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伊震峰
被市场认可的逻辑才有价值,而这种认可会在趋势上呈现出来。
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伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-01-11 20:44:39
华海药业将在国内生产Paxlovid 还可能参与M药的生产
正与辉瑞推进Paxlovid本土化生产1月11日,据媒体报道,辉瑞表示,目前公司和华海药业正在积极推进Paxlovid地产化项目的各项工作,以保障Paxlovid在中国市场的充足供应,持续满足中国患者的新冠治疗需求。 而据辉瑞首席执行官Albert Bourla 1月9日透露的消息,辉瑞正在与中国的合作伙伴合作,预计今年上半年开始在中国提供新冠口服药Paxlovid。该合作伙伴的生产尚未开始,但很快会启动,“即使在未来3-4个月内就实现这个目标,我也不会感到意外。” 华海药业与辉瑞合作Paxlo
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华海药业
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伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-01-11 00:26:54
情绪回暖,核心抱团,微软百亿美元洽谈openAI
情绪回暖,核心抱团,微软百亿美元洽谈openAI
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汉王科技
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广博股份
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遥望科技
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伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-01-10 19:35:41
科技巨头筹划100亿入股OpenAI
➡️据媒体Semafor援引知情人士称,微软近期正在与OpenAI就100亿美元的入股事宜进行谈判,此次融资还将包括其他风投公司在内。虽然OpenAI当前收入只有几千万美元,但若此次交易完成,其估值将一年翻一倍升至290亿美元,成为全球市值最高的独角兽之一。 ➡️OpenAI成立于2015年,由马斯克(2018年退出董事会)、Altman等人创立,之后,OpenAI获得了微软10亿美元的投资。2022年,OpenAI发布了一个名为ChatGPT的自然语言生成模型,其可以对话方式进行交互,可以跟进
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汉王科技
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伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-01-05 23:16:54
【招商证券】光伏系列报告(66):光伏背板差异化发展,PET
【招商证券】光伏系列报告(66):光伏背板差异化发展,PET 基膜用量与价值得到提升 ➡️光伏背板是重要的组件封装材料,起到保护电池片作用。近年来,双玻组件的应用减少了一部分背板需求,加上背板行业竞争及上游氟膜涨价,背板行业盈利处于较低水平;不过背板未来的市场需求确定,产能扩张相对有序,行业盈利有望企稳。同时,背板行业的一些新技术如涂覆背板、无氟背板、透明背板等差异化产品的探索和应用也在加快。背板的基材方面,PET 材料作为背板基膜的应用最为广泛,随着硅片的薄片化以及背板新产品渗透率提升,PET
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东材科技
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鼎际得
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伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-01-03 10:57:03
麒麟电池—时代周刊评为2022最佳发明
【个股】松芝股份 【行业】汽车热管理龙头 【题材】麒麟电池 宁德时代第三代CTP——麒麟电池深受好评,该电池系统集成度创全球新高,体积利用率突破72%,能量密度可达255Wh/kg,轻松实现整车1000公里续航,将于2023年量产上市。据悉,麒麟电池整合使用需求,将横纵梁、水冷板与隔热垫合三为一,集成为多功能弹性夹层,提高了电池包抗振动、冲击能力。 首发麒麟电池的车型目前,也已经有不少车型宣布搭载麒麟电池。其中,极氪009为麒麟电池首发车型,而极氪001将成为全球首款搭载麒麟1000公里电池的车
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松芝股份
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伊震峰
只买龙头的龙头选手
2022-12-27 00:07:33
赛道反弹,信心修复,未来可期
看好消费复苏逻辑,特别是食品、餐饮、白酒、饮料等。
赛道反弹,信心修复,未来可期
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金徽酒
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天佑德酒
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酒鬼酒
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只买龙头的龙头选手
2022-12-24 19:19:23
行情的本质
当下行情的本质,个人认为是一个矛盾中挣扎的曲折行情:放开后,经济复苏的乐观预期VS疫情形势的担忧预期相互影响,相互博弈的行情。 所以把握两者的矛盾本质,结合政策面、消息面的发展,选择符合未来投资预期的板块。 经济复苏乐观预期下,酒店旅游、餐饮食品、白酒饮料、传媒娱乐、交通出行等复苏逻辑一直在;疫情形势担忧预期下,前期医药储备逻辑基本兑现,止咳药、退烧药、感冒药基本上大幅回落,而对于后期特效药、呼吸机、血氧仪、医院资源、医疗建设逻辑还在,可以留意盘中异动时,根据资金先于消息,逻辑先于趋势提前介入,
行情的本质
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华盛昌
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航天长峰
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富临运业
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伊震峰
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2022-12-20 11:09:06
目前看好的三个方向
机会源于生活,牛股源于大家日常息息相关的元素。 看好三个方向: 1 、养老服务 → 新扩大内需,消费级别提升 2 、教育 → 疫情形势下,居家学习对教育放松的预期 3 、预制菜 → 居家年夜饭、家庭储备,临近过年外卖员和配送服务减少预期。
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伊震峰
只买龙头的龙头选手
2022-12-20 09:18:57
东吴:数据要素
🔥【东吴计算机】新时代社会主义的制胜法宝!数据要素市场化的里程碑! 👉近日印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》。《意见》指出,数据基础制度建设事关国家发展和安全大局。为加快构建数据基础制度,提出相关意见。要点如下: 1⃣️首先公共数据的放开,是最大变化,是时代主题。公共数据作为稀缺资源,由政府把控,具有较强的变现属性。相比于土地,数据取之不尽用之不竭,可以源源不断的为政府带来新的收入和提高社会治理水平。因此为政府提供公共数据运营服务的企业具有很大的想象空间。 2⃣️另外就是
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美利云
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人民网
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2022-12-20 09:17:03
预制菜的机会
【杭州多个商场明确一天营业5小时 部分门店的外卖服务将停止】 【逻辑】最近一周网上买菜点外卖,明显感觉外卖员少了很多……平时一个小时内能到的商品,上午下单下午两三点才送到。 因此,疫情高峰期尚未到来,看好食品储备逻辑,特别看好预制菜的机会。 年夜饭,类似大盆菜这种预制菜应该在一月份会特别抢手,居家吃年夜饭。 【板块】 全聚德、得利斯、国联水产、大湖股份、中水渔业
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2022-12-18 22:32:37
抗疫线分支,媲美抗病毒面料→家庭储备空气消杀
【抗疫线题材机会,下一个关注防反复感染】 【题材】 1、药物增强免疫力 2、空气消杀机、空气净化器 【逻辑】很多身边感染的例子或者自己经历过感染的人,肯定不想再经历一次感染,如何防止感染或者再次感染个人推理将有机会成为下一个题材。➡️一台简单的空气净化器、空气消杀机器没几个钱,却能跟医药储备一样换来心安和家庭环境空气的净化。毕竟未来三个月左右时间里,大部分人都会居家为主,等待疫情高峰期度过,因此逻辑推理家用式空气消杀机有机会。 预防病毒传播的三道防线: 1、及时管理传染源 2、切断传播途径 3、
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光莆股份
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金海高科
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2022-12-14 20:18:19
个人分析消费股爆炒就是资金提前知道这个规划,明天大部分大概率高开低走,冲高回落……而且规划范围太广泛,基本上没有侧重点利好的板块。
@伊震峰:扩大内需战略
【重磅规划】《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》【内容】 印发了《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》主要内容如下。 坚定实施扩大内需战略、培育完整内需体系,
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2022-12-14 19:34:41
扩大内需战略
【重磅规划】 《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》 【内容】 印发了《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。 《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》主要内容如下。 坚定实施扩大内需战略、培育完整内需体系,是加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的必然选择,是促进我国长远发展和长治久安的战略决策。为推动实施扩大内需战略,根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标
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海南椰岛
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伊震峰
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2022-12-13 18:02:15
连花清瘟供不应求,利好上游原料
【工信部商请各地委托生产连花清瘟产品】日前,一则名为《关于商请协助推荐连花清瘟胶囊(颗粒)委托生产企业的函》在市场间流传,该函件落款单位为工业和信息化部消费品工业司。记者从国家工信部以及以岭药业双方确认了这一函件内容属实。以岭药业方面的一位负责人回应称,此举是源于工信部的想法(要求),希望能够加大产能生产连花清瘟产品。对于目前以岭药业在连花清瘟方面的产能情况,她表示自己并不清楚。(经济观察网) 驱动逻辑利好上游原料,振东制药 20cm ,对标金银花龙头金凌药业 连花清瘟主要成分除了连翘,还有金银
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振东制药
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金陵药业
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华海药业将在国内生产Paxlovid 还可能参与M药的生产
正与辉瑞推进Paxlovid本土化生产1月11日,据媒体报道,辉瑞表示,目前公司和华海药业正在积极推进Paxlovid地产化项目的各项工作,以保障Paxlovid在中国市场的充足供应,持续满足中国患者的新冠治疗需求。 而据辉瑞首席执行官Albert Bourla 1月9日透露的消息,辉瑞正在与中国的合作伙伴合作,预计今年上半年开始在中国提供新冠口服药Paxlovid。该合作伙伴的生产尚未开始,但很快会启动,“即使在未来3-4个月内就实现这个目标,我也不会感到意外。” 华海药业与辉瑞合作Paxlo
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2023-01-11 00:26:54
情绪回暖,核心抱团,微软百亿美元洽谈openAI
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科技巨头筹划100亿入股OpenAI
➡️据媒体Semafor援引知情人士称,微软近期正在与OpenAI就100亿美元的入股事宜进行谈判,此次融资还将包括其他风投公司在内。虽然OpenAI当前收入只有几千万美元,但若此次交易完成,其估值将一年翻一倍升至290亿美元,成为全球市值最高的独角兽之一。 ➡️OpenAI成立于2015年,由马斯克(2018年退出董事会)、Altman等人创立,之后,OpenAI获得了微软10亿美元的投资。2022年,OpenAI发布了一个名为ChatGPT的自然语言生成模型,其可以对话方式进行交互,可以跟进
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【招商证券】光伏系列报告(66):光伏背板差异化发展,PET
【招商证券】光伏系列报告(66):光伏背板差异化发展,PET 基膜用量与价值得到提升 ➡️光伏背板是重要的组件封装材料,起到保护电池片作用。近年来,双玻组件的应用减少了一部分背板需求,加上背板行业竞争及上游氟膜涨价,背板行业盈利处于较低水平;不过背板未来的市场需求确定,产能扩张相对有序,行业盈利有望企稳。同时,背板行业的一些新技术如涂覆背板、无氟背板、透明背板等差异化产品的探索和应用也在加快。背板的基材方面,PET 材料作为背板基膜的应用最为广泛,随着硅片的薄片化以及背板新产品渗透率提升,PET
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麒麟电池—时代周刊评为2022最佳发明
【个股】松芝股份 【行业】汽车热管理龙头 【题材】麒麟电池 宁德时代第三代CTP——麒麟电池深受好评,该电池系统集成度创全球新高,体积利用率突破72%,能量密度可达255Wh/kg,轻松实现整车1000公里续航,将于2023年量产上市。据悉,麒麟电池整合使用需求,将横纵梁、水冷板与隔热垫合三为一,集成为多功能弹性夹层,提高了电池包抗振动、冲击能力。 首发麒麟电池的车型目前,也已经有不少车型宣布搭载麒麟电池。其中,极氪009为麒麟电池首发车型,而极氪001将成为全球首款搭载麒麟1000公里电池的车
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2022-12-27 00:07:33
赛道反弹,信心修复,未来可期
看好消费复苏逻辑,特别是食品、餐饮、白酒、饮料等。
赛道反弹,信心修复,未来可期
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2022-12-24 19:19:23
行情的本质
当下行情的本质,个人认为是一个矛盾中挣扎的曲折行情:放开后,经济复苏的乐观预期VS疫情形势的担忧预期相互影响,相互博弈的行情。 所以把握两者的矛盾本质,结合政策面、消息面的发展,选择符合未来投资预期的板块。 经济复苏乐观预期下,酒店旅游、餐饮食品、白酒饮料、传媒娱乐、交通出行等复苏逻辑一直在;疫情形势担忧预期下,前期医药储备逻辑基本兑现,止咳药、退烧药、感冒药基本上大幅回落,而对于后期特效药、呼吸机、血氧仪、医院资源、医疗建设逻辑还在,可以留意盘中异动时,根据资金先于消息,逻辑先于趋势提前介入,
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目前看好的三个方向
机会源于生活,牛股源于大家日常息息相关的元素。 看好三个方向: 1 、养老服务 → 新扩大内需,消费级别提升 2 、教育 → 疫情形势下,居家学习对教育放松的预期 3 、预制菜 → 居家年夜饭、家庭储备,临近过年外卖员和配送服务减少预期。
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东吴:数据要素
🔥【东吴计算机】新时代社会主义的制胜法宝!数据要素市场化的里程碑! 👉近日印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》。《意见》指出,数据基础制度建设事关国家发展和安全大局。为加快构建数据基础制度,提出相关意见。要点如下: 1⃣️首先公共数据的放开,是最大变化,是时代主题。公共数据作为稀缺资源,由政府把控,具有较强的变现属性。相比于土地,数据取之不尽用之不竭,可以源源不断的为政府带来新的收入和提高社会治理水平。因此为政府提供公共数据运营服务的企业具有很大的想象空间。 2⃣️另外就是
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预制菜的机会
【杭州多个商场明确一天营业5小时 部分门店的外卖服务将停止】 【逻辑】最近一周网上买菜点外卖,明显感觉外卖员少了很多……平时一个小时内能到的商品,上午下单下午两三点才送到。 因此,疫情高峰期尚未到来,看好食品储备逻辑,特别看好预制菜的机会。 年夜饭,类似大盆菜这种预制菜应该在一月份会特别抢手,居家吃年夜饭。 【板块】 全聚德、得利斯、国联水产、大湖股份、中水渔业
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抗疫线分支,媲美抗病毒面料→家庭储备空气消杀
【抗疫线题材机会,下一个关注防反复感染】 【题材】 1、药物增强免疫力 2、空气消杀机、空气净化器 【逻辑】很多身边感染的例子或者自己经历过感染的人,肯定不想再经历一次感染,如何防止感染或者再次感染个人推理将有机会成为下一个题材。➡️一台简单的空气净化器、空气消杀机器没几个钱,却能跟医药储备一样换来心安和家庭环境空气的净化。毕竟未来三个月左右时间里,大部分人都会居家为主,等待疫情高峰期度过,因此逻辑推理家用式空气消杀机有机会。 预防病毒传播的三道防线: 1、及时管理传染源 2、切断传播途径 3、
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个人分析消费股爆炒就是资金提前知道这个规划,明天大部分大概率高开低走,冲高回落……而且规划范围太广泛,基本上没有侧重点利好的板块。
@伊震峰:扩大内需战略
【重磅规划】《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》【内容】 印发了《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》主要内容如下。 坚定实施扩大内需战略、培育完整内需体系,
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扩大内需战略
【重磅规划】 《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》 【内容】 印发了《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。 《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》主要内容如下。 坚定实施扩大内需战略、培育完整内需体系,是加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的必然选择,是促进我国长远发展和长治久安的战略决策。为推动实施扩大内需战略,根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标
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连花清瘟供不应求,利好上游原料
【工信部商请各地委托生产连花清瘟产品】日前,一则名为《关于商请协助推荐连花清瘟胶囊(颗粒)委托生产企业的函》在市场间流传,该函件落款单位为工业和信息化部消费品工业司。记者从国家工信部以及以岭药业双方确认了这一函件内容属实。以岭药业方面的一位负责人回应称,此举是源于工信部的想法(要求),希望能够加大产能生产连花清瘟产品。对于目前以岭药业在连花清瘟方面的产能情况,她表示自己并不清楚。(经济观察网) 驱动逻辑利好上游原料,振东制药 20cm ,对标金银花龙头金凌药业 连花清瘟主要成分除了连翘,还有金银
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➡️据媒体Semafor援引知情人士称,微软近期正在与OpenAI就100亿美元的入股事宜进行谈判,此次融资还将包括其他风投公司在内。虽然OpenAI当前收入只有几千万美元,但若此次交易完成,其估值将一年翻一倍升至290亿美元,成为全球市值最高的独角兽之一。 ➡️OpenAI成立于2015年,由马斯克(2018年退出董事会)、Altman等人创立,之后,OpenAI获得了微软10亿美元的投资。2022年,OpenAI发布了一个名为ChatGPT的自然语言生成模型,其可以对话方式进行交互,可以跟进
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【招商证券】光伏系列报告(66):光伏背板差异化发展,PET 基膜用量与价值得到提升 ➡️光伏背板是重要的组件封装材料,起到保护电池片作用。近年来,双玻组件的应用减少了一部分背板需求,加上背板行业竞争及上游氟膜涨价,背板行业盈利处于较低水平;不过背板未来的市场需求确定,产能扩张相对有序,行业盈利有望企稳。同时,背板行业的一些新技术如涂覆背板、无氟背板、透明背板等差异化产品的探索和应用也在加快。背板的基材方面,PET 材料作为背板基膜的应用最为广泛,随着硅片的薄片化以及背板新产品渗透率提升,PET
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麒麟电池—时代周刊评为2022最佳发明
【个股】松芝股份 【行业】汽车热管理龙头 【题材】麒麟电池 宁德时代第三代CTP——麒麟电池深受好评,该电池系统集成度创全球新高,体积利用率突破72%,能量密度可达255Wh/kg,轻松实现整车1000公里续航,将于2023年量产上市。据悉,麒麟电池整合使用需求,将横纵梁、水冷板与隔热垫合三为一,集成为多功能弹性夹层,提高了电池包抗振动、冲击能力。 首发麒麟电池的车型目前,也已经有不少车型宣布搭载麒麟电池。其中,极氪009为麒麟电池首发车型,而极氪001将成为全球首款搭载麒麟1000公里电池的车
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赛道反弹,信心修复,未来可期
看好消费复苏逻辑,特别是食品、餐饮、白酒、饮料等。
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当下行情的本质,个人认为是一个矛盾中挣扎的曲折行情:放开后,经济复苏的乐观预期VS疫情形势的担忧预期相互影响,相互博弈的行情。 所以把握两者的矛盾本质,结合政策面、消息面的发展,选择符合未来投资预期的板块。 经济复苏乐观预期下,酒店旅游、餐饮食品、白酒饮料、传媒娱乐、交通出行等复苏逻辑一直在;疫情形势担忧预期下,前期医药储备逻辑基本兑现,止咳药、退烧药、感冒药基本上大幅回落,而对于后期特效药、呼吸机、血氧仪、医院资源、医疗建设逻辑还在,可以留意盘中异动时,根据资金先于消息,逻辑先于趋势提前介入,
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机会源于生活,牛股源于大家日常息息相关的元素。 看好三个方向: 1 、养老服务 → 新扩大内需,消费级别提升 2 、教育 → 疫情形势下,居家学习对教育放松的预期 3 、预制菜 → 居家年夜饭、家庭储备,临近过年外卖员和配送服务减少预期。
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东吴:数据要素
🔥【东吴计算机】新时代社会主义的制胜法宝!数据要素市场化的里程碑! 👉近日印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》。《意见》指出,数据基础制度建设事关国家发展和安全大局。为加快构建数据基础制度,提出相关意见。要点如下: 1⃣️首先公共数据的放开,是最大变化,是时代主题。公共数据作为稀缺资源,由政府把控,具有较强的变现属性。相比于土地,数据取之不尽用之不竭,可以源源不断的为政府带来新的收入和提高社会治理水平。因此为政府提供公共数据运营服务的企业具有很大的想象空间。 2⃣️另外就是
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美利云
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人民网
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伊震峰
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2022-12-20 09:17:03
预制菜的机会
【杭州多个商场明确一天营业5小时 部分门店的外卖服务将停止】 【逻辑】最近一周网上买菜点外卖,明显感觉外卖员少了很多……平时一个小时内能到的商品,上午下单下午两三点才送到。 因此,疫情高峰期尚未到来,看好食品储备逻辑,特别看好预制菜的机会。 年夜饭,类似大盆菜这种预制菜应该在一月份会特别抢手,居家吃年夜饭。 【板块】 全聚德、得利斯、国联水产、大湖股份、中水渔业
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伊震峰
只买龙头的龙头选手
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抗疫线分支,媲美抗病毒面料→家庭储备空气消杀
【抗疫线题材机会,下一个关注防反复感染】 【题材】 1、药物增强免疫力 2、空气消杀机、空气净化器 【逻辑】很多身边感染的例子或者自己经历过感染的人,肯定不想再经历一次感染,如何防止感染或者再次感染个人推理将有机会成为下一个题材。➡️一台简单的空气净化器、空气消杀机器没几个钱,却能跟医药储备一样换来心安和家庭环境空气的净化。毕竟未来三个月左右时间里,大部分人都会居家为主,等待疫情高峰期度过,因此逻辑推理家用式空气消杀机有机会。 预防病毒传播的三道防线: 1、及时管理传染源 2、切断传播途径 3、
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光莆股份
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金海高科
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伊震峰
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2022-12-14 20:18:19
个人分析消费股爆炒就是资金提前知道这个规划,明天大部分大概率高开低走,冲高回落……而且规划范围太广泛,基本上没有侧重点利好的板块。
@伊震峰:扩大内需战略
【重磅规划】《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》【内容】 印发了《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》主要内容如下。 坚定实施扩大内需战略、培育完整内需体系,
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扩大内需战略
【重磅规划】 《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》 【内容】 印发了《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。 《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》主要内容如下。 坚定实施扩大内需战略、培育完整内需体系,是加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的必然选择,是促进我国长远发展和长治久安的战略决策。为推动实施扩大内需战略,根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标
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连花清瘟供不应求,利好上游原料
【工信部商请各地委托生产连花清瘟产品】日前,一则名为《关于商请协助推荐连花清瘟胶囊(颗粒)委托生产企业的函》在市场间流传,该函件落款单位为工业和信息化部消费品工业司。记者从国家工信部以及以岭药业双方确认了这一函件内容属实。以岭药业方面的一位负责人回应称,此举是源于工信部的想法(要求),希望能够加大产能生产连花清瘟产品。对于目前以岭药业在连花清瘟方面的产能情况,她表示自己并不清楚。(经济观察网) 驱动逻辑利好上游原料,振东制药 20cm ,对标金银花龙头金凌药业 连花清瘟主要成分除了连翘,还有金银
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振东制药
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金陵药业
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伊震峰
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2023-01-11 20:44:39
华海药业将在国内生产Paxlovid 还可能参与M药的生产
正与辉瑞推进Paxlovid本土化生产1月11日,据媒体报道,辉瑞表示,目前公司和华海药业正在积极推进Paxlovid地产化项目的各项工作,以保障Paxlovid在中国市场的充足供应,持续满足中国患者的新冠治疗需求。 而据辉瑞首席执行官Albert Bourla 1月9日透露的消息,辉瑞正在与中国的合作伙伴合作,预计今年上半年开始在中国提供新冠口服药Paxlovid。该合作伙伴的生产尚未开始,但很快会启动,“即使在未来3-4个月内就实现这个目标,我也不会感到意外。” 华海药业与辉瑞合作Paxlo
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华海药业
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2023-01-11 00:26:54
情绪回暖,核心抱团,微软百亿美元洽谈openAI
情绪回暖,核心抱团,微软百亿美元洽谈openAI
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汉王科技
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遥望科技
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2023-01-10 19:35:41
科技巨头筹划100亿入股OpenAI
➡️据媒体Semafor援引知情人士称,微软近期正在与OpenAI就100亿美元的入股事宜进行谈判,此次融资还将包括其他风投公司在内。虽然OpenAI当前收入只有几千万美元,但若此次交易完成,其估值将一年翻一倍升至290亿美元,成为全球市值最高的独角兽之一。 ➡️OpenAI成立于2015年,由马斯克(2018年退出董事会)、Altman等人创立,之后,OpenAI获得了微软10亿美元的投资。2022年,OpenAI发布了一个名为ChatGPT的自然语言生成模型,其可以对话方式进行交互,可以跟进
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2023-01-05 23:16:54
【招商证券】光伏系列报告(66):光伏背板差异化发展,PET
【招商证券】光伏系列报告(66):光伏背板差异化发展,PET 基膜用量与价值得到提升 ➡️光伏背板是重要的组件封装材料,起到保护电池片作用。近年来,双玻组件的应用减少了一部分背板需求,加上背板行业竞争及上游氟膜涨价,背板行业盈利处于较低水平;不过背板未来的市场需求确定,产能扩张相对有序,行业盈利有望企稳。同时,背板行业的一些新技术如涂覆背板、无氟背板、透明背板等差异化产品的探索和应用也在加快。背板的基材方面,PET 材料作为背板基膜的应用最为广泛,随着硅片的薄片化以及背板新产品渗透率提升,PET
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东材科技
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麒麟电池—时代周刊评为2022最佳发明
【个股】松芝股份 【行业】汽车热管理龙头 【题材】麒麟电池 宁德时代第三代CTP——麒麟电池深受好评,该电池系统集成度创全球新高,体积利用率突破72%,能量密度可达255Wh/kg,轻松实现整车1000公里续航,将于2023年量产上市。据悉,麒麟电池整合使用需求,将横纵梁、水冷板与隔热垫合三为一,集成为多功能弹性夹层,提高了电池包抗振动、冲击能力。 首发麒麟电池的车型目前,也已经有不少车型宣布搭载麒麟电池。其中,极氪009为麒麟电池首发车型,而极氪001将成为全球首款搭载麒麟1000公里电池的车
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松芝股份
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赛道反弹,信心修复,未来可期
看好消费复苏逻辑,特别是食品、餐饮、白酒、饮料等。
赛道反弹,信心修复,未来可期
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金徽酒
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2022-12-24 19:19:23
行情的本质
当下行情的本质,个人认为是一个矛盾中挣扎的曲折行情:放开后,经济复苏的乐观预期VS疫情形势的担忧预期相互影响,相互博弈的行情。 所以把握两者的矛盾本质,结合政策面、消息面的发展,选择符合未来投资预期的板块。 经济复苏乐观预期下,酒店旅游、餐饮食品、白酒饮料、传媒娱乐、交通出行等复苏逻辑一直在;疫情形势担忧预期下,前期医药储备逻辑基本兑现,止咳药、退烧药、感冒药基本上大幅回落,而对于后期特效药、呼吸机、血氧仪、医院资源、医疗建设逻辑还在,可以留意盘中异动时,根据资金先于消息,逻辑先于趋势提前介入,
行情的本质
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华盛昌
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目前看好的三个方向
机会源于生活,牛股源于大家日常息息相关的元素。 看好三个方向: 1 、养老服务 → 新扩大内需,消费级别提升 2 、教育 → 疫情形势下,居家学习对教育放松的预期 3 、预制菜 → 居家年夜饭、家庭储备,临近过年外卖员和配送服务减少预期。
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东吴:数据要素
🔥【东吴计算机】新时代社会主义的制胜法宝!数据要素市场化的里程碑! 👉近日印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》。《意见》指出,数据基础制度建设事关国家发展和安全大局。为加快构建数据基础制度,提出相关意见。要点如下: 1⃣️首先公共数据的放开,是最大变化,是时代主题。公共数据作为稀缺资源,由政府把控,具有较强的变现属性。相比于土地,数据取之不尽用之不竭,可以源源不断的为政府带来新的收入和提高社会治理水平。因此为政府提供公共数据运营服务的企业具有很大的想象空间。 2⃣️另外就是
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预制菜的机会
【杭州多个商场明确一天营业5小时 部分门店的外卖服务将停止】 【逻辑】最近一周网上买菜点外卖,明显感觉外卖员少了很多……平时一个小时内能到的商品,上午下单下午两三点才送到。 因此,疫情高峰期尚未到来,看好食品储备逻辑,特别看好预制菜的机会。 年夜饭,类似大盆菜这种预制菜应该在一月份会特别抢手,居家吃年夜饭。 【板块】 全聚德、得利斯、国联水产、大湖股份、中水渔业
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抗疫线分支,媲美抗病毒面料→家庭储备空气消杀
【抗疫线题材机会,下一个关注防反复感染】 【题材】 1、药物增强免疫力 2、空气消杀机、空气净化器 【逻辑】很多身边感染的例子或者自己经历过感染的人,肯定不想再经历一次感染,如何防止感染或者再次感染个人推理将有机会成为下一个题材。➡️一台简单的空气净化器、空气消杀机器没几个钱,却能跟医药储备一样换来心安和家庭环境空气的净化。毕竟未来三个月左右时间里,大部分人都会居家为主,等待疫情高峰期度过,因此逻辑推理家用式空气消杀机有机会。 预防病毒传播的三道防线: 1、及时管理传染源 2、切断传播途径 3、
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个人分析消费股爆炒就是资金提前知道这个规划,明天大部分大概率高开低走,冲高回落……而且规划范围太广泛,基本上没有侧重点利好的板块。
@伊震峰:扩大内需战略
【重磅规划】《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》【内容】 印发了《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》主要内容如下。 坚定实施扩大内需战略、培育完整内需体系,
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扩大内需战略
【重磅规划】 《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》 【内容】 印发了《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。 《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》主要内容如下。 坚定实施扩大内需战略、培育完整内需体系,是加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的必然选择,是促进我国长远发展和长治久安的战略决策。为推动实施扩大内需战略,根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标
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连花清瘟供不应求,利好上游原料
【工信部商请各地委托生产连花清瘟产品】日前,一则名为《关于商请协助推荐连花清瘟胶囊(颗粒)委托生产企业的函》在市场间流传,该函件落款单位为工业和信息化部消费品工业司。记者从国家工信部以及以岭药业双方确认了这一函件内容属实。以岭药业方面的一位负责人回应称,此举是源于工信部的想法(要求),希望能够加大产能生产连花清瘟产品。对于目前以岭药业在连花清瘟方面的产能情况,她表示自己并不清楚。(经济观察网) 驱动逻辑利好上游原料,振东制药 20cm ,对标金银花龙头金凌药业 连花清瘟主要成分除了连翘,还有金银
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华海药业将在国内生产Paxlovid 还可能参与M药的生产
正与辉瑞推进Paxlovid本土化生产1月11日,据媒体报道,辉瑞表示,目前公司和华海药业正在积极推进Paxlovid地产化项目的各项工作,以保障Paxlovid在中国市场的充足供应,持续满足中国患者的新冠治疗需求。 而据辉瑞首席执行官Albert Bourla 1月9日透露的消息,辉瑞正在与中国的合作伙伴合作,预计今年上半年开始在中国提供新冠口服药Paxlovid。该合作伙伴的生产尚未开始,但很快会启动,“即使在未来3-4个月内就实现这个目标,我也不会感到意外。” 华海药业与辉瑞合作Paxlo
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2023-01-11 00:26:54
情绪回暖,核心抱团,微软百亿美元洽谈openAI
情绪回暖,核心抱团,微软百亿美元洽谈openAI
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2023-01-10 19:35:41
科技巨头筹划100亿入股OpenAI
➡️据媒体Semafor援引知情人士称,微软近期正在与OpenAI就100亿美元的入股事宜进行谈判,此次融资还将包括其他风投公司在内。虽然OpenAI当前收入只有几千万美元,但若此次交易完成,其估值将一年翻一倍升至290亿美元,成为全球市值最高的独角兽之一。 ➡️OpenAI成立于2015年,由马斯克(2018年退出董事会)、Altman等人创立,之后,OpenAI获得了微软10亿美元的投资。2022年,OpenAI发布了一个名为ChatGPT的自然语言生成模型,其可以对话方式进行交互,可以跟进
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【招商证券】光伏系列报告(66):光伏背板差异化发展,PET
【招商证券】光伏系列报告(66):光伏背板差异化发展,PET 基膜用量与价值得到提升 ➡️光伏背板是重要的组件封装材料,起到保护电池片作用。近年来,双玻组件的应用减少了一部分背板需求,加上背板行业竞争及上游氟膜涨价,背板行业盈利处于较低水平;不过背板未来的市场需求确定,产能扩张相对有序,行业盈利有望企稳。同时,背板行业的一些新技术如涂覆背板、无氟背板、透明背板等差异化产品的探索和应用也在加快。背板的基材方面,PET 材料作为背板基膜的应用最为广泛,随着硅片的薄片化以及背板新产品渗透率提升,PET
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麒麟电池—时代周刊评为2022最佳发明
【个股】松芝股份 【行业】汽车热管理龙头 【题材】麒麟电池 宁德时代第三代CTP——麒麟电池深受好评,该电池系统集成度创全球新高,体积利用率突破72%,能量密度可达255Wh/kg,轻松实现整车1000公里续航,将于2023年量产上市。据悉,麒麟电池整合使用需求,将横纵梁、水冷板与隔热垫合三为一,集成为多功能弹性夹层,提高了电池包抗振动、冲击能力。 首发麒麟电池的车型目前,也已经有不少车型宣布搭载麒麟电池。其中,极氪009为麒麟电池首发车型,而极氪001将成为全球首款搭载麒麟1000公里电池的车
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2022-12-27 00:07:33
赛道反弹,信心修复,未来可期
看好消费复苏逻辑,特别是食品、餐饮、白酒、饮料等。
赛道反弹,信心修复,未来可期
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行情的本质
当下行情的本质,个人认为是一个矛盾中挣扎的曲折行情:放开后,经济复苏的乐观预期VS疫情形势的担忧预期相互影响,相互博弈的行情。 所以把握两者的矛盾本质,结合政策面、消息面的发展,选择符合未来投资预期的板块。 经济复苏乐观预期下,酒店旅游、餐饮食品、白酒饮料、传媒娱乐、交通出行等复苏逻辑一直在;疫情形势担忧预期下,前期医药储备逻辑基本兑现,止咳药、退烧药、感冒药基本上大幅回落,而对于后期特效药、呼吸机、血氧仪、医院资源、医疗建设逻辑还在,可以留意盘中异动时,根据资金先于消息,逻辑先于趋势提前介入,
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目前看好的三个方向
机会源于生活,牛股源于大家日常息息相关的元素。 看好三个方向: 1 、养老服务 → 新扩大内需,消费级别提升 2 、教育 → 疫情形势下,居家学习对教育放松的预期 3 、预制菜 → 居家年夜饭、家庭储备,临近过年外卖员和配送服务减少预期。
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东吴:数据要素
🔥【东吴计算机】新时代社会主义的制胜法宝!数据要素市场化的里程碑! 👉近日印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》。《意见》指出,数据基础制度建设事关国家发展和安全大局。为加快构建数据基础制度,提出相关意见。要点如下: 1⃣️首先公共数据的放开,是最大变化,是时代主题。公共数据作为稀缺资源,由政府把控,具有较强的变现属性。相比于土地,数据取之不尽用之不竭,可以源源不断的为政府带来新的收入和提高社会治理水平。因此为政府提供公共数据运营服务的企业具有很大的想象空间。 2⃣️另外就是
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只买龙头的龙头选手
2022-12-20 09:17:03
预制菜的机会
【杭州多个商场明确一天营业5小时 部分门店的外卖服务将停止】 【逻辑】最近一周网上买菜点外卖,明显感觉外卖员少了很多……平时一个小时内能到的商品,上午下单下午两三点才送到。 因此,疫情高峰期尚未到来,看好食品储备逻辑,特别看好预制菜的机会。 年夜饭,类似大盆菜这种预制菜应该在一月份会特别抢手,居家吃年夜饭。 【板块】 全聚德、得利斯、国联水产、大湖股份、中水渔业
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【抗疫线题材机会,下一个关注防反复感染】 【题材】 1、药物增强免疫力 2、空气消杀机、空气净化器 【逻辑】很多身边感染的例子或者自己经历过感染的人,肯定不想再经历一次感染,如何防止感染或者再次感染个人推理将有机会成为下一个题材。➡️一台简单的空气净化器、空气消杀机器没几个钱,却能跟医药储备一样换来心安和家庭环境空气的净化。毕竟未来三个月左右时间里,大部分人都会居家为主,等待疫情高峰期度过,因此逻辑推理家用式空气消杀机有机会。 预防病毒传播的三道防线: 1、及时管理传染源 2、切断传播途径 3、
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个人分析消费股爆炒就是资金提前知道这个规划,明天大部分大概率高开低走,冲高回落……而且规划范围太广泛,基本上没有侧重点利好的板块。
@伊震峰:扩大内需战略
【重磅规划】《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》【内容】 印发了《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》主要内容如下。 坚定实施扩大内需战略、培育完整内需体系,
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扩大内需战略
【重磅规划】 《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》 【内容】 印发了《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。 《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》主要内容如下。 坚定实施扩大内需战略、培育完整内需体系,是加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的必然选择,是促进我国长远发展和长治久安的战略决策。为推动实施扩大内需战略,根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标
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连花清瘟供不应求,利好上游原料
【工信部商请各地委托生产连花清瘟产品】日前,一则名为《关于商请协助推荐连花清瘟胶囊(颗粒)委托生产企业的函》在市场间流传,该函件落款单位为工业和信息化部消费品工业司。记者从国家工信部以及以岭药业双方确认了这一函件内容属实。以岭药业方面的一位负责人回应称,此举是源于工信部的想法(要求),希望能够加大产能生产连花清瘟产品。对于目前以岭药业在连花清瘟方面的产能情况,她表示自己并不清楚。(经济观察网) 驱动逻辑利好上游原料,振东制药 20cm ,对标金银花龙头金凌药业 连花清瘟主要成分除了连翘,还有金银
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