劳动。机器视觉本质上是为机器植入“眼睛”和“大脑”。其中“眼睛”指图像采集硬件(相机、镜头、光源等),“大脑”指图像处理算法和软件。机器视觉系统通过图像采集硬件将环境中的光信号转化成图像信号,然后图像处理软件对图像信号进行特征提取,给出判断结果,进而给机械手等自动化系统输出动作指令。一个典型的机器视觉系统包括光源及光源控制器、镜头、相机、视觉控制系统等部件,其中光源及光源控制器、镜头、相机等硬件部分负责成像,视觉控制系统负责对成像结
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