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逻辑梭哈
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逻辑梭哈
全梭哈的老韭菜
2023-04-07 11:56:40
4月6日复盘
# 复盘 # 消息面: 1.携程的五一假日旅游前瞻发现,国内游订单已追平2019年,同比增长超7倍;内地出境游预订同比增长超18倍,境外跟团游报名量较4月初增长157%。 从游客出行距离来看,截至4月6日,报名五一长途旅游的订单占比超六成,长线旅游订单同比去年增长811%;从增速来看,五一本地游订单同比增长幅度相对小一些,这也说明5天的长假,更多游客希望“不虚此行”走得更远。五一期间大理洱海附近的海景酒店部分房型已经预订一空,携程平台上价值11450海景套房已订完。 复苏条线市场很久没关注了,但
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国光电器
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0.68
逻辑梭哈
全梭哈的老韭菜
2022-09-27 11:28:30
9月26日复盘
# 复盘 # 消息面: 1.财政部、税务总局、工业和信息化部发布关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告,对购置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期间内的新能源汽车,免征车辆购置税。 这个是预期内的,之前总理讲过的,不过与其同时,理想调低了其三季度的出货预期,说是供应链的问题,我们都知道供应链目前没问题,其实就是需求的问题,卖不出去了。 新能车终端销售目前面临很大的问题。 这里多说一句,新能车卖不出去了,就会降价,降价的时候也会加大对成本的控制,对于电池企业也会压价,电池企业压力
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贵州茅台
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逻辑梭哈
全梭哈的老韭菜
2022-07-07 15:22:10
亨特
1.【中信建投】欧洲光储需求究竟有多旺盛 #需求持续爆发: 1. 电价由2元/度涨到3-5元/度,投资回收期由6-7年缩短至3年,欧洲一机难求,需排队甚至加价。 2.判断未来电价难以降回2元/度水平,民众采购光储系统的意识已经建立且不可逆转。3.光伏配储渗透率尚不足10%,设备虽有涨价但仅占终端成本一部分,用户敏感度不高,需求仍将持续爆发。 #供应紧张局面将维持: 1.交付周期约3-4个月,存在无法按时交货情况。明年上半年将有所环节但仍维持紧张局面。 2.预计下半年不会再明显涨价,明年供应仍然偏
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科士达
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逻辑梭哈
全梭哈的老韭菜
2022-07-07 11:53:21
钢印每日复盘
思想钢印每日投资感悟20220706 6月底开始,复盘的内容做了一些改动: 1、把固定板块“盘面观察”变成“中线板块观察”,主要从中线轮动操作的视角,分析盘面风格与资金的变化、产业趋势的变化,适合有相当投资经验的投资者 2、增加非固定板块“长线投资分析”,主要从长线投资的视角,以当前的市场机会为例,分析长线投资的特点,只要有一年以上的投资经验,都可以看这个栏目。这个栏目刚刚推出,还在优化中,大家可以多提意见。 这两个改变,大的目的是为了区分不同阅读难度,之前很多人同学说看不懂,还有同学在看“盘面
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通威股份
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逻辑梭哈
全梭哈的老韭菜
2021-08-03 17:48:58
东数西算
甘肃省超级计算产业技术创新战略联盟成立仪式暨第一届理事会圆桌会议在兰州新区举行。中国科学院计算机网络信息中心、国家超级计算创新联盟、中国科学院兰州分院、甘肃省计算中心、兰州新区商投集团、科文旅集团负责人参加成立及揭牌仪式。 甘肃省超级计算产业技术创新战略联盟由甘肃省计算中心、甘肃先进计算中心、兰州大学、中国科学院西北生态环境资源研究院、中国科学院近代物理研究所、兰州新区科技文化旅游集团有限公司等单位发起,联合省内科研单位、高等院校及企业等30余家单位组建而成。旨在以推动甘肃省超级计算技术与产
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丝路视觉
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*ST威创
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逻辑梭哈
全梭哈的老韭菜
2021-04-29 17:40:12
私密
受限
储能
风光储能参与标的—— 系统集成:阳光电源、比亚迪、中天科技、欣旺达、南都电源、许继电气、国电南瑞、上海电气。 电池:宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、派能科技、中天科技、天能动力(H股)、鹏辉能源、上海电气。 PCS:阳光电源、科华恒盛、盛弘股份、国电南瑞、许继电气、智光电气、上能电气、易事特、科士达、汇川科技、中天科技、中国长城、正泰电器、国电南自、华自科技。 BMS:中天科技、高特电子。 用户端参与标的—— 户用及小型储能系统:派能科技、沃泰能源、特斯拉(美股)、比亚迪、阳光电源、正泰电
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科华数据
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逻辑梭哈
全梭哈的老韭菜
2021-04-29 17:39:07
储能系统市场
储能系统市场主要有两类参与者:电池制造厂商和PCS(储能变流器)厂商。 PCS厂商以阳光电源为代表,电池制造厂商以LG化学、宁德时代、派能科技为代表。 在国内,派能主要销售通信备电产品,主要客户为大型通信设备集成商。2019年派能科技储能锂电池的出货量,仅次于比亚迪(23.7%)和宁德时代(18.4%),占比从18年的8.3%升至15%。 在国外,销售家用储能产品,主要客户以大型家用储能设备集成商为主。根据IHS统计,2019年全球自主品牌家用储能产品出货量前3名分别为特斯拉、LG化学和派能科技
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南都电源
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逻辑梭哈
全梭哈的老韭菜
2021-04-29 17:37:20
法定货币的数字化,也就是数字人民币
昨儿咱提了一嘴,低温鲜奶啊,大家还记得小时候喝得奶不,煮一下,一层奶皮飘在上面,那会儿的奶是真的有奶味,现在的奶着实不好喝了。 把商人重利这方面因素抛去,过了这么些年,不管是生活水平还是各种技术,现在的奶该好喝了,所以低温鲜奶,是趋势,是可以放量的东西。 跟马上普及的数字货币一样,都是变革,如春风细雨就来了。 我发现很多人对数字货币的理解还是不够,咱就详细讲一下。 咱们国家的数字货币,不是像国外的什么比特币啊各种各种币,压根不是一个概念。 咱做的是,法定货币的数字化,也就是数字人民币 数字货币会
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妙可蓝多
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逻辑梭哈
全梭哈的老韭菜
2021-04-21 08:39:54
4.21日计划
转债 森特转债和福20转债,做不做这两天得看隆基明天的强度。 常汽就关注一下有没有套利机会。 正股 晚上金徽酒和仲景食品两个今天表现不错的大消费都出了一季度的业绩,观察他们明天反馈如何。反馈不错就低吸熊猫乳品或者一鸣食品,或者考虑接力李子园,这个得早早给个+2以内的机会才考虑,否则性价比上觉得不值。 银宝山新和亚太股份如果能买到还是会轻仓买一些,主要得看看今天晋级失败的长安汽车华阳集团得润电子这些明天是不是被摁进深水没救,是的话性价比就有点低。 旗天科技如果有-7以下深水也考虑捞一把。 1.观察
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旗天科技
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2.42
逻辑梭哈
全梭哈的老韭菜
2021-04-21 08:36:23
汽车:上海车展亮点总结
杭可科技:这两天调研下来杭可的订单还是不错的,前几天电话会议里公司给的35-40亿的订单指引相对保守。根据我们的测算,目前SK国内10条线,美国4条线;LG美国20条线,南京7条线,波兰拿到21条线,两家合计62条线。去年一条线分容化成的设备为五千万测算,今年按照降价15%测算,共计26.35亿订单,加上一季度已经取得的14亿订单和今日公司公告的从宁德时代获得的定点订单4.8亿,共计45亿订单,超出公司此前给的指引。今年锂电设备的需求端是没问题的,但是供给端受限,锂电设备厂商会对订单有所选择,尽
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杭可科技
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2.98
逻辑梭哈
全梭哈的老韭菜
2021-04-05 14:00:52
私密
唐史主任,数字货币vip内容
【vip观点】其实数字货币咱们这边跟很久了,老挖机基本概念都有,只要不僵化,问题不大。 请一定把前面长文里的视屏看一遍,比我文字描述好。 我们首先从利益驱动来分析硬钱包。 我们也知道,当进入大规模应用时,现在专属的数字货币软钱包基本就没用了。或者说用的人很少,数字货币会内嵌到银行APP和第三方支付底层。 那么从商业银行的角度,依旧拿不到客户份额。 商业银行想抢回移动支付用户,发硬钱包会更容易。你去银行开户,银行就给你一个硬钱包。类似最早推广U盾。从获客成本上来看,在30-50元,大规模推广可能更
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御银股份
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26.97
逻辑梭哈
全梭哈的老韭菜
2021-04-01 09:04:16
私密
唐史主任司马迁vip内容
【主任观点】VRAR向可以看看了,最近看了几个海外测评,评价都不错。个人没有体验不好乱讲,但可能90HZ是一个用户体验的分水岭。 【主任观点】VRAR向可以看看了,最近看了几个海外测评,评价都不错。个人没有体验不好乱讲,但可能90HZ是一个用户体验的分水岭。 【主任观点】VRAR向可以看看了,最近看了几个海外测评,评价都不错。个人没有体验不好乱讲,但可能90HZ是一个用户体验的分水岭。 【主任观点】VRAR向可以看看了,最近看了几个海外测评,评价都不错。个人没有体验不好乱讲,但可能90HZ是一个
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歌尔股份
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逻辑梭哈
全梭哈的老韭菜
2021-03-19 08:47:56
受限
叶城复盘
一、消息面 1、舜宇光学:公司发布2020年年报,2020年实现营业收入380亿元,同比增长0.4%,实现归母净利润48.72亿元,同比增长22.1%,全年整体毛利率为22.9%,较去年同期提升2.4pct,整体业绩超出市场预期。公司净利润增速大幅领先收入增速,一方面受益于手机模组业务毛利率提升3.3pct,2020年毛利率为12.6%,由于手机模组业务收入占比75%左右,带动公司毛利率明显提升;另一方面,2020年三季度开始,人民币升值对公司汇兑收益、成本端结构和利润率水平产生正向影响。总体看
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酒鬼酒
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逻辑梭哈
全梭哈的老韭菜
2021-03-18 10:12:45
唐史主任司马迁
【主任观点】最近半年,花在港股的时间比较多。 因为港股市场对利润要求的苛刻程度,远比A股高,所以,往往港股会出现一些产业信号。 比如去年做玻璃,当然我卖得太早了,参考指标就是港股的信义。做铜覆板这种,先行指标是建滔,做航空是中银租赁。 我不建议去拿这些港股,鬼知道什么时候咔嚓干下来,瞬间几十个点。我的意思是,如果港股这种先行指标走得好,看看A股还因为结构问题,同类型企业躺在地上的话,也可以作为一个反转参照。尤其是在季报证实了之后。 以上是经验的交流,问的多我说一下而已。您把经验拿走,代码有毒。【
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中航西飞
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逻辑梭哈
全梭哈的老韭菜
2023-04-07 11:56:40
4月6日复盘
# 复盘 # 消息面: 1.携程的五一假日旅游前瞻发现,国内游订单已追平2019年,同比增长超7倍;内地出境游预订同比增长超18倍,境外跟团游报名量较4月初增长157%。 从游客出行距离来看,截至4月6日,报名五一长途旅游的订单占比超六成,长线旅游订单同比去年增长811%;从增速来看,五一本地游订单同比增长幅度相对小一些,这也说明5天的长假,更多游客希望“不虚此行”走得更远。五一期间大理洱海附近的海景酒店部分房型已经预订一空,携程平台上价值11450海景套房已订完。 复苏条线市场很久没关注了,但
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国光电器
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9月26日复盘
# 复盘 # 消息面: 1.财政部、税务总局、工业和信息化部发布关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告,对购置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期间内的新能源汽车,免征车辆购置税。 这个是预期内的,之前总理讲过的,不过与其同时,理想调低了其三季度的出货预期,说是供应链的问题,我们都知道供应链目前没问题,其实就是需求的问题,卖不出去了。 新能车终端销售目前面临很大的问题。 这里多说一句,新能车卖不出去了,就会降价,降价的时候也会加大对成本的控制,对于电池企业也会压价,电池企业压力
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贵州茅台
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2022-07-07 15:22:10
亨特
1.【中信建投】欧洲光储需求究竟有多旺盛 #需求持续爆发: 1. 电价由2元/度涨到3-5元/度,投资回收期由6-7年缩短至3年,欧洲一机难求,需排队甚至加价。 2.判断未来电价难以降回2元/度水平,民众采购光储系统的意识已经建立且不可逆转。3.光伏配储渗透率尚不足10%,设备虽有涨价但仅占终端成本一部分,用户敏感度不高,需求仍将持续爆发。 #供应紧张局面将维持: 1.交付周期约3-4个月,存在无法按时交货情况。明年上半年将有所环节但仍维持紧张局面。 2.预计下半年不会再明显涨价,明年供应仍然偏
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科士达
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逻辑梭哈
全梭哈的老韭菜
2022-07-07 11:53:21
钢印每日复盘
思想钢印每日投资感悟20220706 6月底开始,复盘的内容做了一些改动: 1、把固定板块“盘面观察”变成“中线板块观察”,主要从中线轮动操作的视角,分析盘面风格与资金的变化、产业趋势的变化,适合有相当投资经验的投资者 2、增加非固定板块“长线投资分析”,主要从长线投资的视角,以当前的市场机会为例,分析长线投资的特点,只要有一年以上的投资经验,都可以看这个栏目。这个栏目刚刚推出,还在优化中,大家可以多提意见。 这两个改变,大的目的是为了区分不同阅读难度,之前很多人同学说看不懂,还有同学在看“盘面
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通威股份
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东数西算
甘肃省超级计算产业技术创新战略联盟成立仪式暨第一届理事会圆桌会议在兰州新区举行。中国科学院计算机网络信息中心、国家超级计算创新联盟、中国科学院兰州分院、甘肃省计算中心、兰州新区商投集团、科文旅集团负责人参加成立及揭牌仪式。 甘肃省超级计算产业技术创新战略联盟由甘肃省计算中心、甘肃先进计算中心、兰州大学、中国科学院西北生态环境资源研究院、中国科学院近代物理研究所、兰州新区科技文化旅游集团有限公司等单位发起,联合省内科研单位、高等院校及企业等30余家单位组建而成。旨在以推动甘肃省超级计算技术与产
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储能
风光储能参与标的—— 系统集成:阳光电源、比亚迪、中天科技、欣旺达、南都电源、许继电气、国电南瑞、上海电气。 电池:宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、派能科技、中天科技、天能动力(H股)、鹏辉能源、上海电气。 PCS:阳光电源、科华恒盛、盛弘股份、国电南瑞、许继电气、智光电气、上能电气、易事特、科士达、汇川科技、中天科技、中国长城、正泰电器、国电南自、华自科技。 BMS:中天科技、高特电子。 用户端参与标的—— 户用及小型储能系统:派能科技、沃泰能源、特斯拉(美股)、比亚迪、阳光电源、正泰电
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科华数据
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2021-04-29 17:39:07
储能系统市场
储能系统市场主要有两类参与者:电池制造厂商和PCS(储能变流器)厂商。 PCS厂商以阳光电源为代表,电池制造厂商以LG化学、宁德时代、派能科技为代表。 在国内,派能主要销售通信备电产品,主要客户为大型通信设备集成商。2019年派能科技储能锂电池的出货量,仅次于比亚迪(23.7%)和宁德时代(18.4%),占比从18年的8.3%升至15%。 在国外,销售家用储能产品,主要客户以大型家用储能设备集成商为主。根据IHS统计,2019年全球自主品牌家用储能产品出货量前3名分别为特斯拉、LG化学和派能科技
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南都电源
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2021-04-29 17:37:20
法定货币的数字化,也就是数字人民币
昨儿咱提了一嘴,低温鲜奶啊,大家还记得小时候喝得奶不,煮一下,一层奶皮飘在上面,那会儿的奶是真的有奶味,现在的奶着实不好喝了。 把商人重利这方面因素抛去,过了这么些年,不管是生活水平还是各种技术,现在的奶该好喝了,所以低温鲜奶,是趋势,是可以放量的东西。 跟马上普及的数字货币一样,都是变革,如春风细雨就来了。 我发现很多人对数字货币的理解还是不够,咱就详细讲一下。 咱们国家的数字货币,不是像国外的什么比特币啊各种各种币,压根不是一个概念。 咱做的是,法定货币的数字化,也就是数字人民币 数字货币会
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2021-04-21 08:39:54
4.21日计划
转债 森特转债和福20转债,做不做这两天得看隆基明天的强度。 常汽就关注一下有没有套利机会。 正股 晚上金徽酒和仲景食品两个今天表现不错的大消费都出了一季度的业绩,观察他们明天反馈如何。反馈不错就低吸熊猫乳品或者一鸣食品,或者考虑接力李子园,这个得早早给个+2以内的机会才考虑,否则性价比上觉得不值。 银宝山新和亚太股份如果能买到还是会轻仓买一些,主要得看看今天晋级失败的长安汽车华阳集团得润电子这些明天是不是被摁进深水没救,是的话性价比就有点低。 旗天科技如果有-7以下深水也考虑捞一把。 1.观察
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旗天科技
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2021-04-21 08:36:23
汽车:上海车展亮点总结
杭可科技:这两天调研下来杭可的订单还是不错的,前几天电话会议里公司给的35-40亿的订单指引相对保守。根据我们的测算,目前SK国内10条线,美国4条线;LG美国20条线,南京7条线,波兰拿到21条线,两家合计62条线。去年一条线分容化成的设备为五千万测算,今年按照降价15%测算,共计26.35亿订单,加上一季度已经取得的14亿订单和今日公司公告的从宁德时代获得的定点订单4.8亿,共计45亿订单,超出公司此前给的指引。今年锂电设备的需求端是没问题的,但是供给端受限,锂电设备厂商会对订单有所选择,尽
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2021-04-05 14:00:52
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唐史主任,数字货币vip内容
【vip观点】其实数字货币咱们这边跟很久了,老挖机基本概念都有,只要不僵化,问题不大。 请一定把前面长文里的视屏看一遍,比我文字描述好。 我们首先从利益驱动来分析硬钱包。 我们也知道,当进入大规模应用时,现在专属的数字货币软钱包基本就没用了。或者说用的人很少,数字货币会内嵌到银行APP和第三方支付底层。 那么从商业银行的角度,依旧拿不到客户份额。 商业银行想抢回移动支付用户,发硬钱包会更容易。你去银行开户,银行就给你一个硬钱包。类似最早推广U盾。从获客成本上来看,在30-50元,大规模推广可能更
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全梭哈的老韭菜
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唐史主任司马迁vip内容
【主任观点】VRAR向可以看看了,最近看了几个海外测评,评价都不错。个人没有体验不好乱讲,但可能90HZ是一个用户体验的分水岭。 【主任观点】VRAR向可以看看了,最近看了几个海外测评,评价都不错。个人没有体验不好乱讲,但可能90HZ是一个用户体验的分水岭。 【主任观点】VRAR向可以看看了,最近看了几个海外测评,评价都不错。个人没有体验不好乱讲,但可能90HZ是一个用户体验的分水岭。 【主任观点】VRAR向可以看看了,最近看了几个海外测评,评价都不错。个人没有体验不好乱讲,但可能90HZ是一个
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2021-03-19 08:47:56
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叶城复盘
一、消息面 1、舜宇光学:公司发布2020年年报,2020年实现营业收入380亿元,同比增长0.4%,实现归母净利润48.72亿元,同比增长22.1%,全年整体毛利率为22.9%,较去年同期提升2.4pct,整体业绩超出市场预期。公司净利润增速大幅领先收入增速,一方面受益于手机模组业务毛利率提升3.3pct,2020年毛利率为12.6%,由于手机模组业务收入占比75%左右,带动公司毛利率明显提升;另一方面,2020年三季度开始,人民币升值对公司汇兑收益、成本端结构和利润率水平产生正向影响。总体看
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酒鬼酒
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逻辑梭哈
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2021-03-18 10:12:45
唐史主任司马迁
【主任观点】最近半年,花在港股的时间比较多。 因为港股市场对利润要求的苛刻程度,远比A股高,所以,往往港股会出现一些产业信号。 比如去年做玻璃,当然我卖得太早了,参考指标就是港股的信义。做铜覆板这种,先行指标是建滔,做航空是中银租赁。 我不建议去拿这些港股,鬼知道什么时候咔嚓干下来,瞬间几十个点。我的意思是,如果港股这种先行指标走得好,看看A股还因为结构问题,同类型企业躺在地上的话,也可以作为一个反转参照。尤其是在季报证实了之后。 以上是经验的交流,问的多我说一下而已。您把经验拿走,代码有毒。【
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# 复盘 # 消息面: 1.携程的五一假日旅游前瞻发现,国内游订单已追平2019年,同比增长超7倍;内地出境游预订同比增长超18倍,境外跟团游报名量较4月初增长157%。 从游客出行距离来看,截至4月6日,报名五一长途旅游的订单占比超六成,长线旅游订单同比去年增长811%;从增速来看,五一本地游订单同比增长幅度相对小一些,这也说明5天的长假,更多游客希望“不虚此行”走得更远。五一期间大理洱海附近的海景酒店部分房型已经预订一空,携程平台上价值11450海景套房已订完。 复苏条线市场很久没关注了,但
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# 复盘 # 消息面: 1.财政部、税务总局、工业和信息化部发布关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告,对购置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期间内的新能源汽车,免征车辆购置税。 这个是预期内的,之前总理讲过的,不过与其同时,理想调低了其三季度的出货预期,说是供应链的问题,我们都知道供应链目前没问题,其实就是需求的问题,卖不出去了。 新能车终端销售目前面临很大的问题。 这里多说一句,新能车卖不出去了,就会降价,降价的时候也会加大对成本的控制,对于电池企业也会压价,电池企业压力
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1.【中信建投】欧洲光储需求究竟有多旺盛 #需求持续爆发: 1. 电价由2元/度涨到3-5元/度,投资回收期由6-7年缩短至3年,欧洲一机难求,需排队甚至加价。 2.判断未来电价难以降回2元/度水平,民众采购光储系统的意识已经建立且不可逆转。3.光伏配储渗透率尚不足10%,设备虽有涨价但仅占终端成本一部分,用户敏感度不高,需求仍将持续爆发。 #供应紧张局面将维持: 1.交付周期约3-4个月,存在无法按时交货情况。明年上半年将有所环节但仍维持紧张局面。 2.预计下半年不会再明显涨价,明年供应仍然偏
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钢印每日复盘
思想钢印每日投资感悟20220706 6月底开始,复盘的内容做了一些改动: 1、把固定板块“盘面观察”变成“中线板块观察”,主要从中线轮动操作的视角,分析盘面风格与资金的变化、产业趋势的变化,适合有相当投资经验的投资者 2、增加非固定板块“长线投资分析”,主要从长线投资的视角,以当前的市场机会为例,分析长线投资的特点,只要有一年以上的投资经验,都可以看这个栏目。这个栏目刚刚推出,还在优化中,大家可以多提意见。 这两个改变,大的目的是为了区分不同阅读难度,之前很多人同学说看不懂,还有同学在看“盘面
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2021-08-03 17:48:58
东数西算
甘肃省超级计算产业技术创新战略联盟成立仪式暨第一届理事会圆桌会议在兰州新区举行。中国科学院计算机网络信息中心、国家超级计算创新联盟、中国科学院兰州分院、甘肃省计算中心、兰州新区商投集团、科文旅集团负责人参加成立及揭牌仪式。 甘肃省超级计算产业技术创新战略联盟由甘肃省计算中心、甘肃先进计算中心、兰州大学、中国科学院西北生态环境资源研究院、中国科学院近代物理研究所、兰州新区科技文化旅游集团有限公司等单位发起,联合省内科研单位、高等院校及企业等30余家单位组建而成。旨在以推动甘肃省超级计算技术与产
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丝路视觉
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*ST威创
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逻辑梭哈
全梭哈的老韭菜
2021-04-29 17:40:12
私密
受限
储能
风光储能参与标的—— 系统集成:阳光电源、比亚迪、中天科技、欣旺达、南都电源、许继电气、国电南瑞、上海电气。 电池:宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、派能科技、中天科技、天能动力(H股)、鹏辉能源、上海电气。 PCS:阳光电源、科华恒盛、盛弘股份、国电南瑞、许继电气、智光电气、上能电气、易事特、科士达、汇川科技、中天科技、中国长城、正泰电器、国电南自、华自科技。 BMS:中天科技、高特电子。 用户端参与标的—— 户用及小型储能系统:派能科技、沃泰能源、特斯拉(美股)、比亚迪、阳光电源、正泰电
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科华数据
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逻辑梭哈
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2021-04-29 17:39:07
储能系统市场
储能系统市场主要有两类参与者:电池制造厂商和PCS(储能变流器)厂商。 PCS厂商以阳光电源为代表,电池制造厂商以LG化学、宁德时代、派能科技为代表。 在国内,派能主要销售通信备电产品,主要客户为大型通信设备集成商。2019年派能科技储能锂电池的出货量,仅次于比亚迪(23.7%)和宁德时代(18.4%),占比从18年的8.3%升至15%。 在国外,销售家用储能产品,主要客户以大型家用储能设备集成商为主。根据IHS统计,2019年全球自主品牌家用储能产品出货量前3名分别为特斯拉、LG化学和派能科技
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南都电源
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逻辑梭哈
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2021-04-29 17:37:20
法定货币的数字化,也就是数字人民币
昨儿咱提了一嘴,低温鲜奶啊,大家还记得小时候喝得奶不,煮一下,一层奶皮飘在上面,那会儿的奶是真的有奶味,现在的奶着实不好喝了。 把商人重利这方面因素抛去,过了这么些年,不管是生活水平还是各种技术,现在的奶该好喝了,所以低温鲜奶,是趋势,是可以放量的东西。 跟马上普及的数字货币一样,都是变革,如春风细雨就来了。 我发现很多人对数字货币的理解还是不够,咱就详细讲一下。 咱们国家的数字货币,不是像国外的什么比特币啊各种各种币,压根不是一个概念。 咱做的是,法定货币的数字化,也就是数字人民币 数字货币会
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妙可蓝多
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逻辑梭哈
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2021-04-21 08:39:54
4.21日计划
转债 森特转债和福20转债,做不做这两天得看隆基明天的强度。 常汽就关注一下有没有套利机会。 正股 晚上金徽酒和仲景食品两个今天表现不错的大消费都出了一季度的业绩,观察他们明天反馈如何。反馈不错就低吸熊猫乳品或者一鸣食品,或者考虑接力李子园,这个得早早给个+2以内的机会才考虑,否则性价比上觉得不值。 银宝山新和亚太股份如果能买到还是会轻仓买一些,主要得看看今天晋级失败的长安汽车华阳集团得润电子这些明天是不是被摁进深水没救,是的话性价比就有点低。 旗天科技如果有-7以下深水也考虑捞一把。 1.观察
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旗天科技
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逻辑梭哈
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2021-04-21 08:36:23
汽车:上海车展亮点总结
杭可科技:这两天调研下来杭可的订单还是不错的,前几天电话会议里公司给的35-40亿的订单指引相对保守。根据我们的测算,目前SK国内10条线,美国4条线;LG美国20条线,南京7条线,波兰拿到21条线,两家合计62条线。去年一条线分容化成的设备为五千万测算,今年按照降价15%测算,共计26.35亿订单,加上一季度已经取得的14亿订单和今日公司公告的从宁德时代获得的定点订单4.8亿,共计45亿订单,超出公司此前给的指引。今年锂电设备的需求端是没问题的,但是供给端受限,锂电设备厂商会对订单有所选择,尽
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杭可科技
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逻辑梭哈
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2021-04-05 14:00:52
私密
唐史主任,数字货币vip内容
【vip观点】其实数字货币咱们这边跟很久了,老挖机基本概念都有,只要不僵化,问题不大。 请一定把前面长文里的视屏看一遍,比我文字描述好。 我们首先从利益驱动来分析硬钱包。 我们也知道,当进入大规模应用时,现在专属的数字货币软钱包基本就没用了。或者说用的人很少,数字货币会内嵌到银行APP和第三方支付底层。 那么从商业银行的角度,依旧拿不到客户份额。 商业银行想抢回移动支付用户,发硬钱包会更容易。你去银行开户,银行就给你一个硬钱包。类似最早推广U盾。从获客成本上来看,在30-50元,大规模推广可能更
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御银股份
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逻辑梭哈
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2021-04-01 09:04:16
私密
唐史主任司马迁vip内容
【主任观点】VRAR向可以看看了,最近看了几个海外测评,评价都不错。个人没有体验不好乱讲,但可能90HZ是一个用户体验的分水岭。 【主任观点】VRAR向可以看看了,最近看了几个海外测评,评价都不错。个人没有体验不好乱讲,但可能90HZ是一个用户体验的分水岭。 【主任观点】VRAR向可以看看了,最近看了几个海外测评,评价都不错。个人没有体验不好乱讲,但可能90HZ是一个用户体验的分水岭。 【主任观点】VRAR向可以看看了,最近看了几个海外测评,评价都不错。个人没有体验不好乱讲,但可能90HZ是一个
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歌尔股份
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2021-03-19 08:47:56
受限
叶城复盘
一、消息面 1、舜宇光学:公司发布2020年年报,2020年实现营业收入380亿元,同比增长0.4%,实现归母净利润48.72亿元,同比增长22.1%,全年整体毛利率为22.9%,较去年同期提升2.4pct,整体业绩超出市场预期。公司净利润增速大幅领先收入增速,一方面受益于手机模组业务毛利率提升3.3pct,2020年毛利率为12.6%,由于手机模组业务收入占比75%左右,带动公司毛利率明显提升;另一方面,2020年三季度开始,人民币升值对公司汇兑收益、成本端结构和利润率水平产生正向影响。总体看
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酒鬼酒
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逻辑梭哈
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2021-03-18 10:12:45
唐史主任司马迁
【主任观点】最近半年,花在港股的时间比较多。 因为港股市场对利润要求的苛刻程度,远比A股高,所以,往往港股会出现一些产业信号。 比如去年做玻璃,当然我卖得太早了,参考指标就是港股的信义。做铜覆板这种,先行指标是建滔,做航空是中银租赁。 我不建议去拿这些港股,鬼知道什么时候咔嚓干下来,瞬间几十个点。我的意思是,如果港股这种先行指标走得好,看看A股还因为结构问题,同类型企业躺在地上的话,也可以作为一个反转参照。尤其是在季报证实了之后。 以上是经验的交流,问的多我说一下而已。您把经验拿走,代码有毒。【
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中航西飞
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逻辑梭哈
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2023-04-07 11:56:40
4月6日复盘
# 复盘 # 消息面: 1.携程的五一假日旅游前瞻发现,国内游订单已追平2019年,同比增长超7倍;内地出境游预订同比增长超18倍,境外跟团游报名量较4月初增长157%。 从游客出行距离来看,截至4月6日,报名五一长途旅游的订单占比超六成,长线旅游订单同比去年增长811%;从增速来看,五一本地游订单同比增长幅度相对小一些,这也说明5天的长假,更多游客希望“不虚此行”走得更远。五一期间大理洱海附近的海景酒店部分房型已经预订一空,携程平台上价值11450海景套房已订完。 复苏条线市场很久没关注了,但
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国光电器
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逻辑梭哈
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2022-09-27 11:28:30
9月26日复盘
# 复盘 # 消息面: 1.财政部、税务总局、工业和信息化部发布关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告,对购置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期间内的新能源汽车,免征车辆购置税。 这个是预期内的,之前总理讲过的,不过与其同时,理想调低了其三季度的出货预期,说是供应链的问题,我们都知道供应链目前没问题,其实就是需求的问题,卖不出去了。 新能车终端销售目前面临很大的问题。 这里多说一句,新能车卖不出去了,就会降价,降价的时候也会加大对成本的控制,对于电池企业也会压价,电池企业压力
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贵州茅台
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逻辑梭哈
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2022-07-07 15:22:10
亨特
1.【中信建投】欧洲光储需求究竟有多旺盛 #需求持续爆发: 1. 电价由2元/度涨到3-5元/度,投资回收期由6-7年缩短至3年,欧洲一机难求,需排队甚至加价。 2.判断未来电价难以降回2元/度水平,民众采购光储系统的意识已经建立且不可逆转。3.光伏配储渗透率尚不足10%,设备虽有涨价但仅占终端成本一部分,用户敏感度不高,需求仍将持续爆发。 #供应紧张局面将维持: 1.交付周期约3-4个月,存在无法按时交货情况。明年上半年将有所环节但仍维持紧张局面。 2.预计下半年不会再明显涨价,明年供应仍然偏
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科士达
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逻辑梭哈
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2022-07-07 11:53:21
钢印每日复盘
思想钢印每日投资感悟20220706 6月底开始,复盘的内容做了一些改动: 1、把固定板块“盘面观察”变成“中线板块观察”,主要从中线轮动操作的视角,分析盘面风格与资金的变化、产业趋势的变化,适合有相当投资经验的投资者 2、增加非固定板块“长线投资分析”,主要从长线投资的视角,以当前的市场机会为例,分析长线投资的特点,只要有一年以上的投资经验,都可以看这个栏目。这个栏目刚刚推出,还在优化中,大家可以多提意见。 这两个改变,大的目的是为了区分不同阅读难度,之前很多人同学说看不懂,还有同学在看“盘面
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通威股份
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东数西算
甘肃省超级计算产业技术创新战略联盟成立仪式暨第一届理事会圆桌会议在兰州新区举行。中国科学院计算机网络信息中心、国家超级计算创新联盟、中国科学院兰州分院、甘肃省计算中心、兰州新区商投集团、科文旅集团负责人参加成立及揭牌仪式。 甘肃省超级计算产业技术创新战略联盟由甘肃省计算中心、甘肃先进计算中心、兰州大学、中国科学院西北生态环境资源研究院、中国科学院近代物理研究所、兰州新区科技文化旅游集团有限公司等单位发起,联合省内科研单位、高等院校及企业等30余家单位组建而成。旨在以推动甘肃省超级计算技术与产
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储能
风光储能参与标的—— 系统集成:阳光电源、比亚迪、中天科技、欣旺达、南都电源、许继电气、国电南瑞、上海电气。 电池:宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、派能科技、中天科技、天能动力(H股)、鹏辉能源、上海电气。 PCS:阳光电源、科华恒盛、盛弘股份、国电南瑞、许继电气、智光电气、上能电气、易事特、科士达、汇川科技、中天科技、中国长城、正泰电器、国电南自、华自科技。 BMS:中天科技、高特电子。 用户端参与标的—— 户用及小型储能系统:派能科技、沃泰能源、特斯拉(美股)、比亚迪、阳光电源、正泰电
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储能系统市场
储能系统市场主要有两类参与者:电池制造厂商和PCS(储能变流器)厂商。 PCS厂商以阳光电源为代表,电池制造厂商以LG化学、宁德时代、派能科技为代表。 在国内,派能主要销售通信备电产品,主要客户为大型通信设备集成商。2019年派能科技储能锂电池的出货量,仅次于比亚迪(23.7%)和宁德时代(18.4%),占比从18年的8.3%升至15%。 在国外,销售家用储能产品,主要客户以大型家用储能设备集成商为主。根据IHS统计,2019年全球自主品牌家用储能产品出货量前3名分别为特斯拉、LG化学和派能科技
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南都电源
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转债 森特转债和福20转债,做不做这两天得看隆基明天的强度。 常汽就关注一下有没有套利机会。 正股 晚上金徽酒和仲景食品两个今天表现不错的大消费都出了一季度的业绩,观察他们明天反馈如何。反馈不错就低吸熊猫乳品或者一鸣食品,或者考虑接力李子园,这个得早早给个+2以内的机会才考虑,否则性价比上觉得不值。 银宝山新和亚太股份如果能买到还是会轻仓买一些,主要得看看今天晋级失败的长安汽车华阳集团得润电子这些明天是不是被摁进深水没救,是的话性价比就有点低。 旗天科技如果有-7以下深水也考虑捞一把。 1.观察
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旗天科技
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汽车:上海车展亮点总结
杭可科技:这两天调研下来杭可的订单还是不错的,前几天电话会议里公司给的35-40亿的订单指引相对保守。根据我们的测算,目前SK国内10条线,美国4条线;LG美国20条线,南京7条线,波兰拿到21条线,两家合计62条线。去年一条线分容化成的设备为五千万测算,今年按照降价15%测算,共计26.35亿订单,加上一季度已经取得的14亿订单和今日公司公告的从宁德时代获得的定点订单4.8亿,共计45亿订单,超出公司此前给的指引。今年锂电设备的需求端是没问题的,但是供给端受限,锂电设备厂商会对订单有所选择,尽
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【vip观点】其实数字货币咱们这边跟很久了,老挖机基本概念都有,只要不僵化,问题不大。 请一定把前面长文里的视屏看一遍,比我文字描述好。 我们首先从利益驱动来分析硬钱包。 我们也知道,当进入大规模应用时,现在专属的数字货币软钱包基本就没用了。或者说用的人很少,数字货币会内嵌到银行APP和第三方支付底层。 那么从商业银行的角度,依旧拿不到客户份额。 商业银行想抢回移动支付用户,发硬钱包会更容易。你去银行开户,银行就给你一个硬钱包。类似最早推广U盾。从获客成本上来看,在30-50元,大规模推广可能更
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御银股份
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【主任观点】VRAR向可以看看了,最近看了几个海外测评,评价都不错。个人没有体验不好乱讲,但可能90HZ是一个用户体验的分水岭。 【主任观点】VRAR向可以看看了,最近看了几个海外测评,评价都不错。个人没有体验不好乱讲,但可能90HZ是一个用户体验的分水岭。 【主任观点】VRAR向可以看看了,最近看了几个海外测评,评价都不错。个人没有体验不好乱讲,但可能90HZ是一个用户体验的分水岭。 【主任观点】VRAR向可以看看了,最近看了几个海外测评,评价都不错。个人没有体验不好乱讲,但可能90HZ是一个
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叶城复盘
一、消息面 1、舜宇光学:公司发布2020年年报,2020年实现营业收入380亿元,同比增长0.4%,实现归母净利润48.72亿元,同比增长22.1%,全年整体毛利率为22.9%,较去年同期提升2.4pct,整体业绩超出市场预期。公司净利润增速大幅领先收入增速,一方面受益于手机模组业务毛利率提升3.3pct,2020年毛利率为12.6%,由于手机模组业务收入占比75%左右,带动公司毛利率明显提升;另一方面,2020年三季度开始,人民币升值对公司汇兑收益、成本端结构和利润率水平产生正向影响。总体看
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【主任观点】最近半年,花在港股的时间比较多。 因为港股市场对利润要求的苛刻程度,远比A股高,所以,往往港股会出现一些产业信号。 比如去年做玻璃,当然我卖得太早了,参考指标就是港股的信义。做铜覆板这种,先行指标是建滔,做航空是中银租赁。 我不建议去拿这些港股,鬼知道什么时候咔嚓干下来,瞬间几十个点。我的意思是,如果港股这种先行指标走得好,看看A股还因为结构问题,同类型企业躺在地上的话,也可以作为一个反转参照。尤其是在季报证实了之后。 以上是经验的交流,问的多我说一下而已。您把经验拿走,代码有毒。【
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4月6日复盘
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2022-07-07 15:22:10
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1.【中信建投】欧洲光储需求究竟有多旺盛 #需求持续爆发: 1. 电价由2元/度涨到3-5元/度,投资回收期由6-7年缩短至3年,欧洲一机难求,需排队甚至加价。 2.判断未来电价难以降回2元/度水平,民众采购光储系统的意识已经建立且不可逆转。3.光伏配储渗透率尚不足10%,设备虽有涨价但仅占终端成本一部分,用户敏感度不高,需求仍将持续爆发。 #供应紧张局面将维持: 1.交付周期约3-4个月,存在无法按时交货情况。明年上半年将有所环节但仍维持紧张局面。 2.预计下半年不会再明显涨价,明年供应仍然偏
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储能系统市场
储能系统市场主要有两类参与者:电池制造厂商和PCS(储能变流器)厂商。 PCS厂商以阳光电源为代表,电池制造厂商以LG化学、宁德时代、派能科技为代表。 在国内,派能主要销售通信备电产品,主要客户为大型通信设备集成商。2019年派能科技储能锂电池的出货量,仅次于比亚迪(23.7%)和宁德时代(18.4%),占比从18年的8.3%升至15%。 在国外,销售家用储能产品,主要客户以大型家用储能设备集成商为主。根据IHS统计,2019年全球自主品牌家用储能产品出货量前3名分别为特斯拉、LG化学和派能科技
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法定货币的数字化,也就是数字人民币
昨儿咱提了一嘴,低温鲜奶啊,大家还记得小时候喝得奶不,煮一下,一层奶皮飘在上面,那会儿的奶是真的有奶味,现在的奶着实不好喝了。 把商人重利这方面因素抛去,过了这么些年,不管是生活水平还是各种技术,现在的奶该好喝了,所以低温鲜奶,是趋势,是可以放量的东西。 跟马上普及的数字货币一样,都是变革,如春风细雨就来了。 我发现很多人对数字货币的理解还是不够,咱就详细讲一下。 咱们国家的数字货币,不是像国外的什么比特币啊各种各种币,压根不是一个概念。 咱做的是,法定货币的数字化,也就是数字人民币 数字货币会
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2021-04-21 08:39:54
4.21日计划
转债 森特转债和福20转债,做不做这两天得看隆基明天的强度。 常汽就关注一下有没有套利机会。 正股 晚上金徽酒和仲景食品两个今天表现不错的大消费都出了一季度的业绩,观察他们明天反馈如何。反馈不错就低吸熊猫乳品或者一鸣食品,或者考虑接力李子园,这个得早早给个+2以内的机会才考虑,否则性价比上觉得不值。 银宝山新和亚太股份如果能买到还是会轻仓买一些,主要得看看今天晋级失败的长安汽车华阳集团得润电子这些明天是不是被摁进深水没救,是的话性价比就有点低。 旗天科技如果有-7以下深水也考虑捞一把。 1.观察
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旗天科技
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逻辑梭哈
全梭哈的老韭菜
2021-04-21 08:36:23
汽车:上海车展亮点总结
杭可科技:这两天调研下来杭可的订单还是不错的,前几天电话会议里公司给的35-40亿的订单指引相对保守。根据我们的测算,目前SK国内10条线,美国4条线;LG美国20条线,南京7条线,波兰拿到21条线,两家合计62条线。去年一条线分容化成的设备为五千万测算,今年按照降价15%测算,共计26.35亿订单,加上一季度已经取得的14亿订单和今日公司公告的从宁德时代获得的定点订单4.8亿,共计45亿订单,超出公司此前给的指引。今年锂电设备的需求端是没问题的,但是供给端受限,锂电设备厂商会对订单有所选择,尽
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杭可科技
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逻辑梭哈
全梭哈的老韭菜
2021-04-05 14:00:52
私密
唐史主任,数字货币vip内容
【vip观点】其实数字货币咱们这边跟很久了,老挖机基本概念都有,只要不僵化,问题不大。 请一定把前面长文里的视屏看一遍,比我文字描述好。 我们首先从利益驱动来分析硬钱包。 我们也知道,当进入大规模应用时,现在专属的数字货币软钱包基本就没用了。或者说用的人很少,数字货币会内嵌到银行APP和第三方支付底层。 那么从商业银行的角度,依旧拿不到客户份额。 商业银行想抢回移动支付用户,发硬钱包会更容易。你去银行开户,银行就给你一个硬钱包。类似最早推广U盾。从获客成本上来看,在30-50元,大规模推广可能更
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御银股份
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逻辑梭哈
全梭哈的老韭菜
2021-04-01 09:04:16
私密
唐史主任司马迁vip内容
【主任观点】VRAR向可以看看了,最近看了几个海外测评,评价都不错。个人没有体验不好乱讲,但可能90HZ是一个用户体验的分水岭。 【主任观点】VRAR向可以看看了,最近看了几个海外测评,评价都不错。个人没有体验不好乱讲,但可能90HZ是一个用户体验的分水岭。 【主任观点】VRAR向可以看看了,最近看了几个海外测评,评价都不错。个人没有体验不好乱讲,但可能90HZ是一个用户体验的分水岭。 【主任观点】VRAR向可以看看了,最近看了几个海外测评,评价都不错。个人没有体验不好乱讲,但可能90HZ是一个
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歌尔股份
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逻辑梭哈
全梭哈的老韭菜
2021-03-19 08:47:56
受限
叶城复盘
一、消息面 1、舜宇光学:公司发布2020年年报,2020年实现营业收入380亿元,同比增长0.4%,实现归母净利润48.72亿元,同比增长22.1%,全年整体毛利率为22.9%,较去年同期提升2.4pct,整体业绩超出市场预期。公司净利润增速大幅领先收入增速,一方面受益于手机模组业务毛利率提升3.3pct,2020年毛利率为12.6%,由于手机模组业务收入占比75%左右,带动公司毛利率明显提升;另一方面,2020年三季度开始,人民币升值对公司汇兑收益、成本端结构和利润率水平产生正向影响。总体看
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酒鬼酒
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逻辑梭哈
全梭哈的老韭菜
2021-03-18 10:12:45
唐史主任司马迁
【主任观点】最近半年,花在港股的时间比较多。 因为港股市场对利润要求的苛刻程度,远比A股高,所以,往往港股会出现一些产业信号。 比如去年做玻璃,当然我卖得太早了,参考指标就是港股的信义。做铜覆板这种,先行指标是建滔,做航空是中银租赁。 我不建议去拿这些港股,鬼知道什么时候咔嚓干下来,瞬间几十个点。我的意思是,如果港股这种先行指标走得好,看看A股还因为结构问题,同类型企业躺在地上的话,也可以作为一个反转参照。尤其是在季报证实了之后。 以上是经验的交流,问的多我说一下而已。您把经验拿走,代码有毒。【
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中航西飞
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