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被市场认可的逻辑才有价值，而这种认可会在趋势上呈现出来。

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2024-07-25 12:19:26

【一图看懂】午间复盘-0725

🏅光伏 🥈无人驾驶 🥉数字货币

1

2

6

0.45
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2024-07-22 09:59:28

威唐工业：潜在机会→美国德州奥斯汀工厂

特朗普表示，他的“特朗普经济学”核心就是减税和提高关税。特朗普承诺，将利用税收和关税，恢复美国汽车业的就业机会。特朗普表示，他将取消消费税，并降低美国的总体税收。“他们（汽车企业）在美国销售产品的方式就是在美国制造，非常简单——在美国制造，只在美国制造，”特朗普讲道，“这个非常简单的公式将创造大量就业机会，我们将再次接管汽车行业。” 从此前特朗普的一些表态来看，其主要想通过汽车赢得更多工人的投票，当地时间3月16日，他还表示过，若重返白宫，他将对中企在墨西哥生产汽车征收100%关税。根据演说现场

3

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【一图复盘】无人驾驶&网约车

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2024-07-16 12:36:45

【一图复盘】无人驾驶分支：运营资质

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云南锗业：锗涨价+光芯片材料+合作华为

公司是A股稀缺光器件衬底供应商，子公司云南鑫耀生产的化合物半导体材料为砷化镓晶片、磷化铟晶片。磷化铟晶片主要用于生产光模块中的激光器、探测器芯片，下游主要运用于5G通信/数据中心、可穿戴设备等。云南锗业的磷化铟、砷化镓半导体材料是目前A股市场唯一，是光模块、光子芯片国产替代产业链的唯一实现突破的上游环节，目前已给国内外90余家大型半导体企业供货。磷化铟晶片是光芯片的上游，国内仅云南褚业一家上市公司，门槛很高。云南锗业也是华为光子芯片材料在A股的唯一上市公司，与华为哈勃共同设立子公司，向华为

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2024-07-11 19:44:51

强瑞技术：苹果电池增量的新贵

强瑞技术纯正苹果概念，公司现已成为苹果公司的合格直接供应商，正逐步参与项目打样和小批量交付。有一项技术用于电池与电池框底部背胶的压合，并对贴合保压 ①通过液压方式实现电池与电池框底部背胶均匀贴合，并对电池粘合背胶进行保压 ②可通过调节参数、更换组件兼容不同产品，可兼容4～6.5寸手机

【打新必读】强瑞技术估值表，手机生产检测的治具和设备

S
强瑞技术
S
德赛电池
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领益智造

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0.67
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2024-07-08 07:58:40

消费税改革利好方向主要有两个

免税最直接受益高档手表、贵重首饰和珠宝玉石等监管条件成熟的品目可能会率先试点消费税征收环节的后移。预计征税范围扩大从奢侈品出发，此举将提高奢侈品在一般零售渠道的价格，导致有税免税价差扩大，从而利好免税行业的发展。主要关注2个：中国中免和王府井。商超百货在政策中受益若消费税改革后由央地分成，地方财政吃紧现状下，或推出刺激地方消费政策，加大税基，利好资金更活跃的地方商超龙头。主要关注：中百集团、中央商场、南宁百货、中兴商业、东百集团。

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7.22
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2024-07-03 21:48:05

吾十有五而志于学，三十而立，四十而不惑，五十而知天命

十五岁立志学习炒股三十岁存够钱了开立A股账户四十岁学习知识点小作文而不再迷惑为何亏五十岁终于知道天生不是炒股的命

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【7月3日午间复盘】HVLP铜箔

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2024-07-02 09:03:44

由城投债发行期限的演变引发的 4 点思考

【东吴证券】固收深度报告 20240701：由城投债发行期限的演变引发的 4 点思考 1）发行期限的拉长有助于平台降低利息负担、缓释偿债风险、减少期限错配、削减滚续融资需求，因此或可视为贯通债券一级市场向二级市场传导利好的桥梁，建议对中、低债务率梯队中发行期限呈显著拉长之势的区域，如山东、河南、福建、河北加以关注。 2）在下沉策略博弈空间减少之时，城投债发行期限拉长意味着长久期债券供给将增多，即中长端债券资产荒相较短端有所缓解，久期策略的有效性反而因长期限城投债增量空间的打开而显现。 3）需警惕

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2024-07-01 18:45:53

七月开门红，布局三方向

七月开门红，布局三方向

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凯中精密
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税友股份

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2024-06-25 22:01:07

当下市场你讲道理的结局

你跟他讲价值，他跟你讲成长你跟他讲成长，他跟你讲题材你跟他讲题材，他跟你讲重组你跟他讲重组，他跟你讲ST 你跟他讲ST，他跟你讲退市你跟他讲退市，他跟你讲价值 …… 量化只跟你讲速度、融券，你要的技术图都给你，让技术分析者选到他；要的弱转强都给你，让打板者梭哈他；让要的盘中急拉，让喜欢半路者追着他…… 最后反手高位派发给你，顺便反手融券一把，一鱼两吃，剩下翻身依旧是咸鱼的你在风中凌乱，在暗中神伤……

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【一图看懂】科创+芯片

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3.13
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2024-06-19 18:20:10

惠伦晶体：高通国内唯一一家通过美国高通产品认证的芯片晶体厂商

【回顾】2023年6月消息面上，知名分析师郭明錤最新指出，近期因AI伺服器需求显著提升，带动光模块需求强劲增长。预期2024年用于AI伺服器的光模块自2023年下半年开始显著成长，并预计在2024年出货量超过100%增长率。AI伺服器光模块需搭配高阶的差动式输出振荡器(differential oscillator)，单价较一般伺服器/消费电子的振荡器高约10倍~20倍，毛利率为50%~60%以上。【主营业务】公司自成立以来专注于频率控制与选择元器件行业，是一家专业从事压电石英晶体元器件系

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东晶电子
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惠伦晶体

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2024-06-17 20:44:15

消费电子核心AI手机、AIPC的换机增量逻辑

【方正郑震湘团队】消费电子深度：拥抱AI创新，赋能硬件新未来国内4月手机出货量大幅增长，消费电子需求复苏，苹果促销成果显著，出货量大涨。中国信通院发布数据显示，2024年4月，国内市场手机出货量2407.1万部，同比增长28.8%，其中，5G手机 2023.2万部，同比增长52.2%，占同期手机出货量的84.1%。2024年1-4月，国内市场手机出货量9148.6万部，同比增长12.3%，其中，5G手机 7666.5万部，同比增长18.3%，占同期手机出货量的83.8%。天猫渠道方面，苹果首小

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威唐工业：潜在机会→美国德州奥斯汀工厂

特朗普表示，他的“特朗普经济学”核心就是减税和提高关税。特朗普承诺，将利用税收和关税，恢复美国汽车业的就业机会。特朗普表示，他将取消消费税，并降低美国的总体税收。“他们（汽车企业）在美国销售产品的方式就是在美国制造，非常简单——在美国制造，只在美国制造，”特朗普讲道，“这个非常简单的公式将创造大量就业机会，我们将再次接管汽车行业。” 从此前特朗普的一些表态来看，其主要想通过汽车赢得更多工人的投票，当地时间3月16日，他还表示过，若重返白宫，他将对中企在墨西哥生产汽车征收100%关税。根据演说现场

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【一图复盘】无人驾驶&网约车

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【一图复盘】无人驾驶分支：运营资质

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云南锗业：锗涨价+光芯片材料+合作华为

公司是A股稀缺光器件衬底供应商，子公司云南鑫耀生产的化合物半导体材料为砷化镓晶片、磷化铟晶片。磷化铟晶片主要用于生产光模块中的激光器、探测器芯片，下游主要运用于5G通信/数据中心、可穿戴设备等。云南锗业的磷化铟、砷化镓半导体材料是目前A股市场唯一，是光模块、光子芯片国产替代产业链的唯一实现突破的上游环节，目前已给国内外90余家大型半导体企业供货。磷化铟晶片是光芯片的上游，国内仅云南褚业一家上市公司，门槛很高。云南锗业也是华为光子芯片材料在A股的唯一上市公司，与华为哈勃共同设立子公司，向华为

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强瑞技术：苹果电池增量的新贵

强瑞技术纯正苹果概念，公司现已成为苹果公司的合格直接供应商，正逐步参与项目打样和小批量交付。有一项技术用于电池与电池框底部背胶的压合，并对贴合保压 ①通过液压方式实现电池与电池框底部背胶均匀贴合，并对电池粘合背胶进行保压 ②可通过调节参数、更换组件兼容不同产品，可兼容4～6.5寸手机

【打新必读】强瑞技术估值表，手机生产检测的治具和设备

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消费税改革利好方向主要有两个

免税最直接受益高档手表、贵重首饰和珠宝玉石等监管条件成熟的品目可能会率先试点消费税征收环节的后移。预计征税范围扩大从奢侈品出发，此举将提高奢侈品在一般零售渠道的价格，导致有税免税价差扩大，从而利好免税行业的发展。主要关注2个：中国中免和王府井。商超百货在政策中受益若消费税改革后由央地分成，地方财政吃紧现状下，或推出刺激地方消费政策，加大税基，利好资金更活跃的地方商超龙头。主要关注：中百集团、中央商场、南宁百货、中兴商业、东百集团。

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由城投债发行期限的演变引发的 4 点思考

【东吴证券】固收深度报告 20240701：由城投债发行期限的演变引发的 4 点思考 1）发行期限的拉长有助于平台降低利息负担、缓释偿债风险、减少期限错配、削减滚续融资需求，因此或可视为贯通债券一级市场向二级市场传导利好的桥梁，建议对中、低债务率梯队中发行期限呈显著拉长之势的区域，如山东、河南、福建、河北加以关注。 2）在下沉策略博弈空间减少之时，城投债发行期限拉长意味着长久期债券供给将增多，即中长端债券资产荒相较短端有所缓解，久期策略的有效性反而因长期限城投债增量空间的打开而显现。 3）需警惕

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你跟他讲价值，他跟你讲成长你跟他讲成长，他跟你讲题材你跟他讲题材，他跟你讲重组你跟他讲重组，他跟你讲ST 你跟他讲ST，他跟你讲退市你跟他讲退市，他跟你讲价值 …… 量化只跟你讲速度、融券，你要的技术图都给你，让技术分析者选到他；要的弱转强都给你，让打板者梭哈他；让要的盘中急拉，让喜欢半路者追着他…… 最后反手高位派发给你，顺便反手融券一把，一鱼两吃，剩下翻身依旧是咸鱼的你在风中凌乱，在暗中神伤……

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惠伦晶体：高通国内唯一一家通过美国高通产品认证的芯片晶体厂商

【回顾】2023年6月消息面上，知名分析师郭明錤最新指出，近期因AI伺服器需求显著提升，带动光模块需求强劲增长。预期2024年用于AI伺服器的光模块自2023年下半年开始显著成长，并预计在2024年出货量超过100%增长率。AI伺服器光模块需搭配高阶的差动式输出振荡器(differential oscillator)，单价较一般伺服器/消费电子的振荡器高约10倍~20倍，毛利率为50%~60%以上。【主营业务】公司自成立以来专注于频率控制与选择元器件行业，是一家专业从事压电石英晶体元器件系

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消费电子核心AI手机、AIPC的换机增量逻辑

【方正郑震湘团队】消费电子深度：拥抱AI创新，赋能硬件新未来国内4月手机出货量大幅增长，消费电子需求复苏，苹果促销成果显著，出货量大涨。中国信通院发布数据显示，2024年4月，国内市场手机出货量2407.1万部，同比增长28.8%，其中，5G手机 2023.2万部，同比增长52.2%，占同期手机出货量的84.1%。2024年1-4月，国内市场手机出货量9148.6万部，同比增长12.3%，其中，5G手机 7666.5万部，同比增长18.3%，占同期手机出货量的83.8%。天猫渠道方面，苹果首小

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威唐工业：潜在机会→美国德州奥斯汀工厂

特朗普表示，他的“特朗普经济学”核心就是减税和提高关税。特朗普承诺，将利用税收和关税，恢复美国汽车业的就业机会。特朗普表示，他将取消消费税，并降低美国的总体税收。“他们（汽车企业）在美国销售产品的方式就是在美国制造，非常简单——在美国制造，只在美国制造，”特朗普讲道，“这个非常简单的公式将创造大量就业机会，我们将再次接管汽车行业。” 从此前特朗普的一些表态来看，其主要想通过汽车赢得更多工人的投票，当地时间3月16日，他还表示过，若重返白宫，他将对中企在墨西哥生产汽车征收100%关税。根据演说现场

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云南锗业：锗涨价+光芯片材料+合作华为

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强瑞技术：苹果电池增量的新贵

强瑞技术纯正苹果概念，公司现已成为苹果公司的合格直接供应商，正逐步参与项目打样和小批量交付。有一项技术用于电池与电池框底部背胶的压合，并对贴合保压 ①通过液压方式实现电池与电池框底部背胶均匀贴合，并对电池粘合背胶进行保压 ②可通过调节参数、更换组件兼容不同产品，可兼容4～6.5寸手机

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消费税改革利好方向主要有两个

免税最直接受益高档手表、贵重首饰和珠宝玉石等监管条件成熟的品目可能会率先试点消费税征收环节的后移。预计征税范围扩大从奢侈品出发，此举将提高奢侈品在一般零售渠道的价格，导致有税免税价差扩大，从而利好免税行业的发展。主要关注2个：中国中免和王府井。商超百货在政策中受益若消费税改革后由央地分成，地方财政吃紧现状下，或推出刺激地方消费政策，加大税基，利好资金更活跃的地方商超龙头。主要关注：中百集团、中央商场、南宁百货、中兴商业、东百集团。

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吾十有五而志于学，三十而立，四十而不惑，五十而知天命

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由城投债发行期限的演变引发的 4 点思考

【东吴证券】固收深度报告 20240701：由城投债发行期限的演变引发的 4 点思考 1）发行期限的拉长有助于平台降低利息负担、缓释偿债风险、减少期限错配、削减滚续融资需求，因此或可视为贯通债券一级市场向二级市场传导利好的桥梁，建议对中、低债务率梯队中发行期限呈显著拉长之势的区域，如山东、河南、福建、河北加以关注。 2）在下沉策略博弈空间减少之时，城投债发行期限拉长意味着长久期债券供给将增多，即中长端债券资产荒相较短端有所缓解，久期策略的有效性反而因长期限城投债增量空间的打开而显现。 3）需警惕

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当下市场你讲道理的结局

你跟他讲价值，他跟你讲成长你跟他讲成长，他跟你讲题材你跟他讲题材，他跟你讲重组你跟他讲重组，他跟你讲ST 你跟他讲ST，他跟你讲退市你跟他讲退市，他跟你讲价值 …… 量化只跟你讲速度、融券，你要的技术图都给你，让技术分析者选到他；要的弱转强都给你，让打板者梭哈他；让要的盘中急拉，让喜欢半路者追着他…… 最后反手高位派发给你，顺便反手融券一把，一鱼两吃，剩下翻身依旧是咸鱼的你在风中凌乱，在暗中神伤……

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【回顾】2023年6月消息面上，知名分析师郭明錤最新指出，近期因AI伺服器需求显著提升，带动光模块需求强劲增长。预期2024年用于AI伺服器的光模块自2023年下半年开始显著成长，并预计在2024年出货量超过100%增长率。AI伺服器光模块需搭配高阶的差动式输出振荡器(differential oscillator)，单价较一般伺服器/消费电子的振荡器高约10倍~20倍，毛利率为50%~60%以上。【主营业务】公司自成立以来专注于频率控制与选择元器件行业，是一家专业从事压电石英晶体元器件系

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特朗普表示，他的“特朗普经济学”核心就是减税和提高关税。特朗普承诺，将利用税收和关税，恢复美国汽车业的就业机会。特朗普表示，他将取消消费税，并降低美国的总体税收。“他们（汽车企业）在美国销售产品的方式就是在美国制造，非常简单——在美国制造，只在美国制造，”特朗普讲道，“这个非常简单的公式将创造大量就业机会，我们将再次接管汽车行业。” 从此前特朗普的一些表态来看，其主要想通过汽车赢得更多工人的投票，当地时间3月16日，他还表示过，若重返白宫，他将对中企在墨西哥生产汽车征收100%关税。根据演说现场

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云南锗业：锗涨价+光芯片材料+合作华为

公司是A股稀缺光器件衬底供应商，子公司云南鑫耀生产的化合物半导体材料为砷化镓晶片、磷化铟晶片。磷化铟晶片主要用于生产光模块中的激光器、探测器芯片，下游主要运用于5G通信/数据中心、可穿戴设备等。云南锗业的磷化铟、砷化镓半导体材料是目前A股市场唯一，是光模块、光子芯片国产替代产业链的唯一实现突破的上游环节，目前已给国内外90余家大型半导体企业供货。磷化铟晶片是光芯片的上游，国内仅云南褚业一家上市公司，门槛很高。云南锗业也是华为光子芯片材料在A股的唯一上市公司，与华为哈勃共同设立子公司，向华为

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2024-07-11 19:44:51

强瑞技术：苹果电池增量的新贵

强瑞技术纯正苹果概念，公司现已成为苹果公司的合格直接供应商，正逐步参与项目打样和小批量交付。有一项技术用于电池与电池框底部背胶的压合，并对贴合保压 ①通过液压方式实现电池与电池框底部背胶均匀贴合，并对电池粘合背胶进行保压 ②可通过调节参数、更换组件兼容不同产品，可兼容4～6.5寸手机

【打新必读】强瑞技术估值表，手机生产检测的治具和设备

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强瑞技术
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德赛电池
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领益智造

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0.67
伊震峰

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2024-07-08 07:58:40

消费税改革利好方向主要有两个

免税最直接受益高档手表、贵重首饰和珠宝玉石等监管条件成熟的品目可能会率先试点消费税征收环节的后移。预计征税范围扩大从奢侈品出发，此举将提高奢侈品在一般零售渠道的价格，导致有税免税价差扩大，从而利好免税行业的发展。主要关注2个：中国中免和王府井。商超百货在政策中受益若消费税改革后由央地分成，地方财政吃紧现状下，或推出刺激地方消费政策，加大税基，利好资金更活跃的地方商超龙头。主要关注：中百集团、中央商场、南宁百货、中兴商业、东百集团。

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伊震峰

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2024-07-03 21:48:05

吾十有五而志于学，三十而立，四十而不惑，五十而知天命

十五岁立志学习炒股三十岁存够钱了开立A股账户四十岁学习知识点小作文而不再迷惑为何亏五十岁终于知道天生不是炒股的命

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2024-07-03 11:41:48

【7月3日午间复盘】HVLP铜箔

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2024-07-02 09:03:44

由城投债发行期限的演变引发的 4 点思考

【东吴证券】固收深度报告 20240701：由城投债发行期限的演变引发的 4 点思考 1）发行期限的拉长有助于平台降低利息负担、缓释偿债风险、减少期限错配、削减滚续融资需求，因此或可视为贯通债券一级市场向二级市场传导利好的桥梁，建议对中、低债务率梯队中发行期限呈显著拉长之势的区域，如山东、河南、福建、河北加以关注。 2）在下沉策略博弈空间减少之时，城投债发行期限拉长意味着长久期债券供给将增多，即中长端债券资产荒相较短端有所缓解，久期策略的有效性反而因长期限城投债增量空间的打开而显现。 3）需警惕

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2024-07-01 18:45:53

七月开门红，布局三方向

七月开门红，布局三方向

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凯中精密
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税友股份

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2024-06-25 22:01:07

当下市场你讲道理的结局

你跟他讲价值，他跟你讲成长你跟他讲成长，他跟你讲题材你跟他讲题材，他跟你讲重组你跟他讲重组，他跟你讲ST 你跟他讲ST，他跟你讲退市你跟他讲退市，他跟你讲价值 …… 量化只跟你讲速度、融券，你要的技术图都给你，让技术分析者选到他；要的弱转强都给你，让打板者梭哈他；让要的盘中急拉，让喜欢半路者追着他…… 最后反手高位派发给你，顺便反手融券一把，一鱼两吃，剩下翻身依旧是咸鱼的你在风中凌乱，在暗中神伤……

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2024-06-20 09:09:08

【一图看懂】科创+芯片

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2024-06-19 18:20:10

惠伦晶体：高通国内唯一一家通过美国高通产品认证的芯片晶体厂商

【回顾】2023年6月消息面上，知名分析师郭明錤最新指出，近期因AI伺服器需求显著提升，带动光模块需求强劲增长。预期2024年用于AI伺服器的光模块自2023年下半年开始显著成长，并预计在2024年出货量超过100%增长率。AI伺服器光模块需搭配高阶的差动式输出振荡器(differential oscillator)，单价较一般伺服器/消费电子的振荡器高约10倍~20倍，毛利率为50%~60%以上。【主营业务】公司自成立以来专注于频率控制与选择元器件行业，是一家专业从事压电石英晶体元器件系

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东晶电子
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惠伦晶体

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2024-06-17 20:44:15

消费电子核心AI手机、AIPC的换机增量逻辑

【方正郑震湘团队】消费电子深度：拥抱AI创新，赋能硬件新未来国内4月手机出货量大幅增长，消费电子需求复苏，苹果促销成果显著，出货量大涨。中国信通院发布数据显示，2024年4月，国内市场手机出货量2407.1万部，同比增长28.8%，其中，5G手机 2023.2万部，同比增长52.2%，占同期手机出货量的84.1%。2024年1-4月，国内市场手机出货量9148.6万部，同比增长12.3%，其中，5G手机 7666.5万部，同比增长18.3%，占同期手机出货量的83.8%。天猫渠道方面，苹果首小

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2024-07-25 12:19:26

【一图看懂】午间复盘-0725

🏅光伏 🥈无人驾驶 🥉数字货币

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2024-07-22 09:59:28

威唐工业：潜在机会→美国德州奥斯汀工厂

特朗普表示，他的“特朗普经济学”核心就是减税和提高关税。特朗普承诺，将利用税收和关税，恢复美国汽车业的就业机会。特朗普表示，他将取消消费税，并降低美国的总体税收。“他们（汽车企业）在美国销售产品的方式就是在美国制造，非常简单——在美国制造，只在美国制造，”特朗普讲道，“这个非常简单的公式将创造大量就业机会，我们将再次接管汽车行业。” 从此前特朗普的一些表态来看，其主要想通过汽车赢得更多工人的投票，当地时间3月16日，他还表示过，若重返白宫，他将对中企在墨西哥生产汽车征收100%关税。根据演说现场

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2024-07-18 15:26:57

【一图复盘】无人驾驶&网约车

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2024-07-16 12:36:45

【一图复盘】无人驾驶分支：运营资质

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云南锗业：锗涨价+光芯片材料+合作华为

公司是A股稀缺光器件衬底供应商，子公司云南鑫耀生产的化合物半导体材料为砷化镓晶片、磷化铟晶片。磷化铟晶片主要用于生产光模块中的激光器、探测器芯片，下游主要运用于5G通信/数据中心、可穿戴设备等。云南锗业的磷化铟、砷化镓半导体材料是目前A股市场唯一，是光模块、光子芯片国产替代产业链的唯一实现突破的上游环节，目前已给国内外90余家大型半导体企业供货。磷化铟晶片是光芯片的上游，国内仅云南褚业一家上市公司，门槛很高。云南锗业也是华为光子芯片材料在A股的唯一上市公司，与华为哈勃共同设立子公司，向华为

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强瑞技术：苹果电池增量的新贵

强瑞技术纯正苹果概念，公司现已成为苹果公司的合格直接供应商，正逐步参与项目打样和小批量交付。有一项技术用于电池与电池框底部背胶的压合，并对贴合保压 ①通过液压方式实现电池与电池框底部背胶均匀贴合，并对电池粘合背胶进行保压 ②可通过调节参数、更换组件兼容不同产品，可兼容4～6.5寸手机

【打新必读】强瑞技术估值表，手机生产检测的治具和设备

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消费税改革利好方向主要有两个

免税最直接受益高档手表、贵重首饰和珠宝玉石等监管条件成熟的品目可能会率先试点消费税征收环节的后移。预计征税范围扩大从奢侈品出发，此举将提高奢侈品在一般零售渠道的价格，导致有税免税价差扩大，从而利好免税行业的发展。主要关注2个：中国中免和王府井。商超百货在政策中受益若消费税改革后由央地分成，地方财政吃紧现状下，或推出刺激地方消费政策，加大税基，利好资金更活跃的地方商超龙头。主要关注：中百集团、中央商场、南宁百货、中兴商业、东百集团。

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吾十有五而志于学，三十而立，四十而不惑，五十而知天命

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【7月3日午间复盘】HVLP铜箔

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由城投债发行期限的演变引发的 4 点思考

【东吴证券】固收深度报告 20240701：由城投债发行期限的演变引发的 4 点思考 1）发行期限的拉长有助于平台降低利息负担、缓释偿债风险、减少期限错配、削减滚续融资需求，因此或可视为贯通债券一级市场向二级市场传导利好的桥梁，建议对中、低债务率梯队中发行期限呈显著拉长之势的区域，如山东、河南、福建、河北加以关注。 2）在下沉策略博弈空间减少之时，城投债发行期限拉长意味着长久期债券供给将增多，即中长端债券资产荒相较短端有所缓解，久期策略的有效性反而因长期限城投债增量空间的打开而显现。 3）需警惕

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七月开门红，布局三方向

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当下市场你讲道理的结局

你跟他讲价值，他跟你讲成长你跟他讲成长，他跟你讲题材你跟他讲题材，他跟你讲重组你跟他讲重组，他跟你讲ST 你跟他讲ST，他跟你讲退市你跟他讲退市，他跟你讲价值 …… 量化只跟你讲速度、融券，你要的技术图都给你，让技术分析者选到他；要的弱转强都给你，让打板者梭哈他；让要的盘中急拉，让喜欢半路者追着他…… 最后反手高位派发给你，顺便反手融券一把，一鱼两吃，剩下翻身依旧是咸鱼的你在风中凌乱，在暗中神伤……

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【一图看懂】科创+芯片

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惠伦晶体：高通国内唯一一家通过美国高通产品认证的芯片晶体厂商

【回顾】2023年6月消息面上，知名分析师郭明錤最新指出，近期因AI伺服器需求显著提升，带动光模块需求强劲增长。预期2024年用于AI伺服器的光模块自2023年下半年开始显著成长，并预计在2024年出货量超过100%增长率。AI伺服器光模块需搭配高阶的差动式输出振荡器(differential oscillator)，单价较一般伺服器/消费电子的振荡器高约10倍~20倍，毛利率为50%~60%以上。【主营业务】公司自成立以来专注于频率控制与选择元器件行业，是一家专业从事压电石英晶体元器件系

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消费电子核心AI手机、AIPC的换机增量逻辑

【方正郑震湘团队】消费电子深度：拥抱AI创新，赋能硬件新未来国内4月手机出货量大幅增长，消费电子需求复苏，苹果促销成果显著，出货量大涨。中国信通院发布数据显示，2024年4月，国内市场手机出货量2407.1万部，同比增长28.8%，其中，5G手机 2023.2万部，同比增长52.2%，占同期手机出货量的84.1%。2024年1-4月，国内市场手机出货量9148.6万部，同比增长12.3%，其中，5G手机 7666.5万部，同比增长18.3%，占同期手机出货量的83.8%。天猫渠道方面，苹果首小

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