储能一直为市场主流，与大背景脱不了关系：俄乌战争爆发，欧美禁运俄石油天然气，导致欧洲天然气价格暴涨，进一步加剧能源紧张，电力价格暴涨，百姓抢购户外储能，以应对日趋严重的能源危机，而且随着时间逐步进入下半年，能源紧张的情况会越发严重！目前昱能科技、德业股份、禾迈股份、阳光电源、锦浪科技、鹏辉能源、派能

现在光伏行业和资本市场出现一些新动向。清一色国资买壳、red系出钱+隆基、晶科、协鑫、英利等光伏老兵技术团队+地方政府给地给补贴给资源。光伏行业非常大，本来又有后发优势和资本壁垒。 聆达股份、钧达股份、沐邦高科、皇氏集团、麦迪科技，基本上都是实控人变更，国资和红钱找个壳开始干，背景都是攒局，钱red

一是基本盘预期断层 八月六号的回复，让我吃惊，比我原有预测的产能扩张时间还要超前太多。 这是我之前的产能预测。 二是估值（利润）断层 三超新材 七年磨一剑，年年针对半导体切割耗材设备的研究投入，包括前瞻性布局日本研究院。今年是半导体业务落地收获之年。 这是我的半导体保守预测。 而半导体同行业

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