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被市场认可的逻辑才有价值，而这种认可会在趋势上呈现出来。

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-09-08 12:44:36

1.60推荐新潮能源，2.10推荐永泰能源

煤炭 + 电力 + 氢能源 + 核能目前价格 2 块多，在煤炭暴涨的背景下，永泰能源有没有可能成为下一个包钢股份，新潮能源？拭目以待 …… 作为山西上市能源民企，永泰能源拥有华熙矿业、银源煤焦、康伟集团三家山西煤炭整合主体企业，之后又先后在江苏及河南等地收购和建设大型发电机组项目，再加上已开展运营的华瀛石化大亚湾大型燃料油调和配送中心项目，公司现已形成以电力、煤炭和石化三大业务板块。虽然期间曾因债务问题使公司业绩出现明显波动，但永泰能源在多方支持下，于2020年底成功完成债务重整，公司债务

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永泰能源

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6.41
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-09-08 08:36:37

一个虚无缥缈的潜在概念：NFT

三月份写的nft，当时觉得比较虚，并不看好。现在nft，元宇宙逐渐被大众接受和认可，这个板块值得重点关注。龙头：视觉中国天舟文化安妮股份参股文交所：弘业股份、华媒控股：博瑞传播

nft

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天舟文化
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视觉中国

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2.41
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-09-08 07:58:22

氯化亚砜是LiFSI的关键原材料

氯化亚砜是LiFSI的关键原材料。氯化亚砜作为性能优良的广谱性氯化剂，广泛应用于精细化工合成。而合成新型电解质 LiFSI 的第一步就是氯代反应。目前，LiFSI有多种合成路线，其中核心中间体双氟磺酰亚胺均需采用氯化亚砜作为氯化剂。因此，氯化亚砜是LiFSI 生产的核心原材料。 LiFSI产能加速扩产，氯化亚砜需求倍增。LiFSI 因其具有更好的热稳定性、导电率、热力学性能，被认为是最具发展前景的新型锂盐。天赐材料、新宙邦、永太科技等国内电解质核心企业纷纷上马LiFSI产能。据统计，2021-2

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华邦健康
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ST世龙

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106.04
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-09-06 19:13:57

一线游资的一天，成功背后的努力

在A股里，有一个游资的江湖。有的游资直来直去，比如金田路，中信上海分公司，看好的票，开盘甩个一万手，一个不够再来俩，反正梭哈了再说，你们爱跟不跟，怂货请绕道。这种干法，是接力的游资经常玩的，没那格局，千万别跟，别人一两千万撑死了也就一成仓，被砸残废了，从来都是一刀砍，眼睛都不眨一下，你做的到吗？还有的游资喜欢吃独食，比如佛山，有时候挖掘太深太前卫，大家都没有反应过来，不知所以然的人眼看着来涨停了，正好砸完走人。佛山当然就是硬顶，有时候顶过了头，吃了一肚子货，逻辑强还好说，隔日其他游资来接力

S
比亚迪

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7.50
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-09-05 08:29:58

两船重组机会，越来越近

经济观察网记者王雅洁 9月3日，经济观察网记者从中国船舶有限公司获悉，截至目前，两船重组境内外反垄断审查工作全面完成，两船重组各项工作进入到实质性操作阶段。经党中央、国务院批准，中国船舶工业集团与中国船舶重工集团实施战略性重组。2019年11月26日，新的中国船舶集团有限公司正式挂牌成立。一名国资人士认为，中船集团与中船重工重组，是应对国际造船业整体产能过剩，提升我国船舶工业国际竞争力和话语权的举措，对国际造船市场格局产生重要影响。“两船”重组整合了行业优势资源，舰船研发制造进展大大加快

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中国船舶
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中船科技

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12.32
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-09-03 16:36:50

华为鸿蒙用户超过1亿，下周看鸿蒙概念

【9月3日讯】华为鸿蒙OS系统2.0正式版发布于6月2日，过去三个月华为鸿蒙OS系统在不断创造出发展新奇迹，从短短不到一个星期时间，用户数量就突破了千万，当月升级用户数便达到3000万。在随后的华为新品发布会上，华为消费者业务负责人余承东表示，华为HarmonyOS 2.0 用户升级已超过4000 万，平均每秒就有 8 个用户完成升级。随后朝着3000万、5000万、8000万关口突破，而就在昨天，华为鸿蒙OS系统用户数量更是直接突破了1亿大关。不得不说，以华为鸿蒙OS系统目前的发展速度，也是

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润和软件

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5.89
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-09-03 14:47:53

第四代半导体，锑化物

13:47 【打造全国首条第四代半导体生产线山西锑化物半导体项目进入试运行阶段】云财经讯，9月3日电，由晋城市光机电产业研究院引进的锑化物半导体项目目前已经进入试运行阶段，预计明年将达到 1 万块芯片的产能，将成为全国首条第四代半导体的生产线。 (山西经济日报) 关注湖南黄金，梅雁吉祥，盘中异动湖南黄金：被低估的光伏金属锑矿龙头（2021-08-30）事件：公司2021H1实现营业收入86.41亿元，同比增长14.58%，其中Q2实现营收46.77亿元，同比增长23.59%。2021H1实

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湖南黄金
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梅雁吉祥

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-09-03 12:27:16

甲酸价格今天上涨11.96%

　　2021年甲酸龙头股上市公司有：　　湖南海利：甲酸龙头。“海利”牌氨基甲酸酯类系列农药、“海利”牌乐果系列农药、“海利”牌烷基酚类中间体均为“湖南名牌产品”，“海利”注册商标为“湖南省著名商标”。　　天原股份：公司年产3万吨水合肼可用于锅炉脱二氧化碳清洗处理剂，并水热二氧化碳生成甲酸。　　荣盛石化：浙江逸盛经营范围，“精对苯二甲酸的生产；自营和代理各类商品和技术的进出口；第3类易燃液体、第8类腐蚀品的国内批发；普通货物仓储服务。　　中矿资源：经过多年积累，公司在电池级氟化锂生产工艺、

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湖南海利

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4.54
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-09-02 08:59:31

基建分支—西部陆海新通道

【背景信息】 08:51 发改委印发《“十四五”推进西部陆海新通道高质量建设实施方案》：到2025年，基本建成经济、高效、便捷、绿色、安全的西部陆海新通道。东中西三条通路持续强化，通道、港口和物流枢纽运营更加高效，对沿线经济和产业发展带动作用明显。(来自财联社APP) 【基本介绍】近年来，重庆、广西等西部省（区、市）积极参与共建“一带一路”，加强与新加坡等东南亚地区国家经贸合作，中新互联互通项目持续推进，通道建设取得积极成效。基本形成重庆、成都分别经贵阳、怀化、百色至北部湾港（钦州港、北海

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西部建设
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北新路桥

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21.69
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-08-31 11:37:21

土地流转，风来了…盘活宅基地

事件背景： 2021年8月31日上午11:30 【农业农村部：鼓励农民和农村集体经济组织依法依规利用闲置宅基地和闲置住宅】8月31日电，据农业农村部8月31日消息，农业农村部在关于政协第十三届全国委员会第四次会议第1218号（农业水利类157号）提案答复摘要中表示，农业农村部将会同有关部门，结合发展乡村旅游、返乡下乡创业创新等，鼓励农民和农村集体经济组织依法依规利用闲置宅基地和闲置住宅，发展符合乡村特点的休闲农业、乡村旅游、餐饮民宿、文化体验、民俗展览、创意办公、康养服务、电子商务等新产业、新

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京投发展
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亚通股份
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亚盛集团

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-08-30 23:58:17

下一个北方稀土：鹰王（铟王）锡业股份

从需求来看，如果异质结电池技术一旦成熟，铟的需求大幅提升，预计2020-2021 年异质结电池铟需求量为18 和45 吨，我们预计2020 年-2021 年铟总需求量是1540 和1709 吨；从供给来看，铟主要伴生于锌矿，供给相对刚性，预计2020 年-2021 年供给分别是1599、1679 吨，2021 年或出现铟出现供给缺口，短缺30 吨，铟价有望迎来上行周期。相关标的株冶集团（铟冶炼产能60 吨/年）锡业股份（铟资源储量 5987 吨，占全球储量 40% 冶炼产能 60 吨 /

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锌业股份
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锡业股份
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株冶集团

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-08-30 15:39:15

横有多长竖有多长：回收龙头中再资环

背景信息： 2021.08.30 14:04 【农村农业部：推动农业固体废物回收利用纳入国家科技计划】 8月30日电，农村农业部发布关于贯彻实施《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的意见，要求依托国家现代农业产业技术体系、农业科技创新联盟等，围绕关键环节和制约因素开展联合攻关。推动农业固体废物回收利用纳入国家科技计划，实施“农业面源、重金属污染防控和绿色投入品研发”等重点项目，研发一批实用技术和设施装备。建设区域示范基地，集成推广一批农业固体废物综合技术解决方案。加强重点实验室、长期观测实验

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中再资环

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25.53
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-08-27 16:30:39

集合三大热点一身：煤炭+镍矿+锰矿

参考今天锰矿涨停个股：红星发展、湘潭电化参考今天涨停个股镍矿：盛屯矿业… 股票炒作预期，目前公司持有矿产的探矿权和采矿权，静待公司层面发力开采，努力变现…… 今天大跌原因，跟随储能板块震荡下跌，借机洗盘，后市继续看好潜在机会，毕竟是300开头，风来了随时20.cm…… 基本面分析 2021年上半年，公司海外业务营业收入占总营业收入的65.30%，而上年同期的这一数据为71.18%。在疫情“黑天鹅”的冲击下，海外业务也成为青岛中程发展中的掣肘。根据半年报显示，青岛中程以绿色电网建设、海外工业

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*ST中程

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10.75
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-08-27 12:37:14

首届镁电池，周末发酵值得潜伏

各相关单位：为促进镁电池及其关键材料领域学术科研交流，加快相关研究和技术开发工作的发展步伐，探讨相关研究成果的产业化转化，中国有色金属学会新能源材料发展工作委员会、中国有色金属工业协会镁业分会、中国材料研究学会镁合金分会、《Journal of Magnesium and Alloys》期刊将于2021年8月27日至28日在重庆召开首届镁电池及其关键材料专题研讨会。会议由有色金属技术经济研究院、重庆大学国家镁合金材料工程技术研究中心承办，陕西榆林镁业（集团）有限公司协办，得到上海交通大学等的

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北京利尔
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濮耐股份
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宝武镁业

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1.60推荐新潮能源，2.10推荐永泰能源

煤炭 + 电力 + 氢能源 + 核能目前价格 2 块多，在煤炭暴涨的背景下，永泰能源有没有可能成为下一个包钢股份，新潮能源？拭目以待 …… 作为山西上市能源民企，永泰能源拥有华熙矿业、银源煤焦、康伟集团三家山西煤炭整合主体企业，之后又先后在江苏及河南等地收购和建设大型发电机组项目，再加上已开展运营的华瀛石化大亚湾大型燃料油调和配送中心项目，公司现已形成以电力、煤炭和石化三大业务板块。虽然期间曾因债务问题使公司业绩出现明显波动，但永泰能源在多方支持下，于2020年底成功完成债务重整，公司债务

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一个虚无缥缈的潜在概念：NFT

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氯化亚砜是LiFSI的关键原材料

氯化亚砜是LiFSI的关键原材料。氯化亚砜作为性能优良的广谱性氯化剂，广泛应用于精细化工合成。而合成新型电解质 LiFSI 的第一步就是氯代反应。目前，LiFSI有多种合成路线，其中核心中间体双氟磺酰亚胺均需采用氯化亚砜作为氯化剂。因此，氯化亚砜是LiFSI 生产的核心原材料。 LiFSI产能加速扩产，氯化亚砜需求倍增。LiFSI 因其具有更好的热稳定性、导电率、热力学性能，被认为是最具发展前景的新型锂盐。天赐材料、新宙邦、永太科技等国内电解质核心企业纷纷上马LiFSI产能。据统计，2021-2

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一线游资的一天，成功背后的努力

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两船重组机会，越来越近

经济观察网记者王雅洁 9月3日，经济观察网记者从中国船舶有限公司获悉，截至目前，两船重组境内外反垄断审查工作全面完成，两船重组各项工作进入到实质性操作阶段。经党中央、国务院批准，中国船舶工业集团与中国船舶重工集团实施战略性重组。2019年11月26日，新的中国船舶集团有限公司正式挂牌成立。一名国资人士认为，中船集团与中船重工重组，是应对国际造船业整体产能过剩，提升我国船舶工业国际竞争力和话语权的举措，对国际造船市场格局产生重要影响。“两船”重组整合了行业优势资源，舰船研发制造进展大大加快

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华为鸿蒙用户超过1亿，下周看鸿蒙概念

【9月3日讯】华为鸿蒙OS系统2.0正式版发布于6月2日，过去三个月华为鸿蒙OS系统在不断创造出发展新奇迹，从短短不到一个星期时间，用户数量就突破了千万，当月升级用户数便达到3000万。在随后的华为新品发布会上，华为消费者业务负责人余承东表示，华为HarmonyOS 2.0 用户升级已超过4000 万，平均每秒就有 8 个用户完成升级。随后朝着3000万、5000万、8000万关口突破，而就在昨天，华为鸿蒙OS系统用户数量更是直接突破了1亿大关。不得不说，以华为鸿蒙OS系统目前的发展速度，也是

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第四代半导体，锑化物

13:47 【打造全国首条第四代半导体生产线山西锑化物半导体项目进入试运行阶段】云财经讯，9月3日电，由晋城市光机电产业研究院引进的锑化物半导体项目目前已经进入试运行阶段，预计明年将达到 1 万块芯片的产能，将成为全国首条第四代半导体的生产线。 (山西经济日报) 关注湖南黄金，梅雁吉祥，盘中异动湖南黄金：被低估的光伏金属锑矿龙头（2021-08-30）事件：公司2021H1实现营业收入86.41亿元，同比增长14.58%，其中Q2实现营收46.77亿元，同比增长23.59%。2021H1实

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甲酸价格今天上涨11.96%

　　2021年甲酸龙头股上市公司有：　　湖南海利：甲酸龙头。“海利”牌氨基甲酸酯类系列农药、“海利”牌乐果系列农药、“海利”牌烷基酚类中间体均为“湖南名牌产品”，“海利”注册商标为“湖南省著名商标”。　　天原股份：公司年产3万吨水合肼可用于锅炉脱二氧化碳清洗处理剂，并水热二氧化碳生成甲酸。　　荣盛石化：浙江逸盛经营范围，“精对苯二甲酸的生产；自营和代理各类商品和技术的进出口；第3类易燃液体、第8类腐蚀品的国内批发；普通货物仓储服务。　　中矿资源：经过多年积累，公司在电池级氟化锂生产工艺、

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基建分支—西部陆海新通道

【背景信息】 08:51 发改委印发《“十四五”推进西部陆海新通道高质量建设实施方案》：到2025年，基本建成经济、高效、便捷、绿色、安全的西部陆海新通道。东中西三条通路持续强化，通道、港口和物流枢纽运营更加高效，对沿线经济和产业发展带动作用明显。(来自财联社APP) 【基本介绍】近年来，重庆、广西等西部省（区、市）积极参与共建“一带一路”，加强与新加坡等东南亚地区国家经贸合作，中新互联互通项目持续推进，通道建设取得积极成效。基本形成重庆、成都分别经贵阳、怀化、百色至北部湾港（钦州港、北海

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土地流转，风来了…盘活宅基地

事件背景： 2021年8月31日上午11:30 【农业农村部：鼓励农民和农村集体经济组织依法依规利用闲置宅基地和闲置住宅】8月31日电，据农业农村部8月31日消息，农业农村部在关于政协第十三届全国委员会第四次会议第1218号（农业水利类157号）提案答复摘要中表示，农业农村部将会同有关部门，结合发展乡村旅游、返乡下乡创业创新等，鼓励农民和农村集体经济组织依法依规利用闲置宅基地和闲置住宅，发展符合乡村特点的休闲农业、乡村旅游、餐饮民宿、文化体验、民俗展览、创意办公、康养服务、电子商务等新产业、新

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下一个北方稀土：鹰王（铟王）锡业股份

从需求来看，如果异质结电池技术一旦成熟，铟的需求大幅提升，预计2020-2021 年异质结电池铟需求量为18 和45 吨，我们预计2020 年-2021 年铟总需求量是1540 和1709 吨；从供给来看，铟主要伴生于锌矿，供给相对刚性，预计2020 年-2021 年供给分别是1599、1679 吨，2021 年或出现铟出现供给缺口，短缺30 吨，铟价有望迎来上行周期。相关标的株冶集团（铟冶炼产能60 吨/年）锡业股份（铟资源储量 5987 吨，占全球储量 40% 冶炼产能 60 吨 /

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横有多长竖有多长：回收龙头中再资环

背景信息： 2021.08.30 14:04 【农村农业部：推动农业固体废物回收利用纳入国家科技计划】 8月30日电，农村农业部发布关于贯彻实施《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的意见，要求依托国家现代农业产业技术体系、农业科技创新联盟等，围绕关键环节和制约因素开展联合攻关。推动农业固体废物回收利用纳入国家科技计划，实施“农业面源、重金属污染防控和绿色投入品研发”等重点项目，研发一批实用技术和设施装备。建设区域示范基地，集成推广一批农业固体废物综合技术解决方案。加强重点实验室、长期观测实验

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首届镁电池，周末发酵值得潜伏

各相关单位：为促进镁电池及其关键材料领域学术科研交流，加快相关研究和技术开发工作的发展步伐，探讨相关研究成果的产业化转化，中国有色金属学会新能源材料发展工作委员会、中国有色金属工业协会镁业分会、中国材料研究学会镁合金分会、《Journal of Magnesium and Alloys》期刊将于2021年8月27日至28日在重庆召开首届镁电池及其关键材料专题研讨会。会议由有色金属技术经济研究院、重庆大学国家镁合金材料工程技术研究中心承办，陕西榆林镁业（集团）有限公司协办，得到上海交通大学等的

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氯化亚砜是LiFSI的关键原材料

氯化亚砜是LiFSI的关键原材料。氯化亚砜作为性能优良的广谱性氯化剂，广泛应用于精细化工合成。而合成新型电解质 LiFSI 的第一步就是氯代反应。目前，LiFSI有多种合成路线，其中核心中间体双氟磺酰亚胺均需采用氯化亚砜作为氯化剂。因此，氯化亚砜是LiFSI 生产的核心原材料。 LiFSI产能加速扩产，氯化亚砜需求倍增。LiFSI 因其具有更好的热稳定性、导电率、热力学性能，被认为是最具发展前景的新型锂盐。天赐材料、新宙邦、永太科技等国内电解质核心企业纷纷上马LiFSI产能。据统计，2021-2

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一线游资的一天，成功背后的努力

在A股里，有一个游资的江湖。有的游资直来直去，比如金田路，中信上海分公司，看好的票，开盘甩个一万手，一个不够再来俩，反正梭哈了再说，你们爱跟不跟，怂货请绕道。这种干法，是接力的游资经常玩的，没那格局，千万别跟，别人一两千万撑死了也就一成仓，被砸残废了，从来都是一刀砍，眼睛都不眨一下，你做的到吗？还有的游资喜欢吃独食，比如佛山，有时候挖掘太深太前卫，大家都没有反应过来，不知所以然的人眼看着来涨停了，正好砸完走人。佛山当然就是硬顶，有时候顶过了头，吃了一肚子货，逻辑强还好说，隔日其他游资来接力

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比亚迪

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7.50
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-09-05 08:29:58

两船重组机会，越来越近

经济观察网记者王雅洁 9月3日，经济观察网记者从中国船舶有限公司获悉，截至目前，两船重组境内外反垄断审查工作全面完成，两船重组各项工作进入到实质性操作阶段。经党中央、国务院批准，中国船舶工业集团与中国船舶重工集团实施战略性重组。2019年11月26日，新的中国船舶集团有限公司正式挂牌成立。一名国资人士认为，中船集团与中船重工重组，是应对国际造船业整体产能过剩，提升我国船舶工业国际竞争力和话语权的举措，对国际造船市场格局产生重要影响。“两船”重组整合了行业优势资源，舰船研发制造进展大大加快

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中国船舶
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中船科技

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12.32
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-09-03 16:36:50

华为鸿蒙用户超过1亿，下周看鸿蒙概念

【9月3日讯】华为鸿蒙OS系统2.0正式版发布于6月2日，过去三个月华为鸿蒙OS系统在不断创造出发展新奇迹，从短短不到一个星期时间，用户数量就突破了千万，当月升级用户数便达到3000万。在随后的华为新品发布会上，华为消费者业务负责人余承东表示，华为HarmonyOS 2.0 用户升级已超过4000 万，平均每秒就有 8 个用户完成升级。随后朝着3000万、5000万、8000万关口突破，而就在昨天，华为鸿蒙OS系统用户数量更是直接突破了1亿大关。不得不说，以华为鸿蒙OS系统目前的发展速度，也是

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润和软件

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5.89
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-09-03 14:47:53

第四代半导体，锑化物

13:47 【打造全国首条第四代半导体生产线山西锑化物半导体项目进入试运行阶段】云财经讯，9月3日电，由晋城市光机电产业研究院引进的锑化物半导体项目目前已经进入试运行阶段，预计明年将达到 1 万块芯片的产能，将成为全国首条第四代半导体的生产线。 (山西经济日报) 关注湖南黄金，梅雁吉祥，盘中异动湖南黄金：被低估的光伏金属锑矿龙头（2021-08-30）事件：公司2021H1实现营业收入86.41亿元，同比增长14.58%，其中Q2实现营收46.77亿元，同比增长23.59%。2021H1实

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湖南黄金
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梅雁吉祥

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9.89
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-09-03 12:27:16

甲酸价格今天上涨11.96%

　　2021年甲酸龙头股上市公司有：　　湖南海利：甲酸龙头。“海利”牌氨基甲酸酯类系列农药、“海利”牌乐果系列农药、“海利”牌烷基酚类中间体均为“湖南名牌产品”，“海利”注册商标为“湖南省著名商标”。　　天原股份：公司年产3万吨水合肼可用于锅炉脱二氧化碳清洗处理剂，并水热二氧化碳生成甲酸。　　荣盛石化：浙江逸盛经营范围，“精对苯二甲酸的生产；自营和代理各类商品和技术的进出口；第3类易燃液体、第8类腐蚀品的国内批发；普通货物仓储服务。　　中矿资源：经过多年积累，公司在电池级氟化锂生产工艺、

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湖南海利

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伊震峰

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2021-09-02 08:59:31

基建分支—西部陆海新通道

【背景信息】 08:51 发改委印发《“十四五”推进西部陆海新通道高质量建设实施方案》：到2025年，基本建成经济、高效、便捷、绿色、安全的西部陆海新通道。东中西三条通路持续强化，通道、港口和物流枢纽运营更加高效，对沿线经济和产业发展带动作用明显。(来自财联社APP) 【基本介绍】近年来，重庆、广西等西部省（区、市）积极参与共建“一带一路”，加强与新加坡等东南亚地区国家经贸合作，中新互联互通项目持续推进，通道建设取得积极成效。基本形成重庆、成都分别经贵阳、怀化、百色至北部湾港（钦州港、北海

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西部建设
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北新路桥

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-08-31 11:37:21

土地流转，风来了…盘活宅基地

事件背景： 2021年8月31日上午11:30 【农业农村部：鼓励农民和农村集体经济组织依法依规利用闲置宅基地和闲置住宅】8月31日电，据农业农村部8月31日消息，农业农村部在关于政协第十三届全国委员会第四次会议第1218号（农业水利类157号）提案答复摘要中表示，农业农村部将会同有关部门，结合发展乡村旅游、返乡下乡创业创新等，鼓励农民和农村集体经济组织依法依规利用闲置宅基地和闲置住宅，发展符合乡村特点的休闲农业、乡村旅游、餐饮民宿、文化体验、民俗展览、创意办公、康养服务、电子商务等新产业、新

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京投发展
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亚通股份
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亚盛集团

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-08-30 23:58:17

下一个北方稀土：鹰王（铟王）锡业股份

从需求来看，如果异质结电池技术一旦成熟，铟的需求大幅提升，预计2020-2021 年异质结电池铟需求量为18 和45 吨，我们预计2020 年-2021 年铟总需求量是1540 和1709 吨；从供给来看，铟主要伴生于锌矿，供给相对刚性，预计2020 年-2021 年供给分别是1599、1679 吨，2021 年或出现铟出现供给缺口，短缺30 吨，铟价有望迎来上行周期。相关标的株冶集团（铟冶炼产能60 吨/年）锡业股份（铟资源储量 5987 吨，占全球储量 40% 冶炼产能 60 吨 /

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锌业股份
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锡业股份
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株冶集团

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-08-30 15:39:15

横有多长竖有多长：回收龙头中再资环

背景信息： 2021.08.30 14:04 【农村农业部：推动农业固体废物回收利用纳入国家科技计划】 8月30日电，农村农业部发布关于贯彻实施《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的意见，要求依托国家现代农业产业技术体系、农业科技创新联盟等，围绕关键环节和制约因素开展联合攻关。推动农业固体废物回收利用纳入国家科技计划，实施“农业面源、重金属污染防控和绿色投入品研发”等重点项目，研发一批实用技术和设施装备。建设区域示范基地，集成推广一批农业固体废物综合技术解决方案。加强重点实验室、长期观测实验

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中再资环

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伊震峰

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2021-08-27 16:30:39

集合三大热点一身：煤炭+镍矿+锰矿

参考今天锰矿涨停个股：红星发展、湘潭电化参考今天涨停个股镍矿：盛屯矿业… 股票炒作预期，目前公司持有矿产的探矿权和采矿权，静待公司层面发力开采，努力变现…… 今天大跌原因，跟随储能板块震荡下跌，借机洗盘，后市继续看好潜在机会，毕竟是300开头，风来了随时20.cm…… 基本面分析 2021年上半年，公司海外业务营业收入占总营业收入的65.30%，而上年同期的这一数据为71.18%。在疫情“黑天鹅”的冲击下，海外业务也成为青岛中程发展中的掣肘。根据半年报显示，青岛中程以绿色电网建设、海外工业

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*ST中程

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-08-27 12:37:14

首届镁电池，周末发酵值得潜伏

各相关单位：为促进镁电池及其关键材料领域学术科研交流，加快相关研究和技术开发工作的发展步伐，探讨相关研究成果的产业化转化，中国有色金属学会新能源材料发展工作委员会、中国有色金属工业协会镁业分会、中国材料研究学会镁合金分会、《Journal of Magnesium and Alloys》期刊将于2021年8月27日至28日在重庆召开首届镁电池及其关键材料专题研讨会。会议由有色金属技术经济研究院、重庆大学国家镁合金材料工程技术研究中心承办，陕西榆林镁业（集团）有限公司协办，得到上海交通大学等的

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北京利尔
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濮耐股份
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宝武镁业

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-09-08 12:44:36

1.60推荐新潮能源，2.10推荐永泰能源

煤炭 + 电力 + 氢能源 + 核能目前价格 2 块多，在煤炭暴涨的背景下，永泰能源有没有可能成为下一个包钢股份，新潮能源？拭目以待 …… 作为山西上市能源民企，永泰能源拥有华熙矿业、银源煤焦、康伟集团三家山西煤炭整合主体企业，之后又先后在江苏及河南等地收购和建设大型发电机组项目，再加上已开展运营的华瀛石化大亚湾大型燃料油调和配送中心项目，公司现已形成以电力、煤炭和石化三大业务板块。虽然期间曾因债务问题使公司业绩出现明显波动，但永泰能源在多方支持下，于2020年底成功完成债务重整，公司债务

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永泰能源

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-09-08 08:36:37

一个虚无缥缈的潜在概念：NFT

三月份写的nft，当时觉得比较虚，并不看好。现在nft，元宇宙逐渐被大众接受和认可，这个板块值得重点关注。龙头：视觉中国天舟文化安妮股份参股文交所：弘业股份、华媒控股：博瑞传播

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天舟文化
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视觉中国

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伊震峰

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2021-09-08 07:58:22

氯化亚砜是LiFSI的关键原材料

氯化亚砜是LiFSI的关键原材料。氯化亚砜作为性能优良的广谱性氯化剂，广泛应用于精细化工合成。而合成新型电解质 LiFSI 的第一步就是氯代反应。目前，LiFSI有多种合成路线，其中核心中间体双氟磺酰亚胺均需采用氯化亚砜作为氯化剂。因此，氯化亚砜是LiFSI 生产的核心原材料。 LiFSI产能加速扩产，氯化亚砜需求倍增。LiFSI 因其具有更好的热稳定性、导电率、热力学性能，被认为是最具发展前景的新型锂盐。天赐材料、新宙邦、永太科技等国内电解质核心企业纷纷上马LiFSI产能。据统计，2021-2

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一线游资的一天，成功背后的努力

在A股里，有一个游资的江湖。有的游资直来直去，比如金田路，中信上海分公司，看好的票，开盘甩个一万手，一个不够再来俩，反正梭哈了再说，你们爱跟不跟，怂货请绕道。这种干法，是接力的游资经常玩的，没那格局，千万别跟，别人一两千万撑死了也就一成仓，被砸残废了，从来都是一刀砍，眼睛都不眨一下，你做的到吗？还有的游资喜欢吃独食，比如佛山，有时候挖掘太深太前卫，大家都没有反应过来，不知所以然的人眼看着来涨停了，正好砸完走人。佛山当然就是硬顶，有时候顶过了头，吃了一肚子货，逻辑强还好说，隔日其他游资来接力

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两船重组机会，越来越近

经济观察网记者王雅洁 9月3日，经济观察网记者从中国船舶有限公司获悉，截至目前，两船重组境内外反垄断审查工作全面完成，两船重组各项工作进入到实质性操作阶段。经党中央、国务院批准，中国船舶工业集团与中国船舶重工集团实施战略性重组。2019年11月26日，新的中国船舶集团有限公司正式挂牌成立。一名国资人士认为，中船集团与中船重工重组，是应对国际造船业整体产能过剩，提升我国船舶工业国际竞争力和话语权的举措，对国际造船市场格局产生重要影响。“两船”重组整合了行业优势资源，舰船研发制造进展大大加快

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华为鸿蒙用户超过1亿，下周看鸿蒙概念

【9月3日讯】华为鸿蒙OS系统2.0正式版发布于6月2日，过去三个月华为鸿蒙OS系统在不断创造出发展新奇迹，从短短不到一个星期时间，用户数量就突破了千万，当月升级用户数便达到3000万。在随后的华为新品发布会上，华为消费者业务负责人余承东表示，华为HarmonyOS 2.0 用户升级已超过4000 万，平均每秒就有 8 个用户完成升级。随后朝着3000万、5000万、8000万关口突破，而就在昨天，华为鸿蒙OS系统用户数量更是直接突破了1亿大关。不得不说，以华为鸿蒙OS系统目前的发展速度，也是

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第四代半导体，锑化物

13:47 【打造全国首条第四代半导体生产线山西锑化物半导体项目进入试运行阶段】云财经讯，9月3日电，由晋城市光机电产业研究院引进的锑化物半导体项目目前已经进入试运行阶段，预计明年将达到 1 万块芯片的产能，将成为全国首条第四代半导体的生产线。 (山西经济日报) 关注湖南黄金，梅雁吉祥，盘中异动湖南黄金：被低估的光伏金属锑矿龙头（2021-08-30）事件：公司2021H1实现营业收入86.41亿元，同比增长14.58%，其中Q2实现营收46.77亿元，同比增长23.59%。2021H1实

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甲酸价格今天上涨11.96%

　　2021年甲酸龙头股上市公司有：　　湖南海利：甲酸龙头。“海利”牌氨基甲酸酯类系列农药、“海利”牌乐果系列农药、“海利”牌烷基酚类中间体均为“湖南名牌产品”，“海利”注册商标为“湖南省著名商标”。　　天原股份：公司年产3万吨水合肼可用于锅炉脱二氧化碳清洗处理剂，并水热二氧化碳生成甲酸。　　荣盛石化：浙江逸盛经营范围，“精对苯二甲酸的生产；自营和代理各类商品和技术的进出口；第3类易燃液体、第8类腐蚀品的国内批发；普通货物仓储服务。　　中矿资源：经过多年积累，公司在电池级氟化锂生产工艺、

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基建分支—西部陆海新通道

【背景信息】 08:51 发改委印发《“十四五”推进西部陆海新通道高质量建设实施方案》：到2025年，基本建成经济、高效、便捷、绿色、安全的西部陆海新通道。东中西三条通路持续强化，通道、港口和物流枢纽运营更加高效，对沿线经济和产业发展带动作用明显。(来自财联社APP) 【基本介绍】近年来，重庆、广西等西部省（区、市）积极参与共建“一带一路”，加强与新加坡等东南亚地区国家经贸合作，中新互联互通项目持续推进，通道建设取得积极成效。基本形成重庆、成都分别经贵阳、怀化、百色至北部湾港（钦州港、北海

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土地流转，风来了…盘活宅基地

事件背景： 2021年8月31日上午11:30 【农业农村部：鼓励农民和农村集体经济组织依法依规利用闲置宅基地和闲置住宅】8月31日电，据农业农村部8月31日消息，农业农村部在关于政协第十三届全国委员会第四次会议第1218号（农业水利类157号）提案答复摘要中表示，农业农村部将会同有关部门，结合发展乡村旅游、返乡下乡创业创新等，鼓励农民和农村集体经济组织依法依规利用闲置宅基地和闲置住宅，发展符合乡村特点的休闲农业、乡村旅游、餐饮民宿、文化体验、民俗展览、创意办公、康养服务、电子商务等新产业、新

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下一个北方稀土：鹰王（铟王）锡业股份

从需求来看，如果异质结电池技术一旦成熟，铟的需求大幅提升，预计2020-2021 年异质结电池铟需求量为18 和45 吨，我们预计2020 年-2021 年铟总需求量是1540 和1709 吨；从供给来看，铟主要伴生于锌矿，供给相对刚性，预计2020 年-2021 年供给分别是1599、1679 吨，2021 年或出现铟出现供给缺口，短缺30 吨，铟价有望迎来上行周期。相关标的株冶集团（铟冶炼产能60 吨/年）锡业股份（铟资源储量 5987 吨，占全球储量 40% 冶炼产能 60 吨 /

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横有多长竖有多长：回收龙头中再资环

背景信息： 2021.08.30 14:04 【农村农业部：推动农业固体废物回收利用纳入国家科技计划】 8月30日电，农村农业部发布关于贯彻实施《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的意见，要求依托国家现代农业产业技术体系、农业科技创新联盟等，围绕关键环节和制约因素开展联合攻关。推动农业固体废物回收利用纳入国家科技计划，实施“农业面源、重金属污染防控和绿色投入品研发”等重点项目，研发一批实用技术和设施装备。建设区域示范基地，集成推广一批农业固体废物综合技术解决方案。加强重点实验室、长期观测实验

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集合三大热点一身：煤炭+镍矿+锰矿

参考今天锰矿涨停个股：红星发展、湘潭电化参考今天涨停个股镍矿：盛屯矿业… 股票炒作预期，目前公司持有矿产的探矿权和采矿权，静待公司层面发力开采，努力变现…… 今天大跌原因，跟随储能板块震荡下跌，借机洗盘，后市继续看好潜在机会，毕竟是300开头，风来了随时20.cm…… 基本面分析 2021年上半年，公司海外业务营业收入占总营业收入的65.30%，而上年同期的这一数据为71.18%。在疫情“黑天鹅”的冲击下，海外业务也成为青岛中程发展中的掣肘。根据半年报显示，青岛中程以绿色电网建设、海外工业

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首届镁电池，周末发酵值得潜伏

各相关单位：为促进镁电池及其关键材料领域学术科研交流，加快相关研究和技术开发工作的发展步伐，探讨相关研究成果的产业化转化，中国有色金属学会新能源材料发展工作委员会、中国有色金属工业协会镁业分会、中国材料研究学会镁合金分会、《Journal of Magnesium and Alloys》期刊将于2021年8月27日至28日在重庆召开首届镁电池及其关键材料专题研讨会。会议由有色金属技术经济研究院、重庆大学国家镁合金材料工程技术研究中心承办，陕西榆林镁业（集团）有限公司协办，得到上海交通大学等的

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煤炭 + 电力 + 氢能源 + 核能目前价格 2 块多，在煤炭暴涨的背景下，永泰能源有没有可能成为下一个包钢股份，新潮能源？拭目以待 …… 作为山西上市能源民企，永泰能源拥有华熙矿业、银源煤焦、康伟集团三家山西煤炭整合主体企业，之后又先后在江苏及河南等地收购和建设大型发电机组项目，再加上已开展运营的华瀛石化大亚湾大型燃料油调和配送中心项目，公司现已形成以电力、煤炭和石化三大业务板块。虽然期间曾因债务问题使公司业绩出现明显波动，但永泰能源在多方支持下，于2020年底成功完成债务重整，公司债务

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氯化亚砜是LiFSI的关键原材料

氯化亚砜是LiFSI的关键原材料。氯化亚砜作为性能优良的广谱性氯化剂，广泛应用于精细化工合成。而合成新型电解质 LiFSI 的第一步就是氯代反应。目前，LiFSI有多种合成路线，其中核心中间体双氟磺酰亚胺均需采用氯化亚砜作为氯化剂。因此，氯化亚砜是LiFSI 生产的核心原材料。 LiFSI产能加速扩产，氯化亚砜需求倍增。LiFSI 因其具有更好的热稳定性、导电率、热力学性能，被认为是最具发展前景的新型锂盐。天赐材料、新宙邦、永太科技等国内电解质核心企业纷纷上马LiFSI产能。据统计，2021-2

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两船重组机会，越来越近

经济观察网记者王雅洁 9月3日，经济观察网记者从中国船舶有限公司获悉，截至目前，两船重组境内外反垄断审查工作全面完成，两船重组各项工作进入到实质性操作阶段。经党中央、国务院批准，中国船舶工业集团与中国船舶重工集团实施战略性重组。2019年11月26日，新的中国船舶集团有限公司正式挂牌成立。一名国资人士认为，中船集团与中船重工重组，是应对国际造船业整体产能过剩，提升我国船舶工业国际竞争力和话语权的举措，对国际造船市场格局产生重要影响。“两船”重组整合了行业优势资源，舰船研发制造进展大大加快

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华为鸿蒙用户超过1亿，下周看鸿蒙概念

【9月3日讯】华为鸿蒙OS系统2.0正式版发布于6月2日，过去三个月华为鸿蒙OS系统在不断创造出发展新奇迹，从短短不到一个星期时间，用户数量就突破了千万，当月升级用户数便达到3000万。在随后的华为新品发布会上，华为消费者业务负责人余承东表示，华为HarmonyOS 2.0 用户升级已超过4000 万，平均每秒就有 8 个用户完成升级。随后朝着3000万、5000万、8000万关口突破，而就在昨天，华为鸿蒙OS系统用户数量更是直接突破了1亿大关。不得不说，以华为鸿蒙OS系统目前的发展速度，也是

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2021-09-03 14:47:53

第四代半导体，锑化物

13:47 【打造全国首条第四代半导体生产线山西锑化物半导体项目进入试运行阶段】云财经讯，9月3日电，由晋城市光机电产业研究院引进的锑化物半导体项目目前已经进入试运行阶段，预计明年将达到 1 万块芯片的产能，将成为全国首条第四代半导体的生产线。 (山西经济日报) 关注湖南黄金，梅雁吉祥，盘中异动湖南黄金：被低估的光伏金属锑矿龙头（2021-08-30）事件：公司2021H1实现营业收入86.41亿元，同比增长14.58%，其中Q2实现营收46.77亿元，同比增长23.59%。2021H1实

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湖南黄金
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梅雁吉祥

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-09-03 12:27:16

甲酸价格今天上涨11.96%

　　2021年甲酸龙头股上市公司有：　　湖南海利：甲酸龙头。“海利”牌氨基甲酸酯类系列农药、“海利”牌乐果系列农药、“海利”牌烷基酚类中间体均为“湖南名牌产品”，“海利”注册商标为“湖南省著名商标”。　　天原股份：公司年产3万吨水合肼可用于锅炉脱二氧化碳清洗处理剂，并水热二氧化碳生成甲酸。　　荣盛石化：浙江逸盛经营范围，“精对苯二甲酸的生产；自营和代理各类商品和技术的进出口；第3类易燃液体、第8类腐蚀品的国内批发；普通货物仓储服务。　　中矿资源：经过多年积累，公司在电池级氟化锂生产工艺、

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湖南海利

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伊震峰

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2021-09-02 08:59:31

基建分支—西部陆海新通道

【背景信息】 08:51 发改委印发《“十四五”推进西部陆海新通道高质量建设实施方案》：到2025年，基本建成经济、高效、便捷、绿色、安全的西部陆海新通道。东中西三条通路持续强化，通道、港口和物流枢纽运营更加高效，对沿线经济和产业发展带动作用明显。(来自财联社APP) 【基本介绍】近年来，重庆、广西等西部省（区、市）积极参与共建“一带一路”，加强与新加坡等东南亚地区国家经贸合作，中新互联互通项目持续推进，通道建设取得积极成效。基本形成重庆、成都分别经贵阳、怀化、百色至北部湾港（钦州港、北海

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西部建设
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北新路桥

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伊震峰

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2021-08-31 11:37:21

土地流转，风来了…盘活宅基地

事件背景： 2021年8月31日上午11:30 【农业农村部：鼓励农民和农村集体经济组织依法依规利用闲置宅基地和闲置住宅】8月31日电，据农业农村部8月31日消息，农业农村部在关于政协第十三届全国委员会第四次会议第1218号（农业水利类157号）提案答复摘要中表示，农业农村部将会同有关部门，结合发展乡村旅游、返乡下乡创业创新等，鼓励农民和农村集体经济组织依法依规利用闲置宅基地和闲置住宅，发展符合乡村特点的休闲农业、乡村旅游、餐饮民宿、文化体验、民俗展览、创意办公、康养服务、电子商务等新产业、新

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京投发展
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亚通股份
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亚盛集团

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伊震峰

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2021-08-30 23:58:17

下一个北方稀土：鹰王（铟王）锡业股份

从需求来看，如果异质结电池技术一旦成熟，铟的需求大幅提升，预计2020-2021 年异质结电池铟需求量为18 和45 吨，我们预计2020 年-2021 年铟总需求量是1540 和1709 吨；从供给来看，铟主要伴生于锌矿，供给相对刚性，预计2020 年-2021 年供给分别是1599、1679 吨，2021 年或出现铟出现供给缺口，短缺30 吨，铟价有望迎来上行周期。相关标的株冶集团（铟冶炼产能60 吨/年）锡业股份（铟资源储量 5987 吨，占全球储量 40% 冶炼产能 60 吨 /

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锌业股份
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株冶集团

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伊震峰

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2021-08-30 15:39:15

横有多长竖有多长：回收龙头中再资环

背景信息： 2021.08.30 14:04 【农村农业部：推动农业固体废物回收利用纳入国家科技计划】 8月30日电，农村农业部发布关于贯彻实施《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的意见，要求依托国家现代农业产业技术体系、农业科技创新联盟等，围绕关键环节和制约因素开展联合攻关。推动农业固体废物回收利用纳入国家科技计划，实施“农业面源、重金属污染防控和绿色投入品研发”等重点项目，研发一批实用技术和设施装备。建设区域示范基地，集成推广一批农业固体废物综合技术解决方案。加强重点实验室、长期观测实验

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中再资环

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伊震峰

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2021-08-27 16:30:39

集合三大热点一身：煤炭+镍矿+锰矿

参考今天锰矿涨停个股：红星发展、湘潭电化参考今天涨停个股镍矿：盛屯矿业… 股票炒作预期，目前公司持有矿产的探矿权和采矿权，静待公司层面发力开采，努力变现…… 今天大跌原因，跟随储能板块震荡下跌，借机洗盘，后市继续看好潜在机会，毕竟是300开头，风来了随时20.cm…… 基本面分析 2021年上半年，公司海外业务营业收入占总营业收入的65.30%，而上年同期的这一数据为71.18%。在疫情“黑天鹅”的冲击下，海外业务也成为青岛中程发展中的掣肘。根据半年报显示，青岛中程以绿色电网建设、海外工业

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*ST中程

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伊震峰

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2021-08-27 12:37:14

首届镁电池，周末发酵值得潜伏

各相关单位：为促进镁电池及其关键材料领域学术科研交流，加快相关研究和技术开发工作的发展步伐，探讨相关研究成果的产业化转化，中国有色金属学会新能源材料发展工作委员会、中国有色金属工业协会镁业分会、中国材料研究学会镁合金分会、《Journal of Magnesium and Alloys》期刊将于2021年8月27日至28日在重庆召开首届镁电池及其关键材料专题研讨会。会议由有色金属技术经济研究院、重庆大学国家镁合金材料工程技术研究中心承办，陕西榆林镁业（集团）有限公司协办，得到上海交通大学等的

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北京利尔
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濮耐股份
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宝武镁业

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