全球AI生成式大模型和应用的井喷式发展，算力需求加速爆发。由于AI芯片出口限制等各种因素，国内算力资源严重稀缺。除了少数大型互联网企业和AI龙头企业拥有较为充足的GPU算力芯片储备外，大多数中小企业由于自建算力设施的成本高昂，往往难以满足自身的算力需求而遭遇算力瓶颈。在此背景下，算力租赁有望成为中小

来不及解释了，DEEPSEEK最利好分布式算力-算力调度专业技术企业类直真科技：算力调度龙头股之一。公司致力于为电信运营商和大型企业提供 OSS 全面解决方案，推进云网管产品、算网大脑等产品研发，进行多因素运力、算力调度的探索与实践。青云科技：其弹性高性能计算平台正在升级为 AI 算力调度平台，加强

一. 消息面汇总DeepSeek改变了以往对高额投入和高端算力的依赖，显著降低了资本开支门槛，使得更多中小厂商能够参与到AI技术的开发和应用中。云计算作为AI应用开发、运行的重要支持环节，有望持续受益。百度云、阿里云、华为云、腾讯云等云平台已先后上架Deepseek模型，用户可在云端部署，带来快速、

Deepseek有望改变AI生态 我们认为DeepSeek的成功有望改变现有AI的产业格局，一方面是中国在全球AI产业的竞争形态，另一方面是大模型开源与闭源的竞争形态：1）对于训练而言，最引人注目的自然是FP8的使用。根据深度学习与NLP公众号，DeepSeek-V3是第一个（至少在开源社区内）成功

DeepSeek犹如一颗炸弹，在整个智能AI界炸开了花。硅谷迅速模仿研发学习DeepSeek模型，美国方面也迅速对DeepSeek开始围攻堵截，但最终以失败告终。抱着打不过就加入的态度，画风急转，美国三巨头英伟达、微软、亚马逊在一月最后一天纷纷宣布接入DeepSeek-R1模型。2025年2月1日，

【光大电子】【字节端侧】2025春节最强主线，“字节+机器”成为本轮端侧主线/广和通/瑞芯微/全志，此外核心关注视觉/星宸/富瀚微、连接/翱捷 🔥字节豆包在2025年春节有望持续催化。 （1）字节豆包全新基础模型 Doubao-1.5-pro 已正式发布。 最近模型融合并提升了视觉和语音等多模态能

一. 数据中心供电方案数据中心供电方案主要分为交流供电、直流供电两类，其中交流供电占比80%-90%，是目前主流方案。（1）交流供电由中压引入，经变压器进行一次侧分配，IT负载部分经过变压器进线柜后，再通过UPS（不间断电源）进行二级配电，分配至机柜等模块。（2）直流供电将UPS替换为HVDC，下游

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事件：1、2025年1月24日盘前，Openai发布首个智能体Operator，可以精准理解指令，自主完成各类任务。 2、2025年1月23日上午华为余承东在视频号透露新年要推出小艺app，包含多种智能体，旨在提升用户的智能生活体验。另外OpenAI将于1月30日展示博士级超级智能体。 &

今天凌晨，OpenAI重磅推出首款L3级高度自主智能体Operator。Operator是一款能够模拟人类操作网页浏览器的AI助手，支持自动完成旅行住宿预订、餐厅预约、在线购物等复杂任务。用户只需简单地给予指令，Operator即可独立执行各种任务，几乎无需干预。Operator的推出标志着人工智能

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Stargate千亿美元投入提升了AI算力的景气度， AI服务器、光模块、交换机、DCI、PCB等均有受益。昨日空芯光纤个股长飞光纤A/H，长盈通领涨，去年12月份天风通信开始推荐长飞光纤，逻辑之一便是空芯光纤，借此上涨再次解读下空芯光纤(HCF，Hollow-corefiber): 空芯光纤相比普

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