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被市场认可的逻辑才有价值，而这种认可会在趋势上呈现出来。

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只买龙头的龙头选手

2023-03-23 12:23:31

涨停数破10，炸板率坡50%

两市共7股涨停，11股未封住涨停，两市炸板率52%。今日两市连板股数量3家，其中鸿博股份、惠威科技、汇通能源2连板。这是什么行情？板块只有人工智能板块和其他板块资金翻炒第一波人工智能龙头，已经炒到光模块，连接器，每一个角落都不放过。物极必反，盛极必衰，乐极生悲……反正留点心眼注意安全，所有故事到最后都会落幕的。不要幻想自己不会接最后一棒。不过看好应用层机会……还有英伟达产业链

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-03-22 18:28:48

CPO等人工智能产业链，以前写过大家可以搜索

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只买龙头的龙头选手

2023-03-22 16:27:22

【华安计算机】网宿科技更新：被忽视的AI基础设施

【华安计算机】网宿科技更新：被忽视的AI基础设施 1、公司当前业务划分为CDN与边缘计算、IDC与液冷。 2、边缘计算与CDN是AI端计算能力的重要保证。边缘计算是指将基础设施定位在靠近数据产生或消费的地方。与其将数据推送到公共或私有云进行存储和计算，不如在 “边缘”进行就地处理。随着AI对算力的需求增加，边缘计算能够有效提升相应速度、分散中心节点算力负荷。因此在Chatgpt等大模型爆发之后，除了中心端IDC，对于边缘计算需求也有提升。 3、公司当前收入主要来自于CDN，边缘计算收入相对较少

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网宿科技

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只买龙头的龙头选手

2023-03-22 16:19:25

【今日复盘】万物皆可AI

1）GPU：支撑强大算力需求。由于具备并行计算能力，可兼容训练和推理，目前GPU被广泛应用于加速芯片。看好海光信息、景嘉微； 2）CPU：可用于推理/预测。AI服务器利用CPU与加速芯片的组合可以满足高吞吐量互联的需求。看好龙芯中科、中国长城； 3）FPGA：可通过深度学习+分布集群数据传输赋能大模型。FPGA具备灵活性高、开发周期短、低延时、并行计算等优势。看好安路科技、复旦微电、紫光国微； 4）ASIC：极致性能和功耗表现。AI ASIC芯片通常针对AI应用专门设计了特定架构，在功耗、可靠性

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拓维信息
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鸿博股份

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7.00
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只买龙头的龙头选手

2023-03-22 13:14:20

听说昨天我的图传遍了大江南北🥺

事件驱动的行情，发布会超预期引发市场对算力的追捧热潮过后，又是冲高回落。

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只买龙头的龙头选手

2023-03-22 09:07:29

华鑫证券：TMT和中字头行情的四重支撑

【行业研究】数字经济&国企改革【华鑫证券】中观行业专题报告投资要点：TMT和中字头行情的四重支撑【发布日期】2023年3月21日【数字经济和国企改革的四重支撑】 1、政策发力：数字中国提速和国企改革深化 1）2023年是科技大年，数字经济全面提速。从党代会、机构改革、部长通道三重政策信号看， 2023年科技创新重要性凸显。数字经济内外战略地位同步提升，顶层设计成为发力重点。 2）2023年是改革大年，国企改革纵深挺进。三中全会改革预期+新一轮国企改革方案+中国特色估值体系，结合对标世界一流

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贵州茅台

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只买龙头的龙头选手

2023-03-21 12:15:33

AI+应用：电商

【逻辑思考】AI赋能电商行业带来的价值【午盘回顾】C位AI+电商总结，平均涨幅11.37% 【前言】由于许多人对人工智能只有一个模糊的认识，所以知道它的潜力没有被广大公众所认识并不奇怪。但是，人工智能的力量无疑在一个领域得到了应有的关注，那就是电子商务行业。【数据】联络互动——板块龙头，三连板吉宏股份——昨日首板，午盘+9.14% 若羽臣——前期龙头，午盘+9.30% 青木股份——午盘+18.54% 焦点科技——突破新高，午盘+10.00% ➡️平均涨幅：+11.37% 【逻辑】 ➡️A

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2023-03-20 09:11:25

3.20|事件驱动：ERP、MLOps

🧧一带一L 【逻辑】国家合作，利好当地拥有项目的企业发展；俄乌局势结束预期，利好市场。【事件】访问→俄国事访问周年→今年是10周年，将举办首次“中国+中亚五国”元首峰会，第三届“一带一L”国际合作高峰论坛等重要活动。 ➡️龙建股份、锦州港、中油资本、龙江交通、浙江东日等 🧧ChatGPT应用层【逻辑】商业应用落地【事件】微软→发布Microsoft365Copilot，将GPT-4全面接入微软Office全家桶。Copilot将适用于Microsoft365中的Office全家桶

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2023-03-19 06:07:27

【德邦传媒】AIGC技术落地企业情况

【行业研究】AIGC→技术落地【德邦马笑传媒互联网海外】AIGC之美图公司、昆仑万维、万兴科技、汤姆猫，关注海外业务布局率先使用新技术的落地情况【美图公司】CV领域AI绘画应用层面的领先者 ➡️产品：AI绘画功能在旗下部分产品中上线。功能上线后，据data.ai，《MeituPic》（美图秀秀海外版）22年12月第一周，前进5名至第20名，在美国和泰国等市场的带动下，收入按月增长37%。 ➡️商业化： 1）超出免费张数后，AI绘画”效果需支付2元； 2）“百变AI头像”，9.9元100张，

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汤姆猫
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万兴科技
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2023-03-17 12:30:18

半导体产业链汇总

【板块】半导体芯片产业链【分类】芯片从设计到出厂的核心环节主要包括 6 个部分：（1）设计软件，芯片设计软件是芯片公司设计芯片结构的关键工具，目前芯片的结构设计主要依靠 EDA（电子设计自动化）软件来完成； ➡️上游芯片设计产业链：韦尔股份，汇顶科技，澜起科技，兆易创新，卓胜微，紫光国微，圣邦股份，北京君正，乐鑫科技，博通集成，全志科技，上海贝岭，国科微，富瀚微，中颖电子，景嘉微，富满电子，晶丰明源，明微电子等（2）指令集体系，从技术来看，CPU 只是高度集合了上百万个小开关，没有高效的指

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北方华创

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民生证券拍卖价58亿到87亿，花落谁家

民生证券：34.7亿股股权拍卖项目罕见出现3人报名。由于标的起拍价高达58.65亿元，且保证金价格不菲（5亿元），报名者的“诚心”可见一斑。东吴证券、浙商证券双双公告称，拟参与竞买民生证券股权。而第三名神秘买家尚未现身，其中上海国资的呼声最高

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2023-03-14 07:48:23

3月14日事件驱动参考

🧧【带路】近日中沙伊三国发表联合声明，沙特和伊朗宣布恢复两国外交关系 ➡️北方国际、中工国际、中钢国际、中材国际、中国电建等 🧧【带路—数字丝绸之路】《数字中国建设整体布局规划》指出构建开放共赢的数字领域国际合作格局，高质量共建“数字丝绸之路” ➡️立昂技术、奥飞数据、超图软件、盛视科技、映翰通等 🧧【ChatGPT—文心一言】百度计划于3月16日14 时在北京总部召开新闻发布会，主题围绕公司旗下的类ChatGPT应用文心一言 ➡️彩讯股份、汉得信息、奥飞数据、视觉中国、蓝色光标 🧧

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2023-03-03 09:15:51

【信达证券】电子行业专题研究：方向明确投资热情重燃，AI芯片

【行业研究】AI芯片【逻辑】主线是AI，最新的消息面利好是芯片半导体，那么寻找两者完美结合的AI芯片，双重题材叠加，有利于更贴近热点。【信达证券】电子行业专题研究：方向明确投资热情重燃，AI芯片上游机遇凸显人工智能引领新一轮科技革命，AIGC 成为主要方向。每一次科技创新的浪潮都是通过突破某一项先进生产力要素，从而提升人类生产效率所实现。回望前三次科技革命的步伐，不难发现，一项先进生产力从萌芽到被广泛使用，其核心在于能否变革人类的生产生活方式，带来生产效率大幅提升。AIGC 的出现真正赋

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鸿日大——苹果15新机传将首度导入Type-C

【机会前瞻】Type-C 消息称苹果拟在Type C界面沿用MFi认证苹果预计今年秋天推出的iPhone 15新机传将首度导入Type-C充电接口，最新消息传出，苹果拟在Type C界面沿用MFi认证，若未采用取得认证的线材，将面临无法充电等严重问题，此举将引爆新一波高达2亿条以上商机的换线潮。据了解，鸿海旗下富士康已开始量产苹果MFi认证的Type-C配件，包括EarPods耳机和传输线等。（台湾经济日报）根据CredenceResearch数据，2018年全球Type-C接口市场规模达到

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涨停数破10，炸板率坡50%

两市共7股涨停，11股未封住涨停，两市炸板率52%。今日两市连板股数量3家，其中鸿博股份、惠威科技、汇通能源2连板。这是什么行情？板块只有人工智能板块和其他板块资金翻炒第一波人工智能龙头，已经炒到光模块，连接器，每一个角落都不放过。物极必反，盛极必衰，乐极生悲……反正留点心眼注意安全，所有故事到最后都会落幕的。不要幻想自己不会接最后一棒。不过看好应用层机会……还有英伟达产业链

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【华安计算机】网宿科技更新：被忽视的AI基础设施

【华安计算机】网宿科技更新：被忽视的AI基础设施 1、公司当前业务划分为CDN与边缘计算、IDC与液冷。 2、边缘计算与CDN是AI端计算能力的重要保证。边缘计算是指将基础设施定位在靠近数据产生或消费的地方。与其将数据推送到公共或私有云进行存储和计算，不如在 “边缘”进行就地处理。随着AI对算力的需求增加，边缘计算能够有效提升相应速度、分散中心节点算力负荷。因此在Chatgpt等大模型爆发之后，除了中心端IDC，对于边缘计算需求也有提升。 3、公司当前收入主要来自于CDN，边缘计算收入相对较少

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【今日复盘】万物皆可AI

1）GPU：支撑强大算力需求。由于具备并行计算能力，可兼容训练和推理，目前GPU被广泛应用于加速芯片。看好海光信息、景嘉微； 2）CPU：可用于推理/预测。AI服务器利用CPU与加速芯片的组合可以满足高吞吐量互联的需求。看好龙芯中科、中国长城； 3）FPGA：可通过深度学习+分布集群数据传输赋能大模型。FPGA具备灵活性高、开发周期短、低延时、并行计算等优势。看好安路科技、复旦微电、紫光国微； 4）ASIC：极致性能和功耗表现。AI ASIC芯片通常针对AI应用专门设计了特定架构，在功耗、可靠性

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事件驱动的行情，发布会超预期引发市场对算力的追捧热潮过后，又是冲高回落。

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华鑫证券：TMT和中字头行情的四重支撑

【行业研究】数字经济&国企改革【华鑫证券】中观行业专题报告投资要点：TMT和中字头行情的四重支撑【发布日期】2023年3月21日【数字经济和国企改革的四重支撑】 1、政策发力：数字中国提速和国企改革深化 1）2023年是科技大年，数字经济全面提速。从党代会、机构改革、部长通道三重政策信号看， 2023年科技创新重要性凸显。数字经济内外战略地位同步提升，顶层设计成为发力重点。 2）2023年是改革大年，国企改革纵深挺进。三中全会改革预期+新一轮国企改革方案+中国特色估值体系，结合对标世界一流

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AI+应用：电商

【逻辑思考】AI赋能电商行业带来的价值【午盘回顾】C位AI+电商总结，平均涨幅11.37% 【前言】由于许多人对人工智能只有一个模糊的认识，所以知道它的潜力没有被广大公众所认识并不奇怪。但是，人工智能的力量无疑在一个领域得到了应有的关注，那就是电子商务行业。【数据】联络互动——板块龙头，三连板吉宏股份——昨日首板，午盘+9.14% 若羽臣——前期龙头，午盘+9.30% 青木股份——午盘+18.54% 焦点科技——突破新高，午盘+10.00% ➡️平均涨幅：+11.37% 【逻辑】 ➡️A

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3.20|事件驱动：ERP、MLOps

🧧一带一L 【逻辑】国家合作，利好当地拥有项目的企业发展；俄乌局势结束预期，利好市场。【事件】访问→俄国事访问周年→今年是10周年，将举办首次“中国+中亚五国”元首峰会，第三届“一带一L”国际合作高峰论坛等重要活动。 ➡️龙建股份、锦州港、中油资本、龙江交通、浙江东日等 🧧ChatGPT应用层【逻辑】商业应用落地【事件】微软→发布Microsoft365Copilot，将GPT-4全面接入微软Office全家桶。Copilot将适用于Microsoft365中的Office全家桶

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【德邦传媒】AIGC技术落地企业情况

【行业研究】AIGC→技术落地【德邦马笑传媒互联网海外】AIGC之美图公司、昆仑万维、万兴科技、汤姆猫，关注海外业务布局率先使用新技术的落地情况【美图公司】CV领域AI绘画应用层面的领先者 ➡️产品：AI绘画功能在旗下部分产品中上线。功能上线后，据data.ai，《MeituPic》（美图秀秀海外版）22年12月第一周，前进5名至第20名，在美国和泰国等市场的带动下，收入按月增长37%。 ➡️商业化： 1）超出免费张数后，AI绘画”效果需支付2元； 2）“百变AI头像”，9.9元100张，

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半导体产业链汇总

【板块】半导体芯片产业链【分类】芯片从设计到出厂的核心环节主要包括 6 个部分：（1）设计软件，芯片设计软件是芯片公司设计芯片结构的关键工具，目前芯片的结构设计主要依靠 EDA（电子设计自动化）软件来完成； ➡️上游芯片设计产业链：韦尔股份，汇顶科技，澜起科技，兆易创新，卓胜微，紫光国微，圣邦股份，北京君正，乐鑫科技，博通集成，全志科技，上海贝岭，国科微，富瀚微，中颖电子，景嘉微，富满电子，晶丰明源，明微电子等（2）指令集体系，从技术来看，CPU 只是高度集合了上百万个小开关，没有高效的指

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民生证券拍卖价58亿到87亿，花落谁家

民生证券：34.7亿股股权拍卖项目罕见出现3人报名。由于标的起拍价高达58.65亿元，且保证金价格不菲（5亿元），报名者的“诚心”可见一斑。东吴证券、浙商证券双双公告称，拟参与竞买民生证券股权。而第三名神秘买家尚未现身，其中上海国资的呼声最高

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🧧【带路】近日中沙伊三国发表联合声明，沙特和伊朗宣布恢复两国外交关系 ➡️北方国际、中工国际、中钢国际、中材国际、中国电建等 🧧【带路—数字丝绸之路】《数字中国建设整体布局规划》指出构建开放共赢的数字领域国际合作格局，高质量共建“数字丝绸之路” ➡️立昂技术、奥飞数据、超图软件、盛视科技、映翰通等 🧧【ChatGPT—文心一言】百度计划于3月16日14 时在北京总部召开新闻发布会，主题围绕公司旗下的类ChatGPT应用文心一言 ➡️彩讯股份、汉得信息、奥飞数据、视觉中国、蓝色光标 🧧

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【信达证券】电子行业专题研究：方向明确投资热情重燃，AI芯片

【行业研究】AI芯片【逻辑】主线是AI，最新的消息面利好是芯片半导体，那么寻找两者完美结合的AI芯片，双重题材叠加，有利于更贴近热点。【信达证券】电子行业专题研究：方向明确投资热情重燃，AI芯片上游机遇凸显人工智能引领新一轮科技革命，AIGC 成为主要方向。每一次科技创新的浪潮都是通过突破某一项先进生产力要素，从而提升人类生产效率所实现。回望前三次科技革命的步伐，不难发现，一项先进生产力从萌芽到被广泛使用，其核心在于能否变革人类的生产生活方式，带来生产效率大幅提升。AIGC 的出现真正赋

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鸿日大——苹果15新机传将首度导入Type-C

【机会前瞻】Type-C 消息称苹果拟在Type C界面沿用MFi认证苹果预计今年秋天推出的iPhone 15新机传将首度导入Type-C充电接口，最新消息传出，苹果拟在Type C界面沿用MFi认证，若未采用取得认证的线材，将面临无法充电等严重问题，此举将引爆新一波高达2亿条以上商机的换线潮。据了解，鸿海旗下富士康已开始量产苹果MFi认证的Type-C配件，包括EarPods耳机和传输线等。（台湾经济日报）根据CredenceResearch数据，2018年全球Type-C接口市场规模达到

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涨停数破10，炸板率坡50%

两市共7股涨停，11股未封住涨停，两市炸板率52%。今日两市连板股数量3家，其中鸿博股份、惠威科技、汇通能源2连板。这是什么行情？板块只有人工智能板块和其他板块资金翻炒第一波人工智能龙头，已经炒到光模块，连接器，每一个角落都不放过。物极必反，盛极必衰，乐极生悲……反正留点心眼注意安全，所有故事到最后都会落幕的。不要幻想自己不会接最后一棒。不过看好应用层机会……还有英伟达产业链

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【华安计算机】网宿科技更新：被忽视的AI基础设施

【华安计算机】网宿科技更新：被忽视的AI基础设施 1、公司当前业务划分为CDN与边缘计算、IDC与液冷。 2、边缘计算与CDN是AI端计算能力的重要保证。边缘计算是指将基础设施定位在靠近数据产生或消费的地方。与其将数据推送到公共或私有云进行存储和计算，不如在 “边缘”进行就地处理。随着AI对算力的需求增加，边缘计算能够有效提升相应速度、分散中心节点算力负荷。因此在Chatgpt等大模型爆发之后，除了中心端IDC，对于边缘计算需求也有提升。 3、公司当前收入主要来自于CDN，边缘计算收入相对较少

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【今日复盘】万物皆可AI

1）GPU：支撑强大算力需求。由于具备并行计算能力，可兼容训练和推理，目前GPU被广泛应用于加速芯片。看好海光信息、景嘉微； 2）CPU：可用于推理/预测。AI服务器利用CPU与加速芯片的组合可以满足高吞吐量互联的需求。看好龙芯中科、中国长城； 3）FPGA：可通过深度学习+分布集群数据传输赋能大模型。FPGA具备灵活性高、开发周期短、低延时、并行计算等优势。看好安路科技、复旦微电、紫光国微； 4）ASIC：极致性能和功耗表现。AI ASIC芯片通常针对AI应用专门设计了特定架构，在功耗、可靠性

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华鑫证券：TMT和中字头行情的四重支撑

【行业研究】数字经济&国企改革【华鑫证券】中观行业专题报告投资要点：TMT和中字头行情的四重支撑【发布日期】2023年3月21日【数字经济和国企改革的四重支撑】 1、政策发力：数字中国提速和国企改革深化 1）2023年是科技大年，数字经济全面提速。从党代会、机构改革、部长通道三重政策信号看， 2023年科技创新重要性凸显。数字经济内外战略地位同步提升，顶层设计成为发力重点。 2）2023年是改革大年，国企改革纵深挺进。三中全会改革预期+新一轮国企改革方案+中国特色估值体系，结合对标世界一流

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AI+应用：电商

【逻辑思考】AI赋能电商行业带来的价值【午盘回顾】C位AI+电商总结，平均涨幅11.37% 【前言】由于许多人对人工智能只有一个模糊的认识，所以知道它的潜力没有被广大公众所认识并不奇怪。但是，人工智能的力量无疑在一个领域得到了应有的关注，那就是电子商务行业。【数据】联络互动——板块龙头，三连板吉宏股份——昨日首板，午盘+9.14% 若羽臣——前期龙头，午盘+9.30% 青木股份——午盘+18.54% 焦点科技——突破新高，午盘+10.00% ➡️平均涨幅：+11.37% 【逻辑】 ➡️A

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3.20|事件驱动：ERP、MLOps

🧧一带一L 【逻辑】国家合作，利好当地拥有项目的企业发展；俄乌局势结束预期，利好市场。【事件】访问→俄国事访问周年→今年是10周年，将举办首次“中国+中亚五国”元首峰会，第三届“一带一L”国际合作高峰论坛等重要活动。 ➡️龙建股份、锦州港、中油资本、龙江交通、浙江东日等 🧧ChatGPT应用层【逻辑】商业应用落地【事件】微软→发布Microsoft365Copilot，将GPT-4全面接入微软Office全家桶。Copilot将适用于Microsoft365中的Office全家桶

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【德邦传媒】AIGC技术落地企业情况

【行业研究】AIGC→技术落地【德邦马笑传媒互联网海外】AIGC之美图公司、昆仑万维、万兴科技、汤姆猫，关注海外业务布局率先使用新技术的落地情况【美图公司】CV领域AI绘画应用层面的领先者 ➡️产品：AI绘画功能在旗下部分产品中上线。功能上线后，据data.ai，《MeituPic》（美图秀秀海外版）22年12月第一周，前进5名至第20名，在美国和泰国等市场的带动下，收入按月增长37%。 ➡️商业化： 1）超出免费张数后，AI绘画”效果需支付2元； 2）“百变AI头像”，9.9元100张，

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-03-17 12:30:18

半导体产业链汇总

【板块】半导体芯片产业链【分类】芯片从设计到出厂的核心环节主要包括 6 个部分：（1）设计软件，芯片设计软件是芯片公司设计芯片结构的关键工具，目前芯片的结构设计主要依靠 EDA（电子设计自动化）软件来完成； ➡️上游芯片设计产业链：韦尔股份，汇顶科技，澜起科技，兆易创新，卓胜微，紫光国微，圣邦股份，北京君正，乐鑫科技，博通集成，全志科技，上海贝岭，国科微，富瀚微，中颖电子，景嘉微，富满电子，晶丰明源，明微电子等（2）指令集体系，从技术来看，CPU 只是高度集合了上百万个小开关，没有高效的指

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民生证券拍卖价58亿到87亿，花落谁家

民生证券：34.7亿股股权拍卖项目罕见出现3人报名。由于标的起拍价高达58.65亿元，且保证金价格不菲（5亿元），报名者的“诚心”可见一斑。东吴证券、浙商证券双双公告称，拟参与竞买民生证券股权。而第三名神秘买家尚未现身，其中上海国资的呼声最高

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2023-03-14 07:48:23

3月14日事件驱动参考

🧧【带路】近日中沙伊三国发表联合声明，沙特和伊朗宣布恢复两国外交关系 ➡️北方国际、中工国际、中钢国际、中材国际、中国电建等 🧧【带路—数字丝绸之路】《数字中国建设整体布局规划》指出构建开放共赢的数字领域国际合作格局，高质量共建“数字丝绸之路” ➡️立昂技术、奥飞数据、超图软件、盛视科技、映翰通等 🧧【ChatGPT—文心一言】百度计划于3月16日14 时在北京总部召开新闻发布会，主题围绕公司旗下的类ChatGPT应用文心一言 ➡️彩讯股份、汉得信息、奥飞数据、视觉中国、蓝色光标 🧧

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【信达证券】电子行业专题研究：方向明确投资热情重燃，AI芯片

【行业研究】AI芯片【逻辑】主线是AI，最新的消息面利好是芯片半导体，那么寻找两者完美结合的AI芯片，双重题材叠加，有利于更贴近热点。【信达证券】电子行业专题研究：方向明确投资热情重燃，AI芯片上游机遇凸显人工智能引领新一轮科技革命，AIGC 成为主要方向。每一次科技创新的浪潮都是通过突破某一项先进生产力要素，从而提升人类生产效率所实现。回望前三次科技革命的步伐，不难发现，一项先进生产力从萌芽到被广泛使用，其核心在于能否变革人类的生产生活方式，带来生产效率大幅提升。AIGC 的出现真正赋

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鸿日大——苹果15新机传将首度导入Type-C

【机会前瞻】Type-C 消息称苹果拟在Type C界面沿用MFi认证苹果预计今年秋天推出的iPhone 15新机传将首度导入Type-C充电接口，最新消息传出，苹果拟在Type C界面沿用MFi认证，若未采用取得认证的线材，将面临无法充电等严重问题，此举将引爆新一波高达2亿条以上商机的换线潮。据了解，鸿海旗下富士康已开始量产苹果MFi认证的Type-C配件，包括EarPods耳机和传输线等。（台湾经济日报）根据CredenceResearch数据，2018年全球Type-C接口市场规模达到

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2023-03-23 12:23:31

涨停数破10，炸板率坡50%

两市共7股涨停，11股未封住涨停，两市炸板率52%。今日两市连板股数量3家，其中鸿博股份、惠威科技、汇通能源2连板。这是什么行情？板块只有人工智能板块和其他板块资金翻炒第一波人工智能龙头，已经炒到光模块，连接器，每一个角落都不放过。物极必反，盛极必衰，乐极生悲……反正留点心眼注意安全，所有故事到最后都会落幕的。不要幻想自己不会接最后一棒。不过看好应用层机会……还有英伟达产业链

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2023-03-22 18:28:48

CPO等人工智能产业链，以前写过大家可以搜索

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【华安计算机】网宿科技更新：被忽视的AI基础设施

【华安计算机】网宿科技更新：被忽视的AI基础设施 1、公司当前业务划分为CDN与边缘计算、IDC与液冷。 2、边缘计算与CDN是AI端计算能力的重要保证。边缘计算是指将基础设施定位在靠近数据产生或消费的地方。与其将数据推送到公共或私有云进行存储和计算，不如在 “边缘”进行就地处理。随着AI对算力的需求增加，边缘计算能够有效提升相应速度、分散中心节点算力负荷。因此在Chatgpt等大模型爆发之后，除了中心端IDC，对于边缘计算需求也有提升。 3、公司当前收入主要来自于CDN，边缘计算收入相对较少

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2023-03-22 16:19:25

【今日复盘】万物皆可AI

1）GPU：支撑强大算力需求。由于具备并行计算能力，可兼容训练和推理，目前GPU被广泛应用于加速芯片。看好海光信息、景嘉微； 2）CPU：可用于推理/预测。AI服务器利用CPU与加速芯片的组合可以满足高吞吐量互联的需求。看好龙芯中科、中国长城； 3）FPGA：可通过深度学习+分布集群数据传输赋能大模型。FPGA具备灵活性高、开发周期短、低延时、并行计算等优势。看好安路科技、复旦微电、紫光国微； 4）ASIC：极致性能和功耗表现。AI ASIC芯片通常针对AI应用专门设计了特定架构，在功耗、可靠性

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听说昨天我的图传遍了大江南北🥺

事件驱动的行情，发布会超预期引发市场对算力的追捧热潮过后，又是冲高回落。

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华鑫证券：TMT和中字头行情的四重支撑

【行业研究】数字经济&国企改革【华鑫证券】中观行业专题报告投资要点：TMT和中字头行情的四重支撑【发布日期】2023年3月21日【数字经济和国企改革的四重支撑】 1、政策发力：数字中国提速和国企改革深化 1）2023年是科技大年，数字经济全面提速。从党代会、机构改革、部长通道三重政策信号看， 2023年科技创新重要性凸显。数字经济内外战略地位同步提升，顶层设计成为发力重点。 2）2023年是改革大年，国企改革纵深挺进。三中全会改革预期+新一轮国企改革方案+中国特色估值体系，结合对标世界一流

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AI+应用：电商

【逻辑思考】AI赋能电商行业带来的价值【午盘回顾】C位AI+电商总结，平均涨幅11.37% 【前言】由于许多人对人工智能只有一个模糊的认识，所以知道它的潜力没有被广大公众所认识并不奇怪。但是，人工智能的力量无疑在一个领域得到了应有的关注，那就是电子商务行业。【数据】联络互动——板块龙头，三连板吉宏股份——昨日首板，午盘+9.14% 若羽臣——前期龙头，午盘+9.30% 青木股份——午盘+18.54% 焦点科技——突破新高，午盘+10.00% ➡️平均涨幅：+11.37% 【逻辑】 ➡️A

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3.20|事件驱动：ERP、MLOps

🧧一带一L 【逻辑】国家合作，利好当地拥有项目的企业发展；俄乌局势结束预期，利好市场。【事件】访问→俄国事访问周年→今年是10周年，将举办首次“中国+中亚五国”元首峰会，第三届“一带一L”国际合作高峰论坛等重要活动。 ➡️龙建股份、锦州港、中油资本、龙江交通、浙江东日等 🧧ChatGPT应用层【逻辑】商业应用落地【事件】微软→发布Microsoft365Copilot，将GPT-4全面接入微软Office全家桶。Copilot将适用于Microsoft365中的Office全家桶

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【德邦传媒】AIGC技术落地企业情况

【行业研究】AIGC→技术落地【德邦马笑传媒互联网海外】AIGC之美图公司、昆仑万维、万兴科技、汤姆猫，关注海外业务布局率先使用新技术的落地情况【美图公司】CV领域AI绘画应用层面的领先者 ➡️产品：AI绘画功能在旗下部分产品中上线。功能上线后，据data.ai，《MeituPic》（美图秀秀海外版）22年12月第一周，前进5名至第20名，在美国和泰国等市场的带动下，收入按月增长37%。 ➡️商业化： 1）超出免费张数后，AI绘画”效果需支付2元； 2）“百变AI头像”，9.9元100张，

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半导体产业链汇总

【板块】半导体芯片产业链【分类】芯片从设计到出厂的核心环节主要包括 6 个部分：（1）设计软件，芯片设计软件是芯片公司设计芯片结构的关键工具，目前芯片的结构设计主要依靠 EDA（电子设计自动化）软件来完成； ➡️上游芯片设计产业链：韦尔股份，汇顶科技，澜起科技，兆易创新，卓胜微，紫光国微，圣邦股份，北京君正，乐鑫科技，博通集成，全志科技，上海贝岭，国科微，富瀚微，中颖电子，景嘉微，富满电子，晶丰明源，明微电子等（2）指令集体系，从技术来看，CPU 只是高度集合了上百万个小开关，没有高效的指

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民生证券拍卖价58亿到87亿，花落谁家

民生证券：34.7亿股股权拍卖项目罕见出现3人报名。由于标的起拍价高达58.65亿元，且保证金价格不菲（5亿元），报名者的“诚心”可见一斑。东吴证券、浙商证券双双公告称，拟参与竞买民生证券股权。而第三名神秘买家尚未现身，其中上海国资的呼声最高

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3月14日事件驱动参考

🧧【带路】近日中沙伊三国发表联合声明，沙特和伊朗宣布恢复两国外交关系 ➡️北方国际、中工国际、中钢国际、中材国际、中国电建等 🧧【带路—数字丝绸之路】《数字中国建设整体布局规划》指出构建开放共赢的数字领域国际合作格局，高质量共建“数字丝绸之路” ➡️立昂技术、奥飞数据、超图软件、盛视科技、映翰通等 🧧【ChatGPT—文心一言】百度计划于3月16日14 时在北京总部召开新闻发布会，主题围绕公司旗下的类ChatGPT应用文心一言 ➡️彩讯股份、汉得信息、奥飞数据、视觉中国、蓝色光标 🧧

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【信达证券】电子行业专题研究：方向明确投资热情重燃，AI芯片

【行业研究】AI芯片【逻辑】主线是AI，最新的消息面利好是芯片半导体，那么寻找两者完美结合的AI芯片，双重题材叠加，有利于更贴近热点。【信达证券】电子行业专题研究：方向明确投资热情重燃，AI芯片上游机遇凸显人工智能引领新一轮科技革命，AIGC 成为主要方向。每一次科技创新的浪潮都是通过突破某一项先进生产力要素，从而提升人类生产效率所实现。回望前三次科技革命的步伐，不难发现，一项先进生产力从萌芽到被广泛使用，其核心在于能否变革人类的生产生活方式，带来生产效率大幅提升。AIGC 的出现真正赋

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鸿日大——苹果15新机传将首度导入Type-C

【机会前瞻】Type-C 消息称苹果拟在Type C界面沿用MFi认证苹果预计今年秋天推出的iPhone 15新机传将首度导入Type-C充电接口，最新消息传出，苹果拟在Type C界面沿用MFi认证，若未采用取得认证的线材，将面临无法充电等严重问题，此举将引爆新一波高达2亿条以上商机的换线潮。据了解，鸿海旗下富士康已开始量产苹果MFi认证的Type-C配件，包括EarPods耳机和传输线等。（台湾经济日报）根据CredenceResearch数据，2018年全球Type-C接口市场规模达到

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涨停数破10，炸板率坡50%

两市共7股涨停，11股未封住涨停，两市炸板率52%。今日两市连板股数量3家，其中鸿博股份、惠威科技、汇通能源2连板。这是什么行情？板块只有人工智能板块和其他板块资金翻炒第一波人工智能龙头，已经炒到光模块，连接器，每一个角落都不放过。物极必反，盛极必衰，乐极生悲……反正留点心眼注意安全，所有故事到最后都会落幕的。不要幻想自己不会接最后一棒。不过看好应用层机会……还有英伟达产业链

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【华安计算机】网宿科技更新：被忽视的AI基础设施

【华安计算机】网宿科技更新：被忽视的AI基础设施 1、公司当前业务划分为CDN与边缘计算、IDC与液冷。 2、边缘计算与CDN是AI端计算能力的重要保证。边缘计算是指将基础设施定位在靠近数据产生或消费的地方。与其将数据推送到公共或私有云进行存储和计算，不如在 “边缘”进行就地处理。随着AI对算力的需求增加，边缘计算能够有效提升相应速度、分散中心节点算力负荷。因此在Chatgpt等大模型爆发之后，除了中心端IDC，对于边缘计算需求也有提升。 3、公司当前收入主要来自于CDN，边缘计算收入相对较少

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【今日复盘】万物皆可AI

1）GPU：支撑强大算力需求。由于具备并行计算能力，可兼容训练和推理，目前GPU被广泛应用于加速芯片。看好海光信息、景嘉微； 2）CPU：可用于推理/预测。AI服务器利用CPU与加速芯片的组合可以满足高吞吐量互联的需求。看好龙芯中科、中国长城； 3）FPGA：可通过深度学习+分布集群数据传输赋能大模型。FPGA具备灵活性高、开发周期短、低延时、并行计算等优势。看好安路科技、复旦微电、紫光国微； 4）ASIC：极致性能和功耗表现。AI ASIC芯片通常针对AI应用专门设计了特定架构，在功耗、可靠性

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华鑫证券：TMT和中字头行情的四重支撑

【行业研究】数字经济&国企改革【华鑫证券】中观行业专题报告投资要点：TMT和中字头行情的四重支撑【发布日期】2023年3月21日【数字经济和国企改革的四重支撑】 1、政策发力：数字中国提速和国企改革深化 1）2023年是科技大年，数字经济全面提速。从党代会、机构改革、部长通道三重政策信号看， 2023年科技创新重要性凸显。数字经济内外战略地位同步提升，顶层设计成为发力重点。 2）2023年是改革大年，国企改革纵深挺进。三中全会改革预期+新一轮国企改革方案+中国特色估值体系，结合对标世界一流

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AI+应用：电商

【逻辑思考】AI赋能电商行业带来的价值【午盘回顾】C位AI+电商总结，平均涨幅11.37% 【前言】由于许多人对人工智能只有一个模糊的认识，所以知道它的潜力没有被广大公众所认识并不奇怪。但是，人工智能的力量无疑在一个领域得到了应有的关注，那就是电子商务行业。【数据】联络互动——板块龙头，三连板吉宏股份——昨日首板，午盘+9.14% 若羽臣——前期龙头，午盘+9.30% 青木股份——午盘+18.54% 焦点科技——突破新高，午盘+10.00% ➡️平均涨幅：+11.37% 【逻辑】 ➡️A

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🧧一带一L 【逻辑】国家合作，利好当地拥有项目的企业发展；俄乌局势结束预期，利好市场。【事件】访问→俄国事访问周年→今年是10周年，将举办首次“中国+中亚五国”元首峰会，第三届“一带一L”国际合作高峰论坛等重要活动。 ➡️龙建股份、锦州港、中油资本、龙江交通、浙江东日等 🧧ChatGPT应用层【逻辑】商业应用落地【事件】微软→发布Microsoft365Copilot，将GPT-4全面接入微软Office全家桶。Copilot将适用于Microsoft365中的Office全家桶

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【德邦传媒】AIGC技术落地企业情况

【行业研究】AIGC→技术落地【德邦马笑传媒互联网海外】AIGC之美图公司、昆仑万维、万兴科技、汤姆猫，关注海外业务布局率先使用新技术的落地情况【美图公司】CV领域AI绘画应用层面的领先者 ➡️产品：AI绘画功能在旗下部分产品中上线。功能上线后，据data.ai，《MeituPic》（美图秀秀海外版）22年12月第一周，前进5名至第20名，在美国和泰国等市场的带动下，收入按月增长37%。 ➡️商业化： 1）超出免费张数后，AI绘画”效果需支付2元； 2）“百变AI头像”，9.9元100张，

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半导体产业链汇总

【板块】半导体芯片产业链【分类】芯片从设计到出厂的核心环节主要包括 6 个部分：（1）设计软件，芯片设计软件是芯片公司设计芯片结构的关键工具，目前芯片的结构设计主要依靠 EDA（电子设计自动化）软件来完成； ➡️上游芯片设计产业链：韦尔股份，汇顶科技，澜起科技，兆易创新，卓胜微，紫光国微，圣邦股份，北京君正，乐鑫科技，博通集成，全志科技，上海贝岭，国科微，富瀚微，中颖电子，景嘉微，富满电子，晶丰明源，明微电子等（2）指令集体系，从技术来看，CPU 只是高度集合了上百万个小开关，没有高效的指

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民生证券拍卖价58亿到87亿，花落谁家

民生证券：34.7亿股股权拍卖项目罕见出现3人报名。由于标的起拍价高达58.65亿元，且保证金价格不菲（5亿元），报名者的“诚心”可见一斑。东吴证券、浙商证券双双公告称，拟参与竞买民生证券股权。而第三名神秘买家尚未现身，其中上海国资的呼声最高

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🧧【带路】近日中沙伊三国发表联合声明，沙特和伊朗宣布恢复两国外交关系 ➡️北方国际、中工国际、中钢国际、中材国际、中国电建等 🧧【带路—数字丝绸之路】《数字中国建设整体布局规划》指出构建开放共赢的数字领域国际合作格局，高质量共建“数字丝绸之路” ➡️立昂技术、奥飞数据、超图软件、盛视科技、映翰通等 🧧【ChatGPT—文心一言】百度计划于3月16日14 时在北京总部召开新闻发布会，主题围绕公司旗下的类ChatGPT应用文心一言 ➡️彩讯股份、汉得信息、奥飞数据、视觉中国、蓝色光标 🧧

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【信达证券】电子行业专题研究：方向明确投资热情重燃，AI芯片

【行业研究】AI芯片【逻辑】主线是AI，最新的消息面利好是芯片半导体，那么寻找两者完美结合的AI芯片，双重题材叠加，有利于更贴近热点。【信达证券】电子行业专题研究：方向明确投资热情重燃，AI芯片上游机遇凸显人工智能引领新一轮科技革命，AIGC 成为主要方向。每一次科技创新的浪潮都是通过突破某一项先进生产力要素，从而提升人类生产效率所实现。回望前三次科技革命的步伐，不难发现，一项先进生产力从萌芽到被广泛使用，其核心在于能否变革人类的生产生活方式，带来生产效率大幅提升。AIGC 的出现真正赋

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鸿日大——苹果15新机传将首度导入Type-C

【机会前瞻】Type-C 消息称苹果拟在Type C界面沿用MFi认证苹果预计今年秋天推出的iPhone 15新机传将首度导入Type-C充电接口，最新消息传出，苹果拟在Type C界面沿用MFi认证，若未采用取得认证的线材，将面临无法充电等严重问题，此举将引爆新一波高达2亿条以上商机的换线潮。据了解，鸿海旗下富士康已开始量产苹果MFi认证的Type-C配件，包括EarPods耳机和传输线等。（台湾经济日报）根据CredenceResearch数据，2018年全球Type-C接口市场规模达到

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