前言：在政府报告中，提到的三大核心增长引擎“生物制造、商业航天、低空经济“中，商业航天板块有巨大估值优势。预计到2025年，全球商业航天市场规模将达到数千亿美元。事件一、波音星际客机飞船首次载人试飞在即；事件二、近期北京市发布多项商业航天政策规划力2028年实现“双百双千”；事件三、“楚

兄弟科技涨停：VA价格有望大涨！ 1、VA供给持续受损。VA某海外龙头受罢工影响停产，巴斯夫Q2停产VAVE，金达威1月事故后还未完全恢复，周日浙江医药装置事故。受此影响，昨日VA厂家停报停止接单，百川数据市场价上涨5元至85元/公斤。 2、连续2年去库存，维生素库存整体降至历史同期低位，尤其V

锰概念股小表哥全球最大的锰矿生产企业South32旗下主力锰矿运营中断，预计将减少2024年全球锰矿供应10%以上，减少国内每月锰矿进口量约30万吨，2024年锰矿供应存在严重短缺风险。 澳大利亚矿业公司South32在2024年第一季度报告中披露，受到3月16日至17日的热带气旋Mega

五一期间，一位块头比较大的老师说“你看看那些吹的文章多认真，你发的文章太简短了”。我说：“不一样的，我是节前看小作文满天飞，中午发出来说一下合成生物就是医药为主的板块。其实合成生物并不难理解，远的不说，就说三年疫情期间，我们能接触到的新冠检测、疫苗、各种特效药，哪个离得开合成生物学呢？哪个创新药企业

节前最强的合成生物，挖了一下和江南大学透明质酸有相关的个股敷尔佳（与江南大学等科研单位进行研发合作。这些合作涉及川类医疗器械开发、防晒产品开发、美容饮品开发等项目）水羊股份（与江南大学共建院士工作站，拥有市场上先进的玻尿酸技术专利，并将其广泛应用于自主产品的研发和运用上）   

1．致尚科技:此前美股科技巨头财报密集发布META、谷歌、微软率先披露财报，三巨头均在财报中提示称2024年的算力开支将会更高。海通证券预计GB200NVL36将在2025年成为主流产品，并乐观估计2025年将有58000个机架的出货量，带动至2025年B/X系列出货450万颗，将加速带动1.6T光

五一假期正式结束，这个假期利好消息有点多，港股练就九阳神功，老师们都在喊“红五月”、“牛来了”，但并没有具体指引节后回来重点的投资方向   这里旗帜鲜明的亮观点，明天零售消费板块要爆，零售消费或成为五月的新主线，主要是两点硬逻辑佐证   第

①房地产4月30日，中共中央政治局4月30日召开会议。会议强调，要持续防范化解重点领域风险。继续坚持因城施策，压实地方政府、房地产企业、金融机构各方责任，切实做好保交房工作，保障购房人合法权益。要结合房地产市场供求关系的新变化、人民群众对优质住房的新期待，统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施

从上周五0426蔚蓝生物、圣达生物涨停异动开始，生物制造/合成生物这个板块启动，到今天是第3天。本质上这个板块的逻辑是：深圳有在强调合成生物产业的价值（包括一些其他地方强省、直辖市），有一定的政策预期且整体的产业量级很大。基于政策预期、产业变化去做定价，跟低空经济的味道很像但还是有非常明显的区别，低

【天风电子潘暕团队】面板行业：一季度表现亮眼，周期上行叠加供需格局优化全年展望乐观 🔔京东方一季报：实现营业收入459亿，同比➕20.84%。实现归母净利润9.8亿，同比➕298%。实现扣非归母净利润6亿，同比➕136%。 🌸点评：看好苹果新机订单带动Oled大幅减亏、LGD收购弥补大尺寸低占

4月25日~29日2024中关村论坛年会上，北京化工大学校长、中国工程院院士谭天伟表示，生物经济将有望成为继农业革命、工业革命、数字革命后，未来的第四次产业革命，目前由发改委牵头，工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划，并且有望在近期出台，“生物制造+”是其中的关键内容。

某大行对H股反弹的看法/我对宏观事件的一点补充 港股上周意外迎来久违的强劲反弹。大涨的驱动力是什么? 1)资金面是推动港股超预期大涨的主要动力。上周外资中主动型资金延续流出(EPFR口径)，我们猜测交易型和其他类型资金可能为主。南向资金延续流入且边际流入新经济，资金轮动与板块轮动相呼应。 2)

量子设备基石——金刚石材料 量子事件驱动1.据《日本经济新闻》报道，日本东京工业大学科学家研发的钻石量子传感器可将新能源汽车的续航里程增加约10%。该技术可精确测量储存的电量，从而最大限度地提高车载电池的性能。在迅速发展的各个领域，金刚石因杰出的特性，如高热导率、低热膨胀系数、高机械强度等

在国外 AI 技术不断加码的同时，国内首个Sora级视频大模型Vidu重磅发布。在2024年中关村论坛年会未来人工智能先锋论坛上，清华大学联合生数科技27日正式发布中国首个长时长、高一致性、高动态性视频大模型——Vidu。截至目前，Vidu的母公司生数科技已与多家游戏公司、个人终端厂商、互联网平台等

新型算力=量子计算？4月25日，《北京市算力基础设施建设实施方案》发布，明确量子计算作为新型算力，4月20日，工信部副部长张云明强调量子的【成果转化】，意味着量子进入加速落地和商业化阶段，自23年12月起，已有11个地级市启动/即将期待城域网建设。 量子关系安全：4月20日，NV­I­D­IA与日本

 前言：在政府报告中，提到的三大核心增长引擎“生物制造、商业航天、低空经济“中，商业航天板块有巨大估值优势。预计到2025年，全球商业航天市场规模将达到数千亿美元。事件一、波音星际客机飞船首次载人试飞在即；事件二、近期北京市发布多项商业航天政策规划力2028年实现“双百双千”；事件三、“楚

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锰概念股小表哥全球最大的锰矿生产企业South32旗下主力锰矿运营中断，预计将减少2024年全球锰矿供应10%以上，减少国内每月锰矿进口量约30万吨，2024年锰矿供应存在严重短缺风险。 澳大利亚矿业公司South32在2024年第一季度报告中披露，受到3月16日至17日的热带气旋Mega

五一期间，一位块头比较大的老师说“你看看那些吹的文章多认真，你发的文章太简短了”。我说：“不一样的，我是节前看小作文满天飞，中午发出来说一下合成生物就是医药为主的板块。其实合成生物并不难理解，远的不说，就说三年疫情期间，我们能接触到的新冠检测、疫苗、各种特效药，哪个离得开合成生物学呢？哪个创新药企业

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1．致尚科技:此前美股科技巨头财报密集发布META、谷歌、微软率先披露财报，三巨头均在财报中提示称2024年的算力开支将会更高。海通证券预计GB200NVL36将在2025年成为主流产品，并乐观估计2025年将有58000个机架的出货量，带动至2025年B/X系列出货450万颗，将加速带动1.6T光

五一假期正式结束，这个假期利好消息有点多，港股练就九阳神功，老师们都在喊“红五月”、“牛来了”，但并没有具体指引节后回来重点的投资方向   这里旗帜鲜明的亮观点，明天零售消费板块要爆，零售消费或成为五月的新主线，主要是两点硬逻辑佐证   第

①房地产4月30日，中共中央政治局4月30日召开会议。会议强调，要持续防范化解重点领域风险。继续坚持因城施策，压实地方政府、房地产企业、金融机构各方责任，切实做好保交房工作，保障购房人合法权益。要结合房地产市场供求关系的新变化、人民群众对优质住房的新期待，统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施

从上周五0426蔚蓝生物、圣达生物涨停异动开始，生物制造/合成生物这个板块启动，到今天是第3天。本质上这个板块的逻辑是：深圳有在强调合成生物产业的价值（包括一些其他地方强省、直辖市），有一定的政策预期且整体的产业量级很大。基于政策预期、产业变化去做定价，跟低空经济的味道很像但还是有非常明显的区别，低

【天风电子潘暕团队】面板行业：一季度表现亮眼，周期上行叠加供需格局优化全年展望乐观 🔔京东方一季报：实现营业收入459亿，同比➕20.84%。实现归母净利润9.8亿，同比➕298%。实现扣非归母净利润6亿，同比➕136%。 🌸点评：看好苹果新机订单带动Oled大幅减亏、LGD收购弥补大尺寸低占

4月25日~29日2024中关村论坛年会上，北京化工大学校长、中国工程院院士谭天伟表示，生物经济将有望成为继农业革命、工业革命、数字革命后，未来的第四次产业革命，目前由发改委牵头，工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划，并且有望在近期出台，“生物制造+”是其中的关键内容。

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量子设备基石——金刚石材料 量子事件驱动1.据《日本经济新闻》报道，日本东京工业大学科学家研发的钻石量子传感器可将新能源汽车的续航里程增加约10%。该技术可精确测量储存的电量，从而最大限度地提高车载电池的性能。在迅速发展的各个领域，金刚石因杰出的特性，如高热导率、低热膨胀系数、高机械强度等

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 前言：在政府报告中，提到的三大核心增长引擎“生物制造、商业航天、低空经济“中，商业航天板块有巨大估值优势。预计到2025年，全球商业航天市场规模将达到数千亿美元。事件一、波音星际客机飞船首次载人试飞在即；事件二、近期北京市发布多项商业航天政策规划力2028年实现“双百双千”；事件三、“楚

兄弟科技涨停：VA价格有望大涨！ 1、VA供给持续受损。VA某海外龙头受罢工影响停产，巴斯夫Q2停产VAVE，金达威1月事故后还未完全恢复，周日浙江医药装置事故。受此影响，昨日VA厂家停报停止接单，百川数据市场价上涨5元至85元/公斤。 2、连续2年去库存，维生素库存整体降至历史同期低位，尤其V

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五一期间，一位块头比较大的老师说“你看看那些吹的文章多认真，你发的文章太简短了”。我说：“不一样的，我是节前看小作文满天飞，中午发出来说一下合成生物就是医药为主的板块。其实合成生物并不难理解，远的不说，就说三年疫情期间，我们能接触到的新冠检测、疫苗、各种特效药，哪个离得开合成生物学呢？哪个创新药企业

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1．致尚科技:此前美股科技巨头财报密集发布META、谷歌、微软率先披露财报，三巨头均在财报中提示称2024年的算力开支将会更高。海通证券预计GB200NVL36将在2025年成为主流产品，并乐观估计2025年将有58000个机架的出货量，带动至2025年B/X系列出货450万颗，将加速带动1.6T光

五一假期正式结束，这个假期利好消息有点多，港股练就九阳神功，老师们都在喊“红五月”、“牛来了”，但并没有具体指引节后回来重点的投资方向   这里旗帜鲜明的亮观点，明天零售消费板块要爆，零售消费或成为五月的新主线，主要是两点硬逻辑佐证   第

①房地产4月30日，中共中央政治局4月30日召开会议。会议强调，要持续防范化解重点领域风险。继续坚持因城施策，压实地方政府、房地产企业、金融机构各方责任，切实做好保交房工作，保障购房人合法权益。要结合房地产市场供求关系的新变化、人民群众对优质住房的新期待，统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施

从上周五0426蔚蓝生物、圣达生物涨停异动开始，生物制造/合成生物这个板块启动，到今天是第3天。本质上这个板块的逻辑是：深圳有在强调合成生物产业的价值（包括一些其他地方强省、直辖市），有一定的政策预期且整体的产业量级很大。基于政策预期、产业变化去做定价，跟低空经济的味道很像但还是有非常明显的区别，低

【天风电子潘暕团队】面板行业：一季度表现亮眼，周期上行叠加供需格局优化全年展望乐观 🔔京东方一季报：实现营业收入459亿，同比➕20.84%。实现归母净利润9.8亿，同比➕298%。实现扣非归母净利润6亿，同比➕136%。 🌸点评：看好苹果新机订单带动Oled大幅减亏、LGD收购弥补大尺寸低占

4月25日~29日2024中关村论坛年会上，北京化工大学校长、中国工程院院士谭天伟表示，生物经济将有望成为继农业革命、工业革命、数字革命后，未来的第四次产业革命，目前由发改委牵头，工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划，并且有望在近期出台，“生物制造+”是其中的关键内容。

某大行对H股反弹的看法/我对宏观事件的一点补充 港股上周意外迎来久违的强劲反弹。大涨的驱动力是什么? 1)资金面是推动港股超预期大涨的主要动力。上周外资中主动型资金延续流出(EPFR口径)，我们猜测交易型和其他类型资金可能为主。南向资金延续流入且边际流入新经济，资金轮动与板块轮动相呼应。 2)

量子设备基石——金刚石材料 量子事件驱动1.据《日本经济新闻》报道，日本东京工业大学科学家研发的钻石量子传感器可将新能源汽车的续航里程增加约10%。该技术可精确测量储存的电量，从而最大限度地提高车载电池的性能。在迅速发展的各个领域，金刚石因杰出的特性，如高热导率、低热膨胀系数、高机械强度等

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兄弟科技涨停：VA价格有望大涨！ 1、VA供给持续受损。VA某海外龙头受罢工影响停产，巴斯夫Q2停产VAVE，金达威1月事故后还未完全恢复，周日浙江医药装置事故。受此影响，昨日VA厂家停报停止接单，百川数据市场价上涨5元至85元/公斤。 2、连续2年去库存，维生素库存整体降至历史同期低位，尤其V

锰概念股小表哥全球最大的锰矿生产企业South32旗下主力锰矿运营中断，预计将减少2024年全球锰矿供应10%以上，减少国内每月锰矿进口量约30万吨，2024年锰矿供应存在严重短缺风险。 澳大利亚矿业公司South32在2024年第一季度报告中披露，受到3月16日至17日的热带气旋Mega

五一期间，一位块头比较大的老师说“你看看那些吹的文章多认真，你发的文章太简短了”。我说：“不一样的，我是节前看小作文满天飞，中午发出来说一下合成生物就是医药为主的板块。其实合成生物并不难理解，远的不说，就说三年疫情期间，我们能接触到的新冠检测、疫苗、各种特效药，哪个离得开合成生物学呢？哪个创新药企业

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1．致尚科技:此前美股科技巨头财报密集发布META、谷歌、微软率先披露财报，三巨头均在财报中提示称2024年的算力开支将会更高。海通证券预计GB200NVL36将在2025年成为主流产品，并乐观估计2025年将有58000个机架的出货量，带动至2025年B/X系列出货450万颗，将加速带动1.6T光

五一假期正式结束，这个假期利好消息有点多，港股练就九阳神功，老师们都在喊“红五月”、“牛来了”，但并没有具体指引节后回来重点的投资方向   这里旗帜鲜明的亮观点，明天零售消费板块要爆，零售消费或成为五月的新主线，主要是两点硬逻辑佐证   第

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从上周五0426蔚蓝生物、圣达生物涨停异动开始，生物制造/合成生物这个板块启动，到今天是第3天。本质上这个板块的逻辑是：深圳有在强调合成生物产业的价值（包括一些其他地方强省、直辖市），有一定的政策预期且整体的产业量级很大。基于政策预期、产业变化去做定价，跟低空经济的味道很像但还是有非常明显的区别，低

【天风电子潘暕团队】面板行业：一季度表现亮眼，周期上行叠加供需格局优化全年展望乐观 🔔京东方一季报：实现营业收入459亿，同比➕20.84%。实现归母净利润9.8亿，同比➕298%。实现扣非归母净利润6亿，同比➕136%。 🌸点评：看好苹果新机订单带动Oled大幅减亏、LGD收购弥补大尺寸低占

4月25日~29日2024中关村论坛年会上，北京化工大学校长、中国工程院院士谭天伟表示，生物经济将有望成为继农业革命、工业革命、数字革命后，未来的第四次产业革命，目前由发改委牵头，工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划，并且有望在近期出台，“生物制造+”是其中的关键内容。

某大行对H股反弹的看法/我对宏观事件的一点补充 港股上周意外迎来久违的强劲反弹。大涨的驱动力是什么? 1)资金面是推动港股超预期大涨的主要动力。上周外资中主动型资金延续流出(EPFR口径)，我们猜测交易型和其他类型资金可能为主。南向资金延续流入且边际流入新经济，资金轮动与板块轮动相呼应。 2)

量子设备基石——金刚石材料 量子事件驱动1.据《日本经济新闻》报道，日本东京工业大学科学家研发的钻石量子传感器可将新能源汽车的续航里程增加约10%。该技术可精确测量储存的电量，从而最大限度地提高车载电池的性能。在迅速发展的各个领域，金刚石因杰出的特性，如高热导率、低热膨胀系数、高机械强度等

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4月25日~29日2024中关村论坛年会上，北京化工大学校长、中国工程院院士谭天伟表示，生物经济将有望成为继农业革命、工业革命、数字革命后，未来的第四次产业革命，目前由发改委牵头，工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划，并且有望在近期出台，“生物制造+”是其中的关键内容。

某大行对H股反弹的看法/我对宏观事件的一点补充 港股上周意外迎来久违的强劲反弹。大涨的驱动力是什么? 1)资金面是推动港股超预期大涨的主要动力。上周外资中主动型资金延续流出(EPFR口径)，我们猜测交易型和其他类型资金可能为主。南向资金延续流入且边际流入新经济，资金轮动与板块轮动相呼应。 2)

量子设备基石——金刚石材料 量子事件驱动1.据《日本经济新闻》报道，日本东京工业大学科学家研发的钻石量子传感器可将新能源汽车的续航里程增加约10%。该技术可精确测量储存的电量，从而最大限度地提高车载电池的性能。在迅速发展的各个领域，金刚石因杰出的特性，如高热导率、低热膨胀系数、高机械强度等

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