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梳理全产业链上下，最新最热题材一网打尽，3秒定题材龙头！

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题材逻辑说

只买龙头的龙头选手

2024-06-25 15:22:44

最新A股正宗财税改革相关上市公司梳理

审计署发布国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告，2023年度审计工作报告提到，深化重点领域改革，健全完善相关体制机制。全面梳理近年来经济运行中反复出现、经常发生的问题，坚持用改革的眼光审视、用改革的办法解决。谋划新一轮财税体制改革，完善中央与地方财政事权和支出责任划分，加大均衡性转移支付力度，健全转移支付定期评估和动态调整、退出机制。财税IT投资机遇：数字化转型的风口 “新一轮财税体制改革”预示着财税IT发展的新机遇。G端信息化建设的确定性提升，将为财税IT公司带来业

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飞天诚信
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中科江南
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税友股份
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数字认证
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博思软件

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题材逻辑说

只买龙头的龙头选手

2024-06-21 17:18:27

拐点已至！最新A股正宗模拟芯片概念股梳理

随着下游需求逐步复苏，模拟芯片库存将趋于正常。强劲的 PMI 数据支撑了工业领域持续的订单，AI 芯片功率提升拉动电源相关需求，库存不断消化背景下，工业行业将于下个季度重回增长，模拟芯片拐点已至！模拟芯片是什么芯片可以分为数字芯片和模拟芯片两个大类，数字芯片主要进行逻辑运算，包括CPU、内存芯片、和各种DSP芯片等;模拟芯片主要处理模拟信号，种类细且繁。包括模数转换芯(ADC)、放大器芯片、电源管理芯片、PLL等等。模拟芯片是处理外界信号的第一关，所有数据的源头是模拟信号，模拟芯片是集成的

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思瑞浦
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圣邦股份
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芯朋微
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上海贝岭
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博通集成

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只买龙头的龙头选手

2024-06-19 11:55:40

绑定低空经济+人形机器人两大热点！最新A股正宗PEEK材料概念股梳理

近日，工信部要求要加快培育壮大新材料产业，以保障重大应用需求和实现材料先行为目标，系统布局建设新材料大数据中心，推进新材料中试平台建设。什么是PEEK材料资料显示，PEEK（聚醚醚酮）是新材料中的“全能选手”，其拉伸强度比铝合金高3倍，比钢铁高2倍，且抗疲劳性强。刚性方面，PEEK材料的弯曲弹性模量是铝合金的4倍，钢铁的1.5倍；而保持高刚性的温度高达315℃。此外，PEEK材料还有阻燃、耐腐蚀和自润滑等特点，重量只有铝合金的三分之一，在高速运动的工况中，低质量意味着低惯性，从而具备更加优异

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新瀚新材
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中研股份
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肯特股份
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南京聚隆
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中欣氟材

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只买龙头的龙头选手

2024-06-17 11:53:39

最新苹果供应商核心公司名单一览！

在近日一年一度的全球开发者大会（WWDC）上，苹果宣布了人工智能的三大发展策略：内置人工智能（AI）：苹果将采用隐私优先、设备内置的做法，给既有软件注入AI功能。强化版 Siri：语音助手 Siri 正在成为软件的元层，协调工作流，减少用户花在app上的时间。生态体系演变：苹果的每款设备（iPhone、iPad 及 Mac）均可协同工作，产生1+1>2的效果。这些元素确实可以改善我们的工作与生活方式。几个世纪以来，新技术已经逐渐让我们以前从事的体力劳动自动化。现在是时候让新技术对脑力劳动

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立讯精密
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德赛电池
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闻泰科技
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赛腾股份
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歌尔股份

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题材逻辑说

只买龙头的龙头选手

2024-06-12 11:31:49

“科特估”—生物技术核心个股全梳理

科技主线大涨的背后又有了新的叙事逻辑——“科特估”。所谓科特估，是指“科技特色估值”的简称，包括优势制造（新能源车和通信等）、中国自造（高端装备和新材料等）和先进智造（AI和生物技术等）。而生物技术正是科特估重要分支 24年医改新政专题：明确高度重视创新药。2024年6月6印发《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》，明确未来一段时间内的医改工作重心。国家明显提升在支付端、审批端对于创新药的鼓励和支持。2024新文件中“创新药”提及5次，重视程度显著提升，结合此前多地创新药政策，支持力度

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药明康德
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恒瑞医药
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南华生物
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汉商集团
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康龙化成

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2.33
题材逻辑说

只买龙头的龙头选手

2024-06-11 12:23:36

“科特估”核心个股全梳理

23年“中特估”提出至今，央国企的盈利能力韧劲带动“中特估”行情持续演绎。而与“中特估”相呼应的，正是“科特估”的概念。 “科特估”的短期节奏：分母端：等待美联储降息周期明确启动。分子端：关注科技政策加码节奏。科特估”的投资主线——美对华科技封锁，导致咱们“先进智造”的绝对和相对估值均低于海外。 "科特估”政策将会重塑中国“先进智造”的估值体系。现在以半导体为代表的很多科技股经历两三年的持续下跌，也跌出了空间，现在半导体的PB-十年百分位也是个位数，处于历史较低的位置。并且产业绝大多数分

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容大感光
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华懋科技
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北方华创
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张江高科
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南大光电

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题材逻辑说

只买龙头的龙头选手

2024-06-06 07:54:18

英伟达市值超越苹果！A股最正宗10家英伟达合作公司梳理

昨晚，人工智能（AI）龙头股英伟达股价大涨5%，刷新历史新高，市值突破3万亿美元，超越苹果，成为全球市值第二高的公司，仅次于微软。凭借在AI芯片领域的垄断地位，英伟达股价今年以来上涨了逾147%，去年累计上涨了近240%。自5月份公布全面超出预期的一季度财报以来，英伟达股价上涨了逾24%，该公司还宣布了“1拆10”的拆股计划，将于当地时间6月7日实施。财报显示，英伟达今年一季度的营收为260亿美元，经调整后的每股收益为6.12美元，较去年同期分别增长262%和461%。而昨晚与英伟达相关

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中际旭创
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天孚通信
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工业富联
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胜宏科技
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铂科新材

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题材逻辑说

只买龙头的龙头选手

2024-05-31 12:58:48

新浪潮！最新A股电子烟显示屏概念股梳理

随着用户的新需求变化，带显示屏的电子烟顺势崛起，特别是在2024年后，大屏显示屏成为电子烟重要的设计趋势之一。很多电子烟品牌厂商纷纷推出大屏一次性电子烟，据不完全统计，目前上线的品牌有RabBeats、HQD、FRESOR、SMOK、IJOY、FiBiE、ABUFUN、Airisvape、Kangvape、STARX、Vapeman、Nebula等。电子烟带有显示屏的好处：显示屏可以显示烟油和电池水平，增加产品的优雅和科技感，同时还可以显示吸入次数、电压、电阻、时间、日期等信息。综合以上因

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骏成科技
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普冉股份
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芯海科技

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7.22
题材逻辑说

只买龙头的龙头选手

2024-05-27 11:45:14

最新A股负荷聚合商概念股梳理

消息面《电力市场监管办法》已审议通过，将于2024年6月1日起实施。本次修订完善了电力市场监管对象，将电力市场监管对象明确为电力交易主体、电力市场运营机构和提供输配电服务的电网企业等电力市场成员，电力交易主体增加售电企业、储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商;根据关于电力交易机构独立规范运行相关要求，将“电力调度交易机构”调整为“电力市场运营机构”，包括电力调度机构、电力交易机构。这里比较新的就是负荷聚合商负荷聚合商是指一种可以汇总大量分布式电源和负荷资源，对电力市场提供直接参与和灵活责任的市场参

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恒实科技
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国电南瑞
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东方电子
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特锐德
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国能日新

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只买龙头的龙头选手

2024-05-25 19:47:19

英伟达GB200新方向！最新HDI概念股梳理

KeyBanc分析师之前曾给出预期称，对英伟达GB200机架级计算系统的需求将会很高，平均售价可能在150万美元至200万美元之间。该系统将英伟达的Grace CPU和Blackwell GPU结合在一起。英伟达的GB200可以产生900亿至1400亿美元的年收入。而围绕着GB200，二级市场上已相继掀起多个概念热潮。英伟达在GTC大会一发布GB200之后，其采用的铜缆产品便引发极高关注，“高速铜缆”概念股迅速蹿升；上周另一则大摩电报的传言则让市场将目光投向了玻璃基板，相关概念股同样连涨多日

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广合科技
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威尔高
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景旺电子
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生益科技
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中京电子

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只买龙头的龙头选手

2024-05-24 13:59:26

美国确认第二例人感染禽流感病例！最新养殖业相关个股梳理

美国卫生部门22日确认密歇根州一名奶牛场工人感染禽流感病毒。这是美国自4月首次报告人经奶牛感染禽流感病毒以来确认的第二例人类经奶牛感染病例。近几个月来，H5N1型禽流感疫情导致全球多地大量家禽和野鸟死亡，一些哺乳动物也感染了这一病毒。最新数据显示，3月下旬以来，美国农业部在9个州51家奶牛场中检测到H5N1型禽流感病毒。基因组数据初步分析显示，该病毒已在牛群中悄然传播了数月之久，美国各地甚至周边地区的感染奶牛数量可能比目前报告的要多。美国食品和药物管理局已在大约20%的零售牛奶样本中发现H5N

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正虹科技
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西部牧业
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晓鸣股份
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民和股份
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益生股份

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题材逻辑说

只买龙头的龙头选手

2024-05-18 20:27:35

周末重磅！现代旅游业体系、旅游强国相关上市公司梳理

全国旅游发展大会5月17日在京召开，这次会议首次以旅游发展为主题召开的重要会议。“新时代新征程，旅游发展面临新机遇新挑战。”在重要指示，又对加快建设旅游强国、推动旅游业高质量发展作出全面部署、提出明确要求。明确五项任务服务美好生活、促进经济发展、构筑精神家园、展示中国形象、增进文明互鉴。从个体层面看，旅游是人民生活水平提高的一个重要指标。发展旅游，就是要让人们在领略自然之美中感悟文化之美、陶冶心灵之美，让生活更加美好。从社会层面看，发展旅游业是推动高质量发展的重要着力点，旅游也是文化的重

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园林股份
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荣盛发展
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国旅联合
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江西长运
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山水比德

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题材逻辑说

只买龙头的龙头选手

2024-05-17 14:19:49

英伟达GB200供应链更新！最新A股正宗玻璃基板概念股梳理

近日，大摩更新了 GB200 供应链的情况, 提到 GB200 DGX/MGX 的供应链已经启动，目前正在设计微调和测试阶段，预计2025年的订单和供应商分配将在未来几个月内最终确定。 1、大摩对 GB200 在2024年/2025年的出货量预测基于CoWoS的产能分配，大摩预测：2024年下半年，预计将向市场交付约42万颗 GB200 超级芯片；2025年，GB200芯片产量预计约为150万至 200万颗； 2、大摩提到了 GB200 带来的两个增量环节：半导体测试、半导体封装。半导体测

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沃格光电
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三超新材
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帝尔激光
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天和防务
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赛微电子

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题材逻辑说

只买龙头的龙头选手

2024-05-14 15:53:29

重磅！普京将于16号访华！哈尔滨+中俄贸易概念股梳理

刚刚！外交部发言人华春莹宣布：俄罗斯总统弗拉基米尔.弗拉基米罗维奇.普京将于5月16日至17日对中国进行国事访问。外界认为，普京计划访华正如俄方所言，将全面巩固提升对华关系作为对外政策的优先方向，希望延续俄中友好关系，全面加强对华合作。克里姆林宫发布消息称，在访问中国期间，俄总统普京将访问哈尔滨并出席第八届俄中博览会开幕式。普京还将会见哈尔滨工业大学师生。哈尔滨+中俄贸易概念股：东方集团：成立了苏中两国非政府协定项下的第一家合资企业——阿尔克希姆公司。东方集团将借黑龙江与俄罗斯在农业领域

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哈空调
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东方集团
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光智科技
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航天科技
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安通控股

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题材逻辑说

只买龙头的龙头选手

2024-05-13 11:50:59

变压器出海核心个股梳理

海关总署数据，24年3月我国变压器出口额4.8亿美元，同比+20.7%，环比+37%。Q1变压器累计出口金额13.1亿美元，同比增长24.7%。 4月底行业交流反馈，国内配电变压器制造公司仍然比较紧张，除国内订单有所恢复外，海外订单情况仍然景气，月底美国、泰国、韩国不少代理来国内看供应链和拜访，又带来一批订单。这个方向看看美股的电力板块就知道了。欧美的整体电力基建相比我们还是非常落后的，另外全球在特高压和电力设备等等这些，中国基本都是领先！国内近期，变压器新国标《电力变压器能效限定值及能效等

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望变电气
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三变科技
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扬电科技
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伊戈尔
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新特电气

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最新A股正宗财税改革相关上市公司梳理

审计署发布国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告，2023年度审计工作报告提到，深化重点领域改革，健全完善相关体制机制。全面梳理近年来经济运行中反复出现、经常发生的问题，坚持用改革的眼光审视、用改革的办法解决。谋划新一轮财税体制改革，完善中央与地方财政事权和支出责任划分，加大均衡性转移支付力度，健全转移支付定期评估和动态调整、退出机制。财税IT投资机遇：数字化转型的风口 “新一轮财税体制改革”预示着财税IT发展的新机遇。G端信息化建设的确定性提升，将为财税IT公司带来业

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只买龙头的龙头选手

2024-06-21 17:18:27

拐点已至！最新A股正宗模拟芯片概念股梳理

随着下游需求逐步复苏，模拟芯片库存将趋于正常。强劲的 PMI 数据支撑了工业领域持续的订单，AI 芯片功率提升拉动电源相关需求，库存不断消化背景下，工业行业将于下个季度重回增长，模拟芯片拐点已至！模拟芯片是什么芯片可以分为数字芯片和模拟芯片两个大类，数字芯片主要进行逻辑运算，包括CPU、内存芯片、和各种DSP芯片等;模拟芯片主要处理模拟信号，种类细且繁。包括模数转换芯(ADC)、放大器芯片、电源管理芯片、PLL等等。模拟芯片是处理外界信号的第一关，所有数据的源头是模拟信号，模拟芯片是集成的

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绑定低空经济+人形机器人两大热点！最新A股正宗PEEK材料概念股梳理

近日，工信部要求要加快培育壮大新材料产业，以保障重大应用需求和实现材料先行为目标，系统布局建设新材料大数据中心，推进新材料中试平台建设。什么是PEEK材料资料显示，PEEK（聚醚醚酮）是新材料中的“全能选手”，其拉伸强度比铝合金高3倍，比钢铁高2倍，且抗疲劳性强。刚性方面，PEEK材料的弯曲弹性模量是铝合金的4倍，钢铁的1.5倍；而保持高刚性的温度高达315℃。此外，PEEK材料还有阻燃、耐腐蚀和自润滑等特点，重量只有铝合金的三分之一，在高速运动的工况中，低质量意味着低惯性，从而具备更加优异

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最新苹果供应商核心公司名单一览！

在近日一年一度的全球开发者大会（WWDC）上，苹果宣布了人工智能的三大发展策略：内置人工智能（AI）：苹果将采用隐私优先、设备内置的做法，给既有软件注入AI功能。强化版 Siri：语音助手 Siri 正在成为软件的元层，协调工作流，减少用户花在app上的时间。生态体系演变：苹果的每款设备（iPhone、iPad 及 Mac）均可协同工作，产生1+1>2的效果。这些元素确实可以改善我们的工作与生活方式。几个世纪以来，新技术已经逐渐让我们以前从事的体力劳动自动化。现在是时候让新技术对脑力劳动

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“科特估”—生物技术核心个股全梳理

科技主线大涨的背后又有了新的叙事逻辑——“科特估”。所谓科特估，是指“科技特色估值”的简称，包括优势制造（新能源车和通信等）、中国自造（高端装备和新材料等）和先进智造（AI和生物技术等）。而生物技术正是科特估重要分支 24年医改新政专题：明确高度重视创新药。2024年6月6印发《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》，明确未来一段时间内的医改工作重心。国家明显提升在支付端、审批端对于创新药的鼓励和支持。2024新文件中“创新药”提及5次，重视程度显著提升，结合此前多地创新药政策，支持力度

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“科特估”核心个股全梳理

23年“中特估”提出至今，央国企的盈利能力韧劲带动“中特估”行情持续演绎。而与“中特估”相呼应的，正是“科特估”的概念。 “科特估”的短期节奏：分母端：等待美联储降息周期明确启动。分子端：关注科技政策加码节奏。科特估”的投资主线——美对华科技封锁，导致咱们“先进智造”的绝对和相对估值均低于海外。 "科特估”政策将会重塑中国“先进智造”的估值体系。现在以半导体为代表的很多科技股经历两三年的持续下跌，也跌出了空间，现在半导体的PB-十年百分位也是个位数，处于历史较低的位置。并且产业绝大多数分

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2024-06-06 07:54:18

英伟达市值超越苹果！A股最正宗10家英伟达合作公司梳理

昨晚，人工智能（AI）龙头股英伟达股价大涨5%，刷新历史新高，市值突破3万亿美元，超越苹果，成为全球市值第二高的公司，仅次于微软。凭借在AI芯片领域的垄断地位，英伟达股价今年以来上涨了逾147%，去年累计上涨了近240%。自5月份公布全面超出预期的一季度财报以来，英伟达股价上涨了逾24%，该公司还宣布了“1拆10”的拆股计划，将于当地时间6月7日实施。财报显示，英伟达今年一季度的营收为260亿美元，经调整后的每股收益为6.12美元，较去年同期分别增长262%和461%。而昨晚与英伟达相关

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新浪潮！最新A股电子烟显示屏概念股梳理

随着用户的新需求变化，带显示屏的电子烟顺势崛起，特别是在2024年后，大屏显示屏成为电子烟重要的设计趋势之一。很多电子烟品牌厂商纷纷推出大屏一次性电子烟，据不完全统计，目前上线的品牌有RabBeats、HQD、FRESOR、SMOK、IJOY、FiBiE、ABUFUN、Airisvape、Kangvape、STARX、Vapeman、Nebula等。电子烟带有显示屏的好处：显示屏可以显示烟油和电池水平，增加产品的优雅和科技感，同时还可以显示吸入次数、电压、电阻、时间、日期等信息。综合以上因

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最新A股负荷聚合商概念股梳理

消息面《电力市场监管办法》已审议通过，将于2024年6月1日起实施。本次修订完善了电力市场监管对象，将电力市场监管对象明确为电力交易主体、电力市场运营机构和提供输配电服务的电网企业等电力市场成员，电力交易主体增加售电企业、储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商;根据关于电力交易机构独立规范运行相关要求，将“电力调度交易机构”调整为“电力市场运营机构”，包括电力调度机构、电力交易机构。这里比较新的就是负荷聚合商负荷聚合商是指一种可以汇总大量分布式电源和负荷资源，对电力市场提供直接参与和灵活责任的市场参

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英伟达GB200新方向！最新HDI概念股梳理

KeyBanc分析师之前曾给出预期称，对英伟达GB200机架级计算系统的需求将会很高，平均售价可能在150万美元至200万美元之间。该系统将英伟达的Grace CPU和Blackwell GPU结合在一起。英伟达的GB200可以产生900亿至1400亿美元的年收入。而围绕着GB200，二级市场上已相继掀起多个概念热潮。英伟达在GTC大会一发布GB200之后，其采用的铜缆产品便引发极高关注，“高速铜缆”概念股迅速蹿升；上周另一则大摩电报的传言则让市场将目光投向了玻璃基板，相关概念股同样连涨多日

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美国确认第二例人感染禽流感病例！最新养殖业相关个股梳理

美国卫生部门22日确认密歇根州一名奶牛场工人感染禽流感病毒。这是美国自4月首次报告人经奶牛感染禽流感病毒以来确认的第二例人类经奶牛感染病例。近几个月来，H5N1型禽流感疫情导致全球多地大量家禽和野鸟死亡，一些哺乳动物也感染了这一病毒。最新数据显示，3月下旬以来，美国农业部在9个州51家奶牛场中检测到H5N1型禽流感病毒。基因组数据初步分析显示，该病毒已在牛群中悄然传播了数月之久，美国各地甚至周边地区的感染奶牛数量可能比目前报告的要多。美国食品和药物管理局已在大约20%的零售牛奶样本中发现H5N

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周末重磅！现代旅游业体系、旅游强国相关上市公司梳理

全国旅游发展大会5月17日在京召开，这次会议首次以旅游发展为主题召开的重要会议。“新时代新征程，旅游发展面临新机遇新挑战。”在重要指示，又对加快建设旅游强国、推动旅游业高质量发展作出全面部署、提出明确要求。明确五项任务服务美好生活、促进经济发展、构筑精神家园、展示中国形象、增进文明互鉴。从个体层面看，旅游是人民生活水平提高的一个重要指标。发展旅游，就是要让人们在领略自然之美中感悟文化之美、陶冶心灵之美，让生活更加美好。从社会层面看，发展旅游业是推动高质量发展的重要着力点，旅游也是文化的重

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英伟达GB200供应链更新！最新A股正宗玻璃基板概念股梳理

近日，大摩更新了 GB200 供应链的情况, 提到 GB200 DGX/MGX 的供应链已经启动，目前正在设计微调和测试阶段，预计2025年的订单和供应商分配将在未来几个月内最终确定。 1、大摩对 GB200 在2024年/2025年的出货量预测基于CoWoS的产能分配，大摩预测：2024年下半年，预计将向市场交付约42万颗 GB200 超级芯片；2025年，GB200芯片产量预计约为150万至 200万颗； 2、大摩提到了 GB200 带来的两个增量环节：半导体测试、半导体封装。半导体测

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只买龙头的龙头选手

2024-05-14 15:53:29

重磅！普京将于16号访华！哈尔滨+中俄贸易概念股梳理

刚刚！外交部发言人华春莹宣布：俄罗斯总统弗拉基米尔.弗拉基米罗维奇.普京将于5月16日至17日对中国进行国事访问。外界认为，普京计划访华正如俄方所言，将全面巩固提升对华关系作为对外政策的优先方向，希望延续俄中友好关系，全面加强对华合作。克里姆林宫发布消息称，在访问中国期间，俄总统普京将访问哈尔滨并出席第八届俄中博览会开幕式。普京还将会见哈尔滨工业大学师生。哈尔滨+中俄贸易概念股：东方集团：成立了苏中两国非政府协定项下的第一家合资企业——阿尔克希姆公司。东方集团将借黑龙江与俄罗斯在农业领域

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哈空调
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东方集团
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光智科技
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航天科技
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安通控股

13

25

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33.26
题材逻辑说

只买龙头的龙头选手

2024-05-13 11:50:59

变压器出海核心个股梳理

海关总署数据，24年3月我国变压器出口额4.8亿美元，同比+20.7%，环比+37%。Q1变压器累计出口金额13.1亿美元，同比增长24.7%。 4月底行业交流反馈，国内配电变压器制造公司仍然比较紧张，除国内订单有所恢复外，海外订单情况仍然景气，月底美国、泰国、韩国不少代理来国内看供应链和拜访，又带来一批订单。这个方向看看美股的电力板块就知道了。欧美的整体电力基建相比我们还是非常落后的，另外全球在特高压和电力设备等等这些，中国基本都是领先！国内近期，变压器新国标《电力变压器能效限定值及能效等

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望变电气
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三变科技
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扬电科技
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伊戈尔
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新特电气

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题材逻辑说

只买龙头的龙头选手

2024-06-25 15:22:44

最新A股正宗财税改革相关上市公司梳理

审计署发布国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告，2023年度审计工作报告提到，深化重点领域改革，健全完善相关体制机制。全面梳理近年来经济运行中反复出现、经常发生的问题，坚持用改革的眼光审视、用改革的办法解决。谋划新一轮财税体制改革，完善中央与地方财政事权和支出责任划分，加大均衡性转移支付力度，健全转移支付定期评估和动态调整、退出机制。财税IT投资机遇：数字化转型的风口 “新一轮财税体制改革”预示着财税IT发展的新机遇。G端信息化建设的确定性提升，将为财税IT公司带来业

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飞天诚信
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中科江南
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税友股份
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数字认证
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博思软件

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题材逻辑说

只买龙头的龙头选手

2024-06-21 17:18:27

拐点已至！最新A股正宗模拟芯片概念股梳理

随着下游需求逐步复苏，模拟芯片库存将趋于正常。强劲的 PMI 数据支撑了工业领域持续的订单，AI 芯片功率提升拉动电源相关需求，库存不断消化背景下，工业行业将于下个季度重回增长，模拟芯片拐点已至！模拟芯片是什么芯片可以分为数字芯片和模拟芯片两个大类，数字芯片主要进行逻辑运算，包括CPU、内存芯片、和各种DSP芯片等;模拟芯片主要处理模拟信号，种类细且繁。包括模数转换芯(ADC)、放大器芯片、电源管理芯片、PLL等等。模拟芯片是处理外界信号的第一关，所有数据的源头是模拟信号，模拟芯片是集成的

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思瑞浦
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圣邦股份
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芯朋微
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上海贝岭
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博通集成

29

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52.40
题材逻辑说

只买龙头的龙头选手

2024-06-19 11:55:40

绑定低空经济+人形机器人两大热点！最新A股正宗PEEK材料概念股梳理

近日，工信部要求要加快培育壮大新材料产业，以保障重大应用需求和实现材料先行为目标，系统布局建设新材料大数据中心，推进新材料中试平台建设。什么是PEEK材料资料显示，PEEK（聚醚醚酮）是新材料中的“全能选手”，其拉伸强度比铝合金高3倍，比钢铁高2倍，且抗疲劳性强。刚性方面，PEEK材料的弯曲弹性模量是铝合金的4倍，钢铁的1.5倍；而保持高刚性的温度高达315℃。此外，PEEK材料还有阻燃、耐腐蚀和自润滑等特点，重量只有铝合金的三分之一，在高速运动的工况中，低质量意味着低惯性，从而具备更加优异

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新瀚新材
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中研股份
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肯特股份
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南京聚隆
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中欣氟材

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61.58
题材逻辑说

只买龙头的龙头选手

2024-06-17 11:53:39

最新苹果供应商核心公司名单一览！

在近日一年一度的全球开发者大会（WWDC）上，苹果宣布了人工智能的三大发展策略：内置人工智能（AI）：苹果将采用隐私优先、设备内置的做法，给既有软件注入AI功能。强化版 Siri：语音助手 Siri 正在成为软件的元层，协调工作流，减少用户花在app上的时间。生态体系演变：苹果的每款设备（iPhone、iPad 及 Mac）均可协同工作，产生1+1>2的效果。这些元素确实可以改善我们的工作与生活方式。几个世纪以来，新技术已经逐渐让我们以前从事的体力劳动自动化。现在是时候让新技术对脑力劳动

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立讯精密
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德赛电池
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闻泰科技
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赛腾股份
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歌尔股份

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59.76
题材逻辑说

只买龙头的龙头选手

2024-06-12 11:31:49

“科特估”—生物技术核心个股全梳理

科技主线大涨的背后又有了新的叙事逻辑——“科特估”。所谓科特估，是指“科技特色估值”的简称，包括优势制造（新能源车和通信等）、中国自造（高端装备和新材料等）和先进智造（AI和生物技术等）。而生物技术正是科特估重要分支 24年医改新政专题：明确高度重视创新药。2024年6月6印发《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》，明确未来一段时间内的医改工作重心。国家明显提升在支付端、审批端对于创新药的鼓励和支持。2024新文件中“创新药”提及5次，重视程度显著提升，结合此前多地创新药政策，支持力度

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药明康德
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恒瑞医药
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南华生物
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汉商集团
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康龙化成

5

3

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2.33
题材逻辑说

只买龙头的龙头选手

2024-06-11 12:23:36

“科特估”核心个股全梳理

23年“中特估”提出至今，央国企的盈利能力韧劲带动“中特估”行情持续演绎。而与“中特估”相呼应的，正是“科特估”的概念。 “科特估”的短期节奏：分母端：等待美联储降息周期明确启动。分子端：关注科技政策加码节奏。科特估”的投资主线——美对华科技封锁，导致咱们“先进智造”的绝对和相对估值均低于海外。 "科特估”政策将会重塑中国“先进智造”的估值体系。现在以半导体为代表的很多科技股经历两三年的持续下跌，也跌出了空间，现在半导体的PB-十年百分位也是个位数，处于历史较低的位置。并且产业绝大多数分

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容大感光
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华懋科技
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北方华创
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张江高科
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南大光电

223

68

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194.76
题材逻辑说

只买龙头的龙头选手

2024-06-06 07:54:18

英伟达市值超越苹果！A股最正宗10家英伟达合作公司梳理

昨晚，人工智能（AI）龙头股英伟达股价大涨5%，刷新历史新高，市值突破3万亿美元，超越苹果，成为全球市值第二高的公司，仅次于微软。凭借在AI芯片领域的垄断地位，英伟达股价今年以来上涨了逾147%，去年累计上涨了近240%。自5月份公布全面超出预期的一季度财报以来，英伟达股价上涨了逾24%，该公司还宣布了“1拆10”的拆股计划，将于当地时间6月7日实施。财报显示，英伟达今年一季度的营收为260亿美元，经调整后的每股收益为6.12美元，较去年同期分别增长262%和461%。而昨晚与英伟达相关

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中际旭创
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天孚通信
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工业富联
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胜宏科技
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铂科新材

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13.67
题材逻辑说

只买龙头的龙头选手

2024-05-31 12:58:48

新浪潮！最新A股电子烟显示屏概念股梳理

随着用户的新需求变化，带显示屏的电子烟顺势崛起，特别是在2024年后，大屏显示屏成为电子烟重要的设计趋势之一。很多电子烟品牌厂商纷纷推出大屏一次性电子烟，据不完全统计，目前上线的品牌有RabBeats、HQD、FRESOR、SMOK、IJOY、FiBiE、ABUFUN、Airisvape、Kangvape、STARX、Vapeman、Nebula等。电子烟带有显示屏的好处：显示屏可以显示烟油和电池水平，增加产品的优雅和科技感，同时还可以显示吸入次数、电压、电阻、时间、日期等信息。综合以上因

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骏成科技
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普冉股份
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芯海科技

6

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7.22
题材逻辑说

只买龙头的龙头选手

2024-05-27 11:45:14

最新A股负荷聚合商概念股梳理

消息面《电力市场监管办法》已审议通过，将于2024年6月1日起实施。本次修订完善了电力市场监管对象，将电力市场监管对象明确为电力交易主体、电力市场运营机构和提供输配电服务的电网企业等电力市场成员，电力交易主体增加售电企业、储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商;根据关于电力交易机构独立规范运行相关要求，将“电力调度交易机构”调整为“电力市场运营机构”，包括电力调度机构、电力交易机构。这里比较新的就是负荷聚合商负荷聚合商是指一种可以汇总大量分布式电源和负荷资源，对电力市场提供直接参与和灵活责任的市场参

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恒实科技
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国电南瑞
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东方电子
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特锐德
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国能日新

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30.37
题材逻辑说

只买龙头的龙头选手

2024-05-25 19:47:19

英伟达GB200新方向！最新HDI概念股梳理

KeyBanc分析师之前曾给出预期称，对英伟达GB200机架级计算系统的需求将会很高，平均售价可能在150万美元至200万美元之间。该系统将英伟达的Grace CPU和Blackwell GPU结合在一起。英伟达的GB200可以产生900亿至1400亿美元的年收入。而围绕着GB200，二级市场上已相继掀起多个概念热潮。英伟达在GTC大会一发布GB200之后，其采用的铜缆产品便引发极高关注，“高速铜缆”概念股迅速蹿升；上周另一则大摩电报的传言则让市场将目光投向了玻璃基板，相关概念股同样连涨多日

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广合科技
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威尔高
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景旺电子
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生益科技
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中京电子

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40

48.17
题材逻辑说

只买龙头的龙头选手

2024-05-24 13:59:26

美国确认第二例人感染禽流感病例！最新养殖业相关个股梳理

美国卫生部门22日确认密歇根州一名奶牛场工人感染禽流感病毒。这是美国自4月首次报告人经奶牛感染禽流感病毒以来确认的第二例人类经奶牛感染病例。近几个月来，H5N1型禽流感疫情导致全球多地大量家禽和野鸟死亡，一些哺乳动物也感染了这一病毒。最新数据显示，3月下旬以来，美国农业部在9个州51家奶牛场中检测到H5N1型禽流感病毒。基因组数据初步分析显示，该病毒已在牛群中悄然传播了数月之久，美国各地甚至周边地区的感染奶牛数量可能比目前报告的要多。美国食品和药物管理局已在大约20%的零售牛奶样本中发现H5N

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正虹科技
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西部牧业
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晓鸣股份
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民和股份
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益生股份

10

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13.70
题材逻辑说

只买龙头的龙头选手

2024-05-18 20:27:35

周末重磅！现代旅游业体系、旅游强国相关上市公司梳理

全国旅游发展大会5月17日在京召开，这次会议首次以旅游发展为主题召开的重要会议。“新时代新征程，旅游发展面临新机遇新挑战。”在重要指示，又对加快建设旅游强国、推动旅游业高质量发展作出全面部署、提出明确要求。明确五项任务服务美好生活、促进经济发展、构筑精神家园、展示中国形象、增进文明互鉴。从个体层面看，旅游是人民生活水平提高的一个重要指标。发展旅游，就是要让人们在领略自然之美中感悟文化之美、陶冶心灵之美，让生活更加美好。从社会层面看，发展旅游业是推动高质量发展的重要着力点，旅游也是文化的重

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园林股份
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荣盛发展
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国旅联合
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江西长运
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山水比德

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19.65
题材逻辑说

只买龙头的龙头选手

2024-05-17 14:19:49

英伟达GB200供应链更新！最新A股正宗玻璃基板概念股梳理

近日，大摩更新了 GB200 供应链的情况, 提到 GB200 DGX/MGX 的供应链已经启动，目前正在设计微调和测试阶段，预计2025年的订单和供应商分配将在未来几个月内最终确定。 1、大摩对 GB200 在2024年/2025年的出货量预测基于CoWoS的产能分配，大摩预测：2024年下半年，预计将向市场交付约42万颗 GB200 超级芯片；2025年，GB200芯片产量预计约为150万至 200万颗； 2、大摩提到了 GB200 带来的两个增量环节：半导体测试、半导体封装。半导体测

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沃格光电
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三超新材
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帝尔激光
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天和防务
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赛微电子

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9.03
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只买龙头的龙头选手

2024-05-14 15:53:29

重磅！普京将于16号访华！哈尔滨+中俄贸易概念股梳理

刚刚！外交部发言人华春莹宣布：俄罗斯总统弗拉基米尔.弗拉基米罗维奇.普京将于5月16日至17日对中国进行国事访问。外界认为，普京计划访华正如俄方所言，将全面巩固提升对华关系作为对外政策的优先方向，希望延续俄中友好关系，全面加强对华合作。克里姆林宫发布消息称，在访问中国期间，俄总统普京将访问哈尔滨并出席第八届俄中博览会开幕式。普京还将会见哈尔滨工业大学师生。哈尔滨+中俄贸易概念股：东方集团：成立了苏中两国非政府协定项下的第一家合资企业——阿尔克希姆公司。东方集团将借黑龙江与俄罗斯在农业领域

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只买龙头的龙头选手

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变压器出海核心个股梳理

海关总署数据，24年3月我国变压器出口额4.8亿美元，同比+20.7%，环比+37%。Q1变压器累计出口金额13.1亿美元，同比增长24.7%。 4月底行业交流反馈，国内配电变压器制造公司仍然比较紧张，除国内订单有所恢复外，海外订单情况仍然景气，月底美国、泰国、韩国不少代理来国内看供应链和拜访，又带来一批订单。这个方向看看美股的电力板块就知道了。欧美的整体电力基建相比我们还是非常落后的，另外全球在特高压和电力设备等等这些，中国基本都是领先！国内近期，变压器新国标《电力变压器能效限定值及能效等

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最新A股正宗财税改革相关上市公司梳理

审计署发布国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告，2023年度审计工作报告提到，深化重点领域改革，健全完善相关体制机制。全面梳理近年来经济运行中反复出现、经常发生的问题，坚持用改革的眼光审视、用改革的办法解决。谋划新一轮财税体制改革，完善中央与地方财政事权和支出责任划分，加大均衡性转移支付力度，健全转移支付定期评估和动态调整、退出机制。财税IT投资机遇：数字化转型的风口 “新一轮财税体制改革”预示着财税IT发展的新机遇。G端信息化建设的确定性提升，将为财税IT公司带来业

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拐点已至！最新A股正宗模拟芯片概念股梳理

随着下游需求逐步复苏，模拟芯片库存将趋于正常。强劲的 PMI 数据支撑了工业领域持续的订单，AI 芯片功率提升拉动电源相关需求，库存不断消化背景下，工业行业将于下个季度重回增长，模拟芯片拐点已至！模拟芯片是什么芯片可以分为数字芯片和模拟芯片两个大类，数字芯片主要进行逻辑运算，包括CPU、内存芯片、和各种DSP芯片等;模拟芯片主要处理模拟信号，种类细且繁。包括模数转换芯(ADC)、放大器芯片、电源管理芯片、PLL等等。模拟芯片是处理外界信号的第一关，所有数据的源头是模拟信号，模拟芯片是集成的

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绑定低空经济+人形机器人两大热点！最新A股正宗PEEK材料概念股梳理

近日，工信部要求要加快培育壮大新材料产业，以保障重大应用需求和实现材料先行为目标，系统布局建设新材料大数据中心，推进新材料中试平台建设。什么是PEEK材料资料显示，PEEK（聚醚醚酮）是新材料中的“全能选手”，其拉伸强度比铝合金高3倍，比钢铁高2倍，且抗疲劳性强。刚性方面，PEEK材料的弯曲弹性模量是铝合金的4倍，钢铁的1.5倍；而保持高刚性的温度高达315℃。此外，PEEK材料还有阻燃、耐腐蚀和自润滑等特点，重量只有铝合金的三分之一，在高速运动的工况中，低质量意味着低惯性，从而具备更加优异

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最新苹果供应商核心公司名单一览！

在近日一年一度的全球开发者大会（WWDC）上，苹果宣布了人工智能的三大发展策略：内置人工智能（AI）：苹果将采用隐私优先、设备内置的做法，给既有软件注入AI功能。强化版 Siri：语音助手 Siri 正在成为软件的元层，协调工作流，减少用户花在app上的时间。生态体系演变：苹果的每款设备（iPhone、iPad 及 Mac）均可协同工作，产生1+1>2的效果。这些元素确实可以改善我们的工作与生活方式。几个世纪以来，新技术已经逐渐让我们以前从事的体力劳动自动化。现在是时候让新技术对脑力劳动

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“科特估”—生物技术核心个股全梳理

科技主线大涨的背后又有了新的叙事逻辑——“科特估”。所谓科特估，是指“科技特色估值”的简称，包括优势制造（新能源车和通信等）、中国自造（高端装备和新材料等）和先进智造（AI和生物技术等）。而生物技术正是科特估重要分支 24年医改新政专题：明确高度重视创新药。2024年6月6印发《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》，明确未来一段时间内的医改工作重心。国家明显提升在支付端、审批端对于创新药的鼓励和支持。2024新文件中“创新药”提及5次，重视程度显著提升，结合此前多地创新药政策，支持力度

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“科特估”核心个股全梳理

23年“中特估”提出至今，央国企的盈利能力韧劲带动“中特估”行情持续演绎。而与“中特估”相呼应的，正是“科特估”的概念。 “科特估”的短期节奏：分母端：等待美联储降息周期明确启动。分子端：关注科技政策加码节奏。科特估”的投资主线——美对华科技封锁，导致咱们“先进智造”的绝对和相对估值均低于海外。 "科特估”政策将会重塑中国“先进智造”的估值体系。现在以半导体为代表的很多科技股经历两三年的持续下跌，也跌出了空间，现在半导体的PB-十年百分位也是个位数，处于历史较低的位置。并且产业绝大多数分

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2024-06-06 07:54:18

英伟达市值超越苹果！A股最正宗10家英伟达合作公司梳理

昨晚，人工智能（AI）龙头股英伟达股价大涨5%，刷新历史新高，市值突破3万亿美元，超越苹果，成为全球市值第二高的公司，仅次于微软。凭借在AI芯片领域的垄断地位，英伟达股价今年以来上涨了逾147%，去年累计上涨了近240%。自5月份公布全面超出预期的一季度财报以来，英伟达股价上涨了逾24%，该公司还宣布了“1拆10”的拆股计划，将于当地时间6月7日实施。财报显示，英伟达今年一季度的营收为260亿美元，经调整后的每股收益为6.12美元，较去年同期分别增长262%和461%。而昨晚与英伟达相关

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新浪潮！最新A股电子烟显示屏概念股梳理

随着用户的新需求变化，带显示屏的电子烟顺势崛起，特别是在2024年后，大屏显示屏成为电子烟重要的设计趋势之一。很多电子烟品牌厂商纷纷推出大屏一次性电子烟，据不完全统计，目前上线的品牌有RabBeats、HQD、FRESOR、SMOK、IJOY、FiBiE、ABUFUN、Airisvape、Kangvape、STARX、Vapeman、Nebula等。电子烟带有显示屏的好处：显示屏可以显示烟油和电池水平，增加产品的优雅和科技感，同时还可以显示吸入次数、电压、电阻、时间、日期等信息。综合以上因

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最新A股负荷聚合商概念股梳理

消息面《电力市场监管办法》已审议通过，将于2024年6月1日起实施。本次修订完善了电力市场监管对象，将电力市场监管对象明确为电力交易主体、电力市场运营机构和提供输配电服务的电网企业等电力市场成员，电力交易主体增加售电企业、储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商;根据关于电力交易机构独立规范运行相关要求，将“电力调度交易机构”调整为“电力市场运营机构”，包括电力调度机构、电力交易机构。这里比较新的就是负荷聚合商负荷聚合商是指一种可以汇总大量分布式电源和负荷资源，对电力市场提供直接参与和灵活责任的市场参

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英伟达GB200新方向！最新HDI概念股梳理

KeyBanc分析师之前曾给出预期称，对英伟达GB200机架级计算系统的需求将会很高，平均售价可能在150万美元至200万美元之间。该系统将英伟达的Grace CPU和Blackwell GPU结合在一起。英伟达的GB200可以产生900亿至1400亿美元的年收入。而围绕着GB200，二级市场上已相继掀起多个概念热潮。英伟达在GTC大会一发布GB200之后，其采用的铜缆产品便引发极高关注，“高速铜缆”概念股迅速蹿升；上周另一则大摩电报的传言则让市场将目光投向了玻璃基板，相关概念股同样连涨多日

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美国确认第二例人感染禽流感病例！最新养殖业相关个股梳理

美国卫生部门22日确认密歇根州一名奶牛场工人感染禽流感病毒。这是美国自4月首次报告人经奶牛感染禽流感病毒以来确认的第二例人类经奶牛感染病例。近几个月来，H5N1型禽流感疫情导致全球多地大量家禽和野鸟死亡，一些哺乳动物也感染了这一病毒。最新数据显示，3月下旬以来，美国农业部在9个州51家奶牛场中检测到H5N1型禽流感病毒。基因组数据初步分析显示，该病毒已在牛群中悄然传播了数月之久，美国各地甚至周边地区的感染奶牛数量可能比目前报告的要多。美国食品和药物管理局已在大约20%的零售牛奶样本中发现H5N

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2024-05-18 20:27:35

周末重磅！现代旅游业体系、旅游强国相关上市公司梳理

全国旅游发展大会5月17日在京召开，这次会议首次以旅游发展为主题召开的重要会议。“新时代新征程，旅游发展面临新机遇新挑战。”在重要指示，又对加快建设旅游强国、推动旅游业高质量发展作出全面部署、提出明确要求。明确五项任务服务美好生活、促进经济发展、构筑精神家园、展示中国形象、增进文明互鉴。从个体层面看，旅游是人民生活水平提高的一个重要指标。发展旅游，就是要让人们在领略自然之美中感悟文化之美、陶冶心灵之美，让生活更加美好。从社会层面看，发展旅游业是推动高质量发展的重要着力点，旅游也是文化的重

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园林股份
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荣盛发展
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国旅联合
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江西长运
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山水比德

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题材逻辑说

只买龙头的龙头选手

2024-05-17 14:19:49

英伟达GB200供应链更新！最新A股正宗玻璃基板概念股梳理

近日，大摩更新了 GB200 供应链的情况, 提到 GB200 DGX/MGX 的供应链已经启动，目前正在设计微调和测试阶段，预计2025年的订单和供应商分配将在未来几个月内最终确定。 1、大摩对 GB200 在2024年/2025年的出货量预测基于CoWoS的产能分配，大摩预测：2024年下半年，预计将向市场交付约42万颗 GB200 超级芯片；2025年，GB200芯片产量预计约为150万至 200万颗； 2、大摩提到了 GB200 带来的两个增量环节：半导体测试、半导体封装。半导体测

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沃格光电
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三超新材
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帝尔激光
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天和防务
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赛微电子

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题材逻辑说

只买龙头的龙头选手

2024-05-14 15:53:29

重磅！普京将于16号访华！哈尔滨+中俄贸易概念股梳理

刚刚！外交部发言人华春莹宣布：俄罗斯总统弗拉基米尔.弗拉基米罗维奇.普京将于5月16日至17日对中国进行国事访问。外界认为，普京计划访华正如俄方所言，将全面巩固提升对华关系作为对外政策的优先方向，希望延续俄中友好关系，全面加强对华合作。克里姆林宫发布消息称，在访问中国期间，俄总统普京将访问哈尔滨并出席第八届俄中博览会开幕式。普京还将会见哈尔滨工业大学师生。哈尔滨+中俄贸易概念股：东方集团：成立了苏中两国非政府协定项下的第一家合资企业——阿尔克希姆公司。东方集团将借黑龙江与俄罗斯在农业领域

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哈空调
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东方集团
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光智科技
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航天科技
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安通控股

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题材逻辑说

只买龙头的龙头选手

2024-05-13 11:50:59

变压器出海核心个股梳理

海关总署数据，24年3月我国变压器出口额4.8亿美元，同比+20.7%，环比+37%。Q1变压器累计出口金额13.1亿美元，同比增长24.7%。 4月底行业交流反馈，国内配电变压器制造公司仍然比较紧张，除国内订单有所恢复外，海外订单情况仍然景气，月底美国、泰国、韩国不少代理来国内看供应链和拜访，又带来一批订单。这个方向看看美股的电力板块就知道了。欧美的整体电力基建相比我们还是非常落后的，另外全球在特高压和电力设备等等这些，中国基本都是领先！国内近期，变压器新国标《电力变压器能效限定值及能效等

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望变电气
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三变科技
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扬电科技
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伊戈尔
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新特电气

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题材逻辑说

只买龙头的龙头选手

2024-06-25 15:22:44

最新A股正宗财税改革相关上市公司梳理

审计署发布国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告，2023年度审计工作报告提到，深化重点领域改革，健全完善相关体制机制。全面梳理近年来经济运行中反复出现、经常发生的问题，坚持用改革的眼光审视、用改革的办法解决。谋划新一轮财税体制改革，完善中央与地方财政事权和支出责任划分，加大均衡性转移支付力度，健全转移支付定期评估和动态调整、退出机制。财税IT投资机遇：数字化转型的风口 “新一轮财税体制改革”预示着财税IT发展的新机遇。G端信息化建设的确定性提升，将为财税IT公司带来业

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飞天诚信
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中科江南
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税友股份
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数字认证
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博思软件

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题材逻辑说

只买龙头的龙头选手

2024-06-21 17:18:27

拐点已至！最新A股正宗模拟芯片概念股梳理

随着下游需求逐步复苏，模拟芯片库存将趋于正常。强劲的 PMI 数据支撑了工业领域持续的订单，AI 芯片功率提升拉动电源相关需求，库存不断消化背景下，工业行业将于下个季度重回增长，模拟芯片拐点已至！模拟芯片是什么芯片可以分为数字芯片和模拟芯片两个大类，数字芯片主要进行逻辑运算，包括CPU、内存芯片、和各种DSP芯片等;模拟芯片主要处理模拟信号，种类细且繁。包括模数转换芯(ADC)、放大器芯片、电源管理芯片、PLL等等。模拟芯片是处理外界信号的第一关，所有数据的源头是模拟信号，模拟芯片是集成的

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思瑞浦
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圣邦股份
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芯朋微
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上海贝岭
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博通集成

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题材逻辑说

只买龙头的龙头选手

2024-06-19 11:55:40

绑定低空经济+人形机器人两大热点！最新A股正宗PEEK材料概念股梳理

近日，工信部要求要加快培育壮大新材料产业，以保障重大应用需求和实现材料先行为目标，系统布局建设新材料大数据中心，推进新材料中试平台建设。什么是PEEK材料资料显示，PEEK（聚醚醚酮）是新材料中的“全能选手”，其拉伸强度比铝合金高3倍，比钢铁高2倍，且抗疲劳性强。刚性方面，PEEK材料的弯曲弹性模量是铝合金的4倍，钢铁的1.5倍；而保持高刚性的温度高达315℃。此外，PEEK材料还有阻燃、耐腐蚀和自润滑等特点，重量只有铝合金的三分之一，在高速运动的工况中，低质量意味着低惯性，从而具备更加优异

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新瀚新材
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中研股份
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肯特股份
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南京聚隆
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中欣氟材

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题材逻辑说

只买龙头的龙头选手

2024-06-17 11:53:39

最新苹果供应商核心公司名单一览！

在近日一年一度的全球开发者大会（WWDC）上，苹果宣布了人工智能的三大发展策略：内置人工智能（AI）：苹果将采用隐私优先、设备内置的做法，给既有软件注入AI功能。强化版 Siri：语音助手 Siri 正在成为软件的元层，协调工作流，减少用户花在app上的时间。生态体系演变：苹果的每款设备（iPhone、iPad 及 Mac）均可协同工作，产生1+1>2的效果。这些元素确实可以改善我们的工作与生活方式。几个世纪以来，新技术已经逐渐让我们以前从事的体力劳动自动化。现在是时候让新技术对脑力劳动

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立讯精密
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德赛电池
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闻泰科技
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赛腾股份
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歌尔股份

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题材逻辑说

只买龙头的龙头选手

2024-06-12 11:31:49

“科特估”—生物技术核心个股全梳理

科技主线大涨的背后又有了新的叙事逻辑——“科特估”。所谓科特估，是指“科技特色估值”的简称，包括优势制造（新能源车和通信等）、中国自造（高端装备和新材料等）和先进智造（AI和生物技术等）。而生物技术正是科特估重要分支 24年医改新政专题：明确高度重视创新药。2024年6月6印发《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》，明确未来一段时间内的医改工作重心。国家明显提升在支付端、审批端对于创新药的鼓励和支持。2024新文件中“创新药”提及5次，重视程度显著提升，结合此前多地创新药政策，支持力度

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药明康德
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恒瑞医药
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南华生物
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汉商集团
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康龙化成

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题材逻辑说

只买龙头的龙头选手

2024-06-11 12:23:36

“科特估”核心个股全梳理

23年“中特估”提出至今，央国企的盈利能力韧劲带动“中特估”行情持续演绎。而与“中特估”相呼应的，正是“科特估”的概念。 “科特估”的短期节奏：分母端：等待美联储降息周期明确启动。分子端：关注科技政策加码节奏。科特估”的投资主线——美对华科技封锁，导致咱们“先进智造”的绝对和相对估值均低于海外。 "科特估”政策将会重塑中国“先进智造”的估值体系。现在以半导体为代表的很多科技股经历两三年的持续下跌，也跌出了空间，现在半导体的PB-十年百分位也是个位数，处于历史较低的位置。并且产业绝大多数分

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容大感光
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华懋科技
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北方华创
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张江高科
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南大光电

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题材逻辑说

只买龙头的龙头选手

2024-06-06 07:54:18

英伟达市值超越苹果！A股最正宗10家英伟达合作公司梳理

昨晚，人工智能（AI）龙头股英伟达股价大涨5%，刷新历史新高，市值突破3万亿美元，超越苹果，成为全球市值第二高的公司，仅次于微软。凭借在AI芯片领域的垄断地位，英伟达股价今年以来上涨了逾147%，去年累计上涨了近240%。自5月份公布全面超出预期的一季度财报以来，英伟达股价上涨了逾24%，该公司还宣布了“1拆10”的拆股计划，将于当地时间6月7日实施。财报显示，英伟达今年一季度的营收为260亿美元，经调整后的每股收益为6.12美元，较去年同期分别增长262%和461%。而昨晚与英伟达相关

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中际旭创
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天孚通信
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工业富联
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胜宏科技
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铂科新材

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题材逻辑说

只买龙头的龙头选手

2024-05-31 12:58:48

新浪潮！最新A股电子烟显示屏概念股梳理

随着用户的新需求变化，带显示屏的电子烟顺势崛起，特别是在2024年后，大屏显示屏成为电子烟重要的设计趋势之一。很多电子烟品牌厂商纷纷推出大屏一次性电子烟，据不完全统计，目前上线的品牌有RabBeats、HQD、FRESOR、SMOK、IJOY、FiBiE、ABUFUN、Airisvape、Kangvape、STARX、Vapeman、Nebula等。电子烟带有显示屏的好处：显示屏可以显示烟油和电池水平，增加产品的优雅和科技感，同时还可以显示吸入次数、电压、电阻、时间、日期等信息。综合以上因

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骏成科技
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普冉股份
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芯海科技

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题材逻辑说

只买龙头的龙头选手

2024-05-27 11:45:14

最新A股负荷聚合商概念股梳理

消息面《电力市场监管办法》已审议通过，将于2024年6月1日起实施。本次修订完善了电力市场监管对象，将电力市场监管对象明确为电力交易主体、电力市场运营机构和提供输配电服务的电网企业等电力市场成员，电力交易主体增加售电企业、储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商;根据关于电力交易机构独立规范运行相关要求，将“电力调度交易机构”调整为“电力市场运营机构”，包括电力调度机构、电力交易机构。这里比较新的就是负荷聚合商负荷聚合商是指一种可以汇总大量分布式电源和负荷资源，对电力市场提供直接参与和灵活责任的市场参

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恒实科技
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国电南瑞
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东方电子
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特锐德
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国能日新

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题材逻辑说

只买龙头的龙头选手

2024-05-25 19:47:19

英伟达GB200新方向！最新HDI概念股梳理

KeyBanc分析师之前曾给出预期称，对英伟达GB200机架级计算系统的需求将会很高，平均售价可能在150万美元至200万美元之间。该系统将英伟达的Grace CPU和Blackwell GPU结合在一起。英伟达的GB200可以产生900亿至1400亿美元的年收入。而围绕着GB200，二级市场上已相继掀起多个概念热潮。英伟达在GTC大会一发布GB200之后，其采用的铜缆产品便引发极高关注，“高速铜缆”概念股迅速蹿升；上周另一则大摩电报的传言则让市场将目光投向了玻璃基板，相关概念股同样连涨多日

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广合科技
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威尔高
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景旺电子
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生益科技
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中京电子

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题材逻辑说

只买龙头的龙头选手

2024-05-24 13:59:26

美国确认第二例人感染禽流感病例！最新养殖业相关个股梳理

美国卫生部门22日确认密歇根州一名奶牛场工人感染禽流感病毒。这是美国自4月首次报告人经奶牛感染禽流感病毒以来确认的第二例人类经奶牛感染病例。近几个月来，H5N1型禽流感疫情导致全球多地大量家禽和野鸟死亡，一些哺乳动物也感染了这一病毒。最新数据显示，3月下旬以来，美国农业部在9个州51家奶牛场中检测到H5N1型禽流感病毒。基因组数据初步分析显示，该病毒已在牛群中悄然传播了数月之久，美国各地甚至周边地区的感染奶牛数量可能比目前报告的要多。美国食品和药物管理局已在大约20%的零售牛奶样本中发现H5N

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正虹科技
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西部牧业
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晓鸣股份
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民和股份
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益生股份

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题材逻辑说

只买龙头的龙头选手

2024-05-18 20:27:35

周末重磅！现代旅游业体系、旅游强国相关上市公司梳理

全国旅游发展大会5月17日在京召开，这次会议首次以旅游发展为主题召开的重要会议。“新时代新征程，旅游发展面临新机遇新挑战。”在重要指示，又对加快建设旅游强国、推动旅游业高质量发展作出全面部署、提出明确要求。明确五项任务服务美好生活、促进经济发展、构筑精神家园、展示中国形象、增进文明互鉴。从个体层面看，旅游是人民生活水平提高的一个重要指标。发展旅游，就是要让人们在领略自然之美中感悟文化之美、陶冶心灵之美，让生活更加美好。从社会层面看，发展旅游业是推动高质量发展的重要着力点，旅游也是文化的重

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园林股份
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题材逻辑说

只买龙头的龙头选手

2024-05-17 14:19:49

英伟达GB200供应链更新！最新A股正宗玻璃基板概念股梳理

近日，大摩更新了 GB200 供应链的情况, 提到 GB200 DGX/MGX 的供应链已经启动，目前正在设计微调和测试阶段，预计2025年的订单和供应商分配将在未来几个月内最终确定。 1、大摩对 GB200 在2024年/2025年的出货量预测基于CoWoS的产能分配，大摩预测：2024年下半年，预计将向市场交付约42万颗 GB200 超级芯片；2025年，GB200芯片产量预计约为150万至 200万颗； 2、大摩提到了 GB200 带来的两个增量环节：半导体测试、半导体封装。半导体测

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沃格光电
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三超新材
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帝尔激光
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只买龙头的龙头选手

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重磅！普京将于16号访华！哈尔滨+中俄贸易概念股梳理

刚刚！外交部发言人华春莹宣布：俄罗斯总统弗拉基米尔.弗拉基米罗维奇.普京将于5月16日至17日对中国进行国事访问。外界认为，普京计划访华正如俄方所言，将全面巩固提升对华关系作为对外政策的优先方向，希望延续俄中友好关系，全面加强对华合作。克里姆林宫发布消息称，在访问中国期间，俄总统普京将访问哈尔滨并出席第八届俄中博览会开幕式。普京还将会见哈尔滨工业大学师生。哈尔滨+中俄贸易概念股：东方集团：成立了苏中两国非政府协定项下的第一家合资企业——阿尔克希姆公司。东方集团将借黑龙江与俄罗斯在农业领域

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哈空调
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东方集团
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光智科技
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航天科技
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题材逻辑说

只买龙头的龙头选手

2024-05-13 11:50:59

变压器出海核心个股梳理

海关总署数据，24年3月我国变压器出口额4.8亿美元，同比+20.7%，环比+37%。Q1变压器累计出口金额13.1亿美元，同比增长24.7%。 4月底行业交流反馈，国内配电变压器制造公司仍然比较紧张，除国内订单有所恢复外，海外订单情况仍然景气，月底美国、泰国、韩国不少代理来国内看供应链和拜访，又带来一批订单。这个方向看看美股的电力板块就知道了。欧美的整体电力基建相比我们还是非常落后的，另外全球在特高压和电力设备等等这些，中国基本都是领先！国内近期，变压器新国标《电力变压器能效限定值及能效等

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