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梳理全产业链上下，最新最热题材一网打尽，3秒定题材龙头！

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只买龙头的龙头选手

2024-07-09 13:35:19

铜连接新方向- 钌金属概念股全梳理

三星半导体的高级工程师Jongmin Baek及其同事特别研究了如何优化铜所需的阻挡层和蚀刻停止层以提高整体性能。例如，在接触金属－间隔测试媒介中，该团队使用侧壁等离子体预处理将侧壁阻挡层厚度减少了三分之一，接触电阻提高了2%。三星研究人员特别关注了通孔底部的阻挡层。因为金属通孔位于金属线上，这个阻挡层不需要作为电绝缘或扩散阻挡。它只是侧壁沉积的一个副产品，但它可以占到通孔电阻的60%以上。选择性沉积方法通常用于减少通孔底部沉积。在Baek的工作中，一种聚合物抑制剂相对于通常使用的自组装单层提

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南矿集团
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浩通科技
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华阳新材
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贵研铂业
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中金环境

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只买龙头的龙头选手

2024-07-05 17:18:19

英伟达史上最强AI芯片量产在即！最新A股正宗铜缆高速连接概念股梳理 33/64

机构指出，英伟达GB200量产在即，单GB200 NVL72机架共使用超5000条总长度超2英里铜缆，根据产业链调研信息，安费诺或将为铜互连方案核心供应商，量产准备已较为充分，2025年订单需求预期持续加强。英伟达采用铜缆背板的新连接方式，带动了市场对“铜缆高速连接”概念的关注。根据新思界产业研究中心发布的《2023～2028年高速线缆（DAC）行业市场深度调研及投资前景预测分析报告》显示，目前高速线缆（DAC）凭借着性价比优势在网络设备互联、数据传输方面占据着重要地位，市场规模正不断扩大。

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沃尔核材
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胜蓝股份
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鼎通科技
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立讯精密
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神宇股份

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只买龙头的龙头选手

2024-07-03 11:37:34

新逻辑！免税概念核心公司梳理

日前，审计署受国务院委托，向十四届全国人大常委会第十次会议作了《国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。据悉，在我国四大税种中，消费税是唯一尚未实行央地共享的税种，现行的《消费税暂行条例》最后一次修订是在2008年，部分条款已不适应当前市场环境，比如，针对高档甚至奢侈消费品的税目不足，大量奢侈消费品和消费行为如私人飞机、马术、高档会所娱乐休闲等未纳入消费税征收范围。与国际相比，我国对于奢侈品的消费税征收力度还是明显不足。 ①课税范围比较窄。目前，名牌服装、鞋、箱包、电

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中国中免
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王府井
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海南机场
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东百集团
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中百集团

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题材逻辑说

只买龙头的龙头选手

2024-06-26 12:02:36

拒绝一元退市！近期大股东增持、回购低价央国企一览！

一元退市非常不公平，既然允许转增股，就应该允许上市公司转减股本。任何行业都会遇到暂时的困难，加上大市不好，设置一个一元退市的门槛，非常容易造成低价股的恐慌卖盘，加速实现退市，这对投资者，尤其是长期投资者的长期持有是严重的信心打击。目前我国上交所、深交所对价格退市的要求较为直接：连续20个交易日的每日股票收盘价均低于1元，本所决定终止其股票上市。国外的价格退市要求是什么样的呢？ 1、纳斯达克交易所：如果上市公司的股票在连续30个交易日内收盘价低于1美元，纳斯达克交易所会向该公司发出退市警告。公

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凌钢股份
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华侨城A
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重庆钢铁
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安阳钢铁
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只买龙头的龙头选手

2024-06-25 15:22:44

最新A股正宗财税改革相关上市公司梳理

审计署发布国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告，2023年度审计工作报告提到，深化重点领域改革，健全完善相关体制机制。全面梳理近年来经济运行中反复出现、经常发生的问题，坚持用改革的眼光审视、用改革的办法解决。谋划新一轮财税体制改革，完善中央与地方财政事权和支出责任划分，加大均衡性转移支付力度，健全转移支付定期评估和动态调整、退出机制。财税IT投资机遇：数字化转型的风口 “新一轮财税体制改革”预示着财税IT发展的新机遇。G端信息化建设的确定性提升，将为财税IT公司带来业

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飞天诚信
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中科江南
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税友股份
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数字认证
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博思软件

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只买龙头的龙头选手

2024-06-21 17:18:27

拐点已至！最新A股正宗模拟芯片概念股梳理

随着下游需求逐步复苏，模拟芯片库存将趋于正常。强劲的 PMI 数据支撑了工业领域持续的订单，AI 芯片功率提升拉动电源相关需求，库存不断消化背景下，工业行业将于下个季度重回增长，模拟芯片拐点已至！模拟芯片是什么芯片可以分为数字芯片和模拟芯片两个大类，数字芯片主要进行逻辑运算，包括CPU、内存芯片、和各种DSP芯片等;模拟芯片主要处理模拟信号，种类细且繁。包括模数转换芯(ADC)、放大器芯片、电源管理芯片、PLL等等。模拟芯片是处理外界信号的第一关，所有数据的源头是模拟信号，模拟芯片是集成的

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思瑞浦
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圣邦股份
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芯朋微
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上海贝岭
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博通集成

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只买龙头的龙头选手

2024-06-19 11:55:40

绑定低空经济+人形机器人两大热点！最新A股正宗PEEK材料概念股梳理

近日，工信部要求要加快培育壮大新材料产业，以保障重大应用需求和实现材料先行为目标，系统布局建设新材料大数据中心，推进新材料中试平台建设。什么是PEEK材料资料显示，PEEK（聚醚醚酮）是新材料中的“全能选手”，其拉伸强度比铝合金高3倍，比钢铁高2倍，且抗疲劳性强。刚性方面，PEEK材料的弯曲弹性模量是铝合金的4倍，钢铁的1.5倍；而保持高刚性的温度高达315℃。此外，PEEK材料还有阻燃、耐腐蚀和自润滑等特点，重量只有铝合金的三分之一，在高速运动的工况中，低质量意味着低惯性，从而具备更加优异

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新瀚新材
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中研股份
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肯特股份
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南京聚隆
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中欣氟材

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题材逻辑说

只买龙头的龙头选手

2024-06-17 11:53:39

最新苹果供应商核心公司名单一览！

在近日一年一度的全球开发者大会（WWDC）上，苹果宣布了人工智能的三大发展策略：内置人工智能（AI）：苹果将采用隐私优先、设备内置的做法，给既有软件注入AI功能。强化版 Siri：语音助手 Siri 正在成为软件的元层，协调工作流，减少用户花在app上的时间。生态体系演变：苹果的每款设备（iPhone、iPad 及 Mac）均可协同工作，产生1+1>2的效果。这些元素确实可以改善我们的工作与生活方式。几个世纪以来，新技术已经逐渐让我们以前从事的体力劳动自动化。现在是时候让新技术对脑力劳动

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立讯精密
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闻泰科技
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赛腾股份
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只买龙头的龙头选手

2024-06-12 11:31:49

“科特估”—生物技术核心个股全梳理

科技主线大涨的背后又有了新的叙事逻辑——“科特估”。所谓科特估，是指“科技特色估值”的简称，包括优势制造（新能源车和通信等）、中国自造（高端装备和新材料等）和先进智造（AI和生物技术等）。而生物技术正是科特估重要分支 24年医改新政专题：明确高度重视创新药。2024年6月6印发《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》，明确未来一段时间内的医改工作重心。国家明显提升在支付端、审批端对于创新药的鼓励和支持。2024新文件中“创新药”提及5次，重视程度显著提升，结合此前多地创新药政策，支持力度

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药明康德
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恒瑞医药
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南华生物
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汉商集团
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康龙化成

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只买龙头的龙头选手

2024-06-11 12:23:36

“科特估”核心个股全梳理

23年“中特估”提出至今，央国企的盈利能力韧劲带动“中特估”行情持续演绎。而与“中特估”相呼应的，正是“科特估”的概念。 “科特估”的短期节奏：分母端：等待美联储降息周期明确启动。分子端：关注科技政策加码节奏。科特估”的投资主线——美对华科技封锁，导致咱们“先进智造”的绝对和相对估值均低于海外。 "科特估”政策将会重塑中国“先进智造”的估值体系。现在以半导体为代表的很多科技股经历两三年的持续下跌，也跌出了空间，现在半导体的PB-十年百分位也是个位数，处于历史较低的位置。并且产业绝大多数分

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容大感光
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华懋科技
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北方华创
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张江高科
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南大光电

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只买龙头的龙头选手

2024-06-06 07:54:18

英伟达市值超越苹果！A股最正宗10家英伟达合作公司梳理

昨晚，人工智能（AI）龙头股英伟达股价大涨5%，刷新历史新高，市值突破3万亿美元，超越苹果，成为全球市值第二高的公司，仅次于微软。凭借在AI芯片领域的垄断地位，英伟达股价今年以来上涨了逾147%，去年累计上涨了近240%。自5月份公布全面超出预期的一季度财报以来，英伟达股价上涨了逾24%，该公司还宣布了“1拆10”的拆股计划，将于当地时间6月7日实施。财报显示，英伟达今年一季度的营收为260亿美元，经调整后的每股收益为6.12美元，较去年同期分别增长262%和461%。而昨晚与英伟达相关

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中际旭创
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天孚通信
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工业富联
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胜宏科技
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铂科新材

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只买龙头的龙头选手

2024-05-31 12:58:48

新浪潮！最新A股电子烟显示屏概念股梳理

随着用户的新需求变化，带显示屏的电子烟顺势崛起，特别是在2024年后，大屏显示屏成为电子烟重要的设计趋势之一。很多电子烟品牌厂商纷纷推出大屏一次性电子烟，据不完全统计，目前上线的品牌有RabBeats、HQD、FRESOR、SMOK、IJOY、FiBiE、ABUFUN、Airisvape、Kangvape、STARX、Vapeman、Nebula等。电子烟带有显示屏的好处：显示屏可以显示烟油和电池水平，增加产品的优雅和科技感，同时还可以显示吸入次数、电压、电阻、时间、日期等信息。综合以上因

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骏成科技
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普冉股份
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芯海科技

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只买龙头的龙头选手

2024-05-27 11:45:14

最新A股负荷聚合商概念股梳理

消息面《电力市场监管办法》已审议通过，将于2024年6月1日起实施。本次修订完善了电力市场监管对象，将电力市场监管对象明确为电力交易主体、电力市场运营机构和提供输配电服务的电网企业等电力市场成员，电力交易主体增加售电企业、储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商;根据关于电力交易机构独立规范运行相关要求，将“电力调度交易机构”调整为“电力市场运营机构”，包括电力调度机构、电力交易机构。这里比较新的就是负荷聚合商负荷聚合商是指一种可以汇总大量分布式电源和负荷资源，对电力市场提供直接参与和灵活责任的市场参

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恒实科技
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国电南瑞
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东方电子
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特锐德
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国能日新

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题材逻辑说

只买龙头的龙头选手

2024-05-25 19:47:19

英伟达GB200新方向！最新HDI概念股梳理

KeyBanc分析师之前曾给出预期称，对英伟达GB200机架级计算系统的需求将会很高，平均售价可能在150万美元至200万美元之间。该系统将英伟达的Grace CPU和Blackwell GPU结合在一起。英伟达的GB200可以产生900亿至1400亿美元的年收入。而围绕着GB200，二级市场上已相继掀起多个概念热潮。英伟达在GTC大会一发布GB200之后，其采用的铜缆产品便引发极高关注，“高速铜缆”概念股迅速蹿升；上周另一则大摩电报的传言则让市场将目光投向了玻璃基板，相关概念股同样连涨多日

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广合科技
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威尔高
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景旺电子
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中京电子

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只买龙头的龙头选手

2024-05-24 13:59:26

美国确认第二例人感染禽流感病例！最新养殖业相关个股梳理

美国卫生部门22日确认密歇根州一名奶牛场工人感染禽流感病毒。这是美国自4月首次报告人经奶牛感染禽流感病毒以来确认的第二例人类经奶牛感染病例。近几个月来，H5N1型禽流感疫情导致全球多地大量家禽和野鸟死亡，一些哺乳动物也感染了这一病毒。最新数据显示，3月下旬以来，美国农业部在9个州51家奶牛场中检测到H5N1型禽流感病毒。基因组数据初步分析显示，该病毒已在牛群中悄然传播了数月之久，美国各地甚至周边地区的感染奶牛数量可能比目前报告的要多。美国食品和药物管理局已在大约20%的零售牛奶样本中发现H5N

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正虹科技
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西部牧业
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晓鸣股份
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民和股份
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益生股份

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2024-07-09 13:35:19

铜连接新方向- 钌金属概念股全梳理

三星半导体的高级工程师Jongmin Baek及其同事特别研究了如何优化铜所需的阻挡层和蚀刻停止层以提高整体性能。例如，在接触金属－间隔测试媒介中，该团队使用侧壁等离子体预处理将侧壁阻挡层厚度减少了三分之一，接触电阻提高了2%。三星研究人员特别关注了通孔底部的阻挡层。因为金属通孔位于金属线上，这个阻挡层不需要作为电绝缘或扩散阻挡。它只是侧壁沉积的一个副产品，但它可以占到通孔电阻的60%以上。选择性沉积方法通常用于减少通孔底部沉积。在Baek的工作中，一种聚合物抑制剂相对于通常使用的自组装单层提

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英伟达史上最强AI芯片量产在即！最新A股正宗铜缆高速连接概念股梳理 33/64

机构指出，英伟达GB200量产在即，单GB200 NVL72机架共使用超5000条总长度超2英里铜缆，根据产业链调研信息，安费诺或将为铜互连方案核心供应商，量产准备已较为充分，2025年订单需求预期持续加强。英伟达采用铜缆背板的新连接方式，带动了市场对“铜缆高速连接”概念的关注。根据新思界产业研究中心发布的《2023～2028年高速线缆（DAC）行业市场深度调研及投资前景预测分析报告》显示，目前高速线缆（DAC）凭借着性价比优势在网络设备互联、数据传输方面占据着重要地位，市场规模正不断扩大。

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新逻辑！免税概念核心公司梳理

日前，审计署受国务院委托，向十四届全国人大常委会第十次会议作了《国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。据悉，在我国四大税种中，消费税是唯一尚未实行央地共享的税种，现行的《消费税暂行条例》最后一次修订是在2008年，部分条款已不适应当前市场环境，比如，针对高档甚至奢侈消费品的税目不足，大量奢侈消费品和消费行为如私人飞机、马术、高档会所娱乐休闲等未纳入消费税征收范围。与国际相比，我国对于奢侈品的消费税征收力度还是明显不足。 ①课税范围比较窄。目前，名牌服装、鞋、箱包、电

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拒绝一元退市！近期大股东增持、回购低价央国企一览！

一元退市非常不公平，既然允许转增股，就应该允许上市公司转减股本。任何行业都会遇到暂时的困难，加上大市不好，设置一个一元退市的门槛，非常容易造成低价股的恐慌卖盘，加速实现退市，这对投资者，尤其是长期投资者的长期持有是严重的信心打击。目前我国上交所、深交所对价格退市的要求较为直接：连续20个交易日的每日股票收盘价均低于1元，本所决定终止其股票上市。国外的价格退市要求是什么样的呢？ 1、纳斯达克交易所：如果上市公司的股票在连续30个交易日内收盘价低于1美元，纳斯达克交易所会向该公司发出退市警告。公

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最新A股正宗财税改革相关上市公司梳理

审计署发布国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告，2023年度审计工作报告提到，深化重点领域改革，健全完善相关体制机制。全面梳理近年来经济运行中反复出现、经常发生的问题，坚持用改革的眼光审视、用改革的办法解决。谋划新一轮财税体制改革，完善中央与地方财政事权和支出责任划分，加大均衡性转移支付力度，健全转移支付定期评估和动态调整、退出机制。财税IT投资机遇：数字化转型的风口 “新一轮财税体制改革”预示着财税IT发展的新机遇。G端信息化建设的确定性提升，将为财税IT公司带来业

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拐点已至！最新A股正宗模拟芯片概念股梳理

随着下游需求逐步复苏，模拟芯片库存将趋于正常。强劲的 PMI 数据支撑了工业领域持续的订单，AI 芯片功率提升拉动电源相关需求，库存不断消化背景下，工业行业将于下个季度重回增长，模拟芯片拐点已至！模拟芯片是什么芯片可以分为数字芯片和模拟芯片两个大类，数字芯片主要进行逻辑运算，包括CPU、内存芯片、和各种DSP芯片等;模拟芯片主要处理模拟信号，种类细且繁。包括模数转换芯(ADC)、放大器芯片、电源管理芯片、PLL等等。模拟芯片是处理外界信号的第一关，所有数据的源头是模拟信号，模拟芯片是集成的

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绑定低空经济+人形机器人两大热点！最新A股正宗PEEK材料概念股梳理

近日，工信部要求要加快培育壮大新材料产业，以保障重大应用需求和实现材料先行为目标，系统布局建设新材料大数据中心，推进新材料中试平台建设。什么是PEEK材料资料显示，PEEK（聚醚醚酮）是新材料中的“全能选手”，其拉伸强度比铝合金高3倍，比钢铁高2倍，且抗疲劳性强。刚性方面，PEEK材料的弯曲弹性模量是铝合金的4倍，钢铁的1.5倍；而保持高刚性的温度高达315℃。此外，PEEK材料还有阻燃、耐腐蚀和自润滑等特点，重量只有铝合金的三分之一，在高速运动的工况中，低质量意味着低惯性，从而具备更加优异

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最新苹果供应商核心公司名单一览！

在近日一年一度的全球开发者大会（WWDC）上，苹果宣布了人工智能的三大发展策略：内置人工智能（AI）：苹果将采用隐私优先、设备内置的做法，给既有软件注入AI功能。强化版 Siri：语音助手 Siri 正在成为软件的元层，协调工作流，减少用户花在app上的时间。生态体系演变：苹果的每款设备（iPhone、iPad 及 Mac）均可协同工作，产生1+1>2的效果。这些元素确实可以改善我们的工作与生活方式。几个世纪以来，新技术已经逐渐让我们以前从事的体力劳动自动化。现在是时候让新技术对脑力劳动

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“科特估”—生物技术核心个股全梳理

科技主线大涨的背后又有了新的叙事逻辑——“科特估”。所谓科特估，是指“科技特色估值”的简称，包括优势制造（新能源车和通信等）、中国自造（高端装备和新材料等）和先进智造（AI和生物技术等）。而生物技术正是科特估重要分支 24年医改新政专题：明确高度重视创新药。2024年6月6印发《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》，明确未来一段时间内的医改工作重心。国家明显提升在支付端、审批端对于创新药的鼓励和支持。2024新文件中“创新药”提及5次，重视程度显著提升，结合此前多地创新药政策，支持力度

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“科特估”核心个股全梳理

23年“中特估”提出至今，央国企的盈利能力韧劲带动“中特估”行情持续演绎。而与“中特估”相呼应的，正是“科特估”的概念。 “科特估”的短期节奏：分母端：等待美联储降息周期明确启动。分子端：关注科技政策加码节奏。科特估”的投资主线——美对华科技封锁，导致咱们“先进智造”的绝对和相对估值均低于海外。 "科特估”政策将会重塑中国“先进智造”的估值体系。现在以半导体为代表的很多科技股经历两三年的持续下跌，也跌出了空间，现在半导体的PB-十年百分位也是个位数，处于历史较低的位置。并且产业绝大多数分

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英伟达市值超越苹果！A股最正宗10家英伟达合作公司梳理

昨晚，人工智能（AI）龙头股英伟达股价大涨5%，刷新历史新高，市值突破3万亿美元，超越苹果，成为全球市值第二高的公司，仅次于微软。凭借在AI芯片领域的垄断地位，英伟达股价今年以来上涨了逾147%，去年累计上涨了近240%。自5月份公布全面超出预期的一季度财报以来，英伟达股价上涨了逾24%，该公司还宣布了“1拆10”的拆股计划，将于当地时间6月7日实施。财报显示，英伟达今年一季度的营收为260亿美元，经调整后的每股收益为6.12美元，较去年同期分别增长262%和461%。而昨晚与英伟达相关

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新浪潮！最新A股电子烟显示屏概念股梳理

随着用户的新需求变化，带显示屏的电子烟顺势崛起，特别是在2024年后，大屏显示屏成为电子烟重要的设计趋势之一。很多电子烟品牌厂商纷纷推出大屏一次性电子烟，据不完全统计，目前上线的品牌有RabBeats、HQD、FRESOR、SMOK、IJOY、FiBiE、ABUFUN、Airisvape、Kangvape、STARX、Vapeman、Nebula等。电子烟带有显示屏的好处：显示屏可以显示烟油和电池水平，增加产品的优雅和科技感，同时还可以显示吸入次数、电压、电阻、时间、日期等信息。综合以上因

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最新A股负荷聚合商概念股梳理

消息面《电力市场监管办法》已审议通过，将于2024年6月1日起实施。本次修订完善了电力市场监管对象，将电力市场监管对象明确为电力交易主体、电力市场运营机构和提供输配电服务的电网企业等电力市场成员，电力交易主体增加售电企业、储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商;根据关于电力交易机构独立规范运行相关要求，将“电力调度交易机构”调整为“电力市场运营机构”，包括电力调度机构、电力交易机构。这里比较新的就是负荷聚合商负荷聚合商是指一种可以汇总大量分布式电源和负荷资源，对电力市场提供直接参与和灵活责任的市场参

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题材逻辑说

只买龙头的龙头选手

2024-05-25 19:47:19

英伟达GB200新方向！最新HDI概念股梳理

KeyBanc分析师之前曾给出预期称，对英伟达GB200机架级计算系统的需求将会很高，平均售价可能在150万美元至200万美元之间。该系统将英伟达的Grace CPU和Blackwell GPU结合在一起。英伟达的GB200可以产生900亿至1400亿美元的年收入。而围绕着GB200，二级市场上已相继掀起多个概念热潮。英伟达在GTC大会一发布GB200之后，其采用的铜缆产品便引发极高关注，“高速铜缆”概念股迅速蹿升；上周另一则大摩电报的传言则让市场将目光投向了玻璃基板，相关概念股同样连涨多日

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广合科技
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威尔高
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景旺电子
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生益科技
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中京电子

60

33

40

48.17
题材逻辑说

只买龙头的龙头选手

2024-05-24 13:59:26

美国确认第二例人感染禽流感病例！最新养殖业相关个股梳理

美国卫生部门22日确认密歇根州一名奶牛场工人感染禽流感病毒。这是美国自4月首次报告人经奶牛感染禽流感病毒以来确认的第二例人类经奶牛感染病例。近几个月来，H5N1型禽流感疫情导致全球多地大量家禽和野鸟死亡，一些哺乳动物也感染了这一病毒。最新数据显示，3月下旬以来，美国农业部在9个州51家奶牛场中检测到H5N1型禽流感病毒。基因组数据初步分析显示，该病毒已在牛群中悄然传播了数月之久，美国各地甚至周边地区的感染奶牛数量可能比目前报告的要多。美国食品和药物管理局已在大约20%的零售牛奶样本中发现H5N

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正虹科技
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西部牧业
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晓鸣股份
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民和股份
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益生股份

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题材逻辑说

只买龙头的龙头选手

2024-07-09 13:35:19

铜连接新方向- 钌金属概念股全梳理

三星半导体的高级工程师Jongmin Baek及其同事特别研究了如何优化铜所需的阻挡层和蚀刻停止层以提高整体性能。例如，在接触金属－间隔测试媒介中，该团队使用侧壁等离子体预处理将侧壁阻挡层厚度减少了三分之一，接触电阻提高了2%。三星研究人员特别关注了通孔底部的阻挡层。因为金属通孔位于金属线上，这个阻挡层不需要作为电绝缘或扩散阻挡。它只是侧壁沉积的一个副产品，但它可以占到通孔电阻的60%以上。选择性沉积方法通常用于减少通孔底部沉积。在Baek的工作中，一种聚合物抑制剂相对于通常使用的自组装单层提

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南矿集团
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浩通科技
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华阳新材
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贵研铂业
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中金环境

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6.98
题材逻辑说

只买龙头的龙头选手

2024-07-05 17:18:19

英伟达史上最强AI芯片量产在即！最新A股正宗铜缆高速连接概念股梳理 33/64

机构指出，英伟达GB200量产在即，单GB200 NVL72机架共使用超5000条总长度超2英里铜缆，根据产业链调研信息，安费诺或将为铜互连方案核心供应商，量产准备已较为充分，2025年订单需求预期持续加强。英伟达采用铜缆背板的新连接方式，带动了市场对“铜缆高速连接”概念的关注。根据新思界产业研究中心发布的《2023～2028年高速线缆（DAC）行业市场深度调研及投资前景预测分析报告》显示，目前高速线缆（DAC）凭借着性价比优势在网络设备互联、数据传输方面占据着重要地位，市场规模正不断扩大。

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沃尔核材
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胜蓝股份
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鼎通科技
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立讯精密
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神宇股份

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12.76
题材逻辑说

只买龙头的龙头选手

2024-07-03 11:37:34

新逻辑！免税概念核心公司梳理

日前，审计署受国务院委托，向十四届全国人大常委会第十次会议作了《国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。据悉，在我国四大税种中，消费税是唯一尚未实行央地共享的税种，现行的《消费税暂行条例》最后一次修订是在2008年，部分条款已不适应当前市场环境，比如，针对高档甚至奢侈消费品的税目不足，大量奢侈消费品和消费行为如私人飞机、马术、高档会所娱乐休闲等未纳入消费税征收范围。与国际相比，我国对于奢侈品的消费税征收力度还是明显不足。 ①课税范围比较窄。目前，名牌服装、鞋、箱包、电

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中国中免
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王府井
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海南机场
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东百集团
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中百集团

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31.12
题材逻辑说

只买龙头的龙头选手

2024-06-26 12:02:36

拒绝一元退市！近期大股东增持、回购低价央国企一览！

一元退市非常不公平，既然允许转增股，就应该允许上市公司转减股本。任何行业都会遇到暂时的困难，加上大市不好，设置一个一元退市的门槛，非常容易造成低价股的恐慌卖盘，加速实现退市，这对投资者，尤其是长期投资者的长期持有是严重的信心打击。目前我国上交所、深交所对价格退市的要求较为直接：连续20个交易日的每日股票收盘价均低于1元，本所决定终止其股票上市。国外的价格退市要求是什么样的呢？ 1、纳斯达克交易所：如果上市公司的股票在连续30个交易日内收盘价低于1美元，纳斯达克交易所会向该公司发出退市警告。公

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凌钢股份
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华侨城A
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重庆钢铁
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安阳钢铁
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酒钢宏兴

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17.15
题材逻辑说

只买龙头的龙头选手

2024-06-25 15:22:44

最新A股正宗财税改革相关上市公司梳理

审计署发布国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告，2023年度审计工作报告提到，深化重点领域改革，健全完善相关体制机制。全面梳理近年来经济运行中反复出现、经常发生的问题，坚持用改革的眼光审视、用改革的办法解决。谋划新一轮财税体制改革，完善中央与地方财政事权和支出责任划分，加大均衡性转移支付力度，健全转移支付定期评估和动态调整、退出机制。财税IT投资机遇：数字化转型的风口 “新一轮财税体制改革”预示着财税IT发展的新机遇。G端信息化建设的确定性提升，将为财税IT公司带来业

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飞天诚信
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中科江南
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税友股份
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数字认证
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博思软件

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108.35
题材逻辑说

只买龙头的龙头选手

2024-06-21 17:18:27

拐点已至！最新A股正宗模拟芯片概念股梳理

随着下游需求逐步复苏，模拟芯片库存将趋于正常。强劲的 PMI 数据支撑了工业领域持续的订单，AI 芯片功率提升拉动电源相关需求，库存不断消化背景下，工业行业将于下个季度重回增长，模拟芯片拐点已至！模拟芯片是什么芯片可以分为数字芯片和模拟芯片两个大类，数字芯片主要进行逻辑运算，包括CPU、内存芯片、和各种DSP芯片等;模拟芯片主要处理模拟信号，种类细且繁。包括模数转换芯(ADC)、放大器芯片、电源管理芯片、PLL等等。模拟芯片是处理外界信号的第一关，所有数据的源头是模拟信号，模拟芯片是集成的

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思瑞浦
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圣邦股份
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芯朋微
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上海贝岭
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博通集成

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52.40
题材逻辑说

只买龙头的龙头选手

2024-06-19 11:55:40

绑定低空经济+人形机器人两大热点！最新A股正宗PEEK材料概念股梳理

近日，工信部要求要加快培育壮大新材料产业，以保障重大应用需求和实现材料先行为目标，系统布局建设新材料大数据中心，推进新材料中试平台建设。什么是PEEK材料资料显示，PEEK（聚醚醚酮）是新材料中的“全能选手”，其拉伸强度比铝合金高3倍，比钢铁高2倍，且抗疲劳性强。刚性方面，PEEK材料的弯曲弹性模量是铝合金的4倍，钢铁的1.5倍；而保持高刚性的温度高达315℃。此外，PEEK材料还有阻燃、耐腐蚀和自润滑等特点，重量只有铝合金的三分之一，在高速运动的工况中，低质量意味着低惯性，从而具备更加优异

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新瀚新材
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中研股份
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肯特股份
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南京聚隆
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中欣氟材

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61.46
题材逻辑说

只买龙头的龙头选手

2024-06-17 11:53:39

最新苹果供应商核心公司名单一览！

在近日一年一度的全球开发者大会（WWDC）上，苹果宣布了人工智能的三大发展策略：内置人工智能（AI）：苹果将采用隐私优先、设备内置的做法，给既有软件注入AI功能。强化版 Siri：语音助手 Siri 正在成为软件的元层，协调工作流，减少用户花在app上的时间。生态体系演变：苹果的每款设备（iPhone、iPad 及 Mac）均可协同工作，产生1+1>2的效果。这些元素确实可以改善我们的工作与生活方式。几个世纪以来，新技术已经逐渐让我们以前从事的体力劳动自动化。现在是时候让新技术对脑力劳动

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立讯精密
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德赛电池
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闻泰科技
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赛腾股份
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歌尔股份

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59.76
题材逻辑说

只买龙头的龙头选手

2024-06-12 11:31:49

“科特估”—生物技术核心个股全梳理

科技主线大涨的背后又有了新的叙事逻辑——“科特估”。所谓科特估，是指“科技特色估值”的简称，包括优势制造（新能源车和通信等）、中国自造（高端装备和新材料等）和先进智造（AI和生物技术等）。而生物技术正是科特估重要分支 24年医改新政专题：明确高度重视创新药。2024年6月6印发《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》，明确未来一段时间内的医改工作重心。国家明显提升在支付端、审批端对于创新药的鼓励和支持。2024新文件中“创新药”提及5次，重视程度显著提升，结合此前多地创新药政策，支持力度

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药明康德
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恒瑞医药
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南华生物
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汉商集团
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康龙化成

5

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2.33
题材逻辑说

只买龙头的龙头选手

2024-06-11 12:23:36

“科特估”核心个股全梳理

23年“中特估”提出至今，央国企的盈利能力韧劲带动“中特估”行情持续演绎。而与“中特估”相呼应的，正是“科特估”的概念。 “科特估”的短期节奏：分母端：等待美联储降息周期明确启动。分子端：关注科技政策加码节奏。科特估”的投资主线——美对华科技封锁，导致咱们“先进智造”的绝对和相对估值均低于海外。 "科特估”政策将会重塑中国“先进智造”的估值体系。现在以半导体为代表的很多科技股经历两三年的持续下跌，也跌出了空间，现在半导体的PB-十年百分位也是个位数，处于历史较低的位置。并且产业绝大多数分

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容大感光
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华懋科技
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北方华创
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张江高科
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南大光电

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194.76
题材逻辑说

只买龙头的龙头选手

2024-06-06 07:54:18

英伟达市值超越苹果！A股最正宗10家英伟达合作公司梳理

昨晚，人工智能（AI）龙头股英伟达股价大涨5%，刷新历史新高，市值突破3万亿美元，超越苹果，成为全球市值第二高的公司，仅次于微软。凭借在AI芯片领域的垄断地位，英伟达股价今年以来上涨了逾147%，去年累计上涨了近240%。自5月份公布全面超出预期的一季度财报以来，英伟达股价上涨了逾24%，该公司还宣布了“1拆10”的拆股计划，将于当地时间6月7日实施。财报显示，英伟达今年一季度的营收为260亿美元，经调整后的每股收益为6.12美元，较去年同期分别增长262%和461%。而昨晚与英伟达相关

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中际旭创
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天孚通信
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工业富联
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胜宏科技
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铂科新材

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13.67
题材逻辑说

只买龙头的龙头选手

2024-05-31 12:58:48

新浪潮！最新A股电子烟显示屏概念股梳理

随着用户的新需求变化，带显示屏的电子烟顺势崛起，特别是在2024年后，大屏显示屏成为电子烟重要的设计趋势之一。很多电子烟品牌厂商纷纷推出大屏一次性电子烟，据不完全统计，目前上线的品牌有RabBeats、HQD、FRESOR、SMOK、IJOY、FiBiE、ABUFUN、Airisvape、Kangvape、STARX、Vapeman、Nebula等。电子烟带有显示屏的好处：显示屏可以显示烟油和电池水平，增加产品的优雅和科技感，同时还可以显示吸入次数、电压、电阻、时间、日期等信息。综合以上因

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骏成科技
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普冉股份
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芯海科技

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8

7.22
题材逻辑说

只买龙头的龙头选手

2024-05-27 11:45:14

最新A股负荷聚合商概念股梳理

消息面《电力市场监管办法》已审议通过，将于2024年6月1日起实施。本次修订完善了电力市场监管对象，将电力市场监管对象明确为电力交易主体、电力市场运营机构和提供输配电服务的电网企业等电力市场成员，电力交易主体增加售电企业、储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商;根据关于电力交易机构独立规范运行相关要求，将“电力调度交易机构”调整为“电力市场运营机构”，包括电力调度机构、电力交易机构。这里比较新的就是负荷聚合商负荷聚合商是指一种可以汇总大量分布式电源和负荷资源，对电力市场提供直接参与和灵活责任的市场参

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恒实科技
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国电南瑞
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东方电子
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特锐德
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国能日新

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30.37
题材逻辑说

只买龙头的龙头选手

2024-05-25 19:47:19

英伟达GB200新方向！最新HDI概念股梳理

KeyBanc分析师之前曾给出预期称，对英伟达GB200机架级计算系统的需求将会很高，平均售价可能在150万美元至200万美元之间。该系统将英伟达的Grace CPU和Blackwell GPU结合在一起。英伟达的GB200可以产生900亿至1400亿美元的年收入。而围绕着GB200，二级市场上已相继掀起多个概念热潮。英伟达在GTC大会一发布GB200之后，其采用的铜缆产品便引发极高关注，“高速铜缆”概念股迅速蹿升；上周另一则大摩电报的传言则让市场将目光投向了玻璃基板，相关概念股同样连涨多日

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只买龙头的龙头选手

2024-05-24 13:59:26

美国确认第二例人感染禽流感病例！最新养殖业相关个股梳理

美国卫生部门22日确认密歇根州一名奶牛场工人感染禽流感病毒。这是美国自4月首次报告人经奶牛感染禽流感病毒以来确认的第二例人类经奶牛感染病例。近几个月来，H5N1型禽流感疫情导致全球多地大量家禽和野鸟死亡，一些哺乳动物也感染了这一病毒。最新数据显示，3月下旬以来，美国农业部在9个州51家奶牛场中检测到H5N1型禽流感病毒。基因组数据初步分析显示，该病毒已在牛群中悄然传播了数月之久，美国各地甚至周边地区的感染奶牛数量可能比目前报告的要多。美国食品和药物管理局已在大约20%的零售牛奶样本中发现H5N

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西部牧业
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2024-07-09 13:35:19

铜连接新方向- 钌金属概念股全梳理

三星半导体的高级工程师Jongmin Baek及其同事特别研究了如何优化铜所需的阻挡层和蚀刻停止层以提高整体性能。例如，在接触金属－间隔测试媒介中，该团队使用侧壁等离子体预处理将侧壁阻挡层厚度减少了三分之一，接触电阻提高了2%。三星研究人员特别关注了通孔底部的阻挡层。因为金属通孔位于金属线上，这个阻挡层不需要作为电绝缘或扩散阻挡。它只是侧壁沉积的一个副产品，但它可以占到通孔电阻的60%以上。选择性沉积方法通常用于减少通孔底部沉积。在Baek的工作中，一种聚合物抑制剂相对于通常使用的自组装单层提

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2024-07-05 17:18:19

英伟达史上最强AI芯片量产在即！最新A股正宗铜缆高速连接概念股梳理 33/64

机构指出，英伟达GB200量产在即，单GB200 NVL72机架共使用超5000条总长度超2英里铜缆，根据产业链调研信息，安费诺或将为铜互连方案核心供应商，量产准备已较为充分，2025年订单需求预期持续加强。英伟达采用铜缆背板的新连接方式，带动了市场对“铜缆高速连接”概念的关注。根据新思界产业研究中心发布的《2023～2028年高速线缆（DAC）行业市场深度调研及投资前景预测分析报告》显示，目前高速线缆（DAC）凭借着性价比优势在网络设备互联、数据传输方面占据着重要地位，市场规模正不断扩大。

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新逻辑！免税概念核心公司梳理

日前，审计署受国务院委托，向十四届全国人大常委会第十次会议作了《国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。据悉，在我国四大税种中，消费税是唯一尚未实行央地共享的税种，现行的《消费税暂行条例》最后一次修订是在2008年，部分条款已不适应当前市场环境，比如，针对高档甚至奢侈消费品的税目不足，大量奢侈消费品和消费行为如私人飞机、马术、高档会所娱乐休闲等未纳入消费税征收范围。与国际相比，我国对于奢侈品的消费税征收力度还是明显不足。 ①课税范围比较窄。目前，名牌服装、鞋、箱包、电

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拒绝一元退市！近期大股东增持、回购低价央国企一览！

一元退市非常不公平，既然允许转增股，就应该允许上市公司转减股本。任何行业都会遇到暂时的困难，加上大市不好，设置一个一元退市的门槛，非常容易造成低价股的恐慌卖盘，加速实现退市，这对投资者，尤其是长期投资者的长期持有是严重的信心打击。目前我国上交所、深交所对价格退市的要求较为直接：连续20个交易日的每日股票收盘价均低于1元，本所决定终止其股票上市。国外的价格退市要求是什么样的呢？ 1、纳斯达克交易所：如果上市公司的股票在连续30个交易日内收盘价低于1美元，纳斯达克交易所会向该公司发出退市警告。公

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最新A股正宗财税改革相关上市公司梳理

审计署发布国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告，2023年度审计工作报告提到，深化重点领域改革，健全完善相关体制机制。全面梳理近年来经济运行中反复出现、经常发生的问题，坚持用改革的眼光审视、用改革的办法解决。谋划新一轮财税体制改革，完善中央与地方财政事权和支出责任划分，加大均衡性转移支付力度，健全转移支付定期评估和动态调整、退出机制。财税IT投资机遇：数字化转型的风口 “新一轮财税体制改革”预示着财税IT发展的新机遇。G端信息化建设的确定性提升，将为财税IT公司带来业

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拐点已至！最新A股正宗模拟芯片概念股梳理

随着下游需求逐步复苏，模拟芯片库存将趋于正常。强劲的 PMI 数据支撑了工业领域持续的订单，AI 芯片功率提升拉动电源相关需求，库存不断消化背景下，工业行业将于下个季度重回增长，模拟芯片拐点已至！模拟芯片是什么芯片可以分为数字芯片和模拟芯片两个大类，数字芯片主要进行逻辑运算，包括CPU、内存芯片、和各种DSP芯片等;模拟芯片主要处理模拟信号，种类细且繁。包括模数转换芯(ADC)、放大器芯片、电源管理芯片、PLL等等。模拟芯片是处理外界信号的第一关，所有数据的源头是模拟信号，模拟芯片是集成的

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只买龙头的龙头选手

2024-06-19 11:55:40

绑定低空经济+人形机器人两大热点！最新A股正宗PEEK材料概念股梳理

近日，工信部要求要加快培育壮大新材料产业，以保障重大应用需求和实现材料先行为目标，系统布局建设新材料大数据中心，推进新材料中试平台建设。什么是PEEK材料资料显示，PEEK（聚醚醚酮）是新材料中的“全能选手”，其拉伸强度比铝合金高3倍，比钢铁高2倍，且抗疲劳性强。刚性方面，PEEK材料的弯曲弹性模量是铝合金的4倍，钢铁的1.5倍；而保持高刚性的温度高达315℃。此外，PEEK材料还有阻燃、耐腐蚀和自润滑等特点，重量只有铝合金的三分之一，在高速运动的工况中，低质量意味着低惯性，从而具备更加优异

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最新苹果供应商核心公司名单一览！

在近日一年一度的全球开发者大会（WWDC）上，苹果宣布了人工智能的三大发展策略：内置人工智能（AI）：苹果将采用隐私优先、设备内置的做法，给既有软件注入AI功能。强化版 Siri：语音助手 Siri 正在成为软件的元层，协调工作流，减少用户花在app上的时间。生态体系演变：苹果的每款设备（iPhone、iPad 及 Mac）均可协同工作，产生1+1>2的效果。这些元素确实可以改善我们的工作与生活方式。几个世纪以来，新技术已经逐渐让我们以前从事的体力劳动自动化。现在是时候让新技术对脑力劳动

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“科特估”—生物技术核心个股全梳理

科技主线大涨的背后又有了新的叙事逻辑——“科特估”。所谓科特估，是指“科技特色估值”的简称，包括优势制造（新能源车和通信等）、中国自造（高端装备和新材料等）和先进智造（AI和生物技术等）。而生物技术正是科特估重要分支 24年医改新政专题：明确高度重视创新药。2024年6月6印发《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》，明确未来一段时间内的医改工作重心。国家明显提升在支付端、审批端对于创新药的鼓励和支持。2024新文件中“创新药”提及5次，重视程度显著提升，结合此前多地创新药政策，支持力度

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“科特估”核心个股全梳理

23年“中特估”提出至今，央国企的盈利能力韧劲带动“中特估”行情持续演绎。而与“中特估”相呼应的，正是“科特估”的概念。 “科特估”的短期节奏：分母端：等待美联储降息周期明确启动。分子端：关注科技政策加码节奏。科特估”的投资主线——美对华科技封锁，导致咱们“先进智造”的绝对和相对估值均低于海外。 "科特估”政策将会重塑中国“先进智造”的估值体系。现在以半导体为代表的很多科技股经历两三年的持续下跌，也跌出了空间，现在半导体的PB-十年百分位也是个位数，处于历史较低的位置。并且产业绝大多数分

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英伟达市值超越苹果！A股最正宗10家英伟达合作公司梳理

昨晚，人工智能（AI）龙头股英伟达股价大涨5%，刷新历史新高，市值突破3万亿美元，超越苹果，成为全球市值第二高的公司，仅次于微软。凭借在AI芯片领域的垄断地位，英伟达股价今年以来上涨了逾147%，去年累计上涨了近240%。自5月份公布全面超出预期的一季度财报以来，英伟达股价上涨了逾24%，该公司还宣布了“1拆10”的拆股计划，将于当地时间6月7日实施。财报显示，英伟达今年一季度的营收为260亿美元，经调整后的每股收益为6.12美元，较去年同期分别增长262%和461%。而昨晚与英伟达相关

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只买龙头的龙头选手

2024-05-31 12:58:48

新浪潮！最新A股电子烟显示屏概念股梳理

随着用户的新需求变化，带显示屏的电子烟顺势崛起，特别是在2024年后，大屏显示屏成为电子烟重要的设计趋势之一。很多电子烟品牌厂商纷纷推出大屏一次性电子烟，据不完全统计，目前上线的品牌有RabBeats、HQD、FRESOR、SMOK、IJOY、FiBiE、ABUFUN、Airisvape、Kangvape、STARX、Vapeman、Nebula等。电子烟带有显示屏的好处：显示屏可以显示烟油和电池水平，增加产品的优雅和科技感，同时还可以显示吸入次数、电压、电阻、时间、日期等信息。综合以上因

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骏成科技
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普冉股份
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芯海科技

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题材逻辑说

只买龙头的龙头选手

2024-05-27 11:45:14

最新A股负荷聚合商概念股梳理

消息面《电力市场监管办法》已审议通过，将于2024年6月1日起实施。本次修订完善了电力市场监管对象，将电力市场监管对象明确为电力交易主体、电力市场运营机构和提供输配电服务的电网企业等电力市场成员，电力交易主体增加售电企业、储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商;根据关于电力交易机构独立规范运行相关要求，将“电力调度交易机构”调整为“电力市场运营机构”，包括电力调度机构、电力交易机构。这里比较新的就是负荷聚合商负荷聚合商是指一种可以汇总大量分布式电源和负荷资源，对电力市场提供直接参与和灵活责任的市场参

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恒实科技
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国电南瑞
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东方电子
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特锐德
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国能日新

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题材逻辑说

只买龙头的龙头选手

2024-05-25 19:47:19

英伟达GB200新方向！最新HDI概念股梳理

KeyBanc分析师之前曾给出预期称，对英伟达GB200机架级计算系统的需求将会很高，平均售价可能在150万美元至200万美元之间。该系统将英伟达的Grace CPU和Blackwell GPU结合在一起。英伟达的GB200可以产生900亿至1400亿美元的年收入。而围绕着GB200，二级市场上已相继掀起多个概念热潮。英伟达在GTC大会一发布GB200之后，其采用的铜缆产品便引发极高关注，“高速铜缆”概念股迅速蹿升；上周另一则大摩电报的传言则让市场将目光投向了玻璃基板，相关概念股同样连涨多日

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广合科技
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威尔高
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景旺电子
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生益科技
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中京电子

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题材逻辑说

只买龙头的龙头选手

2024-05-24 13:59:26

美国确认第二例人感染禽流感病例！最新养殖业相关个股梳理

美国卫生部门22日确认密歇根州一名奶牛场工人感染禽流感病毒。这是美国自4月首次报告人经奶牛感染禽流感病毒以来确认的第二例人类经奶牛感染病例。近几个月来，H5N1型禽流感疫情导致全球多地大量家禽和野鸟死亡，一些哺乳动物也感染了这一病毒。最新数据显示，3月下旬以来，美国农业部在9个州51家奶牛场中检测到H5N1型禽流感病毒。基因组数据初步分析显示，该病毒已在牛群中悄然传播了数月之久，美国各地甚至周边地区的感染奶牛数量可能比目前报告的要多。美国食品和药物管理局已在大约20%的零售牛奶样本中发现H5N

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正虹科技
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西部牧业
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晓鸣股份
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民和股份
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益生股份

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题材逻辑说

只买龙头的龙头选手

2024-07-09 13:35:19

铜连接新方向- 钌金属概念股全梳理

三星半导体的高级工程师Jongmin Baek及其同事特别研究了如何优化铜所需的阻挡层和蚀刻停止层以提高整体性能。例如，在接触金属－间隔测试媒介中，该团队使用侧壁等离子体预处理将侧壁阻挡层厚度减少了三分之一，接触电阻提高了2%。三星研究人员特别关注了通孔底部的阻挡层。因为金属通孔位于金属线上，这个阻挡层不需要作为电绝缘或扩散阻挡。它只是侧壁沉积的一个副产品，但它可以占到通孔电阻的60%以上。选择性沉积方法通常用于减少通孔底部沉积。在Baek的工作中，一种聚合物抑制剂相对于通常使用的自组装单层提

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南矿集团
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浩通科技
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华阳新材
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贵研铂业
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中金环境

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题材逻辑说

只买龙头的龙头选手

2024-07-05 17:18:19

英伟达史上最强AI芯片量产在即！最新A股正宗铜缆高速连接概念股梳理 33/64

机构指出，英伟达GB200量产在即，单GB200 NVL72机架共使用超5000条总长度超2英里铜缆，根据产业链调研信息，安费诺或将为铜互连方案核心供应商，量产准备已较为充分，2025年订单需求预期持续加强。英伟达采用铜缆背板的新连接方式，带动了市场对“铜缆高速连接”概念的关注。根据新思界产业研究中心发布的《2023～2028年高速线缆（DAC）行业市场深度调研及投资前景预测分析报告》显示，目前高速线缆（DAC）凭借着性价比优势在网络设备互联、数据传输方面占据着重要地位，市场规模正不断扩大。

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沃尔核材
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胜蓝股份
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鼎通科技
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立讯精密
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神宇股份

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题材逻辑说

只买龙头的龙头选手

2024-07-03 11:37:34

新逻辑！免税概念核心公司梳理

日前，审计署受国务院委托，向十四届全国人大常委会第十次会议作了《国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。据悉，在我国四大税种中，消费税是唯一尚未实行央地共享的税种，现行的《消费税暂行条例》最后一次修订是在2008年，部分条款已不适应当前市场环境，比如，针对高档甚至奢侈消费品的税目不足，大量奢侈消费品和消费行为如私人飞机、马术、高档会所娱乐休闲等未纳入消费税征收范围。与国际相比，我国对于奢侈品的消费税征收力度还是明显不足。 ①课税范围比较窄。目前，名牌服装、鞋、箱包、电

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中国中免
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王府井
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海南机场
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东百集团
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中百集团

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只买龙头的龙头选手

2024-06-26 12:02:36

拒绝一元退市！近期大股东增持、回购低价央国企一览！

一元退市非常不公平，既然允许转增股，就应该允许上市公司转减股本。任何行业都会遇到暂时的困难，加上大市不好，设置一个一元退市的门槛，非常容易造成低价股的恐慌卖盘，加速实现退市，这对投资者，尤其是长期投资者的长期持有是严重的信心打击。目前我国上交所、深交所对价格退市的要求较为直接：连续20个交易日的每日股票收盘价均低于1元，本所决定终止其股票上市。国外的价格退市要求是什么样的呢？ 1、纳斯达克交易所：如果上市公司的股票在连续30个交易日内收盘价低于1美元，纳斯达克交易所会向该公司发出退市警告。公

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凌钢股份
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华侨城A
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重庆钢铁
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安阳钢铁
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酒钢宏兴

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题材逻辑说

只买龙头的龙头选手

2024-06-25 15:22:44

最新A股正宗财税改革相关上市公司梳理

审计署发布国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告，2023年度审计工作报告提到，深化重点领域改革，健全完善相关体制机制。全面梳理近年来经济运行中反复出现、经常发生的问题，坚持用改革的眼光审视、用改革的办法解决。谋划新一轮财税体制改革，完善中央与地方财政事权和支出责任划分，加大均衡性转移支付力度，健全转移支付定期评估和动态调整、退出机制。财税IT投资机遇：数字化转型的风口 “新一轮财税体制改革”预示着财税IT发展的新机遇。G端信息化建设的确定性提升，将为财税IT公司带来业

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飞天诚信
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中科江南
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税友股份
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数字认证
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博思软件

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题材逻辑说

只买龙头的龙头选手

2024-06-21 17:18:27

拐点已至！最新A股正宗模拟芯片概念股梳理

随着下游需求逐步复苏，模拟芯片库存将趋于正常。强劲的 PMI 数据支撑了工业领域持续的订单，AI 芯片功率提升拉动电源相关需求，库存不断消化背景下，工业行业将于下个季度重回增长，模拟芯片拐点已至！模拟芯片是什么芯片可以分为数字芯片和模拟芯片两个大类，数字芯片主要进行逻辑运算，包括CPU、内存芯片、和各种DSP芯片等;模拟芯片主要处理模拟信号，种类细且繁。包括模数转换芯(ADC)、放大器芯片、电源管理芯片、PLL等等。模拟芯片是处理外界信号的第一关，所有数据的源头是模拟信号，模拟芯片是集成的

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思瑞浦
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圣邦股份
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芯朋微
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上海贝岭
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博通集成

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题材逻辑说

只买龙头的龙头选手

2024-06-19 11:55:40

绑定低空经济+人形机器人两大热点！最新A股正宗PEEK材料概念股梳理

近日，工信部要求要加快培育壮大新材料产业，以保障重大应用需求和实现材料先行为目标，系统布局建设新材料大数据中心，推进新材料中试平台建设。什么是PEEK材料资料显示，PEEK（聚醚醚酮）是新材料中的“全能选手”，其拉伸强度比铝合金高3倍，比钢铁高2倍，且抗疲劳性强。刚性方面，PEEK材料的弯曲弹性模量是铝合金的4倍，钢铁的1.5倍；而保持高刚性的温度高达315℃。此外，PEEK材料还有阻燃、耐腐蚀和自润滑等特点，重量只有铝合金的三分之一，在高速运动的工况中，低质量意味着低惯性，从而具备更加优异

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新瀚新材
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中研股份
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肯特股份
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南京聚隆
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中欣氟材

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题材逻辑说

只买龙头的龙头选手

2024-06-17 11:53:39

最新苹果供应商核心公司名单一览！

在近日一年一度的全球开发者大会（WWDC）上，苹果宣布了人工智能的三大发展策略：内置人工智能（AI）：苹果将采用隐私优先、设备内置的做法，给既有软件注入AI功能。强化版 Siri：语音助手 Siri 正在成为软件的元层，协调工作流，减少用户花在app上的时间。生态体系演变：苹果的每款设备（iPhone、iPad 及 Mac）均可协同工作，产生1+1>2的效果。这些元素确实可以改善我们的工作与生活方式。几个世纪以来，新技术已经逐渐让我们以前从事的体力劳动自动化。现在是时候让新技术对脑力劳动

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立讯精密
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德赛电池
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闻泰科技
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赛腾股份
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歌尔股份

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题材逻辑说

只买龙头的龙头选手

2024-06-12 11:31:49

“科特估”—生物技术核心个股全梳理

科技主线大涨的背后又有了新的叙事逻辑——“科特估”。所谓科特估，是指“科技特色估值”的简称，包括优势制造（新能源车和通信等）、中国自造（高端装备和新材料等）和先进智造（AI和生物技术等）。而生物技术正是科特估重要分支 24年医改新政专题：明确高度重视创新药。2024年6月6印发《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》，明确未来一段时间内的医改工作重心。国家明显提升在支付端、审批端对于创新药的鼓励和支持。2024新文件中“创新药”提及5次，重视程度显著提升，结合此前多地创新药政策，支持力度

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药明康德
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恒瑞医药
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南华生物
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汉商集团
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康龙化成

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题材逻辑说

只买龙头的龙头选手

2024-06-11 12:23:36

“科特估”核心个股全梳理

23年“中特估”提出至今，央国企的盈利能力韧劲带动“中特估”行情持续演绎。而与“中特估”相呼应的，正是“科特估”的概念。 “科特估”的短期节奏：分母端：等待美联储降息周期明确启动。分子端：关注科技政策加码节奏。科特估”的投资主线——美对华科技封锁，导致咱们“先进智造”的绝对和相对估值均低于海外。 "科特估”政策将会重塑中国“先进智造”的估值体系。现在以半导体为代表的很多科技股经历两三年的持续下跌，也跌出了空间，现在半导体的PB-十年百分位也是个位数，处于历史较低的位置。并且产业绝大多数分

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容大感光
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华懋科技
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北方华创
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张江高科
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南大光电

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题材逻辑说

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2024-06-06 07:54:18

英伟达市值超越苹果！A股最正宗10家英伟达合作公司梳理

昨晚，人工智能（AI）龙头股英伟达股价大涨5%，刷新历史新高，市值突破3万亿美元，超越苹果，成为全球市值第二高的公司，仅次于微软。凭借在AI芯片领域的垄断地位，英伟达股价今年以来上涨了逾147%，去年累计上涨了近240%。自5月份公布全面超出预期的一季度财报以来，英伟达股价上涨了逾24%，该公司还宣布了“1拆10”的拆股计划，将于当地时间6月7日实施。财报显示，英伟达今年一季度的营收为260亿美元，经调整后的每股收益为6.12美元，较去年同期分别增长262%和461%。而昨晚与英伟达相关

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中际旭创
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天孚通信
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工业富联
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胜宏科技
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铂科新材

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题材逻辑说

只买龙头的龙头选手

2024-05-31 12:58:48

新浪潮！最新A股电子烟显示屏概念股梳理

随着用户的新需求变化，带显示屏的电子烟顺势崛起，特别是在2024年后，大屏显示屏成为电子烟重要的设计趋势之一。很多电子烟品牌厂商纷纷推出大屏一次性电子烟，据不完全统计，目前上线的品牌有RabBeats、HQD、FRESOR、SMOK、IJOY、FiBiE、ABUFUN、Airisvape、Kangvape、STARX、Vapeman、Nebula等。电子烟带有显示屏的好处：显示屏可以显示烟油和电池水平，增加产品的优雅和科技感，同时还可以显示吸入次数、电压、电阻、时间、日期等信息。综合以上因

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只买龙头的龙头选手

2024-05-27 11:45:14

最新A股负荷聚合商概念股梳理

消息面《电力市场监管办法》已审议通过，将于2024年6月1日起实施。本次修订完善了电力市场监管对象，将电力市场监管对象明确为电力交易主体、电力市场运营机构和提供输配电服务的电网企业等电力市场成员，电力交易主体增加售电企业、储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商;根据关于电力交易机构独立规范运行相关要求，将“电力调度交易机构”调整为“电力市场运营机构”，包括电力调度机构、电力交易机构。这里比较新的就是负荷聚合商负荷聚合商是指一种可以汇总大量分布式电源和负荷资源，对电力市场提供直接参与和灵活责任的市场参

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英伟达GB200新方向！最新HDI概念股梳理

KeyBanc分析师之前曾给出预期称，对英伟达GB200机架级计算系统的需求将会很高，平均售价可能在150万美元至200万美元之间。该系统将英伟达的Grace CPU和Blackwell GPU结合在一起。英伟达的GB200可以产生900亿至1400亿美元的年收入。而围绕着GB200，二级市场上已相继掀起多个概念热潮。英伟达在GTC大会一发布GB200之后，其采用的铜缆产品便引发极高关注，“高速铜缆”概念股迅速蹿升；上周另一则大摩电报的传言则让市场将目光投向了玻璃基板，相关概念股同样连涨多日

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2024-05-24 13:59:26

美国确认第二例人感染禽流感病例！最新养殖业相关个股梳理

美国卫生部门22日确认密歇根州一名奶牛场工人感染禽流感病毒。这是美国自4月首次报告人经奶牛感染禽流感病毒以来确认的第二例人类经奶牛感染病例。近几个月来，H5N1型禽流感疫情导致全球多地大量家禽和野鸟死亡，一些哺乳动物也感染了这一病毒。最新数据显示，3月下旬以来，美国农业部在9个州51家奶牛场中检测到H5N1型禽流感病毒。基因组数据初步分析显示，该病毒已在牛群中悄然传播了数月之久，美国各地甚至周边地区的感染奶牛数量可能比目前报告的要多。美国食品和药物管理局已在大约20%的零售牛奶样本中发现H5N

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