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被市场认可的逻辑才有价值，而这种认可会在趋势上呈现出来。

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只买龙头的龙头选手

2023-05-20 17:29:06

具身智能的大厂进展

1⃣️谷歌 2023年3月谷歌和柏林工业大学的团队重磅推出了史上最大的视觉-语言模型——PaLM-E，参数量高达5620亿（GPT-3的参数量为1750亿）。具体来说， PaLM-E-562B 集成了参数量 540B 的 PaLM 和参数量 22B 的视觉 Transformer（ViT），作为一种多模态具身视觉语言模型（VLM），PaLM-E不仅可以理解图像，还能理解、生成语言，可以执行各种复杂的机器人指令而无需重新训练。谷歌研究人员计划探索PaLM-E在现实世界场景中的更多应用，例如家庭自

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-05-18 18:45:32

【驱动逻辑】AI+机器人

【驱动一】马斯克表示这将是特斯拉的长期价值所在，数量将超过特斯拉车辆。从市场来看，未来人类对人形机器人的需求会非常大，按比例来说，人：机器人的比例，大于等于2:1，也就是说对机器人的需求将会达到100亿，这个数字远远超过对汽车的需求。【驱动二】英伟达黄仁勋表示“人工智能下一个浪潮将是具身智能”。本质就是“AI+机器人”。【盘面表现】鸣志电器、远大智能、丰立智能、中大力德爱仕达、华丽家族、卓翼科技、优德精密

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2.64
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-05-18 12:40:13

传言24年800G需求指引700-1000万只

【回顾】CPO 机器人盘前两份图，一份集体封板CPO 市场传言24年800G需求指引700-1000万只。真实情况如何：近期光模块板块加单催化较多，自3月以来北美厂商已多次追加800G，追加频率及数量超市场预期。我们点评如下： 1、市场传言24年800G需求700-1000万只经我们多方研究求证，传言半真半假，我们梳理如下: 1)23年800G光模块需求指引已从全年70万只上调至120万只以上，这个依据订单； 2)24年G+N需求预测上调，这里面含单模和多模58按照同一价值量相当于400

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-05-18 08:31:53

一张图看机器人产业

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-05-17 18:51:08

特斯拉人形机器人三大优势

1、技术特斯拉在人形运动控制、硬件执行器、运动规划算法等方面正在进行广泛深入的底层研究，为后续产品迭代打下坚实基础；Optimus 从2021 年 8 月正式公开，2022 年 10 月第一代产品已实现行走、提取、搬运等功能，技术推进的速度十分快 2、成本由于人形机器人是标准化产品，量产后成本能够迅速降低，并且研发团队在设计阶段已充分考虑量产阶段的降本可行性，例如高度集成的电池、6 种执行器等；据马斯克称，未来量产售价将低于2万美元 3、应用场景特斯拉汽车工厂将为人形机器人提供巨大的试验

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-05-15 22:42:54

三足鼎立，把握节奏，换种方式复盘

现在行情轮动迅速每一个分支都有自己的逻辑，故事我们与其花大量时间精力研究一大堆，不如专注于某个分支，某个题材。如中特估—船舶，人工智能—虚拟人… 中特估—金融，人工智能—AI金融… 另外一个是价格反弹，行业回暖的赛道三足鼎立，就看盘中如何把握，盘前如何储备知识点

三足鼎立，把握节奏

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中国石油

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-05-14 20:08:34

下周展望：AI+插件

【主题展望】ChatGPT+插件【事件】ChatGPT-OpenAI官宣：将在下周向所有ChatGPT Plus用户推出网络浏览和插件。【逻辑】下周开始所有ChatGPT Plus用户即将迎来一个不仅提供新闻、订餐服务，还能实现外界网页应用的聊天平台，原来智能手机需要切换几个APP的任务，现在一句话搞定；对于OpenAI来说，其又迈出了关键性一步，而更多大模型创业公司则将面临模型数据迭代慢的焦虑和困境；同时让苹果App Store应用商店面临迎来了一个强劲的新对手，未来发展或面临挑战。【相

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-05-14 14:13:47

彻底执行纪律

行情除了考验知识储备、逻辑思维，还考验你的交易模式、操作心态，这段话值得反复回味。无论你过去做交易有多久，赔了多少钱，悟了多少道，只要你今天还在亏损，那请你记住一点，唯有彻底才有成功，否则你永远走不出失败的怪圈。当然了，想做到彻底并非易事，但从思想上如果没有进一步的突破和更清醒的认识，成功将永远遥不可及。这里的彻底指什么呢？就是完全杜绝一切不符合自己交易系统的建仓平仓行为，不抱一丝一毫的侥幸和幻想，不折不扣彻彻底底地执行交易系统。可惜的是，绝大多数失败者都被挡在这里不能再向前迈出一步，即

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只买龙头的龙头选手

2023-05-13 23:19:37

虚拟数字人&明星形象/IP价值

掌握优质艺人IP、音视频版权的公司有望在AI化浪潮下开辟增量。受益标的： 1）拥有艺人经纪业务及影视内容版权的公司：华策影视、华谊兄弟、光线传媒、欢瑞世纪、唐德影视、慈文传媒、芒果超媒、百纳千成、博纳影业、乐华娱乐等； 2）在直播营销领域与大量艺人合作，并且积极布局虚拟人的公司：遥望科技、天娱数科、天下秀、捷成股份、世纪睿科等。

虚拟数字人&明星形象/IP价值

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欢瑞世纪

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-05-11 12:03:49

【一张图看懂】传媒影视教育

今日市场主线围绕降本增效的传媒、影视、教育等展开。【传媒的逻辑】在经济复苏的推动下，政策方面也开始转向支持，传媒行业迎来松绑，并有配套发展的政策。传媒板块的互联网平台、游戏、广告、影视、出版等各分支，也都形成了增长预期。①开源生态的价值从操作系统到图像处理等均有体现，预期年内会有落地，作为AI纯度更高的传媒股，在主题行情下可能还会延续“传媒总龙头”表现。②资源稀缺性，优质语料资源和版权是有稀缺性的，出版公司和IP公司积累了优质数据内容资源，将依托数据资产的稀缺性、价值倍增效应、交易流通体系，逐

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国新文化

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-05-10 21:15:50

充电桩（也可能一日游，跟盘面走）

【主题前瞻】高压快充800V 对标光模块800G 【逻辑】电动汽车超快充需求带动车桩两端全面升级800V高压电气系统【优势】升级高电压平台的优势 1、可以突破大电流的限制，实现更高的充电功率。 2、提高电压平台可以提高电动车系统运行的效率，提升续航里程。【相关】 800V SiC量产产品——欣锐科技、英搏尔 SiC电控产品——英搏尔、精进电动、汇川技术 800V高压电机——方正电机、精进电动 800V大功率直流充电桩——绿能慧充大功率充电模块——科士达熔断器——中熔电气

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-05-10 12:38:44

800V快充方案下，由于电压提升，车载端主要电气部件都需要重新选型。电动车的核心零部件分为大三电（电池、电机、电控）、小三电（OBC、PDU、 DC/DC 转换器）和电动压缩机。电机电控主要厂商包括汇川技术、大洋电机、方正电机、精进电动、卧龙电驱、华锋股份等。在电驱动总成方面，汇川技术、臻驱科技、中车时代等都已推出了应用碳化硅的驱动集成产品，其中汇川技术的第四代动力总成已在小鹏800V高压平台车型中实现量产。 OBC+DC/DC主要厂商包括欣锐科技、京泉华和得润电子等。为保障高负荷下汽车的

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-05-09 20:30:43

属于自己的交易系统

【交易之道】结合自己交易的特点，构建适合自己的交易系统建立交易系统的几点建议： 1、要从内心深处接受亏损，没有哪个系统100%的胜率，50%以上的胜率结合大赚小赔的原则就会创造惊人的业绩； 2、执行力、恐惧跟贪婪要用在合适的地方，盈利时遵守系统信号，让利润奔跑，亏损时遵守系统信号，坚定离场； 3、系统是一个工具，就跟电脑再发达也代替不了人脑一样，极端行情还是需要自己加一道关卡——风险控制，不要让自己的账户出现灾难性损失。【系统特征】完善的交易系统应该具有以下特征：1、稳定性。表现为收益的稳定

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-05-09 19:55:56

除了逻辑，还要配合方式，纪律

【逻辑】关于交易的理论都是纸上谈兵，只有实战的结果才能说明一切。 1⃣️小资金就应该是重仓出击而不是分仓。因为分仓只会分散你的资金利用率和你的精力。小资金的定位就应该是博，你连博的勇气都没有，怎么可能快速做大。 2⃣️做短线就是做强势股、做高位股，怕高的都是苦命人。因为只有高位股才是有资金推动的，上涨的惯性才更足，股性越活，盈利的概率才更大。 3⃣️止损是短线的第一要务。坚持止损你有可能放牛，但不止损，一招不慎，满盘皆输。一旦碰上，不仅耗费时间，还消磨心力，而且账户回撤很大。向前看，大A没那么多

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伊震峰

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2023-05-09 17:32:40

都在看好时，主力反手就是闷头一棒

盘中富贵…… 继续格局

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具身智能的大厂进展

1⃣️谷歌 2023年3月谷歌和柏林工业大学的团队重磅推出了史上最大的视觉-语言模型——PaLM-E，参数量高达5620亿（GPT-3的参数量为1750亿）。具体来说， PaLM-E-562B 集成了参数量 540B 的 PaLM 和参数量 22B 的视觉 Transformer（ViT），作为一种多模态具身视觉语言模型（VLM），PaLM-E不仅可以理解图像，还能理解、生成语言，可以执行各种复杂的机器人指令而无需重新训练。谷歌研究人员计划探索PaLM-E在现实世界场景中的更多应用，例如家庭自

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【驱动逻辑】AI+机器人

【驱动一】马斯克表示这将是特斯拉的长期价值所在，数量将超过特斯拉车辆。从市场来看，未来人类对人形机器人的需求会非常大，按比例来说，人：机器人的比例，大于等于2:1，也就是说对机器人的需求将会达到100亿，这个数字远远超过对汽车的需求。【驱动二】英伟达黄仁勋表示“人工智能下一个浪潮将是具身智能”。本质就是“AI+机器人”。【盘面表现】鸣志电器、远大智能、丰立智能、中大力德爱仕达、华丽家族、卓翼科技、优德精密

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传言24年800G需求指引700-1000万只

【回顾】CPO 机器人盘前两份图，一份集体封板CPO 市场传言24年800G需求指引700-1000万只。真实情况如何：近期光模块板块加单催化较多，自3月以来北美厂商已多次追加800G，追加频率及数量超市场预期。我们点评如下： 1、市场传言24年800G需求700-1000万只经我们多方研究求证，传言半真半假，我们梳理如下: 1)23年800G光模块需求指引已从全年70万只上调至120万只以上，这个依据订单； 2)24年G+N需求预测上调，这里面含单模和多模58按照同一价值量相当于400

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一张图看机器人产业

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特斯拉人形机器人三大优势

1、技术特斯拉在人形运动控制、硬件执行器、运动规划算法等方面正在进行广泛深入的底层研究，为后续产品迭代打下坚实基础；Optimus 从2021 年 8 月正式公开，2022 年 10 月第一代产品已实现行走、提取、搬运等功能，技术推进的速度十分快 2、成本由于人形机器人是标准化产品，量产后成本能够迅速降低，并且研发团队在设计阶段已充分考虑量产阶段的降本可行性，例如高度集成的电池、6 种执行器等；据马斯克称，未来量产售价将低于2万美元 3、应用场景特斯拉汽车工厂将为人形机器人提供巨大的试验

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三足鼎立，把握节奏，换种方式复盘

现在行情轮动迅速每一个分支都有自己的逻辑，故事我们与其花大量时间精力研究一大堆，不如专注于某个分支，某个题材。如中特估—船舶，人工智能—虚拟人… 中特估—金融，人工智能—AI金融… 另外一个是价格反弹，行业回暖的赛道三足鼎立，就看盘中如何把握，盘前如何储备知识点

三足鼎立，把握节奏

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下周展望：AI+插件

【主题展望】ChatGPT+插件【事件】ChatGPT-OpenAI官宣：将在下周向所有ChatGPT Plus用户推出网络浏览和插件。【逻辑】下周开始所有ChatGPT Plus用户即将迎来一个不仅提供新闻、订餐服务，还能实现外界网页应用的聊天平台，原来智能手机需要切换几个APP的任务，现在一句话搞定；对于OpenAI来说，其又迈出了关键性一步，而更多大模型创业公司则将面临模型数据迭代慢的焦虑和困境；同时让苹果App Store应用商店面临迎来了一个强劲的新对手，未来发展或面临挑战。【相

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彻底执行纪律

行情除了考验知识储备、逻辑思维，还考验你的交易模式、操作心态，这段话值得反复回味。无论你过去做交易有多久，赔了多少钱，悟了多少道，只要你今天还在亏损，那请你记住一点，唯有彻底才有成功，否则你永远走不出失败的怪圈。当然了，想做到彻底并非易事，但从思想上如果没有进一步的突破和更清醒的认识，成功将永远遥不可及。这里的彻底指什么呢？就是完全杜绝一切不符合自己交易系统的建仓平仓行为，不抱一丝一毫的侥幸和幻想，不折不扣彻彻底底地执行交易系统。可惜的是，绝大多数失败者都被挡在这里不能再向前迈出一步，即

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虚拟数字人&明星形象/IP价值

掌握优质艺人IP、音视频版权的公司有望在AI化浪潮下开辟增量。受益标的： 1）拥有艺人经纪业务及影视内容版权的公司：华策影视、华谊兄弟、光线传媒、欢瑞世纪、唐德影视、慈文传媒、芒果超媒、百纳千成、博纳影业、乐华娱乐等； 2）在直播营销领域与大量艺人合作，并且积极布局虚拟人的公司：遥望科技、天娱数科、天下秀、捷成股份、世纪睿科等。

虚拟数字人&明星形象/IP价值

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【一张图看懂】传媒影视教育

今日市场主线围绕降本增效的传媒、影视、教育等展开。【传媒的逻辑】在经济复苏的推动下，政策方面也开始转向支持，传媒行业迎来松绑，并有配套发展的政策。传媒板块的互联网平台、游戏、广告、影视、出版等各分支，也都形成了增长预期。①开源生态的价值从操作系统到图像处理等均有体现，预期年内会有落地，作为AI纯度更高的传媒股，在主题行情下可能还会延续“传媒总龙头”表现。②资源稀缺性，优质语料资源和版权是有稀缺性的，出版公司和IP公司积累了优质数据内容资源，将依托数据资产的稀缺性、价值倍增效应、交易流通体系，逐

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国新文化

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2023-05-10 21:15:50

充电桩（也可能一日游，跟盘面走）

【主题前瞻】高压快充800V 对标光模块800G 【逻辑】电动汽车超快充需求带动车桩两端全面升级800V高压电气系统【优势】升级高电压平台的优势 1、可以突破大电流的限制，实现更高的充电功率。 2、提高电压平台可以提高电动车系统运行的效率，提升续航里程。【相关】 800V SiC量产产品——欣锐科技、英搏尔 SiC电控产品——英搏尔、精进电动、汇川技术 800V高压电机——方正电机、精进电动 800V大功率直流充电桩——绿能慧充大功率充电模块——科士达熔断器——中熔电气

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800V快充方案下，由于电压提升，车载端主要电气部件都需要重新选型。电动车的核心零部件分为大三电（电池、电机、电控）、小三电（OBC、PDU、 DC/DC 转换器）和电动压缩机。电机电控主要厂商包括汇川技术、大洋电机、方正电机、精进电动、卧龙电驱、华锋股份等。在电驱动总成方面，汇川技术、臻驱科技、中车时代等都已推出了应用碳化硅的驱动集成产品，其中汇川技术的第四代动力总成已在小鹏800V高压平台车型中实现量产。 OBC+DC/DC主要厂商包括欣锐科技、京泉华和得润电子等。为保障高负荷下汽车的

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属于自己的交易系统

【交易之道】结合自己交易的特点，构建适合自己的交易系统建立交易系统的几点建议： 1、要从内心深处接受亏损，没有哪个系统100%的胜率，50%以上的胜率结合大赚小赔的原则就会创造惊人的业绩； 2、执行力、恐惧跟贪婪要用在合适的地方，盈利时遵守系统信号，让利润奔跑，亏损时遵守系统信号，坚定离场； 3、系统是一个工具，就跟电脑再发达也代替不了人脑一样，极端行情还是需要自己加一道关卡——风险控制，不要让自己的账户出现灾难性损失。【系统特征】完善的交易系统应该具有以下特征：1、稳定性。表现为收益的稳定

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除了逻辑，还要配合方式，纪律

【逻辑】关于交易的理论都是纸上谈兵，只有实战的结果才能说明一切。 1⃣️小资金就应该是重仓出击而不是分仓。因为分仓只会分散你的资金利用率和你的精力。小资金的定位就应该是博，你连博的勇气都没有，怎么可能快速做大。 2⃣️做短线就是做强势股、做高位股，怕高的都是苦命人。因为只有高位股才是有资金推动的，上涨的惯性才更足，股性越活，盈利的概率才更大。 3⃣️止损是短线的第一要务。坚持止损你有可能放牛，但不止损，一招不慎，满盘皆输。一旦碰上，不仅耗费时间，还消磨心力，而且账户回撤很大。向前看，大A没那么多

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都在看好时，主力反手就是闷头一棒

盘中富贵…… 继续格局

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2023-05-20 17:29:06

具身智能的大厂进展

1⃣️谷歌 2023年3月谷歌和柏林工业大学的团队重磅推出了史上最大的视觉-语言模型——PaLM-E，参数量高达5620亿（GPT-3的参数量为1750亿）。具体来说， PaLM-E-562B 集成了参数量 540B 的 PaLM 和参数量 22B 的视觉 Transformer（ViT），作为一种多模态具身视觉语言模型（VLM），PaLM-E不仅可以理解图像，还能理解、生成语言，可以执行各种复杂的机器人指令而无需重新训练。谷歌研究人员计划探索PaLM-E在现实世界场景中的更多应用，例如家庭自

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【驱动逻辑】AI+机器人

【驱动一】马斯克表示这将是特斯拉的长期价值所在，数量将超过特斯拉车辆。从市场来看，未来人类对人形机器人的需求会非常大，按比例来说，人：机器人的比例，大于等于2:1，也就是说对机器人的需求将会达到100亿，这个数字远远超过对汽车的需求。【驱动二】英伟达黄仁勋表示“人工智能下一个浪潮将是具身智能”。本质就是“AI+机器人”。【盘面表现】鸣志电器、远大智能、丰立智能、中大力德爱仕达、华丽家族、卓翼科技、优德精密

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传言24年800G需求指引700-1000万只

【回顾】CPO 机器人盘前两份图，一份集体封板CPO 市场传言24年800G需求指引700-1000万只。真实情况如何：近期光模块板块加单催化较多，自3月以来北美厂商已多次追加800G，追加频率及数量超市场预期。我们点评如下： 1、市场传言24年800G需求700-1000万只经我们多方研究求证，传言半真半假，我们梳理如下: 1)23年800G光模块需求指引已从全年70万只上调至120万只以上，这个依据订单； 2)24年G+N需求预测上调，这里面含单模和多模58按照同一价值量相当于400

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特斯拉人形机器人三大优势

1、技术特斯拉在人形运动控制、硬件执行器、运动规划算法等方面正在进行广泛深入的底层研究，为后续产品迭代打下坚实基础；Optimus 从2021 年 8 月正式公开，2022 年 10 月第一代产品已实现行走、提取、搬运等功能，技术推进的速度十分快 2、成本由于人形机器人是标准化产品，量产后成本能够迅速降低，并且研发团队在设计阶段已充分考虑量产阶段的降本可行性，例如高度集成的电池、6 种执行器等；据马斯克称，未来量产售价将低于2万美元 3、应用场景特斯拉汽车工厂将为人形机器人提供巨大的试验

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三足鼎立，把握节奏，换种方式复盘

现在行情轮动迅速每一个分支都有自己的逻辑，故事我们与其花大量时间精力研究一大堆，不如专注于某个分支，某个题材。如中特估—船舶，人工智能—虚拟人… 中特估—金融，人工智能—AI金融… 另外一个是价格反弹，行业回暖的赛道三足鼎立，就看盘中如何把握，盘前如何储备知识点

三足鼎立，把握节奏

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下周展望：AI+插件

【主题展望】ChatGPT+插件【事件】ChatGPT-OpenAI官宣：将在下周向所有ChatGPT Plus用户推出网络浏览和插件。【逻辑】下周开始所有ChatGPT Plus用户即将迎来一个不仅提供新闻、订餐服务，还能实现外界网页应用的聊天平台，原来智能手机需要切换几个APP的任务，现在一句话搞定；对于OpenAI来说，其又迈出了关键性一步，而更多大模型创业公司则将面临模型数据迭代慢的焦虑和困境；同时让苹果App Store应用商店面临迎来了一个强劲的新对手，未来发展或面临挑战。【相

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彻底执行纪律

行情除了考验知识储备、逻辑思维，还考验你的交易模式、操作心态，这段话值得反复回味。无论你过去做交易有多久，赔了多少钱，悟了多少道，只要你今天还在亏损，那请你记住一点，唯有彻底才有成功，否则你永远走不出失败的怪圈。当然了，想做到彻底并非易事，但从思想上如果没有进一步的突破和更清醒的认识，成功将永远遥不可及。这里的彻底指什么呢？就是完全杜绝一切不符合自己交易系统的建仓平仓行为，不抱一丝一毫的侥幸和幻想，不折不扣彻彻底底地执行交易系统。可惜的是，绝大多数失败者都被挡在这里不能再向前迈出一步，即

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虚拟数字人&明星形象/IP价值

掌握优质艺人IP、音视频版权的公司有望在AI化浪潮下开辟增量。受益标的： 1）拥有艺人经纪业务及影视内容版权的公司：华策影视、华谊兄弟、光线传媒、欢瑞世纪、唐德影视、慈文传媒、芒果超媒、百纳千成、博纳影业、乐华娱乐等； 2）在直播营销领域与大量艺人合作，并且积极布局虚拟人的公司：遥望科技、天娱数科、天下秀、捷成股份、世纪睿科等。

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【一张图看懂】传媒影视教育

今日市场主线围绕降本增效的传媒、影视、教育等展开。【传媒的逻辑】在经济复苏的推动下，政策方面也开始转向支持，传媒行业迎来松绑，并有配套发展的政策。传媒板块的互联网平台、游戏、广告、影视、出版等各分支，也都形成了增长预期。①开源生态的价值从操作系统到图像处理等均有体现，预期年内会有落地，作为AI纯度更高的传媒股，在主题行情下可能还会延续“传媒总龙头”表现。②资源稀缺性，优质语料资源和版权是有稀缺性的，出版公司和IP公司积累了优质数据内容资源，将依托数据资产的稀缺性、价值倍增效应、交易流通体系，逐

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国新文化

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7.92
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-05-10 21:15:50

充电桩（也可能一日游，跟盘面走）

【主题前瞻】高压快充800V 对标光模块800G 【逻辑】电动汽车超快充需求带动车桩两端全面升级800V高压电气系统【优势】升级高电压平台的优势 1、可以突破大电流的限制，实现更高的充电功率。 2、提高电压平台可以提高电动车系统运行的效率，提升续航里程。【相关】 800V SiC量产产品——欣锐科技、英搏尔 SiC电控产品——英搏尔、精进电动、汇川技术 800V高压电机——方正电机、精进电动 800V大功率直流充电桩——绿能慧充大功率充电模块——科士达熔断器——中熔电气

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伊震峰

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2023-05-10 12:38:44

800V快充方案下，由于电压提升，车载端主要电气部件都需要重新选型。电动车的核心零部件分为大三电（电池、电机、电控）、小三电（OBC、PDU、 DC/DC 转换器）和电动压缩机。电机电控主要厂商包括汇川技术、大洋电机、方正电机、精进电动、卧龙电驱、华锋股份等。在电驱动总成方面，汇川技术、臻驱科技、中车时代等都已推出了应用碳化硅的驱动集成产品，其中汇川技术的第四代动力总成已在小鹏800V高压平台车型中实现量产。 OBC+DC/DC主要厂商包括欣锐科技、京泉华和得润电子等。为保障高负荷下汽车的

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伊震峰

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2023-05-09 20:30:43

属于自己的交易系统

【交易之道】结合自己交易的特点，构建适合自己的交易系统建立交易系统的几点建议： 1、要从内心深处接受亏损，没有哪个系统100%的胜率，50%以上的胜率结合大赚小赔的原则就会创造惊人的业绩； 2、执行力、恐惧跟贪婪要用在合适的地方，盈利时遵守系统信号，让利润奔跑，亏损时遵守系统信号，坚定离场； 3、系统是一个工具，就跟电脑再发达也代替不了人脑一样，极端行情还是需要自己加一道关卡——风险控制，不要让自己的账户出现灾难性损失。【系统特征】完善的交易系统应该具有以下特征：1、稳定性。表现为收益的稳定

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2023-05-09 19:55:56

除了逻辑，还要配合方式，纪律

【逻辑】关于交易的理论都是纸上谈兵，只有实战的结果才能说明一切。 1⃣️小资金就应该是重仓出击而不是分仓。因为分仓只会分散你的资金利用率和你的精力。小资金的定位就应该是博，你连博的勇气都没有，怎么可能快速做大。 2⃣️做短线就是做强势股、做高位股，怕高的都是苦命人。因为只有高位股才是有资金推动的，上涨的惯性才更足，股性越活，盈利的概率才更大。 3⃣️止损是短线的第一要务。坚持止损你有可能放牛，但不止损，一招不慎，满盘皆输。一旦碰上，不仅耗费时间，还消磨心力，而且账户回撤很大。向前看，大A没那么多

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伊震峰

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2023-05-09 17:32:40

都在看好时，主力反手就是闷头一棒

盘中富贵…… 继续格局

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2023-05-20 17:29:06

具身智能的大厂进展

1⃣️谷歌 2023年3月谷歌和柏林工业大学的团队重磅推出了史上最大的视觉-语言模型——PaLM-E，参数量高达5620亿（GPT-3的参数量为1750亿）。具体来说， PaLM-E-562B 集成了参数量 540B 的 PaLM 和参数量 22B 的视觉 Transformer（ViT），作为一种多模态具身视觉语言模型（VLM），PaLM-E不仅可以理解图像，还能理解、生成语言，可以执行各种复杂的机器人指令而无需重新训练。谷歌研究人员计划探索PaLM-E在现实世界场景中的更多应用，例如家庭自

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-05-18 18:45:32

【驱动逻辑】AI+机器人

【驱动一】马斯克表示这将是特斯拉的长期价值所在，数量将超过特斯拉车辆。从市场来看，未来人类对人形机器人的需求会非常大，按比例来说，人：机器人的比例，大于等于2:1，也就是说对机器人的需求将会达到100亿，这个数字远远超过对汽车的需求。【驱动二】英伟达黄仁勋表示“人工智能下一个浪潮将是具身智能”。本质就是“AI+机器人”。【盘面表现】鸣志电器、远大智能、丰立智能、中大力德爱仕达、华丽家族、卓翼科技、优德精密

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伊震峰

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2023-05-18 12:40:13

传言24年800G需求指引700-1000万只

【回顾】CPO 机器人盘前两份图，一份集体封板CPO 市场传言24年800G需求指引700-1000万只。真实情况如何：近期光模块板块加单催化较多，自3月以来北美厂商已多次追加800G，追加频率及数量超市场预期。我们点评如下： 1、市场传言24年800G需求700-1000万只经我们多方研究求证，传言半真半假，我们梳理如下: 1)23年800G光模块需求指引已从全年70万只上调至120万只以上，这个依据订单； 2)24年G+N需求预测上调，这里面含单模和多模58按照同一价值量相当于400

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一张图看机器人产业

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2023-05-17 18:51:08

特斯拉人形机器人三大优势

1、技术特斯拉在人形运动控制、硬件执行器、运动规划算法等方面正在进行广泛深入的底层研究，为后续产品迭代打下坚实基础；Optimus 从2021 年 8 月正式公开，2022 年 10 月第一代产品已实现行走、提取、搬运等功能，技术推进的速度十分快 2、成本由于人形机器人是标准化产品，量产后成本能够迅速降低，并且研发团队在设计阶段已充分考虑量产阶段的降本可行性，例如高度集成的电池、6 种执行器等；据马斯克称，未来量产售价将低于2万美元 3、应用场景特斯拉汽车工厂将为人形机器人提供巨大的试验

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-05-15 22:42:54

三足鼎立，把握节奏，换种方式复盘

现在行情轮动迅速每一个分支都有自己的逻辑，故事我们与其花大量时间精力研究一大堆，不如专注于某个分支，某个题材。如中特估—船舶，人工智能—虚拟人… 中特估—金融，人工智能—AI金融… 另外一个是价格反弹，行业回暖的赛道三足鼎立，就看盘中如何把握，盘前如何储备知识点

三足鼎立，把握节奏

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中国石油

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伊震峰

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2023-05-14 20:08:34

下周展望：AI+插件

【主题展望】ChatGPT+插件【事件】ChatGPT-OpenAI官宣：将在下周向所有ChatGPT Plus用户推出网络浏览和插件。【逻辑】下周开始所有ChatGPT Plus用户即将迎来一个不仅提供新闻、订餐服务，还能实现外界网页应用的聊天平台，原来智能手机需要切换几个APP的任务，现在一句话搞定；对于OpenAI来说，其又迈出了关键性一步，而更多大模型创业公司则将面临模型数据迭代慢的焦虑和困境；同时让苹果App Store应用商店面临迎来了一个强劲的新对手，未来发展或面临挑战。【相

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2023-05-14 14:13:47

彻底执行纪律

行情除了考验知识储备、逻辑思维，还考验你的交易模式、操作心态，这段话值得反复回味。无论你过去做交易有多久，赔了多少钱，悟了多少道，只要你今天还在亏损，那请你记住一点，唯有彻底才有成功，否则你永远走不出失败的怪圈。当然了，想做到彻底并非易事，但从思想上如果没有进一步的突破和更清醒的认识，成功将永远遥不可及。这里的彻底指什么呢？就是完全杜绝一切不符合自己交易系统的建仓平仓行为，不抱一丝一毫的侥幸和幻想，不折不扣彻彻底底地执行交易系统。可惜的是，绝大多数失败者都被挡在这里不能再向前迈出一步，即

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虚拟数字人&明星形象/IP价值

掌握优质艺人IP、音视频版权的公司有望在AI化浪潮下开辟增量。受益标的： 1）拥有艺人经纪业务及影视内容版权的公司：华策影视、华谊兄弟、光线传媒、欢瑞世纪、唐德影视、慈文传媒、芒果超媒、百纳千成、博纳影业、乐华娱乐等； 2）在直播营销领域与大量艺人合作，并且积极布局虚拟人的公司：遥望科技、天娱数科、天下秀、捷成股份、世纪睿科等。

虚拟数字人&明星形象/IP价值

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【一张图看懂】传媒影视教育

今日市场主线围绕降本增效的传媒、影视、教育等展开。【传媒的逻辑】在经济复苏的推动下，政策方面也开始转向支持，传媒行业迎来松绑，并有配套发展的政策。传媒板块的互联网平台、游戏、广告、影视、出版等各分支，也都形成了增长预期。①开源生态的价值从操作系统到图像处理等均有体现，预期年内会有落地，作为AI纯度更高的传媒股，在主题行情下可能还会延续“传媒总龙头”表现。②资源稀缺性，优质语料资源和版权是有稀缺性的，出版公司和IP公司积累了优质数据内容资源，将依托数据资产的稀缺性、价值倍增效应、交易流通体系，逐

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充电桩（也可能一日游，跟盘面走）

【主题前瞻】高压快充800V 对标光模块800G 【逻辑】电动汽车超快充需求带动车桩两端全面升级800V高压电气系统【优势】升级高电压平台的优势 1、可以突破大电流的限制，实现更高的充电功率。 2、提高电压平台可以提高电动车系统运行的效率，提升续航里程。【相关】 800V SiC量产产品——欣锐科技、英搏尔 SiC电控产品——英搏尔、精进电动、汇川技术 800V高压电机——方正电机、精进电动 800V大功率直流充电桩——绿能慧充大功率充电模块——科士达熔断器——中熔电气

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800V快充方案下，由于电压提升，车载端主要电气部件都需要重新选型。电动车的核心零部件分为大三电（电池、电机、电控）、小三电（OBC、PDU、 DC/DC 转换器）和电动压缩机。电机电控主要厂商包括汇川技术、大洋电机、方正电机、精进电动、卧龙电驱、华锋股份等。在电驱动总成方面，汇川技术、臻驱科技、中车时代等都已推出了应用碳化硅的驱动集成产品，其中汇川技术的第四代动力总成已在小鹏800V高压平台车型中实现量产。 OBC+DC/DC主要厂商包括欣锐科技、京泉华和得润电子等。为保障高负荷下汽车的

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属于自己的交易系统

【交易之道】结合自己交易的特点，构建适合自己的交易系统建立交易系统的几点建议： 1、要从内心深处接受亏损，没有哪个系统100%的胜率，50%以上的胜率结合大赚小赔的原则就会创造惊人的业绩； 2、执行力、恐惧跟贪婪要用在合适的地方，盈利时遵守系统信号，让利润奔跑，亏损时遵守系统信号，坚定离场； 3、系统是一个工具，就跟电脑再发达也代替不了人脑一样，极端行情还是需要自己加一道关卡——风险控制，不要让自己的账户出现灾难性损失。【系统特征】完善的交易系统应该具有以下特征：1、稳定性。表现为收益的稳定

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除了逻辑，还要配合方式，纪律

【逻辑】关于交易的理论都是纸上谈兵，只有实战的结果才能说明一切。 1⃣️小资金就应该是重仓出击而不是分仓。因为分仓只会分散你的资金利用率和你的精力。小资金的定位就应该是博，你连博的勇气都没有，怎么可能快速做大。 2⃣️做短线就是做强势股、做高位股，怕高的都是苦命人。因为只有高位股才是有资金推动的，上涨的惯性才更足，股性越活，盈利的概率才更大。 3⃣️止损是短线的第一要务。坚持止损你有可能放牛，但不止损，一招不慎，满盘皆输。一旦碰上，不仅耗费时间，还消磨心力，而且账户回撤很大。向前看，大A没那么多

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都在看好时，主力反手就是闷头一棒

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具身智能的大厂进展

1⃣️谷歌 2023年3月谷歌和柏林工业大学的团队重磅推出了史上最大的视觉-语言模型——PaLM-E，参数量高达5620亿（GPT-3的参数量为1750亿）。具体来说， PaLM-E-562B 集成了参数量 540B 的 PaLM 和参数量 22B 的视觉 Transformer（ViT），作为一种多模态具身视觉语言模型（VLM），PaLM-E不仅可以理解图像，还能理解、生成语言，可以执行各种复杂的机器人指令而无需重新训练。谷歌研究人员计划探索PaLM-E在现实世界场景中的更多应用，例如家庭自

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【驱动逻辑】AI+机器人

【驱动一】马斯克表示这将是特斯拉的长期价值所在，数量将超过特斯拉车辆。从市场来看，未来人类对人形机器人的需求会非常大，按比例来说，人：机器人的比例，大于等于2:1，也就是说对机器人的需求将会达到100亿，这个数字远远超过对汽车的需求。【驱动二】英伟达黄仁勋表示“人工智能下一个浪潮将是具身智能”。本质就是“AI+机器人”。【盘面表现】鸣志电器、远大智能、丰立智能、中大力德爱仕达、华丽家族、卓翼科技、优德精密

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传言24年800G需求指引700-1000万只

【回顾】CPO 机器人盘前两份图，一份集体封板CPO 市场传言24年800G需求指引700-1000万只。真实情况如何：近期光模块板块加单催化较多，自3月以来北美厂商已多次追加800G，追加频率及数量超市场预期。我们点评如下： 1、市场传言24年800G需求700-1000万只经我们多方研究求证，传言半真半假，我们梳理如下: 1)23年800G光模块需求指引已从全年70万只上调至120万只以上，这个依据订单； 2)24年G+N需求预测上调，这里面含单模和多模58按照同一价值量相当于400

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特斯拉人形机器人三大优势

1、技术特斯拉在人形运动控制、硬件执行器、运动规划算法等方面正在进行广泛深入的底层研究，为后续产品迭代打下坚实基础；Optimus 从2021 年 8 月正式公开，2022 年 10 月第一代产品已实现行走、提取、搬运等功能，技术推进的速度十分快 2、成本由于人形机器人是标准化产品，量产后成本能够迅速降低，并且研发团队在设计阶段已充分考虑量产阶段的降本可行性，例如高度集成的电池、6 种执行器等；据马斯克称，未来量产售价将低于2万美元 3、应用场景特斯拉汽车工厂将为人形机器人提供巨大的试验

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三足鼎立，把握节奏，换种方式复盘

现在行情轮动迅速每一个分支都有自己的逻辑，故事我们与其花大量时间精力研究一大堆，不如专注于某个分支，某个题材。如中特估—船舶，人工智能—虚拟人… 中特估—金融，人工智能—AI金融… 另外一个是价格反弹，行业回暖的赛道三足鼎立，就看盘中如何把握，盘前如何储备知识点

三足鼎立，把握节奏

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下周展望：AI+插件

【主题展望】ChatGPT+插件【事件】ChatGPT-OpenAI官宣：将在下周向所有ChatGPT Plus用户推出网络浏览和插件。【逻辑】下周开始所有ChatGPT Plus用户即将迎来一个不仅提供新闻、订餐服务，还能实现外界网页应用的聊天平台，原来智能手机需要切换几个APP的任务，现在一句话搞定；对于OpenAI来说，其又迈出了关键性一步，而更多大模型创业公司则将面临模型数据迭代慢的焦虑和困境；同时让苹果App Store应用商店面临迎来了一个强劲的新对手，未来发展或面临挑战。【相

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彻底执行纪律

行情除了考验知识储备、逻辑思维，还考验你的交易模式、操作心态，这段话值得反复回味。无论你过去做交易有多久，赔了多少钱，悟了多少道，只要你今天还在亏损，那请你记住一点，唯有彻底才有成功，否则你永远走不出失败的怪圈。当然了，想做到彻底并非易事，但从思想上如果没有进一步的突破和更清醒的认识，成功将永远遥不可及。这里的彻底指什么呢？就是完全杜绝一切不符合自己交易系统的建仓平仓行为，不抱一丝一毫的侥幸和幻想，不折不扣彻彻底底地执行交易系统。可惜的是，绝大多数失败者都被挡在这里不能再向前迈出一步，即

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虚拟数字人&明星形象/IP价值

掌握优质艺人IP、音视频版权的公司有望在AI化浪潮下开辟增量。受益标的： 1）拥有艺人经纪业务及影视内容版权的公司：华策影视、华谊兄弟、光线传媒、欢瑞世纪、唐德影视、慈文传媒、芒果超媒、百纳千成、博纳影业、乐华娱乐等； 2）在直播营销领域与大量艺人合作，并且积极布局虚拟人的公司：遥望科技、天娱数科、天下秀、捷成股份、世纪睿科等。

虚拟数字人&明星形象/IP价值

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【一张图看懂】传媒影视教育

今日市场主线围绕降本增效的传媒、影视、教育等展开。【传媒的逻辑】在经济复苏的推动下，政策方面也开始转向支持，传媒行业迎来松绑，并有配套发展的政策。传媒板块的互联网平台、游戏、广告、影视、出版等各分支，也都形成了增长预期。①开源生态的价值从操作系统到图像处理等均有体现，预期年内会有落地，作为AI纯度更高的传媒股，在主题行情下可能还会延续“传媒总龙头”表现。②资源稀缺性，优质语料资源和版权是有稀缺性的，出版公司和IP公司积累了优质数据内容资源，将依托数据资产的稀缺性、价值倍增效应、交易流通体系，逐

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充电桩（也可能一日游，跟盘面走）

【主题前瞻】高压快充800V 对标光模块800G 【逻辑】电动汽车超快充需求带动车桩两端全面升级800V高压电气系统【优势】升级高电压平台的优势 1、可以突破大电流的限制，实现更高的充电功率。 2、提高电压平台可以提高电动车系统运行的效率，提升续航里程。【相关】 800V SiC量产产品——欣锐科技、英搏尔 SiC电控产品——英搏尔、精进电动、汇川技术 800V高压电机——方正电机、精进电动 800V大功率直流充电桩——绿能慧充大功率充电模块——科士达熔断器——中熔电气

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800V快充方案下，由于电压提升，车载端主要电气部件都需要重新选型。电动车的核心零部件分为大三电（电池、电机、电控）、小三电（OBC、PDU、 DC/DC 转换器）和电动压缩机。电机电控主要厂商包括汇川技术、大洋电机、方正电机、精进电动、卧龙电驱、华锋股份等。在电驱动总成方面，汇川技术、臻驱科技、中车时代等都已推出了应用碳化硅的驱动集成产品，其中汇川技术的第四代动力总成已在小鹏800V高压平台车型中实现量产。 OBC+DC/DC主要厂商包括欣锐科技、京泉华和得润电子等。为保障高负荷下汽车的

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属于自己的交易系统

【交易之道】结合自己交易的特点，构建适合自己的交易系统建立交易系统的几点建议： 1、要从内心深处接受亏损，没有哪个系统100%的胜率，50%以上的胜率结合大赚小赔的原则就会创造惊人的业绩； 2、执行力、恐惧跟贪婪要用在合适的地方，盈利时遵守系统信号，让利润奔跑，亏损时遵守系统信号，坚定离场； 3、系统是一个工具，就跟电脑再发达也代替不了人脑一样，极端行情还是需要自己加一道关卡——风险控制，不要让自己的账户出现灾难性损失。【系统特征】完善的交易系统应该具有以下特征：1、稳定性。表现为收益的稳定

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除了逻辑，还要配合方式，纪律

【逻辑】关于交易的理论都是纸上谈兵，只有实战的结果才能说明一切。 1⃣️小资金就应该是重仓出击而不是分仓。因为分仓只会分散你的资金利用率和你的精力。小资金的定位就应该是博，你连博的勇气都没有，怎么可能快速做大。 2⃣️做短线就是做强势股、做高位股，怕高的都是苦命人。因为只有高位股才是有资金推动的，上涨的惯性才更足，股性越活，盈利的概率才更大。 3⃣️止损是短线的第一要务。坚持止损你有可能放牛，但不止损，一招不慎，满盘皆输。一旦碰上，不仅耗费时间，还消磨心力，而且账户回撤很大。向前看，大A没那么多

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