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被市场认可的逻辑才有价值，而这种认可会在趋势上呈现出来。

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只买龙头的龙头选手

2024-05-16 21:33:30

国盛证券：维持地产行业“增持”评级

国盛证券：维持行业“增持”评级。我们认为重点关注房地产相关股票有以下理由： 1、机构持仓占比较低。 2、地产作为早周期指标，具备指向性作用，配置地产相当于配置经济风向标。 3、行业竞争格局改善逻辑依旧适用，出险房企有增无减，拿地和销售表现优异的依然是头部国央企和少量混合所有制及民企。 4、我们在上年提出的“只看好一线+2/3二线+极少量城市”依然奏效，这个城市组合反弹时表现更好也得到了印证。 5、城中村改造的推进成为2024年主要看点，预计实际上整个城市更新维度都会有提速，同时政策性资金到位的体

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只买龙头的龙头选手

2024-05-16 21:32:06

多部委成立联合工作组酝酿推出房地产“重大举措”

21:12:20【多部委成立联合工作组酝酿推出房地产“重大举措”】财联社5月16日电，房地产行业持续颓势，意在消化存量房产和优化增量住房的政策措施正在酝酿中。据国务院新闻办公室消息，5月17日下午4时，住房城乡建设部和自然资源部、中国人民银行、国家金融监督管理总局负责人将召开国务院政策例行吹风会，介绍切实做好保交房工作配套政策有关情况。记者从多个渠道确认，在下午的政策吹风会之前，5月17日上午，国务院将组织召开房地产工作相关会议，届时或将宣布房地产领域相关举措。中国人民银行、住房城乡建设部、

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只买龙头的龙头选手

2024-05-15 13:47:05

建科院：谢谢主力拉起来给我清仓休息

没注意看错过了8个点大肉算了平仓休息😴 电风扇行情，转到头晕😵💫

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2024-05-14 23:18:55

出海线萌芽渐显

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中国石油

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2024-05-14 10:13:31

建科院：底部逆势放量，逻辑是否光储直柔

背景：2024年1月11日，由深圳市建筑科学研究院股份有限公司牵头承担的“十四五”国家重点研发计划“光储直柔建筑直流配电系统关键技术研究与应用”（项目编号：2023YFC3807000）项目启动会暨实施方案论证会在北京圆满落幕。概念：光储直柔（PEDF）是在建筑领域应用光伏、储能、直流配电和柔性交互四项技术的简称。“光储直柔(PEDF)”是配置建筑光伏(Photovoltaic)和建筑储能(Energy Storage)，采用直流配电系统(Direct Current)，且用电设备具备功率主动

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2024-05-13 14:38:27

光华股份：已量产的不含TMA原料的聚酯树脂产品

05月09日讯，有投资者向光华股份提问， TMA替代技术公司正在研究吗？研究结果如何？公司有应用到合成生物技术吗？公司回答表示，尊敬的投资者，您好！公司长期专注于粉末涂料用聚酯树脂系列产品的研发、生产和销售，是全球粉末涂料用聚酯树脂的主要供应商之一。根据欧盟REACH 法规要求，在产品聚酯树脂中TMA替代是一项长期的工作，目前本公司已经有量产的不含TMA原料的聚酯树脂产品，除一些特定场景无法替代含有TMA原料的聚酯树脂产品外，可以满足一般的需求。感谢您的关注！

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只买龙头的龙头选手

2024-05-13 14:10:52

TMA行业第二停产原因，TMA是否有替代？

近期TMA市场价格持续上涨，TMA现货市场价格由年初的12500元/吨涨至目前的40000-43000元/吨。消息称“行业第二”的美国英力士装置宣布结束TMA生产，受此消息影响，中国TMA各生产商出现经营利好。中国是全球最大的TMA生产国，占世界总产能70%以上，正丹股份、百川股份、泰达新材三家企业占据了国内的大部分产能。受益于海外产能持续退出，近年来国内TMA进口量持续下滑，出口需求保持旺盛。据海关数据显示，2023年我国TMA出口量15.14万吨，同比增长5.3%。2024年4月12日当周

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只买龙头的龙头选手

2024-05-12 16:09:23

两个大事件：北向不再披露、IPO审核重启

4月12日，交易所发布通知，称准备调整沪深港通交易信息披露机制，第一阶段是港交所不再披露沪深股通实时交易信息，预计一个月后实施。5月12日就是正好满一个月。据悉，港交所已在4月27日成功完成实习环节，将于5月11日就有关北向交易的项目1(实时成交额)及项目2(每日额度余额)的调整举办推出前测试。不出意外，周五是最后一次公布北向资金情况了，以后北向实时数据就关闭了。之前北向一买就涨、一卖就跌，几十亿可以撬动整个大A,做出这个决定，专家给出的理由是，A股仍是散户占交易主导的市场，这样可以避免情绪被

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2024-05-11 11:44:02

波音危机，空客瓶颈？中国商飞迎机遇？民用飞机制造业格局生变

近日，航空工业规划总院公布，该公司中标C919大型客机批生产条件能力（二期）建设项目。项目位于上海市浦东新区，总建筑面积约为33万平方米，主要包括大客总部装厂房、大客零件总库、室外道路、绿化、停机坪等建设内容，涵盖了生产线建设、工艺流程优化、设备升级以及相关配套设施完善等多个方面工作。项目的建成将满足C919大型客机未来批量化生产需求，有效提高C919大型客机的生产效率，为国产大飞机的商业化运营和市场竞争提供有力保障。

波音危机，空客瓶颈？中国商飞迎机遇？民用飞机制造业格局生变！｜航空旅

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2024-05-08 07:57:43

轮动行情下蕴含两条主线

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兄弟科技

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2024-05-07 23:38:14

【知识贴】维生素

【背景】中国作为全球维生素生产的核心国家，其产量占全球总产量的70%以上。其价格波动呈现出明显的周期性特征，通常与供应端的变化紧密相关。根据维生素的物理性质，它们被分为脂溶性维生素（维生素A、D、E、K）和水溶性维生素（维生素C、B1、B2、B6、B12、泛酸、生物素、叶酸等）两大类。【相关】维生素A 对于维持正常视觉和骨骼生长至关重要。全球维生素A的关键中间体柠檬醛的生产几乎被德国巴斯夫、日本可乐丽和中国的浙江新和成所垄断。 ▶️帝斯曼、浙江医药、安迪苏和金达威等。维生素B 对维持心脏、

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2024-05-07 09:04:18

兄弟科技：全球最大的维生素 K3 供应商

这么多年的兄弟有谁比我更了解你太多太多不容易磨平了岁月和脾气时间转眼就过去这身后丰盛的筵席只因为我们买了兄弟科技【核心逻辑】全球最大的维生素 K3 供应商兄弟科技是一家主要从事维生素和皮革化学品的研发、生产与销售等业务的企业，目前以医药食品、特种化学品相关产品为主要经营业务，其中的维生素、铬盐两大主导产品市场占有率位居世界前列。其主要产品包括维生素B1、B3、K3和维生素B5系列产品，主要用作饲料添加剂、食品添加剂、医药原料等；皮革化学品主要包括铬鞣剂和皮革助剂等系列产品。公司在

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2024-05-07 00:55:26

调研解读|各种涨价题材梳理

根据百川盈孚数据，5月6日，TMA华东地区价格为30000元/吨。华东地区TMA市场价格大幅上涨，目前市场货源持续紧张，订单已经排到下月乃至下个季度底。据了解，目前市场主流成交参考价格已经涨至34000-37000元/吨。TMA价格大幅上涨下，终端采购积极，企业直接对接终端为主，贸易商参与成交较少。目前虽供应端负荷稍有增加，但外加出口订单消耗，工厂实际流向终端的现货较少，市场将中长期货源紧张，终端根据厂家排单少量补库。目前价格已经达到并突破早期预期，后市存继续上行空间，但下游高成本情况下，开工率

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2024-05-06 13:43:00

贝斯美：二甲戊灵龙头，未来替代趋势

二甲戊灵是一种二硝基苯胺类除草剂，主要通过正在萌发的杂草幼芽吸收药剂，与植物体内的微管蛋白结合，抑制植物细胞有丝分裂，从而造成杂草死亡，主要应用于包括棉花、玉米等在内的多种旱田及水稻旱育秧田中。与竞品乙草胺、氟乐灵相比，二甲戊灵安全性更高，符合农药安全、环保、低毒发展大方向，未来有望持续实现对乙草胺及氟乐灵市场的替代。二甲戊灵具有活性高、杀草谱广、低毒低残留、对人畜安全性高等特点，且土壤吸附性强，不易淋溶，对环境友好；芽前芽后及移栽前均可使用，持效期长达45～60天，一次施药可解决作物整个生长

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国盛证券：维持地产行业“增持”评级

国盛证券：维持行业“增持”评级。我们认为重点关注房地产相关股票有以下理由： 1、机构持仓占比较低。 2、地产作为早周期指标，具备指向性作用，配置地产相当于配置经济风向标。 3、行业竞争格局改善逻辑依旧适用，出险房企有增无减，拿地和销售表现优异的依然是头部国央企和少量混合所有制及民企。 4、我们在上年提出的“只看好一线+2/3二线+极少量城市”依然奏效，这个城市组合反弹时表现更好也得到了印证。 5、城中村改造的推进成为2024年主要看点，预计实际上整个城市更新维度都会有提速，同时政策性资金到位的体

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多部委成立联合工作组酝酿推出房地产“重大举措”

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建科院：底部逆势放量，逻辑是否光储直柔

背景：2024年1月11日，由深圳市建筑科学研究院股份有限公司牵头承担的“十四五”国家重点研发计划“光储直柔建筑直流配电系统关键技术研究与应用”（项目编号：2023YFC3807000）项目启动会暨实施方案论证会在北京圆满落幕。概念：光储直柔（PEDF）是在建筑领域应用光伏、储能、直流配电和柔性交互四项技术的简称。“光储直柔(PEDF)”是配置建筑光伏(Photovoltaic)和建筑储能(Energy Storage)，采用直流配电系统(Direct Current)，且用电设备具备功率主动

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光华股份：已量产的不含TMA原料的聚酯树脂产品

05月09日讯，有投资者向光华股份提问， TMA替代技术公司正在研究吗？研究结果如何？公司有应用到合成生物技术吗？公司回答表示，尊敬的投资者，您好！公司长期专注于粉末涂料用聚酯树脂系列产品的研发、生产和销售，是全球粉末涂料用聚酯树脂的主要供应商之一。根据欧盟REACH 法规要求，在产品聚酯树脂中TMA替代是一项长期的工作，目前本公司已经有量产的不含TMA原料的聚酯树脂产品，除一些特定场景无法替代含有TMA原料的聚酯树脂产品外，可以满足一般的需求。感谢您的关注！

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TMA行业第二停产原因，TMA是否有替代？

近期TMA市场价格持续上涨，TMA现货市场价格由年初的12500元/吨涨至目前的40000-43000元/吨。消息称“行业第二”的美国英力士装置宣布结束TMA生产，受此消息影响，中国TMA各生产商出现经营利好。中国是全球最大的TMA生产国，占世界总产能70%以上，正丹股份、百川股份、泰达新材三家企业占据了国内的大部分产能。受益于海外产能持续退出，近年来国内TMA进口量持续下滑，出口需求保持旺盛。据海关数据显示，2023年我国TMA出口量15.14万吨，同比增长5.3%。2024年4月12日当周

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两个大事件：北向不再披露、IPO审核重启

4月12日，交易所发布通知，称准备调整沪深港通交易信息披露机制，第一阶段是港交所不再披露沪深股通实时交易信息，预计一个月后实施。5月12日就是正好满一个月。据悉，港交所已在4月27日成功完成实习环节，将于5月11日就有关北向交易的项目1(实时成交额)及项目2(每日额度余额)的调整举办推出前测试。不出意外，周五是最后一次公布北向资金情况了，以后北向实时数据就关闭了。之前北向一买就涨、一卖就跌，几十亿可以撬动整个大A,做出这个决定，专家给出的理由是，A股仍是散户占交易主导的市场，这样可以避免情绪被

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波音危机，空客瓶颈？中国商飞迎机遇？民用飞机制造业格局生变

近日，航空工业规划总院公布，该公司中标C919大型客机批生产条件能力（二期）建设项目。项目位于上海市浦东新区，总建筑面积约为33万平方米，主要包括大客总部装厂房、大客零件总库、室外道路、绿化、停机坪等建设内容，涵盖了生产线建设、工艺流程优化、设备升级以及相关配套设施完善等多个方面工作。项目的建成将满足C919大型客机未来批量化生产需求，有效提高C919大型客机的生产效率，为国产大飞机的商业化运营和市场竞争提供有力保障。

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【知识贴】维生素

【背景】中国作为全球维生素生产的核心国家，其产量占全球总产量的70%以上。其价格波动呈现出明显的周期性特征，通常与供应端的变化紧密相关。根据维生素的物理性质，它们被分为脂溶性维生素（维生素A、D、E、K）和水溶性维生素（维生素C、B1、B2、B6、B12、泛酸、生物素、叶酸等）两大类。【相关】维生素A 对于维持正常视觉和骨骼生长至关重要。全球维生素A的关键中间体柠檬醛的生产几乎被德国巴斯夫、日本可乐丽和中国的浙江新和成所垄断。 ▶️帝斯曼、浙江医药、安迪苏和金达威等。维生素B 对维持心脏、

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这么多年的兄弟有谁比我更了解你太多太多不容易磨平了岁月和脾气时间转眼就过去这身后丰盛的筵席只因为我们买了兄弟科技【核心逻辑】全球最大的维生素 K3 供应商兄弟科技是一家主要从事维生素和皮革化学品的研发、生产与销售等业务的企业，目前以医药食品、特种化学品相关产品为主要经营业务，其中的维生素、铬盐两大主导产品市场占有率位居世界前列。其主要产品包括维生素B1、B3、K3和维生素B5系列产品，主要用作饲料添加剂、食品添加剂、医药原料等；皮革化学品主要包括铬鞣剂和皮革助剂等系列产品。公司在

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调研解读|各种涨价题材梳理

根据百川盈孚数据，5月6日，TMA华东地区价格为30000元/吨。华东地区TMA市场价格大幅上涨，目前市场货源持续紧张，订单已经排到下月乃至下个季度底。据了解，目前市场主流成交参考价格已经涨至34000-37000元/吨。TMA价格大幅上涨下，终端采购积极，企业直接对接终端为主，贸易商参与成交较少。目前虽供应端负荷稍有增加，但外加出口订单消耗，工厂实际流向终端的现货较少，市场将中长期货源紧张，终端根据厂家排单少量补库。目前价格已经达到并突破早期预期，后市存继续上行空间，但下游高成本情况下，开工率

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贝斯美：二甲戊灵龙头，未来替代趋势

二甲戊灵是一种二硝基苯胺类除草剂，主要通过正在萌发的杂草幼芽吸收药剂，与植物体内的微管蛋白结合，抑制植物细胞有丝分裂，从而造成杂草死亡，主要应用于包括棉花、玉米等在内的多种旱田及水稻旱育秧田中。与竞品乙草胺、氟乐灵相比，二甲戊灵安全性更高，符合农药安全、环保、低毒发展大方向，未来有望持续实现对乙草胺及氟乐灵市场的替代。二甲戊灵具有活性高、杀草谱广、低毒低残留、对人畜安全性高等特点，且土壤吸附性强，不易淋溶，对环境友好；芽前芽后及移栽前均可使用，持效期长达45～60天，一次施药可解决作物整个生长

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国盛证券：维持行业“增持”评级。我们认为重点关注房地产相关股票有以下理由： 1、机构持仓占比较低。 2、地产作为早周期指标，具备指向性作用，配置地产相当于配置经济风向标。 3、行业竞争格局改善逻辑依旧适用，出险房企有增无减，拿地和销售表现优异的依然是头部国央企和少量混合所有制及民企。 4、我们在上年提出的“只看好一线+2/3二线+极少量城市”依然奏效，这个城市组合反弹时表现更好也得到了印证。 5、城中村改造的推进成为2024年主要看点，预计实际上整个城市更新维度都会有提速，同时政策性资金到位的体

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多部委成立联合工作组酝酿推出房地产“重大举措”

21:12:20【多部委成立联合工作组酝酿推出房地产“重大举措”】财联社5月16日电，房地产行业持续颓势，意在消化存量房产和优化增量住房的政策措施正在酝酿中。据国务院新闻办公室消息，5月17日下午4时，住房城乡建设部和自然资源部、中国人民银行、国家金融监督管理总局负责人将召开国务院政策例行吹风会，介绍切实做好保交房工作配套政策有关情况。记者从多个渠道确认，在下午的政策吹风会之前，5月17日上午，国务院将组织召开房地产工作相关会议，届时或将宣布房地产领域相关举措。中国人民银行、住房城乡建设部、

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背景：2024年1月11日，由深圳市建筑科学研究院股份有限公司牵头承担的“十四五”国家重点研发计划“光储直柔建筑直流配电系统关键技术研究与应用”（项目编号：2023YFC3807000）项目启动会暨实施方案论证会在北京圆满落幕。概念：光储直柔（PEDF）是在建筑领域应用光伏、储能、直流配电和柔性交互四项技术的简称。“光储直柔(PEDF)”是配置建筑光伏(Photovoltaic)和建筑储能(Energy Storage)，采用直流配电系统(Direct Current)，且用电设备具备功率主动

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光华股份：已量产的不含TMA原料的聚酯树脂产品

05月09日讯，有投资者向光华股份提问， TMA替代技术公司正在研究吗？研究结果如何？公司有应用到合成生物技术吗？公司回答表示，尊敬的投资者，您好！公司长期专注于粉末涂料用聚酯树脂系列产品的研发、生产和销售，是全球粉末涂料用聚酯树脂的主要供应商之一。根据欧盟REACH 法规要求，在产品聚酯树脂中TMA替代是一项长期的工作，目前本公司已经有量产的不含TMA原料的聚酯树脂产品，除一些特定场景无法替代含有TMA原料的聚酯树脂产品外，可以满足一般的需求。感谢您的关注！

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近期TMA市场价格持续上涨，TMA现货市场价格由年初的12500元/吨涨至目前的40000-43000元/吨。消息称“行业第二”的美国英力士装置宣布结束TMA生产，受此消息影响，中国TMA各生产商出现经营利好。中国是全球最大的TMA生产国，占世界总产能70%以上，正丹股份、百川股份、泰达新材三家企业占据了国内的大部分产能。受益于海外产能持续退出，近年来国内TMA进口量持续下滑，出口需求保持旺盛。据海关数据显示，2023年我国TMA出口量15.14万吨，同比增长5.3%。2024年4月12日当周

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4月12日，交易所发布通知，称准备调整沪深港通交易信息披露机制，第一阶段是港交所不再披露沪深股通实时交易信息，预计一个月后实施。5月12日就是正好满一个月。据悉，港交所已在4月27日成功完成实习环节，将于5月11日就有关北向交易的项目1(实时成交额)及项目2(每日额度余额)的调整举办推出前测试。不出意外，周五是最后一次公布北向资金情况了，以后北向实时数据就关闭了。之前北向一买就涨、一卖就跌，几十亿可以撬动整个大A,做出这个决定，专家给出的理由是，A股仍是散户占交易主导的市场，这样可以避免情绪被

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波音危机，空客瓶颈？中国商飞迎机遇？民用飞机制造业格局生变

近日，航空工业规划总院公布，该公司中标C919大型客机批生产条件能力（二期）建设项目。项目位于上海市浦东新区，总建筑面积约为33万平方米，主要包括大客总部装厂房、大客零件总库、室外道路、绿化、停机坪等建设内容，涵盖了生产线建设、工艺流程优化、设备升级以及相关配套设施完善等多个方面工作。项目的建成将满足C919大型客机未来批量化生产需求，有效提高C919大型客机的生产效率，为国产大飞机的商业化运营和市场竞争提供有力保障。

波音危机，空客瓶颈？中国商飞迎机遇？民用飞机制造业格局生变！｜航空旅

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轮动行情下蕴含两条主线

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蔚蓝生物
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豪能股份
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兄弟科技

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2024-05-07 23:38:14

【知识贴】维生素

【背景】中国作为全球维生素生产的核心国家，其产量占全球总产量的70%以上。其价格波动呈现出明显的周期性特征，通常与供应端的变化紧密相关。根据维生素的物理性质，它们被分为脂溶性维生素（维生素A、D、E、K）和水溶性维生素（维生素C、B1、B2、B6、B12、泛酸、生物素、叶酸等）两大类。【相关】维生素A 对于维持正常视觉和骨骼生长至关重要。全球维生素A的关键中间体柠檬醛的生产几乎被德国巴斯夫、日本可乐丽和中国的浙江新和成所垄断。 ▶️帝斯曼、浙江医药、安迪苏和金达威等。维生素B 对维持心脏、

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这么多年的兄弟

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兄弟科技：全球最大的维生素 K3 供应商

这么多年的兄弟有谁比我更了解你太多太多不容易磨平了岁月和脾气时间转眼就过去这身后丰盛的筵席只因为我们买了兄弟科技【核心逻辑】全球最大的维生素 K3 供应商兄弟科技是一家主要从事维生素和皮革化学品的研发、生产与销售等业务的企业，目前以医药食品、特种化学品相关产品为主要经营业务，其中的维生素、铬盐两大主导产品市场占有率位居世界前列。其主要产品包括维生素B1、B3、K3和维生素B5系列产品，主要用作饲料添加剂、食品添加剂、医药原料等；皮革化学品主要包括铬鞣剂和皮革助剂等系列产品。公司在

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2024-05-07 00:55:26

调研解读|各种涨价题材梳理

根据百川盈孚数据，5月6日，TMA华东地区价格为30000元/吨。华东地区TMA市场价格大幅上涨，目前市场货源持续紧张，订单已经排到下月乃至下个季度底。据了解，目前市场主流成交参考价格已经涨至34000-37000元/吨。TMA价格大幅上涨下，终端采购积极，企业直接对接终端为主，贸易商参与成交较少。目前虽供应端负荷稍有增加，但外加出口订单消耗，工厂实际流向终端的现货较少，市场将中长期货源紧张，终端根据厂家排单少量补库。目前价格已经达到并突破早期预期，后市存继续上行空间，但下游高成本情况下，开工率

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2024-05-06 13:43:00

贝斯美：二甲戊灵龙头，未来替代趋势

二甲戊灵是一种二硝基苯胺类除草剂，主要通过正在萌发的杂草幼芽吸收药剂，与植物体内的微管蛋白结合，抑制植物细胞有丝分裂，从而造成杂草死亡，主要应用于包括棉花、玉米等在内的多种旱田及水稻旱育秧田中。与竞品乙草胺、氟乐灵相比，二甲戊灵安全性更高，符合农药安全、环保、低毒发展大方向，未来有望持续实现对乙草胺及氟乐灵市场的替代。二甲戊灵具有活性高、杀草谱广、低毒低残留、对人畜安全性高等特点，且土壤吸附性强，不易淋溶，对环境友好；芽前芽后及移栽前均可使用，持效期长达45～60天，一次施药可解决作物整个生长

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2024-05-16 21:33:30

国盛证券：维持地产行业“增持”评级

国盛证券：维持行业“增持”评级。我们认为重点关注房地产相关股票有以下理由： 1、机构持仓占比较低。 2、地产作为早周期指标，具备指向性作用，配置地产相当于配置经济风向标。 3、行业竞争格局改善逻辑依旧适用，出险房企有增无减，拿地和销售表现优异的依然是头部国央企和少量混合所有制及民企。 4、我们在上年提出的“只看好一线+2/3二线+极少量城市”依然奏效，这个城市组合反弹时表现更好也得到了印证。 5、城中村改造的推进成为2024年主要看点，预计实际上整个城市更新维度都会有提速，同时政策性资金到位的体

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2024-05-16 21:32:06

多部委成立联合工作组酝酿推出房地产“重大举措”

21:12:20【多部委成立联合工作组酝酿推出房地产“重大举措”】财联社5月16日电，房地产行业持续颓势，意在消化存量房产和优化增量住房的政策措施正在酝酿中。据国务院新闻办公室消息，5月17日下午4时，住房城乡建设部和自然资源部、中国人民银行、国家金融监督管理总局负责人将召开国务院政策例行吹风会，介绍切实做好保交房工作配套政策有关情况。记者从多个渠道确认，在下午的政策吹风会之前，5月17日上午，国务院将组织召开房地产工作相关会议，届时或将宣布房地产领域相关举措。中国人民银行、住房城乡建设部、

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2024-05-15 13:47:05

建科院：谢谢主力拉起来给我清仓休息

没注意看错过了8个点大肉算了平仓休息😴 电风扇行情，转到头晕😵💫

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出海线萌芽渐显

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中国石油

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2024-05-14 10:13:31

建科院：底部逆势放量，逻辑是否光储直柔

背景：2024年1月11日，由深圳市建筑科学研究院股份有限公司牵头承担的“十四五”国家重点研发计划“光储直柔建筑直流配电系统关键技术研究与应用”（项目编号：2023YFC3807000）项目启动会暨实施方案论证会在北京圆满落幕。概念：光储直柔（PEDF）是在建筑领域应用光伏、储能、直流配电和柔性交互四项技术的简称。“光储直柔(PEDF)”是配置建筑光伏(Photovoltaic)和建筑储能(Energy Storage)，采用直流配电系统(Direct Current)，且用电设备具备功率主动

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2024-05-13 14:38:27

光华股份：已量产的不含TMA原料的聚酯树脂产品

05月09日讯，有投资者向光华股份提问， TMA替代技术公司正在研究吗？研究结果如何？公司有应用到合成生物技术吗？公司回答表示，尊敬的投资者，您好！公司长期专注于粉末涂料用聚酯树脂系列产品的研发、生产和销售，是全球粉末涂料用聚酯树脂的主要供应商之一。根据欧盟REACH 法规要求，在产品聚酯树脂中TMA替代是一项长期的工作，目前本公司已经有量产的不含TMA原料的聚酯树脂产品，除一些特定场景无法替代含有TMA原料的聚酯树脂产品外，可以满足一般的需求。感谢您的关注！

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2024-05-13 14:10:52

TMA行业第二停产原因，TMA是否有替代？

近期TMA市场价格持续上涨，TMA现货市场价格由年初的12500元/吨涨至目前的40000-43000元/吨。消息称“行业第二”的美国英力士装置宣布结束TMA生产，受此消息影响，中国TMA各生产商出现经营利好。中国是全球最大的TMA生产国，占世界总产能70%以上，正丹股份、百川股份、泰达新材三家企业占据了国内的大部分产能。受益于海外产能持续退出，近年来国内TMA进口量持续下滑，出口需求保持旺盛。据海关数据显示，2023年我国TMA出口量15.14万吨，同比增长5.3%。2024年4月12日当周

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2024-05-12 16:09:23

两个大事件：北向不再披露、IPO审核重启

4月12日，交易所发布通知，称准备调整沪深港通交易信息披露机制，第一阶段是港交所不再披露沪深股通实时交易信息，预计一个月后实施。5月12日就是正好满一个月。据悉，港交所已在4月27日成功完成实习环节，将于5月11日就有关北向交易的项目1(实时成交额)及项目2(每日额度余额)的调整举办推出前测试。不出意外，周五是最后一次公布北向资金情况了，以后北向实时数据就关闭了。之前北向一买就涨、一卖就跌，几十亿可以撬动整个大A,做出这个决定，专家给出的理由是，A股仍是散户占交易主导的市场，这样可以避免情绪被

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2024-05-11 11:44:02

波音危机，空客瓶颈？中国商飞迎机遇？民用飞机制造业格局生变

近日，航空工业规划总院公布，该公司中标C919大型客机批生产条件能力（二期）建设项目。项目位于上海市浦东新区，总建筑面积约为33万平方米，主要包括大客总部装厂房、大客零件总库、室外道路、绿化、停机坪等建设内容，涵盖了生产线建设、工艺流程优化、设备升级以及相关配套设施完善等多个方面工作。项目的建成将满足C919大型客机未来批量化生产需求，有效提高C919大型客机的生产效率，为国产大飞机的商业化运营和市场竞争提供有力保障。

波音危机，空客瓶颈？中国商飞迎机遇？民用飞机制造业格局生变！｜航空旅

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【背景】中国作为全球维生素生产的核心国家，其产量占全球总产量的70%以上。其价格波动呈现出明显的周期性特征，通常与供应端的变化紧密相关。根据维生素的物理性质，它们被分为脂溶性维生素（维生素A、D、E、K）和水溶性维生素（维生素C、B1、B2、B6、B12、泛酸、生物素、叶酸等）两大类。【相关】维生素A 对于维持正常视觉和骨骼生长至关重要。全球维生素A的关键中间体柠檬醛的生产几乎被德国巴斯夫、日本可乐丽和中国的浙江新和成所垄断。 ▶️帝斯曼、浙江医药、安迪苏和金达威等。维生素B 对维持心脏、

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兄弟科技：全球最大的维生素 K3 供应商

这么多年的兄弟有谁比我更了解你太多太多不容易磨平了岁月和脾气时间转眼就过去这身后丰盛的筵席只因为我们买了兄弟科技【核心逻辑】全球最大的维生素 K3 供应商兄弟科技是一家主要从事维生素和皮革化学品的研发、生产与销售等业务的企业，目前以医药食品、特种化学品相关产品为主要经营业务，其中的维生素、铬盐两大主导产品市场占有率位居世界前列。其主要产品包括维生素B1、B3、K3和维生素B5系列产品，主要用作饲料添加剂、食品添加剂、医药原料等；皮革化学品主要包括铬鞣剂和皮革助剂等系列产品。公司在

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调研解读|各种涨价题材梳理

根据百川盈孚数据，5月6日，TMA华东地区价格为30000元/吨。华东地区TMA市场价格大幅上涨，目前市场货源持续紧张，订单已经排到下月乃至下个季度底。据了解，目前市场主流成交参考价格已经涨至34000-37000元/吨。TMA价格大幅上涨下，终端采购积极，企业直接对接终端为主，贸易商参与成交较少。目前虽供应端负荷稍有增加，但外加出口订单消耗，工厂实际流向终端的现货较少，市场将中长期货源紧张，终端根据厂家排单少量补库。目前价格已经达到并突破早期预期，后市存继续上行空间，但下游高成本情况下，开工率

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贝斯美：二甲戊灵龙头，未来替代趋势

二甲戊灵是一种二硝基苯胺类除草剂，主要通过正在萌发的杂草幼芽吸收药剂，与植物体内的微管蛋白结合，抑制植物细胞有丝分裂，从而造成杂草死亡，主要应用于包括棉花、玉米等在内的多种旱田及水稻旱育秧田中。与竞品乙草胺、氟乐灵相比，二甲戊灵安全性更高，符合农药安全、环保、低毒发展大方向，未来有望持续实现对乙草胺及氟乐灵市场的替代。二甲戊灵具有活性高、杀草谱广、低毒低残留、对人畜安全性高等特点，且土壤吸附性强，不易淋溶，对环境友好；芽前芽后及移栽前均可使用，持效期长达45～60天，一次施药可解决作物整个生长

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国盛证券：维持行业“增持”评级。我们认为重点关注房地产相关股票有以下理由： 1、机构持仓占比较低。 2、地产作为早周期指标，具备指向性作用，配置地产相当于配置经济风向标。 3、行业竞争格局改善逻辑依旧适用，出险房企有增无减，拿地和销售表现优异的依然是头部国央企和少量混合所有制及民企。 4、我们在上年提出的“只看好一线+2/3二线+极少量城市”依然奏效，这个城市组合反弹时表现更好也得到了印证。 5、城中村改造的推进成为2024年主要看点，预计实际上整个城市更新维度都会有提速，同时政策性资金到位的体

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21:12:20【多部委成立联合工作组酝酿推出房地产“重大举措”】财联社5月16日电，房地产行业持续颓势，意在消化存量房产和优化增量住房的政策措施正在酝酿中。据国务院新闻办公室消息，5月17日下午4时，住房城乡建设部和自然资源部、中国人民银行、国家金融监督管理总局负责人将召开国务院政策例行吹风会，介绍切实做好保交房工作配套政策有关情况。记者从多个渠道确认，在下午的政策吹风会之前，5月17日上午，国务院将组织召开房地产工作相关会议，届时或将宣布房地产领域相关举措。中国人民银行、住房城乡建设部、

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背景：2024年1月11日，由深圳市建筑科学研究院股份有限公司牵头承担的“十四五”国家重点研发计划“光储直柔建筑直流配电系统关键技术研究与应用”（项目编号：2023YFC3807000）项目启动会暨实施方案论证会在北京圆满落幕。概念：光储直柔（PEDF）是在建筑领域应用光伏、储能、直流配电和柔性交互四项技术的简称。“光储直柔(PEDF)”是配置建筑光伏(Photovoltaic)和建筑储能(Energy Storage)，采用直流配电系统(Direct Current)，且用电设备具备功率主动

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光华股份：已量产的不含TMA原料的聚酯树脂产品

05月09日讯，有投资者向光华股份提问， TMA替代技术公司正在研究吗？研究结果如何？公司有应用到合成生物技术吗？公司回答表示，尊敬的投资者，您好！公司长期专注于粉末涂料用聚酯树脂系列产品的研发、生产和销售，是全球粉末涂料用聚酯树脂的主要供应商之一。根据欧盟REACH 法规要求，在产品聚酯树脂中TMA替代是一项长期的工作，目前本公司已经有量产的不含TMA原料的聚酯树脂产品，除一些特定场景无法替代含有TMA原料的聚酯树脂产品外，可以满足一般的需求。感谢您的关注！

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TMA行业第二停产原因，TMA是否有替代？

近期TMA市场价格持续上涨，TMA现货市场价格由年初的12500元/吨涨至目前的40000-43000元/吨。消息称“行业第二”的美国英力士装置宣布结束TMA生产，受此消息影响，中国TMA各生产商出现经营利好。中国是全球最大的TMA生产国，占世界总产能70%以上，正丹股份、百川股份、泰达新材三家企业占据了国内的大部分产能。受益于海外产能持续退出，近年来国内TMA进口量持续下滑，出口需求保持旺盛。据海关数据显示，2023年我国TMA出口量15.14万吨，同比增长5.3%。2024年4月12日当周

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两个大事件：北向不再披露、IPO审核重启

4月12日，交易所发布通知，称准备调整沪深港通交易信息披露机制，第一阶段是港交所不再披露沪深股通实时交易信息，预计一个月后实施。5月12日就是正好满一个月。据悉，港交所已在4月27日成功完成实习环节，将于5月11日就有关北向交易的项目1(实时成交额)及项目2(每日额度余额)的调整举办推出前测试。不出意外，周五是最后一次公布北向资金情况了，以后北向实时数据就关闭了。之前北向一买就涨、一卖就跌，几十亿可以撬动整个大A,做出这个决定，专家给出的理由是，A股仍是散户占交易主导的市场，这样可以避免情绪被

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波音危机，空客瓶颈？中国商飞迎机遇？民用飞机制造业格局生变

近日，航空工业规划总院公布，该公司中标C919大型客机批生产条件能力（二期）建设项目。项目位于上海市浦东新区，总建筑面积约为33万平方米，主要包括大客总部装厂房、大客零件总库、室外道路、绿化、停机坪等建设内容，涵盖了生产线建设、工艺流程优化、设备升级以及相关配套设施完善等多个方面工作。项目的建成将满足C919大型客机未来批量化生产需求，有效提高C919大型客机的生产效率，为国产大飞机的商业化运营和市场竞争提供有力保障。

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【背景】中国作为全球维生素生产的核心国家，其产量占全球总产量的70%以上。其价格波动呈现出明显的周期性特征，通常与供应端的变化紧密相关。根据维生素的物理性质，它们被分为脂溶性维生素（维生素A、D、E、K）和水溶性维生素（维生素C、B1、B2、B6、B12、泛酸、生物素、叶酸等）两大类。【相关】维生素A 对于维持正常视觉和骨骼生长至关重要。全球维生素A的关键中间体柠檬醛的生产几乎被德国巴斯夫、日本可乐丽和中国的浙江新和成所垄断。 ▶️帝斯曼、浙江医药、安迪苏和金达威等。维生素B 对维持心脏、

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调研解读|各种涨价题材梳理

根据百川盈孚数据，5月6日，TMA华东地区价格为30000元/吨。华东地区TMA市场价格大幅上涨，目前市场货源持续紧张，订单已经排到下月乃至下个季度底。据了解，目前市场主流成交参考价格已经涨至34000-37000元/吨。TMA价格大幅上涨下，终端采购积极，企业直接对接终端为主，贸易商参与成交较少。目前虽供应端负荷稍有增加，但外加出口订单消耗，工厂实际流向终端的现货较少，市场将中长期货源紧张，终端根据厂家排单少量补库。目前价格已经达到并突破早期预期，后市存继续上行空间，但下游高成本情况下，开工率

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贝斯美：二甲戊灵龙头，未来替代趋势

二甲戊灵是一种二硝基苯胺类除草剂，主要通过正在萌发的杂草幼芽吸收药剂，与植物体内的微管蛋白结合，抑制植物细胞有丝分裂，从而造成杂草死亡，主要应用于包括棉花、玉米等在内的多种旱田及水稻旱育秧田中。与竞品乙草胺、氟乐灵相比，二甲戊灵安全性更高，符合农药安全、环保、低毒发展大方向，未来有望持续实现对乙草胺及氟乐灵市场的替代。二甲戊灵具有活性高、杀草谱广、低毒低残留、对人畜安全性高等特点，且土壤吸附性强，不易淋溶，对环境友好；芽前芽后及移栽前均可使用，持效期长达45～60天，一次施药可解决作物整个生长

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