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无名小韭09231114

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无名小韭09231114

2024-10-20 12:08:23

英伟达卖爆了，关注北交所服务器-海达尔

天风国际证券分析师郭明錤最新发布英伟达Blackwell GB200芯片的产业链订单信息显示，目前微软是全球最大的GB200客户，今年第四季度订单量激增3—4倍，订单量超过其他所有云服务商的总和。郭明錤在新报告中表示，Blackwell芯片的产能扩张预计在2024年第四季度初启动，预计第四季度的出货量将在15万到20万块之间，预计2025年第一季度出货量将显著增长200%到250%，达到50万到55万块。市场层面，英伟达股价持续狂飙，年内累计涨幅已高达186.5%，但华尔街对英伟达的后市展望

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@逻辑复利：天马新材2024.10.14交流纪要

申万宏源北交所｜天马新材low-alpha氧化铝研发近况交流会议要点1、low-alpha氧化铝的研发进展· 公司的low-alpha氧化铝材料在实验室阶段取得了突破性进展，目前正向产业化过渡。公司计划完善和升级现有生产线，并尽快与下游客户对接，洽谈送样验证事项。这是该产品的首次公开披露，公司将遵循

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2024-09-08 23:57:35

天晟新材：折叠屏新贵+券商20cm辨识度

目前折叠手机工艺复杂，产品良率低，所以产能相对低且产品价格较高，市场占有率仍然不高。随着折叠屏幕与铰链出现突破，折叠屏手机也逐渐成为各主流手机品牌的旗舰机型。天晟新材子公司昊天对提高折叠屏幕可靠性这一方面也有着自己的思考。其中折叠屏金属背板为了实现可弯折的功能，在背板弯折区域采用镂空的方式。为了满足屏幕弯折的可靠性，金属背板需要满足12万次以上的折叠测试。因此防止金属背板镂空区弯折时出现断裂，昊天设计出了既能够补强金属背板也能密封镂空区域的TPU功能性单面与双面胶带。抗弯折性能在屏幕长时间

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天晟新材

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新能源重磅文件出炉，预期差在热泵！

空调热泵整机厂大多外购换热器，公司处于行业领先地位。换热器下游以空调、热泵整机应用为主，由于其价值量占比较小，且专业厂商具有规模化成本优势，行业内大多由专业配套厂商生产向整机厂销售。下游整机厂通常会对供应商进行较长时间的严格测试和认证，一旦进入客户供应商名录，整机厂不会轻易更换合格供应商。我国换热器生产商数量庞大，英特科技在壳管式和套管式换热器细分领域处于优势地位。全球减碳排趋势下热泵渗透率有望持续提升，中国相关产业链企业最受益。热泵属于热力学逆循环装置，输入1份电能可产生3份热能，最基本的构

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英特科技

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2024-08-09 14:36:56

不仅仅因巴斯夫，维生素本身就处在上行通道！

广发证券发布研报称，BASF路德维希港基地维生素等装置确认发生不可抗力，部分维生素产品交付受到影响。维生素行业具备高技术、环保、低成本壁垒，细分维生素子行业竞争格局往往寡头垄断且难进入。因此，维生素行业具备高潜在涨价空间特征。受低库存、停产检修等因素影响，24Q1起，国内VA、VE等维生素市场已陆续进入上涨通道。此次供给端“不可抗力”逻辑再演绎，维生素景气“一阶导”再加速。广发证券持续看好此轮维生素景气大周期。事件：BASF路德维希港基地维生素等装置确认发生不可抗力。据德国化工巨头巴斯夫官网8

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国中水务收购北京汇源，多少估值合理？

国中水务回复上交所年报监管函，公司2023年年度确认对北京汇源投资收益0.83亿元，占归母净利润比例为275.77%。公司先后三次共出资9.3亿元受让文盛资产持有的文盛汇36.49%的股份，间接持有北京汇源21.89%股份。北京汇源2023年营业收入27.45亿元，净利润4.24亿元，扣非净利润3.93亿元。北京汇源目前采用轻资产运营模式，主要将80%的生产线回租给原汇源集团，并向其采购产成品。北京汇源预计今年业绩5亿，国中水务保守估计持股50%，并表净利润2.5亿，按照食品饮料35倍市盈率估

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阿尔特深度受益：汽车形态的变革，设计先行

公司的造型设计、动力系统开发、新能源汽车开发已经发展成为公司具有鲜明特色的优势业务。公司是行业领先的提供独立整车研发及系统解决方案的前瞻技术驱动型企业，积极与国内外领先的新能源汽车、智能驾驶、人工智能等方向的产业链合作伙伴探讨技术及业务合作，目前公司业务已覆盖产品定义、造型设计、工程设计、软件开发等整车研发全产业链。公司密切关注车路云协同的行业趋势和技术演进，在车路云建设方面，亦庄智能院旗下北京数字基建投资发展有限公司为车路云一体化建设主体之一，公司已与亦庄智能院签订了《智算中心战略合作框架

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则成电子，已送样1.6T PCB，最有潜力的AI-PCB补涨股，翻倍空间。

**问题 1：**关于 HDI PCB 方面，我们可以看到在 AI 服务器的成本中 PCB 的占比在提升，公司能否分享整个市场的趋势？回复：基于 GPU 背景下的 AI 服务器对 PCB 的需求，从目前来看，是呈现“冰火两重天”的状态。据我们了解，一些高端的台资企业 PCB 工厂，因为接到英伟达等客户的订单，目前已经是爆单的状态，而相反传统的特别是国内 PCB 工厂，因为长期聚焦中低端 PCB 市场，目前处于产能过剩的状态。我们在最近的产品推广过程中，与大部分全国前十的光模块制造商进行了多种形

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生益科技
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2024-06-03 10:02:48

关注低位云星宇：北京市车路云一体化——99亿大项目，5月31日开启招标！

根据北京市《2024年市政府工作报告重点任务清单》，今年6月，自动驾驶示范区将由160平方公里拓展至600平方公里，与此同时，将#同步推进示范区建设4.0阶段。 5月31日，#北京市车路云一体化新型基础设施建设项目开启招标，投资额为99.4亿元（其中包含施工30亿元，监理服务0.2亿元，亦庄经开区路测感知设备1.4亿元等…），建设资金来源为政府投资+国有企业自筹，项目出资比例为政府投资70%，国有企业自筹30%。#项目位于12个行政区和北京经济技术开发区，建设面积约2324平方公里。云星宇（

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游戏驿站暴涨，对标A股C瑞迪

美股游戏驿站股价突然大幅波动。 5月13日，游戏驿站开盘大幅走高，并迅速触发熔断，恢复交易后再次迅速拉升触发熔断。北京时间22:00左右，游戏驿站触发第五次熔断，此次熔断前涨幅为110.19%。再次恢复交易后，游戏驿站股价迅速下挫并三度触发熔断。截至北京时间22:28，游戏驿站盘中共计八次触发熔断，最新涨幅为87.29%，股价为32.70美元，最新总市值为100亿美元。游戏驿站大涨的催化剂是，时隔三年，代号为“Roaring Kitty”的Keith Gill在社交媒体网站X上发帖，关于其回

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提示一下兄弟们，长白山调整到位了

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弘信电子，全力发展国产AI服务器

问：英伟达全面禁售H800,A800系列算力芯片，请问对弘信的AI服务器有没有影响？弘信在燧原的合作关系具体什么情况？董秘：答感谢关注，近期美国加大对中国算力芯片的限制，我们认为中国国产算力芯片及国产算力服务器的发展真正迎来了重大发展机遇。公司坚定不移地与燧原科技联合推动AI算力芯片及AI算力服务器的国产化落地，燧原算力卡经过多个大型客户的实际测试和商业应用，性能处于国内同类产品领先地位，已具备十分成熟的商业化推广能力。弘信正紧密联合燧原科技进行算力产业的国产化落地闭环，合作维度包括燧原算力板

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英伟达卖爆了，关注北交所服务器-海达尔

天风国际证券分析师郭明錤最新发布英伟达Blackwell GB200芯片的产业链订单信息显示，目前微软是全球最大的GB200客户，今年第四季度订单量激增3—4倍，订单量超过其他所有云服务商的总和。郭明錤在新报告中表示，Blackwell芯片的产能扩张预计在2024年第四季度初启动，预计第四季度的出货量将在15万到20万块之间，预计2025年第一季度出货量将显著增长200%到250%，达到50万到55万块。市场层面，英伟达股价持续狂飙，年内累计涨幅已高达186.5%，但华尔街对英伟达的后市展望

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天晟新材：折叠屏新贵+券商20cm辨识度

目前折叠手机工艺复杂，产品良率低，所以产能相对低且产品价格较高，市场占有率仍然不高。随着折叠屏幕与铰链出现突破，折叠屏手机也逐渐成为各主流手机品牌的旗舰机型。天晟新材子公司昊天对提高折叠屏幕可靠性这一方面也有着自己的思考。其中折叠屏金属背板为了实现可弯折的功能，在背板弯折区域采用镂空的方式。为了满足屏幕弯折的可靠性，金属背板需要满足12万次以上的折叠测试。因此防止金属背板镂空区弯折时出现断裂，昊天设计出了既能够补强金属背板也能密封镂空区域的TPU功能性单面与双面胶带。抗弯折性能在屏幕长时间

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空调热泵整机厂大多外购换热器，公司处于行业领先地位。换热器下游以空调、热泵整机应用为主，由于其价值量占比较小，且专业厂商具有规模化成本优势，行业内大多由专业配套厂商生产向整机厂销售。下游整机厂通常会对供应商进行较长时间的严格测试和认证，一旦进入客户供应商名录，整机厂不会轻易更换合格供应商。我国换热器生产商数量庞大，英特科技在壳管式和套管式换热器细分领域处于优势地位。全球减碳排趋势下热泵渗透率有望持续提升，中国相关产业链企业最受益。热泵属于热力学逆循环装置，输入1份电能可产生3份热能，最基本的构

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广发证券发布研报称，BASF路德维希港基地维生素等装置确认发生不可抗力，部分维生素产品交付受到影响。维生素行业具备高技术、环保、低成本壁垒，细分维生素子行业竞争格局往往寡头垄断且难进入。因此，维生素行业具备高潜在涨价空间特征。受低库存、停产检修等因素影响，24Q1起，国内VA、VE等维生素市场已陆续进入上涨通道。此次供给端“不可抗力”逻辑再演绎，维生素景气“一阶导”再加速。广发证券持续看好此轮维生素景气大周期。事件：BASF路德维希港基地维生素等装置确认发生不可抗力。据德国化工巨头巴斯夫官网8

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国中水务收购北京汇源，多少估值合理？

国中水务回复上交所年报监管函，公司2023年年度确认对北京汇源投资收益0.83亿元，占归母净利润比例为275.77%。公司先后三次共出资9.3亿元受让文盛资产持有的文盛汇36.49%的股份，间接持有北京汇源21.89%股份。北京汇源2023年营业收入27.45亿元，净利润4.24亿元，扣非净利润3.93亿元。北京汇源目前采用轻资产运营模式，主要将80%的生产线回租给原汇源集团，并向其采购产成品。北京汇源预计今年业绩5亿，国中水务保守估计持股50%，并表净利润2.5亿，按照食品饮料35倍市盈率估

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公司的造型设计、动力系统开发、新能源汽车开发已经发展成为公司具有鲜明特色的优势业务。公司是行业领先的提供独立整车研发及系统解决方案的前瞻技术驱动型企业，积极与国内外领先的新能源汽车、智能驾驶、人工智能等方向的产业链合作伙伴探讨技术及业务合作，目前公司业务已覆盖产品定义、造型设计、工程设计、软件开发等整车研发全产业链。公司密切关注车路云协同的行业趋势和技术演进，在车路云建设方面，亦庄智能院旗下北京数字基建投资发展有限公司为车路云一体化建设主体之一，公司已与亦庄智能院签订了《智算中心战略合作框架

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**问题 1：**关于 HDI PCB 方面，我们可以看到在 AI 服务器的成本中 PCB 的占比在提升，公司能否分享整个市场的趋势？回复：基于 GPU 背景下的 AI 服务器对 PCB 的需求，从目前来看，是呈现“冰火两重天”的状态。据我们了解，一些高端的台资企业 PCB 工厂，因为接到英伟达等客户的订单，目前已经是爆单的状态，而相反传统的特别是国内 PCB 工厂，因为长期聚焦中低端 PCB 市场，目前处于产能过剩的状态。我们在最近的产品推广过程中，与大部分全国前十的光模块制造商进行了多种形

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关注低位云星宇：北京市车路云一体化——99亿大项目，5月31日开启招标！

根据北京市《2024年市政府工作报告重点任务清单》，今年6月，自动驾驶示范区将由160平方公里拓展至600平方公里，与此同时，将#同步推进示范区建设4.0阶段。 5月31日，#北京市车路云一体化新型基础设施建设项目开启招标，投资额为99.4亿元（其中包含施工30亿元，监理服务0.2亿元，亦庄经开区路测感知设备1.4亿元等…），建设资金来源为政府投资+国有企业自筹，项目出资比例为政府投资70%，国有企业自筹30%。#项目位于12个行政区和北京经济技术开发区，建设面积约2324平方公里。云星宇（

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美股游戏驿站股价突然大幅波动。 5月13日，游戏驿站开盘大幅走高，并迅速触发熔断，恢复交易后再次迅速拉升触发熔断。北京时间22:00左右，游戏驿站触发第五次熔断，此次熔断前涨幅为110.19%。再次恢复交易后，游戏驿站股价迅速下挫并三度触发熔断。截至北京时间22:28，游戏驿站盘中共计八次触发熔断，最新涨幅为87.29%，股价为32.70美元，最新总市值为100亿美元。游戏驿站大涨的催化剂是，时隔三年，代号为“Roaring Kitty”的Keith Gill在社交媒体网站X上发帖，关于其回

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弘信电子，全力发展国产AI服务器

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目前折叠手机工艺复杂，产品良率低，所以产能相对低且产品价格较高，市场占有率仍然不高。随着折叠屏幕与铰链出现突破，折叠屏手机也逐渐成为各主流手机品牌的旗舰机型。天晟新材子公司昊天对提高折叠屏幕可靠性这一方面也有着自己的思考。其中折叠屏金属背板为了实现可弯折的功能，在背板弯折区域采用镂空的方式。为了满足屏幕弯折的可靠性，金属背板需要满足12万次以上的折叠测试。因此防止金属背板镂空区弯折时出现断裂，昊天设计出了既能够补强金属背板也能密封镂空区域的TPU功能性单面与双面胶带。抗弯折性能在屏幕长时间

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空调热泵整机厂大多外购换热器，公司处于行业领先地位。换热器下游以空调、热泵整机应用为主，由于其价值量占比较小，且专业厂商具有规模化成本优势，行业内大多由专业配套厂商生产向整机厂销售。下游整机厂通常会对供应商进行较长时间的严格测试和认证，一旦进入客户供应商名录，整机厂不会轻易更换合格供应商。我国换热器生产商数量庞大，英特科技在壳管式和套管式换热器细分领域处于优势地位。全球减碳排趋势下热泵渗透率有望持续提升，中国相关产业链企业最受益。热泵属于热力学逆循环装置，输入1份电能可产生3份热能，最基本的构

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公司的造型设计、动力系统开发、新能源汽车开发已经发展成为公司具有鲜明特色的优势业务。公司是行业领先的提供独立整车研发及系统解决方案的前瞻技术驱动型企业，积极与国内外领先的新能源汽车、智能驾驶、人工智能等方向的产业链合作伙伴探讨技术及业务合作，目前公司业务已覆盖产品定义、造型设计、工程设计、软件开发等整车研发全产业链。公司密切关注车路云协同的行业趋势和技术演进，在车路云建设方面，亦庄智能院旗下北京数字基建投资发展有限公司为车路云一体化建设主体之一，公司已与亦庄智能院签订了《智算中心战略合作框架

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**问题 1：**关于 HDI PCB 方面，我们可以看到在 AI 服务器的成本中 PCB 的占比在提升，公司能否分享整个市场的趋势？回复：基于 GPU 背景下的 AI 服务器对 PCB 的需求，从目前来看，是呈现“冰火两重天”的状态。据我们了解，一些高端的台资企业 PCB 工厂，因为接到英伟达等客户的订单，目前已经是爆单的状态，而相反传统的特别是国内 PCB 工厂，因为长期聚焦中低端 PCB 市场，目前处于产能过剩的状态。我们在最近的产品推广过程中，与大部分全国前十的光模块制造商进行了多种形

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根据北京市《2024年市政府工作报告重点任务清单》，今年6月，自动驾驶示范区将由160平方公里拓展至600平方公里，与此同时，将#同步推进示范区建设4.0阶段。 5月31日，#北京市车路云一体化新型基础设施建设项目开启招标，投资额为99.4亿元（其中包含施工30亿元，监理服务0.2亿元，亦庄经开区路测感知设备1.4亿元等…），建设资金来源为政府投资+国有企业自筹，项目出资比例为政府投资70%，国有企业自筹30%。#项目位于12个行政区和北京经济技术开发区，建设面积约2324平方公里。云星宇（

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游戏驿站暴涨，对标A股C瑞迪

美股游戏驿站股价突然大幅波动。 5月13日，游戏驿站开盘大幅走高，并迅速触发熔断，恢复交易后再次迅速拉升触发熔断。北京时间22:00左右，游戏驿站触发第五次熔断，此次熔断前涨幅为110.19%。再次恢复交易后，游戏驿站股价迅速下挫并三度触发熔断。截至北京时间22:28，游戏驿站盘中共计八次触发熔断，最新涨幅为87.29%，股价为32.70美元，最新总市值为100亿美元。游戏驿站大涨的催化剂是，时隔三年，代号为“Roaring Kitty”的Keith Gill在社交媒体网站X上发帖，关于其回

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提示一下兄弟们，长白山调整到位了

提示一下兄弟们，长白山调整到位了

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2023-10-18 22:16:27

弘信电子，全力发展国产AI服务器

问：英伟达全面禁售H800,A800系列算力芯片，请问对弘信的AI服务器有没有影响？弘信在燧原的合作关系具体什么情况？董秘：答感谢关注，近期美国加大对中国算力芯片的限制，我们认为中国国产算力芯片及国产算力服务器的发展真正迎来了重大发展机遇。公司坚定不移地与燧原科技联合推动AI算力芯片及AI算力服务器的国产化落地，燧原算力卡经过多个大型客户的实际测试和商业应用，性能处于国内同类产品领先地位，已具备十分成熟的商业化推广能力。弘信正紧密联合燧原科技进行算力产业的国产化落地闭环，合作维度包括燧原算力板

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弘信电子

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2024-10-20 12:08:23

英伟达卖爆了，关注北交所服务器-海达尔

天风国际证券分析师郭明錤最新发布英伟达Blackwell GB200芯片的产业链订单信息显示，目前微软是全球最大的GB200客户，今年第四季度订单量激增3—4倍，订单量超过其他所有云服务商的总和。郭明錤在新报告中表示，Blackwell芯片的产能扩张预计在2024年第四季度初启动，预计第四季度的出货量将在15万到20万块之间，预计2025年第一季度出货量将显著增长200%到250%，达到50万到55万块。市场层面，英伟达股价持续狂飙，年内累计涨幅已高达186.5%，但华尔街对英伟达的后市展望

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@逻辑复利：天马新材2024.10.14交流纪要

申万宏源北交所｜天马新材low-alpha氧化铝研发近况交流会议要点1、low-alpha氧化铝的研发进展· 公司的low-alpha氧化铝材料在实验室阶段取得了突破性进展，目前正向产业化过渡。公司计划完善和升级现有生产线，并尽快与下游客户对接，洽谈送样验证事项。这是该产品的首次公开披露，公司将遵循

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天晟新材：折叠屏新贵+券商20cm辨识度

目前折叠手机工艺复杂，产品良率低，所以产能相对低且产品价格较高，市场占有率仍然不高。随着折叠屏幕与铰链出现突破，折叠屏手机也逐渐成为各主流手机品牌的旗舰机型。天晟新材子公司昊天对提高折叠屏幕可靠性这一方面也有着自己的思考。其中折叠屏金属背板为了实现可弯折的功能，在背板弯折区域采用镂空的方式。为了满足屏幕弯折的可靠性，金属背板需要满足12万次以上的折叠测试。因此防止金属背板镂空区弯折时出现断裂，昊天设计出了既能够补强金属背板也能密封镂空区域的TPU功能性单面与双面胶带。抗弯折性能在屏幕长时间

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天晟新材

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新能源重磅文件出炉，预期差在热泵！

空调热泵整机厂大多外购换热器，公司处于行业领先地位。换热器下游以空调、热泵整机应用为主，由于其价值量占比较小，且专业厂商具有规模化成本优势，行业内大多由专业配套厂商生产向整机厂销售。下游整机厂通常会对供应商进行较长时间的严格测试和认证，一旦进入客户供应商名录，整机厂不会轻易更换合格供应商。我国换热器生产商数量庞大，英特科技在壳管式和套管式换热器细分领域处于优势地位。全球减碳排趋势下热泵渗透率有望持续提升，中国相关产业链企业最受益。热泵属于热力学逆循环装置，输入1份电能可产生3份热能，最基本的构

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英特科技

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不仅仅因巴斯夫，维生素本身就处在上行通道！

广发证券发布研报称，BASF路德维希港基地维生素等装置确认发生不可抗力，部分维生素产品交付受到影响。维生素行业具备高技术、环保、低成本壁垒，细分维生素子行业竞争格局往往寡头垄断且难进入。因此，维生素行业具备高潜在涨价空间特征。受低库存、停产检修等因素影响，24Q1起，国内VA、VE等维生素市场已陆续进入上涨通道。此次供给端“不可抗力”逻辑再演绎，维生素景气“一阶导”再加速。广发证券持续看好此轮维生素景气大周期。事件：BASF路德维希港基地维生素等装置确认发生不可抗力。据德国化工巨头巴斯夫官网8

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国中水务收购北京汇源，多少估值合理？

国中水务回复上交所年报监管函，公司2023年年度确认对北京汇源投资收益0.83亿元，占归母净利润比例为275.77%。公司先后三次共出资9.3亿元受让文盛资产持有的文盛汇36.49%的股份，间接持有北京汇源21.89%股份。北京汇源2023年营业收入27.45亿元，净利润4.24亿元，扣非净利润3.93亿元。北京汇源目前采用轻资产运营模式，主要将80%的生产线回租给原汇源集团，并向其采购产成品。北京汇源预计今年业绩5亿，国中水务保守估计持股50%，并表净利润2.5亿，按照食品饮料35倍市盈率估

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国中水务

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阿尔特深度受益：汽车形态的变革，设计先行

公司的造型设计、动力系统开发、新能源汽车开发已经发展成为公司具有鲜明特色的优势业务。公司是行业领先的提供独立整车研发及系统解决方案的前瞻技术驱动型企业，积极与国内外领先的新能源汽车、智能驾驶、人工智能等方向的产业链合作伙伴探讨技术及业务合作，目前公司业务已覆盖产品定义、造型设计、工程设计、软件开发等整车研发全产业链。公司密切关注车路云协同的行业趋势和技术演进，在车路云建设方面，亦庄智能院旗下北京数字基建投资发展有限公司为车路云一体化建设主体之一，公司已与亦庄智能院签订了《智算中心战略合作框架

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阿尔特

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则成电子，已送样1.6T PCB，最有潜力的AI-PCB补涨股，翻倍空间。

**问题 1：**关于 HDI PCB 方面，我们可以看到在 AI 服务器的成本中 PCB 的占比在提升，公司能否分享整个市场的趋势？回复：基于 GPU 背景下的 AI 服务器对 PCB 的需求，从目前来看，是呈现“冰火两重天”的状态。据我们了解，一些高端的台资企业 PCB 工厂，因为接到英伟达等客户的订单，目前已经是爆单的状态，而相反传统的特别是国内 PCB 工厂，因为长期聚焦中低端 PCB 市场，目前处于产能过剩的状态。我们在最近的产品推广过程中，与大部分全国前十的光模块制造商进行了多种形

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生益科技
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鹏鼎控股

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2024-06-03 10:02:48

关注低位云星宇：北京市车路云一体化——99亿大项目，5月31日开启招标！

根据北京市《2024年市政府工作报告重点任务清单》，今年6月，自动驾驶示范区将由160平方公里拓展至600平方公里，与此同时，将#同步推进示范区建设4.0阶段。 5月31日，#北京市车路云一体化新型基础设施建设项目开启招标，投资额为99.4亿元（其中包含施工30亿元，监理服务0.2亿元，亦庄经开区路测感知设备1.4亿元等…），建设资金来源为政府投资+国有企业自筹，项目出资比例为政府投资70%，国有企业自筹30%。#项目位于12个行政区和北京经济技术开发区，建设面积约2324平方公里。云星宇（

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云星宇

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游戏驿站暴涨，对标A股C瑞迪

美股游戏驿站股价突然大幅波动。 5月13日，游戏驿站开盘大幅走高，并迅速触发熔断，恢复交易后再次迅速拉升触发熔断。北京时间22:00左右，游戏驿站触发第五次熔断，此次熔断前涨幅为110.19%。再次恢复交易后，游戏驿站股价迅速下挫并三度触发熔断。截至北京时间22:28，游戏驿站盘中共计八次触发熔断，最新涨幅为87.29%，股价为32.70美元，最新总市值为100亿美元。游戏驿站大涨的催化剂是，时隔三年，代号为“Roaring Kitty”的Keith Gill在社交媒体网站X上发帖，关于其回

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弘信电子，全力发展国产AI服务器

问：英伟达全面禁售H800,A800系列算力芯片，请问对弘信的AI服务器有没有影响？弘信在燧原的合作关系具体什么情况？董秘：答感谢关注，近期美国加大对中国算力芯片的限制，我们认为中国国产算力芯片及国产算力服务器的发展真正迎来了重大发展机遇。公司坚定不移地与燧原科技联合推动AI算力芯片及AI算力服务器的国产化落地，燧原算力卡经过多个大型客户的实际测试和商业应用，性能处于国内同类产品领先地位，已具备十分成熟的商业化推广能力。弘信正紧密联合燧原科技进行算力产业的国产化落地闭环，合作维度包括燧原算力板

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英伟达卖爆了，关注北交所服务器-海达尔

天风国际证券分析师郭明錤最新发布英伟达Blackwell GB200芯片的产业链订单信息显示，目前微软是全球最大的GB200客户，今年第四季度订单量激增3—4倍，订单量超过其他所有云服务商的总和。郭明錤在新报告中表示，Blackwell芯片的产能扩张预计在2024年第四季度初启动，预计第四季度的出货量将在15万到20万块之间，预计2025年第一季度出货量将显著增长200%到250%，达到50万到55万块。市场层面，英伟达股价持续狂飙，年内累计涨幅已高达186.5%，但华尔街对英伟达的后市展望

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天晟新材：折叠屏新贵+券商20cm辨识度

目前折叠手机工艺复杂，产品良率低，所以产能相对低且产品价格较高，市场占有率仍然不高。随着折叠屏幕与铰链出现突破，折叠屏手机也逐渐成为各主流手机品牌的旗舰机型。天晟新材子公司昊天对提高折叠屏幕可靠性这一方面也有着自己的思考。其中折叠屏金属背板为了实现可弯折的功能，在背板弯折区域采用镂空的方式。为了满足屏幕弯折的可靠性，金属背板需要满足12万次以上的折叠测试。因此防止金属背板镂空区弯折时出现断裂，昊天设计出了既能够补强金属背板也能密封镂空区域的TPU功能性单面与双面胶带。抗弯折性能在屏幕长时间

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空调热泵整机厂大多外购换热器，公司处于行业领先地位。换热器下游以空调、热泵整机应用为主，由于其价值量占比较小，且专业厂商具有规模化成本优势，行业内大多由专业配套厂商生产向整机厂销售。下游整机厂通常会对供应商进行较长时间的严格测试和认证，一旦进入客户供应商名录，整机厂不会轻易更换合格供应商。我国换热器生产商数量庞大，英特科技在壳管式和套管式换热器细分领域处于优势地位。全球减碳排趋势下热泵渗透率有望持续提升，中国相关产业链企业最受益。热泵属于热力学逆循环装置，输入1份电能可产生3份热能，最基本的构

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国中水务收购北京汇源，多少估值合理？

国中水务回复上交所年报监管函，公司2023年年度确认对北京汇源投资收益0.83亿元，占归母净利润比例为275.77%。公司先后三次共出资9.3亿元受让文盛资产持有的文盛汇36.49%的股份，间接持有北京汇源21.89%股份。北京汇源2023年营业收入27.45亿元，净利润4.24亿元，扣非净利润3.93亿元。北京汇源目前采用轻资产运营模式，主要将80%的生产线回租给原汇源集团，并向其采购产成品。北京汇源预计今年业绩5亿，国中水务保守估计持股50%，并表净利润2.5亿，按照食品饮料35倍市盈率估

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阿尔特深度受益：汽车形态的变革，设计先行

公司的造型设计、动力系统开发、新能源汽车开发已经发展成为公司具有鲜明特色的优势业务。公司是行业领先的提供独立整车研发及系统解决方案的前瞻技术驱动型企业，积极与国内外领先的新能源汽车、智能驾驶、人工智能等方向的产业链合作伙伴探讨技术及业务合作，目前公司业务已覆盖产品定义、造型设计、工程设计、软件开发等整车研发全产业链。公司密切关注车路云协同的行业趋势和技术演进，在车路云建设方面，亦庄智能院旗下北京数字基建投资发展有限公司为车路云一体化建设主体之一，公司已与亦庄智能院签订了《智算中心战略合作框架

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则成电子，已送样1.6T PCB，最有潜力的AI-PCB补涨股，翻倍空间。

**问题 1：**关于 HDI PCB 方面，我们可以看到在 AI 服务器的成本中 PCB 的占比在提升，公司能否分享整个市场的趋势？回复：基于 GPU 背景下的 AI 服务器对 PCB 的需求，从目前来看，是呈现“冰火两重天”的状态。据我们了解，一些高端的台资企业 PCB 工厂，因为接到英伟达等客户的订单，目前已经是爆单的状态，而相反传统的特别是国内 PCB 工厂，因为长期聚焦中低端 PCB 市场，目前处于产能过剩的状态。我们在最近的产品推广过程中，与大部分全国前十的光模块制造商进行了多种形

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关注低位云星宇：北京市车路云一体化——99亿大项目，5月31日开启招标！

根据北京市《2024年市政府工作报告重点任务清单》，今年6月，自动驾驶示范区将由160平方公里拓展至600平方公里，与此同时，将#同步推进示范区建设4.0阶段。 5月31日，#北京市车路云一体化新型基础设施建设项目开启招标，投资额为99.4亿元（其中包含施工30亿元，监理服务0.2亿元，亦庄经开区路测感知设备1.4亿元等…），建设资金来源为政府投资+国有企业自筹，项目出资比例为政府投资70%，国有企业自筹30%。#项目位于12个行政区和北京经济技术开发区，建设面积约2324平方公里。云星宇（

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美股游戏驿站股价突然大幅波动。 5月13日，游戏驿站开盘大幅走高，并迅速触发熔断，恢复交易后再次迅速拉升触发熔断。北京时间22:00左右，游戏驿站触发第五次熔断，此次熔断前涨幅为110.19%。再次恢复交易后，游戏驿站股价迅速下挫并三度触发熔断。截至北京时间22:28，游戏驿站盘中共计八次触发熔断，最新涨幅为87.29%，股价为32.70美元，最新总市值为100亿美元。游戏驿站大涨的催化剂是，时隔三年，代号为“Roaring Kitty”的Keith Gill在社交媒体网站X上发帖，关于其回

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弘信电子，全力发展国产AI服务器

问：英伟达全面禁售H800,A800系列算力芯片，请问对弘信的AI服务器有没有影响？弘信在燧原的合作关系具体什么情况？董秘：答感谢关注，近期美国加大对中国算力芯片的限制，我们认为中国国产算力芯片及国产算力服务器的发展真正迎来了重大发展机遇。公司坚定不移地与燧原科技联合推动AI算力芯片及AI算力服务器的国产化落地，燧原算力卡经过多个大型客户的实际测试和商业应用，性能处于国内同类产品领先地位，已具备十分成熟的商业化推广能力。弘信正紧密联合燧原科技进行算力产业的国产化落地闭环，合作维度包括燧原算力板

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