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被市场认可的逻辑才有价值,而这种认可会在趋势上呈现出来。
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伊震峰
只买龙头的龙头选手
2022-08-21 12:37:27
赛道拥挤内卷,拥抱技术创新
为了不影响图片阅读,不加水印
赛道拥挤内卷,拥抱技术创新
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国光电器
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深纺织A
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中南文化
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乐山电力
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只买龙头的龙头选手
2022-08-21 11:18:27
VR调研纪要
【VR调研纪要】 Q:VR的芯片、显示、光学、摄像头、眼球追踪几块价值量拆解,大概占比多少? 芯片XR 2 80美金,显示屏幕 30-40美金,+光学大概 40美元,眼动追踪,没有大规模上量,大概20-30美金左右的成本,摄像头quest 2 是6美金/颗,其他零散就没有系统统计了。 Q:A客户、M客户22年的新品性能、特点对比可以介绍一下吗?消息称苹果的MR分辨率达到单眼4K, 那么这个延时是不是会比较高?体验感会受到影响? 性能比较综合来看,最好还是quest,如果说苹果出来后还是要提高,芯
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国光电器
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伊震峰
只买龙头的龙头选手
2022-08-19 21:15:53
VR分支——TOF镜片
【TOF镜片】 ToF(Time of Flight)技术是2018年才被应用到手机摄像头的3D成像技术,其通过向目标发射连续的特定波长的红外光线脉冲,再由特定传感器接收待测物体传回的光信号,计算光线往返的飞行时间或相位差,从而获取目标物体的深度信息。ToF镜头主要由发光单元、光学镜片及图像传感器构成。其识别距离可达到0.4米到5米,因此已有品牌,如OPPO、华为等,将其应用于手机后置摄像。ToF技术具备抗干扰性强、FPS刷新率更高的特性,因此在动态场景中能有较好表现。另外ToF技术深度信息计算
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五方光电
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同兴达
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伊震峰
只买龙头的龙头选手
2022-08-19 00:24:40
简单梳理市场机会,独立逻辑是下一步重点
独立逻辑个股 传艺……钠离子电池 京山……钙钛矿设备 金晶……TCO 翔鹭……光伏钨丝 德尔……石墨烯设备 国机精工……六面顶压机
简单梳理市场机会,独立逻辑是下一步重点
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海得控制
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德尔未来
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国机精工
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伊震峰
只买龙头的龙头选手
2022-08-19 00:21:40
光热储能产业链梳理
1、光热行业的整体进度如何? 行业整体还在初期。国内光热09年开始发展,17年国家批准了20个示范项目。之前的项目参差不齐,20个中仅有9个项目做下来了(目前7个并网2个未并网),还有1个已并网的不是示范项目,所以共计10个(8个已并网,2个仍在建设)。已成功的8个超过了普遍预期,尤其可胜德令哈50MW项目大超预期,每年发电1.5亿度,并网定价1.15元/度,售电收入1.8亿/年,项目总投资10.8亿,回报率特别高,回收期很短。现在的行业中除了五大六小两建(电建和能建)有项目经验,其他企业对光热
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川润股份
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只买龙头的龙头选手
2022-08-18 00:38:25
【总结贴】近两个月的独立逻辑个股
【汇总近期独立逻辑个股】 【逻辑】走势独立于大盘和板块,走势依赖于自身逻辑:如投资新项目、并购重组、独家技术、产品市占率高且供不应求、技术改进带来的产品替代、行业巨头推出新产品带来增量市场等等。 【6月至8月独立逻辑汇总】 京山轻机——HJT异质结清洗绒设备+钙钛矿电池设备 宁波精达——4680电池壳成形压力机+驱动电机铁芯MCP压力机 集泰股份——VO级阻燃电池胶 传艺科技——拟投资钠离子电池 道恩股份——氢化丁腈橡胶,替代PVDF的预期 亚玛顿——超薄光伏玻璃 鑫科材料——拟定增10.66亿
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2022-08-17 13:53:47
到处人工降雨,人工降雨概念有没有想像力?
【碘化银】 人工降雨,又称人工增雨。是根据不同云层的物理特性(云的厚度、高度、云中水汽含量的多少、温度等)选择合适时机,用飞机、火箭弹等向云中播散干冰、碘化银、盐粉等催化剂,促使云层降水或增加降水量的一种降水方式。 个股:乐凯胶片、新疆天业
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伊震峰
只买龙头的龙头选手
2022-08-14 11:00:48
金刚石设备CVD气相沉积法
【金刚石Diamond】 定义:碳元素的单质同素异构体之一,为面心立方结构,每个碳原子都以sp3杂化轨道与另外4个碳原子形成共价键,构成正四面体,是典型的原子晶体。具有超硬、耐磨、热传导、半导体等优异的物理性能。 相关名词:石墨; 石墨烯; 富勒烯 【金刚石和培育钻石的区别】 金刚石与钻石的区别——钻石是指经过琢磨的金刚石,金刚石是一种天然矿物,是钻石的原石。 1、金刚石和钻石的区别,金刚石是一种纯碳组成的矿物的物质,也就是钻石的原石。 2、金刚石是矿物学名称,而钻石是宝石学名称。 3、钻石是经
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四方达
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黄河旋风
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力量钻石
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2022-08-10 19:56:00
海得控制:风光储+机器人+芯片,一个都不落下
【个股研究:海得控制—集合当下三大热点于一身】 【逻辑:风光储+机器人+芯片】 【风电】 公司目前聚焦风力发电新能源关键设备(风电变流器)的研发、销售和对存量市场的技术改造服务。 【光伏】 公司在光伏行业领域,公司自主研发的NetSCADA软件、e-ControlPLC、工业平板电脑等产品及相关解决方案。 公司新能源业务在业务开展过程中,形成了面向光伏行业的1MW集散式光伏逆变器及MPPT控制器在内的光伏逆变器系列产品和相关技术储备,并应用于公司新能源光伏电站EPC项目中。 目前公司新能源业务根
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海得控制
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伊震峰
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2022-08-05 19:09:45
均价提升10倍,封测“四小龙”火拼先进封装
作为本土半导体产业链最为成熟的环节,国内主要封测厂时下正在“火拼”先进封装技术。 根据中国半导体行业协会数据,2021年国内集成电路产业销售额10458.3亿元,同比增长18.2%,其中设计、制造、封测环节的销售额分别为4519亿、3176.3亿、2763亿元,封测环节收入占比约26%。中商产业研究院预计,2022年国内封测环节销售额将达3197亿元。 某MCU行业人士告诉第一财经,部分芯片的封测成本占据芯片总成本的40%。“主要是看测试多少项,如果测的多,成本会非常高。”随着A股封测“四小龙”
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通富微电
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华天科技
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2022-08-04 19:13:28
芯片半导体,8月事件催化作用下的机会
上周美国众议院通过了《芯片与科学法案》(下称:芯片法案),将为在美国本土新建芯片工厂提供数百亿美元的补贴作为激励措施。该法案原计划本周二由美国总统签署,不过由于拜登新冠再次被检测为阳性,芯片法案的签署计划也被推迟,目前尚未有明确的时间公布。 业内担心,芯片法案签署实施后,可能迫使台积电等芯片制造商在中美之间做出选择,对企业未来的多元化发展产生不利影响。 这项对半导体行业补贴额度高达520亿美元的芯片法案规定,接受补贴的企业未来十年内将被限制在中国以及其他地方进行重大交易,也就是说企业如果想要在美
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中芯国际
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北方华创
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伊震峰
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2022-08-03 20:18:41
推动基于芯粒(Chiplet)的设计创新
英特尔携手日月光半导体(ASE)、AMD、Arm、谷歌云、Meta、微软、高通、三星和台积电,旨在推行开放的晶片间互连标准,称之为UCIe(通用芯粒高速互连)。基于开放的高级接口总线(AIB)工作基础,英特尔开发了UCIe标准,并将其作为一个开放规范,捐赠给联盟的创始成员。该规范定义了封装内芯粒(Chiplet)之间的互连,以实现封装层级的开放芯粒生态系统和普遍的互连。 “ 半导体行业的未来,是将多个芯粒集成到一个封装中,以实现跨细分市场的产品创新,这也是英特尔IDM 2.0战略的重要一环。为此
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通富微电
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长电科技
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伊震峰
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海上风电、海上光伏必备材料→防腐蚀涂料
文章灵感来源:今年流行炒作主流行业的细分领域龙头,而渝三峡 A 作为涂料公司,突然崛起二连板 …… 细致挖掘后发现背后的逻辑是防辐射涂料。 坚定低价低位低吸策略的模式,挖掘到市值仅 11 亿的飞鹿股份,然后还有可转债 …… 最关键的是几乎没涨过 …… 仅供参考,不构成任何建议。 风电作为快速发展的绿色可再生能源,逐渐成为许多国家可持续发展战略的重要组成部分。海洋风能资源丰富,比陆地高 20%-40%,风速高,发电量大,运行稳定,发展潜力大。根据我国国家风能资源普查数据,我国 5 米 -25 米水
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渝三峡A
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飞鹿股份
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伊震峰
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2022-07-29 21:05:58
机器人,会不会炒电子皮肤?
有分析认为,柔性电子皮肤已经超出了皮肤本身的属性,为皮肤移植、制造义肢、机器人研发、可穿戴设备等多个领域搭建了桥梁。柔性电子皮肤作为一种可嵌入或覆盖人体的高精尖设备,未来不需要给慢性病患佩戴电子监视设备来跟踪心率、血压、血糖等指标,柔性电子皮肤就是人体健康最好的指示标。可以说,柔性电子皮肤的潜力极大。随着智能医疗、虚拟现实、人工智能等科技的普及,可穿戴设备的需求激增,而柔性电子皮肤作为可穿戴设备的完美结合,发展潜力不容小觑,相关概念股值得重点关注。 中京电子是国内领先的印制电路板生产企业,目前拥
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VR调研纪要
【VR调研纪要】 Q:VR的芯片、显示、光学、摄像头、眼球追踪几块价值量拆解,大概占比多少? 芯片XR 2 80美金,显示屏幕 30-40美金,+光学大概 40美元,眼动追踪,没有大规模上量,大概20-30美金左右的成本,摄像头quest 2 是6美金/颗,其他零散就没有系统统计了。 Q:A客户、M客户22年的新品性能、特点对比可以介绍一下吗?消息称苹果的MR分辨率达到单眼4K, 那么这个延时是不是会比较高?体验感会受到影响? 性能比较综合来看,最好还是quest,如果说苹果出来后还是要提高,芯
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VR分支——TOF镜片
【TOF镜片】 ToF(Time of Flight)技术是2018年才被应用到手机摄像头的3D成像技术,其通过向目标发射连续的特定波长的红外光线脉冲,再由特定传感器接收待测物体传回的光信号,计算光线往返的飞行时间或相位差,从而获取目标物体的深度信息。ToF镜头主要由发光单元、光学镜片及图像传感器构成。其识别距离可达到0.4米到5米,因此已有品牌,如OPPO、华为等,将其应用于手机后置摄像。ToF技术具备抗干扰性强、FPS刷新率更高的特性,因此在动态场景中能有较好表现。另外ToF技术深度信息计算
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简单梳理市场机会,独立逻辑是下一步重点
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光热储能产业链梳理
1、光热行业的整体进度如何? 行业整体还在初期。国内光热09年开始发展,17年国家批准了20个示范项目。之前的项目参差不齐,20个中仅有9个项目做下来了(目前7个并网2个未并网),还有1个已并网的不是示范项目,所以共计10个(8个已并网,2个仍在建设)。已成功的8个超过了普遍预期,尤其可胜德令哈50MW项目大超预期,每年发电1.5亿度,并网定价1.15元/度,售电收入1.8亿/年,项目总投资10.8亿,回报率特别高,回收期很短。现在的行业中除了五大六小两建(电建和能建)有项目经验,其他企业对光热
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【总结贴】近两个月的独立逻辑个股
【汇总近期独立逻辑个股】 【逻辑】走势独立于大盘和板块,走势依赖于自身逻辑:如投资新项目、并购重组、独家技术、产品市占率高且供不应求、技术改进带来的产品替代、行业巨头推出新产品带来增量市场等等。 【6月至8月独立逻辑汇总】 京山轻机——HJT异质结清洗绒设备+钙钛矿电池设备 宁波精达——4680电池壳成形压力机+驱动电机铁芯MCP压力机 集泰股份——VO级阻燃电池胶 传艺科技——拟投资钠离子电池 道恩股份——氢化丁腈橡胶,替代PVDF的预期 亚玛顿——超薄光伏玻璃 鑫科材料——拟定增10.66亿
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到处人工降雨,人工降雨概念有没有想像力?
【碘化银】 人工降雨,又称人工增雨。是根据不同云层的物理特性(云的厚度、高度、云中水汽含量的多少、温度等)选择合适时机,用飞机、火箭弹等向云中播散干冰、碘化银、盐粉等催化剂,促使云层降水或增加降水量的一种降水方式。 个股:乐凯胶片、新疆天业
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金刚石设备CVD气相沉积法
【金刚石Diamond】 定义:碳元素的单质同素异构体之一,为面心立方结构,每个碳原子都以sp3杂化轨道与另外4个碳原子形成共价键,构成正四面体,是典型的原子晶体。具有超硬、耐磨、热传导、半导体等优异的物理性能。 相关名词:石墨; 石墨烯; 富勒烯 【金刚石和培育钻石的区别】 金刚石与钻石的区别——钻石是指经过琢磨的金刚石,金刚石是一种天然矿物,是钻石的原石。 1、金刚石和钻石的区别,金刚石是一种纯碳组成的矿物的物质,也就是钻石的原石。 2、金刚石是矿物学名称,而钻石是宝石学名称。 3、钻石是经
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海得控制:风光储+机器人+芯片,一个都不落下
【个股研究:海得控制—集合当下三大热点于一身】 【逻辑:风光储+机器人+芯片】 【风电】 公司目前聚焦风力发电新能源关键设备(风电变流器)的研发、销售和对存量市场的技术改造服务。 【光伏】 公司在光伏行业领域,公司自主研发的NetSCADA软件、e-ControlPLC、工业平板电脑等产品及相关解决方案。 公司新能源业务在业务开展过程中,形成了面向光伏行业的1MW集散式光伏逆变器及MPPT控制器在内的光伏逆变器系列产品和相关技术储备,并应用于公司新能源光伏电站EPC项目中。 目前公司新能源业务根
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均价提升10倍,封测“四小龙”火拼先进封装
作为本土半导体产业链最为成熟的环节,国内主要封测厂时下正在“火拼”先进封装技术。 根据中国半导体行业协会数据,2021年国内集成电路产业销售额10458.3亿元,同比增长18.2%,其中设计、制造、封测环节的销售额分别为4519亿、3176.3亿、2763亿元,封测环节收入占比约26%。中商产业研究院预计,2022年国内封测环节销售额将达3197亿元。 某MCU行业人士告诉第一财经,部分芯片的封测成本占据芯片总成本的40%。“主要是看测试多少项,如果测的多,成本会非常高。”随着A股封测“四小龙”
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芯片半导体,8月事件催化作用下的机会
上周美国众议院通过了《芯片与科学法案》(下称:芯片法案),将为在美国本土新建芯片工厂提供数百亿美元的补贴作为激励措施。该法案原计划本周二由美国总统签署,不过由于拜登新冠再次被检测为阳性,芯片法案的签署计划也被推迟,目前尚未有明确的时间公布。 业内担心,芯片法案签署实施后,可能迫使台积电等芯片制造商在中美之间做出选择,对企业未来的多元化发展产生不利影响。 这项对半导体行业补贴额度高达520亿美元的芯片法案规定,接受补贴的企业未来十年内将被限制在中国以及其他地方进行重大交易,也就是说企业如果想要在美
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推动基于芯粒(Chiplet)的设计创新
英特尔携手日月光半导体(ASE)、AMD、Arm、谷歌云、Meta、微软、高通、三星和台积电,旨在推行开放的晶片间互连标准,称之为UCIe(通用芯粒高速互连)。基于开放的高级接口总线(AIB)工作基础,英特尔开发了UCIe标准,并将其作为一个开放规范,捐赠给联盟的创始成员。该规范定义了封装内芯粒(Chiplet)之间的互连,以实现封装层级的开放芯粒生态系统和普遍的互连。 “ 半导体行业的未来,是将多个芯粒集成到一个封装中,以实现跨细分市场的产品创新,这也是英特尔IDM 2.0战略的重要一环。为此
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海上风电、海上光伏必备材料→防腐蚀涂料
文章灵感来源:今年流行炒作主流行业的细分领域龙头,而渝三峡 A 作为涂料公司,突然崛起二连板 …… 细致挖掘后发现背后的逻辑是防辐射涂料。 坚定低价低位低吸策略的模式,挖掘到市值仅 11 亿的飞鹿股份,然后还有可转债 …… 最关键的是几乎没涨过 …… 仅供参考,不构成任何建议。 风电作为快速发展的绿色可再生能源,逐渐成为许多国家可持续发展战略的重要组成部分。海洋风能资源丰富,比陆地高 20%-40%,风速高,发电量大,运行稳定,发展潜力大。根据我国国家风能资源普查数据,我国 5 米 -25 米水
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机器人,会不会炒电子皮肤?
有分析认为,柔性电子皮肤已经超出了皮肤本身的属性,为皮肤移植、制造义肢、机器人研发、可穿戴设备等多个领域搭建了桥梁。柔性电子皮肤作为一种可嵌入或覆盖人体的高精尖设备,未来不需要给慢性病患佩戴电子监视设备来跟踪心率、血压、血糖等指标,柔性电子皮肤就是人体健康最好的指示标。可以说,柔性电子皮肤的潜力极大。随着智能医疗、虚拟现实、人工智能等科技的普及,可穿戴设备的需求激增,而柔性电子皮肤作为可穿戴设备的完美结合,发展潜力不容小觑,相关概念股值得重点关注。 中京电子是国内领先的印制电路板生产企业,目前拥
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1、光热行业的整体进度如何? 行业整体还在初期。国内光热09年开始发展,17年国家批准了20个示范项目。之前的项目参差不齐,20个中仅有9个项目做下来了(目前7个并网2个未并网),还有1个已并网的不是示范项目,所以共计10个(8个已并网,2个仍在建设)。已成功的8个超过了普遍预期,尤其可胜德令哈50MW项目大超预期,每年发电1.5亿度,并网定价1.15元/度,售电收入1.8亿/年,项目总投资10.8亿,回报率特别高,回收期很短。现在的行业中除了五大六小两建(电建和能建)有项目经验,其他企业对光热
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【总结贴】近两个月的独立逻辑个股
【汇总近期独立逻辑个股】 【逻辑】走势独立于大盘和板块,走势依赖于自身逻辑:如投资新项目、并购重组、独家技术、产品市占率高且供不应求、技术改进带来的产品替代、行业巨头推出新产品带来增量市场等等。 【6月至8月独立逻辑汇总】 京山轻机——HJT异质结清洗绒设备+钙钛矿电池设备 宁波精达——4680电池壳成形压力机+驱动电机铁芯MCP压力机 集泰股份——VO级阻燃电池胶 传艺科技——拟投资钠离子电池 道恩股份——氢化丁腈橡胶,替代PVDF的预期 亚玛顿——超薄光伏玻璃 鑫科材料——拟定增10.66亿
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绿康生化
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岳阳兴长
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伊震峰
只买龙头的龙头选手
2022-08-17 13:53:47
到处人工降雨,人工降雨概念有没有想像力?
【碘化银】 人工降雨,又称人工增雨。是根据不同云层的物理特性(云的厚度、高度、云中水汽含量的多少、温度等)选择合适时机,用飞机、火箭弹等向云中播散干冰、碘化银、盐粉等催化剂,促使云层降水或增加降水量的一种降水方式。 个股:乐凯胶片、新疆天业
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金刚石设备CVD气相沉积法
【金刚石Diamond】 定义:碳元素的单质同素异构体之一,为面心立方结构,每个碳原子都以sp3杂化轨道与另外4个碳原子形成共价键,构成正四面体,是典型的原子晶体。具有超硬、耐磨、热传导、半导体等优异的物理性能。 相关名词:石墨; 石墨烯; 富勒烯 【金刚石和培育钻石的区别】 金刚石与钻石的区别——钻石是指经过琢磨的金刚石,金刚石是一种天然矿物,是钻石的原石。 1、金刚石和钻石的区别,金刚石是一种纯碳组成的矿物的物质,也就是钻石的原石。 2、金刚石是矿物学名称,而钻石是宝石学名称。 3、钻石是经
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四方达
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海得控制:风光储+机器人+芯片,一个都不落下
【个股研究:海得控制—集合当下三大热点于一身】 【逻辑:风光储+机器人+芯片】 【风电】 公司目前聚焦风力发电新能源关键设备(风电变流器)的研发、销售和对存量市场的技术改造服务。 【光伏】 公司在光伏行业领域,公司自主研发的NetSCADA软件、e-ControlPLC、工业平板电脑等产品及相关解决方案。 公司新能源业务在业务开展过程中,形成了面向光伏行业的1MW集散式光伏逆变器及MPPT控制器在内的光伏逆变器系列产品和相关技术储备,并应用于公司新能源光伏电站EPC项目中。 目前公司新能源业务根
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海得控制
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2022-08-05 19:09:45
均价提升10倍,封测“四小龙”火拼先进封装
作为本土半导体产业链最为成熟的环节,国内主要封测厂时下正在“火拼”先进封装技术。 根据中国半导体行业协会数据,2021年国内集成电路产业销售额10458.3亿元,同比增长18.2%,其中设计、制造、封测环节的销售额分别为4519亿、3176.3亿、2763亿元,封测环节收入占比约26%。中商产业研究院预计,2022年国内封测环节销售额将达3197亿元。 某MCU行业人士告诉第一财经,部分芯片的封测成本占据芯片总成本的40%。“主要是看测试多少项,如果测的多,成本会非常高。”随着A股封测“四小龙”
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通富微电
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芯片半导体,8月事件催化作用下的机会
上周美国众议院通过了《芯片与科学法案》(下称:芯片法案),将为在美国本土新建芯片工厂提供数百亿美元的补贴作为激励措施。该法案原计划本周二由美国总统签署,不过由于拜登新冠再次被检测为阳性,芯片法案的签署计划也被推迟,目前尚未有明确的时间公布。 业内担心,芯片法案签署实施后,可能迫使台积电等芯片制造商在中美之间做出选择,对企业未来的多元化发展产生不利影响。 这项对半导体行业补贴额度高达520亿美元的芯片法案规定,接受补贴的企业未来十年内将被限制在中国以及其他地方进行重大交易,也就是说企业如果想要在美
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推动基于芯粒(Chiplet)的设计创新
英特尔携手日月光半导体(ASE)、AMD、Arm、谷歌云、Meta、微软、高通、三星和台积电,旨在推行开放的晶片间互连标准,称之为UCIe(通用芯粒高速互连)。基于开放的高级接口总线(AIB)工作基础,英特尔开发了UCIe标准,并将其作为一个开放规范,捐赠给联盟的创始成员。该规范定义了封装内芯粒(Chiplet)之间的互连,以实现封装层级的开放芯粒生态系统和普遍的互连。 “ 半导体行业的未来,是将多个芯粒集成到一个封装中,以实现跨细分市场的产品创新,这也是英特尔IDM 2.0战略的重要一环。为此
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通富微电
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海上风电、海上光伏必备材料→防腐蚀涂料
文章灵感来源:今年流行炒作主流行业的细分领域龙头,而渝三峡 A 作为涂料公司,突然崛起二连板 …… 细致挖掘后发现背后的逻辑是防辐射涂料。 坚定低价低位低吸策略的模式,挖掘到市值仅 11 亿的飞鹿股份,然后还有可转债 …… 最关键的是几乎没涨过 …… 仅供参考,不构成任何建议。 风电作为快速发展的绿色可再生能源,逐渐成为许多国家可持续发展战略的重要组成部分。海洋风能资源丰富,比陆地高 20%-40%,风速高,发电量大,运行稳定,发展潜力大。根据我国国家风能资源普查数据,我国 5 米 -25 米水
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机器人,会不会炒电子皮肤?
有分析认为,柔性电子皮肤已经超出了皮肤本身的属性,为皮肤移植、制造义肢、机器人研发、可穿戴设备等多个领域搭建了桥梁。柔性电子皮肤作为一种可嵌入或覆盖人体的高精尖设备,未来不需要给慢性病患佩戴电子监视设备来跟踪心率、血压、血糖等指标,柔性电子皮肤就是人体健康最好的指示标。可以说,柔性电子皮肤的潜力极大。随着智能医疗、虚拟现实、人工智能等科技的普及,可穿戴设备的需求激增,而柔性电子皮肤作为可穿戴设备的完美结合,发展潜力不容小觑,相关概念股值得重点关注。 中京电子是国内领先的印制电路板生产企业,目前拥
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赛道拥挤内卷,拥抱技术创新
为了不影响图片阅读,不加水印
赛道拥挤内卷,拥抱技术创新
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国光电器
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深纺织A
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中南文化
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乐山电力
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远大智能
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VR调研纪要
【VR调研纪要】 Q:VR的芯片、显示、光学、摄像头、眼球追踪几块价值量拆解,大概占比多少? 芯片XR 2 80美金,显示屏幕 30-40美金,+光学大概 40美元,眼动追踪,没有大规模上量,大概20-30美金左右的成本,摄像头quest 2 是6美金/颗,其他零散就没有系统统计了。 Q:A客户、M客户22年的新品性能、特点对比可以介绍一下吗?消息称苹果的MR分辨率达到单眼4K, 那么这个延时是不是会比较高?体验感会受到影响? 性能比较综合来看,最好还是quest,如果说苹果出来后还是要提高,芯
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VR分支——TOF镜片
【TOF镜片】 ToF(Time of Flight)技术是2018年才被应用到手机摄像头的3D成像技术,其通过向目标发射连续的特定波长的红外光线脉冲,再由特定传感器接收待测物体传回的光信号,计算光线往返的飞行时间或相位差,从而获取目标物体的深度信息。ToF镜头主要由发光单元、光学镜片及图像传感器构成。其识别距离可达到0.4米到5米,因此已有品牌,如OPPO、华为等,将其应用于手机后置摄像。ToF技术具备抗干扰性强、FPS刷新率更高的特性,因此在动态场景中能有较好表现。另外ToF技术深度信息计算
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五方光电
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同兴达
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简单梳理市场机会,独立逻辑是下一步重点
独立逻辑个股 传艺……钠离子电池 京山……钙钛矿设备 金晶……TCO 翔鹭……光伏钨丝 德尔……石墨烯设备 国机精工……六面顶压机
简单梳理市场机会,独立逻辑是下一步重点
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海得控制
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光热储能产业链梳理
1、光热行业的整体进度如何? 行业整体还在初期。国内光热09年开始发展,17年国家批准了20个示范项目。之前的项目参差不齐,20个中仅有9个项目做下来了(目前7个并网2个未并网),还有1个已并网的不是示范项目,所以共计10个(8个已并网,2个仍在建设)。已成功的8个超过了普遍预期,尤其可胜德令哈50MW项目大超预期,每年发电1.5亿度,并网定价1.15元/度,售电收入1.8亿/年,项目总投资10.8亿,回报率特别高,回收期很短。现在的行业中除了五大六小两建(电建和能建)有项目经验,其他企业对光热
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川润股份
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【总结贴】近两个月的独立逻辑个股
【汇总近期独立逻辑个股】 【逻辑】走势独立于大盘和板块,走势依赖于自身逻辑:如投资新项目、并购重组、独家技术、产品市占率高且供不应求、技术改进带来的产品替代、行业巨头推出新产品带来增量市场等等。 【6月至8月独立逻辑汇总】 京山轻机——HJT异质结清洗绒设备+钙钛矿电池设备 宁波精达——4680电池壳成形压力机+驱动电机铁芯MCP压力机 集泰股份——VO级阻燃电池胶 传艺科技——拟投资钠离子电池 道恩股份——氢化丁腈橡胶,替代PVDF的预期 亚玛顿——超薄光伏玻璃 鑫科材料——拟定增10.66亿
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到处人工降雨,人工降雨概念有没有想像力?
【碘化银】 人工降雨,又称人工增雨。是根据不同云层的物理特性(云的厚度、高度、云中水汽含量的多少、温度等)选择合适时机,用飞机、火箭弹等向云中播散干冰、碘化银、盐粉等催化剂,促使云层降水或增加降水量的一种降水方式。 个股:乐凯胶片、新疆天业
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金刚石设备CVD气相沉积法
【金刚石Diamond】 定义:碳元素的单质同素异构体之一,为面心立方结构,每个碳原子都以sp3杂化轨道与另外4个碳原子形成共价键,构成正四面体,是典型的原子晶体。具有超硬、耐磨、热传导、半导体等优异的物理性能。 相关名词:石墨; 石墨烯; 富勒烯 【金刚石和培育钻石的区别】 金刚石与钻石的区别——钻石是指经过琢磨的金刚石,金刚石是一种天然矿物,是钻石的原石。 1、金刚石和钻石的区别,金刚石是一种纯碳组成的矿物的物质,也就是钻石的原石。 2、金刚石是矿物学名称,而钻石是宝石学名称。 3、钻石是经
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海得控制:风光储+机器人+芯片,一个都不落下
【个股研究:海得控制—集合当下三大热点于一身】 【逻辑:风光储+机器人+芯片】 【风电】 公司目前聚焦风力发电新能源关键设备(风电变流器)的研发、销售和对存量市场的技术改造服务。 【光伏】 公司在光伏行业领域,公司自主研发的NetSCADA软件、e-ControlPLC、工业平板电脑等产品及相关解决方案。 公司新能源业务在业务开展过程中,形成了面向光伏行业的1MW集散式光伏逆变器及MPPT控制器在内的光伏逆变器系列产品和相关技术储备,并应用于公司新能源光伏电站EPC项目中。 目前公司新能源业务根
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均价提升10倍,封测“四小龙”火拼先进封装
作为本土半导体产业链最为成熟的环节,国内主要封测厂时下正在“火拼”先进封装技术。 根据中国半导体行业协会数据,2021年国内集成电路产业销售额10458.3亿元,同比增长18.2%,其中设计、制造、封测环节的销售额分别为4519亿、3176.3亿、2763亿元,封测环节收入占比约26%。中商产业研究院预计,2022年国内封测环节销售额将达3197亿元。 某MCU行业人士告诉第一财经,部分芯片的封测成本占据芯片总成本的40%。“主要是看测试多少项,如果测的多,成本会非常高。”随着A股封测“四小龙”
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芯片半导体,8月事件催化作用下的机会
上周美国众议院通过了《芯片与科学法案》(下称:芯片法案),将为在美国本土新建芯片工厂提供数百亿美元的补贴作为激励措施。该法案原计划本周二由美国总统签署,不过由于拜登新冠再次被检测为阳性,芯片法案的签署计划也被推迟,目前尚未有明确的时间公布。 业内担心,芯片法案签署实施后,可能迫使台积电等芯片制造商在中美之间做出选择,对企业未来的多元化发展产生不利影响。 这项对半导体行业补贴额度高达520亿美元的芯片法案规定,接受补贴的企业未来十年内将被限制在中国以及其他地方进行重大交易,也就是说企业如果想要在美
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推动基于芯粒(Chiplet)的设计创新
英特尔携手日月光半导体(ASE)、AMD、Arm、谷歌云、Meta、微软、高通、三星和台积电,旨在推行开放的晶片间互连标准,称之为UCIe(通用芯粒高速互连)。基于开放的高级接口总线(AIB)工作基础,英特尔开发了UCIe标准,并将其作为一个开放规范,捐赠给联盟的创始成员。该规范定义了封装内芯粒(Chiplet)之间的互连,以实现封装层级的开放芯粒生态系统和普遍的互连。 “ 半导体行业的未来,是将多个芯粒集成到一个封装中,以实现跨细分市场的产品创新,这也是英特尔IDM 2.0战略的重要一环。为此
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海上风电、海上光伏必备材料→防腐蚀涂料
文章灵感来源:今年流行炒作主流行业的细分领域龙头,而渝三峡 A 作为涂料公司,突然崛起二连板 …… 细致挖掘后发现背后的逻辑是防辐射涂料。 坚定低价低位低吸策略的模式,挖掘到市值仅 11 亿的飞鹿股份,然后还有可转债 …… 最关键的是几乎没涨过 …… 仅供参考,不构成任何建议。 风电作为快速发展的绿色可再生能源,逐渐成为许多国家可持续发展战略的重要组成部分。海洋风能资源丰富,比陆地高 20%-40%,风速高,发电量大,运行稳定,发展潜力大。根据我国国家风能资源普查数据,我国 5 米 -25 米水
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机器人,会不会炒电子皮肤?
有分析认为,柔性电子皮肤已经超出了皮肤本身的属性,为皮肤移植、制造义肢、机器人研发、可穿戴设备等多个领域搭建了桥梁。柔性电子皮肤作为一种可嵌入或覆盖人体的高精尖设备,未来不需要给慢性病患佩戴电子监视设备来跟踪心率、血压、血糖等指标,柔性电子皮肤就是人体健康最好的指示标。可以说,柔性电子皮肤的潜力极大。随着智能医疗、虚拟现实、人工智能等科技的普及,可穿戴设备的需求激增,而柔性电子皮肤作为可穿戴设备的完美结合,发展潜力不容小觑,相关概念股值得重点关注。 中京电子是国内领先的印制电路板生产企业,目前拥
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赛道拥挤内卷,拥抱技术创新
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VR调研纪要
【VR调研纪要】 Q:VR的芯片、显示、光学、摄像头、眼球追踪几块价值量拆解,大概占比多少? 芯片XR 2 80美金,显示屏幕 30-40美金,+光学大概 40美元,眼动追踪,没有大规模上量,大概20-30美金左右的成本,摄像头quest 2 是6美金/颗,其他零散就没有系统统计了。 Q:A客户、M客户22年的新品性能、特点对比可以介绍一下吗?消息称苹果的MR分辨率达到单眼4K, 那么这个延时是不是会比较高?体验感会受到影响? 性能比较综合来看,最好还是quest,如果说苹果出来后还是要提高,芯
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【TOF镜片】 ToF(Time of Flight)技术是2018年才被应用到手机摄像头的3D成像技术,其通过向目标发射连续的特定波长的红外光线脉冲,再由特定传感器接收待测物体传回的光信号,计算光线往返的飞行时间或相位差,从而获取目标物体的深度信息。ToF镜头主要由发光单元、光学镜片及图像传感器构成。其识别距离可达到0.4米到5米,因此已有品牌,如OPPO、华为等,将其应用于手机后置摄像。ToF技术具备抗干扰性强、FPS刷新率更高的特性,因此在动态场景中能有较好表现。另外ToF技术深度信息计算
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简单梳理市场机会,独立逻辑是下一步重点
独立逻辑个股 传艺……钠离子电池 京山……钙钛矿设备 金晶……TCO 翔鹭……光伏钨丝 德尔……石墨烯设备 国机精工……六面顶压机
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光热储能产业链梳理
1、光热行业的整体进度如何? 行业整体还在初期。国内光热09年开始发展,17年国家批准了20个示范项目。之前的项目参差不齐,20个中仅有9个项目做下来了(目前7个并网2个未并网),还有1个已并网的不是示范项目,所以共计10个(8个已并网,2个仍在建设)。已成功的8个超过了普遍预期,尤其可胜德令哈50MW项目大超预期,每年发电1.5亿度,并网定价1.15元/度,售电收入1.8亿/年,项目总投资10.8亿,回报率特别高,回收期很短。现在的行业中除了五大六小两建(电建和能建)有项目经验,其他企业对光热
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【总结贴】近两个月的独立逻辑个股
【汇总近期独立逻辑个股】 【逻辑】走势独立于大盘和板块,走势依赖于自身逻辑:如投资新项目、并购重组、独家技术、产品市占率高且供不应求、技术改进带来的产品替代、行业巨头推出新产品带来增量市场等等。 【6月至8月独立逻辑汇总】 京山轻机——HJT异质结清洗绒设备+钙钛矿电池设备 宁波精达——4680电池壳成形压力机+驱动电机铁芯MCP压力机 集泰股份——VO级阻燃电池胶 传艺科技——拟投资钠离子电池 道恩股份——氢化丁腈橡胶,替代PVDF的预期 亚玛顿——超薄光伏玻璃 鑫科材料——拟定增10.66亿
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到处人工降雨,人工降雨概念有没有想像力?
【碘化银】 人工降雨,又称人工增雨。是根据不同云层的物理特性(云的厚度、高度、云中水汽含量的多少、温度等)选择合适时机,用飞机、火箭弹等向云中播散干冰、碘化银、盐粉等催化剂,促使云层降水或增加降水量的一种降水方式。 个股:乐凯胶片、新疆天业
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金刚石设备CVD气相沉积法
【金刚石Diamond】 定义:碳元素的单质同素异构体之一,为面心立方结构,每个碳原子都以sp3杂化轨道与另外4个碳原子形成共价键,构成正四面体,是典型的原子晶体。具有超硬、耐磨、热传导、半导体等优异的物理性能。 相关名词:石墨; 石墨烯; 富勒烯 【金刚石和培育钻石的区别】 金刚石与钻石的区别——钻石是指经过琢磨的金刚石,金刚石是一种天然矿物,是钻石的原石。 1、金刚石和钻石的区别,金刚石是一种纯碳组成的矿物的物质,也就是钻石的原石。 2、金刚石是矿物学名称,而钻石是宝石学名称。 3、钻石是经
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海得控制:风光储+机器人+芯片,一个都不落下
【个股研究:海得控制—集合当下三大热点于一身】 【逻辑:风光储+机器人+芯片】 【风电】 公司目前聚焦风力发电新能源关键设备(风电变流器)的研发、销售和对存量市场的技术改造服务。 【光伏】 公司在光伏行业领域,公司自主研发的NetSCADA软件、e-ControlPLC、工业平板电脑等产品及相关解决方案。 公司新能源业务在业务开展过程中,形成了面向光伏行业的1MW集散式光伏逆变器及MPPT控制器在内的光伏逆变器系列产品和相关技术储备,并应用于公司新能源光伏电站EPC项目中。 目前公司新能源业务根
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均价提升10倍,封测“四小龙”火拼先进封装
作为本土半导体产业链最为成熟的环节,国内主要封测厂时下正在“火拼”先进封装技术。 根据中国半导体行业协会数据,2021年国内集成电路产业销售额10458.3亿元,同比增长18.2%,其中设计、制造、封测环节的销售额分别为4519亿、3176.3亿、2763亿元,封测环节收入占比约26%。中商产业研究院预计,2022年国内封测环节销售额将达3197亿元。 某MCU行业人士告诉第一财经,部分芯片的封测成本占据芯片总成本的40%。“主要是看测试多少项,如果测的多,成本会非常高。”随着A股封测“四小龙”
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2022-08-04 19:13:28
芯片半导体,8月事件催化作用下的机会
上周美国众议院通过了《芯片与科学法案》(下称:芯片法案),将为在美国本土新建芯片工厂提供数百亿美元的补贴作为激励措施。该法案原计划本周二由美国总统签署,不过由于拜登新冠再次被检测为阳性,芯片法案的签署计划也被推迟,目前尚未有明确的时间公布。 业内担心,芯片法案签署实施后,可能迫使台积电等芯片制造商在中美之间做出选择,对企业未来的多元化发展产生不利影响。 这项对半导体行业补贴额度高达520亿美元的芯片法案规定,接受补贴的企业未来十年内将被限制在中国以及其他地方进行重大交易,也就是说企业如果想要在美
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伊震峰
只买龙头的龙头选手
2022-08-03 20:18:41
推动基于芯粒(Chiplet)的设计创新
英特尔携手日月光半导体(ASE)、AMD、Arm、谷歌云、Meta、微软、高通、三星和台积电,旨在推行开放的晶片间互连标准,称之为UCIe(通用芯粒高速互连)。基于开放的高级接口总线(AIB)工作基础,英特尔开发了UCIe标准,并将其作为一个开放规范,捐赠给联盟的创始成员。该规范定义了封装内芯粒(Chiplet)之间的互连,以实现封装层级的开放芯粒生态系统和普遍的互连。 “ 半导体行业的未来,是将多个芯粒集成到一个封装中,以实现跨细分市场的产品创新,这也是英特尔IDM 2.0战略的重要一环。为此
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通富微电
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伊震峰
只买龙头的龙头选手
2022-07-30 14:16:44
海上风电、海上光伏必备材料→防腐蚀涂料
文章灵感来源:今年流行炒作主流行业的细分领域龙头,而渝三峡 A 作为涂料公司,突然崛起二连板 …… 细致挖掘后发现背后的逻辑是防辐射涂料。 坚定低价低位低吸策略的模式,挖掘到市值仅 11 亿的飞鹿股份,然后还有可转债 …… 最关键的是几乎没涨过 …… 仅供参考,不构成任何建议。 风电作为快速发展的绿色可再生能源,逐渐成为许多国家可持续发展战略的重要组成部分。海洋风能资源丰富,比陆地高 20%-40%,风速高,发电量大,运行稳定,发展潜力大。根据我国国家风能资源普查数据,我国 5 米 -25 米水
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伊震峰
只买龙头的龙头选手
2022-07-29 21:05:58
机器人,会不会炒电子皮肤?
有分析认为,柔性电子皮肤已经超出了皮肤本身的属性,为皮肤移植、制造义肢、机器人研发、可穿戴设备等多个领域搭建了桥梁。柔性电子皮肤作为一种可嵌入或覆盖人体的高精尖设备,未来不需要给慢性病患佩戴电子监视设备来跟踪心率、血压、血糖等指标,柔性电子皮肤就是人体健康最好的指示标。可以说,柔性电子皮肤的潜力极大。随着智能医疗、虚拟现实、人工智能等科技的普及,可穿戴设备的需求激增,而柔性电子皮肤作为可穿戴设备的完美结合,发展潜力不容小觑,相关概念股值得重点关注。 中京电子是国内领先的印制电路板生产企业,目前拥
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