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2023-11-10 14:30:56

新华制药——阿尔兹海默症最大预期差

卫材/渤健Lecanemab已正式通过海南省药品监督管理局审核，落地海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区，首次落地医院为上海交通大学医学院附属瑞金医院海南医院。Lecanemab为Aβ靶向单抗，已于2023.1获FDA加速批准，并于2023.7转为完全批准，是20年来首款获得FDA完全批准的阿尔兹海默病新药。海外关于阿尔兹海默症的治疗，已基本确定疗效。国内关于海默症三期临床的只有通化金马，目前已经翻了几倍。同样是Aβ靶向单抗路线的：恒瑞医药1期，新华制药OAB-14 处于1期新华制药底部近期三

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2023-10-20 14:32:01

盈方微小作文

1、电子元器件分销，存储芯片吻合市场主流 2、芯片设计业务接到许可，暂时停滞。有传H正在商讨重组事宜 3、华为非合作关系，而是客户之一第二条，挺重要，需要观众考察甄别真假。一旦是真，有望复制20年3月行情。股价昨天涨停，有资金入场验证，今日小幅回调，值博率：中等偏高

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2023-10-20 14:17:43

盈方微

公司重组进行两年了，目前停了芯片制作，转向华为，资金买入启动迹象明显！公司主要产品包括射频芯片、指纹芯片、电源芯片、存储芯片、被动元件、综合类元件等。如果重组成功，将会是消费电子芯片领域的王者！

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2023-10-12 09:24:52

想学习

@孔已己：降糖减肥公司再次全梳理

【产品型公司】：首先看外企，大佬1诺和诺德的司美格鲁肽已在申请上市中，大佬2礼来的替尔泊肽也已在申请上市中，都是针对减重适应症，批了之后会吃掉大部分国内市场。然后看我们自己的，A股是华东医药，H股是信达生物。市值偏大，目前炒作起来难度偏大。华东医药利拉鲁肽的国内糖尿病及减肥适应症均获批上市，但

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2023-07-11 13:26:27

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受限

市场影线-中药某只个股被社保偷偷重仓

总的来说，天士力属于那种中规中矩的药标，在人口老龄化大趋势下，它主营业务的几大单品均是老龄化针对性品种，其中公司支柱性大单品复方丹参滴丸常年占据中药行业最大用药区域——心脑血管领域的榜首，持续维持着公司股价基本盘，未来给估值来自：1、研发管线：18 款中药产品处于临床 II/III 期阶段，其中安神滴丸和脊痛宁已进入临床 III 期。国际上，复方丹参滴丸急性高原综合症（AMS）处于临床 III 期，复方丹参滴丸慢性心绞痛处于临床 III 期。创新中药芍麻止痉颗粒、坤心宁颗粒，已获批，并

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人型机器人，最大预期差！

核心观点： 1、我们在筛选人形机器人标的时，最早思路是选择Tesla Tier1，而行情演绎至此，我们试图在Tier2挖掘一些新标的，思路是【价值量高-这样未来不得不依靠国产化降本】和【壁垒高-格局好别人不容易追赶、盈利能力好】。 2、其中，MEMS IMU和六维力矩传感器就满足上述要求，而本篇聚焦IMU，简单来说以鸣志为参照标准，单台机器人ASP 1w+，假设15%净利率，1.5k/台利润，按照当前市值来算，给予了200e机器人市值（假定主业100e市值）。而IMU 单台机器人用1颗，对应价

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天士力——中药创新最后一朵玫瑰

看点1：反转预期——18年以来股价下跌的几个因素：渠道高库存、注射剂集采，投资巨亏得两家上市公司（I-MAB、科济药业），医商等这些压制股价的因素基本消失，股价反转开启。像渠道方面——目前公司应收账款周转率已处于较低行业较低水平，公司发货已经逐步恢复正常；而公司两款中药注射剂（注射用益气复脉、注射用丹参多酚酸）18年降幅较大，压制着前几年的股价，但21年开始实现快速放量，整体注射剂实现“以量换价”。投资的这两家公司股价也都已处于历史底部，对公司利润影响不大，医药商业方面天士力营销，济南平嘉、辽宁

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2022-07-27 14:09:16

【牛股逻辑大赛】广誉远

1、核心逻辑——困境反转具备初期持续性和确定性：持续性体现在，前管理层16年-18年业绩对赌后，落下的致命问题：应收账与销售费用高企，渠道库存积压严重等，在新的管理层—山西省国资委接手后后得到初步缓解：一季度净利润首次实现由负转正+经营现金流十年后，最近连续四个季度翻正。确定性体现在主打产品龟龄集自从5月22日截止到6月18日，开始跟随业绩得到逐步提价，侧面验证下游库存得到初步释放，广誉远前期面临的几大问题得到初步改善。 2，今年广誉远年度目标12亿，净利润0.2亿，这意味着，营收增长速度在40

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2022-07-27 13:57:02

重磅：困境反转已成——广誉远

中药行业： 1、供需与成长角度—2011-2020中药产业每年新增企业数量和存续数量同步增加，表明中医药企业不仅开的出，更开得住。第二，根据卫生健康事业发展统计年报，全国7万多中医类医疗卫生机构总诊疗在2019年已经达到11.64亿人次，反映出越来越多的居民选择中医医疗，随着市场不断开拓，中药行业将利好转化成业绩的能力将进一步提升。第三：据Frost&Sullivan预测，我国中医大健康市场规模将于2030年达到29,730元，2019-2030E对应复合年均增长率11.0%，高于医药行业总体增

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中国核电深度分析

核电——政策绝佳击球点

中国核电.pdf

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大跌之后怎么走？？

行情：日内按住暴打，明天分时会有颗糖，但这个糖不一定能吃下，而猥琐发育稳如老狗的我会选择继续划水，斜眼观望指数这边是否构建150点区域的震荡，以及创业板这边2600附近的承接情况。。如果确实如李老所言做150点区间震荡，那后边我们机会多的是，创业板2600稳得住，后边咱们机会也多的是，但，，，这一切都不影响我先清仓划水两会出来的另一块教育：早盘的指数先锋，像昂立美J姆等带动整个板块上行，但我们从盘面可以发现板块仍维持区间震荡的格局，我们选择个股的时候，就多关注一些形态稳定结构完整的个股+加上周

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水电行业迎来大爆发

碳中和，必须关注的影线投资思路——水电

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SWIFT专题研究

Q数据中心业务会不会持续高增长？ A:预计未来还是保持高增长的态势

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我对于原油的一些研究

那么油服势必有可以埋伏操作的标的供我们选择，这里推荐两个主营业务为钻井的公司供大家参考

大宗商品之原油涨价专题报告.docx

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核能

我想核能正在一点点被市场认可，逻辑慢慢得到大资金的承认，不容易。我们是机构内的，没办法真实买票，但看到中国核电，杭锅股份一而再的创新高，得到大家认可，我们会很开心。标的还有表现的机会，核能这一块不会结束，有三五年的机会。关于中医药，不错的方向，其实还有白酒。接下来看着机会我们去写一写。没有写，那就是有出现新的方向和个股了，明日见

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核心观点： 1、我们在筛选人形机器人标的时，最早思路是选择Tesla Tier1，而行情演绎至此，我们试图在Tier2挖掘一些新标的，思路是【价值量高-这样未来不得不依靠国产化降本】和【壁垒高-格局好别人不容易追赶、盈利能力好】。 2、其中，MEMS IMU和六维力矩传感器就满足上述要求，而本篇聚焦IMU，简单来说以鸣志为参照标准，单台机器人ASP 1w+，假设15%净利率，1.5k/台利润，按照当前市值来算，给予了200e机器人市值（假定主业100e市值）。而IMU 单台机器人用1颗，对应价

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大跌之后怎么走？？

行情：日内按住暴打，明天分时会有颗糖，但这个糖不一定能吃下，而猥琐发育稳如老狗的我会选择继续划水，斜眼观望指数这边是否构建150点区域的震荡，以及创业板这边2600附近的承接情况。。如果确实如李老所言做150点区间震荡，那后边我们机会多的是，创业板2600稳得住，后边咱们机会也多的是，但，，，这一切都不影响我先清仓划水两会出来的另一块教育：早盘的指数先锋，像昂立美J姆等带动整个板块上行，但我们从盘面可以发现板块仍维持区间震荡的格局，我们选择个股的时候，就多关注一些形态稳定结构完整的个股+加上周

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创业黑马
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云铝股份

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水电行业迎来大爆发

碳中和，必须关注的影线投资思路——水电

水电行业.pdf

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黔源电力
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川投能源

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SWIFT专题研究

Q数据中心业务会不会持续高增长？ A:预计未来还是保持高增长的态势

2022.2.28研牛报告.pdf

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我对于原油的一些研究

那么油服势必有可以埋伏操作的标的供我们选择，这里推荐两个主营业务为钻井的公司供大家参考

大宗商品之原油涨价专题报告.docx

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私密

核能

我想核能正在一点点被市场认可，逻辑慢慢得到大资金的承认，不容易。我们是机构内的，没办法真实买票，但看到中国核电，杭锅股份一而再的创新高，得到大家认可，我们会很开心。标的还有表现的机会，核能这一块不会结束，有三五年的机会。关于中医药，不错的方向，其实还有白酒。接下来看着机会我们去写一写。没有写，那就是有出现新的方向和个股了，明日见

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2023-11-10 14:30:56

新华制药——阿尔兹海默症最大预期差

卫材/渤健Lecanemab已正式通过海南省药品监督管理局审核，落地海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区，首次落地医院为上海交通大学医学院附属瑞金医院海南医院。Lecanemab为Aβ靶向单抗，已于2023.1获FDA加速批准，并于2023.7转为完全批准，是20年来首款获得FDA完全批准的阿尔兹海默病新药。海外关于阿尔兹海默症的治疗，已基本确定疗效。国内关于海默症三期临床的只有通化金马，目前已经翻了几倍。同样是Aβ靶向单抗路线的：恒瑞医药1期，新华制药OAB-14 处于1期新华制药底部近期三

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盈方微小作文

1、电子元器件分销，存储芯片吻合市场主流 2、芯片设计业务接到许可，暂时停滞。有传H正在商讨重组事宜 3、华为非合作关系，而是客户之一第二条，挺重要，需要观众考察甄别真假。一旦是真，有望复制20年3月行情。股价昨天涨停，有资金入场验证，今日小幅回调，值博率：中等偏高

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盈方微

公司重组进行两年了，目前停了芯片制作，转向华为，资金买入启动迹象明显！公司主要产品包括射频芯片、指纹芯片、电源芯片、存储芯片、被动元件、综合类元件等。如果重组成功，将会是消费电子芯片领域的王者！

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想学习

@孔已己：降糖减肥公司再次全梳理

【产品型公司】：首先看外企，大佬1诺和诺德的司美格鲁肽已在申请上市中，大佬2礼来的替尔泊肽也已在申请上市中，都是针对减重适应症，批了之后会吃掉大部分国内市场。然后看我们自己的，A股是华东医药，H股是信达生物。市值偏大，目前炒作起来难度偏大。华东医药利拉鲁肽的国内糖尿病及减肥适应症均获批上市，但

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市场影线-中药某只个股被社保偷偷重仓

总的来说，天士力属于那种中规中矩的药标，在人口老龄化大趋势下，它主营业务的几大单品均是老龄化针对性品种，其中公司支柱性大单品复方丹参滴丸常年占据中药行业最大用药区域——心脑血管领域的榜首，持续维持着公司股价基本盘，未来给估值来自：1、研发管线：18 款中药产品处于临床 II/III 期阶段，其中安神滴丸和脊痛宁已进入临床 III 期。国际上，复方丹参滴丸急性高原综合症（AMS）处于临床 III 期，复方丹参滴丸慢性心绞痛处于临床 III 期。创新中药芍麻止痉颗粒、坤心宁颗粒，已获批，并

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人型机器人，最大预期差！

核心观点： 1、我们在筛选人形机器人标的时，最早思路是选择Tesla Tier1，而行情演绎至此，我们试图在Tier2挖掘一些新标的，思路是【价值量高-这样未来不得不依靠国产化降本】和【壁垒高-格局好别人不容易追赶、盈利能力好】。 2、其中，MEMS IMU和六维力矩传感器就满足上述要求，而本篇聚焦IMU，简单来说以鸣志为参照标准，单台机器人ASP 1w+，假设15%净利率，1.5k/台利润，按照当前市值来算，给予了200e机器人市值（假定主业100e市值）。而IMU 单台机器人用1颗，对应价

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天士力——中药创新最后一朵玫瑰

看点1：反转预期——18年以来股价下跌的几个因素：渠道高库存、注射剂集采，投资巨亏得两家上市公司（I-MAB、科济药业），医商等这些压制股价的因素基本消失，股价反转开启。像渠道方面——目前公司应收账款周转率已处于较低行业较低水平，公司发货已经逐步恢复正常；而公司两款中药注射剂（注射用益气复脉、注射用丹参多酚酸）18年降幅较大，压制着前几年的股价，但21年开始实现快速放量，整体注射剂实现“以量换价”。投资的这两家公司股价也都已处于历史底部，对公司利润影响不大，医药商业方面天士力营销，济南平嘉、辽宁

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【牛股逻辑大赛】广誉远

1、核心逻辑——困境反转具备初期持续性和确定性：持续性体现在，前管理层16年-18年业绩对赌后，落下的致命问题：应收账与销售费用高企，渠道库存积压严重等，在新的管理层—山西省国资委接手后后得到初步缓解：一季度净利润首次实现由负转正+经营现金流十年后，最近连续四个季度翻正。确定性体现在主打产品龟龄集自从5月22日截止到6月18日，开始跟随业绩得到逐步提价，侧面验证下游库存得到初步释放，广誉远前期面临的几大问题得到初步改善。 2，今年广誉远年度目标12亿，净利润0.2亿，这意味着，营收增长速度在40

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重磅：困境反转已成——广誉远

中药行业： 1、供需与成长角度—2011-2020中药产业每年新增企业数量和存续数量同步增加，表明中医药企业不仅开的出，更开得住。第二，根据卫生健康事业发展统计年报，全国7万多中医类医疗卫生机构总诊疗在2019年已经达到11.64亿人次，反映出越来越多的居民选择中医医疗，随着市场不断开拓，中药行业将利好转化成业绩的能力将进一步提升。第三：据Frost&Sullivan预测，我国中医大健康市场规模将于2030年达到29,730元，2019-2030E对应复合年均增长率11.0%，高于医药行业总体增

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中国核电深度分析

核电——政策绝佳击球点

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我想核能正在一点点被市场认可，逻辑慢慢得到大资金的承认，不容易。我们是机构内的，没办法真实买票，但看到中国核电，杭锅股份一而再的创新高，得到大家认可，我们会很开心。标的还有表现的机会，核能这一块不会结束，有三五年的机会。关于中医药，不错的方向，其实还有白酒。接下来看着机会我们去写一写。没有写，那就是有出现新的方向和个股了，明日见

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卫材/渤健Lecanemab已正式通过海南省药品监督管理局审核，落地海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区，首次落地医院为上海交通大学医学院附属瑞金医院海南医院。Lecanemab为Aβ靶向单抗，已于2023.1获FDA加速批准，并于2023.7转为完全批准，是20年来首款获得FDA完全批准的阿尔兹海默病新药。海外关于阿尔兹海默症的治疗，已基本确定疗效。国内关于海默症三期临床的只有通化金马，目前已经翻了几倍。同样是Aβ靶向单抗路线的：恒瑞医药1期，新华制药OAB-14 处于1期新华制药底部近期三

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核心观点： 1、我们在筛选人形机器人标的时，最早思路是选择Tesla Tier1，而行情演绎至此，我们试图在Tier2挖掘一些新标的，思路是【价值量高-这样未来不得不依靠国产化降本】和【壁垒高-格局好别人不容易追赶、盈利能力好】。 2、其中，MEMS IMU和六维力矩传感器就满足上述要求，而本篇聚焦IMU，简单来说以鸣志为参照标准，单台机器人ASP 1w+，假设15%净利率，1.5k/台利润，按照当前市值来算，给予了200e机器人市值（假定主业100e市值）。而IMU 单台机器人用1颗，对应价

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看点1：反转预期——18年以来股价下跌的几个因素：渠道高库存、注射剂集采，投资巨亏得两家上市公司（I-MAB、科济药业），医商等这些压制股价的因素基本消失，股价反转开启。像渠道方面——目前公司应收账款周转率已处于较低行业较低水平，公司发货已经逐步恢复正常；而公司两款中药注射剂（注射用益气复脉、注射用丹参多酚酸）18年降幅较大，压制着前几年的股价，但21年开始实现快速放量，整体注射剂实现“以量换价”。投资的这两家公司股价也都已处于历史底部，对公司利润影响不大，医药商业方面天士力营销，济南平嘉、辽宁

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1、核心逻辑——困境反转具备初期持续性和确定性：持续性体现在，前管理层16年-18年业绩对赌后，落下的致命问题：应收账与销售费用高企，渠道库存积压严重等，在新的管理层—山西省国资委接手后后得到初步缓解：一季度净利润首次实现由负转正+经营现金流十年后，最近连续四个季度翻正。确定性体现在主打产品龟龄集自从5月22日截止到6月18日，开始跟随业绩得到逐步提价，侧面验证下游库存得到初步释放，广誉远前期面临的几大问题得到初步改善。 2，今年广誉远年度目标12亿，净利润0.2亿，这意味着，营收增长速度在40

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中药行业： 1、供需与成长角度—2011-2020中药产业每年新增企业数量和存续数量同步增加，表明中医药企业不仅开的出，更开得住。第二，根据卫生健康事业发展统计年报，全国7万多中医类医疗卫生机构总诊疗在2019年已经达到11.64亿人次，反映出越来越多的居民选择中医医疗，随着市场不断开拓，中药行业将利好转化成业绩的能力将进一步提升。第三：据Frost&Sullivan预测，我国中医大健康市场规模将于2030年达到29,730元，2019-2030E对应复合年均增长率11.0%，高于医药行业总体增

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那么油服势必有可以埋伏操作的标的供我们选择，这里推荐两个主营业务为钻井的公司供大家参考

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我想核能正在一点点被市场认可，逻辑慢慢得到大资金的承认，不容易。我们是机构内的，没办法真实买票，但看到中国核电，杭锅股份一而再的创新高，得到大家认可，我们会很开心。标的还有表现的机会，核能这一块不会结束，有三五年的机会。关于中医药，不错的方向，其实还有白酒。接下来看着机会我们去写一写。没有写，那就是有出现新的方向和个股了，明日见

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