异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
伊震峰
被市场认可的逻辑才有价值,而这种认可会在趋势上呈现出来。
IP属地:440000,440300
个人资料
伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-04-30 22:17:20
AI应用层机会5个方向
AI应用层机会5个方向
S
南方传媒
S
世纪天鸿
S
焦点科技
10
6
6
4.03
伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-04-29 21:32:15
【安信证券】传媒:十年复盘及未来展望
【主题跟踪】AI+传媒 【逻辑】AI技术给行业带来的降本增效趋势。 【安信证券】传媒:十年复盘及未来展望 我们坚定认为 2023 年“传媒走牛”,且类似 2012 年——业绩高增的“前夜”。“AIGC/ChatGPT+MR”或将开启未来 5 年的创新周期。2023-2027 年智能科技产业趋势外推:巨头接力赛。2023-2027 年智能科技的一些投资上的属性与特质。 对传媒行业的核心判断是“传媒走牛”,展望全年,板块的受益逻辑不光有AIGC 作为先进生产力的推力,后面预计还有MR 所开辟的新空间
S
博瑞传播
S
读者传媒
17
10
20
22.98
伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-04-28 17:38:07
AI终极应用:机器人
中信证券认为,机器人是AI技术的重要载体。ChatGPT与机器人的结合,将弥补当前机器人在智能性、易用性、经济性上的短板,有效提升机器人在各个行业的渗透率。资料显示,机器人市场主要由工业机器人、特种机器人、服务机器人构成。以IFR预测数据看,工业机器人、服务机器人、特种机器人的占比分别为50%、37%、12%。国信证券表示,我国是制造大国,未来劳动力成本可能会继续上升,而工业机器人广泛应用于制造业,市场规模有扩大动因,长期景气度下限有保障。
2
7
8
4.00
伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-04-28 09:08:59
德国限制带来的国产替代机会
据彭博社报道,德国正在讨论限制向中国出口用于制造半导体的化学品的数量。报道称,德国总理朔尔茨政府的会谈将严格限制化学品,从而影响中国制造先进半导体的能力。那么,这个影响究竟有多大呢?分析认为,巴斯夫和默克公司可能会受到冲击。因为这两家公司都供应用于制造处理器的化学品。当然,中国产业链上的公司也是风险与机遇并存。一方面是德国方面的限制可能会引发供应链的不稳定风险;二是有国产替代的机会,特别是液冷供应等。
1
5
8
4.04
伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-04-25 23:51:57
【AI+NFT】AIGC如何赋能NFT:从设计到制作发行的一
个人猜想,既然AI+IP可以让奥飞娱乐翻倍,那么AI+NFT是否可以利好前期概念,如华媒控股、博瑞传播? 拥有文化交易所的、数字交易所的企业未来是否能够受益于AI作品的交易、表现? 2023一开始,似乎所有人都在讨论ChatGPT,AIGC的概念和应用因此进入大众视野,AI概念股票和项目代币应声大涨,这无疑正在改变和重塑着人类社会的创造机制和商业世界的生态格局。 而回顾Web3的发展历史,能够引发大众如此广泛讨论和关注的却是NFT,无论是哪个明星又换上了BAYC的头像,还是哪个品牌又发布了数字化
S
博瑞传播
S
华媒控股
12
13
7
15.52
伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-04-25 08:18:00
【东吴证券】传媒行业+公司首次覆盖:AI开启应用领域新纪元
【投资要点】 AI 将成为重要生产力工具:在我们此前深度报告《AI 开启传媒变革,推进行业价值重估》中明确提到,生成式AI在游戏、图片/视频、营销、电商中将会带来巨大变革。生产力工具的变革将会体现在两个方面:收入的直接提升,和企业生产过程中的降本增效。同时,技术的变革将会带来创新的商业模式,以及产业格局的变化。 具体从各行业来看。图片/视频:影视行业综合文本、音频和视频,是生成式 AI 的优质落地场景。但由于行业环节众多,我们建议优先关注行业中能够直接面 对付费客户的工具型公司,例如英伟达 、M
S
飞乐音响
1
2
5
4.67
伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-04-25 08:17:23
【国联证券】传媒互联网行业:AI显性化元年,拥抱产业变革的星
【国联证券】传媒互联网行业:AI显性化元年,拥抱产业变革的星辰大海 ➢ ChatGPT引领技术革命,通用人工智能曙光将至 从技术角度解读,ChatGPT在通用性和多模态两个层面实现了飞跃,统一了 近10年来AI研究的技术路线,从而使通用人工智能(AGI)的实现有望大幅提前。其中,算力、数据和工程能力是类ChatGPT大模型研发的核心壁垒。 ➢ AI产业化:大模型为入口,关注应用环节降本增效+新增量 AI大模型作为更高效的生产力工具,以及新的互联网流量入口,其战略地位有望比拟“新一代的iOS/安卓
S
永鼎股份
3
4
4
7.77
伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-04-23 13:54:35
【天风证券】重点关注数据要素和ICT基础设
【投资观点】 AI 和数字经济快速发展,算力需求不断增长,通信基础设施重要性日益凸显;双碳战略深化,海风海缆迎来大发展,储能光伏加快推进,我们重点看好的几个方向: 1)ChatGPT 带来 AI 发展拉动算力需求高增长,科技巨头纷纷布局,光模块、光芯片等相关公司迎来新机遇。 2)海风未来 3-5 年高景气,海缆壁垒高&格局好&估值低,投资机会凸显。 3)数字经济&工业互联网在政策推动下加快发展。 一、数字经济&新基建&工业互联网 1、网络设备基础设施:重点推荐:中兴通讯;重点关注:紫光股份(计算
S
中国石油
9
11
17
19.47
伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-04-22 23:35:00
【国盛计算机】大模型公司的四大发展路径
【主题跟踪】大模型 【国盛计算机】大模型公司的四大发展路径 很多投资者会静态地看待大模型公司的发展,这是一个时代的起点,在浪潮之巅探索的企业多积累的经验可能远远超出想象,即使失之东隅,也会收之桑榆。 Base Model提供者:赋能万物。 自OpenAI发布ChatGPT以来,海内外厂商都加速布局基础大模型的研发,所有大模型的训练都分为两步:首先通过预训练形成基础模型,然后针对特定领域做微调。通过这种过程,原则上来说只要有细分领域数据,大模型就可以针对垂直领域做优化,赋能各行各业。目前国内基础大
S
东田微
11
5
27
23.38
伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-04-22 15:19:37
【申万宏源】存储周期见底,AI催化HBM需求
【行业研报】存储芯片 【申万宏源】存储周期见底,AI催化HBM需求 大容量存储芯片下游驱动力从Mobile向AI/HPC切换。DRAM迈入1β节点,技术升级速度将放缓。NAND量产进入200L+时代,迈向1000L。HBM3带宽较DDR5高出10倍以上,AI服务器引爆HBM新型存储需求,2025年市场规模有望快速增至25亿美元。SK海力士HBM技术领先,市场份额约60-70%,三星迎头赶上。台积电CoWoS工艺单个封装内可异质集成12颗HBM。 存储行业有望加速国产化替代。3月31日,国家网信办
S
雅克科技
S
深科技
1
8
7
0.83
伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-04-21 11:33:23
周末愉快,认输休息
一顿操作猛如虎 收盘还亏十万五
0
5
9
1.99
伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-04-21 10:25:25
剑桥的补涨,市场选了永鼎
1
9
6
1.93
伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-04-20 12:04:37
4月7日挖掘整理的散热
2
3
3
0.47
伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-04-20 12:00:03
PCB
【主题跟踪】GPT→基础层→服务器→PCB 【相关】沪电、胜宏、生益 【东方证券】 主要观点如下: AI服务器有望加速增长。 根据TrendForce,在自动驾驶汽车、AIoT与边缘运算等新兴应用的带领下,自2018年起诸多大型云端业者开始大量投入AI相关的设备建设,预计2022年搭载GPGPU(General Purpose GPU)的AI服务器年出货量占整体服务器比重近1%,而2023年ChatGPT相关应用有望再度刺激AI相关领域,预计2023年出货量增长率可达8%,2022-2026年复
S
沪电股份
S
胜宏科技
4
4
9
1.59
伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-04-17 12:16:34
中特估大涨背后的股权财政逻辑
【国盛证券】中国特色估值体系恰逢其时,建筑央国企重估潜力巨大 【发布日期】2023年2月27日 【核心观点】 1、“股权财政”有望接棒“土地财政”,中国特色估值体系提出恰逢其时。 2、股权激励提升市值动力,分拆/注入加快建筑央国企价值实现。 3、“一利五率”考核有望优化商业模式,建筑央国企估值提升潜力大。 4、绿电、资源、新材料等新业务快速放量,价值亟待重估。 5、“一带一路”提供进一步催化。 【投资建议】重点关注和推荐: 1)低估值建筑央企中国建筑(PE3.8X)、中国交建(PE6.9X)、中
S
中国交建
19
13
32
28.70
上一页
1
42
43
44
45
46
90
下一页
前往
页
伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-04-30 22:17:20
AI应用层机会5个方向
AI应用层机会5个方向
S
南方传媒
S
世纪天鸿
S
焦点科技
10
6
6
4.03
伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-04-29 21:32:15
【安信证券】传媒:十年复盘及未来展望
【主题跟踪】AI+传媒 【逻辑】AI技术给行业带来的降本增效趋势。 【安信证券】传媒:十年复盘及未来展望 我们坚定认为 2023 年“传媒走牛”,且类似 2012 年——业绩高增的“前夜”。“AIGC/ChatGPT+MR”或将开启未来 5 年的创新周期。2023-2027 年智能科技产业趋势外推:巨头接力赛。2023-2027 年智能科技的一些投资上的属性与特质。 对传媒行业的核心判断是“传媒走牛”,展望全年,板块的受益逻辑不光有AIGC 作为先进生产力的推力,后面预计还有MR 所开辟的新空间
S
博瑞传播
S
读者传媒
17
10
20
22.98
伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-04-28 17:38:07
AI终极应用:机器人
中信证券认为,机器人是AI技术的重要载体。ChatGPT与机器人的结合,将弥补当前机器人在智能性、易用性、经济性上的短板,有效提升机器人在各个行业的渗透率。资料显示,机器人市场主要由工业机器人、特种机器人、服务机器人构成。以IFR预测数据看,工业机器人、服务机器人、特种机器人的占比分别为50%、37%、12%。国信证券表示,我国是制造大国,未来劳动力成本可能会继续上升,而工业机器人广泛应用于制造业,市场规模有扩大动因,长期景气度下限有保障。
2
7
8
4.00
伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-04-28 09:08:59
德国限制带来的国产替代机会
据彭博社报道,德国正在讨论限制向中国出口用于制造半导体的化学品的数量。报道称,德国总理朔尔茨政府的会谈将严格限制化学品,从而影响中国制造先进半导体的能力。那么,这个影响究竟有多大呢?分析认为,巴斯夫和默克公司可能会受到冲击。因为这两家公司都供应用于制造处理器的化学品。当然,中国产业链上的公司也是风险与机遇并存。一方面是德国方面的限制可能会引发供应链的不稳定风险;二是有国产替代的机会,特别是液冷供应等。
1
5
8
4.04
伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-04-25 23:51:57
【AI+NFT】AIGC如何赋能NFT:从设计到制作发行的一
个人猜想,既然AI+IP可以让奥飞娱乐翻倍,那么AI+NFT是否可以利好前期概念,如华媒控股、博瑞传播? 拥有文化交易所的、数字交易所的企业未来是否能够受益于AI作品的交易、表现? 2023一开始,似乎所有人都在讨论ChatGPT,AIGC的概念和应用因此进入大众视野,AI概念股票和项目代币应声大涨,这无疑正在改变和重塑着人类社会的创造机制和商业世界的生态格局。 而回顾Web3的发展历史,能够引发大众如此广泛讨论和关注的却是NFT,无论是哪个明星又换上了BAYC的头像,还是哪个品牌又发布了数字化
S
博瑞传播
S
华媒控股
12
13
7
15.52
伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-04-25 08:18:00
【东吴证券】传媒行业+公司首次覆盖:AI开启应用领域新纪元
【投资要点】 AI 将成为重要生产力工具:在我们此前深度报告《AI 开启传媒变革,推进行业价值重估》中明确提到,生成式AI在游戏、图片/视频、营销、电商中将会带来巨大变革。生产力工具的变革将会体现在两个方面:收入的直接提升,和企业生产过程中的降本增效。同时,技术的变革将会带来创新的商业模式,以及产业格局的变化。 具体从各行业来看。图片/视频:影视行业综合文本、音频和视频,是生成式 AI 的优质落地场景。但由于行业环节众多,我们建议优先关注行业中能够直接面 对付费客户的工具型公司,例如英伟达 、M
S
飞乐音响
1
2
5
4.67
伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-04-25 08:17:23
【国联证券】传媒互联网行业:AI显性化元年,拥抱产业变革的星
【国联证券】传媒互联网行业:AI显性化元年,拥抱产业变革的星辰大海 ➢ ChatGPT引领技术革命,通用人工智能曙光将至 从技术角度解读,ChatGPT在通用性和多模态两个层面实现了飞跃,统一了 近10年来AI研究的技术路线,从而使通用人工智能(AGI)的实现有望大幅提前。其中,算力、数据和工程能力是类ChatGPT大模型研发的核心壁垒。 ➢ AI产业化:大模型为入口,关注应用环节降本增效+新增量 AI大模型作为更高效的生产力工具,以及新的互联网流量入口,其战略地位有望比拟“新一代的iOS/安卓
S
永鼎股份
3
4
4
7.77
伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-04-23 13:54:35
【天风证券】重点关注数据要素和ICT基础设
【投资观点】 AI 和数字经济快速发展,算力需求不断增长,通信基础设施重要性日益凸显;双碳战略深化,海风海缆迎来大发展,储能光伏加快推进,我们重点看好的几个方向: 1)ChatGPT 带来 AI 发展拉动算力需求高增长,科技巨头纷纷布局,光模块、光芯片等相关公司迎来新机遇。 2)海风未来 3-5 年高景气,海缆壁垒高&格局好&估值低,投资机会凸显。 3)数字经济&工业互联网在政策推动下加快发展。 一、数字经济&新基建&工业互联网 1、网络设备基础设施:重点推荐:中兴通讯;重点关注:紫光股份(计算
S
中国石油
9
11
17
19.47
伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-04-22 23:35:00
【国盛计算机】大模型公司的四大发展路径
【主题跟踪】大模型 【国盛计算机】大模型公司的四大发展路径 很多投资者会静态地看待大模型公司的发展,这是一个时代的起点,在浪潮之巅探索的企业多积累的经验可能远远超出想象,即使失之东隅,也会收之桑榆。 Base Model提供者:赋能万物。 自OpenAI发布ChatGPT以来,海内外厂商都加速布局基础大模型的研发,所有大模型的训练都分为两步:首先通过预训练形成基础模型,然后针对特定领域做微调。通过这种过程,原则上来说只要有细分领域数据,大模型就可以针对垂直领域做优化,赋能各行各业。目前国内基础大
S
东田微
11
5
27
23.38
伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-04-22 15:19:37
【申万宏源】存储周期见底,AI催化HBM需求
【行业研报】存储芯片 【申万宏源】存储周期见底,AI催化HBM需求 大容量存储芯片下游驱动力从Mobile向AI/HPC切换。DRAM迈入1β节点,技术升级速度将放缓。NAND量产进入200L+时代,迈向1000L。HBM3带宽较DDR5高出10倍以上,AI服务器引爆HBM新型存储需求,2025年市场规模有望快速增至25亿美元。SK海力士HBM技术领先,市场份额约60-70%,三星迎头赶上。台积电CoWoS工艺单个封装内可异质集成12颗HBM。 存储行业有望加速国产化替代。3月31日,国家网信办
S
雅克科技
S
深科技
1
8
7
0.83
伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-04-21 11:33:23
周末愉快,认输休息
一顿操作猛如虎 收盘还亏十万五
0
5
9
1.99
伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-04-21 10:25:25
剑桥的补涨,市场选了永鼎
1
9
6
1.93
伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-04-20 12:04:37
4月7日挖掘整理的散热
2
3
3
0.47
伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-04-20 12:00:03
PCB
【主题跟踪】GPT→基础层→服务器→PCB 【相关】沪电、胜宏、生益 【东方证券】 主要观点如下: AI服务器有望加速增长。 根据TrendForce,在自动驾驶汽车、AIoT与边缘运算等新兴应用的带领下,自2018年起诸多大型云端业者开始大量投入AI相关的设备建设,预计2022年搭载GPGPU(General Purpose GPU)的AI服务器年出货量占整体服务器比重近1%,而2023年ChatGPT相关应用有望再度刺激AI相关领域,预计2023年出货量增长率可达8%,2022-2026年复
S
沪电股份
S
胜宏科技
4
4
9
1.59
伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-04-17 12:16:34
中特估大涨背后的股权财政逻辑
【国盛证券】中国特色估值体系恰逢其时,建筑央国企重估潜力巨大 【发布日期】2023年2月27日 【核心观点】 1、“股权财政”有望接棒“土地财政”,中国特色估值体系提出恰逢其时。 2、股权激励提升市值动力,分拆/注入加快建筑央国企价值实现。 3、“一利五率”考核有望优化商业模式,建筑央国企估值提升潜力大。 4、绿电、资源、新材料等新业务快速放量,价值亟待重估。 5、“一带一路”提供进一步催化。 【投资建议】重点关注和推荐: 1)低估值建筑央企中国建筑(PE3.8X)、中国交建(PE6.9X)、中
S
中国交建
19
13
32
28.70
上一页
1
42
43
44
45
46
90
下一页
前往
页
伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-04-30 22:17:20
AI应用层机会5个方向
AI应用层机会5个方向
S
南方传媒
S
世纪天鸿
S
焦点科技
10
6
6
4.03
伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-04-29 21:32:15
【安信证券】传媒:十年复盘及未来展望
【主题跟踪】AI+传媒 【逻辑】AI技术给行业带来的降本增效趋势。 【安信证券】传媒:十年复盘及未来展望 我们坚定认为 2023 年“传媒走牛”,且类似 2012 年——业绩高增的“前夜”。“AIGC/ChatGPT+MR”或将开启未来 5 年的创新周期。2023-2027 年智能科技产业趋势外推:巨头接力赛。2023-2027 年智能科技的一些投资上的属性与特质。 对传媒行业的核心判断是“传媒走牛”,展望全年,板块的受益逻辑不光有AIGC 作为先进生产力的推力,后面预计还有MR 所开辟的新空间
S
博瑞传播
S
读者传媒
17
10
20
22.98
伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-04-28 17:38:07
AI终极应用:机器人
中信证券认为,机器人是AI技术的重要载体。ChatGPT与机器人的结合,将弥补当前机器人在智能性、易用性、经济性上的短板,有效提升机器人在各个行业的渗透率。资料显示,机器人市场主要由工业机器人、特种机器人、服务机器人构成。以IFR预测数据看,工业机器人、服务机器人、特种机器人的占比分别为50%、37%、12%。国信证券表示,我国是制造大国,未来劳动力成本可能会继续上升,而工业机器人广泛应用于制造业,市场规模有扩大动因,长期景气度下限有保障。
2
7
8
4.00
伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-04-28 09:08:59
德国限制带来的国产替代机会
据彭博社报道,德国正在讨论限制向中国出口用于制造半导体的化学品的数量。报道称,德国总理朔尔茨政府的会谈将严格限制化学品,从而影响中国制造先进半导体的能力。那么,这个影响究竟有多大呢?分析认为,巴斯夫和默克公司可能会受到冲击。因为这两家公司都供应用于制造处理器的化学品。当然,中国产业链上的公司也是风险与机遇并存。一方面是德国方面的限制可能会引发供应链的不稳定风险;二是有国产替代的机会,特别是液冷供应等。
1
5
8
4.04
伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-04-25 23:51:57
【AI+NFT】AIGC如何赋能NFT:从设计到制作发行的一
个人猜想,既然AI+IP可以让奥飞娱乐翻倍,那么AI+NFT是否可以利好前期概念,如华媒控股、博瑞传播? 拥有文化交易所的、数字交易所的企业未来是否能够受益于AI作品的交易、表现? 2023一开始,似乎所有人都在讨论ChatGPT,AIGC的概念和应用因此进入大众视野,AI概念股票和项目代币应声大涨,这无疑正在改变和重塑着人类社会的创造机制和商业世界的生态格局。 而回顾Web3的发展历史,能够引发大众如此广泛讨论和关注的却是NFT,无论是哪个明星又换上了BAYC的头像,还是哪个品牌又发布了数字化
S
博瑞传播
S
华媒控股
12
13
7
15.52
伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-04-25 08:18:00
【东吴证券】传媒行业+公司首次覆盖:AI开启应用领域新纪元
【投资要点】 AI 将成为重要生产力工具:在我们此前深度报告《AI 开启传媒变革,推进行业价值重估》中明确提到,生成式AI在游戏、图片/视频、营销、电商中将会带来巨大变革。生产力工具的变革将会体现在两个方面:收入的直接提升,和企业生产过程中的降本增效。同时,技术的变革将会带来创新的商业模式,以及产业格局的变化。 具体从各行业来看。图片/视频:影视行业综合文本、音频和视频,是生成式 AI 的优质落地场景。但由于行业环节众多,我们建议优先关注行业中能够直接面 对付费客户的工具型公司,例如英伟达 、M
S
飞乐音响
1
2
5
4.67
伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-04-25 08:17:23
【国联证券】传媒互联网行业:AI显性化元年,拥抱产业变革的星
【国联证券】传媒互联网行业:AI显性化元年,拥抱产业变革的星辰大海 ➢ ChatGPT引领技术革命,通用人工智能曙光将至 从技术角度解读,ChatGPT在通用性和多模态两个层面实现了飞跃,统一了 近10年来AI研究的技术路线,从而使通用人工智能(AGI)的实现有望大幅提前。其中,算力、数据和工程能力是类ChatGPT大模型研发的核心壁垒。 ➢ AI产业化:大模型为入口,关注应用环节降本增效+新增量 AI大模型作为更高效的生产力工具,以及新的互联网流量入口,其战略地位有望比拟“新一代的iOS/安卓
S
永鼎股份
3
4
4
7.77
伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-04-23 13:54:35
【天风证券】重点关注数据要素和ICT基础设
【投资观点】 AI 和数字经济快速发展,算力需求不断增长,通信基础设施重要性日益凸显;双碳战略深化,海风海缆迎来大发展,储能光伏加快推进,我们重点看好的几个方向: 1)ChatGPT 带来 AI 发展拉动算力需求高增长,科技巨头纷纷布局,光模块、光芯片等相关公司迎来新机遇。 2)海风未来 3-5 年高景气,海缆壁垒高&格局好&估值低,投资机会凸显。 3)数字经济&工业互联网在政策推动下加快发展。 一、数字经济&新基建&工业互联网 1、网络设备基础设施:重点推荐:中兴通讯;重点关注:紫光股份(计算
S
中国石油
9
11
17
19.47
伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-04-22 23:35:00
【国盛计算机】大模型公司的四大发展路径
【主题跟踪】大模型 【国盛计算机】大模型公司的四大发展路径 很多投资者会静态地看待大模型公司的发展,这是一个时代的起点,在浪潮之巅探索的企业多积累的经验可能远远超出想象,即使失之东隅,也会收之桑榆。 Base Model提供者:赋能万物。 自OpenAI发布ChatGPT以来,海内外厂商都加速布局基础大模型的研发,所有大模型的训练都分为两步:首先通过预训练形成基础模型,然后针对特定领域做微调。通过这种过程,原则上来说只要有细分领域数据,大模型就可以针对垂直领域做优化,赋能各行各业。目前国内基础大
S
东田微
11
5
27
23.38
伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-04-22 15:19:37
【申万宏源】存储周期见底,AI催化HBM需求
【行业研报】存储芯片 【申万宏源】存储周期见底,AI催化HBM需求 大容量存储芯片下游驱动力从Mobile向AI/HPC切换。DRAM迈入1β节点,技术升级速度将放缓。NAND量产进入200L+时代,迈向1000L。HBM3带宽较DDR5高出10倍以上,AI服务器引爆HBM新型存储需求,2025年市场规模有望快速增至25亿美元。SK海力士HBM技术领先,市场份额约60-70%,三星迎头赶上。台积电CoWoS工艺单个封装内可异质集成12颗HBM。 存储行业有望加速国产化替代。3月31日,国家网信办
S
雅克科技
S
深科技
1
8
7
0.83
伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-04-21 11:33:23
周末愉快,认输休息
一顿操作猛如虎 收盘还亏十万五
0
5
9
1.99
伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-04-21 10:25:25
剑桥的补涨,市场选了永鼎
1
9
6
1.93
伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-04-20 12:04:37
4月7日挖掘整理的散热
2
3
3
0.47
伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-04-20 12:00:03
PCB
【主题跟踪】GPT→基础层→服务器→PCB 【相关】沪电、胜宏、生益 【东方证券】 主要观点如下: AI服务器有望加速增长。 根据TrendForce,在自动驾驶汽车、AIoT与边缘运算等新兴应用的带领下,自2018年起诸多大型云端业者开始大量投入AI相关的设备建设,预计2022年搭载GPGPU(General Purpose GPU)的AI服务器年出货量占整体服务器比重近1%,而2023年ChatGPT相关应用有望再度刺激AI相关领域,预计2023年出货量增长率可达8%,2022-2026年复
S
沪电股份
S
胜宏科技
4
4
9
1.59
伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-04-17 12:16:34
中特估大涨背后的股权财政逻辑
【国盛证券】中国特色估值体系恰逢其时,建筑央国企重估潜力巨大 【发布日期】2023年2月27日 【核心观点】 1、“股权财政”有望接棒“土地财政”,中国特色估值体系提出恰逢其时。 2、股权激励提升市值动力,分拆/注入加快建筑央国企价值实现。 3、“一利五率”考核有望优化商业模式,建筑央国企估值提升潜力大。 4、绿电、资源、新材料等新业务快速放量,价值亟待重估。 5、“一带一路”提供进一步催化。 【投资建议】重点关注和推荐: 1)低估值建筑央企中国建筑(PE3.8X)、中国交建(PE6.9X)、中
S
中国交建
19
13
32
28.70
上一页
1
42
43
44
45
46
90
下一页
前往
页
伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-04-30 22:17:20
AI应用层机会5个方向
AI应用层机会5个方向
S
南方传媒
S
世纪天鸿
S
焦点科技
10
6
6
4.03
伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-04-29 21:32:15
【安信证券】传媒:十年复盘及未来展望
【主题跟踪】AI+传媒 【逻辑】AI技术给行业带来的降本增效趋势。 【安信证券】传媒:十年复盘及未来展望 我们坚定认为 2023 年“传媒走牛”,且类似 2012 年——业绩高增的“前夜”。“AIGC/ChatGPT+MR”或将开启未来 5 年的创新周期。2023-2027 年智能科技产业趋势外推:巨头接力赛。2023-2027 年智能科技的一些投资上的属性与特质。 对传媒行业的核心判断是“传媒走牛”,展望全年,板块的受益逻辑不光有AIGC 作为先进生产力的推力,后面预计还有MR 所开辟的新空间
S
博瑞传播
S
读者传媒
17
10
20
22.98
伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-04-28 17:38:07
AI终极应用:机器人
中信证券认为,机器人是AI技术的重要载体。ChatGPT与机器人的结合,将弥补当前机器人在智能性、易用性、经济性上的短板,有效提升机器人在各个行业的渗透率。资料显示,机器人市场主要由工业机器人、特种机器人、服务机器人构成。以IFR预测数据看,工业机器人、服务机器人、特种机器人的占比分别为50%、37%、12%。国信证券表示,我国是制造大国,未来劳动力成本可能会继续上升,而工业机器人广泛应用于制造业,市场规模有扩大动因,长期景气度下限有保障。
2
7
8
4.00
伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-04-28 09:08:59
德国限制带来的国产替代机会
据彭博社报道,德国正在讨论限制向中国出口用于制造半导体的化学品的数量。报道称,德国总理朔尔茨政府的会谈将严格限制化学品,从而影响中国制造先进半导体的能力。那么,这个影响究竟有多大呢?分析认为,巴斯夫和默克公司可能会受到冲击。因为这两家公司都供应用于制造处理器的化学品。当然,中国产业链上的公司也是风险与机遇并存。一方面是德国方面的限制可能会引发供应链的不稳定风险;二是有国产替代的机会,特别是液冷供应等。
1
5
8
4.04
伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-04-25 23:51:57
【AI+NFT】AIGC如何赋能NFT:从设计到制作发行的一
个人猜想,既然AI+IP可以让奥飞娱乐翻倍,那么AI+NFT是否可以利好前期概念,如华媒控股、博瑞传播? 拥有文化交易所的、数字交易所的企业未来是否能够受益于AI作品的交易、表现? 2023一开始,似乎所有人都在讨论ChatGPT,AIGC的概念和应用因此进入大众视野,AI概念股票和项目代币应声大涨,这无疑正在改变和重塑着人类社会的创造机制和商业世界的生态格局。 而回顾Web3的发展历史,能够引发大众如此广泛讨论和关注的却是NFT,无论是哪个明星又换上了BAYC的头像,还是哪个品牌又发布了数字化
S
博瑞传播
S
华媒控股
12
13
7
15.52
伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-04-25 08:18:00
【东吴证券】传媒行业+公司首次覆盖:AI开启应用领域新纪元
【投资要点】 AI 将成为重要生产力工具:在我们此前深度报告《AI 开启传媒变革,推进行业价值重估》中明确提到,生成式AI在游戏、图片/视频、营销、电商中将会带来巨大变革。生产力工具的变革将会体现在两个方面:收入的直接提升,和企业生产过程中的降本增效。同时,技术的变革将会带来创新的商业模式,以及产业格局的变化。 具体从各行业来看。图片/视频:影视行业综合文本、音频和视频,是生成式 AI 的优质落地场景。但由于行业环节众多,我们建议优先关注行业中能够直接面 对付费客户的工具型公司,例如英伟达 、M
S
飞乐音响
1
2
5
4.67
伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-04-25 08:17:23
【国联证券】传媒互联网行业:AI显性化元年,拥抱产业变革的星
【国联证券】传媒互联网行业:AI显性化元年,拥抱产业变革的星辰大海 ➢ ChatGPT引领技术革命,通用人工智能曙光将至 从技术角度解读,ChatGPT在通用性和多模态两个层面实现了飞跃,统一了 近10年来AI研究的技术路线,从而使通用人工智能(AGI)的实现有望大幅提前。其中,算力、数据和工程能力是类ChatGPT大模型研发的核心壁垒。 ➢ AI产业化:大模型为入口,关注应用环节降本增效+新增量 AI大模型作为更高效的生产力工具,以及新的互联网流量入口,其战略地位有望比拟“新一代的iOS/安卓
S
永鼎股份
3
4
4
7.77
伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-04-23 13:54:35
【天风证券】重点关注数据要素和ICT基础设
【投资观点】 AI 和数字经济快速发展,算力需求不断增长,通信基础设施重要性日益凸显;双碳战略深化,海风海缆迎来大发展,储能光伏加快推进,我们重点看好的几个方向: 1)ChatGPT 带来 AI 发展拉动算力需求高增长,科技巨头纷纷布局,光模块、光芯片等相关公司迎来新机遇。 2)海风未来 3-5 年高景气,海缆壁垒高&格局好&估值低,投资机会凸显。 3)数字经济&工业互联网在政策推动下加快发展。 一、数字经济&新基建&工业互联网 1、网络设备基础设施:重点推荐:中兴通讯;重点关注:紫光股份(计算
S
中国石油
9
11
17
19.47
伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-04-22 23:35:00
【国盛计算机】大模型公司的四大发展路径
【主题跟踪】大模型 【国盛计算机】大模型公司的四大发展路径 很多投资者会静态地看待大模型公司的发展,这是一个时代的起点,在浪潮之巅探索的企业多积累的经验可能远远超出想象,即使失之东隅,也会收之桑榆。 Base Model提供者:赋能万物。 自OpenAI发布ChatGPT以来,海内外厂商都加速布局基础大模型的研发,所有大模型的训练都分为两步:首先通过预训练形成基础模型,然后针对特定领域做微调。通过这种过程,原则上来说只要有细分领域数据,大模型就可以针对垂直领域做优化,赋能各行各业。目前国内基础大
S
东田微
11
5
27
23.38
伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-04-22 15:19:37
【申万宏源】存储周期见底,AI催化HBM需求
【行业研报】存储芯片 【申万宏源】存储周期见底,AI催化HBM需求 大容量存储芯片下游驱动力从Mobile向AI/HPC切换。DRAM迈入1β节点,技术升级速度将放缓。NAND量产进入200L+时代,迈向1000L。HBM3带宽较DDR5高出10倍以上,AI服务器引爆HBM新型存储需求,2025年市场规模有望快速增至25亿美元。SK海力士HBM技术领先,市场份额约60-70%,三星迎头赶上。台积电CoWoS工艺单个封装内可异质集成12颗HBM。 存储行业有望加速国产化替代。3月31日,国家网信办
S
雅克科技
S
深科技
1
8
7
0.83
伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-04-21 11:33:23
周末愉快,认输休息
一顿操作猛如虎 收盘还亏十万五
0
5
9
1.99
伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-04-21 10:25:25
剑桥的补涨,市场选了永鼎
1
9
6
1.93
伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-04-20 12:04:37
4月7日挖掘整理的散热
2
3
3
0.47
伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-04-20 12:00:03
PCB
【主题跟踪】GPT→基础层→服务器→PCB 【相关】沪电、胜宏、生益 【东方证券】 主要观点如下: AI服务器有望加速增长。 根据TrendForce,在自动驾驶汽车、AIoT与边缘运算等新兴应用的带领下,自2018年起诸多大型云端业者开始大量投入AI相关的设备建设,预计2022年搭载GPGPU(General Purpose GPU)的AI服务器年出货量占整体服务器比重近1%,而2023年ChatGPT相关应用有望再度刺激AI相关领域,预计2023年出货量增长率可达8%,2022-2026年复
S
沪电股份
S
胜宏科技
4
4
9
1.59
伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-04-17 12:16:34
中特估大涨背后的股权财政逻辑
【国盛证券】中国特色估值体系恰逢其时,建筑央国企重估潜力巨大 【发布日期】2023年2月27日 【核心观点】 1、“股权财政”有望接棒“土地财政”,中国特色估值体系提出恰逢其时。 2、股权激励提升市值动力,分拆/注入加快建筑央国企价值实现。 3、“一利五率”考核有望优化商业模式,建筑央国企估值提升潜力大。 4、绿电、资源、新材料等新业务快速放量,价值亟待重估。 5、“一带一路”提供进一步催化。 【投资建议】重点关注和推荐: 1)低估值建筑央企中国建筑(PE3.8X)、中国交建(PE6.9X)、中
S
中国交建
19
13
32
28.70
上一页
1
42
43
44
45
46
90
下一页
前往
页
伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-04-30 22:17:20
AI应用层机会5个方向
AI应用层机会5个方向
S
南方传媒
S
世纪天鸿
S
焦点科技
10
6
6
4.03
伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-04-29 21:32:15
【安信证券】传媒:十年复盘及未来展望
【主题跟踪】AI+传媒 【逻辑】AI技术给行业带来的降本增效趋势。 【安信证券】传媒:十年复盘及未来展望 我们坚定认为 2023 年“传媒走牛”,且类似 2012 年——业绩高增的“前夜”。“AIGC/ChatGPT+MR”或将开启未来 5 年的创新周期。2023-2027 年智能科技产业趋势外推:巨头接力赛。2023-2027 年智能科技的一些投资上的属性与特质。 对传媒行业的核心判断是“传媒走牛”,展望全年,板块的受益逻辑不光有AIGC 作为先进生产力的推力,后面预计还有MR 所开辟的新空间
S
博瑞传播
S
读者传媒
17
10
20
22.98
伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-04-28 17:38:07
AI终极应用:机器人
中信证券认为,机器人是AI技术的重要载体。ChatGPT与机器人的结合,将弥补当前机器人在智能性、易用性、经济性上的短板,有效提升机器人在各个行业的渗透率。资料显示,机器人市场主要由工业机器人、特种机器人、服务机器人构成。以IFR预测数据看,工业机器人、服务机器人、特种机器人的占比分别为50%、37%、12%。国信证券表示,我国是制造大国,未来劳动力成本可能会继续上升,而工业机器人广泛应用于制造业,市场规模有扩大动因,长期景气度下限有保障。
2
7
8
4.00
伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-04-28 09:08:59
德国限制带来的国产替代机会
据彭博社报道,德国正在讨论限制向中国出口用于制造半导体的化学品的数量。报道称,德国总理朔尔茨政府的会谈将严格限制化学品,从而影响中国制造先进半导体的能力。那么,这个影响究竟有多大呢?分析认为,巴斯夫和默克公司可能会受到冲击。因为这两家公司都供应用于制造处理器的化学品。当然,中国产业链上的公司也是风险与机遇并存。一方面是德国方面的限制可能会引发供应链的不稳定风险;二是有国产替代的机会,特别是液冷供应等。
1
5
8
4.04
伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-04-25 23:51:57
【AI+NFT】AIGC如何赋能NFT:从设计到制作发行的一
个人猜想,既然AI+IP可以让奥飞娱乐翻倍,那么AI+NFT是否可以利好前期概念,如华媒控股、博瑞传播? 拥有文化交易所的、数字交易所的企业未来是否能够受益于AI作品的交易、表现? 2023一开始,似乎所有人都在讨论ChatGPT,AIGC的概念和应用因此进入大众视野,AI概念股票和项目代币应声大涨,这无疑正在改变和重塑着人类社会的创造机制和商业世界的生态格局。 而回顾Web3的发展历史,能够引发大众如此广泛讨论和关注的却是NFT,无论是哪个明星又换上了BAYC的头像,还是哪个品牌又发布了数字化
S
博瑞传播
S
华媒控股
12
13
7
15.52
伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-04-25 08:18:00
【东吴证券】传媒行业+公司首次覆盖:AI开启应用领域新纪元
【投资要点】 AI 将成为重要生产力工具:在我们此前深度报告《AI 开启传媒变革,推进行业价值重估》中明确提到,生成式AI在游戏、图片/视频、营销、电商中将会带来巨大变革。生产力工具的变革将会体现在两个方面:收入的直接提升,和企业生产过程中的降本增效。同时,技术的变革将会带来创新的商业模式,以及产业格局的变化。 具体从各行业来看。图片/视频:影视行业综合文本、音频和视频,是生成式 AI 的优质落地场景。但由于行业环节众多,我们建议优先关注行业中能够直接面 对付费客户的工具型公司,例如英伟达 、M
S
飞乐音响
1
2
5
4.67
伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-04-25 08:17:23
【国联证券】传媒互联网行业:AI显性化元年,拥抱产业变革的星
【国联证券】传媒互联网行业:AI显性化元年,拥抱产业变革的星辰大海 ➢ ChatGPT引领技术革命,通用人工智能曙光将至 从技术角度解读,ChatGPT在通用性和多模态两个层面实现了飞跃,统一了 近10年来AI研究的技术路线,从而使通用人工智能(AGI)的实现有望大幅提前。其中,算力、数据和工程能力是类ChatGPT大模型研发的核心壁垒。 ➢ AI产业化:大模型为入口,关注应用环节降本增效+新增量 AI大模型作为更高效的生产力工具,以及新的互联网流量入口,其战略地位有望比拟“新一代的iOS/安卓
S
永鼎股份
3
4
4
7.77
伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-04-23 13:54:35
【天风证券】重点关注数据要素和ICT基础设
【投资观点】 AI 和数字经济快速发展,算力需求不断增长,通信基础设施重要性日益凸显;双碳战略深化,海风海缆迎来大发展,储能光伏加快推进,我们重点看好的几个方向: 1)ChatGPT 带来 AI 发展拉动算力需求高增长,科技巨头纷纷布局,光模块、光芯片等相关公司迎来新机遇。 2)海风未来 3-5 年高景气,海缆壁垒高&格局好&估值低,投资机会凸显。 3)数字经济&工业互联网在政策推动下加快发展。 一、数字经济&新基建&工业互联网 1、网络设备基础设施:重点推荐:中兴通讯;重点关注:紫光股份(计算
S
中国石油
9
11
17
19.47
伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-04-22 23:35:00
【国盛计算机】大模型公司的四大发展路径
【主题跟踪】大模型 【国盛计算机】大模型公司的四大发展路径 很多投资者会静态地看待大模型公司的发展,这是一个时代的起点,在浪潮之巅探索的企业多积累的经验可能远远超出想象,即使失之东隅,也会收之桑榆。 Base Model提供者:赋能万物。 自OpenAI发布ChatGPT以来,海内外厂商都加速布局基础大模型的研发,所有大模型的训练都分为两步:首先通过预训练形成基础模型,然后针对特定领域做微调。通过这种过程,原则上来说只要有细分领域数据,大模型就可以针对垂直领域做优化,赋能各行各业。目前国内基础大
S
东田微
11
5
27
23.38
伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-04-22 15:19:37
【申万宏源】存储周期见底,AI催化HBM需求
【行业研报】存储芯片 【申万宏源】存储周期见底,AI催化HBM需求 大容量存储芯片下游驱动力从Mobile向AI/HPC切换。DRAM迈入1β节点,技术升级速度将放缓。NAND量产进入200L+时代,迈向1000L。HBM3带宽较DDR5高出10倍以上,AI服务器引爆HBM新型存储需求,2025年市场规模有望快速增至25亿美元。SK海力士HBM技术领先,市场份额约60-70%,三星迎头赶上。台积电CoWoS工艺单个封装内可异质集成12颗HBM。 存储行业有望加速国产化替代。3月31日,国家网信办
S
雅克科技
S
深科技
1
8
7
0.83
伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-04-21 11:33:23
周末愉快,认输休息
一顿操作猛如虎 收盘还亏十万五
0
5
9
1.99
伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-04-21 10:25:25
剑桥的补涨,市场选了永鼎
1
9
6
1.93
伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-04-20 12:04:37
4月7日挖掘整理的散热
2
3
3
0.47
伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-04-20 12:00:03
PCB
【主题跟踪】GPT→基础层→服务器→PCB 【相关】沪电、胜宏、生益 【东方证券】 主要观点如下: AI服务器有望加速增长。 根据TrendForce,在自动驾驶汽车、AIoT与边缘运算等新兴应用的带领下,自2018年起诸多大型云端业者开始大量投入AI相关的设备建设,预计2022年搭载GPGPU(General Purpose GPU)的AI服务器年出货量占整体服务器比重近1%,而2023年ChatGPT相关应用有望再度刺激AI相关领域,预计2023年出货量增长率可达8%,2022-2026年复
S
沪电股份
S
胜宏科技
4
4
9
1.59
伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-04-17 12:16:34
中特估大涨背后的股权财政逻辑
【国盛证券】中国特色估值体系恰逢其时,建筑央国企重估潜力巨大 【发布日期】2023年2月27日 【核心观点】 1、“股权财政”有望接棒“土地财政”,中国特色估值体系提出恰逢其时。 2、股权激励提升市值动力,分拆/注入加快建筑央国企价值实现。 3、“一利五率”考核有望优化商业模式,建筑央国企估值提升潜力大。 4、绿电、资源、新材料等新业务快速放量,价值亟待重估。 5、“一带一路”提供进一步催化。 【投资建议】重点关注和推荐: 1)低估值建筑央企中国建筑(PE3.8X)、中国交建(PE6.9X)、中
S
中国交建
19
13
32
28.70
上一页
1
42
43
44
45
46
90
下一页
前往
页
29
关注
5795
粉丝
9017.30
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92